2015 台灣產業發展願景與策略- 兼論方法與應用

詹文男產業情報研究所 (MIC)財團法人資訊工業策進會E-mail: victor@iii.org.tw http://mic.iii.org.tw

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個人簡歷 現任資策會產業情報研究所 (MIC)資深產業顧問兼所長台灣亞太產業分析專業協進會

(APIAA) 理事長 學歷國立中央大學資訊管理博士國立政治大學企業管理碩士國立中央大學電機工程學士 榮譽中華民國跨越 21 世紀青年百傑獎 - 工業類傑出楷模經濟部科技專案計畫成果優良獎

經歷宏碁電腦公司產品專員資策會市場情報中心產業分析師、資深產業分析師、產業顧問、資深產業顧問經濟部審核科技事業上市上櫃案評估委員會委員證交所公司上市評審委員會評審委員行政院國家發展基金投資評估審議會電子資訊產業組審議委員

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研究流程Mega Trend & Impacts

願景角色定位

Technology Clustering and SelectionStrategic Directions

SWOT

重點產業與技術發展策略行動方案 B行動方案 A 行動方案 C 行動方案 D

2015 年台灣產業發展願景與策略初稿

經濟成長環境永續社會公義

溝通、修正與全民共識凝聚

Goal (structured)

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趨勢

驅動因素 自然生態

經濟型態

人口結構變化

科技進步

全球化的風潮 網路化的世界

多領域技術整合 環保與彈性製造

資源效能提升 政策選擇 價值偏好

社會環境

全球總體環境趨勢前瞻

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趨勢一：人口結構轉變高齡少子化與人口變動造成勞動力質量俱變

2015全球重大趨勢

與影響

趨勢二：經濟全球化風潮國際價值鏈洗牌，需重新思考資源分配趨勢三：網路化世界全新商業模式與分眾行為規範應運而生趨勢四： 跨領域科技整合由需求端思考跨領域專業之整合創新趨勢五：重視環保與精敏製造提升競爭力需掌握環保趨勢與彈性生產趨勢六：追求資源效能提升以永續觀點重新思考資源之配置與運用

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Mega Trend & Impacts

願景角色定位

Technology Clustering and SelectionStrategic Directions

SWOT

重點產業與技術發展策略行動方案 B行動方案 A 行動方案 C 行動方案 D

2015 年台灣產業發展願景與策略初稿

經濟成長環境永續社會公義

溝通、修正與全民共識凝聚

Goal (structured)

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願景發展 - 均衡

社會公義

經濟成長

弱 強 強低

高2015 願景

環境永續弱

經濟

社會 環境透過 Delphi 與專家座談，建立均衡發展指標，並評估三者權重，形成 2015 產業發展願景最適組合

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2015 年台灣四種可能角色選擇

軟性經濟創意者 產業技術領導者

生活形態先驅者 全球資源整合者

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角色各有支持者，多元發展性難以避免( )願景角色偏好 選擇第一優先者

19.9% 20.9%26.6%

32.0%

0%5%10%15%20%25%30%35%

軟性經濟創意者 產業技術領導者 生活型態先驅者 全球資源整合者

31.09%

34.90%

21.01%22.69%

25.21% 25.26%

19.53% 19.53%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

軟性經濟創意者 產業技術領導者 生活型態先驅者 全球資源整合者

35以下 36以上

11.4%

20.7%

29.9%

22.3%

30.1%27.0% 27.0%

22.4%

38.0%

18.7%

28.9%

23.7%

0%

10%

20%

30%

40%

軟性經濟創意者 產業技術領導者 生活型態先驅者 全球資源整合者

製造業 /服務 金融業 非產業總體

依年齡

依行業

外籍人士看法

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多元佈局、聚焦發展

產業技術領導者全球資源整合者

軟性經濟創意者生活型態先驅者

enrichenable

活力富裕的亞洲中心

人口結構轉變全球化風潮網路化世界跨領域整合環保精敏製造資源效能提升

2005

核心價值主張 效率製造 整合創新知識服務

20252015

優質生活多元價值

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Mega Trend & Impacts

願景角色定位

Technology Clustering and SelectionStrategic Directions

SWOT

重點產業與技術發展策略行動方案 B行動方案 A 行動方案 C 行動方案 D

2015 年台灣產業發展願景與策略初稿

經濟成長環境永續社會公義

溝通、修正與全民共識凝聚

Goal (structured)

