Estado Industria Biodiesel Enero 2011 Argentina

8/16/2019 Estado Industria Biodiesel Enero 2011 Argentina

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ESTADO DE LA INDUSTRIA ARGENTINA DE BIODIESEL

Reporte Cuarto Trimestre 2010:Corte obligatorio de biodiesel ampliado a B7; GENREN y los biocombustibles; ranking mundial de producción

Contenido

Contenido ................................................................................................................................... 1Resumen ..................................................................................................................................... 2Introducción .............................................................................................................................. 3Continúan las inversiones en biodiesel en la Argentina ........................................................

Grafico 1: Evolución de la capacidad productiva de biodiesel en Argentina ......................... .. 4Grafico 2: Distribución geográfica de la capacidad instalada en 2011 .................................... 5

abla A: Evolución de la capacidad instalada de biodiesel! 200" al 2011 ................................ 5Grafico #: Evolución del ta$a%o pro$edio de las plantas de biodiesel en la Argentina ......... "Grafico 4: &o$parativo del ta$a%o pro$edio de plantas de biodiesel en el $undo! 2010 . . . '

!ercados internacionales de biodiesel .................................................................................... "Argentina consolidó su posición co$o (uinto productor del $undo en 200) ................................... '

abla *: +an,ing -undial de roducción de *iodiesel en 200) .............................................. /Grafico 5: roducción de biodiesel total en 2010 de Argentina! *rasil EE ....................... )

abla &: Evolución de la Argentina co$o productor $undial de biodiesel! 200' 2010 ..... ..... )+ecuadro: El caso de los Estados nidos ......................................................................................... 103ndustria europea continua con capacidad ociosa ............................................................................ 11

abla D: endencias de capacidad instalada de biodiesel en Europa .................................... 12Grafico ": endencias en capacidad instalada biodiesel cinco productores europeos $ási$portantes vs. Argentina ..................................................................................................... 1#

nión Europea busca proteger sus intereses ante ingapur &anadá ............................................ 1#El $ercado argentino de e portación de biodiesel .......................................................................... 14

Gráfico ': E portaciones $ensuales de biodiesel .................................................... 14Gráfico /: Evolución del precio internacional del biodiesel! fob +osario ............................... 15

!ercado nacional de biodiesel ............................................................................................... 1#6a rápida a$pliación del cupo a *' conflictos de precios .............................................................. 15

abla E: A$pliación del &upo de biodiesel a *' .................................................................... 1"Gráfico ): endencia de e portaciones argentinas de aceite de so7a .................................... 1'Grafico 10: &onflicto co$ercial con &8ina sobre aceite de so7a reduce precios ............ .... ... 1'

recio de biodiesel cupo nacional .................................................................................................... 1/Grafico 11: &o$parativo de precios biodiesel! e portación cupo nacional ........................ 1)Grafico 12: &o$parativo de precios biodiesel! e portación cupo nacional 9detalle .......... 1)Gráfico 1#: Distribución de capacidad instalada por categor;a de productor ....................... 20Gráfico 14: Distribución del cupo nacional *' por categor;a de productor ........................... 21Grafico 15: Evolución del $ercado de biodiesel total ........................................................... 21

$enRen: %n mercado nuevo para productores de biocombustibles .................................. 22tili<ación de *iodiesel en el -ercado El=ctrico -a orista ............................................................. 2#

Conclusiones ............................................................................................................................ 2Agradecimientos ...................................................................................................................... 2#Acerca de la C&mara Argentina de 'nerg(as Renovables ................................................... 2#

> 2011 &á$ara Argentina de Energ;as +enovables?&ADE+ Enero 2011 agina 1



This document also available in English under the title State of the Argentine Biodiesel Industry:Fourth Quarter 2010 Report at !!!"argentinarenovables"org#ingles

Resumen

• En los @lti$os $eses se 8an anunciado 4"0.000 toneladas adicionales de plantas de biodiesel9página 4

• 6a industria nacional de biodiesel 8a crecido 2250 desde el 200" tendre$os $ás de tres$illones de toneladas de capacidad instalada al final del 2011 9pagina 4

• 6a Argentina tiene las plantas $ás grandes del $undo en pro$edio: $ás del 10/.000toneladas en pro$edio! co$parado con /).000 toneladas pro$edio en Europa '0.000toneladas pro$edio en *rasil 9página '

• 6a Argentina a es parte del Bclub de los $illonariosC! pa;ses productores de $ás de un$illón de toneladas por a%o! en 2010 la Argentina pasó del (uinto productor del $undo alcuarto puesto 9página )

• El corte obligatorio de biodiesel se a$plió a un ' 9*' ! el ob7etivo del Gobierno acionales a$pliarlo al 10 9*10 a partir del 2011 9página 1"

• El conflicto co$ercial sobre e portaciones de aceite de so7a a &8ina creó distorsiones de$ercado 9página 1'

• 6a incorporación del progra$a Gen+en de E A+ A ecretar;a de Energ;a 8a creado un$ercado nuevo para productores de biodiesel para generar electricidad de fuentesrenovables 9página 2#

• Esti$a$os (ue para fines del 2011 8abr;a una de$anda de #!25 $illones de toneladas debiodiesel! lo cual e cederá la oferta disponible! creando una necesidad de $a oresinversiones en plantas de biodiesel 9página 25




Introducci$nna de las labores de relevancia (ue lleva a cabo la &á$ara Argentina de Energ;as +enovables

9&ADE+ es anali<ar periódica$ente las distintas variables co$ponentes de la industria de energ;as

renovables! generando estudios ensa os acerca de su evolución. El resultado es una serie dedocu$entos (ue abarcan un a$plio espectro de te$ático a la (ue sole$os deno$inar B Estadode la industria C. En el caso de los bioco$bustibles! este estudio es el s=pti$o de la serie.

1. En Panorama de la industria argentina de biodiesel publicado en octubre de 200/!presenta$os por pri$era un retrato co$pleto de la realidad del sector industria a nivel nacional.

2. En abril del 200) publica$os !stado de la industria argentina de biodiesel: Reporte primertrimestre 200" ! donde refle7a$os el gran i$pulso (ue 8ab;a recibido la industria a lo largo de200/ adelanta$os algunos te$as de vital i$portancia para tener en cuenta a futuro co$o losconflictos internacionales con la nión Europea. a$bi=n presenta$os nuestras propuestas parareali<ar $e7oras en la legislación vigente avan<ar 8acia el desarrollo de un $ercado nacional debiodiesel.

#. El ensa o #a Argentina y los bio$ombustibles de segunda y ter$era genera$i%n ! publicado en 7ulio de 200)! trata el te$a de la rápida evolución de la industria 8acia soluciones de segunda9$ateria pri$a no co$estible tercera generación 9procesos de conversión nuevos có$o estaevolución afectará a la industria nacional! (ue cuenta con una venta7a tan i$portante en lapri$era generación 9$ateria pri$a co$estible .

4. En el estudio !stado de la industria argentina de biodiesel: Reporte segundo $uatrimestre 200" publicado en septie$bre de 200)! anali<a$os los retos de la industria nacional! anuncia$os

(ue el cupo nacional se atrasar;a! describi$os por pri$era ve< una industria (ue tend;a aagruparse en tres castas! $u distintas la una de la otra.

5. &omer$io en biodiesel entre Argentina y !uropa: Propuestas para el desarrollo transparente deuna industria ! publicado en enero 2010! delinea el conflicto co$ercial e$ergente! aclarando los$alos entendidos (ue 8a en lo (ue 8asta a8ora no es $ás (ue una serie de acusaciones sin$a or funda$ento por parte de la E.

". En $a o del 2010 presenta$os !stado de la industria argentina de bio$ombustibles: &omien'ael mer$ado na$ional de biodiesel y etanol ! donde anali<a$os el arran(ue del corte obligatoriode bioco$bustibles.

