Industry Update

“ อตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส…เผชญพษวกฤตเศรษฐกจ”

อตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส (EE)

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

80

85

90

95

100

2016 2017 2018 2019 2020f

Electrical & Electronics MPI

MPI % growth rate (RHS)

mpi %growth

-8.00

-4.00

0.00

4.00

8.00

12.00

48,000

52,000

56,000

60,000

64,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020f

Exports value of Thai EE industry

Exports value (Million USD) % growth rate (RHS)

million usd %growth

ทมา : E&E Intelligence Unit and GSB Research ทมา : E&E Intelligence Unit, Thai Customs, MOC

การสงออกเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส

Electrical

Electronics

MPI เครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส

18%

19%

14%

12%

9%

ป 2019 อตสาหกรรม EE ของไทยหดตวรอยละ -3.38%YoY จากการผลตสนคาอเลกทรอนกส เชน HDD, IC, PCBA

รวมถงเครองใชไฟฟาบางชนด (ยกเวนเครองปรบอากาศและตเยน) ทปรบตวลดลงแทบทงหมด

แนวโนมในป 2020 คาดวาภาพรวมจะหดตว -7.23%YoY เนองจากการหดตวของเศรษฐกจในประเทศและ

ประเทศคคาส าคญ หลงไดรบผลกระทบจากการระบาดของไวรส COVID-19 รวมถงจากมาตรการ Lockdown ปดธรกจ ฯลฯ

98.99

95.64

(-3.38)

88.73

(-7.23)

62,109

59,797

(-3.72)

56,544(-5.44)

Electronics: 60%Electrical: 40%

+13.30 +7.15

-3.72 -17.59 -4.90

-5.86 -5.71 -2.10

กลมเครองใชไฟฟาในป 2019 ปรบตวเพมข นรอยละ 0.62%YoY โดยมาจากการผลตสนคาหลก ทงเครองปรบอากาศและตเยนจากสภาพอากาศทรอนจดและการแขงขนดานโปรโมชนตางๆ ของผขาย ขณะทมลคาการสงออกทรงตวอยในระดบใกลเคยงกบปกอนหนา เนองจากตลาดเขาสชวงภาวะอมตว

แนวโนมอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาป 2020 จะไดรบปจจยบ นทอนส าคญ จาก 1) การหดตวของเศรษฐกจไทยและโลก รวมถงปญหาภยแลง 2) การหดตวของตลาดอสงหารมทรพย3) การประกาศปดหางสรรพสนคาและ Modern trade ตาง ๆ ชวคราว

กลมเครองใชไฟฟา

ทมา : E&E Intelligence Unit and GSB Research

-5.00

5.00

15.00

25.00

90

94

98

102

2016 2017 2018 2019

MPI % growth rate (RHS)

-8.00

-4.00

0.00

4.00

8.00

12.00

20,000

21,000

22,000

23,000

24,000

25,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exports value (Million USD) % growth rate (RHS)

2016 2017 2018 2019 Air Conditioning 3,913,013 3,438,953 3,207,232 4,032,096

n/a -12.11 -6.74 +25.72

Refrigerator 1,872,868 1,736,085 1,638,489 1,823,429

n/a -7.30 -5.62 +11.29

Electric Motor 3,298,275 2,817,380 2,684,151 2,779,095

n/a -14.58 -4.73 +3.54

Washing Machine 4,463,753 4,970,805 4,879,013 4,382,142

n/a +11.36 -1.85 -10.18

Compressor 8,869,805 8,139,316 7,523,332 6,221,275 n/a -8.24 -7.57 -17.31

%yoy

6%

12%

15%

16%

22%

29%

95.78 96.37(+0.62)

mpi %growth million usd %growth

24,047 24,034(-0.05)

การผลต การจ าหนายการสงออก

กลมอเลกทรอนกสในป 2019 ปรบตวลดลงรอยละ -5.59%YoY โดยเปนการปรบตวลดลงในทกผลตภณฑทงฮารดดสกไดรฟ (HDD), แผงวงจรรวม (IC), แผงวงจรพมพประกอบแลว (PCBA) และวสดสารกงตวน า(Semiconductor) ยกเวนหนวยรบขอมลและแสดงผล (Printer)

แนวโนมอตสาหกรรมอเลกทรอนกสป 2020 จะไดรบปจจยบ นทอนส าคญ จาก 1) เศรษฐกจโลกทมแนวโนมหดตว โดยเฉพาะสหรฐฯ และยโรป 2) การปดเมองในหลายประเทศ ท าใหกจกรรมทางเศรษฐกจของเมอง/ประเทศนนเกดการหยดชะงก

กลมอเลกทรอนกส

-8.00

-4.00

0.00

4.00

85

90

95

100

2016 2017 2018 2019

MPI % growth rate (RHS)

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

30,000

32,000

34,000

36,000

38,000

40,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exports value (Million USD) % growth rate (RHS)