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• 年平均實質經濟成長率 5 ％• 每人 GDP3 萬美元• 失業率維持 4 ％以下• 呼應國際環保公約之標準

2015 年台灣產業發展目標

2005 2009

1.52萬美元2 萬美元

每人名目 GDP3 萬美元

2015

3 萬美元

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製造業附加價值目標2005 2015

GDP per capita 15,000 30,000

製造業比例 21.13% 19.06%

製造業 GDP 貢獻 ( 美元 ) 15,000*0.2113*22.8M = 72,264.6M

30,000*0.1906*23.2M = 132,657.6M

製造業 GDP 貢獻 ( 台幣 ) 2,324,672M 4,245,043M

2005 / 2015 製造業附加價值需增加 1.93 兆台幣，產值需增加 8 兆 ( 4,245,043M - 2,324,672M = 1,932,576M )

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服務業附加價值目標2005 2015

GDP per capita 15,000 30,000

服務業比例 73.56% 76.50%

服務業 GDP 貢獻 ( 美元 ) 15,000*0.7356*22.8M = 251,575.2M

30,000*0.765*23.2M = 532,440M

服務業 GDP 貢獻 ( 台幣 ) 8,050,406.4M 17,038,080M

2005/2015 製造業附加價值增加 17,038,080M – 8,050,406.4M = 8,987,674.6M

2015 年需增加 13 兆產值2005 服務業附加價值率為 69.1%假設 2015 服務業附加價值率為 69%

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環境保護目標 環境品質或污染改善目標應呼應國際環保公約，如下表：

分類 指標 目標值2006 2015

環境品質分項目標空氣 PSI5 註二＞ 100 之日數累計百分比 <2 <1.5

噪音 環境噪音超過環境標準累計百分比 <15 <10

水質 未受污染河段長度比 (RPI 註三＜ 2) >68 >70

環境污染改善（削減）分項目標空氣 累積削減量（萬噸） 681.1 831.1

水質 BOD 總削減量（公噸 / 日） 2,475 2,568

廢棄物管理 資源回收量（萬噸 / 年） 106 99

毒性化學物質 釋放量削減率 30 50

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社會公義目標 社會公義的追求，即是在縮小每一位人民間的差距，亦即致力於國民福利缺口的彌平及貧富差距的縮小 2015 年衡量社會公義之指標，可以吉尼係數及失業率為主要檢視目標

2005 年 2015 年吉尼係數 0.340 0.4

失業率 4.13% 4％

註：吉尼係數是以戶數累積百分比及所得累積百分比相較，係數愈大代表所得分配愈惡化，愈小表示社會收入分配愈公平，一般而言，超過 0.4即被認為一國所得有分配不均的現象。

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Mega Trend & Impacts

願景角色定位

Technology Clustering and SelectionStrategic Directions

SWOT

重點產業與技術發展策略行動方案 B行動方案 A 行動方案 C 行動方案 D

2015 年台灣產業發展願景與策略初稿

經濟成長環境永續社會公義

溝通、修正與全民共識凝聚

Goal (structured)

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創造與擴張市場強化基礎要素

調整產業組合與佈局 掌握核心能耐

策略思考的主軸

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十大策略開創富裕活力的亞洲中心

提高智慧資本與深耕關鍵技術促進成熟產業價值創造與擴張

推動本土需求實驗計畫，發展地方特色產業擴大設計價值鏈提高附加價值

產業大躍升擴大產業規模

厚實基礎建設

2015 年兆元產業倍增發展策略發展突破性創新科技與整合應用，開創下世代兆元新興產業

成為全球新興市場產品營運樞紐建立完善國際化營運環境

積極引進與開發高質人力

建立台商全球化網絡鏈結

環境大建設

強化核心競爭力

富裕 活力的亞洲中心

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透過策略運用，達成多元願景角色策 略 名 稱 全球資源整合者 產業技術領導者 軟性經濟創意者 生活形態先驅者

