Determinación del Posicionamiento Competitivo de Sectores de Santander Mediante el Uso de Indicadores de Comercio Exterior y de Política Comercial Julio

Determinación del Posicionamiento Competitivo de Sectores de Santander Mediante el Uso de Indicadores de Comercio

Exterior y de Política Comercial

Julio Ramírez Montañez

ObjetivosGeneral: Determinar el posicionamiento competitivo de sectores de Santander mediante el uso de indicadores de comercio exterior, de política comercial y de dinamismo comercial e intrarregional.

Específicos:

Determinar la situación del posicionamiento comercial a sectores identificados dentro de la canasta exportable de Santander, mediante la aplicación de indicadores.

Establecer la evaluación del dinamismo comercial de sectores identificados dentro de la canasta exportable de Santander, a través de la aplicación de indicadores.

Analizar la dinámica relativa del comercio intrarregional para sectores de la canasta exportable de Santander.

MetodologíaInicialmente se analiza el comportamiento exportador del Departamento de Santander por capítulos del arancel de aduanas, para seleccionar la oferta exportable.

Se toman como canasta exportable del Departamento de Santander, los primeros 12 capítulos arancelarios, de acuerdo a la participación y a la dinámica exportadora entre los años 2008 – 2013.

Para los sectores seleccionados, se aplican los indicadores de Posicionamiento comercial, Dinámica comercial y dinámica relativa del comercio intrarregional.

Se toma como periodo de análisis los años 2008 al 2013. Los datos se toman de la base de datos del Sistema Estadístico de Comercio Exterior de Colombia administrado por la DIAN y disponible en http://websiex.dian.gov.co/

Referente Teórico

Indicadores de Comercio Exterior y Política Comercial:

Mediciones de Posición y Dinamismo comercial.

José E Duran LimaMariano Álvarez

ResultadosPosicionamiento Comercial:

1. Desde la Estructura.

2. Desde la evolución o dinamismo.

3. Desde su registro o

valoración.

1.Analisis desde su Estructura

1. Desde la Estructura:Canasta Exportable de Santander

CAP Descripción Valor 2013% Part.

2013

27 Combustibles minerales 432.616 68,39 Café 114.597 18,187 Vehículos automóviles 14.370 2,384 Maquinas 11.154 1,815 Grasas y aceites 9.452 1,529 Productos químicos orgánicos 9.226 1,562 Prendas de vestir, excepto de punto 6.440 1,064 Calzado 6.395 1,061 Prendas y complementos de vestir, de punto 4.180 0,739 Materias plásticas 4.171 0,72 Carnes y despojos comestibles 2.398 0,460 Tejidos de punto 2.056 0,373 Manufacturas de fundación, de hierro 2.003 0,318 Cacao y sus preparaciones 1.464 0,2 Otros 11.005 1,7 Total 633.534 100

Perfil de Las Empresas Exportadoras de Santander

Número %Grandes empresas 12 4,3

Pymes 99 35,5Microempresas 168 60,2

Total 279 100,0

Tamaño de empresas exportadoras de Santander año 2013

Suramérica Centroamérica Norteamérica Europa Asia

Grandes empresas 79,20% 9,50% 10,40% 0,70%

Pymes 40,40% 24,50% 25,80% 4,20%

Microempresas 55,10% 28,30% 8,10% 8,50%

Promedio total 58,00% 19,60% 16,40% 3,50% 0,70%

Destino de las exportaciones de Santander

Perfil de Las Empresas Exportadoras de Santander

Nivel tecnológico de las empresas exportadoras de Santander

Antigüedad de las empresas exportadoras de Santander

2013 – 1991 1990 - 1971 1970 - 1950

Grandes empresas 28,50% 71,50% Pymes 51,40% 35,50% 13,10%

Microempresas 82,60% 1,50% 15,90%Promedio total 49,00% 42,30% 8,70%

Alta

TecnologíaMediana

tecnologíaBaja

tecnologíaBasada en recursos Primaras

Grandes empresas 69,50% 22,30% 7,90% 0,01%Pymes 0,30% 32,90% 54,50% 3,50% 1,30%

Microempresas 0,10% 20,90% 63,80% 3,50% 7,40%Promedio total 0,10% 44,30% 44,20% 5,10% 2,00%

2. Análisis desde su Evolución

Dinámica Exportadora de Santander

CAP DescripciónValor 2008 % Part.

