Indagine sui lanifici e sui produttori di filati SINTESI DEI RISULTATI · Filati Tessuti 3. Gli effetti della recessione e la reazione delle imprese . 21 Punti di attenzione A08 Filati

Indagine sui lanifici e sui produttori di filati

SINTESI DEI RISULTATI

RICERCA SULLA FILIERA TESSILE DEL DISTRETTO PRATESE

Prato, 2 marzo 2015

2

Percorso del progetto "Filiera"

Rilevazioni effettuate Aziende

coinvolte Universo di riferimento

% copertura

Filature cardate 74 82 90,2%

Tessitura 309 346 89,3%

Nobilitazione 121 147 82,3%

Lanifici 132 202 65,3%

Produttori di filati 64 82 78,0%

TOTALE 700 859 81,5%

3

Questa presentazione:

1 – La ricerca

2 – Le aziende: quadro generale

3 – Gli effetti della recessione e la reazione delle imprese

4 – Competizione e rapporti coi clienti

5 – Investimenti

6 – Modelli relazionali – rapporti coi terzisti e con altri fornitori di servizi

7 – Profilo imprenditoriale e risorse umane

8 – Prospettive e visione imprenditoriale

8

4

1 – La ricerca

5

DUE REALTA’ ARTICOLATE

I due comparti, che rappresentano gran parte della produzione finale

del tessile pratese, sono composti da aziende differenziate per

dimensioni, produzione, posizionamento e formule organizzative.

Inoltre, in entrambi i comparti, è significativo il livello di

concentrazione del fatturato nelle imprese di maggior dimensione.

Pertanto, per evitare di appiattire l’analisi intorno ai «valori medi», il

team di lavoro ha deciso di procedere ad una suddivisione delle aziende – ordinate in base al fatturato 2013 – in due gruppi di uguale

numerosità e di riportare separatamente, quando opportuno, i valori

riferiti ai due insiemi aziendali.

6

2 – Le aziende: quadro generale

7

B. Quadro generale

A01 - A08 - A09 - A05

Produttori di filati Lanifici

Imprese (*) 62 132

Fatturato 2013 (mil. €) 480 754

Dipendenti 1.132 1.719

Superfice coperta 260.000 350.000

Concentrazione del fatturato

50% delle aziende (le più piccole) 11,10% 13,10% 50% delle aziende (le più grandi) 88,90% 86,90% (*) sono escluse 2 aziende di grandi dimensioni che fanno riferimento a gruppi nazionali

41,7%

18,3% 11,7%

28,3%

7,4% 9,1% 10,7%

72,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Fatt < 3 mil Fatt 3-5 mil Fatt> 5-10 mil Fatt> 10 mil

Peso % delle imprese Peso % del fatturato

8

Aziende per classi di fatturato (2013) e fatturato aggregato

A08

(*) sono escluse 2 aziende di grandi dimensioni che fanno riferimento a gruppi nazionali

B. Quadro generale

45,5%

16,7% 22,7%

15,2% 10,6% 11,0%

28,2%

50,3%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Fatt < 3 mil Fatt 3-5 mil Fatt> 5-10 mil Fatt> 10 mil

Peso % delle imprese Peso % del fatturato

Tessuti

Filati

9 A04

A.04 COME VIENE SVOLTA L’ATTIVITA’ PRODUTTIVA

60,8%

19,2%

20,0%

35,6%

55,9%

8,5%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

totalmente all'esterno

parzialmente all'interno

marginalmente all'interno(campionario e/o

prototipi)

Filati Tessuti

B. Quadro generale

24,6%

49,4%

8,9% 2,2% 12,0% 0,5% 2,4% 0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Tessituraortogonale -

Jacquard

Maglieria -Tessitura a

maglia

Aguglieria Cucirini ericamo

Arredamento Usi tecnici Altro

23,9%

70,1%

4,7% 0,3% 1,0% 0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Abbigliamento uomo Abbigliamento donna Abbigliamentobambino

Arredamento Altri usi tecnici

10 D.04 - qta

TIPOLOGIA DI PRODOTTO IN FUNZIONE DELL’USO FINALE

Tessuti

Filati

B. Quadro generale

16,1% 23,6% 14,6% 30,7%

8,0% 7,0% 0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Fibre corte ditipo laniero

