Commission Economique

Commission Economique24 mai 2011

1 / 58

Commission Economique

Matériaux

diapos 2 à 25

Bâtiment

diapos 26 à 42

TP

diapos 43 à 52

Prévisions

diapos 53 à 57


2 / 58

Matériaux de construction

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions


3 / 58 Résultats matériauxRésultats matériaux

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

- 12,0

- 19,6

- 9,7

- 2,8

- 14,4

- 9,4

- 11,2

- 8,6

1er trim2010

+17,2

+3,1

- 7,5

- 11,6

- 3,4

- 0,4

- 5,1

+7,8

4è trim2010

+40,3

+22,9

+12,5

-2,6(estimé)

+10,3 (estimé)

+22,5

+18,1

+19,8

1er trim2011

- 0,4- 2,0Granulats

+0,8- 1,5Ciment

+4,4+1,9BPE

- 2,0- 6,1Prod béton TP(1)

+1,6- 0,4Prod béton Bât

+15,1+10,1Briques

+8,4+0,8Tuiles

+1,4- 2,0Adjuvants

3è trim2010

2è trim2010

- 12,0

- 19,6

- 9,7

- 2,8

- 14,4

- 9,4

- 11,2

- 8,6

1er trim2010

+17,2

+3,1

- 7,5

- 11,6

- 3,4

- 0,4

- 5,1

+7,8

4è trim2010

+40,3

+22,9

+12,5

-2,6(estimé)

+10,3 (estimé)

+22,5

+18,1

+19,8

1er trim2011

- 0,4- 2,0Granulats

+0,8- 1,5Ciment

+4,4+1,9BPE

- 2,0- 6,1Prod béton TP(1)

+1,6- 0,4Prod béton Bât

+15,1+10,1Briques

+8,4+0,8Tuiles

+1,4- 2,0Adjuvants

3è trim2010

2è trim2010

+6,9

- 2,6

- 4,4

- 5,3

- 4,1

- 0,7

- 3,9

- 0,4

2010CJO

+6,9

- 2,6

- 4,4

- 5,3

- 4,1

- 0,7

- 3,9

- 0,4

2010CJO

% n / n-1 CJO

(2) L’indicateur matériaux est obtenu à partir des résultats des produits suivants, pondérés par leur chiffre d’affaires : ciment, BPE, produits béton, granulats, tuiles et briques

(1) Hors tuyaux

Sources : FFTB, FIB, SFIC, UNICEM, SYNAD

Ensemble matx (2) - 10,7 0 +2,5 - 3,1 +17,7(provisoire)

- 2,6


4 / 58 Résultats matériauxRésultats matériaux (évolutions mensuelles n/n-1 corrigées du nb de jours ouvrés, (évolutions mensuelles n/n-1 corrigées du nb de jours ouvrés,

CJO)CJO)

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

L’indicateur matériaux est obtenu à partir des résultats des produits suivants, pondérés par leur chiffre d’affaires : granulats, BPE, produits en béton, ciment, tuiles et briques

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35m

ars

-07

juin

-07

se

pt-

07

dé

c-0

7

ma

rs-0

8

juin

-08

se

pt-

08

dé

c-0

8

ma

rs-0

9

juin

-09

se

pt-

09

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c-0

9

ma

rs-1

0

juin

-10

se

pt-

10

dé

c-1

0

ma

rs-1

1

% n / n-1 CJO

2007+4,0

2008- 4,5

2009- 15,5

Source : UNICEM

2010- 2,6

L’indicateur matériaux est obtenu à partir des résultats des produits suivants, pondérés par leur chiffre d’affaires : granulats, BPE, produits en béton, ciment, tuiles et briques

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

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30

35m

ars

-07

juin

-07

se

pt-

07

dé

c-0

7

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8

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-08

se

pt-

08

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c-0

8

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9

juin

-09

se

pt-

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c-0

9

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rs-1

0

juin

-10

se

pt-

10

dé

c-1

0

ma

rs-1

1

% n / n-1 CJO

2007+4,0

2008- 4,5

2009- 15,5

Source : UNICEM

2010- 2,6


5 / 58 GranulatsGranulats (production, données mensuelles corrigées du nb de jours (production, données mensuelles corrigées du nb de jours

ouvrés, CJO)ouvrés, CJO)

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

17,019,021,023,025,027,029,031,033,035,037,039,041,043,045,047,0

jan

v

févr

mar

s

avr

mai

juin juil

aoû

t

sep

t

oct

no

v

déc

2009

2010

2011

En millions t

% n/n-1 +25 +17 +3 0 (prov.)

