Embed Size (px)
Citation preview
Wyniki 1H 2018 | 1
GRUPA KAPITAŁOWA BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A.PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH
ZA 1 PÓŁROCZE 2018
Warszawa, 30 sierpnia 2018
Wyniki 1H 2018 | 2
Najważniejsze informacje
Otoczenie makroekonomiczne
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej
Wyniki segmentów biznesowych
Wyzwania na kolejne kwartały
I
II
III
IV
ZałącznikiVI
V
Wyniki 1H 2018 | 3
I
NAJWAŻNIEJSZE
INFORMACJE
Wyniki 1H 2018 | 4
Wzmocnienie pozycji i dalszy rozwój BankuZaadresowanie kwestii kapitałowej i kolejny krok w akwizycji Działalności Podstawowej RBPL
„Fast Forward” nowa strategia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
na lata 2018-2021
NBI wzrost szybszy niż rynek
ROE powyżej 10%
C/I na poziomie ok. 50%
Emisja akcji
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
16.07.2018 zgoda KE na koncentrację
24.08.2018 przyjęcie Planu Podziału RBPL
przez NWZA obu banków
Warunkiem realizacji transakcji jest zgoda KNF.
Planowany termin finalizacji akwizycji – 4 kwartał 2018.
Wzrost funduszy własnych Banku
o 800 mln zł
18 maja 2018 – decyzja WZA
3 lipca 2018 – rejestracja w KRS
10 lipca 2018 – zgoda KNF
Wyniki 1H 2018 | 5
Strategia „Fast Forward 2018-2021”: implementacja
Prostota Digitalizacja Jakość Wzrost Entuzjazm
GOmobile
nowe funkcjonalności
roBoty
automatyzacja obsługi
kredytów
Apple Pay
w dniu polskiej premiery
Oddziały digitalowe
kolejne otwarcia
Startupy
innowacyjne wdrożenia
„Kodeks Współpracy
ze Startupami”
Awans w rankingu
„Złoty Bankier”
i „Rankingu aplikacji
bankowych” Cashless
Usługi bankowe
dla młodych firm
Usługi bankowe
dla obywateli
Ukrainy
Akcja CSR
„Załączmy polskie
miasta”
Społeczna
odpowiedzialność
Srebrny Listek CSR
Polityki
Wyniki 1H 2018 | 6
Przyśpieszenie akwizycji klientówTrend wzrostowy w aktywności biznesowej
Wzrost liczby klientów r/r
- Detalicznych +211 tys. (+8,1%)
- MSP +0,6 tys. (+2,8%)
- Korporacyjnych +0,1 tys. (+1,7%)
2 833 tys.klientów Banku
+8,1% r/r
+75% r/rsprzedaż kredytów
mieszkaniowych
Liczba użytkowników
GOmobile: 103 tys.
+75% vs XII 2017
Wzrost sprzedaży produktów strukturyzowanych (IBV)
+417,4% r/r 357 mln zł w 1 półroczu 2018
+53% r/rkontynuacja wzrostu
sprzedaży kont osobistych
Wyniki 1H 2018 | 7
-0,9%r/r
-1,1%r/r
-34,1%r/r
189 mln złzysk 6M 2018 roku
+56,2% r/r
Stabilizacja wyniku
z działalności bankowej pomimo dekonsolidacji Faktoringu
i kosztów sekurytyzacji
Nieznaczna redukcja
kosztów działania
Wzrost
zysku netto
Niższe
koszty ryzyka
Poprawa wyników finansowychUtrzymanie poziomu przychodów pomimo wpływu dodatkowych kosztów sekurytyzacji oraz dekonsolidacji faktoringu
+20,7% vs 1 kw. 2018 +5,1% vs 1 kw. 2018 +3,3% vs 1 kw. 2018 -11,8% vs 1 kw. 2018
Wyniki 1H 2018 | 8
Podsumowanie 1 półrocza 2018 roku Obniżenie kosztów ryzyka, spadek kosztów działania oraz optymalizacja bazy depozytowej głównymi czynnikami poprawy wyników
Wolumeny
Aktywa 71 mld zł, -1,9% r/r
Kredyty (brutto) 56 mld zł, -4,5% r/r
Depozyty klientów* 53 mld zł, -1,3% r/r
* Depozyty klientów zdefiniowane jako zobowiązania wobec klientów pomniejszone o kredyty i pożyczki otrzymane
od pozostałych podmiotów finansowych
Wyniki finansowe
Zysk netto 189 mln zł +56% r/r (+68 mln zł)
Wynik
z działalności
bankowej
1 343 mln zł -1% r/r (-12 mln zł), w tym:
• wynik odsetkowy: 945 mln zł, -0,3% r/r
• wynik prowizyjny: 253 mln zł, +0,2% r/r
• wynik na działalności handlowej:
139 mln zł, +10% r/r
Koszty 856 mln zł -1% r/r (-10 mln zł)
Wskaźnik C/I 63,7% -0,2 p.p. r/r
Odpisy netto z
tytułu utraty wart.117 mln zł -34% r/r (-61 mln zł)
Wskaźniki
Kapitał własny 6 410 mln zł
Łączny współczynnik kapitałowy 13,79%
Tier 1 10,81%
Wskaźnik kredyty netto/depozyty 101,3%
ROE 5,9%
Wyniki 1H 2018 | 9
II
OTOCZENIE
MAKROEKONOMICZNE
Wyniki 1H 2018 | 10
Rynki finansoweStabilne stopy procentowe, lekkie osłabienie złotego
Stopa referencyjna NBP Kursy walut
Rentowność obligacji• Oczekujemy stabilizacji stóp procentowych przynajmniej przez najbliższy rok oraz
wzrostu inflacji powyżej celu 2,5% r/r w pierwszej połowie 2019 r. Ujemne realne
stopy procentowe mogą utrzymywać słaby wzrost depozytów (zwłaszcza
gospodarstw domowych) w sektorze bankowym.
• W drugim kwartale br. złoty osłabił się wobec głównych walut. Prognozujemy
spadek kursu EUR/PLN do poziomu 4,27 na koniec roku. Jednocześnie
spodziewamy się umocnienia złotego wobec franka szwajcarskiego ze względu na
rosnący kurs EUR/CHF, co powinno sprzyjać jakości portfela kredytów walutowych.
• Zacieśnianie polityki pieniężnej przez Fed i EBC oraz przyspieszenie inflacji
w Polsce wskazują na wzrost rentowności obligacji w kolejnych kwartałach.
Oznaczałoby to bardziej stromą krzywą rentowności, która zazwyczaj jest
korzystna dla wyników sektora bankowego.
Stopy procentowe i kursy walutowe
Źródło: NBP, Macrobond
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6
2014 2015 2016 2017 2018
USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
5,0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6
2014 2015 2016 2017 2018
Rentowność 2 lata Rentowność 5 lat Rentowność 10 lat
2,5% 2,5%
2,0%
1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6
2014 2015 2016 2017 2018
Wyniki 1H 2018 | 11
Wzrost PKB
Nastroje gospodarcze Inflacja i bezrobocie
Źródło: PKB, bezrobocie – GUS, inflacja – NBP
Gospodarka w 1 półroczu 2018 r.• Od połowy 2017 r. wzrost PKB utrzymywał się w okolicach poziomu 5% r/r. Dostępne dane
wskazują, że pozostał na tym samym poziomie również w drugim kwartale br. Dynamika
kredytu pozostaje umiarkowana, zbliżona do wzrostu nominalnego PKB. Ograniczenia
podażowe wskazują na możliwość osłabienia wzrostu PKB w kolejnych kwartałach.
