I HC THI NGUYN

I HC THI NGUYN

TRNG I HC KINH T V QUN TR KINH DOANH

(((((((((((((((((PHM THI HNG

NNG CAO NNG LC CNH TRANH

CA NGN HNG THNG MI C PHN U T

V PHT TRIN THI NGUYN

Chuyn ngnh: Qun Tr Kinh Doanh

M s: 12680340528

CNG LUN VN THC S KINH T

Ngi hng dn khoa hc: TS. TH THY PHNG

Thi Nguyn 2014

LI M U1.Tnh cp thit ca ti Trong nn kinh t th trng vic cnh tranh trong hot ng kinh doanh ca cc t chc kinh t ni chung v cc Ngn hng Thng mi ni ring, l tt yu. Cnh tranh gay gt c trong nc v nc ngoi nh hin hay, ng vng v pht trin mi Ngn hng Thng mi phi t tm cho mnh mt hng i ph hp trong tng giai on, trn c s thc t ca tng n v ca t nc, ca iu kin v mi trng quc t. Vi chin lc ng n bn thn Ngn hng Thng mi phi xy dng cho mnh nhng mc tiu, k hoch v bin php c th mang tnh kh thi m bo mang li hiu qu kinh doanh cao v t c nhng thng li trong cnh tranh. Nhng nm gn y, s lng cc Ngn hng Thng mi ngy cng nhiu khong gn 100 ngn hng do s xm nhp ngy cng su rng ca ngn hng nc ngoi vo th trng Vit Nam, cng nh nhng cam kt v m ca khu vc ngn hng trong tin trnh hi nhp ca Vit Nam, lm lm cho cuc cnh tranh gia cc Ngn hng Thng mi ti Vit Nam ngy cng tr nn gay gt v khc lit hn.

Thi Nguyn c 21 Ngn hng Thng mi mc cnh tranh trn i bn l khng nh.Trong nhng nm qua, Ngn hng Thng Mi c phn u t v Pht trin Thi Nguyn t c mt s kt qu quan trng bc u trong hot ng kinh doanh v c nhng li th nht nh trong cnh tranh, nhng cng ang phi i mt vi nhiu thch thc pha trc.

tn dng tt nhng c hi v pht huy li th cnh tranh ca mnh trn c s xc nh ng nhng im mnh, im yu, nhm vt qua nhng kh khn, thch thc mang li hiu qu cao trong hot ng kinh doanh xut pht t l do trn. Em chn ti " Nng cao nng lc cnh tranh ca Ngn hng Thng mi c phn u t v Pht trin Thi Nguyn " nghin cu a ra mt s gii php nhm nng cao nng lc cnh tranh ca Ngn hng Thng mi C phn u T v Pht trin Thi Nguyn trong giai on hin nay v nhng nm ti

2. MC TIU TI

2.1. Mc tiu chung

Nghin cu c s khoa hc ca nng lc cnh tranh v thc trng nng lc cnh tranh ca Ngn hng Thng mai, nhm tm hiu nhng nhn t nh hng n nng lc cnh tranh v xut nhng gii php ch yu nng cao nng lc cnh tranh Ngn hng Thng mi C phn u T.2.2. Mc tiu c th

H thng ho c s l lun v thc tin v nng lc cnh tranh ca Ngn hng thng mi ni chung v Ngn hng Thng mi C phn u T v pht trin Thi Nguyn.

- Tm ra nguyn nhn ch yu nh hng ti nng lc cnh tranh ca Ngn hng Thng mi C phn u T v Pht trin tnh Thi Nguyn.

- xut cc gii php ch yu nhm nng cao nng lc cnh tranh ca Ngn hng Thng mi C phn u T v Pht trin Thi Nguyn.

3. I TNG, PHM VI NGHIN CU

3.1. i tng nghin cu

i tng nghin cu ca ti l gii php nng cao nng lc cnh tranh ca Ngn hng Thng mi C phn u T v Pht trinThi Nguyn. 3.2. Phm vi nghin cu

* Phm vi v khng gian: ti nghin cu ti Ngn hng Thng mi C phn t v Pht trin trn a bn Tnh Thi Nguyn

* Phm vi v thi gian

- S liu nh gi thc trng c thu thp t nm 2010 n 2012

* Phm vi v ni dung

Lun vn tp trung vo mt s vn l lun c bn v thc tin v nng lc cnh tranh ca cc Ngn hng Thng mi Thi Nguyn. xut cc gii php nhm nng cao nng lc cnh tranh ca Ngn hng Thng mi C phn u T v Pht trin Thi Nguyn.

4. Kt cu ca lun vn

Ngoi phn m u, kt lun, lun vn gm 4 chng nh sau:

Chng 1: C s l lun v thc tin nng cao nng lc cnh tranh ca Ngn hng Thng miChng 2: Phng php nghin cuChng 3: Thc trng nng cao nng lc cnh tranh ca Ngn hng Thng Mi c phn u T v Pht trin Thi NguynChng 4: Gii php nng cao nng lc cnh tranh ca Ngn hng Thng Mi c phn u T v Pht trin Thi Nguyn.CHNG 1

C S L LUN V THC TIN NNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGN THNG THNG MI.1.1. Khi nim v Ngn hng Thng mi

1.1.1. Khi nim ngn hng thng mi

Ngn hng thng mi hnh thnh tn ti v pht trin hng trm nm gn lin vi s pht trin ca kinh t hng ho. S pht trin h thng ngn hng thng mi (NHTM) c tc ng rt ln v quan trng n qu trnh pht trin ca nn kinh t hng ho, ngc li kinh t hng ho pht trin mnh m n giai on cao nht l nn kinh t th trng th NHTM cng ngy cng c hon thin v tr thnh nhng nh ch ti chnh khng th thiu c.

Cho n thi im hin nay c rt nhiu khi nim v NHTM:

- M: Ngn hng thng mi l cng ty kinh doanh tin t, chuyn cung cp dch v ti chnh v hot ng trong ngnh cng nghip dch v ti chnh.

- o lut ngn hng ca Php (1941) cng nh ngha: Ngn hng thng mi l nhng x nghip hay c s m ngh nghip thng xuyn l nhn tin bc ca cng chng di hnh thc k thc, hoc di cc hnh thc khc v s dng ti nguyn cho chnh h trong cc nghip v v chit khu, tn dng v ti chnh. - Nu xt trn phng din nhng loi hnh dch v cung cp c th hiu: Ngn hng l cc t chc ti chnh cung cp mt danh mc cc dch v ti chnh a dng nht, c bit l tn dng, tit kim, dch v thanh ton v thc hin nhiu chc nng ti chnh nht so vi bt k mt t chc kinh doanh no trong nn kinh t.

Lut cc t chc tn dng do Quc hi Nc Cng ho X hi Ch ngha Vit Nam thng qua ngy 16 thng 06 nm 2010 c nu: Ngn hng thng mi l loi hnh ngn hng c thc hin tt c cc hot ng ngn hng v cc hot ng kinh doanh khc theo quy nh ca Lut ny nhm mc tiu li nhun.

T nhng nhn nh trn c th thy NHTM l mt trong nhng nh ch ti chnh m c trng l cung cp a dng cc dch v ti chnh vi nghip v c bn l nhn tin gi, cho vay v cung ng cc dch v thanh ton. Ngoi ra, NHTM cn cung cp nhiu dch v khc nhm tho mn ti a nhu cu v sn phm dch v ca x hi.Vi ni dung ca ti nghin cu, lun vn s i theo khi nim v NHTM da trn nhng loi hnh dch v cung cp v trn cc hot ng ch yu ca n.

1.2 Chc nng ca Ngn hng Thng mi

1.2.1 Chc nng ca ngn hng thng miTm quan trng ca NHTM c th hin qua cc chc nng ca n. Cc chc nng ca NHTM c th c nu ra di nhiu kha cnh khc nhau, nhng nhn chung c cc chc nng sau:

1.2.1. Chc nng trung gian thanh tonChc nng trung gian thanh thanh ton c ngha l ngn hng ng ra thanh ton h cho khch hng bng cch chuyn t ti khon ny sang ti khon khc theo yu cu ca h. Thng qua chc nng ny Ngn hng ng vai tr l ngi th qu cho cc doanh nghip v cho cc c nhn bi ngn hng l ngi gi tin ca khch hng,chi tin h cho khch hng. Nn kinh t th trng cng pht trin th chc nng ny ca ngn hng ngy cng c m rng.

Thng qua chc nng trung gian thanh ton, h thng NHTM gp phn pht trin kinh t. Khi khch hng thc hin thanh ton qua ngn hng s lm gim ri ro, gim chi ph thanh ton cho khch hng ng thi tc lun chuyn vn kinh doanh ca khch hng nhanh hn, lm cho hiu qu s dng vn ca khch hng tng. i vi NHTM chc nng ny gp phn tng li nhun ca ngn hng thng qua vic thu l ph thanh ton. Hn na, n li tng ngun vn cho vay ca ngn hng th hin trn s d c ti khon tin gi ca khch hng. Chc nng ny cngchnh l c s hnh thnh chc nng to tin ca NHTM.