4 mois 2011(CJO)

+8,3% prov.

Rappel 4 mois 2010

- 7,6%

Source : UNICEM

4 mois 2011 (brut)+8,3%

17,019,021,023,025,027,029,031,033,035,037,039,041,043,045,047,0

jan

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s

avr

mai

juin juil

aoû

t

sep

t

oct

no

v

déc

2009

2010

2011

En millions t

% n/n-1 +25 +17 +3 0 (prov.)

4 mois 2011(CJO)

+8,3% prov.

Rappel 4 mois 2010

- 7,6%

Source : UNICEM

4 mois 2011 (brut)+8,3%


6 / 58 GranulatsGranulats (production 12 mois glissants, données brutes)(production 12 mois glissants, données brutes)

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

jan

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3

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4

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5

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6

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7

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8

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9

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v-0

0

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v-0

1

jan

v-0

2

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v-0

3

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v-0

4

jan

v-0

5

jan

v-0

6

jan

v-0

7

jan

v-0

8

jan

v-0

9

jan

v-1

0

jan

v-1

1

Indice base 100

déc 1993 (100 = 356 Mt)

Avril 2011103,8

Source : UNICEM


7 / 58

24 000

26 000

28 000

30 000

32 000

34 000

36 000

38 000

tonnes

GranulatsGranulats (production, données mensuelles, série CVS-CJO –mm3)(production, données mensuelles, série CVS-CJO –mm3)

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

Source : UNICEM


8 / 58

-15

-10

-5

0

5

10

15

%

GranulatsGranulats (variation trimestrielle en % CVS-CJO)(variation trimestrielle en % CVS-CJO)

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

Source : UNICEM


9 / 58 BPEBPE (production, données mensuelles corrigées du nb de jours (production, données mensuelles corrigées du nb de jours


Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

1 900

2 100

2 300

2 500

2 700

2 900

3 100

3 300

3 500

3 700

3 900

4 100

4 300

4 500

jan

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juin juil

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sep

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oct

no

v

déc

2009

2010

2011

En 1.000 m3

% n/n-1 +45 +27 +8 +4 (prov)

4 mois 2011(CJO)

+16,8%

Rappel 4 mois 2010

- 5,8%

Source : UNICEM

4 mois 2011 (brut)+16,8%

1 900

2 100

2 300

2 500

2 700

2 900

3 100

3 300

3 500

3 700

3 900

4 100

4 300

4 500

jan

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juin juil

aoû

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sep

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oct

no

v

déc

2009

2010

2011

En 1.000 m3

% n/n-1 +45 +27 +8 +4 (prov)

4 mois 2011(CJO)

+16,8%

Rappel 4 mois 2010

- 5,8%

Source : UNICEM

4 mois 2011 (brut)+16,8%


10 / 58 BPEBPE (production 12 mois glissants, données brutes)(production 12 mois glissants, données brutes)

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

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3

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7

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8

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9

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v-1

0

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v-1

1

Indice base 100

déc 1993 (100 = 28,4 Mm3)

avril 2011138,4

Source : UNICEM


11 / 58

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

3800

4000

4200

4400milliers de m3

BPEBPE (production, données mensuelles série CVS-CJO –mm3)(production, données mensuelles série CVS-CJO –mm3)

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

Source : UNICEM


12 / 58 BPEBPE (variation trimestrielle, % CVS-CJO)(variation trimestrielle, % CVS-CJO)

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

Source : UNICEM

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

1-20021-2003

1-20041-2005

1-20061-2007

1-20081-2009

1-20101-2011

%


13 / 58 CimentCiment (consommation, données mensuelles corrigées du nb de jours (consommation, données mensuelles corrigées du nb de jours


Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

950

1 130

1 310

1 490

1 670

1 850

2 030

2 210

2 390

2 570

2 750

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pt

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t

no

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c

2009

2010

2011

En 1.000 t

% n/n-1 +32 +21 +8 +4

4 mois 2011(CJO)

+13,5%

Source : SFIC

Rappel 4 mois 2010 (CJO)

