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INFORME SEMANAL

Otra semana donde el mundo no se derrumba, nuevamente tuvimos subas en elmercado americano, (+0,85% S&P500, +1,22% Dow Jones, +1,16% Nasdaq, +0,60%Russell 2000). Con nuevos máximos históricos para el S&P500, Nasdaq y Dow Jones.Han surgido algunas controversias en la fase 1 del Acuerdo Comercial entre China yEstados Unidos, respecto a que el país asiático exige la eliminación de aranceles parala firma del primer acuerdo, a lo cual el Presidente Trump se ha opuesto.Ya han presentado resultados 445 de las 500 compañías del S&P 500. Un 75% de ellashan presentado ganancias por acción superiores a lo estimado por los analistas.

En el plano local, el tipo de cambio mayorista bajó un 0,1% en términos semanales, ycerró en $59,60. El tipo de cambio CCL bajó un 2,5% y por lo tanto la brecha se redujoa 31%. Las Reservas Internacionales subieron 47 millones de dólares, esta semana serealizó el pagó del cupón del AY24, pero el BCRA estuvo comprando divisas en elmercado.En renta variable, todas las acciones del Panel Lider tuvieron rendimiento negativo, lasque más caída sufrieron en la semana: Aluar, Grupo Financiero Valores, PampaEnergia y Edenor.En el día viernes MSCI, en la revisión de la composición semestral del ÍndiceEmergentes, tres de las empresas argentinas que lo integraban alcanzaron un umbralmínimo según la metodología de cálculo, por lo cual debieron ser eliminadas delíndice, estas empresas son: Banco Frances Argentina, Pampa Energía y Transportadorade Gas del Sur.A continuación haremos el análisis de la situación técnica del índice argentino, losprincipales papeles de nuestro mercado, acciones del mercado internacional y elíndice Standard & Poor's 500, Oro y Crudo.

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INDICES MUNDIALES

Fecha 8/11/2019

Indice Last % Hoy % Semana % Mes % Año % Máx 52 sem % Min 52 sem

América del Norte

SPX500 EEUU 3093,08 0,26% 0,85% 5,95% 10,20% -0,15% 31,81%

Dow Jones EEUU 27681,24 0,02% 1,22% 5,07% 5,69% -0,34% 27,49%

Nasdaq Index EEUU 8475,31 0,48% 1,06% 7,23% 12,54% -0,09% 36,92%

LatinoAmerica

Índice Bovespa Brasil 107628,98 -1,78% -0,52% 6,30% 25,71% -1,77% 55,83%

índice S&P Merval Argentina 34131,05 -4,85% -4,51% 12,50% 11,04% -5,95% 38,64%

Europa

STXE 600 PR Europa 405,42 -0,28% 1,50% 6,61% 10,44% -0,17% 11,98%

FTSE 100 Reino Unido 7359,38 -0,63% 0,78% 2,69% 3,06% -6,88% 7,41%

Dax Alemania 13228,56 -0,46% 2,06% 9,38% 14,76% -2,71% 12,81%

CAC 40 Francia 5889,7 -0,02% 2,22% 7,10% 14,78% 0,00% 20,28%

FTSE MIB Italia 23534,49 0,13% 2,62% 9,29% 21,13% -0,11% 0,77%

Swiss Market Index Suiza 10309,23 -0,17% 0,56% 4,87% 13,35% -0,19% 23,13%

AEX-Index Holanda 596,5 -0,10% 2,71% 5,44% 12,87% -0,20% 19,19%

IBEX 35 España 9393,7 -0,57% 0,70% 4,47% 2,36% -11,74% 8,88%

Asia

Nikkei 225 Japon 23391,87 0,26% 0,60% 8,54% 5,13% -4,32% 14,96%

SSE Composite Index China 2.964,18 -0,49% -0,03% -0,55% 12,68% 21,44% -9,86%

BSE Sensex India 40323,61 -0,81% 0,05% 6,45% 14,69% -1,04% 25,04%

INDICE MERVAL EN PESOS Y EN DÓLARES

El Índice Merval en pesos: Cierre 34.131,5, caída semanal de 4,51%, llegó a la zonadel objetivo que planteamos la semana pasada de 37.800 (máximo semanal de37.646 quedó a un 0,4%), pero también mencionamos que estaba en un nivelimportante por encontrarse el retroceso del 61.8% de Fibonacci, por lo cual luego dealcanzar el objetivo comienza la caída, vulnerando el soporte inmediato de 35.100 ycerrando por debajo de la línea de tendencia desde el mínimo de septiembre,entonces debe recuperar los 35.100 para recuperar el sendero alcista, abajocontrolamos 33.500 y sobre todo 32.300. Medido en dólares CCL: cerró en 434,87USD, caída de 3,00% en términos semanales, cierra por debajo de 450 USD, es claverecuperarlos para poder ir hasta 480 y luego 510 USD. Abajo controlamos 430primero y luego 395-400 USD.