• Głównym motorem wzrostu gospodarczego jest konsumpcja, której sprzyjają dobre
nastroje konsumentów, rosnące wynagrodzenia i zatrudnienie, jak również transfery
socjalne. Rosną również inwestycje, przede wszystkim rządowe, do czego przyczynia się
zwiększone wykorzystanie środków UE. Względnie słabe tempo inwestycji firm może
tłumaczyć niski wzrost kredytów dla przedsiębiorstw niefinansowych.
• Inflacja CPI wzrosła w czerwcu do 2,0% r/r, do czego przyczynił się przede wszystkim
wzrost cen ropy i osłabienie złotego. Spodziewamy się, że w 2018 r. inflacja osiągnie
szczyt w trzecim kwartale, a następnie będzie obniżać się w związku z efektami wysokiej
bazy. Wznowienie wzrostu inflacji prognozujemy na 2019 r.
Sprzyjająca sytuacja makroekonomicznaUtrzymanie dynamiki wzrostu PKB, lekki wzrost inflacji
44
46
48
50
52
54
56
58
-8,0%
-4,0%
0,0%
4,0%
8,0%
12,0%
16,0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6
2014 2015 2016 2017 2018
Setk
i Produkcja przemysłowa r/r PMI Polska (prawa oś)
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6
2014 2015 2016 2017 2018
Inflacja r/r Stopa bezrobocia (%)
3,1%
3,3% 3,4%3,3%
3,8%3,3%
3,6%
4,6%
3,1%3,4%
2,7% 2,7%
4,4%4,0%
5,2%4,9% 5,2%
-3,0%
-1,0%
1,0%
3,0%
5,0%
7,0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2014 2015 2016 2017 2018
Spożycie indywidualne Spożycie zbiorowe Akumulacja bruttoEksport netto PKB
Wyniki 1H 2018 | 12
III
WYNIKI FINANSOWE
GRUPY KAPITAŁOWEJ
Wyniki 1H 2018 | 13
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w 1 półroczu 2018 roku Poprawa wyników działalności biznesowej pozwoliła na zniwelowanie negatywnych czynników co przy znaczącej
poprawie kosztu ryzyka przyniosło wzrost zysku netto o 56%
Poprawa wyników w ujęciu r/r:
utrzymanie poziomu przychodów* pomimo
wystąpienia negatywnych czynników:
dekonsolidacja faktoringu (odsetki+prowizje: -13,6 mln zł),
koszty sekurytyzacji (oszacowane na -13 mln zł),
spadek oprocentowania rezerwy obowiązkowej (-7,9 mln zł),
częściowo zneutralizowanych przez: wyższy wynik z działalności handlowej (+9,6%),
redukcja kosztów (-0,9%)
niższe koszt integracji w 1 półroczu 2018,
niewielki wzrost poziomu kosztów bez uwzględnienia
kosztów integracji i dekonsolidacji spółki faktoringowej,
spadek kosztów ryzyka (-34,1%).
W rezultacie wzrost wyniku netto (+56,2%).
6M 2018mln zł
6M 2017mln zł
Zmiana r/r%
Zmiana r/r znormalizowana1
Wynik z działalności bankowej 1 342,8 1 354,8 (1%) (1%)
Koszty razem (856,0) (865,1) (1%) 1%
Odpisy netto z tytułu utraty wartości (117,3) (178,0) (34%) (34%)
Podatek od instytucji finansowych (99,9) (103,6) (4%) (4%)
Zysk brutto 269,7 208,1 +30% +19%
Zysk netto 188,6 120,8 +56% +39%
Stopa zwrotu z kapitału (ROE) 5,9% 3,9% +2,0 p.p. -
Stopa zwrotu z kapitału (ROE)1 5,9% 4,4% - +1,5 p.p.
Koszty / Przychody (C/I) 63,7% 63,9% (0,2 p.p.) -
Koszty / Przychody (C/I)1 63,5% 62,3% - +1,2 p.p.
Łączny współczynnik kapitałowy 13,8% 14,0% (0,2 p.p.) -
Współczynnik kapitału Tier 1 10,8% 10,9% (0,1 p.p.) -
1 - z wyłączeniem kosztów integracji:
6M 2018 – 3,5 mln zł (koszty administracyjne i amortyzacja) 6M 2017 – 21,4 mln zł, z czego: 22,0 mln zł – koszty administracyjne i amortyzacja -0,6 mln zł – pozostałe koszty operacyjne
* Wyłączając wymienione czynniki dynamika przychodów wyniosłaby +2% r/r
Wyniki 1H 2018 | 14
34 87337 238
30.06.201830.06.2017
-6,3%
-6,3% r/r portfel kredytów
instytucjonalnych2
21 33221 620
30.06.201830.06.2017
-1,3% r/r portfel kredytów
klientów indywidualnych
(mln zł)
Spadek raportowanej wartości portfela kredytowego brutto* r/r
o 4,5%, do poziomu 56,2 mld zł, z uwagi na:
• wyłączenie z konsolidacji należności faktoringowych
w rezultacie sprzedaży BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.
(na 30.06.2017 wartość brutto należności od klientów wyniosła
1,8 mld zł),
• sprzedaż portfela wierzytelności w 1 połowie 2018 (0,7 mld zł),
• spadek wartości walutowych kredytów mieszkaniowych
w wyniku amortyzacji portfela oraz umocnienia złotego vs CHF
(-0,7 mld zł).
Wzrost wartości portfela kredytowego brutto po wyłączeniu
powyższych czynników o 1,2% r/r i o 2,3% vs XII 2017.
-1,5%3
2 Wartość brutto
portfela uwzględnia
portfel wyceniany
w wartości godziwej
1 z wyłączeniem portfela
walutowych kredytów
mieszkaniowych
-1,3%
+2,6%1
Nieznaczny wzrost wartości portfela kredytowegoPo eliminacji zdarzeń jednorazowych wzrost wartości portfela brutto +2,3% vs XII 2017 i +1,2% r/r
3 z wyłączeniem
portfela kredytowego
BGŻ BNP Paribas
Faktoring Sp. z o.o.
