Embed Size (px)
Citation preview
BIZNIS PLANZA 2013. GODINU
Trebinje, 18.01.2013. godine
Generalni direktor preduzeća: ___________________
Branka Ratković
1
A) OPŠTI DIO
2
1. UVODNI DIO
Swisslion Industrija alata a.d. Trebinje egzistira kao samostalno akcionarsko društvo od 15.06.2007. godine, kada je registrovano kod Osnovnog suda u Trebinju Rješenjem br. 095-0-REG-07000130, Reg. ul. Br. RU-1-803-00, matični broj: 01109049, jedinstveni poreski broj u Republici Srpskoj: 4401345140009, identifikaioni broj kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH br. 401345140009.
Prethodno je postojalo 7 potpuno odvojenih, ničim povezanih akcionarskih društava iz bivšeg sistema MDP Industrije alata sa p.o. Trebinje. Spajanje tih preduzeća počelo je s prodajom državnog kapitala u tim akcionarskim društvima, i to kad je Direkcija za privatizaciju RS, kao ovlašteni prodavac, putem sprovedenog tendera sa varijabilnim uslovima prihvatila ponudu Koncerna "Swisslion-Takovo” d.o.o. Beograd i sklopila Ugovor o prodaji 24.01.2007. godine.
Ugovorom o prodaji po ponuđenoj cijeni, prodat je državni kapital, iskazan kao paket akcija, čiji broj i udio u visini ukupnog kapitala pojedinačno po preduzećima je iznosio:
AD Industrija alata Trebinje 63.128542%AD Fabrika alata za navoj Trebinje 64.408626%AD Fabrika alata sa tvrdim metalom Trebinje 64.596799%AD Fabrika mašina i odlivaka Trebinje 64.413902%AD Fabrika alata za bušenje Trebinje 64.297138%AD Fabrika specijalnog alata Trebinje 64.363053%AD Fabrika steznih glava Nevesinje 64.558010%
Sada se može govoriti o društvu kapitala, koje je brzo prilagodljivo u uslovima tržišta, a većinski osnivač, nakon statusne promjene, raspolaže sa 64.30952855% akcija sa pet fondova i 4000 malih akcionara sa akcijama koje su izašle na Banjalučku berzu 24.12.2007. godine.
3
1.1 KAPITAL DRUŠTVAOsnovni kapital društva na dan 31.12.2010. godine je upisan kod Komisije za hartije od vrijednosti RS i kod Centralnog registra za hartije od vrijednosti RS Banja Luka i iznosi 38.162.295,00 KM, odnosno isto toliko po revizorskom izvještaju.
1.2 POVEZANA DRUŠTVA Swisslion Industrija alata a.d. Trebinje kontroliše jedno društvo s ograničenom odgovornošću, i to: - “IAT-ALATI” D.O.O. Beograd, ul. Balkanska 32, - 100%
1.3 DJELATNOST DRUŠTVA Delatnost društva je:
- Proizvodnja alata- Veletrgovina- Maloprodaja
1.4 UPRAVLJANJEPoslovi upravljanja u Swisslion Industrija alata a.d. Trebinje obavljaju se u skladu sa Statutom Društva, sa organima:
- Skupština Društva- Upravni odbor- Generalni direktor- Izvršni direktori profitnih centara i sektora
Predsjednik Skupštine: Rodoljub Drašković.
Članovi Upravnog odbora:
• Zoran Komatina, predsjednik• Radoslav Marić• Jovanka Ćurtović• Pero Ukropina• Srđan Tošić
4
2. IMOVINA PRIVREDNOG DRUŠTVA U FUNKCIJI OSTVARENJA BIZNIS PLANA
2.1 NEPOKRETNA IMOVINA
A.) Nepokretna imovina u funkciji izvršenja plana u vlasništvu SWISSLION INDUSTRIJA ALATA, a.d. TREBINJE
Opština: Trebinje KO: Gorica
1. Fabrika alata za navoj sa pripadajućim prostoromk.č. 350 K.O. Gorica, ukupne površine = 68.500,00 m2, državna svojima 1/1
2. Fabrika alata za bušenjek.č. 395/7; 353/2; 353/3 K.O. Gorica, ukupne površine = 6.600,00 m2, državna svojina korisnik Industrija alata
3. Upravna zgrada Kompanije k.č. 395/1, K.O. Gorica, ukupne površine = 1.091,00 m2
državna svojina korisnik Industrija alata
4. Fabrički krugk.č. 567 K.O. Gorica, ukupne površine = 48.601,00 m2
državna svojina korisnik Industrija alata
UKUPNA POVRŠINA ZEMLJIŠTA U KRUGU NA LOKACIJI GORICA JE: 161.076,00 m 2
Opština: Trebinje KO: Police 1
1. Livnica sa krugomk.č. 776, K.O. Police 1, ukupne površine = 25.870,00 m2
Opština: Nevesinje KO Nevesinje
1. Fabrika steznih glavak.č. 1029; K.O. Kilavci, ukupne površine sa krugom = 27.842,00 m2
Opština: Nikšić KO: Grahovo
1.2.Fabrika “Grahovo”Katastarska parcela br. 5, K.O. Grahovo, ukupne površine sa krugom = 7.868,00 m2
5
B) ANALIZA POSLOVANJA U 2012. GODINI
6
1.DJELATNOST PRIVREDNOG DRUŠTVA SA OSVRTOM NA OSTVARENE REZULTATE U 2012. GODINI1.1 PROIZVODNJA U 2012. GODINI
Proizvodnja u 2012. u odnosu na 2011. je manja u komadima 4.191.781 ili -31%, vrijedonosno 4.410.449,- odnosno - 23%.
PCOSTVARENO 2012 OSTVARENO 2011 2012:2011 2012-2011
KOM KM prosj.cijena KOM KM prosj.cije
na kom. KM kom. KM
UKUPNO za FAN 1,222,907 3,825,749 3.13 1,391,866 4,801,366 3.45 88% 80% -168,959 -975,617FAT 46,226 329,199 7.12 841,380 741,139 0.88 5% 44% -795,154 -411,940FAS 165,239 1,714,969 10.38 184,563 1,892,196 10.25 90% 91% -19,324 -177,227UKUPNO za FAS+FAT 211,465 2,044,168 9.67 1,025,943 2,633,335 2.57 21% 78% -814,478 -589,167UKUPNO za CMR 5,112 254,733 49.83 2,641 852,469 322.78 194% 30% 2,471 -597,736UKUPNO SB- valjane 2,475,789 1,369,809 0.55 2,700,486 1,532,164 0.57 92% 89% -224,697 -162,355UKUPNO SB- glodane 108,036 1,060,528 9.82 128,015 1,368,777 10.69 84% 77% -19,979 -308,249
UKUPNO SB - brušene 5,340,611 5,889,697 1.10 8,306,750 7,667,023 0.92 64% 77% -2,966,139-
1,777,326
UKUPNO za FAB 7,924,436 8,320,034 1.05 11,135,251 10,567,964 0.95 71% 79% -3,210,815-
2,247,930
UKUPNO za SL IAT 9,363,920 14,444,685 1.54 13,555,701 18,855,134 1.39 69% 77% -4,191,781-
4,410,449
7
U odnosu na plan proizvedeno je 6.711.328 komada manje,ili -42%, vrijednosno posmatrano, 9.080151,- KM ili -39%
IZVRŠENJE PROIZVODNJE U ODNOSU NA PLANZA 2012 GODINU
PCPLAN 2012 OSTVARENO 2012 PLAN:OSTV
kom. KM prosj.cijena kom. KM prosj.
cijena kom. KM
UKUPNO za FAN 1,737,600 6,000,000 3.45 1,222,907 3,825,749 3.13 70% 64%
FAT 61,488 808,668 13.15 46,226 329,199 7.12 75% 41%
FAS 230,952 2,408,916 10.43 165,239 1,714,969 10.38 72% 71%
UKUPNO za FAS+FAT 292,440 3,217,584 11.00 211,465 2,044,168 9.67 72% 64%
UKUPNO za CMR 0 960,000 5,112 254,733 27%
UKUPNO SB- valjane 3,756,252 2,103,252 0.56 2,475,789 1,369,809 0.55 66% 65%
UKUPNO SB- glodane 249,792 1,800,000 7.21 108,036 1,060,528 9.82 43% 59%
UKUPNO SB - brušene 10,039,164 9,444,000 0.94 5,340,611 5,889,697 1.10 53% 62%
UKUPNO za FAB 14,045,208 13,347,252 0.95 7,924,436 8,320,034 1.05 56% 62%
UKUPNO za SL IAT 16,075,248 23,524,836 1.46 9,363,920 14,444,685 1.54 58% 61%
8
2. PRODAJA U 2012. GODINI
2.1 STRUKTURA PRODAJE U 2012.g. SA OSVRTOM NA PRODAJU U 2011.g.
PRODAJA SL IAT U 2012 GODINIu KM
RB OPIS FAN FAT FMO/FM FAB FAS FSG MP UKUPNO
1 REAL. 2011 5,325,711 714,045 922,789 11,450,2542,051,04
0 11,670 262,921 20,738,431
2 REAL. 20125,292,37
9 315,953 258,610 9,012,8022,164,27
9 5,995 301,440 17,351,4582/1 % 99% 44% 28% 79% 106% 51% 115% 84%2-1 KM -33,332 -398,092 -664,179 -2,437,452 113,239 -5,675 38,519 -3,386,973
3 PLAN 20126,000,00
0 840,000 600,00013,320,00
02,400,00
0 0 0 23,160,0003/1 % 88% 38% 43% 68% 90% 75%2-3 KM -707,621 -524,047 -341,390 -4,307,198 -235,721 5,995 301,440 -5,808,542
Na osnovu podataka iz gornje tabele lako je zaključiti da je prodaja u 2012.g. manja za 16% u odnoso na 2011.g ili za KM 3.386.973.
Plan prodaje za 2012.g ostvaren sa 75%.
Pad prodaje bilježimo u svim PC osim u PC FAS.Osnovni razlog za pad prodaje u prvom redu odnosi se na smanjenu potražnju za reznim alatom na svijetskom tržištu uzrokovanu svijetskom ekonomskom krizom.Organizacione promjene, restrukturiranje proizvodnje, restriktivna politika nabavke I ostale mjere koje su imale za cilj ostvarenje povoljnijeg poslovnog rezultata takođe su uticali na pad prodaje.
PC FAN bilježi najmanj pad prodaje u odnosu na predhodnu godinu jer je u kontinuitetu nivo ugovorenog posla bio na zadovoljavajućem nivou zahvaljujući prije svega narudžbama sa SAD tržišta.
PC FAT je osvario pad prodaje za 56% u odnosu na prošlu godinu jer su izostale očekivane narudžbe iz Njemačke,Irana, Kube i država bivše Jugoslavije.
PCFAB bilježi najveći pad u vrijednosti od cca 2,5 mil.KM ili 21% u odnosu na prodaju u prošloj godini.Glavni razlog je gubitak poslova na burgijama brušenim KO kod našeg najvećeg kupca F. Berner- Njemačka I smanjena potražnja za burgijama na tržištu Zapadne Evrope.
PCFAS jedini je povećao prodaju za 6% u odnosu na prošlu god. zbog povećane potražnje u SAD.
