I '

CONG HOA xA HOI cau NGHiA VItT NAMDQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc

DaNJng, ngay..f~thcmg4nam 2017

CONG TY CO pHANcANG DA NANG

PHUONG ANTANG VON DIEU L~ NAM 2017

. .Can cir Luat Doanh nghiep 2014;

Can eu Lti~t Chung khoan s6 70/2006/QH11 duoc Quoc hoi. mroc CHXHCNVi~t Nam thong qua ngay 29/06/2006;

.Can cir Luat sua d6i, b6 sung. mQt s6 diSu cua Luat chirng khoan s662/2010lQH12 duoc Quoc hQi mroc CHXHCN Vi~t Nam thong qua ngay 2411112010;

Can err Nghi dinh 58/2012INB - Cp vS viec quy dinh chi ti6t va huang d~n thihanh mot 86 diSu cua Luat chimg khoan va Luat sua d6i, b6 sung mot s6 dieu cua Lu~tchirng khoan;

Can cir Thong ill 162/2015/TT·BTC V/v huang d~n chao ban chimg khoan racong chung; chao ban c6 phieu d6 hoan d6i, phat hanh them. c5 phieu, mua lai c6phieu, ban c6 phieu quy va chao ban cong khai c6 phieu;

Can cuDiSu l~ t6 chircva heat dong Cong ty c6 ph~n Cang BaN~ng;

I. l,(E 1l0~CH pHATHANH TANG VONDIEU L~:

1 S ). th·J.t t'"" J. d·A I"• l}'can Ie ang von. leu ~ :

Can cu vao Nghi quySt B~i hQi d6ng c6 dong Cong ty c6 ph~n Cang Ba N~ngvao ngay 03/07/2015 vS vi~c Phe duy~t "Dl,l an d~u tu xay dl,lllg cong trinhnang dp, IDa rQng Cang Tien Sa, giai do~n II", trong nam 2015 - 2016, Ban1anh d~o Cong ty da timg buac tri6n khai dl,l an thea tiSn dQ phe duy~t. Ngu6nv6n su dl,lIlgillv6n tl,l c6 cua Cong ty ..

Trong nam 2017, cac h~ng m\lC d~u tu xay dl,lllg, mua s~m may m6c thiSt bic~n ngu6n v6n .d~u tu r~t Ian. Chinh vi.·thS, Ban lanh d~o Cong ty .dS xu~tphuO'ng antang v6n diSu l~ dS huy dQng v6n cho dl,l an.

2. Thong tin chung v~ dQ1phat himh :

- Ten c6 phiSu : C6 phiSu Cong ty c6 ph~n Cang Da N~ng

- Ma c6 phiSu : CDN

- M~nh gia : 10,000 d6ng

.- Lo:;ti c6 phk : C6 phk ph6 thong

- V6n diSu l~ t~i thai diSm hi~n t~i: 660.000.000.000 d6ng (Sau tram sau muO'itY d6ng)

- S6 lugng c6 ph~n truac dgtphat hanh: 66.000.000 c6 ph~n

- V6n diSu l~ dl,l kiSn tang them: 330.000.000.000 d6ng (Ba tram ba muO'i tYd6ng ch~n)

_S6 c6 phan.phat hanh moo: 33.000.000 c6 phan,_Phuong thirc chao ban: Chao ban ra cong chung._ f)6i nrong chao .ban: ,c6 dong hien htru thea danh sach -tai thai diem ch6t

danh sach c6 dong d€ thirc hien quyen.~V6n di~u 1~du kiSn sau khi hoan tat viec tang v6n di~u 1~:990.000.000.000

d6ng (Chin tram chin rmroi ty d6ng)-'s6 hrong c6 phan dir kien sau phat hanh : 99.000:000 c6 pharr3. D6i tU'Q'llgchao ban, kh6i luoug, gia cho timg nh6m d6i tU'Q'llg~3.1 D6i tuong phat hanh: c6 dong hien htru thea danh sach tai thai diem ch6t

.danh sach c6 dong d€ thuc hien quyen.3.2~ia.chao.ban: Bang menh gia 10.000 d6ng/ 01 c6 phan3.3 each xac djnh gia chao ban :

, , . ,'.. ,- . '

Gia tri s6 sach cua mot c6 phi€u CDN tai thai diem 31112/2016 nhir sau :

V6n chu sa huu 819.598.974.823

Gia s6 sach 12.418 d6ng

T6ng s6 c6 phieu dang lUll hanh 66.000;000

. . Gia c6 phiSu' CDN binh quan 10 phien giao dich (tir 23/03/2017 dSn051Q4/2017) tren HNX la 23.700 d6ng.

