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平成26年3⽉期第2四半期決算説明会平成26年3⽉期第2四半期決算説明会
平成25年11⽉22⽇
元気寿司株式会社証券コード9828
本日の予定
1.平成26年3月期第2四半期決算の概要
取締役専務執行役員 須藤 恭成
2.第2四半期までの取り組み及び中期経営計画
代表取締役社長 法師人 尚史
3.質疑応答
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当社の事業内容について
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ブランド
コンセプト おいしさと値頃感 進化する楽しさ 安心価格 本物志向
メニュー構成
寿司約80品
+季節もの
+サイド・デザート等
寿司約60品
+季節もの
+サイド・デザート等
寿司約60品
+季節もの
+サイド・デザート等
寿司約80品
+季節もの
+市場直送ネタ
+サイド・デザート等
寿司皿
価格帯
(5価格帯)
105~472
(2価格帯)
105・178
(2価格帯)
105・157
(7価格帯)
120~750
客単価900円
~1100円
800円
~950円
800円
~900円
1200円
~2500円
事業内容 〜価格帯・コンセプトの異なる4つの回転寿司ブランドを展開〜
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事業内容 〜価格帯・コンセプトの異なる4つの回転寿司ブランドを展開〜
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東日本を中心に 国内138店(平成25年9月末)
国内 計138店
北海道:11東北:13関東:87甲信越:18東海:5九州:4
※うどんの釜や本舗3店舗含む
埼玉:10
北海道:11
山形:1
千葉:3
東京:10
福島:12
新潟:13
山梨:1
茨城:27群馬:5
栃木:29
神奈川:3
福岡:4
長野:4
静岡:3
愛知:2
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ブランド 合計
北海道 ー 9 2 ー 11
東北 8 3 1 ー 12
関東 42 32 9 2 85
甲信越 5 11 ー 2 18
東海 ー 4 1 ー 5
九州 1 2 1 ー 4
合計 56 61 14 4 135
業態別・地域別 店舗数(回転寿司)
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海外展開に積極的 海外100店(平成25年9月末)
海外FC 計82店
シンガポール:2
ハワイ州:14
米国:18店
香港:60
中国本土:18
タイ:1
クウェート:1
連結海外子会社GENKI SUSHIUSA, INC.
カリフォルニア州:1
ワシントン州:3
元気寿司:88
千両:12
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平成26年3月期第2四半期決算の概要
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【決算概要(増収・増益)】
売上高
売上総利益
H24.9金 額
H25.9
営業利益
経常利益
四半期純利益
百分比 金 額 百分比 前期比
13,367 100.0 108.1
7,826 58.5 108.5
512 3.8 170.3
527 3.9 203.4
450 3.4 228.0
12,370
7,212
300
259
197
100.0
58.3
2.4
2.1
1.6
(単位:百万円、%)
● ポイント
・第2四半期純利益としては 高益
・国内既存店売上が好調に推移⇒前年比103.3%
・ロイヤリティ収入増⇒前年比166.3%(海外FC店舗数増【19店】、為替の影響)
・為替差益26百万円(US$建て)
(※前期為替差損△28)
9,500
10,000
10,500
11,000
11,500
H24.9 H25.9
(単位:百万円)
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【売上高増減要因(国内事業) 】
11
10,647
退店△591
新店428
11,124
既存店(含転換)
641
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
2,100
2,200
2,300
H24.9 H25.9
ロイヤリティ
105
注1:海外事業の売上は、ロイヤリティ収入、食材売却売上及び米国子会社売上注2:米国子会社からのロイヤリティ収入は連結上は相殺
1,722
2,242食材売却
137
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【売上高増減要因(海外事業) 】
12
子会社売上
277
(単位:百万円)
0
100
200
300
400
500
H24.9 H25.9
海外事業
国内事業
217
175
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【セグメント利益の増減】
13
(単位:百万円)
注:セグメント利益調整額を除く
332
199
第2四半期としては過去 高益
特別損失として
減損損失 12百万円
賃貸借契約解約損 4百万円 を計上
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【四半期純利益】
14
0
100
200
300
400
500
H24.9 H25.9
(単位:百万円)
197
450
252百万円増加(前期比228%)
