อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า · Web viewค าเฉล ยด ชน RCA ในช วงป 2535-2544 ของประเทศไทยในตลาดน

บทท 6อตสาหกรรมเครองใชไฟฟา

บทท 6อตสาหกรรมเครองใชไฟฟา

6.1 อตสาหกรรมเครองรบโทรทศนและสวนประกอบ

6.1.1 โครงสรางการผลต

1( ) การผลตและโครงสรางตลาด

ในอดตการผลตเครองรบโทรทศนและสวนประกอบผลตเพอตอบสนองความตองการของตลาดภายในประเทศ เนองจากพบวามปรมาณการจำาหนายภายในประเทศสงพอสมควร ในขณะทปรมาณการผลตยงมไมมากนก โดยในป 2535 มปรมาณการผลตทงสน 2,445,851 เครอง และสงออก 1,304,851 เครอง คดเปนสดสวนเพยงรอยละ 53 ของการผลต แตในปจจบนจะเหนไดวาอตสาหกรรมเครองรบโทรทศนและสวนประกอบของไทย ไดมการเปลยนแปลงโครงสรางจากการผลตเพอตอบสนองความตองการของตลาดภายในประเทศไปเปนการผลตเพอการสงออก เนองจากจะเหนไดวาปรมาณการจำาหนายภายประเทศยงคอนขางคงท แตปรมาณการผลตเพมสงขนกวาในอดตมาก โดยในชวงกอนเกดวกฤต ป 2539 มปรมาณการผลตสงถง 7,393,375 เครอง โดยมการสงออก 5,514,876 เครองหรอคดเปนสดสวนรอยละ 75 ของปรมาณการผลต ในขณะทมอตราการใชกำาลงการผลตสงถงรอยละ 83 ของกำาลงการผลตทงหมด

ในชวงวกฤตการณป 2540 พบวาสดสวนการปรมาณการสงออกตอปรมาณการผลตเพมสงขนเลกนอย กลาวคอ ในป 2540 มสดสวนรอยละ 80 และเพมเปนรอยละ 82 ในป 2541 อาจเนองมาจากคาเงนบาทออนตวลงเมอเทยบกบดอลลารสหรฐฯ ในขณะทอตราการใชกำาลงการผลตมการลดลงอยางมากกลาวคอ ลดลงจากในป 2539 ซงมถงรอยละ 83 ของกำาลงการผลตทงหมด แตในป 2540 ลดลงเหลอเพยงรอยละ 48.3 และเหลอเพยง 36.5 ในป 2541 สวนในชวงป 2542-2544 สดสวนการสงออกนไดลดลงเนองจากภาวะเศรษฐกจของประเทศคคาทสำาคญ เชน สหรฐอเมรกา และญปน ในชวงหลงไมคอยจะสดนก ดงนนสดสวนการสงออกตอการผลตในป 2544 ลดลงเหลอเพยงรอยละ 67 โดยมปรมาณการผลต 5,099,000 เครอง และมปรมาณการสงออก 3,429,621 เครอง

- 6 1

ดงนน สงเกตไดวาอตราการใชกำาลงการผลตชวงกอนวกฤตการณป 2540 ไดมการใชกำาลงการผลตเกอบเตมท กลาวคอ ประมาณ รอยละ 80-90 ของกำาลงการผลต แตหลงจากเกดวกฤตการณป 2540 อตราการใชกำาลงการผลตไดลดลงอยางมาก กลาวคอ เหลอเพยงประมาณ รอยละ 30-40 ของกำาลงการผลตทงหมด ดงนนจะเหนไดวาวกฤตการณป 2540 สงผลตออตสาหกรรมการผลตเครองรบโทรทศน และสวนประกอบมาก (ตารางท 6.1)

ตารางท 6.1 โครงสรางการผลตเครองรบโทรทศนและสวนประกอบของไทย: เครอง

2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544ปรมาณการผลต 2,445,

8512,915,

5355,391,

5526,318,

8997,393,

3756,091,

9214,857,

5564,782,

7386,083,

7415,099,

000% การ

เปลยนแปลง 19.2 84.9 17.2 17.0 -17.6 -20.3 -1.5 27.2 -16.2จำาหนายภายใน

ประเทศ1,141,

0001,124,

0001,515,

3631,777,

5211,878,

4991,222,

294890,39

11,158,

8321,515,

6981,669,

379% การ

เปลยนแปลง -1.5 34.8 17.3 5.7 -34.9 -27.2 30.1 30.8 10.1กำาลงการผลต

6,341,588

7,343,559

8,888,000

12,623,400

13,298,403

12,667,500

12,162,500

12,412,500

% การเปลยนแปลง 15.8 21.0 42.0 5.3 -4.7 -4.0 2.1

อตราการใชกำาลงการผลต 85.0 86.0 83.2 48.3 36.5 37.8 50.0 41.1

ปรมาณการสงออก

1,304,851

1,791,535

3,876,189

4,541,378

5,514,876

4,869,627

3,967,165

3,623,906

4,568,043

3,429,621

สดสวนการสงออกตอการผลต 0.53 0.61 0.72 0.72 0.75 0.80 0.82 0.76 0.75 0.67

ทมา: ธนาคารแหงประเทศไทย

ผผลตของอตสาหกรรมเครองรบโทรทศน และสวนประกอบแบงตามประเภทความเปนเจาของ ไดเปน 3 ประเภท คอ

- 6 2

1. บรษททตางชาตเปนเจาของทงหมด เปนบรษทขนาดใหญทเขามาสอตสาหกรรมนประมาณป 2528 เนองมาจากคาเงนเยนแขงคาขนทำาใหประเทศอตสาหกรรมใหม เชน ญปน มตนทนการผลตสงขน สงผลใหผผลตเครองรบโทรทศนตองยายฐานการผลตมาสประเทศแถบเอเชย ซงหนงในนนกคอ ประเทศไทย และสาเหตสำาคญอกประการหนงกคอ นโยบายการสงเสรมการลงทนของรฐบาล บรษทในกลมนไดแก Sharp Appliances (Thailand), World Electric (Thailand), JVC Manufacturing (Thailand), Thomson (Thailand) และ Sony Siam Industry ซงบรษทเหลานสวนใหญจะไดรบการสงเสรมการลงทนจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (BOI)

2. บรษททมผรวมทนจากตางชาต ซงสามารถแบงออกไดอกเปน 2 กลม กลมแรกเปนบรษททเขามาชวง การผลตเพอทดแทนการนำาเขา(Import Substitution) ชวงป 2503-2514 ไดแก 5 บรษทรวมทนจากญปน National Thai, Sanyo Universal Electric, Thai Toshiba Electric Industries, Kang Yong Electric Manufacturing และ U.E.I. Hitachi สวนกลมท 2 คอ กลมบรษททเขามาในชวงการสงเสรมการสงออก (Export Expansion) ชวงป 2529 เปนตนมา ไดแก Goldstar Mitr, Thai Samsung Electronics และ Siam NEC

3. บรษททเปนของคนไทยทงหมด สามารถแบงยอยออกเปนอก 3 กลม ตามขนาด บรษทขนาดใหญ มบรษททเปนของคนไทยทมขนาดใหญเพยงบรษทเดยว ไดแก

Tanin ซงจะมลกษณะทแตกตางจะบรษทอนในกลมน คอ ไมไดผลตเพยงแตสนคาขนสดทาย แตยงทำาการผลตชนสวนและอปกรณดวย ดงนนจงมการวจยและพฒนาเทคโนโลยเปนของตนเอง

บรษทขนาดกลาง บรษทสวนใหญในกลมนจะผลตเพอการจำาหนายภายในประเทศเปนหลก อยางไรกตาม บรษทเหลานจะไมทำาการผลตอปกรณ และชนสวนเอง(In-house Production) แตจะนำาเขาชนสวนทผลตสำาเรจรป (Complete Knock Down: CKD)แทน ตวอยางเชน Chareon Somboon Industry, Chai Wanee และ TRI-star Industry เปนตน

บรษทขนาดเลก มขนาดการผลตนอยมาก และกระจายสนคาออกไปบรเวณจำากด นอกจากน บางสวนของบรษทเหลานเปนผผลตแบบรบชวงสญญา (Subcontractor) เพอผลตชนสวนใหผผลตเครองรบโทรทศนตอไป

ผผลตประเภทท 1 จะผลตเพอการสงออกเปนหลก และเปนผสงออกรายสำาคญในอตสาหกรรมน ซงสวนใหญจะเปนผผลตจากประเทศญปน เกาหล ไตหวน และเนเธอรแลนด

- 6 3

สวนผผลตประเภทท 2 และประเภทท 3 จะเนนผลตเพอจำาหนายภายในประเทศมากกวาการสงออก โดยถอวาประสบความสำาเรจในการผลตเพอทดแทนการนำาเขาเปนอยางด เนองจากมลคาการนำาเขาเครองรบโทรทศนของไทยในปจจบนถอวานอยมากเมอเทยบกบมลคาการสงออก

ผผลตประเภทท 3 จะผลตเครองรบโทรทศน ภายใตเครองหมายการคาของคนไทย และ มสวนแบงตลาดนอยมาก มเพยงประมาณ รอยละ 5-10 ของมลคาการตลาดทงหมด ดงนนอาจกลาวไดวา อตสาหกรรมเครองรบโทรทศน และสวนประกอบนคนไทยมสดสวนความเปนเจาของคอนขางนอย (ตารางท 6.2)

แมวาสดสวนความเปนเจาของของคนไทยในอตสาหกรรมนจะมคอนขางนอย แตอตสาหกรรมนไดกอใหเกดการจางงานเปนจำานวนมาก ประกอบกบเปนอตสาหกรรมทสามารถสรางมลคาเพมคอนขางสง เนองจากมมลคาการสงออกมากกวาการนำาเขา และมการใชวตถดบภายในประเทศคอนขางมาก

ตารางท 6.2 รายชอผผลต เครองรบโทรทศนและสวนประกอบของประเทศไทย

รายชอบรษท ผลตภณฑปทกอตง

ผถอหน(รอยละ)กำาลงการ

ผลต(2538)ไทย ตางชาต

บรษท ซนโย ยนเวอรแซล อเลคทรค จำากด(มหาชน) โทรทศน

2502 51 ญปน 49

168000 เครอง/ป

บรษท เนชนแนลไทย จำากด โทรทศน2504 51 ญปน 49


บรษท ฮตาช คอนซเมอร โปรดกส(ประเทศไทย) จำากด โทรทศนส

2506 51 ญปน 49

0.18 ลานเครอง/ป

บรษท กนยงอเลคทรค จำากด มหาชน โทรทศนส

2507 60 ญปน 40


บรษท ไทยโตชบาอตสาหกรรม จำากด โทรทศนส

2512 55 45


บรษท ฟลปส อเลกทรอนกส(ประเทศไทย) จำากด โทรทศนส

2516

เนเธอรแลนด 100


บรษท สามารถวศวกรรม จำากดเสาอากาศโทรทศน

2518

100

0.95 ลานหนวย/ป

หางหนสวนจำากด ไทยวาสดกอเลคโทรนค

เสาอากาศโทรทศน

2518

100

100000 หนวย/ป

บรษท คอนโซลเดท อเลคทรค จำากด โทรทศน

2519

ไทย-สงคโปร

- 6 4


บรษท อลนทไทย จำากด โทรทศน2520

ไทย-เนเธอรแลน

ด บรษท ไตร-สตารอตสาหกรรม

จำากด โทรทศนส2522

100


บรษท สยาม เอนอซ จำากด โทรทศนส2524 49 ญปน 51

1.2 ลานเครอง/ป

บรษท สากลแอนเทนนา จำากดOutdoor TV.

Antenna2526

100

บรษท วนอตสาหกรรม จำากด โทรทศน2527

100

บรษท ยนซาวน อเลกโทรนกส จำากด โทรทศน

2527

100

บรษท ไดสตาร อเลคทรค คอรปเปอรเรชน จำากด โทรทศนส

2529 72 28

บรษท แฟดเดอรล อเลกทรก จำากด โทรทศน2530

100

บรษท แอลจมตรอเลกโทรนคส จำากด โทรทศนส

2531 51 เกาหล 49


บรษท พ.ท.เอส. อตสาหกรรม จำากด โทรทศน

2531 90 ไตหวน 10


บรษท โซนสยามอตสาหกรรม จำากด โทรทศน

2531

สงคโปร70 ญปน 30

บรษท เวรด อเลกทรก(ประเทศไทย) จำากด โทรทศน

2531 ญปน 100

บรษท เจวซ แมนแฟคเจอรง(ประเทศไทย) จำากด

โทรทศนสและชนสวน

2532 ญปน 100

200000 หนวย/ป

บรษท โตชบา เซมคอนดคเตอร(ประเทศไทย) จำากด ทรานซสเตอร

2532 5 95

บรษท โกลสตาร จำากด โทรทศน2532 ไทย-เกาหล

บรษท ไทยซมซง อเลกทรอนกส จำากด โทรทศน

2532 51 เกาหล 49

บรษท ทอมสนเทเลวชน จำากด โทรทศน2532

สงคโปร 100

บรษท เมอรควร ไมโคร เทคโนโลย จำากด

Remote Control

2533

100

บรษท ตาถง(ประเทศไทย) จำากด โทรทศนส 25 ไตหวน 100 900000

- 6 5


33 เครอง/ปบรษท ซนโย เซมคอนดคเตอร(ประเทศไทย) จำากด ทรานซสเตอร

2534 100


บรษท แฟมลอเลกโทร โทรทศน2534

100

บรษท ชารป เทพนคร จำากด โทรทศนส2535 52 ญปน 47.2


บรษท ไฮเทค แอทเทนา จำากดโครงสรางเสา

อากาศ2539

100

1 ลานหนวย/ป

ทมา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศและ Kriengkrai(1997)

2( ) เทคโนโลยการผลต

ผผลตเครองรบโทรทศนไทย มขดความสามารถทางเทคโนโลยการผลตคอนขางด กลาวคอ มความสามารถทจะบรหารสายการผลต (Line Balancing) ควบคมสนคาและชนสวนคงคลง (Inventory Control) การจดซอชนสวนทจำาเปน (Procurement of Input) ไดด อยางไรกตาม ผผลตสวนใหญทำาเพยงขนตอนการประกอบชนสวนเขาดวยกนเทานน ความแตกตางจงอยทความทนสมยของสายการผลตและเครองจกร ซงบรษททกอตงมานาน และมการผลตไมมากนกมแนวโนมทจะยงใชเครองจกรและสายการผลตแบบเกา ในขณะทบางบรษททไดเปลยนนโยบายทจะสงออกมากขน จะมการปรบตวขยายโรงงาน เปลยนเครองจกร และปรบปรงสายการผลตใหมใหผลตไดเรวขน เชน เนชนแนล และโซน เปนตน

สวนดานการถายโอนเทคโนโลยนน การถายทอดเทคโนโลยโดยบรษทรวมทน จะมมากกวาบรษทตางชาตลวน ทงนขนอยกบระดบเทคโนโลยดวย เนองจากบรษทรบชวงผลตไมสามารถรบเทคโนโลยไดทงหมด ประโยชนจากการรบเทคโนโลยอกทางหนงคอบรษทรบชวงผลตสามารถนำาไปประยกต วจยและพฒนา เพอผลตชนสวนอนๆไดอก

แตอยางไรกตาม แมวาผผลตเครองรบโทรทศนในประเทศจะสามารถพฒนาเทคโนโลยดานการออกแบบวงจรยอย และ การปรบปรงรปลกษณภายนอกของผลตภณฑไดในระดบหนง แตสำาหรบสนคาทเนนการใชเทคโนโลยทซบซอนแลว ผผลตยงขาดการ

- 6 6

พฒนาเกยวกบเทคโนโลยการผลต และการออกแบบอกมาก ดงนนการพงพาเทคโนโลยจากตางประเทศจงมความจำาเปน

สรปไดวาเทคโนโลยการผลตเครองรบโทรทศน และสวนประกอบยงตองพงพาเทคโนโลยจากตางประเทศอย สงผลใหอตสาหกรรมนไดรบประโยชนจากมลคาเพมไมมากเทาทควร ดวยเหตนการพฒนาเทคโนโลยจงเปนเรองสำาคญในการพฒนาอตสาหกรรมเครองรบโทรทศน และสวนประกอบในอนาคต เนองจากประเทศไทย สญเสยความไดเปรยบดานคาจางแรงงานราคาถกไปแลวเมอเทยบกบประเทศจน ดงนน ประเทศไทยจงจะเปนตองพฒนาผลตภณฑใหมความแตกตางไปจากสนคาจากประเทศจนดานการพฒนาเทคโนโลยเพอใหสามารถแขงขนตอไปได

(3) โครงสรางตนทนการผลต

ในอดตชนสวนทนำามาใชในการประกอบเครองรบโทรทศน ตองนำาเขาจากตางประเทศสงถง รอยละ 90 ของชนสวนทงหมด แตในปจจบนประเทศไทยมโรงงานการผลตหลอดภาพโทรทศน (Cathode Ray Tube: CRT) ไดภายในประเทศ ทำาใหผผลตเครองรบโทรทศนสามารถลดการพงพาชนสวนจากตางประเทศลงไดมาก เนองจากหลอดภาพโทรทศนมมลคาสงถงรอยละ 30 ของมลคาชนสวนทงหมด สำาหรบสวนอนๆ ของเครองรบโทรทศนทมการผลตในประเทศไดแก Funnel, Shodow Frame, Internal Magnetic Shield, Tinsion Band, Deflection Yoke, Fly Back Transformer, Turner, PCB ลำาโพง ตโทรทศน

การผลตชนสวนเครองรบโทรทศน มสวนตางกำาไรเฉลยตำา เนองจากมการแขงขนทางดานราคาสง (Nantaporn 1999) แตการพฒนาของอตสาหกรรมชนสวนประกอบเครองรบโทรทศน ถอวาประสบความสำาเรจพอสมควร เนองจาก ประเทศไทยสามารถผลตชนสวน และอปกรณทใชในการผลตเครองรบโทรทศนไดเพมมากขน และหลากหลายมากขน ทำาใหชนสวนภายในประเทศมอยประมาณรอยละ 70 ของชนสวนทนำามาประกอบเปนเครองรบโทรทศนทงหมด

- 6 7

วตถดบ และชนสวนถอเปนตนทนการผลตทมความสำาคญมากของอตสาหกรรมน เนองจาก โครงสรางของตนทนการผลตเครองรบโทรทศน เปนตนทนวตถดบ และชนสวนถงรอยละ 85 ของตนทนการผลตทงหมด สวนตนทนอนๆไดแก คาจางแรงงานรอยละ 8 คาเสอมราคาเครองจกรรอยละ 5 และอนๆ รอยละ 2

แมวาอตสาหกรรมการผลตเครองรบโทรทศน และสวนประกอบ จะมการพฒนาจนสามารถผลตชนสวนประกอบไดเองภายในประเทศ หลายชนด แตการผลตชนสวนบางชนด เชน Diode, Transistor, Transformer, Capacitor และหลอดภาพโทรทศนสำาหรบเครองรบขนาดใหญ เปนตน ยงมตนทนการผลตสง ตลอดจนการใชเทคโนโลยการผลตของผผลตทมระดบทแตกตางกน สงผลใหผประกอบการ โดยเฉพาะอยางยงบรษทรวมทนยงคงตองนำาเขาชนสวนจากบรษทแมในตางประเทศ การไดมาซงชนสวนในการผลตเครองรบโทรทศนทเปนเทคโนโลยขนสง และขนกลาง ยงตองนำาเขาแตกมบางสวนทสามารถผลตเองไดแลว สวนชนสวนทใชเทคโนโลยขนตำานนพบวาสวนใหญแลวสามารถผลตไดเองภายในประเทศ (Kriengkrai 1997)

เปนทสงเกตไดวา การพฒนาดานตนทนการผลตเครองรบโทรทศน และสวนประกอบ มการพฒนาอยางตอเนอง จนกระทงในปจจบนประเทศไทยสามารถพฒนาเทคโนโลยการผลตชนสวนประกอบเครองรบโทรทศนไดเองภายในประเทศหลายชนด โดยเฉพาะอยางยงวตถดบทสำาคญในการผลตเครองรบโทรทศน นนคอ หลอดภาพโทรทศน ดงนน อาจกลาวไดวาการพฒนาดานตนทนวตถดบในการผลต หรอ อตสาหกรรมสนบสนนการผลตเครองรบโทรทศน ประสบความสำาเรจพอสมควร จะเหนไดวาการศกษาตนทนการผลตในปหลงจะพบวา อตราการพงพาชนสวนจากตางประเทศจะลดลง แตอยางไรกตามการพฒนาเทคโนโลยกเปนสงสำาคญอยางยง เนองจากถงแมวาชนสวนบางชนดจะสามารถผลตไดเองภายในประเทศ แตผผลตยงคงนำาเขาชนสวนนนๆ จากตางประเทศอย สาเหตหนง เนองมาจาก เทคโนโลยยงไมตรงตามความตองการของบรษทนนเอง และอกสาเหตหนงทเทคโนโลยมความสำาคญ เนองจาก ประเทศคแขงทสำาคญ เชน ประเทศจน มความไดเปรยบดานคาจางแรงงานราคาถกกวาประเทศไทย ดงนน จงจำาเปนจะตองพฒนาเทคโนโลยใหลำาสมยกวาเพอสรางความแตกตางของผลตภณฑ (Differentiate Product) (ตารางท 6.3 และ 6.4)

- 6 8

ตารางท 6.3 โครงสรางชนสวนวตถดบทใชในการผลตเครองรบโทรทศน ขนาด 14 นว

Descrption ตนทน (%)แหลงทมาของ

วตถดบHigh Technological Content 52.2

Cathode Ray Tube (CRT) 34.5 BIntegrated Curcuit (IC) 7.3 M

Tuner 5.7 BDeflection Yoke 2.7 D

Transistor 1.3 MSpeaker 0.7 B

Medium Technological Content 41.2 Printed Curcuit Board (PCB) 10.4 B

Capactor 6.9 MP.W. Cabinet 5.8 D

Resistor 3.3 MRear Cover 2.4 D

Coils 2.3 MDiode 1.7 M

Antenna, Antenna Connector 1.3 MFlimer 1.1 M

Delay Line 1 MSwitch 0.9 M

High-Drive Chopper Transformer 0.9 MConnector Assembly 0.8 B

Bead Cord 0.5 MPower Cord 0.5 DOscillator 0.4 M

CRT Socket 0.4 MClamper/Mountain Bracket 0.3 D

CRT Rubber Washer 0.3 BLow Technological Content 6.6 PVC Aluminium Punching Panel 0.7 D

Carton 0.7 D

Descrption ตนทน (%)แหลงทมาของ

วตถดบ

- 6 9

Cushion 0.4 DTape/Printing 0.4 D

Lid Body 0.3 DOthers 4.1 Total 100

ทมา: สรพจน (2542) และ Kriengkrai(1997) note: M = นำาเขาเปนสวนใหญ

D = ผลตไดเองภายในประเทศเปนสวนใหญB = ทงนำาเขา และผลตเองภายในประเทศ

ตารางท 6.4 สวนประกอบและอปกรณของเครองรบโทรทศนทผลตไดภายในประเทศ ตามชวงเวลา

ป สวนประกอบ และอปกรณทสามารถผลตไดเองภายในประเทศ2503-2513 Wood Carbinet, Carton, Cushion and tape/Printing 2514-2527

Speaker, Tuner, Deflection yoke, PCB, Power cord and Rubber washer

2528-2539

Cathode ray tube, Plastic Cabinet, Rear Cver, Connector, Clamper/Mountain bracket, PVC aluminium punching panel and Lid body

ทมา : Mongkhol (1997)

6.1.2 การคาตางประเทศ

1( ) การนำาเขา

แมวาประเทศไทยจะสามารถผลตเครองรบโทรทศนและสวนประกอบไดเองภายในประเทศ แตประเทศไทยกยงมการนำาเขาชนสวนตางๆ จากตางประเทศอย โดยเฉพาะอยางยงสนคาประเทศทใชเทคโนโลยชนสง ทยงไมสามารถผลตไดเองในประเทศ หรอ ผลตไดแลวแตยงไมไดมาตรฐานตามทผผลตตองการ ทงน เพอเปนการตอบสนองความตองการของตลาดระดบบน

สวนประกอบของเครองรบโทรทศนยงมสดสวนการนำาเขาคอนขางสง โดยในป 2544 มลคาการนำาเขาหลอดภาพโทรทศน เปนลำาดบท 16 ของสนคานำาเขาทงหมดของประเทศไทย โดยมมลคาถง 763.9 ลานดอลลารสหรฐฯ ทงน เปนการนำาเขามาเพอผลต หรอ ประกอบเปนผลตภณฑสำาเรจรปไวสำาหรบสงออกตอไป

แตอยางไรกตาม หากเปรยบเทยบการนำาเขา กบการสงออกของเครองรบโทรทศนและสวนประกอบแลวจะพบวา มลคาของการนำาเขามนอยกวามลคาการสงออกมาก กลาวคอ

- 6 10

ในป 2535 มลคานำาเขาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบรวม 2,346.9 ลานบาท ในขณะทการสงออกเปน 17,013.4 ลานบาท มลคานำาเขาและสงออกเครองรบโทรทศนและสวนประกอบมแนวโนมปรบตวลดลง โดยในป 2544 มลคาการนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบทงหมดมมลคาเพยง 1,797 ลานบาท ในขณะทมลคาการสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบมมลคาถง 40,673 ลานบาท ดงนนอาจกลาวไดวาในปจจบนประเทศไทย สามารถผลตเครองรบโทรทศนไดเองในประเทศ โดยทใชชนสวนทผลตไดภายในประเทศสงพอสมควร

ตลาดทประเทศไทยนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบทสำาคญ 5 อนดบแรก ไดแก ประเทศญปน จน สงคโปร เกาหลใต และมาเลเซย ตามลำาดบ (เรยงลำาดบจากมลคาการนำาเขาของไทย ในป 2544) ประเทศญปนเปนตลาดนำาเขาหลก กลาวคอ มสดสวนเกอบรอยละ 50 ของการนำาเขาทงหมด อยางไรกตามการนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของไทยมแนวโนมคอนขางลดลง รายละเอยดดงแสดงไวในตารางท 6.5

