2  

สารบญ

หนา

บทสรปผบรหาร 3 สวนท 1 ภาพรวมเศรษฐกจและอตสาหกรรมไทย ไตรมาสท 1/2563 6 สวนท 2 เศรษฐกจอตสาหกรรมไทยรายสาขาไตรมาสท 1/2563

และแนวโนมไตรมาสท 2/2563 15 2.1 อตสาหกรรมเหลกและเหลกกลา 16 2.2 อตสาหกรรมไฟฟา 17 2.3 อตสาหกรรมอเลกทรอนกส 18 2.4 อตสาหกรรมรถยนตและชนสวนรถยนต 19

2.5 อตสาหกรรมรถจกรยานยนตและชนสวนรถจกรยานยนต 20 2.6 อตสาหกรรมเคมภณฑ 21 2.7 อตสาหกรรมพลาสตก 22 2.8 อตสาหกรรมปโตรเคม 23 2.9 อตสาหกรรมเยอกระดาษ กระดาษและสงพมพ 24 2.10 อตสาหกรรมเซรามก 25 2.11 อตสาหกรรมปนซเมนต 26 2.12 อตสาหกรรมสงทอและเครองนงหม 27 2.13 อตสาหกรรมไมและเครองเรอน 28 2.14 อตสาหกรรมยา 29 2.15 อตสาหกรรมยางและผลตภณฑยาง 30 2.16 อตสาหกรรมรองเทาและเครองหนง 31 2.17 อตสาหกรรมอญมณและเครองประดบ 32 2.18 อตสาหกรรมอาหาร 33

3  

บทสรปผบรหาร

สรปภาวะเศรษฐกจอตสาหกรรมไทยไตรมาสท 1/2563 ภาวะเศรษฐกจอตสาหกรรมในไตรมาสท 1/2563 เมอพจารณาจากดชนผลผลตอตสาหกรรม (MPI)

หดตวรอยละ 6.6 โดยปจจยสำคญสวนหนงมาจากภาวะเศรษฐกจโลกทชะลอตวรวมถงผลกระทบจากจากสถานการณการแพรระบาดของเชอไวรสโควด-19 อตสาหกรรมสำคญทหดตวในไตรมาสท 1/2563 อาท การผลตรถยนต ภาวะการผลตลดลงเกอบทกผลตภณฑ ปจจยหลกจากการชะลอตวของเศรษฐกจในประเทศและการสงออก รวมถงผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของเชอไวรสโควด-19 ทำใหงานแสดงรถยนตในเดอนเมษายนเลอนออกไปสงผลกระทบตอยอดขายในประเทศ การผลตนำตาล เนองจากปนโรงงานปดหบเรว เกษตรกรลดพนทเพาะปลกและสภาพอากาศไมเอออำนวยทำใหผลผลตออยเฉลยตอไรลดลง การผลตนำมนปาลม การผลตลดลง เนองจากภาวะเศรษฐกจทชะลอตวตงแตปกอนและยงคงยดเยอมาถงปจจบน สำหรบอตสาหกรรมทมการขยายตวดในไตรมาสท 1/2563 อาท เคร องปรบอากาศ จากปรมาณการจำหนายในประเทศท เพ มข นจากสนคาเครองปรบอากาศประเภทอนเวอรเตอร และสามารถกรองฝนและเชอโรคหรอสงปนเปอนในอากาศได รวมถงสภาพอากาศทรอนทวประเทศ เชนเดยวกบปรมาณการสงออกทไดรบคำสงซอเพมขนตอเนองจากกลมประเทศอาเซยน และออสเตรเลยจากวกฤตไฟปา Hard Disk Drive ภาวการณผลตปรบตวเพมขนโดยไดรบปจจยบวกหลงการปดฐาน การผลตทมาเลเซยและยายฐานจากฟลปปนส

แนวโนมอตสาหกรรมรายสาขาทสำคญ ไตรมาสท 2/2563 เหลกและเหลกกลา คาดการณวาจะหดตวเม อเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน จากสถานการณภาวะเศรษฐกจโลก สถานการณการแพรระบาดของเชอไวรสโควด-19 และการนำเขาเหลกจากประเทศจน ทงน ปจจย ทคาดวาจะสงผลตอการฟนตวของอตสาหกรรมเหลกและเหลกกลา ไดแก โครงการกอสรางโครงสรางของภาครฐ ไฟฟา คาดวา จะมการผลตและมลคาการสงออกปรบตวลดลง รอยละ 4.5 และ 4.7 ตามลำดบ เมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน เนองจากสถานการณการแพรระบาดของเชอไวรสโควด-19 ของประเทศญปน ยโรปและสหรฐอเมรกาทเพ มสงขนตอเนองโดยจะสงผลกระทบตออตสาหกรรมไฟฟาใหเกดการชะลอตวและเกดความ ไมแนนอนทางดานอปสงคในระยะยาว อยางไรกตามประเทศจนมแนวโนมทจะควบคมการระบาดฯ ไดด ทำใหภาคการผลตกลบมาดำเนนการได อาจจะสงผลใหการฟนตวของอตสาหกรรมไทยซงเปนหวงโซการผลตในการผลตสนคาเครองใชไฟฟาฟนตวเพมขน อเลกทรอนกส คาดวาจะมการผลตและการสงออกสนคาอเลกทรอนกสปรบตวเพมขนรอยละ 1.1 และ 2.4 เมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน เนองจากหลายประเทศในแถบเอเชยสามารถควบคมสถานการณการแพรระบาดของเชอไวรสโควด-19 ทำใหภาคการผลตกลบมาดำเนนการได รวมทงประชากรสวนใหญทำงานอยท บานและสถานศกษาจดการเรยนการสอนดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล จงทำใหเกดความตองการใช Hard Disk Drive และอปกรณอเลกทรอนกสในการจดเกบขอมล เพอรองรบความตองการในการใชงานบน Cloud และ Data Center ทเพมขนตอเนอง

4  

รถยนต ประมาณการในไตรมาสท 2 ป 2563 จะมการผลตรถยนตกวา 200,000 คน โดยแบงเปนการผลตเพอจำหนายในประเทศรอยละ 50-55 และการผลตเพอสงออกรอยละ 45-50 รถจกรยานยนต ประมาณการในไตรมาสท 2 ป 2563 จะมการผลตรถจกรยานยนตกวา 400,000 คน โดยแบงเปนการผลตเพอจำหนายในประเทศรอยละ 80-85 และการผลตเพอการสงออกประมาณรอยละ 15-20 ปโตรเคม คาดวาดชนผลผลตและการสงสนคาอาจเพมขนรอยละ 1 – 3 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน จากความตองการใชปโตรเคมเพอเปนวตถดบในการผลตผลตภณฑทใชในทางการแพทย ซงเกดขนจากสถานการณการแพรระบาดของเชอไวรสโควด-19 เชน หนากากอนามย ผลตภณฑทำความสะอาด อปกรณปองกนตาง ๆ เปนตน

↔ เยอกระดาษ กระดาษ และสงพมพ คาดวาจะไดอานสงคจากสถานการณการแพรระบาดของเชอไวรส โควด-19 และการออก พรก.ฉกเฉน ทใหหนวยงานและภาคสวนตาง ๆ ทำงานจากบานเพอลดการระบาดของโรค สงผลใหมการสงซอสนคาในระบบออนไลน และสงอาหารผานระบบเดลเวอรรมากขน สงผลใหสนคากลมบรรจภณฑขยายตวไดเพมขน สำหรบกลมหนงสอและสงพมพจะชะลอตวตอเนอง เซรามก คาดวามแนวโนมหดตวลงเลกนอย เนองจากสถานการณการแพรระบาดของเชอไวรสโควด-19 ทเกดขนในหลายประเทศทวโลก ทำใหบางประเทศโดยเฉพาะประเทศคคา มนโยบายปดเมอง ปดประเทศ รวมทงการชะลอคำสงซอ จงสงผลกระทบโดยตรงตอกำลงการผลตและแรงงานในภาคอตสาหกรรม รวมทงปญหาความยงยากและความลาชาในขนสงสนคา แตอยางไรกตาม หากสถานการณเขาส สภาวะปกต แนวโนมการผลต การจำหนายในประเทศ และการสงออกอาจจะกลบมาคอย ๆ ขยายตวไดดขนตามความตองการของการบรโภคทงภายในและตางประเทศ รวมทงไดรบแรงหนนจากราคานำมนในตลาดโลกทมแนวโนมลดลงอยางตอเนอง สงผลใหตนทนการผลต และตนทนในการขนสงลดตำลงดวย ปนซเมนต เมอเปรยบเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน ปรมาณการผลต และการจำหนาย คาดวาอาจจะลดลงอยางตอเนองจากภาวะเศรษฐกจชะลอตว และถกกระทบเพมเตมจากสถานการณการแพรระบาดของเชอไวรสโควด-19 ททำใหการดำเนนกจกรรมทางเศรษฐกจของภาคธรกจ/อตสาหกรรม และการดำรงชวตของประชาชนไมสามารถทำไดตามปกตจากการประกาศพระราชกำหนดการบรหารราชการในสถานการณฉกเฉน หรอ พรก.ฉกเฉน ของรฐบาลตงแตวนท 26 มนาคม 2563 มผลใหประชาชนบางสวนไดรบผลกระทบจากการขาดรายได และเกดความไมแนใจในสภาวะทางเศรษฐกจในอนาคต จงชะลอการซออสงหารมทรพยออกไป สงทอและเครองนงหม คาดวาการผลตและการสงออกสงทอและเครองนงหมในภาพรวม จะชะลอตวตามภาวะเศรษฐกจโลกทยงไมฟนตวจากสถานการณการแพรระบาดของเชอไวรสโควด-19 และกำลงซอในประเทศทยงคงชะลอตว ไมและเครองเรอน การผลตคาดวาจะยงคงชะลอตวอยางตอเนอง เชนเดยวกบทศทางการสงออกไมและผลตภณฑไม ตามแนวโนมการปรบลดลงของคำส งซ อจากท งในประเทศและตางประเทศ โดยมสาเหตจากสถานการณการแพรระบาดของเชอไวรสโควด-19 ยา คาดวาจะขยายตวจากไตรมาสเดยวกนของปกอนรอยละ 10.89 ตามแนวโนมการขยายตวทดของตลาด ทงในและตางประเทศ สำหรบตลาดสงออกคาดวาจะขยายตวไดดในกมพชา ฟลปปนส และจน

5  

↔ ยาง และผลตภณฑยาง การผลตยางรถยนตในไตรมาสท 2 ป 2563 คาดวาจะหดตวลงรอยละ 2.58 ตามอตสาหกรรมยานยนตในประเทศและเศรษฐกจโลก ในขณะทการผลตถงมอยางคาดวาจะขยายตวรอยละ 8.99 ตามแนวโนมความตองการใชทางการแพทยทสงขน สำหรบการผลตยางแปรรปขนปฐมคาดวาจะขยายตวมากกวารอยละ 10.00 เนองจากฐานตวเลขของปกอนคอนขางตำ

↔ รองเทาและเครองหนง คาดวา การฟอกและตกแตงหนงฟอกจะมแนวโนมชะลอตว เนองจากสถานการณการแพรระบาดของเชอไวรสโควด-19 ยงสงผลกระทบใหโรงงานในประเทศคคาตองหยดการผลต ถงแมวาจะมโรงงานบางสวนเรมกลบมาดำเนนการผลตแลว แตยงไมสามารถดำเนนการไดอยางเตมท รวมถงผลจากการหดตวของอตสาหกรรมยานยนต สำหรบผลตภณฑกลมกระเปาเดนทางและรองเทา มแนวโนมการผลตเพมขน จากความตอเนองของคำสงซอในประเทศ อกทงปจจยคาเงนบาททออนตวซงจะสงผลดตอผประกอบการสงออก อญมณและเครองประดบ ไตรมาส 2 ป 2563 คาดวา การผลตอญมณและเครองประดบในภาพรวมมทศทางลดลง เมอเปรยบเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน เปนผลจากการชะลอตวของเศรษฐกจโลกทไดรบผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของเชอไวรสโควด-19 ซงอตสาหกรรมอญมณและเครองประดบเปนการผลตเพอการสงออกถง รอยละ 80 สำหรบแนวโนมการสงออก (ไมรวมทองคำยงไมขนรป) คาดวา จะมทศทางลดลงตามการผลต อยางไรกตาม จากปจจยคาเงนบาททออนตวอาจสงผลดตอผประกอบการสงออก โดยกอนหนาทจะมการระบาดฯ การสงออกมการขยายตวมาอยางตอเนองตงแตเดอนพฤษภาคม 2562 ถง มกราคม 2563

↔ อาหาร คาดวาดชนผลผลตในภาพรวมอตสาหกรรมอาหาร ไตรมาสท 2 ป 2563 จะหดตวมากเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ดวยปจจยลบอยางวตถดบสนคาเกษตรลดลงจากปญหาภยแลง เชน ออย ปาลมนำมน สบปะรด และมนสำปะหลง ทำใหไมเพยงพอตอความตองการผลตของโรงงาน อยางไรกตาม ไทยนาจะยงคงไดรบอานสงสจากสถานการณการแพรระบาดของเชอไวรสโควด-19 ซงสงผลดตออตสาหกรรมอาหารสำเรจรป (บะหมกงสำเรจรป ทนาและซารดนกระปอง) ขยายตวตามความตองการของตลาดทงในประเทศและตางประเทศ ทตองการรกษาระดบความมนคงดานอาหาร สำหรบมลคาการสงออกไตรมาสท 2 ป 2563 อาจจะทรงตวหรอขยายตวเลกนอย ตามความตองการบรโภคและสำรองอาหารในตางประเทศ แตอาจไดรบผลกระทบจากมาตรการ Lockdown ประเทศ ทสงผลโดยตรงตอ Food service ในสนคาสำคญ เชน (1) ไกเนอ ทอาจจะไดรบผลกระทบจาก EU ทมแนวโนมจะปรบลดการนำเขาไกเนอจากประเทศท 3 (บราซล ไทย และยเครน) จำนวน 850,000 ตน เนองจากปญหาอปทานสวนเกน (2) นำตาล อาจจะไดรบผลกระทบจากผผลตนำตาลรายใหญ เชน บราซล จะใชออยเพอผลตนำตาลมากขน และลดการผลตเอทานอลลง ตามความตองการใชนำมนทงโลกในป 2563 ทคาดวาจะลดลงประมาณรอยละ 20 - 30 จากป 2562 เน องจากระบบการขนสงและการเดนทางทลดลงจากมาตรการ Lockdown ประกอบกบปรมาณการบรโภคนำตาลอาจจะลดลงมากกวา 2 ลานตนตอป เนองจากการปด Food service (การบรโภคของทงโลกอยทประมาณ 175 ลานตนตอป)