9 Café 85.500 33,2

71 Piedras preciosas 73.762 28.6

62 Prendas y complementos de vestir, excepto las de punto 20.455 7,3

87 Vehículos automóviles 13.840 5,0

29 Productos químicos

orgánicos 8.742 3,1

74 Cobre y manufacturas de

cobre 7.458 2,7

64 Calzado 7.411 2,7

27 Combustibles minerales 7.285 2,6

61 Prendas de vestir de punto 5.161 1,9

84 Maquinas 4.796 1,7

24 Tabaco y sucedáneos 4.031 1,4

15 Grasas y aceites 3.316 1,2

2 Carnes y despojos

comestibles 3.183 1,1

60 Tejidos de punto 1.985 0,7

Otros 10.915 3,9

100

CAP Descripción Valor 2013% Part. 2013

27 Combustibles

minerales 43.2616 68,59 Café 11.4597 18,1

87 Vehículos automóviles 14.370 2,384 Maquinas 11.154 1,815 Grasas y aceites 9.452 1,5


orgánicos 9.226 1,5

62 Prendas de vestir, excepto de punto 6.440 1,0

64 Calzado 6.395 1,0

61

Prendas y complementos de vestir, de punto 4.180 0,7

39 Materias plásticas 4.171 0,7

2 Carnes y despojos

comestibles 2.398 0,460 Tejidos de punto 2.056 0,3

73 Manufacturas de

fundación, de hierro 2.003 0,3

18 Cacao y sus

preparaciones 1.464 0,2 Otros 11.005 1,7

100

Dinámica Exportadora de Santander

Dinámica X de Santander 2008 Dinámica X de Santander 2013

Exportaciones de Santander en el contexto nacional

2008 2009 2010 2011 2012 2013 % Var. 2008 – 2013

Total exportaciones Colombia

37.625.882 32.852.995 39.819.529 56.953.516 60.125.166 58.821.870 133,7

Total exportaciones Santander

615.148 675.058 447.925 631.784 713.726 1.020.650 127

% Participación de Santander en el total

nacional1,63% 2,05% 1,12% 1,11% 1,2% 1,11

Exportaciones de Santander 2008 – 2013 (Miles dólares Fob)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

% Part. 2013 % Var. 2008 - 2013

27

Combustibles minerales, aceites

mineral 7285 10787 31304 165951 244277 432616 68,29 5.838

9 Café, te, yerba mate y

especias 85500 138351 113007 64275 70500 114597 18,09 34

71

Perlas finas o cultivadas, piedras

preciosas 73762 94030 58188 50092 30213 573 0,09 -99


orgánicos 8742 11654 13006 12377 21186 9226 1,46 6

87 Vehículos automóviles,

tractores 13840 20116 19562 23525 19308 14370 2,27 4

15 Grasas y aceites

animales o vegetales 3316 2611 4915 6113 13926 9452 1,49 18584 Maquinas 4796 8861 11338 13459 8337 11154 1,76 133

62

Prendas y complementos de vestir,

excepto las de punto 20455 27531 22245 9474 7031 6440 1,02 -69

39 Materias plásticas 1179 2605 2870 3755 5531 4171 0,66 25464 Calzado 7411 13637 11401 7005 3848 6395 1,01 -14

18 Cacao y sus

preparaciones 349 76 156 1801 3681 1464 0,23 319

61

Prendas y complementos de vestir,

de punto 5161 9844 8428 4407 3628 4180 0,66 -19

2 Carnes y despojos

comestibles 3183 80406 204011 253612 2240 2398 0,38 -25

Participación de los principales capítulos exportadores de Santander dentro de las exportaciones nacionales de cada capítulo.

CAPITULO ARANCEL Descripción capitulo 2008 2009 2010 2011 2012 2013

27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación 0,08 0,1 0,18 1,05 1,08 1,19

9 Café, te, yerba mate y especias 5,73 7,95 5,88 4,07 3,67 3,78

15 Grasas y aceites animales o vegetales 2,48 0,96 1,23 3,25 8,87 3,06

71 Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas y semipreciosas o similar 7,54 9,42 4,59 2,94 1,31 0,02

29 Productos químicos orgánicos 7,52 8,21 7,5 8,35 12,63 4,82

87 Vehículos automóviles, tractores, autopartes 1,77 1,7 3,45 8,28 5,53 3,47

84 Reactores nucleares, calderas, máquinas 1,44 1,96 1,82 2,32 2,24 2,71

62 Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto 3,72 4,07 3,69 2,87 1,96 1,77