ตารางท 6.5 มลคาการนำาเขา เครองรบโทรทศนและสวนประกอบ (HS 8528) ของไทยจากประเทศตางๆ

: ลานบาท

ประเทศ 2535253625372538253925402541 25422543 2544

ญปน 753.3541.6525.2893.9417.5349.1267.1 401.3682.8 701.6

%การเปลยนแปลง -28.1 -3.0 70.2 -53.3 -16.4

-23.5 50.2 70.1 2.8

จน 341.6341.7368.9195.8117.3 64.123.0 46.8 104.7 265.6

%การเปลยนแปลง 0.0 8.0 -46.9 -40.1 -45.4

-64.1 103.5123.7 153.7

สงคโปร 596.7486.7618.0447.7 79.2 106.797.1 177.3193.8 230.6

%การเปลยนแปลง -18.4 27.0 -27.6 -82.3 34.7 -9.0 82.6 9.3 19.0

เกาหลใต 226.3229.0371.1425.1489.3219.349.9 130.2223.3 209.5

%การเปลยนแปลง 1.2 62.1 14.6 15.1 -55.2

-77.2 160.9 71.5 -6.2

มาเลเซย 286.1151.6324.5190.3168.6 93.366.5 113.1214.0 148.3

%การเปลยนแปลง -47.0 114.1 -41.4 -11.4 -44.7

-28.7 70.1 89.2 -30.7

- 6 11

ทงหมด2,346

.91,911

.12,512

.42,542

.81,615

.71,150

.7719.4

1,029.4

1,673.0

1,797.2

%การเปลยนแปลง -18.6 31.5 1.2 -36.5 -28.8

-37.5 43.1 62.5 7.4

ทมา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

(2) การสงออก

เครองรบโทรทศนและสวนประกอบ เปนสนคาสงออกทมความสำาคญเปนลำาดบท 5 ของไทยในป 2544 โดยมมลคาการสงออกสงถง 40,673 ลานบาท โดยตลาดสงออกของเครองรบโทรทศน และสวนประกอบคอ สหรฐอเมรกา ญปน สงคโปร แคนาดา และองกฤษ ตามลำาดบมลคาการสงออกป 2544 ซงมแนวโนมสำาคญ ดงน

ตลาดสหรฐอเมรกาเปนตลาดสงออกทสำาคญทสดในอตสาหกรรมนจะเหนไดจากหากเทยบกบตลาดหลก 5 ตลาดดงกลาวแลวพบวา มลคาการสงออกไปยงสหรฐอเมรกามคาสงเกนกวารอยละ 50 ตลาดรองลงมาคอญปน แตอยางไรกตามแนวโนมการสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบไปยงตลาดสำาคญทง 5 มแนวโนมทไมคอยแตกตางกน ซงการสงออก ชวงกอนวกฤตการณป 2540 มแนวโนมการสงออกคอนขางคงท ในชวงวกฤตการณการสงออกเครองรบโทรทศนและสวนประกอบ มแนวโนมสงขน แตเรมมแนวโนมทจะลดลงในป 2541 และ 2542 และลาสดในป 2543 และ 2544 ไดมแนวโนมเพมขนอก ดงทแสดงไวในตารางท 6.6

ภายหลงวกฤตการณ ป 2540 ประเทศไทยนาจะมความไดเปรยบเพมขนจากคาเงนบาททออนตวลง แตประเทศคแขงทสำาคญ เชน มาเลเซย มคาเงนภายในประเทศทออนตวลงเชนกน ทำาใหประเทศไทยไดประโยชนจากคาเงนออนตวไมมากนก สวนผลกระทบทางลบทเกดจากการทประเทศคคาจะนำาเขาลดลง พบวามไมมากนกเชนกน เนองมาจากตลาดทสำาคญของเครองรบโทรทศน และสวนประกอบ มไดจำากดอยแคในเอเชยนนเอง ดงนน ผลกระทบจาก

- 6 12

วกฤตการณป 2540 จงไมสงผลตอตลาดภายนอกมากนก โดยแนวโนมการขยายตวของการสงออกโดยรวมในชวง 10 ปทผานมามแนวโนมสงขนอยางตอเนองมเพยงบางปเทานนทมการขยายตวลดลง เชน ป 2542 และ ป 2544

ตารางท 6.6 มลคาการสงออก เครองรบโทรทศนและสวนประกอบ (HS 8528) ของไทยไปยงประเทศตางๆ

: ลานบาท

ประเทศ 253525362537253825392540254125422543 2544

สหรฐอเมรกา6,444

.46,224

.56,919

.85,083

.25,197

.710,78

7.115,257.7

13,251.7

18,626.9

18,466.7

%การเปลยนแปลง -3.4 11.2 -26.5 2.3 107.5 41.4 -13.1 40.6 -0.9

ญปน1,795

.02,438

.75,951

.68,030

.57,456

.78,339

.08,010

.45,862

.07,867

.07,789.

9%การ

เปลยนแปลง 35.9 144.0 34.9 -7.1 11.8 -3.9 -26.8 34.2 -1.0

สงคโปร1,094

.42,002

.72,246

.13,337

.33,946

.04,971

.73,526

.11,951

.94,104

.23,103.

6%การ

เปลยนแปลง 83.0 12.2 48.6 18.2 26.0 -29.1 -44.6 110.3 -24.4

แคนนาดา n.a. n.a. n.a. n.a. 369.8381.7724.1840.11,377

.22,282.

1%การ

เปลยนแปลง n.a. n.a. n.a. n.a. 3.2 89.7 16.0 63.9 65.7

- 6 13

องกฤษ1,403

.41,576

.8 572.9870.7507.1744.0424.3402.52,227

.11,514.

8%การ

เปลยนแปลง 12.4 -63.7 52.0 -41.8 46.7 -43.0 -5.1 453.3 -32.0

ทงหมด17,013.4

18,237.7

22,201.6

23,801.2

26,080.9

32,487.3

37,332.0

27,621.3

43,932.1

40,673.3

%การเปลยนแปลง 7.2 21.7 7.2 9.6 24.6 14.9 -26.0 59.1 -7.4


3( ) ดลการคา

เครองรบโทรทศน และสวนประกอบ เปนอตสาหกรรมทมมลคาการสงออกมากกวามลคาการนำาเขามาโดยตลอดชวงระยะเวลาททำาการศกษา (2535-2544) นนคอ มดลการคาเกนดล และพบวามแนวโนมทจะเกนดลเพมขนเรอยๆ จากการเกนดล 14,646.5 ลานบาทในป 2535 เปน 38,876.1 ลานบาท ในป 2544 ดงทแสดงไวในตารางท 6.7 ดงนน อาจกลาวไดวาอตสาหกรรมเครองรบโทรทศน และสวนประกอบ เปนอตสาหกรรมทสรางงาน และสรางรายไดใหแกประเทศไทยเปนจำานวนมาก

ตารางท 6.7 การคาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของไทยลานบาท

ป การนำาเขา การสงออก ดลการคา

2535 2,346.9 17,013.4 14,666.52536 1,911.1 18,237.7 16,326.62537 2,512.4 22,201.6 19,689.2

- 6 14

2538 2,542.8 23,801.2 21,258.42539 1,615.7 26,080.9 24,465.22540 1,150.7 32,487.3 31,336.62541 719.4 37,332.0 36,612.62542 1,029.4 27,621.3 26,591.92543 1,673.0 43,932.1 42,259.12544 1,797.2 40,673.3 38,876.1


4( ) ตลาดสงออกทสำาคญ และคแขงทสำาคญในตลาด

(4.1) ตลาดสหรฐอเมรกา

ตลาดสงออกเครองรบโทรทศนและสวนประกอบทมความสำาคญทสด (มมลคาการสงออกมากทสด ในป 2544) ไดแก ประเทศ พบวาประเทศสหรฐอเมรกานำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบจากประเทศเมกซโกมากทสดโดยมมลคาถง 4,731 ลานดอลลารสหรฐฯ โดยคดเปนสดสวนประมาณรอยละ 58 ของมลคาการนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบทงหมดของสหรฐฯในป 2544 สวนประเทศทสวนแบงตลาดรองลงมาไดแก ประเทศ ญปน มาเลเซย ไทย และจน คดเปนรอยละ 15, 9, 5 และ 3 ตามลำาดบ (ดงทแสดงไวในตารางท 6.8)

จะเหนไดวาประเทศไทยไมไดเปนประเทศผสงออกหลกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบไปยงสหรฐฯ แตเปนประเทศเมกซโก ซงนนอาจเนองมาจากสทธประโยชนจากการทประเทศเมกซโกเปนสมาชกของ NAFTA นนเอง

สวนแนวโนมการขยายตวในตลาดสหรฐอเมรกา พบวาประเทศญปน และจน มแนวโนมการสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบ คอนขางด แตในขณะเดยวกน ประเทศเมกซโก ไทย และมาเลเซย กลบมแนวโนมไมคอยดนก

สถานการณปจจบนสหรฐอเมรกาจะตดสทธ GSP ในสนคาโทรทศนขนาดจอภาพ

14 นวขนไปของไทย (พกด HS 8528.12.28 ) โดยจะเรมดำาเนนการในเดอน

กรกฎาคม 2546 น เนองจากมลคาการสงออกสนคาดงกลาวสงถง 17

7 ลานดอลลารสหรฐฯ ซงเกนเพดานสนคาทจะใหสทธคอ 105 ลานดอลลาร

- 6 15

สหรฐฯ อยางไรกตามยงมสนคาเครองรบโทรทศนบางรายการทไดรบสทธ GSP อย แตสนคาเหลานยงมมลคาการสงออกไปยงสหรฐอเมรกาไมมากนก

ตารางท 6.8 มลคาการนำาเขาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบ (HS 8528) ของประเทศสหรฐอเมรกา

ลานดอลลารสหรฐฯ 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544

World2599.6

92761.8

63591.4

73783.8

03995.0

74390.3

16236.4

96191.8

67207.6

08077.751.Mexico

1280.83

1589.33

2264.60

2492.89

2749.68

3061.55

4698.39

4266.53

4573.464731.98

2.Japan 270.89274.96283.44301.31297.34252.18255.05336.50664.35 1231.83.Malaysia 195.72296.04439.01466.22459.71439.49474.05648.01753.95 768.034.Thailand 236.34231.77268.74209.53203.63355.59433.74412.66510.64 456.115.China 143.78147.91115.01105.35 62.59 51.44 74.21124.99180.52 258.03ทมา: World Trade Atlas

สวนแบงตลาดเครองรบโทรทศนและสวนประกอบของประเทศสหรฐอเมรการอยละ

2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544

1.Mexico 49.26957.54

663.05

565.88368.82769.73

475.33

768.90

563.45

358.5812.Japan 10.4209.9567.892 7.963 7.4435.7444.0905.4359.21715.2493.Malaysia 7.529

10.719

12.22412.32211.507

10.0107.601

10.466

10.461 9.508

4.Thailand 9.0918.3927.483 5.538 5.0978.1006.9556.6657.085 5.6465.China 5.5315.3563.203 2.784 1.5671.1721.1902.0192.505 3.194ทมา: จากการคำานวณ

อตราการขยายตวการนำาเขาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบของประเทศสหรฐอเมรการอยละ

253

5253

6253

7 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544

World 5.355 5.584 9.89342.05

1-

0.71616.40

4 12.073

1.Mexico 10.08

110.30

111.34

253.46

5-

9.1927.194 3.466

2.Japan 6.307-1.320

-15.18

81.13831.93

797.42

6 85.414

- 6 16

3.Malaysia 6.198-1.395 -4.4007.86536.69

616.34

8 1.868

4.Thailand

-22.03

2-2.81474.62

221.97

6-

4.86023.74

4 -10.679

5.China -8.405

-40.58

5

-17.81

244.25

568.43

044.42

3 42.940ทมา: จากการคำานวณ

(4.2) ตลาดญปน

ประเทศญปนเปนตลาดเครองรบโทรทศน และสวนประกอบทมความสำาคญเปนอนดบท 2 ในป 2544 โดยพบวาประเทศญปนนำาเขาจากประเทศมาเลเซยมากทสด โดยมมลคาถง 677 ลานดอลลารสหรฐฯ คดเปนสดสวนถงรอยละ 34 ของการนำาเขาทงหมด สวนประเทศทญปนนำาเขารองลงมา ไดแก ประเทศจน อนโดนเซย ไทย และสงคโปร ตามลำาดบ ซงประเทศเหลานมสวนแบงตลาดพอๆ กน กลาวคอ ไมถง รอยละ 10 ของการนำาเขาทงหมด

แนวโนมการขยายตว พบวาทกๆประเทศมแนวโนมการขยายตวทลดลง แตประเทศสงคโปรมแนวโนมการขยายตวทคอนขางผนผวนมากทสด และพบวา ในปลาสดประเทศไทยมแนวโนมอตราการขยายตวตำาทสด กลาวคอ ลดลง 64 เปอรเซนต อาจกลาวไดวา ตลาดญปนเปนตลาดทไทยสญเสยความสามารถในการแขงขน ทำาใหสวนแบงตลาดตกเปนของคแขงทสำาคญ คอ มาเลเซย กลาวคอ ในป 2537 ไทยมสวนแบงตลาดถง รอยละ 17 ขณะทมาเลเซยม รอยละ 30 แตในปจจบน มาเลเซยมสวนแบงตลาดรอยละ 34 แตประเทศไทยมเพยงรอยละ 3 เทานน (ดตารางท 6.9)

ตารางท 6.9 มลคาการนำาเขาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบ (HS 8528) ของประเทศญปน

ลานดอลลารสหรฐฯ 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544

World1013.0

71379.2

81485.4

21298.0

81139.

281426.5

31802.6

7 1946.621.Malaysia 306.16411.41432.28380.04

333.27464.80716.27 677.28

2.China 45.38113.73164.63178.49253.2

2333.88432.45 192.893.Indonesia 0 0.03 1.72 62.46 99.61108.69144.88 185.644.Thailand 173.74281.32285.01268.78

197.55227.86221.74 77.71

5.Singapore 95.80125.49164.60102.64 23.98 68.36 88.27 58.95

- 6 17

ทมา: World Trade Atlas

สวนแบงตลาดเครองรบโทรทศนและสวนประกอบของประเทศญปนรอยละ

2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544

1.Malaysia 30.221 29.82829.10

229.27

7 29.25332.58

339.73

4 34.793

2.China 4.480 8.24611.08

313.75

0 22.22723.40

623.98

9 9.9093.Indonesia 0.000 0.003 0.116 4.812 8.744 7.620 8.037 9.537

4.Thailand 17.150 20.39719.18

720.70

6 17.34015.97

312.30

1 3.9925.Singapore 9.457 9.098

11.081 7.908 2.105 4.793 4.897 3.029

อตราการขยายตวการนำาเขาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบของประเทศญปน:รอย

ละ

2538 2539 2540 2541 2542 2543254

4

World 36.148 7.695-

12.612

-12.23

3 25.21326.3

677.98

5

1.Malaysia 34.375 5.073-

12.084

-12.30

6 39.46354.1

03

-5.44

3

2.China150.60

844.75

4 8.41641.87

1 31.85329.5

19

-55.3

96

3.Indonesia n.a. n.a. n.a.59.48

3 9.11533.2

9228.1

34

4.Thailand 61.922 1.309 -5.693

-26.50

0 15.342

-2.68

7

-64.9

52

5.Singapore 30.98331.16

7-

37.638

-76.63

4185.04

529.1

23

-33.2

17ทมา: จากการคำานวณ

(4.3) ตลาดสงคโปร

- 6 18

จากตารางท 6.10 ประเทศสงคโปรนำาเขาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบของ

ไทยเปนอนดบท 3 การนำาเขาเครองรบโทรทศนของสงคโปรบางสวนจะนำาไป re-export ยงประเทศประเทศอน ในป 2544 ประเทศสงคโปรนำาเขาเครองรบโทรทศน

และสวนประกอบจากประเทศมาเลเซยมากทสด โดยมมลคาถง 149 ลานดอลลารสหรฐฯ

คดเปนสดสวนถงรอยละ 28 ของการนำาเขาทงหมด สวนประเทศทสงคโปรนำาเขารองลงมา ไดแก ประเทศญปน ไทย จน และอนโดนเซย ตามลำาดบ ซงประเทศเหลานมสวนแบงตลาดพอๆ กน กลาวคอ ประมาณรอยละ 10 ของการนำาเขาทงหมด โดยสวนแบงตลาดของไทยอยลำาดบทสามมสวนแบงตลาดรอยละ 13 ในป 2544

แนวโนมการขยายตว พบวาไมมแนวโนมการขยายตวทแนนอน และพบวาในปลาสดประเทศไทยมแนวโนมอตราการขยายตวตำาทสด กลาวคอ ลดลง 31 เปอรเซนต ในตลาดสงคโปรน ลำาดบมลคาการนำาเขาในปจจบนไมแตกตางจากในอดตมากนก เนองจากในอดตในป 2535 ประเทศมาเลเซยมสวนแบงตลาดมากทสด รองมาคอญปน และประเทศไทย เชนกน ซงประเทศไทยเคยมสวนแบงตลาดสงเปนลำาดบท 2 ในชวงป 2538-2541 แตหลงจากนนประเทศไทยสญเสยสวนแบงตลาดไป ทำาใหประเทศญปนกาวขนมาเปนลำาดบท 2 ดงเดม

ตารางท 6.10 มลคาการสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบ (HS 8528) ของประเทศตางๆไปยงประเทศสงคโปร

: ดอลลา

รสหรฐฯ

2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544Malaysia

203,289,600

299,801,472

394,419,200

426,869,984

353,370,144

215,347,712

141,646,544

138,590,352

171,948,128

149,058,192

Japan138,95

3,072196,674,992

195,949,376

118,980,592

87,536,328

68,842,272

56,112,864

82,133,872

108,310,712

94,803,800

Thailand

43,097,520

79,902,032

89,431,880

133,937,776

155,704,992

160,361,696

85,437,928

51,479,784

102,035,896

69,849,704

China6,353,

6643,936,

14511,674,

7645,670,

2727,042,

68911,977

,9617,310,

71411,119

,35353,253

,20448,459,

164Indonesia

2,069,370

819,603

3,067,731 n.a.

19,120,256

22,478,784

25,267,416

9,310,780

30,861,544

28,820,340

- 6 19

World

627,419,904

877,056,256

1,003,309,312

854,302,720

892,022,784

640,051,200

414,171,904

422,588,704

617,053,632

528,178,752

ทมา : comtrade database,UN

สวนแบงตลาดเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของประเทศตางๆในตลาดสงคโปร: รอยละ

2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544Malaysia 32.40 34.18 39.31 49.97 39.61 33.65 34.20 32.80 27.87 28.22Japan 22.15 22.42 19.53 13.93 9.81 10.76 13.55 19.44 17.55 17.95Thailand 6.87 9.11 8.91 15.68 17.46 25.05 20.63 12.18 16.54 13.22China 1.01 0.45 1.16 0.66 0.79 1.87 1.77 2.63 8.63 9.17Indonesia 0.33 0.09 0.31 0.00 2.14 3.51 6.10 2.20 5.00 5.46ทมา: จากการคำานวณ

อตราการเปลยนแปลงมลคาการสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของประเทศตางๆในตลาดสงคโปร

: รอยละ 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544

Malaysia n.a. 47.48 31.56 8.23 -17.22 -39.06 -34.22 -2.16 24.07 -13.31Japan n.a. 41.54 -0.37 -39.28 -26.43 -21.36 -18.49 46.37 31.87 -12.47Thailand n.a. 85.40 11.93 49.77 16.25 2.99 -46.72 -39.75 98.21 -31.54China n.a. -38.05 196.60 -51.43 24.20 70.08 -38.97 52.10 378.92 -9.00Indonesia n.a. -60.39 274.29 n.a. n.a. 17.57 12.41 -63.15 231.46 -6.61ทมา: จากการคำานวณ

6.1.3 นโยบายรฐบาล

นโยบายของรฐบาลทเกยวของกบอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาตงแตอดตจนถงปจจบน อาจแบงเปน 5 นโยบายหลก ดงน

นโยบายสงเสรมการผลตเพอทดแทนการนำาเขา นโยบายสงเสรมการผลตเพอการสงออก นโยบายการกระจายอตสาหกรรมไปสภมภาค นโยบายอตสาหกรรมเปาหมาย นโยบายสงเสรมการเชอมโยงการใชชนสวนภายในประเทศ

ในระยะเรมตนของการพฒนาอตสาหกรรมไฟฟา และอเลกทรอนกส รฐบาลไดใชนโยบายสงเสรมการผลตเพอทดแทนการนำาเขา (Import Substitution

- 6 20

Policy) โดยใชโครงสรางภาษนำาเขาสงเพอคมครองอตสาหกรรมภายในประเทศ แตเนองจากยงไมมอตสาหกรรมผลตชนสวน และอตสาหกรรมสนบสนน ทำาใหผผลตตองนำาเขาชนสวนจากตางประเทศมาใชในการผลต โดยสวนใหญเปนการผลตแบบนำาเขาชนสวนกงสำาเรจรปมาประกอบเทานน หลงจากทนโยบายการผลตเพอทดแทนการนำาเขาไดลดความสำาคญลง นโยบายสงเสรมการผลตเพอการสงออก (Export Promotion Policy) ไดมบทบาทสำาคญแทน

ในสวนของนโยบายการกระจายอตสาหกรรมไปสภมภาค ไดมการกำาหนดเงอนไข และสทธประโยชนการลงทนใหขนอยกบสถานทตงโรงงาน ดงนo การผลตเครองใชไฟฟา และชนสวนเครองใชไฟฟา จะตองตงโรงงานในเขต 2 หรอ 3o การผลตเครองใชไฟฟา และชนสวนเครองใชไฟฟา ไดรบสทธประโยชนเครองจกรตาม

เกณฑปกต คอ กรณตงโรงงานในเขต 2 หรอ 3 ใหไดรบการลดหยอนอากรขาเขาเครองจกรกงหนง เฉพาะทมอากรขาเขาไมตำากวารอยละ 10 กรณตงโรงงานในเขต 3 ใหไดรบยกเวนอากรขาเขาเครองจกร สำาหรบสทธประโยชนอนไดรบตามเกณฑทตงโรงงาน เชน การยกเวนภาษเงนไดนตบคคล ไดรบดงน- เขต 1 ไดยกเวน 3 ป กรณตงในนคมอตสาหกรรม หรอเขตอตสาหกรรมทได

รบการสงเสรม- เขต 2 ไดยกเวน 3 ป และเพมเปน 5 ปหากตงในนคมอตสาหกรรม หรอเขต

อตสาหกรรมทไดรบการสงเสรม- เขต 3 ไดยกเวน 8 ป

ประวตการพฒนานโยบายของรฐบาล

ในชวงป 2513-2518 ประเทศไทยเรมมนโยบาย การสงเสรมการผลตเพอทดแทนการนำาเขา (Import Substitution Policy) ชวงนน รฐบาลไดมการเพมกำาแพงภาษขาเขา เพอลดการนำาเขา ในขณะเดยวกนกมมาตรการในการสงเสรมการผลตภายในประเทศ มาตรการเหลานดงดดทำาใหบรษทขามชาตหลายบรษท ซงสวนใหญมาจากประเทศญปน ไดเขามาสอตสาหกรรมน เนองจากจะพยายามรกษาสวนแบงทางการตลาดของตนไว การพฒนาของอตสาหกรรมเครองรบโทรทศน และสวนประกอบ เกดขนในชวงป 2513-2518 เมอมผผลตแผงวงจรไฟฟา หลายบรษทไดโยกยายฐานการผลต และการสงออกมายงประเทศไทย ซงในขณะเดยวกน ผผลตเครองรบโทรทศนเรมการผลต

ชนสวนเองภายในบรษท (in-house production) โดยใชสวนประกอบภายใน

ประเทศ เชน tuner speaker เปนตน แตอยางไรกตามในป 2527 ประมาณ 80% ของวตถดบ ยงคงตองนำาเขา

- 6 21

ในชวงป 2528-2533 รฐบาลมการเปลยนนโยบายการผลตเพอทดแทนการนำาเขา ไปสการขยายการสงออก ในขณะเดยวกนการผลตเครองรบโทรทศนเรมมการสงออกมากขน โดยเฉพาะหลงจากทมการยายฐานการผลตจากตางประเทศมาผลตในไทย

ในป 2528 คาเงนเยนแขงคาขน ทำาใหนกลงทนจากประเทศญปนหนไปลงทนในประเทศแถบอาเซยนมากขน ประกอบกบการสนบสนนจากรฐบาล กอใหเกดบรรยากาศการลงทนทด จงสงผลใหมเงนลงทนไหลเขาประเทศเปนจำานวนมาก ในขณะเดยวกนผรวมลงทนจากตางประเทศในไทย ซงกอนหนานเนนการผลตเพอจำาหนายภายในประเทศกหนมาสงออกมากขน จะเหนไดจากมการพฒนาเทคโนโลย และระบบการบรหารงานททนสมยมากขน ประกอบกบมการรบสมครคนงานทมความรสงเพมมากขน เพอเพมขดความสามารถในการแขงขนระหวางประเทศ และเนองจากการสงเสรมการลงทนของรฐบาลไทย ทำาใหผผลต ชนสวน และสวนประกอบเครองรบโทรทศน ยายฐานการผลตมายงประเทศไทยมากขน ซงอตสาหกรรมทรฐบาลมบทบาทกอใหเกดการผลตในประเทศทเหนไดชดคอ หลอดภาพโทรทศน (Cathode Ray Tube: CRT) ซงเปนชนสวนหลกของวตถดบในการผลตเครองรบโทรทศน สงผลใหอตราการพงพงการนำาเขา (import dependence ratio) ของเครองรบโทรทศน มคาลดลงเหลอเพยง 54% ในป 2539 เนองจากสามารถผลตชนสวนไดเองภายในประเทศเพมมากขน

ปจจยสำาคญในการพฒนาอตสาหกรรมเครองรบโทรทศน และสวนประกอบ คอ การเพมขนของการบรโภคภายในประเทศ พฤตกรรมของผผลต การลงทนจากตางประเทศ และการสงเสรมของรฐบาล นอกจากน ยงพบวา อตสาหกรรมเครองรบโทรทศนของไทยน มการพฒนาอตสาหกรรมทตรงตามรปแบบของ Catching-up product cycle ซงไทยไดพฒนามาจากญปน และจนกกำาลงพฒนาตามแบบไทย (Mongkol 1997)

