2008-2009 Management Issues Survey Building our … improvements based on LEAN principles ... gérer la chaîne d’approvisionnement et investir ... 2008-2009 Management Issues Survey

2008-2009Management Issues Survey

Enquête sur les enjeux de gestion

Building our Global Future

Published by/Une réalisation de:

Sponsors/Commanditaires:

Construire notre avenir mondial

$75 / 75 $

Associazione Italiana MARMOMACCHINE:Italian Association Representing the Italian Marbleand Stone Machinery IndustriesWeb: www.assomarmomacchine.com

ASSOCOMAPLAST: ItalianPlastics and Rubber ProcessingMachinery and MoldsManufacturers' AssociationWeb: www.assocomaplast.org

ASSOFOODTEC-ANIMA: Italian Associationof Machinery and Plant Manufacturers for FoodProduction, Processing and PreservationWeb: www.assofoodtec.it

ASSOMAC: Association of ItalianManufacturers of Footwear, LeatherGoods and Tanning MachineryWeb: www.assomac.it

COMAMOTER: Italian Manufacturers of Earthmoving Machinery, Attachments and ComponentsWeb: www.comamoter.unacoma.com

UCIMA: Italian Manufacturers of Automatic Packing and Packaging MachineryWeb: www.ucima.it

UNACOMA: Italian Manufacturers of Tractors,Agricultural Machinery and Gardening MachineryWeb: www.unacoma.com

ACIMAC: Association of Italian Manufacturers of Machinery and Equipment for the Ceramic IndustryWeb: www.acimac.it

ACIMALL: Italian Woodworking Machinery and ToolsManufacturers' AssociationWeb: www.acimall.com

ACIMGA: Italian Manufacturers of Machinery for theGraphic, Converting and Paper IndustryWeb: www.acimga.it

ACIMIT: Italian Association of Textile Machinery ProducersWeb: www.acimit.it

AMAFOND: Italian Association of Companies ProducingMachinery, Plants, Furnaces and Products for The FoundryIndustryWeb: www.amafond.com

GIMAV: Italian Association of Glass-Processing Machinery and Accessory SuppliersWeb: www.gimav.it

UCIMU: Italian Machine Tools, Robots and Automation Manufacturers' AssociationWeb: www.ucimu.it

Italian Manufacturers’ AssociationMembers of Machines Italia

Whatever you make,

Italian Technology can help you overcome even the most challenging manufacturing problems.

Italian Machineshelp you make it better

www.machinesitalia.org1-888-ITALTRADE(482587233)[email protected]

�2008-2009 Management Issues Survey

Contents5 President’smessage JaysonMyers

7 GrantThornton’ssponsormessage JimCopeland

9 ItalianTradeCommission’ssponsormessage PaoloPonti

11 Excecutivesummary

15 Profileofrespondents 15 Businesslocation 15 Businesssectors 16 Profileofmanufacturers 16 Primarymarket 17 Companysize

18 Businessoutlook 18 Outlookforexport&totalsalesrevenue 19 Outlookforproduction&profit 19 Outlookforinvestment 20 Outlookforemploymentandtraining 20 Mostpressingchallenges 21 Improvingbusinessconditions 22 Deterioratingbusinessconditions 23 Theimpactofdollarappreciation 23 Respondingtodollarappreciation 24 Keydeterminantsoffuturebusinessgrowth&profitability 25 Strategicchallenges

26 Publicpolicypriorities 26 Investinginnewtechnology 27 Increasingtheavailabilityofqualifiedpersonnel 28 Strengtheninginnovationcapabilities 29 Improvingpublicinfrastructure 30 Supportingbusinessinglobalmarkets31 Businessfinancing

32 Internationalbusiness 32 Currentmarketpresence 32 Exportsasapercentoftotalrevenues 33 Constraintsonexportdevelopment 34 Globalsourcing 34 Locationofproduction

35 Continuousimprovement&innovation 35 Constraintsonperformanceimprovement 35 Overcomingconstraintsonperformanceimprovement 36 Barrierstogreaterflexibility 37 ImplementingimprovementsbasedonLEANprinciples 37 StageofLEANimplementation 37 ThebenefitsofgoingLEAN 38 Criticalfactorsdrivinginnovationperformance 39 Revenuesspentoninnovationactivities 39 Theimportanceofinnovation 40 Constraintsonbringingnewproductstomarket

41 Supplychainmanagement 41 Challengesinmanagingsupplychainrelationships

42 Skills&humanresources 42 Trainingbudgets 42 Typeoftrainingundertaken 43 Theimpactofskillsshortages 43 Skillsshortages 44 Workforceskillsinneedofimprovement 45 Preferredincentivesfortraining

46 CMEnationalandregionaloffices

2008© Canadian Manufacturers & Exporters • 2008© Rogers Media •

One Mount Pleasant Rd. 7th Floor, Toronto, Ontario, Canada M4Y 2Y5

TM

Associazione Italiana MARMOMACCHINE:Italian Association Representing the Italian Marbleand Stone Machinery IndustriesWeb: www.assomarmomacchine.com

ASSOCOMAPLAST: ItalianPlastics and Rubber ProcessingMachinery and MoldsManufacturers' AssociationWeb: www.assocomaplast.org

ASSOFOODTEC-ANIMA: Italian Associationof Machinery and Plant Manufacturers for FoodProduction, Processing and PreservationWeb: www.assofoodtec.it

ASSOMAC: Association of ItalianManufacturers of Footwear, LeatherGoods and Tanning MachineryWeb: www.assomac.it

COMAMOTER: Italian Manufacturers of Earthmoving Machinery, Attachments and ComponentsWeb: www.comamoter.unacoma.com

UCIMA: Italian Manufacturers of Automatic Packing and Packaging MachineryWeb: www.ucima.it

UNACOMA: Italian Manufacturers of Tractors,Agricultural Machinery and Gardening MachineryWeb: www.unacoma.com

ACIMAC: Association of Italian Manufacturers of Machinery and Equipment for the Ceramic IndustryWeb: www.acimac.it

ACIMALL: Italian Woodworking Machinery and ToolsManufacturers' AssociationWeb: www.acimall.com

ACIMGA: Italian Manufacturers of Machinery for theGraphic, Converting and Paper IndustryWeb: www.acimga.it

ACIMIT: Italian Association of Textile Machinery ProducersWeb: www.acimit.it

AMAFOND: Italian Association of Companies ProducingMachinery, Plants, Furnaces and Products for The FoundryIndustryWeb: www.amafond.com

GIMAV: Italian Association of Glass-Processing Machinery and Accessory SuppliersWeb: www.gimav.it

UCIMU: Italian Machine Tools, Robots and Automation Manufacturers' AssociationWeb: www.ucimu.it

Italian Manufacturers’ AssociationMembers of Machines Italia

Whatever you make,

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� Enquête sur les enjeux de gestion 2008-2009

Table des matières6 Messageduprésident JaysonMyers

8 Messageducommanditaire,GrantThornton JimCopeland

10 Messageducommanditaire,leDéléguécommerciald’Italie PaoloPonti

13 Resuméexécutif

15 Profildesrépondants 15 Localisationdesentreprises 15 Secteursd’activité 16 Profildesmanufacturiers 16 Marchéprincipal 17 Tailledel’entreprise

18 Perspectivescommerciales 18 Perspectivesdeventesetd’exportation 19 Perspectivesdeproductionetderentabilité 19 Perspectivesd’investissement 20 Perspectivespourl’emploietlaformation 21 Défislesplusurgents 21 Améliorationdel’environnementd’affaires 22 Détériorationdel’environnementd’affaires 23 Impactdel’appréciationdudollar 24 Réactionàl’appréciationdudollar 25 Facteursinfluençantlacroissanceetdelarentabilitéfuture 26 Défisstratégiques

26 Prioritésenmatièredepolitiquespubliques 26 Investissementsennouvellestechnologies 27 Disponibilitédelamain-d’œuvrequalifiée 28 Renforcerdelacapacitéd’innovation 29 Améliorerlesinfrastructurespubliques 30 Appuyerlesentreprisesdanslesmarchésmondiaux

31 Financementcommercial

32 Commerceinternational 32 Présenceactuellesurlesmarchés 32 Exportationsenpourcentagedesventes 33 Obstaclesaudéveloppementdesexportations 34 Approvisionnementmondial 34 Localisationdelaproduction

35 Améliorationcontinueetinnovation 35 Obstaclesàl’améliorationdelaperformance 36 Surmonterlesobstaclesàl’améliorationdelaperformance 36 Obstaclesàuneplusgrandeflexibilité 37 Miseenœuvred’améliorationsenfonctiondesprincipesLEAN 37 ÉtapedelamiseenœuvredesprincipesLEAN 38 AvantagesLEAN 38 Facteursdesuccèsdel’innovation 39 Proportiondesventesconsacréeàl’innovation 39 Importancedel’innovation 40 Obstaclesàlamiseenmarchédenouveauxproduits

41 Gestiondelachaîned’approvisionnement 41 Problèmesdegestiondesrelationsauseindelachaîne d’approvisionnement

42 Compétencesetressourceshumaines 42 Budgetsdeformation 42 Typedeformationentreprise 43 Impactsdelapénuriedemaind’œuvrequalifiée 44 Pénuriedemaind’œuvrequalifiée 44 Compétencesàaméliorer 45 Incitatifsprivilégiésenmatièredeformation

46 BureauxnationaletrégionauxdesMEC

2008© Manufacturiers et Exportateurs du Canada • 2008© Rogers Media •

1, chemin Mount Pleasant 7e étage, Toronto, Ontario, Canada M4Y 2Y5

TM

Iampleasedtopresentthe2008-2009editionofCME’sManagement Issues Survey – Building our Global Future.

Eachyear,weaskmanufacturersandexportersfromacrossCanadatotellusaboutthecriticalissuesthatareaffectingtheirbusinessandtheirbusinessenvironment.

WeusetheresultsofoursurveytounderstandthechangesreshapingCanada’slargestandmostimportantbusinesssector.ThisvaluableinputhelpsusdefineourprioritiesasCanada’sleadingindustryandtradeassociation.

OursurveyformsCME’sadvocacyeffortsonbehalfofourmembers.Itenablesustodevelopservicesandprogramsinresponsetothecurrentandfuturechallengesfacingourmembersanditisusedbypublicandprivatedecision-makersacrossthecountry,influencingthedecisionsthataresocriticaltoyourshort-,medium-andlong-termbusinesssuccess.

Thissurveyportraysamanufacturingandexportingsectorthatisfacingunprecedentedchallengeandchange.

Italsospeaksonbehalfoftheleadership,theoptimismandtheopportunitiesthatarereshapingCanadianbusinessesastheycompeteandgrowintoday’sglobalmarketplace.

Thisyear’ssurveyhighlightstheimportanceofhowwemustcompeteandwininanever-changingglobalmarketplace;howupgradingworkforcecapabilities;improvingproductivity;bringingnewproductsandservicestomarket;managingsupplychainsandinvestinginnewtechnologiesarecriticaltofuturebusinesssuccess.

Afterall,competitivenessstartsrighthereathome,inyourbusinessandinyourlocalcommunity.InCanada,wetendtoemphasizeourdifferences.EveryCanadianandeveryCanadianbusinessisunique.I

believeyouwillseethroughoursurveythatoftenweareuniqueinverysimilarways.Nowmorethanever,theprescriptionsforwhatittakestocompeteandwinareshared.

CMEisdedicatedtoenablingCanadianmanufacturersandexporterstocompeteinglobalmarketsandtakeadvantageofbusinessopportunitiesaroundtheworld.Byactingtogether,ourmembershaveastrongervoiceandhavegreateropportunitiesforbusinesssuccess.

Iwanttothankthe1,260businessleaderswhotookthetimetoparticipateinthisyear’ssurvey,tobepartofthesolutionfortheirpeersacrossthecountry.

ThesuccessofourManagement Issues SurveyalsoderivesfromCME’slong-standingpartnershipwithRogersIndustrialMediagroup.MythankstoPLANT,Canada’sIndustryNewspaper,forbringingtheresultstoyou.IalsowanttopersonallythankGrantThorntonandMachinesItaliaforpartneringwithusinthisimportantinitiative.

Sincerely,

JaysonMyersPresidentCanadianManufacturers&Exporters


President’s message

Jayson Myers President Canadian Manufacturers & Exporters

IImefaitplaisirdevousprésenterl’édition2008-2009de l’Enquête des MEC sur les enjeux de gestion -- construire notre avenir mondial.

Chaqueannée,nousdemandonsauxmanufacturiersetexportateursdetoutleCanadadenousdonnerleuravissurcequiconstituelesenjeuxessentielsdeleursentreprisesetdel’environnementd’affairesgénéral.

Nousnousappuyonssurlesrésultatsdenotreenquêtepourcomprendrel’évolutionduplusimportantsecteurd’activitéduCanada.VotreprécieuxapportnouspermetdedéfinirnosprioritésàtitredeplusimportanteassociationindustrielleetcommercialeduCanada.

Cetteenquêteéclairenoseffortsdepromotiondesintérêtsdenosmembres.Ellenouspermetd’élaborerdesservicesetdesprogrammesquipermettrontàleurtourànosmembresd’affronterlesdéfisactuelsetàvenir.Enoutre,ellesertauxdécideursdessecteurspublicetprivéàtraverslepayslorsdeleurprisededécisions,décisionsessentiellesàvotresuccèscommercialàcourt,moyenetlongterme.

Cetteenquêtedresseunportraitdel’étatdesentreprisesmanufacturièresetexportatrices,entreprisesquin’ontjamaissubiautantdetensionsetdebouleversements.

Elleexprimeégalementleleadershipqueprennentcesentreprisesàadapterleurmodèled’affairesaunouvelenvironnementcommercial.

