6140-Persaingan industri-Pendahuluan.pdf

UNIVERSITAS INDONESIA 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Proses penggilingan gandum menjadi tepung dikenal sebagai salah satu industri

tertua di dunia dan hingga saat ini telah dikembangkan secara independen di beberapa

lokasi di dunia. Tepung terigu atau yang dahulu sering disebut tepung terigu putih

diketahui pertama diproduksi di Hungaria dan Jerman pada abad ke-18. Dalam

perkembangannya, terigu bukan lagi hanya sebagai bahan makanan, tetapi juga digunakan

untuk bahan baku utama produksi makanan pokok pengganti nasi di Indonesia. Hal ini bisa

dilihat dari produk akhir yang dihasilkan dari industri makanan pengguna terigu yaitu mie

instan, roti, biskuit, dan makanan kering lainnya.

Karena jumlah penduduk semakin hari semakin meningkat, secara otomatis jumlah

konsumsi masyarakat terhadap bahan makanan ikut meningkat. Oleh karena itu,

permintaan akan bahan makanan tersebut juga meningkat, sehingga diperlukan tambahan

suplai pula dari sisi produsen untuk dapat memenuhi permintaan pasar. Para pengusaha

melihat adanya pangsa pasar yang menguntungkan dalam sektor ini sehingga industri

terigu terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu.

Meskipun di sini tidak ada petani gandum, dari waktu ke waktu konsumsi terigu

terus naik. Jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan faktor penarik yang cukup

besar untuk memasok biji gandum lewat impor. Saat ini Indonesia jadi negara importir

gandum keenam terbesar di dunia setelah Brazil, Mesir, Iran, Jepang dan Algeria.

Persaingan industri..., Yosier Thalita, FE UI, 2008


Konsumsi terigu saat ini diperkirakan sebesar 17 kg/kapita/tahun. Hanya dalam 30 tahun,

tingkat konsumsi terigu meningkat sekitar 500%1.

Kemudian, terdapat fakta bahwa beras dan terigu tersubstitusi erat dengan

elastisitas silang 0,6 (Amang dan Sawit, 2001). Per 1 Januari 2008, bea masuk impor beras

diturunkan dari Rp 550 menjadi Rp 430 (ekuivalen 30%). Bea masuk impor beras 30%

akan meningkatkan permintaan terhadap gandum sebesar 21% (0,57 juta ton per tahun). Ini

terjadi karena terigu menjadi demikian murah. Akibatnya, permintaan terigu terus

melambung tinggi. Karena harga terigu demikian murah, perubahan pola konsumsi warga

ke terigu, terutama yang berpenghasilan menengah/rendah, demikian cepat. Ini hanya

terjadi di Indonesia, tidak di negara Asia lain. Terigu dipakai industri bahan pangan untuk

bakmi basah, mi instant, biskuit, roti, mie telor dan sebagian kecil dikonsumsi langsung

oleh rakyat. Betapa terigu kini menjadi makanan favorit bisa dilihat dari meningkatnya

penjualan 50 lebih brand names produk mi instant yang produksi tiap tahunnya lebih 10

miliar bungkus.

Menurut survei yang dilakukan di Bogor, Semarang, Solo, dan Yogyakarta

menemukan, mayoritas (67,5%) punya persediaan beberapa bungkus mi instant di rumah,

dan 87% mengonsumsinya lebih 6 tahun (Eviandaru dkk, 2001). Bahkan, ada 23,9%

mengonsumsi mi instant tiap hari, sekali seminggu (60,5%) dan sebulan sekali (15,6%).

Hal ini menunjukkan terdapat adanya substitusi beras ke terigu.

Meningkatnya peran terigu sebagai bahan baku utama penghasil bahan makanan

pokok pengganti beras menyebabkan keberadaaan terigu menjadi perhatian bagi industri

pengguna dan juga masyarakat umum. Oleh karena itu, pemerintah bertugas mengawasi

perkembangan dan pergerakan industri ini. Salah satu cara yang diambil pemerintah dalam

melaksanakan tugas pengawasan terhadap indusri ini adalah menetapkan regulasi yang

