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7/30/2019 Gerenciamento de Pedidos de Venda
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TREINAMENTO DE ORDER MANAGEMENTGERENCIAMENTO DE PEDIDOS DE VENDA
CONSULTORA MARLI ANDRADE
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1. VISO GERAL;
2. INTEGRAES COM OUTROS MDULOS;
3. CICLO DE PEDIDO (WORKFLOW);
4. CLIENTES;
5. ENTRADA DE PEDIDOS;6. GERENCIANDO PEDIDOS;
7. EXPEDIO;
8. PERGUNTAS E RESPOSTAR;
AGENDA
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1. VISO GERAL;
2. INTEGRAES COM OUTROS MDULOS;
3. CICLO DE PEDIDO (WORKFLOW);
4. CLIENTES;
5. ENTRADA DE PEDIDOS;6. GERENCIANDO PEDIDOS;
7. EXPEDIO;
8. PERGUNTAS E RESPOSTAR;
AGENDA
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Viso Geral de Integrao
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A Soluo de Gerenciamento de Pedidos da Oracle
compreende:
Oracle Order Management:
Order Management
Shipping Execution
Basic Pricing
Oracle Configurator;
Oracle Advanced Pricing;
Oracle Release Management; Oracle Transportation;
O escopo desse treinamento envolve o Oracle Order
Management.
Viso Geral
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Viso Geral do Processo de Emisso da Ordem aoPagamento
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Ordem (1, 2 e 3):Cadastramento da ordem,
precificao da ordem, registro da ordem, reviso
de crdito caso a ordem exceda o limite de
crdito, programao (que pode incluir checagem
de ATP, colocao da demanda e reserva do
estoque disponvel), execuo da liberao para
separao e entrega da ordem.
Cobr ana (4, 5 e 6):Execuo do AutoInvoice,
gerao de NFFs, atividades de cobrana e
recebimento de pagamentos.
Contabilidade (7 e 8): Recebimento de
informaes disponveis para uso pelo Cash
Management a fim de reconciliar o demonstrativo
bancrio, bem como a transferncia de
informaes contbeis para o General Ledger.
Viso Geral do Processo de Emisso da Ordem aoPagamento
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Viso Geral do Order Management no Processo deEmisso da Ordem at o Pagamento
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PRINCIPAIS RECURSOS DO OM
Gerenciamento de informaes sobre clientes;
Gerenciamento de informaes sobre pedidos e devolues,
bem como efetuar cpias, aprovar, definir retenes padres,
reter diretamente, liberar reteno, cancelar pedidos ou linhas;
Regras de preenchimento automtico na entrada de pedidos;
Verificao de crdito para liberao de pedidos;
Gerenciamento de informaes sobre programaes e entregas;
Verificao e reserva de ATP ("Available-To-Promise" :
Disponvel para promessa) na cadeia de suprimento;
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PRINCIPAIS RECURSOS DO OM
Integrao da demanda com o setor de fabricao; Workflow para aprovaes e para visualizao do
andamento dos pedidos.;
Restries de alteraes de dados, conforme aresponsabilidade;
Referncia cruzada de itens como opo de entrada;
Integrao completa com Contas a Receber, gerando asinformaes para emisso da Nota Fiscal;
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Principais Recursos da Precificao Bsica
Configurar listas de preos e listas secundrias; Criar frmulas estticas;
Descontar por percentual ou quantia;
Aplicar despesas e aumentos com fretes;
Configurar acordos de precificao de clientes;
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Principais Recursos da Entrega
Alguns Recursos sobre Entregas Planejamentos de entregas, incluindo excesso e falta;
Permite informar despesas especiais e de frete;
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Suporta vrios modelos de execuo de Ordem de Venda
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Processo do Estoque da Entrega
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Processo de Produo sob Encomenda
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Processo de Ordem Interna
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Processo de Configurao sob encomenda
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Processo de Ordens Casadas
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A entrega direta um mtodo de execuo de ordens de venda que funciona por meio da
venda de produtos sem o manuseio, a estocagem ou a entrega desses produtos pelo
funcionrio que recebe a ordem. O vendedor compra um produto e o fornecedor entrega
esse produto diretamente ao cliente do vendedor. Os motivos para as entregas diretas so
estes:
O cliente solicita um item que normalmente no estocado;
O cliente solicita o item em uma grande quantidade que voc no mantm disponvel;
A entrega direta do fornecedor ao cliente mais econmica;
Processo de Entrega Direta
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TRIBUTAO
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Conjuntos de Linhas
possvel agrupar linhas com necessidades semelhantes,
ou que tenham que ser entregues juntas.Os trs tipos de agrupamentos de linhas so:
Conjuntos de entregas
Conjuntos de chegadas
Conjuntos de fulfillment
O OM pode colocar linhas em conjuntos automaticamente;
Os usurios podem alterar os atributos de conjunto na telade Ordens de Venda;