- 8,3%

4 mois 2011 (brut)+13,4%


14 / 58 CimentCiment (consommation 12 mois glissants, données brutes)(consommation 12 mois glissants, données brutes)

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

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3

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8

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v-1

0

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v-1

1

Indice base 100

déc 1993 (100 = 19,5 Mt)

Avril 2011105,9

Source : SFIC


15 / 58 Produits béton bâtimentProduits béton bâtiment (livraisons, données mensuelles corrigées du nb de jours (livraisons, données mensuelles corrigées du nb de jours


Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

30

40

50

60

70

80

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100

110

120

130

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dé

c

2009

2010

2011

Indice base 100 = 2006

Poutrelles +25%Hourdis +8%Dalles/prédalles +7Blocs +5%

% n/n-1 +12 +8

2 mois 2011(CJO)+9,5%

Sources : FIB & UNICEM

2 mois 2011 (brut)+12,2%


16 / 58 Produits béton bâtimentProduits béton bâtiment (livraisons 12 mois glissants, données brutes)(livraisons 12 mois glissants, données brutes)

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

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4

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8

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9

jan

v-1

0

jan

v-1

1

Indice base 100

déc 1993

Fév. 201192,2



17 / 58 Produits béton TP*Produits béton TP* (livraisons, données mensuelles corrigées du nb de jours (livraisons, données mensuelles corrigées du nb de jours


Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

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no

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c

2009

2010

2011


* Hors tuyaux

Pavés +23%Bordures +1%Clôtures - 3%Dalles voirie - 24%

% n/n-1 0 - 5Sources : FIB & UNICEM

2 mois 2011 (CJO)- 3,5%

2 mois 2011 (brut)- 1,1%


18 / 58 Produits béton TP*Produits béton TP* (livraisons 12 mois glissants, données brutes)(livraisons 12 mois glissants, données brutes)

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

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9

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0

jan

v-1

1

* Hors tuyaux

Indice base 100

déc 1993

Fév. 201172,8



19 / 58 Tuiles terre cuiteTuiles terre cuite (livraisons, données mensuelles corrigées du nb de jours (livraisons, données mensuelles corrigées du nb de jours


Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

100120140160180200220240260280300320340360380400420

jan

v

févr

mar

s

avr

mai

juin juil

aoû

t

sep

t

oct

no

v

déc

2009

2010

2011

En 1.000 t

3 mois 2011(CJO)

+ 22,9%

% n/n-1 +28 +23 +14


- 19,6%

Source : FFTB

3 mois 2011 (brut)+ 24,9%


20 / 58 Tuiles terre cuiteTuiles terre cuite (livraisons 12 mois glissants, données brutes)(livraisons 12 mois glissants, données brutes)

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

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110

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8

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0

jan

v-1

1

Indice base 100

déc 1993 (100 = 1,74 Mt)

Mars 2011137,4

Source : FFTB


21 / 58 Briques de structure en terre cuiteBriques de structure en terre cuite (livraisons, données mensuelles corrigées du nb de jours (livraisons, données mensuelles corrigées du nb de jours


Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

70

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130

150

170

190

210

230

250

270

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2009

2010

2011

En 1.000 t

3 mois 2011(CJO)

+42,2%

% n/n-1 +61 +44 +26


- 10,2%

Source : FFTB

3 mois 2011 (brut)+44,4%


22 / 58 Briques de structure en terre cuiteBriques de structure en terre cuite (livraisons 12 mois glissants, données brutes)(livraisons 12 mois glissants, données brutes)

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

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0

jan

v-1

1

Indice base 100

déc 1993 (100 = 1,51 Mt) Mars 2011144,5

Source : FFTB


23 / 58

Les régions

Données brutes

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions


24 / 58 Granulats – résultats régionauxGranulats – résultats régionaux (production % 3 mois n/n-1 , données brutes)(production % 3 mois n/n-1 , données brutes)

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

Pays de Loire

Franche-C.

Ile-de-Fr.

Nord-PdCProvence

Alsace

Aquitaine

Bretagne

Champagne

Rh.-Alpes

Auvergne

Centre

Limousin

Picardie

Midi-Pyr.

Languedoc

Poitou-Ch.

-20

-10

0

10

20

30

% 2011 / 2010

% 2010 / 09

Normandie

15 régions72% de la prod.


