© Swedbank

Kaip sekėsi įmonėms Baltijos šalyse

2015 ir kokie bus 2016: mūsų įžvalgos

Antanas Sagatauskas

2016 01 27

© Swedbank 3

3.7

3

1.7

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

2013 2014 2015 F

LT

1.7

2.9

1.2

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

2013 2014 2015 F

EE

3

2.4

3

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

2013 2014 2015 F

LV

BVP tendencijos

© Swedbank 4

10.8%

28.8%

21.5%

-27.7%

3.1%

51.0%

-20.5%

11.7%

-40.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

Nekilnojamas turtas

Statyba

Gamyba

Žemės ūkis

Prekyba

Energetika/komunalinis ūkis

Transportavimas ir sandėliavimas

VISO

Pokytis 2015 1-3 Q vs 2014 1-3 Q, %

Įmonių investicijų tendencijos Lietuvoje

2015 IQ-IIIQ

© Swedbank 5

90.8%

-0.5%

-7.8%

7.2%

-20.0%

33.9%

-40.0% -20.0% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Nekilnojamas turtas

Gamyba

Žemės ūkis

Prekyba

Energetika/komunalinis ūkis

Transportavimas ir sandėliavimas

Pokytis 2015 1-3 Q vs 2014 1-3 Q, %

* ekspertinis vertinimas pagal 5640 įmonių apklausą;

Įmonių investicijų tendencijos Latvijoje*

2015 IQ-IIIQ

© Swedbank 6

13.5%

8.6%

-21.2%

23.9%

-7%

-32.8%

-5.0%

-40.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

Nekilnojamas turtas

Gamyba

Žemės ūkis

Prekyba

Energetika/komunalinis ūkis

Transportavimas ir sandėliavimas

VISO

Pokytis 2015 1-3 Q vs 2014 1-3 Q, %

Įmonių investicijų tendencijos Estijoje

2015 IQ-IIIQ

© Swedbank 7

4.04%

6.56%

16.87%

-0.21%

-5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00%

Bendras portfelis

Būsto finansavimas

Vartojamasisfinansavimas

Verslo finansavimas

Lietuva, pokytis 2015 Q3 vs 2014 Q3

0.22%

-5.17%

0.04%

3.15%

-10.00% -5.00% 0.00% 5.00%

Latvija

3.72%

3.23%

9.47%

3.78%

0.00% 5.00% 10.00%

Estija

6,779

418

9,442

Lietuva, portfelio struktūra, 2015 09 30

Būstofinansavimas, mlrd.EUR

Vartojamasisfinansavimas, mlrd.EUR

Verslofinansavimas, mlrd.EUR

4,548

1,114

9,161

Latvija

6,419

464

9,590

Estija

Skolinimo(-si) tendencijos Baltijos šalyse

© Swedbank 8

• Nekilnojamojo turto sektoriai

• Viešbučiai ir restoranai

• Mažmeninė prekyba

• Grūdų auginimas/prekyba

• Maisto pramonės sektorius

• Medienos sektorius

Verslas giliau (ūkio sektorių apžvalga):

© Swedbank

Nekilnojamo turto sektorius

© Swedbank 10

Vidutinė kv. m. kaina (EUR)

Parduotų butų skaičius per 9 mėn., 2015

(-2% yoy)

(-10% yoy) (+15% yoy)

Šaltinis: Oberhaus

Gyvenamųjų butų sektorius. Baltijos šalys

© Swedbank 11

(-8.8% YOY)

Šaltinis: Registrų centras

Gyvenamųjų butų sektorius. Lietuva

© Swedbank 12

Gyvenamuosiuose rajonuose EUR/m2

Centre, senamiestyje bei prestižiniuose

rajonuose EUR/m2

Šaltinis: Oberhaus

Vidutinės kainos

© Swedbank 17

52,907

101,412

73,327

17,822 21,442

41,821

54,500

72,550

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

F

20

17

F

Naujų modernių ofisų pasiūla bei bendras ofisų kiekio lygis Vilniuje

New supply, m2

Total stock, m2

• Modernių biurų plotas Vilniuje yra 519 350 m2;

• Vidutinė ofisų vakansija „A“ klasės biuruose – mažiau 2%; „B“ klasės ofisuose – 5%;

• 1 Vilniaus gyventojui tenkantis biurų plotas - 0.96 m2/žm.;

Šaltinis: Swedbank

Ofisų rinka. Lietuva

© Swedbank 18

• Modernūs biurai koncentruojasi Rygoje bei jų nuomojamas plotas sudaro 592 000 m2.

• Vidutinė biurų vakansija yra 5% „A“ klasės ofisuose bei 10% „B“ klasės ofisuose.

• 1 Rygos gyventojui tenkantis biurų plotas - 0.84 m2/žm.