Fibre lunghe ditipo laniero

Cotone o aprevalenza di

cotone

Misti sinteticie/o artificiali

Altri filati diorigine animale

Altri filati diorigine vegetale

Altro

29,5% 15,0% 20,4% 24,9% 3,0% 5,5% 1,6%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Fibre corte ditipo laniero

Fibre lunghe ditipo laniero

Cotone o aprevalenza di

cotone

Misti sinteticie/o artificiali

Altri filati diorigine animale

Altri filati diorigine vegetale

Altro -

11 D.03 - qta

TIPOLOGIE DI PRODOTTO LAVORATO (PER TIPO DI FIBRA UTILIZZATA IN PREVALENZA)

Tessuti

Filati

B. Quadro generale

12 D.08b

SUDDIVISIONE DELLA PRODUZIONE PER TITOLI/TECNICHE DI PRODUZIONE

Tessuti Filati

2,8%

24,1%

38,4% 34,7%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Extrafini Fini Medi Grossi

61,2%

21,5% 11,5% 5,7%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Tessuti ortogonali Jersey Jacquard Altro

Tecniche di produzione Titoli

B. Quadro generale

13 D.09

TEMPI DI PRODUZIONE

Tessuti Filati

27,5%

53,3%

18,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Pronto Programmato Pronto - Progr.

14,3%

69,2%

16,6% 0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Pronto Programmato Pronto - Progr.

Per le aziende di dimensioni maggiore è più elevata

l’incidenza del «programmato».

B. Quadro generale

14 D.08

STAGIONI (in % su fatturato 2013)

69,8%

25,8% 4,4%

68,0%

31,1% 0,9%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

A/I P/E Altro

Filati Tessuti

B. Quadro generale

15

Punti di attenzione

A08

A. Quadro generale

Filati Tessuti

• Elevata concentrazione

• 5 imprese più grandi 33% del

fatturato

• Il 13% delle aziende ha un

fatturato 2013 < 1 mil. €

• Media fatturato 2013: 7,9 mil. €

(1,8 per le più piccole, 14 per le

più grandi)

• Media dipendenti 2013: 20,5

(7 per le più piccole, 32 per le

più grandi)

• Quasi il 70% della produzione

su A/I

• Discreta concentrazione

• 5 imprese più grandi 21% del

fatturato

• Il 14,3% delle aziende ha un

fatturato 2013 < 1 mil. €

• Media fatturato 2013: 5,7 mil. €

(1,5 per le più piccole, 9,9 per

le più grandi)

• Media dipendenti 2013: 14,3

(6 per le più piccole, 24 per le

più grandi)

• Quasi il 70% della produzione

su A/I

Nb: sono escluse 2 aziende di grandi dimensioni che fanno riferimento a gruppi nazionali

16

3 – La recessione e la reazione delle imprese

17

3. Gli effetti della recessione e la reazione delle imprese

C1.03

QUALI FATTORI HANNO GENERATO I PROBLEMI MAGGIORI PER LA SUA AZIENDA

L’impatto dei New Competitor è stato

sensibilmente maggiore per i lanifici.

43,3%

10,0% 15,0% 16,7% 13,3%

1,7%

56,2%

12,3% 11,5% 7,7% 4,6% 7,7%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

la concorrenza dei new competitor

(Cina, India, Turchia…)

l’eccessiva forza dell’euro

i cambiamenti nelsettore della

confezione e delladistribuzione (Zara,

H&M, ecc.)

l’eccessiva competizione

interna al distretto

la crisi del lanierocardato

altro

Filati Tessuti

Risposte per "Altro:

costo lavoro - adempimenti burocratici

riduzione della domanda (europa del sud e Russia)

restrizioni nuove normative chimiche

34,4% 40,6%

23,4% 1,6% 0,0%

25,0%

50,0%

75,0%

100,0%

molto abbastanza poco per niente

18 C1.01

LA RECESSIONE DEGLI ULTIMI ANNI, PRIMA INTERNAZIONALE E POI INTERNA, QUANTO HA INCISO NEGATIVAMENTE

SUGLI ANDAMENTI DELLA SUA AZIENDA?