France 3 mois 2011/10 +14,3% (brut)+12,5% (CJO)

Source : UNICEM

Bourgogne


Lorraine(+48)


25 / 58 BPE – résultats régionauxBPE – résultats régionaux (production % 3 mois n/n-1 , données brutes)(production % 3 mois n/n-1 , données brutes)

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

Champagne

Ile-de-Fr.

Nord-PdC

Lorraine

Limousin

Languedoc

Poitou-Ch.

Pays Loire

Aquitaine

Franche-C.

Bretagne

Rh.-Alpes

Centre

PicardieProvence

Hte-Norman.

Bse-Norman.

Midi-Pyr.

-5

5

15

25

35

-35 -25 -15 -5 5 15

% 2011 / 2010

% 2010 / 09


France 3 mois 2011/10+24,5% (brut)+22,5 % (CJO)


Source : UNICEM

Alsace (+57)

Bourgogne (+46)

Auvergne (+41)


26 / 58

Bâtiment

Autorisations et mises en chantierEnquêtes d’opinion

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions


27 / 58 LogementsLogementsVolume trimestriel glissant (en nombre de logements)Volume trimestriel glissant (en nombre de logements)

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

110 000

120 000

130 000

140 000

150 000

160 000

ma

rs-0

6

juin

-06

se

pt-

06

dé

c-0

6

ma

rs-0

7

juin

-07

se

pt-

07

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c-0

7

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rs-0

8

juin

-08

se

pt-

08

dé

c-0

8

ma

rs-0

9

juin

-09

se

pt-

09

dé

c-0

9m

ars

-10

juin

-10

se

pt-

10

dé

c-1

0

ma

rs-1

1

Autorisations

Mises en chantier

Autorisations

Mises en chantier

En nb

+14%*

+34%*

* % 3 mois n/n-1 Source : MEDDTL


28 / 58 Bâtiments non résidentiels*Bâtiments non résidentiels*Volume trimestriel glissantVolume trimestriel glissant

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

* Hors bâtimentsagricoles

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

mar

s-06

juin

-06

sep

t-06

déc

-06

mar

s-07

juin

-07

sep

t-07

déc

-07

mar

s-08

juin

-08

sep

t-08

déc

-08

mar

s-09

juin

-09

sep

t-09

déc

-09

mar

s-10

juin

-10

sep

t-10

déc

-10

mar

s-11

Autorisations

Mises en chantier

Autorisations

Mises en chantierEn 1.000m²

+ 15%**

+24%**

** % 3 mois n/n-1 Source : MEDDTL


29 / 58 LogementsLogementsVolume mensuel CVS, série lisséeVolume mensuel CVS, série lissée

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

Source : MEDDTL

Unité : millier de logements

Moyenne sur longue période :

Logements autorisés 450 000 / an (1956-2010)

Logements commencés 385 000 / an (1969-2010)

25

30

35

40

45

50

avr-0

2

déc-

02

août

-03

avr-0

4

déc-

04

août

-05

avr-0

6

déc-

06

août

-07

avr-0

8

déc-

08

août

-09

avr-1

0

déc-

10

Autorisés

Commencés

Fin mars 2011(cumul sur 12 mois) :469 000 373 000


30 / 58 LogementsLogements

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

Source : MEDDTL


31 / 58 Logements individuelsLogements individuelsVolume trimestriel glissant (en nombre de logements)Volume trimestriel glissant (en nombre de logements)

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

mar

s-06

juin

-06

sep

t-06

déc

-06

mar

s-07

juin

-07

sep

t-07

déc

-07

mar

s-08

juin

-08

sep

t-08

déc

-08

mar

s-09

juin

-09

sep

t-09

déc

-09

mar

s-10

juin

-10

sep

t-10

déc

-10

mar

s-11

En nb Autorisations

Mises en chantier

Autorisations

Mises en chantier

14,5%*

+28,8%*



32 / 58 Logements collectifsLogements collectifsVolume trimestriel glissant (en nombre de logements)Volume trimestriel glissant (en nombre de logements)

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

mar

s-06

juin

-06

sep

t-06

déc

-06

mar

s-07

juin

-07

sep

t-07

déc

-07

mar

s-08

juin

-08

sep

t-08

déc

-08

mar

s-09

juin

-09

sep

t-09

déc

-09

mar

s-10

juin

-10

sep

t-10

déc

-10

mar

s-11

Autorisations

Mises en chantier

Autorisations

Mises en chantier

En nb

+14,4%*

+39,4%*



33 / 58

Surfaces autoriséesSurfaces autorisées (France entière)(France entière)