1.2.2. Chc nng to tin phc v cho lu thng, gip cho nn kinh t pht trin, Ngn hang nh nc(NHNN) a mt khi lng tin nht nh vo trong lu thng. Lng tin phi m bo p ng nhu cu ca nn kinh t, nhng lng tin cung ng vt qu nhu cu ca nn kinh t s gy ra lm pht c hi cho nn kinh t. Vi mt lng tin cung ng ban u, thng qua hot ng nhn tin gi v cho vay ca h thng NHTM lm tng lng tin cung ng so vi ban u. y l chc nng ch yu ca NHTM, chc nng to tin. V thng qua chc nng ny ca NHTM m NHNN vi nhng cng c ca mnh nh d tr bt buc, li sut chit khu c th thc hin cc chnh sch tin t quc gia nhm a ra mt khi lng tin ph hp, n nh c gi tr ng tin.

1.2.3. Hot ng huy ng tin gi c c ngun vn thc hin vic u t tn dng, NHTM tin hnh tin hnh huy ng vn t cc t chc kinh t v dn c. Vic huy ng vn ny gip cho NHTM c lng vn p ng cho nhu cu ca nn kinh t. To ra thu nhp cho ngi gi tin l mt li ch m hot ng huy ng vn ca ngn hng mang li. Nhng ngi gi tin vo NHTM s c nhn tin li, to thu nhp cho nhng khon tin nhn ri ca

h. Ngy nay huy ng c nhiu tin gi, NHTM pht trin rt nhiu loi tin gi khc nhau: C k hn hoc khng c k hn, tin gi thanh ton hoc tin gi tit kim

1.2.4. Hot ng tn dngy l hot ng ch yu ca NHTM bi n to ra thu nhp chnh cho NHTM, duy tr s tn ti ca NHTM. y cng l hot ng c bn v lu di ca NHTM. NHTM dng nhng khon vn huy ng c cho vay i vi nn kinh t, nhm gip nhng ngi c nhu cu c c vn thc hin qu trnh sn xut kinh doanh ca mnh hoc m bo cc nhu cu khc. Vi vic cho vay ny NHTM to cho s pht trin kinh t c thng sut v hiu qu. Bi nu khng c ngun vn vay t ngn hng th rt nhiu doanh nghip khng th tin hnh qu trnh sn xut kinh doanh c. Hu nh mi doanh nghip hin nay u vay vn ngn hng. Bn

cnh hot ng cho vay mang li thu nhp cho ngn hng di dng li vay. Cng cho vay c nhiu th li thu c cng ln. Tuy nhin hot ng tn dng tim n nhiu ri ro, v vy vic nng cao cc khon tn dng l mc tiu hng u, sng cn trong hot ng kinh doanh ca mnh va m bo c thu nhp cao va an ton, hiu qu.

1.2.5. Ti tr hot ng ngoi thngNgy nay khi m hot ng thng mi quc t ngy mt pht trin, xut nhp khu gia cc nc din ra mnh m th i hi vic thanh ton quc t cng nh nhng h tr khc cho thanh ton ngy cng nhiu. Vic m bo thanh ton cho cc doanh nghip gia cc nc i hi mt t chc ng ra phi c kh nng v uy tn nh NHTM mi m trch c. Cc NHTM gip cho cc doanh nghip c hot ng i ngoi thc hin vic thanh ton c hiu qu, an ton v c bit l gim c chi ph cho h. Ngoi ra NHTM cn c h tr v vn, nghip v gip cho cc doanh nghip c th thc hin mt cch thun li v an ton cc hot ng ngoi thng. C th ngn hng thc hin cc nghip v m L/C, sc chuyn tin, hi phiu..

1.2.6. Hot ng bo lnhMt s doanh nghip khi thc hin cc d n ln m i hi v vn v uy tn vt qua kh nng ti chnh ca mnh, nhng d n l c hiu qu. V vy cc doanh nghip ny rt cn mt t chc ng ra bo lnh cho h

h k kt hot ng thc hin d n. Ngn hng chnh l ngi bo lnh tt cho cc doanh nghip bi NHTM c tim lc v vn v uy tn.Mt khc, NHTM c th t vn cung cp tin t, nghip v gip cho doanh nghip qun l tt d n. Hin nay, vic NHTM bo lnh cho cc doanh nghip l khch hng ca mnh ngy cng ph bin, iu mang li li ch cho c hai bn: NHTM v doanh nghip.Ngoi ra NHTM cn c nhiu chc nng khc nh: Dch v u thc,bo m an ton vt c gi1.3. Khi nim v cnh tranh v nng lc cnh tranh1.3.1. Cnh tranhTrong Th k XX, nhiu l thuyt cnh tranh hin i ra i nh l thuyt ca Micheal Porter, J.B.Barney, P.Krugmanv.v.. Trong , phi k n l thuyt li th cnh tranh ca Micheal Porter (Gio s ca i hc Harvard, Hoa K; nh t tng chin lc v l mt trong nhng b c qun tr c nh hng nht th gii; chuyn gia hng u v chin lc v chnh sch cnh tranh ca th gii; l cha ca l thuyt li th cnh tranh ca cc quc gia), ng gii thch hin tng khi doanh nghip tham gia cnh tranh thng mi quc t cn phi c li th cnh tranh v li th so snh. ng phn tch li th cnh tranh tc l sc mnh ni sinh ca doanh nghip, ca quc gia, cn li th so snh l iu kin ti nguyn thin nhin, sc lao ng, mi trng to cho doanh nghip, quc gia thun li trong sn xut cng nh trong thng mi.

ng cho rng li th cnh tranh v li th so snh c quan h cht ch vi nhau, h tr nhau, li th cnh tranh pht trin da trn li th so snh, li th so snh pht huy nh li th cnh tranh.

Qua nhng quan im ca cc l thuyt cnh tranh trn cho thy, cnh tranh khng phi l s trit tiu ln nhau ca cc ch th tham gia, m cnh tranh l ng lc cho s pht trin ca doanh nghip. Cnh tranh gp phn cho s tin b ca khoa hc, cnh tranh gip cho cc ch th tham gia bit qu trng hn nhng c hi v li th m mnh c c, cnh tranh mang li

s phn thnh cho t nc.Thng qua cnh tranh, cc ch th tham gia xc nh cho mnh nhng im mnh, im yu cng vi nhng c hi v thch thc trc mt v trong tng lai, t c nhng hng i c li nht cho mnh khi tham gia vo qu trnh cnh tranh.

Vy cnh tranh l s tranh ua gia nhng c nhn, tp th, n v kinh t c chc nng nh nhau thng qua cc hnh ng, n lc v cc bin php ginh phn thng trong cuc ua, tha mn cc mc tiu ca mnh. Cc mc tiu ny c th l th phn, li nhun, hiu qu, an ton, danh ting

Mt doanh nghip c xem l c sc cnh tranh khi n c th thng xuyn a ra cc sn phm thay th, m cc sn phm ny c mc gi thp hn so vi cc sn phm cng loi, hoc bng cch cung cp cc sn phm tng t vi cc c tnh v cht lng hay dch v ngang bng hay tt hn.

1.3.2. ngha ca cnh tranhCnh tranh c mt ngha ht sc quan trng i vi cc ngn hng. Xut pht t s cnh tranh i hi cc ngn hng phi hon thin mnh hn v mi mt:

- Th nht, v nhn s, ngn hng s quan tm nhiu v vic to ra mt i ng cn b giu kinh nghim, sing nng, nhit tnh trong cng vic.

- Th hai, v sn phm dch v, ngn hng s ra cc chin lcmarketing phc v tt cc nhu cu ca khch hng.- Th ba, bn thn ngn hng khng ngng phn u tm kim, m rng thm a bn giao dch rng khp c nc.

- Th t, ngn hng s cng c v xy dng thng hiu ca, mnh c th ng vng trn th trng trong nc cng nh th trng nc ngoi.Tuy nhin, vic cnh tranh gia cc ngn hng khng phi l s gim p ln nhau m cc ngn hng phi chng t c nng lc tht s ca mnh qua cc ch tiu trn. V y l mt lnh vc hot ng ht sc c bit, nu mt ngn hng i vo giai on ph sn th s ko theo uy tn ca cc ngn hng khc.

1.3.3. Khi nim nng lc cnh tranh ca ngn hng thng mi1.3.3.1. Khi nim v nng lc cnh tranh ca doanh nghipTheo WEF (1997) bo co v kh nng cnh tranh ton cu th nng lccnh tranh c hiu l kh nng, nng lc m doanh nghip c th duy trv tr ca n mt cch lu di v c ch trn th trng cnh tranh, bo m thc hin mt t l li nhun t nht bng t l i hi ti tr nhng mc tiu ca doanh nghip, ng thi t c c nhng mc tiu ca doanh nghip t ra. Nng lc cnh tranh c th chia lm 3 cp:

- Nng lc cnh tranh quc gia: l nng lc ca mt nn kinh t t c tng trng bn vng, thu ht c u t, m bo n nh kinh t, x hi, nng cao i sng ca nhn dn.