Cetteannée,l’enquêtemetl’accentsurlamanièredontnousdevonscompétitionneretgagnersurdesmarchésmondiauxenévolutionconstante;lamanièredontnousdevonsactualisernoscapacités;améliorerlaproductivité;commercialiserdenouveauxproduitsetservices;gérerlachaîned’approvisionnementetinvestirdansdenouvellestechnologies.Cesontlàdesfacteurscritiquesausuccèsdenosentreprises.

Aprèstout,c’estchezsoiquelacompétitivitécommence,dansvotreentrepriseetdansvotrecollectivitélocale.

AuCanada,nousavonstendanceàfaireressortirnosdifférences.ChaqueCanadienetchaqueentreprisecanadiennesontuniques.Jecroisquenotreenquêtevouspermettradeconclurequenoussommestoutàfaituniquesmaisdefaçonstrèssimilaires.Plusquejamais,cequ’ilfautfairepourcompétitionneretgagnerestlemêmepourtoutlemonde.

LesMECseconsacrentàaiderlesmanufacturiersetexportateurscanadiensàlivrerconcurrencedanslesmarchésmondiauxetàseprévaloirdespossibilitéscommercialesàl’échelleplanétaire.Enagissantdelasorte,nosmembresdisposentd’unporte-paroleplusfortetdepossibilitésdesuccèscommerciauxplusgrandes.

Jevoudraisremerciernos1260chefsd’entreprisepouravoirprisletempsderépondreàl’enquêtecetteannéeetd’avoirainsicontribuéàlasolutionaubénéficedeleurshomologuesàtraverslepays.

LesuccèsdenotreEnquête des MEC surlesenjeuxdegestionestégalementlerésultatd’unpartenariatétablidelonguedateaveclegroupeRogersIndustrialMedia.JevoudraiségalementremercierPLANT,Canada’sIndustryNewspaper,quiapermisdevoustransmettrecesrésultats.Et,enmonnompersonnel,jeremercieGrantThorntonetMachinesItaliapourleurpartenariatavecnousdanscetteimportanteinitiative.

Bienàvous,

JaysonMyersPrésidentManufacturiersetExportateursduCanada

� Enquête sur les enjeux de gestion 2008-2009

Message du président

Jayson Myers Président Manufacturiers et Exportateurs du Canada

Inthis,our10thyearofsponsorshipoftheCMEManagement Issues Survey,GrantThorntonLLPispleasedtoactivelysupportthecompilationofthismajorindustrysurvey.Byprovidingvaluableinputtothissurvey,manufacturersandexportersallacrossCanadahelpbringadegreeofclaritytowhatisaveryvolatile

andchallengingbusinessenvironment.Thesurveyresultshelpallofusbetterunderstandthecriticalchallengesfacingmanufacturersandexportersandcontributetothedevelopmentofmitigatingstrategies.ThemanufacturingandexportingindustryisthelargestinCanada.Asarecurringthemeoflate,Canadianmanufacturersandexportersfindthemselvesinaneconomicenvironmentrifewithconsiderablechallenges,unprecedentedvolatilityandthecompellingneedtochange.ThehousingandcapitalcrisesintheUnitedStates,spiralingenergycostsandwhatappearstobethebeginningofaglobaleconomicslowdownareallweighingheavilyonasectorthatcouldusesomegoodnews.

Despiteallofthis,webelievetheindustryhasmadeconsiderableprogress.ManufacturersareexploringalternativemarketsmoreaggressivelyinanattempttolessentheirdependenceontheUnitedStatesasourmajortradingpartner.Theopportunitytoimproveprofitabilitythroughimprovementsinproductivityisbecomingmoreobviousandemergingasakeypriority.Finally,Canadianmanufacturersaredemonstratingadegreeofcreativityandresourcefulnessthatwillservethemwellintheireffortstoreversethecurrenttide.

AtGrantThornton,webelievethereare,inadditiontotheabove,otherstrategiesmanufacturerscanpursueintheireffortstoachievemeaningfulprogress.Forexample,manufacturersmustcontinuetoinnovateinbothproductandprocess.Bydoingso,theywilldifferentiatethemselvescompetitivelybydevelopingandproducingproductsmadenowhereelseorwhicharemoretechnologicallyadvancedthanthoseoftheircompetitors.Thiswilltypicallyrequireculturaltransformationandinvestmentsintechnology,equipmentandskills,buttherearetaxandotherincentivesavailabletosupporttheseefforts.

Canadianmanufacturerswillneedsupport,nationallyandinternationally,astheypursuethesestrategies.Withofficesfromcoast-to-coast,andasamemberfirmofGrantThorntonInternationalLtd,GrantThorntonisoneofCanada’slargestaccountingandadvisoryfirmsfocusedonservingcompaniesinthemanufacturingandexportingindustry.Becauseofthisfocus,weareabletoprovideinsightandsolutionstohelpbusinessesachievetheresultstheyneed—resultsbasedonsoundbusinessadvice.

ItiswithgreatpridethatwecontinuetoworkcloselywithCMEanditsmemberstouseresearch,experienceandleadershiptodevelopeffectivestrategiesthatcanbebroughttobearonthechallengingenvironmentinwhichyoucurrentlyoperate.

Sincerely,

JimCopeland,CA,CMCNationalLeader,ManufacturingandDistributionGrantThorntonLLP


Sponsor’s message

Jim CopelandNational Leader Manufacturing & DistributionGrant Thornton LLP

Pourunedixièmeannéedeparrainagedel’EnquêtedesMECsurlesdifficultésdegestion,GrantThorntonLLPaleplaisird’appuyeractivementlacompilationdesdonnéesdecetteimportanteenquêtesurl’industrie.Encontribuantdeprécieusesdonnéesàcetteenquête,lesmanufacturiersetexportateursàtraverstout

leCanadapermettentd’apporteruncertainéclairagesurlecontextecommercialsivolatileetexigeant.Lesrésultatsdel’enquêtenouspermettentdemieuxcomprendrelesgrandsproblèmesquedoiventrésoudrelesmanufacturiersetexportateursetdecontribueràl’élaborationdestratégiesd’atténuation.

Lesindustriesdefabricationetd’exportationconstituentlesecteurd’activitéleplusimportantduCanada.Récemment,lesmanufacturiersetexportateurssesonttrouvésdanssituationéconomiquepérilleusechargéedegrandesdifficultés,devolatilitéetdansl’obligationurgentedechangement.LacrisedesprêtshypothécairesetdescapitauxauxÉtats-Unis,lamontéefulgurantedesprixducarburantenplusdecequisemblevouloirprésagerunralentissementéconomiqueplanétaireconstituentunensembledefacteursquipèsentlourdementsurunsecteurquiabienbesoindequelquesbonnesnouvelles.

Malgrétoutcela,nouspensonsquel’industriearéalisédesprogrèsmarqués.LesmanufacturiersprospectentplusagressivementdenouveauxmarchésenvuederéduireleurdépendanceenverslesÉtats-Unis,sonprincipalpartenairecommercialactuel.L’occasiond’améliorerlesmargesbénéficiairesgrâceàuneplusgrandeproductivitédevientdejourenjourunegrandepriorité.Enfin,lesmanufacturierscanadiensfontpreuved’unecertainecréativitéquilesaideradansleurseffortspourinverserlatendanceactuelle.

GrantThornton,estconvaincuqu’outrelesstratégiesmanufacturièresquifigurentci-dessus,ilenexisted’autresquipermettrontauxmanufacturiersderéaliserdesavancéessignificatives.Parexemple,tantdansleursproduitsquedansleursprocédés,lesmanufacturiersdoiventcontinueràinnover.Cefaisant,ilssedifférencierontsurleplandelacompétitivitéenconcevantetenfabricantdesproduitsqu’aucunautrepaysnefabrique,oudesproduitsplusavancésqueceuxdelaconcurrence.Engénéral,celaexigeuneévolutionculturelleetdesinvestissementsdanslestechnologies,lematérieletlescompétences,maisenrevancheilexistedesincitatifsfiscauxetautresquiviennentappuyercesefforts.

Lesmanufacturierscanadiensaurontbesoindesoutien,auCanadaetàl’étranger,alorsqu’ilsmettentenœuvrecesstratégies.Grâceàsesbureauxrépartisd’unocéanàl’autre,etsonappartenanceaugroupedecabinetsGrantThorntonInternationalLtd,GrantThorntonestl’undescabinetsdecomptablesetd’experts-conseilslesplusimportantsduCanada.Ilcibleleserviceauxentreprisesmanufacturièresetexportatrices.Cettespécialisationnousapermisd’offrirdesconseilsetsolutionsquipermettentauxentreprisesderéaliserlesobjectifsqu’ellessefixent—objectifsfondéssurdesconseilscommerciauxéclairés.

C’estavecbeaucoupdefiertéquenouspoursuivonsnotreétroitecollaborationaveclesMECetleursmembresenvuedel’exploitationdelarecherche,del’expérienceetduleadershippourélaborerdesstratégiesefficacesquipeuvents’appliqueraucontextedifficiledanslequelvousévoluezactuellement.

Bienàvous,

JimCopeland,CA,CMCLeadernational,ManufactureetdistributionGrantThorntonLLP

8 Enquête sur les enjeux de gestion 2008-2009

Message du commanditaire

Jim CopelandLeader national, Manufacture et distributionGrant Thornton LLP

Forthepastsixyears,theItalianTradeCommission,throughtheMachinesItaliaproject,hasbeencommittedtoestablishingpartnershipsbetweenCanadianmanufacturersandexportersandItalianindustrialmachineryandequipmentmanufacturers.Asadvancedeconomies,ItalyandCanadahavebeenadaptingandrespondingtotheshiftinggeopolitical

balanceofpowerandthefurtheringoftheglobalizationprocess,withvariousdegreesofsuccessandsomecasualtiesalongtheway.

Therearemanyconcerningissuesaffectingbilateraltrade,suchascurrencyshifts,higherpricesforcommoditiesandconsumerdemands.However,therearestillmanymoreopportunitiestobeseizedouttheredespitethevolatilityofcurrentmarkets.

WebelievethattheCanadianmanufacturingsectorwillcontinuetoplayanimportantroleintheglobaleconomyandinCanada’sexportsworldwide.Butthisstillrequiressomefurtherconsiderationsindevelopingamoreeffectivestrategicapproachinfacingthechallengesofsuchanuncertainenvironment.

Worldwideeconomicshiftshavecreatedauniversalmarketplacefornewtechnologyandideas.Theimpactofleadingtechnologyandchangingmarketconceptshastrulyturnedupsidedowntheconventionalwisdomaboutwhatmakesasuccessfulglobalstrategy.

Thecompetitivenessofaglobalcompany,whichoncedependedprimarilyonpenetratingmarketsaroundtheworld,isnowmoredirectlylinkedtoacompany’sabilitytodevelopadvanced,value-addedproductstomeetandsatisfyemergingconsumerneedsandeconomictrends.Inotherwords,turninginnovationintovaluebyproducing,marketinganddeliveringefficientlyonaglobalscale.

Intermsofmanufacturingprocesses,whatisneededmostarestrategiestoestablishflexiblefactoriesandmakeinnovationandcreativityconstantcomponentsontheshopfloorofeverycompany.Industry’sfuturemeansmovingfromthemassproduction,economy-of-scaleapproachtothemasscustomization,economy-of-scope-approach.

Industrialmachineryproductsmustsupportthismovementtowardincreasedefficiencyinmanufacturing.Throughpartnershipwithhighlyskilleddesignersandengineersandmanufacturers,suchasItaly’smachinerymanufacturers,andbyacontinuousprocessofinnovation,itispossibletoachieveacompetitiveadvantageandsecurelong-termgrowthandsuccess.

MachinesItaliapartnercompaniesproducetechnologyandsolutions.Theseincludeeverythingfromfinelycraftedtraditionalequipmenttothemostsophisticatedturnkeysystemsforhigh-throughputproductionfacilities,bothhereinCanadaandaroundtheworld.

TheItalianTradeCommissionandMachinesItaliacanprovideyouwiththeassistanceyouneedtoformhighlybeneficialpartnershipswithItalianmachineryandequipmentmanufacturers.

Iencourageyoutovisitwww.machinesitalia.org,[email protected],callourtollfreenumber1-888-ITALTRADE(482-5872).

Sincerely,

PaoloPontiItalianTradeCommissioner—Toronto

92008-2009 Management Issues Survey

Sponsor’s Message

Paolo PontiItalian Trade Commissioner - Toronto

Depuissixans,laDélégationcommercialeitalienne,parlebiaisduprojetMachinesItalia,seconsacreàl’établissementd’unpartenariatentrelesmanufacturiersetexportateursduCanadaetlesmanufacturiersitaliensdemachinerieindustrielleetdematériel.

Étantdeséconomiesavancées,l’ItalieetleCanadasesontadaptés,etontréagi,àl’évolutiondel’équilibregéopolitiqueetàl’avancementdelamondialisation,avecplusoumoinsdesuccèsetquelquesvictimesencoursderoute.

Enmatièredecommercebilatéral,ilyanéanmoinsdenombreusesraisonsdesepréoccuperdenuisancestellesquelesfluctuationsdestauxchange,lesprixplusélevésdesmarchandisesetlesexigencesdesconsommateurs.Enrevanche,lespossibilitésàsaisirsontencorenombreusesetce,malgrél’instabilitédesmarchésactuels.

Noussommesconvaincusquelesecteurmanufacturiercontinuerad’assumerunrôleprépondérantdansl’économiemondialeetdanslesexportationsduCanadaàtraverslemonde.Celaexigenéanmoinsl’élaborationd’approchesstratégiquesplusefficacespourreleverlesdéfisd’uncontexteaussivolatile.

Lestransformationséconomiquesplanétairesontétabliunnouveaumarchémondialpourlesnouvellestechnologiesetlesidéescréatrices.L’impactdelatechnologiedepointeetdel’évolutionconceptuelledesmarchésavraimentchamboulélesidéesreçuessurlastratégiemondialeàadopterpourréussir.