2016 2017 2018 2019 Integrated circuits 72,530 85,337 116,280 120,591

n/a +17.66 +36.26 +3.71

PCBA 68,415,264 78,458,986 85,490,471 76,652,259

n/a +14.68 +8.96 -10.34

PWB 2,466,421 2,707,151 2,981,980 2,635,184

n/a +9.76 +10.15 -11.63

Semiconductor 411,202 455,956 858,247 511,681

n/a +10.88 +88.23 -40.38

10%

10%

14%

16%

22%

ทมา : E&E Intelligence Unit and GSB Research

mpi %growth million usd %growth100.86

95.22(-5.59) 38,061

35,763(-6.04)

การผลต การจ าหนายการสงออก

ผประกอบการในอตสาหกรรม EE

Electrical18%

Electrical Parts28%

Electronics24%

Trader12%

Supporting Industries

13%

Others5%

Electronics

Large-scale

Enterprises

32%

Medium-scale

Enterprises

22%

Small-scale

Enterprises

46%

Electrical

Large-scale

Enterprises

16%

Medium-scale

Enterprises

20%

Small-scale

Enterprises

64%

(596)(449)

Source: E&E Intelligence Unit (as of Feb, 2020), GSB Research

> 100

51 - 100

26 - 50

11 - 25

1 - 10

> 100

51 - 100

26 - 50

11 - 25

1 - 10

ณ เดอนกมภาพนธป 2020 ไทยม

ผประกอบการในอตสาหกรรม

เครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส

จ านวนทงส น 2,509 ราย

แบงออกเปน

• ขนาดเลก (S) 1,493 ราย

• ขนาดกลาง (M) 547 ราย

• ขนาดใหญ (L) 469 ราย

โดยมจ านวนแรงงานในอตสาหกรรม

รวมกวา 752,539 คน

(2,509)

แรงงาน

มลคาตลาด

752,539 คน

2.36 ลานลานบาท

ผลกระทบตออตสาหกรรม EE จากสถานการณ COVID-19

1. การหดตวของเศรษฐกจในประเทศ

การจ าหนายเครองใชไฟฟาลดลง จาก 1) การหดตวของเศรษฐกจ

2) การชะลอการใชจายของประชาชน3) การ Lockdown ปดธรกจ โดยเฉพาะ

แผนกเคร องใชไฟฟาในหางและรานคาปลก

(Modern Trade) เคร องใชไฟฟารายใหญ

การจ าหนายชนสวนอเลกทรอนกสลดลง จาก1) การ Lockdown ปดธรกจ โดยเฉพาะ

ศนยจ าหนายเคร องคอมพวเตอร อปกรณ

และสวนประกอบ

2) การหดตวของอตสาหกรรมตอเนอง เชน เครองใชไฟฟา อปกรณโทรศพท รถยนตและชนสวน ฯลฯ

ผลกระทบตออตสาหกรรม EE จากสถานการณ COVID-19

2. การหดตว/ชะลอตวของเศรษฐกจโลกและประเทศคคาหลก

การสงออกเครองใชไฟฟาลดลง จาก การหดตว/ชะลอตวของเศรษฐกจคคา

โดยเฉพาะตลาดสงออกไปยงประเทศสหรฐฯ และทวปยโรป ทชวงไตรมาส 2 มการระบาดของไวรส COVID-19 รนแรง

การสงออกชนสวนอเลกทรอนกสลดลง จาก1) การหดตว/ชะลอตวของเศรษฐกจคคา

โดยเฉพาะสหรฐฯ ยโรป ญป น และจน 2) การ Lockdown ในหลายเมองทวโลก ท าให

ภาคการผลตเกดการหยดชะงกและหยดการน าเขาวตถดบในหวงโซการผลตชวคราว

ปจจยเสยงตออตสาหกรรม EE ป 2020

การระบาดของไวรส COVID-19สงผลใหเศรษฐกจไทย เศรษฐกจโลก

รวมถงเศรษฐกจของประเทศคคาทส าคญของไทยในป 2020 จะอยใน

ภาวะชะลอตวไปจนถงหดตว

ปญหาภยแลงจะกระทบก าลงซอของผบรโภค

ภายในประเทศ โดยเฉพาะรายได ในภาคเกษตรฯ ทลดลง เนองจากผลผลตเกดความเสยหายและออกสตลาดนอยไมคมตนทน

การหดตวในภาคอสงหารมทรพยโดยเฉพาะยอดขายทพกอาศย

ทงบานเดยวและคอนโดในป 2020ทมแนวโนมลดลงตอเนอง จะสงผลให ความตองการเครองใชไฟฟาลดลง

ตามไปดวย

แนวโนมความตองการ เครองใชไฟฟาอจฉรยะมากขน โดยเฉพาะการใชงานอนเตอรเนต

ควบคกบสนคาตาง ๆ (IoTs) ท าให เครองใชไฟฟาในอนาคตตองมฟงกชนใชงานทฉลาดล ามากยงข น สงผลให

ความตองการชนสวนอเลกทรอนกสของไทยมแนวโนมเปลยนแปลงและมโอกาสถกDisrupt จากเทคโนโลย

สรางสรรคงานวจย เพอเศรษฐกจไทยย งยน