'. en esta @lti$a entrega! !stado de la industria de bio$ombustibles: Reporte $uarto trimestre2010 e plica$os la a$pliación de corte de biodiesel a un *'! el progreso de la industria alcrearse nuevas opciones de $ercado! anuncia$os los ran,ings de producción a nivel $undial.

odos estos estudios pueden ser encontrados sin cargo en el sitio de &ADE+! pagina de Estudios:FFF.argentinarenovables.org?infor$es estudios ensa os.p8p .

6a intención de todos estos docu$entos es brindar una 8erra$ienta (ue a ude a co$prender! al$enos básica$ente! el funciona$iento de la industria en la Argentina! con sus = itos! sus desaf;os! el enor$e potencial transfor$ador (ue puede brindar a nuestro pa;s una industria de energ;asli$pias de pri$er nivel $undial. &ADE+ publica estos estudios sin cargo para facilitar un debatenacional acerca del futuro de nuestra $atri< energ=tica una ve< superada la era de los co$bustiblesfósiles: una ciudadan;a bien infor$ada es la $e7or preparada para deter$inar ob7etiva$ente sufuturo.

> 2011 &á$ara Argentina de Energ;as +enovables?&ADE+ Enero 2011 agina #

http://www.argentinarenovables.org/informes_estudios_ensayos.php

http://www.argentinarenovables.org/informes_estudios_ensayos.php



%ontin&an las inversiones en biodiesel en la Argentina6a industria nacional de biodiesel está llegando rápida$ente a un nivel de $adure<. Esto no significa(ue su nivel de creci$iento se redu<ca sino (ue clara$ente la percepción de riesgo de inversión 8aca;do considerable$ente.

• &argill! uno de los productores de etanol de $a;< de biodiesel $ás i$portantes en los Estadosnidos! reciente$ente anunció (ue ta$bi=n construirá una planta de biodiesel en la provincia

de anta He. Esta planta de 240.000 toneladas de producción anual estará lista en el @lti$otri$estre del 2011! será uno de los activos $ás i$portantes del grupo! (ue a cuenta concuatro plantas de $olienda en el pa;s 9dos en ta. He dos en provincia de *uenos Aires lo cualla establece co$o la e$presa de $a or e portación de aceites oleaginosos del pa;s.

• nitec *io! parte de &orporación A$=rica a su ve< del Grupo Eurne,ian! ta$bi=n anunció planesde construir una segunda planta de biodiesel! de 220.000 toneladas?a%o! en er$inal "!provincia de anta He. De esta $anera casi duplicar;a su capacidad instalada! convirtiendo algrupo en el tercer productor del pa;s una ve< finali<ada.

Estas dos plantas llevarán la capacidad total de producción nacional de biodiesel a #.0/4.000toneladas?a%o para fin del 2011! un creci$iento de casi 24 co$parado con el 2010 9ver Grafico 1!aba7o .

(rafi$o 1: !)olu$i%n de la $apa$idad produ$ti)a de biodiesel en Argentina

Fuente: Cámara Argentina de Energías Renovables

Estas dos nuevas plantas afian<arán $ás a@n la posición de lidera<go de la provincia so7era de antaHe en la producción de biodiesel! con un /0 de la capacidad instalada. inguna otra provincia$antiene una participación de $ercado $a or al / ! es notable la falta de participación de plantasubicadas en la provincia de &órdoba 9ver Grafico 2! aba7o .




(rafi$o 2: *istribu$i%n geogr+fi$a de la $apa$idad instalada en 2011

Fuente: CADER

,abla A: !)olu$i%n de la $apa$idad instalada de biodiesel 200- al 2011) 'mpresa *roductora +iodiesel 200, 200" 200- 200 2010 20111 Vicentin SA 48000 48000 48000 63400 63400 634002 Biomadero SA 30000 30000 30000 72000 72000 720003 Pitey SA 18000 18000 18000 18000 18000 18000

4 Soyenergy SA 18000 18000 18000 18000 18000 180005 Advanced Organic Material SA 16000 16000 48000 48000 48000 480006 !enova SA 200000 200000 480000 480000 4800007 "co#$el SA 200000 200000 240000 240000 240000

8 %ia er SA 30000 30000 &6000 &6000 &6000& '%( Argentina SA 305000 305000 305000 305000

10 )nitec Bio SA 230000 230000 230000 23000011 "*+lora SA 120000 120000 120000 24000012 Molino !io de la Plata SA 100000 100000 100000 100000

13 "nerg,a !enova-le Argentina SA 6500 6500 &600 &60014 Patagonia Bioenergia SA 250000 250000 25000015 "co+or SA 10200 10200 10200

16 %i#eroil SA 30000 30000 30000

17 Vil$co SA 200000 20000018 Ari+ar (ereale SA 50000 500001& Oil .o* SA 50000 5000020 Mai/o+ SA 40000 4000021 !o ario Bio "nergy SA 36000 4&00022 ector Bol an (ia SA 10800 10800

23 e .$el SA 10000 1000024 (argill 240000

25 )nitec Bio SA 220000

26 B Biocom-$ ti-le S!' 4000

(a+acidad de +rod$cci n al #inal del a o tonelada 130.000 #,0.000 1.3#3.#00 2.0-".100 2. -".000 3.0- .000

Fuente: CADER y varios

Estas nuevas plantas tendrán el efecto de reto$ar la tendencia alcista del ta$a%o pro$edio de lasplantas productoras en nuestro pa;s! a 11/."00 toneladas de capacidad pro$edio por planta en> 2011 &á$ara Argentina de Energ;as +enovables?&ADE+ Enero 2011 agina 5



2011. &o$o se ve en el Grafico # aba7o! el ta$a%o pro$edio en la Argentina 8a estado creciendoconsistente$ente desde su naci$iento en el 200"! cuando ninguna de las cinco plantas productorasten;an una capacidad $a or a las 4/.000 toneladas! el pro$edio era de 2".000 toneladas?a%oIestas llegaron a su apogeo en el 200) con un pro$edio $a or a 1#0.400 toneladas?a%o.

El ta$a%o pro$edio ca ó un 1/ en el 2010 con la incorporación de seis plantas -E! ninguna delas cuales tienen una capacidad $a or a 50.000 toneladas 9ver abla BAC! arriba representa elefecto del co$ien<o del corte obligatorio nacional.

(rafi$o .: !)olu$i%n del tama/o promedio de las plantas de biodiesel en la Argentina

Fuente: CADER

Aun as;! la industria argentina de biodiesel es reconocida por sus econo$;as de escala! ta$a%o consecuente eficiencia! cierta$ente cuando se la co$para con las industrias de otros pa;ses l;deresen producción. or e7e$plo! la nión Europea tiene 245 plantas instaladas con una capacidad totalde 21!) $illones de toneladas?a%o! o sea un ta$a%o pro$edio por planta de /).400 toneladas!aun(ue el pro$edio viene subiendo de "".#00 toneladas en el 200/. Espa%a! el se to productor del$undo con 5# plantas! tiene un pro$edio de ''.#"0 toneladas?planta. los Estados nidos! (ueco$o vere$os en la abla * del ran,ing de productores 9página / ca ó al tercer puesto $undial deproducción en 200) aparente$ente al (uinto lugar en 2010! ver abla & tiene con sus 151plantas una capacidad total de ' $illones de toneladas 92.1 $illones de galones un pro$edio deapenas 4".400 toneladas?planta. 6a industria estadounidense de biodiesel se está des$antelando re estableci=ndose! seg@n pro ecciones del Environ$ental rotection Agenc ! (ue prev= (ue para ela%o 2022 el n@$ero total de plantas productoras de biodiesel ba7ará de 151 a sola$ente #5! perocon una capacidad pro$edio de 100.000 toneladas?a%o. 1

-ás cerca de casa! *rasil! con una capacidad instalada de 4!44 $illones de toneladas distribuidasentre sus "# plantas autori<adas en todo el pa;s! tiene un pro$edio de apro i$ada$ente '0.500toneladas capacidad?planta. Jer Grafico 4 aba7o.