6  

สวนท 1 ภาพรวมเศรษฐกจและอตสาหกรรมไทย ไตรมาสท 1/2563

7  

ภาพรวมเศรษฐกจและอตสาหกรรมไทย ไตรมาสท 1 ป 2563

GDP หดตวรอยละ 1.8 (%YoY)

ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ หรอ GDPในไตรมาสท 1 ของป 2563 หดตวรอยละ 1.8 โดยชะลอตวจากชวงเดยวกนของปกอนทขยายตวรอยละ 2.9 และชะลอตวจากไตรมาสทผานมาทมการขยายตวรอยละ 1.5

GDP ภาคอตสาหกรรม หดตวรอยละ 2.7 (%YoY)

GDP ภาคอตสาหกรรมในไตรมาสท 1 ของป 2563 หดตวรอยละ 2.7 ชะลอตวลงจากไตรมาสทผานมา ทมการหดตวรอยละ 2.2 และชะลอตวลงจากชวงเดยวกนของปกอนทขยายตวรอยละ 0.2 โดยชะลอตวลงตามการผลตสนคาเพอการสงออกและเพอบรโภคในประเทศ เชน อตสาหกรรมยานยนตเปนสำคญ

ทมา : สานกงานสภาพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต

ผลผลตมวลรวมของภาคอตสาหกรรมในไตรมาสท 1 ของป 2563 เปนการชะลอตวลงจากไตรมาสกอนหนาและชะลอตวลงตอเนองกนสามไตรมาส สอดคลองกบการลดลงของการสงออกทไดรบผลกระทบจากการชะลอตวของเศรษฐกจโลกโดยเฉพาะกลมอตสาหกรรมยานยนตทชะลอตวลงมาก และผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคตดเช อไวรสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปท วโลก สงผลทำใหการผลตรวมทงการสงออกชะลอตว

ทมา : สานกงานสภาพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต

8  

ดชนอตสาหกรรมทสาคญ

ดชนผลผลตอตสาหกรรม หดตวรอยละ 6.6

(%YoY)

ดชนการสงสนคา ระดบการจำหนายสนคาหดตวรอยละ 5.3

(%YoY)

ในไตรมาสท 1 ป 2563 ดชนผลผลตอตสาหกรรมอย ท ระดบ 102.55 เพ มข นจากไตรมาสท ผ านมา (97.46) รอยละ 5.2 แตลดลงจากไตรมาสเดยวกนของป 2562 (109.83) รอยละ 6.6 อตสาหกรรมทสงผลใหดชนผลผลตอตสาหกรรมเพมขนจากไตรมาสทผานมา ไดแก การผลตนำตาล การผลตเครองปรบอากาศ และการผลตผลตภณฑทไดจากการกลนปโตรเลยม เปนตน สำหร บอ ตสาหกรรมท ส งผลให ด ชน ผลผล ตอตสาหกรรมลดลงจากไตรมาสเดยวกนของป 2562 ไดแก การผลตยานยนต การผลตนำตาล และการผลตนำมนปาลม เปนตน

ในไตรมาสท 1 ป 2563 ดชนการสงสนคาอยทระดบ 100.07 เพมขนจากไตรมาสทผานมา (99.48) รอยละ 0.6 แต ลดลงจากไตรมาส เด ยวกนของป 2562 (105.70) รอยละ 5.33 อตสาหกรรมทสงผลใหดชนการสงสนคาเพมขนจากไตรมาสทผานมา ไดแก การผลตเครองปรบอากาศ การผลตผลตภณฑทไดจากการกลนปโตรเลยม และการผลตผลตภณฑคอนกรต ปนซเมนต และปนปลาสเตอร เปนตน สำหรบอตสาหกรรมท สงผลใหดชนการสงสนคาลดลงจากไตรมาสเดยวกนของป 2562 ไดแก การผลตยานยนต การผลตนำมนปาลม และการผลตพลาสตกและยางสงเคราะหขนตน เปนตน

ทมา : สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม ทมา : สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

9  

ดชนสนคาสำเรจรปคงคลง ระดบการสำรองสนคาเพอจำหนายเพมขนรอยละ 0.9

(%YoY)

อตราการใชกำลงการผลต อตราการใชกำลงการผลต อยทรอยละ 66.68

ในไตรมาสท 1 ป 2563 ดชนสนคาสำเรจรปคงคลงอยท ระดบ 139.85 เพมขนจากไตรมาสทผานมา (135.03) รอยละ 3.57 และเพมขนจากไตรมาสเดยวกนของป 2562 (138.67) รอยละ 0.85 อตสาหกรรมทสงผลใหดชนสนคาสำเรจรปคงคลงเพมขนจากไตรมาสทผานมา ไดแก การผลตนำตาล การผลตคอมพวเตอรและอปกรณตอพวง และการผลตผลตภณฑยางอน ๆ เปนตน สำหรบอตสาหกรรมทสงผลใหดชนสนคาสำเรจรปคงคลงเพมขนจากไตรมาสเดยวกนของป 2562 ไดแก การผลตยานยนต การผลตของททำจากลวด โซ สปรง สลกเกลยว ตะปควง และการผลตเนอสตวปกสดแชเยนและแชแขง เปนตน

ในไตรมาสท 1 ป 2563 อตราการใชกำลงการผลตอยทระดบรอยละ 66.68 เพมขนจากไตรมาสทผานมา (รอยละ 63.33) แตลดลงจากไตรมาสเดยวกนของป 2561 (รอยละ 70.82) อตสาหกรรมทสงผลใหอตราการใชกำลงการผลตเพ มข นจากไตรมาสท ผานมา ไดแก การผลตนำตาล การผลตผลตภณฑทไดจากการกลนปโตรเลยม และการผลตเครองปรบอากาศ เปนตน สำหรบอตสาหกรรมทสงผลใหอตราการใชกำลงการผลตลดลงจากไตรมาสเดยวกนของป 2562 ไดแก การผลตยานยนต การผลตนำตาล และการผลตผลตภณฑทไดจากการกลนปโตรเลยม เปนตน

ทมา : สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม ทมา : สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

10  

ดชนความเชอมนภาคอตสาหกรรม ไตรมาส 1 อยทระดบ 90.13

ในไตรมาสท 1 ของป 2563 ดชนความเช อมนภาคอตสาหกรรมมคา 90.13 ลดลงจากไตรมาสทผานมา (91.73) และลดลงจากไตรมาสเดยวกนของป 2562 (95.23) สวนดชนความเช อม นคาดการณลวงหนา 3 เดอน อยทระดบ 97.83 ลดลงจากไตรมาสเดยวกนของป

2562 (104.57) ปจจยลบท สงผลตอการปรบตวลดลงของความ

เชอมนภาคอตสาหกรรมในชวงไตรมาส 1 ป 2563 ยงเปนผลจากการระบาดของการตดเชอไวรสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทรนแรงข น รวมท งกำลงซ อและกจกรรมทางเศรษฐกจในประเทศลดลงจากการประกาศ พ.ร.ก.ฉกเฉน และความเขมงวดในการควบคมการระบาดของเช อไวรสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคธรกจประสบปญหาการผลตและจำหนายสนคาลดลง รวมทงปญหาภยแลง สงผลใหผลผลตดานเกษตรลดลง นอกจากน ย งม ผลมาจากความล าช าของ พ .ร .บ . งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทำใหการใชจายและการลงทนของภาครฐชะลอตว

ทมา : สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย

11  

การคาตางประเทศ

“มลคาการคาตางประเทศในไตรมาสท 1 ป 2563 ขยายตวเพมขนจากชวงเดยวกนของปกอน

สวนหนงเปนการสงออกกลมสนคาทไดรบอานสงคจากสงครามการคาทเรมผอนคลายความตงเครยดลง ภายหลงสหรฐฯ และจนลงนามจดทำขอตกลงการคาระยะท 1 สงผลใหในภาพรวมสนคาอตสาหกรรมไทยยงคงปรบตวเพมขนได”

สถานการณการคาตางประเทศของไทยในไตรมาสท 1 ป 2563 มมลคาทงสน 121,410.5 ลานเหรยญสหรฐฯ มมลคาการสงออก 62,672.1 ลานเหรยญสหรฐฯ และมลคาการนำเขา 58,738.4 ลานเหรยญสหรฐฯ โดยเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน มลคาการสงออก ขยายตวรอยละ 1.1 และมลคาการนำเขา ขยายตวรอยละ 1.4 ในขณะทดลการคาในไตรมาสท 1 ป 2562 เกนดล 3,933.7 ลานเหรยญสหรฐฯ

โครงสรางการสงออก

การสงออกในไตรมาสท 1 ป 2562 มมลคา

62,672.1 ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตวรอยละ 1.1 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน เมอพจารณาแยกรายหมวดสนคา พบวา สนคาเกษตรกรรมมมลคาการสงออก 5,085.9 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวรอยละ 8.7 สนคาอตสาหกรรมการเกษตรมมลคาการสงออก 4,534.9 ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตวรอยละ 4.3 สนคาอตสาหกรรมมมลคาการสงออก 50,832.7 ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตวรอยละ 2.1 สนคาแรและเชอเพลงมมลคาการสงออก 2,218.5 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวรอยละ 9.6

สำหรบการสงออกสนคาอตสาหกรรมไตรมาสท 1 ป 2563 ทขยายตวเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน เชน เครองคอมพวเตอร อปกรณและสวนประกอบ (มลคาการสงออก 4,615.0 ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตวรอยละ 8.8) ผลตภณฑยาง (มลคาสงออก 2,967.0 ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตวรอยละ 6.6) เคร องปรบอากาศและสวนประกอบ (มลคาสงออก 1,743.4 ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตวรอยละ 13.8) เหลก เหลกกลาและผลตภณฑ (มลคาสงออก 1,540.1 ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตวรอยละ 4.0) เคร องยนตสนดาปภายในแบบลกสบและสวนประกอบ (มลคาสงออก 1,066.8 ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตวรอยละ 5.2)

ทมา กระทรวงพาณชย 

12  

ตลาดสงออก

ไตรมาสท 1 ป 2563 การสงออกไปยงตลาดหลก ไดแก อาเซยน (9 ประเทศ) สหรฐอเมรกา จน ญปน และสหภาพยโรป (27 ประเทศ) มสดสวนการสงออก รอยละ 26.0 13.6 10.6 9.7 และ 9.5 ตามลำดบ เมอรวมสดสวนการสงออกไปยงตลาดหลก คดเปนรอยละ 69.3 และการสงออกไปยงตลาดอน ๆ คดเปนรอยละ 30.7 ของการสงออกทงหมด เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน พบวา การสงออกไปยงอาเซยน (9) มมลคาการสงออกขยายตวเพมขนมากทสดรอยละ 4.5 ในขณะทการสงออกไปยงญปน สหภาพยโรป(27) สหรฐอเมรกา และจน หดตวรอยละ 5.2 4.1 2.8 และ 0.7 ตามลำดบ

โครงสรางการนำเขา

การนำเขาในไตรมาสท 1 ป 2562 มมลคา 58,738.4 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวรอยละ 2.1 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน เม อพจารณาแยกรายหมวดสนคา พบวา ส นค าเช อเพล งม ม ลค าการนำเข า 9,993.4 ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตวรอยละ 3.7 สนคาทนมมลคาการนำเขา 14,449.1 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวรอยละ 2.6 สนคาวตถดบและกงสำเรจรปมมลคาการนำเขา 22,367.0 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวรอยละ 1.2 สนคาอปโภคบรโภคมมลคาการนำเขา 6,927.9 ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตวรอยละ 0.2 ยานพาหนะและอปกรณการขนสงมมลคาการนำเขา 3,452.0 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวรอยละ 8.2 และสนคาหมวดอาวธ ยทธปจจยและสนคาอน ๆ มมลคาการนำเขา 1,549.0 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวรอยละ 29.5

ทมา กระทรวงพาณชย 

ทมา : กระทรวงพาณชย

13  

แหลงนำเขา สดสวนการนำเขาแยกตามตลาดนำเขาสำคญ

ไตรมาสท 1 ของป 2563 แหลงนำเขาทสำคญของไทย ไดแก จน อาเซยน (9 ประเทศ) ญป น สหรฐอเมรกา และ สหภาพยโรป (27 ประเทศ) มสดสวนการนำเขา รอยละ 19.8 19.8 13.5 10.1 และ 8.4 ตามลำดบ เม อรวมสดสวนการนำเขาไปยงตลาดสำคญ คดเปนรอยละ 71.6 และการนำเขาจากตลาดอน ๆ คดเปนรอยละ 28.4 ของการนำเขาทงหมด เม อเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน โดยพบวาการนำเขาอาเซยน (9 ประเทศ) ปรบตวเพ มข นมากทสดรอยละ 4.6 รองลงมา คอ สหรฐอเมรกา ทขยายตวเพ มข นรอยละ 1.9 ขณะทการนำเขาจากตลาด ญปน จน และสหภาพยโรป (27 ประเทศ) หดตวลงรอยละ 7.5 1.2 และ 0.4 ตามลำดบ

ทมา กระทรวงพาณชย 

14  

เศรษฐกจโลก ไตรมาสท 1 ป 2563

“เศรษฐกจและปรมาณการคาโลกหดตวลง อตราเงนเฟอและอตราการวางงานในบางประเทศปรบตวเพมขน ขณะทอตราดอกเบยนโยบายยงคงอยในระดบตา”

สรปเครองชภาวะเศรษฐกจของประเทศทสาคญ ไตรมาสท 1 ป 2563

Quarterly Growth (%YoY) GDP Inflation MPI Export Import Unemp.

