Upload
tine-gruppa
View
1.007
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Sterke produkterHovedtrekk Konkurransarenen Investeringer FramtidsutsikterRegnskapMiljø
Sterke produkterHovedtrekk Konkurransarenen Investeringer FramtidsutsikterRegnskapMiljø
• Godt resultat, fortsatt bedring i driften
• Innovasjon og nylanseringer
• Salget av etablerte merker økte
• Nedgangen i salget av søtmelk fortsatte
• Strukturvedtak gir grunnlag for vekst og lønnsomhet
• Ubalanse smør
• Løpende restrukturering og effektivisering iskrem
Fortsatt godt resultat for TINE
Sterke produkterHovedtrekk Konkurransarenen Investeringer FramtidsutsikterRegnskapMiljø
3
Effektiv drift sikrer godt resultat
2011 2010Omsetning (mill. kr) 19 387 18 834
Driftsresultat (mill. kr) 1 176 1 189
Årsresultat (mill. kr) 937
910
Melkepris kr/l 4,74
4,53
Sterke produkterHovedtrekk Konkurransarenen Investeringer FramtidsutsikterRegnskapMiljø
Smørmangelen 2011BAKGRUNN
• Kombinasjon av uventet stor etterspørselsøkning og uvanlig lav melkeproduksjon
• Situasjonen i seg selv eskalerte etterspørselen
• Sent iverksatte tiltak
TILTAK MED VIRKNING I 2012 OG VIDERE
• Økte melkekvoter (3 pst.) og økt buffer
• Bedre fettutnyttelse
• Bedre verktøy og rutiner for å håndtere også underskudd
• Møte med avtalepartnerne for vurdering av råvarebildet etter første halvår
• Hurtig import om situasjonen tilsier det
Sterke produkterHovedtrekk Konkurransarenen Investeringer FramtidsutsikterRegnskapMiljø
Sterke merkevarer til stadig nye salgshøyder
20120113-CN, Nielsen ScanTrack, Dagligvare, Ost, Salg i volum 1000, volumendring i %, reel endring, segmentandel i verdi/volum, endring i andel. 2009, 2010, 2011,/ 0120113-CN, Nielsen ScanTrack, Dagligvare, Yoghurt, Salg i volum 1000, volumendring i %, reel endring, segmentandel i verdi/volum, endring i andel. 2009, 2010, 2011/20120113-CN, Nielsen ScanTrack, Dagligvare, Smør og Fløte, Salg i volum 1000, volumendring i %, reel endring, segmentandel verdi/volum, endring i andel. 2009, 2010, 2011/20120125-CN Nielsen ScanTrack, Dagligvare,
OST, Tine Cottage Cheese, Salg i verdi/volum, verdi/volumendring i %, reel endring i verdi/volum. 2011/20120125- CN Nielsen ScanTrack, Dagligvare, Tine - Rømme, -Fløte og -Creme Fraiche. Salg i verdi/volum, reel endring verdi/volum og endring i % verdi/volum. 2011
• Norvegia, økning på 10,3 pst. i norsk dagligvare. Omsetning: 1 690 MNOK.
• Jarlsberg, økning på 14,5 pst.Omsetning: 570 MNOK
• Yoghurt inkl. Fjordland, økning med 6,3 pst. Omsetning: 1 600 MNOK
• Matlagingsprodukter, samlet omsetning: 2 240 MNOK
Sterke produkterHovedtrekk Konkurransarenen Investeringer FramtidsutsikterRegnskapMiljø
Nordmenn drikker mindre melk
Kilde: Opplysningskontoret for meieriprodukter/melk.no og SSB
Sterke produkterHovedtrekk Konkurransarenen Investeringer FramtidsutsikterRegnskapMiljø
Melk fra der folk bor
• Langsiktig, strategisk satsning • Økt verdi til søtmelksegmentet • Endringer i melkestrøm
Byggesteiner
• Melkekvalitet• Regional stolthet• Opprinnelse• Nærhet
Regional TineMelk
Sterke produkterHovedtrekk Konkurransarenen Investeringer FramtidsutsikterRegnskapMiljø
• Norvegia Fyldig
• Smådrikke
• Barnekonseptet Sprett
• Ny 1,75-liter ble introdusert på TineMelk Lett og TineMelk Ekstra Lett
Innovasjon: Fornyelse i kjente kategorier
Sterke produkterHovedtrekk Konkurransarenen Investeringer FramtidsutsikterRegnskapMiljø
Innovasjon: YT ble kåret til Årets Innovasjon i 2011
«TINE har vist en kombinasjon av god markedsforståelse og produksjonsteknikk som treffer tidsriktig innen svært mange områder. Yt har vært en modig og svært vellykket satsing. TINE har demonstrert hvor viktig forbrukerforståelse og innovasjon er for å lykkes i dagligvaremarkedet».