61 Prendas y complementos de vestir, de punto 1,3 1,46 1,43 1,72 1,29 1,54

64 Calzado, polainas, botines, y artículos análogos; partes de estos artículos 10,44 8,45 5,17 6,27 8,67 12,25

39 Materias plásticas y manufacturas plásticas 0,11 0,21 0,21 0,34 0,44 0,28

2 Carnes y despojos comestibles 4,17 23,58 26,71 42,52 16,98 8,46

Principales destinos de las exportaciones de Santander

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variación 2008-2013

Estados Unidos 62.471 63,791 64,747 106,025 159,856 210,521 237,0%España 5,432 5,961 8,821 27,924 57,974 92,808 1608,5%Ecuador 16,628 19,229 17,241 25,060 31,466 42,940 158,2%Alemania 16,223 29,812 15,115 8,907 6,796 33,112 104,1%

China 5,881 3,323 2,314 611 9,285 26,917 357,7%México 4,098 4,741 4,782 12,378 18,514 26,330 542,5%

Venezuela 48,411 166,755 330,430 340,245 17,379 23.757 -50,9%Perú 830 1,126 1,323 8,080 12,532 21.009 2.431,2%Brasil 796 1,527 1,160 5,085 8,024 20.270 2.446,5%Chile 203 275 222 4,459 7,442 18.944 9.232,0%

Canadá 7,078 5,182 13,265 8,821 13,385 16,405 131,8%Reino Unido 2,143 5,340 5,777 8,642 15,123 14,293 567,0%

Argentina 2 88 15,115 3,621 7,122 12,638 631.800,0%Costa Rica 961 1,187 1,777 2,297 4,813 8,582 793,0%

Panamá 4,910 5,312 6,932 9,053 6,427 5,577 13,6%

República Dominicana 581 3,404 1,883 4,011 3,880 4,996 759,9%

Suiza 59,727 93,123 74,041 49,697 30,006 0 -100,0%Otros 42,102 67,214 50,253 54,033 37,998 54,435 29,3%

3. Análisis desde su Registro o Valoración

Indicadores de Comercio exterior y Política Comercial

• Índice de Ventaja Comparativa Relativa Sectorial.• BCRs =

• Índice de Ventaja Comparativa Relativa en el mercado de EE.UU.BCRij =

= Exportaciones del capítulo i al mercado j. = Importaciones del capítulo i del mercado j.

Siendo i = cada capítulo arancelario; j = mercado de Estados Unidos

• Índice de Comercio intraregional de las exportaciones.ICE =

Exportaciones del capítulo realizadas por Santander = Exportaciones del capítulo realizadas por Santander desde países de América Latina y el Caribe.

• Índice de Comercio intraregional de las exportaciones con la CAN.

• Índice de Comercio intraregional de las exportaciones con la ALADI

INDICE DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA SECTORIAL

CAP 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Valoración

27Combustibles 0,83 0,51 0,54 0,98 0,99 0,99

Muy alta tendencia exportadora, especialmente en el año 2011, 2012

Aumento de la tendencia exportadora entre 2008 – 2013

9Café 1 1 1 1 1 0,984

Muy alta tendencia exportadora.Se mantiene la tendencia exportadora entre 2008 – 2013

71Perlas finas 0,98 0,99 0,96 0,97 0,92 -0,53

Alta tendencia exportadora hasta el año 2012. En el año 2013 la tendencia cambió hacia las importaciones.

29químicos org 0,14 0,52 0,78 0,68 0,67 0,05

Tendencia exportadora baja, especialmente en el año 2011. Presentó tendencia alta a las exportaciones entre 2010-2012.

87autopartes -0,43 -0,39 -0,32 0,03 -0,47 -0,68

Tendencia a las importaciones.Aumento en la tendencia a las importaciones.

15Grasas 0,44 0,03 0,24 0,32 0,38 -0,25

Tendencia exportadora media hasta el año 2010. En el año 2011 se presentó tendencia hacia las importaciones.

84calderas -0,79 -0,73 -0,74 -0,74 -0,86 -0,82

Alta tendencia a las importaciones.Aumento en la tendencia hacia las importaciones.

62Prendas 0,94 0,95 0,98 0,97 0,92 0,74

Muy alta tendencia a las exportaciones.Leve disminución en el año 2013.

39Materias plásticas -0,81 -0,74 -0,77 -0,60 -0,54 -0,73

Alta tendencia a las importaciones.Leve disminución de la tendencia a las importaciones entre

2009 – 2011.