Lacapacitéconcurrentielled’uneentrepriseplurinationalequidépendaitdanslepasséprincipalementdelapénétrationdesmarchésàtraverslemonde,estmaintenantplusdirectementtributairedelacapacitédecetteentrepriseàconcevoirdesproduitsdepointeàvaleurajoutéepourrépondreàdenouveauxbesoinsdeconsommationetauxévolutionséconomiques.End’autrestermes,transformerl’innovationenvaleurenproduisant,commercialisantetlivrantlesproduitsefficacementàl’échellemondiale.

Entermesdeprocessusmanufacturiers,laréussitedictesurtoutl’adoptiondestratégiesd’établissementd’installationsmanufacturièresflexiblesetdefairedel’innovationetdelacréativitédesimpératifspermanentsdanschaqueusinedechaqueentreprise.L’avenirdel’industrieimposed’abandonnerlaproductiondemasse,leséconomiesd’échelledel’adaptationdemasse,ainsiqueleséconomiesdegamme.

Lamachinerieindustrielledoitfavoriserl’efficacitémanufacturière.Àtraversdespartenariatsavecdesconcepteursetdesingénieurshautementqualifiés,commelesmanufacturiersitaliensdemachinerie,etparl’adoptiondeprocessuspermanentsd’innovation,ildevientpossibled’acquérirl’avantageconcurrentieletd’assurerlacroissanceetlesuccèsàlongterme.

LesentreprisespartenairesdeMachinesItaliaproduisentdelatechnologieetdessolutions,depuislematérieltraditionnelfabriquéavecleplusgrandsoin,jusqu’auxsystèmesclésenmainlespluspointuspourdesinstallationsàhautdébitdeproduction,tantauCanadaqu’àtraverslemonde.

LadélégationcommercialeitalienneetMachinesItaliavousoffrenttoutel’aidedontvousavezbesoinpourconcluredespartenariatstrèslucratifsaveclesmanufacturiersitaliensdemachinerieetdematériel

Jevousinviteàconsulterwww.machinesitalia.orgouàcommuniqueravecnousparcourrielà[email protected]égalementappelerlenumérosansfrais1-888-482-5872.

Bienàvous,

PaoloPontiDéléguécommerciald’Italie-Toronto


Message du commanditaire

Paolo PontiDélégué commercial d’Italie - Toronto

Differentiation,forecastingtrendsandbeingabletoadapttochangingbusinessconditionsfasterthanthecompetition:thesehavealwaysbeenconditionsforbusinesssuccess.Businessesthatsurviveandprosperarethosewhocanbeagile,understandtheirmarketsandcanadjusttheirstrategy

accordingtothenewrulesofthegameordictatethoserulesthemselvesbyinnovating.Intoday’sbusinessenvironmentthefundamentalrulesforbusinesssuccessaremorecriticalthan

everbefore.TheresultsofCanadianManufacturers&Exporters’2008-2009 Management Issues SurveyshowthatCanada’smanufacturersandexportersmustadapt–theyhavenootherchoice.

Atotalof1,260CanadiancompaniesfromacrossCanadaparticipatedinthesurvey.Theprofileofthebusinesseswhorespondedreflectsthecountry’sindustrialstructure,withallmanufacturingsectorsrepresentedandthegreatmajorityofenterprisesbeingofsmall-andmedium–size.Giventhenatureoftheorganizationsinvolvedinthesurvey,asampleofthissortmeansthatresultsareaccuratewithin2.75percentagepoints,19timesoutof20.

Thisyear’ssurveyresultsreflectthefastpacedchangingcompetitiverealityformanufacturersandexporters.Mainly,therearetwotypesofchangesaffectingthesectors.First,thespeedatwhicheconomiccircumstancesandtheexternalbusinessenvironmentarechanging.Second,theinternalcapacitiesofbusinesses,whicharesubjecttonewconstraints.

Thesurveyalsoreflectsrecenteconomicdevelopments.TheeconomicdownturninCanadaandinourmainexportmarket,theUS,negativelyaffectsmanufacturers’andexporters’outlookforproduction,sales,employment,investmentandprofitscomparedtolastyear’sresults.There’shopehowever,thatthingswillslightlyimprovesoonastherespondents’outlookimprovessomewhatfor2009.

Currenteconomicconditionsaffectmanufacturers,exporters,theirsuppliers,clientsandotherbusinesspartners.Thegoodnewscontainedinthesurveyisthatbusinessesreportanimprovementinrelationswithsuppliers,customerexpectationsanddemandfromclientsinforeignmarkets.

However,theexternalenvironmentismuchmorecharacterizedbyadeteriorationofbusinessconditions.Risingcoststopthelistofdeterioratingbusinessconditions,withrisingtransportation,shipping,rawmaterialsenergyandlabourcostsbeingfirstcited.Thedollar’sappreciationbymorethan50percentoverfiveyearsalsohasanegativeimpactonexporters’abilitytocompete.Theincreasingunavailabilityofskilledlabour,moreferociouscompetition,ataxandregulatoryenvironmentthatislessfavourabletowealth-creatingindustriesandweakerdemandinCanadaandtheUSareotherkeyfactorsthatexplainwhybusinessesconsidertheeconomiclandscapeisworsening.

ConductingthissurveyisanopportunityforCMEtogetthepulseofthemanufacturingandexportingcommunityonitspolicypriorities.Today,businessesrecognizethattheirdestinyisfirstandforemostintheirownhands,buttheynonethelessbelievethatgovernmentscanplayakeyroleinensuringthatCanadianbusinessesoperateinagloballycompetitivebusinessenvironment.

Toimprovetheircompetitiveness,manufacturerscountgreatlyonimprovingtheirproductivity.Modernizingtheirmachineryandequipmentis,formanycompanies,essentialtoimprovingproductivity.Thefirmssurveyedbelievethatthemeasuresmostlikelytohelptheminvestinnewequipmentaretheintroductionofataxcreditonnewinvestmentsinmachineryandequipmentandtheextensionofthetwo-yearwriteoffformanufacturingandprocessingequipment.

Developinghumancapitalisalsoapriorityidentifiedbybusinessestoimprovetheircompetitiveness.Toencourageworkplacetraining,governmentsshouldintroducetrainingtaxcreditsandreduce


Executive summary

payrolltaxessuchasemploymentinsurancepremiums,accordingtosurveyrespondents.Also,toaddressskilledlabourshortagesacrossthecountry,businesseswantgovernmentstoprovidetaxcredits,adaptexistingtrainingprogramstobusinessneedsandincreaseenrollmentintechnicalskills,apprenticeships,polytechnicanduniversityprograms.

Futuresuccessalsodependsontoday’sinnovation.Canadianbusiness’policypriorityforinnovationremainstherefundabilityofSR&EDtaxcreditssomorebusinessesandR&Dactivitiesqualify.

AmongtheotherpolicyprioritiesidentifiedinthesurveyarerenewingCanada’senergy,borderandhighwayinfrastructure,eliminatingbarrierstoCanada’sexportsandenhancedsupportforexportersinassessinganddevelopingnewmarkets.

Futuregrowthandprofitabilitywillbedeterminedbyexternalfactorssuchasthosedescribedabove,butfirmsbelievethataboveallitisuptothemtofirstadapttochangingbusinessconditions.Accordingtofirmssurveyed,theirfuturedependsontheirabilitytocontrolcostsandimprovetheirproductivitytorespondtothehighervalueofthedollarandrisingcosts.

Overthemidandlongterm,theirfuturealsodependsontheirabilitytodevelopnewmarkets,implementacultureofcontinuousimprovementandinnovation,findingsolutionstoskilledlabourshortages,introducingnewproductsandservicesandgettingthemtomarketfaster.

Intheneweconomy,Canada’smanufacturersandexportersworktomeetthosechallengesandadapttothenewcompetitivereality,everyday.Thestakesarehighbecausetheirfuture–andthecountry’sfuture–reliesontheirabilitytosucceedinglobalmarkets.Thisiswhywemust,together,worktobuildourglobalfuture.


Executive Summary continued

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[email protected]

Savoirsedifférentier,prévoirlestendancesetmieuxs’adapterauchangementquelaconcurrenceatoujoursétégagedesuccèsenaffaires.Lesentreprisesquisurviventetprospèrentsontcellesquisaventêtreagiles,connaissentleursmarchésetsontcapablesd’ajusterleurstratégieenfonction

desnouvellesrèglesdujeuoudedicterelles-mêmeslesrèglesdujeueninnovant.Cequidistinguelecontextecommerciald’aujourd’huin’estpasquedenouvellesrèglesviennent

chambarderlafaçondefairedesaffaires,maisplutôtquelesrèglesfondamentalesdusuccèsenaffairessontpluscritiquesquejamais.Lesrésultatsdel’édition2008-2009 de l’Enquête sur les enjeux de gestion des ManufacturiersetexportateursduCanadatémoignentquelesentreprisesmanufacturièresetexportatricescanadiennesdoivents’adaptercarleuravenirendépend.

Cetteenquêteréaliséeauprèsde1,260entreprisescanadiennesàtraversleCanadadresseunportraitdelaréalitéconcurrentielleàlaquellefontfacelesmanufacturiersetexportateursduCanadaainsiqueleurspartenairesd’affaires.

Leprofildesentreprisesayantréponduàl’enquêtereflètelastructureindustrielledupays,touslessecteursdelafabricationétantreprésentésetunemajoritéd’entreprisesétantdepetiteoumoyennetaille.Comptetenudesorganisationsreprésentéesdanscesondage,unteléchantillonindiquequelesrésultatscomportentunemarged’erreurde2.76pourcent,19foissur20.

Lesrésultatsdel’enquêtereflètentlarapiditéaveclaquellesetransformelaréalitéconcurrentielledesentreprisesmanufacturièresetexportatrices.Cettemutations’exprimededeuxfaçons:premièrement,parl’évolutionrapidedelaconjonctureéconomiqueetdel’environnementd’affairesexternedanslequelopèrentlesentreprisesetdeuxièmement,parlescapacitésinternesdesentreprisesquisoumisesàdenouvellescontraintes.

L’enquêtereflèteaussil’étatdelaconjonctureéconomiqueactuellepourlesentreprisesmanufacturièresetexportatricesdupays.LeralentissementéconomiqueauCanadaetsurnotreprincipalmarchéd’exportationquesontlesÉtats-Unisserépercutesurlesperspectivesdeproduction,deventes,d’emploi,d’investissementetderentabilitédesentreprisesquisontrelativementfaiblesetmoinsbonnesquelorsdel’enquêteréaliséel’andernier.Unepointed’espoirdedressetoutefoisàl’horizon:sil’année2008s’annonceengénéraldifficile,lesperspectivesdesentreprisess’améliorentquelquepeupour2009.

Laconjonctureéconomiqueactuellen’affectepasseulementlesentreprisesmanufacturièresetexportatrices,maisaussileursfournisseursetleursclients.Labonnenouvellequenousapprendl’enquêteestquelesentreprisesestimentquelesrelationsavecleursfournisseurs,lesattentesdeleursclientsetlademandedeleursclientsàl’étrangersesontaméliorésaucoursdeladernièreannée.

L’environnementexterneesttoutefoisdavantagecaractériséparunedétériorationdesconditions.Enhautdelalistedesfacteurséconomiquesquisedétériorentfigurel’augmentationdescoûts,notammentlescoûtsdetransportation,delivraison,desmatièrespremières,del’énergieetdelamaind’œuvre.L’appréciationdudollarcanadiendeplusde50pourcentaucoursdescinqdernièresannéesconstitueégalementunfacteurquin’améliorepaslasituationconcurrentielledesentreprises.Lanon-disponibilitécroissantedelamaind’œuvrequalifiée,laconcurrencedeplusenplusféroce,l’environnementfiscaletrèglementairemoinsfavorableauxentreprisescréatricesderichesseetlafaiblessedelademandesurnosdeuxprincipauxmarchés,leCanadaetlesÉtats-Unis,sontd’autresfacteursquiexpliquentladétériorationdel’environnementd’affairesauCanada.LaréalisationdecetteenquêteestégalementuneopportunitépourlesMECdesonderlacommunautémanufacturière

1�2008-2009 Management Issues Survey

Résumé exécutif

etexportatricesursesprioritéspolitiques.Lesentreprisesreconnaissentqu’aujourd’huileurdestinestavanttoutentreleursmains,maisellesestimentquelegouvernementaunrôlecrucialàjouerpours’assurerquelesentreprisescanadiennesjouissentd’unenvironnementd’affairesconcurrentielmondialement.

Pouraméliorerleurcompétitivité,lesmanufacturiersmisentsurl’améliorationdeleurproductivité.Or,pourcefaire,plusieursentreprisesdoiventmoderniserleurparcd’équipement.Lesentreprisessondéessontd’avisqu’uncréditd’impôtpourlesnouveauxinvestissementsenmachinerieetmatérieletquel’amortissementaccélérédecesnouveauxinvestissementssontlesmesureslesplussusceptiblesdelesinciteràinvestirdavantage.

Ledéveloppementducapitalhumainestégalementuneprioritéidentifiéeparlesmanufacturierspouraméliorerleurcompétitivité.Lespolitiquespubliquesprivilégiéesparlesentreprisespourfavoriserlaformationsontl’introductiondecréditsd’impôtàlaformation,ainsiqueladiminutiondesprimesd’assurance-emploietautreschargessociales.Pourrépondreauxpénuriesdemaind’œuvre,lesentreprisesestimentquelesgouvernementspeuventjouerunrôlepositifetrépondreàcedéfienaccordantdavantaged’aideparlebiaisdecréditsd’impôt,enadaptantlesprogrammesdeformationexistantsauxbesoinsdesentreprisesetenaugmentantlenombred’étudiantsdanslesprogrammesdeformationprofessionnelleettechniqueetdanslesuniversitésetécolespolytechniques.

L’avenirdesentreprisesdépendenpartiedeleurhabiletéàinnover.Encesens,laprioritédesentreprisesdemeureleremboursementcompletdescréditsd’impôtàlaRS&DEafinqu’unplusgrandnombred’entreprisespuissentlesutiliseretqu’ilss’appliquentàplusd’activitésdeR-D.