9
PRODAJA SL IAT U 2012 GODINIu KM
OPIS FAN FAT FMO/FM FAB FAS FSG MP UKUPNOSL IAT 5,292,379 315,953 258,610 9,012,802 2,164,279 5,995 301,440 17,351,458
%učešća u prodaji 30.50% 1.82% 1.49% 51.94% 12.47% 0.03% 1.74% 100.00%
% učešća PC u prodaji SL IAT
FSG, 0.03%MP, 1.74%
FAT, 1.82%
FAS, 12.47%
FMO 7.18%
FAN, 30.50%
FAB, 51.94%
POSLOVNICE UKUPNO KM UČEŠĆE U PRODAJIPOSL. 1 5,627,276 32.43% POSL. 2 3,957,292 22.81% POSL. 3 5,361,816 30.90% TOTAL I 14,946,384 86.14% POSL. 4 107,945 0.62% POSL. 5 927,174 5.34% TOTAL II 1,035,119 5.97%
TOTAL IZVOZ (I+II) 15,981,503 92.10
% POSL. 6 1,369,955 7.90% SL IAT 17,351,458 100.00%
DBJ 2,405,074 13.86%
10
% UČEŠĆA POSLOVNICA U PRODAJI SL IAT
POSL. 222.81%
POSL. 55.34%
POSL. 67.90%
POSL. 40.62%
POSL. 330.90%
POSL. 132.43%
POSLOVNICE 2012 GOD 2011 GOD RAZLIKA KM
POSL. 1 5,627,276 7,589,971 -1,962,695POSL. 2 3,957,292 5,307,846 -1,350,554POSL. 3 5,361,816 4,865,517 496,299POSL. 4 107,945 122,223 -14,278POSL. 5 927,174 935,704 -8,530POSL. 6 1,369,955 1,917,170 -547,215SL IAT 17,351,458 20,738,431 -3,386,973
POSLOVNICE 2012 GOD 2011 GOD 2012 GOD
2011 GOD
POSL. 1 5,627,276 7,589,971 74% 100%POSL. 2 3,957,292 5,307,846 75% 100%POSL. 3 5,361,816 4,865,517 110% 100%POSL. 4 107,945 122,223 88% 100%POSL. 5 927,174 935,704 99% 100%POSL. 6 1,369,955 1,917,170 71% 100%SL IAT 17,351,458 20,738,431 84% 100%
11
UPOREDNI PREGLED PRODAJE SL IAT 2012 I 2011 GOD.
01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,0008,000,000
POSL. 1 POSL. 2 POSL. 3 POSL. 4 POSL. 5 POSL. 6
2012 GOD 2011 GOD
% PRODAJE SL IAT U 2012 U ODNOSU NA 2011 (100%)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
POSL. 1 POSL. 2 POSL. 3 POSL. 4 POSL. 5 POSL. 6
2012 GOD 2011 GOD
POSLOVNICE 2012 GOD 2011 GODPOSL. 1 74% 100%POSL. 2 75% 100%POSL. 3 110% 100%POSL. 4 88% 100%POSL. 5 99% 100%POSL. 6 71% 100%SL IAT 84% 100%
12
ODNOS PRODAJE I PLANA ZA 2012 GODINU
01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,0008,000,0009,000,000
10,000,000
POSL. 1 POSL. 2 POSL. 3 POSL. 4 POSL. 5 POSL. 6
PRODAJA 2012 PLAN 2012
POSLOVNICE PRODAJA 2012 PLAN 2012 RE:PL
POSL. 1 5,627,276 9,378,000 60%POSL. 2 3,957,292 5,742,000 69%POSL. 3 5,361,816 5,349,000 100%POSL. 4 107,945 117,000 92%POSL. 5 927,175 930,000 100%POSL. 6 1,369,955 1,644,000 83%SL IAT 17,351,459 23,160,000 75%
TRŽIŠTE PRODAJA 2012
PRODAJA 2011 12/11
IZVOZ 15,981,503 18,821,261 85%DOMAĆE 1,369,955 1,917,170 71%SL IAT 17,351,458 20,738,431 84%
PRODAJA SL AT 2012 I 2011 IZVOZ I DOMAĆE TRŽIŠTE
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
IZVOZ DOMAĆE
PRODAJA 2012 PRODAJA 2011
TRŽIŠTEPRODAJA
2012PRODAJA
2011IZVOZ 85% 100%DOMAĆE 71% 100%SL IAT 84% 100%
13
PRODAJA IZVOZ I DOMAĆE 2012 I 2011(100%)
0%20%40%60%80%
100%120%
IZVOZ DOMAĆE
PRODAJA 2012 PRODAJA 2011
TRŽIŠTE PRODAJA 2012 PLAN 2012 PR:PL
IZVOZ 15,981,504 21,516,000 74%DOMAĆE 1,369,955 1,644,000 83%SL IAT 17,351,459 23,160,000 75%
PRODAJA I PLAN SL IAT ZA 2012 U IZVOZU I DOM TRŽ.
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
IZVOZ DOMAĆE
PRODAJA 2012 PLAN 2012
TRŽIŠTE PRODAJA 2012
PRODAJA 2011 12/11
IZVOZ VAN DBJ 14,946,384 17,763,334 84%DBJ 2,405,074 2,975,097 81%SL IAT 17,351,458 20,738,431 84%
PRODAJA SL IAT 2012 U ODNOSU NA 2011 NA TRŽ. DBJ I IZVAN DBJ
0 KM
5,000,000 KM
10,000,000 KM
15,000,000 KM
20,000,000 KM
IZVOZ VAN DBJ DBJ
PRODAJA 2012 PRODAJA 2011
TRŽIŠTE PRODAJA 2012 PLAN 2012 PR:PL
IZVOZ VAN DBJ 14,946,384 20,469,000 73%DBJ 2,405,075 2,691,000 89%SL IAT 17,351,459 23,160,000 75%
14
ODNOS PRODAJE I PLANA ZA 2012
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
IZVOZ VAN DBJ DBJ
PRODAJA 2012 PLAN 2012
POSLOVNICE/PC FAN FAT FMO FAB FAS FSG MDPPOSL. 1 339,067 38,880 4,939,303 309,720 306POSL. 2 1,287,863 64,782 0 2,255,169 349,091 388POSL. 3 2,796,484 17,164 0 1,266,469 1,281,699 POSL. 4 72,742 12,492 14,310 5,044 3,357 0POSL. 5 329,825 108,102 55,672 286,022 135,434 1,125 10,994POSL. 6 466,398 74,533 202,938 251,529 83,291 1,513 289,751
0 KM
1,000,000 KM
2,000,000 KM
3,000,000 KM
4,000,000 KM
5,000,000 KM
6,000,000 KM
POSL. 1 POSL. 2 POSL. 3 POSL. 4 POSL. 5 POSL. 6
PRODAJA 2012 PO PC UNUTAR POSLOVNICA
FAN FAT FMO FAB FAS FSG MDP
0 KM
2,000,000 KM
4,000,000 KM
6,000,000 KM
8,000,000 KM
10,000,000 KM
FAN FAT FMO FAB FAS FSG MDP
PRODAJA 2012 PO POSLOVNCAM A UNUTAR PC
POSL. 1 POSL. 2 POSL. 3 POSL. 4 POSL. 5 POSL. 6
POSLOVNICA 1
RB PC FAN FAT FMO FAB FAS FSG MPUKUPNO
KM
15
1 REAL. 2011 460,312 193,357 835 6,536,292 397,779 389 1,007 7,589,9712 REAL. 2012 339,067 38,880 4,939,303 309,720 306 5,627,276
2/1 % 74% 20% 76% 78% 0% 30% 74%2-1 KM -121,245 -154,477 -835 -1,596,989 -397,779 -389 -701 -1,962,695
3 PLAN 2012 815,004 219,996 0 7,820,004 522,996 0 0 9,378,000
2/1 % 42% 18% 63% 0% 60%2-3 KM -475,937 -181,116 0 -2,880,701 -522,996 306 -3,750,724
ZEMLJA FAN FAT FMO FAB FAS FSG MPUKUPNO KM UČEŠČE
NJEMACKA 282,896 38,784 4,897,572 299,534 306 5,519,092 98.08%ČEŠKA 40,264 8,803 49,067 0.87%AUSTRIJA 0 0 0.00%BELGIJA 12,478 11,663 24,141 0.43%HOLANDIJA 17,812 17,812 0.32%SLOVACKA 483 2,796 8,544 11,823 0.21%ŠVEDSKA 1,642 1,642 0.03%MAĐARSKA 2,945 95 659 3,699 0.07%
POSL. 1 IAT-WERK. 339,066 38,879 0 4,939,305309,72
0 0 306 5,627,276 100.00%
POSLOVNICA 2
RB PC FAN FAT FMO FAB FAS FSG MPUKUPNO
KM1 REAL. 2011 1,612,024 27,614 0 3,250,596 417,094 0 519 5,307,8462 REAL. 2012 1,287,863 64,782 2,255,169 349,091 388 3,957,293
2/1 % 80% 235% 69% 84% 75% 75%2-1 KM -324,161 37,168 0 -995,427 -68,003 0 -131 -1,350,553
3 PLAN 2012 1,689,996 32,004 3,504,996 515,004 0 0 5,742,000
2/3 % 76% 202% 64% 68% 69%2-3 KM -402,133 32,778 0 -1,249,827 -165,913 0 388 -1,784,707
POSLOVNICA 4RB PC FAN FAT FMO FAB FAS FSG MP UKUPNO1 REAL. 2011 59,028 11,281 1,182 34,122 12,762 3,848 0 122,2232 REAL. 2012 72,742 12,492 14,310 5,044 3,357 0 107,945
ZEMLJA FAN FATFMO FAB FAS FSG MP
UKUPNO KM UČEŠČE
S ŠPANIJA-CELESA 205,960 31,920 01,372,42
1 49,980 1,660,281 41.95%I ITALIJA- ITALDIDRA 768,323 26,622 292,342 158,412 388 1,246,087 31.49%T TURSKA-TEMAK+EVAR 9,429 491,807 109,516 610,752 15.43% GRČKA-BOUSOPULUS 15,240 6,058 18,091 13,713 53,102 1.34%B BUGARSKA-UMT 202,458 74,522 14,755 291,735 7.37%R RUSIJA-BELI FREGAT 43,014 5,985 1,720 50,719 1.28%P PERU-RICHARD PEREZ 43,439 182 995 44,616 1.13%
PPOSL. 2 1,287,863 64,782 02,255,16
8 349,091 0 388 3,957,292 100.00%POSLOVNICA 3
RB PC FAN FAT FMO FAB FAS FSG MP UKUPNO1 REAL. 2011 2,408,246 322,551 0 1,111,056 1,013,816 280 9,568 4,865,5172 REAL. 2012 2,796,484 17,164 0 1,266,469 1,281,699 5,361,816
2/1 % 116% 5% 114% 126% 110% 2-1 KM 388,238 -305,387 0 155,413 267,883 -280 -9,568 496,299
3 PLAN 2012 2,580,000 348,000 0 1,302,996 1,118,004 0 0 5,349,0003/2 % 108% 5% 97% 115% 100%2-3 KM 216,484 -330,836 0 -36,527 163,695 0 0 12,816
ZEMLJA FAN FAT FMO FAB FAS FSG MP UKUPNO KM UČEŠČES SAD-IAT TOOLS 2,708,625 1,073,567 1,045,090 4,827,282 90.03%I IRAN-FARAN 17,164 17,164 0.32%C KUBA 0.00%K KANADA-SOWA+KAR 47,913 98,036 234,680 380,629 7.10%A AUSTRALIJA 5,599 5,599 0.10%C KOSTA RICA-COPRE 39,946 89,266 1,930 131,142 2.45% POSLOVNICA 3 2,796,484 17,164 0 1,266,468 1,281,700 0 0 5,361,816 100.00%
16
2/1 % 123% 111% 42% 40% 87% 88%2-1 KM 13,714 1,211 -1,182 -19,812 -7,718 -491 0 -14,278
3 PLAN 2012 60,000 15,000 0 32,004 9,996 0 0 117,0002/3 % 121% 83% 45% 50% 92%2-3 KM 12,742 -2,508 0 -17,694 -4,952 3,357 0 -9,055
ZEMLJA FAN FAT FMO FAB FAS FSG MP UKUPNO KM UČEŠČEHRVATSKA 67,775 12,492 10,225 5,044 3,357 98,893 91.61%SLOVENIJA 4,967 4,085 9,052
POSLOVNICA 4 72,742 12,492 0 14,310 5,044 3,357 0 107,945 100.00%
POSLOVNICA 5RB PC FAN FAT FMO FAB FAS FSG MP UKUPNO1 REAL. 2011 255,728 77,466 166,526 266,235 137,914 7,117 24,718 935,7042 REAL. 2012 329,825 108,102 55,672 286,023 135,434 1,125 10,994 927,175
2/1 % 129% 140% 33% 107% 98% 16% 44% 99%2-1 KM 74,097 30,636 -110,854 19,788 -2,480 -5,992 -13,724 -8,529
3 PLAN 2012 255,000 105,000 120,000 300,000 150,000 0 0 930,000
3/1 % 129% 103% 46% 95% 90% 100%2-3 KM 74,825 3,102 -64,328 -13,977 -14,566 1,125 10,994 -2,825
ZEMLJA FAN FAT FMO FAB FAS FSG MPUKUPNO KM UČEŠČE
SRBIJA-SL GROUP 296,992 62,034 55,009 262,297 114,249 1,012 10,012 801,605 86.46%MAKEDONIJA-IAT ALATI 27,284 37,329 551 18,357 11,399 113 982 96,015 10.36%CRNA GORA-MAKONA 5,549 8,739 112 5,369 9,786 29,555 3.19%POSLOVNICA 5 329,825 108,102 55,672 286,023 135,434 1,125 10,994 927,175 100.00%
POSLOVNICA 6-BiHRB PC FAN FAT FMO FAB FAS FSG MP UKUPNO1 REAL. 2011 530,373 81,777 754,246 251,953 71,675 37 227,110 1,917,1712 REAL. 2012 466,398 74,533 202,938 251,529 83,291 1,513 289,753 1,369,955