1 Draft Regulatory Impact Analysis: Changes to Rene able Fuel !tandard "rogram ! pagina 201! abla 1.5 50!Environ$ental rotection Agenc> 2011 &á$ara Argentina de Energ;as +enovables?&ADE+ Enero 2011 agina "



(rafi$o : &omparati)o del tama/o promedio de plantas de biodiesel en el mundo 2010

Fuente: autor y varios

A(u; tene$os una ve< $ás una indicación del = ito de la industria argentina de biodiesel. &o$o se8a establecido en estudios anteriores! la industria argentina de biodiesel está seg$entada en tresclases o castas. 6as BGrandes AceiterasC tienen plantas con un ta$a%o pro$edio de 2#1.400toneladas?a%oI los BGrandes 3ndependientesC de 200.000 toneladas?a%oI los B e(ue%os3ndependientesC de apenas #5."00 toneladas?a%o. &o$o ve$os! estos dos seg$entos $ás grandes9representadas por sola$ente nueve plantas productoras clara$ente tienen venta7as de escala! alas cuales se les puede agregar pro i$idad a la $ateria pri$a a puertos de e$barcaciónI estánperfecta$ente preparadas para e portar su producto. 6os argu$entos utili<ados por otros pa;sesrecla$ando (ue la Argentina tiene acceso a beneficios especiales no reconocen esta tre$endaeficiencia ni las retenciones (ue deben pagar las e portaciones de biodiesel.

'ercados internacionales de biodiesel6os $ercados internacionales siguen creciendo! aun(ue la capacidad instalada global$ente contin@acreciendo $ás rápida$ente a@n. Esto sola$ente puede resultar en $ás conflictos co$erciales entrepa;ses al continuar creciendo la presión de obtener un retorno adecuado a una inversión.

Argentina $onsolid% su posi$i%n $omo uinto produ$tor del mundo en 200"or segundo a%o consecutivo!Alemania ! le7os el $a or productor de biodiesel del $undo! redu7o su

producción en 200)! esta ve< en un 10 co$parado con el 200/! llegando a un total de 2!5 $illonesde toneladas. 9 co$o vere$os en la abla D Grafico 5 $as adelante! su capacidad total instaladata$bi=n 8a ca;do por segundo a%o consecutivo! refle7o de una sobre construcción.

(rancia contin@a siendo uno de los $ercados $ás eficientes del $undo en t=r$inos de biodiesel!con un $ercado sólido uno de los ;ndices de producción 9co$o porcenta7e de capacidad instalada$ás altos del $undo. u producción creció un / a casi dos $illones de toneladas subió de tercera segundo productor del $undo! (uitándole el espacio de K2 a los EE ! (uien lo $anten;a desde el200".

> 2011 &á$ara Argentina de Energ;as +enovables?&ADE+ Enero 2011 agina '



El gran perdedor del a%o fue la industria de los Estados Unidos ! (ue perdió una batalla legal conEuropa! efectiva$ente cerrándole la puerta a los productores $as grandes a ese $ercado! 7unto conla eli$inación del subsidio de casi un dólar por galón de biodiesel producido 9unos L#00 dólares latonelada ! sin el cual estas plantas no tienen $árgenes para $antenerse econó$ica$ente viables.Estados nidos ca ó de segundo productor del $undo al tercero con 1!"/ $illones de toneladasproducidas en 200). aun(ue el subsidio se re instaló en dicie$bre del 2010! $uc8as plantas a8ab;an declarado la (uiebra es i$probable (ue la industria de este pa;s reto$e la fortale<a deanta%o.

Brasil continuó co$o cuarto productor con 1!4 $illones de toneladas en 200) subió al tercerpuesto $undial en 2010! refle7ando el creci$iento sólido del $ercado nacional de biodiesel en esepa;s. *rasil aun no e porta biodiesel! en función del ta$a%o de sus plantas de su gran distribucióngeográfica! ade$ás de estar le7os de los puertos de e$bar(ue. Es dif;cil pensar (ue *rasil puedallegar a ser un e portador i$portante de biodiesel.

6a Argentina $antuvo el (uinto puesto del $undo en 200) subió al cuarto lugar en 2010. 6aproducción nacional subió un #1 a 1!2 $illones de toneladas en 200) a so$os $ie$bros delBclub de los $illonariosC! pa;ses (ue producen $ás de un $illón de toneladas por a%o de biodiesel.Es i$portante notar la inercia $a or de nuestro $ercado: $ientras (ue en el 200/ la producción deln@$ero uno! Ale$ania! era tres veces la de la Argentina! en 200) es de sola$ente el doble! o sea unareducción en la brec8a i$portant;si$a.

,abla B: Ran ing 3undial de Produ$$i%n de Biodiesel en 200"Ran) *a+s *roducci$n %ambio con ,--.

1 Ale$ania 2.5#) 10

2 Hrancia 1.)5) /# EE. . 1."/2 254 *rasil 1.415 #// ARGENTINA 0",// 102

" Espa%a /5) #15' 3talia '#' 24/ -alasia 540 2)) *=lgica 41" 50

10 olonia ##2 21#en toneladas$

Fuente: autor% con datos independientes

Esta inercia continuó en el 2010. 6os EE ! por e7e$plo! a produce $enor cantidad (ue *rasil Argentina en cada $es del 2010 a la fec8aI sin e$bargo! con la reinstalación del subsidio federal (uese dio en dicie$bre 2010! su producción au$entará de nuevo! pero (ueda por ver cuántas plantasvolverán a producir. A su ve<! la producción de *rasil sigue constante. A diferencia de estos$ercados! la Argentina sigue au$entando su producción: $ientras (ue los $ercados de e portación

a tienen solide< consistencia 9ver ta$bi=n Grafico '! página 14 ! el $ercado nacional co$en<óe itosa$ente con un *5 en abril 2010 fue au$entado a un *' en 7ulio! aun(ue por separado 8ubo$eses sin definición de precios! lo cual afectó negativa$ente a la industria 9ver Grafico 5! aba7o .

> 2011 &á$ara Argentina de Energ;as +enovables?&ADE+ Enero 2011 agina /



(rafi$o 4: Produ$$i%n de biodiesel total en 2010 de Argentina Brasil y !!55

Fuentes: *rasil: Ag&ncia 'acional do "etr(leo% )as 'atural e *iocombustíveis+ EE : ,-!- Energy Information Administration+ Argentina: !ecretaria de Energia% AFI"% CADER

*asado en esta infor$ación tendencias! cree$os (ue la Argentina subirá un lugar en los ran,ings$undiales del 2010! ter$inando co$o el cuarto productor del $undo 9ver abla &! aba7o ! pero $ucerca de *rasil.

,abla &: !)olu$i%n de la Argentina $omo produ$tor mundial de biodiesel 200672010 Ran) ,--3 ,--. ,--4

,-0-56ro7ectado8

1 Ale$ania Ale$ania Ale$ania Ale$ania2 EE EE Hrancia Hrancia# Hrancia Hrancia EE *rasil4 3talia *rasil *rasil Argentina5 *rasil Argentina Argentina EE" Austria 3talia Espa%a' Argentina -alasia 3talia

/ ortugal *=lgica -alasia) Espa%a olonia *=lgica10 -alasia ortugal olonia

> 2011 &á$ara Argentina de Energ;as +enovables?&ADE+ Enero 2011 agina )



Re$uadro: !l $aso de los !stados 5nidos 2 6a industria estadounidense de biodiesel 8a sufrido $uc8os vaivenes en los @lti$os a%os! en funciónde $@ltiples variables: un gran entusias$o por la ola verdeI acceso a financia$iento a tasas $uatractivasI subsidios federales i$portantesI cupos nacionales de consu$o pro ectados 8asta el a%o2022 establecidos por el Environ$ental rotection Agenc 9E A I e portaciones facilitadas en gran$edida por el uso de los $is$os subsidios cu a intención era @nica$ente para el $ercado nacional.