konsolidowanego na
30.06.2017
* z uwzględnieniem portfela wycenianego w wartości godziwej (wartość bilansowa brutto)
Wyniki 1H 2018 | 15
18 367 18 064 18 753 21 624 21 120
7 508 7 530 7 559 7 490 7 444
3 606 3 553 3 445
3 628 3 556 5 392 5 632 5 056
5 136 5 117 34 873 34 778 34 813
37 878 37 238
2 kw. 181 kw. 184 kw. 173 kw. 172 kw. 17
Kredyty w rach.bieżącym zwył. rolników
Kredyty w rach.bieżącym dlarolników
Kredytyinwest.,obrotowe i poz.dla rolników
Kredytyinwest.,obrotowe i poz.z wył. rolników
Wolumeny biznesowe – portfel kredytowy W 2 kw. 2018 odwrócenie trendu: wzrost wartości portfela kredytowego pomimo sprzedaży wierzytelności
8 376 8 268 8 209 8 241 8 235
5 432 5 337 5 419 5 837 6 125
2 781 2 658 2 736 2 850 2 811
4 743 4 754 4 575 4 554 4 449
21 332 21 017 20 939 21 481 21 620
2 kw. 181 kw. 184 kw. 173 kw. 172 kw. 17
Kredytygotówkowe
Pozostałekredytydetaliczne**
Mieszkaniowewalutowe
Mieszkaniowezłotowe
• W grupie klientów instytucjonalnych z wył. rolników spadek kredytów inwestycyjnych
i obrotowych (o 13,0% r/r) związany m.in. z dekonsolidacją Faktoringu (1,8 mld zł) oraz
dokonaną w 1 kw. 2018 zmianą prezentacji (MSSF 9) instrumentów dłużnych emitowanych
przez podmioty niefinansowe dotychczas zaliczanych do portfela kredytowego (0,5 mld zł),
częściowo skompensowany przez wzrost kredytów w rachunku bieżącym (+5,4% r/r).
• Wzrost udziału kredytów w rachunku bieżącym w sumie kredytów instytucjonalnych o 2,5
p.p., do poziomu 25,8%.
Kredyty instytucjonalne brutto* Kredyty klientów indywidualnych brutto
** m.in. kredyty
samochodowe, kredyty
w rachunku bieżącym,
karty kredytowe
* z wyłączeniem portfela
walutowych kredytów
mieszkaniowych
(mln zł, koniec kwartału)
• Wzrost kredytów kredytów gotówkowych o +6,6% r/r.
• Wzrost udziału kredytów konsumpcyjnych do poziomu 35,3%, tj. o 1,7
p.p. r/r.
+1,5%
-1,3%
+2,6%*
-6,3%
-1,5%**** z wyłączeniem portfela
kredytowego BGŻ BNP Paribas
Faktoring Sp. z o.o.
* z uwzględnieniem portfela wycenianego w wartości
godziwej, w pozycji kredyty inwest., obrotowe dla
rolników oraz kredyty inwest., obrotowe z wył.
rolników (podział na bazie danych MIS)
+0,3%
Wyniki 1H 2018 | 16
Dostosowanie poziomu depozytów do potrzeb płynnościKontynuacja optymalizacji polityki cenowej, nieznaczny spadek poziomu depozytów instytucjonalnych
25 12525 832
30.06.201830.06.2017
-2,7% r/r portfel depozytów
instytucjonalnych
27 47327 482
30.06.201830.06.2017
(0,0%) r/r portfel depozytów
detalicznych
(mln zł, koniec kwartału)
Niższe saldo depozytów (-1,3% r/r)stabilizacja poziomu depozytów detalicznych (-0,01 mld zł)
oraz spadek depozytów klientów instytucjonalnych (-0,7 mld zł)
przy optymalizacji kosztów odsetkowych
-2,7%(0,0%)
mln zł mln zł
Wyniki 1H 2018 | 17
Wolumeny biznesowe – depozyty i źródła finansowaniaStabilizacja struktury źródeł finansowania
101,3%97,3%96,6%105,4%105,1% kredytynetto/depozyty
52 598 53 698 54 853 53 649 53 314
1 415 1 419 1 476 1 637 1 751 6 381 5 917 5 949 6 145 5 760
1 706 1 652 1 645 1 695 1 699 62 100 62 686 63 923 63 127 62 524
2 kw. 181 kw. 184 kw. 173 kw. 172 kw. 17
Zobowiązania podporządkowane
Kredyty ipożyczkiotrzymane,emisje
PożyczkaotrzymanaSAGIP
Depozytyklientów
Źródła finansowania Depozyty klientowskie
• Wzrost udziału kredytów i pożyczek otrzymanych od banków oraz emisji
własnych w sumie źródeł finansowania r/r o 1,1 p.p. (do poziomu 10,3%)
przy spadku o 0,6 p.p. (do poziomu 84,7%) udziału depozytów klientów.
• W wyniku transakcji sekurytyzacyjnej w 4 kw. 2017 Grupa pozyskała fundusze
poprzez emisję obligacji przez SPV w kwocie 2,2 mld zł. Zastąpiły one fundusze
pozyskiwane w formie kredytów i pożyczek uzyskanych od banków.
27 473 27 849 27 650 27 169 27 482
22 500 22 429 24 598 23 253 22 692
1 066 1 857 906 1 736 1 577 1 559 1 562 1 699 1 491 1 563
52 598 53 698 54 853 53 649 53 314
2 kw. 181 kw. 184 kw. 173 kw. 172 kw. 17
Rolnicy
Sektorbudżetowy
Pozostali klienciinstytucjonalni
Klienci detaliczni(zaw.BGŻOptima)
(mln zł, koniec kwartału)
• Łączny spadek wolumenu depozytów o 1,3% r/r wynika ze spadku wolumenu
depozytów sektora budżetowego o 0,5 mld zł oraz depozytów pozostałych
klientów instytucjonalnych o 0,2 mld zł.
• Spadek wolumenu depozytów pozyskiwanych za pośrednictwem BGŻOptima
w konsekwencji optymalizacji polityki cenowej (-10,5% r/r).
-0,9%
-0,7%
-2,0%
-1,3%
Wyniki 1H 2018 | 18
Wynik z działalności bankowej Stabilizacja wyniku pomimo wpływu negatywnych czynników: dekonsolidacji faktoringu, kosztów sekurytyzacji
945,5948,3
252,7252,0
138,6126,5
6,128,1
1 342,81 354,8
6M 20186M 2017
Pozostałe*
Wynik na działalnościhandlowej
Wynik z tytułu prowizji
Wynik z tytułu odsetek
* wynik na działalności
inwestycyjnej, przychody z tytułu
dywidend, pozostałe przychody
i koszty operacyjne,
rachunkowość zabezpieczeń
• Negatywny wpływ dekonsolidacji BGŻ BNPP Faktoring Sp. z o.o. (bez wyniku z odsetek i prowizji spółki zrealizowanych w 1 poł. 2017, wzrost NBI wyniósłby +0,1% r/r).
• Poprawa wyniku z działalności handlowej +9,6% r/r oraz z prowizji +0,2% r/r).
• Niższe w 1 poł. 2018 dochody ze sprzedaży papierów dłużnych w porównaniu do 1 poł. 2017 oraz negatywny wynik wyceny kredytów wg wartości godziwej (-4,2 mln zł).
Struktura wyniku z działalności bankowej
wg rodzajów (mln zł)
Struktura wyniku z działalności bankowej
wg segmentów biznesowych – 30.06.2018
Bankowość Korporacyjna18%
Bankowość Detalicznai Biznesowa57%
Bankowość MSP13%
Bankowość CIB3%
Pozostała działalność
9%
• Wzrost udziału Bankowości Detalicznej oraz Bankowości Korporacyjnej (odpowiednio o 2,2 p.p. oraz 0,2 p.p. r/r) przy jednoczesnym spadku udziału Pozostałej działalności i CIB (odpowiednio o 1,7 p.p. oraz 0,7 p.p. r/r).
