Embed Size (px)
Citation preview
TRANG TIN TRONG NƯỚC Diễn biến thị trường
Tin Kinh tế - Chính sách
Bản tin Kinh tế - Tài chính Ngày 04/01/2018
Bộ Tài chính vừa đưa ra 3 kịch bản dự báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong
năm 2018 dựa trên các yếu tố vĩ mô, tình hình chính trị, kinh tế trong nước
và quốc tế, trong đó các kịch bản cho thấy CPI bình quân năm nay sẽ tăng
từ 3-3,9%, đều dưới mức 4% mà Quốc hội yêu cầu. Theo Ban Chỉ đạo điều
hành giá, mặt bằng giá cả thị trường trong năm 2017 biến động theo hướng tăng
thấp trong những tháng đầu năm, giảm trong quý 2 và tăng dần trở lại trong
những tháng cuối năm. Tại kịch bản 1, giá lương thực, thực phẩm tương đối ổn
định, chỉ tăng nhẹ vào các dịp lễ, Tết do nhu cầu tăng cao; giá dịch vụ khám
chữa bệnh không bảo hiểm y tế điều chỉnh trong quý 1/2018 tác động làm tăng
CPI 0,17%; điều chỉnh tiền lương vào quý 2 làm tăng CPI 0,14%, giá điện tăng
từ 1/12/2017 làm tăng CPI năm 2018 khoảng 0,1%; giá xăng dầu tăng 5% làm
tăng CPI khoảng 0,28%, giá bán khí hóa lỏng (LPG, hay còn gọi là gas) tăng
5% làm tăng CPI khoảng 0,06%. Theo kịch bản này, dự báo CPI tháng 12/2018
so với tháng 12/2017 tăng 3,5%, CPI bình quân tăng khoảng 3%. Với kịch bản
2, giả thiết như kịch bản 1 và giả thiết thêm giá thịt lợn tăng 7% vào cuối năm
tác động vào CPI 0,3%; giá xăng dầu tăng 10% làm tăng CPI khoảng 0,56%,
giá LPG tăng 10% làm tăng CPI khoảng 0,12%. Dự báo CPI tháng 12/2018 so
với tháng 12/2017 tăng 4,2%, CPI bình quân tăng khoảng 3,4%. Với kịch bản
3, giả thiết như kịch bản 1 và giả thiết thêm giá thịt lợn tăng 15% vào cuối năm
tác động vào CPI khoảng 0,63%; giá xăng dầu tăng 15% làm tăng CPI khoảng
0,64%, giá LPG tăng 15% làm tăng CPI khoảng 0,18%. Dự báo CPI tháng
12/2018 so với tháng 12/2017 tăng 5,4%, CPI bình quân tăng khoảng 3,9%.
Thị trường tiền tệ ngày 03/1: lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đối với
VND giảm 0,1 điểm phần trăm ở các kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần so với phiên trước,
nguồn cung thấp, nhu cầu nguồn tương đối nhiều, lãi suất USD không biến
động. Cùng ngày, khối lượng trúng thầu trên OMO đạt 107 tỷ đồng với kỳ hạn 7
ngày, lãi suất 5%/năm, khối lượng đáo hạn đạt 169 tỷ đồng, tương ứng với
lượng hút ròng 62 tỷ đồng. Đồng thời, NHNN đã phát hành 4.000 tỷ đồng tín
phiếu, kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 0,60%/năm, khối lượng tín phiếu đáo hạn trong
ngày đạt 1.000 tỷ đồng, tương ứng với lượng hút ròng 3.000 tỷ đồng.
Tỷ giá USD/VND chính thức ngày 03/1 được công bố ở mức 22.411, giảm 4
VND so với phiên trước, tương ứng mức trần trong giao dịch liên ngân hàng là
23.083. Trong ngày, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng giao dịch ở mức 22.708 -
22.710, giảm 3 VND (-0,01%) so với phiên giao dịch trước, tỷ giá USD tự do
nằm trong khoảng 22.710 - 22.720. Tương ứng với tỷ giá này, giá vàng thế giới
quy đổi lúc 16h ở mức 36,11 triệu đồng/lượng (1318,26 USD/ounce), giá vàng
SJC tại Hà Nội cùng thời điểm mua vào - bán ra ở mức 36,60 - 36,66 triệu
đồng/lượng, cao hơn giá thế giới khoảng 549,09 nghìn đồng/lượng.
