Embed Size (px)
Citation preview
Po s e b a n p r i l o g č a s o p i s a I n f o t r e n d
TOP 50
U telekomunikacijskoj industriji Hrvatske
2008.
1997.
1998.
1990.
1994.1995.
1996.
ČASOPIS ZA POTPORU POSLOVANJU
INFORMATIKA I KOMUNIKACIJE U POSLOVNIM PROCESIMA
Adresa za suradnju: [email protected] za pretplatu: [email protected]
173/09/2009 infoTrend TOP 50 3
TOP 50 U TELEKOMUNIKACIJSKOJ INDUSTRIJI HRVATSKEKretanja na hrvatskom telekomunikacijskom tržištu u 2008. godini
Hrvatski telekomunikacijski sektor u 2008. godini
Upravo ste započeli čitati petu godišnju analizu hrvatskog telekomunikacijskog sektora
koju priprema magazin Infotrend na temelju podataka Financijske agenci-je. Prilika je to za procjenu kretanja i uspjeha telekom branše u petogodiš-njem razdoblju i izvlačenje odgovara-jučih zaključaka i pouka. Dakle, naše su analize otkrile sljedećih nekoliko trendova koji već godinama određuju razvoj ovoga dijela hrvatskog gospo-darstva:
Hrvatska se telekomunikacijska industrija sastoji od dvjestotinjak tvrtki i taj broj ostaje više-manje stabilan tijekom razdoblja obuhva-ćenog analizom;
Hrvatske telekom tvrtke bave se jednom od sljedećih djelatnosti: pružanje usluga, proizvodnja opre-me, distribucija opreme te imple-mentacija rješenja;
Ukupan prihod sektora iz godine u godinu raste po jednoznamen-kastim stopama, a najveći dio tog prihoda ostvaruju pružatelji teleko-munikacijskih usluga;
Rast broja mobilnih i broadband korisnika uz istovremeno smanjivanje prosječne potrošnje po korisniku zadržat će ukupne prihode davatelja telekomunikacijskih usluga na razini prethodne godine. Smanjivanje ulaganja u infrastrukturu rezultirat će padom prihoda proizvođača telekomunikacijske opreme
Ukupan broj zaposlenih u ovome sektoru konstantno opada ponaj-više zato što najveći hrvatski tele-kom operater svake godine podijeli nekoliko stotina otkaza;
Pedeset najvećih hrvatskih telekom kompanija ostvaruje više od 99% prihoda, 99% dobiti te zapošljava više od 97% od ukupnog broja za-poslenih u sektoru.
Na kraju prošlogodišnje analize predvidjeli smo da neće doći ni do kakvih značajnijih odmaka od ustalje-nih trendova, odnosno izrazili uvjere-nje da će se sektor nastaviti kretati već dobro utabanim stazama. Evo i citat izravno prepisan iz prošlogodišnjeg članka: “Sve jasno pokazuje kako će naša analiza za 2008. godinu najvje-rojatnije uključivati izvještaj o jedno-znamenkastom rastu prihoda hrvatske telekomunikacijske industrije te opisi-vati gotovo potpuno jednake trendove kao i ovogodišnja.”
Slijedećih nekoliko stranica pokazat će jesmo li bili u pravu.
Cjelokupna hrvatska telekomunikacijska industrija
Krajem 2008. godine u Hrvatskoj su postojale i djelovale 203 telekomunika-cijske tvrtke. Broj tvrtki registriranih sukladno nacionalnoj klasifikaciji za aktivnosti koje uključuju “djelatnosti žičane komunikacije”, “djelatnosti be-žične komunikacije”, ili “proizvodnju komunikcijske opreme” bio je daleko veći. Međutim, u toj se grupi skrivao i značajan broj onih koji su se zapravo bavili građevinarstvom, upravljanjem parkiralištima, računalnim programi-ranjem, ili nekom skroz desetom dje-latnošću. S druge strane, identificirali smo i jedan dio onih koji nisu službeno registrirani za telekomunikacijsku dje-latnost, ali je ipak obavljaju. Bilo kako bilo, broj telekomunikacijskih tvrtki u hrvatskoj u godinu je dana porastao za točno 29, odnosno, u relativnom izno-su za 16,7%. Unatoč ovom značajnom povećanju, broj sudionika telekomuni-kacijskog sektora i dalje ostaje malen u usporedbi s primjerice informatičkom industrijom, što je posljedica šezdeseto-
infoTrend 173/09/20094 TOP 50
Kretanja na hrvatskom telekomunikacijskom tržištu u 2008. godinigodišnje tendencije k monopolizaciji i koncentraciji ovog dijela gospodarstva.
Zbroj prihoda svih tih poslovnih subjekata iznosio je 22,49 milijardi kuna. Usporedba s ukupnim prihodom ostvarenim tijekom prethodne godine otkriva kao se radi o povećanju od 4,6%. Nakon kratkog pozitivnog iskoraka zabilježenog u 2007., stopa rasta ukupnog prihoda nastavlja se kretati silaznom putanjom te je u odnosu na prethodnu godinu niža za 1,3 postotnih poena. *
Struktura prihoda po-tvrđuje da najveći i dalje izrazito dominiraju trži-štem. Tvrtka HT-Hrvatske Telekomunikacije zajedno s tvrtkom kćeri T-Mobile Hrvatska zaradila je više od polovice ukupnih prihoda, dok je pet najvećih tvrtki ostvarilo 83% od ukupnog iznosa. Ipak, potrebno je naglasiti da se već nekoliko godina zaredom spomenuti omjeri smanjuju. Tako je, primjerice, udio dvije najveće tvrtke u godinu dana smanjen za dva, a u dvije godine za tri postotna poena. Udio pet najve-ćih tvrtki u ukupnom prihodu padao je čak i malo brže. Smatramo da je to izravna posljedica liberalizacije tržišta telekomunikacijskih usluga, zbog koje se u igru uključuju novi i sve uspješniji pružatelji telekomunikacijskih usluga.
Tijekom 2008. godine telekomuni-kacijski je sektor priskrbio dobit od 4,70 milijardi kuna, što u odnosu na godinu ranije predstavlja smanjenje od 0,9%. To je u najvećoj mjeri posljedica smanjenja dobiti najvećeg operatera.
Naime, već nekoliko godina traje trend prebacivanja jednog dijela, ili
čak cjelokupnog, prometa s fiksnih telefonskih linija na mobilne mreže, zbog čega vodeći fiksni operater osjeća posljedice. Kao rezultat istog trenda, T-Mobile Hrvatska bilježi rast dobiti od čak 16,8%.
Broj zaposlenih je sa 15.194 koliko je zabilježeno na kraju 2007. pao na
13.912 na zadnji dan 2008. godine. Za gubi-tak 1.200 radnih mjesta najveće “zasluge” snosi tvrtka Selk iz Kutine koja je tijekom godine prepo-lovila broj zaposlenih sa 2.700 na približno 1.350. T-HT je već tradicionalno pridonio ovom negativ-nom trendu s novih 280 otkaza. Suprotno tome, najjači pozitivan impuls
donijelo je otvaranje lokalne podruž-nice tvrtke Nokia-Siemens Networks koja je tijekom godine otvorila 143 radna mjesta.