-0,9%
Wyniki 1H 2018 | 19
945,5 948,3
6M 20186M 2017
Wynik z tytułu odsetek Poprawa marży neutralizuje negatywny wpływ dekonsolidacji faktoringu, kosztów sekurytyzacji oraz obniżenia oprocentowania
rezerwy obowiązkowej
2,77%2,49%
2,63%2,80%
2,68%2,60%
Marża odsetkowa netto
495,6
449,9
474,7
503,8 481,5
466,8
2 kw. 181 kw. 184 kw. 173 kw. 172 kw. 171 kw. 17
• Negatywny efekt dekonsolidacji BGŻ BNP Paribas
Faktoring Sp. z o.o. (w 1 poł. 2017 6,9 mln zł wyniku
odsetkowego).
• Negatywny efekt zmiany oprocentowania rezerwy
obowiązkowej w NBP (niższe przychody o 7,9 mln zł
w porównaniu do 1 poł. 2017).
• Negatywny wpływ kosztów sekurytyzacji (szacowany
na -13 mln zł r/r)
2,63%2,64%
(mln zł)
• Wynik odsetkowy 1 kw. 2018 niższy w porównaniu z 2 kw. 2018 z uwagi na jednorazowe korekty kalkulacji
efektywnej stopy procentowej (-7,8 mln zł).
• Pozytywny wpływ na wynik odsetkowy 2 kw. 2018 poprawy marż depozytowych.
• Wynik z tytułu odsetek w 2 kw. 2018 wyższy w porównaniu z poprzednim kwartałem m.in. w rezultacie
większej liczby dni odsetkowych (szacowany wpływ ok. 5 mln zł).
-0,3%
+10,1%
Wyniki 1H 2018 | 20
Wynik z tytułu opłat i prowizji* – odwrócenie trenduPodjęte działania dotyczące przeglądu procesów oraz polityki cenowej przynoszą wzrost wyniku z prowizji
(1,1)1,0
(1,3)0,3 1,7 5,2
59,4 54,4 44,5
55,5 55,0 64,0
38,9 39,2 46,0
40,2 41,5
39,0
6,4 2,0
2,5 3,1
5,6 3,7 8,8
6,7 7,6 7,8 9,2
7,9 19,6
17,3 15,1
12,6 11,3 7,9
132,0 120,7
114,4 119,5
124,2 127,8
2 kw. 181 kw. 184 kw. 173 kw. 172 kw. 171 kw. 17
Zarządzanieaktywami i operacjebrokerskieUbezpieczenia
Karty
Rachunki i operacjerozliczeniowe
Kredyty i leasing
Pozostałe prowizje iopłaty
• Negatywny efekt dekonsolidacji BGŻ BNP Paribas
Faktoring Sp. z o.o. (w 1 poł. 2017 6,8 mln zł
wyniku z prowizji).
• Wzrost wyniku z prowizji w ujęciu r/r w rezultacie
niemal dwukrotnego wzrostu prowizji od operacji
brokerskich i za zarządzanie aktywami.
• Wzrost wyniku z prowizji kredytowych w 2 kw. 2018 w rezultacie lepszej sprzedaży produktów kredytowych
w porównaniu z poprzednim kwartałem.
• Dalszy wzrost znaczenia prowizji od operacji brokerskich oraz za zarządzanie aktywami – wzrost +13,3% kw/kw.
(m.in. wzrost sprzedaży produktów strukturyzowanych).
+9,4%
* z wyłączeniem prowizji BGŻ
BNP Paribas Faktoring Sp. z
o.o. w 1 półroczu 2017 roku
(mln zł)
(0,1)7,0
113,8 119,0
78,1 80,5
8,4 9,3 15,5 17,1
36,9 19,3
252,7 252,0
6M 20186M 2017
+0,2%
+3,0%*
* W 2 kwartale 2018 roku dokonano zmiany sposobu prezentacji wyników z tytułu prowizji. Dla zachowania porównywalności zmiana ta została przeprowadzona dla
wszystkich kwartałów 2017 roku
Wyniki 1H 2018 | 21
6,7
21,1
6M 20186M 2017
Wynik z działalności handlowej i inwestycyjnejPozytywny wpływ wyników z tytułu operacji wymiany oraz wyceny instrumentów pochodnych
63,2 75,4
65,3 59,7 60,8 65,7
2 kw. 181 kw. 184 kw. 173 kw. 172 kw. 171 kw. 17
• Poziom wyniku z tytułu działalności handlowej efektem skali
operacji wymiany walut i wyceny instrumentów pochodnych.
• Spadek wyniku z działalności inwestycyjnej r/r z uwagi na
wycenę portfela kredytów wg wartości godziwej (-4,2 mln zł)
oraz niższy wynik ze sprzedaży obligacji.
Wynik z działalności handlowej
Wynik z działalności inwestycyjnej
(1,7)8,4
2,9 4,4
20,1
1,0
1 kw. 181 kw. 184 kw. 173 kw. 172 kw. 171 kw. 17
-16,2%
• Pozytywny wpływ zysku ze sprzedaży instrumentów dłużnych +10,4 mln zł w 2 kw. 2018 (0,5 mln zł w 1 kw. 2018)
zneutralizowany negatywną wyceną portfela kredytów wycenianych wg wartości godziwej.
• Wynik 1 kw. 2018 r. zawiera wpływ wyceny portfela kredytów i pożyczek udzielonych klientom wycenianych wg wartości
godziwej +7,8 mln zł w porównaniu do -12,1 mln zł w 2 kw. 2018.
(mln zł)
138,6126,5
6M 20186M 2017
+9,6%
-68,1%
Wyniki 1H 2018 | 22
Koszty działania i amortyzacjaStabilizacja poziomu kosztów
(206,2)(207,7)(199,6)(209,6)(205,5)(212,2)
(183,5)(172,3)(176,8)(133,3)(177,4)(165,6)
(41,7)(40,9)(43,6)(38,5)
(40,7)(41,8)
(3,5)
-
(10,4)
(4,0)
(4,7)(17,3)
--
(434,9)(421,0)(430,4)
(385,4)
(428,3)(436,9)
2 kw. 181 kw. 184 kw. 173 kw. 172 kw. 171 kw. 17
Koszty integracji
Amortyzacja
Pozostałe kosztyadministracyjne
Kosztypracownicze
• Koszty 2018 r. bez uwzględnienia kosztów
integracji wyższe o 1,1% r/r.
• Wzrost pozostałych kosztów administracyjnych
w rezultacie poniesienia wyższych kosztów
marketingu (+14,0 mln zł) oraz BFG (+8,8 mln zł).
(mln zł)
• Wzrost pozostałych kosztów administracyjnych w 2 kw. 2018 vs 1 kw. 2018 dotyczył przede wszystkim
kosztów marketingu (+4,3 mln zł), BFG (+4,0 mln zł) oraz kosztów usług doradczych.
• Dodatkowo koszty w 2 kw. 2018 vs 1 kw. 2018 wyższe z uwagi na poniesione koszty integracji (+3,5 mln zł).
