Approche canadienne   l'©gard de la cha®ne de valeur mondiale du

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  • Approche canadienne lgard de la chane de valeur mondiale du secteur du vtement

    Prpar par Milstein & Co Consulting Inc. pour Industrie Canada

  • APPROCHE CANADIENNE LGARD DELA CHANE DE VALEUR MONDIALE DUSECTEUR DU VTEMENTMars 2008

    Cette publication peut tre tlcharge en format lectronique HTML ladresse suivante : www.ic.gc.ca/vetements

    AUTORISATION DE REPRODUCTION moins dindication contraire, linformation contenue dans cette publication peut tre reproduite, en tout ou en partie et par quelque moyen que ce soit, sans frais et sans autre permis-sion dIndustrie Canada, pourvu quune diligence raisonnable soit exerce afin dassurer lexactitude de linformation reproduite, quIndustrie Canada soit mentionn comme organisme source et que la reproduction ne soit prsente ni comme une version officielle ni comme un document prpar en collaboration avec Industrie Canada ou avec son consentement.

    Pour obtenir lautorisation de reproduire linformation contenue dans cette publication des fins commerciales, veuillez faire parvenir un courriel : copyright.droitdauteur@pwgsc.gc.ca

    Cat. No. Iu44-62/2008 ISBN 978-0-662-05577-8IC #: 60448

    Prpar pour Industrie Canada par Milstein & Co Consulting Inc. Les opinions et dclarations contenues dans cette publication n'engagent que leur auteur et ne refltent pas ncessairement la politique d'Industrie Canada ou celle du gouverne-ment du Canada.

    REMERCIEMENTS Le prsent rapport renvoie souvent aux travaux effectus antrieurement par les auteurs pour le compte du Conseil des ressources humaines de lindustrie du vtement (CRHIV), notamment ltude de 2003 du Conseil intitule Le vtement au Canada : perspectives davenir- tude sur le march du travail (tude de 2003) et le rapport de 2007 intitul talonnage et coffre outils de planification stratgique pour les entreprises du vtement (tude de 2007).

    Nous tenons remercier le Conseil pour nous avoir permis de reproduire et de citer des passages de ces rapports dans le prsent document.

  • APPROCHE CANADIENNE LGARD DE LA CHANE DE VALEUR MONDIALE DU SECTEUR DU VTEMENT INDUSTRIE CANADA

    Table des matires1 Introduction 2

    2 Aperu de lindustrie canadienne du vtement 2

    2.1 Profil de lindustrie (2006) 22.2 Tendances la baisse 32.3 Rcents problmes sous-jacents de lindustrie 43 La chane de valeur mondiale de

    lindustrie du vtement 5

    3.1 Design de produits 53.2 Fabrication 63.3 Marketing 73.4 Prospection de clients 73.5 Logistique et distribution 73.6 Service 73.7 Rpercussions stratgiques 84 Les entreprises canadiennes de

    vtements et la chane de valeur mondiale 10

    4.1 Acceptation des modles de chane de valeur mondiale (CVM) dans lindustrie canadienne du vtement 10

    4.2 Amlioration des chances de russite : les meilleurs par rapport au reste 11

    5 Passer de mdiocre dans la CVM un calibre international 12

    5.1 Slection de marchs crneaux rentables 125.2 Cibler le march des tats-Unis 135.3 Slection dun axe privilgi stratgique dans

    la chane de valeur 135.4 laboration dune stratgie concurrentielle

    lchelle mondiale : exemples dentreprises canadiennes du secteur du vtement 14

    5.5 Stratgies futures adopter au sein de la chane de valeur 18

    6 Principaux obstacles ladaptation aux nouveaux modles 19

    6.1 Dfis propres la socit 196.2 Dfis propres lindustrie 217 Conclusions 22

    Annexe A : propos de ltude de 2007 du Conseil des ressources humaines de lindustrie du vtement 23Annexe B : Lindustrie canadienne du vtement et laspcialisation dans la chane de valeur mondiale 25Annexe C : Indice des facteurs cls de succs 27