1 http://dedidwitagama.wordpress.com/2008/01/21/balada-gorengan-impor-teruuuus/



sesuai dengan perkembangan industri dan sesuai dengan kondisi pasar. Adapun tujuan

yang ingin dicapai dari kebijakan pemerintah di bidang industri produk agrikultur adalah

antara lain untuk meningkatkan tingkat persaingan indsutri Indonesia dan meningkat ke

level industri selanjutnya. Salah satunya regulasi yang ditetapkan peerintah adalah

mengatur distribusi produk terigu yang dihasilkan melalui BULOG ( Badan Urusan

Logistik). Pada periode sebelum krisis, melalui Keppres RI No. 50/1995 BULOG

ditugaskan mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, tepung terigu,

kedelai, pakan, dan bahan pangan lainnya. Pemerintah Indonesia memberikan hak kepada

BULOG untuk mengatur impor dari beberapa komoditi termasuk beras, kacang kedelai,

gula, gandum, terigu, dan bawang putih. Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi

global, tugas pokok BULOG dipersempit melalui Keppres No. 45 / 1997 tanggal 1

Nopember 1997 yaitu hanya mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras dan

gula.

Namun, di tahun 1998, dalam perjanjian dengan IMF (LOI), pemerintah sepakat

untuk menghapuskan segala jenis lisensi impor yang berhubungan dengan kesehatan,

keselamatan, lingkungan, maupun alasan keamanan. Liberalisasi komoditi selain beras

mulai dilaksanakan sesuai Keppres RI no. 19/1998 tanggal 21 Januari 1998 dan tugas

pokok BULOG hanya mengelola beras saja2. Untuk itu, pemerintah juga menghapuskan

lisensi impor gandum dan terigu yang dipegang oleh BULOG yang juga bertujuan untuk

membebaskan persaingan dan menghapus pembatasan dalam perdagangan grosir.

Sejak saat itu, para produsen terigu dunia mulai membanjiri pasar domestik.

Restriksi impor yang dihapuskan menyebabkan adanya kemudahan untuk bisa masuk ke

dalam pasar terigu domestik. Secara langsung, penambahan jumlah pemain ini

menyebabkan penambahan jumlah penjual di dalam pasar sehingga berpotensi mengurangi

2 http://www.bulog.co.id/sejarah.php



pangsa pasar produsen nasional. Lalu apakah penghapusan proteksi ini merupakan langkah

yang tepat bagi industri terigu mengingat tingginya permintaan akan proteksi seperti

pengajuan akan bea masuk anti dumping oleh para produsen terigu di tahun 20023. Hal

inilah yang menjadi bahan pemikiran penulis. Penulis ingin mengetahui apakah

penghapusan lisensi impor yang tadinya dipegang dan diatur oleh BULOG memiliki

pengaruh terhadap tingkat persaingan industri terigu di Indonesia, karena dampak secara

langsungnya adalah penghapusan tersebut menyebabkan masuknya terigu impor yang

dapat menjadi pesaing bagi terigu domestik.

• Industri Tepung terigu di Indonesia sebelum deregulasi

Industri tepung terigu di Indonesia dimulai dari pendirian perusahaan penggilingan

terigu pertama yaitu PT Bogasari Flour Mills pada tahun 1971. Sebelum Bogasari

didirikan, Indonesia mengimpor seluruh kebutuhan tepung terigu-nya. Lama-kelamaan

disadari bahwa terigu yang tiba di pelabuhan Indonesia sering mengalami penurunan

kualitas, seperti terdapatnya kutu atau bau apek akibat waktu yang cukup lama selama

perjalanan. Kondisi dan kandungan gizi tepung terigu tersebut menjadi tidak optimal lagi

dibandingkan jika terigu tersebut dapat diproduksi sendiri di Indonesia.

Industri terigu di Indonesia sendiri dipacu oleh beberapa faktor yaitu:

Peningkatan kesadaran bahwa tepung adalah makanan yang sehat dan bergizi

Peningkatan konsumsi makanan berbasis terigu

Alternatif diversifikasi pangan

Kesadaran bahwa lebih baik memproduksi sendiri tepung terigu di Indonesia untuk

menjaga kualitas dan kandungan gizi tepung terigu-nya

3www. Kompas.com, 24 Januari 2003



Dalam pergerakannya, industri terigu di Indonesia mengalami pasang surut dari sisi

jumlah produsen. Di tahun 1990, jumlah produsen sebanyak 3 perusahaan yaitu antara lain

PT. ISM Bogasari Flour Mills dan PPTT.. Berdikari Sari Utama. Kemudian meningkat

menjadi 5 perusahaan di tahun berikutnya. Di tahun 1993, jumlahnya justru menurun

menjadi hanya 4 perusahaan dan meningkat kembali menjadi 5 perusahaan di tahun 1994,

kemudian tetap di tahun 1995. Jumlahnya terus mengalami pasang surut hingga di tahun

2003. Sempat mengalami jumlah yang terbesar di tahun 2004 yaitu sebesar 10 perusahaan

namun menurun di tahun 2005 hingga hanya sebanyak 8 perusahaan. Saat ini , perusahaan

yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (APTINDO) sebanyak

4 perusahaan, yaitu PT. ISM Bogasari Flour Mills, PT. Sriboga Raturaya , PT. Eastern

Pearl Flour Mills, dan PT. Panganmas Inti Persada.