EN DÓLARES

PAMPA ENERGÍA

Cierre 14,03 USD. Con una variación en términos semanales de un -11,15%,impactada por la exclusión del índice de emergentes. Después del cierre de mercadodel viernes la empresa anunció un nuevo programa de recompra de acciones con unprecio máximo a pagar de 14,50 USD. Vamos a controlar la parte baja del rango queveníamos mencionando en los informes anteriores de 12,50 USD, pero vemos unaalta probabilidad de que se produzca un nuevo mínimo.En tanto en el gráfico local, cerró en $44,55, reconoce retroceso del 61.80% deFibonacci de toda la caída post-paso, y cierra la semana contra el soporte clave de$45, de perder este nivel los siguientes soportes son $38 y luego $35.

En Pesos.

BANCO GALICIA ADR

Cierre 12,41 dólares. Gráfico Diario – suba semanal de un 5,26%, no puede recuperarlos 12,50 USD y cierra contra esa zona reconociéndola como resistencia. Por lo cualvemos muy probable un regreso a los 10,50 USD. Vemos, al igual que Pampa Energía,una alta probabilidad de nuevo mínimo.Para la cotizante local, que cerró en $97,40, confirma el quiebre la anterior línea detendencia alcista desde el último mínimo con un perfecto pullback. Por lo cual de nosuperar los $102, podemos ver una caída hasta 86 y luego 76 pesos.

En Pesos.

PETROLEO BRASILEIRO SA-PBR

Cierre 15,82 USD. Retrocede ante la zona de 17 USD que es una muralla para estaacción en los últimos dos años. Los niveles de 14,80-15,30 son los más probablescomo soportes en el corto plazo para ir a la carga por la línea superior que no puedevencer.

DROPBOX INC

Cierre 19,80 USD. Fue hasta la zona de la línea de tendencia alcista (teórica) de cortoplazo formada desde el mínimo histórico, dejando una vela de rechazo a la zona. Sólotomaremos posición por encima de 21 USD (quiebre de la línea de tendencia bajista),para ir a buscar los 23 y 26 USD.

DUKE ENERGY CORP

Cierre 89,95 USD. Cierra contra la línea de tendencia alcista iniciada a mediados delaño pasado, con volumen importante operado en ese nivel clave de soporte. Por locual desde aquí tomaremos posición, con stop loss en 88 USD, para ir en búsquedade 94 y luego 96 USD.

IQIYI Inc

Cierre 19,52 USD. Importante quiebre de la línea de tendencia bajista, con lapresentación de resultados del 3er trimestre de 2019. Pero cierra contra la resistencia de21 USD, por lo cual tomaremos posición una vez quebrado el nivel mencionado, para iren búsqueda de los 26 USD. El control lo ubicamos en 18 USD.

SP500

Cierre 3.093,10. Compresión diaria – Los osos siguen hibernando en USA, otrasemana otro máximo histórico, a 7 puntos del objetivo planteado la semana pasadade 3.100 puntos. Abajo subimos el nivel de control a 3.060.

Gráfico Semanal

PETROLEO – WTI

Cierre 57,44 dólares. El Petróleo sigue trabajando de manera muy prolija, tal comovenimos mencionando en informes anteriores. Ahora la clave para continuar al alzaes superar la zona de 57.90/58.00 donde se encuentra nuestro objetivo para ir abuscar el segundo objetivo en la zona de 59.00/60.00.Para debajo de corto plazoprimero debemos monitorear los 56.00 y luego los 54.00 como límite, que en caso deperder este último nivel mantenemos la misma idea planteada en el informeanterior, ver retornos hacia los 53-52.50.

GRAFICO DE 4 HORAS

ORO – GOLD

Cierre 1458. Tal como venimos mencionando el Oro viene trabajan en una zona deventas de ciclo interno y al perder el soporte en 1495/1470 da lugar a una correcciónhacia la zona de 1450, como detallamos en el informe anterior. Entre los niveles1445/1410, tenemos una zona de compra interna que en caso de ver algún tipo deseñal tomaremos posición al alza buscando un rebote por lo menos hacia los1470/1480 (solo si vemos una señal clara entraremos a mercado). Para abajo el nivela monitorear es 1410, porque en caso de perderlo podemos ver un retorno hacia los1375 mínimamente.

GRAFICO SEMANAL

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El presente informe es publicado por comoinvertirenbolsa.net. El objetivo del presente informe es brindar a su destinatario información general, y no constituye, de ningún modo, oferta, invitación o recomendación de comoinvertirenlabolsa.net para la compra o venta de los títulos valores y/o de los instrumentos financieros mencionados en él. El presente informe no debe ser considerado un prospecto de emisión u oferta pública. Aunque la información contenida en el presente informe ha sido obtenida de fuentes que consideramos confiables, tal información puede ser incompleta o parcial y comoinvertirenlabolsa.net no ha verificado en forma independiente la información contenida en este informe, ni garantiza la exactitud de la información, o que no se hayan producido cambios adversos en la situación relativa a los emisores descripta en este informe. Comoinvertirenlabolsa.net no asume responsabilidad alguna, explícita o implícita, en cuanto a la veracidad o suficiencia de la misma para efectuar la toma de decisión de su inversión. Todas las opiniones o estimaciones vertidas en el presente informe constituyen nuestro juicio y pueden ser modificadas sin previo aviso

EXELON CORP

Cierre 44,71 USD. Retesteando nuevamente una zona clave en 44 USD, contra la líneade tendencia alcista iniciada a fin de 2015. Desde aquí tomaremos posición con stop lossdebajo de 43 USD, para ir en búsqueda de los objetivos en 46 y 49 USD.