2/1 % 88% 91% 27% 100% 116% 4089% 128% 71%2-1 KM -63,975 -7,244 -551,308 -424 11,616 1,476 62,643 -547,216
3 PLAN 2012 600,000 120,000 480,000 360,000 84,000 0 0 1,644,0002/3 % 78% 62% 42% 70% 99% 83%
2-3 KM -133,602 -45,467 -277,062 -108,471 -709 1,513 289,753 -274,045
4. REALIZACIJA I USLOVI NABAVKE U 2012. GODINI
U 2012 godini uslovi nabavke strateških repromaterijala bili su :U 2012 godini zbog insistiranja kupaca za čelikom M2 potrošnja čelika S-404 je svedena na minimum. Nije plasirana nijedna nova naružba za pomenuti čelik, i koristile su se količine koje se nalaze na našem lageru u Trebinju. Njegova potrošnja ostala je prisutna najvećim dijelom u proizvodnji valjanih burgija. Ukupna nabavka čelika S-404 za 2012 godinu je iznosila cca 30t. Za čelik S-600, koji uzimamo sa Bohler-ovog centralnog lagera, cijene su tokom cijele godine bile na ujednačenom nivou. Potrošnja čelika pomenutog proizvođača je svedenana minimum i narudžbe su realizovane po principu upit – ponuda – narudžba. U 2012 godini ukupna nabavka pomenutog čelika bila je cca 32t. Zbog veoma visokih cijena te veoma dugih rokova izrade pomenutih čelika krenulo se u realizaciju
17
nabavki od Kineskih proizvođača. Glavni razlog plasiranja narudžbi Kineskim proizvođačima je bila razlika u cijeni koja se kretala u rasponu 15-40%. Na osnovu veoma povoljnih ponuda te zadovoljavajućeg kvaliteta čelika koji su nam isporučivali u prethodnim isporukama u toku 2011 i 2012 godine, plasirane su narudžbe firmama: DALIAN TOP-EASTERN DRILLS CO., LTD i JIANGSU TIANGONG TOOLS COMPANY LIMITED. Realizacija nabavki gore navedenih čelika odvijala se preko: F. IAT WERKZEUGE GmbH iz Duesseldorf-a (Njemačka) od prvog proizvođača te F.IAT – TOOLS (Kanada) od drugog proizvođača. U toku 2012 godine od firme DALIAN TOP-EASTERN DRILLS CO., LTD uzeto je cca 144 t čelika M2 i M35. Od firme JIANGSU TIANGONG TOOLS COMPANY LIMITED uzeto je cca 149 t čelika u istim kvalitetima.U II kvartalu 2012 godine bilježimo pad zahtijeva za nabavkom čelika od strane naše proizvodnje kao posljedicu recesije koja je zahvatila metalsku industriju u svijetu. U takvoj situaciji nismo mogli da povlačimo čelik sa naših lagera kod proizvođača u planiranim količinama i kao posljedicu toga imamo vraćanje u proizvodnju f.TDC cca 90t čelika proizvedenog za nas. Nakon svih tih dešavanja, naše umanjene zahtijeve za nabakom, bili smo prisiljeni na nabavke od f.JT, Bohler i OB. Firma OB je dostavljala svoje cjenovnike tokom svakog upita upućenog sa naše strane, a najčešće su bile mjesečne promjene cijena. Cijene su bile otprilike na nivou kao i kod ostalih Evropskih dobavljača. Od f. OB uzeto je cca 14t čelika M2 i M35.Od ukupne nabavke čelika W.Nr.1.3343 (M2) u 2012 godini, približno 41.5% je nabavljeno od f.JT, 43% od f.TDC, 11% od f.Bohler i 4.5% od f.OB.Zbog velikog skoka cijena i veoma dugih rokova izrade kobaltnih čelika EM-35 i EM-42 od f.Erasteel pristupilo se nabavci pomenutih čelika od Kineskih proizvođača. Potrošnja čelika od f.Erasteel je svedena na minimum i narudžbe su realizovane po principu upit – ponuda – narudžba. U 2012 godini ukupna nabavka čelika od f.Erasteel bila je cca 8t. Cijene Kineskih proizvođača su niže od 15-30 % od cijena f.Erasteel. Od ukupno nabavljenih 60t čelika W.Nr.1.3243 (M35) i W.Nr.1.3247 (M42) u 2012 godini, približno 50% je nabavljeno od f.JT, 35% od f.TDC, 13% od f.Erasteel i oko 2% od f. Bohler i Oberste Beulmann.U 2012 godini pored nabavke brusnog materijala-tocila od provjerenih proizvođača Swaty-Comet, Winterthur i Tyrolit, nabavljalo se i dio tocila koja su zadovoljavala kvalitetom i nižom cijenom sa srbijanskog tržišta. Proizvođač tocila NORTON iz Engleske prestao je sa proizvodnjom tocila sa gumenim vezivom, koja su se koristila za brušenje zaleđa na burgijama, pa smo krenuli sa nabavkom te vrste tocila od firme Swaty-Comet Maribor i Ginić tocila iz Beograda.Brusne ploče od glavnog dobavljača Swaty-Comet Maribor u toku 2012 godine nabavljali smo po cijeni 9% nižoj za avansno plaćanje.Kod ostalih repromaterijala kao što su soli za kaljenje, sredstva za hlađenje, podmazivanje, antikorozionu zaštitu, pranje, odmašćivanje, ambalaže nije dolazilo do promjene cijena u toku 2012 godine.Sljedećim tabelama su date realizacije nabave, pregled u odnosu na prethodnu godinu, istrebovani materijali, realizacija u odnosu na biznis plan.
18
19
Vrsta REALIZACIJA NABAVKE STRATEŠKIH INPUTA ZA 2012 (KM)Januar Februar Mart April Maj Jun Juli Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar Ukupno
Brzorezni čelik 467,761 415,249 608,283 540,524 312,692 651,380 0 285,781 253,793 311,592 344,765 0 4,191,818Kobaltni čelik 33,384 176,877 53,075 267,934 14,940 33,305 20,075 245,704 50,007 228,924 38,736 0 1,162,960Alatni čelik 0 51 775 5,528 394 0 0 0 391 0 0 124 7,263Konstruktivni čelik 0 44,378 19,122 8,527 23,761 2,736 30,293 10,643 5,961 15,035 11,167 13,888 185,511Limovi 572 0 0 81 597 678 0 0 4,922 27 1,022 128 8,026Profili , mreže i cijevi 491 173 2,411 253 2,284 385 391 27 2,245 154 3,199 894 12,905Sekundarne sirovine 0 1,713 15,391 271 1,373 6,254 0 0 1,356 128 0 63 26,549Osnovni materijal 502,208 638,441 699,057 823,116 356,042 694,738 50,759 542,154 318,674 555,860 398,890 15,096 5,595,034Ostalo (građevinski, auto, hemija) 300 3,616 3,642 4,657 2,488 881 1,681 219 3,261 1,703 1,916 13,177 37,541Tocila 30,416 28,123 64,349 47,249 93,375 12,648 77,696 7,792 76,806 66,448 52,839 33,889 591,629Pločice TM 0 7,194 422 127 4,855 218 5,889 0 0 10,395 0 15,301 44,401Sungrid ulje 0 0 0 140,426 0 139,074 0 0 0 0 0 0 279,500Soli 0 996 21,295 534 0 0 40,959 217 0 38,318 0 0 102,319Sred. za hlađ. i podmazivanje 402 47,432 3,205 15,815 49,800 1,011 26,164 25,641 0 49,562 98 30,302 249,431Ostali pomoćni materijal 31,118 87,361 92,913 208,808 150,518 153,831 152,389 33,868 80,067 166,425 54,852 92,669 1,304,820SIROVINE 533,326 725,802 791,970 1,031,924 506,560 848,570 203,147 576,022 398,741 722,285 453,742 107,765 6,899,854Kisik, acetilen, argon 0 2,495 0 1,868 0 1,935 0 1,350 450 0 1,832 0 9,930Azot 4,518 0 0 3,924 4,290 0 4,420 0 3,588 0 3,770 0 24,510Propan 0 1,019 851 29 840 1,491 0 84 1,260 0 84 1,344 7,002Mazut 29,536 0 0 0 0 2,051 1,983 0 4,358 0 0 29,569 67,497ENERGENTI 34,054 3,514 851 5,821 5,130 5,477 6,403 1,434 9,656 0 5,686 30,913 108,939Rose i Lemm plastik 0 40,550 41,473 22,871 63,909 12,076 19,943 0 28,092 24,889 36,874 33,630 324,308Papirna i plastična ambalaža, palete 5,339 3,732 4,480 8,001 3,277 8,246 3,969 358 5,855 3,993 1,438 5,732 54,420Metalna ambalaža 0 4,160 10,469 0 7,221 566 4,433 0 0 584 0 0 27,433Etikete 7,643 370 0 1,236 8,207 254 2,648 0 1,145 0 1,701 0 23,203AMBALAŽA 12,982 48,812 56,422 32,108 82,614 21,143 30,993 358 35,092 29,467 40,013 39,362 429,364Namjenski dijelovi za kalionice 0 11,138 0 4,573 10,759 0 11,087 113 1,353 4,934 11,224 322 55,503Srebreni lem i topitelj 0 0 0 0 0 0 719 0 0 0 0 0 719Ležajevi 1,506 3,629 5,812 1,577 3,279 3,982 1,143 6,682 1,111 446 947 16,850 46,964Elektromat.i namjenski el.dijelovi 1,788 2,401 3,535 3,596 17,393 6,248 1,723 3,971 1,367 6,722 5,588 8,184 62,517Remenje i dijelovi od gume 430 1,740 260 251 2,567 2,585 92 1,411 2,166 3,187 261 2,673 17,623Vijčana roba 0 252 114 193 145 15 72 117 16 67 159 1,463 2,613Tehnički materijal i ost.dijelovi 326 937 767 3,748 1,429 1,572 1,940 1,079 760 1,879 5,268 236 19,941Namjenski dijelovi za mašine 0 68 1,525 9,941 9,271 232 6,390 1,524 3,642 0 5,573 2,206 40,372REZERVNI DIJELOVI 4,050 20,165 12,013 23,879 44,843 14,634 23,166 14,897 10,415 17,236 29,021 31,933 246,252Kancelarijski i potr.materijal, hig.sr. 4,774 7,030 10,213 5,251 6,720 2,673 7,059 3,150 4,031 5,219 5,462 8,443 70,026Čelični pijesak 2,270 2,270 4,107 6,319 0 1,816 4,540 2,270 2,270 2,270 2,270 4,994 35,396Razni alati 17,099 2,906 42,939 35,847 20,937 11,408 4,628 12,777 1,981 5,617 1,330 4,213 161,681Boje i lakovi 0 457 0 233 0 549 0 1,092 0 17 2,084 0 4,432Okretači-alati za prodaju 0 0 0 0 6,057 0 1,132 0 0 0 0 20,634 27,824HTZ oprema i zaštitna sredstva 1,314 1,473 4,357 2,018 922 1,496 791 1,099 1,124 741 3,940 5,854 25,129OSTALO 25,457 14,136 61,616 49,668 34,636 17,942 18,151 20,389 9,405 13,863 15,086 44,139 324,488SVEUKUPNO 609,869 812,429 922,872 1,143,400 673,783 907,765 281,860 613,099 463,309 782,852 543,548 254,112 8,008,896
20
Iz pomenute realizacije je evidentno smanjenje direktnih troškova materijala 20% u odnosu na 2011 godinu.
