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2005年1月26日
2005年3月期 第3四半期
DataDataBBookook
この配布資料に記載されている業績目標及び契約数目標等はいずれも、当社が現時点で入手可能な情報を基にした予想値であり、これらは経済環境、競争状況、新サービスの成否などの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の業績及び契約数は、この配布資料に記載されている予想とは大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。
決決 算算 総総 括括
■ 前年同期比 増収、増益を達成
■ 今期純増シェア59.3% 第3世代携帯(1X+WIN)35万契約突破(全契約の90%)
■ データARPUは対前年同期比上昇(前第3四半期1,340円→当第3四半期1,405円)
■ デザイン・機能を充実させた春モデル5機種+α投入
■ 「CDMA 1X WIN」のカバーエリア99.8%(2005年3月予定)へ拡充
20042004年度年度 第3四半期(第3四半期(1Q1Q~~3Q3Q)の業績)の業績
20042004年度年度 第4四半期の取り組み第4四半期の取り組み
( 18.6%増)60億円50億円経常利益
38億円
333億円
当第3四半期(1Q~3Q)
( 4.7%増)318億円営業収益
( 22.7%増)31億円四半期純利益
前第3四半期(1Q~3Q)
■ 有利子負債圧縮(2004年3月末43.6億円→2004年12月末28.6億円)
1
■ 「着うたフルTM 」など新サービス好調に推移
■ 通期業績予想の上方修正(経常利益70億円→74億円、当期純利益44億円→47億円)
今期の新サービス・新端末今期の新サービス・新端末
新(機能・デザイン)端末
・世界初オートフォーカス320万画素カメラ付き端末(6月)
・使いやすさ楽しさ両立のフレンドリーデザイン端末(10月)
・「au design project」第3弾「talby(タルビー)」(12月)
・パソコン向けwebサイトが閲覧できる「PCサイトビューア」搭載端末(12月)
新サービス
・楽曲まるごとダウンロードのEZ「着うたフルTM
」(11月)
・ベストセラー等5,000タイトル以上の「電子書籍」(7月)
・CDオンライン販売サイト「au Records」(11月)
・EZwebで購入した商品代金を電話料金とまとめて支払いができる「まとめてau支払い」(6月)
料 金
・「パケット割」定額料1,200円/月→1,000円/月、無料通信料分800円/月→1,000円/月へ改訂(6月)
・パケット通信料金に「ダブル定額」導入(8月)
・「家族割」の家族間Cメール送信料を無料化(11月)
お客様利便性向上
・クレジット会社などで貯めたポイントが「auポイントプログラム」で利用可能に (8月)
・迷惑メール送信行為防止を目的としたメール送信条件等の変更(8月)
・解約されたお客様の連絡先番号を音声ガイダンスにて通知する「番号変更案内サービス」(9月)
」
2
地元コンテンツ
・「宮古島トライアスロン」「那覇ハーリー」「NAHAマラソンなど各種イベントを「ライブカメラ」にて配信
・県議会議員選・参院選の開票速報配信
・「EZナビウォーク」キャラクターに具志堅用高氏起用(7月)
・渋滞や波・潮の干満など「沖縄ライブカメラ」配信(8月)
通話・通信エリア・国際ローミングサービス提供エリア、日本人の海外渡航先の約75%をカバー(12月)
・「CDMA 1X WIN」カバーエリア99.8%(2005年3月)
・韓国での国際データローミングサービス開始(5月)
事業データの推移及び執行率事業データの推移及び執行率
3
純増数純増数(台)(台)
累計稼働数累計稼働数(台)(台)
うちうちCDMA 1X WINCDMA 1X WIN(台)(台)
うちうちCDMA 1XCDMA 1X(台)(台)
うちうちcdmacdma oneone(台)(台)
端末出荷台数端末出荷台数(万台)(万台)
ARPUARPU(円)(円)
うちデータARPU(円)うちデータARPU(円)
解約率解約率(%)(%)
買替率買替率(%)(%)
設備投資額設備投資額【【竣工ベース竣工ベース(百万円)(百万円)】】
うちうちCDMA 1X WINCDMA 1X WIN(百万円)(百万円)
フリーキャッシュフローフリーキャッシュフロー(百万円)(百万円)
有利子負債残高有利子負債残高(百万円)(百万円)
自己資本比率(%)自己資本比率(%)
25,20025,200
365,200365,200
200200
268,600268,600
96,40096,400
1717
7,6477,647
1,3401,340
1.411.41
3.323.32
824824
199199