Pedeset najvećih hrvatske telekomunikacijske industrije
Pedeset najvećih tvrtki zadržalo je i tijekom prošle godine dominantnu ulogu unutar hrvatskog telekomunika-cijskog sektora. Tijekom 2008. spome-nutih je pedeset subjekata generiralo prihod od 22,37 milijardi kuna, ostvarilo dobit od 4,69 milijardi kuna te za-pošljavalo 13.527 radnika. Udio u ukupnom prihodu, dobiti i zaposlenosti sekto-ra i dalje je ostao iznimno visok. Dakle, spomenute su tvrtke ostvarile 99,5% ukupnog prihoda, 99,8% dobiti te zapošljavale 97,2% od ukupnog broja zaposle-nih. U usporedbi s prošlom godinom udjeli TOP 50 kompanija u ukupnom prihodu i dobiti sektora čak su i malo porasli, dok je njihov udio u ukupnoj zaposlenosti smanjen.
Također je bitno naglasiti da pe-deset najvećih slijedi trendove kojih smo prisutnost ustvrdili analizirajući cjelokupno tržište. Drugim riječima, njihovi prihodi rastu, dok se dobit i broj zaposlenih smanjuje. Tako je u odnosu na 2007. ukupan prihod TOP 50 kompanija povećan za 4,8%, uku-pna dobit smanjena za 0,9%, dok je broj zaposlenih smanjen za čak 8,8%.
Što se tiče uvjeta potrebnih za plasman tvrtke u TOP 50, možemo primijetiti kako su se oni u samo go-dinu dana drastično srozali. Dok je 2006. trebalo generirati prihod od 5,70 milijuna kuna, a prošle godine 5,25 milijuna, ove je godine bilo dovoljno tek 3,48 milijuna! Razmjere promjene kriterija najbolje ilustrira sljedeći po-datak: ovogodišnji pedesetoplasirani prošle bi se godine našao čak sedam stepenice niže.
Zanimljivo je da u isto vrijeme uku-pan prihod pedeset najvećih bilježi porast. Objašnjenja je moguće naći kroz jednostavne usporedbe prošlogo-dišnje i ovogodišnje liste najvećih. Pri-mjetno je kako nedostaju tvrtke poput Iskon Interneta, Vodatela i Adriatic Kabela koje su nestale u procesima spajanja i preuzimanja koji su se do-gađali tijekom 2007. i 2008. godine. Njihovi prihodi su pridodani T-HT-u, Metronetu i B.netu te su i tako pri-donijeli povećanju ukupnih prihoda pedeset najvećih.
Tablica 1. donosi listu pedeset najvećih hrvatskih tele-komunikacijskih tvrtki rangiranih prema priho-du ostvarenom tijekom prošle godine. Tablica također sadrži informa-cije o ostvarenoj dobiti nakon oporezivanja i bro-ju djelatnika zaposlenih u ovim tvrtkama na kraju prošle godine. Pridružene informacije o prihodu, dobiti i broju zaposlenika za 2007. godinu omogu-
ćavaju odgovarajuće usporedbe.S obzirom na dominantni oblik
djelatnosti pedeset najvećih hrvatskih
Broj sudionika telekom sektora i dalje je malen u usporedbi s informatikom kao posljedica 60-godišnje monopolizacije i koncentracije ovog dijela gospodarstva
Nakon pozitivnog iskoraka u 2007. stopa rasta ukupnog prihoda cjelokupne telekom industrije nastavlja silaznom putanjom te je u odnosu na prethodnu godinu niža za 1,3 postotnih poena
* Treba naglasiti da se ovdje radi o nekonsolidiranom ukupnom prihodu sektora. Primjerice rezultat tvrtke HT Hrvatske Telekomunikacije uključuje i prihod koji je ostvarila tvrtka T-Mobile Hrvatska. Prihod ove potonje prikazan je i u zasebnom retku tablice te na taj način dva puta uračunat u ukupne prihode sektora. Osim toga, iskazani prihodi svih davatelja telekomunikacijskih usluga uključuju interkonekcijske naknade koje stoga u ukupnom prihodu učestvuju s dvostruko većom vrijednošću od stvarno ostvarene.
173/09/2009 infoTrend TOP 50 5
TOP 50 U TELEKOMUNIKACIJSKOJ INDUSTRIJI HRVATSKE
Tablica/Table 1 TOP 50 hrvatskih telekomunikacijskih tvrtki prema ukupnom prihodu ostvarenom u 2008. godiniTop 50 Croatia’s Telecomunication Companies by size of Revenue Generated in 2008
Rang NAZIV / COMPANYUKUPNI PRIHODTOTAL REVENUE
DOBIT NAKON POREZAPROFIT AFTER TAXES
BROJ ZAPOSLENIHNUMBER OF EMPLOYEES
2007 2008 2007 2008 2007 2008
1 HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. 7,010,531,262 6,744,884,039 2,422,695,839 2,103,678,783 5485 5209
2 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O. 4,381,870,405 4,698,493,674 1,056,998,402 1,234,903,504 1051 1077
3 VIPNET D.O.O.** 3,791,665,020 3,867,478,831 806,756,583 771,222,107 1046 1034
4 ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. 1,898,114,901 1,890,451,509 199,794,844 204,368,278 1478 1631