Empat industri terigu nasional yang beroperasi di Indonesia memiliki pangsa

pasarnya sendiri-sendiri.. Walaupun demikian konsumsi tepung terigu per kapita di

Indonesia baru mencapai + 15 kg / kapita (2002); masih sangat kecil jika dibandingkan

dengan negara lain seperti misalnya Singapura yang mencapai + 71 kg /kapita atau

Malaysia + 40 kg /kapita. Pertumbuhan yang berkelanjutan masih sangat memungkinkan

bagi industri terigu di Indonesia.

Dari segi pengguna, jalur distribusi industri tepung terigu di Indonesia dapat dilihat

pada gambar di bawah ini.



STRUKTUR INDUSTRI PENGGUNA TERIGU NASIONAL

Sumber : APTINDO,2003

Hasil produksi yang dihasilkan oleh perusahaan pengilingan tepung dapat didistribusikan

dengan dua cara, secara langsung dan tidak langsung. Distribusi langsung artinya produsen

dapat langsung mendistribusikan hasil produksi kepada konsumen, baik itu di tingkat

industri besar maupun untuk UKM dan industri rumah tangga. Sementara, distribusi

secara tidak langsung, produsen menjual kepada distributor (pedagang eceran, pedagang

grosir, maupun distributor utama) untuk dapat mendistribusikan barangnya kepada

konsumen pengguna.

Dalam perkembangannya, industri tepung terigu di Indonesia mengalami pergerakan

seiring dengan perkembangan regulasi pemerintah yang mengatur tentang industri ini.

Regulasi tersebut antara lain mengatur tentang standar nasional untuk terigu yang

dipasarkan sebagai bahan makanan masyarakat. Perkembangan regulasi tersebut dapat

dilihat dari tabel perkembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk terigu yaitu

standar yang ditetapkan pemerintah mengenai bahan makanan di bawah ini:



Tabel Perkembangan Regulasi SNI Terigu di Indonesia

Periode Perkembangan Regulasi SNI Terigu

1995

Pemerintah, Asian Development Bank & Unicef merintis proyek penanggulangan kekurangan gizi mikro melalui fortifikasi tepung terigu dengan zat besi (Fe), seng (Zn), asam folat, vitamin B1 dan vitamin B2

16-Jun-98 SK Menkes No. 632 Tentang Fortifikasi Tepung Terigu

15-Jan-01 Notifikasi Penerapan SNI Wajib Tepung Terigu ke WTO dengan nomor G/TBT/N/IDN/I, tanpa ada penolakan dari anggota WTO.

02-Mei-01 SK Menperindag No. 153 Tentang Penerapan Secara Wajib SNI Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan

20 November 2001

SK Menperindag No. 323 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 153, di mana persiapan SNI Wajib Tepung Terigu diperpanjang 3 bulan

Akhir tahun 2001

Seluruh industri tepung terigu nasional mendapatkan SPPT SNI (Surat Petunjuk Pelaksanaan Teknis Standar Nasional Indonesia)

01-Feb-02 SK Dirjen IKAHH No. 03 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan SNI Wajib Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan.

02-Feb-02 SNI Wajib Tepung Terigu efektif berlaku

28-Mar-02

SE Dirjen Bea dan Cukai, u.b. Direktur Teknis Kepabean No. S 672 tentang Importasi Tepung Terigu yang memuat kewajiban importir melengkapi Certificate of Analysis (COA).

01-Agust-02

Sosialisasi SNI Wajib Tepung Terigu dan peraturannya kepada para importir, kepolisian dan aparat Ditjen Bea dan Cukai di Jakarta oleh Depperindag, BSN dan BPOM.

15-Agust-02

Sosialisasi SNI Wajib Tepung Terigu dan peraturannya kepada para importir, kepolisian dan aparat Ditjen Bea dan Cukai di Medan oleh Depperindag, BSN dan BPOM.

