Eesti piimatootjate ühistegevus: tulundusühistu EPIKO kogemus

Eesti piimatootjate ühistegevus: tulundusühistu EPIKO

kogemus

!

Üllas Hunt, Tulundusühistu EPIKO

Maaelufoorum, 1. aprill 2015

Eesti ja maailma piimaühistud


ÜHISTU Asutamine Liikmeid Käive*FONTERRA 1871 10 600 14,8 mld €FrieslandCampina 1870 13 700 11,4 mld €ArlaFoods 1881 12 500 8,2 mld €AMUL 1946 3 mln 2,8 mld €Valio OY 1905 23*** 2,0 mld €

E-Piim Piimaühistu 1910 200 55 mln €**LAEVA PIIM TÜ 2001 29 35 mln €

TÜ EPIKO 2008 79 27 mln €Saaremaa Piimaühistu 1995 48 26 mln €**

Jõgeva TÜ, Pandivere PÜ, Tartumaa PÜ jt. PS! Eestimaa piimaühistud varuvad u 65% Eesti toorpiimast

* 2013 andmed

** koos tööstusega *** ühistud

Kokku lüpsilehmi - 15 000 (koos Saaremaa PÜga. Aasta piimavarumise-edasimüügi maht - 90 000 t, + töötlemine Saaremaa PÜ tööstuses - 37 000 t

TÜ EPIKO

Saaremaa !PÜ

Liikmeteks piirkondlikud piimaühistud, tootjagrupid

Rakvere !PÜ

EPTÜ AS !

Metsaküla !Piim !

Lemar LM !OÜ!

20 liiget

39 liiget

12 liiget

8 liiget

48 liiget

Esmatasandi farmerid, ettevõtjad - liikmete liikmed


Eesti EL piimatootjad


EL keskmine majapidamise suurus - 36 ha (2012) Eesti keskmine majapidamise suurus - 204 ha (2012)

!

EL keskmine piimakarja suurus - 32 lehma (2012) Eesti keskmine piimakarja suurus - 61 lehma (2012)

!

!

EL toetused v.a. investeeringus suurus - 424 €/ha(2012) Eesti toetused v.a. investeeringus suurus - 210 €/ha(2012)

Leedu - 33 ha; Läti - 47 ha

Leedu - 11 lehma; Läti - 14 lehma

Eesti piima isevarustus


Allikas: ESA; PM

Eesti ja EL piima isevarustus


SA viimastel andmetel tarbiti Eestis 2012. aastal piima kokku (nii toiduna, tööstuslikult kui

loomasöödana) 343,5 tuh tonni.

Piima isevarustatuse tase tõusis 2012. aastal 172,2 %-ni.

Euroopa isevarustuse tase 2012 - 112,6 % Allikas: CLAL

Eesti piima export


Eesti piima eksport


Nii koguseliselt kui ka rahalise väärtuse poolest eksporditi 2013. aastal enim piima (200 973 tonni, 71,6 miljoni euro eest). !Piima eksport on võrreldes 2012. aastaga nii koguseliselt (34,2%) kui ka rahaliste näitajate alusel (54,4%) kasvanud. !Üheskoos lõssi ja koorega moodustas piima eksport 43% kogu piimatoodete väljaveost ning seda eksporditi peamiselt Leetu (65,4% ulatuses) ja Lätti (30,7%). !TNS EMOR, 2014

Päevane töötlmata toorpiima (sh tihendatud piim) väljavedu oli 2013.a. 550 t päevas, 2014.a. hinnanguliselt kuni 650 t päevas.