Rate Policy Rate

สหรฐฯ 0.5 2.1 2.2 3.1 4.9 At 4.1 At 0.00-0.25 จน 6.8 5.0 1.1 13.4 2.3 At 3.6 At 4.35 ญป น 2.0 0.5 4.5 4.4 6.2 At 2.4 At -0.10 เกาหลใต 1.3 1.2 4.9 1.4 1.4 At 4.1 At 0.75สงคโปร 2.2 0.4 6.6 3.6 0.4 At 2.3 At 0.27 ไทย 1.8 0.4 6.6 1.1 1.4 At 1.0 At 0.75

ทมา : รวบรวมจาก CEIC Data

ภาวะเศรษฐกจโลก การสงออกและนาเขาในภาพรวมหดตวลงจากผลกระทบการแพรระบาดของ COVID-19 ซงกระจายตวอยางรวดเรวและครอบคลมเปนวงกวางไปทวโลก สงผลใหการผลตภาคอตสาหกรรมในประเทศเศรษฐกจหลกยตลงชวคราว อตราเงนเฟอและอตราการวางงานปรบตวเพมขน อตราดอกเบยนโยบายปรบตวลงในสหรฐฯ และเกาหลใต ธนาคารกลางสหรฐฯ มมตลดอตราดอกเบยนโยบายลงจากเดมอยทระดบ 1.50-1.75% ปรบลงอยในกรอบ 0.00 - 0.25% เพอกระตนผประกอบการใหเรงดาเนนกจกรรมทางเศรษฐกจทสอดคลองกบมาตรการชวยเหลอของรฐ ขณะทหลายประเทศสวนใหญยงคงรกษาอตราดอกเบยนโยบายอยในระดบเดม สถานการณราคานามนในตลาดโลกยงคงอยในระดบตา โดยราคานามนดบดไบไตรมาส 1 ป 2563 เฉลยอยท 50.7 ดอลลารสหรฐฯ /บารเรล ลดลงเมอเทยบกบไตรมาส 1 ป 2562 อยท 63.5 ดอลลารสหรฐฯ /บารเรล ดานราคานามนดบ NYMEX สงมอบชวงเดอนมนาคม อยท 29.9 ลารสหรฐฯ /บารเรล ทงน ราคานามนมแนวโนมทรงตวอยในระดบตา เนองจากความตองการใชนามนในภาคการผลตชะลอตวลง ประกอบกบธรกจบางสวนยงมขอจากดไมอาจเปดกจการได ตลอดจนนกทองเทยวและผคนทวไปจากดการเดนทางเทาทจาเปน อยางไรกตาม ยงคงมประเดนทตองตดตาม เชน สถานการณการระบาดของ COVID-19 ทยากจะคาดการณไดวาจะคลคลายไปในทศทางใด และความเสยงจากการแพรระบาดของโรคเพมขนภายหลงหลายประเทศทยอยเปดประเทศ มาตรการกดกนทางการคาระหวางสหรฐฯ และจนทอาจกลบมาเผชญหนากนอกครง

15  

สวนท 2 เศรษฐกจอตสาหกรรมไทยรายสาขาไตรมาสท 1/2563 และแนวโนมไตรมาสท 2/2563

16  

อตสาหกรรมเหลกและเหลกกลา

ดชนการผลต

ทมา : สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

และสถาบนเหลกและเหลกกลาแหงประเทศไทย

ปรมาณการจำหนายและมลคาการนำเขา

ทมา : สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรมและสถาบนเหลกและเหลกกลาแหงประเทศไทย

การผลต ไตรมาสท 1 ป 2563 ดชนผลผลตอตสาหกรรมมคา 92.4 หดตวจาก

ไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 6.5 (%YoY) (หดตวตดตอกน 6 ไตรมาส ตงแต

ไตรมาส 4 ป 2561) แตขยายตวจากไตรมาสท 4 ป 2562 รอยละ 4.9 (%QoQ) โดย

เม อเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน การผลตเหลกทรงยาวหดตวรอยละ 7.1

ผลตภณฑทมการผลตหดตวมากทสด คอ เหลกเสนกลม หดตวรอยละ 34.5 รองลงมา

คอ เหลกโครงสรางรปพรรณชนดรดรอน และลวดเหลก หดตวรอยละ 21.9 และ 18.9

ตามลำดบ ดานการผลตเหลกทรงแบน หดตวรอยละ 5.2 ผลตภณฑทมการผลตหดตว

มากทสด คอ เหลกแผนรดเยน หดตวรอยละ 17.6 รองลงมา คอ เหลกแผนเคลอบดบก

และเหลกแผนเคลอบโครเมยม หดตวรอยละ 17.7 และ 16.9 ตามลำดบ การผลต

เหลกในไตรมาสท 1 ป 2563 หดตว เน องจาก การชะลอตวของการผลตใน

อตสาหกรรมตอเนอง เชน อตสาหกรรมกอสราง อตสาหกรรมยานยนต ตามการชะลอ

ตวของสถานการณเศรษฐกจ ทงเศรษฐกจไทย และเศรษฐกจโลก

การจำหนาย ไตรมาสท 1 ป 2563 มปรมาณ 4.4 ลานตน หดตวจาก

ไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 1.3 (%YoY) (หดตวตดตอกน 3 ไตรมาส

ตงแตไตรมาส 3 ป 2562) และหดตวจากไตรมาสท 4 ป 2562 รอยละ 1.4

(%QoQ) โดยเมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน การจำหนายเหลกทรง

ยาวหดตวรอยละ 3.9 จากการจำหนายเหลกเสนและเหลกโครงสรางรดรอน

หดตวรอยละ 4.6 และเหลกลวด หดตวรอยละ 2.6 แตการจำหนายเหลกทรง

แบน ขยายตวรอยละ 0.5 จากการจำหนายเหลกแผนเคลอบสงกะส (ทงชนด

HDG และ EG) ขยายตวรอยละ 12.1 และเหลกแผนเคลอบชนดอ น ๆ

ขยายตวรอยละ 4.7

การนำเขา ไตรมาสท 1 ป 2563 มมลคา 2.2 พนลานเหรยญสหรฐ

หดตวจากไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 14.2 (%YoY) (หดตวตดตอกน

3 ไตรมาส ตงแตไตรมาส 3 ป 2562) และหดตวจากไตรมาสท 4 ป 2562

รอยละ 7.9 (%QoQ) โดยเมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน การนำเขา

เหลกทรงยาว หดตวรอยละ 17.7 ผลตภณฑทมการนำเขาหดตวมากทสด คอ

เหลกลวด ประเภท Alloy Steel หดตวรอยละ 31.6 (ประเทศหลกทไทย

นำเขาลดลง คอ จน และญปน) รองลงมา คอ เหลกเสน ประเภท Carbon

Steel และ เหลกโครงสรางรปพรรณชนดรดรอน ประเภท Carbon Steel

หดตวรอยละ 31.4 และ 26.3 สำหรบการนำเขาเหลกทรงแบน หดตว

รอยละ 12.7 ผลตภณฑทมการนำเขาหดตวมากทสด คอ เหลกแผนหนารด

รอน ประเภท Alloy Steel หดตวรอยละ 71.8 (ประเทศหลกทไทยนำเขา

ลดลง คอ จน และญปน) รองลงมา คอ เหลกแผนเคลอบดบก และเหลกแผน

เคลอบโครเมยม หดตวรอยละ 40.9 และ 34.3 ตามลำดบ

แนวโนมอตสาหกรรมเหลกและเหลกกลาไตรมาสท 2 ของป 2563 แนวโนมอตสาหกรรมเหลกและเหลกกลาไตรมาสท 2 ป 2563

คาดการณวาจะหดตวเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน จากสถานการณ

ภาวะเศรษฐกจโลก สถานการณไวรสโควด-19 และการนำเขาเหลกจาก

ประเทศจน ทงน ปจจยทคาดวาจะสงผลตอการฟนตวของอตสาหกรรมเหลก

และเหลกกลา ไดแก โครงการกอสรางโครงสรางของภาครฐ

ดชนผลผลตอตสาหกรรมเหลกไตรมาสท 1 ป 2563 หดตวเมอเทยบกบชวงเดยวกนของป 2562 จากการผลตผลตภณฑในกลมเหลกทรงยาวและเหลกทรงแบนหดตว เชน เหลกเสนกลม เหลกโครงสรางรปพรรณชนดรดรอน เหลกแผนรดเยน และเหลกแผนเคลอบดบก

0.0

2.0

4.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Q4/60 Q1/61 Q2/61 Q3/61 Q4/61

มลคา

การน

าเขา

(พนล

านเหรย

ญสห

รฐ)

ปรมา

ณการจา

หนาย

(ลาน

ตน)

ปรมาณการจาหนาย มลคาการนาเขา

17  

อตสาหกรรมไฟฟา

ดชนผลผลต มลคาการนำเขา และมลคาการสงออก การจำหนายในประเทศ ของเครองใชไฟฟา

ทมา : สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม และสถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

การผลตเคร องใชไฟฟา ไตรมาส 1 ป 2563 ดชนผลผลตอย ท 108.0

เ พ ม ข น จ า ก ไ ต ร ม า สท แ ล ว ร อ ย ล ะ 2 0 . 6 ( % QoQ) แ ล ะ

เม อเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน เพ มข นรอยละ 3.9 (%YoY)

เนองจากตลาดภายในประเทศและตางประเทศมคำสงซ อทเพ มขน โดย

สนคาเครองใชไฟฟาทปรบตวเพมขน ไดแก สายเคเบล หมอแปลงไฟฟา

เครองปรบอากาศ สายไฟฟา กระตกนำรอน และตเยน เพมขนรอยละ 20.8,

13.3, 11.4, 9.7, 7.2 และ 2.7 ตามลำดบ

ในขณะท เคร องซกผา เตาไมโครเวฟ พดลมตามบาน มอเตอรไฟฟา คอมเพรสเซอร และหมอหงขาว ปรบตวลดลงรอยละ 21.8, 10.8, 9.1, 6.7, 1.7 และ 0.9 ตามลำดบ การจำหนายในประเทศ ไตรมาส 1 ป 2563 สนคาทมการปรบตวเพมขนเมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน ไดแก สายเคเบล เครองปรบอากาศ สายไฟฟา กระตกนำรอน พดลม และตเยน เพมขนรอยละ 52.4, 18.2, 5.9, 5.0, 2.8 และ 2.8 ตามลำดบ ในขณะท เตาไมโครเวฟ เคร องซ กผา คอมเพรสเซอร มอเตอรไฟฟาและหมอหงขาว ลดลงรอยละ 56.0, 18.1, 7.6, 7.4 และ 4.1 ตามลำดบ การนำเขาเคร องใชไฟฟา ไตรมาสท 1 ป 2563 มมลคา 3,821.7 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลงจากไตรมาสทแลว รอยละ 4.6 (%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 2.0 (%YoY) โดยสนคาหลกทมการนำเขาลดลง ไดแก เครองกำเนดไฟฟา มอเตอรไฟฟาและเครองอปกรณสำหรบปองกนวงจรไฟฟาและสวนประกอบ ลดลงรอยละ 6.2, 3.4 และ 0.6 ตามลำดบ อยางไรกตามสวนประกอบเคร องปรบอากาศ หมอแปลงไฟฟาขนาดเลก และเครองซกผา เพมขนรอยละ 30.1, 29.0 และ 14.8 ตามลำดบ การสงออกเคร องใชไฟฟา ไตรมาส 1 ป 2563 มมลคาการสงออก 6,028.0 ลานเหรยญสหรฐฯ เพ มข นจากไตรมาสทแลวรอยละ 3.0 (%QoQ) ในขณะทลดลงจากไตรมาสเดยวกนของปกอนเลกนอยรอยละ 0.8 (%YoY) จากตลาดสหภาพยโรป ญปน จน และอาเซยน ลดลงรอยละ 8.5, 7.3, 6.6 และ 2.7 ตามลำดบ โดยสนคาเครองซกผา เตาไมโครเวฟ พดลม หมอหงขาว และตเยน ปรบตวลดลงรอยละ 37.0, 15.8, 9.9, 6.1 และ 2.2 ในขณะทสนคาโซลารเซลล เครองกำเนดไฟฟา เครองปรบอากาศ หมอแปลงไฟฟา และเคร องอปกรณสำหรบปองกนวงจรไฟฟาและสวนประกอบ เพมขนรอยละ 72.6, 49.4, 11.6, 7.9 และ 1.2 ตามลำดบ แนวโนมอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา ไตรมาสท 2 ของป 2563

คาดวา จะมการผลตและมลคาการสงออกปรบตวลดลง รอยละ 4.5 และ 4.7 ตามลำดบ เมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน เนองจากการระบาดของเชอไวรสโควด-19 ของประเทศญปน ยโรปและสหรฐอเมรกาทเพมสงขนตอเนองโดยจะสงผลกระทบตออตสาหกรรมไฟฟาใหเกดการชะลอตวและเกดความไมแนนอนทางดานอปสงคในระยะยาว อยางไรกตามประเทศจนมแนวโนมทจะควบคมการระบาดของเชอไวรสโควด-19 ทำใหภาคการผลตกลบมาดำเนนการได อาจจะสงผลใหการฟนตวของอตสาหกรรมไทยซงเปนซพพลายเชนในการผลตสนคาเครองใชไฟฟาฟนตวเพมขน”

103.086.8 84.2

103.9 107.1

84.6 88.5 108.0 

020406080

100120140

Q2‐2561 Q3‐2561 Q4‐2561 Q1‐2562 Q2‐2562 Q3‐2562 Q4‐2562 Q1‐2563

ดชนผลผลต

อตสาหกรรมไฟฟา

ดชนผลผลต

604.1

1,341.81,208.8

842.4

639.0

1586.0

1,599.0

1,837.2

1,631.2

1,411.9 1,340.9

1697.0

2,899.22,799.0

2,921.1

2,122.82,254.5

2878.1

1,048.4 1,294.01,166.1

1,044.4 877.71059.5

95.374.7 54.5 68.1 165.7 32.9

363.8

446.1 530.3 427.5 419.5 458.5425.6232.0 192.3 209.2 291.8

243.5

770.6785.3

657.3749.7

916.9 752.8

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

3,500.0

Q4‐2561 Q1‐2562 Q2‐2562 Q3‐2562 Q4‐2562 Q1‐2563

ปรมาณการจาหนายในประเทศ

(พน

เครอง)

เครองปรบอากาศ คอมเพรสเซอร พดลม เครองซกผา

เตาไมโครเวฟ ตเยน กระตกนารอน หมอหงขาว

4,039.9 4,120.9 

3,984.8  3,874.9  3,944.84,198.6

4,004.6 3,821.7 

6,033.6  5,936.5 5,752.6 

6,078.9  6,114.65,976.6 5,853.6 

6,028.0 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Q2‐2561 Q3‐2561 Q4‐2561 Q1‐2562 Q2‐2562 Q3‐2562 Q4‐2562 Q1‐2563