5
6 MOBIS-ELECTRONIC D.O.O.
7 TELE2 D.O.O.
8 OT-OPTIMA TELEKOM DD 307,222,063 440,489,933 0 0 223 192
9 NOKIA SIEMENS NETWORKS ZAGREB D.O.O.
10 ODAŠILJAČI I VEZE D.O.O. 272,979,982 269,743,938 7,896,643 14,652,302 379 341
11 METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D. 110,305,513 208,228,598 0 0 190 230
12 SELK D.D
13 B.NET HRVATSKA D.O.O. 84,074,641 138,065,365 0 0 127 187
14 VIPNET USLUGE D.O.O.** 109,342,512 137,626,469 37,534,138 50,298,305 83 109
15 H1 TELEKOM D.D. 80,598,935 96,157,516 0 0 98 109
16 ALEA D.O.O. 55,842,785 49,866,813 585,343 467,253 29 23
17 INFOBIP D.O.O.
18 ITERATIO D.D.
19 AMIS TELEKOM D.O.O. 24,686,178 35,190,688 0 0 46 54
20 OPTIMA OSN INŽENJERING 18,457,079 29,928,387 786,031 932,099 21 19
21 ELEKTROKEM D.O.O. 24,835,617 29,411,987 4,064,251 4,373,784 52 61
22 SUPRA NET D.O.O. 29,160,018 25,439,828 2,284,563 2,307,953 30 45
23 36 D.O.O. 34,992,916 24,565,000 218,261 113,299 11 11
24 MICRO-LINK D.O.O. 36,040,408 23,613,041 3,415,719 1,952,658 17 16
25 RETEL D.O.O. 25,258,111 23,595,646 290,070 610,847 47 47
26 STEINER D.O.O. 24,408,017 21,484,018 1,635,514 195,775 31 35
27 PREKVRŠJE SVJETLOVOD D.O.O. 18,404,463 18,129,869 4,076,067 2,080,499 18 31
28 ALCATEL-LUCENT HRVATSKA D.O.O. 14,560,182 16,626,786 0 0 3 3
29 SUPRA NET PROJEKT D.O.O. 13,177,839 15,385,520 912,818 913,242 8 8
30 VOLJATEL TELEKOMUNIKACIJE D.O.O.
31 VATEL D.O.O. 16,672,439 10,009,962 2,614,698 160,505 9 12
32 MOBIS-ELECTRONIC SERVISNI CENTAR D.O.O.
33 TANGO KOMUNIKACIJE D.O.O. 5,279,316 8,986,032 624,240 1,170,113 28 42
34 BEL TEL D.O.O. 9,339,329 7,224,734 607,591 230,436 18 18
35 AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES HRVATSKA D.O.O. 5,562,311 6,500,833 35,864 171,719 0 0
36
37 KOM - SAT D.O.O. 3,272,020 5,776,394 515,655 1,810,288 14 17
38
39 T.E.L.E. TIM D.O.O.
40 OPTIKA KABEL TV D.O.O. 7,526,730 5,235,261 762,073 335,422 6 8
41 TENEO-GRUPA D.O.O. 8,672 5,027,026 5,638 743,507 0 10
42 VOIP TELEKOM D.O.O. 2,341,037 4,838,450 153,123 1,190,201 1 1
43 VIA TEL D.O.O. 4,194,007 4,302,182 538,266 674,826 5 5
44 INFO LIDER D.O.O.
45 NET CONCEPT D.O.O. 3,956,619 4,084,378 209,759 254,462 13 14
46 LUMISS D.O.O. 6,421,302 3,904,545 472,207 29,121 12 12
47 AKTON D.O.O. 691,496 3,607,439 0 19,638 1 2
48 STEINER TELEKOMUNIKACIJE D.O.O. 1,000,927 3,507,945 123,966 142,011 3 4
49 TELECRON D.O.O.
50 ISTRACOM D.O.O. 2,982,880 3,477,080 85,840 104,943 5 6
UKUPNO 21,345,522,844 22,370,546,323 4,728,062,438 4,686,725,858 14,840 13,527
infoTrend 173/09/20096 TOP 50
Kretanja na hrvatskom telekomunikacijskom tržištu u 2008. godini
telekomunikacijskih tvrtki moguće je razdijeliti na pet skupina. Uz pružate-lje telekomunikacijskih usluga, proi-zvođače telekomunikacijske opreme, distributere telekomunikacijske opre-me i komponenti te implementatore telekomunikacijskih rješenja koji su se već ustalili u našim analizama, ove smo godine dužni na listu vratiti in-stalatere telekomunikacijske opreme. Ovakva razdioba pruža nam infor-macije o udjelu pojedinih kategorija poslovnih subjekata u ukupnom pri-hodu koje je pedeset najvećih ostvarilo prošle godine. Kao potpora analizi,
Tablica/Table 1a Abecedni popis najvećih 50 po ukupnom prihoduTOP 50 Telecommunication Companies by Revenue
Rang NAZIV
23 36 D.O.O.
47 AKTON D.O.O.
28 ALCATEL-LUCENT HRVATSKA D.O.O.
16 ALEA D.O.O.
19 AMIS TELEKOM D.O.O.
35 AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES HRVATSKA D.O.O.
13 B.NET HRVATSKA D.O.O.
34 BEL TEL D.O.O.
21 ELEKTROKEM D.O.O.
4 ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.
15 H1 TELEKOM D.D.
1 HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D.
44 INFO LIDER D.O.O.
17 INFOBIP D.O.O.
50 ISTRACOM D.O.O.
18 ITERATIO D.D.
38
37 KOM - SAT D.O.O.
46 LUMISS D.O.O.
11 METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D.
24 MICRO-LINK D.O.O.
6 MOBIS-ELECTRONIC D.O.O.
32 MOBIS-ELECTRONIC SERVISNI CENTAR D.O.O.
45 NET CONCEPT D.O.O.
9 NOKIA SIEMENS NETWORKS ZAGREB D.O.O.
10 ODAŠILJAČI I VEZE D.O.O.
40 OPTIKA KABEL TV D.O.O.
20 OPTIMA OSN INŽENJERING
8 OT-OPTIMA TELEKOM DD
27 PREKVRŠJE SVJETLOVOD D.O.O.
25 RETEL D.O.O.
12 SELK D.D
5
26 STEINER D.O.O.
48 STEINER TELEKOMUNIKACIJE D.O.O.
22 SUPRA NET D.O.O.
29 SUPRA NET PROJEKT D.O.O.
39 T.E.L.E. TIM D.O.O.
33 TANGO KOMUNIKACIJE D.O.O.
7 TELE2 D.O.O.
49 TELECRON D.O.O.
41 TENEO-GRUPA D.O.O.
2 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.
31 VATEL D.O.O.
43 VIA TEL D.O.O.
3 VIPNET D.O.O.**
14 VIPNET USLUGE D.O.O.**
36
42 VOIP TELEKOM D.O.O.
30 VOLJATEL TELEKOMUNIKACIJE D.O.O.
Broj zaposlenih je sa 15.194 na kraju 2007. pao na 13.912 ngodinu dana kasnije. Za gubitak 1.200 radnih mjesta najveće “zasluge” snosi tvrtka Selk iz Kutine koja je tijekom godine prepolovila broj zaposlenih sa 2.700 na približno 1.350 a T-HT je već tradicionalno pridonio ovom negativnom trendu sa novih 280 otkaza
** S obzirom da je Vipnet u vlasništvu Mobilkoma Austria, dijela Telekom Austria Grupe izlistane na burzi u Beču, objavljujemo konsolidirane podatke za tvrtke VIPnet d.o.o. i VIPnet Usluge d.o.o., kako je objavljeno u službenom izvješću (preračunato u kune prema godišnjem prosječnom tečaju eura) - prihodi, kraj 2008: 3.782,4 milijuna kuna- operativna dobit (EBITDA), kraj 2008: 1.445,6 milijuna kuna
173/09/2009 infoTrend TOP 50 7
TOP 50 U TELEKOMUNIKACIJSKOJ INDUSTRIJI HRVATSKE
Tablica/Table 2 TOP 50 po dobiti, prije oporezivanja 2008.TOP 50 Telecommunication Companies by Profit before taxes 2008