5,0135,013
5,0245,024
55.055.0
20032003年度年度11~~33Q実績Q実績
17,70017,700
394,100394,100
25,70025,700
331,200331,200
37,20037,200
1616
7,4257,425
1,4051,405
1.311.31
3.043.04
1,8911,891
807807
3,9683,968
2,8602,860
68.468.4
20042004年度年度11~~33Q実績Q実績(A)(A)
▲▲7,5007,500
++228,9008,900
++25,50025,500
++62,60062,600
▲▲59,20059,200
▲▲11
▲▲222222
++6565
▲▲0.100.10
▲▲0.280.28
++1,0661,066
++608608
▲▲1,0451,045
▲▲2,1642,164
++13.413.4
増増 減減
30,00030,000
406,400406,400
2323
7,3507,350
1,4001,400
1.291.29
3.203.20
4,0004,000
1,3001,300
4,5004,500
2,2002,200
20042004年度E年度E4/274/27予想予想
30,00030,000
406,400406,400
2323
7,3507,350
1,4001,400
1.311.31
3.103.10
3,8003,800
1,3001,300
5,3005,300
2,2002,200
―
20042004年度E年度E1/261/26修正予想修正予想
(B)(B)
00
00
00
00
00
++0.020.02
▲▲0.100.10
▲▲200200
00
++800800
00
差差 異異
59.0%59.0%
69.6%69.6%
49.849.8%%
62.162.1%%
74.974.9%%
執行率執行率(A(A//B)B)
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
――
業績の推移及び執行率業績の推移及び執行率(百万円、%)
24,80324,803 26,28826,288 1,4841,484 35,20035,200 35,10035,100 ▲▲100100 74.974.9%%
20032003年度年度11~~33Q実績Q実績
20042004年度年度11~~33Q実績Q実績(A)(A)
増増 減減20042004年度E年度E4/274/27予想予想
20042004年度E年度E1/261/26修正予想修正予想
(B)(B)差差 異異 執行率執行率
(A(A//B)B)
附帯事業
附帯事業
電電
気気
通通
信信
事事
業業
営業収益営業収益
営業費営業費 11,19011,190 11,27611,276 8686 15,50015,500 15,70015,700 ++200200 71.871.8%%
施設保全費施設保全費 1,5541,554 1,5401,540 ▲▲1414 2,3002,300 2,0002,000 ▲▲300300 77.077.0%%
管理費管理費 604604 686686 8181 900900 900900 00 76.376.3%%
減価償却費減価償却費 2,1722,172 2,1802,180 88 3,4003,400 3,1003,100 ▲▲300300 70.470.4%%
固定資産除却費固定資産除却費 229229 281281 5151 200200 400400 ++200200 70.370.3%%
通信設備使用料通信設備使用料 3,8923,892 4,1604,160 268268 5,6005,600 5,5005,500 ▲▲100100 75.675.6%%
[アクセスチャージ][アクセスチャージ] [2,939][2,939] [3,122][3,122] [182][182] [4,100][4,100] [4,100][4,100] [0][0] [76.2[76.2%%]]
[その他][その他] [952][952] [1,038][1,038] [85][85] [1,400][1,400] [1,400][1,400] [0][0] [74.2[74.2%%]]
租税公課租税公課 242242 278278 3535 400400 400400 00 69.669.6%%
営業費用営業費用 計計 19,88719,887 20,40420,404 517517 28,30028,300 27,90027,900 ▲▲400400 73.173.1%%
営業利益営業利益 4,9164,916 5,8835,883 966966 6,9006,900 7,2007,200 ++300300 81.781.7%%