- Nng lc cnh tranh ca doanh nghip: l kh nng duy tr v m rng th phn, thu li nhun ca doanh nghip trong mi trng cnh tranh trong v ngoi nc. Nng lc cnh tranh ca doanh nghip th hin qua hiu qu kinh doanh ca doanh nghip, li nhun v th phn m doanh nghip c c.

- Nng lc cnh tranh ca sn phm v dch v: c o bng th phn ca sn phm dch v th hin trn th trng. Kh nng cnh tranh ca sn phm, dch v ph thuc vo li th cnh tranh ca n. N da vo cht lng, tnh c o ca sn phm, dch v, yu t cng ngh cha trong sn phm dch v .1.3.3.2. Khi nim cnh tranh trong lnh vc ngn hng v nhng c imcnh tranh trong lnh vc ngn hngCng ging nh mi doanh nghip, NHTM cng l mt doanh nghip v l mt doanh nghip c bit, v th NHTM cng tn ti v mc ch cui cng l li nhun. V th, cc NHTM cng tm mi bin php cungcp sn phm, dch v c cht lng cao vi nhiu li ch cho khch hng, vi mc gi v chi ph cnh tranh nht, bn cnh s m bo v tnh chnh xc, tin cy v s tin li nht nhm thu ht khch hng, m rng th phn t c li nhun cao nht cho ngn hng. Do vy, cnh tranh trong NHTM l cng l s tranh ua, ginh dt khch hng da trn tt c nhng kh nng m ngn hng c c p ng nhu cu ca khch hng

v vic cung cp nhng sn phm dch v c cht lng cao, c s c trng ring ca mnh so vi cc NHTM khc trn th trng, to ra li th cnh tranh, lm tng li nhun ngn hng, to c uy tn, thng hiu v v th trn thng trng.

Vi nhng c im ring bit ca mnh, s cnh tranh trong lnh vc ngn hng cng c nhng c th nht nh:

- Th nht, lnh vc kinh doanh ca ngn hng c lin quan trc tip n tt c cc ngnh, cc mt ca i sng kinh t - x hi. Do : NHTMcn c h thng sn phm a dng, mng li chi nhnh rng v lin thng vi nhau phc v mi i tng khch hng v bt k v tr a l no. NHTM phi xy dng c uy tn, to c s tin tng i vi khch hng v bt k mt s kh khn no ca NHTM cng c th dn n s suy sp ca nhiu ch th c lin quan.

- Th hai, lnh vc kinh doanh ca ngn hng l dch v, c bit l dch v c lin quan n tin t. y l mt lnh vc nhy cm nn: Nng lc ca i ng nhn vin ngn hng l yu t quan trng nht th hin cht lng ca sn phm dch v ngn hng. Yu cu i vi i ng nhn vin ngn hng l phi to c s tin tng vi khch hng bng kin thc, phong cch chuyn nghip, s am hiu nghip v, kh nng t vn v i khi

c yu t hnh th.Dch v ca ngn hng phi nhanh chng, chnh xc, thun tin, bomt v c bit quan trng l c tnh an ton cao i hi ngn hng phi cc s h tng vng chc, h thng cng ngh hin i. Hn na, s lngthng tin, d liu ca khch hng l cc k ln nn yu cu NHTM phi ch thng lu tr, qun l ton b cc thng tin ny mt cch y m vn c kh nng truy xut mt cch d dng. Ngoi ra, do dch v tin t ngn hng c tnh nhy cm nn to c s tin tng ca khch hng chn la s dng dch v ca mnh, ngn hng phi xy dng c uy tn v gia tng gi tr thng hiu theo thi gian.

- Th ba, thc hin kinh doanh tin t, NHTM phi ng vai tr tchc trung gian huy ng vn trong x hi.Ngun vn kinh doanh ca ngn hng ch yu t vn huy ng c v ch mt phn nh t vn t c ca ngn hng. Do yu cu ngn hng phi c trnh qun l chuyn nghip, nng lc ti chnh vng mnh cng nh c kh nng kim sot v phng nga ri ro hu hiu m bo kinh doanh an ton, hiu qu.

- Cui cng, cht liu kinh doanh ca ngn hng l tin t, m tin tl mt cng c c Nh nc s dng qun l v m nn kinh t. Do , cht liu ny c Nh nc kim sot cht ch. Hot ng kinh doanh ca NHTM ngoi tun th cc quy nh chung ca php lut cn chu s chi phi bi h thng lut php ring cho NHTM v chnh sch tin t ca Ngn hng Trung ng.

1.3.4. Cc yu t ca m hnh cnh tranh tng thTheo Micheal Porter th cnh tranh ca Ngn hng ni chung v caNgn hng ni ring gm 4 yu t:1.3.4.1. Cc yu t ca bn thn Ngn hngBao gm cc yu t v con ngi nh cht lng, k nng, chi ph; cc yu t v trnh nh khoa hc k thut, kinh nghim th trng; cc yu t v vn. Cc yu t ny c th chia thnh 2 loi:

- Cc yu t c bn nh mi trng t nhin, a l, lao ng khng c k nng.

- Cc yu t nng cao nh thng tin, lao ng c trnh cao.Trong yu t th hai c ngha quyt nh n kh nng cnh tranh ca ngn hng. Chng quyt nh li th cnh tranh mc cao v nhng cng ngh c tnh c quyn.Trong di hn th y l nhng yu t c quyt nh, phi c u t mt cch y , ng mc v pht trin lu di.

1.3.4.2. Nhu cu ca khch hngy l yu t c tc ng rt ln n s pht trin ca Ngn hng(NH). Thng qua nhu cu ca khch hng m NH c th tn dng c li th theo quy m. T ci thin cc hot ng kinh doanh v dch v ca mnh. Nhu cu ca khch hng cn c th gi cho NH pht trin rng ri ra th trng bn ngoi v khi , NH s l ngi trc tin c c li th cnh tranh.

1.3.4.3. Cc lnh vc c lin quan v ph trS pht trin ca NH khng th tch ri s pht trin ca lnh vc c lin quan v ph tr nh th trng ti chnh. S pht trin ca cng ngh thng tin i vi NHTM l yu t c quyt nh sng cn, s pht trin ca cng ngh rt ngn c khong cch v khng gian v thi gian.

Cc ngn hng c th theo di v tham gia vo th trng ti chnh24/24 gi trong ngy.1.3.4.4. Chin lc ca Ngn hng, cu trc ngnh v i th cnh tranhS pht trin cc hot ng NH s thnh cng nu c qun l v t chc trong mt mi trng ph hp v kch thch c cc li th cnh tranh ca n. S cnh tranh gia cc NH s l yu t thc y s ci tin v thay i nhm h thp chi ph, nng cao cht lng dch v.Trong 4 yu t trn, yu t(1) v (4) c coi l yu t ni ti ca NH, yu t (2) v (3) l nhng yu t c tnh cht tc ng v thc y s pht trin ca chng. Ngoi ra cn hai yu t m NH cn tnh n l nhngc hi v vai tr ca chnh ph. Vai tr ca Chnh Ph c tc ng tng i ln ti kh nng cnh tranh ca NH, nht l trong vic nh ra cc chnh schv cng ngh, o to, tr cp.1.3.4.5. Nng lc cnh tranh ca ngn hng l kh nng to ra v s dng c hiu qu cc li th so snh ginh thng li trong qu trnh cnh trang vi cc NHTM khc. Mt s nt c bn v khi nim nng lc cnh tranh ca cc NHTM:

- y l mt yu t nng ng, lun c t trong s pht trin lin tc.- Cc li th so snh (hin c v c to ra) ch l nhng yu t tim nng, iu quan trng l cc li th ny phi c s dng mt cch hp l, c hiu qu, ng thi phi c u t nhm duy tr v tng cng thm nng lc mt cch bn vng.

- Cnh tranh l mt hot ng c ch ch, do vy, nng lc cnh tranh thng gn lin vi kt qu hot ng cnh tranh, tc mc t c cc mc tiu cnh tranh t ra.

1.4. Cc ch tiu nh gi nng lc cnh tranh ca ngn hng1.4.1. Cc tiu thc nh gi nng lc cnh tranh ca NHTM1.4.1.1. Nng lc ti chnhNng lc ti chnh ca NHTM c th hin qua cc yu t sau:

- Vn t cV mt l thuyt, vn t c ang ng vai tr rt quan trng trong hot ng ngn hng. Vn t c cao s gip ngn hng to c uy tn trn th trng v to lng tin ni cng chng. Vn t c thp ng ngha vi sc mnh ti chnh yu v kh nng chng ri ro ca ngn hng thp. Theo qui nh ca y ban Bassel, vn t c ca NHTM phi t ti thiu 8% trn tng ti sn c ri ro chuyn i ca ngn hng . l iu kin m bo an ton cho hot ng kinh doanh ca ngn hng.