+3,3%
(414,0)(417,7)
(355,8)(343,0)
(82,6)(82,5)
(3,5)(22,0)
(856,0)(865,1)
6M 20186M 2017
-1,1%
Wyniki 1H 2018 | 23
1 659 1 978 2 086 2 199 2 285 2 313 2 412 2 201 2 346
531 528 617 582 530 476
442 439 414 548
617 596 612 627 626 658
631 627 621
839 714 704 691 666 856
830 792 110
105109112114121117130131 3 469
4 067 4 123 4 210 4 246 4 202 4 484
4 231 4 310
2 kw. 181 kw. 184 kw. 173 kw. 172 kw. 171 kw. 174 kw. 163 kw. 162 kw. 16
Leasing
Pozostałe kredytydetaliczne
Kredytyhipoteczne
Kredyty dlarolników
Kredytyinstytucjonalne zwył. rolników
Jakość portfela kredytowegoZrealizowana w II kw. 2018 transakcja sprzedaży wierzytelności wpłynęła na znaczącą poprawę wskaźników NPL
Kredyty razem – wskaźnik NPL* Kredyty detaliczne – wskaźnik NPL*
Kredyty instytucjonalne – wskaźnik NPL* Portfel z utratą wartości, brutto**(mln zł, koniec kwartału)
6,5%
7,7%7,4%
7,1%7,2%7,2%
7,7%7,4%
7,6%
2 kw. 181 kw. 184 kw. 173 kw. 172 kw. 171 kw. 174 kw. 163 kw. 162 kw. 16
Kredyty ogółem
5,5%6,9%
6,3%6,1%6,1%6,0%
6,9%6,7%6,5%
4,0%4,5%4,4%4,3%4,4%4,3%4,4%4,2%4,2%
2 kw. 181 kw. 184 kw. 173 kw. 172 kw. 171 kw. 174 kw. 163 kw. 162 kw. 16
Kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne
8,2%
9,8%10,0%9,2%
9,7%9,8%10,7%
10,0%10,8%
6,1%6,2%5,6%
5,2%4,8%4,4%4,2%4,1%3,9%
7,6%
8,7%8,5%8,0%8,1%8,1%
8,6%8,1%
8,6%
2 kw. 181 kw. 184 kw. 173 kw. 172 kw. 171 kw. 174 kw. 163 kw. 162 kw. 16
Kredyty instytucjonalne z wył. rolników Rolnicy Kredyty instytucjonalne
(koniec kwartału)
-14,7%
-18,3%
* kalkulacje wskaźnika NPL dla 1 i 2 kwartału 2018 nie uwzględniają kredytów i pożyczek wycenianych do wartości godziwej, wyodrębnionych zgodnie z MSSF 9
** portfele kredytów z utratą wartości od 31.03.2018 nie uwzględniają kredytów i pożyczek wycenianych do wartości godziwej, wyodrębnionych zgodnie z MSSF 9
Wyniki 1H 2018 | 24
Odpisy netto z tytułu utraty wartości (wg głównych portfeli)Znacząca poprawa kosztów ryzyka
(19,1)
(69,5)(63,5)(60,5)(63,5)(63,9) (28,7)
5,1
(15,8)(18,9)(19,4)(16,2)
(7,3)
2,0
(10,8)(7,7)(9,2)(5,8)
(55,0)
(62,4)
(90,1)(87,2)(92,0)
(86,0)
2 kw. 181 kw. 184 kw. 173 kw. 172 kw. 171 kw. 17
Kredyty hipoteczne
Pozostałe kredytydetaliczne
Kredyty instytucjonalne
(88,5)
(127,4)
(23,6)
(35,6)
(5,2)
(15,0)
(117,3)
(178,0)
6M 20186M 2017
• Koszt ryzyka kredytowego w 2018 r. był
niższy o 20 p.b. w ujęciu r/r.
(mln zł)
• Poprawa odzysków z ekspozycji niepracujących oraz niższa szkodowość portfela skutkowała lepszymi parametrami
ryzyka, których okresowa aktualizacja miała miejsce w 1 kw. 2018.
• Pozytywny wynik na sprzedaży portfela NPL (+7,7 mln zł netto).
• Negatywny jednorazowy wpływ ujęcia w księgach Banku portfela SKOK Rafineria widoczny w pozycji „Pozostałe
kredyty detaliczne” w 2 kw. 2018.
-34,1%-11,8%
(44)
(64)
(42)(47)
(66)(62)(66)(62)
Koszt ryzykakredytowego w pb
Wyniki 1H 2018 | 25
7 662 7 622 7 696 7 693 7 867
8 667
4 376 4 449 4 479 4 467 4 562 4 562
14,01% 13,71% 13,75% 13,78% 13,79%15,20%
10,91% 10,66% 10,81% 10,82% 10,81%12,21%
-50,00%
-40,00%
-30,00%
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
2 kw. 17 3 kw. 17 4 kw. 17 1 kw. 18 2 kw. 18 2 kw. 18SZACUNEK*
Razem fundusze własne Wymóg kapitałowy ogółem Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) Tier I
Adekwatność kapitałowaZakończenie emisji akcji serii J i K w lipcu 2018 - współczynniki kapitałowe powyżej wymogów regulacyjnych
(mln zł, koniec kwartału)
• Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku
BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 18 maja 2018 r.
o przeznaczeniu całego zysku netto za 2017 rok
(298 mln zł) na kapitał rezerwowy.
• Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku
BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 18 maja 2018 r.
o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji
akcji zwykłych serii J i K.
• Rejestracja podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji
serii J i K przez Krajowy Rejestr Sądowy w dniu 3 lipca
2018 r.
• Zgoda KNF na zaklasyfikowanie akcji serii J i K jako
instrumentów w kapitale podstawowym Tier I z dnia
10 lipca 2018 r. Wzrost funduszy własnych Banku
o 799 995 tys. zł.
W rezultacie współczynniki kapitałowe w ujęciu
jednostkowym i skonsolidowanym powyżej wymogów
regulacyjnych (z uwzględnieniem funduszy własnych
wg stanu na 10 lipca 2018).
* Uwzględnienie wyższego poziomu kapitału podstawowego Tier I (po zgodzie KNF z 10 lipca 2018 r.) w kalkulacji współczynników wg danych na 30.06.2018
Wyniki 1H 2018 | 26
IV
WYNIKI
SEGMENTÓW BIZNESOWYCH
Wyniki 1H 2018 | 27
Bankowość Detaliczna i BiznesowaOdbicie sprzedaży kredytów hipotecznych, pozytywne trendy sprzedaży kont osobistych i produktów
strukturyzowanych
Rozwój oferty, nowe rozwiązania • Rozwój aplikacji GOmobile – 103 tys. aktywnych użytkowników:
Carrefour Moje Finanse - aplikacja w ramach współpracy z Carrefour,
przelewy z QR kodu, przelewy zwrotne.
• Ekosystem usług dla nowopowstałych firm – najbardziej
kompleksowa oferta dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw
(eMikrofaktoring, księgowość online, wynajem powierzchni
biurowych, itp.).
