Con la cooperación de:

Orientación al Mercado de los Productos Agrícolas de la

Provincia Tomina Chuquisaca Centro-Norte

Financiado BID FOMIN

Con la cooperación de:

Objetivo

Aumentar la competitividad y las oportunidades de mercado de los productos orgánicos y convencionales del Amaranto, a través de la apertura de nuevos de mercados locales y nacionales.

Con la cooperación de:

Actividades

• Estudio y Estrategia de Mercado (local y Nacional).

• Apoyo en la Comercialización (Promotores de Venta)

• Talleres en Comercialización y Negociación• Participación en Eventos Comerciales• Control de Calidad En Municipios de Alcalá

(APA); Sopachuy (APROCMI y APASTA); Mojocoya (APT) Redención Pampa y APT Chuquisaca)

Con la cooperación de:

Ámbito de Trabajo

• Cuatro ciudades: Chuquisaca, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

• Dos tipos de mercado: Materias Primas y Productos Transformados (orgánico y convencional).

• Tres eslabones: Productores, Transformadores y comercializadores

Demanda ActualMercado de Materias Primas Nacional

Empresa Región TM

Sobre La Roca Sucre 15

La Glorieta Sucre 20

Intusur Sucre 1,8

Asovita Sucre 0,6

Logal CBBA 1,2

Naturalcos CBBA 0,55

4 arroyos CBBA 1

Plaza supermercado CBBA 1,2

Nutricer La Paz 1,6

SAITE La Paz 6

El cocinero Sucre 4,8

Comercializadores de grano La PAZ 38,1

TRIANA PUMA La Paz 35

Bolivian Shoji La Paz 5

SONAPTO La Paz 15

TENATUR La Paz 10

DCI Amaranto CBBA 500

 Total

657Fuente: Elaboración Propia; Base Encuestas

Demanda Actual para la Exportación

Empresa Demanda

Fideos Coronilla 3 TM

Andean Valley 60 TM

CCBOLGROUP 240 TM estimado

SAITE 12 TM

Bolivian Shoji 5 TM

Bolivia Natural 6 TM

• La demanda de transformación para la exportación, llega a 321 TM.

Fuente: Elaboración Propia; Base Encuestas

Demanda Actual: Amaranto Orgánico y Convencional

321

657

0

100

200

300

400

500

600

700

Orgánico Convencional

La Demanda total de amaranto alcanza a 978 TM. La distinción entre amaranto orgánico y convencional muestra una demanda de 321 TM y 657 TM respectivamente.

Fuente

: E

labora

ción P

ropia

; B

ase

Encu

est

as

Demanda Potencial para la Exportación

• La demanda registrada hasta el 2007, muestra un requerimiento de 196.571 TM.

• El mayor crecimiento de la demanda entre el 2003 y 2007 se dio en Israel, Alemania y Reino Unido.

• Bolivia llego a cubrir el 0,09% de las exp. del 2007 (vale recalcar que la nandina incluye todos los otros cereales).

Países importador

es

Valor (miles de

USD)

Volumen TM

Crecimiento %

(2003-2007)

Países Bajos

24.290 80.867 7

Alemania 20.971 38.508 54

Francia 12.683 17.795 20

Italia 9.053 22.610 24

Bélgica 7.850 6.630 30

Reino Unido

6.526 2.208 34

Israel 5.087 18.753 61

Estados Unidos

4.921 9.200 6

Fuente: INE

Tendencias del Mercado de Consumo Nacional

8%

76%

16%

Rec. Bajos

Rec. Medios

Rec. Altos

Demanda por estrato socio-

económico

29%

19%19%

23%

6% 4%

Amas de casa

Niños

Adultos

Deportistas

Desayuno escolar

Otro

Demanda por tipo

de cliente

Fuente: Elaboración Propia; Base Encuestas

Recursos

Competitividad del Mercado

I : Mercado altamente competitivo y con baja demandaII: Mercado poco competitivo y con baja demandaIII: Mercado poco competitivo con alta demandaIV: Mercado altamente competitivo con alta demanda