64Calzado

0,81 0,88 0,83 0,76 0,00 0,24

Alta tendencia a las exportaciones hasta el año 2009. Equivalencia entre exportaciones e importaciones en el año

2010.Baja tendencia a las exportaciones en el año 2011

61Prendas de

punto

0,91 0,95 0,93 0,93 0,87 0,72

Alta tendencia a las exportaciones.Leve disminución de la tendencia a las exportaciones en el

año 2013.

2carnes

1 1 1 1 0,29 0,07

Muy alta tendencia a las exportaciones hasta el año 2009, con alta disminución en el año 2011.

En el año 2011 es casi equivalente las exportaciones frente a las importaciones.

INDICE DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA DE SECTORES DE SANTANDER EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS BCRij

CAP 2008 2009 2010 2011 2012 2013Valoración Santander respecto al mercado

Estados Unidos

27Combustibles 0,09 -1,00 0,16 0,97 0,99 0,99

Ventaja competitiva en el mercado de Estados Unidos.Ha logrado ventaja competitiva respecto al año 2008.

9Café 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Alta ventaja competitiva del sector En el mercado de Estados Unidos

Se ha sostenido la ventaja entre 2008 – 2013.

71Perlas finas 0,98 0,22 -0,27 -0,76 -0,98 -1,00

No presenta ventaja competitiva en el mercado de Estados Unidos.

29químicos org -1,00 -0,01 0,75 0,98 0,88 0,20 Baja ventaja competitiva en el año 20113

87autopartes -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -0,87


15Grasas 1,00 0,99 n.d n.d n.d. -1,00

El sector no presenta ventaja competitiva en el mercado de Estados Unidos.

84calderas -0,97 -0,98 1,00 -0,97 -0,96 -0,97


62Prendas 0,93 0,91 1,00 0,99 0,97 0,88

Presenta alta ventaja competitiva en el mercado de Estados Unidos, que se ha logrado mantener entre 2008 – 2013.

39Materias plásticas -0,97 -0,99 1,00 -1,00 -0,99 -1,00


64Calzado 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00

Muy alta ventaja competitiva en el mercado de Estados Unidos.

Se ha mantenido la ventaja competitiva en el mercado de Estados Unidos entre 2006-2011

61Prendas de

punto 0,94 0,86 1,00 0,86 0,67 0,48Presenta buena ventaja competitiva en el mercado de Estados

Unidos. Se

2carnes n.d n.d n.d -1 -1 -1

No presenta ninguna ventaja competitiva en el mercado de Estados Unidos.

INDICE DE COMERCIO INTRAREGIONAL DE LAS EXPORTACIONESICI-EXP

CAP 2008 2009 2010 2011 2012 2013Valoración (2013)

Dinámica 2008-2013

27Combustibles 0,98 1 0,2 0,1867 0,34 0,1963

Se presenta un comercio intrarregional bajo,

9Café 0 0,00079 0,0060 0,00499 0,00390 0,00240

Se presenta un comercio intrarregional muy bajo,

71Perlas finas 0,9472 0,14018 1 0,4353 0,1714 0,1512 Se presenta un comercio Intrarregional bajo,

29químicos org 0,0000406 0,0109 0,0154 0,0217 0,01294 0,92447 Se presenta un Comercio Intrarregional Bajo

87autopartes 0,903 0,88 0,59 0,389 0,51 0,47 Se presenta un comercio Intrarregional Medio.

15Grasas 1 1 1 0,93 0,97 0,95 Se presenta un comercio Intrarregional muy alto,

84calderas 0,84 0,90 0,91 0,95 0.65 0.87 Se presenta un comercio Intrarregional alto,

62Prendas 0,38 0,62 0,61 0,51 0,45 0,61

Se presenta un comercio intrarregional medio, con tendencia a un

aumento del comercio intrarregional desde el año 2009

39Materias plásticas 0,87 0,75 0,91 0,90 0,81 0,87

Se presenta un Comercio intrarregional Alto, con tendencia a un

Comercio intrarregional estable

64Calzado 0,68 0,92 0,95 0,93 0,90 0,94

Se presenta un Comercio intrarregional alto, con unaumento del comercio intrarregional desde el año

2009

61Prendas de

punto 0,97 0,99 0,94 0,99 0,96 0,96

Se presenta un comercio Intrarregional muy alto, con tendencia a desarrollar un Comercio intrarregional

estable

2carnes 1 1 0,99 0,60 0 0,33

Presenta un Comercio Intrarregional Medio, con una considerable disminución del comercio intrarregional

desde el año 2009

INDICE DE COMERCIO INTRAREGIONAL DE LAS EXPORTACIONES EN LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESICI-IMP

CAP 2008 2009 2010 2011 2012 2013Valoración (2013)

Dinámica 2008-2013

27Combustibles 0.94 0 0.20 0.15 0.12 0.11

Se inicia con un comercio interregional alto para luego descender y estabilizarse en una tendencia baja.

