-
BIH: ANALIZA VANJSKOTRGOVINSKE RAZMJENE
U SEKTORU MLJEKARSTVA (2015-2019)
Tijana Muhamedagić, VTK/STK BiHFeđa Begović, Sweden/USAID FARMA
II
-
2019: Sektor mljekarstva
• Izvoz u sektoru mljekarstva nastavlja da raste i u odnosu na
2018. godinu veći je
za 17,9 miliona KM ili 20%! Ključna izvozna tržišta su Srbija
(36%) i Crna Gora
(33% ukupnog izvoza).
• U potpunosti je obustavljen izvoz mliječnih proizvoda na
Kosovo*, dok tržište EU
(primarno Hrvatska) učestvuje u ukupnom izvozu sa 13%.
• U strukturi izvoza i dalje dominiraju mlijeko i pavlaka, sa
oko 59% vrijednosti
ukupnog izvoza, ali kontinuirano raste izvoz jogurta.
-
Razmjena u sektoru mljekarstva, 2015-2019 (u mil. KM)
- Izvoz je u odnosu na 2018. godinu porastao za 17,9 mil. KM
(20%), a uvoz za
25,6 mil. KM (17%). Pokrivenost uvoza izvozom porasla je na
59%,
61 6876
89107
128 134142 154
180
2015 2016 2017 2018 2019
Izvoz Uvoz
+17%+11% +12%
+4% +7%+9%
+17%
+20%
-
Razmjena u sektoru mljekarstva, 2015-2019 (u 000 tona)
– Količinski posmatrano izvoz je nadmašio uvoz za 6.855
tona!
– U odnosu na finansijski rezultat, može se zaključiti da
uvozimo skuplje, a
izvozimo jeftinije proizvode.
5259
6979
93
44 47 4657
86
2015 2016 2017 2018 2019
Izvoz Uvoz
-
107 mil. KMUKUPNA VRIJEDNOST IZVOZA
180 mil. KMUKUPNA VRIJEDNOST UVOZA
59% (63,3 mil. KM)
7% (7,3 mil. KM)
2% (2 mil. KM)
45% (82 mil. KM)
16% (28,5 mil. KM)Izvozom
dominiraju
mlijeko i
pavlaka
Mlijeko i
pavlaka
32% (34 mil. KM)Fermentirani
proizvodi
Maslac i sirni
namaz
Sir i skuta
31% (55,3 mil. KM)
8% (15 mil. KM)
Uvozom
dominira
sir
-
U fokusu: Mlijeko i pavlaka (u mil. KM)
4752
59 5963
24
31 28
36
55
2015 2016 2017 2018 2019
Izvoz Uvoz
Brine rast uvoza
u ovoj kategoriji!
-
11
69
22
3433
2526 27
28
2015 2016 2017 2018 2019
Izvoz Uvoz
U fokusu: Ferment program (u mil. KM)
• Izvoz fermentiranih proizvoda
nastavlja da bilježi najveći
rast u sektoru mljekarstva
(+12 miliona KM)!
• U zadnjih 5 godina uvoz
jogurta, kefira i sirutke pao je
za 5 mil. KM, dok je izvoz
porastao za 23 mil. KM!
-
U fokusu: Maslac i namaz (u mil. KM)
1
4
21
2
12 12
14 15 15
2015 2016 2017 2018 2019
Izvoz Uvoz
Izvoz u ovoj kategoriji bilježi rast,
dok se uvoz nije bitnije
promijenio.
-
U fokusu: Sir i skuta (u mil. KM)
2 57 7 7
59
6773 76
82
2015 2016 2017 2018 2019
Izvoz Uvoz
Uvezli smo 12.379
tona sira! Dnevno
pojedemo 34 tone /
223.673 KM
uvoznog sira.
-
TOP 5 partnera, izvoz (2015-2019, u mil. KM)
#1SRBIJA SE VRATILA NA
PRVO MJESTO U
IZVOZU, CRNA GORA
JE DRUGA0
5
10
15
20
25
30
35
40
2015 2016 2017 2018 2019
Ključna izvozna tržišta: Trendovi za period 2015 - 2019(prema
vrijednosti izvoza u mil. KM)
Crna Gora Hrvatska Makedonija Srbija Kosovo Ostali
-
Srbija Crna Gora Sjev. Maked. Hrvatska Albanija Ostale
zemlje
3835
1713
1 2
Izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda 2019. godina, vrijednost u
milionima KM
BH izvoz – ključna tržišta
-
HRVATSKA: Kretanje izvoza
(2015-2019, u mil. KM)
1
5
16
10
13
2015 2016 2017 2018 2019
Hrvatska: Uvoz mliječnih proizvoda iz BiH, u mil. KM
• Nakon značajnog rasta izvoza u
2017. i pada u 2018. godini, prošle
godine ponovo dolazi do rasta od
33% (izvoz: 13,2 mil. KM).
