Comportamentul de cumpararedin magazine

Raport de cercetare cantitativa

Februarie 2015

Introducere

I.

METODOLOGIECONTEXT

Identificarea obiceiurilor de vizitare a diferitelortipuri de magazine pemtru produsele de baza

OBIECTIV

Obisnuinte de cumpararepentru aprovizionarea

gospodariei

Studiul face parte din CAWIBUS-ul lunarEXACTCC, valul ianuarie 2015.

Cantitativa:

1033 chestionare in cadrul CAWIBUS-ului

991 persoane responsabile de aprovizionarea

gospodariei (96% incidenta in esantion)

Esantion reprezentativ pentru populatia

urbana, 18-60 ani, utilizatori de internet

CAWI (Computer Assisted Web Interviewing)

CAWI – Computer Assisted Web Interviewing –chestionar standardizat administratvia internet;

Persoane cu varsta intre 18 si 60 de ani, rezidenti in mediul urban, educatie medie si superioara, utilizatori de Internet.

Cum?

Cine?

991 persoane responsabile de aprovizionarea

curenta a gospodarieiCat?

23 – 27 ianuarie 2015Cand?

4

Metodologie

5

Structura Esantionului (1)

49% 51%

Barbati Femei

52% 48%

Medie Superioara

35% 29% 36%

15-29 ani 30-39 ani 40-60 ani

20% 22% 19% 24% 15%

<800 RON 800-1400 RON

1400-2000 RON >2000 RON

Venit personalMedia: 1778 RON

22% 22% 15% 23% 18%

<2000 RON 2000-3000 RON 3000-4000 RON

>4000 RON Nu pot aprecia

Venit gospodarieMedia: 3717 RON

Baza: 991 persoane care fac de obicei cumparaturile necesare din gospodarie

6

38% 36% 13% 13%

AB Inalt C Mediu DE Scazut Nu pot aprecia

53% 17% 27% 2%

CasatoritTraiti cu partenerul/a fara a fi casatorit/aNecasatorit/Divortat/VaduvNu pot aprecia

ESOMAR Status

19% 18% 30% 33%

Bucuresti Moldova Muntenia Transilvania

19% 25% 15% 41%

Bucuresti Orase >200 mii loc

Orase 100-200 mii loc Orase < 100 mii loc

Structura Esantionului (2)

Baza: 991 persoane care fac de obicei cumparaturile necesare din gospodarie

Rezultatelecercetarii

II.

81%77%

65%58%

47%44%

37%31%31%31%30%29%27%

20%20%18%17%16%15%15%13%12%

Kaufland

Lidl

Auchan

Carrefour (hypermarket)

Billa

Profi

Penny Market

Minimarket de proximitate

Alt Supermarket de cartier

Chiosc cu vanzare la tejghea

Cora

Carrefour Market

Mega Image (supermarket)

Selgros

Metro

Magazin de producator

La Doi Pasi

Penny XXL

Carrefour Express

Real

Vel Pitar

Unicarm

8

62%54%

40%32%

22%26%

21%7%

17%20%

16%15%17%

7%6%9%6%7%5%3%5%8%

Frecventa de vizitarea magazinelor

Pe care dintre urmatoarele magazine le-ati vizitat cel putin o data in ultimele 12 luni? /Pe care dintre urmatoarele magazine le-ati vizitat cel putin o data in ultima luna?Baza: 991 persoane care fac de obicei cumparaturile necesare din gospodarie

Vizitate in ultima luna**Vizitate in ultimele 12 luni* Index Recenta

76%70%

63%56%

46%59%58%

22%55%

64%56%52%

63%34%32%

49%37%

45%34%

22%35%

63%

Kaufland – se situeza in topul clasamentului celor maivizitate magazine pentru cumparaturile curente, de aprovizionare, urmat de Lidl si de Auchan.

In medie un locuitor din

mediul urban a vizitat in ultima

luna4 magazine

pentrucumparaturile

de baza.

*+ alte 12 magazine vizitate de mai putin de 10% din persoane**+ alte 12 magazine vizitate de mai putin de 4% din persoane

24%

15%

11%

9%

6%

5%

5%

5%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

Kaufland

Lidl

Auchan

Carrefour (hypermarket)

Profi

Minimarket de proximitate

Penny Market

Mega Image (supermarket)

Cora

Billa

Alt Supermarket de cartier

Chiosc cu vanzare la tejghea

Carrefour Market

Unicarm

Magazinul vizitatcel mai des

9

Pe care dintre urmatoarele magazine le-ati vizitat cel mai des in ultima luna?Baza: 991 persoane care fac de obicei cumparaturile necesare din gospodarie

1 din 4 persoane din mediul urban viziteaza celmai des, intr-o luna obisnuita, supermarketulKaufland.

*+ alte 19 magazine preferatede 7% din responenti

28% 47% 12% 10% 2%

Azi In ultimele 2- 3 zile

In ultimele 3-5 zile In urma cu o saptamana

In urma cu mai mult de o saptamana

10Cand ati facut ultima data cumparaturi de produse alimentare, bauturi, produse de ingrijire personala, produse de uz casnic, tigari sau cafea? Baza: 991 persoane care fac de obicei cumparaturile necesare din gospodarie

Cand ati facut ultima datacumparaturile?

3 din 4 persoane au facut ultima datacumparaturi in urma cu cel putin 2-3 zile;aproape toate persoanele intervievate aufacut cumparaturi in ultima saptamana.

