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ANALISIS TRIGO Y CEBADA
Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas
Julio de 2010
ÁREA PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTORENDIMIENTO
Comparativo Semestre A 2009-2010
Semestre A
Producto 2009 2010 Var % 2008-2009
Área Rend. Producción Área Rend. Producción Área Rend. Producción
Trigo 15.280 2,1 32.785 9.170 2,24 20.543 -40% 7% -37%
Fuente: Reportes de las oficinas regionales de FENALCE.
Trigo 15.280 2,1 32.785 9.170 2,24 20.543 -40% 7% -37%
Cebada 4.200 1,8 7.455 2.144 2,09 4.491 -49% 16% -40%
Principales productores cereales menores 2009
28%
21%
Boyacá
Cundinamarca
Nariño
Trigo:
2%
Nariño
48%
33%
19%
Boyacá
Cundinamarca
Nariño
Cebada:
Fuente: Reportes de las oficinas regionales de FENALCE.
Área, Producción y Rendimiento de Trigo y Cebada Semestre A 2010
1%
38% 42%
20%
35 ton
1.689 ton1.867 ton
899 ton
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
1.400,00
1.600,00
1.800,00
2.000,00
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Regional Área Rendimiento Producción Boyacá 1.200 1,80 2.160 Cundinamarca 650 2,50 1.625 Nariño 294 2,40 706
Total Cebada 2.144 2,09 4.491
Cebada:Cronograma Salida de Cosecha Nacional :
4%
37%47%
10% 2%871 ton
7.552 ton
9.659 ton
2.071 ton390 ton
-
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
12.000,00
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
-0%
Julio Agosto Septiembre Octubre
Regional Área Rendimiento Producción Boyacá 1.200 2,50 3.000 Cundinamarca 50 2,50 125 Nariño 7.920 2,20 17.418
Total Trigo 9.170 2,24 20.543
Fuente: Reportes de las oficinas regionales de FENALCE.
Trigo:Cronograma Salida de Cosecha Nacional :
Trigo y Cebada � NariñoPrimer Semestre 2010
TRIGO
ZONA ÁREA PRODUCCIÓN RENDIMIENTO
NORTE 20 40 2
CENTRO 100 220 2,2
SUR 7.800 17.160 2,2
Fuente: Reportes de las oficinas regionales de FENALCE.
Total Nariño 7.920 17.420 2,16
Total Nacional 2.144 4.491 2,09
CEBADA
ZONA ÁREA PRODUCCIÓN RENDIMIENTO
NORTE - - -
CENTRO 74 177 2,4
SUR 220 528 2,4
Total Nariño 450 705 2,4
Total Nacional 9.170 20.543 2,24
COMERCIO INTERNACIONAL
Importaciones de Trigo2008-2010
MesTrigo
2008 2009 2010
Enero 122.166 97.968 62.915
Febrero 148.515 95.034 138.764
Marzo 76.444 144.614 124.385
Abril 105.620 121.822 151.01214%
16%
21% 8%
24%
10%
Destino de las importaciones:
AtlánticoCundinamarcaBogotáSantanderValle del CaucaAntioquiaBolivarCaucaMayo 110.120 105.324 149.031
Junio 82.018 122.905 117.133
Julio 114.501 119.388 50.507
Agosto 110.422 126.045
Septiembre 79.511 56.121
Octubre 207.025 160.866
Noviembre 68.561 79.835
Diciembre 144.488 119.396
Total a Julio 759.385 807.055 793.747
Total 1.369.391 1.349.319 793.747
TRIGOTIPO 2009 2010 (Julio 20)Duro 595.861 44% 495.359 62%Otro 302.038 22% 91.020 12%
Suave 116.844 9% 91.213 11%Morcajo 334.576 25% 116.156 15%TOTAL 1.349.319 100% 793.747 100%
14% 10%4%
1%1%1%
0,5%
CaucaRisaraldaNariñoMagdalena
Fuente: Legiscomex y Diarios de puerto
Importaciones de Trigo
Origen 2010:Importaciones anuales:
Argentina 17%
Canada 35%
EE.UU 43%200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
Tone
lada
s
Origen de las Importaciones anuales:
Brasil 5%
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tone
lada
s
Australia
Canada
Argentina
Estados Unidos
Brasil
Resto
Fuente: Legiscomex, Diarios de puerto. Datos para Mayo, Junio y Julio son preliminares. Actualizado a 21 de Julio.
