Coop Pank Grupp 2021 III kvartali auditeerimata tulemused

Coop Pank Grupp

2021 III kvartali auditeerimata tulemused

Hoiused

PuhaskasumIgapäevapanganduse kliendid

Ärimahud kvartalite lõikes

Laenud

599 671 696 773 854

III kv 2020 IV I kv 2021 II kv III

mln € +255 +43%

+82 +11%

688 758 849 891 987


mln € +299 +43%

+95 +11%

80 87 93 100 108


tuhat klienti

+28 +35%

+7 +7%

2 012 2 424 2 835 3 032 4 302


tuhat €+2 290 +114%

+1 270 +42%

2021 III kvartali tulemused - aastane muutus

Põhinäitajad võrdluses eelmise aastaga • Tulud +2.3 mln € (+29%)

• Neto intressitulud +2.0 mln € seoses suurema

laenuportfelliga (+255 mln €)

• Teenustasud +0.2 mln € seoses klientide arvu ja

aktiivsuse kasvuga

• Tegevuskulud +1.1 mln € (+22%)

• Personalikulud

• IT kulud sh immateriaalse PV kulum

• Finantsvarade allahindluse kulu -99%

• 2021 III kv allahindlused väiksed seoses portfelli kõrge

kvaliteedi ja tarbijafinantseerimise portfelli erakorraliste

tagasimaksetega (pensionireform)

• Puhaskasum +114%

III kv

2021

III kv

2020Aastane muutus

Netotulud kokku (tuhat €) 10 327 7 988 +2 339 +29%

intressid 9 345 7 353 +1 992 +27%

teenustasud 752 558 +194 +35%

muud 230 77 +153 +199%

Tegevuskulud kokku -5 788 -4 726 -1 062 +22%

Ärikasum 4 539 3 262 +1 277 +39%

Finantsvarade allahindluse kulu -10 -1 139 +1 129 -99%

Kasum enne tulumaksu 4 529 2 123 +2 406 +113%

Tulumaksukulu -227 -111 -116 +105%

Puhaskasum 4 302 2 012 +2 290 +114%

Neto laenuportfell (mln €) 854 599 +255 +43%

Hoiused 987 688 +299 +43%

Omakapital 108 94 +14 +15%

ROE 16.2% 8.6% +7.6%

Neto intressimarginaal (NIM) 3.5% 4.0% -0.4%

Finantseerimiskulu 0.7% 0.9% -0.2%

Kulu / tulu suhe (CIR) 56% 59% -3.1%

Kapitali adekvaatsus 16.8% 18.9% -2.1%

2021 III kvartali tulemused - kvartaalne muutus

Põhinäitajad võrdluses eelmise kvartaliga • Tulud +1.0 mln € (+11%)

• Neto intressitulud +1.0 mln € (+12%)

(laenuportfell +82 mln €)

• Tegevuskulud +0.5 mln € (+8%)

• Personalikulud

• IT kulud sh immateriaalse PV kulum

• Finantsvarade allahindluse kulu -99%

• Puhaskasum +42%

III kv

2021

II kv

2021

Kvartaalne

muutus

Netotulud kokku (tuhat €) 10 327 9 341 +986 +11%

intressid 9 345 8 325 +1 020 +12%

teenustasud 752 783 -31 -4%

muud 230 233 -3 -1%

Tegevuskulud kokku -5 788 -5 336 -452 +8%

Ärikasum 4 539 4 005 +534 +13%

Finantsvarade allahindluse kulu -10 -753 +743 -99%

Kasum enne tulumaksu 4 529 3 252 +1 277 +39%

Tulumaksukulu -227 -220 -7 +3%

Puhaskasum 4 302 3 032 +1 270 +42%

Neto laenuportfell (mln €) 854 773 +82 +11%

Hoiused 987 891 +95 +11%

Omakapital 108 104 +4 +4%

ROE 16.2% 11.9% +4.3%

Neto intressimarginaal (NIM) 3.5% 3.4% +0.1%

Finantseerimiskulu 0.7% 0.8% -0.1%

Kulu / tulu suhe (CIR) 56% 57% -1.1%

Kapitali adekvaatsus 16.8% 18.9% -2.1%

Laenuportfelli kasvu vedasid ärilaenud

Neto laenuportfell • Laenuportfell kasvas kvartaliga 82 mln € ehk 11%

• Ärilaenud +57 mln € (+19%)

• Erakliendi kinnisvara laenud +28 mln € (+9%)

• Liising +2 mln € (+3%)

• Tarbimisfinantseerimine -5 mln € (-7%)

• Portfelli intressitootlus jätkab alanemist

• Konkurentsi tihenemine

• Osaleme üha enam suuremate äri/era klientide

finantseerimises kus tootlus on madalam

• Kõrgema intressiga tarbimislaenude portfelli osakaalu

vähenemine (vt. järgmine slaid)