• Dodatnih 1,2 mil. KM izvezli smo u
Austriju, Švedsku, Njemačku,
Švicarsku i Sloveniju (rast 20%).
-
KOSOVO*: Kretanje izvoza
(2015-2019, u mil. KM)
109
10 10
0
2015 2016 2017 2018 2019
Kosovo*: Uvoz mliječnih proizvoda iz BiH, u mil. KM
• Godišnja vrijednost izvoza
mliječnih proizvoda na Kosovo*
kretala se oko 10 miliona KM
(2015-2018).
• Nakon uvođenja takse od 100%
u novembru 2018. godine, izvoz
na ovo tržište u 2019. godini
potpuno je obustavljen.
-
U fokusu: Izvoz sira
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
Hrvatska Crna Gora Srbija Makedonija Švedska
Top 5 izvoznih tržišta za sir, za period 2015-2019 (vrijednost u
KM)
2015 2016 2017 2018 2019
7% UAE, KSA
+ Kuvajt
523.861 KM
48% EU
3.503.882 KM
44% CEFTA
3.219.744 KM
1% SAD
68.509 KM
-
SUPSTITUCIJA UVOZA?MOGUĆNOSTI U MLJEKARSKOJ INDUSTRIJI
-
BH uvoz 2019.- porijeklo robe-
Njemačka Hrvatska Srbija Slovenija Mađarska Ostale zemlje
61
39 37
14 1316
Uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda 2019. godina, vrijednost u
milionima KM
-
BiH: TOP 10 uvoznih artikala, u 2019. godini (vrijednost u
KM)
28,376,908
20,451,320
15,166,00114,294,776
8,546,967 8,479,075 8,151,6036,622,026 6,023,523
5,143,568
Sir Edamer Mlijeko preko3%mm, preko 2
litra
Sir Gauda Pavlaka 21-45%mm, preko
2kg
Svježi sir, do40%mm
Maslac do 1kg Sir Tilsit Mlijeko do3%mm, do 2
litra
Topljeni sir, do48%mm
Pavlaka 10-21%mm, do
2kg
-
Zaključak
-
Zaključak
U 2019. godini zabilježen je porast izvoza mlijeka i
mliječnih proizvoda od 20% (17,9 mil. KM) u
odnosu na 2018. godinu, dok je uvoz rastao za
25,6 miliona KM (17%).
Tržišta obuhvaćena CEFTA sporazumom (Srbija,
Crna Gora, Makedonija i Albanija) zaslužna su za
86% izvoza, dok EU tržišta (prvenstveno Hrvatska)
učestvuju u ukupnom izvozu sa 13%.
-
U strukturi izvoza sa 59% dominiraju mlijeko i
pavlaka, čiji izvoz raste (8%, +4,6 mil. KM).
Znatno brže raste izvoz fermentiranih proizvoda,
pogotovo jogurta (55%, +12,1 mil. KM).
Uvozimo 11x više sira nego što izvozimo, dok
uvoz nastavlja da raste (7%, +5,2 mil. KM).
Zaključak
-
Zaključak
U 2019. godini nije zabilježen izvoz na tržište
Kosova, gdje smo 2017-2018 godišnje izvozili
preko 10 miliona KM mlijeka i mliječnih
proizvoda.
Iako je izvoz na tržište Hrvatske porastao za
33% (+3,3 mil. KM), neuporedivo bolji rezultat
zabilježen je u Srbiji, gdje je izvoz više nego
udvostručen (+118%, tj. +20,6 mil. KM).
-
Hvala na pažnji!
Sweden/USAID FARMA II Sarajevo
Feđa Begović, zamjenik šefa projekta
Tel: 033 295 324
E-Mail: [email protected]
Web: www.farmabih.ba
Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora BiH
Ognjenka Lalović, direktor sektora privrede
Tel: 033 566 180
E-Mail: [email protected]
Web: www.komorabih.ba
Za dodatne informacije molimo kontaktirajte:
*** Prilikom korištenja podataka molimo vas navedite izvor.