75%

75%

64%

61%

47%

47%

44%

39%

36%

34%

34%

33%

28%

23%

21%

21%

12%

8%

8%

3%

1%

Fructe si/sau legume

Lactate si branzeturi

Paine sau alte produse de panificatie

Dulciuri si/sau deserturi

Bauturi non-alcoolice

Mezeluri

Cafea, cacao, ceai sau derivate ale acestora

Produse de ingrijire personala

Carne proaspata sau congelata

Produse de bacanie

Produse pentru ingrijirea casei

Produse nealimentare de uz curent in gospodarie

Alimente la conserva

Bauturi alcoolice

Tigari sau produse pe baza de tutun

Produse pentru animale de companie

Produse pentru copii mici (0-3 ani)

Mancare semipreparata

Mancare gatita

Altceva

Ce ati cumparat ultima oara cand ati facut cumparaturi?Baza: 958 persoane din mediul urban care au facut cumparaturi in ultima saptamana

Ce ati cumparat ultima data?

Tinerii de 18-29 de ani au oprobabilitate mai mica decat restulpopulatiei de cumpara lactate(54%). Trei sferturi (73%) dintrepersoanele de 40-60 de ani auachizitionat lactate la ultima ocaziede cumparare.

Cosul de cumparaturi este alcatuit din fructe si/saulegume, lactate si/sau branzeturi, produse de panificatie.Doar 1 din 3 romani au cumparat la ultima ocazie carneproaspata sau congelata.

Cat ati cheltuit la ultimaocazie de cumparare?

Care este cu aproximatie suma cheltuita la ultimele cumparaturi?Baza: 958 persoane din mediul urban are au facut cumparaturi in ultima saptamana

2%

9%

18%

9%

17%

13%

12%

7%

4%

8%

Mai putin de 10 RON

10-25 RON

25-50 RON

51-75 RON

75-100 RON

101-150 RON

151-200 RON

201-250 RON

251-300 RON

Peste 300 RON

Suma mediecheltuita: 137 ron.

26% dintre romani din mediul urban au alocatintre 50-100 lei pentru ultimele cumparaturi deaprovizionare realizate; 25% a alocat un bugetde 100-200 lei.

24%

15%

11%

9%

6%

6%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

Kaufland

Lidl

Auchan

Carrefour (hypermarket)

Profi

Minimarket de proximitate

Penny Market

Cora

Mega Image (supermarket)

Alt Supermarket de cartier

Carrefour Market

Billa

Chiosc cu vanzare la tejghea

Penny XXL

Unicarm

Magazin de producator

De unde facut ultima datacumparaturile?

13Care este magazinul din care ati facut ultimele cumparaturi de produse alimentare, bauturi, produse de ingrijire personala, produse de uz casnic, tigari sau cafea?Baza: 958 persoane din mediul urban care au facut cumparaturi in ultima saptamana

1 din 4 persoane au preferat supermarketulKaufland pentru ultimele cumparaturi.

*+ alte 13 magazine vizitatede 3% din responenti

Cat de importante au fost urmatoarele aspecte atunci cand ati ales magazinul de unde ati facut ultimele cumparaturi?Baza: 958 persoane din mediul urban are au facut cumparaturi in ultima saptamana

Motivatia alegerii magazinului

59%

56%

49%

44%

44%

41%

39%

33%

32%

32%

29%

27%

24%

Preturile sa fie bune/convenabile

Calitatea produselor

Varietatea produselor proaspete

Varietatea produselor

Curatenia

Distanta pana la magazin

Promotiile si discounturile

Organizarea produselor in magazin

Sa aiba produse pe care nu le gasesc in altemagazine

Sa nu fie aglomerat

Personal amabil si prietenos

Atmosfera placuta/ primitoare

Programul de lucru

Extremely Satisfied*

Romanii tin cont in primul rand depreturile convenabile si de calitateaproduselor.

3. CONCLUZII

Concluzii (I)

16

2 din 3 romani prefera sa realizeze cumparaturile necesare gospodariei impreuna cu cineva, in timp ce 1 din 3 romani alege sa mearga singur.

Kaufland (Hypermarket) si Lidl (Discounter) sunt magazinele vizitate de cele mai multe persoane.

In medie, un locuitor din mediul urban, a vizitat 4 magazine pentru cumparaturile de baza in ultima luna.

In topul magazinelor vizitate cel mai des pe primul loc se situeaza Kaufland.

In topul magazinelor tip Hypermarket preferate de locuitorii din mediul urban se afla Kaufland (24%), Lidl (15%) si Auchan (11%).

Principalele motive pentru care Hypermarketurile sunt preferate pentru cumparaturile generale sunt: preturile accesibile (59%) si calitatea produselor (56%).

Concluzii (II)

17

Pentru cumparaturile ocazionale locuitorii din mediul urban prefera Minimarketurile, magazinele tip Discounter, dar si Hypermarketurile, mai ales daca acestea se afla in proximitatea locuintei.

Cei mai multi romani (47%) au facut ultima data cumparaturi in urma cu 2-3 zile, atunci cand ne referim la produse alimentare, bauturi, produse de ingrijire corporala, etc.

La ultima vizita efectuata in magazin, romanii au optat pentru fructe si/sau legume (75%), produse lactate (64%), produse de panificatie (61%), dulciuri si/sau deserturi (47%) si bauturi non-alcoolice (47%).

26% dintre romanii din mediul urban au alocat un buget cuprins intre 50-100 de lei ultimelor cumparaturi realizate, in timp ce 25% au alocat un buget cuprins intre 100-200 de lei.

Suma cheltuita cu ocazia achizitionarii ultimelor produse alimentare, bauturi, produse de ingrijire personala, tigari sau cafea este de 137 lei.

Acest document este propietatea Exact Cercetare si Consultanta.

Va multumim!

Monica Ungureanu Quantitative Research Directormonica.ungureanu@exactcc.ro

Nicoleta BerbecaruProject Managernicoleta.berbecaru@exactcc.ro