El grafico aba7o $uestra los ca$bios dra$áticos en producción total de los Estados nidos! seg@ndatos del . . Energ 3nfor$ation Ad$inistration 9E3A : desde su pico de "/!2 $illones de galones925/ $illones de litros en agosto del 200/! ca ó un aso$broso "# a 25!2 $illones de galones 9)5$illones de litros en $ar<o del 200) M un pla<o de apenas siete $eses! resultado claro de lacancelación de los subsidios para biodiesel e portado! ter$inando la era del Bsplas8 N das8C.

*roducci$n de biodiesel del mercado estadounidense

El abril del 200) la producción co$en<ó a subir nueva$ente! debido a $@ltiples ra<ones: loseconomics de la relación de precios petróleo?biodiesel! la esperan<a de la re instalación del subsidioretroactiva$ente! un repunte de la econo$;a de los EE ! 8asta llegar a un segundo tope de "5!1$illones de galones 924" $illones de litros en novie$bre del 200)! 8asta (ue el poder legislativo delos EE decidió no e tender los beneficios del subsidio a la producción de biodiesel al a%o 2010!resultando en otra ca;da precipitada en la producción de ese pa;s.

El i$pacto sobre el $ercado de e portación 9principal$ente Europa! con una co$binación atractivade ser un $ercado de gran consu$o de gasoil?biodiesel precios $u altos para los co$bustiblesno fue $enor para la salud de la industria estadounidense de biodiesel. El pró i$o graficosuperpone al de producción la infor$ación de las e portaciones estadounidenses 9en ro7o . e veclara$ente (ue en 200/ 8ubo varios $eses en (ue las e portaciones eran $a ores al total de laproducción del pa;s! de7ando claro la e istencia del Bsplas8 N das8C. ero un golpe decisivo a laindustria ocurrió en $ar<o 200)! cuando la &o$isión Europea 9&E ! tras una $inuciosa investigaciónacerca de los productores e portadores de biodiesel de los EE de los subsidios estatales

2 Agrade<co el apo o en este análisis del r. Oill 8ur$ond! &EP de E$erging -ar,ets! 3nc.> 2011 &á$ara Argentina de Energ;as +enovables?&ADE+ Enero 2011 agina 10



federales de ese pa;s! anunció $edidas espec;ficas para $itigar el i$pacto sufrido por la industriaeuropea de biodiesel a $anos del dumping estadounidense. El docu$ento Commission Regulation#EC$ ./01233/ del 11 de $ar<o de 200) # i$puso una tarifa diferencial a las i$portaciones debiodiesel proveniente de los Estados nidos durante un per;odo inicial de cuatro $eses a una listaespec;fica de e$presas traders de dic8o pa;s! el cual fue e tendido despu=s al 2010.

*roducci$n 7 e96ortaciones de la industria estadounidense de biodiesel

Industria europea $ontinua $on $apa$idad o$iosaDurante los @lti$os $eses se 8a visto final$ente la desaceleración europea de instalación decapacidad adicional de producción de biodiesel. 6a capacidad instalada de producción subió casi un5 a 21.)00 toneladas en 2010 9co$parado con dos $illones $edio de toneladas de capacidad enArgentina ! pero en die< pa;ses se vio una reducción clara de capacidad: Ale$ania 9por segundo a%oconsecutivo ! *=lgica! Grecia! Austria! *ulgaria! Hinlandia! Qungr;a! Eslova(uia! 3rlanda! -alta 9ver

abla D! aba7o .

Aun as;! la producción de la nión Europea en su totalidad fue de poco $ás de nueve $illones detoneladas en 200)! lo cual co$binado con la capacidad del 200) de 20.)0) toneladas indica (ue laindustria europea traba7ó al 4# de su capacidad en 200).

El diferencial tan $arcado en producción versus capacidad instalada predice $a ores presiones conflictos internacionales en la industria! al buscar $antener sus plantas operativas. 6os esfuer<osde la industria europea de los @lti$os $eses refle7an esta presión.

# El te to co$pleto de esta regulación europea puede encontrarse en espa%ol en el sitio de la &á$ara!FFF.argentinarenovables.org.> 2011 &á$ara Argentina de Energ;as +enovables?&ADE+ Enero 2011 agina 11



,abla *: ,enden$ias de $apa$idad instalada de biodiesel en !uropaTendencias en ca6acidad instalada de biodiesel en Euro6a ,--:;,-0-

,-0-Ran)

#en miles detoneladas$ ,--: ,--3 ,--. ,--4 ,-0-

1 Ale$ania 2."/1 4.#"1 5.#02 5.200 4.)##2 Espa%a 224 50/ 1.2"' #."5" 4.100# Hrancia ''5 '/0 1.)/0 2.505 2.5054 3talia /5' 1.#"" 1.5"" 1.)10 2.#'55 a;ses *a7os 0 115 5'1 1.0#" 1.0#"" olonia 14" 250 450 5/0 '10' *=lgica /5 ##5 ""5 '05 "'0

/ Grecia '5 440 5"5 '15 ""2) 3nglaterra 445 "5' '2" "0) "0)10 Austria 1#4 #2" 4/5 '0' 5"011 ortugal 14" 24" 40" 4"/ 4"/12 +ep@blica &8eca 20# 20# 20# #25 42'1# *ulgaria 0 "5 215 4#5 42514 Hinlandia 0 0 1'0 #40 #2015 +o$ania 0 /1 111 #0' #0'1" Dina$arca /1 )0 140 140 2501' uecia 52 212 212 212 2121/ Qungr;a 12 21 1/" 1/" 15/

1) 6atvia / 20 1#0 1#" 15"20 Eslova(uia /) )) 20" 24' 15"21 6ituania 10 42 14' 14' 14'22 Estonia 20 #5 1#5 1#5 1#52# Eslovenia 1' 1' "' 100 10524 3rlanda 0 " /0 /0 '"25 &8ipre 2 " " 20 202" -alta # / / / 5

,8,A# 5! -90-" 1092 " 1-9000 209"0" 219"0&ambio $on a/o anterior ;A <60= <4-= <.1= <4=

Fuente: autor% con datos del E** R dis$inución de capacidad instalada

Esta tendencia no se da por igual en todos los pa;ses. El Grafico " aba7o $uestra las tendencias decapacidad instalada de los cinco productores $ás i$portantes de Europa! agregando el de Argentinaco$o punto co$parativo.




(rafi$o -: ,enden$ias en $apa$idad instalada biodiesel $in$o produ$tores europeos m+simportantes )s9 Argentina

Fuente: autor con datos E**

Espa%a! cu a producción subió notable$ente en 200) a /5).000 toneladas! instaló $ás capacidada@n! llegando a 4!1 $illones de capacidad instalada 9casi el 20 de la totalidad de Europa . ine$bargo! la recesión econó$ica de Espa%a la 8a obligado a reconsiderar su co$pro$iso con lasenerg;as renovables en general! los subsidios ofrecidos están a la ba7a.

5ni%n !uropea bus$a proteger sus intereses ante Singapur y &anad+

El 11 de agosto del 2010 la &o$isión Europea co$en<ó una investigación for$al acerca de la posibleviolación de su +esolución 5)/?200)! la cual cerraba la i$portación de biodiesel proveniente de losEstados nidos ba7o los deno$inados Bspash 4 dash C a partir de $ar<o del 200) a ciertosproductores.