239 263 280 308 336

215258 265

30636381

84 8590

92

6466 66

68

63

599671 696

773

854

6.1%5.9%

5.7%5.6%

5.4%

III kv 2020 IV I kv 2021 II III

Era kinnisvara laenud Ärilaenud Liising Era tarbimislaenud

mln €, %

Portfelli bruto intress

+255 +43%

+82 +11%

Era kinnisvaralaenud

LiisingEra tarbimislaenud

Laenuportfelli intressitootlus äriliinide lõikes

Ärilaenud

219 262 270 312 369

5.5% 5.5% 5.1% 5.1% 4.9%


Laenuportfell (bruto) Portfelli bruto intress

mln €, %

240 264 281 309 337

3.6% 3.6% 3.4% 3.4% 3.4%



mln €, %

69 70 70 72 67

18.1% 18.3% 17.5% 17.6% 17.9%



mln €, %

82 85 86 91 93

4.3% 4.3% 4.3% 4.2% 4.3%



mln €, %

Laenuportfelli kvaliteet

Viivises lepingute osakaal ning allahindlus bilansis • Laenuportfelli kvaliteet on väga kõrge:

vaid 2% portfellist viivises III kv 2021

• Maksepuhkuste maht on madalal tasemel

(ca 4 mln € III kv 2021 ehk 0.4% portfellist)

• Krediidiriski kulumäär III kv 2021 oli 0.3%

(II kv 2021 0.4%; I kv 2021 0.5%)

Graafikutel viivises lepingute põhiosa jääk; bilansiline laenu allahindlus; viivises lepingute osakaal kogu (bruto) laenuportfellist

24.2

14.9 15.018.2

14.1

9.1

7.5 6.75.7

2.8

- 8.4 - 8.7 - 8.9 - 9.2 - 8.6

33.3

22.4 21.623.9

16.9

5%

3% 3% 3%2%

III 2020 IV I kv 2021 II III

Viivises kuni 90p Viivises 90+p

Allahindlus bilansis Viivises kokku %

mln €, %

Era kinnisvaralaenud

LiisingEra tarbimislaenud

Laenuportfelli kvaliteet äriliinide lõikes

Ärilaenud

Graafikutel viivises lepingute põhiosa jääk; bilansiline laenu allahindlus; viivises lepingute osakaal kogu (bruto) laenuportfellist

6.61.9 2.1 2.7

6.1

4.0 3.6 2.8

- 2.5 - 3.2 - 3.5 - 3.6 - 3.8

12.7

4.6 5.6 4.92.9

6%

2% 2% 2% 1%


mln €, %

5.4 5.3 4.5 5.2 3.7

2.3 2.7 2.5 2.52.0

- 4.6 - 4.7 - 4.5 - 4.8 - 4.0

7.7 8.0 6.9 7.75.7

11% 11% 10% 11%9%


mln €, %

5.94.0 4.1 5.1

2.4

0.60.6 0.5

0.4

0.4

- 0.7 - 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.4

6.44.6 4.5

5.5

2.9

3% 2% 2% 2% 1%


mln €, %

6.3 5.0 4.5 5.7 5.3- 0.6 - 0.7 - 0.6 - 0.5 - 0.4

6.4 5.2 4.6 5.7 5.3

8% 6% 5% 6% 6%


mln €, %

Hoiuste maht on kasvanud, kulu langustrendis

Hoiused • Hoiused kasvasid kvartaliga 95 mln € ehk 11%

• +77 mln € äriklientidelt

(+42 mln € nõudmiseni, +35 mln € tähtajaline)

• +25 mln € eraklientidelt

(+22 mln € nõudmiseni, +3 mln € tähtajaline)

• -7 mln € Raisini ja muude finantsinst. mõju

• Nõudmiseni hoiuste osakaal 44%

(2021 II kv 44%; 2020 III kv 34%)

• Finantseerimiskulu (0.7%) on kvartaliga võrreldes

langenud seoses madalama intressimääraga

kodumaiste hoiuste kaasamisega

455 456 515 497 555

233 302333 394

432688758

849 891987

0.9%0.8%

0.8% 0.8%0.7%


Tähtajalised hoiused Nõudmiseni hoiused

mln €Finantseerimiskulu kokku

+299 +43%

+95 +11%

Klientide arv ja turuosa

Turuosa ja panga klientide arv • 2021 III kvartalis lisandus 7300 uut arvelduskontoga

klienti (2021 II kvartalis +7000 klienti; 2020 III

kvartalis +5400 klienti)