- Qui m v kh nng huy ng vnKh nng huy ng vn l mt trong nhng tiu ch nh gi tnh hnh hot ng kinh doanh ca cc ngn hng. Kh nng huy ng vn cn th hin tnh hiu qu, nng lc v uy tn ca ngn hng trn th trng. Kh nng huy ng vn tt cng c ngha l ngn hng s dng cc sn phm dch v, hay cng c huy ng vn c hiu qu, thu ht c khch hng.

- Kh nng thanh khonTheo chun mc quc t, kh nng thanh ton ca ngn hng th hin qua t l gia ti sn C c th thanh ton ngay v ti sn N phi thanh ton ngay. Ch tiu ny o lng kh nng ngn hng c th p ng c nhu cu tin mt ca ngi tiu dng. Khi nhu cu v tin mt ca ngi gi tin b gii hn, th uy tn ca ngn hng b gim mt cch ng k, kt qu l NHTM s b ph sn nu iu ny xy ra.

- Kh nng sinh liS tn ti v pht trin ca Ngn hng ch yu da vo kh nng sinh li ca Ngn hng. Cch an ton tuyt i l khng lm g c. Tuy nhin i vi Ngn hng, gi tin trong kt cng khng phi l gii php an ton. Tng kh nng sinh li c th coi l cch m bo an ton nht. N l cch tt nht c th tr lng cao cho ngi lao ng, tng nng sut v tnh lim

khit rt cn thit i vi cn b Ngn hng. ng thi, n l bin php quan trng Ngn hng tng qu tch lu (tng vn ca ch), thit lp qu d phng ln, sc chng ri ro.

Kh nng sinh li ca Ngn hng thng mi gn lin vi cht lng ti sn v hiu qu s dng ti sn ca Ngn hng thng mi. Nng cao cht lng ti sn, cht lng ngun vn cng chnh l nng cao hiu qu hot ng kinh doanh ca Ngn hng thng mi. Kh nng sinh li l ch tiu tng hp nh gi hiu qu kinh doanh v mc pht trin ca mt Ngn hng thng mi. nh gi kh nng sinh li ca Ngn hng thng mi, ngi ta thng s dng cc ch tiu li nhun rng trn ti sn c (ROA), ch tiu li nhun rng trn vn t c (ROE) hoc ch tiu li nhun rng trn doanh thu.

Ch tiu li nhun rng trn ti sn c (ROA):Li nhun sau thu =ROA

Tng ti sn

ngha ca ch tiu ny mt ng ti sn c to ra bao nhiu ng li nhun. Ch tiu ny cho thy cht lng ca cng vic qun l ti sn c - ti sn c sinh li cng ln th h s ny cng ln

Ch tiu li nhun rng trn vn t c (ROE):Li nhun sau thu =ROE

Ti sn sinh li

ngha ca ch tiu ny l mt ng vn ch s hu to ra bao nhiu ng li nhun. Ch tiu ny cho thy hiu qu hot ng kinh doanh ca Ngn hng thng mi, kh nng sinh li trn mt ng vn ca Ngn hng. H s ny cng ln th kh nng sinh li ti chnh cng ln.

- Mc ri ro: Mc ri ro ca ngn hng thng c o lngbng ch tiu c bn sau:

Cht lng tn dng (t l n qu hn), cht lng tn dng th hin ch yu thng qua t l n qu hn/tng n. Nu t l ny thp cho thy cht lng tn dng ca NHTM tt, tnh hnh ti chnh ca ngn hng lnh mnh v ngc li th tnh hnh ti chnh ca NHTM cn c quan tm.

1.4.1.2. Tnh a dng ca sn phm dch vVi c tnh ring ca ngnh ngn hng l cc sn phm dch v hu nh khng c s khc bit th cc NHTM pht huy kh nng cnh tranh ca mnh khng ch bng nhng sn phm c bn m cn th hin tnh c o,

s a dng ca sn phm dch v ca mnh.Mt ngn hng m c th to ra s khc bit ring cho tng loi sn phm ca mnh trn c s nhng sn phm truyn thng s lm cho danh mc sn phm ca mnh tr nn a dng hn, iu ny s p ng c hu ht cc nhu cu cu khc nhau ca khch hng khc nhau, t d dng chim lnh th phn v lm tng sc mnh cnh tranh ca ngn hng.Ngoi ra, cc NHTM cn s dng cc sn phm dch v b tr khc thu ht khch hng, to thu nhp cho ngn hng nh cung cp sao k nh k, t vn ti chnh1.4.1.3. Ngun nhn lcTrong mt doanh nghip kinh doanh dch v nh NHTM th yu t con ngi c vai tr quan trng trong vic th hin cht lng ca dch v. i ng nhn vin ca ngn hng chnh l ngi trc tip em li cho khch hng nhng cm nhn v ngn hng i vi ngn hng. chnh l nhng i hi quan trng i vi i ng nhn vin ngn hng, t gip ngn hng chim gi th phn cng nh tng hiu qu kinh doanh nng cao nng lc cnh tranh ca mnh. Nng lc cnh tranh v ngun nhn l c c a cc NHTM phi c xem xt trn c hai kha cnh s lng v cht lng lao ng.

- V s lng lao ng c th m rng mng li nhm tng th phn v phc v tt khch hng, cc NHTM nht nh phi c lc lng lao ng v s lng. Tuy nhin cng cn so snh ch tiu ny trong mi tng quan vi h thng mng liv hiu qu kinh doanh nhn nhn nng sut lao ng ca ngi lao ng trong ngn hng.- V cht lng lao ngCht lng ngun nhn lc trong ngn hng th hin qua cc tiu ch:+ Trnh vn ha ca i ng lao ng bao gm trnh hc vn v cc k nng h tr nh ngoi ng, tin hc, kh nng giao tip, thuyt trnh, ra quyt nh, gii quyt vn ,... Tiu ch ny kh quan trng v n l nn tng th hin kh nng ca ngi lao ng trong ngn hng c th hc hi, nm bt cng vic thc hin tt k nng nghip v.

+ K nng qun tr i vi nh iu hnh; trnh chuyn mn nghipv v k nng thc hin nghip v i vi nhn vin, y l tiu ch quan trng quyt nh n cht lng dch v m ngn hng cung cp cho khch hng. NHTM cn mt i ng nhng nh iu hnh gii gip b my vn hnh hiu qu v mt i ng nhn vin vi k nng nghip v cao, c kh nng t vn cho khch hng to c lng tin vi khch hng v n tng tt v ngn hng.y l nhng yu t then cht gip ngn hng cnh tranh ginh khch hng. Nh vy, cht lng ngun nhn lc c vai tr quan trng v quyt nh i vi nng lc cnh tranh ca mt NHTM. Cht lng ngun nhn lc l kt qu ca s cnh tranh trong qu kh ng thi li chnh l nng nng l c tranh ca ngn hng trong tng lai. C mt i ng cn b tha hnh v nhn vin gii, c kh nng sng to v thc thi chin lc s gip ngn hng hot ng n nh v bn vng. C th khng nh ngun nhnlc v s lng v y v cht lng l mt biu hin nng lc cnhtranh cao ca NHTM.1.4.1.4. Nng lc cng nghTrong lnh vc ngn hng th vic p dng cng ngh l mt trong nhng yu t to nn sc mnh cnh tranh ca cc NHTM. nng cao cht lng sn phm dch v nhm p ng mi yu cu ca khch hng th nhu cu cng ngh l v cng quan trng. Cng ngh s gp phn to nn nhng chuyn bin mang tnh c o v tin ch hn, n gip cc NHTM. Ngy nay, cc NHTM ang trin khai pht trin nhng sn phm ng dng cng ngh cao, v s dng cc sn phm dch mang tnh cht cng ngh lm thc o cho s cnh tranh, c bit l trong lnh vc thanh ton v cc sn phm dch v in t khc.

Trong din n quc t banking vietnam khng nh vic s dng cng ngh thng tin l cng c chnh khng nh nng lc cnh tranh ca cc NHTM, s pht trin cc sn phm dch v E- banking l xu hng thi thng, cng ngh l yu t to nn s khc bit gia cc NHTM trong kinh doanh.

1.4.1.5. Nng lc qun tr iu hnh ngn hngMt yu t quan trng quyt nh n s thnh bi trong hot ng kinh doanh ca bt k doanh nghip no l vai tr ca nhng ngi lnh o doanh nghip, nhng quyt nh ca h c tm nh hng n ton b hot ng ca doanh nghip.