Tuy nhien, day la dqt chao ban cho c6 dong hi~n hfru, nhUng c6 dong mu6n ginb6Jau dai v6i cong ty, cling chung tay gop suc dua cong ty ngay cang phat tri€n nenIIDQTd~ xufftmuc gia chao ban la: 10.000 d6ng/ 1 c6 phi6u.

,. Danh gia muc d9 pha loang c8 ph~n d1}'ki~n sau khi pbat hanh :Saukhi phat hanh thi s6 lugng c6 phi8u luu hanh cua Cong ty tang len, se dfuI

.d8nhi~n tuqng c6 phi8u bi pha loang, bao g6m : (i) pha loang tY l~ nim gift va biSuquySt; (ii) pha loang thu nh~p rong tren m6i c6 phan (EPS); ( iii) pha loang gia tri s6sach tren m6i c6 phan; (iv) pha loang gia tham chiSu t:;tingay giao dich khong hu6ngquy~Iimua c6 phiSuphat hanhthem.

(i) Xit v€pha tolingtj I? nam giil'va quyJn biJu quylt :Theo nghi quyStcua·D:;tih9i d6ng c6 dong da:thong qua'Phuang an phMhanh, s6 c6 phiSu do c6 donghi~n hfru kholig thljc hi~n quy~n; c6 phiSu Ie do lam tron xu6ng se duqc HQi d6ngquan tri phan ph6i cho cac d6i tuqng khac theo cach thuc va diSu ki~n phu hqp, v6i giaban khoi1g thffp han gia ban choc6 dong hi~n hfru. Nhu v~y, tYl~nim gilt va biSuquyet se bi thay d6i neu tinh hinh nhiSu c6 dong hi~n hfru'tir ch6i quy~n mua! ho?cchuy€n nhuqng quyen mua cho mQt lio?c mQt nhom nguai (so v6i thai diem tru6cngay ch6t danh sach th\Ic hi~n quyen mua e6 phi8u phat hanh them).

(ii) Xit vJ slf pha tolingthu nh~p rimg tren mai caph&nthi S\Ikhac bi~t vet6c dQtang tru6ng cua 19inhu~ va v6n chu sa hfru cua Cong ty se co .fu1h'hu6ng denchi s6 EPS eua Cong ty. Lqi nhu~ sauthu8 fuu nh~p doanh nghi~p dung d€ phan b6cho c6 dong nam 2017 u6c tinh 1ftcao han so v6i nam 2016, nhung chi s6 EPS cua

c(

nam 2017 thfrp hon EPS cua nam 2016 (t6c dQ tang tirong EPS am), lam cho mire dQhfrpdan cua c6 phieu nay d6i v6i nha d~u nr bi suy giam. D6 la mot trong nhtrng y~ut6 rui ro cua viec phat hanh c6 phan d6 tang them v6n di~u 1~.Nhung n€u xet v~ banchfrt thi thi tnrong chimg khoan la kenh huy dQng v6n d6 san xu~t kinh doanh. Vi~cphat hanh ra cong chung c6 lam anh huang d€n gia c6 phieu nhung trong b6i canh vayv6n ngan hang khong d~, 1ffisufrttang cao thi viec phat hanh tang v6n la mot hu6ng dihoan toan hop ly. N€u doanh nghiep su dung v6n co hieu qua, cac du an kha thi thanhcong, thi cung se nhanh ch6ng lam tang gia tri c6 phieu hon.

(iiiJXit vi mu-eiJ{i pha /oiinggid trl sa saclt tren mai eaphan

V6n chu So' hiiu - ngu6n kinh phi va quykhac

Gia s6 sach/c6 ph~ =T6ng s6 c6 phi~u dang 1uuhanh binh quan

. T~i thai di6m k€t thuc dgt phat hanh, n~u t6c dQtang cua v6n chu So' hiiu thfrphOOt6c dQ tang s6 1uQ11gc6 ph~n sau dgt phat hanh thi gia tri s6 sach/ c6 ph~n segiam.

(iv) Xit vJ-pha /oiing gia tham ehilu t{li ngay giao djch khong hU'dngquyin mua en philu phai hanh them : Gi~ giao dich cua c6 phi€u CDN se bi phaloffrtg:vaduqc di~u chinh giim thee tY 1~phat hanh t~i thai diSm ch6t danh sach thlJchi~n quy~n mua c6 phieu phathanhthem. T~i thai diSm ch6t danh sach thlJc hi~nquy~n; gia thitruOng CDN se duqc So'Giao dich ChUngkhoan Ha N9i di~u chinh theecong thuc sau:

PRt-1+(IlxPr1)·Ptc = -:..-'------------------------------------------------

{1+I1}Trong d6:

. .. Ptc : Gia tham chi~u cua ngay khong huang quy~ri

PRt-1 : 1agia chUngkhoan phien tru6c phien giao dich khong huang quy~nPR1 : 1agia chUngkhoan ban cho nguai c6 quy~nmua c6 phi~u11 :Ty 1~v6n tang thee phat hanh quy~nmua c6 phi~u

Gia su gia tham chi~u c6 phi€u CDN t~i tru6c ngay giao dich khong huangquy~n 1a23.000 d6ngl c6 phi€u. Gia tham chi€u t~i thai di6m ch6t danh sach thlJc hi~nquy~il se 1a:

23.000 + (1/2 x 10.000)Ptc = -----------------------------:..---------------= 18.667 d6ng

(1+ 112)So' giao dich chUng khoan Ha NQi se lam tron xu6ng lien muc gia tham

chieu t~i ngay giao dich khong huang quy~n se 1a18.600 d6ng.4. Tbiri di~m chao ban: Quy 11/2017, sau khi duqc SlJ chfrp thu~ ill phia

UBCKNN.5. Phuong thll'c phan ph8i c6 phi~u:

• Ty l~ thuc hi~u quy~n : 2 :.1M6i c6 dong sa htru 01 c6 'phieu ducc huang 01 quyen, cu 02 quyen thinhan quyen mua diroc 01 c6 phieu moi phat hanh. se c6 phieu chaoban choc6 dong hi~n·hfru se duoc lam tronxuong den hang don vi.

• Vrd{l : C6 dongB sa htru 295 c6 phieu. C6 dong B se duoc quyen mua c6phieu.urongung : 295,* J/2. = 147,5 c6 phieu.

• 'Nhu vay, c6 dong tren se duoc quy~n mua them 147 c6 phieu voi rmrc gia10.000 d6ng. '

6. Xii' Iy e6 phi~u Ie va e6 phAn:kheug ban h~t: 'ca phieu phat hanh cho c6 dong hien htru se duoc lam tron xuong d8n hangdonvi. se c6 phi8u Ie phat sinh do lam tron xuong d8n hang dan vi vaJho~cs6 c6 phieu con du khong ban h8t do c6 dong hien htru khong thirc hi~nquy~n, se dugc lIDQT phan ph6i cho cac d6i tuqng khac thea cach thuc vadi~uki~n phil hqp,v6i gia hin khong thAphan gia ban cho c6 dong hi~n hfru ,(CflHH).

7. Dang ky mua eAphi~u ,Cong ty se thong bao Cl,ithS khi dugc UBCK cApgiAychtrng nh~n cho phepphat,hanh'c6 phi8u ra cong chUng.

8.. Phuong thue thanh toan: Bimg ti~n m~t ho~c chuy~n khoan vao tai khoimphong to~ (Cl,ith~, cong ty se thong bao cho c6 dong sau khi dugc cApgiAy ,chfu?gnh~n cho phep cua U}3CK).'

:x '~'9. Chuyen nhU'qng quyen mua., C6' dong co ten trong danh sach t~i thai diSm ch6t neu khong mua thi coquy~n chuy~n nhuqng toan bl) ho~c mQtphAnquy~n mua cua minh cho cacd6i tuqng khac. Nguai nh~ chuy~n nhuqngquy~n mua khong dugc chuy~nnl;luqng.choben thu 3.

10.Quy~n IQ'ieiia ngU'iYimua e6 phi~u.C6 phi8u eua dqt chaoban la e6 phi8u ph6 thong, dugc tv do chuySrinhugng, dugc huang dAydu cac quy~n nh~ c6 tuc, quy~rimua c6 phi8u cacdqt phat hanh k8 ti8p va huang cac quy~n 19i lien quan khac tuong tv nhucac c6 phi8u ph6 thong dang luu hanh. 'v~phuong an phan ph6i c6 phi8u cho d6i tuqng khac trong truang hqp xu1;' c6 phi8u Ie (66 phi8ulam tron xu6ng va khong chao banh8tcho c6 donghi~n hfru), Cong ty cam k8t se dap trng quy dinh t~i fli~m 3 - fli~u 9 - Nfl58/2012/NI)-CP dugc sua d6i, b6 sung bai khoan 7 - fli~u 1 - Nfl s6 '60/2015INfl ..CP ngay 26/06/2015. ,S6 c6 phi8u chao ban neu tren se bi h~ch8 chuy~n nhuqng trong vong 01'nam k~ tu ngay hoan thanh dqt chao ban.

11.Cae lo~i thu~ co lien qu~m (n~u eo).Thl,rchi~n thea ,quy'dinh cua phap lu~tNha nu6c hi~n hanh.