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【連結貸借対照表 資産の部】
15
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
H25.3末 H25.9末
(単位:百万円)
固定資産8,248
流動資産4,664流動資産
4,685
固定資産7,463
● ポイント
【 流動資産 】
・現金及び預金△63・売掛金+20
【 固定資産 】
・新店改装等による有形固定資産の取得等 +559・新店にかかる差入保証金等 +161
等
事業拡大のため固定資産が増加
12,14812,912
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【連結貸借対照表 負債・純資産の部】
16
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
H25.3末 H25.9末
(単位:百万円)
純資産3,975
負債8,936
負債8,581
純資産3,567
● ポイント
【 流動負債 】
・買掛金△178・未払法人税等△57・賞与引当金△50
【固定負債】
・長短借入金 +310・リース債務 +369
【 純資産 】
・四半期純利益 +450・配当金 △52
等
出店改装費用調達で固定負債が増加
12,91212,148
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営業活動によるキャッシュフロー
H24.9 H25.9
399
△515
43
3,555
444
△333
78
3,231
(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー
現金及び現金同等物期末残高
【キャッシュ・フロー(連結)】
H25.9の内訳
【 営業CF 】税金等調整前四半期純利益
+508減価償却費 +409仕入債務 △181法人税等支払 △143 等
【 投資CF 】店舗の新設等 △645差入保証金等の回収
+150 等
【 財務CF 】長期借入金 +1,000借入金返済 △689リース債務支払 △213
等
投資活動を活発化
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【通期見通し(連結) 増収・営業増益】
売上高
売上総利益
H25.3金 額
H26.3
営業利益
経常利益
四半期純利益
百分比 金 額 百分比 前期比
25,460 100.0 103.5
14,920 58.6 103.7
740 2.9 105.9
720 2.8 96.8
530 2.1 124.4
24,598
14,394
698
※ 744
426
100.0
58.5
2.8
3.0
1.7
(単位:百万円、%)
増収増益要因
・既存店売上高前年比見込み⇒下半期101.5% 通期102.5%
・ロイヤリティ収入はFC新店増により上振れを見込む
※ 前期は為替差益64百万円を計上
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第2四半期までの取り組み
85%
90%
95%
100%
105%
110%
当社
A社
B社
C社
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国内既存店売上高は安定的に推移
出典:各社資料による
(前年同期比)
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国内事業
①「魚べい」新規出店の強化・進化
②「元気寿司」ブランドの改革
③「千両」業態からの技術発信
①「魚べい」新規出店の強化・進化
②「元気寿司」ブランドの改革
③「千両」業態からの技術発信
海外事業
①アジア中心にFC展開の強化
②米国子会社収益基盤の安定化
①アジア中心にFC展開の強化
②米国子会社収益基盤の安定化
< 収益構造の2本柱 >
収益基盤となる国内ブランドの強化・再構築 利益率改善へFC中心に積極拡大
【事業戦略】
『魚べい』への経営資源の集中
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【売上高構成比(国内事業)】
31%
51%
14%
4%
元気寿司すしおんど
魚べい
その他
H24.9 H25.9
28%
61%
7%
4%
元気寿司すしおんど
魚べい
その他
52店
8店
24店
60店
7店
14店
61店
56店
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「魚べい」店舗の特徴~ お客様の満足をトータルに追究した、 新システムの次世代型店舗 ~
白を基調にした清潔感漂うスタイリッシュな店舗
充実したテーブル席、木の温もり溢れる心地よい客席空間
女性にやさしいパウダールーム
業界初『トリプルスマイルレーン』装備(通常回転レーン1段+注文用高速レーン2段)
お待たせすることなく作り立ての新鮮な商品を高速レーンにてスピード提供
魅力溢れる多彩な商品ラインナップ、サイドメニューの充実
優れた集客性・収益性
① 「魚べい」新規出店の強化・進化
【国内事業の取り組み】
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魚べい店舗の進化の歴史
高速レーン2段を回転レーンの上に設置 渋谷道玄坂店フルオーダー3段レーン
(H22.10オープン白河店より) (H24.7オープン)
① 「魚べい」新規出店の強化・進化
【国内事業の取り組み】
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鮮度へのこだわり 作り立て商品のスピード提供
「他社との差別化」
フルオーダー店舗の渋谷道玄坂店での挑戦
そして成功!