Nng lc qun tr, kim sot v iu hnh ca nh lnh o trong ngn hng c vai tr rt quan trng trong vic m bo tnh hiu qu, an ton trong hot ng ngn hng. Tm nhn ca nh lnh o l yu t then cht

ngn hng c mt chin lc kinh doanh ng n trong di hn. Thng thng nh gi nng lc qun tr, kim sot, iu hnh ca mt ngn hng ngi ta xem xt nh gi cc chun mc v cc chin lc m ngn hng xy dng cho hot ng ca mnh. Hiu qu hot ng cao, c s tng trng theo thi gian v kh nng vt qua nhng bt trc l bng chng cho nng lc qun tr cao ca ngn hng.Mt s tiu ch th hin nng lc qun tr ca ngn hng l:- Chin lc kinh doanh ca ngn hng: bao gm chin lc marketing (xy dng uy tn, thng hiu), phn khc th trng, pht trin sn phm dch v,.

- C cu t chc v kh nng p dng phng thc qun tr ngn hng hiu qu.- S tng trng trong kt qu hot ng kinh doanh ca ngn hng.1.4.1.6. Danh ting, uy tn v kh nng hp tcHot ng trong lnh vc ngn hng lun gn lin vi yu t uy tn ca NHTM , tm l ca ngi tiu dng lun l yu t quyt nh n s sng cn n hot ng ca NHTM vi hiu ng dy chuyn do tm l ca ngi tiu dng mang li. V th, danh ting v uy tn ca NHTM l yu t ni lc v cng to ln, n quyt nh s thnh cng hay tht bi cho ngn hng trn thng trng. Vic gia tng th phn, m rng mng li hot ng, tng thu nhp ph thuc rt nhiu vo uy tn ca NHTM.

Tuy nhin, uy tn ca NHTM ch c to lp sau mt khong thi gian kh di thng qua hnh thc s hu, i ng nhn vin, vic ng dng cc sn phm mang tnh cng ngh cao, vic p ng y v tha ng cc nhu cu ca ngi tiu dng. V vy, to c uy tn v danh ting trn thng trng, cc NHTM phi n lc v lun lun ci bin sn phm dch v p ng nhu cu ngy cng cao ca khch hng.

Ngy nay, ngoi danh ting v uy tn ca mnh, cc NHTM cn phi th hin c s lin kt ln nhau trong hot ng kinh doanh ca mnh, s kin mt NHTM hp tc vi mt t chc tn dng(TCTD) c uy tn v danh ting khc trn thng trng, hoc s hp tc chin lc gia cc ngn hng hay t chc ti chnh, tp on kinh t ln no cng gp phn nng cao s mnh cnh tranh ca NHTM trn thng trng.C th khi qut ha cc yu t ni trn qua s sau:

S 1.1: H thng cc ch tiu phn nh sc cnh tranh ca cc NHTM1.4.2. Cc nhn t tc ng n cnh tranh ca cc NHTM1.4.2.1. Cc nhn t khch quan- Tc nhn t pha NHTM mi tham gia th trngCc NHTM mi tham gia th trng vi nhng li th quan trng nh:+ M ra nhng tim nng mi.+ C ng c v c vng ginh c th phn.+ tham kho kinh nghim t nhng NHTM ang hot ng.

+ C c nhng thng k y v d bo v th trngNh vy, bt k thc lc ca NHTM mi l th no, th cc NHTM hin ti thy mt mie da v kh nng th phn b chia s; ngoi ra, cc NHTM mi c nhng k sch v sc mnh m cc NHTM hin ti cha th c thng tin v chin lc ng ph.- Tc nhn l cc NHTM hin tiy l nhng mi lo thng trc ca cc NHTM trong kinh doanh. i th cnh tranh nh hng n chin lc hot ng kinh doanh ca NHTM trong tng lai. Ngoi ra, s c mt ca cc i th cnh tranh thc y ngn hng phi thng xuyn quan tm i mi cng ngh, nng cao cht lng cc dch v cung ng chin thng trong cnh tranh.

- Tc nhn l sc p t pha khch hngMt trong nhng c im quan trng ca ngnh ngn hng l tt c cc c nhn, t chc kinh doanh sn xut hay tiu dng, thm ch l cc ngn hng khc cng u c th va l ngi mua cc sn phm dch v ngn hng, va l n g i bn sn phm dch v cho ngn hng. Nhng ngi bn sn phm thng qua cc hnh thc gi tin, lp ti khon giao

dch hay cho vay u c mong mun l nhn c mt li sut cao hn, trong khi nhng ngi mua sn phm (vay vn) li mun mnh ch phi tr mt chi ph vay vn nh hn thc t. Nh vy, ngn hng s phi i mt vi s mu thun gia hot ng to li nhun c hiu qu v gi chn c khch hng cng nh c c ngun vn thu ht r nht c th.

- Tc nhn l s xut hin cc dch v miS ra i t ca cc t chc ti chnh trung gian e da li th ca cc NHTM khi cung cp cc dch v ti chnh mi cng nh cc dch v truyn thng vn vn do cc NHTM m nhim. Cc trung gian ny cung

cp cho khch hng nhng sn phm mang tnh khc bit v to cho ngi mua sn phm c c hi chn la a dng hn, th trng ngn hng m rng hn. iu ny tt yu s tc ng lm gim i tc pht trin ca cc NHTM, suy gim th phn.Ngy nay, ngi ta cho rng, khi cc NHTM mnh ln nh s rn luyn trong cnh tranh, th h thng NHTM s mnh hn v c sc n hi tt hn sau cc c sc ca nn kinh t.

1.4.2.2. Nhm nhn t ch quanBn cnh cc nhn t khch quan tc ng n nng lc cnh tranh ca cc NHTM, trn thc t, nhm cc nhn t thuc v ni ti ca h thng NHTM cng nh hng rt ln n nng lc cnh tranh ca cc ngn hng ny, chng bao gm:

- Nng lc iu hnh ca ban lnh o ngn hng.- Quy m vn v tnh hnh ti chnh ca NHTM.- Cng ngh cung ng dch v ngn hng.- Cht lng nhn vin.- Cu trc t chc.- Danh ting v uy tn ca NHTM.Bn cnh , c im sn phm v c im khch hng ca NHTM cng l nhn t chi phi n kh nng cnh tranh trong hot ng kinh doanh ca NHTM. C th:

- Tc nhn v c im sn phm: Cnh tranh trong kinh doanh ca NHTM b chi phi bi cc c im hot ng kinh doanh ca n. Sn phm chnh s dng trong hot ng kinh doanh ca NHTM l tin, l loi sn phm c tnh x hi v c tnh nhy cm cao, ch mt bin ng nh (thay i li sut) cng c nh hng to ln n hot ng kinh doanh ca cc NHTM ni ring v hot ng ca ton x hi ni chung. T c im ny dn n

cnh tranh gia cc NHTM ngy cng tr nn quyt lit. C ngha l, chnh v sn phm kinh doanh c tnh nhy cm cao lm tng tnh cnh tranh trong hot ng kinh doanh ca NHTM.

- Tc nhn v c im khch hng: Khch hng ca NHTM khng phi l khch hng lun trung thnh m rt d b li ko v thay i quan h giao dch. Mc trung thnh ca khch hng ph thuc vo s i x ca NHTM vi h, m cao nht l li ch trc tip thu c t quan h giao dch vi ngn hng. Khch hng c th ngay lp tc thay i quan h vi ngn hng tm mi li ln hn nu h bit rng mc li m h nhn c cao (nu l sn phm bn) v mc li sut thp (nu l sn phm mua) so vi ngn hng h quan h. Nh vy, s cnh tranh ca ngn hng cng c nhn ln do c im khch hng rt d thay i quan h vi ngn hng. Cc c im nu trn c coi l cc nhn t v pha NHTM to nn tnh cnh tranh cao ca kinh doanh ngn hng.

1.5. Cc hnh vi cnh tranh khng lnh mnh trong lnh vc NHTMMt khi m vn cnh tranh ca cc NHTM c xem l mt trong nhng vn sng cn ca cc NHTM th cc NHTM s tm mi cch gia tng nng lc cnh tranh ca mnh, iu ny tt yu s c khng t cc NHTM s dng cc hnh vi cnh tranh khng lnh mnh ca mnh. Di y l mt s cc nh ngha m theo iu 16 Lut cc T chc tn dng nh ngha l cnh tranh khng lnh mnh l:

- Khuyn mi bt hp php;- Cung cp thng tin d gy hiu nhm (di bt k hnh thc no) c hi cho cc TCTD v khch hng khc.- u c dn n lng on t gi ngoi t, vng v th trng tin t; v cc hnh vi cnh tranh bt hp php khc.Theo cng vn s 339/NHNN- CSTT ngy 07/04/2004 ca Ngn hng Nh nc th hnh vi cnh tranh khng lnh mnh l:

+ Lm dng vic tng li sut thu ht tin gi;+ Lm dng c ch li sut cnh tranh trong cho vay (chng hn nh mt s TCTD khng tun th cc nguyn tc v iu kin cp tn dng thu ht khch hng);Hnh vi cnh tranh khng lnh mnh l vic cc NHTM s dng nhng chng trnh, cch thc khc nhau nhm gy ra s hiu lm, hoc d gy ra s hiu lm ca ngi tiu dng v vic s dng cc sn phm, dch v ca mnh, hoc bn nhng sn phm dch v ca mnh di gi thnh, m c th gy thit hi n cc TCTD khc hoc cho ngi tiu dng, hoc cho nn kinh t.CHNG2PHNG PHP NGHIN CU2.1. Cu hi nghin cu ti gii quyt c mc tiu p ng ni dung nghin cu ca ti cn tr li cu hi sau:- Thc trng nng lc cnh tranh v ngun lc ti chnh ca ngn hngTMCP u t v pht trin Thi Nguyn?- Thc trng nng lc cnh tranh v cht lng ngun nhn lc ca ngn hng TMCP u t v pht trin Thi Nguyn?