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

* Hors bâtiments agricoles Source : MEDDTL

2010 % / 2009 1er trim 10 2è trim 10 3è trim 10 4è trim 10 1er trim 11

453 540 +15,1 Logements (en nb) +11,1 +21,3 +26,3 +3,6 +14,5

240 458 +16,6 Individuels +20,3 +23,0 +25,6 +0,3 +14,5

180 372 +16,9 Collectifs +3,0 +23,1 +32,5 +11,4 +18,7

32 710 - 2,3 En résidence - 3,3 +3,7 +2,5 - 11,0 - 9,4

31 235 - 4,0 Non Résidentiels* - 19,0 - 5,7 +1,8 +7,6 +14,6

en m²9 479 - 14,3 Industriels - 31,4 - 12,9 - 9,4 - 1,5 +8,3

11 540 - 1,7 Tertiaires - 19,4 - 13,9 +6,2 +23,8 +20,4

8 256 - 0,7 Publics - 15,2 +15,9 +10,1 - 9,5 +4,7

74 783 +4,6 Total BATIMENTS - 2,7 +0,4 +14,1 +6,8 +15,0

% n/n-1


34 / 58 Surfaces mises en chantierSurfaces mises en chantier (France entière)(France entière)

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

* Hors bâtiments agricoles Source : MEDDTL

2010 % / 2009 1er trim 10 2è trim 10 3è trim 10 4è trim 10 1er trim 11

345 966 +3,4 Logements (en nb) - 3,3 +2,4 - 1,6 +15,0 +33,7

160 000 - 10,1 Individuels - 6,0 +6,3 +3,2 +3,7 +28,8

143 921 +4,2 Collectifs - 2,7 - 8,5 - 4,5 +30,6 +37,5

21 115 +15,0 En résidence +29,0 +57,8 - 25,1 +12,1 +54,0

20 731 - 12,4 Non Résidentiels* - 16,9 - 8,0 - 28,2 +9,3 +23,9en m²

6 240 - 30,8 Industriels - 40,5 - 28,1 - 40,7 - 5,6 +34,3

7 261 - 6,5 Tertiaires - 15,3 +5,9 - 26,5 +17,4 +33,2

6 251 - 4,1 Publics +2,9 - 5,4 - 22,3 +12,8 +7,2

53 644 - 9,3 Total BATIMENTS - 14,1 - 10,5 - 19,1 +8,3 +29,3

% n/n-1


35 / 58 Commercialisation des logements neufsCommercialisation des logements neufs (Volume trimestriel en nombre, données brutes)(Volume trimestriel en nombre, données brutes)

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

1e

r tr

20

00

1e

r tr

20

01

1e

r tr

20

02

1e

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20

03

1e

r tr

20

04

1e

r tr

20

05

1e

r tr

20

06

1e

r tr

20

07

1e

r tr

20

08

1e

r tr

20

09

1e

r tr

20

10

4ème T10+6,0%*

2010Ventes + 8%Mises en vente + 41%

4ème T10+15,5%*

VentesMises en ventes

4ètr

201

0

* % n/n-1 Source : MEDDTL


36 / 58 Offre de logements disponiblesOffre de logements disponibles (Volume trimestriel en nombre, données brutes)(Volume trimestriel en nombre, données brutes)

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

110000

120000

1e

r tr

20

00

1e

r tr

20

01

1e

r tr

20

02

1e

r tr

20

03

1e

r tr

20

04

1e

r tr

20

05

1e

r tr

20

06

1e

r tr

20

07

1e

r tr

20

08

1e

r tr

20

09

1e

r tr

20

10

4ème T1059 039

Moy 2000-2010

4ètr

201

0

NbStock d'appartements (fin 2010)

En cours de construction

30%

Achevés8%

En projet62%

Source : MEDDTL


37 / 58

Bâtiment

Enquêtes d’opinion

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions


38 / 58 Carnet de commandes bâtimentCarnet de commandes bâtiment (enquête mensuelle, données CVS)(enquête mensuelle, données CVS)