Eesti ja EL piimahinnad


-30,0%

-22,5%

-15,0%

-7,5%

0,0%

7,5%

2009

, Jaa

nuar

Veeb

ruar

Mär

tsAp

rill

Mai

Juun

iJu

uli

Augu

stSe

ptem

ber

Okt

oobe

rN

ovem

ber

Det

sem

ber

2010

, Jaa

nuar

Veeb

ruar

Mär

tsAp

rill

Mai

Juun

iJu

uli

Augu

stSe

ptem

ber

Okt

oobe

rN

ovem

ber

Det

sem

ber

2011

, Jaa

nuar

Veeb

ruar

Mär

tsAp

rill

Mai

Juun

iJu

uli

Augu

stSe

ptem

ber

Okt

oobe

rN

ovem

ber

Det

sem

ber

2012

, Jaa

nuar

Veeb

ruar

Mär

tsAp

rill

Mai

Juun

iJu

uli

Augu

stSe

ptem

ber

Okt

oobe

rN

ovem

ber

Det

sem

ber

2013

, Jaa

nuar

Veeb

ruar

Mär

tsAp

rill

Mai

Juun

iJu

uli

Augu

stSe

ptem

ber

Okt

oobe

rN

ovem

ber

Det

sem

ber

2014

, Jaa

nuar

Veeb

ruar

Mär

tsAp

rill

Mai

Juun

iJu

uli

Augu

stSe

ptem

ber

Okt

oobe

rN

ovem

ber

Det

sem

ber

EE/EL28 %

Eesti ja maailma piimahind


Eesti, EU28, Uus-Meremaa toorpiima kokkuostuhinnad 2010-2014 (€/t)

Too

rpiim

a ko

kkuo

stu

hind

€/t

200,0

224,0

248,0

272,0

296,0

320,0

344,0

368,0

392,0

416,0

440,0

2010

Jaa

nuar

Veeb

Mär

tsAp

rill

Mai

Ju

uni

Juul

iAu

gust

Sept

Okt

Nov

Det

s20

11 J

aanu

arVe

ebM

ärts

April

lM

ai

Juun

iJu

uli

Augu

stSe

ptO

ktN

ovD

ets

2012

Jaa

nuar

Veeb

Mär

tsAp

rill

Mai

Ju

uni

Juul

iAu

gust

Sept

Okt

Nov

Det

s20

11 J

aanu

arVe

ebM

ärts

April

lM

ai

Juun

iJu

uli

Augu

stSe

ptO

ktN

ovD

ets

2014

Jaa

nuar

Veeb

Mär

tsAp

rill

Mai

Ju

uni

Juul

iAu

gust

Sept

Okt

Nov

Det

s

EL 28 NZ EESTI

Sessoonsus Baltimaades


Eesti ja Leedu piimatoodangu sessoonsus ja toorpiima kokkusostu hinnad

Piim

atoo

dnag

u se

ssoo

nsus

//

T

oorp

iima

hind

3245

5870

8396

109

122

134

147

160

Periood 2012-2014

2012

2013

2014

LIETUVA, t EESTI, t Läti, t

TÜ EPIKO tegevused


- Aasta piimavarumise-edasimüügi maht - 90 000 t, + töötlemine Saaremaa PÜ tööstuses - 37 000 t;

- Toorpiima töötlemine (teenus): SMP ja rõõsk koor;

- Kaubandus: koostöös tööstustega (TERE AS) - EESTI PIIM;

- Finantsvahendus; - Sisendite varumine; - Avalikud üritused; - Koostöö;

TÜ EPIKO koostöö - ühisprojekt


Maag Piimatööstus AS ettekanne ühisprojektist, 20. juuni 2014


- Toodete ja turgude defineerimine; - Tulude/kulude (kahjuriskide) hinnang - Finantseerimine, allikad ja periood - Organisatsiooni mudel (omandus) ja juhtimine

OMA TÖÖSTUS

Probleemid: “suured ja väikesed”


5

Piim

afoo

rum

201

4

Joonis 3. Piimalehmaomanike jagunemine suurusgrupiti III kvartali seisuga perioodil 2010-2014. Allikas: PRIA

Joonis 4. Piimalehmade jagunemine suurusgrupiti kolmanda kvartali seisuga perioodil 2010-2014. Allikas: PRIA

Joonis 5. Piimalehmade arvu protsentuaalne muutumine suurusgrupiti kolmanda kvartali seisuga perioodil 2010-2014. Allikas: PRIA

Vaatamata kiirele arvulisele vähenemisele moodustavad 1-2 lehma omanikud endiselt üle poole kõikidest lehma-omanikest Eestis (joonis 3). Kuigi ka enamuses teistes suu-

rusgruppides on lehmapidajate arv tuntavalt vähenenud, on nende suurusgruppide osakaalud siiski kõige väikse-mate karjade osakaalu arvelt pidevalt tasapisi suurenenud.

Hea ülevaate karjade struktuuri muutustest annavad andmed piimalehmade jagunemise kohta suurusgrupiti. 81% kõikidest lehmadest peetakse Eestis üle 100 lehma-ga karjades, seejuures peetakse ligi 60% lehmadest 300

ja enama lehmaga karjades (joonis 4). Viimase grupi osa-kaal on ka viimasel viiel aastal pidevalt kasvanud, samas kui kõikide teiste suurusgruppide osakaalud on enamasti vähenenud.