Pode-se mudar conjuntos conforme necessrio paraatender s necessidades de entrega;
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Regras Default preenchimentos automticos
Usar flexfields descritivos como origens de informao
Podem usar frmulas (hoje + 7)
API de PL/SQL para casos mais complexos
Clientes
Itens deInventrio Listas de
Preos
Pedidos
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Checagem de Crdito do Cliente
Cliente
Incluir
Pedido Cliente
Reserva Entrega
Reservar
Pedido
Checagem de Crdito
Reteno
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Conceitos
Ordem de Venda
o pedido de venda Pode ser de 3 tipos:
1. Venda
2. Devoluo
3. MistoReteno
Trava que impede o pedido de continuar no seu fluxonormal
Linhas de Entrega
Cpia das linhas do pedido para o processo de expedio
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Conceitos
Percurso
Entrega a ser feita; normalmente associada a um
caminho/roteiro;
Parada do Percurso
Pontos de entrega de mercadorias;
Distribuio
Agrupamento de linhas de entrega para compor a notafiscal;
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Conceitos
Slip de Separao
Relatrio com as quantidades a separar;
Backorder Status da linha de entrega que indica que o item no
possui estoque suficiente para atender o que foi solicitado;
Container
Qualquer unidade utilizada para embalar itens; deveser cadastrado como um item no cadastro de itens;pode indicar os itens que o compe para oembalamento automtico ou pode ser criadomanualmente no momento da entrega, a partir de um
item cadastrado;
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1. VISO GERAL;
2. INTEGRAES COM OUTROS MDULOS,SEQUENCIA DE SETUP E OPCOES DE PERFIL;
3. CICLO DE PEDIDO (WORKFLOW);
4. CLIENTES;
5. ENTRADA DE PEDIDOS;
6. GERENCIANDO PEDIDOS;
7. EXPEDIO;
8. PERGUNTAS E RESPOSTAR;
AGENDA
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INTEGRAES COM OUTROS MDULOS
APIs (Interface de Programas Aplicativos) com vrios
mdulos: Grava/l diretamente;
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Oracle Order Management Sequncia de Setup
Passo 1: Mltiplas Organizaes
Definir mltiplas organizaes no Oracle Inventrio. Este passo requerido.Passo 2: Multi-Org Access Control (MOAC)
O Multi-Org Controle de Acesso (MOAC) a funcionalidade que habilita o usurio acessaruma ou mais Unidades Operacionais com uma nica responsabilidade.
Passo 3: Flexfields
Definir flexfields chaves e descritivos para capturar informaes adicionais sobre ordens etransaes. Este Passo requerido para Flexfields chave, e opcional, se voc planeja usar afuncionalidade de Flexfields descritivas. Vrios valores de padres so fornecidos. for KeyFlexfields;
Passo 4: Organizao de Inventrio
Definir organizaes de inventrio, parmetros, subinventrios, e regras de separao noOracle Inventario. Voc deve definir pelo menos uma organizao de validao do item e
pelo menos uma organizao que atua como uma fonte de inventrio para as ordensatendidas internamente. Se voc pretende fazer o drop ship de algumas ordens, voc tambmdeve definir pelo menos uma organizao lgica para fins de recebimento. Sua organizaovalidao item pode ser o mesmo que a sua origem de inventrio ou de sua organizao derecebimento, mas voc no pode usar uma organizao para as trs finalidades. Veja Passo 5para configurar sua organizao validao item. Este Passo requerido.
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Oracle Order Management Sequncia de Setup
Passo 5: Opes de Perfil
Definir opes de perfil para especificar determinados parmetros de implementao, asopes de tratamento e as opes do sistema. Este passo requerido.
Passo 6: Parmetros
Defina seu Order Management os Parmetros do Sistema para validar os itens, permitemrelacionamentos com clientes e Unidade Operacionais padres. Este passo requerido.Passo 7: Faturamento
Definir informaes de faturamento, incluindo termos de pagamento, faturamento e regrasde contbeis, parmetros de auto accounting, territrios, e Origens de Fatura. Este passo requerido se voc planeja transferir informao de faturamento para o AR/Billing.
Passo 8: Representantes de Vendas
Definir informao dos representantes de Vendas. Este passo Opcional.
Passo 9: Impostos
Definir Impostos, Cdigos de Impostos, taxas, excees, e isenes. Este passo requerido.
Passo 10: QuickCodes
Definir QuickCodes que forneam valores customizados para as mltiplas LOVs do OrderManagement. Este Passo requerido se voc planeja se voc est pensando em criar cdigosdefinidos pelo usurio para utilizao dentro de Order Management. Valores padro sofornecidos.
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Oracle Order Management Sequncia de Setup
Passo 11: Workflow
Definir cabealho e os fluxos de processamento de linha para atender diferentes necessidadesde tipo de linha e cabealho. Este passo requerido.
Passo 12: Sequencia de Documento (Order Numbering)
Definir Sequencia de documento para definir numerao automtica ou manual das ordens.Este passo requerido.
Passo 13: Origem de Importao da Ordem
Definir origens para importao da Ordem para o Order Management. Este passo requeridose voc planeja importar as ordens ou retornos para o Order Management.