ลานเหรยญสหรฐฯ

มลคาการนาเขา มลคาการสงออก

การผลตสนคาเครองใชไฟฟาในไตรมาสท 1 ป 2563 ปรบตวเพมขนรอยละ 3.9 เมอเปรยบเทยบกบไตรมาสเดยวกนกบปกอน เนองจากสถานการณระบาดของเช อไวรสโควด-19 ทำใหการผลตทจนและญป นหยดการผลตจงสงผลใหตลาดตางประเทศหนมานำเขาสนคาเครองใชไฟฟาจากไทยเพมมากขน โดยสนคาทมการปรบตวเพมขน ไดแก เครองปรบอากาศ สายเคเบล หมอแปลงไฟฟา สายไฟฟา กระตกนำรอน และตเยน สวนการสงออกมมลคาเพมขนในตลาดหลก ไดแก สหรฐอเมรกา อาเซยน และจน

18  

อตสาหกรรมอเลกทรอนกส

อเลกทรอนกส

ดชนผลผลต มลคาการนำเขา และมลคาการสงออก อเลกทรอนกส

ทมา : สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม และสถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส การผลตสนคาอเลกทรอนกส ในไตรมาสท 1 ป 2563 มดชนผลผลตอยท 94.0 ลดลงจากไตรมาสทแลว รอยละ 4.2 (%QoQ) แตเพมขนรอยละ 4.7 (%YoY) เมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน โดยกลมอเลกทรอนกสปรบตวเพมขน ไดแก Semiconductor devices transistors, PWB, HDD และ PCBA เพมขนรอยละ 12.2, 11.3, 9.4 และ 7.6 ตามลำดบ เนองจากเนองจากมการโยกคำสงซอจากโรงงานทปดตวในจนมาซอจาก โรงงานในไทยเพมขน ในขณะทการผลต Printer และ Integrated circuits (IC) ลดลงรอยละ 21.9 และ 0.3 ตามลำดบ เนองจากการผลตชนสวนอเลกทรอนกสได ร บผลกระทบทำใหไม สามารถ นำเข าว ตถ ด บ (Supply chain disruption) หลงจากหลายประเทศท เปนซพพลายเออรประกาศปดประเทศ

การนำเขาสนคาอเลกทรอนกส ในไตรมาสท 1 ป 2563 มมลคาการนำเขา 8,181.7 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลงจากไตรมาสทแลว รอยละ 13.9 (%QoQ) และปรบตวลดลงรอยละ 6.5 (%YoY) ในไตรมาสเดยวกนของปกอน โดยสนคาหลกทมการปรบตวลดลง ไดแก สวนประกอบและอปกรณประกอบเคร องคอมพวเตอรลดลงรอยละ 31.2 เคร องโทรศพทและอปกรณ ปรบตวลดลงรอยละ 19.6 วงจรรวม (IC) ปรบตวลดลงรอยละ 0.4 ในขณะทไดโอด ทรานซสเตอร กลอปกรณกงตวนา และสวนประกอบ ปรบตวเพมขนรอยละ 36.1 เมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน การสงออกสนคาอเลกทรอนกส ไตรมาสท 1 ป 2563 มมลคาการสงออก 8,498.5 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลงจากไตรมาสทแลวรอยละ 9.3 (%QoQ) ในขณะทเพ มข นเลกนอย รอยละ 0.3 (%YoY) จากไตรมาสเดยวกนของปกอน จากการสงออกไปตลาดหลกปรบตวเพมขน ไดแก สหรฐอเมรกาและจน เพมขนรอยละ 24.6 และ 13.3 ตามลำดบ เมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน เนองจากสวนประกอบและอปกรณประกอบเครองคอมพวเตอรมมลคาการสงออกเพมขนรอยละ 10.5 โดย HDD ยงเปนท ตองการของตลาดทงในประเทศและนอกประเทศ เพอรองรบความตองการในการใชงานบน Cloud และ Data Center ทำใหความตองการสนคาอเลกทรอนกสโลกเพมขน สวนวงจรรวม (IC) ปรบตวลดลงรอยละ 9.7 และเครองโทรศพทและอปกรณปรบตวลดลงรอยละ 46.2 เมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน แนวโนมอตสาหกรรมอเลกทรอนกส ไตรมาสท 2 ของป 2563 “สำหรบอตสาหกรรมอเลกทรอนกสในไตรมาสท 2 ของป 2563 คาดวา จะมการผลตและการสงออกสนคาอเลกทรอนกสปรบตวเพมขนรอยละ 1.1 และ 2.4 เมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน เนองจากหลายประเทศสามารถควบคมสถานการณการระบาดของเชอโควด-19 ทำใหภาคการผลตกลบมาดำเนนการได รวมทงประชากรสวนใหญ Work From Home และสถานศกษาจดการเรยนการสอนดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล จงทำใหเกดความตองการใช Hard Disk Drive และอปกรณอเลกทรอนกสในการจดเกบขอมล เพอรองรบความตองการในการใชงานบน Cloud และ Data Center ทเพมขนตอเนอง”

100.6105.5

96.489.7 91.9

98.7 97.1 94.0 

0

20

40

60

80

100

120

140

Q2‐2561 Q3‐2561 Q4‐2561 Q1‐2562 Q2‐2562 Q3‐2562 Q4‐2562 Q1‐2563

ดชนผลผลต

อตสาหกรรมอเลกทรอนกส

ดชนผลผลต

9,385.0

9,650.5

9,830.4

8,771.8

8,664.1

8,801.7

9,499.5

8,181.7 

9,426.3

9,751.2

9,242.9

8,473.3

8,765.3

9,159.4

9,369.5

8,498.5 

7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

Q2‐2561 Q3‐2561 Q4‐2561 Q1‐2562 Q2‐2562 Q3‐2562 Q4‐2562 Q1‐2563

ลานเหรยญสหรฐฯ

มลคาการนาเขา มลคาการสงออก

การผลตสนคาอเลกทรอนกสในไตรมาสท 1 ป 2563 ปรบตวเพมขนรอยละ 4.7 เมอเปรยบเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน เนองจากสถานการณโควด-19 สงผลใหประชากรสวนใหญ Work From Home และสถานศกษาจดการเรยนการสอนดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล จงทำใหเกดความตองการใช Hard Disk Drive และอปกรณอเลกทรอนกสในการจดเกบขอมล เพอรองรบความตองการในการใชงานบน Cloud และ Data Center ทเพมขน โดยสนคาทมการผลตปรบตวเพมขน ไดแก สวนประกอบและอปกรณประกอบเครองคอมพวเตอร และมมลคาการสงออกไปตลาดหลกปรบตวเพมขน ไดแก สหรฐอเมรกาและจน

19  

อตสาหกรรมรถยนตและชนสวนรถยนต

ทมา : สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม รวบรวมจากกลมอตสาหกรรมยานยนต สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สำนกงานปลดกระทรวงพาณชย โดยความรวมมอของกรมศลกากร

แนวโนมอตสาหกรรมรถยนต ไตรมาสท 2 ของป 2563

จากการคาดการณโดยสำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม ประมาณการในไตรมาสท 2 ป 2563 จะมการผลตรถยนตกว า 200,000 คน โดยแบงเปนการผลตเพอจำหนายในประเทศรอยละ 50-55 และการผลตเพอสงออกรอยละ 45-50

การผลตรถยนต ในไตรมาสท 1 ป 2563 มจำนวน 453,682 คน เพ มขนจากไตรมาสท 4 ป 2562 รอยละ 2.86 (%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเด ยวก นก บป ก อน ร อยละ 19.20 (%YoY) โดยแบงเป นการผล ตรถยนตน ง ร อยละ 38 รถกระบะ 1 ตนและอนพนธ รอยละ 60 และรถยนตเพอการพาณชยอน ๆ รอยละ 2 การจำหนายรถยนตในประเทศ ในไตรมาสท 1 ป 2563 มจำนวน 200,064 คน ลดลงจากไตรมาสท 4 ป 2562 รอยละ 18.54 (%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 24.09 (%YoY) แบงเปนการจำหนายรถยนตนง รอยละ 39 รถกระบะ 1 ตน รอยละ 44 รถ PPV และ SUV รอยละ 12 และรถยนตเพอการพาณชยอน ๆ รอยละ 5 การสงออกรถยนต ในไตรมาสท 1 ป 2563 มจำนวน 250,281 คน เพ มขนจากไตรมาสท 4 ป 2562 รอยละ 7.42 (%QoQ) แตลดลงจากไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 16.53 (%YoY) โดยแบงเปนการสงออกรถยนตนง รอยละ 35 รถกระบะ 1 ตน รอยละ 55 และรถ PPV รอยละ 10 มลคาการสงออกของสวนประกอบและอปกรณรถยนต

ในไตรมาสท 1 ป 2563 มมลคา 2,299.29 ลานเหรยญสหรฐ ลดลงจากไตรมาสท 4 ป 2562 รอยละ 2.27 (%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 3.90 (%YoY) โดยตลาดสงออกท สำคญของสวนประกอบและอปกรณรถยนต ไดแก ญปน อนโดนเซย และสหรฐอเมรกา มลคาการนำเขาของสวนประกอบและอปกรณยานยนต

ในไตรมาสท 1 ป 2563 มมลคา 2,621.36 ลานเหรยญสหรฐ ลดลงจากไตรมาสท 4 ป 2562 รอยละ 3.24 (%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 10.57 (%YoY) โดยตลาดนำเขาทสำคญของสวนประกอบและอปกรณรถยนต ไดแก ญปน จน และสหรฐอเมรกา

561,487 504,458 506,682

441,083 453,682

263,549 260,221 238,077 245,705 200,064

299,841 260,020 261,240

233,002 250,281

1Q 2562 2Q 2562 3Q 2562 4Q 2562 1Q 2563

การผลต จาหนาย และสงออก รถยนต (คน)

การผลต การจาหนาย การสงออก

2,392.54 2,326.03 2,443.77 2,352.81 2,299.29

2,931.15 2,811.303,052.94

2,709.06 2,621.36

1Q 2562 2Q 2562 3Q 2562 4Q 2562 1Q 2563

มลคาการสงออกและนาเขาสวนประกอบและอปกรณรถยนต (ลานเหรยญสหรฐ)

มลคาการสงออก มลคาการนาเขา

ปรมาณการผลตรถยนตในไตรมาสท 1 ป 2563 มปรมาณการผลตลดลง เมอเปรยบเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน เนองจากตลาดในประเทศและสงออกชะลอตวจากผลกระทบของการแพรระบาดของไวรสโควด-19 ในหลายประเทศทวโลก สวนตลาดในประเทศมการหยดการผลตชวคราวตามมาตรการลดการแพรระบาดไวรสฯ ปญหาภยแลง และเศรษฐกจในประเทศชะลอตว

20  

อตสาหกรรมรถจกรยานยนตและชนสวนรถจกรยานยนต

ท มา : สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม รวบรวมกล มอตสาหกรรมยานยนต สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สำนกงานปลดกระทรวงพาณชยโดยความรวมมอของกรมศลกากร

แนวโนมอตสาหกรรมรถจกรยานยนต ไตรมาสท 2 ของป 2563 จากการคาดการณโดยสำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม ประมาณการในไตรมาสท 2 ป 2563 จะมการผลตรถจกรยานยนตกวา 400,000 คน โดยแบงเปนการผลตเพอจำหนายในประเทศรอยละ 80-85 และการผลตเพอการสงออกประมาณรอยละ 15-20

การผลตรถจกรยานยนต ในไตรมาสท 1 ป 2563 มจำนวน 475,130 คน ลดลงจากไตรมาสท 4 ป 2562 รอยละ 3.42 (%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดยวกนก บปก อน ร อยละ 7.17 (%YoY) การจำหนายรถจกรยานยนตในประเทศ ในไตรมาสท 1 ป 2563 มจำนวน 430,730 คน เพมขนจากไตรมาสท 4 ป 2562 รอยละ 10.02 (%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดยวกนก บปก อน ร อยละ 6.78(%YoY) การสงออกรถจกรยานยนต ในไตรมาสท 1 ป 2563 มจำนวน 249,525 คน (เปนการสงออก CBU 104,753 คน และ CKD 144,772 ชด) ลดลงจากไตรมาสท 4 ป 2562 รอยละ 9.39 (%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 5.00 (%YoY) มลคาการสงออกของสวนประกอบรถจกรยานยนต

ในไตรมาสท 1 ป 2563 มมลคา 231.49 ลานเหรยญสหรฐ ลดลงจากไตรมาสท 4 ป 2562 รอยละ 5.49 (%QoQ) และเพ มข นจากไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 10.72 (%YoY) โดยตลาดสงออกท สำคญของสวนประกอบรถจกรยานยนต ไดแก กมพชา บราซลและญปน มลค าการนำเข าของส วนประกอบและอ ปกรณรถจกรยานยนตและรถจกรยาน ในไตรมาสท 1 ป 2563 มมลคา 212.72 ลานเหรยญสหรฐ เพ มข นจากไตรมาสท 4 ป 2562 รอยละ 8.74 (%QoQ) และเพ มข นจากไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 32.35 (%YoY) โดยตลาดนำเขาท สำคญของส วนประกอบและอ ปกรณรถจ กรยานยนต ได แก สหรฐอเมรกา ญปน และจน

511,825 463,589 481,110 491,956 475,130

462,049 431,797 433,234 391,507

430,730

262,651 218,128 224,617

275,380 249,525

1Q 2562 2Q 2562 3Q 2562 4Q 2562 1Q 2563

การผลต จาหนาย และสงออก รถจกรยานยนต (คน)

การผลต การจาหนาย การสงออก

209.08185.63 199.96

244.93 231.49

160.73 145.57 157.45

195.63212.72

1Q 2562 2Q 2562 3Q 2562 4Q 2562 1Q 2563

มลคาการสงออกและนาเขา สวนประกอบและอปกรณรถจกรยานยนต (ลานเหรยญสหรฐ)