Vrsta ISTREBOVANI STRATEŠKI INPUTI ZA 2012 (KM)
ProsjekIstrebovano/prodaja %
Januar Februar Mart April Maj Juni Juli Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar Ukupno 17,362,000Brzorezni čelik 383,584 384,195 506,573 387,141 373,861 315,116 185,901 316,892 175,239 433,943 263,112 309,608 4,035,164 336,264 23.24Kobaltni čelik 35,501 104,888 121,826 41,561 190,871 104,892 54,760 158,944 43,312 78,929 92,887 69,660 1,098,030 91,502 6.32Alatni čelik 3,203 5,549 1,718 8,730 1,243 1,620 1,842 0 4,146 113 425 773 29,362 2,447 0.17Konstruktivni čelik 20,924 32,739 17,338 17,002 24,242 16,584 11,086 14,208 12,200 23,268 13,605 11,535 214,732 17,894 1.24Limovi 4,752 4,429 0 81 599 573 0 0 603 175 823 327 12,361 1,030 0.07Profili , mreže i cijevi 1,055 173 2,250 72 2,231 385 391 0 2,149 277 2,912 5,174 17,067 1,422 0.10Sekundarne sirovine 0 4,943 17,103 881 1373.17 5,961 0 0 1,356 0 13,912 63 45,593 3,799 0.26
Ukupno osnovni materijal: 449,019 536,916 666,808 455,467 594,421 445,129 253,980 490,044 239,005 536,705 387,676 397,140 5,452,310 454,359 31.40
Ostalo (građevinski, auto, hemija) 300 3,616 2,965 4,157 3,518 846 1,751 219 1,405 1,798 4,926 11,906 37,408 3,117 0.22
Tocila 35,812 65,597 54,487 60,535 63,310 56,346 36,020 63,566 46,071 33,173 57,888 39,474 612,279 51,023 3.53Pločice TM 0 3,054 6,131 7,656 5,083 6,356 5,710 2,812 4,125 2,340 7,048 7,617 57,932 4,828 0.33Sungrid ulje 0 0 0 140,426 0 0 139,074 0 0 0 0 0 279,500 23,292 1.61
Soli 7,757 15,960 20,758 1,071 0 0 757 3,885 8,097 8,060 10,990 6,887 84,221 7,018 0.49Sred. za hlađenje i podmazivanje 14,585 37,389 28,268 26,356 22,272 18,070 21,800 19,311 19,542 17,220 24,639 19,937 269,390 22,449 1.55Ukupno pomoćni materijal: 58,454 125,616 112,609 240,201 94,184 81,618
205,111 89,793 79,240 62,591 105,492 85,822 1,340,730 111,727 7.72SIROVINE 507,473 662,532 779,418 695,668 688,605 526,747 459,091 579,837 318,245 599,296 493,168 482,962 6,793,040 566,087 39.13Kisik, acetilen, argon 0 1,464 70 1,113 301 916 272 1,410 748 250 217 1,302 8,063 672 0.05Azot 4,518 0 0 3,924 4,290 0 4,420 0 3,588 0 3,770 0 24,510 2,043 0.14Propan 25 967 901 50 892 1,452 52 105 1,304 0 64 1,430 7,242 603 0.04Mazut 29,536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,979 57,515 4,793 0.33Prepakivanje-prodaja 0 0 679 0 0 2,279 1,983 489 4,358 0 0 1,800 11,587 966 0.07ENERGENTI 34,079 2,431 1,650 5,088 5,483 4,647 6,727 2,003 9,998 250 4,051 32,510 108,917 9,076 0.63Rose i Lemm plastik 17,140 37,637 32,458 21,921 32,460 35,879 23,862 29,095 25,690 20,372 29,451 26,774 332,739 27,728 1.92Papirna i plastična ambalaža, palete 2,912 4,594 6,906 4,283 4,893 4,025 3,374 2,288 7,781 5,298 3,801 4,863 55,018 4,585 0.32Metalna ambalaža 6,421 5,027 1,795 1,853 7,740 2,873 230 5,638 1,508 427 369 525 34,405 2,867 0.20
Vrsta 2011 2012kg-kom KM kg-kom KM
Brzorezni čelik 346,849 4,809,984 317,062 4,191,818Kobaltni čelik 72,360 1,455,421 59,844 1,162,960Tocila 23,712 676,271 22,737 591,629
Odnos nabavke 2011/2012
Vrsta Realizacija nabavke 2011-2012 KM2011 KM 2012 KM Odnos 2012/2011
Brzorezni čelik 4,809,984 4,191,818 0.87Kobaltni čelik 1,455,421 1,162,960 0.80Alatni čelik 58,538 7,263 0.12Konstruktivni čelik 250,175 185,511 0.74Limovi 223,175 8,025 0.04Profili , mreže i cijevi 33,299 12,905 0.39Sekundarne sirovine 39,960 26,549 0.66Osnovni materijal 6,870,552 5,595,031 0.81Ostalo (građevinski, auto, hemija) 73,371 37,541 0.51Tocila 676,271 591,629 0.87Pločice TM 232,407 44,401 0.19Sungrid ulje 153,280 279,500 1.82Soli 102,967 102,319 0.99Sred. za hlađ. i podmazivanje 322,344 249,431 0.77Ostali pomoćni materijal 1,560,640 1,304,821 0.84SIROVINE 8,431,192 6,899,852 0.82Kisik, acetilen, argon 28,524 9,930 0.35Azot 29,670 24,510 0.83Propan 9,895 7,002 0.71Mazut 0 67,497 ENERGENTI 68,089 108,939 1.60Rose i Lemm plastik 299,405 324,308 1.08Papirna i plastična ambalaža, palete 93,974 54,420 0.58Metalna ambalaža 150,228 27,433 0.18Etikete 23,978 23,203 0.97AMBALAŽA 567,585 429,364 0.76Namjenski dijelovi za kalionice 157,889 55,503 0.35Srebreni lem i topitelj 5,580 719 0.13Ležajevi 64,528 46,964 0.73Elektromat.i namjenski el.dijelovi 156,630 62,517 0.40Remenje i dijelovi od gume 20,431 17,623 0.86Vijčana roba 2,939 2,613 0.89Tehnički materijal i ost.dijelovi 30,033 19,941 0.66Namjenski dijelovi za mašine 143,691 40,372 0.28REZERVNI DIJELOVI 581,721 246,252 0.42Kancelarijski i potr.materijal, hig.sr. 87,507 70,026 0.80Čelični pijesak 45,962 35,396 0.77Razni alati 223,770 161,681 0.72Boje i lakovi 3,690 4,432 1.20Okretači-alati za prodaju 0 27,824 HTZ oprema i zaštitna sredstva 31,786 25,129 0.79OSTALO 392,715 324,488 0.83SVEUKUPNO 10,041,302 8,008,895 0.80
21
Etikete 7,643 370 0 1,236 8,233 254 1,991 657 1,145 0 1,703 0 23,232 1,936 0.13Prepakivanje-prodaja 0 0 64 174 173 36 0 0 0 0 145 18 609 51 0.00AMBALAŽA 34,116 47,628 41,223 29,467 53,498 43,066 29,456 37,678 36,124 26,097 35,469 32,180 446,003 37,167 2.57Namjenski dijelovi za kalionice 0 11,138 105 5,052 10,759 0 10,757 113 0 5,671 11,224 322 55,139 4,595 0.32Srebreni lem i topitelj 0 920 0 0 0 400 0 0 0 0 0 1,195 2,515 210 0.01Ležajevi 1,506 3,336 7,844 1,807 3,136 138 45 0 20 0 224 1,092 19,149 1,596 0.11Elektromaterijal i namjenski el.dijelovi 3,136 2,745 3,248 4,378 11,438 867 3,715 483 592 5,858 2,369 7,213 46,041 3,837 0.27Remenje i dijelovi od gume 480 1,958 447 546 2,601 64 62 47 2,771 4,125 270 2,619 15,990 1,333 0.09Vijčana roba 0 376 232 50 527 113 58 111 174 166 146 321 2,274 189 0.01Tehnički materijal i ost.dijelovi 273 1,037 827 3,967 1,520 1,492 1,717 1,190 1,195 1,920 4,744 1,679 21,562 1,797 0.12Namjenski dijelovi za mašine 0 4,555 2,844 9,902 3,397 6 288 1,652 0 132 1,009 2,355 26,141 2,178 0.15Prenosnice, prepakivanje-prodaja 0 11 0 0 13,437 6,995 7,501 11,364 1,362 5,112 9,690 19,272 74,744 6,229 0.43REZERVNI DIJELOVI 5,395 26,076 15,547 25,702 46,816 10,075 24,143 14,960 6,113 22,984 29,676 36,067 263,555 21,963 1.52Kancelarijski i potr.materijal, higije.sr. 2,497 10,354 6,418 3,822 10,073 4,979 3,176 5,914 3,601 2,100 10,053 9,414 72,399 6,033 0.42Čelični pijesak 2,270 2,270 4,107 6,318 0 1,816 4,540 2,270 2,270 2,270 2,270 4,994 35,395 2,950 0.20Razni alati za proizvodnju 5,495 8,685 47,603 23,977 22,906 11,194 7,966 26,993 7,113 7,072 3,823 7,932 180,760 15,063 1.04Boje i lakovi 0 457 0 157 0 625 0 1,059 34 17 2,084 0 4,432 369 0.03Okretači-alati za prodaju 0 0 0 0 6,057 0 1,132 0 0 0 0 20,634 27,824 2,319 0.16HTZ oprema 496 954 8,671 2,065 874 1,491 1,212 1,112 571 1,617 3,395 6,481 28,939 2,412 0.17OSTALO 10,758 22,720 66,799 36,338 39,910 20,105 18,027 37,348 13,588 13,076 21,625 49,455 349,748 29,146 2.01SVEUKUPNO 591,821 761,387 904,637 792,262 834,312 604,640 537,444 671,825 384,069 661,702 583,989 633,174 7,961,263 663,439 45.85
Vrsta PLAN KM
Izvršenje nabavke u odnosu na biznis plan 2012 KM % Nabavljeno-
Plan% Udio Prosjek
Nabava/Prodaja %Januar Februar Mart April Maj Juni Juli Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar Ukupno
Plan % po mjesecima (kumulativ) 8.3 16.7 25.0 33.3 41.7 50.0 58.3 66.7 75.0 83.3 91.7 100.0 17,362,000A. SIROVINE Brzorezni čelik 4,800,000 467,761 415,249 608,283 540,524 312,692 651,380 0 285,781 253,793 311,592 344,765 0 4,191,819 87.3% 52.3% 349,318 24.14Kobaltni čelik 1,140,000 33,384 176,877 53,075 267,934 14,940 33,305 20,075 245,704 50,007 228,924 38,736 0 1,162,960 102.0% 14.5% 96,913 6.70Alatni čelik 126,000 0 51 775 5,528 394 0 0 0 391 0 0 124 7,262 5.8% 0.1% 605 0.04Konstruktivni čelik 197,040 0 44,378 19,122 8,527 23,761 2,736 30,293 10,643 5,961 15,035 11,167 13,888 185,511 94.1% 2.3% 15,459 1.07Limovi 227,040 572 0 0 81 597 678 0 0 4,922 27 1,022 128 8,026 3.5% 0.1% 669 0.05Profili , mreže i cijevi 50,040 491 173 2,411 253 2,284 385 391 27 2,245 154 3,199 894 12,906 25.8% 0.2% 1,075 0.07Sekundarne sirovine 48,000 0 1,713 15,391 271 1,373 6,254 0 0 1,356 128 0 63 26,549 55.3% 0.3% 2,212 0.15Ukupno osnovni materijal: 6,588,120 502,208 638,441 699,057 823,116 356,041 694,738 50,759 542,154 318,674 555,860 398,890 15,096 5,595,033 84.9% 69.9% 466,253 32.23Ostalo (građevinski, auto, hemija) 44,040 300 3,616 3,642 4,657 2,488 881 1,681 219 3,261 1,703 1,916 13,177 37,541 85.2% 0.5% 3,128 0.22Tocila 816,000 30,416 28,123 64,349 47,249 93,375 12,648 77,696 7,792 76,806 66,448 52,839 33,889 591,629 72.5% 7.4% 49,302 3.41Pločice TM i burgije za kamen 169,898 0 7,194 422 127 4,855 218 5,889 0 0 10,395 0 15,301 44,401 26.1% 0.6% 3,700 0.26Sungrid ulje 270,000 0 0 0 140,426 0 139,074 0 0 0 0 0 0 279,500 103.5% 3.5% 23,292 