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

jan

v-0

1

jan

v-0

2

jan

v-0

3

jan

v-0

4

jan

v-0

5

jan

v-0

6

jan

v-0

7

jan

v-0

8

jan

v-0

9

jan

v-1

0

jan

v-1

1

BATIMENT

SECOND OEUVRE

GROS OEUVRE

Nb de mois d'activité (CVS)

min GO depuis 93 : 4,1 (juillet 93 & sept 96)

Source : INSEE

Moy. GO 93-2010

avril 2011


39 / 58 Logement neufLogement neuf (enquête mensuelle, solde d’opinion, données CVS)(enquête mensuelle, solde d’opinion, données CVS)

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

ma

rs-0

1

se

pt-

01

ma

rs-0

2

se

pt-

02

ma

rs-0

3

se

pt-

03

ma

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4

se

pt-

04

ma

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5

se

pt-

05

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6

se

pt-

06

ma

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7

se

pt-

07

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rs-0

8

se

pt-

08

ma

rs-0

9

se

pt-

09

ma

rs-1

0

se

pt-

10

ma

rs-1

1

% entreprises (CVS)

Activité récente

Activité prévue

Activité récente

Activité prévue

Min. activité récente depuis 93 : - 74 (avril 93)

Moy. 93-2010

Source : INSEE

avril 2011


40 / 58 Bâtiments non résidentielsBâtiments non résidentiels (enquête mensuelle, solde d’opinion, données CVS)(enquête mensuelle, solde d’opinion, données CVS)

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

ma

rs-0

1

se

pt-

01

ma

rs-0

2

se

pt-

02

ma

rs-0

3

se

pt-

03

ma

rs-0

4

se

pt-

04

ma

rs-0

5

se

pt-

05

ma

rs-0

6

se

pt-

06

ma

rs-0

7

se

pt-

07

ma

rs-0

8

se

pt-

08

ma

rs-0

9

se

pt-

09

ma

rs-1

0

se

pt-

10

ma

rs-1

1

% entreprises (CVS)

Activité récente

Activité prévue

Min. activité récente depuis 93 : - 76 (avril 93)

Moyenne 93-2010

Source : INSEE

avril 2011


41 / 58 Demande de logements neufs à acheterDemande de logements neufs à acheter (enquête trimestrielle dans la promotion immobilière)(enquête trimestrielle dans la promotion immobilière)

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

-100-90-80-70-60-50-40-30-20-10

0102030

jan

v-9

3

jan

v-9

4

jan

v-9

5

jan

v-9

6

jan

v-9

7

jan

v-9

8

jan

v-9

9

jan

v-0

0

jan

v-0

1

jan

v-0

2

jan

v-0

3

jan

v-0

4

jan

v-0

5

jan

v-0

6

jan

v-0

7

jan

v-0

8

jan

v-0

9

jan

v-1

0

jan

v-1

1

Solde d’opinion en %, CVS

Moyenne 90-2010

Source : INSEE

avril 2011


42 / 58Perspectives de mises en chantier de Perspectives de mises en chantier de

logementslogements (enquête trimestrielle dans la promotion immobilière)(enquête trimestrielle dans la promotion immobilière)

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

-30

-20

-10

0

10

20

30ja

nv

-93

jan

v-9

4

jan

v-9

5

jan

v-9

6

jan

v-9

7

jan

v-9

8

jan

v-9

9

jan

v-0

0

jan

v-0

1

jan

v-0

2

jan

v-0

3

jan

v-0

4

jan

v-0

5

jan

v-0

6

jan

v-0

7

jan

v-0

8

jan

v-0

9

jan

v-1

0

jan

v-1

1

Solde d’opinion en %, CVS

Moy 91-2010

Source : INSEE

avril 2011


43 / 58

Travaux Publics

Travaux réalisésEnquête d’opinion

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions


44 / 58 Travaux publics réalisésTravaux publics réalisés (volume mensuel en euros constants, données CVS CJO)(volume mensuel en euros constants, données CVS CJO)

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

70

80

90

100

110

120

130

jan

v

fév

r

ma

rs

av

r

ma

i

juin juil

ao

ût

se

pt

oc

t

no

v

dé

c

2009

2010

2011

3 mois 2011(CVS-CJO)

+5,8%


% n/n-1 + 10 +8 0 Sources : FNTP

données brutes€ courants

+9,0%

Rappel 3 mois 2010 (CVS CJO)