Rang NAZIV Dobit 2008 Rang po Uku-pnom Prihodu
2008
Rang po broju zapos-lenih 2008
1 HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. 2,103,678,783 1 1
2 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O. 1,234,903,504 2 5
3 VIPNET D.O.O.** 771,222,107 3 6
4 ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. 204,368,278 4 2
5
6 MOBIS-ELECTRONIC D.O.O.
7 VIPNET USLUGE D.O.O.** 50,298,305 14 12
8 NOKIA SIEMENS NETWORKS ZAGREB D.O.O.
9 ODAŠILJAČI I VEZE D.O.O. 14,652,302 10 7
10 ITERATIO D.D.
11 INFOBIP D.O.O.
12 ELEKTROKEM D.O.O. 4,373,784 21 15
13 SUPRA NET D.O.O. 2,307,953 22 18
14 PREKVRŠJE SVJETLOVOD D.O.O. 2,080,499 27 22
15 MICRO-LINK D.O.O. 1,952,658 24 29
16 KOM - SAT D.O.O. 1,810,288 37 28
17 VOIP TELEKOM D.O.O. 1,190,201 42 43
18 TANGO KOMUNIKACIJE D.O.O. 1,170,113 33 19
19 INFO LIDER D.O.O.
20 OPTIMA OSN INŽENJERING 932,099 20 26
21 SUPRA NET PROJEKT D.O.O. 913,242 29 36
22 T.E.L.E. TIM D.O.O.
23 TENEO-GRUPA D.O.O. 743,507 41 34
24 ZDENKO D.O.O.
25 HALO NET D.O.O.
26 VIA TEL D.O.O. 674,826 43 39
27 MIKROTREND D.O.O.
28 MOBIS-ELECTRONIC SERVISNI CENTAR D.O.O.
29 RETEL D.O.O. 610,847 25 17
30 JETSTREAM HRVATSKA D.O.O. 593,078 83 44
31 DOMIFON D.O.O. 521,650 87 39
32 PORTA PLEXUS D.O.O.
33 TIM MEDIA D.O.O.
34 ALEA D.O.O. 467,253 16 23
35 TELCOMPACT D.O.O. 446,587 54 35
36 TELEMONT D.O.O. DEKANOVAC 380,515 58 31
37 TELEMONT D.O.O. ZAGREB
38 MOBISTAR D.O.O. 335,559 104 43
39 OPTIKA KABEL TV D.O.O. 335,422 40 36
40 KONEKTIRA D.O.O.
41 TELEKOM D.O.O. 310,144 66 33
42 MEDIA ING D.O.O.
43 INUKOM D.O.O.
44 NET CONCEPT D.O.O. 254,462 45 30
45 KRK SISTEMI D.O.O.
46 BEL TEL D.O.O. 230,436 34 27
47 FORTIS NET D.O.O.
48
49 MODUL MREŽA D.O.O. 198,546 72 29
50 STEINER D.O.O. 195,775 26 21
slika 1. nudi i informaciju o razdiobi prihoda između ovih šest segmenata u prethodnoj kalendarskoj godini.
Prikazani grafikoni otkrivaju pro-mjene u odnosu snaga među pod-segmentima koji su se dogodili u samo godinu dana. Tako su prihodi pružatelja telekomunikacijskih uslu-ga i proizvođača opreme rasli sporije od prihoda pedeset najvećih. S druge strane, distributeri telekomunikacijske opreme, implementatori i instalateri rješenja zabilježili su iznadprosječan rast. Drugim riječima, kombinirani udio dviju najvažnijih skupina u uku-pnom prihodu smanjen je za točno dva postotna poena u odnosu na pret-hodnu godinu. Logično, doprinos triju manjih segmenata povećao za upravo toliki iznos.
Narednih pet poglavlja (uz isto toliko pripadajućih tablica) donosi rang liste najvećih sudionika unutar pojedinih segmenata hrvatskog telekomunika-cijskog tržišta. Pored podataka o uku-pnom prihodu, tablice donose i stope njegova rasta u usporedbi s rezultatom iz prethodne godine, kao i kvocijente prihoda i broja zaposlenih radnika.
infoTrend 173/09/20098 TOP 50
Kretanja na hrvatskom telekomunikacijskom tržištu u 2008. godini
Tablica/Table 2a Abecedni popis najvećih 50 po dobitiTOP 50 Telecommunication Companies by Profit
Rang NAZIV
34 ALEA D.O.O.
46 BEL TEL D.O.O.
31 DOMIFON D.O.O.
12 ELEKTROKEM D.O.O.
4 ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.
47 FORTIS NET D.O.O.
25 HALO NET D.O.O.
1 HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D.
19 INFO LIDER D.O.O.
11 INFOBIP D.O.O.
43 INUKOM D.O.O.
10 ITERATIO D.D.
30 JETSTREAM HRVATSKA D.O.O.
16 KOM - SAT D.O.O.
40 KONEKTIRA D.O.O.
45 KRK SISTEMI D.O.O.
42 MEDIA ING D.O.O.
15 MICRO-LINK D.O.O.
27 MIKROTREND D.O.O.
6 MOBIS-ELECTRONIC D.O.O.
28 MOBIS-ELECTRONIC SERVISNI CENTAR D.O.O.
38 MOBISTAR D.O.O.
49 MODUL MREŽA D.O.O.
44 NET CONCEPT D.O.O.
48
8 NOKIA SIEMENS NETWORKS ZAGREB D.O.O.
9 ODAŠILJAČI I VEZE D.O.O.
39 OPTIKA KABEL TV D.O.O.
20 OPTIMA OSN INŽENJERING
32 PORTA PLEXUS D.O.O.
14 PREKVRŠJE SVJETLOVOD D.O.O.
29 RETEL D.O.O.
5
50 STEINER D.O.O.
13 SUPRA NET D.O.O.
21 SUPRA NET PROJEKT D.O.O.
22 T.E.L.E. TIM D.O.O.
18 TANGO KOMUNIKACIJE D.O.O.
35 TELCOMPACT D.O.O.
41 TELEKOM D.O.O.
37 TELEMONT D.O.O. ZAGREB
36 TELEMONT D.O.O. DEKANOVAC
23 TENEO-GRUPA D.O.O.
33 TIM MEDIA D.O.O.
2 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.
26 VIA TEL D.O.O.
3 VIPNET D.O.O.
7 VIPNET USLUGE D.O.O.
17 VOIP TELEKOM D.O.O.
24 ZDENKO D.O.O.
Proizvođači telekomunikacijskih rješenja 17.7%
Distributeri telekomunikacijske opreme i komponenti 3.2%
Implementatori telekomunikacijskih rješenja 1.0%
Instalateri i serviseri telekomunikacijske opreme 0.1%
Pružatelji telekomunikacijskih usluga 78.0%
2007.
Slika 1. Udio pojedinih segmenata u ukupnom prihodu TOP 50 hrvatskih telekomunikacijskih tvrtki, usporedba rezultata za
godine 2007. i 2008.
Proizvođači telekomunikacijskih rješenja 16.2%
Distributeri telekomunikacijske opreme i komponenti 5.1%
Implementatori telekomunikacijskih rješenja 1.1%
Instalateri i serviseri telekomunikacijske opreme 0.2%
Pružatelji telekomunikacijskih usluga 77.5%
2008.
173/09/2009 infoTrend TOP 50 9
TOP 50 U TELEKOMUNIKACIJSKOJ INDUSTRIJI HRVATSKE
Tablica/Table 3 Članovi TOP 50 hrvatskih telekomunikacijskih tvrtki, segment pružatelja telekomunikacijskih uslugaTelecommnications Services Operators that Managed to Qualify for the Croatia’s Telecommunications Top 50 for the Year 2008
Rang NAZIV / COMPANYUKUPNI PRIHODTOTAL REVENUE RAST
GROWTH08/07
DOBIT NAKON POREZAPROFIT AFTER TAXES
BROJ ZAPOSLENIHNUMBER OF EMPLOYEES
PRIHOD PO ZAPOSLENOMREVENUE PER
EMPLOYEE2008.