58%
2 804,52 599,5
30.06.201830.06.2017
Wzrost liczby klientów Sprzedaż kont osobistych
+7,9%
93,0
60,8
6M 20186M 2017
Sprzedaż produktów
strukturyzowanych (IBV)
Sprzedaż kredytów
hipotecznych
690,0
394,3
6M 20186M 2017
+53,0%
+75,0%
tys. tys.
mln zł
Udział segmentuw wyniku
z działalnościbankowej Grupy
357,0
69,0
6M 20186M 2017
+417,4%
mln zł
Wyniki sprzedaży • Wzrost w zakresie sprzedaży rachunków bieżących dla klientów
indywidualnych (93 tys. w I poł. 2018, tj. +53% r/r).
• Bardzo dobre wyniki sprzedażowe w zakresie subskrypcji IBV
(produkt strukturyzowany): 357 mln zł w I poł. 2018 vs 69 mln zł
w I poł. 2017.
• Wyraźne odbicie sprzedaży kredytów hipotecznych: 690 mln zł
w I poł. 2018 (+75% r/r).
• Sprzedaż kredytów gotówkowych 1,3 mld zł w I poł. 2018, +6% r/r.
Wyniki 1H 2018 | 28
Bankowość Detaliczna i BiznesowaPoprawa wyników, wzrost sprzedaży oraz pozytywne zmiany struktury depozytów
Struktura kredytów na 30.06.2018 Struktura depozytów na 30.06.2018
Depozyty: 31,8 mld zł (+0,9% r/r *)
Kredyty konsumpcyjne
20%
Kredyty inwestycyjne
17%
Kredyty w rachunku bieżącym
10%
Kredyty na finansowanie nieruchomości
44%
Należności leasingowe
5%
Karty kredytowe
2%
Inne kredyty
2%
Rachunki bieżące
28%
Rachunki oszczędnościowe
33%
Depozyty terminowe
37%
Lokaty O/N
1%
Kredyty netto: 30,6 mld zł (-0,7% r/r *)
• Spadek wartości kredytów netto r/r spowodowany głównie
umocnieniem złotego i amortyzacją portfela walutowych
kredytów mieszkaniowych.
• Bez uwzględnienia walutowych kredytów mieszkaniowych
(CHF) wzrost portfela wyniósłby +1,9% r/r (0,5 mld zł).
• Największa dynamika: należności leasingowe +86,2%,
kredyty krótkoterminowe 56,8% (r/r).
• Przyrost wolumenów depozytów na rachunkach
bieżących +17,2% r/r przy spadkach środków
na rachunkach oszczędnościowych -2,4% r/r
i depozytach terminowych -6,6% r/r.
• Wzrost udziału rachunków bieżących w sumie
depozytów o 4,0 p.p. r/r. (do poziomu 28,5%).
Struktura zysku brutto (mln zł)
751,6
-587,3
-110,4-1,1
773,8
-618,2
-62,7
39,8
Wynik zdziałalności
bankowej
Kosztydziałania
Wynik zodpisów
Wynik brutto
6M 2017 6M 2018
+3,0%
+5,3%
-43,2%
* Dane porównywalne, po resegmentacji 2018
Wyniki 1H 2018 | 29
Bankowość KorporacyjnaAkwizycja nowych klientów, rozwój transakcyjności klientów i cross-sell poszczególnych linii produktowych
oraz długoterminowa ambicja budowy banku TOP3 w handlu zagranicznym
Udział segmentuw wyniku
z działalnościbankowej Grupy
Wzrost dochodów z akwizycji nowych klientów
Wzrost wolumenu przelewów przychodzących
Wzrost dochodów na produktach obsługi
biznesu międzynarodowego
21,618,8
6M 20186M 2017
+15%Akwizycja i aktywacja nowych klientów korporacyjnych:• liczba nowo pozyskiwanych klientów korporacyjnych w 1 poł. 2018 – 144 firmy,
• wzrost przychodów z nowych klientów o 15% r/r (+2,8 mln zł).
Rozwój transakcyjności i cross-sell poszczególnych linii produktowych:• rozwój transakcyjności klientów korporacyjnych w tym m.in. +20% r/r wzrostu wolumenu osadów
na rachunkach bieżących (poprzez np.: wprowadzanie nowych produktów m.in. mini-wpłatomaty
u klientów) co przekłada się na adekwatny wzrost wolumenu przelewów przychodzących oraz
wzrost przychodów z tytułu prowizji Cash Management o 15% r/r,
• wysoka dynamika sprzedaży leasingu (wzrost salda o 16% r/r).
Budowa banku TOP3 w obsłudze handlu zagranicznego:• 71 nowo pozyskanych oraz 91 aktywowanych firm importerów/eksporterów w 1 poł. 2018;
• wzrost przychodów z tytułu biznesu międzynarodowego o 7% r/r (+4,2 mln zł) w tym:
wzrost przychodów FX Spot o 16% r/r (+3,2 mln zł),
wzrost przychodów z tytułu finansowania handlu o 9% r/r (+1,4 mln zł),
• wsparcie importerów i eksporterów w ekspansji zagranicznej, uruchomienie Programu Handlu
Zagranicznego („PHZ”) - I edycja PHZ kwiecień-czerwiec 2018 (1,5 tys. firm zaproszonych do
udziału).
196,5163,6
6M 20186M 2017
+20%
61,060,6
6M 20186M 2017
+6,9%
mln zł
mln zł
mld zł
Wyniki 1H 2018 | 30
Bankowość KorporacyjnaWzrost dochodów, rozwój biznesu oparty na finansowaniu obrotowym, krótko-terminowym oraz zwiększenie bazy
osadów na rachunkach bieżących
Struktura zysku brutto (mln zł) Struktura kredytów na 30.06.2018 Struktura depozytów na 30.06.2018
Depozyty: 13,5 mld zł (-3,1% r/r*)Kredyty netto: 13,4 mld zł (-8,1% r/r*)
Kredyty
inwestycyjne
45%
Kredyty w rachunku
bieżącym
25%
Należności
leasingowe
10%
Pożyczki
krótkoterminowe
19%
Faktoring
1%
Rachunki
bieżące
46%
Depozyty
terminowe
41%Lokaty O/N
13%
• Spadek wartości kredytów netto w rezultacie
sprzedaży i dekonsolidacji BGŻ BNP Paribas
Faktoring Sp. z o.o. (na 30.06.2017: 1,3 mld zł
w segmencie korporacyjnym).
• Bez uwzględnienia należności faktoringowych
wzrost o 1,2% (o 0,2 mld zł).
• Dynamiczny wzrost finansowania
krótkoterminowego - kredyty w rachunkach
bieżących +11,7%.
• Przyrost wolumenów depozytów na rachunkach
bieżących +19,6% r/r przy spadkach środków na
depozytach terminowych i lokatach O/N.
• Wzrost udziału depozytów na rachunkach
bieżących +8,6 p.p. r/r (do poziomu 45,5%).
• Optymalizacja dochodowości i wzrost marży
depozytowej .