    FIGURES NO DE PAGE

    2.1: CLASSIFICATION DES FABRICANTS DE VTEMENTS, SELON LE SYSTME DE CLASSIFICATION DES INDUSTRIES DE LAMRIQUE DU NORD (SCIAN), LIVRAISONS MANUFACTURIRES DE 2006 2

    2.2: DESTINATION DES EXPORTATIONS CANADIENNES DE VTEMENTS, 2006 2

    2.3: LIVRAISONS MANUFACTURIRES CANADIENNES DE VTEMENTS, 2003-2006 3

    2.4: LIVRAISONS MANUFACTURIRES CANADIENNES DE VTEMENTS SELON LE SCIAN, 2003-2006 3

    2.5: TOTAL DES IMPORTATIONS DE VTEMENTS AU CANADA, 2003-2006 3

    2.6: LIVRAISONS MANUFACTURIRES CANADIENNES DE VTEMENTS DESTINES AU MARCH CANADIEN, 2003-2006 4

    2.7: DESTINATION DES EXPORTATIONS CANADIENNES DE VTEMENTS, 2003-2006 4

    2.8: NOMBRE DEMPLOYS DE LINDUSTRIE CANADIENNE DU VTEMENT, 2003-2006 4

    3.1: SEGMENTS DE LA CHANE DAPPROVISIONNEMENT EN VTEMENTS 5

    3.2: SEGMENTS DE LA CHANE DE VALEUR DE LINDUSTRIE DU VTEMENT 5

    4.1: POURCENTAGE DENTREPRISES QUI POSSDENT OU NE POSSDENT PAS CES ATTRIBUTS 11

    5.1: FONCTIONS PRIORITAIRES POUR LAVENIR DANS LA CHANE DE VALEUR 18

    5.2: ORIENTATION FUTURE DES EFFORTS DE MARKETING 18

    5.3: ORIENTATION FUTURE DES EFFORTS DE VENTE, SELON LA RGION CIBLE 18

    5.4: ORIENTATION FUTURE DES EFFORTS DE VENTE, SELON LE TYPE DE VENTE DIRECTE AUX CONSOMMATEURS 18

    5.5: AUTRES STRATGIES FUTURES DE VENTE 18

    5.6: ORIENTATION FUTURE DES EFFORTS DE DESIGN 18

    5.7: ORIENTATION FUTURE DES EFFORTS DE DISTRIBUTION 19

    B.1: POURCENTAGE DENTREPRISES QUI ONT FAIT TAT DE VENTES PAR CATGORIE DGE 25

    B.2: COMPOSITION DE LINDUSTRIE EN 2003 PAR RAPPORT LA COMPOSITION PRVUE EN 2005 25

    B.3: MTHODE DE FABRICATION UTILISE EN 2003 PAR RAPPORT CELLE PRVUE EN 2005 25

    B.4: POURCENTAGE DENTREPRISES QUI DCLARENT UN SECTEUR DE LA CHANE DE VALEUR COMME UNE DE LEURS PRINCIPALES CAPACITS INTERNES 26

    B.5: POURCENTAGE DENTREPRISES SELON LE SCORE GLOBAL 26

    B.6: POURCENTAGE DENTREPRISES SELON LE SCORE GLOBAL, SELON LE SECTEUR DE LA CHANE DE VALEUR 26

    TABLEAUX

    2.1: IMPORTATIONS DE VTEMENTS AU CANADA PAR PAYS 3

    4.1: DIX FACTEURS CLS DE SUCCS DE LENTREPRISE DE VTEMENTS 11

    5.1: MOYENS POSSIBLES DE SE DMARQUER DANS LA CHANE DE VALEUR 14

    6.1: PRINCIPAUX DFIS SELON LA CHANE DE VALEUR 20

    C.1: INDICE DES FACTEURS CLS DE SUCCS 27

  • 2

    1 INTRODUCTION

    Lindustrie canadienne du vtement est depuis longtemps consid-re comme un acteur lchelle mondiale. Pendant des annes,nombre de ses entreprises ont produit ltranger et ont profitde laccs prfrentiel aux marchs amricains pour exporter leursproduits. Toutefois, il y a peu de temps encore, lindustrie canadi-enne du vtement bnficiait aussi dun protectionnisme qui lui apermis de prosprer en Amrique du Nord.