มลคาการสงออก มลคาการนาเขา

ปรมาณการผลตรถจกรยานยนตในไตรมาสท 1 ป 2563 มปรมาณการผลตชะลอตว เมอเปรยบเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน โดยเปนการชะลอตวของตลาดในประเทศและตลาดสงออก จากเศรษฐกจในประเทศชะลอตว ผลกระทบของการแพรระบาดของไวรสโควด-19 ในหลายประเทศทวโลก

21  

อตสาหกรรมเคมภณฑ

การตลาดและการจำหนาย

ทมา : สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สำนกงานปลดกระทรวงพาณชย โดยความรวมมอจากกรมศลกากร

ดชนผลผลต ไตรมาสท 1 ป 2563 ขยายตวรอยละ 3.17 เม อเทยบกบไตรมาสกอนหนา (%QoQ) และหดตวรอยละ 1.52 เม อเท ยบก บไตรมาสเด ยวก นของปก อน (%YoY) ดชนผลผลตทหดตว เชน ปยเคม และส

ดชนการสงสนคา ไตรมาสท 1 ป 2563 ขยายตวรอยละ 2.91 เม อเทยบกบไตรมาสกอนหนา (%QoQ) และหดตว รอยละ 1.49 เมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน (%YoY) ดชนการสงสนคาทหดตว เชน ปยเคม และส

การสงออกเคมภณฑ ไตรมาสท 1 ป 2563 มมลคา 1,974ลานเหรยญสหรฐ หดตวรอยละ 3.46 เมอเทยบกบไตรมาสกอนหนา (%QoQ) และหดตวรอยละ 4.90 เม อเทยบกบ ไตรมาสเดยวกนของปกอน (%YoY) โดยผลตภณฑหลกทส งผลใหมลคาการสงออกหดตว เชน ป ยเคม เคมภณฑอ นทร ย และเคมภ ณฑอนนทรย การสงออกหดตวใน ตลาดหลก เชน จน อนโดนเซย และอนเดย

การนำเขาเคมภณฑ ไตรมาสท 1 ป 2563 มมลคารวม 3,813 ลานเหรยญสหรฐ ขยายตวรอยละ 6.55 เมอเทยบกบ ไตรมาสก อนหน า (%QoQ) และหดต วร อยละ 3.35 เมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน (%YoY) อนเปนผลมาจากภยแลงและการชะลอตวในอตสาหกรรมเก ยวเน อง สงผลใหมการนำเขาวตถดบ เชน ปยเคม และเคมภณฑ อนนทรยลดลง

แนวโนมอตสาหกรรมเคมภณฑ ไตรมาสท 2 ของป 2563 แนวโนมอตสาหกรรมเคมภณฑไตรมาสท 2 ป 2563 คาดวาการสงออกและการนำเขาเคมภณฑยงคงหดตว

เมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน เนองจากสถานการณการแพรระบาดของไวรสโควด-19 ทสงผลตอการฟนตวของเศรษฐกจโลก สงผลใหความตองการของตลาดทงในประเทศและตางประเทศลดลง อยางไรกตาม ยงคงมปจจยทสงผลกระทบตอการสงออกของอตสาหกรรมเคมภณฑ เชน ราคานำมนดบในตลาดโลก และสถานการณการแพรระบาดของไวรสโควด-19

อตสาหกรรมเคมภณฑไตรมาสท 1 ป 2563 มลคาการสงออกและการนำเขาหดตว เมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน การสงออกและการนำเขาหดตว เปนผลมาจากสถานการณการแพรระบาดของไวรสโควด-19 ทสงผลใหอตสาหกรรมตอเนองชะลอตว ทำใหความตองการของตลาดทงในประเทศและตางประเทศลดลง

มลคาการสงออกและการนำเขาเคมภณฑ (ลานเหรยญสหรฐ)

ดชนผลผลตและดชนการสงสนคา

22  

อตสาหกรรมพลาสตก

การผลต และการตลาด

ดชนผลผลต – ดชนการสงสนคา

ดชนผลผลต ไตรมาสท 1 ป 2563 ขยายตวรอยละ 5.02 เมอเทยบกบไตรมาสกอนหนา (%QoQ) และหดตวรอยละ 3.21 เมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน(%YoY) ซงดชนผลผลตทหดตวมากทสด ไดแก แผนฟลมพลาสตก ดชนการสงสนคา ไตรมาสท 1 ป 2563 ขยายตว ร อยละ 0 .90 เม อ เท ยบก บไตรมาสก อนหนา (%QoQ) และหดตวรอยละ 6.86 เม อเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน (%YoY) ซงดชนการสงสนคาทหดตวมากทสด ไดแก แผนฟลมพลาสตก มลคาการสงออก ไตรมาสท 1 ป 2563 มมลคา 1,054 ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตวรอยละ 1.62 เมอเทยบกบไตรมาสกอนหนา (%QoQ) และขยายตวรอยละ 2.76 เม อเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน (%YoY) โดยกลมผลตภณฑทมการสงออกขยายตวสงสด ไดแก กลมผลตภณฑพลาสตกปพน (HS 3918)มลคาการนำเขา ไตรมาสท 1 ป 2563 มมลคา 1,182 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวรอยละ 3.72 เมอเทยบกบไตรมาสกอนหนา (%QoQ) แตขยายตวรอยละ 1.65 เม อเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน (%YoY) โดยกลมผลตภณฑทมการนำเขาขยายตวสงสด ไดแก กลมผลตภณฑหลอดหรอทอ (HS 3917)

ทมา : สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

ปรมาณการสงออก – การนำเขา (ตน)

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สำนกงาน

ปลดกระทรวงพาณชย โดยความรวมมอจากกรมศลกากร

แนวโนมอตสาหกรรมพลาสตก ไตรมาสท 2 ของป 2563 ในไตรมาสท 2 ป 2563 คาดวาปรมาณการสงออกและปรมาณการนำเขาจะขยายตว เน องจาก ความตองการผลตภณฑพลาสตกในประเทศคคาหลกยงคงขยายตว อยางไรกตาม ตองคำนงถงปจจยทสงผลกระทบตออตสาหกรรม ทงจากผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของไวรสโควด-19 และสถานการณราคานำมนดบในตลาดโลกทปรบตวลดลง

อตสาหกรรมพลาสตกไตรมาสท 1 ป 2563 มปรมาณการสงออกขยายตวเมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน ขยายตวตามความตองการของตลาดประเทศคคาหลก เชน สหรฐอเมรกา เวยดนาม และอนโดนเซย นอกจากน ราคานำมนดบในตลาดโลกทปรบตวลดลงเมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน ทำใหตนทนวตถดบลดลง และจากสถานการณการแพรระบาดของไวรสโควด-19 ทำใหมความตองการพลาสตกบางประเภทเพมขน

23  

อตสาหกรรมปโตรเคม

การผลตและการจาหนาย

ทมา : กรมศลกากร กระทรวงการคลง หมายเหต * คาดการณโดยสานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

ดชนผลผลต ไตรมาสท 1 ป 2563 อยทระดบ 102.91 ลดลงจากไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 4.69 โดยสนคาทสงผลใหดชนผลผลตลดลงในไตรมาสน ของกล มปโตรเคมข นพ นฐาน ไดแก Ethylene (-10.83%), Propylene (-8.51%) และ Benzene (-6.10%) สวนกลมปโตรเคมขนปลาย ได แก PS resin (-5.60%), EPS (-4.97%), PE resin (-4.49%), PP resin (-1.87%) และ PET resin (-1.32%) ดชนการสงสนคา ไตรมาสท 1 ป 2563 อยทระดบ 100.36 ลดลงจากไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 8.55 โดยสนคาทสงผลใหดชนสงสนคาลดลงในไตรมาสน ของกล มปโตรเคมข นพ นฐาน ไดแก Propylene (-11.39%), Benzene (-8.66%) และ Ethylene (-8.14%) สวนกลมปโตรเคมขนปลาย ไดแก ABS resin (-14.80%), PE resin (-11.08%), PP resin (-8.50%), PS resin (-7.52%) และ EPS (-3.19%)

การสงออกปโตรเคม ไตรมาสท 1 ป 2563 มมลคา 2,547.02 ลานเหรยญสหรฐ ลดลงจากไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 18.35 โดยมการสงออกปโตรเคมไปยงประเทศทสำคญ เชน จน (31.87%), อนโดนเซย (10.76%), อนเดย (10.09%), ญปน (8.02%) และ เวยดนาม (7.81%) เปนตน ซงสนคาทสงผลใหการสงออกลดลงของกลมปโตรเคมข นพ นฐาน (-29.77%) เช น Para-Xylene (-35.34%), Terephthalic Acid (-44.49%), Methyloxirane (-51.59%), Vinyl Chloride (-16.63%) และ Ethylene (-75.55%) และกลมปโตรเคมขนปลาย (-14.36%) เชน PE resin (-26.04%), PP resin (-16.56%), PC resin (-18.51%), PVC resin (-21.26%) และ PET resin (-38.14%) เปนตน การนำเขาป โตรเคม ไตรมาสท 1 ป 2563 มม ลค า 1,416.98 ลานเหรยญสหรฐ ลดลงจากไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 2.78 โดยมการนำเขาปโตรเคมจากประเทศทสำคญ เชน ญปน (15.12%), เกาหล ใต (13.78%), จ น (13.64%), ส งคโปร (10.81%) และสหรฐอเมรกา (10.23%) เปนตน ซงสนคาทสงผลใหการนำเขาลดลงเปนกล มป โตรเคมข นปลาย ( -6.85%) เช น PE resin (-15.08%), PP resin (-13.60%), Nylon resin (-22.86%), PMMA resin (-1.54%) และ PES resin (-6.30%) เปนตน สวนกลมปโตรเคมขนพนฐานขยายตว ( 17.23%) เ ช น Styrene ( 1 6 . 5 3 %) , Ethylene ( 1 0 . 6 7 %) , Propylene (5.06%) และ Acetic Acid (5.06%) เปนตน

แนวโนมอตสาหกรรมปโตรเคมไตรมาสท 2 ป 2563 ภาวะอตสาหกรรมปโตรเคมไตรมาสท 2 ป 2563 คาดวา ภาพรวมจะมแนวโนมทดขน โดยดชนผลผลตและการสงสนคาอาจเพมขนรอยละ 1 – 3 และการนำเขาอาจเพมขนรอยละ 12 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน จากความตองการใชปโตรเคมเพอเปนวตถดบในการผลตผลตภณฑทใชในทางการแพทย ซงเกดขนจากการแพรระบาดของเชอไวรสโควด 19 เชน หนากากอนามย ผลตภณฑทำความสะอาด อปกรณปองกนตาง ๆ เปนตน สำหรบการสงออกอาจจะยงคงชะลอตวจากความผนผวนของราคานำม นด บในตลาดโลก

อตสาหกรรมปโตรเคมไตรมาสท 1 ป 2563การผลตและการสงออกปรบตวลดลงจากไตรมาสกอน รอยละ 5 - 8 (QoQ) จากสถานการณการแพรระบาดของเชอไวรสโคโรนา 2019 หรอโควด 19 ซงมตลาดการคาหลกอยางจนเปนศนยกลางการแพรระบาดของเชอ ทำใหโรงงานหลายแหงในจนปดชวคราว สงผลตอภาคการผลตของอตสาหกรรมตาง ๆ ทพงวตถดบจากจน ตองหยดชะงก รวมถงเชอยงมการขยายวงกวางไปทวโลก ทำใหเศรษฐกจโลกเกดการชะลอตวอยางตอเนองในไตรมาสแรกของป 2563

24  

แนวโนมในไตรมาสท 2 ป 2563 แนวโนมอตสาหกรรมเยอกระดาษ และผลตภณฑกระดาษ คาดวา จะไดอานสงคจากโรคระบาด COVID-19 และการออก พรก.ฉกเฉน ทใหหนวยงานและภาคสวนตาง ๆ ทางานจากบานเพอลดการระบาดของโรค สงผลใหมการสงซอสนคาในระบบออนไลน และสงอาหารผานระบบเดลเวอรรมากขน สงผลให supply chain ของอตสาหกรรมนขยายตวไดเพมขน สาหรบกลมหนงสอและสงพมพจะชะลอตวตอเนอง นโยบายภาครฐทเกยวของ คณะกรรมการกลางวาดวยราคาสนคาและบรการ (กกร.) ไดออกประกาศเพอกากบดแลสนคาและบรการในบญชควบคม ป 2562 รวมถงสนคาและบรการ จานวน 52 รายการ และประกาศ กกร. ฉบบท 1 ป 2563 เมอวนท 4 กมภาพนธ 2563 กาหนดสนคาควบคมเพมเตม โดยรวมถงเศษกระดาษและกระดาษทนากลบมาใชไดอก ซงจะสงผลดตอสงแวดลอมและผผลตกระดาษในประเทศ อยางไรกตาม ผผลตกระดาษในประเทศบางสวนยงมความจาเปน ตองนาเขาเศษกระดาษและกระดาษใชแลว เนองจากราคาทถกกวา ทงน การควบคมสนคาดงกลาวควรกาหนดมาตรการทเปนธรรมกบทกฝาย