Passo 14: Unidades de Medida
Definir as unidades de medida que foram definidas nos itens. Este passo requerido.
Passo 15: Informao do Item
Definir informao do item, incluindo atributo de controles do item, categorias, e status. Estepasso requerido.
Passo 16: Itens
Define os itens que voc vender, bem como os itens que sero embarcados. Este passo requerido.
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Oracle Order Management Sequncia de Setup
Passo 17: Configuraes
Definir as configuraes venda. Este passo requerido se voc planeja a gerao de ordensou retornos para configurar os itens. Vrios valores default so fornecidos.
Passo 18: Precificao
Definir lista de preo para cada combinao de item e unidade de medida que ser vendido.Opcionalmente, voc poder definir regras e parmetros para adicionar flexibilidade. Estepasso requerido.
Passo 19: Classes de ClienteDefinir classes de perfil de cliente.
Passo 20: Cliente
Definir informaes dos clientes. Este passo requerido.
Passo 21: Item referencia cruzada
Definir item de referencia cruzada para encomendar por nmero de cliente parte, UPC, ouqualquer nmero de item genrico.
Passo 22: Cotao
Definir regras de cotao para programar a cadeia de suprimentos funo ATP(Avaiable topromisse). Este passo opcional.
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Oracle Order Management Sequncia de SetupPasso 23: Tipos de transao do Order Management (documentos de vendas)
Definir tipos de transaes no Order Management para classificar documentos de venda.Para cada tipo de ordem, possvel indicar uma lista de preo default, regras default,linhas de Ordens, linhas de retorno, tipos de linhas, atribuir workflow, termos depagamento e termos de frete.
Passo 24: Custo de Mercadoria Vendida (CMV)
Configurar a combinao contbil de Custo de Mercadoria Vendida (CMV Account) noOracle Inventrio. Este passo requirido se planeja utilizar essa funcionalidade e apurar o
CMV.Passo 25: Restries de Processamento
Definir restries de processamento para prevenir que usurios adicionem updates,deletes, altere linhas, e cancele documentos de vendas. Use as restries do OrderManagement para fornecer, a integridade de violaes de dados, ou criar o seuprprio. Este passo opcional. Vrios valores default para processamento de restries jvem definido.
Passo 26: Regras Default
Definir regras default para determinara origem e priorizao da informao da ordemdefault para reduzir a informao de quantia voc deve entrar manualmente na janela deordens de venda. Este passo Opcional. Vrias regras default e valores correspondentes jforam definidos.
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Oracle Order Management Sequncia de Setup
Passo 27: Checagem de Crdito
Definir regras de checagem de crdito. Este passo requerido se voc planeja a realizao dequalquer tipo de verificao de crdito da ordem.
Passo 28: Retenes
Definir Retenes automticas para aplicar aos pedidos e retornos. Este Passo necessrio sevoc est pensando em realizar a reteno automtica de ordens ou devolues.
Passo 29: Anexos
Definir documentos padro para anexar automaticamente para documentos de vendas. Estepasso opcional.
Passo 30: Encargos de Fretes e Transportadoras
Definir encargos de frete e frete de transportadoras para especificar em ordens. Este passo necessrio se voc est pensando em cobrar os clientes o frete ou encargos de frete de ordemadicionais.
Passo 31: Entrega
Definir parmetros de entrega no Oracle Shipping Execution. Este passo Requerido.
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Order Management Setups Opes de Perfil
. Durante a implementao, necessrio configurar os valores para
cada perfil de usurio para cada opo de perfil especifico no OrderManagement para controlar acesso para o processamento de dados.
Na R12, possui perfis especficos, de modo que eles podem serfacilmente classificados ou agrupados. A lista a seguir mostra ascategorias de perfil e as opes de perfil que pertencem a cada um.