A pedido de la asociación europea de biodiesel! la European *iodiesel *oard 9E** ! se investigará sie portaciones de los EE a8ora se están triangulando v;a &anadá ingapur antes de ter$inar enpuertos europeos. En la investigación inicial llevado a cabo por la E**! se de$ostró (ue despu=s dela i$posición de las $ultas a e portadores estadounidenses a Europa! ca eron dra$ática$ente lase portaciones a la nión Europea! co$o era de esperarse. in e$bargo! se vio un incre$entoacelerad;si$o 9argu$enta la E** de e portaciones de los EE a &anadá a ingapur! seguido de

un incre$ento igual$ente acelerado de e portaciones de biodiesel de ingapur &anadá 8acia laE. 6a asociación europea argu$enta (ue este es el $is$o biodiesel producido en los EE (ueestá violando la +esolución 5)/?200) de la &o$isión Europea. Asi$is$o! alegan (ue los EEe portaban $e<clas de $enos de *20 para evadir i$puestos enfocados a $e<clas *20 a *100.

ara ar$ar su caso! la investigación inicial de la E** $uestra (ue durante $ar<o a dicie$bre del200/! los EE e portó 1!) $illones de toneladas de biodiesel a EuropaI de $ar<o a dicie$bre 200)9una ve< i$puestos las $ultas ! estas ba7aron a apenas 0!25 $illones de toneladas.

Jiendo a &anadá! sus datos $uestran (ue en el periodo $ar<o dicie$bre 200/ los EE e portósola$ente #52 toneladas a &anadáI en el $is$o periodo del 200) au$entó dra$ática$ente a

12/.000 toneladas. Entrela<ándolo con e portaciones canadienses a la E! sus datos $uestran (ueen este $is$o periodo del 200/ &anadá e portó apenas 1.""0 toneladas al Jie7o &ontinente! (ue en200) au$entó a 1##.''' toneladas.

> 2011 &á$ara Argentina de Energ;as +enovables?&ADE+ Enero 2011 agina 1#



Algo si$ilar ocurre en el caso de ingapur. En 200/ las e portaciones de EE a ingapur llegaron a2/" toneladasI en 200) au$entaron Bi$presionante$enteC! seg@n el estudio de la E**! a 2"."/'toneladas. Asi$is$o! las e portaciones de ingapur a la E eran de 144 toneladas en 200/!subiendo a 14.)2/ toneladas en 200). ero (ui<á el 8ec8o $ás revelador es la docu$entación dee$bar(ues obtenida por la E** $ostrando traspasos de $ercanc;a $ostrando clara$ente el origenestadounidense del biodiesel (ue ter$inó en Europa. De probarse correctas estas alegaciones! elbiodiesel de &anadá ingapur será punible con las $is$as $ultas (ue da$nificaron a la industriade los EE .

El docu$ento confidencial recibido por &ADE+ en el 2010 9a8ora (ue la investigación se 8i<ofor$al$ente! los europeos nos 8an autori<ado co$entar acerca de la $is$a es de 55 páginas contiene $uc8os detalles de traspasos v;a puertos en Europa Priental otros asuntos. 4

&ree$os i$portante (ue la Argentina observe de cerca esta situación! a (ue sobrevuela en los$ercados internacionales el ru$or de (ue una ve< finali<ado el pleito con los EE ! &anadá

ingapur! el pró i$o enfo(ue de la E** será la Argentina! donde buscarán cual(uier desli< (uepudiera 8aber.

!l mer$ado argentino de e>porta$i%n de biodiesel 6as e portaciones argentinas de biodiesel contin@an fir$es! aun presentando periodos con$ovi$ientos erráticos. 6a reciente ca;da en e portaciones puede ad7udicarse al desarrollo au$ento del $ercado interno nacional a un *'! refle7a (ue $uc8as de la -E incorporadas alcupo nacional siguen con proble$as de arran(ue de sus plantas! obligando a las grandese portadoras a cubrir el $ercado local con vol@$enes adicionales a los co$pro$etidosoportuna$ente. o obstante! se está evidenciando un repunte sostenido progresivo de lase portaciones! principal$ente por los valores internacionales actuales.

(r+fi$o 6: !>porta$iones mensuales de biodiesel

Huentes: AH3 ! datos autor! &ADE+! 3nfoca$po

Asi$is$o! los precios del biodiesel fob +osario a nivel internacional se 8an estabili<ado en los@lti$os diecioc8o $eses! con una reciente tendencia alcista.

4 -ie$bros de &ADE+ tienen acceso a esta docu$entación.> 2011 &á$ara Argentina de Energ;as +enovables?&ADE+ Enero 2011 agina 14



(r+fi$o : !)olu$i%n del pre$io interna$ional del biodiesel fob Rosario

Huente: AH3 ! datos &ADE+! 3nfoca$po! autor

'ercado nacional de biodiesel#a r+pida amplia$i%n del $upo a B6 y $onfli$tos de pre$iosA principios de 7ulio del 2010 la ecretar;a de Energ;a publicó la +esolución 554?20105 la cuala$pliaba el corte a un ' ! o sea un *'! a partir del $es siguiente. Ptros pa;ses! co$o *rasil! ta$bi=n8an adelantado la a$pliación de sus cortes obligatorios! pero ning@n pa;s lo 8a 8ec8o tanrápida$ente co$o la Argentina! (ue evidente$ente está $arcando el ru$bo en la región en lo (uese refiere a biodiesel. 6a abla E aba7o $uestra las e$presas a8ora involucradas en el *' con susvol@$enes. e incorporaron cuatro e$presas -E nuevas 9Pil Ho I *ol<an &ia.I eF HuelI E+A

varias de los 3ndependientes Grandes Grandes Aceiteras ta$bi=n agregaron producción al cupo.6a for$ula de precios no fue $odificada! sigue vigente el $is$o $ecanis$o (ue fueradeter$inado en la +esolución '?2010 de febrero del 2010 ."

5 e to de la +esolución 554?2010 puede verse a(u;:8ttp:??FFF.argentinarenovables.org?arc8ivos?le es?argentina?resolucion554 2010.pdf " Jer en particular la clausula und=ci$a del Acuerdo de Abasteci$iento de *iodiesel al final de la +esolución'?2010: 8ttp:??FFF.argentinarenovables.org?arc8ivos?le es?argentina?acuerdo.pdf


http://www.argentinarenovables.org/archivos/leyes/argentina/resolucion554-2010.pdf

http://www.argentinarenovables.org/archivos/leyes/argentina/acuerdo.pdf


http://www.argentinarenovables.org/archivos/leyes/argentina/resolucion554-2010.pdf




,abla !: Amplia$i%n del &upo de biodiesel a B6 %u6o Nacional

Em6resa %a6acidad B/ < B, = B3

1 nitec *io A 2#0.000 11#.0)' ).440 122.5#'2 Jiluco A 200.000 10/.5)4 /.4// 11'.0/2# E plora A 120.000 /).0)1 4.'/4 )#./'54 Diaser A )".000 ').45) #.'44 /#.20#5 +enova A 4/0.000 ##.'50 1'.2"" 51.01"" Pil Ho A 50.000 0 50.000 50.000' Aripar &ereales A 50.000 50.000 0 50.000/ atagonia *ioenergia A 250.000 ##.1#0 1".111 4).241) Jicentin A "#.400 2#.)2/ 24.)1# 4/./4110 AP- A 4/.000 4/.000 0 4/.000

11 Ecofuel A 240.000 2).10/ 1".#20 45.42/12 *io$adero A '2.000 44.152 1.125 45.2''1# 6D& Argentina A #05.000 2'.500 1"./)/ 44.#)/14 -olinos +io de la lata 100.000 2'./10 1#.40' 41.21'15 -ai,op A 40.000 40.000 0 40.0001" +osario *ioenerg A #".000 #".000 0 #".0001' Diferoil A #0.000 #0.000 0 #0.0001/ o Energ A 1/.000 1/.000 0 1/.0001) ite A 1/.000 1/.000 0 1/.00020 Qector *ol<an &ia. 10./00 0 10./00 10./0021 Ecopor A 10.200 10.200 0 10.20022 eF Huel A 10.000 0 10.000 10.0002# E+A +6 )."00 0 )."00 )."00 TOTAL 5toneladas anuales8 ,">.3"--- ./4".04 ,0,".4: 0"-3,"30/

Fuente: !ecretaría de Energía

STue $otivó entonces esta a$pliaciónU El incre$ento del corte al ' 9*' obedece al ob7etivo delEstado acional de avan<ar en la pro$oción de la elaboración de bioco$bustibles! i$pulsando laactividad agroindustrial! generando valor agregado en las $aterias pri$as producidas en el territorionacional diversificando la $atri< energ=tica. +educe nuestra necesidad de i$portar gasoil

conta$inante el uso de divisas. constitu e una rápida respuesta por parte del -inisterio delanificación Hederal a cargo del 3ng. Vulio De Jido a la $er$a te$poraria en la e portación deaceite de so7a a &8ina (ue se dio entre abril novie$bre de este a%o.