8 November 2002

SK Menperindag No. 753 tentang Standardisasi dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia. (SK ini sdh diperbaharui dengan SK Memperdag No. 14/M-DAG/PER/3/2007

19-Jun-03

SE No. 20 tentang Penanganan Importasi Pangan Dalam Kemasan dan Penanganan Barang Yang Standar Nasional Indonesia (SNI)-nya Telah Diberlakukan Secara Wajib yang merupakan penjabaran bagi aparat Ditjen Bea dan Cukai di lapangan atas SK Menperindag No. 753/2002

07-Jul-03

SK Menkes No. 962 tentang Fortifikasi Tepung Terigu yang merupakan revisi SK Menkes No. 632/1998 yang juga mengatur tentang wajib daftar No. ML dan wajib label untuk tepung terigu

07-Okt-03

SK Menkes No. 1452 tentang Fortifikasi Tepung Terigu yang merupakan revisi SK Menkes No. 962/2003 yang merevisi aturan tentang wajib daftar No. ML dan wajib label untuk tepung terigu.



07-Mar-07

Peraturan Menteri Perdagangan No 14/M-DAG/PER/3/2007, tentang pencantuman NRP (Nomor Registrasi Produk) untuk Produk Lokal dan SPB (Surat Pendaftaran Barang)

24-Jan-08

Menperin mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2008 yang mencabut SK Mendag Nomor 135/MPP/Kep/5/2001 Tentang Penerapan Secara Wajib SNI Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan dan Revisinya.4

• Industri tepung terigu setelah deregulasi

Pada bulan September 1998, pemerintah Indonesia mengumumkan perubahan

fundamental mengenai impor dan distribusi gandum dan tepung terigu beserta komoditi

lain seperti beras,kacang kedelai, dan gula sebagai bagian dari kumpulan strategi kebijakan

yang berorientasi pasar yang dimulai pada 1997 dna berakhir pada 1998. Perubahan yang

termasuk di dalamnya antara lain, inter alia, penghapusan monopoli oleh BULOG pada

impor beras dan penghapusan penuh terhadap subsidi nilai tukar terhadap gandum, dan

komoditas lainnya.

Penghapusan restriksi impor ini berpengaruh besar terhadap pangsa pasar industri

terigu nasional. Masuknya terigu impor sejak tahun 1998 mengakibatkan perubahan

struktur pasar terigu dan harga terigu juga cenderung turun, karena terjadi persaingan pada

pasar yang bersangkutan. Akibatnya pangsa pasar PT Bogasari sebagai monopolis menjadi

turun, yaitu dari 80.5 persen pada 1998 menjadi 64,6 persen pada 2001.

Sementara itu, PT. Sriboga Raturaya, PT Pangan Mas Inti Persada, dan PT Berdikari tidak

mengalami penurunan pangsa pasarnya, yaitu masing-masing 5,7 persen, 5,5 persen dan

9,8 persen dan impor 1,4 persen. Penurunan pangsa pasar Bogasari tersebut menunjukkan,

bahwa dengan dibukanya pasar terigu semakin bertambah pelaku usaha yang bergerak

pada pasar yang bersangkutan. Melalui persaingan tersebut para kompetitor akan berusaha

4 http://www.jurnalnasional.com/index.php?med=Koran%20Harian&sec=Ekonomi%20Mikro/Sektor%20Riil&rbrk=&id=34116



melakukan efisiensi dan meningkatkan kualitas barangnya. Begitupun dengan produk

diferensiasi yang mau tak mau harus dilakukan untuk menonjolkan cri khas produknya.

Berbagai pengajuan proteksi juga diajukan oleh para produsen terigu

terutama oleh Asosiasi Produsen Terigu Indonesia (Aptindo) dengan alasan untuk

melindungi pengusaha kecil yang terkena imbas omset penjualannya menurun akibat

masuknya terigu impor tanpa batasan SNI. Pemerintah telah pula mengakomodir

permintaan ini dengan membentuk Tim Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Terigu5.

Hasil yang didapat adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) Rini MS

Soewandi mengusulkan pengenaan bea masuk (BM) sebesar 5 persen untuk terigu impor

dari semua negara. Tetapi akhirnya keputusan ini tidak diterima oleh pemerintah.

Banyaknya perilaku perilaku pemain yang khas di dalam industri menjadikan

industri menjadi lebih berwarna dari sisi persaingan, meskipun pada dasarnya nilai tambah

yang dimiliki oleh industri ini tidak begitu banyak karena hanya merupakan proses

penggilingn gandum menjadi tepung. Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk

dapat meneliti tingkat persaingan di dalam industri ini.