อตสาหกรรมเยอกระดาษ กระดาษ และสงพมพ

ดชนผลผลตอตสาหกรรมเยอกระดาษและกระดาษ

ทมา : สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

การสงออก-นาเขาเยอกระดาษ กระดาษและสงพมพ

การผลต ในไตรมาสท 1 ป 2563 เมอเปรยบเทยบ (%QoQ) ดชนฯ เพมขนในทกสนคา ไดแก เยอกระดาษ กระดาษแขง กระดาษคราฟต กระดาษลกฟก และกระดาษพมพเขยน รอยละ 22.88 2.12 9.18 15.69 และ 5.81 ตามลาดบ และเมอเปรยบเทยบ (%YoY) ดชนฯ เพมขนในสนคาชนดเดยวกน รอยละ 9.88 10.21 5.24 2.06 และ 0.17 ตามลาดบ สงผลใหมการผลตกลองกระดาษเพอการบรรจและสนองความตองการของตลาดตามการขยายตวของอตสาหกรรมเกยวเนอง รวมถงความตองการกลองกระดาษเพอการบรรจสาหรบหบหอ โดยเฉพาะการคาในระบบออนไลนทยงขยายตวไดตอเนองจากพฤตกรรมของผบรโภคทเปลยนไปอยกบบานมากขนตามคาแนะนาของรฐบาล การสงออกเยอกระดาษ ผลตภณฑกระดาษ หนงสอและสงพมพ ในไตรมาสท 1 ป 2563 มมลคารวม 492.76 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลง รอยละ 2.93 (%QoQ) จากกลมกระดาษและผลตภณฑกระดาษ และกลมหนงสอและสงพมพ แตเพมขนจากกลมเยอกระดาษ รอยละ 12.56 แตเมอเปรยบเทยบ (%YoY) มลคาสงออกรวมลดลง รอยละ 0.79 ในกลมเยอกระดาษ หนงสอและสงพมพ อยางไรกตาม กลมกระดาษและผลตภณฑ ยงสงออกไดเพมขนในสนคากระดาษคราฟต กระดาษแขง และบรรจภณฑกระดาษ มตลาดสงออกหลก ไดแก เวยดนาม อนโดนเซย และเกาหลใต การนาเขาเยอกระดาษ กระดาษ และผลตภณฑกระดาษในไตรมาสท 1 ป 2563 มมลคารวม 675.38 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขน รอยละ 10.72 (%QoQ) ในกลมกระดาษและผลตภณฑกระดาษ และเมอเปรยบ เทยบ (%YoY) นาเขาลดลง รอยละ 6.88 ซงไดรบผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 นาเขาลดลงทงกลมเยอกระดาษและเศษกระดาษ และกลมกระดาษและผลตภณฑกระดาษ ซงในไตรมาสนแมการผลตในประเทศจะเพมขน แตการนาเขาวตถดบหลกสวนใหญไดรบผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 สงผลใหมการนาเขานอยลง

อตสาหกรรมเยอกระดาษ กระดาษและสงพมพ ในไตรมาสท 1 ป 2563 ดชนผลผลตฯ เพมขนเมอเปรยบเทยบ (%QoQ) และ(%YoY) ไดแก เยอกระดาษ กระดาษแขง กระดาษคราฟต กระดาษลกฟก และกระดาษพมพเขยน ในขณะทการสงออกมมลคารวมลดลงเมอเปรยบเทยบ (%QoQ) และ (%YoY) สำหรบการนำเขามมลคารวมเพมขนเมอเปรยบเทยบ (%QoQ) แตลดลงเมอเปรยบเทยบ(%YoY)

หนวย: ลานเหรยญสหรฐฯ ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร กระทรวงพาณชย

25  

อตสาหกรรมเซรามก

การผลต จำหนาย และสงออกเซรามก

ทมา : 1. ปรมาณการผลตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดชน

เศรษฐกจอตสาหกรรม สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

หมายเหต : จากการสำรวจโรงงานกระเบอง บผนง จำนวน 13 โรงงาน

และ เครองสขภณฑ จำนวน 35 โรงงาน

2. มลคาการสงออก : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สำนกงานปลด

กระทรวงพาณชย

การผลต ในไตรมาสท 1 ป 2563 กระเบองปพน บผนง มปรมาณ การผลต 34.36 ลานตารางเมตร เพมขนจากไตรมาสท 4 ป 2562 รอยละ 12.49 (%QoQ) แตลดลงจากไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 11.23 (%YoY) ในขณะทเครองสขภณฑ มปรมาณการผลต 1.86 ลานชน ลดลงเลกนอยจากไตรมาสท 4 ป 2562 รอยละ 0.01 และลดลงจากไตรมาสเดยวกนกบปกอน รอยละ 6.23 เน องจาก การจำหนายในประเทศเกดการชะลอตว การจำหนาย ในไตรมาสท 1 ป 2563 กระเบองบพน บผนง มปรมาณการจำหนาย 40.22 ลานตารางเมตร เพมขนจากไตรมาสท 4 ป 2562 รอยละ 7.20 (%QoQ) แตลดลงจากไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 13.61 (%YoY) ในขณะทการจำหนายเครองสขภณฑ มจำนวน 0.84 ลานชน ลดลงจากไตรมาสท 4 ป 2562 รอยละ 6.28 และไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 19.80 เนองจากภาวะเศรษฐกจและการระบาดของไวรสโควด-19 การสงออก ในไตรมาสท 1 ป 2563 การสงออกกระเบองปพน บผนง มมลคา 25.01 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนจากไตรมาสท 4 ป 2562 รอยละ 10.71 และเพมขนจากไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 5.44 ในขณะทเคร องสขภณฑมมลคา 51.62 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลงจากไตรมาสท 4 ป 2562 รอยละ 9.45 แตเพมขนจากไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 5.89 เนองจากตลาดสงออกหลกอยางประเทศญปน สหรฐอเมรกา และกมพชา เพมคำสงซอตอเนองตงแตเดอนมกราคม 2563 ทผานมา

แนวโนมอตสาหกรรมเซรามก ไตรมาส 2 ของป 2563 การผลตและการจำหนายเซรามกภายในประเทศ ไตรมาส 2 ของป 2563 คาดวาจะมแนวโนมหดตวลงเลกนอย เนองจากการระบาดของไวรสโควค-19 ทเกดขนในประเทศและตลาดสงออกทกำลงไดรบผลกระทบในหลายประเทศทวโลก ทำใหบางประเทศโดยเฉพาะประเทศคคา มนโยบายปดเมอง ปดประเทศ รวมทงการชะลอคำสงซอ จงสงผลกระทบโดยตรงตอกำลงการผลตและแรงงานในภาคอตสาหกรรม รวมทงปญหาความยงยากและความลาชาในขนสงสนคา แตอยางไรกตาม หากสถานการณเขาสสภาวะปกต แนวโนมการผลต การจำหนายในประเทศ และการสงออกอาจจะกลบมาคอย ๆ ขยายตวไดดขนตามความตองการของการบรโภคทงภายในและตางประเทศ รวมทงไดรบแรงหนนจากราคานำมนในตลาดโลกทมแนวโนมลดลงอยางตอเนอง สงผลใหตนทนการผลต และตนทนในการขนสงลดตำลงดวย

ปรมาณการผลตและการจำหนายเซรามกในไตรมาสท 1 ป 2563 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน กระเบอง ปพน บผนง และเครองสขภณฑ มปรมาณลดลง สวนการสงออกมมลคาเพมขนตามคำสงซอของตลาดหลก โดยแนวโนมในไตรมาสท 2 ป 2563 คาดวาปรมาณการผลตและการจำหนาย จะหดตวลงเลกนอย เนองจากการระบาดของไวรสโควค-19 ทเกดขนในประเทศและตลาดสงออกทกำลงไดรบผลกระทบในหลายประเทศทวโลก

26  

อตสาหกรรมปนซเมนต

ทมา : 1. ปรมาณการผลตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดชนเศรษฐกจ

อตสาหกรรม สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

2. มลคาการสงออก-นำเขา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

สำนกงานปลดกระทรวงพาณชย

การผลตปนซเมนต (ไมรวมปนเมด) ในไตรมาสท 1 ป 2563 มจำนวน 9.95 ลานตน ลดลงจากไตรมาสท 4 ป 2562 รอยละ 0.50 (%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดยวกนกบ ปก อน รอยละ 5.61 (%YoY) เป นผลจากภาวะเศรษฐกจ ทชะลอตวจากสงครามการคาทผานมา ระหวางสหรฐอเมรกา-จน สตอคคงคางของอสงหารมทรพยยงมเหลอจำนวนมาก ทำใหการลงทนสรางโครงการใหมๆ ชะลอตวลง

การจำหนายป นซ เมนตในประเทศ (ไม รวมป นเม ด) ไตรมาสท 1 ป 2563 มจำนวน 8.79 ลานตน เพมขนจาก ไตรมาสท 4 ป 2562 รอยละ 4.80 แตลดลงจากไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 4.57 (%YoY)

การสงออก - นำเขาปนซเมนต ( ไมรวมปนเมด) ไตรมาส ท 1 ป 2563 มมลคาจากการสงออก 85.16 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 0.12 (%QoQ) เมอเทยบกบไตรมาส ท 4 ป 2562 และเพมข นจากไตรมาสเดยวกนกบปกอน รอยละ 5.92 โดยเพมข นจากประเทศเมยนมา รอยละ 42.69 และกมพชา รอยละ 9.59 สวนการนำเขาปนซเมนต (ไมรวมปนเมด) มมลคา 20.69 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนจากไตรมาสท 4 ป 2562 รอยละ 9.50 แตลดลงจาก ไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 3.78 โดยลดลงจาก สปป.ลาว รอยละ 4.58

แนวโนมอตสาหกรรมปนซเมนต ไตรมาสท 2 ของป 2563 อตสาหกรรมปนซเมนต (ไมรวมปนเมด) ไตรมาสท 2 ของป 2563 เมอเปรยบเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอนปรมาณการผลต และการจำหนาย คาดวาอาจจะลดลงอยางตอเนองจากภาวะเศรษฐกจชะลอตว และถกกระทบเพมเตมจากการแพรระบาดของโรคตดตอของ “ไวรสโคโรนา” หรอ โควด-19 ททำใหการดำเนนกจกรรมทางเศรษฐกจของภาคธรกจ/อตสาหกรรม และการดำรงชวตของประชาชนไมสามารถทำไดตามปกตจากการประกาศพระราชกำหนดการบรหารราชการในสถานการณฉกเฉน หรอ พรก.ฉกเฉน ของรฐบาลตงแตวนท 26 มนาคม 2563 มผลใหประชาชนบางสวนไดรบผลกระทบจากการขาดรายได และเกดความไมแนใจในสภาวะทางเศรษฐกจในอนาคต จงชะลอการซออสงหารมทรพยออกไป

ปรมาณอตสาหกรรการผลต....ในไตรมาสท 3 ป 2560......เมอเปรยบเทยบกบชวงเดยวกนของป 2559เปนผลจาก.  

อตสาหกรรมปนซเมนต ไตรมาสท 1 ป 2563 เมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนกบปกอน มการผลตและการจำหนายลดลงจากภาวะเศรษฐกจทชะลอตวจากสงครามการคาท ผานมาและไดรบผลกระทบจากการระบาดของโรคโควด-19 สวนการสงออกในไตรมาสนสามารถขยายตวไดอกเลกนอยโดยผลกระทบทไดรบยงไมชดเจนเทาอตสาหกรรมอน ๆ

27  

อตสาหกรรมสงทอและเครองนงหม

การผลตและจำหนายในประเทศ เสนใยประดษฐ มดชนผลผลตเพ มข น รอยละ 5.73 เนองจากเปนการเตรยมวตถดบสำหรบผลตหนากากอนามย และชดคลม PPE ของบคลากรทางการแพทย ทขยายตวเนองจากการระบาดของโรค COVID-19

ผาผน และเส อผาเคร องแตงกาย มดชนผลผลตลดลง รอยละ 7.23 และ 2.89 (YoY) เปนผลมาจากกำลงซอของ

ผ บรโภคในประเทศชะลอตว ประกอบกบไมมคำส งซ อเส อผาสำเรจรปใหมท ตองสงมอบในชวงไตรมาสท 2 จงทำใหผประกอบการลดการผลตวตถดบตนนำทจะเปนสตอกสนคาลง

ดชนการจำหนายในประเทศ ลดลง รอยละ 1.39 7.01 และ 8.35 เนองจากความตองการวตถดบเพอการสงออกลดลง รวมถงกำลงซอของผบรโภคในประเทศชะลอตวจากผลกระทบของการระบาดของโรค COVID-19

การสงออก-นำเขา

การสงออกสงทอและเครองนงหมภาพรวม มมลคา 1,685.30 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลง รอยละ 5.18 (YoY) หากพจารณากลมสนคา พบวา กลมสงทอ มมลคา 1,044.60 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลง รอยละ 11.22 40 โดยเฉพาะตลาดหลกอนดบ 1 อยางจน เนองจากสถานการณการระบาดของโรค COVID-19 ทำใหโรงงานสงทอและเครองนงหมหลายแหงปดทำการ สงผลใหการสงออก สงทอในภาพรวมลดลง

กลมเครองนงหม มมลคา 610.70 ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตว รอยละ 1.65 โดยกลมเสอผาสำเรจรปทสงออกไปยงตลาดสหภาพยโรป และสหรฐอเมรกา ยงไมไดรบผลกระทบจากมาตรการปดประเทศเพอควบคมการระบาดของโรค COVID-19 ในชวง 2 เดอนแรกของไตรมาสท 1 จงทำใหภาพรวมการสงออกขยายตว

การนำเขาสงทอและเครองนงหมภาพรวม มมลคา 1,269.75 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลง รอยละ 6.56 (YoY) เนองจากคำสงซอเสอผาสำเรจรปจากตางประเทศชะลอตวจากการแพรระบาดของโรค COVID-19 ทกระจายไปทวโลก ประกอบกบกำลงซอในประเทศชะลอตว ทำใหลดการสงซอวตถดบเขามาสตอก รวมถงความตองการเสอผาสำเรจรปทไทยเคยนำเขาจากจนลดลง

ไตรมาสท 1 ป 2563 การผลตเสนใยประดษฐ ขยายตว จากการนำไปใชเปนวตถดบในการผลตหนากากอนามย และชดคลม PPE ของบคลากรทางการแพทย ในสวนผาผน และเสอผาสำเรจรป มการผลตลดลงตามแนวโนมคำสงซอลวงหนาจากตางประเทศทชะลอตวจากสถานการณการระบาดของโรค COVID-19

คาดการณแนวโนมไตรมาสท 2 ป 2563 คาดวาการผลตและการสงออกสงทอและเครองนงหมในภาพรวม จะชะลอตวตามภาวะเศรษฐกจโลกทยงไมฟนตว

จากผลกระทบของการระบาดของโรค COVID-19 และกำลงซอในประเทศทยงคงชะลอตว

28  

อตสาหกรรมไมและเครองเรอน

ปรมาณการผลตและจำหนายเครองเรอนทำดวยไมในประเทศ (ลานชน)

ทมา : สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

มลคาการสงออกไมและผลตภณฑไม (ลานเหรยญสหรฐฯ)

ทมา : สำนกงานปลดกระทรวงพาณชย

การผลตเครองเรอนทำดวยไม ไตรมาส 1 ป 2563 มจำนวน1.95 ลานชน ลดลงรอยละ 5.80 และ 8.02 จากไตรมาส ทผานมาและไตรมาสเดยวกนของปกอนตามลำดบ จากการชะลอตวของตลาดในประเทศและตางประเทศ