Antes de la entrada en vigencia del lla$ado &upo acional! la Argentina continuaba i$portandogasoil fósil para abastecer al $ercado nacional debido a la falta de inversión en nuevas refiner;as. Elvolu$en de biodiesel representado por el corte de *5 es apro i$ada$ente e(uivalente al volu$ende gasoil (ue se i$portaba a precios poco atractivos! te$a (ue ta$bi=n se trató en el estudioanterior. 6a a$pliación a un *' de7ó en claro al $ercado el co$pro$iso del -inisterio de

lanificación la Autoridad de Aplicación de continuar reduciendo las i$portaciones de gasoil!diversificando la $atri< energ=tica! e incre$entando el uso de energ;as renovables en general! tal

co$o viene abogando nuestra institución desde su fundación.

> 2011 &á$ara Argentina de Energ;as +enovables?&ADE+ Enero 2011 agina 1"



(r+fi$o ": ,enden$ia de e>porta$iones argentinas de a$eite de so?a

Fuente: Autor con datos !E'A!A

Durante el periodo 200' 200)! $ás de la $itad de nuestro aceite de so7a e portado ten;a co$odestino a &8ina 9ver gráfico )! arriba . En el pri$er se$estre del 2010 ve$os (ue tanto el volu$enco$o el porcenta7e destinados a &8ina fueron práctica$ente nulos! as; co$o para el a%o 2010 en sutotalidad 9con la e cepción de una enor$e venta de aceite llevada a cabo en dicie$bre de 2010 . ine$bargo! puede notarse ta$bi=n (ue a e ist;a una tendencia asiática de co$prar $enos aceiteargentino! en función del desarrollo de ese pa;s de su propia industria procesadora. Asi$is$o! los

decrecientes vol@$enes e portados pueden ser atribuidos en buena $edida al desarrollo de laindustria nacional de biodiesel! el cual se e porta principal$ente a Europa con $a or valor agregado(ue el aceite 9(ue a su ve< tiene $a or valor agregado (ue si$ple$ente e portar granos . Enresu$en! estos aconteci$ientos 8ablan de un desarrollo positivo para la agroindustria nacional engeneral.

6a a$pliación del corte obligatorio a *' a udó a (uitar presión a los precios! (ue incluso sediferenciaba del precio internacional reportado en la bolsa de &8icago 9ver Grafico 10! aba7o .

(rafi$o 10: &onfli$to $omer$ial $on &hina sobre a$eite de so?a redu$e pre$ios

> 2011 &á$ara Argentina de Energ;as +enovables?&ADE+ Enero 2011 agina 1'



Fuente: AFI"+ Infocampo

A(u; ve$os co$o se creó un $ercado secundario de aceite nacional a partir de la decisión c8ina! (uetenderá a eli$inarse a8ora (ue el gigante asiático 8a reto$ado la i$portación de aceite nacional.

Al $is$o tie$po! la ecretar;a de Energ;a contin@a anunciando el precio $ensual del biodieselnacional en su sitio!' el cual se $antiene en l;nea con los precios internacionales. 6a deter$inacióndel precio de los bioco$bustibles se vio de$ora entre los $eses de septie$bre dicie$bre! a ra;< deuna situación co untural generada por el incre$ento del aceite de so7a a entrada en vigencia de la+esolución 2)5?10 de la ecretar;a de &o$ercio 3nterior! la cual no per$it;a el incre$ento de losprecios en los co$bustibles! ra<ón por la cual! las e$presas refinadoras no pod;an trasladar al preciode los co$bustibles el $a or precio del biodiesel a ra;< del incre$ento en el precio del aceite9$ateria pri$a del biodiesel! responsable del )0 del costo de producción .

6a +esolución 2)5?10 de la ecretar;a de &o$ercio 3nterior! (ue depende del -inisterio de Econo$;a9a diferencia de la ecretar;a de Energ;a! dependiente del -inisterio de lanificación Hederal!3nversión @blica ervicios entraba en conflicto con la +esolución '?10 de la ecretar;a de Energ;a(ue establece una fór$ula para deter$inar el precio $ensual del biodiesel. Afortunada$ente! estasituación pudo resolverse a $ediados del $es de dicie$bre! esperando (ue no vuelva a repetirse.

Pre$io de biodiesel $upo na$ional

Mes Precio del Biodiesel[ $ / Tn]

Diciembre 2010 4268Noviembre 2010 3922

Octubre 2010 3769Septiembre 2010 3532,49

Agosto 2010 3532,49Ju io 2010 3358,30Ju!io 2010 3404"#$o 2010 3430,61 Abri 2010 3425"#r%o 2010 3389

&ebrero 2010 3276 Fuente: !ecretaría de Energía

De all; (ue el precio de biodiesel de septie$bre se $antuvo id=ntico al de agosto! seg@n ve$osarriba. ero este conflicto resultó en (ue el precio de biodiesel no se publicase durante octubre!novie$bre casi la totalidad de dicie$bre.Este dato es funda$ental! a (ue es la base sobre la cual las e$presas petroleras deter$inan elprecio (ue pagan a los productores. Esta situación generó incertidu$bre! sobre todo en lospe(ue%as $edianos productores! puso en riesgo la continuidad de la producción!co$pro$etiendo seria$ente el funciona$iento de dic8as e$presas. Esto se debe a realidadesin8erentes al propio $ercado interno! integrado por 7ugadores (ue en su $a or;a deben ad(uirir la$ateria pri$a tienen escaso $argen de financiación.

' Jer: 8ttp:??energia#.$econ.gov.ar?contenidos?verpagina.p8pUidpaginaR#0##> 2011 &á$ara Argentina de Energ;as +enovables?&ADE+ Enero 2011 agina 1/

http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3033





i bien co$plicaciones co$o estas suelen ocurrir en los $ercados cuando se encuentran en su fasede inicio! es i$portante to$ar nota de los efectos nocivos (ue pueden tener! sobre todo para los 7ugadores $ás d=biles! para (ue no se vuelvan a repetir.

na de las tantas preocupaciones al sector es (ue el precio del biodiesel para el cupo nacional debe$antenerse en l;nea con los precios internacionales! lo cual 8asta a8ora se 8ab;a logrado. El Grafico11 aba7o confir$a este dato! el Grafico 12 $uestra en $a or detalle los precios de e portación del corte obligatorio convertidos a dólares.

(rafi$o 11: &omparati)o de pre$ios biodiesel e>porta$i%n y $upo na$ional

(rafi$o 12: &omparati)o de pre$ios biodiesel e>porta$i%n y $upo na$ional @detalle

> 2011 &á$ara Argentina de Energ;as +enovables?&ADE+ Enero 2011 agina 1)



En el caso de producirse diferencias significativas entre el precio internacional el do$estico! co$olas (ue podr;a 8aber causado la +esolución 2)5?10! se podr;a beneficiar el punto de vista de la niónEuropea! (uien $onitorea cual(uier desviación para argu$entar (ue la Argentina está fuera de un$arco co$ercial aceptable en lo referente a co$ercio internacional de biodiesel.