6.1.4 ยทธศาสตรภายใตกรอบความตกลงทางการคา

ภาพรวมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบ (RCA) ของประเทศไทยในความตกลงทางการคาแบบพหภาค และทวภาคแบบตางๆ

จากการศกษาคา RCA พบวาอตสาหรรมเครองรบโทรทศนของประเทศไทยมศกยภาพในการแขงขนอยในระดบทดพอสมควร กลาวคอ มความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบ

- 6 22

แทบทกความตกลงทางการคาทประเทศไทยเปนสมาชก นนกหมายความวาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบของไทยสามารถแขงขนกบคแขงไดในเกอบทกความตกลงทางการคา แตในกรอบความตกลงทางการคาแบบพหภาคของ BIMST-EC และความตกลงทางการคาแบบทวภาค ระหวางไทย-จน การสงออกเครองรบโทรทศนและสวนประกอบของไทยไมสามารถแขงขนไดดในความตกลงทางการคาทงสองนเนองจากคา RCA มคาตำากวา 1 อยางไรกตามในความตกลงพหภาค BIMST-EC นเครองรบโทรทศนของไทยมแนวโนมในการแขงขนดขนตามลำาดบ

ภาพรวมอตราภาษนำาเขาของประเทศไทย

ประเทศไทยมการเกบอตราภาษนำาเขาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบหลายอตราแตกตางกนในแตละขอตกลงทางการคา กลาวคอ สำาหรบเครองรบโทรทศนส จะเกบรอยละ 80 หากเกบอตราตามราคา แตจะเกบรอยละ 5 สำาหรบประเทศทอยในกลม AFTA และเกบรอยละ 20 ตามมาตราท 12 สวนประเทศทเปนสมาชก WTO เกบรอยละ 30 สวนเครองรบโทรทศนขาว-ดำานนมการเกบอตราเดยวกนกบเครองรบโทรทศนส เพยงแตหากเกบอตราตามราคาจะเกบรอยละ 100

ตารางท 6.11 อตราภาษนำาเขาสนคาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของประเทศไทย

รหส HS อตราตามราคาAFTA Rate มาตรา 12

WTO Rate

852812 80 5 20 30

852813 100 5 20 30

ทมา: กรมศลกากร

(1) องคการการคาโลก (WTO)

ความสามารถในการแขงขน สวนแบงตลาดของประเทศไทย และคแขงทสำาคญ

- 6 23

ประเทศไทยมมลคาการสงออก เครองรบโทรทศน และสวนประกอบในตลาด WTO ในป 2544 สงถง 915 ลานดอลลารสหรฐฯ แตคดเปนสวนแบงตลาดเพยงรอยละ

3.41 เมอเทยบกบมลคาการคา เครองรบโทรทศน และสวนประกอบทงหมดในตลาดน ซง

มมลคา 26,861 ลานดอลลารสหรฐฯ โดยประเทศคแขงทสำาคญในตลาดน (เรยงลำาดบ

ตามมลคาการสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบมายงตลาด WTO ในป 2544) ไดแก ประเทศเมกซโก ญปน และมาเลเซย ตามลำาดบ โดยมสวนแบงตลาดในป

2544 รอยละ 23.23 12.07 และ 6.81 ตามลำาดบ การสงออกเครองรบโทรทศนและสวนประกอบนสวนใหญ จะเปนบรษททตางชาต

เปนเจาของทงหมด เชน Sony และ Thomson และบรษททมผรวมทนจากตางชาต เชน Thai Toshiba Electric ซงบรษทเหลานมการผลตเพอการสงออกโดยเฉพาะ และเทคโนโลยการผลตและการตลาดในตางประเทศจะไดรบการชวยเหลอจากบรษทแม โดยเฉพาะบรษทตางชาตทเปนเจาของทงหมด

คาเฉลยดชน RCA ในชวงป 2535-2544 ของประเทศไทยมคาเทากบ 3.53 ซงหมายความวามความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบอยในเกณฑดพอสมควร ซงหากเปรยบเทยบกบคาเฉลยดชน RCA ของประเทศคแขงทง 3 ประเทศจะพบวา คาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยมคานอยกวา คาเฉลยดชน RCA ของประเทศเมกซโก และมาเลเซย ซงมคา 7.60 และ 4.74 ตามลำาดบ แตมคาสงกวาเมอเทยบกบประเทศญปน ซงมคา 1.27 ดงนนสรปไดวา การคาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของไทยในตลาด WTO มความไดเปรยบโดยเปรยบพอสมควร แตยงมสวนแบงตลาดคอนขางนอย

ตารางท 6.12 คาเฉลย RCA และสวนแบงตลาดของเครองรบโทรทศนและสวนประกอบในตลาด

WTO

WTO Thailand

Mexico

Japan

Malaysia

RCA 3.53 7.60 1.27 4.74สวนแบงตลาดป

25443.41

%23.23%

12.07% 6.81%

ทมา: จากการคำานวณ

มาตรการทางภาษ และไมใชภาษ

มาตรการทางภาษ

- 6 24

ประเทศไทยมอตราภาษนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบคอนขางสง กลาวคอ ประเทศไทยมอตราภาษสำาหรบเครองรบโทรทศน และสวนประกอบทใชกบประเทศในกลม WTO รอยละ 30 ของมลคาการนำาเขา สวนประเทศทเปนตลาดสงออกทสำาคญของไทย ไดแก ประเทศสหรฐอเมรกา มอตราภาษเครองรบโทรทศนสประมาณรอยละ

- 085. ของมลคาการนำาเขา สวนเครองรบโทรทศนขาว-ดำา มอตราภาษรอยละ 5 ของมลคาการนำาเขา สวนประเทศญปน และสงคโปร ไมมการเกบภาษนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบเลย

และเมอเทยบกบประเทศคแขงในตลาด พบวาอตราภาษนำาเขาของประเทศไทยสงกวาประเทศคแขงขนในตลาดเชน ประเทศเมกซโก ซงมอตราภาษรอยละ 20 และประเทศญปนซงเปนทงตลาดสงออกทสำาคญของไทยและประเทศคแขงทสำาคญของไทย ไมมการเกบภาษนำาเขาเครองรบโทรทศนเลย แตประเทศไทยมอตราภาษใกลเคยงกบประเทศมาเลเซย ซงมอตราภาษในสนคาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบประมาณรอยละ 25-35 ในสวนของโทรทศนส และ 0-25 สำาหรบโทรทศนขาว-ดำา

ตารางท 6.13 อตราภาษเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของประเทศไทย ประเทศทไทยมมลคาการสงออกสง (ตลาดสำาคญ) และประเทศคแขงในตลาด

WTO

ประเทศ 8528.12 8528.13ไทย 30 30

สหรฐอเมรกา 0.8-5 5ญปน ยกเวน ยกเวน

สงคโปร ยกเวน ยกเวนเมกซโก 20 20มาเลเซย 25-35 0-25

ทมา: APEC tariff Database และ กรมศลกากร

มาตรการทไมใชภาษ

มาตรการทไมใชภาษของสนคาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบของประเทศสมาชกกลม WTO มดงตอไปน

- 6 25

ประเทศเกาหลใต มการกำาหนดวาการนำาเขาเครองใชไฟฟาตองผานการทดสอบสนคาจากสถาบนไฟฟาเกาหล(Korea Electronics Testing Institution) นอกจากนสนคาประเภทเครองปรบอากาศ คอมพวเตอร และจอโทรทศน จะถกเกบภาษสนคาฟมเฟอย เพมเตมอก 15-30 % ภาษการศกษา 30%ของภาษฟมเฟอย และภาษมลคาเพมอก 10 % ของราคาสนคา

(2) ความรวมมอทางเศรษฐกจเอเชย-แปซฟก (APEC)


ในป 2544 ประเทศไทยสงออกสนคาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบไปยง

ตลาด APEC มมลคา 762 ลานดอลลารสหรฐฯ ซงคดเปนสดสวนรอยละ 5.20 เมอ

เทยบกบมลคาการคาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบทงหมดในตลาด APEC โดยประเทศคแขงทสำาคญในตลาดน (เรยงลำาดบตามมลคาการสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบมายงตลาด APEC ในป 2544) ไดแก ประเทศเมกซโก ญปน และมาเลเซย ซงมสวนแบงตลาดรอยละ 42.29 14.17 และ 11.04 ตามลำาดบ

คาเฉลยดชน RCA ในชวงป 2535-2544 ของประเทศไทยในตลาดนมคาเทากบ 2.61 ซงหมายความวาประเทศไทยมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบอยในเกณฑดพอสมควร ซงหากเทยบกบประเทศคแขง พบวาคาเฉลย RCA ของประเทศไทยสงกวาประเทศญปน ซงมคา 0.88 แตหากเทยบกบประเทศเมกซโก และมาเลเซยจะพบวาคาเฉลย RCA ของประเทศไทยนอยกวาทง 2 ประเทศ ซงมคา 5.76 และ 3.33 ตามลำาดบ สงเกตไดวาประเทศเมกซโกเปนประเทศทมสวนแบงตลาด และคาเฉลยดชน RCA สงทสด ซงอาจเนองมาจากประเทศเมกซโกเปนประเทศสมาชกกลม NAFTA ซงเปนประเทศผนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบรายใหญของกลม APEC อยางประเทศสหรฐอเมรกาเปนสมาชกอยทำาใหประเทศเมกซโกไดเปรยบประเทศอนๆในการสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบไปยงประเทศสหรฐอเมรกา สรปไดวาประเทศไทยมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบอยในเกณฑด แตยงมสวนแบงตลาดคอนขางนอย


APEC

APEC Thail Mexic Japan Malay

- 6 26

and o sia RCA 2.61 5.76 0.88 3.33

สวนแบงตลาดป 2544 5.20% 42.29% 14.17% 11.04%




เนองจากประเทศทเปนตลาดสงออกหลกของประเทศไทยในกลม APEC นเหมอนกบประเทศทเปนตลาดสงออกหลกของไทยในกลม WTO ดงนน ดานอตราภาษนำาเขาของประเทศไทยเทยบกบตลาดสงออกหลกจงคลายคลงกบกลม WTO กลาวคอ ประเทศไทยมอตราภาษนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบคอนขางสง คอรอยละ 30 ของมลคาการนำาเขา สวนประเทศทไทยมมลคาการสงออกสงในตลาดน ซงไดแก ประเทศสหรฐอเมรกา มอตราภาษเครองรบโทรทศนสประมาณรอยละ - 085. ของมลคาการนำาเขา สวนเครองรบโทรทศนขาว-ดำา มอตราภาษรอยละ 5 ของมลคาการนำาเขา สวนประเทศญปน และสงคโปร ไมมการเกบภาษนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบ

เมอเทยบกบประเทศคแขงในตลาดพบวา ประเทศไทยมอตราภาษสำาหรบเครองรบโทรทศน และสวนประกอบสงกวาประเทศคแขงขนในตลาดเชน ประเทศเมกซโก ซงมอตราภาษรอยละ 20 และประเทศญปนไมมการเกบภาษนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบ และประเทศไทยมอตราภาษใกลเคยงกบประเทศมาเลเซย ซงมอตราภาษในสนคา

เครองรบโทรทศนส ประมาณรอยละ 25-35 และรอยละ 0-25 สำาหรบโทรทศนขาว-ดำา

- 6 27

ตารางท 6.15 อตราภาษเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของประเทศไทย ประเทศทไทยมมลคาการสงออกสง (ตลาดสำาคญ) และประเทศคแขงในตลาด APEC

ประเทศ 8528.12 8528.13ไทย 30 30

สหรฐอเมรกา 0.8-5 5ญปน ยกเวน ยกเวน

สงคโปร ยกเวน ยกเวนเมกซโก 20 20มาเลเซย 25-35 0-25



มาตรการทไมใชภาษของสนคาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบของประเทศสมาชกกลม APEC มดงตอไปน

ประเทศรสเซยมมาตรการควบคมการนำาเขาเครองรบโทรทศน โดยกำาหนดใหการนำาเขาสนคาเครองรบโทรทศน เปนสนคาตองมใบอนญาต

ประเทศเวยดนามกำาหมดกฏระเบยบการนำาเขาเครองรบโทรทศนของตองปฏบตตามกฎระเบยบการนำาเขาของทบวงไปรษณย

ประเทศบรไนมการกำาหนดมาตรฐานการนำาเขาเครองใชไฟฟา และอเลกทรอนกสทใชกบโรงงานไฟฟา จะตองมการทดสอบ และเปนไปตาม British Standard

ประเทศเมกซโกมมาตรการปดฉลากสนคาเครองใชไฟฟาทจะนำาเขาเปนภาษาสเปน ตามแบบฟอรมทเมกซโกกำาหนด

(3) กลมการประชมรวมเอเชย ยโรป – (ASEM)

ความสามารถในการแขงขน สวนแบงตลาด ของประเทศไทย และคแขงทสำาคญ

ประเทศไทยสงออกเครองรบโทรทศนและสวนประกอบไปยง ASEM ในป

2544 มลคา 374 ลานดอลลารสหรฐฯ คดเปนสวนแบงตลาดรอยละ 7.67 เมอ

- 6 28

เทยบกบมลคาการคาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบทงหมดในตลาด ASEM ซงม

มลคา 4,884 ลานดอลลารสหรฐฯ โดยประเทศคแขงทสำาคญในตลาดน (เรยงลำาดบตาม

มลคาการสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบมายงตลาด ASEM ในป 2544) ไดแก ประเทศฝรงเศส ญปน และจน ซงมสวนแบงตลาดรอยละ 30.50 28.06 และ 20.05 ตามลำาดบ ซงหากเทยบกบสวนแบงตลาดของไทยแลว พบวาสวนแบงตลาดของไทยนอยกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศเปนอยางมาก

คาเฉลยดชน RCA ในชวงป 2535-2544 ของประเทศไทยในตลาดนมคาเทากบ 6.82 ซงสงกวาคาเฉลย RCA ของประเทศคแขงทง 3 ประเทศ ไดแก ประเทศฝรงเศส ญปน และจน ซงมคา 2.12 2.25 และ 2.26 ตามลำาดบ ซงหากเทยบกบคาเฉลย RCA ของประเทศไทยแลว พบวาคาเฉลย RCA ของประเทศไทยมากกวาคาเฉลย RCA ของประเทศคแขงทง 3 ประเทศ

ถงแมวาสวนแบงตลาดเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของประเทศไทยจะนอยเมอเทยบกบสดสวนการสงออกทงหมดของไทยในตลาด ASEM แตคาเฉลย RCA ของประเทศไทยมคาสงกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศเนองจากสดสวนมลคาการสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของไทยในตลาดนเทยบกบมลคาการสงออกสนคาทงหมดของไทยในตลาดนสงกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศ สงผลใหคาเฉลย RCA ของประเทศไทยสงกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศ ดงนน กลาวโดยสรปวา ประเทศไทยมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบในการคาสนคาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบในตลาด ASEM แตยงมสวนแบงตลาดคอนขางนอยเมอเทยบกบประเทศคแขง


ASEM

ASEM Thailand

France

Japan China


2544 7.67% 30.50% 28.06% 20.05% ทมา: จากการคำานวณ


มาตร กา รทางภาษ

- 6 29

ประเทศไทยมอตราภาษนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบคอนขางสง กลาวคอรอยละ 30 ของมลคาการนำาเขา สวนประเทศทเปนตลาดสงออกทสำาคญในความตกลงน ไดแก ประเทศญปน และสงคโปร ซงไมมการเกบภาษนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบเลย และเมอเทยบกบประเทศคแขงในตลาดพบวา ประเทศไทยมอตราภาษนำาเขาสงกวาประเทศญปน ซงไมมการเกบอตราภาษนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบ แตมอตราภาษตำากวาประเทศจน ซงมอตราภาษในสนคาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบประมาณรอยละ 130 ในสวนของโทรทศนส และ 100 สำาหรบโทรทศนขาว-ดำา

ตารางท 6.17 อตราภาษเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของประเทศไทย ประเทศทไทยมมลคาการสงออกสง (ตลาดสำาคญ) และประเทศคแขงในตลาด ASEM

ประเทศ 8528.12 8528.13ไทย 30 30

ญปน ยกเวน ยกเวนสงคโปร ยกเวน ยกเวนองกฤษ n.a. n.a.ฝรงเศส n.a. n.a.

จน 130 100ทมา: APEC tariff Database และ กรมศลกากร

มาตรการ ทไมใชภาษ

มาตรการทไมใชภาษของสนคาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบของประเทศสมาชกกลม ASEM มดงตอไปน

ประเทศทเปนสมาชกกลมสหภาพยโรป (EU) ในอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา และอเลกทรอนกส ดงน

- มการเกบภาษตอตานการทมตลาด (AD) ประมาณ 3.00-9.80% - ระเบยบเกยวกบเศษเหลอทง (Waste Electrical and

Electronic Equipment: WEEE) ของผลตภณฑไฟฟาและอเลกทรอนกสโดยมกฎระเบยบกวางๆ ดงน

1. หามใชวสดทเปนอนตราย ไดแก ตะกว ปรอท แคดเมยม2. ผผลตสนคาตองจดตงระบบในการแยกรวมอปกรณไฟฟาและ

อเลกทรอนกสทหมดอายการใชแลว และตองรบคนอปกรณทหมดอายาการใชแลวจากผใชโดยไมคดคาบรการ

- 6 30

3. ผผลตตองตงระบบคนสภาพ(Recovery) อปกรณฯทหมดอายการใชแลว กลบมาใชใหมอก โดยประชาคมยโรปจะกำาหนดเปาหมายของการนำากลบมาใชใหม (Recycliny Rates) ของอปกรณแตละประเภท

การกำาหนดระเบยบ WEEE ของสหภาพยโรปนทำาใหผผลต และผสงออกผลตภณฑเครองใชไฟฟาของไทยตองรบผดชอบคาใชจายในการจดสถานทรวบรวม และรบคนสนคาทหมดอายการใชงานแลวซงถอวาเปนตนทนของการสงออกไทยไปยงสหภาพยโรป

- กฎวาดวยการหามใชสารอนตรายบางชนดในผลตภณฑเครองใชไฟฟา และ

อเลกทรอนกส (Hazardous Substances in Electrical andEl ect r oni c Equi pment ) โดยมผลบงคบใชในป พ.ศ .

2547 ทำาใหผผลตเครองใชไฟฟา และอเลกทรอนกสของไทยตองปรบตวโดยใชวสดอนแทนวสดตองหามซงอาจสงผลใหตนทนการผลตเพมสงขน

- ในปจจบนสหภาพยโรปกำาลงพจารณาแนวความคดเกยวกบนโยบายสนคาครบ

วงจร (Integrated Product Policy: IPP) โดยพจารณาวงจรสนคาตงแตขนตอนการผลต วตถดบ การจำาหนาย รวมถงการกำาจดโดยนำามากลบมาใชใหม และการทำาลายเศษซากเหลอทงของสนคา วามขนตอนใดบางทมผลกระทบตอสงแวดลอม และกำาหนดใหผผลตตองรบภาระคาใชจายตามหลก “Pollution Pay Principle” ซงมแนวโนมวาจะมผลบงคบใชในอนาคตอนใกลน ซงจะสงผลใหผผลตเครองใชไฟฟาของประเทศไทย มตนทนเพมสงขน

(4) เขตการคาเสรอาเซยน (AFTA)


ในป 2544 ประเทศไทยเปนประเทศผสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบ

รายใหญเปนลำาดบท 2 รองจากประเทศมาเลเซย โดยมมลคาการสงออก 108 ลาน

ดอลลารสหรฐฯ หรอคดเปนสวนแบงรอยละ 29.06 เมอเทยบกบมลคาการคาเครองรบ

โทรทศน และสวนประกอบทงหมดในตลาดน ซงมมลคา 373 ลานดอลลารสหรฐฯ โดย

ประเทศคแขงในตลาดน (เรยงลำาดบตามมลคาการสงออกเครองรบโทรทศนและสวนประกอบมายงตลาด AFTA ในป 2544) ไดแก ประเทศมาเลเซย สงคโปร และอนโดนเซย โดยมสวนแบงตลาดรอยละ 49.29 17.66 และ 8.30 ตามลำาดบ จะ

- 6 31

เหนไดวาสวนแบงตลาดของไทยนอยกวาประเทศมาเลเซย แตสงกวาประเทศสงคโปร และอนโดนเซย

คาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยในชวงป 2535-2544 มคาเทากบ 1.52 ซงหมายความวาประเทศไทยมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบพอสมควรในการคาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบในตลาดน อยางไรกตามคาเฉลย RCA ของไทยยงมคานอยกวาประเทศมาเลเซย ซงมคาเทากบ 1.85 แตมคาสงกวาเมอเทยบประเทศสงคโปร และอนโดนเซย ซงมคาเทากบ 0.52 และ 0.31 ตามลำาดบ ซงหมายความวาประเทศสงคโปร และอนโดนเซย เสยเปรยบโดยเปรยบเทยบในการคาสนคาน ดงนนสรปไดวา ประเทศคแขงทสำาคญในตลาด AFTA มเพยงประเทศมาเลเซยเทานน ซงประเทศไทยมศกยภาพในการแขงขนอยในเกณฑดพอสมควร เมอเทยบกบประเทศคแขงอนๆในตลาดยกเวนประเทศมาเลเซย


AFTA

AFTA Thailand

Malaysia

Singapore

Indonesia




- 6 32

มาตรการทางภาษเนองจากประเทศในกลมสมาชกเขตการคาเสรอาเซยน

(AFTA) มขอตกลงทจะลดอตราอากรนำาเขาในสนคาอเลกทรอนกสทกรายการลงใหเหลอรอยละ 0-5 ภายในป พ.ศ.25461 ดงนน อตราภาษนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบทประเทศไทยเกบกบประเทศภายในกลมประเทศ AFTA แลวคอนขางตำา คอรอยละ 5 เทานน สวนประเทศสมาชก AFTA ประเทศอนมบางประเทศทจดสนคาเครองรบโทรทศนอยในหมวดการลดภาษแบบปกต เชน อนโดนเซย มาเลเซย ฟลปปนส เปนตน และมบางประเทศจดอยในหมวดลดภาษแบบเรงดวน เชน บรไน สงคโปร เปนตน สวนประเทศลาว และกมพชา จดเครองรบโทรทศนและสวนประกอบอยในหมวดยกเวนการลดภาษชวคราว

ตารางท 6.19 อตราภาษเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของประเทศไทย ประเทศทไทยมมลคาการสงออกสง (ตลาดสำาคญ) และประเทศคแขงในตลาด AFTA

ประเทศ 8528.12 8528.13ไทย 5 5

สงคโปร ยกเวน ยกเวนอนโดนเซย 5 5

ลาว 20 20มาเลเซย 5 0



มาตรการทไมใชภาษของสนคาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบของประเทศสมาชกกลม AFTA มดงตอไปน1 ประเทศสมาชก AFTA เดม ไดแก ประเทศสงคโปร มาเลเซย อนโดนเซย บรไน ฟลปปนส และไทย มการเรงรดการลดภาษ ใหเหลอรอยละ 0-5 สำาหรบสนคาทกรายการในบญชลดภาษ (Inclusion List: IL) จากเดมป 2546 เปนป 2545 โดยสามารถยดหยนได คอ ลดภาษสนคาใหมากรายการทสดเหลอรอยละ 0-5 ทเหลอจงนำาไปลดในป 2546

- 6 33

ประเทศอนโดนเซยมมาตรการปดฉลากตามระเบยบ 608/MPI/kep/10/1999 ซงมผลบงคบใชตงแต 14 ตลาคม 2542 กำาหนดใหสนคาประเภทเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสนำาเขาตองพมพคมอการใชเปนภาษาอนโดนเซย

ประเทศฟลปปนสมการกำาหนด Minimum Efficiency Standard (MES) เกยวกบการใชพลงงานและตองไดรบใบอนญาตนำาเขาและมาตรฐานสนคาจากสำานกมาตรฐานสนคา Philippine National Product Standards เพอคมครองผบรโภคและตลาดในประเทศ

(5) โครงการความรวมมอทางเศรษฐกจบงคลาเทศ อนเดย พมา ศรลงกา และ

ไทย (BIMST-EC)


การดสวนแบงตลาดจะใชขอมลในป 2543 เนองจากในป 2544 ไมมขอมลของประเทศในกลมนยกเวน ประเทศไทย โดยในป 2543 ประเทศไทยสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบไปยงตลาด BIMST-EC มมลคา 4,023,088 ดอลลารสหรฐฯ หรอคดเปนรอยละ 57.51 เมอเทยบกบมลคาการคาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของไทยในตลาดน โดยประเทศคแขงทสำาคญในตลาดนคอ ประเทศอนเดย ซงมสวนแบงตลาดรอยละ 42.49

คาเฉลยดชน RCA ในชวงป 2535-2543 ในตลาดนของประเทศไทยมคาเทากบ 0.65 ซงหมายความวาเสยเปรยบโดยเปรยบเทยบ ในขณะทประเทศอนเดยแมจะมสวนแบงตลาดนอยกวาประเทศไทยแตมคาเฉลยดชน RCA สงกวาประเทศไทย โดยมคา 1.18 ซงหมายความวามความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบ


BIMST-EC

BIMST-EC Thailand

India

RCA 0.65 1.18สวนแบงตลาดป 57.51% 42.49%

- 6 34

2543 ทมา: จากการคำานวณ



ประเทศไทยมอตราภาษสงกวาประเทศศรลงกาซงถอเปนตลาดสงออกสำาคญอนดบ

หนงของไทยในความตกลงน ซงศรลงกาเกบอตราภาษรอยละ - 510 สำาหรบเครองรบโทรทศน

สวนประเทศอนเดยซงเปนทงประเทศทเปนตลาดสงออกสำาคญของไทย และเปนประเทศคแขงทสำาคญของไทย เกบอตราภาษนำาเขารอยละ 30 จากมลคาการนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบ ทงโทรทศนส และขาว-ดำา ซงเทากบประเทศไทย

ตารางท 6.21 อตราภาษเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของประเทศไทย ประเทศทไทยมมลคาการสงออกสง (ตลาดสำาคญ) และประเทศคแขงในตลาด BIMST-

EC

ประเทศ 8528.12 8528.13ไทย 30 30

ศรลงกา -510 -510อนเดย 30 30พมา n.a. n.a.