Chỉ số chứng khoán 2 sàn đều tăng điểm sau khi kết thúc phiên ngày 03/1. Tại
sàn HCM, VN-Index tăng 9,90 điểm lên 1005,67 điểm, tương ứng tăng 0,99%
so với phiên trước, VN30-Index tăng 11,94 điểm lên mức 1004,66 điểm
(+1,20%). Khối lượng giao dịch tăng lên mức 237,3 triệu đơn vị (6.342,38 tỷ
đồng), trong đó có 90,64 triệu đơn vị thuộc VN30 (3549,58 tỷ đồng). Cung - cầu
toàn sàn đạt 377,08/359,81 triệu đơn vị, VN30 đạt 137,85/127,28 triệu đơn vị.
Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,32 điểm (+0,27%) lên mức 119,19 điểm,
HNX30-Index tăng 4,13 điểm (+1,83%) lên mức 229,57 điểm. Thanh khoản
trên sàn tăng lên mức 86,74 triệu đơn vị (1.751,93 tỷ đồng), trong đó có 50,94
triệu đơn vị thuộc HNX30 (993,96 tỷ đồng). Cung - cầu trên sàn tương ứng đạt
116,3/98,02 triệu đơn vị, HNX30 đạt 68,87/59,83 triệu đơn vị. Phiên này khối
ngoại mua ròng 3,69 triệu đơn vị ứng với giá trị 231,83 tỷ đồng trên HoSE. Tại
sàn Hà Nội, họ mua ròng 0,74 nghìn đơn vị ứng với giá trị 23,57 tỷ đồng.
Bản tin Kinh tế - Tài chính
Bảng các chỉ số kinh tế vĩ mô
Kỳ trước Kỳ này %YoY
Chỉ số 10/2017 11/2017
CPI (%mm) 0,41% 0,13% 2,62%
IIP (%mm) 8,00% 2,76% 17,18%
Xuất khẩu (tr.USD) 20.292 19.990 23,92%
Nhập khẩu (tr.USD) 18.111 19.394 18,44%
09T/2017 10T/2017 %YoY tích
lũy
Bán lẻ (tỷ đồng) 3.257.982 3.600.658 10,70%
FDI đăng ký và bổ
sung (tr.USD) 28.238 33.087 82,8%
FDI thực hiện (tr.USD) 14.200 16.000 11,89%
Tỷ giá, Vàng, Chứng khoán
03/01 T.đổi %/ngày
USD/VND (NHNN) 21.739/22.411/23.083 -04 -0,02%
USD/VND (TT liên NH) 22.708 - 22.710 -03 -0,01%
Vàng SJC (tr.đ/lượng) 36,66 -0,01 -0,03%
VN-Index 1005,6 +9,90 +0,99%
HNX-Index 119,19 +0,32 +0,27%
VN30-Index 1004,66 +11,94 +1,20%
HNX30-Index 229,57 +4,13 +1,83%
52,4
51,9
54,254,6
54,1
51,6
52,5
51,7 51,8
53,3
51,651,4
52,5
48
49
50
51
52
53
54
55
12/16 03/17 06/17 09/17 12/17
Chỉ số PMI sản xuất
940
950
960
970
980
990
1.000
1.010
1.020
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
VN-IndexKLGD (nghìn)
27/12 28/12 29/12 02/01 03/01
Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục có phiên thăng hoa trong ngày giao dịch
thứ 2 của năm mới nhờ thông tin kinh tế tích cực. Kết thúc phiên 03/01, chỉ số
Dow Jones tăng 98,67 điểm (+0,40%), lên 24.922,68 điểm. Chỉ số S&P 500
tăng 17,25 điểm (+0,64%), lên 2.713,06 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 58,63 điểm
(+0,84%), lên 7.065,53 điểm. Thị trường chứng khoán châu Âu cũng đồng
loạt tăng trở lại sau phiên giảm đầu năm mới do thông tin kinh tế tích cực cùng
với việc đồng euro giảm trở lại so với đồng USD cũng là động lực đẩy chứng
khoán châu Âu tăng mạnh trong phiên thứ Tư. Kết thúc phiên 03/01, chỉ số
FTSE 100 tại Anh tăng 23,01 điểm (+0,30%), lên 7.671,11 điểm. Chỉ số DAX
tại Đức tăng 106,82 điểm (+0,83%), lên 12.978,21 điểm. Chỉ số CAC 40 tại
Pháp tăng 42,68 điểm (+0,81%), lên 5.331,28 điểm. Trên thị trường chứng
khoán châu Á, chứng khoán Hồng Kông và Trung Quốc đại lục tiếp tục duy trì
đà tăng trong phiên thứ Tư nhờ nhóm cổ phiếu tiêu dùng và cổ phiếu của
Tencent. Dù đà tăng khiêm tốn hơn phiên trước đó, nhưng cũng đủ để chỉ số
Hang Seng có phiên tăng thứ 7 liên tiếp và chỉ số Shanghai Composite tăng
phiên thứ 4 liên tiếp. Kết thúc phiên 03/01, chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông
tăng 45,64 điểm (+0,15%), lên 30.560,95 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại
Thượng Hải tăng 20,78 điểm (+0,62%), lên 3.369,11 điểm.
