Desempeño y conectividad portuaria en Centroamérica

*Diagnóstico sobre el desempeño de los puertos y estudio de conectividad portuaria enBelice, Centroamérica y la República Dominicana – BID, marzo de  2013

Según estudios del BID* (en 18 puertos),  la región necesita contar con una red integrada intermodal marítimo‐terrestre para fomentar el comercio mundial y los intercambios comerciales entre los varios 

países.

Principales motores de desempeño portuario

en Centroamérica

Impacto del Canal de Panamá

Geografía

Infraestructura

Conectividad de las redes

portuarias

Costo y tiempo de transporte

Requerimientos del comercio y del transporte

de carga

Confiabilidad del transporte de

carga

Regulaciones de transporte y

comercio

Proyecto de Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD)

Limitantes del transporte terrestre

• Limitantes en cuanto a seguridady agilidad en los pasosfronterizos.

• Daños en el sistema vial a causade los desastres naturales.

• Un alto costo de mantenimientodel sistema de carreteras querestan competitividad a la región.

Proyecto de Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD)

Componentes del Sistema Mesoamericano de Transporte Multimodal (STMM)

Estudio de comercio en el área mesoamericana

Potenciales líneas de TMCD en Mesoamérica

Diseño institucional y modelo de gestión

Análisis de las facilidades portuarias

Análisis de infraestructura portuaria regional

[visitas in situ]

México

Guatemala

Belice

Honduras

El Salvador

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Colombia

República Dominicana

• Chiriquí Grande• Almirante• Manzanillo Internacional Terminal• Colon Container Terminal• Panama Ports Cristóbal• Pedregal• Panamá Ports Balboa• Puerto Armuelles• Aguadulce• Vacamonte

Análisis de infraestructura portuaria - Panamá [visitas in situ]

Proyecto de Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD)

Puntarenas

Caldera

Limón/Moín

Análisis de infraestructura portuaria - Costa Rica

[visitas in situ]

Principales datos geográficos de Centroamérica

Región relativamente pequeña: El terreno puede ser difícil, no

obstante, la geografía interior no constituye una barrera insuperable

para ninguno de los países.

Superficie total: 570.546 km2, (tamaño similaral de Madagascar).País más extenso: NicaraguaPaís más pequeño: El Salvador

Población total de la región: 52,8 millonesde personas.

País más poblado: Guatemala (14 millonesde habitantes)

País menos poblado: Belice (327.719 depersonas).

Puertos que carecen degrúas en funcionamiento*

El Salvador

Acajutla

La Unión

Nicaragua

Corinto

Honduras

Puerto Castilla

Guatemala

Puerto Barrios

*Solo pueden recibir buques con grúas a bordo

Puertos que pueden recibir buques alimentadores*

El Salvador

La Unión

Belice

Port of Belize

República Dominicana

Río Haína

Guatemala

Puerto Barrios

Puerto Santo Tomás de Castilla

*Los cuales requieren una profundidad mínima de 10,7 metros

Puertos que pueden recibir buques Panamax*

Guatemala

Puerto Quetzal

Honduras

Puerto Castilla

Puerto Cortés

Nicaragua

Corinto

Costa Rica

Puerto Caldera

Puerto Limón

*Exclusivamente con base en la profundidad de calado (entre 10,7 y 12,5 metros)

Puertos que pueden recibir buques Post-Panamax*

República Dominicana

Caucedo

Panamá

Balboa

CCT

Cristóbal

Manzanillo

PSA

*Cuentan con instalaciones lo suficientemente equipadas

Características de los muelles y grúas en los puertos estudiados

Principales recomendaciones

1. Simplificar las operaciones de segunda maniobra(una vez el contenedor ha sido desembarcado) con el finde lograr mayor eficiencia.

2. Integrar los procesos de los puertos con los de lasaduanas y otras agencias públicas para optimizar laentrada y salida de contenedores de sus patios demaniobras.

3. Mejorar la conectividad terrestre entre los puertos y elinterior de los países.

El modelo operativo de Limón-Moín

Mueven cerca de un millón de TEU con un equipo muy limitado y patios de maniobra reducidos.

Más allá de aumentar el espacio y los equipos portuarios, se recomienda a

aquellos países cuyos puertos ya se encuentran saturados y operan a capacidad

casi plena, considerar variantes operativas y de gestión de este tipo de modelos para

determinar si alguno de ellos se adapta a sus necesidades.

Conectividad de Redes Portuarias

Existen dos sub-redes de puertos inconexas: En la costa pacífica hay una sub-red bastante bien

conectada de puertos. En la costa del Caribe hay otra sub-red de puertos

escasamente conectada.

Conectividad de Redes Portuarias

Toda la carga de los puertos de la sub-red del Pacífico debehacer transbordo en los puertos de Panamá para conectarsecon los puertos de la sub-red del Caribe y viceversa.

Conectividad de Redes Portuarias

Existen dos centros de distribución principales:

Los puertos en Panamá: Críticos para el tráfico marítimo proveniente deAsia, Europa, América del Norte y la costa oeste de América Latina.

Caucedo en la República Dominicana: Participa más en el tráfico marítimoentre Norte y Sur (costas este y oeste de América del Norte y AméricaLatina).