(6) เขตการคาเสรไทย-จน


ในป 2544 ประเทศไทยสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบไปยงประเทศจน มมลคา 675 ดอลลารสหรฐฯ หรอคดเปนสวนแบงตลาดรอยละ 0.00 เมอเทยบกบมลคาการสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบไปยงประเทศจนทงหมด ซงมมลคา 6,309,659 ดอลลารสหรฐฯ ประเทศคแขงทสำาคญในตลาด (เรยงลำาดบตามมลคาการสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบไปยงประเทศจน ในป 2544) ไดแก

- 6 35

ประเทศฮองกง ญปน และสหรฐอเมรกา ซงมสวนแบงตลาดรอยละ 81.03 29.29 และ 7.49 ตามลำาดบ ซงมากกวาสวนแบงตลาดของประเทศไทยเปนอยางมาก

คาเฉลยดชน RCA ในชวงป 2535-2544 ของประเทศไทยในตลาดนมคาเทากบ 0.30 ซงหมายความวาเสยเปรยบโดยเปรยบเทยบในการคาเครองรบโทรทศนกบจน แตมคาสงหากเทยบกบประเทศสหรฐอเมรกา ซงมคาเฉลยดชน RCA เพยง 0.13 เทานน และมคานอยเมอเทยบกบคาเฉลยดชน RCA ของประเทศ ฮองกง และญปน ซงมคา 1.61 และ 3.27 ตามลำาดบ

ตารางท 6.22 คาเฉลย RCA และสวนแบงตลาดของเครองรบโทรทศนและสวนประกอบในตลาดจน

TH-CH Thailand

Hongkong

Japan USA


25440.00% 81.03% 29.29% 7.49%




ประเทศไทยมอตราภาษนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบตำากวาประเทศจน

มาก กลาวคอ ประเทศไทยเกบภาษนำาเขารอยละ 30 ทงโทรทศนสและขาว-ดำา ในขณะ

ทประเทศจนเกบภาษนำาเขารอยละ 130 สำาหรบโทรทศนส และรอยละ100 สำาหรบโทรทศนขาว-ดำา ดงนน หากมการเปดเสรทางการคา และลดอตราภาษแลวประเทศไทยนาจะไดรบประโยชนมากกวาประเทศจนเนองจากมอตราภาษทตำากวาอยแลว

เมอเทยบกบประเทศคแขงพบวาประเทศไทยมอตราภาษตำากวาประเทศคแขงท

สำาคญในตลาดน ไดแก สหรฐอเมรกา คอเกบอตราภาษนำาเขารอยละ -085. จากมลคาการนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบ สวนประเทศฮองกง และญปน ไมมการเกบภาษนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบ

ตารางท 6.23 อตราภาษเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของประเทศไทย จน และประเทศคแขงในตลาด

จน

- 6 36

ประเทศ 8528.12 8528.13ไทย 30 30จน 130 100

ฮองกง ยกเวน ยกเวนญปน ยกเวน ยกเวน

สหรฐอเมรกา 0.8-5 5ทมา: APEC tariff Database และ กรมศลกากร


มาตรการทไมใชภาษของสนคาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบของประเทศจน มดงตอไปน

ประเทศจนมการกำาหนดมาตรฐานเกยวกบประสทธภาพขนตำาในการใชพลงงานของสนคาเครองใชไฟฟา (Minimum Efficiency Standard: MES)

(7) เขตการคาเสรไทย-อนเดย


ในป 2543 ประเทศไทยสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบไปยงประเทศอนเดย มมลคา 1,670,604 ดอลลารสหรฐฯ หรอคดเปนสวนแบงตลาดรอยละ 4.84 เมอเทยบกบมลคาการสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบไปยงประเทศอนเดยทงหมด ซงมมลคา 34,520,347 ดอลลารสหรฐฯ ประเทศคแขงทสำาคญใน

- 6 37

ตลาด (เรยงลำาดบตามมลคาการสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบไปยงประเทศจน ในป 2544) ไดแก ประเทศเกาหลใต จน และสงคโปร ซงมสวนแบงตลาดรอยละ 19.76 13.16 และ 12.05 ตามลำาดบ ซงสวนแบงตลาดของประเทศคแขงทง 3 ประเทศ มากกวาสวนแบงตลาดของประเทศไทยเปนอยางมาก

คาเฉลยดชน RCA ในชวงป 2535-2543 ของประเทศไทยในตลาดนมคา

เทากบ 35971. ซงหมายความวาประเทศไทยมความไดเปรยบโดยเปรยบ

เทยบในการคาเครองรบโทรทศนกบอนเดย และเมอเทยบกบประเทศคแขงทง 3 ประเทศไดแก ประเทศเกาหลใต จน และสงคโปร ซงมคาเฉลย RCA เทากบ 329.72 134.61 และ 4.94 ตามลำาดบ พบวาคาเฉลย RCA ของประเทศไทยสงกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศ ดงนนกลาวโดยสรปไดวา ประเทศไทยมสวนแบงตลาดเครองรบโทรทศน และสวนประกอบคอนขางนอยเมอเทยบกบคแขงในตลาดน แตคาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยสงกวาประเทศคแขงทง 3 ในตลาดน นนหมายความวาประเทศไทยมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบในการคาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบเมอเทยบกบประเทศอนเดย มากกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศ

ตารางท 6.24 คาเฉลย RCA และสวนแบงตลาดของเครองรบโทรทศนและสวนประกอบในตลาดอนเดย

TH-IN Thailand

Korea China Singapore

RCA 359.71

329.72 134.61 4.94

สวนแบงตลาดป 2544

4.84% 19.76% 13.16% 12.05%




ประเทศไทยมอตราภาษเครองรบโทรทศน และสวนประกอบเทากบประเทศอนเดย คอเกบอตราภาษนำาเขารอยละ 30 จากมลคาการนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบ ทงโทรทศนส และขาว-ดำา ดงนนหากมการเปดเสรประเทศไทยนาจะไดประโยชน

- 6 38

มากกวาเนองจากเปนประเทศผสงออกเครองรบโทรทศนมากกวาเมอเทยบกบประเทศอนเดย

แตเมอพจารณาอตราภาษของประเทศคแขงในตลาดพบวาอตราภาษของไทย และอนเดยสงกวาประเทศคแขงประเทศเกาหลใต ซงมอตรารอยละ 8 แตนอยกวาประเทศจน ซงมอตราภาษในสนคาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบประมาณรอยละ 130 ในสวนของโทรทศนส และ 100 สำาหรบโทรทศนขาว-ดำา

ตารางท 6.25 อตราภาษเครองรบโทรทศนและสวนประกอบของประเทศไทย อนเดย

และประเทศคแขงในตลาดอนเดย

ประเทศ 8528.12 8528.13ไทย 30 30

อนเดย 30 30เกาหลใต 8 8

จน 130 100สงคโปร ยกเวน ยกเวน


(8) เขตการคาเสรไทย-ญปน


ในป 2544 ประเทศไทยสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบไปยงประเทศญปน มมลคา 175,317,904 ดอลลารสหรฐฯ หรอคดเปนสวนแบงตลาดรอยละ 10.05 เมอเทยบกบมลคาการสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบไปยงประเทศญปนทงหมด ซงมมลคา 1,945,902,690 ดอลลารสหรฐฯ ประเทศคแขงทสำาคญในตลาด (เรยงลำาดบตามมลคาการสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบไปยงประเทศญปน ในป 2544) ไดแก ประเทศมาเลเซย จน และอนโดนเซย ซงมสวนแบงตลาดรอยละ 37.54 20.50 และ 9.68 ตามลำาดบ ซงหากเทยบกบสวนแบงตลาดของไทยแลว พบวาประเทศไทยเปนรองเพยง ประเทศมาเลเซย และจน

คาเฉลยดชน RCA ในชวงป 2535-2544 ของประเทศไทยในตลาดนมคาเทากบ 40.91 ซงหมายความวาประเทศไทยมความเปรยบโดยเปรยบเทยบในการคาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบกบประเทศญปน และมคาสงหากเทยบกบประเทศจน และอนโดนเซยซงมคาเฉลยดชน RCA เทากบ 4.3 และ 29.13 ตามลำาดบ แตมคา

- 6 39

นอยเมอเทยบกบคาเฉลยดชน RCA ของประเทศมาเลเซย ซงมสงถงคา 66.09 ดงนน อาจกลาวโดยสรปไดวาประเทศไทยมศกยภาพในการแขงขนในอตสาหกรรมเครองรบโทรทศนในตลาดประเทศญปนอยในเกณฑดพอสมควร โดยมความไดเปรยบคแขงเปนสวนใหญ แตยงมความไดเปรยบนอยกวาประเทศมาเลเซย เนองจากทงสวนแบงตลาด และคาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยนอยกวาประเทศมาเลเซย

ตารางท 6.26 คาเฉลย RCA และสวนแบงตลาดของเครองรบโทรทศนและสวนประกอบในตลาดญปน

TH-JAP Thailand

Malaysia

China Indonesia

RCA 40.91 66.09 4.30 29.13สวนแบงตลาดป

254410.05% 37.54% 20.50% 9.68%




ประเทศไทยมอตราภาษเครองรบโทรทศน และสวนประกอบสงกวาประเทศญปน คอเกบอตราภาษนำาเขารอยละ 30 จากมลคาการนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบ ทงโทรทศนส และขาว-ดำา ในขณะทประเทศญปนไมมการเกบภาษนำาเขาสนคาชนดน ดงนนผลจากการเปดเสรเครองรบโทรทศนและสวนประกอบกบประเทศญปนอาจไมทำาใหประเทศไทยไดประโยชนเนองจากประเทศญปนไมมการเกบภาษเครองรบโทรทศนและสวนประกอบอยแลว สวนอตราภาษนำาเขาของประเทศคแขงในตลาดไดแก ประเทศอนโดนเซย ซงมอตรารอยละ 20 และนอยกวาประเทศจน ซงมอตราภาษในสนคาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบประมาณรอยละ 130 ในสวนของโทรทศนส และ 100 สำาหรบโทรทศนขาว-ดำา สวนประเทศมาเลเซยถอวามอตราภาษนำาเขาพอๆกบประเทศไทย คอประมาณรอยละ 25-35

ตารางท 6.27 อตราภาษเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของประเทศไทย ญปน และประเทศคแขงใน

ตลาดญปน

ประเทศ 8528.12 8528.13

- 6 40

ไทย 30 30ญปน ยกเวน ยกเวน

มาเลเซย 25-35 0-25จน 130 100

อนโดนเซย 20 20ทมา: APEC tariff Database และ กรมศลกากร


มาตรการทไมใชภาษของสนคาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบของประเทศญปน มดงตอไปน

ประเทศญปนมการกำาหนดมาตรฐานสนคาเครองใชไฟฟาทนำาเขาจะตองไดมาตรฐานทระบไวใน Electrical Appliance and Material Control Law นอกจากนยงมการบงคบใชกฎหมายการรไซเคลเครองใชไฟฟาในบาน (Home Appliance Recycling Law) เมอ เม.ย. 2544 ทกำาหนดใหผบรโภคตองมสวนรวมรบภาระคาใชจายในการนำาเครองใชไฟฟาเกาไปรไซเคล2 จงชะลอการซอเครองใชไฟฟาใหมเพอทดแทนของเดมทมอย

9( ) ยทธศาสตรการเจรจา

ยทธศาสตรการเจรจาในกรอบ WTO

2 กฎหมายน บงคบใชกบเครองใชไฟฟา 4 ประเภท ไดแก เครองรบโทรทศน เครองปรบอากาศ ตเยน และเครองซกผา โดยเครองรบโทรทศน และเครองปรบอากาศ จะตองนำาชนสวนมารไซเคลไมตำากวารอยละ 50 และ 55 ของนำาหนก ตามลำาดบ และตองเสยคาธรรมเนยมในการรไซเคล 2,700 และ 3,500 เยน ตามลำาดบ

- 6 41

ผลการศกษาในสวนของความสามารถในการแขงขน และสวนแบงตลาด พบวา อตสาหกรรมเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของไทยมศกยภาพในการแขงขนอยในเกณฑดเนองจาก คาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยมคาเทากบ 3.53 ซงมากกวาประเทศญปน แตนอยกวาประเทศเมกซโก และมาเลเซย ซงประเทศเมกซโกอาจไดรบผลประโยชนจากการเปนสมาชก NAFTA ทำาใหประเทศสหรฐอเมรกานำาเขาเครองรบโทรทศนจากประเทศเมกซโกมากกวาประเทศอน โดยหากเปดเสรแลวทำาใหอตราภาษนำาเขา และมาตรการตางๆเทาเทยมกนทกประเทศแลวประเทศไทยอาจมศกยภาพการสงออกมากกวาประเทศเมกซโกหรอเทาเทยมกน แมวาประเทศไทยอาจไดรบประโยชนจากดานอตราภาษในตลาดทสำาคญไมมากนก แตความสามารถในการแขงขนของไทยอยในเกณฑด ดงนน ยทธศาสตรการเจรจาทางการคาควรเปนยทธศาสตรเชงรก โดยการเรงเปดการคาเสร เพอลดมาตรการกดกนทางการคาทงทางดานภาษ และไมใชภาษ เพอขยายสวนแบงตลาดใหเพมสงขน

ในกรณของ WTO นน ประเทศไทยม Tariff Binding อยท 60% ในขณะเดยวกนมอตราภาษนำาเขาจรงอยท 30% ดงนน

การเปดเสรภายใตกรอบ WTO ซงมการลดภาษในการเจรจารอบตางๆ นน คงจะตองใชระยะเวลาอกประมาณ 2 รอบการเจรจาถงจะทำาใหอตราภาษนม Binding ลงมาอยในระดบ 10% ซงเปนอตราภาษนำาเขาในปจจบน

ยทธศาสตรการเจรจาในกรอบ APEC

จากผลการศกษาในสวนของความสามารถในการแขงขน และสวนแบงตลาด พบวา อตสาหกรรมเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของไทยมศกยภาพในการแขงขนอยในเกณฑดเนองจาก คาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยในกลม APEC มคาเทากบ 2.61

- 6 42

ซงมากกวาประเทศญปน แตนอยกวาประเทศเมกซโก และมาเลเซย ซงประเทศเมกซโกอาจไดรบผลประโยชนจากการเปนสมาชก NAFTA ทำาใหประเทศสหรฐอเมรกานำาเขาเครองรบโทรทศนจากประเทศเมกซโกมากกวาประเทศอน โดยหากเปดเสรแลวทำาใหอตราภาษนำาเขา และมาตรการตางๆเทาเทยมกนทกประเทศแลวประเทศไทยจะมศกยภาพการสงออกมากกวาประเทศเมกซโก ดงนน ยทธศาสตรการเจรจาทางการคาควรเปนยทธศาสตรเชงรก โดยการเรงเปดการคาเสร เพอลดมาตรการกดกนทางการคาทงทางดานภาษ และไมใชภาษ เพอขยายสวนแบงตลาดใหเพมสงขน

ขอมลอตราภาษนำาเขาของประเทศไทยในสนคาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบพบวา อตราภาษนำาเขาสนคานของประเทศไทยมอตราภาษสงกวาประเทศทเปนตลาดสงออกหลกของไทยในความตกลงทางการคาน ซงไดแกประเทศสหรฐอเมรกา ญปน และสงคโปร ดงนน ประเทศไทยจะไดรบประโยชนจากการเปดเสรการคาสนคานในตลาดนไมมากนกเนองจาก ประเทศทเปนตลาดหลกเหลานไดมอตราภาษตำาอยแลว โดยเฉพาะอยางยงประเทศญปน และสงคโปร ซงไมมการเกบภาษนำาเขาเครองรบโทรทศน แตอยางไรกตามประเทศไทยจะไดรบประโยชนจากการขยายตลาดไปยงประเทศอนๆทยงมอตราภาษนำาเขาสงอย

ขอมลอตราภาษนำาเขาของประเทศไทยเมอเทยบกบประเทศคแขงทสำาคญในตลาด พบวาประเทศไทยมอตราภาษทสงกวาประเทศคแขง 2 ประเทศ ไดแก ประเทศเมกซโก และญปน แตเมอเทยบกบประเทศมาเลเซยแลว พบวาอตราภาษนำาเขาของประเทศมระดบใกลเคยงกน ดงนน ผลกระทบจากการเปดเสรทางการคา ซงจะลดอตราภาษนำาเขาของทกประเทศลงจะทำาใหกระทบทงดานการนำาเขา และการสงออก ซงจะสงผลกระทบในแงลบตอประเทศทมอตราภาษนำาเขาสงอยางเชน ประเทศไทย และมาเลเซย แตเนองจากทงสองประเทศมขดความสามารถในการแขงขนสงในการผลตเครองรบโทรทศน จงทำาใหผลกระทบทเกดขนจากการนำาเขาทจะเพมมากขนมไมมากนก

นอกจากนยงพบวาทงประเทศคคาและคแขงทสำาคญอยางประเทศญปนมมาตรการทไมใชภาษในสนคาเครองเครองรบโทรทศนและสวนประกอบเชนกน โดยประเทศญปนมการกำาหนดมาตรฐานสนคาเครองใชไฟฟาทนำาเขาจะตองไดมาตรฐานทระบไวใน Electrical Appliance and Material Control Law โดยเครองรบโทรทศนเปนสนคาทจดอยในกฎหมายนดวย นอกจากนยงมการบงคบใชกฎหมายการรไซเคลเครองใชไฟฟาในบาน (Home Appliance Recycling Law) โดยเรมใชเมอเดอนเมษายน 2544 ทผานมา ซงกำาหนดใหผบรโภคตองมสวนรวมรบภาระคาใชจายในการนำาเครองใชไฟฟาเกาไปรไซเคล อยางไรกตาม ผลกระทบเหลานทมตอประเทศไทยคงจะไมมาก

- 6 43

นกเพราะผผลตและสงออกสนคาประเภทเครองใชไฟฟาของไทยเกอบทงหมดเปนบรษทญปน

แตเมอเทยบกบประเทศจนแลว พบวาอตราภาษนำาเขาของประเทศไทยมระดบตำากวาอยางเหนไดชด เนองจากอตราภาษนำาเขาของจน สงถงรอยละ 100-130 ดงนน ผลกระทบจากการเปดเสรทางการคาจะสงผลกระทบในแงลบตอประเทศทมอตราภาษนำาเขาสงอยางประเทศจนเนองจากตองลดอตราการคมครองลงมากกวาประเทศทมอตราภาษทตำาอยแลว ดงนนจงเปนโอกาสของประเทศไทยทจะขยายตลาดเครองรบโทรทศนไปยงประเทศจน ซงในปจจบนมลคาการสงออกเครองรบโทรทศนของไทยไปยงประเทศจนนอยกวามลคาการนำาเขาเครองรบโทรทศนจากจนมาก

ประเทศจนเปนประเทศผสงออกเครองรบโทรทศนและสวนประกอบรายใหญของโลก กลาวคอ ประเทศจนสงออกเครองรบโทรทศนและสวนประกอบทงหมดมมลคา 1,590 ลานดอลลารสหรฐฯ โดยเปนผสงออกรายใหญลำาดบท 4 รองลงมาจากประเทศเมกซโก ญปน และมาเลเซย ตามลำาดบ

ยทธศาสตรการเจรจาในกรอบ ASEM

จากผลการศกษาในสวนของความสามารถในการแขงขน และสวนแบงตลาด พบวา อตสาหกรรมเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของไทยมศกยภาพในการแขงขนอยในเกณฑดเนองจาก คาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยมคาเทากบ 6.82 ซงมากกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศ แตสวนแบงตลาดยงนอยอยกลาวคอ ไทยมสวนแบงตลาดเพยงรอยละ 7.67 ในขณะทประเทศฝรงเศส ญปน และจน มสวนแบงตลาดรอยละ 30 28 และ 20 ตามลำาดบ ดงนน ยทธศาสตรการเจรจาทางการคาควรเปนยทธศาสตรเชงรก โดยการเรงเปดการคาเสร เพอลดมาตรการกดกนทางการคาทงทางดานภาษ และไมใช

ภาษ เพอขยายสวนแบงตลาดใหเพมสงขน โดยในกรอบความตกลงน กลมประเทศ EU ม

มาตรการ AD และ WEEE ซงสงผลกระทบตอเครองรบโทรทศนและสวนประกอบของไทย

ขอมลอตราภาษนำาเขาของประเทศไทยในสนคาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบในตลาดนพบวา อตราภาษนำาเขาสนคานของประเทศไทยมอตราภาษสงกวาประเทศทเปนตลาดสงออกหลกของไทยในความตกลงทางการคาน ซงไดแก ประเทศญปน และสงคโปร ซงไมมการเกบภาษนำาเขาสนคาน ดงนน ผลจากการเปดเสรจงคลายคลงกบในตลาด APEC กลาวคอเมอมการเปดเสรแลวจะเกดการแขงขนกนระหวางประเทศในเอเชยดวยกน

- 6 44

ยทธศาสตรการเจรจาในกรอบ AFTA

จากผลการศกษาในสวนของความสามารถในการแขงขน และสวนแบงตลาดพบวา อตสาหกรรมเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของไทยมศกยภาพในการแขงขนอยในเกณฑดเนองจาก คาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยมคาเทากบ 1.52 ซงมากกวาประเทศสงคโปร และอนโดนเซย แตนอยกวาประเทศมาเลเซย ดานสวนแบงตลาดของไทยเปนลำาดบท 2 รองจาก ประเทศมาเลเซย ดงนน ยทธศาสตรการเจรจาทางการคาควรเปนยทธศาสตรเชงรก โดยการเรงเปดการคาเสร เพอลดมาตรการกดกนทางการคาทงทางดานภาษ และไมใชภาษ เพอขยายสวนแบงตลาดใหเพมสงขน อยางไรกตามควรจบตาประเทศมาเลเซย เนองจากประเทศมาเลเซยจะไดรบประโยชนจากการเปดเสรมากกวาประเทศไทยเนองจากมอตราภาษนำาเขาตำากวา

ขอมลอตราภาษนำาเขาของประเทศไทยในสนคาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบพบวา อตราภาษนำาเขาสนคานของประเทศไทยมอตราภาษสงกวาประเทศทเปนตลาดสงออกหลกของไทยในความตกลงทางการคาน ซงไดแกประเทศอนโดนเซย และสงคโปร ดงนน ประเทศไทยอาจไดรบประโยชนจากการเปดเสรการคาสนคานในตลาดนไมมากนก และจะตองเผชญกบประเทศคคาทสำาคญไดแก มาเลเซยและอนโดนเซย

ประเทศไทยจดสนคาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบอยในหมวดสนคาทลดภาษปกต (Normal Track) โดยมอตราภาษนำาเขาทจะลดตามขอตกลง CEPT กลาวคอ จะตองลดลงเหลอรอยละ 15 ในป 2544 รอยละ 15 ในป 2545 และรอยละ 5 ในป 2546 ตามลำาดบ ซงในปจจบนประเทศไทยไดดำาเนนการลดภาษตามขอตกลงดงกลาวเรยบรอยแลวคอมอตราภาษนำาเขารอยละ 5 ทงโทรทศนสและโทรทศนขาว-ดำา ซงในสวนนคงจะตองตดตามผลจากการลดภาษอกครงหนง

ยทธศาสตรการเจรจาในกรอบ BIMST - EC

ขอมลดานอตราภาษนำาเขาพบวา อตราภาษนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของไทย และประเทศอนเดยมคาเทากนคอ รอยละ 30 ของมลคาการนำาเขา แตมอตราสงกวาเมอเทยบกบศรลงกา อยางไรกตาม การทอนเดยและศรลงกาลดภาษลงอกยอมเปนผลดตอประเทศไทย เนองจากประเทศไทยเปนประเทศผสงออกรายใหญทสดในตลาดน สวนความสามารถในการแขงขน และสวนแบงตลาดนนพบวา แมวาประเทศไทยจะมสวนแบงตลาดสงกวาประเทศอนเดย แตมคาเฉลย RCA ในชวงป 2535-2543 คอนขางนอย โดยคาเฉลย RCA ของไทยมคาเพยง 0.65 ซงหมายความวาประเทศไทยเสยเปรยบโดยเปรยบเทยบในการคาสนคาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบในตลาดน แตเนองจากตลาดมการคมครองสง ดงนนคา RCA จงไมสามารถทจะบงชขดความสามารถในการแขงขนได

- 6 45

แตหากพจารณาความสามารถในการแขงขนของไทยเทยบกบประเทศอนเดยแลวพบวา ในปจจบนเครองรบโทรทศนของประเทศไทยมความสามารถในการแขงขนดกวาประเทศอนเดยเนองจากมลคาการสงออกเครองรบโทรทศนของไทยไปยงอนเดยมคามากกวามลคาการสงออกเครองรบโทรทศนของอนเดยมายงไทย ถงแมวาดลการคาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบของประเทศอนเดยยงคงเปนบวกอยแตมแนวโนมลดลงอยางตอเนอง ดงนน ยทธศาสตรในสวนของประเทศอนเดยและกลม BIMST-EC นาจะเปนยทธศาสตรในเชงรก

ยทธศาสตรการเจรจาในเขตการคาเสรไทย จน–

ประเทศไทยมอตราภาษทตำากวาประเทศจนซงมการเกบอตราภาษนำาเขาสงถงรอยละ 130 สำาหรบโทรทศนส และเกบรอยละ 100 สำาหรบโทรทศนขาว-ดำา แตประเทศไทยอาจไดรบประโยชนจากการลดภาษจากจนไมมากนก เนองจากจนมขดความสามารถในการแขงขนสง โดยเปนประเทศทมการสงออกโทรทศนมากเปนอนดบ 3 ของโลก ประกอบกบผลการศกษาในสวนของความสามารถในการแขงขน และสวนแบงตลาด พบวา อตสาหกรรมเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของไทยมศกยภาพในการแขงขนอยในระดบตำากวาจน เนองจากคาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยมคาเทากบ 0.30 ซงหมายความวามความเสยเปรยบโดยเปรยบเทยบในการคาเครองรบโทรทศนกบประเทศจน ดงนน ยทธศาสตรการเจรจาทางการคาควรเปนยทธศาสตรเชงรบ โดยการยดระยะเวลาเปดการคาเสรออกไป เนองจากจะสงผลกระทบในแงลบตอผประกอบการภายในประเทศ