Sterke produkterHovedtrekk Konkurransarenen Investeringer FramtidsutsikterRegnskapMiljø
Kapitalsterke og offensive konkurrenter
Multinasjonale meierikonserner
Arla Danone Lactalis
Norske selskaper Q-meieriene
Synnøve Finden Kraft –Mills–Nora–Kavli
Norsk dagligvare-handel EMV Vertikal integrasjon
Andre drikkevareleverandører Coca-Cola – Pepsi – Ringnes - Tropicana
Sterke produkterHovedtrekk Konkurransarenen Investeringer FramtidsutsikterRegnskapMiljø
Importen av sentrale meieriprodukter øker
Kilde: SSB handelsstatistikk
Sterke produkterHovedtrekk Konkurransarenen Investeringer FramtidsutsikterRegnskapMiljø
Konkurransen øker i storhusholdningsmarkedet
TINEs strategi
• Gode kundeløsninger
• Konseptleveranser
• Kvalitet og fleksibilitet i service
• Bedre distribusjonsløsninger
Sterke produkterHovedtrekk Konkurransarenen Investeringer FramtidsutsikterRegnskapMiljø
Økt satsing på miljø i transport og produksjon
• 15 anlegg har eller planlegger å introdusere bioenergi som energibærer
• TINE Meieriet Brumunddal tar i mot biodamp tilsvarende 26 GWh
• Introduserer biodrivstoff i transporten• Gradvis overgang mot biler på biodrivstoff
mot 2020
Sterke produkterHovedtrekk Konkurransarenen Investeringer FramtidsutsikterRegnskapMiljø
Styrket konkurransekraft gjennom investeringer• TINE Meieriet Jæren
• Ysteri, kjerneri, myseforedling• Budsjettramme: 1 618 MNOK• Erstatter Voll, Kleppe, Nærbø, Vikeså
• TINE Meieriet Oslo• Lagerutvidelse og økt automatisering • Budsjettramme: 1 250 MNOK• Erstatter Mysen, Odal, Sarpsborg og Fosheim
• TINE Meieriet Verdal• Ysteri, kjerneri, myseforedling• Budsjettramme: 647 MNOK• Erstatter Meldal, Berkåk, Tolga
• TINE Meieriet Tunga• Lagerutvidelse og økt automatisering• Budsjettramme: 171 MNOK
• Ytterligere investeringsprogrammer for 2012
Sterke produkterHovedtrekk Konkurransarenen Investeringer FramtidsutsikterRegnskapMiljø
Årspresentasjon 17.02.2011 15
Regnskap 2011
Sterke produkterHovedtrekk Konkurransarenen Investeringer FramtidsutsikterRegnskapMiljø
Et bra 4. kvartal på tross av store avsetninger
Sterke produkterHovedtrekk Konkurransarenen Investeringer FramtidsutsikterRegnskapMiljø
Omsetning per virksomhetsområde
Driftsinntekter (mill. NOK) 2011 2010Meieri Norge 16 275 15 729Meieri internasjonalt 1 871 1 851Annen virksomhet 3 171 3 122
Konsernelimineringer - 1 930 - 1 868
TINE Konsern 19 387 18 834
Sterke produkterHovedtrekk Konkurransarenen Investeringer FramtidsutsikterRegnskapMiljø
Utvikling i driftsmargin
Sterke produkterHovedtrekk Konkurransarenen Investeringer FramtidsutsikterRegnskapMiljø
Resultatregnskap 2011TINE KONSERN (mill. NOK) 2011 2010Driftsinntekter 19 387 18 834
DriftskostnaderVareforbruk 11 401 10 949Personalkostnader 3 170 3 092Ordinære avskrivninger 718 721Nedskrivning av varige driftsmidler 51 39Andre driftskostnader 2 871 2 844Sum driftskostnader 18 211 17 645
Driftsresultat 1 176 1 189
FinansposterResultat fra tilknyttede selskaper 2 19Netto renteinntekter/ - kostnader - 51 - 68Netto valutagevinst/ - tap 7 - 24Netto andre finansinntekter/ - kostnader - 39 - 32Sum netto finansposter -81 -104