2007 2008 2007 2008 2007 2008
1 HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. 7,010,531,262 6,744,884,039 -3.8% 2,422,695,839 2,103,678,783 5485 5209 1,294,852
2 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O. 4,381,870,405 4,698,493,674 7.2% 1,056,998,402 1,234,903,504 1051 1077 4,362,575
3 VIPNET D.O.O.** 3,791,665,020 3,867,478,831 2.0% 806,756,583 771,222,107 1046 1034 3,740,308
4 TELE2 D.O.O.
5 OT-OPTIMA TELEKOM DD 307,222,063 440,489,933 43.4% 0 0 223 192 2,294,218
6 ODAŠILJAČI I VEZE D.O.O. 272,979,982 269,743,938 -1.2% 7,896,643 14,652,302 379 341 791,038
7 METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D. 110,305,513 208,228,598 88.8% 0 0 190 230 905,342
8 B.NET HRVATSKA D.O.O. 84,074,641 138,065,365 64.2% 0 0 127 187 738,317
9 VIPNET USLUGE D.O.O.** 109,342,512 137,626,469 25.9% 37,534,138 50,298,305 83 109 1,262,628
10 H1 TELEKOM D.D. 80,598,935 96,157,516 19.3% 0 0 98 109 882,179
11 AMIS TELEKOM D.O.O. 24,686,178 35,190,688 42.6% 0 0 46 54 651,679
12 VOLJATEL TELEKOMUNIKACIJE D.O.O.
13 TANGO KOMUNIKACIJE D.O.O. 5,279,316 8,986,032 70.2% 624,240 1,170,113 28 42 213,953
14 AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES HRVATSKA D.O.O. 5,562,311 6,500,833 16.9% 35,864 171,719 0 0 #DIV/0!
15
16 T.E.L.E. TIM D.O.O.
17 OPTIKA KABEL TV D.O.O. 7,526,730 5,235,261 -30.4% 762,073 335,422 6 8 654,408
18 VOIP TELEKOM D.O.O. 2,341,037 4,838,450 106.7% 153,123 1,190,201 1 1 4,838,450
19 VIA TEL D.O.O. 4,194,007 4,302,182 2.6% 538,266 674,826 5 5 860,436
20 INFO LIDER D.O.O.
21 NET CONCEPT D.O.O. 3,956,619 4,084,378 3.2% 209,759 254,462 13 14 291,741
22 AKTON D.O.O. 691,496 3,607,439 421.7% 0 19,638 1 2 1,803,720
UKUPNO 16,647,474,872 17,337,804,072 4.1% 4,335,241,609 4,180,460,061 8,889 8,741 1,983,503
Pružatelji telekomunikacijskih usluga
Kao što je već spomenuto, proteklih je godine ovaj podsegment svjedočio brojnim spajanjima i preuzimanjima kompanija. Tako je B.net ujedinio operacije Adriatic Kabela i DCM-a, Metronet preuzeo Vodatel, a T-HT konsolidirao operacije Iskon Interneta preuzetog godinu ranije. Logično je zato bilo očekivati da će broj pruža-telja telekomunikacijskih usluga u TOP 50 opasti ***. Upravo suprotno, spomenuti je broj narastao, a promi-jenilo se i nekoliko imena na popisu. Osim već spomenute trojke, iz pedeset najvećih su ispali Croatel, Markottel i KDS, dok se na nju uspjelo plasirati
sedam novih imena: T.e.l.e. Tim, Op-tika Kabel TV, VoIP Telekom, Via Tel, Info Lider, Net Concept i Akton.
Prihod operatera je nastavio rasti i tijekom prošle godine, skočivši za 4,1% na ukupno 17,34 milijarde kuna. Nasuprot tome, ukupna dobit se sma-njila za 3,6% u odnosu na godinu rani-je. To je ponajviše posljedica pada do-biti najvećeg pružatelja telekom usluga od čak 13,2% koji se događa zbog opadanja interesa korisnika za uslu-ge fiksne telefonije. Broj zaposlenih
nastavlja kliziti. Tijekom posljednje godine on je umanjen za približno 150 osoba, odnosno u relativnom iznosu za 1,7%. Najveći uzročnik je isti onaj koji je uzrokovao i opadanje ukupne dobiti podsegmenta, a u pomoć su mu ovdje priskočili i OT-Optima Tele-kom, Odašiljači i Veze te VIPnet.
Proizvođači telekomunikacijske opreme
Tradicionalna proizvođačka četvor-ka ove je godine narasla na petorku te također donekle promijenila sastav.
Pružatelji telekomuni-kacijskih usluga (operate-ri) – svi poslovni subjekti koji pružaju usluge fiksne telefonije, mobilne tele-fonije, pristupa Internetu, prijenosa podataka, ka-belske distribucije ali i te-lekomunikacijskih usluga s dodanom vrijednošću.
Proizvođači telekomu-nikacijske opreme – po-slovni subjekti koji najve-ći dio prihoda ostvaruju proizvodnjom i prodajom vlastitih telekomunikacij-skih rješenja.
***Pružatelji telekomunikacijskih usluga (operateri) – svi poslovni subjekti koji pružaju usluge fiksne telefonije, mobilne telefonije, pristupa Internetu, prijenosa podataka, kabelske distribucije ali i telekomunikacijskih usluga s dodanom vrijednošću.
infoTrend 173/09/200910 TOP 50
Kretanja na hrvatskom telekomunikacijskom tržištu u 2008. godini
Tablica/Table 4 Članovi TOP 50 hrvatskih telekomunikacijskih tvrtki, segment proizvođača telekomunikacijske opremeTelecommnications Equipment Vendors that Managed to Qualify for the Croatia’s Telecommunications Top 50 for the Year 2008
Rang NAZIV / COMPANY UKUPNI PRIHODTOTAL REVENUE
RAST GROWTH08/07
DOBIT NAKON POREZAPROFIT AFTER TAXES
BROJ ZAPOSLENIHNUMBER OF EMPLOYEES
PRIHOD PO ZAPOSLENOMREVENUE PER
EMPLOYEE2008.
2007 2008 2007 2008 2007 2008
1 ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. 1,898,114,901 1,890,451,509 -0.4% 199,794,844 204,368,278 1478 1631 1,159,075
2
3 SELK D.D
4 INFOBIP D.O.O.
5 ELEKTROKEM D.O.O. 24,835,617 29,411,987 18.4% 4,064,251 4,373,784 52 61 482,164
UKUPNO 3,783,562,508 3,628,653,213 -4.1% 327,690,447 414,219,543 5,564 4,181 867,404
Tablica/Table 5 Članovi TOP 50 hrvatskih telekomunikacijskih tvrtki, segment distributera telekomunikacijske opreme i komponentiTelecommnications Equipment Vendors that Managed to Qualify for the Croatia’s Telecommunications Top 50 for the Year 2008
Rang NAZIV / COMPANYUKUPNI PRIHODTOTAL REVENUE
RAST GROWTH08/07
DOBIT NAKON POREZAPROFIT AFTER TAXES
BROJ ZAPOSLENIHNUMBER OF EMPLOYEES
PRIHOD PO ZAPOSLENOMREVENUE PER
EMPLOYEE2008.
2007 2008 2007 2008 2007 2008
1 MOBIS-ELECTRONIC D.O.O.
2 NOKIA SIEMENS NETWORKS ZAGREB D.O.O.
3 ALEA D.O.O. 55,842,785 49,866,813 -10.7% 585,343 467,253 29 23 2,168,122
4 ALCATEL-LUCENT HRVATSKA D.O.O. 14,560,182 16,626,786 14.2% 0 0 3 3 5,542,262
5 LUMISS D.O.O. 6,421,302 3,904,545 -39.2% 472,207 29,121 12 12 325,379
6 TELECRON D.O.O.
UKUPNO 673,554,148 1,133,615,340 68.3% 47,557,951 71,609,641 117 246 4,608,192
Uz standardne Ericsson Nikola Tesla, Siemens i Elektrokem, na ovo-godišnjoj se listi još na-lazi Selk iz Kutine (čiji jedan dio poslovanja uključuje proizvodnju elektroničkih keramič-kih komponenti za mo-bilne telefone) te Info-bip iz Vodnjana (koji se bavi razvojem SMS rješenja za operatere i poslovne su-bjekte). Možda će se među čitateljima naći i onih koji smatraju da Infobip ne pripada ovoj skupini. Mi smo pak uvjereni da “razvoj” nije ništa drugo do li “proizvodnja” te da zbog toga ne postoji prikladnija kategorija u koju bi se ova tvrtka svrstala.