,ll. PhU'ong an sii' d1}i1gvan1.- Can cu.vao muc gia xac dinh ban cho cac d6i tuqng, n8u ban dugc toan bQ

thi se thu dugc 330.000.000.000 d6ng.

, \,'\\

'- ,

) \~ \

2. T6ng s6 ti~Ii thu diroctir dot phat hanh du ki~n la 330.000.000.000 d6ng,diroc su dung cho muc dich "DV an dAutu xay dung cong trinh nang cap,rna rong Cang Tien Sa, giai doan II", cu th~:

STTD1,fki~n k~ hoach sfr dung ti~n thu dU'Q'ctir se ti~n

dot chao ban, .-"., ,""Thanh toan thea hop dong cho nha thau thea tien

1 d9 kh6i hrong hoan thanh trong Quy III12017 167.840.000.000

Thanh toan thea hop d6ng cho nha thA\l thea ti~n2 d9 kh6i hrong hoan thanh trong Quy IV12017 162.160.000.000

Tan2CQU2 330.000.000.000

3. s6 tien t6ithi~u cAnthu duoc trong dot chao ban: 297.000.000.000 d6ng,tuong tmg 90% so voi s6 v6n can huy d9ng.

Truong hopchao ban khongthu du s6 ti~n t6i thieu nhir du kien, H9i d6ngquan'tri' se.tam thai vay v6n ngan hang d~ trien khai du an thea kS hoach.D6ng thai, HDQT se huy dot chao ban, thanh toan l~i cho cac c6 dong dffthvc hi~n quyen s6 tien luang {mg vai s6 ti~n dff thanh tmin. PhAntiSn nayse.khong duQ'chu6ng HlisuALTuy nhien, 1)' l~ chao ban dv kiSn se d~t tren90%. Baily do:

- Can cll' vao cong van s6 1075/HHVN-TC&QL VG ngay 06/05/2016 cuaT6ng cong ty hang h,\i Vi~t Narn cam k~t tharn gia g6p v6n khi Clmg DaN~ng huy d9ng v6n thvc hi~n d\I an Tien Sa giai do~ II.

- Thll' 2, gia chao ban cho CDHH chi 10.000 d6ng! c6 phi~u, trong khi giatri s6 sach t~i 31112/2016 la: 12.418 d6ng! c6phi~u; Gia thi tniOng c6 phi~uCDN binh quan 10 phien giao dich (tir 23/03/20 17 d~n 05104/2017) trenHNXla23.700 d6ng.

4. Cam k~t su S\l11gv6n: H9i d6ng quan tri va ban t6ng giam d6c Cong tY camk~t su d\l11gv6n rn9t cach rninh b~ch, cong khai nh~rn rnang l~i hi~u qua vasinh lQ'icao nh§.t.

III. Cae vAn d~ khac:. Cac thong tin tranh 'ch§.p,ki~n t\l11glien quan tai Cong ty rna c6 th~ anh huang

den gia c6 phieli phat hanh rnai: Khong c6.

Th\Ic hi~n v~ chi d~o thvc hi~n cac thu tl,lcphMhanh, dang ky luu kY b6 sung,niern y~t b6 sung c6 phi~u sau phat hanh thea quy dinh cua phap lu~t.

D~i h9i d6ng c6 dong uy quy~n cho H9i d6ng quan tri Cong ty chu d9ng xayd\ffig va giai trinh h6 sO"xin phep chao ban cho Uy Ban Chung Khoan Nha Nuac.D6ng thai, chu d9ng di~u chlnh phuong an chao ban va cac h6 sO"khac c6 lien quanthep yeu cAucua UBCKNN va cac cO"quan chuc nang khac.

~'0

('\··l,".,I.J/-v'\"-.P

. "

Dai h9i d6ng c6 donguy quyen cho H9i d6ng quan tri Cong ty thirc hien viecSua d6i di6u l~ Cong ty d~ ghi tang v6n di6u l~ thea ket qua phat hanh va thuc hiencac .thu tuc dang ky thay d6i v6n di€u l~ va thay d6i giAychirng nhan dang leY kinhdoanh tai cc quan Nha mroc co tham quyen, dang ky hru ky va niem yet b6 sung CPphat hanh them sau khi hoan tAtdot chao ban,

Toan quyen quyet dinh cac thu tuc, cong viec cAnthiet khac cho viec chao banc6 phAnra corig chung phu hQ'Pvoi quy dinhcua phap lu~t.

Kinh trlnh f)~i hQidang c6 dong thong qua Phuong an chao ban tren.

. Tran.!r~ng."Noinhdn: Vl'bJW- Nhir tren ;.;;;...::---~Liru lIDQT, TKcty.

" ",",-

:_