環境大建設

建立完善國際化營運環境 積極引進與開發高質人力 建立台商全球化網絡鏈結

產業大躍升

2015 年兆元產業倍增發展策略

發展破壞性創新科技與整合應用，開創下世代兆元新興產業

建設台灣成為全球新興市場產品營運樞紐 提高智慧資本與深耕關鍵技術 促進成熟產業價值創造與擴張 擴大設計價值鏈提高附加價值 推動本土需求型實驗計畫，發展地方特色產業

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Mega Trend & Impacts

願景角色定位

Technology Clustering and SelectionStrategic Directions

SWOT

重點產業與技術發展策略行動方案 B行動方案 A 行動方案 C 行動方案 D

2015 年台灣產業發展願景與策略初稿

經濟成長環境永續社會公義

溝通、修正與全民共識凝聚

Goal (structured)

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產業科技的預測與規劃

1.針對 29個重點科 技群組，依市場規模、社會價值、技術風險與競爭地 位，進行評價2. 依評價結果，將技群組定位於策略矩陣之上

階段性產出

1.建立主要智庫名單2.篩選各國智庫前瞻研究推薦之科技項目3.歸納出 200餘科技項目 ,彙編為

Item Book

1. 建構 44個科技 群組 (Technology Clusters)2. 產出 Cluster Book , 奠立討論基礎3. 逐次討論，收斂 為 40 個科技群組4. 逐項評選，導引 為 29個重點科技 群組

2015 Technology Portfolio1. 依科技群組於策略矩陣之定位，賦予策略意涵，進行產業科技組合平衡分析2. 依平衡分析之結 論，針對產業科技組合 (Technology

Portfolio) ，規劃 行動方針

29 Tech

Clusters

2 3 41

658 9

B

C

A

Phase I reviseIterative Process

243Tech Item

Phase III revise

7

Global View Global View Local View

Phase II revise

Stage VStage IVStage IIIStage IIStage I

科技組合分析科技群組之評估與定位建構科技群組蒐集候選科技項目 凝聚共識深化成果

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依據重要性及風險性，評估科技發展順位重要性 (Combined Importance) ：市場規模及社會價值風險性 (Combined Risk) ：技術風險及台灣競爭優勢 Top Clusters:

B1 Preventive, Predictive, and Personalized Molecular Diagnostics

B2 Emerging Infectious Disease ManagementB3 Regenerative Medicine and Well-being for the Ageing PopulationB4 Agriculture BiotechnologyM1 Nano Materials and ApplicationsM2 Smart Materials and Applications M4 Advanced Electronic Materials and Devices E1 Clean Fossil Fuel Conversion & Emission Reduction E2 Next Generation Solar EnergyE3 Green VehiclesE4 Efficient Energy End Use DeviceE5 Advanced Fuel CellsS1 Highly Integrated ICs S2 Next Generation Semiconductor Processing S3 Flexible ElectronicsS4 Next Generation Computing DevicesI1 Recognition & Interpretation TechnologiesI2 Smart Enterprise ComputingI3 Networked Multi-MediaI4 Broadband CommunicationsI5 Intelligent Transportation SystemI6 Digital HomeMe1 Wireless TechnologiesMe2 Distributed Health Care SystemsMe3 Advanced Optical Display SystemsMe4 Sustainable BuildingsMe5 RoboticsMe6 Environment and Resources ManagementMe7 Precision Machinery

Combined Risk (maximum)

Com

bine

d Im

porta

nce

(m

axim

um)

High

High

Medium

MediumLow

Low

Me2

B1

B3M1

E1

E3

Me5

E5i5

i2

i1

S4

M2

Me6

Me4E2

E4S2

S3

B4

I6 i3

Me3

Me1 M4

S1 i4

Me7 B2

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依據不同組合，發展不同科技策略

High

High

Medium

MediumLow

Low

Base Hits

Home Runs

Watch and Act

(Risk Reduction)(Commercial Development)