S godišnjim prihodom od 3,63 milijarde kuna, proizvođači ostaju drugi najvažniji segment hrvatskog telekom gospodarstva. Iako malobroj-ni u usporedbi s ostalim segmentima, proizvođači su ostvarili tek nešto ma-nje šestine od ukupnog prihoda pede-set najvećih. (Ovdje treba kao i uvijek
naglasiti da dvije najveće proizvođačke tvrtke velik dio svog prihoda ostvaruju na inozemnim tržištima.) Udio proizvođača u dobiti je razmjeran broju tvrtki toga tipa koji se uspio kvalificirati u ovogodišnji TOP 50. U odnosu na prošlu godinu, ukupan broj zaposlenih u ovim firmama drastično je pao, ponajviše zbog velikog
otpuštanja radne snage od strane tvrt-ke Selk.
Distributeri telekomunikacijske opreme i komponenti
Vjerojatno najveće iznenađenje koje krije ovogodišnja analiza hrvatske telekom industrije uključuje drastično smanjenje broja distributera na popisu pedeset najvećih. Postavlja se pitanje: Je li zaista moguće da je broj uvoznika neke tražene robe pao u državi u kojoj je uvoz pa preprodaja svega i svačega jedna od glavnih gospodarskih grana?
Ponovna provjera potvrđuje da je to ipak istina. Dva najvažnija razloga tek se neizravno tiču distributerskog podsegmenta. Prvi uključuje general-no povećanje broja operatera koji vrlo brzo rastu i na osnovu većih prihoda istiskuju distributere iz TOP 50. Dru-gi se razlog odnosi na pojačan tzv. subsidizing od strane operatera koji po znatno sniženim ili simboličnim cijenama prodaju mobitele do kojih su došli izravnim uvozom.
Unatoč drastičnom smanjenju broja tvrtki, podsegment distributera bilježi porast prihoda od gotovo 70%, rast
Za razliku od distributera, kategorija implementatora bilježi rast svih parametara (prihod, dobit i broj zaposlenih) a povećan je i broj tvrtki ovog tipa na spisku TOP50
Distributeri telekomu-nikacijske opreme i kom-ponenti – veletrgovci koji se bave plasmanom pro-izvoda za dalju prodaju value added resellerima, dilerima i maloprodaji. U hrvatskom slučaju, ova kategorija također uče-stvuje i u prodaji krajnjim korisnicima.
173/09/2009 infoTrend TOP 50 11
TOP 50 U TELEKOMUNIKACIJSKOJ INDUSTRIJI HRVATSKE
Tablica/Table 6 Članovi TOP 50 hrvatskih telekomunikacijskih tvrtki, segment implementatora telekomunikacijskih rješenjaTelecommnications Solution Implementers that Managed to Qualify for the Croatia’s Telecommunications Top 50 for the Year 2008
Rang NAZIV / COMPANYUKUPNI PRIHODTOTAL REVENUE RAST
GROWTH08/07
DOBIT NAKON POREZAPROFIT AFTER TAXES
BROJ ZAPOSLENIHNUMBER OF EMPLOYEES
PRIHOD PO ZAPOSLENOMREVENUE PER
EMPLOYEE2008.
2007 2008 2007 2008 2007 2008
1 ITERATIO D.D.
2 OPTIMA OSN INŽENJERING 18,457,079 29,928,387 62.2% 786,031 932,099 21 19 1,575,178
3 SUPRA NET D.O.O. 29,160,018 25,439,828 -12.8% 2,284,563 2,307,953 30 45 565,330
4 36 D.O.O. 34,992,916 24,565,000 -29.8% 218,261 113,299 11 11 2,233,182
5 MICRO-LINK D.O.O. 36,040,408 23,613,041 -34.5% 3,415,719 1,952,658 17 16 1,475,815
6 RETEL D.O.O. 25,258,111 23,595,646 -6.6% 290,070 610,847 47 47 502,035
7 STEINER D.O.O. 24,408,017 21,484,018 -12.0% 1,635,514 195,775 31 35 613,829
8 SUPRA NET PROJEKT D.O.O. 13,177,839 15,385,520 16.8% 912,818 913,242 8 8 1,923,190
9 VATEL D.O.O. 16,672,439 10,009,962 -40.0% 2,614,698 160,505 9 12 834,164
10 BEL TEL D.O.O. 9,339,329 7,224,734 -22.6% 607,591 230,436 18 18 401,374
11
12 TENEO-GRUPA D.O.O. 8,672 5,027,026 ???% 5,638 743,507 0 10 502,703
13 STEINER TELEKOMUNIKACIJE D.O.O. 1,000,927 3,507,945 250.5% 123,966 142,011 3 4 876,986
14 ISTRACOM D.O.O. 2,982,880 3,477,080 16.6% 85,840 104,943 5 6 579,513
UKUPNO 219,254,833 236,585,923 7.9% 12,980,709 15,925,759 238 275 860,312
dobiti za više od 50% te udvostručenje broja zaposlenih! Gotovo cjelokupan rast ovog segmenta posljedica je poja-ve novog igrača – lokalne podružnice vodećeg svjetskog proizvođača teleko-munikacijske opreme Nokia Siemens Networksa. Najveći igrač u ovome segmentu ipak ostaje domaća tvrtka, distributer Nokia proizvoda Mobis Electronic.
Implementatori telekomunikacijskih rješenja
U odnosu na prošlogodišnje rezul-tate, kategorija implementatora bilježi rast svih parametara: uz prihod, dobit i broj zaposlenih, povećan je i broj
tvrtki ovog tipa na popisu pedeset najvećih.
Zanimljivost vezana za ovu skupinu nosi ime ITeRATIO d.d. Radi se o tvrtki koja je započela s radom u listo-padu 2007. i u samo četrnaest mjeseci postala daleko najveći implementator telekomunikacijskih rješenja u Hrvat-skoj. Poslovanje tvrtke usmjereno je na mrežne poslovne sustave temeljene na IP/DWDM/SDH/GPON i OTN tehnologijama, vezano za koje tvrtka nudi konzultantske usluge, usluge projektiranja, instalacije i održavanja. Osim spomenute, impresivan rast zabilježile su i tvrtke Teneo-Grupa,
Steiner Telekomunikacije te Optima OSN Inženjering.
Jednako kao i prošle godine, primi-jetili smo čitav niz implementatora čiji su prihodi značajno pali. Tu skupinu predvode Vatel, Micro-link i 36, re-dom tvrtke koje su godinu ranije uži-vale u značajnom povećanju obujma poslovanja. Jedino logično objašnjenje ovog cik-cak trenda odnosilo bi se na konstantne promjene tržišnih uvjeta (što može uključiti zasićenost jednog dijela tržišta, promjene trendova po-tražnje, promjene u proizvodnoj paleti principala zbog globalnih trendova i sl.) u kojima se lokalne tvrtke snađu nekad malo bolje, a nekad malo lošije.