0
200.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Importaciones de Cebada2008-2010
MesCebada
2008 2009 2010
Enero 26.250 0 23.870
Febrero 23.750 26.251 21.040
Marzo 26.250 0 68
Abril 26.592 26.340 31.500
41%29%
Destino de las importaciones:
Bolivar
Cundinamarca
Mayo 24.445 26.319 31.741
Junio 26.240 291 91
Julio 26.250 26.358 0
Agosto 26.250 26.615
Septiembre 26.250 26.548
Octubre 0 120
Noviembre 26.250 23.750
Diciembre 26.250 23.750Total a Julio 179.777 105.560 108.309 Total 284.777 206.343 108.309
CEBADATIPO 2009 2010 (Julio 20)
Cervecera 205.003 99% 107.225 99%Los demás 1.339 1% 1.083 1%
TOTAL 206.343 100% 108.309 100%
30%
Bogotá
Fuente: Legiscomex, Diarios de puerto. Datos para Mayo, Junio y Julio son preliminares. Actualizado a 21 de Julio.
Importaciones Cebada
Argentina 42%
Canada 53%
Francia 5%50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
Tone
lada
s
Origen 2010:Importaciones anuales:
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
2006 2007 2008 2009 2010
Tone
lada
s
Dinamarca
Francia
Canada
Argentina
Resto
0
50.000
2006 2007 2008 2009 2010
Origen de las Importaciones anuales:
Fuente: Legiscomex y FENALCE
Consumo aparente Trigo y Cebada
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
Tone
lada
s
Trigo
0
200.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Importaciones Producción Nacional
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tone
lada
s
Cebada
Importaciones Producción NacionalFuente: Legiscomex y FENALCE
Principales Importadores de Trigo 2009-2010
2009RAZÓN SOCIAL IMPORTADOR TON PART: %
Harinera del Valle 228.217 17%
Organización Solarte 206.394 15%
Molinos del Atlántico 93.664 7%
Compañia de galletas Noel 93.083 7%
Rafael del Castillo y CIA. 76.273 6%
Molino el Lobo Ltda. 72.385 5%
2010RAZÓN SOCIAL IMPORTADOR TON PART: %
Harinera del Valle 129.991 16%Organización Solarte 94.486 12%Compañía de galletas Noel 62.351 8%Molinos del Atlántico 57.172 7%Productos Alimentícios Doria 51.125 6%Rafael del Castillo y CIA 35.981 5%Molino el Lobo Ltda. 72.385 5%
Productos Alimentícios Doria 72.320 5%
Molinos Barranquillita 58.545 4%
Molino Santa Marta 41.435 3%
Harinera Pardo 37.903 3%
Generoso Mancini 37.221 3%
Harinera Indupán 35.421 3%
Cigsa 32.435 2%
Molinos San Miguel 31.980 2%
Icoharinas 29.827 2%
Principales importadores 1.147.105 85%Total importaciones 1.349.319 100%
Rafael del Castillo y CIA 35.981 5%Molinos Barranquillita 28.928 4%Molino el Lobo Ltda. 27.955 4%Generoso Mancini 23.885 3%Contegral Medellín 21.864 3%Molinos la Aurora 21.796 3%Harinera Indupán 18.729 2%
Harinera Pardo 17.998 2%Molino Santa Marta 17.427 2%Colombina del Cauca 17.385 2%Cigsa 17.165 2%Nestlé de Colombia 15.702 2%Icoharinas 12.928 2%Principales importadores 672.869 85%Total importaciones 793.747 100%
Fuente: Legiscomex y diarios de puerto (A 21 de julio de 2010).