Resultat før skatt 1 095 1 085Skattekostnad 159 176Årsresultat 937 910
Sterke produkterHovedtrekk Konkurransarenen Investeringer FramtidsutsikterRegnskapMiljø
Driftsresultat per virksomhetDriftsresultat (mill. NOK) 2011 2010TINE Meieriene 1 103 1 139OsteCompagniet AS 7 5Merverdiavskr og elim. - 8 - 9Meieri Norge 1 102 1 135Norseland Inc 24 31Norseland Ltd - 14 - 3Wernersson AB 6 15Merverdiavskr og elim. - 34 - 22Meieri internasjonalt -19 20Diplom-Is AS 38 - 2FellesJuice AS 9 4Fjordland AS 33 13Salmon Brands AS 2 9Andre datterselskaper 2 - 9Merverdiavskr og elim. - 8 - 8Annen virksomhet 76 6Konsernelimineringer 18 28TINE Konsern 1 176 1 189
Sterke produkterHovedtrekk Konkurransarenen Investeringer FramtidsutsikterRegnskapMiljø
Kontantstrømanalyse
(mill. NOK) 2011 2010Operasjonelle aktiviteter 1 627 1 741Investeringsaktiviteter - 2 294 - 1 685Netto fra drift og investering -667 56
Utbetalt til eierne -534 -422
Netto reduksjon/ -økning av gjeld -1 201 -366
Sterke produkterHovedtrekk Konkurransarenen Investeringer FramtidsutsikterRegnskapMiljø
Pris til melkeprodusent
Sterke produkterHovedtrekk Konkurransarenen Investeringer FramtidsutsikterRegnskapMiljø
Investeringer krever styrking av EK
Sterke produkterHovedtrekk Konkurransarenen Investeringer FramtidsutsikterRegnskapMiljø
Utvikling i egenkapital og totalbalanse
*Sum eiendeler i % av sum eiendeler per 31.12.2008
Sterke produkterHovedtrekk Konkurransarenen Investeringer FramtidsutsikterRegnskapMiljø
Regnskapsmessige effekter 20121. Besparelser knyttet til struktur og omstilling vil være begrenset i
2012 Igangkjøring av nye anlegg parallelt med fortsatt drift på gamle anlegg Økte avskrivninger (150 – 200 MNOK) Økte rentekostnader (40 – 60 MNOK)
Renter i byggeperioden har vært aktivert
Årlige besparelser estimert til 200-250 MNOK, full effekt fra 2014
2. Økte pensjonskostnader (150 – 200 MNOK) Betydelige fall i langsiktige renter Fall i aksjemarkedet i 2011
Sterke produkterHovedtrekk Konkurransarenen Investeringer FramtidsutsikterRegnskapMiljø
Årspresentasjon 17.02.2011 26
Utsiktene fremover
Sterke produkterHovedtrekk Konkurransarenen Investeringer FramtidsutsikterRegnskapMiljø
Matindustrien samfunnsøkonomisk viktig
Kilde: Mat og industri, 2011
Investeringer: 6,6 mrd. NOK
Omsetning: 159,3 mrd. NOK
48 000 i arbeid – over hele landet
21 pst. av all industrisysselsetting
2012 FNs internasjonale samvirkeår
Samvirkene halvparten av produksjonsverdi
Sterke produkterHovedtrekk Konkurransarenen Investeringer FramtidsutsikterRegnskapMiljø
Solid plattform for vekst
Effektiv, bærekraftig produksjon
• Høy råvarekvalitet, naturlig råvare
• Innsikt og nærhet til norske forbrukere
• Innovasjon og produktutvikling
• Sterke merkevarer
Sterke produkterHovedtrekk Konkurransarenen Investeringer FramtidsutsikterRegnskapMiljø
Sterke produkterHovedtrekk Konkurransarenen Investeringer FramtidsutsikterRegnskapMiljø