持續定期監測技術與應用發展尋求外卡候選名單

公平無障礙產業環境 強化產業競爭優勢 降低風險

Com

bin e

d Im

port

ance

Combined Risk

加速商品化進程 主導高風險研發政府角色

感謝聆聽 敬請指教

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附件：如何觀察趨勢

-27-

何謂趨勢

-28-

何謂趨勢

趨勢：大勢的傾向

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趨勢的樣貌

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趨勢的樣貌 -2M2C

Macro Market Customer Competitor

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Macro - STEP

Social Technology Economic Political

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Social

繭居族夢幻歷險小小的放縱自我主張逃離組織開拓自我人老心不老追求健康的狂熱-----------

資料來源： Popcorn Report

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Technology- 資訊科技應用的變遷

大量資料處理系統 ERP系統群組系統E-Commerce

主流用途 大型專案專屬 個人辦公室應用 公司內溝通 Internet/Intranet/ Extranet EC

工作流程自動化 提升各行各業競爭力強化政府服務品質主流硬體設備

Mainframe Minicomputer Network Server Internet related Server EC Server

Apple PC PC Notebook 3C Device

文書 /管理系統

1980 - 1989 年 1990 - 1999 年 2000 - 2010 年1980 年以前主流系統

E-Learning

E-Government

E - society

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全球主要經濟指標現況與預估2008 2009 2010

IMF (2009 July) 3.1 -1.4　 2.5

EIU (2009 July) 1.9 -3.1 1.3

Global Insight (2009 June) 2.2 -2.6 1.9

OECD (2009 June) 0.8 -4.1 0.7資料來源： IMF ， EIU ， Global Insight ， World Bank ， OECD ， MIC整理， 2009 年 8月

2008~2010 年全球經濟成長率 – 按不同預測機構

Area 2008 2009(f) 2010(f)

歐元區 0.8 -4.8 -0.3

中東歐 3.0 -5.0 1.0

亞洲開發中國家 7.6 5.5 7.0

新興亞洲工業國家 1.5 -5.2 1.4

獨立國協 5.5 -5.8 2.0

非洲 5.2 1.8 4.1

中東 5.2 2.0 3.7

(單位： %)2007~2010 年各地區別經濟成長率

資料來源： IMF ，新加坡貿工部，中華民國經濟部統計處， MIC整理， 2009 年 8月

(單位： %)

Country 2007 2008 2009 (f) 2010(f)

中華民國 5.7 0.1 -4.5 3.2

美國 2.0 1.1 -2.6 0.8

日本 2.3 -0.7 -6.0 1.7

德國 2.5 1.3 -6.2 -0.6

法國 2.3 0.3 -3.0 0.4

英國 2.6 0.7 -4.2 0.2

韓國 5.1 2.2 -1.8 2.5

新加坡 7.8 1.1 -4%~-6% N.A.

中國大陸 13 9.0 7.5 8.5

2007~2010 年主要國家經濟成長率(單位： %)

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Political

WTO 與米酒 塑膠袋與紙 經營執照 ------

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Market

需求面特性與趨勢市場規模市場區隔地理區隔人口心理統計

供給面市場佔有率產品差異度進入障礙規模效果獲利趨勢

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全球個人電腦市場分析

資料來源： MIC ， 2009 年 7月Note 1 ： GR is Year-on-Year Growth Rate.Note 2 ： Mobile PC=NB PC + NetB PC

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年輕族群成為網路使用的大宗

追隨參與型

工作導向型

意見領袖型

under 20

21-25

26-30

31-35

36-40

41&above

TV

筆記型電腦黑白印表機

掃描器

黑白影印機

彩色影印機

V8攝影機

DVD撥放器

傳真機

金融機

呼叫器

數位相機

科技苦學族

科技愛秀族

科技實用族

5年

5年

網路生活優游型

電子字典

彩色印表機

PC

行動電話

資料來源： MIC ，有效樣本 17,996份

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Customer

WHAT ：客戶尋求之利益、 影響需求的功能、 採購準則、 與其他產品之差異、客戶期待的服務、 客戶的輪廓

WHY ：客戶為何購買 WHO ：誰購買產品、誰使用產品、誰購買競爭者產品 WHERE ：購買決策在何處、何處收集產品資訊 WHEN ：首次決策於何處完成、客戶何時再度採購 HOW ：客戶如何購買、如何使用此產品、願意付多少、