1.61Soli 105,000 0 996 21,295 534 0 0 40,959 217 0 38,318 0 0 102,319 97.4% 1.3% 8,527 0.59Sred. za hlađ. i podmazivanje 312,000 402 47,432 3,205 15,815 49,800 1,011 26,164 25,641 0 49,562 98 30,302 249,431 79.9% 3.1% 20,786 1.44Ukupno ostali pomoćni materijal: 1,716,938 31,118 87,361 92,913 208,808 150,518 153,832 152,389 33,868 80,067 166,425 54,852 92,669 1,304,820 76.0% 16.3% 108,735 7.52UKUPNO A 8,305,058 533,326 725,802 791,970 1,031,924 506,559 848,570 203,147 576,022 398,741 722,285 453,742 107,765 6,899,853 83.1% 86.2% 574,988 39.74B. ENERGENTI Kisik, acetilen, argon 26,400 0 2,495 0 1,868 0 1,935 0 1,350 450 0 1,832 0 9,929 37.6% 0.1% 827 0.06Azot 27,000 4,518 0 0 3,924 4,290 0 4,420 0 3,588 0 3,770 0 24,510 90.8% 0.3% 2,043 0.14Propan 9,600 0 1,019 851 29 840 1,491 0 84 1,260 0 84 1,344 7,002 72.9% 0.1% 584 0.04Mazut 21,000 29,536 0 0 0 0 2,051 1,983 0 4,358 0 0 29,569 67,497 321.4% 0.8% 5,625 0.39UKUPNO B 84,000 34,054 3,514 851 5,821 5,130 5,477 6,403 1,434 9,656 0 5,686 30,913 108,939 129.7% 1.4% 9,078 0.63C. AMBALAŽA Rose i Lemm plastik 451,000 0 40,550 41,473 22,871 63,909 12,076 19,943 0 28,092 24,889 36,874 33,630 324,307 71.9% 4.0% 27,026 1.87Papirna i plastična ambalaža, palete 45,000 5,339 3,732 4,480 8,001 3,277 8,246 3,969 358 5,855 3,993 1,438 5,732 54,419 120.9% 0.7% 4,535 0.31Metalna ambalaža 9,000 0 4,160 10,469 0 7,221 566 4,433 0 0 584 0 0 27,433 304.8% 0.3% 2,286 0.16
22
Etikete 25,200 7,643 370 0 1,236 8,207 254 2,648 0 1,145 0 1,701 0 23,204 92.1% 0.3% 1,934 0.13UKUPNO C 530,200 12,982 48,812 56,422 32,108 82,614 21,142 30,993 358 35,092 29,467 40,013 39,362 429,364 81.0% 5.4% 35,780 2.47D. REZERVNI DIJELOVI Namjenski dijelovi za kalionice 87,695 0 11,138 0 4,573 10,759 0 11,087 113 1,353 4,934 11,224 322 55,503 63.3% 0.7% 4,625 0.32Srebreni lem i topitelj 11,691 0 0 0 0 0 0 719 0 0 0 0 0 719 6.2% 0.0% 60 0.00Ležajevi 75,419 1,506 3,629 5,812 1,577 3,279 3,982 1,143 6,682 1,111 446 947 16,850 46,964 62.3% 0.6% 3,914 0.27Elektromaterijal i namjenski el.mat. 122,190 1,788 2,401 3,535 3,596 17,393 6,248 1,723 3,971 1,367 6,722 5,588 8,184 62,517 51.2% 0.8% 5,210 0.36Remenje i dijelovi od gume 31,570 430 1,740 260 251 2,567 2,585 92 1,411 2,166 3,187 261 2,673 17,623 55.8% 0.2% 1,469 0.10Vijčana roba 8,477 0 252 114 193 145 15 72 117 16 67 159 1,463 2,613 30.8% 0.0% 218 0.02Tehnički materijal i ostali dijelovi 28,354 326 937 767 3,748 1,429 1,572 1,940 1,079 760 1,879 5,268 236 19,941 70.3% 0.2% 1,662 0.11Namjenski dijelovi za mašine 124,821 0 68 1,525 9,941 9,271 232 6,390 1,524 3,642 0 5,573 2,206 40,372 32.3% 0.5% 3,364 0.23UKUPNO D 490,217 4,050 20,165 12,013 23,879 44,843 14,634 23,166 14,897 10,415 17,236 29,021 31,933 246,252 50.2% 3.1% 20,521 1.42E. OSTALO Kancelarijski i pot.mat, higijenska sr. 42,000 4,774 7,030 10,213 5,251 6,720 2,673 7,059 3,150 4,031 5,219 5,462 8,443 70,026 166.7% 0.9% 5,835 0.40Čelični pijesak 39,600 2,270 2,270 4,107 6,319 0 1,816 4,540 2,270 2,270 2,270 2,270 4,994 35,396 89.4% 0.4% 2,950 0.20Alati za proizvodnju i prodaju 192,000 17,099 2,906 42,939 35,847 26,994 11,408 5,760 12,777 1,981 5,617 1,330 24,848 189,505 98.7% 2.4% 15,792 1.09Boje i lakovi 3,600 0 457 0 233 0 549 0 1,092 0 17 2,084 0 4,432 123.1% 0.1% 369 0.03HTZ oprema i zaštitna sredstva 10,200 1,314 1,473 4,357 2,018 922 1,496 791 1,099 1,124 741 3,940 5,854 25,129 246.4% 0.3% 2,094 0.14UKUPNO E 287,400 25,457 14,136 61,616 49,668 34,636 17,942 18,151 20,388 9,405 13,863 15,086 44,140 324,488 112.9% 4.1% 27,041 1.87UKUPNO (A+B+C+D+E) 9,696,875 609,869 812,429 922,872 1,143,400 673,782 907,765 281,860 613,099 463,309 782,852 543,548 254,112 8,008,895 82.6% 100.0% 667,408 46.13KUMULATIV 9,696,875 609,869 1,422,298 2,345,170 3,488,569 4,162,352 5,070,116 5,351,976 5,965,075 6,428,383 7,211,235 7,754,783 8,008,895Izvršenje u odnosu na ukupni plan % (kumulativ) 6.3 14.7 24.2 36.0 42.9 52.3 55.2 61.5 66.3 74.4 80.0 82.6Izvršenje u odnosu na plan (index) 0.758 0.878 0.967 1.080 1.029 1.046 0.947 0.922 0.884 0.893 0.872 0.826
Iz prethodne tabele je vidljivo da je realizacija u odnosu na biznis plan 82,6%. Takođe udio nabavljenog i istrebovanog materijala u prodaji je smanjena u odnosu na prethodnu godinu od 2 do 4%. Takođe, evidetno je naglo smanjenje realizacije u drugom polugodištu 2012 godine gdje je sa indeksa 1,046 realizacija smanjena na 0,826.
Izvršenje plana nabavke po grupama za 2012 god
Vrsta PLAN KM NABAVLJENO 2012 KM Januar Februar Mart April Maj Juni Juli Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar
Plan % po mjesecima (kumulativ) 2012 8.3 16.7 25.0 33.3 41.7 50.0 58.3 66.7 75.0 83.3 91.7 100.0
A. SIROVINE 8,305,058Mjesečno 533,326 725,802 791,970 1,031,924 506,559 848,570 203,147 576,022 398,741 722,285 453,742 107,765Kumulativ 533,326 1,259,128 2,051,098 3,083,022 3,589,581 4,438,151 4,641,298 5,217,320 5,616,061 6,338,346 6,792,088 6,899,853Izvršenje % 6.4 15.2 24.7 37.1 43.2 53.4 55.9 62.8 67.6 76.3 81.8 83.1
B. ENERGENTI 84,000Mjesečno 34,054 3,514 851 5,821 5,130 5,477 6,403 1,434 9,656 0 5,686 30,913Kumulativ 34,054 37,568 38,419 44,240 49,370 54,847 61,250 62,684 72,340 72,340 78,026 108,939Izvršenje % 40.5 44.7 45.7 52.7 58.8 65.3 72.9 74.6 86.1 86.1 92.9 129.7
C. AMBALAŽA 530,200Mjesečno 12,982 48,812 56,422 32,108 82,614 21,142 30,993 358 35,092 29,467 40,013 39,362Kumulativ 12,982 61,794 118,216 150,324 232,938 254,080 285,073 285,431 320,523 349,990 390,003 429,365Izvršenje % 2.4 11.7 22.3 28.4 43.9 47.9 53.8 53.8 60.5 66.0 73.6 81.0
23
D. REZERVNI DIJELOVI 490,217Mjesečno 4,050 20,165 12,013 23,879 44,843 14,634 23,166 14,897 10,415 17,236 29,021 31,933Kumulativ 4,050 24,215 36,228 60,107 104,950 119,584 142,750 157,647 168,062 185,298 214,319 246,252Izvršenje % 0.8 4.9 7.4 12.3 21.4 24.4 29.1 32.2 34.3 37.8 43.7 50.2
E. OSTALO 287,400Mjesečno 25,457 14,136 61,616 49,668 34,636 17,942 18,151 20,388 9,405 13,863 15,086 44,140Kumulativ 25,457 39,593 101,209 150,877 185,513 203,455 221,606 241,994 251,399 265,262 280,348 324,488Izvršenje % 8.9 13.8 35.2 52.5 64.5 70.8 77.1 84.2 87.5 92.3 97.5 112.9
UKUPNO (A+B+C+D+E) 9,696,875 Mjesečno 609,869 812,429 922,872 1,143,400 673,782 907,765 281,860 613,099 463,309 782,851 543,548 254,113Kumulativ 609,869 1,422,298 2,345,170 3,488,570 4,162,352 5,070,117 5,351,977 5,965,076 6,428,385 7,211,236 7,754,784 8,008,897Izvršenje % 6.3 14.7 24.2 36.0 42.9 52.3 55.2 61.5 66.3 74.4 80.0 82.6
24
ZAPOSLENOST, PRODUKTIVNOST I ZARADE
U Swisslioon IAT a.d. Trebinje došlo je do smanjenja prosječnih bruto i neto primanja u 2012. godini po radniku.U prilogu su date analitičke tabele primanja zaposlenih u 2011. i 2012. godini, kao i ostvareni indexi po mjesecima u istom periodu.INDEX PROSJEČNIH PRIMANJA 2012/2011
GODINA 2011. 2012. Index 2012/2011
OPISProsječna
BRUTO primanja
Prosječna NETO
primanja
Prosječna BRUTO
primanja
Prosječna NETO
primanja Bruto Neto1 2 3 4 5 6=4/2 7=5/3
JANUAR 808.77 482.19 728.53 458.38 90.08% 95.06%FEBRUAR 879.27 522.85 825.89 504.38 93.93% 96.47%
MART 759.73 507.47 796.90 498.04104.89
% 98.14%APRIL 843.01 518.37 774.18 481.59 91.83% 92.90%MAJ 823.26 500.98 772.20 483.25 93.80% 96.46%JUN 846.94 514.95 791.64 481.51 93.47% 93.51%JUL 882.75 545.77 755.39 478.82 85.57% 87.73%
AVGUST 882.11 545.86 718.53 446.91 81.46% 81.87%SEPTEMBAR 870.44 529.31 742.83 458.68 85.34% 86.66%
OKTOBAR 924.13 564.48 1,004.81 595.28108.73
% 105.46%NOVEMBAR 939.05 557.24 835.90 490.27 89.02% 87.98%
DECEMBAR 967.78 569.50 1,243.41 745.94128.48
% 130.98%Prosjek 868.94 529.91 832.52 510.26 95.81% 96.29%
*** Napomena: U gore navedenoj tabeli je ukalkulisano 6 rata regresa u 2012. godini koji nije isplaćen.
PRODUKTIVNOST 2012. godina
Organizacioni dio
Prosječan broj
zaposlenih proizvodnih
radnika
Proizvodnja
u komadima
Proizvodnja vrijednosno
Proizvodnja po
zaposlenom u
komadima
Proizvodnja po
zaposlenom vrijednosno
FAN 96 1,222,906 3,625,749.00 12,738.60 37,768.22FAT+FAS 94 211,465 2,044,168.00 2,249.63 21,746.47
FMO 32 22,236 434,921.00 694.88 13,591.28FAB 155 7,924,436 8,320,034.00 51,125.39 53,677.64
25
PRODUKTIVNOST 2011. godina
Organizacioni dio
Prosječan broj
zaposlenih proizvodnih
radnika
Proizvodnja
u komadima
Proizvodnja vrijednosno
Proivodnja po
zaposlenom u
komadima
Proizvodnja po
zaposlenom vrijednosno
FAN 135 1,399,186 4,801,366.00 10,364.34 35,565.67FAT+FAS 108 1,025,943 2,633,335.00 9,499.47 24,382.73
FMO 42 3,418 852,468.90 81.38 20,296.88FAB 205 11,135,251 10,567,964.00 54,318.30 51,551.04FSG 8 - - - -
INDEKS PRODUKTIVNOSTI 2012/2011
Proizvodnja po
zaposlenom u
komadima 2011.