Parmilesautresprioritéspolitiquesidentifiéesparlesentreprisesfigurelerenouvellementdesinfrastructuresénergétiques,frontalièresetautoroutières,laréductiondesbarrièrescommercialesauxexportationscanadiennesetunappuiplusvigoureuxauxexportateurspourl’évaluationetledéveloppementdenouveauxmarchés.

Lacroissanceetlarentabilitédesentreprisesdansl’avenirserontdeterminéespardesfacteursexternestelsquelaconjonctureetl’environnementéconomique,maislesentreprisesestimentquec’estd’abordàellesmêmesdes’assurerdes’adapterauchangement.Selonlesentreprisessondées,leuravenirdépenddeleurcapacitéàmaîtriserlescoûtsetaméliorerlaproductivitépourrépondreàl’appréciationdudollarcanadienetàl’augmentationducoûtdesmatièrespremièresetdel’énergie.

Àmoyenetlongterme,leuravenirdépendraégalementdeleurhabiletéàdévelopperdenouveauxmarchés,instaurerunecultured’améliorationcontinueetd’innovation,trouverdessolutionsauxpénuriesdemaind’œuvrequalifiéeetintroduiredavantagedenouveauxproduitsetservices,plusrapidement

Chaquejour,lesmanufacturiersetexportateursduCanadatravaillentàrelevercesdéfisets’adapteràlanouvelleréalitéconcurrentielleàlanouvelleéconomieafindecontinueràprospérer.L’enjeuestgrandcarleuraveniretl’avenirdel’économiedupaysreposesurleurcapacitéàsedémarquersurlesmarchésmondiaux.C’estpourquoinousdevons,ensemble,construirenotreavenirmondial.

1� Enquête sur les enjeux de gestion 2008-2009

Résumé exécutif (suite)


BusinesslocationAtotalof1,260companiesrespondedtoCME’sManagement Issues Survey for2008and2009.RespondentsarefrombusinesseslocatedinallprovincesandterritoriesacrossCanada.Intotal,62percentofparticipatingcompanieshaveoperationsinOntarioand19percentinQuebec.Alberta,BritishColumbiaandManitobafollow,inorder,with14percent,13percentandeightpercentofrespondentsoperatinginthoseprovinces.ThesurveyshowssixpercentofcompanieshaveofficesinSaskatchewanandNovaScotia,whilefivepercentorlessofrespondentsindicatedoperationsinNewBrunswick,Newfoundland&Labrador,PrinceEdwardIslandortheterritories.Thetotalsurpasses100percent,asmanycompaniesindicatedtheyhaveofficesinseveralprovinces.

LocalisationdesentreprisesAutotal,1260entreprisesontréponduàl’Enquête sur les enjeux de gestion 2008-2009.LesrépondantsreprésententdesentreprisesdetouteslesprovincesetterritoiresduCanada.Entout,62pourcentdesentreprisesparticipantesontdesinstallationsenOntarioet19pourcentsontimplantéesauQuébec.L’Alberta,laColombie-BritanniqueetleManitobasuiventavec,respectivement,14pourcent,13pourcentethuitpourcentquipossèdentdesinstallationsdanscesprovinces.SixpourcentdesentreprisesenquêtéesontdesinstallationsenSaskatchewanetenNouvelle-Écossealorsquecinqpourcent,oumoins,ontdéclaréavoirdesinstallationsauNouveau-Brunswick,Terre-NeuveetLabrador,l’Île-du-Prince-Édouardoudanslesterritoires.Letotaldépasse100pourcentpuisquedenombreusesentreprisesontdéclaréavoirdesinstallationsdansplusd’uneprovince.

Profile of respondents/Profil des répondants

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Yukon, NWT, Nunavut/Yukon, tno, nunavut

Newfoundland & Labrador/Terre-Neuve

Prince Edward Island/Île-du-prince-Édouard

Nova Scotia/Nouvelle-Écosse

New Brunswick/Nouveau-Brunswick

Quebec/Québec

Ontario

Manitoba

Saskatchewan

Alberta

British Columbia/Colombie-Britannique

% of respondents/% d’entreprises

13%

14%

6%

8%

62%

19%

5%

6%

2%

3%

4%

BusinesssectorsAmongrespondents,59percentreportmanufacturingtobetheirmainlineofbusiness.Distributors,engineeringfirms,transportationcompaniesandbusinessesintheextractiveindustriescompletethelistofthetopfivesectorssurveyed,withninepercent,eightpercent,fivepercentandfivepercentofrespondents,respectively.

%ofcompaniesManufacturing 59%Distribution 9%Engineering 8%Mining,oil&gas 5%Transportation 5%Professional,financial&businessservices 4%Agriculture 3%Utilities 2%Software&technologyservices 2%Forestry 1%Exportservices 1%Communications 1%

Secteursd’activitéSurlatotalitédesrépondants,59pourcentdéclarentquelafabricationconstitueleurprincipaleactivité.Lesentreprisesdedistribution,d’ingénierie,detransportsetd’extractionminièreoccupentlescinqpremièresplacesdesentreprisessondéesavec,respectivement,neufpourcent,huitpourcent,cinqpourcentetcinqpourcentderépondants. %d’entreprisesFabrication 59%Distribution 9%Ingénierie 8%Mines,pétroleetgaz 5%Transports 5%Servicesprofessionnels,financiersetcommerciaux 4%Agriculture 3%Servicesd’utilitépublique 2%Logicielsetservicesinformatiques 2%Foresterie 1%Servicesàl’exportation 1%Communications 1%

PrimarymarketAmajorityofcompaniesparticipatinginthesurveydefinetheNorthAmericanorglobalmarkettobetheirprimarymarket.Afull34percentofrespondentsseeallofNorthAmericaastheirprimarymarketwhile18percentdobusinessmainlyinglobalmarkets.

MarchéprincipalLamajoritédesentreprisesdel’enquêtedéclarentqueleurmarchéprimaireestnord-américainoumondial.Unbon34pourcentdesrépondantsdéclarentqueleurmarchéprimaires’étendàl’ensembledel’AmériqueduNord,alorsque18pourcentdisentqueleurmarchéprimaireestmondial.

ProfileofmanufacturersAllsectorsofmanufacturingarerepresentedinthesurvey,withthelargestnumberofcompaniesinvolvedinmetalfabricating,machineryandequipment,foodprocessing,automotiveproductsandprinting.

%ofcompaniesFabricatedmetalproducts 22%Machinery&equipment 14%Food,beverage&tobaccoproducts 12%Automotiveproducts 9%Printing 8%Plastic,rubberproducts 7%Chemicals,pharmaceuticals 6%Paper,woodproducts 5%Computers,electronicproducts 4%Petroleumproducts 3%Othertransportationequipment 3%Textiles.footwear,clothing 2%Furniture 2%Primarymetals 2%Stone,concrete,glassproducts 1%

ProfildesmanufacturiersTouslessecteursdelafabricationsontreprésentésdanscetteenquête,lesentrepriseslesplusnombreusesétantcellesdelafabricationdeproduitsmétalliques,lamachinerieetlematériel,l’alimentation,lesproduitsautomobileetl’imprimerie.

%d’entreprisesProduitsmétalliques 22%Machinerieetmateriel 14%Produitsalimentaires,boissons,tabac 12%Produitsautomobile 9%Imprimerie 8%Produitsplastiqueetcaoutchouc 7%Produitschimiquesetpharmaceutiques 6%Produitsforestiersetbois 5%Ordinateursetproduitsélectroniques 4%Produitspétroliers 3%Autrematerieldetransport 3%Textiles,chaussures,vêtements 2%Meubles 2%Métauxdepremièrefusion 2%Produitsenpierre,béton,verre 1%


Global/Mondial

18%

North America/Amérique du Nord

34% Canada28%

Local/regionalLocal/régional

20%


CompanysizeThesurveycoverscompaniesofallsizes,withtherespondentprofilecloselymirroringcorporatestructureswithinCanada’smanufacturingandexportingsectorsasawhole.Morethanhalfofsurveyrespondentsconsistofsmall-andmedium-sizedenterprises—51percentofparticipatingfirmshavesalesoflessthan$10million,while61percentemployfewerthan100peopleand24percentemploybetween100and500peopleonafull-timebasis.Ontheotherhand,ninepercentofrespondingcompanieshavesalesof$500millionormore,while15percenthave500ormorefull-timeemployees.

Tailledel’entrepriseL’enquêteportesurdesentreprisesdetouteslestaillesetdontleprofildesrépondantsreflètelelesstructuresdesentreprisesauseindel’ensembledessecteursmanufacturieretexportateurduCanada.Plusdelamoitiédesrépondantsreprésententdesentreprisesdepetiteoumoyennetaille–lechiffred’affairesde51pourcentdesentreprisesparticipantesestinférieurà10millions$,alorsque61pourcentemploientmoinsde100personneset24pourcentemploiententre100et500personnesàpleintemps.Parailleurs,neufpourcentdesentreprisesrépondantesréalisentunchiffred’affairesde500millions$ouplus,alorsque15pourcentemploient500personnesouplusàpleintemps.

Over $1 billion/Plus d’un 1 milliard $ 6%

$500 million to $1 billion/500 millions $ à 1 milliard $ 3%

$250 million to $500 million/250 millions $ à 500 millions $ 4%






Up to $5 million/ Jusqu’à 5 millions $

39%

Over/Plus que 50015%

250-5009%

100-25015%

11-9937%

1-1024%

Annualsales/Chiffred’affairesannuel

Full-timeemployees/Nombred’employésàtempsplein

Outlookforexport&totalsalesrevenueAmajorityofmanufacturersandexportersdonotexpecttheirsalesandexportstogrowin2008and2009.While73percentand66percentsurveyeddonotexpectanyvariationoftheirsalesperformancein2008and2009,respectively,exportersarelesspessimisticaboutthegrowthoftheirexportsales—61percentexpectingnogrowthin2008and55percentin2009.Theeconomicdownturnhassignificantlyaffectedtheoutlookofrespondents,astherearedoubletherespondentsexpectingtheirsalestodeclinein2009(34percent)thanthereareforecastingtoplinegrowth(17percent).Firmsaresignificantlymoreoptimisticabouttheirexportsaleshowever,withthreetimesthenumberoffirmsexpectingexportsalestogrowin2009(45percent)thantherearewhoexpectadeclinenextyear(15percent).

Perspectivesdeventesetd’exportationLamajoritédesmanufacturiersetexportateursnes’attendentpasàvoircroîtreleursventesetexportationsaucoursdesexercices2008et2009.Alorsque73pourcentet66pourcentdesentreprisesenquêtéesnepensentpasaméliorerlaperformancedeleursventesen2008et2009respectivement,lesexportateursfontpreuvedemoinsdepessimismequantàlacroissancedeleursexportationspuisque61pourcentneprévoientpasd’augmentationen2008et55pourcenten2009.Leralentissementéconomiquealourdementaffectélespronosticsdesrépondants.Eneffet,deuxfoisplusd’entreprisesprévoientunerégressiondesventesen2009(34pourcent)qu’iln’yenaquiprévoientunecroissancedesrevenus(17percent).Toutefois,lesentreprisessontplusoptimistess’agissantdeleursventesàl’exportation:laproportiond’entreprisesquis’attendentàunecroissancedesexportationsen2009esttroisfoisplusimportante(45pourcent)quecellesquiprévoientunrepli(15pourcent).


Business outlook/ Perspectives commerciales

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Worse/Inférieures

No change/Pareilles

Better/Meilleures

Worse/Inférieures

No change/Pareilles

Better/Meilleures

2008

2009

Total sales/Ventes totales Export sales/Exportations

27%

34%

48% 49%

25%

17%

39%45%

35%40%

26%

15%

% o

f com

pani

es/%

d’e

ntre

pris

es


Outlookforproduction&profitTheoutlookonproductionandprofitperformanceisslightlymoreoptimistic.While38percentofcompaniesreporthigherproductionvolumesin2008,thereare44percentwhoforecasthighervolumein2009.Inthesamefashion,while24percentoffirmsreportadeclineinproductionin2008,only14percentexpectthattrendtocontinuein2009.Theoutlookforprofitsforecastsasimilarimprovementbetween2008and2009;while31percentexpectadropinprofitsin2008,thatproportiondiminishesto19percentin2009.

PerspectivesdeproductionetderentabilitéLesperspectivesdeproductionetderendementduprofitsontlégèrementplusoptimistes.Quelque38pourcentdesentreprisesfontétatdevolumesdeproductionplusimportantsen2008,et44pourcentprévoientuneaugmentationen2009.Delamêmefaçon,alorsque24pourcentdesentreprisesfontétatd’unebaissedeproductionen2008,seulement14pourcents’attendentàcequecettetendancesepoursuiveen2009.Lesperspectivesdeprofitlaissententrevoiruneaméliorationsemblableentre2008et2009:alorsque31pourcents’attendentàunebaissedesprofitsen2008,cetteproportiontombeà19pourcentpour2009.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

WorseInférieures

No changePareilles

BetterMeilleures

WorseInférieures

No changePareilles

BetterMeilleures

2008

2009

Production volume/Perspectives de production Profit performance/Perspectives de profit

38%44%

38%42%

24%

14%

34%40%

35%41%

31%

19%

% o

f com

pani

es/%

d’e

ntre

pris

es

OutlookforinvestmentWeakersalesandprofitperformanceistakingtheedgeoffbusinessinvestmentactivity.Lessthanathirdoffirmsexpecttoinvestmoreintheirproductionfacilities,inmachineryandequipmentandinresearchanddevelopmentineither2008or2009.Itshouldbenotedthattheproportionoffirmsplanningtoinvestmoreininvestmentinmachineryandequipmentismuchlowerthanwhatwasreportedinlastyear’ssurvey.