Giá vàng đã điều chỉnh giảm trong phiên thứ Tư khi chứng khoán khởi sắc,
thông tin kinh tế khả quan và khả năng Fed tăng lãi suất khiến đồng USD hồi
phục từ mức thấp nhất 3 tháng. Kết thúc phiên 03/01, giá vàng giao ngay giảm
5 USD (-0,38%), xuống 1.312,76 USD/ounce.
Giá dầu đã tăng vọt trở lại trong phiên thứ Tư lên mức cao nhất 3 năm do cuộc
khủng hoảng biểu tình tại Iran và OPEC cắt giảm sản lượng. Kết thúc phiên
03/01, giá dầu thô Mỹ tăng 1,26 USD/thùng (+2,09%), lên 61,63 USD/thùng.
TRANG TIN QUỐC TẾ
Diễn biến thị trường
Tỷ giá, Vàng, Dầu
03/01 %/ngày Hỗ trợ Kháng cự
EUR/USD 1,201 -0,37% 1,196-1,192 1,212-1,21
GBP/USD 1,351 -0,53% 1,342-1,335 1,37-1,366
USD/JPY 112,49 0,19% 112-111,8 113,1-112,9
Vàng 1312,76 -0,38% 1299-1292 1335-1328
Dầu(NY) 61,63 2,09% 59,6-58,93 64-62,98
Chỉ số chứng khoán toàn cầu
Chỉ số Nước 03/01 % Ngày % /
01/01/17
DOWJONES Mỹ 24.922,68 0,40% 26,11%
NASDAQ Mỹ 7.065,53 0,84% 31,25%
S&P 500 Mỹ 2.713,06 0,64% 21,18%
FTSE 100 Anh 7.671,11 0,30% 7,40%
DAX Đức 12.978,21 0,83% 13,04%
NIKKEI 225 Nhật
SHANGHAI TQ 3.369,11 0,62% 8,55%
PG Bank Research
Biên bản cuộc họp của Cục Dữ trữ liên bang Mỹ (Fed) vừa được công bố gần
đây cho thấy lạm phát thấp kéo dài có thể làm chậm quá trình nâng lãi suất
trong năm 2018. Tại cuộc họp này, Fed đã biểu quyết nâng lãi suất cơ bản thêm
25 điểm cơ bản lên mức 1,25-1,5%. Biên bản cuộc họp cũng cho thấy điều kiện
thị trường lao động tiếp tục cải thiện trong tháng 11 và GDP đã tăng với tốc độ
vững chắc trong nửa đầu năm 2017. Triển vọng thay đổi trong chính sách thuế
liên bang của Tổng thống Trump cũng khiến Fed nâng dự báo tăng trưởng GDP
thực trong 2 năm tới. Chi tiêu dịp lễ tăng mạnh với một số khu vực khiến nhiều
thành viên Fed kỳ vọng kế hoạch cắt giảm thuế thu nhập cá nhân sẽ giúp tăng
động lực cho chi tiêu tiêu dùng. Tuy nhiên, thước đo lạm phát yêu thích của Fed
vẫn ở mức thấp hơn 2% trong tháng 10 và còn thấp hơn nữa hồi đầu năm, điều
này có nghĩa là lãi suất sẽ vẫn tiếp tục ở mức thấp trong năm tới. Mặc dù lạm
phát thấp được nhìn nhận là tạm thời, nhưng một vài thành viên Ủy ban thị
trường mở (FOMC) vẫn lo ngại rằng lạm phát có thể sẽ ở dưới mức mục tiêu
trong thời gian dài hơn họ kỳ vọng.
