Caso APL Calçado de Nova Serrana, MG Carlos Tarrasón – Cluster Consulting 5 de dezembro de 2013 Brasília, DF

Passo 1. Entendimento da realidade do APL em 2008

Concentração geográfica dos produtores

Fonte: Elaboração própria

100

30

30

Bom Despacho

30 Araújos

10

900 empresas

Pitangui Sete Lagoas

Magnitudes do APL

Mundo: 14.500 M

Brasil:

800 M

Minas Gerais: 100 M

Nova Serrana

77 M

Primeiro APL nacional de calçado esportivo com 55% da produção

O APL de Nova Serrana no contexto de produção de calçado mundial e nacional (pares 2007)

Fontes: Abiçalçados, IBGE, The Financial Express

3º APL nacional

3º produtor nacional

3º produtor mundial

Magnitudes do cluster, 2007

Nova Serrana

77 M

R$ 660 M

R$ 8,6

1.100

18.000

16

3%

Brasil 800 M

R$7.900 M

R$ 9,88

8.657

288.302

33

20%

Pares anuais:

Faturamento:

Valor médio par:

Número empresas:

Número funcionários:

Nº médio funcionários:

% Exportações:

Principais produtos do cluster % de vendas/ pares por tipo de produto, 2007

Esportivo 55% Casual feminino 20%

Masculino 5% Esportivo técnico 10%

Infantil 10%

Desafios

A concorrência e exigência do mercado interno aumentam:

Temos que mudar?

Aumento da concorrência

Barreiras de entrada baixas e surgem novos

pólos

Empresas nacionais focam o mercado local

Aumento das importações

Concentração do poder de compra

Alta concentração de fornecedores

Passo 2. Entendimento da realidade do mercado

9

Entrevistas compradores organizados

Os estados visitados representam 60% da Dda.

Que produtos são mais vendidos no mercado?

Feminino 60%

Masculino 12%

Infantil 12%

Esportivo 16%

Vendas

Ventas por tipo de canal Brasil

Redes sapatarias

35%

Cadeias lojas 12%

Hipermercados 3%

Sapatarias 50%

Vendas

Que querem os clientes entrevistados?

Redes de sapatarias Cadeias de lojas de departamento

1.Moda 2. Serviço

3. Preço

Qualidade Capacidade 2 mil / dia

Responsabilidade Social

4 de dezembro de 2013 12

VENDEM MODA

Segmento inovador – Moda rápida

Ciclo de produto do calçado

12 meses

6 meses

3 m

2 m

Longo =

Curto =

Femenino

Infantil

Masculino Esportivo

Técnico

Profissional

Tipo de produto

Cic

lo

Menor prazo - “Fast Fashion”

Maior prazo validade moda

Estrategia inovadora – Marca canal

30% Mueve el

mercado

70% Básicos y sociales

> 3.800 tiendas en 64 paises Abre 1 ½ tiendapor dia Calzados y complementos crecieron de 0 a 10% de ventas em 10 años 27 M de pares en 2008 => 54 M en el 2010 250 modelos por temporada (solamente Zara femenino)

El poder de la información de mercado

SERVICIO, SERVICIO, SERVICIO

PRECIO, PRECIO, PRECIO

FABRICACIÓN

PRECIO, PRECIO, PRECIO

Estrategia innovadora – Marca canal

EQUIPE MODA RÁPIDA “FAST FASHION”

2 a 3 semanas

1 s

em

ana

RESPONDER AO MERCADO

Designer Comprador Gerente de producto Merchandiser

1º día tiendas para cada temporada 20% das ventas

Visão de futuro para o APL

6 meses

3 m

2 m

Ciclo longo

Ciclo curto

12 meses Nova Serrana

Calzado esportivo

Nova Serrana

Moda e serviço

Transformação do APL

Transformação do APL

Solado Fábrica

Solado Fábrica

Solado Fábrica

Solado Fábrica

Solado Fábrica

Solado Fábrica

Solado Fábrica

Solado

Fábrica

Solado

Fábrica

Empresa calçado

Empresa calçado

Empresa calçado

Empresa calçado

Empresa calçado

Empresa calçado

Solado

Solado

Proceso especializado

1

Proceso especializado

2

Proceso especializado

3

Componente 1 Componente 2

Componente 1

Componente 2

Co

mp

on

ente

s e

Tecn

olo

gia

RS

e SP

Co

mp

on

ente

s e

Tecn

olo

gia

R

S e

SP

Co

mp

on

ente

s e

Pro

du

to

Aca

bad

o C

hin

a

Passo 3. Plano de ação e governança

Áreas de melhoria

Entender o mercado

Responder ao mercado

Fornecedores especializados

Transformação estratégica

Estruturas para transformação e inovação

Infra-estruturas locais 19

Áreas de melhoria

Entender o mercado

Responder ao mercado

Fornecedores especializados

Transformação estratégica

Estruturas para transformação e inovação

Infra-estruturas locais

Ações Programa Transformação estratégica coletiva

Programa Transformação estratégica individual

Integração com a demanda

Plataforma compras na China

Materioteca e co-desenho

Centro de Inovação

Parque industrial 20

Estrutura gestão implementação

• 1 interlocutor por ação

• Sindicato

• Federação indústria

• Secretaria desenvolvimento

• SEBRAE

Gestor

projetos

Transformação

Estratégica

21

Integração

Demanda

Internacionaliza

ção das

compras

Aproximação

com

fornecedores

Projetos

Estrela

Inovação

Parque

Industrial

Centro

Inovação

Comitê Gestor

Asistente

Prefeitura

4. Resultados em Novembro de 2013

Transformação do APL Evolução vendas 2007 a 2013

Casual feminino 50%

Esportivo 25%

Esportivo 55%

Casual feminino 20%

Masculino 5% Esportivo técnico 10%

Infantil 10%

Masculino 5% Esportivo técnico 10%

Infantil 10%

1. Entender a tipologia de compradores por segmento de negócio

2. Identificar o segmento de moda rápida como alternativa

3. Empresas mais estruturadas para competir

Transformação do APL Principais mensagens

1. Resistência inicial dos empresários

2. Primeiros pioneiros em 2009 3. Ações regulares 2010 4. Em 2011 aceitação geral

Ações Programa Transformação estratégica coletiva

Programa Transformação estratégica individual

Integração com a demanda

Plataforma compras na China

Materioteca e co-desenho

Centro de Inovação

Parque industrial

Gestão canais distribuição

Curso Design avançado

Programa solados

Programa Transformação estratégica coletiva

2009 2010 2011 2012 2013

Centro de Inovação

Materioteca e co-desenho

SEBRAETEC

5. Lições e próximos passos

1. Importância acompanhamento plano ação • Governança APL • Gestor profissional

2.Reavaliação cada 5 anos e desenvolvimento de plano ações de alto impacto (ex. feiras)

3. Liderança dos empresários “O governo já disponibiliza os instrumentos e

os APLs têm que buscar”

Lições e próximos passos