Implementatori tele-komunikacijskih rješenja – tvrtke koje nude usluge razvoja, instalacije i odr-žavanja telekomunikacij-skih sustava. Na osnovi partnerskih ugovora sklopljenih s vodećim proizvođačima opreme, u mogućnosti su osigurati stručnu i kvalitetnu po-dršku korisnicima svojih usluga.
infoTrend 173/09/200912 TOP 50
Kretanja na hrvatskom telekomunikacijskom tržištu u 2008. godini
Instalateri i serviseri telekomunikacijske opreme
O ovogodišnji telekomunikacijski TOP 50 ugurala su se čak tri instalatera. Doduše, definicija ove kategorije je donekle proširena za potrebe ovogodišnje analize pa su tvrtkama koje instaliraju opremu ove godine pridodane i one koje se bave njenim servisiranjem, odnosno, održavanjem. Uz našeg starog znanca Prekvršje svjetlovod tu se još nalaze i dvije zagrebačke tvrtke Mobis-Electronic servisni centar (kao što i samo ime kaže, djelatnost tvrtke
uključuje servisiranje mobilnih telefona i ostale telekomunikacijske opreme) te Kom-Sat (koji se, među ostalim, bavi polaganjem telekomunikacijskih vodova).
Instalateri i serviseri prošle su godi-
ne ostvarili 0.2% ukupnog prihoda te 0.1% dobiti pedeset najvećih. Budući da je njihova djelatnost nešto rad-no-intenzivnija u odnosu na ostale kategorije telekom tvrtki, udio insta-latera u ukupnom broju zaposlenih se popeo na 0.6%. Iz svega je vidljivo da ova potkategorija ima zaista ogra-ničen značaj za cjelokupnu hrvatsku telekom industriju. Ipak, jedan manji broj tvrtki koji tu participira iznimno dobro koristi potrebe ponajprije novih fiksnih operatera za izgradnjom vlasti-te infrastrukture te potrebe operatera i njihovih korisnika za servisiranjem mobitela i ostale telekomunikacijske opreme.
Tablica/Table 7 Članovi TOP 50 hrvatskih telekomunikacijskih tvrtki, segment instalatera i servisera telekomunikacijske opremeTelecommnications Installators and Repare Companies that Managed to Qualify for the Croatia’s Telecommunications Top 50 for the Year 2008
Rang NAZIV / COMPANYUKUPNI PRIHODTOTAL REVENUE
RAST GROWTH08/07
DOBIT NAKON POREZAPROFIT AFTER TAXES
BROJ ZAPOSLENIHNUMBER OF EMPLOYEES
PRIHOD PO ZAPOS-LENOM
REVENUE PER EMPLOYEE
2008.2007 2008 2007 2008 2007 2008
1 PREKVRŠJE SVJETLOVOD D.O.O. 18,404,463 18,129,869 -1.5% 4,076,067 2,080,499 18 31 584,834
2 MOBIS-ELECTRONIC SERVISNI CENTAR D.O.O.
3 KOM - SAT D.O.O. 3,272,020 5,776,394 76.5% 515,655 1,810,288 14 17 339,788
UKUPNO 21,676,483 33,887,775 56.3% 4,591,722 4,510,854 32 84 403,426
Prihod operatera je nastavio rasti i tijekom prošle godine, skočivši za 4,1% na ukupno 17,34 milijarde kuna. Nasuprot tome, ukupna dobit se smanjila za 3,6% u odnosu na godinu ranije. To je ponajviše posljedica pada interesa za usluge fiksne telefonije
Instalateri i serviseri telekomunikacijske opre-me – tvrtke koje se bave instaliranjem telekomuni-kacijske opreme (primje-rice, polaganjem optičkih kablova) za potrebe ope-ratera.
173/09/2009 infoTrend TOP 50 13
TOP 50 U TELEKOMUNIKACIJSKOJ INDUSTRIJI HRVATSKE
Ako se davanje prognoza za 2008. godinu za poznavatelje prilika u hrvatskom telekom sektoru činilo kao jednostavan zadatak, da li pred-viđanje trendova za 2009. predstavlja drugu krajnost? Mišljenja smo da neke bitne razlike nema te da bi pristup analizi trebao biti potpuno jednak. Kao i uvijek, potrebno je dati odgovore na nekoliko pitanja o kojima ovih dana razmišljaju brojni analitičari:
1 Hoće li se i u uvjetima krize nastaviti rast broja
korisnika mobilne telefo-nije i broja širokopojasnih veza?
2Hoće li i za koliko tije-kom krize pasti prosje-
čna potrošnja po korisniku za svaku pojedinu vrstu te-lekomunikacijskih usluga?
3Koliko će operateri sma-njiti svoja ulaganja u
razvoj i nadogradnju tele-komunikacijske infrastruk-ture?
4U kojoj će mjeri podu-zeća smanjiti ulaganja u
interne telekomunikacijske sustave i rješenja?
5U kojoj će mjeri krajnji korisnici prorijediti ku-
povanje mobilnih telefona i ostale telekomunikacijske opreme?
Pouke 2008. i pogled u 2009. godinu
infoTrend 173/09/200914 TOP 50
Kretanja na hrvatskom informatičkom tržištu u 2008. godini
Evo i odgovora:
1) Broj korisnika nastavlja rasti. Treći mobilni operater je relativno nedavno ušao na trži-šte i svim se silama bori privući što više korisnika te tako postati profitabilan. Naravno, “staro-sjedioci” se bore protiv toga. Broadband segment nudi mo-gućnost T-HT-u da nadoknadi negativan trend iz segmenta fiksne telefonije i zbog toga će ovaj operater nastaviti promovi-rati širokopojasne usluge. Ipak, trend rasta u oba podsegmenta će se pomalo usporiti u odnosu na prethodne godine.
2) Prosječna potrošnja će pa-dati. Najveći pad se može očeki-vati kod najskupljih, dakle, mo-bilnih usluga. Ipak, treba uzeti u obzir da operateri ove godine jako promoviraju korištenje podatkovnih usluga koje su bitno skuplje od glasa i SMS-a. U slučaju da korisnici prihvate te usluge u većem broju, pad prosječne potrošnje će se done-kle usporiti. Kod fiksnih usluga potrošnja će također pasti, ali je moguće da taj pad ne bude jako velik. Naime, moguće je da se jedan dio korisnika vrati češćem korištenju fiksnih telefona kako bi time umanjio ukupan iznos telefonskih računa.
3) Do smanjenja infrastuktur-nih ulaganja će zasigurno doći, a koliko će ono biti ovisi o inter-nim predviđanjima operatera. Njihove procjene najčešće su vezane za očekivanja o kretanju godišnjeg prihoda te o trenut-nom statusu infrastrukture. Ukoliko operater procijeni da će njegov godišnji prihod pasti, iznose predviđene za ulaganja umanjit će za bitno veći po-stotak. Također, ukoliko stanje
dovršenosti infrastrukture za-dovoljava njegove trenutne po-trebe, moguće je da odluči malo pričekati s daljnjim ulaganjima i tako dodatno smanji ulaganja.