Perspectivesd’investissementLedéclindesventesetdelarentabilitétendàralentirlesactivitésd’investissementdesentreprises.Moinsdutiersdesentreprisesenvisagentd’augmenterleurinvestissementdansleursinstallationsdeproduction,leurmachinerieetmatérielainsiqu’enrechercheetdéveloppement,quecesoiten2008ou2009.Ilfautcependantnoterquelaproportiond’entreprisesquienvisagentd’augmenterleursinvestissementsenmachinerieetmatérielestnettementinférieureàcelledel’enquêtedel’annéedernière.

2008

2009

Production facilities/Installations de production

Machinery & equipment/Outillage et équipement

Research & developmentRecherche et développement

29% 25%

48%52%

23% 23%29% 28%

47% 49%

24% 23% 27% 28%

59% 59%

14% 13%

% o

f com

pani

es/%

d’e

ntre

pris

es

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Decrease/Baisse

No change/Semblables

Increase/Hausse

Decrease/Inférieures

No change/Pareilles

Increase/Meilleures


No change/Pareilles

Increase/Meilleures

OutlookforemploymentandtrainingTheoutlookforemploymentislesspositivethanlastyear.Lessthanathirdofcompaniesseetheirworkforceincreasingin2008and2009,while22percentreportreductionsintheirworkforcethisyearand16percentexpecttoreducetheirworkforcefurtherin2009.Trainingbudgetscontinuetobeconstrainedasfirmsareunderpressuretocutcosts.

Perspectivespourl’emploietlaformationLesperspectivesd’emploisontmoinsbonnescetteannéequel’annéedernière.Moinsdutiersdesentreprisesenvisagentuneaugmentationdeleurmain-d’œuvreen2008et2009,alorsque22pourcentfontétatdediminutionsplusimportantesdeleurmain-d’œuvreen2009.Lesbudgetsdeformationcontinuentdesubirdescontraintesduesauximpératifsderéductiondescoûtsquesubissentlesentreprises.


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%


No change/Pareilles

Increase/Meilleures


No change/Pareilles

Increase/Meilleures

2008

2009

Employment/Emploi Training budgets/Budgets de formation

26%30%

52% 54%

22%16%

23%27%

61%58%

16% 15%

% o

f com

pani

es/%

d’e

ntre

pris

es

%ofcompaniesKeepingcostsundercontrol 57%Respondingtodollarappreciation 41%DownturnintheUSeconomy 39%Energycostsandreliabilityofsupply 32%Attracting&retainingskilledworkers 31%DownturnintheCanadianeconomy 30%Labourcosts&issues 30%Developingnewmarkets 27%Improvingproductionprocesses 27%Improvingworkforceproductivity/flexibility 26%

%ofcompaniesNew/changingcustomerdemands 23%Improvingmarketing&customerservice 19%Improvingbusinessprocesses 17%Bringingnew/betterproductstomarket 16%Managingsupplychains/logistics 15%Keepingpacewithinnovation 14%Accessingcapital/financing 10%Findingbusinesspartners 8%Managingmergers&acquisitions 5%Retaining/attractinginvestmentorproductmandates 3%

MostpressingchallengesManufacturersandexporterswereaskedtoidentifythemostpressingchallengescurrentlyfacingtheiroperations.Againthisyear,financialconcernswereuppermost,withcostpressuresanddollarappreciationtoppingthelist—andwithenergycostsnotfarbehind.ConcernsovertheweakeningUSandCanadianeconomiesalsorankhighinthisyear’ssurvey.Challengesattractingandretainingskilledlabourandmanaginglabourcostswerealsoindicatedbymorethan30percentofrespondents.


DéfislesplusurgentsOnademandéauxmanufacturiersetexportateursd’identifierlesdéfislesplusurgentsauxquelsilsfontfacedansl’immédiat.Encoreunefoiscetteannée,lestensionsfinancièresetl’appréciationdudollarfigurentauhautdelaliste,suivisdeprèsparlescoûtsénergétiques.Lesinquiétudesquecausel’affaiblissementdeséconomiescanadienneetaméricaineoccupentégalementuneplaceprépondérante.Lesdéfisquereprésententlerecrutement,laconservationd’unemain-d’œuvrecompétenteetlagestiondescoûtsdelamain-d’œuvreseretrouventaupremierplandespréoccupationsde30pourcentdesrépondants.

%d’entreprisesMaîtriserlescoûts 57%Réagiràl’appréciationdudollar 41%RalentissementéconomiqueauxÉ.-U. 39%Coûtdel’énergieetfiabilitédesapprovisionnements 32%Attireretconserverlamain-d’œuvrequalifiée 31%RalentissementéconomiqueauCanada 30%Coûtsetproblèmesdemain-d’œuvre 30%Développerdenouveauxmarchés 27%Améliorerlesprocessusdeproduction 27%Améliorerlaproductivitéetlaflexibilitédelamain-d’œuvre 26%

%d’entreprisesExigencesdelaclientèlenouvellesetenchangement 23%Améliorerlacommercialisationetleserviceàlaclientèle 19%Améliorerlesprocessusd’affaires 17%Mettreenmarchédesproduitsnouveaux/améliorés 16%Gérerleschaînesd’approvisionnement/lalogistique 15%Êtreàlafinepointedel’innovation 14%Accèsaucapital/financement 10%Trouverdespartenairescommerciaux 8%Gérerlesfusionsetacquisitions 5%Attirer/conserverlesinvestissements/exclusivitésdeproduits 3%

Positive/Positives

Negitive/Négatives

10%31%

18%

30%

22%

19%

14%14%

% of companies/% d’entreprises

0% 10% 20% 30% 40%

Access into foreign markets/Accès aux marchés étrangers

Demand in other markets/La demande d’autres marchés

Customer expectations/Attentes de la clientèle

Relations with suppliers/Relations avec les fournisseurs

ImprovingbusinessconditionsThereareonlythreespecificareaswheremorecompaniesreportthatbusinessconditionshaveimprovedratherthanworsenedoverthepastyear.Overall,firmsreportimprovementsinsupplierrelations,customerexpectationsanddemandinforeignmarkets.

Améliorationdel’environnementd’affairesIln’yaquetroisdomainespourlesquelslesentreprisesjugentqu’ilyaaméliorationcetteannéeparrapportàl’annéedernière.Dansl’ensemble,lesentreprisesdéclarentquelesrelationsaveclesfournisseurs,lesattentesdesclientsetlademandedesmarchésétrangerssesontaméliorées.


DeterioratingbusinessconditionsAglanceatthelistofdeterioratingbusinessconditionsshowsthat,overall,therearefarmoregettingworsethanthereareimproving.Thisyear,transportationandshippingcosts,thecostofmaterialsandenergycostsarethethreeareaswherecompanieshaveseenthegreatestdeteriorationintheiroperatingenvironmentoverthepastyear.

%d’entreprises Négatives PositivesCoûtsdetransport/livraison 88% 3%Coûtdesmatériaux 84% 5%Coûtdel’énergie 84% 4%Tauxdechange 68% 14%Environnementfiscal 48% 3%Disponibilitédemaind’œuvrequalifiée 51% 6%Coûtsunitairesdemain-d’œuvre 46% 4%Concurrencechinoise 42% 6%Environnementréglementaire 41% 5%Servicesdetransports/infrastructure 40% 4%Demandedumarchéaméricain 50% 16%Coûtducapital 37% 4%

%d’entreprises Négatives PositivesCompétitivitéàl’extérieurduCanada 39% 10%Disponibilité/coûtd’assurance 32% 4%ConditionsàlafrontièreCanada-É.-U. 34% 6%Contextepolitiqueprovincial 27% 6%Contextepolitiquefédéral 25% 6%CompétitivitéauCanada 29% 12%Tauxd’intérêt 26% 11%Contextepolitiquemunicipal 20% 5%Disponibilité/coûtdesterrainsindustriels 16% 2%Demandedumarchécanadien 39% 27%Disponibilitédefinancement 19% 7%Approvisionnementmondial 27% 18%

%ofcompanies Negative PositiveTransportation/shippingcosts 88% 3%Costofmaterials 84% 5%Energycosts 84% 4%Exchangerates 68% 14%Overalltaxenvironment 48% 3%Availabilityofqualifiedpersonnel 51% 6%Unitlabourcosts 46% 4%CompetitionfromChina 42% 6%Regulatoryenvironment 41% 5%Transportationservices/infrastructure 40% 4%MarketdemandintheUS 50% 16%Capitalcosts 37% 4%

%ofcompanies Negative PositiveCompetitionoutsideCanada 39% 10%Availability/costofinsurance 32% 4%Canada/USborderconditions 34% 6%Provincialpolicyenvironment 27% 6%Federalpolicyenvironment 25% 6%CompetitionwithinCanada 29% 12%Interestrates 26% 11%Municipalpolicyenvironment 20% 5%Availability/costofindustrialland 16% 2%MarketdemandwithinCanada 39% 27%Availabilityoffinancing 19% 7%Globalsourcing 27% 18%

Détériorationdel’environnementd’affairesL’examenrapidedelalistedesconditionscommercialesendétériorationrévèlequelesdomainesdedétériorationsontbeaucoupplusnombreuxqueceuxd’amélioration.Cetteannée,lescoûtsdetransportsetd’expédition,ceuxdesmatériauxetdel’énergieconstituentlestroisfacteursquientrainentlaplusimportantedétériorationdel’environnementd’affairesaucoursdes12derniersmois.


TheimpactofdollarappreciationTheCanadiandollarhasappreciatedbyapproximately50percentinUSfundssince2003,withrealbottomlineimpactsonmanufacturersandexportersacrossCanada.Amajorityofcompaniesreportthatthishasreducedprofitsandcashflowand46percentsaythatithasreducedexportsalesrevenueandloweredthecostsofimportedinputs. %ofcompaniesReducedprofits&cashflow 59%Loweredcostofimportedmaterialsandservices 46%Reducedexportsalesrevenue 46%ReducedexportvolumestoUS 32%Loweredcostofimportedproductsfordistribution 18%Loweredcostofimportedtechnology 11%Enhancedprofits&cashflow 10%Reducedexportvolumestoothercountries 9%Enhancedinternalcapitalinvestment 7%ReducedinvestmentopportunitiesinCanada 7%Enhancedinvestmentinyourcompany 7%LoweredcostoffinancingUSdollardebt 3%Enhancedinternationalinvestmentopportunities 3%

Impactdel’appréciationdudollarLedollarcanadiens’estappréciéd’environ50pourcentparrapportdudollaraméricaindepuis2003,affectantainsisérieusementlamargebénéficiairedesmanufacturiersetexportateursduCanada.Lamajoritédesentreprisesaffirmentquecelaacontribuéàréduireleursbénéficesetleursliquiditéset46pourcentdéclarentqueleursventesd’exportationenontsouffertetquelesprixdesintrantsimportésontbaissé. %d’entreprisesDiminutiondesbénéficesetfluxdetrésorerie 59%Baisseducoûtdesmatièresetservicesimportés 46%Réductiondesrevenusd’exportation 46%RéductionduvolumedesexportationsverslesÉtats-Unis 32%Réductionducoûtdesproduitsimportéspourdistribution 18%Réductionducoûtdestechnologiesimportées 11%Améliorationdesbénéficesetfluxdetrésorerie 10%Réductionduvolumedesexportationsversd’autrespays 9%Améliorationdesinvestissementsinternesencapital 7%Réductiondespossibilitésd’investissementauCanada 7%Accroîtrel’investissementdansvotreentreprise 7%RéductionducoûtdefinancementdeladetteendollarÉ.-U. 3%Améliorationdespossibilitésd’investissementinternationales 3%

RespondingtodollarappreciationCuttingcostsandimprovingoperatingefficiencyremainthetoptworesponsestothedollar’sappreciationformanufacturersandexporters.Changesinpricingalsorankhighwithathirdoffirmsraisingprices,24percentchangingtheirprices’denominationand19percentrevisingcontracts.ManycompaniesarealsooutsourcingtotheUSorChina,expandingoutsideCanadaandclosingproductioninCanada.

%ofcompaniesCuttingcosts 50%Improvingoperatingefficiency 37%Raisingprices 33%Improvingsupplychainefficiency 24%PricinginCanadiandollarsorothercurrencies 24%Investinginnewtechnology 24%Exchangeratehedging 23%Revisingcontracts 19%DevelopingexportmarketsoutsideUS 18%Developinghighervalueproducts&services 18%

%ofcompaniesOutsourcingtoChinatolowercosts 14%OutsourcingtotheUStolowercosts 11%ExpandingoperationsinUS 10%Outsourcingtoothercountriestolowercosts 8%ClosingdownproductlinesinCanada 8%ClosingdownproductionfacilitiesinCanada 8%Expandingoperationsinothercountries 6%ExpandingoperationsinChina 6%Financingmoreinothercountries 1%


%d’entreprisesRéductiondescoûts 50%Améliorationdelaproductivité 37%Prixenaugmentation 33%Meilleureefficiencedelachaîned’approvisionnement 24%Établirsesprixendollarscanadiensetdansd’autresmonnaies 24%Investissementennouvelletechnologie 24%Couverturedesrisquesdechange 23%Révisiondescontrats 19%DévelopperdesmarchésautresquelesÉ.-U. 18%Élaborerdesproduitsetservicesdeplusgrandevaleurajoutée18%

%d’entreprisesSous-traitanceenChinepourréduirelescoûts 14%Sous-traitanceauxétats-unispourréduirelescoûts 11%ÉlargissementdesactivitésauxÉtats-Unis 10%Sous-traitancedansd’autrespayspourréduirelescoûts 8%Fermetured’unelignedeproduit 8%Fermetured’usinesauCanada 8%Élargissementdesactivitésdansd’autrespays 6%ÉlargissementdesactivitésenChine 6%Plusdefinancementdansd’autrespays 1%

Réactionàl’appréciationdudollarLacompressiondescoûtsetl’améliorationdel’efficiencedesopérationsdemeurentlesdeuxréponseslesplusfréquentesdesmanufacturiersetexportateursfaceàl’appréciationdudollar.Lesvariationsdeprixoccupentégalementuneplaceimportantepuisqueletiersdesentreprisesontaugmentéleursprix,24pourcentdisentavoirmodifiélamonnaiedanslaquelleilsétablissentleursprixet19pourcentrévisentleurscontrats.Parailleurs,denombreusesentreprisessous-traitentauxÉtats-UnisouenChine,s’élargissenthorsduCanadaetfermentdesinstallationsdeproductionauCanada.