Filati Tra i PdF, l’impatto della

recessione è stato rilevante per

circa 1/3 delle imprese

… ma è stato più pesante per i

Lanifici

47,0% 35,6%

9,8% 7,6% 0,0%

25,0%

50,0%

75,0%

100,0%

molto abbastanza poco per niente

Tessuti


19 C1.02

I CAMBIAMENTI STRUTTURALI … HANNO PRODOTTO PIU’ PROBLEMI O OPPORTUNITA’

Nei cambiamenti strutturali

dell’ambiente competitivo il 53%

delle imprese PdF intravede

«problemi ma anche qualche

opportunità»

… la percentuale scende al 43%

tra i lanifici

31,3%

53,1%

14,1% 1,6%

43,2% 43,2%

11,4% 2,3%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

solo problemi più problemi ma anchequalche opportunità

più opportunità cheproblemi

solo opportunità

Filati Tessuti


20 C1.04

CON QUALI STRATEGIE HANNO RISPOSTO LE AZIENDE

Le strategie attuate in prevalenza risultano, in parte, differenziate:

- riduzione dei costi e ridefinizione dell’offerta prodotti per i produttori di filati.

- ricerca di nuovi mercati e riduzione dei costi per i lanifici.

25,4%

9,5% 19,0%

9,5%

23,8% 12,7%

20,6% 13,0%

29,0%

3,8%

19,8% 12,2%

1,5% 0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

compressionedei costi

riduzione delladimensione

aziendale

ricerca di nuovimercati

riorganizzazionedella funzionecommerciale

ridefinizionedella offerta

prodotti

incremento dellivello di servizio

altro

Filati Tessuti


21

Punti di attenzione

A08

Filati Tessuti

• Forte l’impatto della recessione

per 1/3 delle imprese

• Rilevante il ruolo dei New

Competitor

• Strategie prevalenti: riduzione

dei costi e ridefinizione

dell’offerta prodotti

• Forte l’impatto della recessione

per metà delle imprese

• Molto rilevante il ruolo dei New

Competitor

• Strategie prevalenti: ricerca di

nuovi mercati e riduzione dei

costi


22

4 – Competizione, mercato, rapporti coi clienti

23

DOVE SONO I CLIENTI (in % sul fatturato 2013)

I PdF di

dimensioni

maggiori hanno un

più forte

orientamento

all’export.

Le aziende più

piccole dipendono

in misura elevata

dal mercato

distrettuale.

Per i Lanifici, quasi

2/3 del fatturato è

ottenuto sui

mercati esteri.

C1.10

18,7%

37,8%

43,5%

4,9%

30,6%

64,6%

Distretto Italia Estero

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%Filati Tessuti

4. Competizione, mercato, rapporti coi clienti

24

IL FATTORE PRINCIPALE DELLA COMPETITIVITA’ AZIENDALE

C1.08

49,2%

40,7%

6,8% 3,4%

46,2%

34,8%

15,9%

3,0%

prodotto (qualità.Innovazione,

specializzazione,customizzazione)

servizio (puntualità etempestività)

prezzo (capacità dicontenimento dei costi

di produzione)

rapportoqualità/prezzo

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%Filati Tessuti


25 D.11

VALORE MEDIO DEI PRODOTTI (nel corso degli ultimi 5 anni)

Sensibile l’aumento del valore medio dei prodotti registrato nel

corso degli ultimi 5 anni

34,4% 32,8% 25,0%

4,7% 3,1%

23,5%

36,4% 30,3%

6,1% 3,8% 0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

aumentato inmisura consistente

aumentato inmisura marginale

rimastosostanzialmente

stabile

diminuito in misuramarginale

diminuito in misuraconsistente

Filati Tessuti


26 D.12

CONTENUTO TECNICO E DI INNOVAZIONE DEI PRODOTTI (nel corso degli ultimi 5 anni)

Forte la tendenza alla diminuzione della dimensione media

dei lotti: (53% dei PdF e 61% dei Lanifici)

30,6% 27,4% 33,9%

3,2% 4,8%

38,3% 32,0%

25,0% 2,3% 2,3%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

aumentato inmisura

consistente

aumentato inmisura

marginale

rimastosostanzialmente

stabile

diminuito inmisura

marginale

diminuito inmisura

consistente

Filati Tessuti Consistente,

anche

l’incremento del

contenuto

tecnico dei

prodotti (30%

dei PdF, 38% dei

Lanifici)


27

ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE

C1.16/C1.17

Le formule commerciali

prevalenti sono un mix

tra i rapporti diretti coi

clienti e l’utilizzo di

agenti/rappresentanti.