Configurao
OM: Allow model fulfillment without configuration;
OM: Configuration Quick Save;
OM: Copy Model DFF to child lines; OM: Included Item Freeze Method;
OM: Party Totals Currency;
OM: Use Configurator;
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Order Management Setups Opes de Perfil
. Uso de Cliente
OM: Add Customer;
OM: Add Customer (Order Import);
OM: Create Account Information;
OM: E-Mail Required on New Customers;
OM: Party Totals Currency; OM: Sales Order Form: Restrict Customers
Debug
OM: Debug Log Directory;
OM: Debug Level;
OM: Generate Diagnostics for Error Activities;
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Order Management Setups Opes de Perfil
Desenvolvimento
OM: DBI Installation;
OM: Orders Purge Per Commit;
OM: New EDI Acknowledgment Framework;
OM: Printed Document Extension Class Name;
OM: Use Configurator;Mensageria Eletronica
OM: Change SO Response Required;
OM: Electronic Message Integration Event Sources
OM: New EDI Acknowledgment Framework;
OM: Order Accept State for XML;
OM: Run Order Import for XML;
OM: Send Acknowledgment for Change PO Response;
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Order Management Setups Opes de Perfil
.Forms User Implementation
OM: Add Customer; OM: Administer Public Queries;
OM: Automatically Open Related Items Window;
OM: Contact Center Actions Menu Name;
OM: Cust Item Shows Matches;
OM: Display Actions Button vs. Poplist;
OM: Display Current Selections in Pricing/Availability;
OM: Enable Related Items and Manual Substitutions;
OM: Item View Method;
OM: Quick Sales Order Form: Auto Refresh;
OM: Quick Sales Order Form: Defer Pricing;
OM: Sales Order Form: Cascade Header Changes to Line;
OM: Sales Order Form: Refresh Method (Query Coordination);
OM: Sales Order Form: Restrict Customers;
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Order Management Setups Opes de Perfil
. Forms User Implementation
OM: Sales Order navigation from Pricing/Availability form;
OM: Sales Orders Form preference;
OM: Scheduling Role;
OM: Show Line Details;
OM: Show Process Messages Flag; OM: Use Configurator;
OM: View Cancel Lines;
OM: View Closed Lines;
OM: View Pricing & Availability Information in Related Items;
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Order Management Setups Opes de Perfil
. Execuo
OM: Allow model fulfillment without configuration;
OM: Included Item Freeze Method;
OM: Over Return Tolerance;
OM: Over Shipment Tolerance;
OM: Population Of Buyer Code For Dropship Lines; OM: Source Code;
OM: Under Return Tolerance;
OM: Under Shipment Tolerance;
Holds
OM: Modify Seeded Holds;
OM: Prevent Booking for Line Generic Holds;
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Order Management Setups Opes de Perfil
. Faturamento
OM: Interface freight tax code from line;
OM: Invoice Numbering Method;
OM: Set Receivables Transaction Date as Current Date for Non-
Shippable Lines;
Usabilidade do Item
OM: Customer Item Shows Matches;
OM: Enable Related Items and Manual Substitutions;
OM: Item Flexfield;
OM: Restrict Customer Items for Line Level Ship To Address;
Logistica
OM: Sequence for TP Ship/Deliver Deadline;
OM: Source for TP Early Ship/Deliver Date;
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Order Management Setups Opes de Perfil
. Importao da Ordem
OM: Add Customer (Order Import);
OM: Import Multiple Shipments;
OM: Unique Order Source, Orig Sys Document Ref Combination ForEach Customer;
Pagamentos
OM: Commitment Sequencing;
OM: Credit Card Privileges;
OM: Preserve External Credit Balances
Portal Use Implementation
OM: Customer Service Feedback; OM: Customer Service Report Defect;
OM: Records On Summary Page For External Users;
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Order Management Setups Opes de Perfil
. Precificao
OM: Charges For Backorders;
OM: Charges for included item;
OM: Charging Privilege;
OM: Discounting Privileges;
OM: Enable Group pricing for DSP lines; OM: Item Change Honors Frozen Price;
OM: List Price Override Privilege;
OM: Negative Pricing;
OM: Promotion Limit Violation Action;
OM: Send Changed Lines to Pricing;
OM: Unit Price Precision Type;
OM: UOM Class for Charge Periodicity;
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Order Management Setups Opes de Perfil
.Retornos
OM: Customer Service Feedback;
OM: Customer Service Report Defect;
OM: Over Return Tolerance;
OM: Notification Approver;
OM: Return Item Mismatch Action;
OM: Return Unfulfilled Referenced Line Action;
OM: Under Return Tolerance;
Programao
OM: Assign New Set For Each Line;
OM: Authorized To Override ATP;
OM: Auto Push Group Date;
OM: AutoSchedule;
OM: Enforce Shipping Method for Ship Sets;
OM: Schedule ATO Item Without BOM;
OM: Scheduling Role;
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Order Management Setups Opes de Perfil
.Segurana
OM: Add Customer;
OM: Add Customer (Order Import);
OM: Administer Public Queries;
OM: Authorized To Override ATP;
OM: Cascade Service;
OM: Charging Privilege;
OM: Create Account Information;
OM: Credit Card Privileges;
OM: Discounting Privileges;
OM: List Price Override Privilege;
OM: Modify Seeded Holds;
OM: Scheduling Role;
OM: Authorized To Override ATP;
Servio
OM: Cascade Service;
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Order Management Setups Opes de Perfil
.Entrada de Transao
OM: Apply Automatic Attachments;
OM: Cascade Service;
OM: Configuration Quick Save;
OM: Copy Model dff to child lines;
OM: Default Blanket Agreement Type;
OM: Default Blanket Transaction Phase;
OM: Default Sales Transaction Phase;
OM: Default Salesrep;
OM: Enforce check for duplicate Purchase Orders;
OM: Generic Update Constraints Apply to DFF?;
OM: Prevent Booking for Line Generic Holds;
OM: Return Item Mismatch Action;
OM: Return Unfulfilled Referenced Line Action;
Upgrade
OM: Context Responsibility for Upgraded Orders;
OM: Notification Approver;
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Order Management Setups Opes de Perfil
. HR:Tipo de Usurio
JG: Aplicativo
JG: Produto
JG: Retificao - Incluir Recebimentos em Risco no Saldo doCliente
JG: Territrio JG: Unidade Operacional da Empresa
MO: Perfil de Segurana
MO: Unidade Operacional Default
MO: Unidade Operacional
Nome do Calendrio do JLBR
Numerao Sequencial
Pas Default
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1. VISO GERAL;
2. INTEGRAES COM OUTROS MDULOS;
3. CICLO DE PEDIDO (WORKFLOW);
4. CLIENTES;
5. ENTRADA DE PEDIDOS;6. GERENCIANDO PEDIDOS;
7. EXPEDIO;
8. PERGUNTAS E RESPOSTAS;
AGENDA
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CICLO DE PEDIDOS
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Entrada especificao de informaes da ordem;
Registro verificao de crdito e incio do processo deworkflow;
Liberao para separao reserva, gerao da ordem demovimentao e transferncia para rea intermediria;
Confirmao da entrega embarque da mercadoria, baixafsica do estoque, envio da NFF para interface doReceivables;
Auto Invoice importao da NFF pelo Receivables;
Cash Management informaes de recebimentos econciliao com extratos bancrios.