Viện quản lý nguồn cung Mỹ (ISM) vừa công bố báo cáo cho biết hoạt động
sản xuất của nước này bất ngờ tăng tốc trong tháng 12 nhờ số đơn đặt hàng và
sản lượng tăng mạnh. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất tháng
12 tăng lên mức 59,7 điểm từ mức 58,2 điểm hồi tháng 11, trái dự báo giảm
xuống mức 58,1 điểm của các chuyên gia kinh tế. Timothy R.Fiore, Chủ tịch
hội đồng khảo sát doanh nghiệp sản xuất của ISM cho rằng sự mở rộng lao
động vẫn mạnh mẽ nhưng những khó khăn của chuỗi nguồn cung tiếp tục kiềm
chế sản lượng đầu ra.
Nikkei vừa công bố báo cáo cho biết lĩnh vực sản xuất Nhật Bản tiếp tục mở
rộng trong tháng 12 khi PMI sản xuất đạt 54 điểm từ mức 54,2 điểm sau điều
chỉnh của tháng 11. Các chuyên gia kinh tế dự báo PMI sản xuất Nhật tháng 12
sẽ tăng lên mức 54,2 điểm từ mức 53,6 điểm chưa điều chỉnh của tháng trước
đó. Trong đó, tăng trưởng sản lượng sản xuất và số đơn đặt hàng mới đều cao
hơn tháng trước.
Bảng lãi suất một số Ngân hàng Trung Ương
NHTƯ Đồng
tiền Kỳ trước Kỳ này
Cuộc
họp tới
Mỹ USD 1%-
1,25%
1,25%-
1,5% 01/02/18
Châu Âu
EUR 0,00% 0,00% 25/01/18
Anh
GBP 0,50% 0,50% 08/02/18
Nhật
JPY -0,10% -0,10% 23/01/18
Úc
AUD 1,50% 1,50% 06/02/18
Tin Kinh tế
Giờ Chỉ số kinh tế công bố hôm
nay Dự báo
Kỳ
trước
21:15 Bảng lương phi nông nghiệp Mỹ 191K 190K
21:30 Số đơn đăng ký trợ cấp thất nghiệp Mỹ
241K 245K
Giờ Chỉ số kinh tế công bố hôm
trước
Kỳ này/
(Dự báo)
Kỳ
trước
23:00 ISM PMI sản xuất Mỹ 59,7/(58,1)
58,2
16:55 Tỷ lệ thất nghiệp Đức -29K/ (-13K)
-20K
PG Bank Research
Mọi chi tiết và câu hỏi liên quan đến bản tin này xin vui lòng liên hệ:
Phòng Nghiên cứu và Phân tích
Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
Tầng 24, Tòa nhà Mipec, 229 phố Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Tel : +(84 4) 6 281 1298 Fax: +(84 4) 6 281 1299
Email: [email protected] Website: www.pgbank.com.vn
Blog: pgbankresearch.wordpress.com
Thông tin liên hệ
Khuyến cáo sử dụng
Những thông tin được cung cấp trên đây do Phòng Nghiên cứu và Phân tích - Khối Đầu tư - PG Bank
thu thập từ các nguồn được coi là đáng tin cậy. Việc cung cấp các thông tin này chỉ phục vụ mục đích
tham khảo. PG Bank không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những hậu quả có thể gây ra do việc sử
dụng thông tin của bài viết. Các thông tin trên có thể thay đổi theo diễn biến của thị trường và PG
Bank không có trách nhiệm phải thông báo về những thay đổi này.
Bùi Quỳnh Vân
Chuyên viên Phân tích
Email: [email protected]
Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 243
Nguyễn Thị Diệu Linh
Chuyên viên Phân tích
Email: [email protected]
Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 644
Đỗ Kim Thoa
Chuyên viên Phân tích
Email: [email protected]
Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 390