営業収益営業収益 7,0437,043 7,0497,049 55 9,8009,800 9,9009,900 ++100100 71.271.2%%
営業費用営業費用 6,8906,890 7,0307,030 139139 9,8009,800 9,8509,850 ++5050 71.371.3%%
営業利益営業利益 152152 1818 ▲▲133133 00 5050 ++5050 37.437.4%%
営業利益営業利益 5,0695,069 5,9025,902 833833 6,9006,900 7,2507,250 ++350350 81.481.4%%
営業外収益営業外収益 8686 154154 6767 150150 200200 ++5050 77.277.2%%
営業外費用営業外費用 8080 3838 ▲▲4141 5050 5050 00 77.177.1%%
経常利益経常利益 5,0755,075 6,0186,018 942942 7,0007,000 7,4007,400 ++400400 81.381.3%%
4
2,388 2,266 2,387 2,592
8,058 8,406 8,338 8,375 8,650 8,912
2,3492,3992,299
8,725
0
3,000
6,000
9,000
12 , 000
15 , 000
第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 第1Q 第2Q 第3Q
3Q,10,726
1Q,10,447
1Q,10,950
2Q,11,312
2Q,10,673
3Q,11,075
4Q,10,968
0
10 ,000
20 ,000
30 ,000
40 ,000
50 ,000
04.3期 05.3期(予)
45,00042,815
(百万円) (百万円)
10,447 10,673 10,726 10,968 10,950
04.3期 05.3期
営営 業業 収収 益益
11,312
(%)
5
電気通信事業営業収益 附帯事業営業収益
05.305.3期期
22.0
78.0
04.304.3期期
第1第1QQ
22.9
77.1
第2第2QQ
21.2
78.8
第3第3QQ
22.3
77.7
第4第4QQ
23.6
76.4
第1第1QQ
21.0
79.0
22.5
77.5
第2第2QQ
21.2
78.8
構構 成成 比比
附帯事業営業収益附帯事業営業収益
電気通信事業電気通信事業営業収益営業収益
通期予想通期予想通通 期期 第3第3QQ
21.2
78.8
11,075
2,286 2,194 2,409 2,599 2,282 2,397
3,772 4,048
1,227 1,340 1,324 1,209758 690 723 751 781870 928 832
949851
2,350
3,6603,658 3,821 3,7943,759
1,3961,4491,314662737952983
0
3,000
6,000
9,000
12 , 000
第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 第1Q 第2Q 第3Q
附帯事業営業費用 営業費 通信設備使用料 減価償却費 その他
1Q,9,050
1Q,8,916
2Q,8,811
2Q,9,361
3Q,9,023
3Q,9,049
4Q,9,558
0
10 ,000
20 ,000
30 ,000
40 ,000
04.3期 05.3期(予)
37,75036,336
(百万円) (百万円)
8,916 8,811 9,0499,558
9,050
04.3期 05.3期
営営 業業 費費 用用
(%)
9,361 9,023
05.305.3期期04.304.3期期
第1第1QQ 第2第2QQ 第3第3QQ 第4第4QQ 第1第1QQ 第2第2QQ
営営 業業 収収 益益 にに占占 めめ るる 割割 合合 通期予想通期予想通通 期期 第3第3QQ
34.936.1 34.3 35.0 36.9 34.935.6 33.5営業費営業費 33.1
21.921.9 20.6 22.5 23.7 20.822.2 21.2附帯事業営業費用附帯事業営業費用 21.2
12.211.8 12.6 12.3 11.0 12.011.9 12.8通信設備使用料通信設備使用料 12.6
6.97.3 6.5 6.7 6.8 7.16.8 6.5減価償却費減価償却費 6.0
8.28.3 8.7 7.8 8.7 7.88.4 8.7その他その他 8.6
83.985.3 82.6 84.4 87.1 82.784.9 82.8合合 計計 81.5 6
経常利益・当期純利益経常利益・当期純利益
※ EBITDAマージン = EBITDA/営業収益 7
経常利益経常利益(経常利益率)(経常利益率)