CICLO DE PEDIDOS
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Tipo de Transao
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Define o workflow que a ordem seguir;
O workflow deve ser definido para o cabealho daordem e para as linhas;
Workflows personalizados podem ser associados aostipos de transao;
Controla a sequncia de numerao da ordem;
Define regra de verificao de crdito;
Define o tipo da ordem Entrada, Devoluo ouMista;
Tipo de Transao
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3. CICLO DE PEDIDOS Tipo de Transao
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CICLO DE PEDIDOS Tipo de Transao
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CICLO DE PEDIDOS Tipo de Transao
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CICLO DE PEDIDOS Tipo de Transao
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Notificaes:
Alertam os indivduos para uma situao ousolicitam que eles executem uma ao, como umaaprovao.
O workflow envia notificaes para indivduosinternos e externos
Ao acessar as notificaes ser possvel:
Pesquis-las por vrios critrios tais como: status,tipo, assunto, enviada, vencida, prioridade
Verificar os detalhes de cada uma Executar uma ao quando a notificao assim o
solicitar.
CICLO DE PEDIDOS - WORKFLOW
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CICLO DE PEDIDOS - WORKFLOW
Ordem Informada
Notificao Enviada:
A Ordem pode continuar no Fluxo ?
Rejeitar Aprovar
A ordem continua a ser processadaOrdem fica retida
Respondendo a Notificaes
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1. VISO GERAL;
2. INTEGRAES COM OUTROS MDULOS;
3. CICLO DE PEDIDO (WORKFLOW);
4. CLIENTES;
5. ENTRADA DE PEDIDOS;6. GERENCIANDO PEDIDOS;
7. EXPEDIO;
8. PERGUNTAS E RESPOSTAS;
AGENDA
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4. CLIENTES
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4. CLIENTES
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4. CLIENTES
Parte: qualquer indivduo ou empresa que entrou em
contato com a organizao Cliente: qualquer parte que realizou uma transao com a
organizao
Conceito de parte estendido a todo EBS
Gerao do cliente a partir da parte
nico registro para parte e cliente auxiliando manutenode dados
Diferentes utilizaes das partes nos mdulos
CRM utiliza informaes como relacionamentos, contatos
Receivables e Order Management utiliza informaes sobrecontas de clientes, como condies de pagamento,informaes de entrega e faturamento
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4. CLIENTES Classes de Perfil
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4. CLIENTES Classes de Perfil
Utilizadas para agrupar clientes com valor de
crdito, volume de negcios e ciclos depagamento semelhantes
Definio de informaes como: classificaesde crdito, condies de pagamento,faturamento e desconto
Ex: Clientes pagantes pontuais; pagantesatrasados com altas taxas de encargosfinanceiros; pagantes em dia com incentivo dedesconto para pagamento antecipado
Toda conta de cliente deve ter uma classe deperfil associada
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4. CLIENTES Relacionamentos
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4. CLIENTES Relacionamentos
Relacionamentos no transitivos: se A se
relaciona com B e B se relaciona com C, A nose relaciona com C.