Proizvodnja po
zaposlenom vrijednosno
Proizvodnja po
zaposlenom u
komadima
Proizvodnja po
zaposlenom vrijednosno
Index 2012/2011 komandno
Index 2012/2011
vrijednosno
10,364.34 35,565.67 12,738.60 37,768.22 122.91% 106.19%9,499.47 24,382.73 2,249.63 21,746.47 23.68% 89.19%
81.38 20,296.88 694.88 13,591.28 853.85% 66.96%54,318.30 51,551.04 51,125.39 53,677.64 94.12% 104.13%
26
27
Tabela 4. Biz. PlanaFINANSIJSKI REZULTAT POSLOVANJA ZA 2012.
O P I S PLAN 2012. OSTVARENO 2012. OSTVARENO 2011 Index 2012/2011 Index 2012.
ostv/plan
1 2 3 4 5=3/4 6=3/2
A UKUPNI PRIHODI23,910,070.0
0 18,291,476.92 21,351,296.00 0.86 0.77
A 1. PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA DOM.TR.-VELEPRODAJA
A 2.PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA DOM TR.MALOPRODAJA
A 3. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA NA DOM.TR. 1,644,000.00 1,338,891.65 1,838,986.00 0.73 0.81
A.4 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA NA INO TR. 21,516,000.00 15,626,053.20 18,285,725.00 0.85 0.73
A.6 OSTALI PRIHODI (A.6.1-A.6.5) 750,070.00 1,326,532.07 1,226,585.00 1.08 1.77
A.6.1 PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA 15,536.11 17,282.00
A.6.21 POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA 684,119.68 656,897.00
A.6.2 SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA
A.6.3 OSTALI POSLOVNI PRIHODI
A.6.4 OSTALI PRIHODI 515,000.00 412,813.17 159,141.00 2.59 0.80
A.6.5 OSTALI PRIHODI-SAOBRAĆAJ
A.6.6 RESTORAN 235,070.00 150,549.94 198,356.00 0.76 0.64
A.6.7 FINANSIJSKI PRIHODI 63,513.17 194,909.00
B UKUPNI TROŠKOVI 23,974,481 23,570,160 27,223,900 0.87 0.98
B 1. DIREKTNI TROŠKOVI PREDUZEĆA 9,153,985.00 7,338,187.05 9,360,332.00 0.78 0.80
B 2. NABAVNA VREDNOST TRG. ROBE ZBIR 209,715.30 147,943.20 176,980.00 0.84 0.71
B 3.OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA 14,610,781 16,084,030 17,686,588.00 0.91 1.10
C DOBIT - GUBITAK (A-B) -64,411 -5,278,683 -5,872,604.00
28
Uporedni pregled troškova 2012/2011 SL IAT Index Index 2012.Konto Naziv konta Plan 2012. UKUPNO 2012. UKUPNO 2011. 2012/2011 ostv./plan511 Direktni troškovi 9,153,985.00 7,338,186.30 9,537,312.33 76.94% 80.16%512 Troškovi ostalog rež. materijala 534,326.00 405,900.05 960,790.30 42.25% 75.96%5123 Troškovi alata 192,000.00 180,759.94 222,942.16 81.08% 94.15%513 Utrošeno gorivo 81,000.00 172,530.04 211,853.95 81.44% 213.00%5133 Utrošena električna energija 851,000.00 675,095.02 851,281.16 79.30% 79.33%513** Utrošena voda 58,000.00 74,449.16 59,229.51 125.70% 128.36%52 Bruto primanja 8,143,470.00 8,824,521.43 9,923,748.43 88.92% 108.34%5300 Troškovi proizvodnoh usluga na uzradi proizvoda 10,410.00 3,010.40 13,025.02 23.11% 28.92%5310,2,9 Transportne usluge 410,300.00 390,039.67 410,115.66 95.10% 95.06%5315*,7 Troškovi PTT usluga 73,118.00 64,094.63 79,076.26 81.05% 87.66%5319*,55091,2 Špediterski troškovi 115,200.00 139,000.10 89,867.67 154.67% 120.66%532 Troškovi tekućeg održavanja 55,000.00 30,721.88 54,938.71 55.92% 55.86%539* Troškovi prizvodnih usluga 91,000.00 83,359.50 92,490.95 90.13% 91.60%5501-09/T ++ Neproizvodne usluge+55160+5531 118,254.00 90,669.85 130,862.88 69.29% 76.67%5510-5514 Reprezentacija 36,100.00 33,562.94 41,669.49 80.55% 92.97%55311 INO provizija 241,000.00 215,247.23 256,799.39 83.82% 89.31%5532-5537+ Troškovi platnog prometa +55310 20,300.00 14,693.26 20,290.21 72.42% 72.38%5550-5560+ Troškovi poreza +5562+5565 118,100.00 152,156.49 137,273.96 110.84% 128.83%
559*++Nematerijalni troškovi + 5356+5357+5358+5359 156,407.00 185.544,08 237,235.59 73.30% 118.62%
561* Rashodi kamata 152,237.00 550,270.83 253,117.24 217.39% 361.45%562* Negativne kursne razlike 0.00 86,161.86 147,172.21 58.54% 0.00%569* Ostali finansijski rashodi 430,000.00 422,724.94 429,170.90 98.50% 98.31%57* Ostali rashodi 60,000.00 524,699.85 186,890.22 280.75% 874.49%54* Troškovi amortizacije 2,860,360.00 2,899,502.52 2,860,359.60 101.36% 101.36%5319+552* Osiguranje imovine i lica (5527,5529) 6,475.00 6,829.65 10,011.81 68.21% 105.47%5540 Članarine 6,440.00 6,405.39 6,374.20 100.49% 99.46%
I UKUPNO TROŠKOVI (KM): 23,974,482.00 23,570,159.35 27,223,899.81 86.57% 98.31%II PRIHODI (KM): 23,910,070.00 18,291,476.82 21,351,297.34 85.66% 76.50%III NETO REZULTAT (II - I): -64,412.00 -5,278,682.53 -5,872,602.47 89.88%
Napomena: *** U grupu 52* - Bruto primanja, osim zarada ušli su i putni troškovi, dnevnice, troškovi službenog putovanja.
29
30
C) PLAN ZA 2013. GODINU
31
PLAN PROIZVODNJE ZA 2013 GODINU
Plan proizvodnje za 2013 godinu je na nivou od 21.300.000,-KM ili 47% veći od ostvarenja u 2012 godini, u komadima 12.411.350, odnosno za 33% veci od ostvarenja u prethodnoj godini. Povećanje cijena alata u prošloj godini je rezultiralo da plan komadno je postavljen manji odnosu na vrijednost.
PLAN PRODAJE ZA 2013.g
TEH. LINIJE/PC
PLAN 2013 OSTVARENO 2012 PLAN:OSTVAR. prosj.cijena
KOM KM KOM KM KOM KM PLAN 2013
OSTV. 2012 PL:OS
Ur. < M5 360,000 657,000 346,364 571,011 104% 115% 1.83 1.65 111%
Ur. < M16 900,000 2,500,000 752,937 1,687,883 120% 148% 2.78 2.24 124%
Ur. > M16 120,000 2,187,000 90,427 1,246,340 133% 175% 18.23 13.78 132%
UREZNICI 1,380,000 5,344,000 1,189,728 3,505,234 116% 152% 3.87 2.95 131%
Na. + ONA 32,000 656,000 33,131 319,139 97% 206% 20.50 9.63 213%
KA 0 0 48 1,376 0% 0% 28.67
FAN 1,412,000 6,000,000 1,222,907 3,825,749 115% 157% 4.25 3.13 136%
NS+VA 41,240 361,000 30,055 247,426 137% 146% 8.75 8.23 106%
BV+BK+OSTALO 17,150 149,000 16,171 81,773 106% 182% 8.69 5.06 172%
FAT 58,450 510,000 46,226 329,199 126% 155% 8.73 7.12 123%
NS + OA 12,280 177,000 8,958 141,196 137% 125% 14.41 15.76 91%
VA 137,720 1,713,000 130,912 1,358,120 105% 126% 12.44 10.37 120%
ALAT + PRIBOR 59,000 600,000 28,417 264,024 208% 227% 10.17 9.29 109%
FAS 209,000 2,490,000 168,287 1,763,340 124% 141% 11.91 10.48 114%
FAT + FAS 267,450 3,000,000 211,465 2,044,168 126% 147% 11.22 9.67 116%
CMR 360,000 254,733 141%
VALJANE BURGIJE 3,254,500 2,112,000 2,475,789 1,369,809 131% 154% 0.65 0.55 117%
GLODANE BURGIJE 50,800 1,630,000 108,036 1,060,528 47% 154% 32.09 9.82 327%
BRUSENE BURGIJE 7,426,600 8,198,000 5,340,611 5,889,697 139% 139% 1.10 1.10 100%
FAB 10,731,900 11,940,000 7,924,436 8,320,034 135% 144% 1.11 1.05 106%
SL IAT 12,411,350 21,300,000 9,358,808 14,444,685 133% 147% 1.72 1.54 111%
32
Plan prodaje usaglašen je sa planom poslovanja SL-IAT za 2013. godinu.
Planirana prodaja po PC:
PC FAN –Planirano povećanje u odnosu na prodaju u 2012 je 13.37% zbog očekivanog povećanja obima posla na tržištu SAD i Zapadne Evrope.
PC FAS – Planirano povećanje 20.96% prije svega na tržištu SAD .
PC FMO – Na osnovu predviđanja povećanja kupovine opreme za prehrambenu industriju SL TAKOVO planira se povećanje prodaje za 39.21%.
PC FAB – Povećanje od 32.48% prije svega zbog očekivanog povećanja narudžbi iz Italije, Španije I Turske.