Posiciones de los países centroamericanos en el Informe de Competitividad Global 2013-2014

País Posición Puntaje de 1-7

Panamá 40 4.50

Costa Rica 54 4.35

Guatemala 86 4.04

El Salvador 97 3.84

Nicaragua 99 3.84

RepúblicaDominicana

105 3.76

Honduras 111 3.70

Elaborado por el Foro Económico Mundial basado en datos de 144 países 

Ante la ausencia de modalidades más eficientes de transporte terrestre (como por ejemplo el tren), se debería considerar:

El transporte por camión entre dos puntos separados por una distancia inferior a 1.100 km

El transporte marítimo cuando la distancia entre dos puntos por tierra es superior a 1.100 km.

Costos y tiempo de transporte

Clasificación de los puertos analizados en cinco (5) grupos:

Los puertos de Panamá

Los puertos de Costa Rica

Los puertos de Guatemala, El Salvador y Nicaragua en la costa del Pacífico

Los puertos de Guatemala y Honduras en la costa del Caribe

Los puertos de Belice, Guatemala y Honduras (salvo Puerto Castilla), en la costa del Caribe

Costos y tiempo de transporte

Costos y tiempo de transporte

Las flechas azules indican rutas intermodales y las de color marrón solo terrestres.

Para lograr una optimización de la red se recomienda incentivar el uso de rutas  marítimas allí donde el trasporte de carga 

ocurra entre puertos localizados en dos grupos diferentes, mientras que el trasporte 

terrestre deberá incentivarse tanto como sea posible dentro de la región circunvecina de 

aquellos puertos que pertenezcan al mismo grupo.

Requerimientos del comercio y del transporte de carga

Los planes nacionales y las iniciativas gubernamentales dirijidos a reducir los costos logísticos nacionales deberían centrarse en producir mejoras sustanciales en los siguientes 

aspectos:

Integración multimodal  Cuellos de botella en las fronteras y 

otros puntos de cruce Eficiencias en las aduanas Seguridad del transporte terrestre Calidad de las redes de transporte Inversión suficiente y disminución de la 

congestión en accesos y redes nacionales

Servicios de transporte de calidad  (portuarios, marítimos, de carga aérea)

Interfaz transporte marítimo‐terrestre

Confiabilidad del transporte de carga

Las políticas regionales y localesdeberían apuntar a:

Minimizar las perturbaciones en laactividad portuaria y en lossistemas intermodales.

Promover una colaboraciónpública-pública y público-privadaque garantice la adaptabilidad de lared regional de distribución.

Regulaciones de transporte y comercio

Es esencial poner en marcha reformas que permitan que el sectorprivado desarrolle servicios y operaciones de transporte a la alturade los mejores del mundo:

Regulaciones justas para el transporte de carga terrestre en los paísescentroamericanos que cobije tanto a proveedores domésticos comoextranjeros.

Aplicación y cumplimiento de los acuerdos regionales a fin de evitarel encarecimiento en los costos de los servicios de transporte de cargaterrestre, y los obstáculos al comercio y la distribución de bienes yservicios entre los países de la región.

Impacto de la ampliación del Canal de Panamá

Impacto de la ampliación del Canal de Panamá

La expansión del Canal de Panamá seguramente creará una o másmegacentrales de distribución de trayectos de carga en el océano Atlántico,de manera que existe la imperiosa necesidad de que los países trabajenmancomunadamente con las líneas navieras para desarrollar una buenaconectividad entre estas centrales.

Salvo por los puertos de Panamá y el de Caucedo en la República Dominicana, ningunode los considerados en este estudio [Ya sea en el Caribe o en el Pacífico] estarían encapacidad de servir los buques de mayor tamaño que se espera crucen el Canal dePanamá, una vez concluya su expansión.

Estos puertos son los únicos que tienen servicios directos hacia y desde Asia.

Impacto de la ampliación del Canal de Panamá

A no ser que se introduzcan cambios significativos en las estrategiasportuarias actuales, la dinámica básica de la red de servicios de transporte decarga para los otros puertos aquí analizados no cambiará en un futuroinmediato y continuarán siendo atendidos por las líneas alimentadoras.

Impacto de los actores en los principales motores de la red intermodal de transporte

*Diagnóstico sobre el desempeño de los puertos y estudio de conectividad portuaria enBelice, Centroamérica y la República Dominicana – BID, marzo de  2013

Desempeño y conectividad portuaria en Centroamérica(Matriz FODA)

ANÁLISIS DEL ENTORNO(Variables externas)

ANÁLISIS INTERNO(Variables internas)

OPORTUNIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS Potencialidades Riesgos

DEBILIDADES Desafíos Limitaciones

ANÁLISIS DEL ENTORNO(Variables externas)

ANÁLISIS INTERNO(Variables internas)

OPORTUNIDADES•Ampliación del canal

•Nuevas rutas•TCM•Necesidades de valor agregado

AMENAZAS

FORTALEZAS• Gente•Seguridad•Buen desempeño•Modelosoperativos eficientes

Potencialidades Riesgos

DEBILIDADES Desafíos Limitaciones

ANÁLISIS DEL ENTORNO(Variables externas)

ANÁLISIS INTERNO(Variables internas)

OPORTUNIDADES AMENAZAS•Incertidumbre(Mercado mundial)•Potencialescompetidores enel Caribe

•Conflictoslimítrofesregionales

FORTALEZAS Potencialidades Riesgos

DEBILIDADES•Políticasportuarias

•Desempeñologísticodeficiente

•Red intermodaldeficiente

Desafíos Limitaciones

ANÁLISIS DEL ENTORNO(Variables externas)

ANÁLISIS INTERNO(Variables internas)

OPORTUNIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS Potencialidades Riesgos

DEBILIDADES Desafíos•Introducción de cambios significativos en las actuales estrategias portuarias

•Integración logística regional

Limitaciones

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