当期純利益当期純利益
EBITDAEBITDA(マージン(マージン((※※))))
04.304.3期期
通通 期期第1Q第1Q
1,5381,538((14.7%14.7%))
943943
2,3272,327((22.3%22.3%))
第2第2QQ
1,8501,850((17.3%17.3%))
1,1291,129
2,7112,711((25.4%25.4%))
第3第3QQ
1,6861,686((15.7%15.7%))
1,0301,030
2,4322,432((22.7%22.7%))
第4第4QQ
1,4631,463((13.3%13.3%))
1,1111,111
2,2832,283((20.8%20.8%))
6,5396,539((15.3%15.3%))
4,2144,214
9,7549,754((22.8%22.8%))
05.305.3期(予)期(予)
通期予想通期予想第1Q第1Q
1,9381,938((17.7%17.7%))
1,2921,292
2,6842,684((24.5%24.5%))
第2第2QQ
1,9951,995((17.6%17.6%))
1,2521,252
2,8422,842((25.1%25.1%))
第3第3QQ
2,0832,083((18.8%18.8%))
1,2621,262
2,8162,816((25.4%25.4%))
7,4007,400((16.4%16.4%))
4,7004,700
10,71810,718((23.8%23.8%))
1Q
1,9381Q
1,538
2Q
1,9952Q
1,850
3Q2,0833Q
1,686
4Q
1,463
0
1 ,000
2 ,000
3 ,000
4 ,000
5 ,000
6 ,000
7 ,000
8 ,000
04.3期 05.3期(予)
6,539
(百万円)
7,400経常利益
1Q1,292
1Q943
2Q1,2522Q
1,129
3Q1,2623Q
1,030
4Q1,111
0
1 ,000
2 ,000
3 ,000
4 ,000
5 ,000
6 ,000
7 ,000
8 ,000
04.3期 05.3期(予)
4,2144,700
当期純利益(百万円)
(百万円)
(+400)
(+300)
40.7%31.0%
57.4%41.2%
31.7%48.7%
50.9%61.5%
56.3%68.5%
8.4%▲9.7%
▲1.7% 1.9%7.5% 4.4%▲3.7%
▲13.7%
48.0%20.3%
53.0%72.0%
50.1%
75.3%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
通期 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 第1Q 第2Q 第3Q
純増シェア
8
04.3期 05.3期
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
前期 当期
ボーダフォン(沖縄)ボーダフォン(沖縄)
ドコモ九州(沖縄)ドコモ九州(沖縄)
au沖縄セルラー電話au沖縄セルラー電話
合計合計 16,500
1,200
5,100
10,200
第1第1QQ
13,600
▲1,800
7,800
7,600
第2第2QQ
14,900
700
3,000
11,300
第4第4QQ
10,800
▲1,000
4,500
7,400
第3第3QQ
55,900
▲1,000
20,400
36,500
11,400
▲400
3,600
8,200
第1第1QQ
8,200
▲100
4,000
4,300
第2第2QQ
04.304.3期期 05.305.3期期
54,600
4,600
22,200
27,800
03.303.3期期
03.3期
純増シェア及び台数の推移純増シェア及び台数の推移
沖縄セルラー NTTドコモ ボーダフォン
(台)
1~3Q 1~3Q
10,200
200
4,900
5,100
第3第3QQ
▲400
12,500
17,700
29,800
61.6% 59.3%
41.9%42.4%
▲4.0% ▲1.2%
通通 期期 通通 期期 1~3Q1~3Q
累計稼働シェア及び台数の推移累計稼働シェア及び台数の推移
10.6% 9.8%
41.1% 40.9% 41.2% 41.2% 40.6% 40.7%
48.3% 48.6% 48.7% 49.0% 49.9% 49.9%
9.4% 9.3%10.5% 9.7% 9.5%10.1%
40.8%40.8%
49.9%49.5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
通期 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 第1Q 第2Q 第3Q