Ofisų rinka. Latvija

© Swedbank 19

• Modernūs biurai koncentruojasi Taline bei jų nuomojamas plotas sudaro ~550 000 m2.

• Vidutinė biurų vakansija yra 5% „A“ ir „B“ klasės ofisuose.

• 1 Talino gyventojui tenkantis biurų plotas - 1.25 m2/žm.

Naujų modernių ofisų pasiūla Taline, kv. m.

Ofisų rinka. Estija

© Swedbank 20

• Vilniaus prekybos centrų plotas tenkantis

1 gyventojui yra mažiausias lyginant su

Ryga ir Talinu.

• Prekybos centrų neužimtumo lygiai:

– Vilniuje: apie 0 %;

– Rygoje: mažiau 5 %;

– Taline: apie 0 %.

• Vidutinis darbo užmokestis yra

didžiausias Taline:

– Vilniuje: mažesnis ~ 30 %;

– Rygoje: mažesnis ~ 20 %.

• Prekybos centruose esančios 1 kv.m.

nuomos kainos yra panašios visose 3

Baltijos šalyse.

Vilnius

Riga

Tallinn

~ 650 m2/

tūkst.

gyventojų

~ 520 m2/

tūkst.

gyventojų

~ 800 m2 /

tūkst.

gyventojų

Prekybos centrai Baltijos šalių sostinėse

© Swedbank

Vilnius

~520 m2/

tūkst.

gyventojų

Kaunas

~550 m2/

tūkst.

gyventojų

Klaipėda

~700 m2/

tūkst.

gyventojų

Šiauliai

~550 m2/

tūkst.

gyventojų

Panevėžys

~300 m2/

tūkst.

gyventojų

• Mažmeninė apyvarta per 1 gyventoją yra

didžiausia Vilniuje:

– Kaune: mažesnė 17 %;

– Klaipėdoje: mažesnė 8 %;

– Šiauliuose: mažesnė 19 %;

– Panevėžyje: mažesnė 24 %.

• Vidutinis darbo užmokestis yra

didžiausias Vilniuje:

– Kaune: mažesnis ~ 15 %;

– Klaipėdoje: mažesnis ~ 7.5 %;

– Šiauliuose: mažesnis ~ 22.5 %;

– Panevėžyje: mažesnis ~ 17.5 %.

Prekybos centrai Lietuvos miestuose

Viešbučiai ir restoranai

© Swedbank 23

Vilnius

Ryga

Talinas

Turistų skaičius

~1.5m (-3%)

Užimtumas 60%

Turistų skaičius

~1.6m (-6%)

Užimtumas 55%

Turistų skaičius

~1m (+6%)

Užimtumas 65%

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas; bookings. com

2 naktų viešnagės 3 žvaigždučių

viešbutyje dviem žmonėms kaina

vasario mėn. (EUR)

Baltijos šalių turizmo sektorius

© Swedbank 24

Vilnius

Kaunas

Klaipėda

Palanga

Turistų skaičius

208 680

Užimtumas 39,4%

Turistų skaičius

158 287 (+9%)

Užimtumas 56,1%

Turistų skaičius

177 400 (+3%)

Užimtumas 53,7% Turistų skaičius

753 387 (+6%)

Užimtumas 65,4%

Druskininkai

Turistų skaičius

218 007 (+5%)

Užimtumas 54,8%

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2.5 m. turistų

6.5%

2

384 viešbučiai

1.4%

2.88 m. nakvynių

Turistų užimtumas Lietuvoje *9 mėn rezultatai

© Swedbank 25

Lietuvą per 9 mėn. aplankė iš viso 1.1m užsienio turistų (+2.4% yoy)

Turistų pokytis pagal šalis

Šaltinis: Statistikos departamentas; „Swedbank“ informacija

Turistų srautai Lietuvoje *9 mėn rezultatai

© Swedbank

Klaipėda Palanga

Vilnius

Kaunas

Ibis Styles*

92 kambariai

Algiro

23 kambariai

Baltpark

56 kambariai

Marijampolė

SPA Vilnius

Anyksciai

47 kambariai

26

Pastatyti 2014 Pastatyti 2015

Dunettone

20 kambariai

Druskininkai

* Rekonstruoti

Anykščiai

Meguva Resort

Hotel

48 kambariai

Amberton Green

59 kambariai

City hotel

Rūdininkai*

28 kambariai

Flores

48 kambariai

Mercure

Marijampolė*

47 kambariai

Nauji viešbučiai 2014/2015

© Swedbank 27

Vilnius

Kaunas

Klaipėda

Palanga

Birštonas

27

???

Druskininkai

Anykščiai ???

