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BENCHMARKING INTERNACIONAL COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DA OVICAPRINOCULTURA BRASILEIRA
BENCHMARKING INTERNACIONAL
COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DA OVICAPRINOCULTURA BRASILEIRA
RELATÓRIO FINAL
REINO UNIDO, ESPANHA, URUGUAI, AUSTRÁLIA e NOVA ZELÂNDIA
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BENCHMARKING INTERNACIONAL COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DA OVICAPRINOCULTURA BRASILEIRA
APRESENTAÇÃO
• Relatório final da Ação de Benchmarking produzida para o Estudos do Complexo Agroindustrial da Ovinocaprinocultura Brasileira, através da realização de 02 missões técnicas internacionais nos complexos de carne ovina nos países: Uruguai, Nova Zelândia, Austrália, Reino Unido e Espanha.
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BENCHMARKING INTERNACIONAL COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DA OVICAPRINOCULTURA BRASILEIRA
OBJETIVOS
Recolher dados sobre soluções encontradas pelos principais players do mercado internacional acerca dos problemas enfrentados pelo setor no Brasil, apontados pelo estudo da cadeia produtiva realizado pela DATAMÉTRICA.
Definir e comparar índices para compreensão dos modelos analisados e suas referências com o desenvolvimento da cadeia produtiva.
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BENCHMARKING INTERNACIONAL COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DA OVICAPRINOCULTURA BRASILEIRA
EQUIPE DE PESQUISA
• JUCIEUX PALMEIRA SEBRAE-PB
• FABIO GHIGNONE DE ORLEANS EAUFBA
• CARLOS FREDERICO LACERDA
• BRENO DE QUEIROZ GUERRA IM3
• BRUNO FERNANDES SANTOS
• MILTON DANIEL BENITEZ OJEDA CONSULTORES
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METODOLOGIA
1.
2.
3.
4.
5.
Identificação dos aspectos indicados à melhoria com base no relatório DATAMÉTRICA
Seleção de indicadores a serem analisados
Seleção de Instituições e empresas a serem visitadas
Coleta de Dados
Análise e Comparação
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METODOLOGIA
INSTITUIÇÕES E EMPRESAS SELECIONADAS - 1ª ETAPA
QMS – Edimburgo ESC
SIGNET – Stoneleigh
BASCO TEXEL – Stoneleigh
INNÓVIS – Bromesberrow
EBLEX – Stoneleigh CORDER EX
PASTORES DE ARAGON
NSA – Malvern
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METODOLOGIA
INSTITUIÇÕES E EMPRESAS SELECIONADAS - 2ª ETAPA
ABACUSBIO LTD – Dunedin
TARATAHI – Masterton
WAIRERE – Masterton
LAMB NEW ZELAND – Wellington
SECRETARIADO URUGUAIO DE LA
ALLFLEX- Montevideu
INAC - Montevideu
FRIGIRÍFICO SAN JACINTO Canelones
MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA
Sidney ALLIANCE PUKEURI – Oamaru
HEADWATERS LIMITED – Wanaka
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METODOLOGIA
INDICADORES SELECIONADOS
•CADEIA PRODUTIVA •GOVERNANÇA • MODELOS DE PRODUÇÃO • INSUMOS •MERCADO CONSUMIDOR
• INSTITUIÇÕES •EXTENSÃO •REBANHO •PRODUTIVIDADE •INDÚSTRIA •MELHORAMENTO GENÉTICO •MERCADO INTERNACIONAL
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METODOLOGIA
INDICADORES SELECIONADOS CENÁRIO PRODUÇÃO
REBANHO TOTAL
(000 cab.)