- Thc trng nng lc cnh tranh v cht lng sn phm dch v, qun tr iu hnh, uy tn thng hiu ca ngn hng TMCP u t v pht trin Thi Nguyn?

2.2. Phng php nghin cu2.2.1. C s phng php lunLa chn im nghin cu l vn quan trng, bi v im nghin cu nh hng khch quan ti kt qu phn tch v mang tnh i din cho ton b a bn nghin cu v lnh vc nghin cu.

Ngn hng TMCP u t v Pht trin Vit Nam chi nhnh Thi Nguyn l mt chi nhnh ngn hng ln, ra i sm nht, c quy m v uy tn trn a bn nhng dch v ngn hng hin i vn cn cha t c mc nh hng ln xng tm so vi cc ngn hng bn, nh: Ngn hng TMCP Cng thng, Ngn hng Nng nghip v Pht trin nng thn... nn ti s tp trung nghin cu, nng cao nng lc cnh tranh ca ngn hng thng mi.2.2.2. Cc phng php nghin cu c th2.2.2.1. Phng php thu thp ti liuThu thp thng tin t cc ti liu cng b trong v ngoi nc. Ngun ti liu ch yu t cc th vin, trng i hc Kinh t Quc dn, Cc thng k, Ngn hngTMCP u t v pht trin Thi Nguyn\,Ngn hng nh nc Thi Nguyn v mt s thng tin ca s, ban, ngnh lin quan ca tnh cung cp; trong cc Website Thi bo kinh t.... Cc ti liu ny s c tng hp, phn loi v sp xp theo tng nhm ph hp vi ni dung nghin cu . nh gi mt cch c bn tnh hnh s dng vn ca cng ty th thng tin k ton trong ni b cng ty l quan trng bc nht. Cc thng tin k ton c phn nh kh y trong cc bo co ti chnh k ton, bao gm:

- Bng cn i k ton- Bo co kt qu kinh doanh- Bo co lu chuyn tin t- Thuyt minh bo co ti chnh- Bng cn i k ton (Bng cn i ti sn)Bng cn i k ton l mt bo co ti chnh m t tnh trng ti chnh ca mt cng ty ti mt thi im nht nh no . y l mt bo co ti chnh c ngha quan trng i vi mi i tng c quan h s hu, quan h kinh doanh v quan h qun l vi Ngn hng.

Nhn vo Bng cn i k ton, nh phn tch c th nhn bit c loi hnh cng ty, quy m, mc t ch ca cng ty. Bng cn i ti sn l mt ti liu quan trng nht gip cho cc nh phn tch nh gi c kh nng cn bng ti chnh, kh nng thanh ton v kh nng cn i vn ca Ngn hng.

- Bo co kt qu kinh doanh (Bo co thu nhp)Bo co kt qu kinh doanh cng l mt trong nhng ti liu quan trng trong phn tch ti chnh. Bo co kt qu kinh doanh cho bit s dch chuyn ca tin trong qu trnh sn xut - kinh doanh ca cng ty v cho php d tnh kh nng hot ng ca cng ty trong tng lai. Bo co kt qu kinh doanh gip cc nh phn tch so snh doanh thu vi s tin thc nhp qu khi bn hng ho, dch v; so snh tng chi ph pht sinh vi s tin thc xut qu vn hnh cng ty. Trn c s doanh thu v chi ph, c th xc nh c kt qu hot ng kinh doanh l l hay li trong mt thi k.

- Bo co lu chuyn tin t (Bo co ngn qu) nh gi v kh nng chi tr ca mt doanh nghip cn tm hiu v tnh hnh ngn qu ca doanh nghip, bao gm:- Xc nh hoc d ba dng tin thc nhp qu (thu ngn qu): dng tin nhp qu t hot ng kinh doanh; dng tin nhp qu t hot ng u t ti chnh; dng tin nhp qu t hot ng bt thng.

- Xc nh hoc d bo dng tin thc xut qu (chi ngn qu) : dng tin xut qu thc hin sn xut kinh doanh; dng tin xut qu thc hin hot ng u t, ti chnh; dng tin xut qu thc hin hot ng bt thng.

Trn c s dng tin nhp v xut qu, nh phn tch thc hin cn i ngn qu xc nh s d ngn qu cui k. T , thit lp mc d phng ti thiu cho doanh nghip nhm mc tiu m bo chi tr.

- Thuyt minh bo co ti chnhThuyt minh bo co ti chnh s cung cp b sung cho cc nh qun l nhng thng tin chi tit, c th hn v mt s tnh hnh lin quan n hot ng kinh doanh trong k ca doanh nghip. Tuy nhin, ngy nay thuyt minh bo co ti chnh vn cha thc s ph bin, c bit i vi cc doanh nghip nh v va thng khng p dng.

2.2.3.. Phng php tng hp s liu- Phng php phn t thng k h thng ha v tng hp ti liu theo cc tiu thc ph hp vi mc ch nghin cu.

- X l v tnh ton cc s liu, cc ch tiu nghin cu c tin hnh trn my tnh bng cc phn mm Excel.

- Phng php th : S dng m hnh ha thng tin t dng s sang dng th . Trong ti , s dng th t cc bng s liu cung cp thng tin ngi s dung d dng hn trong tip cn v phn tch thng tin...2.2.4. Phng php phn tch thng tin2.2.4.1Phng php thng m t

L phng php nghin cu cc hin tng kinh t - x hi vo vic m t s bin ng, cng nh xu hng pht trin ca hin tng kinh t - x hi thng qua s liu thu thp c. Phng php ny c dng tnh, nh gi cc kt qu nghin cu t cc phiu iu tra.

2.2.4.2. Phng php phn tch SWOT

SWOT l tp hp vit tt nhng ch ci u tin ca cc t ting Anh: Strengths (im mnh), Weaknesses (im yu), Opportunities (C hi) v Threats (Thch thc)- l mt m hnh ni ting trong vic phn tch.

Phn tch SWOT l vic phn tch cc th mnh, im yu, nhng c hi, thch thc i vi mt t chc hay c nhn. y l mt cng c trong lp k hoch chin lc, so snh nh gi cc phng n cho t chc hay c nhnS dng m hnh phn tch SWOT nh thc trng pht trin doanh nghip nh v va, phn tch im mnh, im yu, nhng c hi v thch thc, t xut mt s gii php nng cao v pht trin dch v ngn hng hin i ti BIDV Thi Nguyn.

L thuyt v m hnh SWOT nh sau:

im mnh (Strengths - S)im yu (Weaknesses - W)

C hi (Opportunities - O)Thch thc (Threats - T)

- im mnh: Nhng yu t li th ca BIDV Thi Nguyn c th nng cao dch v ngn hng hin i. BIDV Thi Nguyn c nhiu sn phm a dng p ng c nhu cu ca nhiu loi khch hng, c bit l sn phm thanh ton. T nhng dch v c bn nh dch v ti khon, dch v chuyn tin vi cc phng thc y nhim chi, sc n nhng dch v hin i hn nh qun l ti khon doanh nghip Sm@rtAccount, cc dch v thu h chi h, cc dch v thanh ton ha n in nc, in thoi t ng, dch v ATM, POS, dch v Internet Banking Mobile Banking, Bankplus S a dng ca sn phm dch v khin BIDV c th p ng ti a cc nhu cu ca nhiu khch hng khc nhau- im yu: Mt s phng tin thanh ton mi hin i cha c p dng rng ri do BIDV cha trin khai ton din. V d nh thanh ton qua internet cn hn ch gi thanh ton v cc thanh cng c trong phn mm hng dn cn cha r rng khin ngi s dng cha pht huy c ht cc tin ch ca phng tin thanh ton ny. V vn, v cng ngh, mng li, nhn lc, ca BIDV Thi Nguyn c nh hng n dch v ngn hng hin i m BIDVc th khc phc c.