Lehmade arv on 2014.a kolmandas kvartalis võrreldes 2010.a sama ajaga enim vähenenud 1-2 lehmaga ning 3-9 lehmaga tootjate grupis, vastavalt -53% ja -42% (joo-nis 5). Kõikide gruppide keskmine vähenemine küündis

vaid mõõduka vähem kui 1 protsendini, seda suuresti tänu lehmade arvukuse ca 23%-lisele kasvule kõige suu-remas (üle 300 lehmaga karjad) suurusgrupis.

Piima ja piimatoodete turukorraldus2014. aastal on piima ja piimatoodete turuolukord olnud muutlik. Esimeses kvartalis sattusid piimatoodete hin-

nad kvartali edenedes piima pakkumise üldise suurene-mise tõttu väikese surve alla. Vaatamata kergele languse-le püsisid piimatoodete hinnad pika-ajaliste tasemetega

-60,00

-50,00

-40,00

-30,00

-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

1 - 2 3 - 9 10 - 49 50 - 99 100 - 299 300 - … KOKKU

2009/10 III kv 2010/11III kv 2011/12 III kv 2012/13 III kv 2013/14 III kv 2009/14 III kv

62,9% 60,1% 58,1% 56,5% 55,4%

17,3% 18,2% 19,1% 19,3% 18,4%

12,1% 13,1% 13,7% 13,7% 14,3%

2,5% 2,8% 2,6% 3,3% 3,5%3,0% 3,3% 3,7% 3,8% 4,8%2,2% 2,5% 2,9% 3,3% 3,7%

0%10%

20%30%

40%50%

60%70%80%

90%100%

2010 III kv 2011 III kv 2012 III kv 2013 III kv 2014 III kv

1 - 2 lehma 3 - 9 lehma 10 - 49 lehma 50 - 99 lehma 100 - 299 lehma 300 ja rohkem lehma

3,3% 2,7% 2,3% 2,0% 1,8%3,5% 3,2% 3,0% 2,7% 2,3%

11,3% 10,8% 10,3% 9,0% 8,5%

7,3% 7,2% 5,9% 6,8% 6,1%

22,6% 21,3% 20,9% 19,6% 21,4%

52,0% 54,8% 57,6% 59,8% 59,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 III kv 2011 III kv 2012 III kv 2013 III kv 2014 III kv1 - 2 lehma 3 - 9 lehma 10 - 49 lehma 50 - 99 lehma 100 - 299 lehma 300 ja rohkem lehma

-60,00

-50,00

-40,00

-30,00

-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

1 - 2 3 - 9 10 - 49 50 - 99 100 - 299 300 - … Kokku

2009/10 III kv 2010/11 III kv 2011/12 III kv 2012/13 III kv 2013/14 III kv 2009/14 III kv

3,3% 2,7% 2,3% 2,0% 1,8%3,5% 3,2% 3,0% 2,7% 2,3%

11,3% 10,8% 10,3% 9,0% 8,5%

7,3% 7,2% 5,9% 6,8% 6,1%

22,6% 21,3% 20,9% 19,6% 21,4%

52,0% 54,8% 57,6% 59,8% 59,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


-60,00

-50,00

-40,00

-30,00

-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

1 - 2 3 - 9 10 - 49 50 - 99 100 - 299 300 - … Kokku


5

Piim

afoo

rum

201

4

Joonis 3. Piimalehmaomanike jagunemine suurusgrupiti III kvartali seisuga perioodil 2010-2014. Allikas: PRIA

Joonis 4. Piimalehmade jagunemine suurusgrupiti kolmanda kvartali seisuga perioodil 2010-2014. Allikas: PRIA

Joonis 5. Piimalehmade arvu protsentuaalne muutumine suurusgrupiti kolmanda kvartali seisuga perioodil 2010-2014. Allikas: PRIA

Vaatamata kiirele arvulisele vähenemisele moodustavad 1-2 lehma omanikud endiselt üle poole kõikidest lehma-omanikest Eestis (joonis 3). Kuigi ka enamuses teistes suu-

rusgruppides on lehmapidajate arv tuntavalt vähenenud, on nende suurusgruppide osakaalud siiski kõige väikse-mate karjade osakaalu arvelt pidevalt tasapisi suurenenud.

Hea ülevaate karjade struktuuri muutustest annavad andmed piimalehmade jagunemise kohta suurusgrupiti. 81% kõikidest lehmadest peetakse Eestis üle 100 lehma-ga karjades, seejuures peetakse ligi 60% lehmadest 300

ja enama lehmaga karjades (joonis 4). Viimase grupi osa-kaal on ka viimasel viiel aastal pidevalt kasvanud, samas kui kõikide teiste suurusgruppide osakaalud on enamasti vähenenud.