03.3期 04.3期 05.3期
累計シェア
9
沖縄セルラー NTTドコモ ボーダフォン
(台)
ボーダフォン(沖縄)ボーダフォン(沖縄)
ドコモ九州(沖縄)ドコモ九州(沖縄)
au沖縄セルラー電話au沖縄セルラー電話
合計合計 720,500
76,000
294,400
350,100
第1第1QQ
734,100
74,100
302,200
357,800
第2第2QQ
04.304.3期期
744,900
73,100
306,700
365,200
第3第3QQ
759,900
73,700
309,700
376,400
第4第4QQ
703,900
74,700
289,300
339,900
03.303.3期期通通 期期
05.305.3期期
771,300
73,300
313,300
384,600
第1第1QQ
779,400
73,100
317,300
389,000
第2第2QQ
789,600
73,300
322,200
394,100
第3第3QQ
80%
87%
81%82%
88% 88% 89% 88% 88%87%
83% 82%81%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
契約(台)
WINの状況WINの状況
12月 04年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
200 500 1,1002,200 3,300 4,100
5,0006,500
加入率(%)
10
8月 9月
9,900
12,80011機種追加機種追加
サービス開始サービス開始2機種投入2機種投入
WIN契約者のうち定額契約者の比率WIN契約者のうち定額契約者の比率
ダブル定額ダブル定額サービス開始サービス開始
夏モデル夏モデル3機種追加3機種追加
10月 11月 12月
15,600
18,900
25,700
秋冬モデル秋冬モデル4機種追加4機種追加
※2004年12月からパケット通信料割引サービス改定により「パケット割WINミドル」「パケット割WINスーパー」契約者も定額契約者の比率に加算して表示しております。
着着うたうたフルフルTMTM
サービス開始サービス開始
男女構成比
WIN契約者の構成WIN契約者の構成
男性男性
55%女性
45%
2.3%
7.2%
16.6%
19.7%
19.1%
15.5%
13.8%
5.8%
0.0% 5 . 0% 10 .0% 15.0% 20 .0%
60歳~
50~59歳
40~49歳
30~39歳
23~29歳
19~22歳
16~18歳
~15歳
10~20代で合計54.2%
新規・機変比
46% 54%
38% 62%
50% 50%
47% 53%
0% 25% 50% 75% 100%
04年第3Q
04年第2Q
04年第1Q
03年第4Q
年齢構成比
新規 機変
※2004年12月末時点
※2004年12月末時点
11※WIN契約者の単純累計の割合
WIN契約者のWIN契約者のARPUARPU
12
0
5,000
10,000
15,000
20,000
WINへ機種変更者のARPU比較
+約2,200円
+約1,800円
▲約5,600円
+約800円
移行前 移行前 移行前 移行前後 後 後 後
音声
データ
移行前 ~ 2,300円 2,300~4,500円 4,500円~ →WIN機種変更者平均データARPU
※2004年11月のWINへの機種変更者の、移行前後(10月/12月)のARPU比較
13
1,314 1,374 1,332 1,373 1,397 1,431 1,385
4,820 4,237 3,803 3,419
6,310 6,391 6,220 6,035 6,024 6,110
6,5906,728 7,019
6,648
1,400
5,9505,930
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
データARPU 音声ARPU
通期予想
総合ARPU総合ARPU
音声ARPU音声ARPU
データARPUデータARPU
04.304.3期期
7,695
6,351
1,344
上上 期期
7,479
6,126
1,353
下下 期期
7,543
6,482
1,061
03.303.3期期
通通 期期
7,585
6,237
1,348
通通 期期
7,350
5,950
1,400
05.305.3期期
7,481
6,067
1,414
上上 期期 通期予想通期予想
WINのみ
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
AARRPPUUのの 推推 移移
04.3期 05.3期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