(con una leggera prevalenza

dei primi)

Circa il 60% dei PdF

partecipa a fiere

internazionali di settore.

Filati Tessuti

Le formule commerciali

prevalenti sono un mix

tra i rapporti diretti coi

clienti e l’utilizzo di

agenti/rappresentanti.

(con una leggera prevalenza

dei secondi)

Circa il 67% dei Lanifici

partecipa a fiere internazionali di settore.


TIPOLOGIE DI CLIENTI – «MOLTO RILEVANTI»

C1.19/C1.20

13,6%

45,5%

18,2%

18,2%

4,5%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0%

Lanifici/Maglifici

griffe e grandi marchi

grandi catene di settore…

medie aziende di confezioni

piccole aziende di…

buyers/trading/agenzie

Le più grandi

58,6%

10,3%

13,8%

17,2%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0%

Lanifici/Maglifici






Le più piccole

44,4%

31,7%

19,0%

4,8%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0%

Lanifici/Maglifici






Le più grandi

13,1%

13,1%

41,0%

32,8%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0%

Lanifici/Maglifici






Le più piccole

Filati

Tessuti

28


29 C1.20

Con i propri clienti, in relazione ai piani di produzione, è

elevata la quota di azienda che rileva una comunicazione

assente o insufficiente.

IN GENERALE, I CLIENTI COMUNICANO INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI PIANI DI PRODUZIONE…

Filati Tessuti

Peso % Peso %

no 57,1% 52,7%

sì, in misura marginale 33,3% 32,8%

sì, in misura consistente 9,5% 14,5%


30 D.21

SONO IN AUMENTO LE RICHIESTE DI DOCUMENTI E ATTESTATI DA PARTE DEI CLIENTI

14,1% 29,7%

56,3%

16,0% 21,4%

62,6%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

No Sì in modo non intenso Sì molto intensamente

Filati Tessuti

Quali in particolare: Quali in particolare: Regolamenti Eco-Tossicologici 19,5% Regolamenti Eco-Tossicologici 32,5%

Certificazioni Di Origine 19,5% Provenienza/Origine 21,7%

Reach 14,6% Schede tecniche dettagliate 19,3%

Solidità 12,2% Reach 12,0%

Conformita' A Normativa Gb18401 12,2% Qualità 4,8%

Certificazioni Etico/Sociali 9,8% Etica/Sociale 6,0%

Schede Tecniche/Capitolati 7,3% GB 18401 3,6%

Ecotest 4,9%


31

Punti di attenzione

A08

Filati Tessuti

• Forte orientamento all’export

• Fattore principale di

competitività: il prodotto

• Incremento del valore dei

prodotti

• Intensa la richiesta di

documenti e attestati da parte

dei clienti

• Fortissimo orientamento

all’export

• Fattore principale di

competitività: il prodotto

• Incremento del valore dei

prodotti

• Intensa la richiesta di

documenti e attestati da parte

dei clienti


32

5. Investimenti

33 D.14, D.15

E. Investimenti

INVESTIMENTI (ultimi 5 anni)

Filati

1 azienda su 5 ha

effettuato

investimenti in

macchinari

collocati presso i

propri terzisti.

(9 in filatura; 6 in

ritorcitura).

Le formule:

comodato, affitto,

sconto lavoro

48,4%

17,7% 6,5% 27,4%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

consistenti bassi molto bassi nulli

progettazione e sviluppo prodotti

28,6% 30,2%

6,3%

34,9%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%


marketing, rete commerciale, fiere

22,6% 25,8% 4,8%

46,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%


sistema informativo

38,7%

25,8% 11,3%

24,2%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%


macchinari/impianti

34

INVESTIMENTI (ultimi 5 anni)

Tessuti

D.14

Il 6% delle azienda

ha effettuato

investimenti in

macchinari

collocati presso i

propri terzisti.