ยทธศาสตรการเจรจาในเขตการคาเสรไทย - อนเดย

ถงแมวาประเทศไทยมอตราภาษเทากบประเทศอนเดย แตจากผลการศกษาในสวนของความสามารถในการแขงขนและสวนแบงตลาด พบวา อตสาหกรรมเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของไทยมศกยภาพในการแขงขนอยในเกณฑดมากเนองจาก คาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยมคาสงถง 359.71 ซงหมายความวาประเทศไทยมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบในการคาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบในตลาดอนเดย ดงนน ยทธศาสตรการเจรจาทางการคาควรเปนยทธศาสตรเชงรก โดยการเรงเปดการคาเสร

ยทธศาสตรการเจรจาในเขตการคาเสรไทย - ญปน

จากขอมลอตราภาษนำาเขา พบวา ประเทศไทยมอตราภาษเครองรบโทรทศน และสวนประกอบสงกวาประเทศญปน คอเกบอตราภาษนำาเขารอยละ 30 จากมลคาการนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบ ทงโทรทศนส และขาว-ดำา ในขณะทประเทศญปนไมมการเกบภาษนำาเขาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบ ดงนนผลจากการเปดเสรเครองรบ

- 6 46

โทรทศนและสวนประกอบกบประเทศญปนอาจไมทำาใหประเทศไทยไดประโยชน เนองจากประเทศญปนไมมการเกบภาษเครองรบโทรทศนและสวนประกอบอยแลว ในทางกลบกน ญปนจะสามารถสงออกโทรทศนมายงประเทศไทยไดมากขน โดยเฉพาะอยางยงสนคาโทรทศนทมคณภาพสงและเทคโนโลยสง ดงนน ยทธศาสตรการเจรจาทางการคาควรเปนยทธศาสตรทไมตองเรงการเปดตลาด

- 6 47

6.2 อตสาหกรรมเครองปรบอากาศและสวนประกอบ

6.2.1 โครงสรางการผลต

1( ) การผลต และโครงสรางตลาด

อตสาหกรรมเครองปรบอากาศ และสวนประกอบนเปนอตสาหกรรมทผลตเพอการสงออกเปนหลก จะเหนไดจากการทปรมาณการผลต มากกวายอดจำาหนายภายในประเทศมาก ตลอดระยะเวลา 10 ปทผานมาสงผลใหสดสวนการสงออกตอปรมาณการผลตมสงถงประมาณรอยละ 90 มาโดยตลอด กลาวคอ ในป 2535 มปรมาณการผลต 667,190 เครอง และมปรมาณการสงออก 591,292 เครอง ซงคดเปนรอยละ 89 ของปรมาณการผลต ในชวงวกฤตการณ ป 2540 มปรมาณการผลต 1,187,956 เครอง และมปรมาณการสงออก 1,107,626 เครอง หรอคดเปนรอยละ 93 ของปรมาณการผลต สงเกตไดวาปรมาณการผลตมแนวโนมเพมขนอยางตอเนอง ไมวาจะกอนวกฤตการณ 2540 หรอหลงวกฤตการณ

สวนอตราการใชกำาลงการผลตชวง 5 ปทผานมาถอวาอยในเกณฑพอใช กลาวคอ ประมาณ รอยละ 70 โดยชวงวกฤตการณในป 2540 อตราการใชกำาลงการผลตไดลดลงบางโดยใชกำาลงการผลตไดเพยงรอยละ 52 แตในปจจบนไดเพมขนแลว กลาวคอ ในป 2544 มกำาลงการผลตประมาณรอยละ 74 ดงนน อาจกลาวไดวา ผลของวกฤตการณ

2540 สงผลตอการผลตของเครองปรบอากาศ และสวนประกอบไมมากนก (ตารางท

628. )

ตารางท 6.28 โครงสรางการผลตเครองปรบอากาศและสวนประกอบของไทย: เครอง

2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544ปรมาณการผลต 667,1

90694,9

351,029,

165989,7

581,100,163

1,187,956

1,261,233

1,465,390

1,518,767

1,924,878

% การเปลยนแปลง 4.2 48.1 -3.8 11.2 8.0 6.2 16.2 3.6 26.7

จำาหนายภายใน 75,89 81,42 64,934 n.a. n.a. 80,33 70,32 58,02 49,42 95,81

- 6 48

ประเทศ 8 3 0 2 1 0 1% การ

เปลยนแปลง 7.3 -20.3 n.a. n.a. n.a. -12.5 -17.5 -14.8 93.9กำาลงการผลต n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2,277,100

1,794,550

1,819,830

2,176,350

2,576,350

% การเปลยนแปลง n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -21.2 1.4 19.6 18.4

อตราการใชกำาลงการผลต n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 52.2 70.3 80.5 69.8 74.7

ปรมาณการสงออก591,2

92613,5

12964,23

1 n.a. n.a.1,107,626

1,190,911

1,407,369

1,469,347

1,829,067

สดสวนการสงออกตอการผลต 0.89 0.88 0.94 n.a. n.a. 0.93 0.94 0.96 0.97 0.95

ทมา: ธนาคารแหงประเทศไทย

ลกษณะของผผลตเครองปรบอากาศ และสวนประกอบ ม 3 ประเภท ดงน

1. ผผลตภายใตเครองหมายการคาญปน ผผลตภายใตเครองหมายการคาญปน จะผลตตามนโยบายของบรษทแม ซงผผลต

ในกลมน ไดแก มตซบซ โตชบา เนชนแนล ซนโย และชารป เปนตน ซงจะมกำาลงการผลตคอนขางสงเมอเทยบกบผผลตประเภทอนๆ ซงผผลตประเภทนมสดสวนคอนขางสงในอตสาหกรรมเครองปรบอากาศของไทย

2. ผผลตภายใตเครองหมายการคาของสหรฐอเมรกาหรอสหภาพยโรป

ผผลตภายใตเครองหมายการคาของสหรฐอเมรกา หรอสหภาพยโรป จะผลตโดยใชลขสทธ หรอ การรวมลงทนกบประเทศนนๆ ไดแก เทรน เวรลพล ยอรค และ แคเรยร เปนตน

โดยการผลตของทงผผลตประเภทท 1 และประเภทท 2 ในชวงเรมตน เนนเพอสนองความตองการภายในประเทศเทานน ทงนเปนไปตามนโยบายของบรษทแม และขอกำาหนดของรฐบาลไทย แตในระยะหลงหนไปผลตเพอการสงออก

3. ผผลตทเปนคนไทยมเครองหมายการคาเปนของตนเอง บรษทไทยทมเครองหมายการคาเปนของตนเอง ไดแก ยนแอร เซนทรลแอร อามนา

เอนจเนยร แชฟไฟร แอดมา และนกโก โดยขนแรกจะนำาเขาชนสวนมาประกอบจนสามารถพฒนารปแบบและคณภาพสนคาเปนของตนเอง ขนตอมาไดใชสวนประกอบทผลตไดในประเทศผลตเพอปอนตลาดในประเทศและสงออก แตการสงออกของบรษทขนาดเลก และ

- 6 49

ขนาดกลางยงมปญหาในการมเครองหมายการคาของตนเอง เพราะตนทนในการดำาเนนการคอนขางสงซงมปญหาดานการปรบปรงประสทธภาพใหไดมาตรฐาน และการตลาดรวมถงบรการหลงการขาย

สงเกตไดวาผผลตเครองปรบอากาศ และสวนประกอบ สวนใหญเปนผผลตขนาดกลางและเลกคอนขางมาก และสวนใหญเปนบรษททคนไทยเปนเจาของ ทเปนเชนนมสาเหต 3 ประการ ประการแรก อตสาหกรรมชนสวนเครองปรบอากาศภายในประเทศมพนฐานคอนขางด ทำาใหผผลตเครองปรบอากาศสามารถหาซอชนสวนภายในประเทศไดคอนขางครบ ประการทสอง เทคโนโลยการผลตหรอการประกอบเครองปรบอากาศ เปนเทคโนโลยไมซบซอนมากนก ดงนน ผผลตไทยสามารถเรยนรและนำามาใชโดยไมตองพงพานกลงทนจากตางชาต ประการสดทาย เนองจากรฐบาลถอวาเครองปรบอากาศเปนสนคาฟมเฟอย จงมการเกบภาษสรรพสามตทำาใหราคาเครองปรบอากาศสง ประกอบกบผผลตบางรายสามารถหลกเลยงภาษไดงาย โดยเฉพาะผผลตรายยอย โดยอตสาหกรรมเครองปรบอากาศและสวนประกอบของไทยมผสงออกรายใหญ ไดแก Fujitsu General (Thailand) บรษท Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) บรษท Daikin Industries (Thailand) และบรษท

Toshiba Carrier (Thailand) (ตาราง 629. )

ตารางท 6.29 รายชอผผลต เครองปรบอากาศและสวนประกอบของประเทศไทย




บรษท บทไวส(ประเทศไทย) จำากด เครองปรบอากาศ 2531 77 23

50000 หนวย/ป

บรษท ซ แอรคอน เทค จำากด เครองปรบอากาศ 2535

100

บรษท ด เอม ชยพงษคอรปอเรชน จำากด Ari Compressor

2529

100


บรษท เฟรมกรป จำากด เครองปรบอากาศ 2532

100


บรษท ลงค-คารไลส จำากด เครองปรบอากาศ 2527

อเมรกา 51 เยอรมน 49

220000 หนวย/ป

บรษท เมลโก คอนซเมอรโปรดกส(ประเทศไทย) จำากด เครองปรบอากาศ 25

32 30 ญปน 70300000 เครอง/ป

บรษท แชฟไฟรมารเกตตง จำากด เครองปรบอากาศ 2524

100


บรษท ชารป แอพพลายแอนซ(ประเทศไทย) จำากด เครองปรบอากาศ 25

30 ญปน 100900000 เครอง/ป

- 6 50

บรษท สยามคอมเพรสเซอร อนดสทร จำากด คอมเพรสเซอร 25

32 60 ญปน 40550000 หนวย/ป

โรงงาน สมบรณโลหะกจ Heat Sink(Air)2518

100 6000 ชด/ป

บรษท สำารวยเอนจเนยรง จำากด หนากากแอร 2528

100

950000 ชน/ป

บรษท ไทยมตซวา จำากด Cassette Unit2531 55 ญปน 45 3 ลานชน/ป

บรษท ไทยผลด อนดสเตรยล จำากด เครองปรบอากาศ

100


บรษท ทอรค จำากด Evaporator-Condenser

2533 55 ญปน 45


บรษท โตชบาคอนซเมอร โปรดกส(ประเทศไทย) จำากด เครองปรบอากาศ 25

3211.25 88.75

1 ลานเครอง/ป

บรษท เออวทยาอตสาหกรรม จำากด เครองปรบอากาศ 25

16100

บรษท ยนแชปอควปเมนต จำากด เครองปรบอากาศ 2515

100


บรษท เอมรล(ประเทศไทย) จำากด เครองปรบอากาศ 100

บรษท เอ.ซ. เนชนแนลอเลคทรค จำากด เครองปรบอากาศ 55 ญปน 45

บรษท เซนทรล แอร คอนดชนนง จำากด เครองปรบอากาศ

100

บรษท ไดกน อนดสทรย(ประเทศไทย) จำากด

เครองปรบอากาศ-คอมเพรสเซอร ญปน 100

บรษท เซดเดอร(ประเทศไทย) จำากด เครองปรบอากาศ

0.01 ฮองกง 99.99

บรษท ซนโย ยนเวอรแซลอเลคทรค จำากด เครองปรบอากาศ

50.9 ญปน 49.1

บรษท ไทยคลลงโทเวอร จำากด คลลงโทเวอร 100

บรษท โตชบาอเลคทรค อนดสทร(ประเทศไทย) จำากด เครองปรบอากาศ 55 ญปน 45

บรษท ฟอรมลา อนดสทร จำากด เครองปรบอากาศ 100

บรษท คอมเพรสเซอรเมนแฟคเจอรง(ประเทศไทย) จำากด คอมเพรสเซอร 60 ญปน 40

บรษท ไทยเฮอรเมตกส จำากด คอมเพรสเซอร 100

บรษท เอม.เอช.ไอ มหาจกรแอรคอนดชนเนอรส จำากด

เครองปรบอากาศ-ชนสวน

100

- 6 51

บรษท ซ.เอ.ซ อนดสทร จำากด เครองปรบอากาศ 100

บรษท กลธรยนเวอรแซลอเลคทรค จำากด ชนสวนประกอบ 90 อเมรกา 10

บรษท กลธรเคอรบ จำากด คอมเพรสเซอร 68 อเมรกา 32 บรษท นปปอนเดน

โซ(ประเทศไทย) จำากด ชนสวนประกอบ 21 ญปน 79 บรษท ไฮโดรพลาส จำากด ชนสวนประกอบ

100




บรษท แกมมาเทคซ จำากด เครองปรบอากาศ 100

บรษท บทไวส(ประเทศไทย) จำากด เครองปรบอากาศ 2531 77 23

50000 หนวย/ป

บรษท ฟชนอนดสเตรยล จำากด เครองปรบอากาศ 100

บรษท คอนโซเคเตดอเลคทรค จำากด เครองปรบอากาศ

100

บรษท สยามไดกน จำากด เครองปรบอากาศ ญปน 100 บรษท แอรไซด จำากด เครองปรบอากาศ ยโรป 100

บรษท บนดลอตสาหกรรม จำากด ชนสวนประกอบ 100

หางหนสวน บกนอนเตอรเนชนแนล จำากด

100

บรษท เบทเทอรไลฟ จำากด 100

บรษท เบทเทอรลฟวง จำากด 100

บรษท ไดกน แอรคอนดชนนง จำากด เครองปรบอากาศ ญปน 100

บรษท สรพงษอตสาหกรรมเครองเยน

100

บรษท สยาม เอ.อาร.ท จำากด 100

บรษท สยาม กก 100

บรษท ซดอนเตอรเนชนแนล จำากด เครองปรบอากาศ

100

ทมา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ และ ปยะพร(2539)

- 6 52

(2) เทคโนโลยการผลต

การพฒนาเทคโนโลยเครองปรบอากาศ เนนการพฒนาเพอทจะทำาใหเครองปรบอากาศ ประหยดไฟฟา ทงน เครองปรบอากาศเปนเครองใชไฟฟาทใชกระแสไฟฟามากทสดในบรรดาเครองใชไฟฟาประเภทตางๆทจำาเปนภายในบาน คากระแสไฟฟาสำาหรบเครองปรบอากาศคดเปนสดสวนทสงเกอบรอยละ 50 ของคาไฟฟารวมทงหมด

การพฒนาเครองปรบอากาศแบบประหยดไฟฟาน จะตองพฒนาในสวนของ Fancoil และ Condensing ซงเปนสวนประกอบสำาคญของเครองปรบอากาศทจะชวยลดการใชกระแสไฟฟามากใหมการใชกระแสไฟฟานอยลง เครองปรบอากาศแบบประหยดทผานการตรวจสอบประสทธภาพโดยศนยทดสอบผลตภณฑอตสาหกรรมและฝกอบรมดานการมาตรฐาน สำานกงานมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม (สมอ.) และไดรบการรบรองจากการไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทย (กฝผ.) จะไดรบหมายเลขแสดงประสทธภาพการประหยดทแตกตางกน 5 หมายเลขตดอยบนเครองปรบอากาศทกเครอง ดงน

หมายเลข 1 หมายถง มประสทธภาพในการประหยดไฟตำา จะมคาประสทธภาพอยในชวง 6.6-7.6

หมายเลข 2 หมายถง ประหยดไฟไดในระดบพอใช จะมคาประสทธภาพอยในชวง 7.6-8.6

หมายเลข 3 หมายถง ประหยดไฟไดปานกลาง จะมคาประสทธภาพอยในชวง 8.6-9.6

หมายเลข 4 หมายถง ประหยดไฟไดด จะมคาประสทธภาพอยในชวง 9.6-10.6หมายเลข 5 หมายถง ประหยดไฟไดสงสด จะมคาประสทธภาพอยในชวง 10.6

ขนไปคาประสทธภาพ (Energy Efficiency Ratio: EER) ทปรากฏอย

บนฉลากเครองปรบอากาศแบบประหยดทกเครองหมายถง อตราสวนระหวางความสามารถในการใหความเยนของเครองปรบอากาศ (BTU/Hr) ตอกำาลงไฟฟา (Watt) ทใชในเครองปรบอากาศ ซงผกผนกบกระแสไฟฟา กลาวคอ เมอคาประสทธภาพสงขน การใชกระแสไฟฟากจะนอยลง ขณะทขนาดของเครองปรบอากาศจะมความสมพนธในทศทางเดยวกนกบการใชกระแสไฟฟา คอ เครองขนาดใหญขน จะใชกระแสไฟฟามากขน พบวาเครองปรบอากาศแบบประหยดจะสามารถประหยดคาไฟฟาไดมาก นนคอ จะใชกระแสไฟฟาในการทำางานของเครองคดเปนสดสวนเพยงรอยละ 60 ของเครองปรบอากาศแบบเดม

นอกจากน การพฒนาเทคโนโลยของเครองปรบอากาศ สามารถแบงออกเปน 2 สวนคอ สวนของผลตภณฑทคนไทยสามารถผลตไดโดยเพมการออกแบบทเลก และสวนของเทคโนโลยของบรษทตางชาตในประเทศในดานการประหยดพลงงาน ดานการลดปญหาสงแวดลอม โดยสามารถลดมลภาวะฝนละออง และเสยงรบกวนจากเครองปรบอากาศ

- 6 53

สวนเทคโนโลยการออกแบบผลตภณฑ กมความสำาคญเนองจากจะเปนสงทสามารถทำาใหสนคามความแตกตางจากคแขง (Product Differentiate) โดยผผลตจะตองออกแบบใหสอดคลองกบความตองการของตลาด เชน มความเลกกะทดรด ประหยดพลงงาน และรกษาสขภาพ เปนตน

แตอยางไรกตามการเพมศกยภาพการแขงขนทางดานการพฒนาเทคโนโลยการผลตของเครองปรบอากาศนอาจทำาไดยากกวาการลดตนทนการผลต เนองจากเทคโนโลยการผลตเครองปรบอากาศเปนเทคโนโลยทไมซบซอนมากนก และผผลตในประเทศคแขงมเทคโนโลยการผลตทใกลเคยงกบประเทศไทย

(3) โครงสรางตนทนการผลต

ในอดตอตสาหกรรมเครองปรบอากาศตองพงพาการนำาเขาวตถดบจากตางประเทศเปนจำานวนมาก ประมาณรอยละ 90 ของวตถดบทงหมด แตในปจจบนอตสาหกรรมเครองปรบอากาศไดลดการพงพงวตถดบและชนสวนจากตางประเทศลง โดยประเทศไทยสามารถผลตวตถดบภายในประเทศไดเพมขน เชน Compressor, Compressor Sheet Steel & Shape Steel, Aluminum Fins, Plastic Parts, Insulation, Painting, Refrigerant &Oil, Packaging, Condensing Coil, Cooling Coil, Blowers, Fan Housing และ Blades (ไพทรย และคณะ 2542) โดยเฉพาะอยางยง การผลตคอมเพรสเซอร ซงเปนสวนประกอบสำาคญของเครองปรบอากาศไดเอง ซงในปจจบนป 2545 มผผลตคอมเพรสเซอร 5 รายมกำาลงการผลตรวม 4.3 ลานเครองตอป (พชต 2545) สงผลใหสดสวนการใชวตถดบ และชนสวนในประเทศเพมสงขนเปนรอยละ 70-80 ของตนทนการผลตทงหมด การพฒนาการผลตวตถดบไดเองนเปนสวนสำาคญในการพฒนาอตสาหกรรมเครองปรบอากาศเปนอยางยง เนองจาก วตถดบเปนตนทนการผลตทสำาคญมากทสดของการผลตเครองปรบอากาศ โดยมสดสวนถงรอยละ 85 ของตนทนการผลตทงหมด ในขณะทคาแรงงานและคาใชจายอนๆมเพยง

รอยละ 15 เทานน (ตาราง 630. )ดงนน อาจกลาวไดวา อตสาหกรรมเครองปรบอากาศ และสวน

ประกอบในปจจบนเปนอตสาหกรรมทใชชนสวนภายในประเทศสง นนสงผลดหลายประการ กลาวคอ ทำาใหมลคาเพม(Value Added) มสง เนองจากไมตองนำาเขาชนสวนจากตางประเทศมากนก นอกจากนยงสงผลกอใหเกดการจางงานเพมขนในอตสาหกรรมการผลตชนสวนตางๆ อกดวย

- 6 54

ตารางท 6.30 โครงสรางตนทนเครองปรบอากาศชนดตดผนง ขนาด 12,000 บทย/ช.ม.

รายการชนสวน รอยละ

วตถดบและสวนประกอบ85.6

2รายการนำาเขาโดยตรง 55.56Indoor Unit Aluminum Sheet 1.56Couping 1.12Motor 8.44Drain Tube 1.12

- 6 55

Electonics Parts 0.96Others 1.43Outdoor Unit Aluminum Sheet 2.55Couping 2.23Compressor 28.34Motor 4.83PowerRelay 2.61Others 1.33ร า ย ก า ร น ำา เ ข า โ ด ย อ อ ม ห ร อ ใ ช ใ น ป ร ะ เ ท ศ 30.06Indoor Unit ABS 5.97Copper Tube 2.6กำามะหย 1.32Packaging 1.25Printing 3.08Others 3.45Outdoor Unit Copper Tube 7.42Rubber Sheet 1.14Steel Sheet 4.23Others 4.65

แรงงาน และคาใชจายดำาเนนการอนๆ14.3

8รวม 100ทมา: กาญจนา (2543)

6.2.2 การคาตางประเทศ

1( ) การนำาเขา

ประเทศไทยมการนำาเขาเครองปรบอากาศและสวนประกอบ ในสดสวนทนอยมาก หากเปรยบเทยบกบการสงออก การนำาเขาของไทยสวนใหญจะเปนสวนประกอบเครองปรบอากาศทคณภาพการผลตของไทยยงไมดพอ และบางชนสวนไมสามารถผลตได โดยในป 2544 มลคาการนำาเขาเครองปรบอากาศและสวนประกอบทงหมดของไทยมมลคา 2,832 ลานบาท ในขณะทมมลคาการสงออกทงหมด 51,151 ลานบาท ในป

- 6 56

เดยวกน ดงนนจะเหนวาอตสาหกรรมน สรางรายไดใหแกประเทศมหาศาลอกทงยงใชวตถดบภายในประเทศในสดสวนทสงอกดวย

ตลาดนำาเขาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบทสำาคญของไทย 5 ลำาดบแรก (เรยงลำาดบจากมลคาการนำาเขา ในป 2544) ไดแก ญปน ฝรงเศส มาเลเซย ไตหวน และจน ตามลำาดบ โดยทประเทศญปน มสดสวนคอนขางสงมากมาโดยตลอด

ดานสวนแบงตลาดและแนวโนม ในป 2544 พบวาประเทศญปน และประเทศฝรงเศส มสวนแบงตลาดการนำาเขาของประเทศไทยถงประมาณรอยละ 35 และ 16 ของมลคาการนำาเขาทงหมดของไทยตามลำาดบ และ สงเกตไดวาแนวโนมมลคาการนำาเขาเครองปรบอากาศของไทยจากประเทศญปนเพมสงขนมากในชวงกอนเกดวกฤตการณการป

2540 และเรมลดลงในชวงป 2541-2544 ดงทแสดงไวในตาราง 6.31 สวนแนวโนมการนำาเขาจากประเทศอนๆคอนขางคงท แตอยางไรกตามพบวา แนวโนมการนำาเขาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของไทยโดยรวม มแนวโนมทคอนขางคงท และลดลงบางในบางป สวนหนงเนองมาจากการทนกลงทนตางประเทศหลายรายไดยายฐานการผลตเครองปรบอากาศเขามายงประเทศไทย ในขณะทแนวโนมการสงออกเปนไปในทศทางตรงขาม

ตารางท 6.31 มลคาการนำาเขา เครองปรบอากาศและสวนประกอบ(HS 8415) ของไทย

ลานบาท

ประเทศ253

5253

6253

7253

8253

9254

0254

1254

2254

3254

4

ญปน839.

21,073.6

1,283.5

1,629.7

1,782.3

1,262.3

641.0

542.7

770.3

998.5

%การเปลยนแปลง 27.9 19.6 27.0 9.4

-29.2

-49.2

-15.3 41.9 29.6

- 6 57

ฝรงเศส 13.3 96.0906.

3 44.8 6.0 47.6 51.4 9.5 72.0461.

7%การ

เปลยนแปลง 621.

8844.

0-

95.1-

86.7697.

1 8.1-

81.5656.

7541.

2

มาเลเซย 80.5105.

7240.

3237.

2299.

2517.

0337.

7156.

8246.

5394.

1%การ

เปลยนแปลง 31.3127.

3 -1.3 26.1 72.8-

34.7-

53.6 57.2 59.9

ไตหวน 7.7 11.8 44.8 83.8100.

3100.

6 83.9115.

2128.

5178.

7%การ

เปลยนแปลง 279.

7 87.1 19.7 0.3-

16.6 37.3 11.5 39.1

จน 5.3 9.6 23.6 36.7 29.0 44.9 53.1 44.4 82.9168.

7%การ

เปลยนแปลง 81.1145.

8 55.5-

21.0 54.8 18.3-

16.4 86.7103.