- 8,9%

70

80

90

100

110

120

130

jan

v

fév

r

ma

rs

av

r

ma

i

juin juil

ao

ût

se

pt

oc

t

no

v

dé

c

2009

2010

2011


+5,8%


% n/n-1 + 10 +8 0 Sources : FNTP


+9,0%

Rappel 3 mois 2010 (CVS CJO)

- 8,9%


45 / 58 Travaux routiersTravaux routiers (volume mensuel en euros constants, données CJO)(volume mensuel en euros constants, données CJO)

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

jan

v

fév

r

ma

rs

av

r

ma

i

juin juil

ao

ût

se

pt

oc

t

no

v

dé

c

2009

2010

2011

Indice base 2008

€ constants CJO

(déflateur TP01)

Source : USIRF


+21,2%

% n/n-1 +33 +29 +4

3 mois 2011(CJO)

+18,3%

3 mois 2010 (CVS CJO)

- 19,8%


46 / 58

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

Travaux publics marchés conclusTravaux publics marchés conclus (volume mensuel en euros constants, données CVS CJO)(volume mensuel en euros constants, données CVS CJO)

60

70

80

90

100

110

120

130

jan

v

fév

r

ma

rs

av

r

ma

i

juin juil

ao

ût

se

pt

oc

t

no

v

dé

c

2009

2010

2011

Indice base 2008

% n/n-1 +21 +26 +14


+20,4%

Source : FNTP


+21,0%

Rappel 3 mois 2010

- 6,9%


47 / 58 Tendance des Travaux publics Tendance des Travaux publics (enquête trimestrielle, solde d’opinion, données CVS)(enquête trimestrielle, solde d’opinion, données CVS)

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80T

R1

94

TR

1 9

5

TR

1 9

6

TR

1 9

7

TR

1 9

8

TR

1 9

9

TR

1 0

0

TR

1 0

1

TR

1 0

2

TR

1 0

3

TR

1 0

4

TR

1 0

5

TR

1 0

6

TR

1 0

7

TR

1 0

8

TR

1 0

9

TR

1 1

0

TR

1 1

1

Tendance récente

Tendance prévue

Tendance récente

Tendance prévue

% CVS

Source : FNTP

Moy. 90-2010


48 / 58 Tendance des Travaux publics Tendance des Travaux publics (enquête trimestrielle FNTP/BdF, solde d’opinion, données CVS)(enquête trimestrielle FNTP/BdF, solde d’opinion, données CVS)

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

-60

-40

-20

0

20

40

60T

R1

97

TR

1 9

8

TR

1 9

9

TR

1 0

0

TR

1 0

1

TR

1 0

2

TR

1 0

3

TR

1 0

4

TR

1 0

5

TR

1 0

6

TR

1 0

7

TR

1 0

8

TR

1 0

9

TR

1 1

0

TR

1 1

1

FNTP Tendance prévue

BdF Activité prévue

% CVS

TR2 11

Moy. 96-2010

Moy. 96-2010


49 / 58 Tendance des prix des devis Tendance des prix des devis (enquête trimestrielle BdF, solde d’opinion, données CVS)(enquête trimestrielle BdF, solde d’opinion, données CVS)

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

-60

-40

-20

0

20

40

60T

R1

97

TR

1 98

TR

1 99

TR

1 00

TR

1 01

TR

1 02

TR

1 03

TR

1 04

TR

1 05

TR

1 06

TR

1 07

TR

1 08

TR

1 09

TR

1 10

TR

1 11

-60

-40

-20

0

20

40

60T

R1

97

TR

1 98

TR

1 99

TR

1 00

TR

1 01

TR

1 02

TR

1 03

TR

1 04

TR

1 05

TR

1 06

TR

1 07

TR

1 08

TR

1 09

TR

1 10

TR

1 11

% CVS

Moy. 97-2010Moy. 96-2010


50 / 58 Travaux publics à effectuer Travaux publics à effectuer (enquête trimestrielle, mois d’activité, données brutes)(enquête trimestrielle, mois d’activité, données brutes)

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trav maritimes

Voies ferrés

Ouvrages d'art

Trav électriques

Assainissement

Terrassements

Routes, aérod.1er trim 2011

4e trim 2010

3e trim 2010

2e trim 2010

1er trim 2010

35%

23%

18%

13%

9%

1%

1%

Source : FNTP


51 / 58

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

Tendance des ouvrages TP Tendance des ouvrages TP (enquête trimestrielle BdF, solde d’opinion, données brutes)(enquête trimestrielle BdF, solde d’opinion, données brutes)