(tessiture)

53,8%

16,9% 2,3% 26,9%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%


progettazione e sviluppo prodotti

40,2%

23,6% 7,1%

29,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%


marketing, rete commerciale, fiere

19,5% 30,1%

11,4%

39,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%


sistema informativo

5,0% 17,6% 11,8%

65,5%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%


macchinari/impianti

E. Investimenti

35 D.16

COLLABORAZIONI CON UNIVERSITA’, CENTRI DI RICERCA, ALTRE AZIENDE

Tessuti Filati

Circa il 13 % delle aziende ha

collaborato con l’università;

meno frequenti le altre

collaborazioni.

Le aree dei progetti:

• macchinari e apparecchi

• nuovi prodotti

• brevetti

Solo il 3% delle aziende ha

collaborato con l’università.

Le aree dei progetti:

• innovazione di prodotti

• test

E. Investimenti

36

6 Modelli relazionali – rapporti coi terzisti e con altri fornitori di servizi

37 C2.02

Fabbisogni di servizi produttivi C/T coperti da terzisti del Distretto

Rispetto ai fabbisogni

complessivi di servizi produttivi

C/T, risulta complessivamente

molto elevato il livello di

integrazione distrettuale.

6. Modelli relazionali – rapporti coi terzisti e con altri fornitori di servizi

Filati

filatura 79,7%

ritorcitura 90,3%

rocc/asp/gar 93,4%

tintoria 87,5%

Tessuti

filatura 86,8%

tessiture 91,6%

rifinizione 94,8%

38 C2.05

VALUTAZIONE DELLA CAPACITA’ PRODUTTIVA DEI COMPARTI C/T DEL DISTRETTO (nel medio termine)

Filati Tessuti

filature ritorciture rocc/asp/gar tintorie filature tessiture rifinizioni

insufficiente 45,1% 26,9% 25,0% 29,1% 44,4% 21,3% 24,6%

adeguata 49,0% 69,2% 71,4% 63,6% 44,4% 68,0% 60,7%

eccessiva 5,9% 3,8% 3,6% 7,3% 11,1% 10,7% 14,8%


39 C2.06/C2.07/C2.08/C2.09/C2.10

ALTRI ELEMENTI DELLE RELAZIONI COI TERZISTI

• Secondo la metà degli intervistati (sia per i PdF che per i Lanifici) la

capacità produttiva complessiva del Distretto è destinata a ridursi

ulteriormente nel corso dei prossimi 3 anni (… qualche contraddizione

con la risposta precedente)

• Circa 1/4 dei PdF rilevano criticità nei rapporti con le ritorciture e le

tintorie in relazione al livello di servizio. Quasi 1/3 dei Lanifici ha

rilievi analoghi nei confronti delle rifinizioni.

• I rapporti coi terzisti sono fondamentalmente stabili nel tempo e

ritenuti collaborativi

Filati Tessuti

Risposte % %

non formalizzati 62,3% 69,5%

poco formalizzati 27,9% 28,2%

formalizzati in dettagliati contratti scritti 9,8% 2,3%

I rapporti di lavoro

sono in gran parte

«non» o «poco

formalizzati».

Questo è un po’ meno

marcato per le

aziende di dimensioni

maggiori


40

Punti di attenzione

A08

Filati Tessuti

• Molto elevato il livello di

integrazione distrettuale

• Alcune criticità nei rapporti con

ritorciture e tintorie (livello di

servizio)

• In un quadro di rapporti (non

formalizzati) con le aziende c/t

stabile e collaborativo

• Anche in relazione ai fornitori di

altri servizi specializzati e

professionali risulta piuttosto

forte l’integrazione col mercato

locale

• Molto elevato il livello di

integrazione distrettuale

• Alcune criticità nei rapporti con

le rifinizioni (livello di servizio)

