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Herzlich willkommen zur Bilanz-Pressekonferenz der s Bausparkasse!. Geschäftsjahr 2005. Geschäftsjahr 2005. > neuer Finanzierungsrekord mit 1.144 Mio. Euro Finanzierungs-leistung > zum ersten Mal in der Geschichte über fünf Milliarden Euro Ausleihungsvolumen - PowerPoint PPT Presentation
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Herzlich willkommen zur Bilanz-Pressekonferenz der s Bausparkasse!
Geschäftsjahr 2005
Geschäftsjahr 2005> neuer Finanzierungsrekord mit
1.144 Mio. Euro Finanzierungs-leistung
> zum ersten Mal in der Geschichte über fünf Milliarden Euro Ausleihungsvolumen
> Nr.1 im Bausparneugeschäft> zusätzliche Verwendungszwecke
für das Bausparen gesetzlich verankert
> Auszeichnung: Gesundheitspreisder Stadt Wien
In %
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
012-02 03-03 06-03 12-05 03-06
Leitzinsen haben Talsohle durchschritten2002
EZB 2,5 %
FED 4,5 %
Entwicklung der Leitzinsen in den USA und Europa im Jahresverlauf
1,20
1,15
1,10
1,05
1,00
0Januar Februar März
CHF-3-Monats LIBOR2002
Entwicklung der letzten 3 Monate
1,21 (15.03.2006) 18,56 % Schwankung
0,99 (23.01.2006)
2002Bausparbarometer 2005
Neueröffnungen s Bausparkasse
Stück
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
02003 2004 2005
Bestes Ergebnis der letzten vier Jahre
+ 14,9 %
300.
287
2002
271.
459
293.
359
- 2,3 %
73,9 %72,9 %
Neu- und Folgeverträge,Abläuferquote
Stück
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
02004 2005
2002Ablaufende VerträgeFolgeverträgeNeuverträge
48,9 %
151.
728
148.
55920
8.13
2
128.
784
164.
575
174.
268
55,9 %
Nr.1 im Markt bei den Neueröffnungen
Gesamtmarkts Bausparkasse
Bauspareinlagen 2005 in Mio.
2002Marktanteile Passivgeschäft
Neueröffnungen (Anzahl)
+ 31,1 % + 30,1 %
293.359 5.375
943.090 17.882,80
Bauspareinlagen
in Mio. EUR
7.500
6.000
4.500
3.000
1.500
0
Wachstum gegen den Markttrend
2003 2004 2005
2002
5.277
+ 2,8 %
In Mio. Euro
- 0,9 %5.422 5.375
BausparkontenSparquote steigt
Anzahl
1.500.000
1.250.000
1.000.000
750.000
500.000
250.000
0
2002(Anzahl)
1.494.361 1.496.2051.476.490
+ 1,2 % + 0,1 %
2003 2004 2005
s Bausparkasse überspringt 5 Milliarden-Hürdewieder höchster Ausleihungsbestand in der Geschichte unseres Hauses 2002Ausleihungen s Bau (in Mio. Euro)
in Mio. EUR
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2003 2004 2005
4.815
+ 3,6 % + 4,7 %5.226
4.990
Auch 2005 neuer Finanzierungsrekord2002
Finanzierungsleistung (in Mio. Euro)
in Mio. EUR
1250
1000
750
500
250
0
2003 2004 2005
837
+ 24,6 % + 9,7 %1.1441.043
Marktanteile Aktivgeschäft der s Bausparkasse
Ausleihung (in Mio. Euro)
2002
Finanzierungsleistung (in Mio. Euro)
37,2 %
5.226
14.040
41,8 %
1.144
2.738
Gesamtmarkts Bausparkasse
Zinsenüberschuss
Sachaufwand
Ergebnis der s Bausparkasse 2005Nach IFRS in Mio. Euro
12,1 %11,2 %RoE (nach Steuern)73,8 %Cost/Income-Ratio
20,316,1Jahresüberschuss
Ergebnis in Mio. EUR
25,324,6Personalaufwand88,983,9
18,421,1
20052004
2002
+ 26,7 %
+2,8 %+ 6,0 %
-12,8 %
68,7 %
Personal- und Sachaufwandin Relation zur durchschnittlichen Bilanzsumme
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
0,6
0,55
0,5