- C hi: Nhng thun li do mi trung bn ngoi mang li cho BIDV Thi Nguyn. Kinh t m l nn kinh t c s tham gia ca cc thnh phn kinh t nc ngoi. Vit Nam hi nhp kinh t th gii ngy cng su sc, th hin r nt qua vic gia nhp v thc hin cc cam kt vi nhiu t chc quc t m c trng l ASEAN, APEC, t chc thng mi th gii WTO lm cho th trng hp dn, y tim nng. Hin nay dch v thanh ton ngn hng c gi tr thanh ton kh ln nhng li ch tp trung vo l cc giao dch thanh ton ca cc doanh nghip trong khi th trng thanh ton tiu dng ca ngi dn rt cao vn cha c khai thc. y l d a ln ngn hng c th khai thc pht trin thng qua cc im chp nhn th POS v thanh ton trn in thoi- Hin ti chi nhnh l n v c thu dch v rng cao nht trong 14 chi nhnh khu vc min ni pha Bc v cao nht trn a bn.

BIDV Thi Nguyn tch cc m rng mng li ti mi i tng khch hng, khng ch l cc c nhn, doanh nghip trn a bn m cn hng vo gii tr, sinh vin v c i tng hu tr c mc lng kh. Ngoi ra, BIDV cn l thnh vin ca cc t chc th quc t nh Visa, Master,ng thi l thnh vin ca h thng chuyn mch Banknet v Smartlink vi s tham gia ca 42 NHTM khc nhau. y l c hi rt tt BIDV m rng phm vi khch hng.- Thch thc: Nhng tr ngi cho vic pht trin dch v ngn hng hin i ca BIDV Thi Nguyn. c s ti tr ca ngn hng th gii WB, mt s ngn hng ang bt u trin khai chng trnh hin i ho h thng k ton v thanh ton nh: Vietinbank, Vietcombank, Techcombank, Eximbank, Maritimebank. Sau khi chng trnh ny hon thnh s c nhiu sn phm hin i, tin ch phc v khch hng.

Bn cnh vic cnh tranh vi cc NHTMNN, NHTMCP, NHTN trong nc chi nhnh cn phi i mt vi cc ngn hng nc ngoi trong qu trnh hi nhp kinh t quc t. Cc ngn hng nc ngoi vi cng ngh hin i, trnh qun l tin tin, ngun ti chnh di do s to sc p ln i vi BIDV trong vic cnh tranh mnh hn, th phn b xu x v nhng ri ro ca th trng mi.2.2.4.3. Phng php so snhThng qua s bnh qun, tn sut, s ti a, ti thiu. Phng php thng k so snh gm c so snh s tuyt i v so snh s tng i nh gi ng thi pht trin ca hin tng, s vt theo thi gian v khng gian. Sau khi tnh ton s liu ta tin hnh so snh theo thi gian, so snh kin nh gi ca khch hng v dch v ngn hng hin i gia cc ngn hng thng mi trn a bn vi nhau t nh gi thc trng dch v ngn hng hin i ca BIDV Thi Nguyn.

2.2.4.4. Phng php chuyn gia, chuyn kho

S dng cc ti liu c lin quan, ly kin chuyn gia trong qu trnh phn tch nh gi tm ra c nhng kt lun chnh xc v khoa hc.2.3. H thng cc ch tiu nghin cu2.3.1. Cc ch tiu nh gi nng lc cnh tranh ca ngn hng thng mi- Nng lc ti chnhNng lc ti chnh ca ngn hng thng mi c th hin qua cc yu t sau.

+ Quy m v kh nng huy ng vn+ Kh nng thanh khon+Kh nng sinh li- Tnh a dng ca sn phm- Ngun nhn lc+ S lng lao ng+ Cht lng lao ng- Nng lc ng dng cng ngh- Nng lc qun tr iu hnh ngn hng+ Danh ting uy tn v kh nng hp tc2.3.2. Kt qu kinh doanh ca Ngn hng TMCP u t v pht trin Thi Nguyn- Chi ph hng nm ca ngn hng TMCP u t v pht trin Thi Nguyn- Thu nhp hng nm ca ngn hng TMCP u t v pht trin Thi Nguyn Li nhun trc thu ca ngn hang TMCP u t v pht trin chi nhnh Thi nguynCHNG 3THC TRNG TNH HNH HOT NG V PHN TCH NNG LC CNHTRANH CA NGN HNG TMCP U T V PHT TRIN THI NGUYN

3.1. Gii thiu v Ngn hng TMCP u t v Pht trin Thi Nguyn

3.1.1. Qu trnh hnh thnh v pht trin ca Ngn hng TMCP u t v Pht trin Vit Nam - Chi nhnh Thi Nguyn

Ngn hng TMCP u t v Pht trin Vit Nam- chi nhnh Thi Nguyn (BIDV Thi Nguyn), trc thuc ngn hng TMCP T&PT Vit Nam, thnh lp ngy 26/04/1957 vi tn gi ban u l Phng cp pht vn Kin thit c bn trc thuc Ty Ti chnh Bc Thi, tin thn ca Ngn hng Kin thit Bc Thi. n nm 1996, trn c s tch Ngn hng T&PT Bc Thi thnh 02 chi nhnh cp I l Thi Nguyn v Bc Kn. BIDV Thi Nguyn chnh thc c thnh lp theo quyt nh s 267/Q - TCCB ngy 20/12/1996 ca Ch tch Hi ng Qun tr Ngn hng TMCP T&PT Vit Nam. Chi nhnh c tr s t ti s 653 ng Lng Ngc Quyn, T 22- Phng Phan nh Phng, TP Thi Nguyn.

BIDV Thi Nguyn l ngn hng u tin trn a bn thc hin xong d n hin i ho cng ngh ngn hng t thng 04/2005. Mi thng tin, d liu u c qun l tp trung ti hi s chnh. L ngn hng hng u trn a bn tnh trong vic ng dng khoa hc cng ngh thng tin hin i vo phc v hot ng ngn hng. H thng my mc trang thit b ca chi nhnh c i mi m bo phc v tt nhu cu ca khch hng. Tt c cc giao dch ti Hi s chnh v cc im giao dch u c thc hin trn h thng my tnh v cc trang thit b chuyn dng hin i. Hin nay BIDV Thi Nguyn l ngn hng c mng li ATM ln nht trong s cc ngn hng trn a bn tnh vi 13 my ATM, tham gia kt ni thanh ton th vi h thng Banknet, Smartlink bao gm cc ngn hng: Cng thng, Nng nghip, An Bnh, Techcombank, Navibank... L ngn hng u tin trin khai lp t v vn hnh cc my chp nhn th ti cc ca hng, siu th ln vi h thng 54 my chp nhn th (POS).

Ngn hng TMCP u t v Pht trin Vit Nam- chi nhnh Thi Nguyn cng nh h thng ngn hng TMCP T&PT Vit Nam vi phng chm hot ng Hiu qu kinh doanh ca khch hng l mc tiu hot ng, Chia s c hi - Hp tc thnh cng, Cht lng - Tng trng bn vng - Hiu qu an ton, ang tng bc thc hin mc tiu ca mnh: Xy dng ngn hng TMCP u t v Pht trin Vit Nam thnh tp on Ti chnh- Ngn hng a s hu, kinh doanh a lnh vc vi cc hot ng ti chnh, ngn hng, bo him, chng khon v u t ti chnh - ti sn - bt ng sn ngang tm cc tp on ti chnh ngn hng tin tin trong khu vc ng Nam .

Nm 2011 Ngn hng u T v Pht Trin Vit Nam c phn ha thnh cng vi t l nm gi ca nh nc ln ti 96%, hot ng theo hnh thc c phn vi m hnh hin i v chuyn nghip ph hp vi thng l quc t p ng nhu cu hi nhp th gii.

3.1.2. Chc nng v nhim v ca Ngn hng TMCP u t v Pht trin Vit Nam - Chi nhnh Thi Nguyn

- Nhim v c giao: L i din php nhn ca Ngn hng TMCP T & PT Vit Nam, c con du ring, c t chc hot ng theo iu l t chc v hot ng ca Ngn hng TMCP T & PT Vit Nam.

- c im hot ng ca n v: L mt Ngn hng thng mi quc doanh ng trn a bn, hot ng kinh doanh trong lnh vc tin t tn dng, thanh ton. Nhim v ch yu ca chi nhnh l huy ng vn, cung ng vn phc v cho s nghip pht trin kinh t x hi trn a bn trn c s chin lc pht trin ca a phng, ca ngnh trong tng giai on.

- Mc tiu phng chm kinh doanh: Cht lng - tng trng bn vng - hiu qu - an ton.- L mt n v thnh vin ca h thng Ngn hng TMCP u t v Pht trin Vit Nam. Vi i ng nhn vin c o to trnh cao vi tc phong lm vic chuyn nghip cng h thng trang thit b hin i, BIDV Thi Nguyn lun mang n cho khch hng cc nhng sn phm dch v trn gi, cht lng v cnh tranh.