การจำหนายเคร องเรอนทำดวยไมในประเทศ ไตรมาส 1 ป 2563 มจำนวน 0.39 ลานช น อย ในภาวะทรงตวเมอเปรยบเทยบกบไตรมาสทผานมา แตหากเปรยบเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอนพบวา ลดลงรอยละ 4.88 จากภาวะเศรษฐกจภายในประเทศชะลอตว

การสงออกไมและผลตภณฑไม ไตรมาส 1 ป 2563 มมลคารวม 811.36 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลงรอยละ 0.79 และ 4.40 จากไตรมาสทผานมาและไตรมาสเดยวกนของปกอนตามลำดบ แบงเปน เครองเรอนและชนสวน ผลตภณฑไม และไมและผลตภณฑแผนไม มมลคา 245.19 29.82 และ 536.35 ลานเหรยญสหรฐฯ ตามลำดบ ซงหากเปรยบเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอนพบวา เครองเรอนและชนสวน ขยายตวรอยละ 4.77 ขณะท ผลตภณฑไม และไมและผลตภณฑแผนไม ปรบตวลดลง รอยละ 19.45 และ 7.15 ตามลำดบ จากการลดลงของมลคาการสงออกอปกรณกอสรางไมและกรอบรปไมไปตลาดสหรฐอเมรกาและการสงออกไมแปรรปไปตลาดจน

แนวโนมอตสาหกรรมไมและเครองเรอน ไตรมาสท 2 ของป 2563 การผลตและการจำหนายเครองเรอนทำดวยไมในไตรมาสท 2 ป 2563 คาดวาจะยงคงชะลอตวอยาง

ตอเนอง เชนเดยวกบทศทางการสงออกไมและผลตภณฑไม ตามแนวโนมการปรบลดลงของคำสงซอจากทงในประเทศและตางประเทศ โดยมสาเหตจากสถานการณการแพรระบาดของไวรสโควด-19 ในหลายประเทศทวโลก

2.12  2.30  2.17  2.07  1.95 

0.41  0.41  0.39 0.39  0.39 

 0

 1

 2

 3

 4

Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020

การผลต  การจาหนายในประเทศ 

848.68824.69 823.54 817.80  811.36 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020

เครองเรอนและชนสวน ผลตภณฑไมไมและผลตภณฑแผนไม มลคารวม

ปรมาณการผลตและจำหนายเครองเรอนทำดวยไมในประเทศไตรมาสท 1 ป 2563 ลดลงจากไตรมาสเดยวกนของปกอนตามปรมาณคำสงซอในประเทศทลดลง ในขณะทการสงออกไมและผลตภณฑแผนไมมมลคาลดลงจากไตรมาสเดยวกนของปกอน จากความตองการของตลาดสงออกหลกทลดลง

29  

อตสาหกรรมยา

ปรมาณการผลตและจำหนายยาในประเทศ (ตน)

ทมา: สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม มลคาการสงออก-นำเขายา (ลานเหรยญสหรฐฯ)

ทมา: กระทรวงพาณชย

การผลตยา ไตรมาสท 1 ป 2563 มจำนวน 17,195.35 ตน เพมขนจากไตรมาสเดยวกนของปกอนรอยละ 8.52 โดยเปนการปรบเพมขนของการผลตยาเมด ยานำ ยาแคปซล ยาฉด และ ยาครม ตามความตองการใชยาของทงในและตางประเทศทเพมขนมาก เนองจากสถานการณการระบาดของโรคโควด-19 การจำหนายยา ไตรมาสท 1 ป 2563 มจำนวน 15,909.97 ตน เพมขนจากไตรมาสเดยวกนของปกอนรอยละ 11.89 โดยเปนการขยายตวของการจำหนายยาเมด ยานำ ยาฉด ยาครม และยาผง ตามความตองการใชทสงขน การสงออกยา ไตรมาสท 1 ป 2563 มมลคา 92.78 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลงจากไตรมาสเด ยวก นของปก อนร อยละ 7.73 ในภาพรวมการสงออกยาชะลอตวลงจากการชะลอตวของตลาดเวยดนาม ฮองกง และเมยนมา ซงปรบลดลงรอยละ 17.18 37.74 และ 11.92 ตามลำดบ สำหรบการนำเขายามมลคา 451.30 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนจากไตรมาสเดยวกนของปกอนรอยละ 4.89 โดยเปนการนำเขายาจากเปอรโตรโก สเปน จน ฝรงเศส และอนเดย เพมขน ทำใหในไตรมาสนมการนำเขายาชอสามญจากอนเดยและจนเพมขนรวม 5.56 ลานเหรยญสหรฐฯ หรอคดเปนรอยละ 11.75 ของมลคาการนำเขายาจากตางประเทศทงหมดของไทย

แนวโนมอตสาหกรรมยา ไตรมาสท 2 ของป 2563 การผลตยาในไตรมาสท 2 ของป 2563 คาดวาจะขยายตวจากไตรมาสเดยวกนของปกอนรอยละ 10.89 ตามแนวโนม การขยายตวทดของตลาดทงในและตางประเทศ สำหรบตลาดสงออกคาดวาจะขยายตวไดดในกมพชา ฟลปปนส และจน

นโยบายภาครฐทเกยวของกบอตสาหกรรมยา กรมวทยาศาสตรการแพทยในฐานะหนวยตรวจสอบ (National OECD GLP Compliance Monitoring Authority:

CMA) ของไทย ไดรบการยอมรบทงในสวนของคณะผตรวจประเมนและการยอมรบรวมของขอมลจากคณะผตรวจประเมนในประเทศสมาชกภาคเครอขาย OECD GLP แลว ขณะนอยระหวางเสนอคณะรฐมนตรลงนามเพอใหมผลอยางเปนทางการ โดยเมอมการยอมรบรวมของขอมลแลว ผลตภณฑยาของไทยจะไมตองทำการทดสอบซำทประเทศปลายทางอก ซงจะชวยใหผประกอบการในประเทศสามารถประหยดคาใชจายในการทดสอบและสงออกผลตภณฑยาไดสะดวกมากขน

0

5,000

10,000

15,000

20,000

Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020

การผลต การจาหนายในประเทศ

0

100

200

300

400

500

Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020

การสงออก การนาเขา

ปรมาณการผลตและจำหนายยาในประเทศไตรมาสท 1 ป 2563 เพมขนจากไตรมาสเดยวกนของปกอนตามความตองการใชยาทสงขนของตลาดทงในและตางประเทศ เนองจากสถานการณโรคระบาดโควด-19 สำหรบการสงออกขยายตวไดดในตลาดเวยดนาม ฮองกง และเมยนมา ตามลำดบ

30  

อตสาหกรรมยางและผลตภณฑยาง

ปรมาณการผลตยางแปรรปขนปฐม ยางรถยนต และถงมอยาง

ทมา: สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม มลคาการสงออกยางแปรรปขนปฐม ยางรถยนต และถงมอยาง (ลานเหรยญสหรฐฯ)

ทมา: กระทรวงพาณชย

การผลตยางแปรร ปข นปฐม ยางรถยนต และถงม อยาง ไตรมาสท 1 ป 2563 มจำนวน 0.54 ลานตน 17.21 ลานเสน และ 5,456.82 ลานชน ตามลำดบ เมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน การผลตยางแปรรปขนปฐมและยางรถยนตมปรมาณลดลงรอยละ 4.65 และ 5.59 ตามลำดบ ตามการชะลอตวของตลาดตางประเทศ และการหดตวของอตสาหกรรมยานยนตในประเทศและตลาด Replacement ในขณะทการผลตถงมอยางมปรมาณเพมขนรอยละ 0.54 ตามความตองการใชทสงขนของตลาดทงในและตางประเทศ การจำหนายยางแปรรปข นปฐม ยางรถยนต และถงมอยาง ไตรมาสท 1 ป 2563 มจำนวน 0.12 ลานตน 10.72 ลานเสน และ 1,036.76 ลานชน ตามลำดบ เมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน การจำหนายยางแปรรปขนปฐมและถงมอยางในประเทศมปรมาณเพมข นรอยละ 8.42 และ 28.41 ตามลำดบ ตามความตองการใชทสงขน ในขณะทการจำหนายยางรถยนตมปรมาณลดลงรอยละ 2.36 ตามการหดตวของอตสาหกรรมยานยนตในประเทศ และตลาด Replacement การสงออกยางแปรรปข นปฐม ยางรถยนต และถงมอยาง ไตรมาสท 1 ป 2563 มมลคา 1,043.08 1,423.37 และ 323.86 ลานเหรยญสหรฐฯ ตามลำดบ ในสวนของการสงออกยางรถยนตและถงมอยางเพมขนจากไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 6.13 และ 12.94 ตามลำดบ ในขณะทการสงออกยางแปรรปขนปฐมลดลงรอยละ 2.66 จากการปดทาเรอ โรงงาน และการปดประเทศของจนและมาเลเซย

แนวโนมอตสาหกรรมยางและผลตภณฑยาง ไตรมาสท 2 ของป 2563 การผลตยางรถยนตในไตรมาสท 2 ป 2563 คาดวาจะหดตวลงรอยละ 2.58 ตามอตสาหกรรมยานยนตในประเทศและเศรษฐกจโลก ในขณะทการผลตถงมอยางคาดวาจะขยายตวรอยละ 8.99 ตามแนวโนมความตองการใชทางการแพทยทสงขน สำหรบการผลตยางแปรรปขนปฐมคาดวาจะขยายตวมากกวารอยละ 10.00 เนองจากฐานตวเลขของปกอนคอนขางตำ

4,000

6,000

0

5

10

15

20

Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019  Q1 2020

ยางแปรรปขนปฐม (ลานตน) ยางรถยนต (ลานเสน)ถงมอยาง (ลานชน)

0.82 3.41 

6.19 

‐2.25

3.36

‐20.00

0.00

20.00

0

500

1,000

1,500

2,000

Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020

ยางแปรรปขนปฐม ยางรถยนตถงมอยาง อตราการขยายตว (YOY)

ปรมาณการผลตถงมอยางในไตรมาสท 1 ป 2563 เพ มข นตามการขยายตวของตลาดท งในและตางประเทศ ในขณะทการผลตยางรถยนตลดลงตามการชะลอตวของอตสาหกรรมยานยนตในประเทศและตลาด Replacement สำหรบการผลตยางแปรรปขนปฐมลดลงเนองจากสงออกไปจนและมาเลเซยไดลดลง

31  

อตสาหกรรมรองเทาและเครองหนง

การผลต การสงออก การนำเขา (ลานเหรยญสหรฐฯ)

ทมา : 1. ดชนผลผลต – สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม 2. มลคาการสงออก การนำเขา – กระทรวงพาณชย * รวมถงกระเปาถอและสงทคลายกน อานมาและเครองเทยมลาก

การผลต การฟอกและตกแตงหนงฟอก มดชนผลผลตลดลง รอยละ 7.67 เมอ

เปรยบเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน เน องจากการผลตเพ อการสงออกลดลง และการหดตวของอตสาหกรรมยานยนต เชนเดยวกบผลตภณฑ กล มรองเทา ลดลง รอยละ 13.10 เน องจากคำส งซ อในประเทศลดลง

ผลตภณฑกล มกระเปาเดนทาง* มการผลตเพ มข น รอยละ 8.20 จากความตอเนองของคำสงซอสะสมในประเทศ การสงออก-นำเขา

การสงออกมมลคารวม 427.57 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลง รอยละ 2.89 เมอเปรยบเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน ซงเปนผลจากมลคา การสงออกหนงและผลตภณฑหนงฟอกและหนงอด และเครองใชสำหรบเดนทาง ลดลง รอยละ 3.78 และ 7.96 ตามลำดบ จากการท โรงงานประเทศค คาเกอบท งหมดตองหยดการผลต และถงแมวาจะมโรงงานบางสวนเรมกลบมาดำเนนการผลตแลว แตยงไมสามารถดำเนนการไดอยางเตมท จงสงผลใหการสงออกชะลอตว

การนำเขามมลคารวม 443.08 ลานเหรยญสหรฐฯ เมอเปรยบเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอนลดลง รอยละ 8.83 โดยวตถดบหนงดบและ หนงฟอกปรบตวลดลง รอยละ 22.03 เปนไปในทศทางเดยวกบการฟอกและตกแตงหนงฟอกทมการผลตลดลง สำหรบสนคาสำเรจรปประเภทกระเปา ลดลง รอยละ 5.09 จากความตองการบรโภคสนคาแบรนดเนมลดลง เน องจากสถานการณไวรสโคโรนา (COVID-19) สงผลใหผ บรโภคระมดระวงการใชจายมากขน

แนวโนมอตสาหกรรมรองเทาและเครองหนง ไตรมาส 2 ป 2563 การผลตรองเทาและเครองหนง ไตรมาส 2 ป 2563 คาดวา การฟอกและตกแตงหนงฟอกจะมแนวโนมชะลอตว เนองจาก

สถานการณไวรสโคโรนา (COVID-19) ยงสงผลกระทบใหโรงงานในประเทศคคาตองหยดการผลต ถงแมวาจะมโรงงานบางสวนเรมกลบมาดำเนนการผลตแลว แตยงไมสามารถดำเนนการไดอยางเตมท และการหดตวของอตสาหกรรมยานยนต สำหรบผลตภณฑกลมกระเปาเดนทางและรองเทา มแนวโนมการผลตเพมขน จากความตอเนองของคำสงซอในประเทศ อกทงปจจยคาเงนบาททออนตวซงจะสงผลดตอผประกอบการสงออก

ไตรมาส 1 ป 2563 การฟอกและตกแตงหนงฟอก มการผลตลดลง รอยละ 7.67 เนองจากการผลตเพอการสงออกลดลง และการหดตวของอตสาหกรรมยานยนต เชนเดยวกบผลตภณฑกลมรองเทา ลดลง รอยละ 13.10 เนองจากคำสงซอในประเทศลดลงสำหรบผลตภณฑกลมกระเปาเดนทาง* มการผลตเพมขน รอยละ 8.20 จากความตอเนองของคำสงซอสะสมในประเทศ

32  

อตสาหกรรมอญมณและเครองประดบ

การผลต การจำหนาย และการสงออก

ทมา : 1. ดชนผลผลต , ดชนการสงสนคา – สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม 2. มลคาการสงออก การนำเขา – กระทรวงพาณชย