Permite pagamento de NFFs relacionadas
Compartilhamento de acordos de precificao Consolidao de endereos comerciais
(seleo do endereo de entrega de um clienterelacionado durante a entrada da ordem)
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CLIENTES Objetivos Comerciais
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4. CLIENTES Objetivos Comerciais
Definio do objetivo comercial do endereo: Local
para faturamento, Local para entrega, Cobrana, LocalLegal, Demonstrativos e Marketing
Somente um local pode ser designado como principalpara cada objetivo comercial
A designao de um local principal para faturamentoou entrega, faz com que ele seja apresentado comodefault em uma transao ao selecionar o cliente
Para poder informar Pedidos ou Transaes noContas a Receber e no OM para um cliente, pelo menos
2 objetivos comerciais devem estar definidos: Localpara entrega e Local para faturamento
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4. CLIENTES
Atributos do OM no cadastro de clientes
Defaults de Ordem- Tipo de Ordem , Lista de Preos/GSA,
- Tipo de Identificador de Item,
- Tipo de Data de Solicitao, Por Linhas em
Conjuntos
Defaults de Programao
- Limite da Programao Mais Antiga
- ltimo Limite de Programao
- Adiar Data de Programao do Grupo
Defaults de Entrega
- Almoxarifado, Condies de Frete, FOB
- Mtodo de Entrega
- Preferncias de Entrega Excedente/Insuficiente
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1. VISO GERAL;
2. INTEGRAES COM OUTROS MDULOS;
3. CICLO DE PEDIDO (WORKFLOW);
4. CLIENTES;
5. ENTRADA DE PEDIDOS;6. GERENCIANDO PEDIDOS;
7. EXPEDIO;
8. PERGUNTAS E RESPOSTAR;
AGENDA
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ENTRADA DE PEDIDOS Configurao Inicial
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ENTRADA DE PEDIDOS Configurao Inicial
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ENTRADA DE PEDIDOS Configurao Inicial
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ENTRADA DE PEDIDOS Configurao Inicial
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ENTRADA DE PEDIDOS Configurao Inicial
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ENTRADA DE PEDIDOS Configurao Inicial
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ENTRADA DE PEDIDOS Configurao Inicial
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ENTRADA DE PEDIDOS Configurao Inicial
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ENTRADA DE PEDIDOS
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ENTRADA DE PEDIDOS Informar Cabealho
f b lh
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ENTRADA DE PEDIDOS Informar Cabealho
ENTRADA DE PEDIDOS I f C b lh
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ENTRADA DE PEDIDOS Informar Cabealho
Toda ordem deve ter uma lista de preos vlida
As combinaes de itens/unidades de medidainformadas no pedido devem estar cadastradas na lista depreos
A moeda da ordem e da lista de preos devem ser iguais
S permitida uma moeda por ordem de venda
A NFF utiliza a mesma moeda da ordem de venda
Se a moeda for diferente da moeda funcional doconjunto de livros, o sistema converte no momento do
envio de informaes para o General Ledger O vendedor informado recebe inicialmente 100% docrdito de venda
ENTRADA DE PEDIDOS I f C b lh
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ENTRADA DE PEDIDOS Informar Cabealho
ENTRADA DE PEDIDOS I f Li h
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ENTRADA DE PEDIDOS Informar Linha
ENTRADA DE PEDIDOS I f Li h
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ENTRADA DE PEDIDOS Informar Linha
ENTRADA DE PEDIDOS I f Li h
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ENTRADA DE PEDIDOS Informar Linha
ENTRADA DE PEDIDOS I f Li h
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ENTRADA DE PEDIDOS Informar Linha
ENTRADA DE PEDIDOS P
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ENTRADA DE PEDIDOS Programao
ENTRADA DE PEDIDOS P
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ENTRADA DE PEDIDOS Programao
ENTRADA DE PEDIDOS Programao
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ENTRADA DE PEDIDOS Programao
ENTRADA DE PEDIDOS Programao
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ENTRADA DE PEDIDOS Programao
ENTRADA DE PEDIDOS Ordens Internas
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ENTRADA DE PEDIDOS Ordens Internas
AGENDA
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1. VISO GERAL;
2. INTEGRAES COM OUTROS MDULOS;
3. CICLO DE PEDIDO (WORKFLOW);
4. CLIENTES;
5. ENTRADA DE PEDIDOS;
6. GERENCIANDO PEDIDOS;
7. EXPEDIO;
8. PERGUNTAS E RESPOSTAS;
AGENDA
GERENCIANDO PEDIDOS Organizador da Ordem
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GERENCIANDO PEDIDOS Organizador da Ordem
Localizar Pedidos, Devolues e Linhas, utilizando a janela
Localizar Ordens.
Possui as seguintes guias: Informaes sobre Ordem, para se informar os filtrosreferentes ao cabealho do Pedido/Devoluo
Informaes da Linha, para informar filtros para pesquisasnas linhas dos Pedidos
Avanado, para optar filtros sobre Linhas ou Pedidos comstatus cancelados ou fechados
Informaes das Retenes, para informar filtros sobreRetenes
Aps localizar os Pedidos, vrias aes podem ser efetuadassobre os mesmos, tais como: alterar, cancelar, reter, liberar, incluirnova, registrar, copiar
GERENCIANDO PEDIDOS Organizador da Ordem
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GERENCIANDO PEDIDOS Organizador da Ordem
uma tela de pastas, que permite mover, ocultar, renomear e
reorganizar os campos possvel ativar a maioria dos campos com o boto direito domouse para obter acesso s aes que pode realizar
O lado esquerdo da tela exibe a rvore do navegador. Ele
contm um conjunto de pastas pr-implantadas e definidas pelousurio, que incluem consultas usadas com frequncia sobre osPedidos, Devolues ou Linhas
possvel acessar uma lista sumariada de Pedidos na guiaSumrio
possvel consultar linhas do Pedido na guia Linhas
Utilize o atalho Exibir >> Localizar para localizar efetuarnovas pesquisas
GERENCIANDO PEDIDOS
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GERENCIANDO PEDIDOS
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GERENCIANDO PEDIDOS
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GERENCIANDO PEDIDOS
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GERENCIANDO PEDIDOS
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GERENCIANDO PEDIDOS
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GERENCIANDO PEDIDOS
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GERENCIANDO PEDIDOS
GERENCIANDO PEDIDOS
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GERENCIANDO PEDIDOS
GERENCIANDO PEDIDOS
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GERENCIANDO PEDIDOS
GERENCIANDO PEDIDOS
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GERENCIANDO PEDIDOS
GERENCIANDO PEDIDOS
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G NC N O OS
Alteraes de Pedidos
possvel controlar as alteraes de Pedidos,configurando-se restries de processamento e asatribuindo s responsabilidades
O OM contm restries de processamento pr-implantadas. Para aumentar a segurana das telas, possvel criar restries adicionais
Para alterar, localizar os Pedidos no Organizador deOrdens ou diretamente na tela de Ordens de Venda eefetuar as alteraes necessrias para cada Pedido.