04.3期 05.3期
円
7,624 7,765 7,552 7,408 7,421 7,541 7,315 7,350
11,41010,965 10,822
10,067
1,7721,806 1,861 1,787 1,813 1,817 1,844
78.6%77.8%77.3%76.5%75.1%74.2%73.3%
83.7%83.2%82.5%81.9%80.7%79.7%78.6%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
データARPU(円)
データARPU(EZweb加入者のみ)の推移データARPU(EZweb加入者のみ)の推移
第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 第1Q
EZweb加入率
第2Q
14
EZweb加入率EZweb加入率
au全体のEau全体のEZweb加入率Zweb加入率
第3Q
データARPU(EZweb加入者のみ)データARPU(EZweb加入者のみ)
04.3期 05.3期
MM OOUUのの 推推 移移
15
(分)
MOU(MOU( 分分 ))
通通 期期
171
177174173
176
180
175
167
171169
171
178179
178
160
170
180
190
第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 第1Q 第2Q 第3Q
178 178 174 176 172
03.303.3期期 04.304.3期期 05.305.3期期
175
上上 期期上上 期期 下下 期期 通期予想通期予想通通 期期
170
下期予想下期予想
04.3期 05.3期
au全体のMOUau全体のMOU
沖縄セルラー沖縄セルラー
分
通通 期期
解約率・買替率推移解約率・買替率推移
16
(%)
解約率
1.311.351.271.411.381.411.45
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 第1Q 第2Q 第3Q
(%)
04.3期 05.3期
買替率
2.94
3.31
2.883.13
3.313.343.32
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 第1Q 第2Q 第3Q
04.3期 05.3期
買買 替替 率率
解解 約約 率率
3.90
1.94
03.303.3期期通通 期期
3.30
1.43
3.22
1.39
3.27
1.41
04.304.3期期上上 期期 下下 期期 通通 期期
05.305.3期期
3.10
1.31
3.10
1.31
上上 期期 通期予想通期予想
3.09
1.32
下期予想下期予想
(%)
38,70040,90038,50038,60040,400 39,00039,700
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 第1Q 第2Q 第3Q
(円)
04.3期
販売コミッション(新規+機変)の推移販売コミッション(新規+機変)の推移
05.3期
17
販売コミッション総額販売コミッション総額(百万円)(百万円)
平均単価(円)平均単価(円)
販売台数(千台)販売台数(千台)
05.305.3期期04.304.3期期
通通 期期上上 期期
4,4114,411
39,50039,500
112112
下下 期期
4,5454,545
39,70039,700
114114
8,9578,957
39,60039,600
226226
上上 期期
4,3624,362
39,20039,200
111111
下下期予想期予想
4,7304,730
39,50039,500
120120
9,0929,092
39,40039,400
231231
通期予想通期予想
着うたフルTM利用者男女構成
着着うたうたフルフルTMTM分析分析
7.8%
17.4%
6.4%
7.6%
11.6%
20.2%
22.4%
6.6%
0.0% 5.0% 10.0% 15 . 0% 20 .0% 25.0%
50代~
40代
30代後半
30代前半
20代後半
20代前半
10代後半
10代前半
男性54%46%
女性
(注)着うたフルTM
対象端末にて11月契約者の12月利用状況。
着うたフルTM利用者年齢構成
着うたフルTM利用者のデータARPU
25%
2%
15%
7%
60%
91%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
着うたフルTM
利用者
未利用者
データARPU4,500円以上
2,300円以下
2,300円~4,500円
(注)ダブル定額加入者の12月利用状況 18