การผลต อญมณและเครองประดบ ไตรมาส 1 ป 2563 ชะลอตว รอยละ 3.65 เมอเปรยบเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน เนองจากการผลตเพอการสงออกไปยงตลาดตางประเทศลดลง จากสถานการณการระบาดของไวรส โคโรนา (COVID-19) โดยการผลตเพชรเจยระไน และเครองประดบเทยม ลดลง รอยละ 43.50 และ 21.81 ตามลำดบ การจำหนาย อญมณและเครองประดบ ไตรมาส 1 ป 2563 ลดลง รอยละ 3.34 เมอเปรยบเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน เนองจากสถานการณไวรสโคโรนา (COVID-19) สงผลใหผบรโภคระมดระวงการใชจายมากขน การสงออก อญมณและเครองประดบ (ไมรวมทองคำ) ไตรมาส 1 ป 2563 มมลคารวม 1,563.16 ล านเหร ยญสหร ฐฯ ลดลง ร อยละ 20.18 เ มอเปรยบเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน จากมลคาการสงออกเพชร พลอย เคร องประดบแท และเคร องประดบเทยม ลดลง รอยละ 25.89 33.77 21.11 และ 20.92 ตามลำดบ โดยมตลาดสงออกสำคญ ไดแก สหรฐอเมรกา ฮองกง และเยอรมน แตหากพจารณาการสงออกอญมณและเครองประดบในภาพรวม มมลคารวม 5,442.44 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขน รอยละ 71.84 จากการสงออกเพอเกงกำไรจากสวนตางของราคา เนองจากราคาทองคำในตลาดโลกขยบตวสงขน เมอเปรยบเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน

แนวโนมอตสาหกรรมอญมณและเครองประดบ ไตรมาส 2 ป 2563 ไตรมาส 2 ป 2563 คาดวา การผลตอญมณและเครองประดบในภาพรวมมทศทางลดลง เมอเปรยบเทยบกบชวงเดยวกน

ของ ปกอน เปนผลจากการชะลอตวของเศรษฐกจโลกทไดร บผลกระทบจากสถานการณไวรสโคโรนา (COVID-19) ซงอตสาหกรรมอญมณและเครองประดบเปนการผลตเพอการสงออกถง รอยละ 80

สำหรบแนวโนมการสงออก (ไมรวมทองคำยงไมขนรป) คาดวา จะมทศทางลดลงตามการผลต อยางไรกตาม จากปจจยคาเงนบาททออนตวอาจสงผลดตอผประกอบการสงออก โดยกอนหนาทจะมการระบาดของไวรสโคโรนา (COVID-19) การสงออกมการขยายตวมาอยางตอเนองตงแตเดอนพฤษภาคม 2562 ถง มกราคม 2563 ดานการนำเขา (ไมรวมทองคำยงไมขนรป) คาดวา จะมแนวโนมชะลอตว เนองจากสถานการณไวรสโคโรนา (COVID-19) สงผลใหผบรโภคระมดระวงการใชจายมากขน

การผลตและจำหนายอญมณและเคร องประดบ ไตรมาส 1 ป 2563 ปรบตวลดลง รอยละ 3.65 เมอเปรยบเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน เนองจากการผลตเพอการสงออกไปยงตลาดตางประเทศลดลง จากสถานการณการระบาดของไวรสโคโรนา (COVID-19) โดยการผลตเพชรเจยระไน และเครองประดบเทยม ลดลง รอยละ 43.50 และ 21.81 ตามลำดบ

33  

อตสาหกรรมอาหาร

แนวโนมอตสาหกรรมอาหาร ไตรมาสท 1 ของป 2562

ดชนผลผลต จำหนาย สงออก และนำเขาอตสาหกรรมอาหาร

ทมา : ขอมลเพอจดทำดชนอตสาหกรรม สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม กระทรวงพาณชย จากการจดกลมของสำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม หมายเหต * ขอมลเบองตน

ดชนผลผลตอาหาร ไตรมาสท 1 ป 2563 อยทระดบ 118.4 เพมขนจากไตรมาสท 4 ป 2562 รอยละ 18.1 (%QoQ) ปจจยหลกจากการเขาสฤดหบออยเพอผลตนำตาล ประกอบกบวตถดบทางการเกษตรสำคญเขาสโรงงานมากขน แตเมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอนลดลงรอยละ 12.8 (%YoY) เนองจากวตถดบลดลงจากภยแลง และฐานทคอนขางสงในปกอนโดยเฉพาะนำตาล ทำใหโรงงานปดหบออยเรวกวาปกอน รวมท ง ปาลมนำมน มนสำปะหลง และสบปะรด ทไดรบผลกระทบจากภยแลงเชนกน สงผลใหดชนผลผลต นำตาลทราย นำมนปาลม แปงมนสำปะหลง และสบปะรดกระปอง ลดลง อยางไรกตาม สนคาอาหารบางรายการไดรบอานสงสจากความกงวลของการระบาดไวรส COVID-19 ทำใหความตองการบรโภคอาหารเพมขน จากการเรงสำรองสนคาทงตลาดในประเทศและตางประเทศ สงผลใหดชนผลผลตไกสดแชเยนแชแขง ทนากระปอง กะท นำมนถวเหลอง นมพรอมดม บะหมกงสำเรจรป ผลตภณฑอาหารสตวสำเรจรป ขยายตว

การจำหนายอาหารในประเทศ ไตรมาสท 1 ป 2563 มปรมาณ 67,703.1 พนตน เพมขนจากไตรมาสท 4 ป 2562 รอยละ 5.6 (%QoQ) และเมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอนปรบตวเพมขนรอยละ 3.5 (%YoY) ตามความตองการสำรองอาหาร จากความกงวลของการระบาดของโรคไวรส Covid-19 สงผลใหการจำหนายอาหารในประเทศเพมขน เชน ปลาแชแขง ซารดนกระปอง ทนากระปอง บะหมกงสำเรจรป นมพรอมดม นำมนถวเหลอง และการผลตอาหารสตวสำเรจรป

การสงออก ไตรมาสท 1 ป 2563 มมลคา 7,085.2 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลงจากไตรมาสท 4 ป 2562 รอยละ 6.3 (%QoQ) จากการสงออกสนคาสำคญทลดลง อาท ทนากระปอง กงสดแชเยนแชแขง อาหารทะเลแปรรป ไกแปรรป และทเรยนแชเยนจนแขง และเมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอนปรบตวลดลง รอยละ 5.4 (%YoY) โดยเฉพาะตลาดญปน จน สหราชอาณาจกร CLMV และอาเซยน จากการสงออกทลดลงของสนคาสำคญ อาท ขาว แปงมนสำปะหลง กงสดแชเยนแชแขง อาหารทะเลแปรรป และทนากระปอง รวมทงผลไมสด แชเยนแชแขง เนองจากปรมาณวตถดบลดลง และปจจยลบอยางเศรษฐกจโลกทชะลอตว ประกอบกบมาตรการ Lockdown ของประเทศตางๆ เพ อควบคม การแพรระบาดของไวรส Covid-19 สงผลใหเกดอปสรรคในการขนสง

การนำเขา ในไตรมาสท 1 ป 2563 มมลคา 3,901.0 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนจากไตรมาสท 4 ป 2562 รอยละ 2.3 (%QoQ) และเมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอนปรบตวเพ มข นรอยละ 6.5 (%YoY) จากการนำเขาสนคาวตถดบและกงสำเรจรป (เมลดพชนำมน) และสนคาอปโภคบรโภค (นมและผลตภณฑนม และอาหารปรงแตงสำหรบใชเลยงทารก) เพอรองรบการขยายตวของการผลตและบรโภคทเพมขนของอตสาหกรรม นำมนถวเหลอง และผลตภณฑอาหารสตวสำเรจรปสำหรบปศสตว ทงในประเทศและตางประเทศ รวมทงอตสาหกรรมนมและผลตภณฑนม

แนวโนมอตสาหกรรมอาหาร ไตรมาสท 2 ของป 2563 คาดวาดชนผลผลตในภาพรวมอตสาหกรรมอาหาร ไตรมาสท 2 ป 2563 จะหดตวมากเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ดวยปจจยลบอยางวตถดบสนคาเกษตรลดลง จากปญหาภยแลง เชน ออย ปาลมนำมน สบปะรด และมนสำปะหลง ทำใหไมเพยงพอตอความตองการผลตของโรงงาน อยางไรกตาม ไทยนาจะยงคงไดรบอานสงสจากภาวะโรคระบาดดงกลาวซงสงผลดตออตสาหกรรมอาหารสำเรจรป (บะหมกงสำเรจรป ทนาและซารดนกระปอง) ขยายตวตามความตองการของตลาดทงในประเทศและตางประเทศ ทตองการรกษาระดบความมนคงดานอาหาร รวมทงในหลายประเทศเรมผอนคลายมาตรการการควบคมโรคดวยสถานการณการระบาดสงสญญาณดขน สำหรบมลคาการสงออกไตรมาสท 2 ป 2563 อาจจะทรงตวหรอขยายตวเลกนอย ตามความตองการบรโภคและสำรองอาหารในตางประเทศ แตอาจไดรบผลกระทบจากมาตรการ Lockdown ประเทศ ทสงผลโดยตรงตอ Food service ในสนคาสำคญ เชน (1) ไกเนอ ทอาจจะไดรบผลกระทบจาก EU ทมแนวโนมจะปรบลดการนำเขาไกเนอจากประเทศท 3 (บราซล ไทย และยเครน) จำนวน 850,000 ตน เนองจากปญหาอปทานสวนเกน (Over supply ของประเทศ (2) นำตาล อาจจะไดรบผลกระทบจากผผลตนำตาลรายใหญ เชน บราซล จะใชออยเพอผลตนำตาลมากขน และลดการผลตเอทานอลลง ตามความตองการใชนำมนทงโลกในป 2563 ทคาดวาจะลดลงประมาณรอยละ 20 - 30 จากป 2562 เนองจากระบบการขนสงและการเดนทางทลดลงจากมาตรการ Lockdown ประกอบกบปรมาณการบรโภคนำตาลอาจจะลดลงมากกวา 2 ลานตนตอป เนองจากการปด Food service (การบรโภคของทงโลกอยทประมาณ 175 ลานตนตอป)

0

200

0

100,000ดชนผลผลต จาหนาย สงออก และนาเขา อตสาหกรรมอาหารไตรมาส 1 ป 2563

สงออก (มลคา : ลานเหรยญสหรฐฯ) นาเขา (มลคา : ลานเหรยญสหรฐฯ)

ปรมา

ณจาห

นาย

(พนต

น) / ม

ลคา

ดชนการผลต (MPI)

ดชนผลผลตอตสาหกรรมอาหารไตรมาสท 1 ป 2563 ปรบตวลดลงเมอเปรยบเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน โดยปรบลดลงตอเนองตงแตไตรมาสท 1 ป 2562 หลงจากขยายตวอยางตอเนองตงป 2560 เปนผลจากปรมาณวตถดบทลดลงดวยผลกระทบจากภยแลง กอปรกบฐานทคอนขางสงในปกอน อาท นำตาลทราย แปงมนสำปะหลง นำมนปาลม และสบปะรดกระปอง อยางไรกตาม สนคาอาหารบางรายการไดรบอานสงสจากความกงวลของการระบาดไวรส COVID-19 ทำใหความตองการบรโภคอาหารเพมขน จากการเรงสำรองสนคาทงตลาดในประเทศและตางประเทศ สงผลใหดชนผลผลตไกสดแชเยนแชแขง ทนากระปอง กะท นำมนถวเหลอง นมพรอมดม บะหมก งสำเรจรป ผลตภณฑอาหารสตวสำเรจรป ขยายตว สำหรบมลคาการสงออกปรบตวลดลง โดยเฉพาะตลาดญป น จน สหราชอาณาจกร CLMV และอาเซยนจากการสงออกทลดลงของสนคาสำคญ อาท ขาว แปงมนสำปะหลง กงสดแชเยนแชแขง อาหารทะเลแปรรป และทนากระปอง รวมทงผลไมสดแชเยนแชแขง เนองจากปรมาณวตถดบลดลง และปจจยลบอยางเศรษฐกจโลกทชะลอตว ประกอบกบมาตรการ Lockdown ของประเทศตางๆ เพอควบคมการแพรระบาดของไวรส Covid-19 สงผลใหเกดอปสรรคในการขนสง

34  

รายชอผรบผดชอบการจดทำ

หวขอ กองประสานงาน โทรศพท ภาพรวมเศรษฐกจและอตสาหกรรมไทย ไตรมาสท

1/2563 และแนวโนมไตรมาสท 2/2563 อตสาหกรรมรายสาขา

กว.

0-2202-4332

อตสาหกรรมเหลกและเหลกกลา กร. 1 0-2202-4345

อตสาหกรรมไฟฟา กร. 1 0-2202-4374

อตสาหกรรมอเลกทรอนกส กร. 1 0-2202-4374

อตสาหกรรมรถยนตและชนสวนรถยนต กร. 1 0-2202-4372

อตสาหกรรมรถจกรยานยนตและชนสวนรถจรยานยนต

อตสาหกรรมเคมภณฑ

กร. 1 กร. 1

0-2202-4372 0-2202-4371

อตสาหกรรมพลาสตก กร. 1 0-2202-4371

อตสาหกรรมปโตรเคม กร. 1 0-2202-4371

อตสาหกรรมเยอกระดาษ กระดาษ และสงพมพ กร. 2 0-2202-4383

อตสาหกรรมเซรามก กร .2 0-2202-4391

อตสาหกรรมปนซเมนต กร. 2 0-2202-4381

อตสาหกรรมสงทอและเครองนงหม กร. 2 0-2202-4884

อตสาหกรรมไมและเครองเรอน กร. 2 0-2202-4384

อตสาหกรรมยา กร. 2 0-2202-4383

อตสาหกรรมยางและผลตภณฑยาง กร. 2 0-2202-4383

อตสาหกรรมรองเทาและเครองหนง กร. 2 0-2202-4385

อตสาหกรรมอญมณและเครองประดบ กร. 2 0-2202-4385

อตสาหกรรมอาหาร กร. 2 0-2202-4391

กว. : กองวจยเศรษฐกจอตสาหกรรม กร.1 : กองนโยบายอตสาหกรรมรายสาขา 1 กร.2 : กองนโยบายอตสาหกรรมรายสาขา 2