• +6700 eraklienti

• +600 äriklienti

• Panga turuosad muutusid 2021 III kvartalis*

• Laenude turuosa 3.8% => 4.1%

• Hoiuste turuosa 3.6% => 3.5%

*2021 III kvartali turuosa allikas turu statistika augusti seisuga

8087 93

100108

3.1%

3.2%3.5%

3.6% 3.5%

3.1%

3.4% 3.4%3.8%

4.1%


turuosa %

Hoiuste turuosa

Laenude turuosa

+28 +35%

+7 +7%

tuhat klienti

Kapitalibaas toetab kasvueesmärke

Likviidsuskatte kordaja (LCR)Kapitaliseeritus kvartalite lõikes

80 89 101 100 100

424457

486529

593

18.9%19.5%

20.7%

18.9%

16.8%


Omavahendid RWA Kap. ad kokku

mln €, % 423%

275%

343%

180%197%

100%


LCR Regulatiivne miinimum

%

Tulemusnäitajad

Kulu / tulu suhe (CIR) ja omakapitali tootlus (ROE) • CIR langus

• Tulud +1.0 mln € (+11%)

• Kulud +0.5 mln € (+8%)

• ROE kasv

• Tugevad kasumid 2021 III kvartali kõikides kuudes

• Erakorraliselt väike laenude allahindluse kulu 2021 III

kvartalis

8.6%10.1%

11.5% 11.9%

16.2%

59%62%

58% 57% 56%


Kulu / tulu suhe %

ROE %

Pankade tuntus ja eelistamine finantspartnerina

Pankade eelistamine finantspartnerina

59%

58%

71%

92%

96%

59%

62%

75%

91%

96%

Coop Pank

Luminor

LHV

SEB

Swedbank

2021 september

2021 juuni

Coop Panga brändi tuntus

Allikas: Initiative brändiuuringu aruanded, september 2021 ja juuni 2021 Allikas: Initiative brändiuuringu aruannne, september 2021

17%

12%

32%

32%

9%

16%

29%

35%

24%

35%

14%

1%

18%

46%

47%

56%

67%

Mitte ühtegi neist

Muu

Luminor

SEB

Coop Pank

Swedbank

LHV

Esimene eelistus

Kaaluks veel

Kokkuvõte: 2021 III kv tulemused

7300 uut klienti

4.3 mln € kasumit

• Laenuportfelli kasv kvartaliga 82 mln € (+43% YoY)

• Hoiuste kasv kvartaliga 95 mln € (+43% YoY)

• 7300 uut klienti (+35% YoY)

Pangal on nüüd 108 000 arvelduskontoga klienti

• Kasum 4.3 mln € (+114% YoY)

Aktsionärid

Coop Panga aktsionäride arv Suurimad aktsionärid

Allikas: Nasdaq CSD, Coop Pank

10 806 11 227 11 910 12 358 12 443 12 82015 841

18 413

24 52545 46

48 43 43 47

44

49

50

10 851 11 27311 958 12 401 12 486 12 867

15 885

18 462

24 575

12.19 12.19 03.20 06.20 09.20 12.20 03.21 06.21 09.21

Jaeinvestor Suurinvestor

Coop Panga aktsionäride arv

Coop Investeeringud

25%

Tarbijate ühistud

18%

Andres Sonn8%

CM Capital5%

Eesti Ühistukapital

4%

Teised40%

Coop Panga aktsionäride jaotus 30.09.2021

Aktsia hind

Coop Panga aktsia hind ja kauplemismaht kuupäevade lõikes Coop Panga aktsia võrdluses

9421.21

0.93

1.23

1.79

2.27 2.20

4.20

3.12

12.1

9

01.2

0

02.2

0

03.2

0

04.2

0

05.2

0

06.2

0

07.2

0

08.2

0

09.2

0

10.2

0

11.2

0

12.2

0

01.2

1

02.2

1

03.2

1

04.2

1

05.2

1

06.2

1

07.2

1

08.2

1

09.2

1

Aktsia hind €/tk ja kauplemismaht, tuhat aktsiat

123 117 114

164

205216 209

403

7080 89 88

106 107

135

10988

98 99 107

201

285

131152

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

12.1

9

01.2

0

02.2

0

03.2

0

04.2

0

05.2

0

06.2

0

07.2

0

08.2

0

09.2

0

10.2

0

11.2

0

12.2

0

01.2

1

02.2

1

03.2

1

04.2

1

05.2

1

06.2

1

07.2

1

08.2

1

09.2

1

LHV Group

Šiaulių bankas

Coop Pank

OMX Tallinn

Hinnad indekseeritud 100 protsendile 10.12.19 seisuga

Kerli Lõhmus

Juhatuse liige, finantsjuht

[email protected]

www.cooppank.ee/investorile

Margus Rink

Juhatuse esimees, tegevjuht

[email protected]

Documents

Coop Pank Grupp 2021 III kvartali auditeerimata tulemused