PLAN PRODAJE ZA 2013 GODINU PO PCu KM
PR.C. PLAN 2013 PRODAJA 2012 PL 13: PROD.12
28% FAN 6,000,000 5,292,379 113.37%14% FAT+FAS 3,000,000 2,480,232 120.96%2% FMO 360,000 258,610 139.21%
56% FAB 11,940,000 9,012,802 132.48%FSG 0 5,995 0.00%MP 0 301,440 0.00%
100% SL IAT: 21,300,000 17,351,458 122.76%
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
PLAN 2013 PRODAJA 2012
FAN FAT+FAS FMO FAB FSG MP
33
PLAN 2012 I PRODAJE 2011 (2011= 100%)
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%
100.00%120.00%140.00%160.00%
FAN FAT+FAS FMO FAB
PLAN 2012 PRODAJA 2011
PLAN PRODAJE ZA 2013PO POSLOVNICAMAu KM
POSLOVNICA PLAN 2013 PROD. 2012 PL:PR. UČEŠĆEPOSL. 1 6,000,000 5,627,276 106.62% 28.17%POSL. 2 6,000,000 3,957,292 151.62% 28.17%POSL. 3 6,000,000 5,361,816 111.90% 28.17%POSL. 4 420,000 107,945 389.09% 1.97%POSL. 5 1,440,000 927,175 155.31% 6.76%POSL. 6 1,440,000 1,369,955 105.11% 6.76%SL IAT 21,300,000 17,351,459 122.76% 100.00%
34
POSL. 1
POSL. 2
POSL. 3
POSL. 4 POSL. 5 POSL. 6
POSL. 1
POSL. 2
POSL. 3
POSL. 4 POSL. 5 POSL. 6
0 KM
5,000,000 KM
10,000,000 KM
15,000,000 KM
20,000,000 KM
25,000,000 KM
PLAN 2013 PROD. 2012
PLAN 2012 I PRODAJA 2011 PO POSLOVNICAMA
PLAN 2012 I PRODAJA 2011 PO POSLOVNICAMA
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
POSL. 1 POSL. 2 POSL. 3 POSL. 4 POSL. 5 POSL. 6
PLAN 2013 PROD. 2012
TRZISTE PLAN 2013 PROD 1012 PL:PROD UČEŠĆEIZVOZ VAN DBJ 19,860,000 14,946,384 132.9% 93.24%DBJ 1,440,000 2,405,075 59.9% 6.76%
35
PLAN 2012 I PRODAJA 2011 (DBJ I OSTALE ZEM LJE)
1,440,000
19,860,000
2,405,075
14,946,384
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
IZVOZ VAN DBJ DBJ
PLAN 2013 PROD 1012
36
NJEMACKA
SAD
ŠPANIJA
ITALIJA
TURSKA
BiH
SRBIJA
KANADABUGARSKA
NJEMACKA
SAD
ŠPANIJA
ITALIJA
TURSKA
BiH
SRBIJA
KANADABUGARSKA
PLAN 2013 REAL 2012
ZEMLJAPLAN 2013
REAL 2012
NJEMACKA 5,845,000 5,520,734SAD 5,280,000 4,827,283ŠPANIJA 2,090,000 1,660,280ITALIJA 1,820,000 1,246,089TURSKA 1,510,000 610,753BiH 1,440,000 1,369,955SRBIJA 1,220,000 801,614KANADA 480,000 380,629BUGARSKA 405,000 291,734SLOVENIJA 215,000 7,266HRVATSKA 205,000 100,679MAKEDONIJA 160,000 96,008COSTA RICA 140,000 131,142IRAN 90,000 17,164RUSIJA 65,000 50,719CESKA 60,000 49,067GRČKA 60,000 53,102CRNA GORA 60,000 29,553BELGIJA 50,000 24,141PERU 50,000 44,616HOLANDIJA 20,000 17,812SLOVACKA 20,000 11,823AUSTRALIJA 10,000 5,599MADARSKA 5,000 3,700
37
3. POLITIKA NABAVKE ZA 2013. GODINUPoslovnom politikom definisana je nabavka svih inputa za planirano izvršenje realizacije proizvodnje za 2013 godinu.Da bi u 2013 godini smanjili cijene inputa, konstantno tokom cijele 2012 godine, vođene su aktivnosti za prikupljanje što povoljnijih ponuda za nabavku čelika, brusnog materijala-tocila, rezervnih dijelova, tvrdog metala, ambalaže, sredstava za hlađenje, podmazivanje, anikorozionu zaštitu, odmašćivanje, kancelarijskog i potrošnog materijala.Kao rezultat tih aktivnosti u 2013 većina isporuka čelika W.Nr.1.3343 (M2) i W.Nr.1.3243 (M-35) planira se realizovati od Kineskih proizvođača: JIANGSU TIANGONG TOOLS COMPANY LIMITED i DALIAN TOP-EASTERN DRILLS CO., LTD. Na osnovu veoma povoljnih novih ponuda te odličnog kvaliteta čelika koji su nam isporučivali u toku 2012 godine, plasirane su nove narudžbe za prvo polugodište 2013 godine. Realizacija nabavki gore navedenih čelika planira se ostvariti preko: F.IAT – TOOLS (Kanada) od prvog proizvođača te F. IAT WERKZEUGE GmbH iz Duesseldorf-a (Njemačka) od drugog proizvođača. Firma IAT –Werkzeuge i IAT –Tools su već dugi niz godina naši najveći kupci i u mogućnosti su obezbjediti sve banakarske garancije na kojima insistiraju svi inostrani proizvođači. Uspješna poslovna saradnja sa pomenutim firmama datira već nekih 15 godina.Prve isporuke čelika u 2013 godini, od gore navedenih firmi, planiraju se realizovati već u prvoj polovini januara od f.JT te u martu od f.TDC. Te isporuke se odnose na čelik koji je poručen u IV kvartalu 2012 godine. Isporuke čelika iz novih narudžbi, koje su plasirane krajem novembra i početkom decembra 2012 godine, planiraju se realizovati u I kvartalu 2013 godine. Ukoliko čelik i dalje bude na zadovoljavjućem nivou po pitanju kvaliteta i cijena, planira se obnavljanje narudžbi za našu buduću proizvodnju. Zbog velikog skoka cijena čelika kod firmi Bohler i Erasteel u odnosu na gore navedene proizvođače, te veoma dugih rokova isporuke, trenutno nema plasirana nijedna narudžba kao u proteklim godinama.S obzirom da je f. JT počela da proizvodi i isporučuje čelik M2 u dimenzionom području iznad 23mm, gotovo sve naše potrebe planiramo rješavati od datog proizvođača. Eventualne neke vanredne zahtijeve možemo da rješavamo od f. Bohler i OB. U prethodnom periodu pomenuti čelik smo nabavljali i od f. TDC, ali trenutno zbog nepovoljnije ponude i lošijeg kvaliteta, prisiljeni smo na nabavku od f.JT. Poslali smo zahtijeve f.TDC da bi revidirali svoju ponudu po pitanju cijena i kavliteta i u slučaju dobijanja pozitivnog odgovora planiramo nastavak poslovne saradnje sa njima. Kod f. Erasteel nema plasirana nijedna zbirna narudžba za čelik EM-2, EM-35 i EM-42 zbog gore navedenih razloga. Zbog nemogućnosti ostalih naših dobavljača da nam ponude čelik EM 42 u pravougaonoj ili kvadaratnoj izvedbi, planira se nabavka istog od f.Erasteel.U toku 2013 godine planiraju se i dalje tražiti što povoljnije ponude od firmi Bohler i Erasteel, a sve to u cilju unapređenja dugogodišnje poslovnje saradnje i dobijanja povoljnijih uslova za plasiranje novih i većih narudžbi.Krajem februara 2013 očekuje se posjeta tehničkog osoblja iz f.JT po pitanju rješavanja problema koje imamo kod valjanja čelika M2. Nadajući se da ćemo u 2013 godini imati porast zahtijeva za našim alatima, a samim tim i porast zahtijeva za nabavkom čelika, planiramo da tražimo dodatna sniženja cijena čelika te ostale pogodnosti po pitanju uslova plaćanja. U 2013 godini treba nastaviti nabavku brusnih ploča – tocila od provjerenih dobavljača, kao što je Swaty-Comet Maribor, gdje su cijene za 9% niže za avansno plaćanje. Takođe, potrebno je uvoditi nove dobavljače gdje je dobar odnos kvalitet-cijena. Potrošena tocila većeg prečnika i određenog kvaliteta lagerovati i doraditi na prečnik za mašine koje koriste tocila manjeg prečnika a istoga kvaliteta.Korišćenje postojećih zaliha čelika kao i maksimalna iskorištenost otpadka od šipki (ako se može iskoristiti) iz jednog profitnog centra u drugi profitni centar.Izbor dobavljača vršiti na osnovu prikupljenih pojedinačnih ponuda koje se rangiraju po kvalitetu, cijeni, načinu plaćanja, roku isporuke, i sigurnosti dobavljača.Svakodnevna kontrola usklađenosti nabavke sa zahtijevima proizvodnje.Pratiti troškove rezervnih dijelova, sredstava za hlađenje i podmazivanje kao i alata po svakoj mašini.Obezbijediti optimalnu minimalnu zalihu inputa prema rokovima isporuka repromaterijala.U sljedećim tabela je dat plan nabavke za 2013 godinu.
38
PLAN NABAVKE STRATEŠKIH INPUTA ZA 2013 GOD
VrstaPlan za 2013 godinu po mjesecima u KM Plan nabave
u odnosu na plan prodaje %Januar Februar Mart April Maj Juni Juli Avgust Septemb. Oktobar Nov Dec Ukupno
A. SIROVINE 21,300,000Brzorezni čelik 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 4,692,000 22.03Kobaltni čelik 88,966 88,966 88,966 88,966 88,966 88,966 88,966 88,966 88,966 88,966 88,966 88,974 1,067,600 5.01Alatni čelik 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 118,800 0.56Konstruktivni čelik 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 189,600 0.89Limovi 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,337 160,000 0.75Profili , mreže i cijevi 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 42,000 0.20Sekundarne sirovine 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000 0.14Ukupno osnovni materijal: 524,999 524,999 524,999 524,999 524,999 524,999 524,999 524,999 524,999 524,999 524,999 525,011 6,300,000 29.58Ostalo (građevinski, auto, hemija) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 0.11Tocila 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 660,000 3.10Pločice TM i burgije za kamen 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000 0.23Čelični pijesak 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000 0.17Sungrid ulje 0 0 0 0 0 0 144,000 0 0 0 0 0 144,000 0.68Soli 0 0 32,000 0 0 0 32,000 0 0 0 32,000 0 96,000 0.45Sredstva za hlađenje i podmazivanje 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 198,000 0.93Ukupno pomoćni materijal: 80,500 80,500 112,500 80,500 80,500 80,500 256,500 80,500 80,500 80,500 112,500 80,500 1,206,000 5.66UKUPNO A 605,499 605,499 637,499 605,499 605,499 605,499 781,499 605,499 605,499 605,499 637,499 605,511 7,506,000 35.24B. ENERGENTI Kisik, acetilen,argon 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 0.06Azot 0 6,000 0 6,000 0 0 6,000 0 0 0 6,000 0 24,000 0.11Propan 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 0.03Mazut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00UKUPNO B 1,500 7,500 1,500 7,500 1,500 1,500 7,500 1,500 1,500 1,500 7,500 1,500 42,000 0.20C. AMBALAŽA PVC, papirna ambalaža, kasete, palete 37,333 37,333 37,333 37,333 37,333 37,333 37,333 37,333 37,333 37,333 37,333 37,333 448,000 2.10Etikete 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 32,000 0.15UKUPNO C 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 480,000 2.25D.REZERVNI DIJELOVI Namjenski dijelovi za kalionice 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 55,000 0.26Srebreni lem i topitelj 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1,000 0.00Ležajevi 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 45,000 0.21Elektromaterijal i namjenski el.mat. 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000 0.28Remenje i dijelovi od gume 1,417 1,417 1,417 1,417 1,417 1,417 1,417 1,417 1,417 1,417 1,417 1,417 17,000 0.08Vijčana roba 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 2,000 0.01Tehnički materijal i ostali dijelovi 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 19,000 0.09Namjenski dijelovi za mašine 3,417 3,417 3,417 3,417 3,417 3,417 3,417 3,417 3,417 3,417 3,417 3,417 41,000 0.19UKUPNO D 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 240,000 1.13E.OSTALO Kancelarijski i potrošni materijal 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 66,000 0.31Alati za proizvodnju i prodaju 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000 0.56Boje i lakovi 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 0.03HTZ oprema 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 0.11UKUPNO E 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 216,000 1.01UKUPNO(A+B+C+D+E) 684,999 690,999 716,999 690,999 684,999 684,999 866,999 684,999 684,999 684,999 722,999 685,011 8,484,000 39.83