236,1
-114,7
-8,1
90,7
236,6
-105,7-17,5
89,8
Wynik zdziałalności
bankowej
Kosztydziałania
Koszty odpisów Wynik brutto
6M 2017 6M 2018
-7,9%
-1,0%
+117,1%
+0,2%
+4,7%z wyłączeniem odsetek i prowizji BGŻ BNP Paribas
Faktoring Sp. z o.o. alokowanych do Bankowości
Korporacyjnej w 1 półroczu 2017
* Dane porównywalne, po resegmentacji 2018
Wyniki 1H 2018 | 31
Bankowość Małych i Średnich PrzedsiębiorstwWzrost akwizycji oraz transakcji x-sell, przyśpieszenie transformacji operacyjnej
13%Udział segmentuw wyniku
z działalnościbankowej Grupy
Wzrost akwizycji nowych klientów oraz transakcji x-sell• wzrost liczby nowo pozyskiwanych klientów o 85% r/r,
• wzrost wolumenu transakcji FX SPOT o 13% r/r, niwelujący skutki spadku
wolumenu transakcji z kursów tabelowych,
• wzrost przychodów w obszarze Cash Management o 12% r/r,
• poprawa marży kredytowej r/r,
• postępująca dywersyfikacja portfela – wzrost udziału klientów non-agro.
Przyśpieszenie transformacji operacyjnej • uruchomienie Centrum Obsługi Przedsiębiorstw - nowoczesnego kanału
obsługi dla segmentu MSP (dedykowani zdalni doradcy, szeroki zakres
wsparcia),
• nowe funkcjonalności platformy BiznesPl@net, np. zarządzanie
użytkownikami / uprawnieniami przez klienta.
blisko 23 tys.klientów MSP
Wyniki 1H 2018 | 32
Kredyty inwestycyjne
64%
Kredyty w rachunku bieżącym
23%
Należności leasingowe
5%
Pożyczki krótkoterminowe
8%
Bankowość Małych i Średnich PrzedsiębiorstwStabilizacja przychodów, spadek kosztów ryzyka i kosztów działalności, zmiana struktury portfela
Struktura kredytów na 30.06.2018 Struktura depozytów na 30.06.2018
Depozyty: 7,3 mld zł (-7,0% r/r*)Kredyty netto: 8,9 mld zł (-12,1% r/r*)
Rachunki
bieżące
71%
Rachunki
oszczędnościowe
4%
Depozyty
terminowe
18%
Lokaty O/N
7%
• Spadek związany m.in. ze sprzedażą i dekonsolidacją
BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (na 30.06.2017:
0,5 mld zł w segmencie MSP). Bez uwzględnienia
dekonsolidacji spadek o 7,8%.
• Znaczący wzrost marży kredytowej (+28 pb r/r)
• Wzrost udziału rachunków bieżących +1,2 p.p.
r/r (do poziomu 70,6%), przy spadku udziału
depozytów terminowych -1.8 p.p. (do 18,0%).
• Optymalizacja marży. Wzrost +13 pb r/r.
Struktura zysku brutto (mln zł)
172,3
-100,4-59,4
-7,8
171,8
-94,5
-24,3
35,3
Wynik zdziałalności
bankowej
Kosztydziałania
Koszty odpisów Wynik brutto
6M 2017 6M 2018
-0,3%
-5,9%
-59,1%
* Dane porównywalne, po resegmentacji 2018
Wyniki 1H 2018 | 33
3,84,04,34,1
12,112,111,811,1
15,916,116,115,2
30.06.2018201720162015
rolnik przetwórca
Segment AgroKoncentracja na utrzymaniu pozycji rynkowej oraz wzroście rentowości
Udziały rynkowe (30.06.2018)
Wolumen kredytowy brutto*(mld zł)
* W I kwartale 2017 roku dokonano reklasyfikacji, która spowodowała
wzrost liczby podmiotów zaliczonych do segmentu Agro. Dla zachowania
porównywalności zmiany tej dokonano dla całego 2016 roku.
Kredyty Depozyty
11,11%32,12
%
-1,5%
• Agro HUB – w uznaniu wieloletniego
doświadczenia w obsłudze rynku Agro,
Grupa BNP Paribas utworzyła
w Polsce Agro HUB - centrum
kompetencji Agro dla Polski i banków
Grupy w Europie Wschodniej i Afryce
(Ukraina, Maroko, Turcja).
Działania wspierające sprzedaż i relacje
z klientami
• Agro Ofensywa – kampania sprzedażowa
dedykowana rolnikom indywidualnym
• Spotkania dla przetwórców Agro
• Agro Akademia – 3 Edycja
Tegoroczny cykl poświęcony jest głównie
innowacjom w zarządzaniu gospodarstwem
z wykorzystaniem rolnictwa zrównoważonego
BGŻ BNP Paribas
• AgroTech Kielce 2018
XXIV Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej
Bank BGŻ BNP Paribas
po raz kolejny zdobył tytuł
„Bank Najlepszy dla Rolnika”
ponad 70 tys.
klientów Agro
Wyniki 1H 2018 | 34
V
WYZWANIA NA KOLEJNE KWARTAŁY
Wyniki 1H 2018 | 35
Transformacja Banku oraz integracja z przejmowaną częścią RBPL
filarami dalszego wzrostu
IntegracjaRozwój oferty
produktowej
Zmiana kultury
organizacyjnej
Optymalizacja procesów
i wzrost efektywnościDigitalizacja
Wyniki 1H 2018 | 36
VI
ZAŁĄCZNIKI RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
AKTYWA
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
Wyniki 1H 2018 | 37
Skonsolidowany rachunek zysków i strat(tys. zł)
Rachunek zysków i strat 30/06/2018 30/06/2017 II kw. 2018 I kw. 2018 IV kw. 2017 III kw. 2017 II kw. 2017 I kw. 2017
Przychody z tytułu odsetek 1 348 342 1 317 560 713 312 635 030 653 841 693 817 665 207 652 353
Koszty z tytułu odsetek (402 852) (369 270) (217 734) (185 118) (179 170) (190 034) (183 732) (185 538)
Wynik z tytułu odsetek 945 490 948 290 495 578 449 912 474 671 503 783 481 475 466 815
Przychody z tytułu opłat i prowizji 321 650 307 991 171 739 149 911 143 046 150 444 159 486 148 505
Koszty z tytułu opłat i prowizji (68 993) (55 952) (39 756) (29 237) (28 631) (30 919) (35 272) (20 680)
Wynik z tytułu opłat i prowizji 252 657 252 039 131 983 120 674 114 415 119 525 124 214 127 825
Przychody z tytułu dywidend 809 4 693 784 25 5 667 - 4 670 23
Wynik na działalności handlowej 138 590 126 458 63 178 75 412 65 296 59 654 60 797 65 661
Wynik na działalności inwestycyjnej 6 726 21 095 (1 667) 8 393 2 855 4 448 20 111 984
Wynik na rach. zabezpieczeń 2 823 1 643 1 307 1 516 (2 132) 3 793 822 821
Pozostałe przychody operacyjne 52 673 65 716 13 990 38 683 28 963 36 603 41 919 23 797
Wynik z odpisów z tyt. utraty wart.