Galletas

Turrones

Suple-mentos

Pop

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

0 2 4 6

Co

mp

eti

tiv

ida

d I IV

IIIII

Mercado

Fu

en

te:

Ela

bora

ció

n p

rop

ia e

n b

ase a

dato

s d

e m

erc

ad

o

Mapeo de los Competidores En Productos Transformados

Empresa Ciudad Productos que oferta

Irupana La Paz Harinas, refrescos, cereal, pop, barras energéticas, galletas.

Sobre la Roca Chuquisaca Harinas, refrescos, galletas, barras energéticas, suplementos, pop.

Intusur Chuquisaca Barras energéticas, pop

La glorieta – Gama

Chuquisaca Pop, harinas, suplementos alimenticios, refrescos

4 arroyos Cochabamba Pop, barras energéticas, galletas, granola

Andes trópico Cochabamba Pop, galletas, harina, refrescos

Nutricer Cochabamba Pop, harinas, barras energéticas, refresco, galletas, suplementos, granola.

Tenatur Cochabamba Harinas

Logal La Paz Pop, granola

Naturalcos La Paz Milkshake

Vida Sana Santa Cruz Granola

Asovita Chuquisaca Refresco, pop

PROANAT Cochabamba Granola

El Cocinero Chuquisaca Refresco

Fuente: Elaboración Propia; Base Encuestas

Comportamiento del Precio: Materias Primas

Las variaciones de precios desde el 2008 y 2009 han sido sustanciales. El pico más alto el 2008 fue de 650 Bs/qq. En cambio a inicios del 2009 de 500 Bs/qq

0

100

200

300

400

500

600

700

2009

2008

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, datos extractados a julio 2009

Comportamiento del Precio: Materias Primas

0

150

300

450

600

CB LP CH

2008

2009

Los precios promedios más bajos se han dado en el departamento de Chuquisaca llegando en promedio hasta 300 Bs/qq

Fuente: Elaboración Propia; Base Encuestas

SEGMENTACIÓN DE MERCADOS

Mercado

Productos transformados

Desayuno Escolar

Niños en edad escolar y jóvenes

Deportistas y jóvenes de entre

15 o 30 años

Adultos y personas de la tercera edad

Nichos especiales

Exportación

Orgánico

Comercio Justo

Nichos especiales

Materias Primas

Transformación

Demandantes PotencialesEmpresa Actividad Demanda Volumen

aproximado

Andean Valley Exportador y transformador para exportación

Amaranto orgánico y convencional para transformación

De acuerdo a demanda externa

Fideos Coronilla Transformador para exportación

Amaranto orgánico para transformación

3 TM/año con potencial de crecimiento

Logal Transformador Amaranto convencional

0,6 TM/año

CCBOLGROUP Broker Amaranto orgánico De acuerdo a demanda, solo dos clientes potenciales requerirían 240 TM/año

DCI Amaranto Exportador y transformador

Amaranto orgánico para exportación y amaranto convencional para transformación

10 TM/año para transformación.Exportación de acuerdo a demanda

Fuente: Elaboración Propia; Base Encuestas

Demandantes PotencialesEmpresa Actividad Demanda Volumen

aproximado

Naturalcos Transformador

Pito de amaranto convencional

1 TM/año

Organic food imports

Comercializador y exportador

Productos transformados a base de amarantoAmaranto convencionalAmaranto orgánico

De acuerdo a demanda en todos los casos

Nutricer Transformador

Amaranto convencional

1,5 TM/año

SAITE Exportador Amaranto orgánico y amaranto convencional

12 TM/año para exportación6 TM/año para el mercado local

Bolivian SHOJI S.R.L.

Comercializador, Exportador

Amaranto convencional

5 TM/año

Fuente: Elaboración Propia; Base Encuestas

MUCHAS GRACIAS