9Café 0 0 0 0 0 0 Comercio interregional nulo con la CAN

71Perlas finas 0 0 0 0 0 0 Comercio interregional nulo con la CAN

29químicos org 0.00001 0.005 0.008 0.0005 0 0.037

Se presenta un comercio intrarregional bajo, con tendencia a desarrollar un comercio interregional estable

87autopartes 0 0 0 0 0 0.046

Comercio interregional nulo con la CAN hasta el año 2012, en el 2013 inicia el comercio interregional en muy baja escala

15Grasas 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.93

Se presenta un comercio intrarregional alto, con tendencia a desarrollar un comercio intrarregional estable

84calderas 0.53 0.46 054 0.62 0.41 0.45

Se presenta un comercio Intrarregional medio, con tendencia a desarrollar un comercio intrarregional estable

62Prendas 0.24 0.53 0.52 0.34 0.26 0.45


39Materias plásticas 0.28 0.54 0.54 0.32 0.18 0.30


64Calzado 0.47 0.68 0.71 0 0.31 0.18

Se presenta un comercio intrarregional bajo, con tendencia a desarrollar un comercio intrarregional estable

61Prendas de

punto 0.27 0.67 0.62 0.80 0.42 0.18Se presenta un comercio Intrarregional medio, con tendencia a

desarrollar un comercio intrarregional estable2

carnes

INDICE DE COMERCIO INTRAREGIONAL DE LAS EXPORTACIONES EN LA ALADIICI-IMP

CAP 2008 2009 2010 2011 2012 2013Valoración (2013)

Dinámica 2008-2013

27Combustibles 0 0 0.03 0.12 0.14 0.17


9Café 0.01 0 0.01 0.01 0 0


71Perlas finas 0 0 0 0 0.12 0


29químicos org 0 0 0 0 0 0.67


87autopartes 0 0 0 0 0 0.04


15Grasas 0 0 0.01 0 0.01 0.02


84calderas 0.04 0.05 0.03 0.04 0.03 0.08


62Prendas 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02


39Materias plásticas 0.40 0.23 0.26 0.42 0.53 0.50

presenta un comercio Intrarregional medio, con tendencia a desarrollar un comercio intrarregional estable

64Calzado 0.01 0 0 0 0 0.07


61Prendas de punto 0.11 0.14 0.09 0.19 0.17 0.15

presenta un comercio Intrarregional medio, con tendencia a desarrollar un comercio intrarregional estable

2carnes 0 0 0 0 0 0 Comercio intrarregional nulo

Viraje hacia los servicios

Conclusiones1. Los principales cambios que se presentan entre la estructura exportadora del departamento de

Santander, entre el año 2008 y el año 2013, están relacionados con el aumento significativo de las exportaciones del capítulo 27 (combustibles).

2. El 86,6% de las exportaciones de Santander en el año 2013 corresponde a commodities sin ningún tipo de transformación industrial o valor agregado.

3. Tan solo el 13.4% de las exportaciones de Santander son realizadas por el sector industrial del departamento, lo cual puede estar llevando a una desindustrialización del departamento en el periodo 2008-2013.

4. En todos los capítulos arancelarios la participación de las exportaciones de Santander, dentro de las exportaciones nacionales (Colombia), es bastante bajo.

5. Se observa alta variabilidad en el número de empresas exportadoras en los sectores en el curso de los años (2008 – 2013), lo que deja ver baja permanencia empresarial en los mercados externos.

6. En general se presenta buena diversificación de mercados en casi todos los sectores, aunque en casi todos los casos, con volúmenes o valores de exportación bajos.

Conclusiones

7. Las exportaciones del capítulo arancelario correspondiente a las piedras preciosas tiene una caída del 100% en el periodo, donde estaban dirigidas exclusivamente al mercado de Suiza con los productos de oro en bruto y oro en polvo. 8. Las exportaciones del capítulo 2 (Carnes y despojos comestibles) estuvieron dirigidas exclusivamente al mercado Venezolano entre los años 2006 y 2009 con carne de res. Entre los años 2009 y 2011 el producto que exporta el capítulo son despojos de aves exclusivamente hacia el mercado de Honk Kong.

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Determinación del Posicionamiento Competitivo de Sectores de Santander Mediante el Uso de Indicadores de Comercio Exterior y de Política Comercial Julio