CRM Customer Relationship Management - Baumann Computer€¦ · Projekt: CRM – Customer Relationship Management Bezeichnung: Hauptmenü - Verteilerlisten Version: 4.11. Datum: 22

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Wie erreiche ich was?

Projekt: CRM – Customer Relationship Management Bezeichnung: Hauptmenü - Verteilerlisten Version: 4.11. Datum: 22. August 2014 Kurzbeschreibung: In diesem Modul verwalten Sie die Verteilerlisten. Verteilerlisten sind Adressenlisten nach ganz bestimmten Kriterien. An die hier jeweils enthaltenen Adressen können. . Serien-Mails . Serien-Briefe . Serien-Faxe gesandt werden.

mailto:[email protected]

http://www.baumanncomputer.de/

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Inhaltsverzeichnis 1. Allgemeines ......................................................................................................... 3

2. Verteilerliste anlegen / bearbeiten ........................................................................ 4



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1. Allgemeines

Um Verteilerlisten zu pflegen

(anlegen, ändern, löschen), benutzen Sie bitte diesen Programmaufruf (Button).

Zunächst werden Ihnen alle bereits angelegten Verteilerlisten angezeigt. Durch einen Doppelklick auf eine Verteilerliste öffnet sie sich und Sie

können die darin enthaltenen Adressen sehen.

Auf der rechten Seite ist zu erkennen, für welche Funktionen die einzelnen

Verteilerlisten freigeschalten sind.



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2. Verteilerliste anlegen / bearbeiten

Mit diesem Programmaufruf wollen wir jetzt eine neue

Verteilerliste anlegen.

Hier geben wir unserer neuen Verteilerliste einen Namen. Der Name

sollte aussagefähig sein, um später den Überblick nicht zu verlieren. Hier aktivieren wir die einzelnen Funktionen, für welche unsere neue Verteilerliste vorgesehen ist.

Mit dieser Programmfunktion können Sie markierte Verteilerlisten löschen.

Mit dieser Programmfunktion können Sie bestehende Verteilerlisten kopieren.

Mit dieser Programmfunktion können Sie das gespeicherte Layout wieder zurücksetzen.



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Hier beschreiben wir kurz (tabellarisch) unsere Verteilerliste - Welche Adressen sind

enthalten? - Was haben wir mit dieser

Verteilerlist vor?



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Jetzt wollen wir unsere neue Verteilerliste mit Leben füllen

und Adressen aufnehmen. Benutzen Sie hierfür diesen Programmaufruf.

Zunächst werden alle im CRM vorhandenen Adressen eingeblendet.

Hier erkennen Sie, dass in der Regel Verteilerlisten immer mit bereits erfassten Adressen gefüllt werden.

Das heißt die Adresse und der oder die zugehörigen Ansprechpartner müssen im CRM oder im WWSBAU (Einkauf / Verkauf) bereits angelegt sein!



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Hier markieren wir die gewünschten Adressen, die in die neue Verteilerliste

aufgenommen werden sollen. Anschließend klicken wir auf Übernehmen.

Die neue Verteilerliste steht nun und kann für . Serien-Mails . Serienbriefe . Serien-Faxe

genutzt werden (je nachdem, für welche Aktionen Sie die Verteilerliste vorgesehen haben).



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Mit diesem Programmaufruf können Mitarbeiter bzw. freie Adressen in eine Verteilerliste aufgenommen

werden. Freie Adressen können unter Administration / Newsletter / Freie Newsletter – Adressen

eingegeben oder importiert werden.

Es werden zunächst alle gespeicherten Mitarbeiter angezeigt. Sie müssen wiederum die gewünschen Mitarbeiter markieren und dann mit

diesem Button übernehmen. In diesem Fall erhält der eingefügte Mitarbeiter gleichfalls die Serien-Mail.

Die freien Adressen werden angezeigt, wenn Sie oben "Frei" markieren.



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Mit diesem Programmaufruf können einzelne Adressen aus der Verteilerliste entfernt werden.

Markieren Sie also die zu löschende Adresse und klicken dann auf diesen Button.

Mit diesem Programmaufruf können Sie die neu erfasste Verteilerliste auf zuvor definierte Verkaufsprozese anwenden.



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Wenn Sie alle gewünschten Adressen eingefügt haben, schließen bzw. speichern Sie die Verteilerliste. Sie können Sie später jederzeit wieder aufrufen und Einträge löschen oder neu aufnehmen. Verteilerlisten können auch automatisch erstellt werden – beispielsweise aus einer Umsatzstatistik heraus (siehe Leitfaden "Auswertungen").

Hier werden Ihnen die erfassten Verkaufsprozesse

angezeigt. Die Verkaufsprozesse

finden Sie in unserem CRM unter Vertrieb (links).

Hierüber gibt es einen eigenen Leitfaden mit dem Namen Vertrieb.



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