5

ทงหมด1,324.1

1,759.6

2,191.6

2,603.6

2,810.2

2,753.7

2,084.1

1,208.1

1,814.4

2,832.8

%การเปลยนแปลง 32.9 24.6 18.8 7.9 -2.0

-24.3

-42.0 50.2 56.1


(2) การสงออก

อตสาหกรรมการผลตเครองปรบอากาศของไทยในระยะเรมแรก เปนการนำาเขาชนสวนและอปกรณเขามาประกอบเปนเครองปรบอากาศสำาเรจรป เพอจำาหนายภายในประเทศเปนหลก โดยมลคาการสงออกในระยะแรกๆมเพยงเลกนอย เชน ในป 2535 ไทยสงออกเครองปรบอากาศมมลคา 7,342.7 ลานบาท และเพมเปน 51,151.4 ลานบาทใน

ป 2544 (รายละเอยดแสดงไวในตาราง 6.32) แตจากปจจยตางๆ เชน การใหความสนบสนนจากรฐบาล สำาหรบการสงเสรมการลงทนในอตสาหกรรมน ประกอบกบความไดเปรยบจากการทมคาจางแรงงานราคาถกกวาประเทศคแขง ทำาใหปจจบนประเทศไทยสามารถสงออกเครองปรบอากาศและชนสวนไดมากขน ตลาดสงออกสำาคญของอตสาหกรรมเครองปรบอากาศ และสวนประกอบคอ ญปน สเปน ออสเตรเลย สงคโปร และ UAE ตามลำาดบมลคาการสงออกในป 2544 ซงมแนวโนมทสำาคญ ดงน

ตลาดญปนเปนตลาดสำาคญทสดในชวงปลาสด แตกอนหนานตลาดทสงออกมากทสดเปนตลาดสงคโปร ซงปจจบนตกมาเปนอนดบท 4 อยางไรกตามแนวโนมการสงออกเครองปรบอากาศ และ

- 6 58

สวนประกอบไปยงตลาดสำาคญทง 5 มแนวโนมทไมคอยแตกตางกน กลาวคอ มแนวโนมเพมขนทละนอย นอกจากนในชวงวกฤตการณหลงป 2540 กมแนวโนมการสงออกเครองปรบอากาศและสวนประกอบของไทยเพมสงขนเชนกน ดงนนอาจกลาวไดวา วกฤตเศรษฐกจป 2540 แทบจะไมผลกระทบตอมลคาสงออกในอตสาหกรรมนเลย และป 2543 และ 2544 มแนวโนมการสงออกเพมสงขนมากเปนพเศษ

ตารางท 6.32 มลคาการสงออก เครองปรบอากาศและสวนประกอบ(HS 8415) ของไทย: ลานบาท

ประเทศ2535

2536 25372538253925402541254225432544

ญปน2,598.8

2,900.7

2,380.2

5,281.2

4,842.6

3,550.3

3,289.3

3,588.0

3,750.3

8,511.2

%การเปลยนแปลง 11.6 -17.9

121.9 -8.3 -26.7 -7.4 9.1 4.5 126.9

สเปน141.

9 61.3 64.3549.

51,262.0

1,228.9

1,959.0

4,159.9

3,728.0

4,335.2

%การเปลยนแปลง

-56.8 4.9

754.6

129.7 -2.6 59.4

112.3 -10.4 16.3

ออสเตรเลย 52.3125.

9 546.7681.

2831.

21,678.1

2,942.5

2,387.2

3,182.8

4,164.3


140.7 334.2 24.6 22.0

101.9 75.3 -18.9 33.3 30.8

สงคโปร681.

9957.

81,938

.83,204.3

3,177.7

4,120.0

2,957.2

2,806.6

3,359.0

3,524.2

%การเปลยนแปลง 40.5 102.4 65.3 -0.8 29.7 -28.2 -5.1 19.7 4.9

UAE 79.7301.

9 732.5709.

61,050.1

1,480.2

1,962.3

1,594.3

2,277.5

3,195.7


278.8 142.6 -3.1 48.0 41.0 32.6 -18.8 42.9 40.3

ทงหมด7,342.7

8,325.2

13,491.3

20,177.3

24,073.6

27,414.7

32,419.3

33,663.8

42,228.6

51,151.4

%การเปลยนแปลง 13.4 62.1 49.6 19.3 13.9 18.3 3.8 25.4 21.1


- 6 59

(3) ดลการคา

อตสาหกรรมเครองปรบอากาศ และสวนประกอบ เปนอตสาหกรรมทมมลคาการสงออกมากกวามลคาการนำาเขามาโดยตลอดชวงระยะเวลาทศกษา (2535-2544) กลาวคอ เปนอตสาหกรรมทมดลการคาเกนดลมาโดยตลอด และพบวาดลการคาทเกนดลมแนวโนมทเพมสงขนเรอยๆ ในทกๆป เชนเดยวกนกบมลคาการสงออก จากตารางท 6.33 เชนในป 2535 ดลการคาเครองปรบอากาศและสวนประกอบของไทยประมาณ 6,018.6 ลานบาท และเพมเปน 48,318.6 ลานบาทในป 2544 แตในขณะทมลคาการนำาเขานน มแนวโนมทคอนขางคงท ดงนน อาจกลาวไดวา การเกนดลการคาทเกนขนในอตสาหกรรมนมสาเหตเนองมาจากการทมลคาการสงออกเพมขน นนเอง ซงสะทอนถงความสามารถในการแขงขนของไทยในตลาดตางประเทศของอตสาหกรรมน

ตารางท 6.33 การคาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของไทย

ลานบาท

ป การนำาเขา การสงออก ดลการคา

2535 1,324.1 7,342.7 6,018.62536 1,759.6 8,325.2 6,565.62537 2,191.6 13,491.3 11,299.72538 2,603.6 20,177.3 17,573.72539 2,810.2 24,073.6 21,263.42540 2,753.7 27,414.7 24,661.02541 2,084.1 32,419.3 30,335.22542 1,208.1 33,663.8 32,455.72543 1,814.4 42,228.6 40,414.2

- 6 60

2544 2,832.8 51,151.4 48,318.6ทมา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

(4) ตลาดสงออกทสำาคญ และคแขงในตลาด

(4.1) ตลาดญปน

ประเทศญปนเปนตลาดเครองปรบอากาศ และสวนประกอบทมความสำาคญเปนอนดบท 1 ของไทยในป 2544 เครองปรบอากาศและสวนประกอบทญปนนำาเขาจาก

มากทสดคอจากจน โดยมมลคาถง 237 ลานดอลลารสหรฐฯ ในป 2544 คดเปน

สดสวนถงรอยละ 44 ของการนำาเขาทงหมด สวนประเทศทญปนนำาเขารองลงมา ไดแก ประเทศไทย มาเลเซย ฮองกง และสหรฐอเมรกา ตามลำาดบ ประเทศไทยมสวนแบงตลาดเปนลำาดบทสอง โดยมสวนแบงตลาดรอยละ 35 ซงในอดต ในป 2535 ประเทศไทยเคยเปนประเทศทมสวนแบงตลาดมากทสดในตลาดน โดยมสวนแบงตลาดสงถงรอยละ 48 เลยท

เดยว ดตารางท 6.34แนวโนมการขยายตวของการนำาเขาเครองปรบอากาศของญปนแสดงใหเหนวา

ประเทศไทย มาเลเซย และสหรฐอเมรกามแนวโนมการขยายตวทลดลง ในขณะทประเทศจน และฮองกงมการขยายตวเพมสงขนอยางตอเนอง ตลาดญปนเปนตลาดทไทยสญเสยความสามารถในการแขงขนใหกบจนไปบาง ทำาใหสวนแบงตลาดตกเปนของคแขงทสำาคญ คอ

ประเทศจนซงในอดตถอวามความสำาคญนอยมากในตลาดน กลาวคอ ในป 2535 ประเทศจนมสวนแบงตลาดเพยงรอยละ 018. เทานน แตในปจจบนกลบมสวนแบง

ตลาดสงเปนลำาดบทหนงนนคอ 44% ตารางท 6.34 มลคาการสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบ (HS 8415) ของประเทศ

ตางๆไปยงประเทศญปน: ดอลลาร

สหรฐฯ 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544

China376,40

6431,55

17,219,

90613,732

,30629,220

,40052,677

,14452,847

,18040,738

,55285,810

,944237,50

6,592

Thailand102,341,560

114,586,216

94,644,840

211,951,856

191,085,984

114,513,968

79,698,696

94,630,536

93,236,136

191,552,096

Malaysia93,497

,672103,61

3,92072,940

,328128,30

3,696122,704,864

38,078,764

23,575,156

25,943,448

53,894,616

82,122,136

Hong Kong n.a.

3,184,458

3,997,340

4,917,092

6,241,922

6,620,556

4,191,300

11,547,906

13,828,446

43,223,080

USA36,466

,11636,652

,53249,941

,51648,204

,72036,047

,82438,715

,81658,309

,12831,290

,55022,451

,14838,111

,720

World211,200,544

250,744,416

201,479,472

309,549,376

330,322,016

322,487,616

231,586,752

275,416,992

323,690,240

534,459,904


- 6 61

สวนแบงตลาดเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของประเทศตางๆในตลาดญปน: รอย

ละ 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544

China 0.18 0.17 3.58 4.44 8.85 16.33 22.82 14.79 26.51 44.44Thailand 48.46 45.70 46.97 68.47 57.85 35.51 34.41 34.36 28.80 35.84Malaysia 44.27 41.32 36.20 41.45 37.15 11.81 10.18 9.42 16.65 15.37 Hong Kong n.a 1.27 1.98 1.59 1.89 2.05 1.81 4.19 4.27 8.09USA 17.27 14.62 24.79 15.57 10.91 12.01 25.18 11.36 6.94 7.13ทมา: จากการคำานวณ

อตราการเปลยนแปลงมลคาการสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของประเทศตางๆในตลาดญปน

: รอยละ

2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544

China n.a. 14.651573.0

1 90.20 112.79 80.28 0.32 -22.91 110.64 176.78Thailand n.a. 11.96 -17.40 123.94 -9.84 -40.07 -30.40 18.74 -1.47 105.45Malaysia n.a. 10.82 -29.60 75.90 -4.36 -68.97 -38.09 10.05 107.74 52.38 Hong Kong n.a. n.a. 25.53 23.01 26.94 6.07 -36.69 175.52 19.75 212.57USA n.a. 0.51 36.26 -3.48 -25.22 7.40 50.61 -46.34 -28.25 69.75ทมา: จากการคำานวณ

(4.2) ตลาดสเปน

ประเทศสเปนเปนตลาดเครองปรบอากาศ และสวนประกอบทมความสำาคญเปนอนดบท 2 ของไทยในป 2544 ประเทศสเปนนำาเขาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบ

จากประเทศฝรงเศสมากทสด โดยมมลคาถง 109 ลานดอลลารสหรฐฯ ในป 2543 หรอคดเปนสดสวนรอยละ 14 ของการนำาเขาทงหมด สวนประเทศทสเปนนำาเขาเครองปรบอากาศรองลงมา ไดแก ประเทศอตาล ไทย จน และเกาหลใต ตามลำาดบ โดยประเทศไทยมสวนแบงตลาดเปนลำาดบทสามในป 2543 โดยมสวนแบงตลาดรอยละ 11 ซงในอดต ในป 2535 ประเทศไทยมสวนแบงตลาดเพยงรอยละ 1.40 เทานน ดงนน อาจกลาวไดวาตลาดสเปนเปนตลาดเครองปรบอากาศ และสวนประกอบทประเทศไทยมการพฒนาความสามารถในการแขงขนดขน

สำาหรบแนวโนมการขยายตวของการสงออกเครองปรบอากาศไปยงสเปนนน ประเทศฝรงเศส และอตาลมแนวโนมการขยายตวทคอนขางคงท ในขณะทประเทศไทย จน และเกาหลใตมการขยายตวเพมสงขนอยางตอเนอง อาจกลาวไดวา ตลาดสเปนเปนตลาดท

- 6 62

ไทยมความสามารถในการแขงขนเพมสงขน ทำาใหในปจจบนสวนแบงตลาดของประเทศไทยตกเปนรองเพยงประเทศฝรงเศส และอตาล เทานน รายละเอยดแสดงไวในตารางท

6.35

ตารางท 6. 35 มลคาการสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบ (HS 8415) ของประเทศตางๆไปยงประเทศสเปน

: ดอลลารสหรฐฯ

2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544

France n..a. n..a.39,987

,70441,523

,67269,158

,31252,278

,89652,777

,600115,38

6,616109,722,960

113,399,720

Italy n..a. n..a.43,013

,03265,625

,36885,822

,64068,932

,54468,945

,15293,201

,136105,657,432

107,645,680

Thailand5,588,

5472,421,

4092,557,

81922,053

,20049,799

,22439,636

,95647,466

,344109,71

4,36892,681

,60097,566

,808

China 5,579812,26

21,771,

01713,239

,69616,676

,38618,447

,17024,275

,43660,656

,18474,093

,94477,505

,184Rep. of Korea

8,714,238

21,041,488

4,911,479

19,057,540

26,632,624

23,463,942

12,847,205

34,492,936

55,987,088

55,028,728

World399,709,376

253,003,200

240,327,648

428,727,360

538,470,528

463,443,008

443,798,368

708,042,560

772,739,648 n.a.


สวนแบงตลาดเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของประเทศตางๆในตลาดสเปน: รอย

ละ 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544France n.a. n.a. 16.64 9.69 12.84 11.28 11.89 16.30 14.20 n.a.Italy n.a. n.a. 17.90 15.31 15.94 14.87 15.54 13.16 13.67 n.a.Thailand 1.40 0.96 1.06 5.14 9.25 8.55 10.70 15.50 11.99 n.a.China 0.00 0.32 0.74 3.09 3.10 3.98 5.47 8.57 9.59 n.a.Rep. of Korea 2.18 8.32 2.04 4.45 4.95 5.06 2.89 4.87 7.25 n.a.ทมา: จากการคำานวณ

อตราการเปลยนแปลงมลคาการสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของประเทศตางๆในตลาดสเปน

: รอยละ

2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544France n.a. n.a. n.a. 3.84 66.55 -24.41 0.95 118.63 -4.91 3.35Italy n.a. n.a. n.a. 52.57 30.78 -19.68 0.02 35.18 13.36 1.88Thailand n.a. -56.67 5.63 762.19 125.81 -20.41 19.75 131.14 -15.52 5.27

China n.a.14459.

28 118.04 647.58 25.96 10.62 31.59 149.87 22.15 4.60Rep. of Korea n.a. 141.46 -76.66 288.02 39.75 -11.90 -45.25 168.49 62.31 -1.71

- 6 63


(4.3) ตลาดออสเตรเลย

ประเทศออสเตรเลยเปนตลาดเครองปรบอากาศ และสวนประกอบทมความสำาคญ

เปนอนดบท 3 ของไทยในป 2544 ตารางท 6.36 แสดงใหเหนวาประเทศไทย

เปนประเทศผสงออกรายใหญทสดในตลาดออสเตรเลยในป 2544 โดยประเทศไทยมมลคาการสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบไปยงประเทศออสเตรเลยประมาณ

93 ลานดอลลารสหรฐฯ หรอคดเปนสวนแบงตลาดรอยละ 27 ของมลคาการนำาเขาทงหมดของประเทศออสเตรเลย สำาหรบประเทศทสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบไปยงออสเตรเลยมมลคารองจากประเทศไทย ไดแก ประเทศเกาหลใต ญปน มาเลเซย และจน ตามลำาดบ

สำาหรบแนวโนมการขยายตวของการสงออกเครองปรบอากาศไปยงออสเตรเลย ประเทศไทย เกาหลใต และจน มแนวโนมการขยายตวเพมสงขนอยางตอเนอง ในขณะทประเทศญปน และมาเลเซยมแนวโนมการขยายตวลดลง โดยในป 2544 ประเทศเกาหลใตเปนประเทศทมอตราการขยายตวสงทสด กลาวคอ รอยละ 54 เมอเทยบกบป 2543

ตารางท 6.36 มลคาการสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบ (HS 8415) ของประเทศตางๆไปยงประเทศออสเตรเลย

: ดอลลารสหรฐฯ

2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544

Thailand2,057,

8484,973,

97721,739

,82027,336

,82432,800

,10854,126

,43271,445

,33663,111

,80479,232

,04893,721

,648Rep. of Korea

9,400,823

9,518,367

11,331,707

17,948,512

10,846,626

31,719,956

45,561,116

49,066,356

44,533,216

68,679,288

Japan59,613,388

76,454,368

79,705,760

65,679,524

58,961,656

72,954,352

65,362,712

59,832,076

50,653,192

36,663,200

Malaysia8,771,855

13,114,259

19,380,620

27,139,184

23,773,952

23,745,504

30,494,536

28,926,904

23,470,640

26,883,584

China130,2

44245,09

6128,78

9342,89

5836,19

02,906,

4038,380,

05916,084

,75912,940

,89918,769

,358

World n.a.119,057,752

157,697,968

190,548,816

178,089,312

239,885,088

308,844,960

337,281,920

308,022,144

346,466,496


สวนแบงตลาดเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของประเทศตางๆในตลาดออสเตรเลย: รอย

ละ 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544

- 6 64

Thailand n.a. 4.18 13.79 14.35 18.42 22.56 23.13 18.71 25.72 27.05Rep. of Korea n.a. 7.99 7.19 9.42 6.09 13.22 14.75 14.55 14.46 19.82Japan n.a. 64.22 50.54 34.47 33.11 30.41 21.16 17.74 16.44 10.58Malaysia n.a. 11.02 12.29 14.24 13.35 9.90 9.87 8.58 7.62 7.76China n.a. 0.21 0.08 0.18 0.47 1.21 2.71 4.77 4.20 5.42ทมา: จากการคำานวณ

อตราการเปลยนแปลงมลคาการสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของประเทศตางๆในตลาดออสเตรเลย

: รอยละ

2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544Thailand n.a. 141.71 337.07 25.75 19.99 65.02 32.00 -11.66 25.54 18.29Rep. of Korea n.a. 1.25 19.05 58.39 -39.57 192.44 43.64 7.69 -9.24 54.22Japan n.a. 28.25 4.25 -17.60 -10.23 23.73 -10.41 -8.46 -15.34 -27.62Malaysia n.a. 49.50 47.78 40.03 -12.40 -0.12 28.42 -5.14 -18.86 14.54China n.a. 88.18 -47.45 166.25 143.86 247.58 188.33 91.94 -19.55 45.04ทมา: จากการคำานวณ

6.2.3 นโยบายรฐบาล

นโยบายของรฐบาลในอตสาหกรรมเครองปรบอากาศและสวนประกอบคลายคลงกบอตสาหกรรมเครองรบโทรทศนและสวนประกอบเนองจากเปนอตสาหกรรมทเกยวของกบอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา โดยแบงเปน 5 นโยบายหลก ดงน

นโยบายสงเสรมการผลตเพอทดแทนการนำาเขา นโยบายสงเสรมการผลตเพอการสงออก นโยบายการกระจายอตสาหกรรมไปสภมภาค นโยบายอตสาหกรรมเปาหมาย นโยบายสงเสรมการเชอมโยงการใชชนสวนภายในประเทศ

ในระยะเรมตนของการพฒนาอตสาหกรรมไฟฟา และอเลกทรอนกส รฐบาลไดใชนโยบายสงเสรมการผลตเพอทดแทนการนำาเขา (Import Substitution Policy) โดยใชโครงสรางภาษนำาเขาสงเพอคมครองอตสาหกรรมภายในประเทศ แตเนองจากยงไมมอตสาหกรรมผลตชนสวน และอตสาหกรรมสนบสนน ทำาใหผผลตตองนำาเขาชนสวนจากตางประเทศมาใชในการผลต โดยสวนใหญเปนการผลตแบบนำาเขาชนสวนกงสำาเรจรปมาประกอบเทานน หลงจากทนโยบายการผลตเพอทดแทนการนำาเขาไดลดความสำาคญลง นโยบายสงเสรมการผลตเพอการสงออก (Export Promotion Policy) ไดมบทบาทสำาคญแทน

- 6 65

ในสวนของนโยบายการกระจายอตสาหกรรมไปสภมภาค ไดมการกำาหนดเงอนไข และสทธประโยชนการลงทนใหขนอยกบสถานทตงโรงงาน ดงนo การผลตเครองใชไฟฟา และชนสวนเครองใชไฟฟา จะตองตงโรงงานในเขต 2 หรอ 3o การผลตเครองใชไฟฟา และชนสวนเครองใชไฟฟา ไดรบสทธประโยชนเครองจกรตาม

เกณฑปกต คอ กรณตงโรงงานในเขต 2 หรอ 3 ใหไดรบการลดหยอนอากรขาเขาเครองจกรกงหนง เฉพาะทมอากรขาเขาไมตำากวารอยละ 10 กรณตงโรงงานในเขต 3 ใหไดรบยกเวนอากรขาเขาเครองจกร

6.2.4 ยทธศาสตรภายใตกรอบความตกลงทางการคา

ภาพรวมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบ (RCA) ของประเทศไทยในความตกลงทางการคาแบบพหภาคและทวภาดแบบตางๆ

คา RCA แสดงถงความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบของประเทศไทยในการสงออกสนคาในตลาดทกำาลงศกษา ซงแสดงวาสนคานนของประเทศไทยสามารถแขงขนไดดในตลาดตางประเทศทกำาลงศกษานนโดยเฉพาะถาคา RCA > 1 มาก ในทางตรงกนขามถาคา RCA < 1 แสดงวาประเทศไทยมความเสยเปรยบโดยเปรยบเทยบของการสงออกสนคาไปยงตลาดทกำาลงศกษา หรอกลาวอกนยหนงคอ สนคานนของประเทศไทยมความสามารถในการแขงขนนอยในตลาดทกำาลงศกษาโดยเฉพาะถาคา RCA ยงเขาใกลศนย

จากการศกษาคา RCA พบวาอตสาหกรรมเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของประเทศไทย เปนอตสาหกรรมทมศกยภาพในการแขงขนอยในเกณฑดมาก เนองจากอตสาหกรรมนมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบในทกความตกลงทางการคาทประเทศไทยเปนสมาชก ทงทวภาค และพหภาค โดยเฉพาะอยางยงในตลาดอนเดยมคาเฉลย RCA สงถง 38.73 ซงหมายความวามความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบสงมาก แนวโนมการเปลยนแปลงคา RCA ของไทยนน มแนวโนมเพมสงขนในกลมการคาทคอนขางใหญ เชน WTO ASEM APEC และ AFTA แตมแนวโนมลดลงในตลาด BIMST-EC และตลาดจน สวนในตลาดอนเดย และญปนไมมแนวโนมทเดนชด

- 6 66

ภาพรวมอตราภาษนำาเขาของประเทศไทย

อตราภาษเครองปรบอากาศและสวนประกอบของประเทศไทยมหลายอตราเกบแตก

ตางกนในแตละความตกลงตางๆ ดงน เกบอตราตามราคารอยละ 60 และรอยละ

30 สำาหรบอตราตามมาตรา 12 สวนประเทศทอยในความตกลง AFTA เกบ

เพยงรอยละ - 3755. สำาหรบประเทศทอยในความตกลง WTO เกบรอยละ

30

ตารางท 637.อตราภาษนำาเขาสนคาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของประเทศไทย

รหส HS อตราตามราคา

AFTA Rate

มาตรา 12

WTO Rate

8415.1 60 5 30 30

8415.2 60 5 30 30

8415.81 60 5 30 30

8415.81.010 3.75

8415.81.020 3.75

8415.82 60 5 30 30

8415.82.

010 3.75 8415. 60 5 30 30

- 6 67

83

8415.83.

010 3.75 8415.

9 60 5 30 30

8415.90.