• In un quadro di rapporti (non

formalizzati) con le aziende c/t

stabile e collaborativo

• Anche in relazione ai fornitori di

altri servizi specializzati e

professionali risulta piuttosto

forte l’integrazione col mercato

locale


41

7 – Profilo imprenditoriale e risorse umane

42

E01

7. Profilo imprenditoriale e risorse umane

Persone che lavorano in azienda

Filati(*) Tessuti

Titolari 122 Titolari 257

Operai 827 Operai 853

Impiegati 444 Impiegati 698

Quadri 26 Quadri 26

Dirigenti 28 Dirigenti 31

TOTALE OCCUPATI 1.447 TOTALE OCCUPATI 1.865

N. medio occupati per

azienda: 23

N. medio occupati per

azienda: 14

(*) sono incluse anche le 2 aziende di grandi dimensioni che fanno riferimento a gruppi nazionali

43

E02, E03


ETA’ DEI TITOLARI

% TITOLARI OVER 55 44,5% 50,9%

Intravedono un problema di successione imprenditoriale il 13% dei

PdF e il 20% dei Lanifici (i valori sono più bassi per le imprese di

dimensione maggiore)

10,9%

29,4%

15,1% 15,1% 19,3%

10,1% 8,6%

25,1%

15,4% 14,2%

27,3%

9,4% 0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

fino a 39 anni 40-49 50-54 55-59 60-69 70 e oltre

Filati Tessuti

44

EL.01


COME SONO COPERTE LE FUNZIONI AZIENDALI

Filati

da da quadri da da

familiari/ specializzati manager consulenti

parenti cresciuti in azienda (esterni) esterni

Direzione generale 87,5% 12,5%

Area produzione 61,1% 38,9%

Area commerciale 60,7% 35,7% 3,6%

Area amministrazione e finanza 45,6% 36,8% 3,5% 14,0%

Tessuti

da quadri da da

da famigliari/ specializzati manager consulenti

parenti cresciuti in azienda (esterni) esterni

Direzione generale 86,1% 13,0% 0,9%

Area produzione 49,6% 50,4%

Area commerciale 59,1% 38,3% 1,7% 0,9%

Area amministrazione e finanza 39,3% 49,6% 3,4% 7,7%

45

EL.03, EL.04


MODALITA’ INSERIMENTO IN AZIENDA

43,3%

30,0% 25,0%

1,7%

48,4%

14,1%

36,7%

0,8% 0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

non ci sono statenecessità di inserimenti

con avanzamento di figure già disponibili

all’interno dell’azienda

con figure professionalidisponibili nell'area

con figure professionalispecializzate provenienti

da fuori area

Filati Tessuti

Canali utilizzati Filati Tessuti Agenzie di lavoro interinale 24,5% 12,3%

Passaparola/conoscenze dirette 69,8% 78,1%

Centro per l'impiego 3,8% 3,5%

Altro 1,9% 6,1%

46

EL.05, EL.06, EL.07


INSERIMENTI FUTURI DELLE FIGURE PROFESSIONALI CRITICHE

INSERIMENTI FUTURI … Filati Tessuti non prevedo necessità di inserimenti 42,9% 51,9%

con avanzamento di figure disponibili all’interno dell’azienda 9,5% 10,7%

con professionalità disponibili sul mercato locale 44,4% 37,4%

altro 3,2%

PROBLEMI A REPERIRE FIGURE E COMPETENZE … Filati Tessuti No 57,1% 72,7%

Sì 42,9% 27,3%

Figure critiche:

• Tutte le competenze,

• Capi-reparto, capi-filatori

Figure critiche:

• Tutte le competenze,

• Disegnatori, tessitori

Filati Tessuti

47

Punti di attenzione

A08

Filati Tessuti


• Gli imprenditori over 55 sono il

44%

• Funzioni aziendali «chiave»

coperte da familiari

• Modalità di inserimento di

«figure critiche»: reperibili

nell’area

• Canale per assunzioni:

passaparola/conoscenza diretta

• Gli imprenditori over 55 sono il

51%

• Funzioni aziendali «chiave»

coperte da familiari

• Modalità di inserimento di

«figure critiche»: reperibili

nell’area

• Canale per assunzioni:

passaparola/conoscenza diretta

48

8 – Prospettive e visione imprenditoriale

49

H. Prospettive e visione imprenditoriale

F1

REDDITIVITA’ DEGLI ULTIMI 5 ANNI

Filati Tessuti

3,1%

43,8%

35,9%

12,5%

4,7%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

molto buona

buona

appenasufficiente

insufficiente

pesantementenegativa

Tutte le imprese

3,1%

32,8%

35,1%

23,7%

5,3%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

molto buona

buona

appenasufficiente

insufficiente

pesantementenegativa

La redditività è «buona» o «molto

buona» per il 59% delle imprese

più grandi.