0,45
0,4
0,35
Sach-aufwand
0,36
Personal-aufwand
0,49
2002
Ergebnis Beteiligungen
Stavebni sporitelna Ceské sporitelny,a.s.(s Bau-Anteil 5%)
zweitgrößte Bausparkasse in Tschechien
Mio. CC Mio. EUR MarktanteileBausparen 81,0 2.800 23,6 %Bauspardarlehen 19,5 677 20,3 %
Bilanzsumme 84.300 2.927Jahresüberschuss (nach IFRS) 647 22,5
Cost/ Income-Ratio 44,8RoE 22,8
Ergebnis Beteiligungen2002
s REAL(s Bau-Anteil 77,11%)
Vermittlungsvolumen 2003 2004 2005Häuser 599 599 677Wohnungen 663 740 1.001Grundstücke 270 272 340Miete 337 273 335Sonstiges 130 370 147
Kaufsumme 369 Mio. Euro +11,8 %Betriebsleistung 17,7 Mio. Euro +14,9 %
Erste Trends 2006
Erste Trends 2006>Bausparfinanzierung
ist günstigste Eurofinanzierung>Stimmung schlägt um:
Bausparfinanzierung im Aufwind>neue Verwendungszwecke
bringen zusätzliches Geschäft
Bauwirtschaft zieht an: plus 2,5% 1-3 2003
43.000
42.000
41.000
40.000
2004 2005 2006*
bewilligte WohnungenFertig gestellte Wohnungen
40.000
42.30041.800
42.500
bewilligte und fertig gestellte Wohnungen
42.000
42.800
*Prognose: WIFO
Wohnkredite in Österreich(in Mio. Euro) 2002
Stand: Jänner 2006
Wohnkredite gesamt (in Mio. Euro) 67.431
20.311
47.12113.869
20,6 %
Davon FW-KreditDavon EUR-Kredit
Davon Bausparfinanzierung
Bausparfinanzierung im Plus
2-2005 2-2006
Mio. EUR
5.000
4.500
4.000
3.500
<>
250
200
150
100
50
0
Finanzierungsleistung
4.93
6
136
AusleihungsbestandEntwicklung im Aktivgeschäft (in Mio. Euro)
5.20
2
183
+ 34,9 %
+ 5,4 %
Bausparen hat noch großes Potenzial
2-2005 2-2006
Mio. EUR
6.000
4.500
3.000
1.500
0
NeuabschlüsseBauspareinlagenAnsparkontenbestände
5.24
5
1.47
5.05
3 St
k.
65.6
84 S
tk.
- 13,6 %
+ 1,1 %
+ 0,6 %
Entwicklung im Passivgeschäft
56.7
59 S
tk. 5.
302
1.48
4.26
5 St
k.
32% der Bauinvolvierten haben Finanzierungs-bedarf
Quelle: Market Institut Ergebnisse in %
1-3 2003
Bauinvolvierte davon benötigen eine Fremdfinanzierung
Häuslbauer derzeitigHäuslbauer zukünftigSanierer derzeitigSanierer zukünftig
5 %5 %3 %3 %
56 %21 %
Baufinanzierer greifen auf Bauspardarlehen zurück
Quelle: Market Institut Ergebnisse in %
1-3 2003
n=3997
80
60
40
20
0
Derzeitige Häuslbauer Derzeitige Sanierer
Bauspardarlehen(durch Zugang über Bausparvertrag)
Fremdwährungskredit(zB Frankenkredit)Eurokredit(bei einer Bank oder Sparkasse)Andere Finanzierungsform
4028 23
9
32
15 31 22
Bauinvolvierte die fremdfinanzieren
Herz der Baufinanzierer schlägt wieder für Bauspardarlehen
Quelle: Market Institut Ergebnisse in %
1-3 2003
n=3997
80
60
40
20
0
Sicherste Finanzierungsform Optimalste Finanzierungsform
Bauspardarlehen(durch Zugang über Bausparvertrag)
Fremdwährungskredit(zB Frankenkredit)Eurokredit(bei einer Bank oder Sparkasse)
62
1119
4134
14
Darlehensnehmer besonders von Bau-spardarlehen überzeugt
Quelle: Market Institut Ergebnisse in %
1-3 2003
n=3997
80
60
40
20
0
Personen, die die jeweilige Finanzierungsform in Anspruch nehmen
Bauspardarlehen(durch Zugang über Bausparvertrag)
Fremdwährungskredit(zB Frankenkredit)Eurokredit(bei einer Bank oder Sparkasse)
90
37 39
Marktvergleich: Darlehenszinssatz s Bausparkasse1-3 2003
Aktueller Tabellenwert der OeNB bestätigt:s Bausparkasse bietet unverändert Best-Konditionen!