Estos precios son atractivos para los productores del corte obligatorio! en particular para las -E(ue 8ab;an sido las $ás golpeadas por la crisis financiera $undial de 200/ 200) sin e$bargocontinuaron invirtieron en el pa;s. Ade$ás! es i$portante notar (ue las -E contin@an condificultades para obtener acceso a financia$iento de su capital de traba7o 9un co$ponente clave enel sector ! pero 8an contado con el apo o de las Grandes Aceiteras para el su$inistro de la $ateriapri$a aun(ue a un costo ta$bi=n en el cu$pli$iento de sus cupos de biodiesel en los pri$eros$eses $ientras co$en<aban de nuevo sus operaciones.

&o$o es de esperarse! las 2.4/'.000 toneladas de capacidad actual$ente instalada de biodiesel ennuestro pa;s responden en su $a or;a a las Grandes Aceiteras / ! con 1!#// $illones de toneladas decapacidad! o sea en 5" del total. 6os siguen los Grandes 3ndependientes ) con "00!000 toneladas una cuarta parte de la capacidad argentina! final$ente los e(ue%os 3ndependientes 10 con poco$enos de 500.000 toneladas instaladas! o sea un 20 del total 9ver Grafico 1#! aba7o .

(r+fi$o 1.: *istribu$i%n de $apa$idad instalada por $ategor a de produ$tor

in e$bargo! ve$os (ue los e(ue%os 3ndependientes $antienen una posición fuerte en el $ercadonacional a$pliado a *'. El grafico 14 aba7o lo $uestra clara$ente: a pesar de tener sola$ente el20 del total de capacidad instalada en el pa;s! representan el 4# del total del cupo nacional! locual le per$ite a las Grandes Aceiteras seguir enfocadas a los $ercados de e portación.

/ Grandes Aceiteras: $ultinacionales con acceso a abundante $aterial pri$a! capital de traba7o! acceso apuertos.) Grandes 3ndependientes: plantas grandes con capital de traba7o acceso a puertos! pero sin $aterial pri$apropia.10 e(ue%os 3ndependientes: plantas c8icas enfocadas al cupo nacional! sin $aterial pri$a propia ni capital detraba7o.> 2011 &á$ara Argentina de Energ;as +enovables?&ADE+ Enero 2011 agina 20



(r+fi$o 1 : *istribu$i%n del $upo na$ional B6 por $ategor a de produ$tor

6a su$a total de la producción e portada $as la nueva producción nacional nos da el resultado delGrafico 15! aba7o.

(rafi$o 14: !)olu$i%n del mer$ado de biodiesel total

Huente: varios

A(u; ve$os clara$ente (ue el corte obligatorio se 8a convertido rápida$ente en un co$ponentei$portante de la producción total del pa;s. 6a capacidad instalada $ostró un paulatino creci$ientoeste a%o con el agregado de las -E 9(ue co$o vi$os en el Grafico # causaron una reducción en elta$a%o pro$edio del total de las plantas en Argentina . ótese (ue los datos del corte obligatorioson esti$ativos por ser del pri$er análisis! obtenido a trav=s de investigaciones conversacionesinfor$ales! pero cree$os (ue tienen funda$ento sólido.




Asi$is$o! en el $arco de los ob7etivos del Gobierno acional tendientes a pro$over la industriade los bioco$bustibles la diversificación de la $atri< energ=tica! el Gobierno acionalcon7unta$ente con las e$presas elaboradoras de biodiesel! refinadoras de petróleo ter$inalesauto$otrices se encuentran actual$ente anali<ando la posibilidad de incre$entar el corteobligatorio al 10 9*10 a partir del segundo se$estre de 2011.

GenRen? Un mercado nuevo 6ara 6roductores de biocombustibles6a licitación del gobierno nacional para generar 1.015 $egaFatts 9-O a partir de fuentesrenovables co$o la eólica! solar! bio$asa! geot=r$ica! $ini 8idroel=ctrica biogás reciente$enteta$bi=n e$ergió co$o un nuevo $ercado para los productores de biodiesel del pa;s.

6a licitación original buscaba oferentes por un total de 150 -O generados a partir de e(uipost=r$icos (ue funcionaran con biodiesel 9en ve< de gasoil o gas natural ! de esta $anera generandoenerg;a renovable. El $ercado ofreció siete propuestas privadas por un total de 155 -O a E A+ AIde =stas! el gobierno aceptó cuatro de ellas por un total de 110 -O de energ;a t=r$ica a partir debiodiesel. Estos cuatro pro ectos re(uerirán de un total esti$ado de casi 150.000 toneladas?a%o debiodiesel para generar los 110 -O! abriendo una puerta nueva a productores de todas las castas delpa;s! ta$bi=n a uda a e plicar la nueva ola de inter=s en construcción de capacidad adicional.

En este punto se abre un enor$e potencial! dado (ue la instalación de estos e(uipos esrelativa$ente rápida sencillaI una ve< conectados a la red de distribución el=ctrica! la generación esinstantánea! a diferencia de la energ;a eólica (ue re(uiere de viento o la solar (ue re(uiere sol! estapuede brindarse a de$anda! un dato de particular relevancia para la &o$pa%;a Ad$inistradora del-ercado -a orista El=ctrico 9&A--E A .

De esta $anera la industria nacional de biodiesel a8ora tiene tres $ercados! a saber:

Es i$portante 8acer notar (ue en el 2010 aun no se consu$ieron las 150.000 toneladas de biodiesel

para Gen+en dado (ue las plantas generadoras de electricidad a biodiesel no se 8an co$prado oinstalado a@n. Asi$is$o! el consu$o de biodiesel para el corte será de unas "00.000 toneladasdebido a (ue el corte no co$en<ó 8asta abril! no fue a$pliado a *' 8asta agosto! perdió inercia> 2011 &á$ara Argentina de Energ;as +enovables?&ADE+ Enero 2011 agina 22



con el desacuerdo de precios. Esto nos de7a claro (ue el volu$en e portado será deapro i$ada$ente 1!# $illones de toneladas! lo cual nos i$pulsará al cuarto lugar del $undo entrelos productores globales.

5tili'a$i%n de Biodiesel en el 3er$ado !lC$tri$o 3ayorista

En l;nea con el ob7etivo de pro$over la industria de los bioco$bustibles diversificar la $atri<energ=tica! el Gobierno acional 8a fi7ado co$o prioridad de la ol;tica Energ=tica acional lautili<ación de *iodiesel en las centrales t=r$icas del iste$a El=ctrico! para lo cual se encuentraactual$ente i$ple$entado diversas $edidas (ue pro$uevan la utili<ación de biodiesel por parte delas &entrales =r$icas (ue integran el -ercado El=ctrico -a orista.

El Gobierno lan<ó una oferta tentadora a las e$presas productoras de electricidad: les pagará el

doble de lo (ue reciben actual$ente por la energ;a si ree$pla<an el uso de co$bustibles fósiles porbiodiesel! (ue es el sustituto del gasoil (ue en la Argentina proviene $a or$ente de laindustriali<ación de so7a. 6as intenciones del gobierno son tres:

• Dis$inuir el consu$o de gas de las usinas t=r$icas M (ue$an co$bustible para producirelectricidad M liberar vol@$enes para los 8ogares la industria! (ue de alguna $anera sufrencortes de su$inistro desde 2004 en el invierno.

• A la ve<! reducir la salida de divisas destinadas al pago de i$portaciones de fuel oil gasoil! enespecial en los $eses fr;os. paralela$ente! buscará colocar los saldos e portables de aceite deso7a (ue &8ina de7ó de co$prar este a%o.

or otra parte! esta decisión estipula una serie de beneficios (ue au$enta! en pro$edio! en L#0dólares por -O el ingreso de las generadoras privadas.

El valor $á i$o a reconocer por &A--E A igualará al precio de referencia publicado en el sitio Febde esa cartera M L42"/ la tonelada en dicie$bre M $ás un reconoci$iento adicional del 10 enconcepto de gastos de ad$inistración costos financieros.

a$bi=n! &A--E A deberá ad$itir una Bre$uneración e traordinariaC a esas usinas de L10 dólarespor -O! $ás el 50 de la diferencia entre el precio de referencia el de co$pra efectiva! sie$pre(ue esa cuenta resulte positiva.