Alteraes de Pedidos e Linhas em Alto Volume
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Alterar informaes no nvel de Pedido ou Linha
Cancelar Pedidos e Linhas
Atribuir crditos de vendas ou descontos para o Pedido epara a Linha
Aplicar e liberar retenes
Alteraes de Pedidos e Linhas em Alto Volume
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Comparando Notificaes e Retenes
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p
Notificaes
Colocadas em cabealhos e linhas de pedidos pelacriao de processos que interrompem e enviamnotificaes solicitando aes em determinados pontos
Removidas quando a pessoa notificada as responde
Retenes Colocadas em cabealhos e linhas de pedidos, clientes,locais de cliente e itens
Interrompem um pedido em qualquer ponto do seufluxo
Removidas manualmente em qualquer momento ouautomaticamente quando o controle for por data e amesma expirar
Retenes
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Sistema
Reteno de GSA (General Services Administration):Quando o cliente for do tipo GSA, interrompeautomaticamente linhas do pedido para as quais no foiaplicado o menor preo dentre todas as listas. No Brasil,pode ser utilizado como controle de preo mnimo
Reteno de Crdito: interrompe automaticamente ospedidos que ultrapassarem os limites de crdito
Definidas pelo usurio
Item
Cliente
Local do cliente
Combinao
Vizualizando o workflow de um Pedido
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Vizualizando o workflow de um Pedido
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Como interromper o ciclo de um Pedido ou Linha
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No respondendo a uma notificao de workflow
Aplicando retenes: pode interromper um grupode Pedidos um Pedido individual ou Linhas dePedidos individuais. Pode-se aplicar ou removerretenes automticas ou manuais
Cancelando Pedido ou Linha. Operao irreversvel.
Cancelando Pedidos
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Pode-se configurar restries para controlar quando os
cancelamentos so permitidos Os cancelamentos podem ocorrer aps a liberao paraseparao
Pode-se cancelar Pedidos, Devolues ou apenas Linhas
Pode-se cancelar on-line ou por interface Cancelamentos em alto volume, utilizando o Organizadorda Ordem
AGENDA
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1. VISO GERAL;
2. INTEGRAES COM OUTROS MDULOS;3. CICLO DE PEDIDO (WORKFLOW);
4. CLIENTES;
5. ENTRADA DE PEDIDOS;
6. GERENCIANDO PEDIDOS;
7. EXPEDIO;
8. PERGUNTAS E RESPOSTAS;
antes de comear Informaes sobre Entregasno Pedido
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Na tela Ordens de Vendas guia Outros, possvel
informar o seguinte: Instrues de entrega (aparece no Slip)
Instrues de embalagem
Condies de frete
Prioridade de entrega Depsito
Conjunto de Linhas
Mtodo de Entrega
FOB Condies de Frete
Algumas destas informaes serviro apenas como sugestopara montagem da cargas
EXPEDIO (Shipping)
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Controlar informaes de transporte tais como percursos,
paradas, distribuies, linhas de distribuio, containers detransporte, e custos do frete.
Planejar Percursos e Distribuies
Criar um percurso ou uma distribuio
Atribuir linhas de distribuio a uma distribuio ou aum container
Programar coletores e transportadores
Estimar o nmero dos container requeridos para
atendimento de Distribuies
Oracle Order Management
Gerenciamento de Pedidos
7. EXPEDIO (Shipping)
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Criar Percursos Automticos
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Se o processo de transporte no requerer planejamento avanado,
pode-se criar automaticamente os Percursos: Criar automaticamente um Percurso para uma Distribuio:Pode-se localizar a Distribuio a transportar, e criarautomaticamenteum Percurso e Paradas relacionadas ao Percurso;
Criar automaticamente um Percursopara Containers e Linhas:Pode-se localizar as Linhas e Containers a transportar e criarautomaticamente um Percurso, Distribuies relacionadas, eParadas.