Keydeterminantsoffuturebusinessgrowth&profitabilityCompanieswereaskedtoidentifythethreemostimportantdeterminantsoffuturebusinessgrowth.Morethan50percentofrespondentsidentifiedthefollowingcriticalsuccessfactors:managingmaterialcosts,overalleconomicconditions,developingnewmarketsandreducingoperatingcosts.

%ofcompaniesManagingmaterialcosts 59%Overalleconomicconditions 58%Developingnewmarkets 53%Reducingoperatingcosts 53%Improvingcustomerservice 44%Launchingnewproducts/services 44%Managingenergycosts 42%Improvinglabourproductivity 41%Managinglabourrelationsandlabourcosts 39%Improvingmarketingcapabilities 38%Introducingnew/improvedprocesses 36%Improvingexistingproducts/services 36%Managingexchangerates 34%

%ofcompaniesInvestinginnewtechnology 32%Improvingmanagementsystems 31%Shorteningleadtimes 30%Increasingresearch&development 29%Enhancingflexibility 22%Increasingdegreeofautomation 22%ExpandingproductioncapacityinsideCanada 22%Increasingproductcustomization 21%ExpandingproductioncapacityoutsideCanada 20%Participatinginjointventures/strategicalliances 20%Securingnewinvestments/productmandates 16%Outsourcinggoodsandservices 15%Launchingmergers/acquisitions 11%


FacteursinfluençantlacroissanceetdelarentabilitéfutureOnademandéauxentreprisesd’identifierlestroisfacteursquiaurontleplusd’influencesurleurcroissanceetleurrentabilitéfuture.Plusde50pourcentdesrépondantsontidentifiélesfacteurssuivantscommeessentielsausuccès–lagestiondescoûtsdesmatériaux,lesconditionséconomiquesgénérales,ledéveloppementdenouveauxmarchésetlaréductiondescoûtsd’exploitation.

%d’entreprisesGestiondescoûtsdesmatériaux 59%Ensembleducontexteéconomique 58%Développementdenouveauxmarchés 53%Réductiondesfraisd’exploitation 53%Améliorationduserviceàlaclientèle 44%Lancementdenouveauxproduits/services 44%Gestiondescoûtsénergétiques 42%Améliorationdelaproductivitédelamain-d’œuvre 41%Gérerlescoûtsdemaind’œuvreetlesrelationsaveclam.-O. 39%Améliorationdescapacitésdemiseenmarché 38%Adoptiondeprocessusnouveaux/améliorés 36%Améliorationdesproduits/servicesexistants 36%Gestiondelafluctuationdestauxdechange 34%

%d’entreprisesInvestissementennouvelletechnologie 32%Améliorationdessystèmesdegestion 31%Réductiondesdélaisd’exécution 30%Augmentationdelarechercheetdudéveloppement 29%Accroîtrelaflexibilité 22%Automatisation 22%AccroîtrelescapacitésdeproductionauCanada 22%Accroîtrelaproductionsur-mesure 21%ÉlargissementdelacapacitédeproductionhorsduCanada 20%Participationàdescoentreprises/alliancesstratégiques 20%S’assurerdenouveauxinvestissements/exclusivitésdeproduits 16%Sous-traitancedebiensetservices 15%Lancementdefusions/acquisitions 11%

StrategicchallengesCanada’smanufacturersandexportersfaceanumberofstrategicchallengesthattheybelievewillreshapetheirbusinessesoverthenextthreetofiveyears.Amajorityoffirmsreportthattheincreasingcostofdoingbusiness,thehighercostofmaterials,higherenergycostsandeconomicconditionsinCanadaandtheUSarestrategicchallengesfortheirbusiness.

%ofcompaniesIncreasingcostsofdoingbusiness 59%Highercostofmaterials 56%Higherenergycosts 55%EconomicconditionsintheUS 52%EconomicconditionsinCanada 51%Changingpattersofcustomerdemand 45%StrongerCanadiandollar 43%Availabilityofskilledandexperiencedpersonnel/ageingworkforce39%Technologicalchange 28%IncreasingcompetitionfromChina 28%Lossofcustomersasaresultofclosures/relocation 27%Increasingcompetitionfromothercountries 24%Regulatoryrequirements 23%

%ofcompaniesAvailabilityandcostofenergy 23%Takingadvantageofbusinessopportunitiesinothermarkets 23%Bringingneworimprovedproducts/servicestomarket 22%Environmentalpolicies 21%Managingbusinessgrowth 20%Introducingnew/improvedprocesses 19%Globalsourcingbycustomers 17%Taxcompetitiveness 16%Managingsuppliercapabilities 16%Supplychainrestructuring 13%TakingadvantageofbusinessopportunitiesinChina 12%Overcapacity&productionclosures 9%Competitionforinvestment/productmandates 5%


%d’entreprisesAugmentationdescoûtsd’affaires 59%Coûtsplusélevésdesmatériaux 56%Coûtsénergétiquesplusélevés 55%ConjonctureéconomiqueauxÉtats-Unis 52%ConjonctureéconomiqueauCanada 51%Évolutiondestendancesdelademandedelaclientèle 45%Undollarcanadienplusfort 43%Disponibilitéetvieillissementdelamaind’œuvrequalifiée 39%Évolutiontechnologique 28%Concurrencechinoisecroissante 28%Pertedesclientssuiteauxfermetures/délocalisations 27%Concurrenceaccrued’autrespays 24%Exigencesréglementaires 23%

%d’entreprisesDisponibilitéetcoûtsénergétiques 23%Profiterd’opportunitésd’affairesdansd’autresmarchés 23%Mettreenmarchédesproduits/servicesnouveaux/améliorés 22%Politiquesenvironnementales 21%Gérerlacroissance 20%Adoptiondeprocessusnouveaux/améliorés 19%Clientèlequis’approvisionnemondialement 17%Compétitivitédurégimefiscal 16%Gestiondescapacitésdesfournisseurs 16%Restructurationdelachaîned’approvisionnement 13%Seprévaloird’opportunitésd’affairesenChine 12%Surcapacitéetinterruptionsdeproduction 9%Concurrencepourlesinvestissements/exclusivitésdeproduits 5%

DéfisstratégiquesLesmanufacturiersetexportateurscanadiensdoiventreleveruncertainnombrededéfisstratégiquesqui,seloneux,devraientreconfigurerleursentreprisesaucoursdestroisàcinqprochainesannées.Lamajoritédesentreprisesdéclarentquelescoûtsplusélevésd’exploitation,desmatériaux,del’énergieetlesconditionséconomiquesauxÉtats-UnisetauCanadaconstituentdesdéfisstratégiquespourleursentreprises.

Public policy priorities/Priorités en matière de politiques publiquesInvestinginnewtechnologyWeaskedcompaniestoindicatetheirpolicyprioritiesrelativetoinvestmentsinnewtechnology.Providingataxcreditforinvestmentsinmanufacturingandprocessingequipmenttopsthelistat73percent,followedcloselybyprovidingatwo-yearwriteoffforinvestmentsinmanufacturingandprocessingequipment.

InvestissementsennouvellestechnologiesNousavonsdemandéauxentreprisesdedéfinirleursprioritésentermesdepolitiquesd’investissementsennouvellestechnologies.Ontrouveauhautdeleurliste,à73pourcent,l’introductiond’uncréditd’impôtpourlesinvestissementsdanslematérieldefabricationetdetransformation,suivideprèsparl’amortissementdedeuxanssurlesinvestissementsenmatérieldefabricationetdetransformation.

73%

67%

65%


60% 62% 64% 66% 68% 70% 72% 74%

Providing direct government financialsupport for capital investment/

Accorder une aide financière directeaux investissements en capital

Providing a two-year write off for investments inmanufacturing & processing equipment/

Permettre l’amortissement sur deux ans pour les investissementsen matériel de fabrication et de transformation

Providing a tax credit for investments inmanufacturing & processing equipment/

Accorder un crédit d’impôt pour les investissementsen matériel de fabrication et de transformation


IncreasingtheavailabilityofqualifiedpersonnelAskedtoratetheimportanceofpolicymeasuresaffectingskillsandworkforcedevelopment,thefollowingprioritieswereselectedbymorethan75percentofmanufacturersandexporters:increasinggovernmentsupportforgeneralworkplacetraining,includingtheprovisionofataxcreditfortraining,ensuringthatapprenticeshipandcollegeprogramsbettermeetbusinessrequirementsandexpandingthenumberofpeopleintradesandtechnicalcoursesinhighschools,collegesandapprenticeshipprograms.

Disponibilitédelamain-d’œuvrequalifiéeNousavonsdemandéauxmanufacturiersetexportateursd’évaluerl’importancedesmesurespolitiquesaffectantledéveloppementdescompétencesetladisponibilitédelamain-d’œuvre.Lesprioritéssuivantesontétéchoisiesparplusde75pourcentdesrépondants:augmenterlesoutiendugouvernementàlaformationgénéraleenmilieudetravail,notammentparlebiaisducréditd’impôtàlaformation,faireensortequelaformationdispenséeparlescollègesrépondemieuxauxbesoinsdesentreprises,etaugmenterlenombred’étudiantsinscritsdanslesprogrammesdeformationprofessionnelleettechniqueauxniveauxsecondaireetcollégialainsiquelenombred’apprentis.

%ofcompaniesIncreasegovernmentsupportforgeneralworkplacetraining 77%Ensureapprenticeshipprogramsbettermeetbusinessrequirements 76%Morestudentsintrades&technicalprogramsincolleges 76%Provideemployerswithataxcreditfortraining 75%Expandnumberofpeopleinapprenticeshipprograms 75%Ensurecollegeprogramsbettermeetbusinessrequirements 75%Morestudentsintrades&technicalcoursesinhighschools 73%Makeapprenticeshipprogramslessrestrictive 69%Ensureuniversityprogramsbettermeetbusinessrequirements 68%Makelabourregulationslessrestrictive 66%

%ofcompaniesMorestudentsinscience&engineeringinuniversity 65%IncreasegovernmentsupportforspecialworkforceRequirements 64%EnsureimmigrantqualificationsbettermeetbusinessRequirements 62%Morestudentsinbusinessincolleges&universities 61%Morestudentsinmath&scienceinpublic/secondaryschools 57%Eliminateinterprovincialrestrictionsonlabourmobility 56%Streamlineimmigrationsystem 53%Attractmoreimmigrants 43%Improvethetemporaryforeignworkersprogram 40%

%d’entreprisesAccroîtrel’aidegouvernementaleàlaformationenmilieudetravail 77%Mieuxadapterlesprogrammesdeformationauxbesoinsdesentreprises 76%Plusd’étudiantsdanslafptaucollégial 76%Accorderauxemployeursdescréditsd’impôtpourlaformation 75%Accroîtrelenombred’inscritsàdesprogrammesd’apprentissage/co-op 75%Faireensortequelesprogrammesdescollègesrépondentmieuxauxbesoinsdesentreprises 75%Plusd’étudiantsdanslafptaucyclesecondaire 73%Faciliterl’accèsauxprogrammesd’apprentissage 69%Mieuxadapterlesprogrammesuniversitairesauxbesoinsdesentreprises 68%Rendrelesréglementssurletravailmoinsrestrictifs 66%Plusd’étudiantsensciencesetengéniedanslesuniversités 65%Accroîtrel’aidegouvernementalepourlamaind’œuvreayantdesbesoinsspéciaux 64%S’assurerquelescompétencesdesimmigrantssoientmieuxadaptéesauxbesoinsdesentreprises 62%Plusd’étudiantsengestiondanslesuniversitésetcollèges 61%Plusd’étudiantsdanslescoursdemathsetsciencesaucyclesecondaire/écolespubliques 57%Éliminerlesobstaclesinterprovinciauxàlamobilitédelamain-d’œuvre 56%Améliorerl’efficiencedusystèmed’immigration 53%Attirerplusd’immigrants 43%Améliorerleprogrammedetravailleursétrangerstemporaires 40%


StrengtheninginnovationcapabilitiesMakingtaxcreditsofferedundertheScientificResearch&ExperimentalDevelopment(SR&ED)programfullyrefundableisidentifiedbycompaniesastheirtoppriorityforstrengtheninginnovationcapabilities.Alsoatthetopofthelist:providingmoreassistanceforcollaborativeR&Dwithindustryandensuringthatpubliclyfundedresearchmeetsbusinessneeds.

%ofcompaniesFullrefundabilityofSR&EDtaxcredits 74%MoreassistanceforcollaborativeR&Dwithindustry 71%Ensurepubliclyfundedresearchmeetsbusinessneeds 70%IncreaseawarenessaboutresearchbeingdoneinCanada 66%Improve/simplifyrulesforresearchfunding 66%Improvecontacts/communicationsbetweenresearchers&Industry 66%Strengthenroleofindustrialtechnologyadvisors 63%Improve/simplifyrulesgoverningintellectualpropertyrights 62%Provideeasieraccesstoresearchcentres 62%

%ofcompaniesIncreaseprivatesectorfinancingforproductdevelopment&commercialization 61%Increasegovernmentfundingforuniversityresearch 59%Increasegovernmentfundingforappliedresearchincolleges 59%IncreasesupportforinternationalR&Dcollaboration 59%Increasepublicfundingforproductdevelopment&commercialization 57%Usinggovernmentprocurementtoleverageopportunitiesforindustrialinnovation 57%IncreasesourcesofCanadianbuy-outcapital 54%IncreaseawarenessaboutresearchdoneoutsideCanada 54%

Renforcerlacapacitéd’innovationTransformerencréditentièrementremboursablelecréditd’impôtoffertenvertuduprogrammedeRS&DE(programmedelarecherchescientifiqueetdudéveloppementexpérimental)constituelapremièreprioritédesentreprisespourrenforcerleurcapacitéd’innovation.Offrirunplusgrandappuiauxcollaborationsavecl’industrieenRetDetfaireensortequelarecherchefinancéeàmêmelesdenierspublicsrépondeauxbesoinsdesentreprisesseretrouventégalementausommetdelalistedespriorités.