郊外型店舗でのフルオーダーへの挑戦
① 「魚べい」新規出店の強化・進化
【国内事業の取り組み】
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魚べい型システムの店舗への改装・挑戦
元気寿司業態の見直しと再構築
新・元気寿司の確立そして
既存サービスの更なる向上
~コンシェルジュサービス~
② 「元気寿司」ブランドの改革
【国内事業の取り組み】
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新型の「元気寿司」業態の店舗
② 「元気寿司」ブランドの「改革」
【国内事業の取り組み】
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既存元気寿司での「コンシェルジュ」の取り組み
ご注文のお伺いから・・・ 商品のおすすめまで・・・
【国内事業の取り組み】
② 「元気寿司」ブランドの「活性化」
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好調な香港を起点に東南アジア各国へ積極展開
現地マーケットに精通したFCとの連携・関係強化
出店加速 9月に100店舗達成
現地フランチャイジーとの共存共栄
カントリーリスク等の事業リスク回避
① アジア中心にFC展開の強化
【海外事業の取り組み】
【海外店舗の様子「香港・中国本土」】
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香港の店舗の様子上海の元気寿司
上海の千両
【海外事業の取り組み】
① アジア中心にFC展開の強化
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「千両」業態からの技術発信
タイ1号店 香港の店舗
【 国内事業・海外事業 横断的な取り組み 】
日本の「千両」から
技術発信
親会社(元気寿司日本)からの支援
営業体制の強化・運営ノウハウの供与
定期的に出向者を派遣
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② 米国子会社収益基盤の安定化
【海外事業の取り組み】
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シアトル ファクトリアモール店
ハワイ アラモアナセンター店
米国初の高速レーン店舗
② 米国子会社収益基盤の安定化
【海外事業の取り組み】
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中期経営計画
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国内200店舗、海外200店舗体制の構築
【国内・海外期末店舗予定数の推移】(単位:店)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
H26.3 H27.3 H28.3 H29.3 H30.3
海外
国内
加速度的に出店。5年後には450店海外比重も高まる
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【国内事業・海外事業 期末売上予測の推移】(単位:百万円)
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
H26.3 H30.3
海外事業
国内事業3,880
6,000
21,580
36,000
25,460
42,000
成長路線へ邁進
※ 海外事業売上高
は、ロイヤリティ収入、食材売却売上及び米国子会社売上
国内200店舗、海外200店舗体制の構築
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【国内事業・海外事業 セグメント利益予測】(単位:百万円)
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
H26.3 H30.3
海外事業
国内事業
370
1,200
300
600
収益性の向上
※セグメント利益調整額を除く
国内200店舗、海外200店舗体制の構築
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国内200店舗 海外200店舗
体制の構築!
世界一の回転寿司になる!
日本の元気寿司から
世界の元気寿司へ
グローバルブランドへ
後に
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GENKI SUSHI CO.,LTD本資料には、当社の現在の計画や業績見通しなどが含まれております。それら将来の計画予測数値などは、現在入手可能な情報を元に当社が計画・予測したものであります。実際の業績などは、今後の様々な条件・要素によりこの記述とは異なる可能性があり、この資料はその実現を確約したり、保障するものではありません。この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供者は一切責任を負いませんので、ご承知おきください。