1.2. Perumusan Masalah Penelitian

Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana struktur pasar industri tepung terigu sebelum deregulasi?

2. Apakah dengan masuknya terigu impor menyebabkan struktur pasar menjadi lebih

bersaing?Jika ya, seberapa besar pengaruhnya terhadap perusahaan-perusahaan yang

sudah lebih dulu terdapat di dalam industri tersebut?

3. Apa saja variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat persaingan di dalam industri?

5 KEPUTUSAN MENTERI PERUNDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR 546/MPP/Kep/7/2002 TANGGAL 24 JULI 2002



4. Variabel apa yang memiliki pengaruh paling besar dalam menentukan tingkat

persaingan di dalam industri?

5. Apa saja perilaku yang dilakukan perusahaan di dalam industri dalam berkompetisi

dengan produk impor?

6. Bagaimana kinerja industri tersebut ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan melakukan penelitian terhadap struktur, perilaku dan kinerja industri

tepung terigu di Indonesia, penulis bertujuan untuk mengetahui apakah dengan liberalisasi

perdagangan yang diberlakukan pemerintah memiliki pengaruh terhdap tingkat persaingan

di dalam industri ini. Berapakah besaran pengaruh produk terigu impor dibandingkan

dengan terigu nasional. Hal-hal apa saja yang dilakukan oleh produsen terigu nasional

untuk menghadapi persaingan yang ditawarkan produk terigu impor. Apakah industri ini

harus mendapat proteksi dari pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk

memberi informasi terhadap pembaca terhadap perkembangan pangan yang sedang marak

saat ini.

1.4. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan

kepada pembacanya berupa informasi mengenai kondisi industri tepung terigu di

Indonesia. Bagaimana kaitannya dengan kondisi pangan dunia juga merupakanakan

dibahas dalam penelitian ini sehingga pembaca dapat mendapatkan informasi lebih banyak

mengenai industri ini. Pemahaman mengenai struktur dan perilaku industri ini juga dapat

digunakan untuk menganalisa kemungkinan keuntungan masing-masing perusahaan



dengan melihat tingkat persaingan di dalam industri serta dapat menentukan strategi-

strategi perusahaan dalam berkompetisi di dalam pasar.

1.5. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan terbagi atas beberapa bagian. Bagian pertama yaitu Bab I akan

membahas tentang latar belakang industri ini , bagaimana kondisi industri tepung terigu di

Indonesia sejak perusahaan pertama didirikan, pegaruh deregulasi pemerintah, hingga saat

ini, apa saja masalah yang terjadi, dan juga alasan mengapa penulis tertarik mengangkat

masalah ini. Pada bagian kedua menulis membahas mengenai teori-teori yang mendasari

penelitian ini, antara lain teori persaingan yang dikemukakan oleh Joe S. Bain dan juga

teori yang didapat dari studi sebelumnya mengenai konsentrasi pasar. oleh Eluned Jones

dan Gary W. Brester dan Barry K. Goodwin. Untuk memperkuat analisa, ditambahkan pula

penelitian sebelumnya mengenai pemodelan sektor gandum di negara berkembang,

khususnya Afrika Selatan oleh Ferdinand Meyers. Sebagai gambaran dari tingkat konsumsi

dan impor gandum khususnya di negara berkembang atau negara dunia ketiga didasari

pada penelitian dari Derek Byerlee. Tinjauan penelitian ini dijadikan landasan pemikiran

penulis dalam menentukan metodologi yang akan dipakai serta landasan pemikiran analisa

hasil regresi nantinya..

Untuk bab selanjutnya yaitu bab 3, akan dibahas mengenai karakteristik industri ini

dibandingkan dengan industri komoditas lain, terutama untuk bahan dasar pangan.

Sementara itu, bab 4 akan membahas metode pengolahan data yang akan digunakan dalam

penelitian ini beserta tampilan hasil output. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu analisa

tentang persaingan di dalm industri tepung terigu nasional akibat masuknya produk impor

sebagai dampak dari deregulasi yang dilakukan pemerintah akan dibahas di dalam bab 5.

Analisa mengenai struktur, perilaku dan kinerja industri ini juga akan ditambahkan untuk



memperkuat hipotesa dan kesimpulan nantinya.. Hasil analisa data akan dijelaskan pada

bab 5 pula. Sebagai penutup, rekomendasi kebijakan dan kesimpulan dari penelitian ini

akan dipaparkan pada bab terakhir.


Documents

6140-Persaingan industri-Pendahuluan.pdf