010 3.75 ทมา: กรมศลกากร หมายเหต: ในมาตรา 12 เฉพาะเครองปรบอากาศทมขนาดทำาความเยนเกน 72,000 บ.ท.ย.ตอชวโมงและมอตราการสงลมเยนของเครองเปาลมแตละเครองเกน 2,400 ลกบาศกฟตตอนาท จะมอตรา 3 เปอรเซนต

(1) องคการการคาโลก (WTO)


ในป 2544 ประเทศไทยสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบไปยงตลาด

WTO มมลคา 1,151 ลานดอลลารสหรฐฯ ซงเมอเทยบกบมลคาการคา เครองปรบ

อากาศ และสวนประกอบทงหมดในตลาด ซงมมลคา 12,842 ลานดอลลารสหรฐฯ ทำาให

มลคาการสงออกของไทยคดเปนรอยละ 8.96 ของมลคาการคาทงหมด โดยประเทศคแขงทสำาคญของประเทศไทยในตลาดน (เรยงลำาดบตามมลคาการสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบมายงตลาด WTO ในป 2544) ไดแก ประเทศสหรฐอเมรกา จน และเกาหล โดยมสวนแบงตลาดรอยละ 17.06 10.12 และ 9.55 ตามลำาดบ ซงประเทศคแขงทง 3 มสวนแบงตลาดสงกวาประเทศไทยทงสน

การสงออกเครองปรบอากาศและสวนประกอบของไทยสวนใหญจะเปนผผลตตางชาต เชนญปน (เชน มตซบช และโตชบา) และบรษทรวมลงทนจากตางชาต (เชน แคเรยร และเทรน) โดยบรษทแมอาจใหความชวยเหลอในการทำาการตลาดในตางประเทศ

คาเฉลยดชน RCA ในชวงป 2535-2544 ของประเทศไทยมคาเทากบ 5.92 ซงหมายความวาประเทศไทยมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบในการคาสนคาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบในตลาดนคอนขางสงมาก และหากเปรยบเทยบกบคาเฉลยดชน RCA ของประเทศคแขง ไดแก สหรฐอเมรกา จน และเกาหล ซงมคา 1.44 0.81 และ 1.82 ตามลำาดบ พบวาคาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยสงกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศ

- 6 68

ถงแมวามลคาการสงออก และสวนแบงตลาดของประเทศไทยจะนอยกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศ แตสดสวนมลคาการสงออกสนคาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของไทยไปยงตลาด WTO เทยบกบมลคาการสงออกสนคาทงหมดของไทยไปยงตลาด WTO สงกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศ สงผลใหคา ดชน RCA ของไทยสงกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศ นนหมายความวาประเทศไทยมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบสงกวาประเทศคแขงในตลาด

ตารางท 638. คาเฉลย RCA และสวนแบงตลาดของเครองปรบอากาศและสวนประกอบในตลาด

WTO

WTO Thailand

USA China

Korea


25448.96

%17.06

%10.12

%9.55

% ทมา: จากการคำานวณ


มาตรก า รทางภาษ

ประเทศไทยเกบอตราภาษนำาเขาเครองปรบอากาศและสวนประกอบสงถงรอยละ 30 ของมลคาการนำาเขา สวนประเทศทเปนตลาดสงออกทสำาคญในกรอบความตกลงนไดแก ประเทศออสเตรเลย ซงมอตราภาษนำาเขานอยกวาของไทย คอ เกบรอยละ

- 515 สวนประเทศญปน ไมมการเกบภาษนำาเครองปรบอากาศและสวนประกอบนเลย

ประเทศไทยถงวามอตราภาษนำาเขาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบคอนขางสงเมอเทยบกบประเทศคแขงทสำาคญในตลาดเชน ประเทศสหรฐอเมรกา และเกาหลใต ซงมอตราภาษรอยละ 0.4-2.2 และ 8 ตามลำาดบ แตนอยกวาเมอเทยบกบประเทศจน ซงมอตราภาษ

- 6 69

ในสนคาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบสงถงประมาณรอยละ 110-130 สำาหรบเครองปรบอากาศขนสดทาย และรอยละ 15 สำาหรบชนสวนเครองปรบอากาศ

ตารางท 639. อตราภาษเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของประเทศไทย ประเทศทไทยมมลคาการสงออกสง (ตลาดสำาคญ) และประเทศคแขงในตลาด WTO

ประเทศ 8415.10

8415.20

8415.81

8415.82

8415.83

8415.90

ไทย 30 30 30 30 30 30ญปน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวนสเปน n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

ออสเตรเลย 5 15 5 5 5 15สหรฐอเมรก

า0.4 1.6 1.2 2.2 1.6 1.6

จน 130 110 130 130 90 15เกาหลใต 8 8 8 8 8 8


มาตรก า รทไมใชภาษ

มาตรการทไมใชภาษของสนคาเครองปรบอากาศและสวนประกอบของประเทศสมาชกกลม WTO มดงตอไปน

ประเทศฮงการกำาหนดมาตรฐานการนำาเขาเครองปรบอากาศวาตองผานการตรวจสอบมาตรฐานและไดใบรบรองจากหนวยงาน KERHI (Testing and Quality Central Ltd.) ซงมอายในการรบรองครงละ 3 ป ผขายจะตองไดรบประกนสนคาเปนระยะเวลาอยางนอย 2 ป พรอมทงตองจดทำาคมอการใชเปนภาษาฮงการประกอบการจำาหนาย นอกจากนยงตองผานการตรวจดานสภาพแวดลอม (Environmental Friendly) โดยหนวยงาน Environmental Protection Authority

ประเทศเกาหลใต มการกำาหนดวาการนำาเขาเครองใชไฟฟาตองผานการทดสอบสนคาจากสถาบนไฟฟาเกาหล(Korea Electronics Testing Institution) นอกจากนสนคาประเภทเครองปรบอากาศ จะถกเกบภาษสนคา

- 6 70

ฟมเฟอย เพมเตมอก 15-30 % ภาษการศกษา 30%ของภาษฟมเฟอย และภาษมลคาเพมอก 10 % ของราคาสนคา

(2) ความรวมมอทางเศรษฐกจเอเชย-แปซฟก (APEC)


ในป 2544 ประเทศไทยการสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบไปยง

ตลาด APEC มมลคา 547 ลานดอลลารสหรฐฯ ซงคดเปนสดสวนรอยละ 9.47 เมอ

เทยบกบมลคาการคาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบทงหมดในตลาด APEC ซงม

มลคาสงถง 5,786 ลานดอลลารสหรฐฯ ประเทศคแขงทสำาคญในตลาดน (เรยงลำาดบ

ตามมลคาการสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบมายงตลาด APEC ในป 2544) ไดแก ประเทศสหรฐอเมรกา จน และเมกซโก โดยมสวนแบงตลาดในป 2544 รอยละ 28.18 12.96 และ 11.79 ตามลำาดบ ซงเมอเทยบกบสวนแบงตลาดของประเทศไทยแลว พบวาประเทศไทยมสวนแบงตลาดนอยกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศ

แมวาสวนแบงตลาด เครองปรบอากาศ และสวนประกอบของประเทศไทยในตลาดนมคานอยกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศ แตคาเฉลยดชน RCA ในชวงป 2535-2544 ของประเทศไทยในตลาดนมคาเทากบ 3.57 ซงเมอเทยบกบประเทศคแขง ไดแก ประเทศสหรฐอเมรกา จน และเมกซโก ซงมคาเทากบ 1.15 0.52 และ 1.35 ตามลำาดบ จะพบวาคาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยมคาสงกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศ เนองจากสดสวนการสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของไทยไปยงกลมประเทศ APEC เทยบกบการสงออกสนคาทงหมดของไทยไปยง APEC สงกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศ ดงนนสรปไดวาประเทศไทยมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบในการคาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบอยในเกณฑด แตยงมสวนแบงตลาดนอยเมอเทยบกบประเทศคแขงทสำาคญในตลาด

ตารางท 640.คาเฉลย RCA และสวนแบงตลาดของเครองปรบอากาศและสวนประกอบในตลาด

APEC

APEC Thail USA China Mexic

- 6 71

and o RCA 3.57 1.15 0.52 1.35

สวนแบงตลาดป 2544 9.47% 28.18% 12.96% 11.79%




ประเทศไทยเกบอตราภาษนำาเขาเครองปรบอากาศและสวนประกอบสงถงรอยละ 30 ของมลคาการนำาเขา สวนประเทศทเปนตลาดสงออกทสำาคญในกรอบความตกลงน ไดแก ประเทศญปน และสงคโปรไมมการเกบภาษนำาเขาเครองปรบอากาศและสวนประกอบเลย สวนประเทศออสเตรเลยเกบอตราภาษรอยละ - 515

และเมอเทยบกบประเทศคแขงในตลาดพบวา ประเทศไทยเกบอตราภาษนำาเขาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบคอนขางสงเมอเทยบกบประเทศคแขงในตลาดเชน ประเทศสหรฐอเมรกา และเมกซโก ซงมอตราภาษรอยละ 0.4-2.2 และ 15-20 ตามลำาดบ แตนอยกวาเมอเทยบกบประเทศจน ซงเกบอตราภาษนำาเขาในสนคาเครองปรบอากาศและสวนประกอบสงถงประมาณรอยละ 110-130 สำาหรบเครองปรบอากาศขนสดทาย และรอยละ 15 สำาหรบชนสวนเครองปรบอากาศ

- 6 72


มาตรการทไมใชภาษของสนคาเครองปรบอากาศและสวนประกอบของประเทศสมาชกกลม APEC มดงตอไปน

ประเทศบรไนมการกำาหนดมาตรฐานการนำาเขาเครองใชไฟฟา และอเลกทรอนกสทใชกบโรงงานไฟฟา จะตองมการทดสอบ และเปนไปตาม British Standard

ประเทศเมกซโกมมาตรการปดฉลากสนคาเครองใชไฟฟาทจำานำาเขาเปนภาษาสเปน ตามแบบฟอรมทเมกซโกกำาหนด

(3) กลมการประชมรวมเอเชย ยโรป – (ASEM)


ในป 2544 ประเทศไทยสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบไปยงตลาด

ASEM มมลคาสงออกสงเปนลำาดบทหนงในตลาด โดยมมลคา 751 ลานดอลลาร

ตารางท 641. อตราภาษเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของประเทศไทยประเทศทไทยมมลคาการสงออกสง (ตลาดสำาคญ) และประเทศคแขงในตลาด APEC


8415.20

8415.81

8415.82

8415.83

8415.90

ไทย 30 30 30 30 30 30ญปน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน

ออสเตรเลย 5 15 5 5 5 15สงคโปร ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน

สหรฐอเมรกา

0.4 1.6 1.2 2.2 1.6 1.6

จน 130 110 130 130 90 15เมกซโก 20 15 20 15 15 15


- 6 73

สหรฐฯ คดสวนแบงตลาดรอยละ 15.38 เมอเทยบกบมลคาการคาเครองปรบอากาศและสวนประกอบในตลาด ASEM โดยมประเทศคแขงทสำาคญ (เรยงลำาดบตามมลคาการสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบมายงตลาด ASEM ในป 2544) ไดแก ประเทศจน ญปน และอตาล โดยมสวนแบงตลาดรอยละ 13.80 12.79 และ 11.92 ตามลำาดบ ซงสวนแบงตลาดของประเทศคแขงทง 3 ประเทศลวนนอยกวาสวนแบงตลาดของประเทศไทยทงสน ดงนน อาจกลาวไดวาประเทศไทยเปนประเทศผสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบรายใหญในตลาดน

คาเฉลยดชน RCA ในชวงป 2535-2544 ของประเทศไทยมคาเทากบ 5.76 หมายความวาประเทศไทยมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบในการคาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบอยในเกณฑด และเมอเทยบกบคาเฉลยดชน RCA ในชวงเดยวกนของประเทศคแขง ไดแก ประเทศจน ญปน และอตาล ซงมคาเทากบ 0.80 1.89 และ 1.44 ตามลำาดบ ซงคาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยสงกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศ ดงนนอาจกลาวไดวา ประเทศไทยมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบในการคาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบคอนขางสงในตลาดน และมสวนแบงตลาดสงทสดอกดวย


ASEM

ASEM Thailand

China Japan Italy




มาตรกรทางภาษ

- 6 74

ประเทศไทยมอตราภาษนำาเขาเครองปรบอากาศและสวนประกอบสงถงรอยละ 30 ของมลคาการนำาเขา สวนประเทศทเปนตลาดสงออกทสำาคญในตลาดนเหมอนกบความตกลง WTO ซงไดแก ประเทศออสเตรเลย ซงมอตราภาษนำาเขานอยกวาของไทย คอ เกบรอยละ - 515 สวนประเทศญปน ไมมการเกบภาษนำาเขาสนคานเลย แตนอยกวาเมอเทยบกบประเทศคแขงทสำาคญในตลาด เชน ประเทศจน ซงมอตราภาษในสนคาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบสงถงประมาณรอยละ 110-130 สำาหรบเครองปรบอากาศขนสดทาย และรอยละ 15 สำาหรบชนสวนเครองปรบอากาศ

ตารางท 643. อตราภาษเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของประเทศไทย ประเทศทไทยมมลคาการสงออกสง (ตลาดสำาคญ) และประเทศคแขงในตลาด ASEM


8415.20

8415.81

8415.82

8415.83

8415.90

ไทย 30 30 30 30 30 30ญปน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวนสเปน n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

ออสเตรเลย 5 15 5 5 5 15จน 130 110 130 130 90 15

อตาล n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.ทมา: APEC tariff Database และ กรมศลกากร

มาตร กา รทไมใชภาษ

มาตรการทไมใชภาษของสนคาเครองปรบอากาศและสวนประกอบของประเทศสมาชกกลม ASEM มดงตอไปน

ประเทศทเปนสมาชกกลมสหภาพยโรป (EU) ในอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา และอเลกทรอนกส ดงน

- ระเบยบเกยวกบเศษเหลอทง (Waste Electrical and Electronic Equipment: WEEE) ของผลตภณฑไฟฟาและ

- 6 75

อเลกทรอนกสโดยมกฎระเบยบกวางๆ ดงน1. หามใชวสดทเปนอนตราย ไดแก ตะกว ปรอท แคดเมยม2. ผผลตสนคาตองจดตงระบบในการแยกรวมอปกรณไฟฟาและ

อเลกทรอนกสทหมดอายการใชแลว และตองรบคนอปกรณทหมดอายาการใชแลวจากผใชโดยไมคดคาบรการ

3. ผผลตตองตงระบบคนสภาพ(Recovery) อปกรณฯทหมดอายการใชแลว กลบมาใชใหมอก โดยประชาคมยโรปจะกำาหนดเปาหมายของการนำากลบมาใชใหม (Recycliny Rates) ของอปกรณแตละประเภท

การกำาหนดระเบยบ WEEE ของสหภาพยโรปนทำาใหผผลต และผสงออกผลตภณฑเครองใชไฟฟาของไทยตองรบผดชอบคาใชจายในการจดสถานทรวบรวม และรบคนสนคาทหมดอายการใชงานแลวซงถอวาเปนตนทนของการสงออกไทยไปยงสหภาพยโรป

- กฎวาดวยการหามใชสารอนตรายบางชนดในผลตภณฑเครองใชไฟฟา และ

อเลกทรอนกส (Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) โดยมผลบงคบใชในป พ.ศ. 2547 ทำาใหผผลตเครองใชไฟฟา และอเลกทรอนกสของไทยตองปรบตวโดยใชวสดอนแทนวสดตองหามซงอาจสงผลใหตนทนการผลตเพมสงขน

- ในปจจบนสหภาพยโรปกำาลงพจารณาแนวความคดเกยวกบนโยบายสนคาครบวงจร (Integrated Product Policy: IPP) โดยพจารณาวงจรสนคาตงแตขนตอนการผลต วตถดบ การจำาหนาย รวมถงการกำาจดโดยนำามากลบมาใชใหม และการทำาลายเศษซากเหลอทงของสนคา วามขนตอนใดบางทมผลกระทบตอสงแวดลอม และกำาหนดใหผผลตตองรบภาระคาใชจายตามหลก “Pollution Pay Principle” ซงมแนวโนมวาจะมผลบงคบใชในอนาคตอนใกลน ซงจะสงผลใหผผลตเครองใชไฟฟาของประเทศไทย มตนทนเพมสงขน

(4) เขตการคาเสรอาเซยน (AFTA)


ประเทศไทยเปนประเทศทมมลคาการสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบไป

ยงตลาด AFTA สงเปนอนดบหนงในป 2544 โดยมมลคา 121 ลานดอลลาร

สหรฐฯ ซงคดเปนสดสวนรอยละ 37.87 เมอเทยบกบมลคาการคาเครองปรบอากาศ

- 6 76

และสวนประกอบทงหมดในตลาด AFTA ซงมมลคา 320 ลานดอลลารสหรฐฯ ประเทศ

คแขงในตลาดน (เรยงลำาดบตามมลคาการสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบมายงตลาด AFTA) ไดแก ประเทศมาเลเซย สงคโปร และอนโดนเซย ซงมสวนแบงตลาดรอยละ 27.16 24.36 และ 4.99 ตามลำาดบ ซงนอยกวาประเทศไทยทงสน

คาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยในชวงป 2535-2544 มคาเทากบ 2.17 ซงถอวามความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบอยในเกณฑด หากเปรยบเทยบกบคาเฉลยดชน RCA ของประเทศคคาทสำาคญ ไดแก ประเทศมาเลเซย สงคโปร และอนโดนเซย ซงมคา 1.50 0.53 และ 0.18 ตามลำาดบ ซงหากเทยบกบเฉลยดชน RCA ของประเทศไทย พบวาคา RCA ของไทยมากกวาของประเทศคแขงทง 3 ประเทศ ดงนนสรปไดวา ประเทศไทยมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบ และสวนแบงตลาดสงกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศ


AFTA

AFTA Thailand

Malaysia

Singapore

Indonesia





ประเทศไทยจดสนคาเครองปรบอากาศและสวนประกอบอยในสนคาหมวดลดภาษ

แบบปกต (Normal Track) โดยอตราภาษนำาเขาเครองปรบอากาศ และสวน

ประกอบทประเทศไทยเกบกบประเทศภายในกลมประเทศ AFTA คอนขางตำา กลาวคอ

รอยละ 3.75-5 สวนประเทศสมาชก AFTA อนๆ สวนใหญจดสนคาเครองปรบอากาศและสวนประกอบอยในหมวดลดภาษแบบปกต เชนเดยวกบไทย โดยมอตราภาษประมาณ

รอยละ - 05 อยางไรกตามการทคา RCA ของประเทศไทยในสนคาเครองปรบ

อากาศและสวนประกอบคอนขางสงและมสวนแบงตลาดมากทสดใน AFTA ดงนน การ

- 6 77

ปรบลดภาษของสนคานลงตามความตกลงทางการคา AFTA นนประเทศไทยนาจะไดรบประโยชน

ตารางท 645. อตราภาษเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของประเทศไทย ประเทศทไทยมมลคาการสงออกสง (ตลาดสำาคญ) และประเทศคแขงในตลาด AFTA


8415.20

8415.81

8415.82

8415.83

8415.90

ไทย 5 5 5 -05 5 5มาเลเซย 5 5 0 -05 -05 -05สงคโปร ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน

อนโดนเซย 5 0 25. 25. 25. -05ทมา: APEC tariff Database และ กรมศลกากร


มาตรการทไมใชภาษของสนคาเครองปรบอากาศและสวนประกอบของประเทศสมาชกกลม AFTA มดงตอไปน

ประเทศอนโดนเซยมมาตรการปดฉลากตามระเบยบ 608/MPI/kep/10/1999 ซงมผลบงคบใชตงแต 14 ตลาคม 2542 กำาหนดใหสนคาประเภทเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสนำาเขาตองพมพคมอการใชเปนภาษาอนโดนเซย

ประเทศสงคโปรมการควบคมการนำาเขาเครองปรบอากาศ เนองจากเหตผลดานความมนคงและเศรษฐกจของประเทศ

ประเทศฟลปปนสมการกำาหนด Minimum Efficiency Standard (MES) เกยวกบการใชพลงงานและตองไดรบใบอนญาตนำาเขาและมาตรฐานสนคาจากสำานกมาตรฐานสนคา Philippine National Product Standards เพอคมครองผบรโภคและตลาดในประเทศ

- 6 78

(5) โครงการความรวมมอทางเศรษฐกจบงคลาเทศ อนเดย พมา ศรลงกา และ

ไทย (BIMST-EC)


เนองจากในป 2544 ไมมขอมลทางการคาของประเทศกลม BIMST-EC ยกเวนประเทศไทย ดงนน ในการดสวนแบงตลาดจงเปนขอมลในป 2543 ซงประเทศไทยมสวนแบงตลาดในตลาด BIMST-EC ในป 2543 สงถงรอยละ 86.42 โดยประเทศไทยสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบไปยงตลาด BIMST-EC ม

มลคาประมาณ 10 ลานดอลลารสหรฐฯ สวนประเทศคแขงในตลาดนมประเทศอนเดย

เพยงประเทศเดยว โดยประเทศอนเดยมสวนแบงตลาดรอยละ 13.58คาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยในชวงป 2535-2543 มคาเทากบ

2.67 ซงหมายความวา ประเทศไทยมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบอยในเกณฑด และเมอเทยบกบคาเฉลยดชน RCA ของประเทศอนเดยในชวงป 2535-2543 ซงมคาเพยง 0.22 หมายความเสยเปรยบโดยเปรยบเทยบ กลาวโดยสรป ในตลาด BIMST-EC ประเทศไทยเปนผสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบรายใหญ มทงสวนแบงตลาด และคาเฉลยดชน RCA สง


BIMST-EC

BIMST-EC Thailand

India

RCA 2.67 0.22สวนแบงตลาดป

2543 86.42% 13.58% ทมา: จากการคำานวณ



- 6 79

ประเทศไทยมอตราภาษนำาเขาเครองปรบอากาศและสวนประกอบสงถงรอยละ 30 ของมลคาการนำาเขา สวนประเทศทเปนตลาดสงออกทสำาคญในความตกลงน ไดแก ประเทศศรลงกา ซงมอตราภาษนำาเขานอยกวาของไทย คอ เกบรอยละ - 1025 สวนประเทศอนเดย ซงเปนทงประเทศทเปนตลาดสงออกหลก และประเทศคแขงของไทย มการเกบอตราภาษเครองปรบอากาศและสวนประกอบเทากบประเทศไทย คอรอยละ 30 ของมลคาการนำาเขา

ตารางท 647. อตราภาษเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของประเทศไทย ประเทศทไทยมมลคาการสงออกสง (ตลาดสำาคญ) และประเทศคแขงในตลาด BIMST-EC


8415.20

8415.81

8415.82 8415.83

8415.90

ไทย 30 30 30 30 30 30อนเดย 30 30 30 30 30 30

บงคลาเทศ n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.ศรลงกา 10 25 10 10 10 10


(6) เขตการคาเสรไทย-จน


ในป 2544 ประเทศไทยสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบไปยงประเทศจนมมลคา 4,940,468 ดอลลารสหรฐฯ หรอคดเปนสวนแบงตลาดรอยละ 1.26 เมอเทยบกบมลคาการสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบทงหมดไปยงประเทศจน

ซงมคาประมาณ 399 ลานดอลลารสหรฐฯ ประเทศคแขงทสำาคญในตลาดน (เรยงลำาดบ

ตามมลคาการสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบไปยงประเทศจน ในป 2544) ไดแก ประเทศฮองกง ญปน และสหรฐอเมรกา ซงมสวนแบงตลาดรอยละ 47.47

- 6 80

13.07 และ 10.53 ตามลำาดบ โดยหากเทยบกบสวนแบงตลาดของประเทศไทยแลวจะพบวาสวนแบงตลาดของประเทศไทยนอยกวาประเทศคแขงคอนขางมาก

คาเฉลยดชน RCA ในชวงป 2535-2544 ของประเทศไทยในตลาดนมคาเทากบ 3.51 ซงหมายความวาประเทศไทยมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบในการคาเครองปรบอากาศเมอเทยบกบประเทศจน สวนคาเฉลย RCA ของประเทศคแขงไดแก ประเทศฮองกง ญปน และสหรฐอเมรกา ซงมคาเทากบ 5.40 48.22 และ 77.38 ตามลำาดบ ซงหากเทยบกบคาเฉลย RCA ของประเทศไทยแลว พบวาคาเฉลย RCA ของประเทศไทยนอยกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศ

ตารางท 648. คา RCA และสวนแบงตลาดของเครองปรบอากาศและสวนประกอบในตลาดจน

TH-CH Thailand

Hongkong

Japan USA

RCA 3.51 5.40 48.22 77.38สวนแบงตลาดป

25441.26% 47.47% 13.07% 10.53%




ประเทศไทยมอตราภาษเครองปรบอากาศและสวนประกอบตำาประเทศจน กลาวคอ ประเทศไทยเกบอตราภาษนำาเขารอยละ 30 จากมลคาการนำาเขาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบ สวนประเทศจนมอตราภาษในสนคาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบสงถงประมาณรอยละ 110-130 สำาหรบเครองปรบอากาศขนสดทาย และรอยละ 15 สำาหรบชนสวนเครองปรบอากาศ แตสงกวาประเทศคแขงในตลาดไดแก ประเทศฮองกง และญปน ซงทง 2 ประเทศไมมการเกบภาษนำาเขาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบ สวนประเทศสหรฐอเมรกามอตราภาษนำาเขาประมาณรอยละ 0.4-2.2 เทานน

ตารางท 649.อตราภาษเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของประเทศไทย และประเทศคแขงในตลาดจน

- 6 81


8415.20

8415.81

8415.82

8415.83

8415.90

ไทย 30 30 30 30 30 30จน 130 110 130 130 90 15

ฮองกง ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวนญปน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน

สหรฐอเมรกา

0.4 1.6 1.2 2.2 1.6 1.6



มาตรการทไมใชภาษของสนคาเครองปรบอากาศและสวนประกอบของประเทศจน มดงตอไปน

ประเทศจนมการกำาหนดมาตรฐานเกยวกบประสทธภาพขนตำาในการใชพลงงานของสนคาเครองใชไฟฟา (Minimum Efficiency Standard: MES)

นอกจากนยงมการควบคมการนำาเขา คอมเพรสเซอร โดยผนำาเขาตองขอใบอนญาตจากกระทรวงการคาตางประเทศ และตองมใบรบรองโควตานำาเขา

(7) เขตการคาเสรไทย-อนเดย


เนองจากในป 2544 ไมมขอมลการคาของประเทศอนเดย ดงนนขอมลสวนแบงตลาดลาสดจงใชขอมลในป 2543 ซงประเทศไทยสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบไปยงประเทศอนเดยมมลคา 8,348,105 ดอลลารสหรฐฯ หรอคดเปนสวนแบงตลาดรอยละ 8.48 เมอเทยบกบมลคาการสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบทงหมดไปยงประเทศอนเดย ซงมคาเทากบ 52,371,379 ดอลลารสหรฐฯ ประเทศคแขงทสำาคญในตลาดน (เรยงลำาดบตามมลคาการสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบไปยงประเทศอนเดย ในป 2543) ไดแก ประเทศเกาหลใต ญปน และ

- 6 82

สหรฐอเมรกา ซงมสวนแบงตลาดรอยละ 36.21 18.79 และ 13.31 ตามลำาดบ โดยหากเทยบกบสวนแบงตลาดของประเทศไทยแลวจะพบวาสวนแบงตลาดของประเทศไทยยงมคานอยกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศ

คาเฉลยดชน RCA ในชวงป 2535-2543 ของประเทศไทยในตลาดนมคาเทากบ 38.73 ซงหมายความวาประเทศไทยมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบในการคาเครองปรบอากาศเมอเทยบกบอนเดยสงมาก สวนคาเฉลย RCA ของประเทศคแขงไดแก ประเทศเกาหลใต ญปน และสหรฐอเมรกา ซงมคาเทากบ 603.56 310.31 และ 621.91 ตามลำาดบ ซงหากเทยบกบคาเฉลย RCA ของประเทศไทยแลว พบวาแมวาประเทศไทยจะมคาเฉลย RCA คอนขางสงมาก แตคาเฉลย RCA ของประเทศไทยยงนอยกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศ นนหมายความวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบในการคาเครองปรบอากาศเมอเทยบกบประเทศอนเดย มากกวาประเทศไทย

ตารางท 650.คาเฉลย RCA และสวนแบงตลาดของเครองปรบอากาศและสวนประกอบในตลาดอนเดย

TH-IN Thailand

Korea Japan USA

RCA 38.73 603.56 310.31 621.19สวนแบงตลาดป

25448.48% 36.27% 18.79% 13.31%




ประเทศไทยมอตราภาษเครองปรบอากาศ และสวนประกอบเทากบประเทศอนเดย กลาวคอ ประเทศไทยเกบอตราภาษนำาเขารอยละ 30 จากมลคาการนำาเขาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบ และประเทศอนเดยกเชนเดยวกน แตประเทศไทยมอตราภาษนำาเขาสงกวาประเทศคแขงในตลาดไดแก ประเทศเกาหลใต สหรฐอเมรกา ซงมอตราภาษ รอยละ 8 0.4-2.2 และ ไมมการเกบภาษนำาเขาสำาหรบประเทศญปน

- 6 83

(8) เขตการคาเสรไทย-ญปน


ในป 2544 ประเทศไทยเปนประเทศผสงออกรายใหญทสดในตลาดญปน โดยสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบไปยงประเทศญปนมมลคา 191,552,096