Principales Importadores de Cebada 2009-2010
2009RAZÓN SOCIAL IMPORTADOR TON %
BAVARIA S A 205.003 99,4%ORGANIZACION SOLARTE Y COMPANIA S C A 481 0,2%COMPANIA RALFER LTDA 278 0,1%RESTO 580 0,28%
Total 206.343 100%
Fuente: Legiscomex y Diarios de puertos (A 21 de Julio de 2010)
2010 (Julio)RAZÓN SOCIAL IMPORTADOR TON %
BAVARIA S.A 107.750 99,48%
ORGANIZACION SOLARTE Y COMPANIA S C A 200 0,19%
TRANSOCEANICA SHIPPING LINE LTDA 189 0,17%
RESTO 171 0,16%
Total 108.309 100%
Estacionalidad en las Importaciones de Trigo 2008-2010
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
Tone
lada
s
HARINERA DEL VALLE S A
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 08 09 08 09 08 09 08 09
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre NoviembreDiciembre
Tone
lada
s
Fuente: Legiscomex y Diarios de puertos (A 21 de Julio de 2010)
Estacionalidad en las Importaciones de Trigo 2008-2010
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
ORGANIZACION SOLARTE Y COMPANIA S.C.A
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 08 09 08 09 08 09 08 09 08 09 08 09 08 09
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre NoviembreDiciembre
Fuente: Legiscomex y Diarios de puertos (A 21 de Julio de 2010)
Estacionalidad en las Importaciones de Cebada 2008-2010
25.000
30.000
35.000
BAVARIA S.A
-
5.000
10.000
15.000
20.000
08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 08 09 08 09 08 09 08 09 08 09
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Fuente: Legiscomex y Diarios de puertos (A 21 de Julio de 2010)
Arancel Total Aplicado - SAFP
Periodo Trigo Cebada
Feb-09 277 0% 226 0%
Mar-09267 2% 226 0%
258 5% 226 0%Abr-09 264 15% 226 0%May-09 265 15% 226 0%Jun-09 290 15% 226 0%Jul-09 287 15% 226 0%Jul-09 287 15% 226 0%
Ago-09 256 15% 226 0%Sep-09 238 15% 226 0%Oct-09 222 15% 226 0%Nov-09 237 15% 226 0%Dic-09 253 15% 226 0%Ene-10 244 15% 226 0%Feb-10 234 15% 226 0%Mar-10 231 15% 226 0%Abr-10 234 15% 226 6%
Mayo-10 227 19% 226 6%Junio -10 220 22% 226 6%
Julio-10 208 29% 226 6%216 24% 226 6%
Fuente: CAN
PRECIOS
Precios internacionales vs. TRMTrigo:
2.200
2.400
2.600
350,00
400,00
450,00
500,00
Pesos/Dólar
USD
/Ton
Fuente: BANREP, CBOT (SRW), KCBT (HRW)
1.600
1.800
2.000
2.200
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
Pesos/Dólar
USD
/Ton
Trigo
TRM
Costos de importación Trigo Duro (HRW)
850000
950000
1050000
1150000
Peso
s/To
n.
350000
450000
550000
650000
750000
Peso
s/To
n.
En puerto (Pacífico) Bogotá Cali Pasto
Costos de importación Trigo Suave (SRW)
850.000
950.000
1.050.000
1.150.000
Peso
s/To
n.
350.000
450.000
550.000
650.000
750.000
Peso
s/To
n.
En puerto (Pacífico) Bogotá Cali Pasto
Precios regionales de Trigo y Cebada
600 650 700 750 800 850 900
Peso
s/Kg
Trigo:
Boyacá
Nariño
Cundinamarca
500 550 600
400
500
600
700
800
900
1.000
Peso
s/Kg
Cebada
Boyacá
Nariño
Cundinamarca
Fuente: Oficinas Regionales FENALCE
Precios derivados
-
500
1.000
1.500
2.000
Peso
s/Kg
.
Cebada v.s Cuchuco de Cebada
-
Cuchuco de Cebada Cebada (Nariño)
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Peso
s/Kg
Trigo v.s Harina de Trigo
Harina de Trigo (Popayán) Trigo (Nariño)Fuente: SIPSA
GRACIAS
EQUIPOJenny Peña [email protected]
Samira Alkhatib [email protected]
Carolina Torres [email protected]
Nicolás Abril [email protected]
Lina Tami [email protected]
www.fenalce.org