La redditività è «buona» o «molto

buona» per il 46% delle imprese

più grandi.

50

8. Prospettive e visione imprenditoriale

F3

PROSPETTIVE FUTURE DELL’AZIENDA (3 ANNI)

48,4% 45,3%

4,7% 1,6%

50,0%

34,6%

5,4% 5,4% 4,6% 0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

vi sia solo lapossibilità di gestireal meglio l'attuale

situazione

vi siano possibilitàdi sviluppo e diinvestimento

si dovrà gestire unridimensionamento

dell'attività

sia molto forte ilrischio di dover

uscire dal settore

sia inevitabile lacessazionedell'attività

Filati Tessuti

51


F6

FUTURO DEL TESSILE DEL DISTRETTO

67,2%

21,9% 6,3% 1,6% 3,1% 0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

seppur ridimensionato, ildistretto può ancora

avere un futuro

il distretto può avere un futuro solo se sara’ capace di cambiare

profondamente

per le condizioni dellacompetizione

internazionale,difficilmente il distrettopotrà avere un futuro

il distretto non potràavere un futuro a causadelle condizioni interne

altro

53,4%

32,1% 9,2% 3,8% 1,5% 0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

seppur ridimensionato, ildistretto può ancora

avere un futuro

il distretto può avere un futuro solo se sara’ capace di cambiare

profondamente

per le condizioni dellacompetizione

internazionale,difficilmente il distrettopotrà avere un futuro

il distretto non potràavere un futuro a causadelle condizioni interne

altro

Filati

Tessuti

84,1%

12,7% 3,2%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

no marginale abbastanzarilevante

moltorilevante

81,7%

11,5% 4,6% 2,3%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

no marginale abbastanzarilevante

moltorilevante

52

IN CHE MISURA L’AZIENDA OPERA CON CLIENTI CINESI DEL DISTRETTO……

C1.22/C1.23

Filati Tessuti

Vi è scetticismo circa la

possibilità di sviluppare

collaborazioni con le

aziende cinesi del distretto

LE AZIENDE CINESI DEL DISTRETTO POSSONO RAPPRESENTARE …

10,0%

50,0%

38,3%

1,7% 13,8%

26,9%

54,6%

4,6%

una buonaopportunità

un'opportunitàmarginale

nessunaopportunità

non so

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%


53 C2.11/C2.12

IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEL DISTRETTO...

Filati Tessuti Risposte % %

e’ ancora valido 56,5% 69,2%

va adeguato 41,9% 26,9%

va radicalmente cambiato 1,6% 3,8%

adeguato o cambiato come:

occorre una selezione reciproca tra

clienti e fornitori e l'assunzione di

impegni condivisi a lungo termine

66,7% 55,0%

occorre una selezione dei clienti e

impegni garantiti anche da assunzione

di partecipazioni da parte loro

18,5% 20,0%

occorre che i committenti acquisiscano

le imprese terziste di minori dimensioni

(riverticalizzazione)

14,8% 17,5%

altro 7,5%


54 A08

Filati Tessuti

• Redditività ultimi 5 anni: buona

o molto buona: 47%

• Il 45% ritiene vi siano

possibilità di sviluppo e

investimento

• Prospettive del tessile del

distretto positive per il 67%

• Evoluzione dell’abbigliamento:

prodotti di qualità

• Redditività ultimi 5 anni: buona

o molto buona: 36%

• Il 35 % ritiene vi siano

possibilità di sviluppo e

investimento

• Prospettive del tessile del

distretto positive per il 53%

• Evoluzione dell’abbigliamento:

prodotti di qualità

Punti di attenzione


55

Grazie dell’attenzione

Documents

Indagine sui lanifici e sui produttori di filati SINTESI DEI RISULTATI · Filati Tessuti 3. Gli effetti della recessione e la reazione delle imprese . 21 Punti di attenzione A08 Filati