3.1.3. M hnh t chc ca Ngn hng TMCP u t v Pht trin Vit Nam - Chi nhnh Thi Nguyn

Do s pht trin cc iu kin kinh t v x hi ca a phng cng nh mt s nhn t khch quan, nn trong qu trnh hnh thnh v pht trin, BIDV Thi Nguyn vn c nhng c im ring bit ca mnh trong m hnh t chc v hot ng ph hp m hnh TA2 ca ngn hng u t Trung ng v ph hp vi nh hng pht trin kinh t ca ngnh ngn hng cng nh ca a phng.

n 31/12/2013, tng s cn b cng nhn vin ca Chi nhnh BIDV Thi Nguyn l 174 ngi, trong s lao ng c trnh t i hc tr ln chim trn 80%. Ngun nhn lc khng ngng c b sung, tr ho. Cng tc tuyn dng c tin hnh hng nm mt cch cng khai, nghim tc m bo tuyn chn c ngi ti phc v cho Chi nhnh. Cc cn b trong Chi nhnh lun c thc t hc tp, nng cao trnh p ng nhu cu cng tc ngy cng cao.

M hnh t chc ca chi nhnh theo TA2 bao gm: Ban gim c. Di Ban Gim c l 11 phng v 02 t nghip v tng ng vi 05 khi: Khi quan h khch hng - Khi qun l ri ro - Khi tc nghip - Khi Qun l ni b - Khi trc thuc.

S 3.1: M hnh c cu t chc Ngn hng TMCP u t v pht trin Vit Nam- Chi nhnh Thi Nguyn

- Khi quan h khch hng: gm 02 Phng Quan h khch hng doanh nghip v 01 Phng Quan h khch hng c nhn lm nhim v trc tip tip xc vi khch hng, gii thiu v cc sn phm, thc hin vic kim tra cc iu kin v xut tn dng cho vay vi khch hng. Theo m hnh c y chnh l cc phng tn dng.

- Khi qun l ri ro: gm 01 Phng Qun l ri ro thc hin vic thm nh cc d n ln, quyt nh ph duyt cho vay i vi cc khch hng ln hoc trnh Hi ng tn dng vi nhng trng hp vt thm quyn. Phi kt hp vi cc phng Quan h khch hng trong vic nh gi ti sn bo m ca khch hng.

- Khi tc nghip: gm 01 Phng Qun tr tn dng thc hin vic vo my, gii ngn cc hp ng tn dng sau khi qua cc bc xt duyt ti cc phng Quan h khch hng v qun l ri ro. 02 phng Dch v khch hng thc hin cc dch v nh thanh ton, ti tr xut nhp khu, m ti khon, nhn tin gi Ni chung l hu ht cc dch v ngoi tn dng. Phng Qun l v dch v kho qu thc hin cc nghip v lin quan n kho qu, kim m tin mt v ct gi cc loi giy t ti sn m bo ca khch hng.

- Khi Qun l ni b: gm Phng Ti chnh K ton thc hin vic hch ton k ton, xc nh kt qu kinh doanh, qun l thu chi ni b. Phng T chc hnh chnh: Thc hin vic qun l, b tr, sp xp nhn s v cc cng tc hu cn phc v hot ng ca Chi nhnh. Phng K hoch Tng hp: Thc hin vic tng hp cc s liu tng qut, lm cc loi bo co tng kt, bo co nh k, xy dng k hoch kinh doanh cho chi nhnh v trc tip thc hin nghip v mua bn ngoi t vi khch hng v vi Hi s chnh ca BIDV Vit Nam. Trong phng K hoch Tng hp c B phn in ton chuyn trch mng cng ngh thng tin, mng, phn mm v tt c cc nghip v c lin quan n cng ngh.

- Khi trc thuc: Gm 9 phng giao dch ngoi tr s chi nhnh thc hin cc nghip v nh nhn tin gi, pht hnh th, thc hin cc dch v thanh ton v ngn qu.3.2. Thc trng pht trin dch v ngn hng hin i ti Ngn hng TMCP u t v Pht trin Vit Nam chi nhnh Thi Nguyn

3.2.1. Phn tch mi trng hot ng ca Ngn hng TMCP u t v Pht trin Vit Nam chi nhnh Thi Nguyn theo m hnh SWOT

a. im mnh

- C lch s hn 55 nm hnh thnh v pht trin vi quy m ng th 2 v ngun vn v ng th nht v d n tn dng so vi cc ngn hng trn a bn.

- Duy tr c c cu ti sn hp l v h thng khch hng ln. BIDV Thi Nguyn ang dn chuyn dch c cu ti sn mt cch ch ng v hp l. D n cho vay i vi khch hng c nhn ang tng dn, c cu khch hng doanh nghip cng a dng hn, dn ch trng n cho vay cc doanh nghip va v nh, doanh nghip ngoi quc doanh.

- H thng mng li cc phng giao dch tng i ln, BIDV Thi Nguyn c li th cung cp cc dch v ngn hng truyn thng, dch v ngn hng hin i v cc dch v gi tr gia tng n vi mi thnh phn kinh t.

- chuyn i thnh cng sang m hnh hot ng ngn hng c phn t thng 05/2012, ngoi c hi tng vn t c, BIDV s c c hi tip nhn k nng, kinh nghim qun tr doanh nghip hin i, i mi nn tng cng ngh v pht trin nhng dch v mi m pha i tc c nhiu kinh nghim.

- Kh nng tng trng mnh nh vo cc li th quy m v ngun vn v d n tn dng. Vi c ch chnh sch iu hnh hin nay ca NHNN Vit Nam, cc ngn hng thng mi c quy m ln s c c li th trong hot ng ca mnh v vi cng mt t l tng trng, ngn hng no c quy m ln hn s c c mc m rng hot ng ln hn.

- C i ng nhn lc tr, nhit huyt, c o to ti cc trng i hc uy tn trong v ngoi nc, giu kinh nghim chuyn mn v tn tm vi cng vic. BIDV Thi Nguyn c i ng cn b lm cng tc qun l u c o to bi bn, chnh quy, chuyn nghip, c kh nng s dng ngoi ng v phn mm tin hc v c bit l c nhiu kinh nghim thc tin.

b. im yu

- C cu thu nhp cha a dng, ngun thu ch yu ph thuc vo mng nghip v tn dng truyn thng. y l kt qu ca mt qu trnh duy tr mng hot ng cho vay xy lp lu di v chm c cu, chm ci t hot ng chung ca c h thng BIDV. Mng tn dng mang li mc doanh thu v li nhun ln, chim t trng khong 60% doanh thu v li nhun ca BIDV Thi Nguyn.

- Hiu qu hot ng ca mt s phng giao dch cn yu. Hot ng ca cc phng giao dch ti BIDV Thi Nguyn cn cha ng u, cht lng cha cao. a s cc phng giao dch u hnh thnh trn c s nng cp cc qu tit kim trc y nn iu kin v c s vt cht, nhn lc v cc sn phm dch v cha p ng c yu cu v i mi v nhu cu ca khch hng.

- Nng lc qun tr ri ro cha p ng c yu cu pht trin. Ngn hng l lnh vc n cha nhiu ri ro n t nhiu pha: c ch, khch hng, nhn vin ni b. Cc ri ro ca ngn hng thng gy tht thot ti sn ca ngn hng v khch hng, nh hng ln n uy tn v thng hiu ca ngn hng. y l mt thch thc rt ln cho BIDV khi m quy m ca ngn hng ngy cng ln.

- Quy m ln nn chm thch nghi v thay i theo nhng bin ng ca th trng. Quy m ln ng ngha vi mt b my qun l cng knh, thi gian lan truyn cc mnh lnh qun l lu, s phn hi nhiu khi chm v khng chnh xc. iu ny s nh hng ln n hot ng ca BIDV Thi Nguyn.

- Cc yu cu tn dng phi thc hin theo nhim v chnh tr, x hi. Mc d chuyn sang m hnh ngn hng c phn song BIDV vn l ngn hng thng mi ln c vai tr quan trng trong vic thc hin cc nhim v chnh tr x hi theo ch o ca Chnh ph nh: cho vay bt ng sn, ngnh ngh xut nhp khu, nng nghip, nng thn, h tr li sut, iu ny th hin uy tn ca BIDV i vi Chnh ph song cng s nh hng n hot ng ca ngn hng khi m phi dnh mt phn ngun lc ln cho vay theo ch nh.

c. C hi

- C s quan tm, h tr ca UBND tnh, NHNN v cc s ban ngnh trn a bn tnh. Vi khong thi gian hot ng lu di, nhng ng gp to ln cho s pht trin kinh t - x hi tnh nh v tnh nng ng ca Ban lnh o, BIDV Thi Nguyn lun nhn c s quan tm, h tr ca chnh quyn v c quan qun l trn a bn.

- Tim nng th trng i vi ngnh ngn hng trn a bn tnh Thi Nguyn rt ln. Vi dn s khong 1, 3 triu dn song s lng ngi dn tnh Thi Nguyn s dng cc dch v ti chnh ngn hng rt khim tn (khong