願意買多少

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迎合人性需求為 Internet風行之源

資料來源： Morgan Stanley

19221926

19301934

19381942

19461950

19541958

19621966

19701974

19781982

19861990

19941998E

廣播 電視 有線電視 網際網路

12,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

10,000

單位：萬人達到 5,000 萬人所花的時間廣播 38 年電視 13 年有線電視 10 年網際網路 5 年

美國地區收視人口數

生存需求安全需求歸屬需求被尊敬

自我實現

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Competitor

選擇與集中 / 委外風潮 垂直整合 策略聯盟 M&A

代工轉品牌 / 品牌轉代工 ----------

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如何觀察趨勢

-43-

如何觀察趨勢

從現在推測未來 從想像思索未來

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從現在推測未來

數字推移 典範關注 理論推導 現象推論

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數字推移

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軟體與服務重要性日增

439.04587.71

1022.23

1688.57

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1997 2000 2005 2010

軟體與服務產值硬體產值

單位：十億美元

57%

43%

61%

39%

63%

37%

65%

35%

資料來源： MIC

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台灣逐漸邁入高齡化社會之林

隨著平均壽命延長、出生率下降，台灣人口結構逐步由葫蘆形朝向倒金字塔發展2003 年底我國超過 65歲之老人有 208.8 萬人，較 2001 年底增 8.7% ，占總人口 9.2%老人養護體系、老人經濟生活安全網、老人福利服務為政府規劃三大重點

1,000千人75050025002505007501,000

0-14　幼年15-29　青年30-44　壯年

45-64　中高年65-74　年輕老人 75+　老老人男 女

二次大戰後第一次嬰兒潮

1976 年前後龍年第二次嬰兒潮

1998 年 2031 年 2051 年

開始推行家庭計畫

資料來源：經建會

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典範關注

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HP 未來產品創新與設計策略Innovation

Communication

Entertainment

Seamless Connectivity

2008 201x200x

• HSUPA• 1xEVDO Revision A• 802.11n wLAN

•1XEVDO Revision B• WiMAX

• 3G LTE• Federated Networks• Mesh networks

• Multimode high definition DVD• Terrestrial & satellite TV tuners• Ultra high color gamut displays

• Wireless HDMI• Mobile gaming platforms• Display Port – true 16Mcolor palette

•Terabyte hard disk drives• IP-based media distribution• Device & network independence• Managed home• Liquid media• MediaScape experiences

• Personal Projection• Writable multi-mode DVD• Ultra-wide-band wireless connectivity

• Web 2.0• Social networking• Voice Over IP• Unified communications

• MediaScape experiencesfor social interaction• Virtual collaboration

• Ultra Mobile PC• Mini Notebooks• Laser-basedvirtual keyboards

• Mobile Thin Clients• Quad-core processors• Mobile appliances• High capacity, ultra smallsolid state storage• eBook Readers

• Flexible displaytechnologies• Three-dimensional LCD displays• Multi-many processor cores• Cognitive input

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理論推導

-51-

技術採用生命週期地形圖

-52-

現象推論

-53-

深入消費需求提供次世代產品

資訊家電化

家電資訊化

3C 整合Internet

Communication

Computer

Consumer

Network

-54-

從想像思索未來

情境分析 創造性思考

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Asia Political/EconomicEnvironment

TechnologyEvolution

VR IndustryStructure Market Demand

Open Asia Disjointed Combative Expensive/Special1Open Asia Disjointed Combative Cheap/Mass Market2Open Asia Disjointed Cooperative Expensive/Special3Open Asia Disjointed Cooperative Cheap/Mass Market4Open Asia Breakthrough Combative Expensive/Special5Open Asia Breakthrough Combative Cheap/Mass Market6Open Asia Breakthrough Cooperative Expensive/Special7Open Asia Breakthrough Cooperative Cheap/Mass Market8

Closed Asia Disjointed Combative Expensive/Special9Closed Asia Disjointed Combative Cheap/Mass Market10Closed Asia Disjointed Cooperative Expensive/Special11Closed Asia Disjointed Cooperative Cheap/Mass Market12Closed Asia Breakthrough Combative Expensive/Special13Closed Asia Breakthrough Combative Cheap/Mass Market14Closed Asia Breakthrough Cooperative Expensive/Special15Closed Asia Breakthrough Cooperative Cheap/Mass Market16