Uma vez atribudas as Distribuies e as Linhas da Distribuio
a um Percurso, possvel congel-lo.
Percurso
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Distribuies
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Conjunto de Linhas que foram programadas para entrega a
algum cliente em determinada data.
Podem ser criadas manual ou automaticamente.
Distribuies
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Embalando Linhas de Distribuies
Pode ser feito manual ou automaticamente
Quando embala automaticamente um distribuio, aslinhas de distribuio so agrupadas por atributoscompartilhados tais como o endereo de entrega, e embaladasem Containers (LPNs) baseado no agrupamento e no tipo deLPN.
Uma vez que uma distribuio embalada, no possvelalterar as informaes da linha de distribuio at que sedesembale a distribuio. Para desembalar, a distribuio nopode ter sido congelada, muito menos confirmada .
Calculando pesos e volumes de Distribuies
Pode ser Manual ou Automtico, dependendo daconfigurao inicial do sistema. Se for automtico, calculadona confirmao, baseado em informaes do cadastro do iteme do cadastro de embalagem.
Linhas de Distribuies
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So linhas de pedidos registrados (confirmados), elegveis para
carregamento.Linhas de distribuio de diferentes pedidos, mas com atributosem comum, tais como endereo de entrega, podem seragrupados numa mesma distribuio.
As linhas de distribuies podem ter os vrios status, porm,apenas Linhas com status Elegveis p/Separao poderocontinuar o processo de shipping.
Dividindo Linhas de Distribuio:
possvel dividir uma linha de distribuio em mais de
uma. Isto seria interessante para se fazer entregas da mesmalinha ao cliente em datas ou locais diferentes.
Linhas de Distribuies
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Tratamento de Alteraes de Pedidos
Alteraes nos pedidos confirmados obviamente afetam ocarregamento. Por isso, o sistema atualiza os detalhes deDistribuies sempre que houverem alteraes como:dividir linhas, alteraes de quantidades, programaes,datas de programao, opes de entrega e grupos de
distribuies.Alteraes em linhas pedidos cujas linhas de distribuio jtenham sido carregadas ou confirmadas no tero efeito.
Containers (LPNs-Licence Plate Number-> Placas)
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Nas tela de Transaes Entrega, possvel criar e controlar
Containers (LPNs) em qualquer ponto no processo detransporte.
Se estiver usando a caracterstica da auto-embalagem, oscontainers podem ser automaticamente embalados usando aconfigurao que relaciona container X item. Este
relacionamento define o container que usado para embalaras linhas de distribuio.
Pode-se criar containers sem atribu-los a uma entrega. Isto til para se criar containers mltiplos do mesmo tipo e osembalar com linhas de distribuio no atribudas.
Liberao para Separao
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Liberar as linhas de distribuio elegveis que preencham oscritrios da liberao, e fazer a requisio de movimentao(Move Order). possvel liberar por pedido, percurso, parada,container, distribuio, inventrio, cliente, programado, oupor datas, pela prioridade de carregamento ou combinaesdos critrios acima.
OMove Orderefetua a reserva, determina a origem, etransfere o inventrio s reas de estgio. As liberaespodem ser criados depois que o processo de detalhamentotermina, e a quantidade e a origem podem manualmente serverificadas na confirmao da entrega. O detalhamento e aconfirmao da entrega podem ser feitos manual ouautomaticamente na liberao para separao.
Liberao para Separao
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possvel rodar uma ou mais liberaes e parametrizar
critrios da liberao para atender s suas exigncias. Pode-sedefinir:
Regras de liberao para especificar seus critrios deliberao para separao
Regras de seqncia liberao para especificar a ordem emque as linhas de distribuio elegveis so liberadas durante aliberao para separao
Regras de Agrupamento para liberao para determinarcomo as linhas liberadas noMove Orderso agrupadas na
liberao para separao
EXPEDIO (Shipping)
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Liberao p/Separao
Processos de separao
Liberao para separao
Alocao de linha
Confirmao de separao
Confirmao de entrega
Retenes
Devem ser removidas antes do processo deliberao para separao.
possvel parar o ciclo de entrega a qualquermomento, pela aplicao de uma reteno nalinha da ordem.
EXPEDIO (Shipping)
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Confimar entregas significa dizer que os itens relacionados adistribuio foram entregues.
Durante a confirmao, pode-se tambm criar automaticamentepercursos e paradas relacionados a uma distribuio que no estejaatribuda a um percurso.
Algumas Caractersticas:
Retornar Pedidos (BackOrder)Quando o pedido retornado na confirmao de entrega, oestoque fica no estgio intermedirio (staging). Se os produtosretornados precisarem ser movimentados, executar atransferncia de subinventrios liberando, assim, os produtos.
Itens no-reservveisRequerem que se especifique o subinventrio e localizao doestoque para separar itens na confirmao de entrega.
EXPEDIO (Shipping)
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Relatrios
Pode-se personalizar os relatrios por organizao,configurando o conjunto de documentos.
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Dvidas
Perguntas
Sugestes
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