akt. fin. oraz rezerw na zob. war.(117 343) (178 023) (54 989) (62 354) (90 112) (87 164) (92 024) (85 999)
Ogólne koszty administracyjne (773 297) (773 152) (393 209) (380 088) (386 876) (346 838) (384 193) (388 959)
Amortyzacja (82 662) (91 984) (41 729) (40 933) (43 564) (38 516) (44 093) (47 891)
Pozostałe koszty operacyjne (56 925) (65 096) (16 914) (40 011) (39 478) (36 921) (33 549) (31 547)
Wynik na dział. operacyjnej 369 541 311 679 198 312 171 229 129 705 218 367 180 149 131 530
Podatek od instytucji finansowych (99 871) (103 555) (49 836) (50 035) (51 258) (51 053) (51 480) (52 075)
Zysk (strata) brutto 269 670 208 124 148 476 121 194 78 447 167 314 128 669 79 455
Podatek dochodowy (81 069) (87 345) (45 333) (35 736) (29 309) (57 524) (47 453) (39 892)
ZYSK (STRATA) NETTO 188 601 120 779 103 143 85 458 49 138 109 790 81 216 39 563
Wyniki 1H 2018 | 38
Aktywa(tys. zł)
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 30/06/2018 31/03/2018 31/12/2017 30/09/2017 30/06/2017 31/03/2017 31/12/2016
AKTYWA
Kasa i środki w Banku Centralnym 914 056 2 339 735 998 035 1 708 096 2 136 821 2 035 492 1 302 847
Należności od banków 386 581 577 255 2 603 689 273 646 520 270 376 364 1 233 592
Pochodne instrumenty finansowe 455 563 429 476 474 421 395 696 394 177 419 433 324 005
Różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące
wartości godziwej pozycji zabezpieczanych42 401 53 459 32 730 20 230 9 682 29 062 18 671
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane wg
zamortyzowanego kosztu50 620 652 49 500 358 52 967 568 56 546 787 56 040 582 55 884 822 55 075 871
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane wg
wartości godziwej przez rzis2 636 772 2 750 954 - - - - -
Aktywa fin. dostępne do sprzedaży - - 13 922 540 11 218 587 11 098 211 11 018 172 12 497 855
Papiery wartościowe wyceniane wg
zamortyzowanego kosztu9 413 855 9 478 262 - - - - -
Instrumenty finansowe wyceniane wg wartości
godziwej przez rzis134 997 118 562 - - - - -
Papiery wartościowe wyceniane wg
wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody4 768 541 4 801 476 - - - - -
Nieruchomości inwestycyjne 54 435 54 435 54 435 54 466 54 466 54 466 54 466
Wartości niematerialne 306 452 282 311 288 340 260 424 245 367 237 592 246 552
Rzeczowe aktywa trwałe 479 903 486 575 500 647 507 276 518 260 529 818 546 002
Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch. 612 039 612 851 512 045 518 139 504 291 499 021 529 824
Należności z tytułu bieżącego podatku doch. 15 400 - - - - - -
Inne aktywa 514 294 434 965 394 809 396 832 453 344 514 273 475 314
AKTYWA RAZEM 71 355 941 71 920 674 72 749 259 71 900 179 71 975 471 71 598 515 72 304 999
Wyniki 1H 2018 | 39
Zobowiązania i kapitał własny(tys. zł)
Skonsolidowane sprawozdaniez sytuacji finansowej 30/06/2018 31/03/2018 31/12/2017 30/09/2017 30/06/2017 31/03/2017 31/12/2016
ZOBOWIĄZANIAZobowiązania wobec banków 4 550 137 5 053 224 3 891 235 6 607 230 6 890 764 5 880 408 7 308 814
Zobowiązania z tytułu sprzed. pap. wart. - - - - - - -
Różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące
wartości godziwej pozycji zabezpieczanych7 948 21 668 (2 992) (9 895) (2 455) 1 783 (4 080)
Pochodne instrumenty finansowe 432 470 401 096 427 710 309 422 394 994 345 337 271 757
Zobowiązania wobec klientów 54 012 858 55 116 570 56 328 897 55 285 977 55 064 772 55 894 690 55 155 014
Zobowiązania z tyt. emisji dł. pap.wart. 2 181 744 2 181 931 2 471 966 386 516 387 914 394 153 398 059
Zobowiązania podporządkowane 1 706 237 1 652 130 1 645 102 1 695 470 1 698 941 1 708 282 1 768 458
Pozostałe zobowiązania 1 908 356 941 151 1 225 323 952 263 1 006 120 984 672 1 122 780
Zobowiązania z tyt. bież. pod. dochod. 18 018 93 620 117 699 104 171 59 276 8 147 8 313
Rezerwa z tyt. odrocz. podatku dochod. 8 026 8 003 8 003 8 022 8 064 8 063 8 022
Rezerwy 119 842 117 524 76 853 88 447 86 063 112 300 121 041
ZOBOWIĄZANIA RAZEM 64 945 636 65 586 917 66 189 796 65 427 623 65 594 453 65 337 835 66 158 178
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał akcyjny 84 238 84 238 84 238 84 238 84 238 84 238 84 238
Kapitał zapasowy 5 127 086 5 127 086 5 127 086 5 127 899 5 127 899 5 108 418 5 108 418
Pozostałe kapitały rezerwowe 1 208 018 909 629 909 629 909 629 909 629 860 241 860 241
Kapitał z aktualizacji wyceny 122 257 148 852 141 988 94 669 112 921 73 799 (497)
Zyski zatrzymane: (131 294) 63 952 296 522 256 121 146 331 133 984 94 421
wynik z lat ub. oraz niepodzielony wynik fin. (319 895) (21 506) 16 815 25 552 25 552 94 421 17 561
wynik bieżącego okresu 188 601 85 458 279 707 230 569 120 779 39 563 76 860
KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 6 410 305 6 333 757 6 559 463 6 472 556 6 381 018 6 260 680 6 146 821
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 71 355 941 71 920 674 72 749 259 71 900 179 71 975 471 71 598 515 72 304 999
Wyniki 1H 2018 | 40
• Prezentacja nie stanowi ani oferty sprzedaży, ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych
lub instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”), lub jakiejkolwiek porady lub
rekomendacji w odniesieniu do papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank.
• Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, przyszłych planów, perspektyw oraz strategii lub zamierzonych
zdarzeń. Powyższe twierdzenia nie mogą być traktowane jako prognozy Banku lub zapewnienia co do spodziewanych wyników
Banku, w związku z tym, że zostały one przyjęte na podstawie, oczekiwań, projekcji oraz danych o zdarzeniach przyszłych.
• Oczekiwania Banku są oparte na bieżącej wiedzy, doświadczeniu oraz poglądach Zarządu Banku i są zależne od szeregu
czynników, które mogą spowodować, iż rzeczywiście osiągnięte w przyszłości wyniki, będą w sposób istotny różnić się od twierdzeń
zawartych w niniejszym dokumencie.
• Bank nie jest zobowiązany do aktualizowania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w odniesieniu
do jakichkolwiek twierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w prezentacji.
• Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli, podmiotów dominujących bądź zależnych nie będzie ponosił odpowiedzialności
za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej
podstawie pozostającej w związku z prezentacją.
• Prezentacja nie jest przeznaczona do publikowania lub rozpowszechniania w państwach, w których taka publikacja bądź
rozpowszechnianie mogą być niedozwolone zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
• Zaprezentowane dane dotyczą Grupy Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
Zastrzeżenie
Wyniki 1H 2018 | 41
Relacje inwestorskie – dane kontaktowe
Aleksandra Zouner
Dyrektor Zarządzający
Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich
tel.: +48 22 56 21 750
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa,
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 97 538 318 zł w całości wpłacony