    Au cours des dernires annes, le protectionnisme a cd la place la mondialisation. Par suite de ce changement, les entreprisescanadiennes du secteur du vtement ont d livrer concurrenceaux importations en provenance de pays bas salaires. Les dtail-lants, libres du protectionnisme, ont galement profit de locca-sion, choisissant souvent de sadresser directement aux fabricants ltranger. mesure que les dtaillants prennent de lexpansionet mondialisent leur rseau, ils continuent de crer des marquesmondiales vendues travers le monde. Ce faisant, ils liminent deleur chane dapprovisionnement de nombreuses entreprises cana-diennes du secteur, ce qui entrane de fortes baisses des parts dumarch et des pertes demplois dans lindustrie.

    Le ralignement de la chane de valeur mondiale force les entre-prises canadiennes du secteur du vtement se rinventer. Danscertains cas, elles ont tir parti de la conjoncture et sont devenuesde gros acteurs lchelle mondiale. Toutefois, lindustrie demeurecompose en grande partie de petites et moyennes entreprises(PME) qui sefforcent de faire face la mondialisation. Nombrede ces entits, qui taient axes sur la production, doivent main-tenant tre lcoute du march. Ces entreprises, qui taient alorsmdiocres dans toute la chane de valeur, doivent maintenantdevenir spcialises dans des crneaux de march, de produits oude services valeur ajoute.

    Le prsent rapport examine la situation de lindustrie canadiennedu vtement, entre autres sa capacit sadapter au changementjusqu ce jour, les possibilits qui soffrent elle, des histoires derussite et des dfis.

    2 APERU DE LINDUSTRIE CANADIENNE DU VTEMENT

    2.1 PROFIL DE LINDUSTRIE (2006)

    Selon les donnes de 2006 de Statistique Canada, lindustriecanadienne du vtement reprsente : 1,4 % du produit intrieur brut de lensemble du secteur

    manufacturier; 1,2 % de linvestissement effectu dans la fabrication; 3,3 % de lemploi manufacturier; et elle occupe le 19e rang des industries manufacturires au

    Canada.

    Lindustrie est trs fragmente : Toutes les provinces et tous les territoires fabriquent des

    vtements. Le Qubec reprsente 61,3 % de la valeur de la production canadienne de vtements, mais lOntario, le Manitobaet la Colombie-Britannique sont aussi des acteurs importants.

    Environ les trois quarts des entreprises comptent moins de 50 employs.

    La plupart des entreprises sont toutefois classifies comme desfabricants de vtements coups-cousus :

    En 2006, 31,5 % des vtements canadiens taient exports, principalement aux tats-Unis.

    APPROCHE CANADIENNE LGARD DE LA CHANE DE VALEUR MONDIALE DU SECTEUR DU VTEMENT INDUSTRIE CANADA

    Usines de tricotage de vtements (3151) 12 %

    Fabrication daccessoires vestimentaires et dautres vtements (3159) 5 %

    Fabrication de vtements coups-cousus (3152) 83 %

    Source : Statistique Canada

    Source : Direction des industries du vtement et du textile, Direction gnrale des industries de services etdes produits de consommation, Industrie Canada, et donnes de Statistique Canada.

    FIGURE 2.1 CLASSIFICATION DES FABRICANTS DE VTEMENTS, SELON LESYSTME DE CLASSIFICATION DES INDUSTRIES DE LAMRIQUE DU NORD(SCIAN), LIVRAISONS MANUFACTURIRES DE 2006 (EN MILLIONS DEDOLLARS CANADIENS)

    FIGURE 2.2 DESTINATION DES EXPORTATIONS CANADIENNES DE VTEMENTS, 2006 (EN MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS)

    tats-Unis 89 %

    Allemagne 3 %

    Royaume-Uni 1 %

    Japon 1 %

    Pays-Bas 1 %

    Tous les a