4) Poduzeća će smanjiti takva ulaganja u znatnoj mjeri. Troš-kove će najviše rezati oni koji su ovom krizom najviše pogođeni, dakle izvoznici. Određeni oprez bit će vidljiv i kod onih kod kojih se posljedice ove krize i ne osjećaju baš previše, kao što su primjerice bankarske kuće. Ipak, ukoliko tvrtke u takvim investicijama prepoznaju mo-gućnost za značajnije uštede u kraćem vremenskom periodu, postoji mogućnost da se ulaga-nja ipak dogode. Treba očekivati da će broj tvrtki koje će se odlu-čiti za investicije biti smanjen u odnosu na 2008.
5) Mišljenja smo da će se štednja građana i tvrtki ovdje možda i najviše osjetiti. Naime, skupi se mobilni telefoni više neće tako olako mijenjati nakon tek godine ili dvije korištenja, ili će se kupovati modeli s daleko nižim cijenama. Najvjerojatnije će najveća navala biti na poseb-ne tzv. bundle ponude operatera
koje uključuju ponude uređaja za simbolične novčane iznose.
Kompiliranjem ovih odgovora moguće je dobiti preciznu sliku bliske budućnosti hrvatskog teleko-munikacijskog sektora. Dakle, rast broja mobilnih i broadband kori-snika uz istovremeno smanjivanje prosječne potrošnje po korisniku zadržat će ukupne prihode davatelja telekomunikacijskih usluga na razi-ni prethodne godine. Smanjivanje ulaganja u infrastrukturu rezultirat će padom prihoda proizvođača tele-komunikacijske opreme. Ipak, ovdje treba imati na umu da dva vodeća hrvatska proizvođača najveći dio prihoda ostvaruju izvan Hrvatske te će konačan rezultat ovog podse-gmenta ovisiti o tome kako će se oni snaći u inozemstvu te koliko će se kriza osjetiti na njihovim tradicio-nalnim tržištima. Implementatori telekomunikacijskih rješenja također će primijetiti pad prihoda zbog sma-njenih investicija poduzeća. Distri-buteri telekomunikacijske opreme mogu očekivati najveće minuse na svojim kontima zbog pada prodaje uređaja. Znajući da operateri kojima smo predvidjeli stagnaciju, sudjeluju u ukupnom prihodu sektora s daleko većim postotkom od svih ostalih koje očekuje pad, zaključujemo da će konačan rezultat za 2009. biti lagani pad prihoda.
Za ostvarenje ovog scenarija po-stoji još samo jedan uvjet: Vlada Republike Hrvatske ne smije uvesti nikakav novi porez na telekomuni-kacijske usluge. Ukoliko se to ipak dogodi, najveća je vjerojatnost da će se korištenje telekomunikacijskih usluga smanjiti barem mjesec ili dva pa će tako pad prihoda zabilježiti i operateri. Za cjelokupni telekom sektor to će značiti dodatno pogor-šanje rezultata, odnosno produbljene gore najavljenih minusa.
Pripremio: Krešimir Alić
173/09/2009 infoTrend TOP 50 15
TOP 50 U TELEKOMUNIKACIJSKOJ INDUSTRIJI HRVATSKE
2001.2002.
2003.2004.
2005.
2006.
Jedan od načina praćenja tih turbulentnih zbivanja oko elektroničkih komu-
nikacija i njihove primjene sigurno je i KOM 2009 konferencija koja se krajem 11. mjeseca održava u Opatiji. Predavanja su neovisni stručni radovi o novim tehnologijama i dostignućima dok se u predstavljanjima pojedini problemi ili ostvarenja obrađuju ko-mercijalno. Na konferenciji bi se u tri dana obradile sljedeće teme:
Mreže i mrežne tehnologije, Telefonija i internetske usluge te Sigurnost i zaštita na mreži. Posebno je uvijek zanimljiv okrugli
stol na temu koju izabire Udruženje za telekomunikacije HGK.
Komunikacijska je tehnologija danas ujedno i mrežna tehnologija.
Obradit ćemo različite vrste mreža od LAN, WAN, METRO za širokopojasni pristup. One moraju korisnicima pružiti velike brzine prijenosa i pri-lagodljivo dimenzioniranje multi-medijskoga prometa. Zbog sve boljih karakteristika posebno će se obraditi različite vrste bežičnih mreža.
Moramo obraditi i digitalnu tele-viziju zbog prednosti (bolja slika i zvuk, novi programi i usluge, poput super-teleteksta, interaktivnih tele-vizijskih usluga, on-line kupovanja ili usluga e-uprave) jer omogućuje razvoj potpuno novoga tržišta elektroničkih komunikacija i široku paletu proiz-voda i naprednije bežične usluge – primjerice, za potrebe vatrogasaca, policije i sličnih službi.
.Telefonija i internetske usluge - u sklopu ove teme održat će se pre-davanja, predstavljanja i radionice o budućnosti mreža i Interneta, s na-glaskom na EU dokument, The Com-munication regarding future develop-ment of networks and Internet (mreže nove generacije (Next Generation Networking), univerzalne mreže za prijenos svih informacija i usluga, ide-ja “dobroga pristupa za sve”, kvalitetno povezivanje na Internet po prih-vatljivim cijenama, ostvarivanje što sigurnije okoline na Internetu, nova strategija internetske sigurnosti).
Velik broj ljudi, posebno onih mlađih i spremnih prihvatiti promjene komuniciranja na drukčiji način. Oni komuniciraju preko društvenih mreža
pa su naviknuli tako komunicirati – zašto to poslovno ne iskoristiti.
Sigurnost i zaštita na mreži -U srijedu ćemo kroz predavanja i pred-stavljanja podrobno obraditi pro-bleme sigurnoga rada sa suvreme- nim komunikacijskim tehnologijama, praćenje i razvoj ugroza, rješavanje računalno-sigurnosnih incidenata, prikupljanje i distribucije sigurnosnih savjeta, preporuka i alata, podučava-nja i informiranja korisnika, pobolj-šanje sigurnosti računalnih sustava i mreža, preporuke …
Posebno želimo obraditi otkrivanje prijevara, zaštitu prihoda i sigurnosna rješenja za žične, bežične i mreže nove generacije.
Seminari - bitan dio konferen-cije svake godine čine seminari, četverosatne cjeline tijekom kojih vodeći stručnjaci prenose polaznici-ma najnovije spoznaje sa svojega područja. To je izvrsna prilika da se ne samo dobiju nova znanja i spoznaje nego i da se u neposrednim kontak-tima dobiju željene informacije.
Pozivamo sve zainteresirane za aktivni nastup na konferenciji (pre-davanje, predstavljanje, radionica, seminar, izložba). Sve bitne infor-macije o konferenciji mogu se naći na web-stranicama tvrtke Case d.o.o. (www.case.hr/kom2009) ili na telefon 051/217-875, 098/207-263 ili 091/200-5425.
Radovi na Sesvetskoj Sopnici - mikro kabliranje i upuhivanje,te spajanje svjetlovodnih kablova
Kom-sat d.o.o.Mrežna i svjetlovodna tehnologijaKonzalting za gospodarsku učinkovitost u telekomunikacijskim sustavima
Djelatnost tvrtke:
izrada optičkih mreža
mikrokabliranje
tehnologija svjetlovodnih mreža
upuhivanje optičkih mikrokablova
izrada koaksijalnih mreža (kabelska tv)
strukturno kabliranje
Bukovačka cesta 4cHR-10000 ZagrebTel.: ++385 (1) 24 21 269Telefaks: ++385 (1) 24 21 269E mail: [email protected]
Kom-sat d.o.o.