ดอลลารสหรฐฯ หรอคดเปนสวนแบงตลาดรอยละ 14.59 เมอเทยบกบมลคาการสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบทงหมดไปยงประเทศญปน ซงมคาเทากบ 639,055,881 ดอลลารสหรฐฯ ประเทศคแขงทสำาคญในตลาดน (เรยงลำาดบตามมลคาการสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบไปยงประเทศญปน ในป 2544) ไดแก ประเทศจน มาเลเซย และฮองกง ซงมสวนแบงตลาดรอยละ 13.43 8.43 และ 2.16 ตามลำาดบ โดยหากเทยบกบสวนแบงตลาดของประเทศไทยแลวจะพบวาสวนแบงตลาดของประเทศไทยมากกวาประเทศคแขง ซงอาจเนองมาจากผผลตเครองปรบอากาศเพอสงออกของประเทศไทยเปนบรษทตางชาต หรอบรษทรวมทนจากประเทศญปนเปนสวนมากทำาใหมการสงออกกลบไปขายยงประเทศญปนคอนขางมาก

ตารางท 651. อตราภาษเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของประเทศไทย และประเทศคแขงในตลาดอนเดย


8415.20

8415.81

8415.82

8415.83

8415.90

ไทย 30 30 30 30 30 30อนเดย 30 30 30 30 30 30

เกาหลใต 8 8 8 8 8 8สหรฐอเมรก

า0.4 1.6 1.2 2.2 1.6 1.6

ญปน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวนทมา: APEC tariff Database และ กรมศลกากร

- 6 84

คาเฉลยดชน RCA ในชวงป 2535-2544 ของประเทศไทยในตลาดนมคาเทากบ 4.83 ซงหมายความวาประเทศไทยมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบในการคาเครองปรบอากาศเมอเทยบกบประเทศญปน สวนคาเฉลย RCA ของประเทศคแขงไดแก ประเทศจน มาเลเซย และฮองกง ซงมคาเทากบ 0.69 3.41 และ 0.25 ตามลำาดบ ซงหากเทยบกบคาเฉลย RCA ของประเทศไทยแลว พบวาคาเฉลย RCA ของประเทศไทยมากกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศ ดงนนกลาวโดยสรปวาอตสาหกรรมเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของประเทศไทยมศกยภาพในการแขงขนในตลาดประเทศญปนดมาก เนองจากทงสวนแบงตลาด และคาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยสงกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศ

ตารางท 652. คาเฉลย RCA และสวนแบงตลาดของเครองปรบอากาศและสวนประกอบในตลาดญปน

TH-JAP Thailand

China Malaysia

Hongkong


254414.59% 13.43% 8.43% 2.16%




ประเทศไทยมอตราภาษเครองปรบอากาศ และสวนประกอบสงกวาประเทศญปน กลาวคอ ประเทศไทยเกบอตราภาษนำาเขารอยละ 30 จากมลคาการนำาเขาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบ ในขณะทประเทศญปนไมมการเกบภาษนำาเขาสนคาน และประเทศไทยมอตราภาษนำาเขาสงกวาประเทศคแขงในตลาดคอ ประเทศฮองกง ซงไมมการเกบภาษนำาเขาในสนคานเชนเดยวกบญปน สวนประเทศมาเลเซยมอตราภาษประมาณรอยละ 0-30 แตมอตราภาษนำาเขานอยกวาประเทศจน ซงมอตราภาษในสนคาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบสงถงประมาณรอยละ 110-130 สำาหรบเครองปรบอากาศขนสดทาย และรอยละ 15 สำาหรบชนสวนเครองปรบอากาศ

- 6 85


มาตรการทไมใชภาษของสนคาเครองปรบอากาศของประเทศญปน มดงตอไปนประเทศญปนมการกำาหนดมาตรฐานสนคาเครองใชไฟฟาทนำาเขาจะตองไดมาตรฐาน

ทระบไวใน Electrical Appliance and Material Control Law นอกจากนยงมการบงคบใชกฎหมายการรไซเคลเครองใชไฟฟาในบาน (Home Appliance Recycling Law) เมอ เม.ย. 2544 ทกำาหนดใหผบรโภคตองมสวนรวมรบภาระคาใชจายในการนำาเครองใชไฟฟาเกาไปรไซเคล จงชะลอการซอเครองใชไฟฟาใหมเพอทดแทนของเดมทมอย ซงเครองใชไฟฟาภายในบานดงกลาวนบรวมเครองปรบอากาศดวย

9( ) ยทธศาสตรการเจรจา

ยทธศาสตรการเจรจาในกรอบ WTO

เครองปรบอากาศและสวนประกอบถอเปนสนคาในหมวดเครองใชไฟฟาทมมลคาการสงออกสงมากของประเทศไทยโดยมมลคาการสงออกในป 2544 สงถง 51,151.4 ลานบาท แนวโนมการสงออกเครองปรบอากาศเพมขนอยางตอเนองในขณะทมลคาการนำาเขาคอนขางคงทสงผลใหดลการคาเครองปรบอากาศของไทยมแนวโนมเกนดลเพมขนอยางตอเนอง โดยในป 2544 เกนดลการคาสงถง 48,318.6 ลานบาท

จากการศกษาในเรองขดความสามารถในการแขงขนและสวนแบงตลาด พบวา อตสาหกรรมเครองปรบอากาศและสวนประกอบของไทยมศกยภาพในการแขงขนอยในเกณฑดเนองจาก คาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยสงถง 5.92 ซงในป 2544 ม

ตารางท 653.อตราภาษเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของประเทศไทย และประเทศคแขงในตลาดญปน


8415.20

8415.81

8415.82

8415.83

8415.90

ไทย 30 30 30 30 30 30ญปน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวนจน 130 110 130 130 90 15

มาเลเซย 30 30 0-30 0-30 0-30 0-30ฮองกง ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน


- 6 86

มลคาการสงออกไปยงตลาดโลก 1,151 ลานดอลลารสหรฐฯ สวนอตราภาษนำาเขาเครองปรบอากาศของประเทศไทยในตลาด WTO อยในระดบรอยละ 30 ซงการลดภาษภายใตกรอบความตกลง WTO คงจะไมมผลกระทบมากนกกบอตสาหกรรมเครองปรบอากาศ เนองจากอตสาหกรรมเครองปรบอากาศของประเทศไทยมศกยภาพในการแขงขนอยในเกณฑดมาก

ยทธศาสตรการเจรจาในกรอบ APEC

จากขอมลอตราภาษนำาเขาของประเทศทเปนตลาดสงออกหลกของไทยในความตกลงการคา APEC น พบวาประเทศทเปนตลาดสงออกหลกของประเทศไทยมอตราภาษคอนขางตำาอยแลวเชนประเทศออสเตรเลยเกบภาษรอยละ 5-15 ของมลคาการนำาเขา สวนประเทศญปนไมมการเกบภาษนำาเขาเครองปรบอากาศและสวนประกอบ ในขณะทประเทศไทยเกบภาษสงถงรอยละ 30 ดงนนหากเปดตลาดเสร และลดภาษนำาเขาลงภายใตกรอบของ APEC ซงประเทศพฒนาแลวจะลดภาษลงเหลอ 0 – 5% ในป 2010 นน คงจะไมกระทบตอประเทศไทยมากนก ทงนเพราะ ประเทศกำาลงพฒนาภายใตกรอบ APEC จะเปดเสรในป 2020 และการลดภาษของประเทศพฒนาแลวจะไมสงผลกระทบตอความไดเปรยบ/ เสยเปรยบกบประเทศคแขงสำาคญในภมภาคเดยวกน

จากผลการศกษาในสวนของความสามารถในการแขงขน และสวนแบงตลาด พบวา แมวาสวนแบงตลาดของอตสาหกรรมเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของไทยในตลาดนคอนขางนอยเมอเทยบกบประเทศคแขง แตประเทศไทยมศกยภาพในการแขงขนอยในเกณฑดเนองจาก คาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยมคาเทากบ 3.57 ซงมากกวาประเทศคแขงทสำาคญทง 3 ประเทศประกอบดวยสหรฐอเมรกา จน และเมกซโก ดงนนการเปดเสรตามกรอบ APEC จะไมกระทบตออตสาหกรรมเครองปรบอากาศของประเทศไทย

ยทธศาสตรการเจรจาในกรอบ ASEM

สหภาพยโรป เปนตลาดสงออกเครองปรบอากาศทสำาคญของไทย โดยสหภาพยโรปเปนตลาดทนำาเขาสทธ (Net Importer) ในการคาเครองปรบอากาศ โดยในป 2544 สหภาพยโรปมการขาดดลการคาเครองปรบอากาศและสวนประกอบถง 792 ลานดอลลารสหรฐฯ ในขณะทประเทศไทยมการเกนดลการคาเครองปรบอากาศกบกลมสหภาพยโรป โดยเกนดลถง 328 ลานดอลลารสหรฐฯในป 2544 อยางไรกตามกลม

- 6 87

ประเทศสหภาพยโรปไดมมาตรการทไมใชภาษในการกดกนการคาเครองปรบอากาศของไทย ไดแก กฎระเบยบเกยวกบเศษเหลอทง (WEEE) และกฎวาดวยการหามใชสารอนตรายบางชนดในผลตภณฑเครองใชไฟฟา และอเลกทรอนกส (Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) ซงจะมผลบงคบใชในป พ.ศ. 2547 ทำาใหผผลตเครองปรบอากาศของไทยตองปรบตวโดยใชวสดอนแทนวสดตองหามซงอาจสงผลใหตนทนการผลตเพมสงขน อยางไรกตามผลกระทบจากมาตรการดงกลาวอาจไมสงผลกระทบตอการสงออกเครองปรบอากาศของไทยมากนกเนองจากอตสาหกรรมเครองปรบอากาศของไทยมศกยภาพในการแขงขนอยในเกณฑดมากและมเทคโนโลยการผลตทคอนขางปลอดภยและไดมาตรฐานสากล

จากผลการศกษาในสวนของความสามารถในการแขงขน และสวนแบงตลาดในกลมประเทศ ASEM พบวา อตสาหกรรมเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของไทยมศกยภาพในการแขงขนอยในเกณฑดมากเนองจาก คาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยสงถง 15.38 ซงมากกวาประเทศคแขงทสำาคญทง 3 ประเทศ สวนแบงตลาดในป 2544 ของประเทศไทยยงมากทสดอกดวย ดงนนยทธศาสตรการเจรจาทางการคาจงควรเปนยทธศาสตรเชงรก โดยการเรงเปดการคาเสร เพอลดมาตรการกดกนทางการคาทงทางดานภาษ และไมใชภาษ เพอขยายสวนแบงตลาดใหเพมสงขน

ยทธศาสตรการเจรจาในกรอบ AFTA

เครองปรบอากาศของไทยเปนสนคาทจดอยในหมวดสนคาทลดภาษปกต (Normal Track) โดยมความผกพนทจะตองลดภาษนำาเขาใหเหลอรอยละ 5 ภายในป 2544 ซงปจจบนไดดำาเนนการตามขอตกลงเรยบรอยแลว สวนประเทศสมาชก AFTA อนๆทเปนสมาชก ASEAN เดม อก 5 ประเทศนนจดสนคาเครองปรบอากาศและสวนประกอบอยในสนคาหมวด Normal Track เชนกนและมความผกพนทจะตองลดภาษลงเหลอรอยละ 0-5 ภายในป 2546 น สวนประเทศ กมพชา ลาว พมา และเวยดนาม จดสนคาเครองปรบอากาศและสวนประกอบอยในหมวดยกเวนการลดภาษชวคราว (Temporary Exclusion List: TEL) โดยมอตราภาษนำาเขาคอนขางสง กลาวคอ รอยละ 15-50

จากผลการศกษาในสวนของความสามารถในการแขงขน และสวนแบงตลาด พบวา อตสาหกรรมเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของไทยมศกยภาพในการแขงขนอยในเกณฑดเนองจาก คาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยสงถง 2.17 ซงมากกวาประเทศคแขงทสำาคญทง 3 ประเทศ ดงนนยทธศาสตรการเจรจาทางการคาจงควรเปนยทธศาสตรเชงรก โดยการเรงเปดการคาเสร เพอลดมาตรการกดกนทางการคาทงทางดานภาษ และไมใชภาษ เพอขยายสวนแบงตลาดใหเพมสงขน

- 6 88

ยทธศาสตรการเจรจาในกรอบ BIMST – EC และเขตการคาเสร ไทย - อนเดย

จากผลการศกษาในสวนของความสามารถในการแขงขน และสวนแบงตลาด พบวา อตสาหกรรมเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของไทยมศกยภาพในการแขงขนอยในเกณฑดเนองจาก คาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยมคาเทากบ 2.67 ในขณะทประเทศอนเดยมคาเฉลย RCA เทากบ 0.22 ซงหมายความวาเสยเปรยบโดยเปรยบเทยบในการคาเครองปรบอากาศและสวนประกอบกบประเทศไทย

ประเทศสมาชกกลม BIMST-EC เชน อนเดย และศรลงกา ไมมมาตรการกดกนทางการคาทไมใชภาษในสนคาเครองปรบอากาศ แตมการเกบภาษนำาเขา โดยประเทศอนเดยมการเกบภาษนำาเขาเครองปรบอากาศรอยละ 30 ซงเทากบประเทศไทย ในขณะทประเทศศรลงกาเกบภาษนำาเขารอยละ 10 เทานน อยางไรกตามประเทศไทยมขดความสามารถในการแขงขนสงและเปนประเทศผสงออกรายใหญในตลาดนอยแลว ดงนนการลดภาษนำาเขาลงจงไมนามผลกระทบตอประเทศไทยมากนก แตในทางตรงขามจะเปดโอกาสใหการสงออกของประเทศไทยไปยงตลาดนมมากยงขน เนองจากจะไดเปรยบในดานภาษนำาเขาทตำากวาประเทศคแขงอนๆ เชน เกาหล ญปน และสหรฐอเมรกา ดงนน ยทธศาสตรการเจรจาทางการคาควรเปนยทธศาสตรเชงรก โดยการเรงเปดการคาเสร เพอลดมาตรการกดกนทางการคาทงทางดานภาษ และไมใชภาษ เพอขยายสวนแบงตลาดใหเพมสงขน เนองจากในตลาดนประเทศไทยเปนประเทศผสงออกรายใหญทสด และไมมประเทศคแขงทมศกยภาพเพยงพอทจะแขงกบไทย

เมอพจารณาความตกลงการคาเสรระหวางไทยกบอนเดย แมวาสวนแบงตลาดของอตสาหกรรมเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของไทยในอนเดยคอนขางนอยเมอเทยบกบประเทศคแขงอยางเชนประเทศเกาหล ญปน และสหรฐอเมรกา แตประเทศไทยมศกยภาพในการแขงขนอยในเกณฑดเนองจาก คาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยมคาสงถง 38.73 แตมคานอยกวาประเทศคแขงทสำาคญทง 3 ประเทศ อยางไรกตาม ยทธศาสตรการเจรจาทางการคาควรเปนยทธศาสตรเชงรก โดยการเรงเปดการคาเสร เนองจากประเทศไทยมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบในการคาเครองปรบอากาศกบประเทศอนเดย

ยทธศาสตรการเจรจาทางการคาเขตการคาเสรไทย - จน

แมวาประเทศไทยจะมอตราการคมครองสนคาเครองปรบอากาศสง (อตราภาษนำาเขารอยละ 30) แตเมอเทยบกบประเทศจนแลวพบวาอตราการคมครองเครองปรบอากาศของจนสงกวาไทย กลาวคอ มการเกบภาษสนคาเครองปรบอากาศขนสดทายประมาณรอยละ 90-130 และเกบภาษสนคาชนสวนเครองปรบอากาศรอยละ 15 หากมการเปดเสรลดภาษนำาเขาลงประเทศไทยจะไดรบประโยชนจากการสงออกเครองปรบอากาศไปยง

- 6 89

ประเทศจนไดมากขน แตขณะเดยวกนประเทศไทยอาจมสนคาเครองปรบอากาศคณภาพตำา ราคาถก จากประเทศจนเขามาในประเทศเพมมากขนดวย

จากผลการศกษาในสวนของความสามารถในการแขงขน และสวนแบงตลาด พบวา แมวาสวนแบงตลาดของอตสาหกรรมเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของไทยในตลาดนคอนขางนอยเมอเทยบกบประเทศคแขง แตประเทศไทยมศกยภาพในการแขงขนอยในเกณฑดเนองจาก คาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยมคาเทากบ 3.51 แตยงนอยกวาประเทศคแขงทสำาคญทง 3 ประเทศ ดงนนยทธศาสตรการเจรจาทางการคาจงควรเปนยทธศาสตรเชงรก โดยการเรงเปดการคาเสร เพอลดมาตรการกดกนทางการคาทงทางดานภาษ และไมใชภาษ เพอขยายสวนแบงตลาดใหเพมสงขน

ยทธศาสตรการเจรจาทางการคาเขตการคาเสรไทย - ญปน

จากขอมลอตราภาษนำาเขาของประเทศไทย และประเทศคแขงทสำาคญในตลาดญปน พบวา ประเทศไทยมอตราภาษสงกวาประเทศญปนซงไมมการเกบภาษนำาเขา ดงนนผลจากการเปดเสรทางการคาจะทำาใหประเทศไทยตองลดภาษลงฝายเดยว ซงประเทศไทยคงจะไมสามารถขยายตลาดไดมากนก ในทางกลบกนประเทศไทยคงจะนำาเขาสนคาประเภทเครองปรบอากาศมากขนจากประเทศญปนโดยเฉพาะอยางยงเครองปรบอากาศทมคณภาพสงและใชเทคโนโลยสง ซงกคงจะไมกระทบผผลตในประเทศมากนกเพราะ การบรโภคในประเทศคงจะลดลงแตคงจะไมมากนกเพราะเปนตลาดสนคาคณภาพสงซงเปนตลาดคอนขางแคบเพราะราคาสนคาสง ดงนน ยทธศาสตรการเจรจาภายใตกรอบเขตการคาเสรไทย ญปนนน– สามารถรอไดโดยไมจำาเปนตองเปดตลาดอยางรวดเรวนก

63. ยทธศาสตรกระทรวงอตสาหกรรม

1. สำานกงานมาตรฐานอตสาหกรรม และกรมโรงงานอตสาหกรรม

สำานกงานมาตรฐานอตสาหกรรมควรปรกษาและรวมมอกบผผลตเพอยกระดบมาตรฐานสนคาเครองใชไฟฟาของประเทศใหไดมาตรฐานสากล เพอใหสนคาเครองใชไฟฟาของประเทศไทยเปนทยอมรบในระดบโลก และเพอปองกนสนคาราคาถก คณภาพตำาจากประเทศคแขง เชน ประเทศจน

นอกจากนสำานกงานมาตรฐานอตสาหกรรมควรรวมมอกบผผลตทผลตเพอการสงออกในการยกระดบมาตรฐานสนคาเครองใช

- 6 90

ไฟฟาของไทยใหไดมาตรฐานตรงตามมาตรฐานสนคาในกรอบความตกลงการคาตางประเทศ เชน มาตรฐาน WEEE และมาตรฐานดานการหามใชสารอนตราย ของสหภาพยโรป และมาตรฐานเกยวกบเครองใชไฟฟาภายในบานของประเทศญปน เปนตน

กรมโรงงานอตสาหกรรมควรเขามามบทบาทเพอชวยเหลอผผลตในดานกระบวนการผลตเพอใหไดมาตรฐานดงกลาวโดยไมสงผลกระทบตอสงแวดลอม และดานการหามใชสารอนตรายในการผลตเครองใชไฟฟา

2.สำานกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (BOI)

แมวาอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาของประเทศไทยจะเปนสนคาทมมลคาการสงออกสง แตมลคาการนำาเขายงคงสงอย เนองจากยงตองนำาเขาวตถดบทใชในการผลตจากตางประเทศ เนองจากยงไมสามารถผลตวตถดบดงกลาวไดภายในประเทศ หรอ สามารถผลตไดแตยงไมไดมาตรฐานตามทผผลตตองการ หรอ เปนนโยบายจากบรษทแมในตางประเทศ ซงในสวนนสำานกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (BOI) ไดเขามามบทบาทจาก BUILD และ VMC Program แตอยางไรกตาม การใชวตถดบภายในประเทศและความเชอมโยงในการผลต ควรมการสงเสรมใหเกดขนตอไป เนองจากจะชวยใหเกดมลคาเพมมากขนได

นอกจากนสำานกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทนควรรวมกบสำานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรมควรเขามามบทบาทในดานนโยบายการสงเสรมการลงทน กลาวคอ สำานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรมควรมหนาทในการศกษาโครงสรางอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา และดวาควรจะสงเสรมใหเกดอตสาหกรรมสนบสนนใดขนโดยเฉพาะอยางยงอตสาหกรรมทใชเทคโนโลยขนสง และกอใหเกดมลคาเพมมาก และควรมการศกษาความเปนไปไดของโครงการและวเคราะหตนทนและผลประโยชนทจะไดรบจากการมอตสาหกรรมนนเกดขน ซงหากพบวาอตสาหกรรมดงกลาวนนผลตอบแทนคมคาแลวจงเสนอใหสำานกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทนเขามามบทบาทในการใหแรงจงใจดานตางๆ ทงทางดานภาษ และไมใชภาษ อยางไรกตามระยะเวลาในการสงเสรมอตสาหกรรมนนควรกำาหนดระยะเวลาสนสดทแนนอนดวย เพอใหผประกอบการสามารถพงพาตนเองไดในอนาคต

3.กรมสงเสรมอตสาหกรรม (กสอ.)

- 6 91

เทคโนโลยการผลตของอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาเปนเทคโนโลยทไมซบซอน และใชเงนลงทนไมสงมากนกเมอเทยบกบอตสาหกรรมอเลกทรอนกส ดงนน อตสาหกรรมเครองใชไฟฟาของประเทศไทยจงมเทคโนโลยการผลตดพอสมควร แตอยางไรกตาม เทคโนโลยการผลตดงกลาวสวนใหญเปนการถายทอดมาจากบรษทรวมทนจากตางประเทศ โดยมการวจยและพฒนาเทคโนโลยเปนของตนเองคอนขางนอย

ดงนน กรมสงเสรมอตสาหกรรมควรมบทบาทในการสงเสรมการวจยและพฒนาเทคโนโลยผลตภณฑเปนของตนเองโดยรวมกบกระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลยโดยการนำางานวจยทางเทคโนโลยมาปรบใชในการคามากขน เพอสรางความแตกตางดานผลตภณฑ (Product Differentiated) และเปนการพฒนาความสามารถในการแขงขนใหมๆ เพอทดแทนความไดเปรยบดานคาจางแรงงานราคาถกซงกำาลงจะหมดไป โดยสถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส ควรมบทบาทในดานนมากขน

นอกจากน เนองจากผผลตอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาของประเทศไทย เปนผผลตทเปนบรษทรวมทนจากตางประเทศ และมชอเครองหมายการคาของบรษทแมในตางประเทศเปนสวนใหญ โดยเฉพาะอยางยงจากประเทศญปน และสหรฐอเมรกา ดงนน กรมสงเสรมอตสาหกรรม ควรมบทบาทในการสงเสรมใหคนไทยมผลตภณฑทมเครองหมายการคา (Brand Name) เปนของตนเอง เพอสรางภาพลกษณทดแกผลตภณฑ และเพอใหลกคาเกดความจงรกภกดในผลตภณฑ (Brand Royalty) และใหเปนทยอมรบของนานาชาต

4.สำานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

สำานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรมควรเขามามบทบาทในดานการปรบโครงสรางภาษเพอเตรยมความพรอมสำาหรบการเปดเสรในแตละกรอบโดยใหเปนไปตามหลก Value Added Escalation คอการเกบภาษในวตถดบตำาเมอเทยบกบสนคาขนสดทาย หากมความจำาเปนตองลดภาษสนคาขนสดทายตามขอตกลงการเปดเสรทางการคาตางๆกควรมการลดภาษวตถดบ และชนสวนทใชในการผลตดวย มฉะนน อาจทำาใหตนทนของผประกอบการสงขนเมอเทยบกบกอนการเปดเสร ทำาใหอาจสญเสยความสามารถในการแขงขนได โดยในสวนนอาจประสานงานกบกระทรวงการคลง และกรมศลกากรในการปรบโครงสรางภาษทเออตอการพฒนาอตสาหกรรม

สำานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม ควรเสนอแนะนโยบายและกำาหนดทาทในการเจรจาในแตละกรอบการคาใหแกกระทรวงพาณชย

- 6 92

และกระทรวงตางประเทศรบทราบ เพอใหเปนไปตามยทธศาสตรการเจรจาการคาในแตละกรอบททำาการศกษา

นอกจากน สำานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรมควรตดตาม และเผยแพรขอมลขาวสาร เกยวกบการเปดเสรการคา และมาตรการทไมใชภาษตางๆในแตละกรอบความตกลง เชน WEEE ของสหภาพยโรป มาตรฐานเครองใชไฟฟาของประเทศญปน และจน เปนตน ใหแกผประกอบการไดทราบเพอทผประกอบการจะไดปรบตวใหทนตามสถานการณ

5.สำานกสงเสรมวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) และสถาบนเพมผลผลตแหงชาต

เนองจากอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาของประเทศไทยเปนอตสาหกรรมทมความสามารถในการแขงในเวทการคาตางๆคอนขางด แตสดสวนความเปนเจาของของคนไทยยงมไมมากเทาทควร โดยเฉพาะอยางยงในอตสาหกรรมเครองรบโทรทศน และสวนประกอบ ดงนนกระทรวงอตสาหกรรมโดย สำานกสงเสรมวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) สถาบนเพมผลผลตแหงชาต และกรมสงเสรมอตสาหกรรม (กสอ.) ควรเขามามบทบาทในการสงเสรมผประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมใหเพมมากขนโดยเฉพาะอยางยงผผลตชนสวนเครองใชไฟฟา เนองจากเทคโนโลยในอตสาหกรรมนไมซบซอน และคนไทยสามารถพฒนาเองไดในบางสวนแลว โดยทง 2 หนวยงานอาจเขามามบทบาทในเรองการฝกอบรมบคลากร หรอ พฒนาทกษะในดานการบรหารจดการใหดขน หรอ อาจสนบสนนเงนกระยะยาวดอกเบยตำาแก SMEs เพอใหผประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมของไทยมความสามารถในการผลต และมศกยภาพในการแขงขนเพอรองรบการเปดเสรทางการคา

- 6 93

Documents

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า · Web viewค าเฉล ยด ชน RCA ในช วงป 2535-2544 ของประเทศไทยในตลาดน