Source : BdF

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

déc

-08

mar

s-09

juin

-09

sep

t-09

déc

-09

mar

s-10

juin

-10

sep

t-10

déc

-10

mar

s-11

juin

-11

Evolution de l'activité

Prévision de l'activité

Construction de routes et autoroutes

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

déc

-08

mar

s-09

juin

-09

sep

t-09

déc

-09

mar

s-10

juin

-10

sep

t-10

déc

-10

mar

s-11

juin

-11

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

% brut % brut

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

déc

-08

mar

s-09

juin

-09

sep

t-09

déc

-09

mar

s-10

juin

-10

sep

t-10

déc

-10

mar

s-11

juin

-11

Evolution de l'activité

Prévision de l'activité

Construction de routes et autoroutes

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

déc

-08

mar

s-09

juin

-09

sep

t-09

déc

-09

mar

s-10

juin

-10

sep

t-10

déc

-10

mar

s-11

juin

-11

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

% brut % brut


52 / 58 Travaux publics - résultats régionaux Travaux publics - résultats régionaux (enquête trimestrielle, mois d’activité, données brutes)(enquête trimestrielle, mois d’activité, données brutes)

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

Moyenne : 5,2 mois

2,7 à 3,8 14%

3,9 à 5,1 56%

5,2 à 7,4 10%

7,5 à 9,7 20%

Evolution 1er tr. 2011 / 1er tr. 2010

en hausse* 3 régions

au 1er trimestre 2011

en baisse* 1 région

* + ou – 1 mois

1er trimestre 2010

Source : FNTP

Moyenne : 4,9 mois


53 / 58

Prévisions matériaux 2011

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions


54 / 58

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

Scénario Granulats 2011Scénario Granulats 2011

Source : UNICEM

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35ja

nv-

11

févr

-11

mar

s-11

avr-

11

mai

-11

juin

-11

juil-

11

aoû

t-11

sep

t-11

oct

-11

no

v-11

déc

-11

% n/n-1CJO

Scénario 2011

Réalisé 2011

Scenario 2011: +2%

Acquis 2011 : +2,5%

Volume 2010 : 363 Mt

Scénario 2011 : 370 Mt


55 / 58

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

Scénario BPE 2011Scénario BPE 2011

Source : UNICEM

Scénario 2011

Réalisé 2011

Scenario 2011 : +3%% n/n-1

CJO

-15

-5

5

15

25

35

45ja

nv-

11

févr

-11

mar

s-11

avr-

11

mai

-11

juin

-11

juil-

11

aoû

t-11

sep

t-11

oct

-11

no

v-11

déc

-11

0

Acquis 2011 : +5,2%

Volume 2010 : 37,2 Mm3

Scénario 2011 : 38,3 Mm3


56 / 58

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

24 000

26 000

28 000

30 000

32 000

34 000

36 000

38 000

1-2008

1-2009

1-2010

1-2011

1-2012

PRODUCTION DE GRANULATS(données mensuelles, série cvs-cjo lissée)tonnes

2011/20103,4%

BPE - VOLUME DE PRODUCTION(données mensuelles, série cvs-cjo lissée)

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

3800

4000

4200

4400

1-20081-2009

1-20101-2011

1-2012

milliers de m3

2011/201010,6%

Prévision 2011 : + 2%

janvier à avril -> 34,5% du volume prévu déjà produit

Mai à décembre -> 27 900 t en moyenne /m

2%

Prévision 2011 : + 3%

janvier à avril -> 37,7% du volume prévu déjà produit

Mai à décembre -> 2,970 M m3 en moyenne /m

3%


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Prévisions granulats et BPEPrévisions granulats et BPE

Matériaux

Bâtiment

TP

Prévisions

Granulats

BPE

Coméco mars 2011

+ 2 %

+ 3 %

Source : UNICEM

Coméco mai 2011

+3 %

+ 6 %

2011


58 / 58

Réunions 2011

Mardi 6 septembre à 14 h 30

Jeudi 10 novembre à 14 h 30

Prochaines réunionsProchaines réunions

Documents

Commission Economique