Neugeschäft Bestand
Inländische 4,02 % (bisher 3,77 %) 4,26 % (bisher 4,26 %)Kreditinstitute variabel bis 1 Jahr fix Restlaufzeit mehr als 5 J.
s Bausparkasse ab 2,95 % 3,60 % bis 4,25 %**Konten der Systemreform
Fremdwährungsvorteil schmilztVergleich CHF endfällig / s Bau-Tilgungsdarlehenmonatliche Belastung mit Zinsabsicherung für die Gesamtlaufzeit von 20 Jahren Auszahlungsbetrag Euro 100.000,-. Ansparprodukt mit Überdeckung 20 %. Spesen (2 % BAK, 0,25 % Konvertierung, 0,8 % Rechtsgebühr, 12,10 % Zinsabsicherung), der DS zugeschlagen
CHF
Kreditbetrag Euro 118.000,-Endfällig mtl.Ansparprodukt + 20 % mtl.Gesamtbelastung mtl.
s BauTilgungsdarlehenStammkundenkondition2,95 % pa. mtl.Ersparnis/Mehraufwandzu s Bau mtl.
CHF-Best-case 2,69 %Ansparprodukt
4,5 % Nettorendite
268,-368,-636,-
s Bau-Best-case
574,-
Mehraufwand 62,-
CHF-Worst-case 5,0 %Ansparprodukt
4,5 % Nettorendite
499,-368,-867,-
s Bau-Worst-case 6,0 %
727,-
Mehraufwand 140,-
CHF-Worst-case 5,0 %Ansparprodukt
8,7 % Nettorendite
499,-228,-727,-
s Bau-Worst-case 6,0 %
727,-
Mehraufwand 0,-
Im worst-case kein Mehraufwand ab einer angenommenen Nettorendite 8,7 %
Stand 13.3.2006, s Bau mit Stammkundenzinssatz 2,95 %CHF-Aufschlag 1,5, CHF-Zinsabsicherung strike 3,5 %Ohne Berücksichtigung Wechselkursrisiko
Immobilienrente im ÜberblickBausparen weiter im Aufwind 1-3 2003Darlehenskonstruktion auf Basis eines Pflegedarlehens
LaufzeitmodellFixe Laufzeiten von 5 bis 15 Jahren
Monatliche, fixe Rentenzahlungbei Bedarf auch in Kombination
mit Einmalzahlung möglich
Produktdetails ImmobilienrenteBausparen weiter im Aufwind 1-3 2003> Fixe Laufzeit der Rentenzahlung (5 – 15 Jahre) mit entsprechender Darlehenslaufzeit,
> Fixzinssatz über die gesamte Laufzeit (derzeit 4,5%) daher betraglich fixe Rente und langfristig fixe Kalkulationsbasis
> Basis s Bau - Pflegedarlehen Voraussetzung Pflegebedürftigkeit/Pflegeaufwand des Kunden Eigentum bleibt beim Kunden, Kunde nutzt Liegenschaft weiter,
> Besicherung Darlehenshypothek der s Bausparkasse
> Rückzahlung Rückzahlungsfrei während der gesamten Laufzeit, Fälligkeit am Laufzeitende
Zusammenfassung
Danke.
Entwicklung Bausparmarkt
95 96 97 98 99 00 01 02 03 06/04 12/04 03/05 06/05 09/05 12/05 01/06
Mio. Euro
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Wohnkredite gesamtAnteil FW-KreditAnteil Bausparfinanzierung
28.6
42.5
72
+ 5,2 %
%
4540353025201510
50
31.3
55.0
53
33.3
05.6
84
35.1
93.8
3796
4.52
8
964.
528
964.
528
964.
528
964.
528
964.
528
964.
528
964.
528
964.
528
964.
528
964.
528
964.
528
Entwicklung Bausparmarkt
2003 2004 2005
Mio. EUR
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
NeueröffnungenAnsparkontenbeständeFinanzierungsleistung
5.21
0.29
6
2.40
3,9095
3.40
8
13.1
9296
4.52
8- 1,1 %
+ 0,7 %
Ausleihungsbestand
13.3
46
+ 13,9 %+ 5,2 %
943.
090
5.24
5.65
3
2.73
8
13.3
46