Lehmade arv on 2014.a kolmandas kvartalis võrreldes 2010.a sama ajaga enim vähenenud 1-2 lehmaga ning 3-9 lehmaga tootjate grupis, vastavalt -53% ja -42% (joo-nis 5). Kõikide gruppide keskmine vähenemine küündis

vaid mõõduka vähem kui 1 protsendini, seda suuresti tänu lehmade arvukuse ca 23%-lisele kasvule kõige suu-remas (üle 300 lehmaga karjad) suurusgrupis.

Piima ja piimatoodete turukorraldus2014. aastal on piima ja piimatoodete turuolukord olnud muutlik. Esimeses kvartalis sattusid piimatoodete hin-

nad kvartali edenedes piima pakkumise üldise suurene-mise tõttu väikese surve alla. Vaatamata kergele languse-le püsisid piimatoodete hinnad pika-ajaliste tasemetega

-60,00

-50,00

-40,00

-30,00

-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

1 - 2 3 - 9 10 - 49 50 - 99 100 - 299 300 - … KOKKU

2009/10 III kv 2010/11III kv 2011/12 III kv 2012/13 III kv 2013/14 III kv 2009/14 III kv

62,9% 60,1% 58,1% 56,5% 55,4%

17,3% 18,2% 19,1% 19,3% 18,4%

12,1% 13,1% 13,7% 13,7% 14,3%

2,5% 2,8% 2,6% 3,3% 3,5%3,0% 3,3% 3,7% 3,8% 4,8%2,2% 2,5% 2,9% 3,3% 3,7%

0%10%

20%30%

40%50%

60%70%80%

90%100%

2010 III kv 2011 III kv 2012 III kv 2013 III kv 2014 III kv

1 - 2 lehma 3 - 9 lehma 10 - 49 lehma 50 - 99 lehma 100 - 299 lehma 300 ja rohkem lehma

3,3% 2,7% 2,3% 2,0% 1,8%3,5% 3,2% 3,0% 2,7% 2,3%

11,3% 10,8% 10,3% 9,0% 8,5%

7,3% 7,2% 5,9% 6,8% 6,1%

22,6% 21,3% 20,9% 19,6% 21,4%

52,0% 54,8% 57,6% 59,8% 59,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


-60,00

-50,00

-40,00

-30,00

-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

1 - 2 3 - 9 10 - 49 50 - 99 100 - 299 300 - … Kokku


3,3% 2,7% 2,3% 2,0% 1,8%3,5% 3,2% 3,0% 2,7% 2,3%

11,3% 10,8% 10,3% 9,0% 8,5%

7,3% 7,2% 5,9% 6,8% 6,1%

22,6% 21,3% 20,9% 19,6% 21,4%

52,0% 54,8% 57,6% 59,8% 59,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


-60,00

-50,00

-40,00

-30,00

-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

1 - 2 3 - 9 10 - 49 50 - 99 100 - 299 300 - … Kokku


Piimalehmaomanike jagunemine !

suurusgrupiti III kvartali seisuga !

perioodil 2010- 2014. !

Allikas: PRIA

Piimalehmade jagunemine !

suurusgrupiti III kvartali seisuga !

perioodil 2010-2014. !

Allikas: PRIA

USALDUS


Probleemid: usaldus


- Usaldamatus tööstuste ja tootjate vahel - Usaldamatus tootjate vahel - Teeme ära asemel “tehke ära”! !

Usaldusteema juures tuleb siiski arvestada ka piimatootjate majanduslikku võimekust, organisatsioonide ajalugu, so ka

piirkondliku kogukonna “oma lugu”, mille sees on ka palju halbu kogemusi koostööst ja seetõttu tulevikku suunatud riskirohked ühistegevused nõuavad initsiaatoritelt väga suurt paidlikkust,

vastutustundlikkust.

USALDUS

TULEM


- Põhiline positiivne efekt ilmneb koostöös periooditi tekkivate turutõrgete ajal, mis väljendub negatiivsete mõjude tasandamises;

- teiseks, koostöös tekkiv mastaabiefekt, tugevam turujõud;

- Parem valmisolek ühisteks investeeringuteks,


TÄNAN!

Documents

Eesti piimatootjate ühistegevus: tulundusühistu EPIKO kogemus