ScenarioD

ScenarioB

ScenarioA

ScenarioC

Envelope of Uncertainty

情境分析

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2010/201x 情境想像

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情境推導未來之應用 -「數位辦公室」10:30 PM

9:30 PM

9:00 PM

7:00 PM

6:30 PM

12:00 PM9:30

9:00 ~9:20

8:55

8:30

8:20 AM

Digital Office(s)in

December,2010

•知識管理系統•群體管理系統•翻譯系統

•智慧型簡報系統 ( 自動辨識、數位輸入 )•知識管理系統•高效率自動翻譯系統• Z-Net , IPO-Net

• 電子簽章•高解析度無線顯示系統•智慧型服務代理

•智慧型手機•軟體漫遊

•智慧型電子秘書•智慧型服務代理

•無線多媒體 行動服務系統

• 家電軟體模組服務 Home / CIA•網路服務 / 公司 (新型 )• 電源控制系統 (CCPSS)

• B to C•網路多媒體傳輸

• e-PAD• Homecare

• HOME / CIA

• HOME / CIA

會議結束，紀錄完成確認，工作計畫啟動，自動由系統追蹤

訂購餐點，網路家庭作業、網路有聲童話

Susan隨時檢視電子秘書的工作，包括：會議安排及電子文件彙整

John利用手機啟動 LCD螢幕並檢視會議資料，完成簽章

John 進入大樓，並由系統導引停車，經安全認證後，前往辦公室

John在上班途中接到老板電話，立即起動 MCSS 安排會議電腦控制式家電系統全家過生日，溫馨時刻

遠距醫療照護處理，智慧型家電控制

智慧型簡報系統啟動， DKMS載入電子檔案，並做即時處理

電腦控制式家電系統，晚安曲

John 回家路上接訊後，並搖控家務事

資料來源： MIC

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雲端鬧鐘叫你起床，並即時提醒今日天氣、行程建議穿著等

史豔雲的一天

啟動雲端健康機測量心跳、血壓、心律等，並同時搭配測量雲端體重與體脂計，數據回傳後，由雲端系統分析後提出建議：｢水夫人，您的心跳、血壓與心律略顯不正常，體重也有超重現象，我們已幫您預約您的家庭醫生，建議您於 x月 x 日 19:30至親親診所看診，診號 15號 ... ｣

6:00

6:30

史菁菁上學拿起雲端書包，書包提醒「忘記攜帶科展海報，小心挨罵」6:55

上班前，史太太女神龍說：親愛的，雲端冰箱正推廣有機樂活餐，我已經預定了，晚上回家吃飯喔7:00

開車上班，車上雲端車載機說明路況、規劃路徑、預計到達學校、辦公室時間。提醒ETC 金額少於 100 元，詢問是否透過雲端銀行轉帳加值。

7:05

用雲端手機在辦公室門禁晃一下，辨識開門「史經理早，藏鏡人老闆通知 9:00在第一會議室開會，請準時出席」

8:00

雲端視訊會議，台、中、美、毆高階主管討論雲端運算創新業務流程的提案。9:00

10:00-18:00雲端業務機進行劉三會計稅務企業採購、行銷企畫等工作使用臉書與好友哈美二齒敘舊，決定晚上卡拉OK 聚會，秘雕從雲端出現，參加活動

雲端電視機雲端遊戲機進行娛樂活動

18:30

透過雲端家教機黑白郎君協助小朋友史菁菁做功課19:30

雲端睡眠機線上提供治療音樂放鬆壓力，並監測睡眠生理狀態22:00

電子化服務雲

財稅雲商業服務雲

雲端運算生活情境 -雲州大儒俠史艷雲的一天

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雲端運算服務雲端運算電子產品雲端運算內容雲端運算平台雲端運算設備與系統

基礎建設 ・固定網路　・機房・行動網路　・……・無線網路

・作業系統 ・通訊 ・顯示 ・輸入　・應用軟體・儲存 ・伺服器

・認証 ・清算 ・著作權管理・保全 ・隱私保護 ・系統平台

・商業 ・個人 ・家庭・政府資訊・適地性內容

・健康安心　・醫療福祉　・教育進修・交通安全　・環境管理　・企業商務

・家電　・ 汽車 ・各類行動資訊及娛樂裝置 ・ 住宅　・ 辦公室 / 都市

雲端產業的成長將引爆相關產業的蓬勃發展