Aun as;! pode$os i$aginar (ue en el 2011 se negociará e itosa$ente para llegar a un corteobligatorio *10! (ue el progra$a Gen+en para el seg$ento t=r$ico con bioco$bustibles ta$bi=nse a$pliar;a a unas 250.000 toneladas. Esto! su$ado a las inversiones a anunciadas de capacidadenfocada a las e portaciones! (ue son $ercados $ás estables $aduros! nos de7an la posibilidad deaspirar a un $ercado de biodiesel nacional de un total de #.250.000 toneladas.

> 2011 &á$ara Argentina de Energ;as +enovables?&ADE+ Enero 2011 agina 2#



Esto e cede la capacidad instalada esti$ada al final del 2011 de #.0'1.000 toneladas 9seg@n Grafico 1al principio del análisis lo cual resulta en un desbalance entre la oferta la de$anda.

%onclusiones

6a industria $undial de biodiesel 8a presentado diferentes niveles de = ito de acuerdo con lascaracter;sticas de cada $ercado. 6os pa;ses europeos en general tienen un e ceso de capacidadinstalada una falta de $ateria pri$aI los Estados nidos! por su parte! presenta una industriae cesiva$ente ato$i<ada caracteri<ada por plantas de$asiado pe(ue%as! las cuales sin subsidiosi$portantes no son rentablesI a Australia le falta un $arco regulatorio adecuado el co$pro$iso de

sus legisladores de i$pulsar esta industriaI -alasia tiene una industria a base de una $ateria pri$a Mla pal$a (ue el $undo $ira con recelo por tratarse de ali$entoI *rasil re(uiere de precios $ualtos a su biodiesel para contrarrestar la ineficiencia de su industria.

olo 8a dos $ercados $undiales de biodiesel (ue 8an de$ostrado en los @lti$os a%os sercontundente$ente e itosos: Hrancia Argentina.

6as ra<ones del = ito argentino son $@ltiples doble$ente valiosas por los retos (ue 8a tenido (uesobrellevar el sector privado. Entre ellas conta$os a una abundancia de $ateria pri$a! grandesecono$;as de escala (ue per$iten eficiencia en la producción en la log;stica el apo o deregulaciones creciente$ente sólidas por parte de la autoridad de aplicación. Debe$os felicitar al

traba7o con7unto de la industria el -inisterio de lanificación por este logro.

ero el potencial de la industria es a@n $a or resta $uc8o traba7o por 8acer para de7ar claro ellidera<go argentino a nivel $undial. 6a a$pliación a un *10 es un paso i$portante en este sentido!pero debe$os 8acerlo de $anera (ue se establecen incentivos para una diversificación de la $ateriapri$a utili<ada: debe$os traba7ar para conseguir alternativas para las 2# plantas (ue 8o funcionana base de aceite de so7a ! en $uc8a $enor $edida! a base de aceite vegetal usado. or e7e$plo! laArgentina es el (uinto productor de carne a nivel $undial! lo (ue entra%a vol@$enes i$portantes decebo disponibles! $ateria pri$a e celente para producir biodiesel. Debe$os ta$bi=n apo ar a las$unicipalidades (ue desean reciclar aceites usados convertirlos en energ;a. ecesita$os avan<aren el desarrollo de $aterias pri$as de segunda generación 97atrop8a! ponga$ia! ca$elina! salicornia

$icroalgas! entre otras para estar preparados para el futuro $u cercano cuando el $undo e i7a$aterial pri$as alternativas para la producción de biodiesel en el corto $ediano pla<o.




ta$bi=n debe$os reconocer (ue las plantas pe(ue%as para autoconsu$o! consu$o regional opara el $ercado el=ctrico ta$bi=n tienen un lugar en la industria argentina sie$pre cuando puedande$ostrar calidad eficiencia en su producción. Está claro (ue este @lti$o será el sub seg$ento de$a or creci$iento en los pró i$os a%os! a (ue la sofisticación actual de la tecnolog;a es tal (ue lasplantas de biodiesel se constru en en fábricas se entregan a ar$adas en contenedores!práctica$ente listas para producir.

Asi$is$o! debe$os evitar episodios co$o la (ue se vivió entre septie$bre dicie$bre del a%opasado con la definición del precio del biodiesel! a (ue esto puede i$pactar de $anera negativaMco$o 8e$os visto M en la capacidad productiva en la credibilidad de la industria! $á i$e cuandoe iste un $arco legal (ue e ige $;ni$os de su$inistro.

Este gran = ito de la industria de biodiesel debe ser nutrido protegido para continuar su avance!utili<ándolo co$o base para crear la Argentina (ue todos a%ora$os (ue pode$os volver a tenergracias a nuestros grandes recursos naturales energ=ticos. Wstos $is$os recursos naturales son losci$ientos de la nueva Argentina del siglo veintiuno.

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Agradecimientos6a &ADE+ el autor agradecen a todas las personas! e$presas e instituciones (ue co$partieroninfor$ación para el desarrollo de este estudio. En caso de encontrarse alg@n dato erróneo en esteestudio! la responsabilidad es e clusiva de &ADE+ del autor.

Acerca de la %@mara Argentina de Energ+as Renovables6a &á$ara Argentina de Energ;as +enovables 9&ADE+ es una organi<ación sin fines de lucro dedicadaa pro$over el desarrollo sustentable de las energ;as alternativas en nuestro pa;s. 6a $isión de&ADE+ es proteger los intereses de sus $ie$bros! i$pulsando la creación el desarrollo de unaindustria pu7ante activa! respetada $undial$ente con estándares! prácticas enfo(ues del $ásalto nivel.

El pri$er re(uisito para lograr el desarrollo de una industria sana es el acceso a infor$ación datosconfiables. En consecuencia! &ADE+ publica periódica$ente estudios acerca de las energ;asalternativas en Argentina! describiendo su estado de desarrollo lla$ando la atención sobre lasáreas (ue deben ser $e7oradas para i$pulsar su utili<ación para convertir a nuestro pa;s en uncentro de inversión desarrollo global de la industria.

a cu$pli$os dos a%os de e istencia co$o institución conta$os con $ás de cien $ie$bros (uerepresentan toda la cadena de valor de la industria de energ;as renovables! persiguiendo el $áselevado de nuestros ob7etivos fundacionales: (ue la Argentina logre por $=rito propio convertirse enuno de los l;deres globales de esta industria transfor$adora.




ara $a or infor$ación! vis;tenos en FFF.cader.org.ar ! escr;banos a in o cader"org"ar ! o dir;7ase anuestras oficinas en la calle Jia$onte 524! uite 101! &iudad de *uenos Aires! &105#A*6! Argentina.

Acerca del Autor&arlos t. Va$es es el 5anaging Director de antiago N inclair! 66&! una consultora internacionalespeciali<ada en el $ercado de energ;as renovables en 6atinoa$=rica. a$bi=n es el fundador

residente de la &á$ara Argentina de Energ;as +enovables! una institución sin fines de lucro (uerepresenta a la industria de energ;as renovables! con sede en *uenos Aires. En los @lti$os dos a%os8a sido orador en 20 conferencias eventos en una docena de pa;ses! invitado a co$partir su visióndel futuro de la industria en 6atinoa$=rica. Pbtuvo una $aestr;a en relaciones internacionales delHletc8er c8ool of 6aF N Diplo$ac de ufts niversit ! en -edford! -assac8usetts! unalicenciatura en econo$;a internacional de De aul niversit en &8icago! 3llinois. Detalles de suspró i$as ponencias pueden encontrarse en FFF.santiagosinclair.co$? tVa$es*io.8t$l .

http://www.cader.org.ar/

http://www.santiagosinclair.com/StJamesBio.html

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Estado Industria Biodiesel Enero 2011 Argentina