ABATE (000 cab/ANO)
PESO MÉDIO (Carcaça kg)
PREÇO VENDA ($/kg carcaça)
ESPANHA 16.400 10.520 18 $ 9,50
REINO UNIDO 32.200 11.900 19 $ 9,80
AUSTRÁLIA 74.700 26.100 19 $6,50
NOVA ZELÂNDIA 31.200 23.000 19 $8,79
URUGUAI 8.200 1.120 16 $ 6,70
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GOVERNANÇA
INSTITUIÇÕES PARTICIPAÇÃO
PRODUTOR PARTICIPAÇÃO DA
INDÚSTRIA
ESPANHA CORDEREX,
OVIARAGON 18.650 produtores 22 frigoríficos abatem cordeiro
REINO UNIDO EBLEX, NSA, QMS 21.400 produtores 162 frigoríficos abatem
cordeiro
AUSTRÁLIA MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA
(MLA) 43.760 produtores
97 processadores/ exportadores
NOVA ZELÂNDIA BEEF + LAMB NEW ZEALAND (B+L
NZ) 27.000 produtores
17 processadores/ exportadores
URUGUAI INAC, SUL, CLU 12.500 produtores 21 frigoríficos abatem
cordeiro. 08 habilitados para NAFTA
METODOLOGIA
INDICADORES SELECIONADOS
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MODELOS DE PRODUÇÃO
PRODUTORES INDIVIDUAIS
PRODUTORES INTEGRADOS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO
ESPANHA 70% 30% Das cooperativas a seus cooperados
REINO UNIDO 90% 10% Da mais alta qualificação e
abrangência com participação ativa das universidades
AUSTRÁLIA Predominantes Existentes Extremamente difundida (Modelo
privado e conjunto)
NOVA ZELÂNDIA Predominantes Existentes Extremamente difundida (Modelo
privado e conjunto)
URUGUAI 85% 15% Base fundamental do
desenvolvimento e qualificação do setor
METODOLOGIA
INDICADORES SELECIONADOS
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MERCADO CONSUMIDOR
TOTAL PRODUZIDO
(000 tons.)
MERCADO INTERNO (000 tons.)
EXPORTAÇÃO (000 tons.)
IMPORTAÇÃO PRINCIPAIS CLIENTES
ESPANHA 121 72,6 (60%) 48,4 (40%) --- França, Itália,
Oriente Médio
REINO UNIDO 275 277 (36%) 100 100 França, Grécia e Itália
AUSTRÁLIA 640 277,5 (43%) 362,5 (57%) - USA, China, Oriente Médio
NOVA ZELÂNDIA 450 36 (8%) 414 (92%) - China, UK, Europa
URUGUAI 26 12 (46%) 14 (54%) ---- EUA, Canadá, Brasil e Europa
METODOLOGIA
INDICADORES SELECIONADOS
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INSUMOS
BASE ALIMENTAÇÂO
SUPLEMENTAÇÃO ADUBOS, SEMENTES E
FERTILIZANTES REPRODUTORES E
MATRIZES
ESPANHA Pastagens Feno, silagem, concentrados
Uso muito restrito Raças nativas e
naturalizadas
REINO UNIDO Pastagens Feno, silagem, concentrados
Uso intenso
Raças nativas adaptadas a cada
região e cruzas
AUSTRÁLIA Pastagem
/suplementação Concentrado /grãos Uso restrito
Base Merino, raças terminais e maternas
NOVA ZELÂNDIA Pastagem Forragens
conservadas Uso intensivo
Base Romney, raças terminais e maternas
URUGUAI Pastagens Concentrados
(pouco) Uso médio a alto Base Corriedale
METODOLOGIA
INDICADORES SELECIONADOS
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CONCLUSÕES
• Redução do rebanho de ovinos em todos os países visitados.
• Crescimento das grande fazendas sobre os pequenos produtores.
• Uso de tecnologia e melhoramento genético no processo de criação.
• Elevada produtividade permitida pelo peso e conformação do animal.
• Cadeias produtivas integradas vertical e horizontalmente
• Participação efetiva da indústria frigorífica e processadora.
• Instituições de fomento e controle formada por produtores e comprometidas com
Planos Estratégicos.
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• Mercados abertos pelo elevado índice de segurança alimentar e sanidade
animal.
• Abertura de mercados China, Índia e outras áreas da Ásia.
• Participação ativa das instituições de Pesquisa e Ensino, publicas e privadas.
• Estratégias de marketing em todos os níveis.
• Assistência Técnica eficiente, atualizada e comprometida.
• Custos de produção atualizados e de ampla divulgação.
• Estatísticas disponíveis e transparentes.
CONCLUSÕES
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RECOMENDAÇÕES
Desenvolvimento de estudo de mercado e hábitos de consumo de carne de cordeiro no Brasil.
Compreensão das oportunidades de negócios para o setor.
Utilização da inteligência de negócios gerada pelo projeto.
Desenvolvimento de novos modelos de organização para a cadeia produtiva
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REGISTROS
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