39
6,93
5,24
8
108,
939
429,
364
246,
252
7,50
6,00
0
42,0
00
480,
000
240,
000
01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,0008,000,0009,000,000
10,000,000
UKUPNO A UKUPNO B UKUPNO C UKUPNO D
Realizovano 2012Plan 2013
PLAN NABAVKE PO PC I POSLOVNICAMA ZA 2013 GODR.br Naziv materijala FAN FMO FAB FAS-FAT Direkcije UKUPNO
1 Brzorezni čelik 1,327,600 0 2,767,520 596,880 0 4,692,0002 Kobaltni čelik 305,328 0 606,656 155,616 0 1,067,6003 Alatni čelik 22,000 0 32,000 64,800 0 118,8004 Konstruktivni čelik 33,310 20,533 84,757 51,000 0 189,6005 Limovi 20,000 100,000 30,000 10,000 0 160,0006 Profili, mreže, cijevi 10,000 2,000 20,000 10,000 0 42,0007 Sekundarne sirovine 5,000 0 25,000 0 0 30,000
POSLOVNICA 1 1,723,238 122,533 3,565,933 888,296 0 6,300,0008 Namjenski dijelovi za kalionice 0 0 55,000 0 0 55,000 TTHO9 Srebreni lem i topitelj 0 0 0 1,000 0 1,000
10 Ležajevi 15,000 500 24,500 5,000 0 45,00011 Elektromaterijal 20,000 3,000 30,000 5,000 2,000 60,00012 Remenje, dijelovi od gume 7,000 1,000 8,000 1,000 0 17,00013 Tehnički materijal 7,000 1,000 8,000 2,000 1,000 19,00014 Vijčana roba 600 100 900 300 100 2,00015 Namjenski dijelovi za mašine 15,000 1,000 20,000 5,000 0 41,000
POSLOVNICA 2 64,600 6,600 146,400 19,300 3,100 240,00016 Ostalo (građevinski, hemija) 5,000 1,000 15,000 3,000 0 24,00017 Tocila 189,800 3,200 369,600 97,400 0 660,00018 Pločice TM 5,000 0 3,000 40,000 0 48,00019 Čelični pijesak 12,000 0 18,000 6,000 0 36,00020 Ulje Sungrid 0 0 144,000 0 0 144,00021 Soli za kaljenje 35,000 0 51,000 10,000 0 96,00022 Sredstva za hlađenje i pod. 73,000 5,000 90,000 30,000 0 198,00023 Kisik, acetilen, argon 3,000 2,000 5,000 2,000 0 12,00024 Azot 24,000 0 0 0 0 24,00025 Propan 6,000 0 0 0 0 6,00026 Ambalaža i etikete 160,000 0 270,000 50,000 0 480,00027 Kancelarijski i potrošni
materijal10,000 2,000 20,000 10,000
24,000 66,00028 Alati za proizvodnju i prodaju 40,000 2,000 60,000 18,000 0 120,00029 Boje i lakovi 1,000 0 1,000 3,000 1,000 6,00030 HTZ oprema 6,000 1,000 12,000 5,000 0 24,000
POSLOVNICA 3 569,800 16,200 1,058,600 274,400 25,000 1,944,000 UKUPNO 2,357,638 145,333 4,770,933 1,181,996 28,100 8,484,000
Realizacija 2012-Plan 2013
Vrsta Realizacija 2012 KM Plan 2013 KM Odnos 2013/2012
A. SIROVINE Brzorezni čelik 4,191,818 4,692,000 1.12Kobaltni čelik 1,162,960 1,067,600 0.92Alatni čelik 7,263 118,800 16.36Konstruktivni čelik 185,511 189,600 1.02Limovi 8,025 160,000 19.94Profili , mreže i cijevi 12,905 42,000 3.25Sekundarne sirovine 26,549 30,000 1.13Ukupno osnovni materijal: 5,595,031 6,300,000 1.13Ostalo (građevinski, auto, hemija) 37,541 24,000 0.64Tocila 591,629 660,000 1.12Pločice TM i burgije za kamen 44,401 48,000 1.08Čelični pijesak 35,396 36,000 1.02Sungrid ulje 279,500 144,000 0.52Soli 102,319 96,000 0.94Sredstva za hlađenje i podmazivanje 249,431 198,000 0.79Ukupno pomoćni materijal: 1,340,217 1,206,000 0.90UKUPNO A 6,935,248 7,506,000 1.08B. ENERGENTI Kisik, acetilen,argon 9,930 12,000 1.21Azot 24,510 24,000 0.98Propan 7,002 6,000 0.86Mazut 67,497 0 0.00UKUPNO B 108,939 42,000 0.39C. AMBALAŽA PVC, papirna ambalaža, kasete, palete 406,161 448,000 1.10Etikete 23,203 32,000 1.38UKUPNO C 429,364 480,000 1.12D.REZERVNI DIJELOVI Namjenski dijelovi za kalionice 55,503 55,000 0.99Srebreni lem i topitelj 719 1,000 1.39Ležajevi 46,964 45,000 0.96Elektromaterijal i namjenski el.mat. 62,517 60,000 0.96Remenje i dijelovi od gume 17,623 17,000 0.96Vijčana roba 2,613 2,000 0.77Tehnički materijal i ostali dijelovi 19,941 19,000 0.95Namjenski dijelovi za mašine 40,372 41,000 1.02UKUPNO D 246,252 240,000 0.97E.OSTALO Kancelarijski i potrošni materijal 70,026 66,000 0.94Alati za proizvodnju i prodaju 189,505 120,000 0.63Boje i lakovi 4,432 6,000 1.35HTZ oprema 25,129 24,000 0.96UKUPNO E 289,092 216,000 0.75UKUPNO(A+B+C+D+E) 8,008,895 8,484,000 1.06
40
PLANIRANI FINANSIJSKI REZULTAT POSLOVANJA ZA 2013
O P I SPR0FITNI
CENTAR FANPROFITNI
CENTAR FABPROFITNI CENTAR FAS+FAT
DIREKCIJE 2013 2012 2013/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 A UKUPNI PRIHODI 6,000,000.00 11,940,000.00 3,000,000.00 656,200.00 21,596,200.00 18,291,476.92 1.18A 1. PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA DOM.TR.-VELEPRODAJA A 2.PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA DOM TR.MALOPRODAJA A 3. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA NA DOM.TR. 570,000.00 330,000.00 300,000.00 240,000.00 1,440,000.00 1,338,891.65 1.08A.4 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA NA INO TR. 5,430,000.00 11,610,000.00 2,700,000.00 120,000.00 19,860,000.00 15,626,053.20 1.27 A.6 OSTALI PRIHODI (A.6.1-A.6.5) 0.00 0.00 0.00 296,200.00 296,200.00 1,326,532.07 0.22A.6.1 PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA 16,800.00 16,800.00 15,536.11 1.08A.6.21 POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA 684,119.68 A.6.2 SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA A.6.3 OSTALI POSLOVNI PRIHODI A.6.4 OSTALI PRIHODI 100,000.00 100,000.00 412,813.17 0.24A.6.5 OSTALI PRIHODI-SAOBRAĆAJ A.6.6 RESTORAN 129,400.00 129,400.00 150,549.94 0.86A.6.7 FINANSIJSKI PRIHODI 50,000.00 50,000.00 63,513.17 0.79B UKUPNI TROŠKOVI 4,997,851 9,227,694 2,663,554 3,618,623 20,507,722 23,570,160 0.87B 1. DIREKTNI TROŠKOVI PREDUZEĆA 2,236,038 4,531,533 1,127,696 133,733 8,029,000.00 7,338,187.05 1.09B 2. NABAVNA VREDNOST TRG. ROBE ZBIR 119,000 119,000.00 147,943.20 0.80B 3.OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA 2,761,878 4,696,161 1,535,858 3,365,890 12,359,722 16,084,029.81 0.77 C DOBIT - GUBITAK (A-B) 1,002,084 2,712,306 336,446 -2,962,423 1,088,479 -5,278,683.14
41
PLAN TROŠKOVA PO PROFITNIM CENTRIMA ZA 2013 GODINU
PC PC PC DIREKCIJE UKUPNO UKUPNO
2013/2012 FAN FAB FAS+FAT fmo+DIR SL IAT SL IAT
Konto Naziv konta PLANRANI 2013
OSTVARENO 2012
511 DIREKTNI TROŠKOVI 2,236,038 4,531,533 1,127,696 133,733 8,029,000 7,338,186.30 1.09512 TROŠKOVI OSTALOG REŽ.MATERIJALA 81,600 124,400 36,300 92,700 335,000 405,900.05 0.835123 TROŠKOVI ALATA 40,000 60,000 18,000 2,000 120,000 180,759.94 0.66513 UTROŠNO GORIVO 16,800 33,600 8,400 1,200 60,000 172,530.04 0.355133 UTROSENA ELEKTRICNA ENERGIJA 133,280 266,560 66,640 9,520 476,000 675,095.02 0.71513 UTROŠENA VODA 14,000 28,000 7,000 1,000 50,000 74,449.16 0.6752 BRUTO PRIMANJA 1,331,717 1,980,132 925,885 3,017,266 7,255,000 8,824,521.43 0.825300 TROSKOVI PROIZ.USL. NA IZRADI PROIZV. 0.00 0.00 0.00 3,000 3,000 3,010.40 1.005310.2.9 TRANSPORTNE USLUGE 108,600 255,420 54,000 0 418,020 390,039.67 1.075315-5317 TROŠKOVI PTT USLUGA 13,776 27,552 6,888 984 49,200 64,094.63 0.77532 TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANJA 5,000 8,000 1,200 15,000 29,200 30,721.88 0.95539* TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA 19,600 39,200 9,800 1,400 70,000 83,381.84 0.845501-5509/T NEPROIZVODNE USLUGE+5531+5350 24,360 48,720 12,180 1,740 87,000 90,669.85 0.965510-5514 REPREZENTACIJA 5,600 11,200 2,800 400 20,000 33,562.94 0.60553-11 INO PROVIZIJA 98,766 63,720 49,914 212,400 215,247.23 0.995319-5509 ŠPEDITERSKI TROŠKOVI -carine I šped.usluge 38,080 76,160 19,040 2,720 136,000 139,000.10 0.985532-5537+ TROŠKOVI PLAT. PROMETA +55310 4,200 8,400 2,100 300 15,000 14,693.26 1.025550-5560 TROŠKOVI POREZA+5562+5565 39,000 45,000 0 15,000 99,000 152,156.49 0.65
559*+NEMATERIJALNI TROŠKOV+5356+5357+5358+5359 12,202 24,404 6,101 872 43,578 185,544.08 0.23
561 RASHODI KAMATA 68,760 137,521 34,380 4,911 245,573 636,432.69 0.39569 OSTALI FINANSIJSKI RASHODI kasas,bonus 25,680 272,850 22,470 321,000 422,724.94 0.7657* OSTALI RASHODI 140,000 280,000 70,000 10,000 500,000 524,699.85 0.955400 TROŠKOVI AMORTIZACIJE 537,779.33 900,098.08 181,154.05 304,519 1,923,550 2,899,502.52 0.66552 OSIGURANJE IMOVINE I LICA 1,500 2,200 850 250 4,800 6,829.65 0.705540 ČLANARINE 1,512 3,024 756 108 5,400 6,405.39 0.84 UKUPNO: 4,997,851 9,227,694 2,663,554 3,618,623 20,507,722 23,570,159.35 0.87
PRIHODI: 6,000,000 11,940,000 3,000,000 656,200 21,596,200 18,291,476.82 1.18
42
NETO DOBITAK/GUBITAK: 1,002,084 2,712,306 336,446 -2,962,423 1,088,478 -5,278,682.53 Pokrice gubitka direkcija 848,832 1,689,175 424,416 2,962,423 Gubitak/dobitak posle pokrića Direkcija 153,317.46 1,023,130.79 -87,970.18 0.00 1,088,478
Gubitak/dobitak bez amortizacije 691,096.79 1,923,228.87 93,183.87
POKRIĆE GUBITKA DIREKCIJA-SEKTORI
%učešća u real.
pokriće gub.dir
% učešća u real.
FAN 6,000,000.00 28.65% 358,374.80 0.0597291FAB 11,940,000.00 57.02% 713,165.85 0.0597291FAT i FAS 3,000,000.00 14.33% 179,187.40 0.0597291UKUPNO 20,940,000.00 100.00% 1,250,728.05 0.0597291
POKRIĆE GUBITKA PAK CENTRAFAN 6,000,000.00 28.65% 70,870.91 0.0118118FAB 11,940,000.00 57.02% 141,033.11 0.0118118FAT i FAS 3,000,000.00 14.33% 35,435.46 0.0118118UKUPNO 20,940,000.00 100.00% 247,339.48 0.0118118
SAMO BPr.
POKRIĆE GUBITAKA KALIONICEFAN 6,000,000.00 28.65% 114,846.47 0.0191411FAB 11,940,000.00 57.02% 228,544.48 0.0191411FAT i FAS 3,000,000.00 14.33% 57,423.24 0.0191411UKUPNO 20,940,000.00 100.00% 400,814.19 0.0191411
SAMO BPr.POKRIĆE GUBITAKA FMOFAN 6,000,000.00 28.65% 228,014.41 0.0380024FAB 11,940,000.00 57.02% 453,748.67 0.0380024FAT i FAS 3,000,000.00 14.33% 114,007.20 0.0380024UKUPNO 20,940,000.00 100.00% 795,770.28 0.0380024
POKRIĆE GUBITAKA OPP
43
FAN 6,000,000.00 28.65% 76,725.21 0.012787536FAB 11,940,000.00 57.02% 152,683.18 0.012787536FAT i FAS 3,000,000.00 14.33% 38,362.61 0.012787536UKUPNO 20,940,000.00 100.00% 267,771.00 0.012787536
UKUPNO ZA DIREKCIJE FAN 6,000,000.00 28.65% 848,831.81 0.141471968FAB 11,940,000.00 57.02% 1,689,175.29 0.141471968FAT i FAS 3,000,000.00 14.33% 424,415.90 0.141471968UKUPNO 20,940,000.00 100.00% 2,962,423.00 0.141471968
44