%d’entreprisesRemboursementcompletdescréditsd’impôtpourlaRS&DE 74%Plusd’aidepourlacollaborationenR-Davecl’industrie 71%S’assurerquelarecherchefinancéeparlesdenierspublicsrépondeauxbesoins 70%MieuxfaireconnaîtrelarecherchefaiteauCanada 66%Améliorer/simplifierlaréglementationdufinancementdelarecherche 66%Améliorerlacommunicationentrechercheursetindustrie 66%Consoliderlerôledesconseillersentechnologieindustrielle 63%Améliorer/simplifierlesrèglesquigouvernentlesdroitsdepropriétéintellectuelle 62%Faciliterl’accèsauxcentresderecherche 62%

%d’entreprisesAccroîtrelefinancementdusecteurprivédansl’élaborationetlacommercialisationdeproduits 61%Accroîtrelefinancementpublicdelarechercheuniversitaire 59%Accroîtrelefinancementpublicdelarechercheappliquéedanslescollèges 59%AccroîtrelesoutienàlacollaborationinternationaleenR-D 59%Accroîtrelefinancementpublicdel’élaborationetlacommercialisationdeproduits 57%Seservirdesmarchéspublicspourstimulerl’innovationindustrielle 57%Augmenterlessourcesdecapitalpourlesrachatscanadiens 54%MieuxfaireconnaïtrelarechercheeffectuéehorsduCanada 54%


ImprovingpublicinfrastructurePrioritiesforimprovingpublicinfrastructureare,inorder,ensuringareliableandcost-competitivesupplyofenergy,streamliningborderefficiencyandexpandinghighwayinfrastructure.

AméliorerlesinfrastructurespubliquesVoici,dansl’ordre,lesprioritésenmatièred’infrastructurespubliques:assurerdesapprovisionnementsénergétiquesfiablesetàprixconcurrentiel;rendrelafrontièreplusefficiente;et,développerlesinfrastructuresautoroutières.


81%

79%

79%

76%

67%

64%

64%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Expand rail infrastructure and improve rail services/Élargir les infrastructures ferroviaires et améliorer

les services de chemins de fer

Expand port facilities and improve port services/Élargir les installations portuaires et

améliorer les services portuaires

Reduce regulatory impediments toshipping across Canada/

Réduire les obstacles réglementaires autransport à travers le Canada

Expand highway infrastructure andimprove trucking services/

Améliorer les infrastructures autoroutières etles services de transports

Improve efficiency of Canada-US border/Améliorer l’efficience de la frontière Canada-É.-U.

Reduce regulatory impediments toshipping across the border/

Reduire les obstacles réglementaires à la frontière

Ensure reliable & cost-competitive energy/Assurer des approvisionnements énergétiques

fiables et à prix concurrentiels

�0 Enquête sur les enjeux de gestion 2008-2009

SupportingbusinessinglobalmarketsForeffectivesupportinglobalmarkets,businessesidentifiedthereductionofbarriersandregulatoryrestrictionsontradeastheirtoppriorities.Closetotwo-thirdsofbusinessesexpressedasprioritiesgreaterhelpconnectingwithinternationalprocurementopportunitiesandincreasedsupportformarketassessmentandpenetration.

%ofCompaniesBilateralreductionoftradebarriers 73%Multilateralreductionoftradebarriers 71%Reduceregulatoryrestrictionsontrade 71%Increasedsupportformarketassessment 65%Connectingtointernationalprocurementopportunities 65%Increasesupportforcompaniespreparingtoenternewmarkets 65%Connectingtopotentialinternationalbusinesspartners 62%Increasedsupportforassessingpartnercapabilities 62%Improveaccesstotradefinancing 62%Improveaccesstointernationalinvestmentfinancing 55%Improveaccesstoworkingcapitalininternationalmarkets 54%

AppuyerlesentreprisesdanslesmarchésmondiauxSelonlesentreprisessondées,unsoutienefficacedanslesmarchésinternationauxpasseenpremierlieuparlaréductiondesobstaclesetrestrictionsréglementairesaucommerce.Prèsdesdeux-tiersdesentreprisesontcitécommeprioritéscellesdelesaideràseconnecteravecdesopportunitésd’approvisionnementinternationalesetlesaideràévalueretpénétrerdenouveauxmarchésd’exportation.

%d’entreprisesRéductionbilatéraledesbarrièrescommerciales 73%Réductionmultilatéraledesbarrièrescommerciales 71%Réductiondesrestrictionsréglementairesaucommerce 71%Appuyerplussolidementl’évaluationdenouveauxmarchés 65%Connecterlesentreprisesauxopportunitésd’affairesinternationales 65%Mieuxsoutenirlesentreprisesquicherchentàpénétrerdenouveauxmarchés 65%Établirdescontactsàl’internationalavecdespartenairespotentiels 62%Mieuxsoutenirl’analysedescapacitésdespartenaires 62%Améliorerl’accèsaufinancementcommercial 62%Faciliterl’accèsaufinancementdesinvestissementsinternationaux 55%Faciliterl’accèsaufinancementcommercialinternational 54%

Morecompaniesarereportingdifficultiesinobtainingfinancing,with20percentofcompaniessayingthatfinancingisnowlessavailablethanlastyear.However,11percentfinditmoreavailableand69percentreportnochangeinbusinessfinancingconditions.

Plusd’entreprisesontdéclarédesdifficultésàobtenirdufinancementcetteannée–20pourcentdesentreprisesdéclarentquelefinancementestmoinsdisponiblequel’annéedernière,alorsque11pourcentpensentqu’ilestplusdisponibleet60pourcentdéclarentquelesconditionsdefinancementcommercialsontrestéesinchangées.

Business financing/Financement commercial


89%

56%

63%

60%

58%

50%

50%

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47%

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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Mergers or acquisitions/Fusions ou acquisitions

Attraction of investment or product mandates/Attraction d’investissements ou d’exclusivités de produits

International investments & projects/Investissements et projets internationaux

Outsourcing or importing/Sous-traitance ou importation

Product innovation/Innovation de produits

Expansion of capacity in Canada/Élargissement des capacités au Canada

Expansion of sales in Canada/Expansion des ventes au Canada

Expansion of sales in export markets/Expansion des ventes dans les marchés d’exportation

Process improvement/Amélioration des processus

Business expansion/Expansion commerciale

Investment in new equipment or technology/Investissement en nouveau matériel ou technologie

Cash flow management/Gestion des flux de trésorerie

89%

56%

20%

69%

11%

% o

f com

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es/%

d’e

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40%

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80%

Less difficult/Moins difficile

About the same/Pas de changement

More difficult/Plus difficile


International business/Commerce international89%

56%

21%

17%

14%

12%

12%

11%

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8%

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7%

6%


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Other Markets/Autres marchés

Africa/Afrique

Russia/Russie

Chile/Chili

India/Inde

South Korea/Corée du Sud

Brazil/Brésil

Southeast Asia/Asie du Sud-est

Eastern Europe/Europe de l’est

Japan/Japon

Middle East/Moyen-Orient

Other Latin America/Caribbean/Autres pays Latino-Américains/Caraïbes

China/Chine

Australia/New Zealand/Australie/Nouvelle-Zélande

Western Europe/Europe de l’Ouest

Mexico/Mexique

US/États-Unis

Canada

18%20% 20%

22%

11% 10%13% 14%

13%15%

11% 11%13%

8 %

1% 1%

% o

f com

pani

es/%

d’e

ntre

pris

es

0%

5%

10%

15%

20%

25%

100%75%-100%50%-75%25%-50%10%-25%5%-10%Less than/Moins de 5%

Do not export/N’exporte pas

Export sales/Ventes à l’export

Exports to US/Exportations vers les É.-U.

CurrentmarketpresenceNorthAmericaremainstheprimemarketforCanadianmanufacturersandexporters.Canadaiscurrentlyamajormarketfor89percentandtheUSfor56percentofthecompaniesparticipatinginthesurvey.

PrésenceactuellesurlesmarchésL’AmériqueduNordcontinued’êtreleprincipalmarchédesmanufacturiersetexportateursduCanada.LeCanadaestactuellementunmarchémajeurpour89pourcentdesentreprisesetlesÉtats-Unissontunmarchéimportantdans56pourcentdescas.

ExportsasapercentoftotalrevenuesThebusinessesparticipatinginthesurveyareheavilyreliantoninternationalexports.Only18percentoffirmssurveyeddonotexport.One-fourthofcompaniesexport50percentofproductiontoothercountries,primarilytheUS.

ExportationsenpourcentagedesventesLesentreprisesparticipantàl’enquêtecomptentlourdementsurlesexportations.Seules18pourcentdesentreprisesn’exportentriendutout.Lequartdesentreprisesexportent50pourcentouplusdeleurproductionversd’autrespays,enpremierverslesÉtats-Unis.

%ofcompaniesExchangeraterisks 40%Lackoftimetodevelopnewmarkets 32%Lackofqualifiedpersonnel 31%Lackofexpertiseinnewmarkets 30%Lackofinternalresources 28%Difficultyfindingpartners,agents,distributors 26%Cost/inadequatereturns 24%Cost/availabilityofinsurance 20%Foreignimportrestrictions 18%Corporateorganization 18%Difficultyidentifyingmarketopportunities 17%

%ofcompaniesForeigntariffs 17%Difficultyobtainingworkingcapital 16%Capacitytoscale-upproduction 14%Difficultyprovidingcustomerservice 14%Corporateplan 13%Productdevelopmentcapabilities 12%Restrictionsonmovementofbusinesspeople 11%Canadianexportcontrols 10%Difficultiesobtainingexportfinancing 8%Restrictionsonservices 7%Regulatoryrestrictionsonforeigninvestment 4%

��2008-2009 Management Issues Survey

ConstraintsonexportdevelopmentManycompaniesfaceconstraintsonexportgrowth.Managingexchangerateriskswascitedby40percentofrespondentsandremainstheconstraintmostoftencited.Lackoftimetodevelopnewmarkets,lackofqualifiedpersonnel,lackofexpertiseinnewmarketsandlackofinternalresourcescompletethetopfiveconstraintissues.

%d’entreprisesRisquesdechange 40%Peudetempspourdévelopperdenouveauxmarchés 32%Manquedemaind’œuvrequalifiée 31%Manqued’expertisedanslesnouveauxmarchés 30%Manquederessourcesinternes 28%Difficultédetrouverdespartenaires,agents,distributeurs 26%Coûts/rendementsinadéquats 24%Coût/disponibilitéd’assurance 20%Restrictionsétrangèressurleslesimportations 18%Structurecorporative 18%Difficultéàidentifierdenouveauxmarchés 17%

%d’entreprisesTarifsàl’étranger 17%Difficultéd’obtenirdesfondsderoulement 16%Capacitéd’augmenterlaproduction 14%Difficultéd’assurerleserviceàlaclientèle 14%Pland’affaires 13%Capacitésdedéveloppementdeproduits 12%Obstaclesàlamobilitédesgensd’affaires 11%Contrôlessurlesexportationscanadiennes 10%Difficultéd’obtenirdufinancementàl’exportation 8%Restrictionssurlesservices 7%Obstaclesréglementairesàl’investissementétranger 4%

ObstaclesaudéveloppementdesexportationsDenombreusesentreprisesaffrontentdesobstaclesàlacroissancedeleursexportations.Lagestiondesrisquesassociésàlafluctuationdestauxdechangeaétécitéepar40pourcentdesrépondantsetcontinued’êtrel’obstaclelepluscité.Lemanquedetempsàconsacreraudéveloppementdenouveauxmarchés,lemanquedepersonnelcompétent,lemanquedesavoirfairedansdenouveauxmarchésetl’absencederessourcesinternesconstituentlescinqprincipauxobstacles.

�� Enquête sur les enjeux de gestion 2008-2009

89%

75%

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Africa/Afrique


Russia/Russie

Chile/Chili


Other Latin America/Caribbean/Autres pays am. Lat./Caraïbes

Southeast Asia/Asie du Sud-Est

Brazil/Brésil

Eastern Europe/Europe de l’Est


Japan/Japon

India/Inde

Mexico/Mexique


China/Chine

US/États-Unis

Canada

GlobalsourcingCompaniescontinuetosourceproductsandservicesonaglobalbasis.Currently,mostmanufacturersandexportersinCanadasourceeitherfromwithinCanadaorfromtheUS.AnincreasingsharenowcountsuppliersinChinaandotheremergingmarkets.

ApprovisionnementmondialLesapprovisionnementsactuelsdesentreprisesenservicesetproduitssefontàl’échellemondiale.Encemoment,lamajoritédesmanufacturiersetexportateursduCanadas’approvisionnentauprèsdefournisseurscanadiensouaméricains.Deplusenplusd’entreprisescomptentmaintenantsurdesfournisseurschinoisoudesmarchésémergents.

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Africa/Afrique

Russia/Russie

Chile/Chili


Other Latin America/Caribbean/Autres pays am. Lat./Caraïbes

India/Inde

Brazil/Brésil

Eastern Europe/Europe de l’Est

Japan/Japon


Southeast Asia/Asie du Sud-Est


China/Chine


Mexico/Mexique

US/États-Unis

Canada LocationofproductionCanadiancompaniesarealsointernationalizingtheirbusinessoperations.OutsideofCanada,theUS,Mexico,WesternEuropeandChinaarethethreemarketswhererespondentshaveoperations.

LocalisationdelaproductionLesentreprisescanadiennesinternationalisentellesaussileurfonctionnement.HorsduCanadaetdesÉtats-Unis,lestroismarchésdanslesquelslesrépondantsontleplusd’installationssontleMexique,l’Europedel’OuestetlaChine.