210

kambarių

Vytautas

Mineral SPA

160

kambarių

Ateities planai

© Swedbank

Mažmeninė prekyba

© Swedbank 30

Norfa -13; Maxima - 6; Rimi - 6; IKI - 5

Viso parduotuvių skaičius ~ 680

•

Maxim

a

Maxim

a

Maxim

a

Maxim

a

Maxim

a

Maxim

a

IKI

IKI

NO

RF

A

NO

RF

A

NO

RF

A

NO

RF

A

NO

RF

A

NO

RF

A

NO

RF

A

NO

RF

A

NO

RF

A

NO

RF

A

NO

RF

A

NO

RF

A

NO

RF

A

RIM

I

RIM

I

RIM

I

0

1

2

3

4

5

Maxima

IKI

NORFA

RIMI

Naujos maisto prekių parduotuvės

Lietuvoje 2015

© Swedbank

Grūdų auginimas / prekyba

© Swedbank 33

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015P

Grūdų rinkos balansas Lietuvoje

Prikulta, tūkst.t. Suvartota, tūkst.t. Eksportuota, tūkst.t.

2005 m. javų eksportas sudarė 120 mEUR, o 2014 m. - 600mEUR

Grūdų prekyba – sparčiai augantis

ūkio segmentas Lietuvoje

© Swedbank 34

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015P

Grūdų pasėlių plotai ir derlingumas Lietuvoje

Pasėlių plotas, tūkst. ha. (skalė kairėje)

Derlingumas, t/ha (skalė dešinėje)

Auga pasėlių plotai ir derlingumas

© Swedbank 35

• *Eurostat duomenimis, 2013

Ūkių sk., 2013 vs 2005

Denmark -25%

Finland -23%

Sweden -11%

Norway -18%

Estonia -31%

Latvia -36%

Lithuania -32%

Poland -42%

Vidutinis ūkis, ha

Denmark 67

Estonia 50

Latvia 23

Lithuania 17

Poland 10

Finland 42

Sweden 45

Norway 23

Ūkių skaičiaus pasiskirstymas pagal dirbamą plotą

70 % - 90 %

50 - 60 %

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0 < 2 2 - 4.9 5 - 9.9 10 - 19.9 20 - 29.9 30 - 49.9 50 - 99.9 > 100

Denmark

Finland

Sweden

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0 < 2 2 - 4.9 5 - 9.9 10 - 19.9 20 - 29.9 30 - 49.9 50 - 99.9 > 100

Estonia

Latvia

Lithuania

Ūkių stambėjimo tendencijos

© Swedbank

Maisto pramonė

© Swedbank Šaltinis – Lietuvos Statistikos Departamentas 37

Maisto pramonės įmonių apyvarta (tūkst. EUR)

2,400,000

2,600,000

2,800,000

3,000,000

3,200,000

3,400,000

3,600,000

2011 2012 2013 2014 2015*

+9%

+5% -5%

Maisto pramonė

© Swedbank 38 Šaltinis – Lietuvos Statistikos Departamentas 38

0

100

200

300

400

500

600

700

Mėsos produktai Žuvies produktai Pieno produktai Grudų produktai Gėrimų produktai

2011

2012

2013

2014

2015*

-28%

-23% +15%

+26%

Eksportas (tūkst. EUR)

© Swedbank

Apyvarta (tūkst. EUR)

39

807,596

984,491 1,003,165

1,119,342 1,075,763

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

2010 2011 2012 2013 2014

Pieno produkcijos pardavimai

Šaltinis – Lietuvos Statistikos Departamentas

Pieno perdirbimas

© Swedbank

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2010 2011 2012 2013 2014

Grūdų produktų pardavimai

40 Šaltinis – Lietuvos Statistikos Departamentas

Apyvarta (tūkst. EUR)

Grūdų perdirbimas

© Swedbank

486,167

628,235 679,919 698,097

659,545

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

2010 2011 2012 2013 2014

Mėsos produktų pardavimai

41 Šaltinis – Lietuvos Statistikos Departamentas

Apyvarta (tūkst. EUR)

Mėsos perdirbimas

© Swedbank

Medienos pramonė

© Swedbank 43

Lietuvos medienos resursai

© Swedbank 44

Medienos pramonė

© Swedbank 45

Baldų gamyba ir eksportas. Lietuva

© Swedbank 46

1.12

1.28 1.35

1.67

1.83 1.96

1.32 1.34 1.46

2013 2014 2015F

Medienos gaminių eksportas, mlrd. EUR

Lietuva Latvija Estija

Medienos eksportas. Baltijos šalys

© Swedbank 47

Naujas finansavimas verslo klientams 2016

107

95

70

102

71

40

0 20 40 60 80 100 120

Nekilnojamas turtas

Gamyba

Prekyba

Energetika

Transportas

Žemės ūkis

Lietuva

59

79

41

35

35

35

0 20 40 60 80 100

Latvija

104

88

46

8

53

35

0 20 40 60 80 100 120

Estija

© Swedbank

Ačiū!