Continuous improvement & innovation/Amélioration continue et innovation


ConstraintsonperformanceimprovementLackoffunds,resources,timeandpersonnelarethetopfourconstraintsthatcompaniesexperienceinachievingmeasurableimprovementsinbusinessperformance. %ofcompaniesCost 43%Limitedresources 42%Lackoftime 40%Lackofqualifiedpersonnel 32%Marketuncertainty 24%Operatingculture 23%Organizationalstructure 21%Availabilityoffinancing 20%Lackofexpertise 17%Lackofcustomerdemand 17%Processflexibility 11%Lackofinformation 10%Lackoftoolstosupportstrategicdecisions 10%Communication 9%Technologicalconstraints 9%Supplierquality 8%Lackofperformancemeasures 8%

Obstaclesàl’améliorationdelaperformanceLemanquedefonds,deressources,detempsetdepersonnelconstituelesquatreprincipauxobstaclesàl’atteinted’améliorationsmesurablesdelaperformance. %d’entreprisesCoût 43%Ressourceslimitées 42%Manquedetemps 40%Manquedemaind’œuvrequalifiée 32%Incertitudedesmarchés 24%Cultured’exploitation 23%Structureorganisationnelle 21%Disponibilitédufinancement 20%Manqued’expertise 17%Manquededemandedelaclientèle 17%Souplessedesprocessus 11%Manqued’information 10%Absenced’outilspourappuyerlesdécisionsstratégiques 10%Communication 9%Obstaclestechnologiques 9%Qualitédesfournisseurs 8%Manquedemesurespourévaluerlaperformance 8%

OvercomingconstraintsonperformanceimprovementToovercometheconstraintstheyfaceinimprovingperformance,companiesprimarilyfocusonupgradingtheiremployees’skillsandimprovingoperatingefficiency.Morethanathirdofrespondentsalsofocusonchangingtheiroperatingculture,strengtheningteamworkandinvestinginnewtechnologytoimproveperformance.

%ofcompaniesUpgradingemployeeskills 46%Improvingoperatingefficiency 42%Changingoperatingculture 37%Strengtheningteamwork 37%Investinginnewtechnology 36%Changingmanagementstructures 31%Developingnewproducts/services 28%Re-engineeringprocesses 24%Enteringnewmarkets 22%Improvingcustomerrelations 21%

%ofcompaniesNewmanagementtechniques 20%Outsourcing 20%Collaboratingwithothers 20%Redeployingresources 18%Bettermanagementinformationsystems 17%Increasingautomation 16%Improvingsupplychainmanagement 14%Bringinginexternalexpertise 14%Newtoolstosupportdecision-making 13%


Surmonterlesobstaclesàl’améliorationdelaperformancePoursurmonterlesobstaclesàl’améliorationdurendementauxquelsellesfontface,lesentreprisesciblentd’abordl’améliorationdescompétencesdeleursemployésetl’améliorationdelaproductivité.Pouraméliorerleurrendement,plusdutiersdesrépondantstravaillentàchangerleurcultured’entreprise,renforcerletravaild’équipeetinvestirdansdenouvellestechnologies.

%d’entreprisesMise-à-jourdescompétencesdupersonnel 46%Améliorerl’efficiencedel’exploitation 42%Modifierlaculturedesopérations 37%Favoriserletravaild’équipe 37%Investissementennouvellestechnologies 36%Modifierlesstructuresdegestion 31%Élaborerdenouveauxproduits/services 28%Réingénieriedesprocessus 24%Pénétrationdenouveauxmarchés 22%Améliorationdesrelationsaveclaclientèle 21%

%d’entreprisesNouvellesméthodesdegestion 20%Sous-traitance 20%Collaborationavecd’autres 20%Réallocationdesressources 18%Meilleurssystèmesd’informationpourlagestion 17%Automatisationaccrue 16%Améliorationdelagestiondelachaîned’approvisionnement 14%Recoursausavoir-faireexterne 14%Nouveauxoutilspourappuyerlaprisededécisions 13%

BarrierstogreaterflexibilityBusinessesfaceanumberofhurdlesinimprovingflexibility.Thetopchallengescitedbymanufacturersandexportersaretheseasonalityofcustomerdemand,longleadtimesforcomponents,capacityconstraintsandforecastingerrors.

ObstaclesàuneplusgrandeflexibilitéLesmanufacturiersetexportateursdoiventreleveruncertainnombrededéfiss’ilsveulentaméliorerleurflexibiliténotamment,lecyclesaisonnierdelademandedelaclientèle,leslongsdélaisdelivraisondecomposantes,lemanquedecapacitéetleserreursdeprévisions.

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Union/labour practices/Pratiques syndicales

Weak customer relationships/Faibles relations avec la clientèle

Lack of supply-chain visibility/Manque de visibilité de la chaîne d’approvisionnement

Inadequate information systems/Systèmes d’information inadéquats

Unpredictable manufacturing processes/Processus de fabrication imprévisibles

Long set up/changeover/Délais trop longs de mise en route/conversion

Supplier relationships/Relations avec les fournisseurs

Complex products/Produits complexes

Too many products/variations/Trop de produits/variété

Supplier quality/Qualité des forunisseurs

Long transit times for delivery/Délais de livraison trop longs

Regulatory constraints/Obstacles réglementaires

Internal organization/Organisation interne

Forecasting errors/Erreurs de prevision

Capacity constraints/Contraintes de capacité

Long lead times for components/Longs délais de livraison de composantes

Seasonal demand/Demande saisonnière

ImplementingimprovementsbasedonLEANprinciplesLEANisaboutfocusingonwhatcustomersvalueandeliminatingwastefulnon-value-addingactivities.Only47percentofcompaniesreportthattheyareimplementingimprovementsbasedonLEANproductionprinciples.

Yes47%No53%

Miseenœuvred’améliorationsenfonctiondesprincipesLEANLesystèmeLEANportesurcequelaclientèlevaloriseetsurl’éliminationdugaspillage.Seulement47pourcentdesentreprisesdisentqu’ellesadoptentdesmesuresd’améliorationenfonctiondesprincipesLEAN.

Oui47%Non53%


StageofLEANimplementationAmongthosecompaniesimplementingLEANimprovements,fivepercentreportthattheyareattheadvancedimplementationstagewhereLEANhasbecomethestandardwayofoperating.Another17percentsaythatextensiveimplementationisunderway,manyareasofthebusinessareapplyingLEANconceptsandtoolsandsolidprogressisbeingmade.Morethanthree-quartersofcompaniesareeitherattheearlyimplementationstage,ortakingfirststepstoimplementLEANimprovements.

ÉtapedelamiseenœuvredesprincipesLEANParmilesentreprisesquiontadoptélesprincipesLEAN,cinqpourcentdisentavoiratteintuneétapeavancéedemiseenœuvre,etqueLEANestdevenulanormedefonctionnement.Quelque17pourcentdéclarentqu’unemiseenœuvreétenduetouchedenombreuxsecteursdel’entrepriseparlebiaisdesconceptsetoutilsLEANetquelesprogrèssontpalpables.Plusdestroisquartsdesentreprisessontauxpremièresétapesdelamiseenœuvreouauxpremièresétapesdel’adoptiond’améliorationsLEAN.

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% of companies implementing LEAN% d’entreprises ayant adopté LEAN

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Advanced/Avancée

Extensive/Poussée

Early stage/Premières étapes

Planning/Planification

%ofcompaniesWastereduction 65%Improvedprocessefficiency 56%Fasterproductionleadtimes 40%Inventoryturnover 38%On-timedelivery 37%Reductioninplantspace 35%Reductioninwarehousespace 31%Bettermaterialsmanagement 31%Improvedproductquality 29%Improvedpurchasingmanagement 29%Improvedcustomerservice 28%

%ofcompaniesImprovedhealth&safetyrecord 28%Lowercostofmaterials 27%Increaseinoperatingprofits 27%Employeesatisfaction 26%Supplychainefficiency 23%Betterorderfulfillment 22%Fewerdefects 22%Increaseincashflow 22%Improvedenvironmentalperformance 14%Inceaseinmarketshare 9%

ThebenefitsofgoingLEANCompaniesimplementingLEANimprovementswereaskedtoidentifythetopfivebenefitsfortheirbusiness.Themajorityoffirmsreportimprovementsintheformofwastereduction,improvedprocessefficiencies,fasterleadtimesandinventoryturnoverandon-timedelivery.


%d’entreprisesRéductiondugaspillage 65%Améliorationdel’efficiencedesprocédés 56%Délaisdeproductionpluscourts 40%Roulementdel’inventaire 38%Livraisonjuste-à-temps 37%Réductiondelatailledesinstallations 35%Réductiondel’espaced’entreposage 31%Meilleuregestiondesmatériaux 31%Améliorationdelaqualitédesproduits 29%Améliorationdelagestiondesachats 29%Améliorationduserviceàlaclientèle 28%

%d’entreprisesAméliorationdurendementensantéetsécuritéautravail 28%Coûtsdesmatériauxplusbas 27%Augmentationdesbénéficesd’exploitation 27%Satisfactiondesemployés 26%Économiesdanslachaîned’approvisionnement 23%Meilleureexécutiondescommandes 22%Moinsdedéfectuosités 22%Augmentationdesfluxdetrésorerie 22%Améliorationdurendementenvironnemental 14%Croissancedespartsdemarché 9%

AvantagesLEANOnademandéauxrépondantsquiontadoptélesystèmeLEANd’identifierlescinqavantageslesplusimportantspourleurentreprise.Lamajoritéafaitétatd’améliorationsauxchapitresdelaréductiondugaspillage,del’efficiencedesprocédés,delarapiditédesdélaisdelivraisonetduroulementdel’inventaireetdelaponctualitédeslivraisons.

CriticalfactorsdrivinginnovationperformanceThemostimportantfactorsaffectingproductinnovationarecustomerexpectations,theavailabilityofqualifiedpersonnel,internalresourcesavailableforR&Dandleadershipbyseniormanagement.Governmentsupport,accesstoventurecapital,andaccesstoexternalresearchcontinuetoranklowonthelist. %ofcompaniesCustomerexpectations 44%Availabilityofqualifiedpersonnel 35%InternalR&Dresources 35%Seniorleadership 34%Newmarketopportunities 33%Productdesign&development 31%Relationswithsuppliers 31%Employeetraining 31%Manufacturingprocesses 28%Activitiesofcompetitors 24%Capitalinvestment 20%Brandmanagement 19%Supportivecorporateorganization 18%Accesstoworkingcapital 17%Governmentprograms 15%Intellectualpropertymanagement 13%Internalincentives 12%AccesstogovernmentR&D 12%Collaborationwithotherbusinesses 11%Accesstoventurecapital 10%AccesstoR&DoutsideCanada 7%AccesstouniversityR&D 7%

Facteursdesuccèsdel’innovationLesfacteurslesplusimportantsquisous-tendentl’innovationsontnotammentlesattentesdelaclientèle,ladisponibilitédemaind’œuvrequalifiée,ladisponibilitéderessourcesinternesenmatièredeRetDetleleadershipdelahautedirection.Lesoutiengouvernemental,l’accèsaucapitalderisqueetàlarechercheexternecontinuentd’occuperlesdernièresplacesdelalistedespriorités. %d’entreprisesAttentesdelaclientèle 44%Disponibilitédemaind’œuvrequalifiée 35%RessourcesinternesenR-D 35%Leadershipdelahautedirection 34%Nouvellespossibilitésdesmarchés 33%Conceptionetdéveloppementdeproduit 31%Relationsaveclesfournisseurs 31%Formationdesemployés 31%Processusdefabrication 28%Activitésdesconcurrents 24%Investissementencapital 20%Gestiondelamarque 19%Structureorganisationnellefavorable 18%Accèsauxfondsderoulement 17%Programmesgouvernementaux 15%Gestiondelapropriétéintellectuelle 13%Incitatifsinternes 12%Accèsàlarecherchegouvernementale 12%Collaborationavecd’autresentreprises 11%Accèsaucapitalderisque 10%AccèsàlaR-DhorsduCanada 7%AccèsàlaR-Duniversitaire 7%


RevenuesspentoninnovationactivitiesManufacturersandexportersaremakingsignificantinvestmentsinresearchanddevelopment,productandprocessdesign,engineering,prototypingandtesting,andprocessre-engineeringandproductionscale-up.Thisyear,44percentofparticipatingfirmsreportthattheyspendthreepercentormoreoftheirrevenueonresearchanddevelopment.

Proportiondesventesconsacréeàl’innovationLesmanufacturiersetexportateursinvestissentdemanièresoutenuedanslarechercheetledéveloppement,laconceptiondeproduitsetprocédés,l’ingénierie,leprototypageetlamiseàl’essai,laréingénieriedesprocédésetl’augmentationdelaproduction.Cetteannée,44pourcentdesentreprisesparticipantesontdéclarédépensertroispourcentouplusdeleursrevenusenrechercheetdéveloppement.

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Research & experimental development/Recherche et développement expérimental

Product and process design/Conception de produit et de processusEngineering, prototyping, testing/Ingénierie, prototypage, mise à l'essaiProcess re-engineering & scale-up/Réingénierie et mise à niveau de produit

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None/Aucune

TheimportanceofinnovationFirmssurveyedhavebecomemoreinnovativeas31percentofrespondentsreportthattheyderive25percentormoreoftheirsalesfromproductsandservicesintroducedtothemarketoverthepastthreeyears.Another23percentofcompaniessaythatnewproductsaccountfor10percentto25percentoftheirrevenues.Only10percentoffirmshavenotreliedonnewproductsforrevenuegrowth.

Importancedel’innovationLesentreprisesenquêtéesdeviennentplusinnovatricesalorsque31pourcentdesrépondantsdéclarentréaliser25pourcentdeleurchiffred’affairesgrâceàdesproduitsetservicescommercialisésaucoursdestroisdernièresannées.Quelque23pourcentdisentqueleursnouveauxproduitsréalisent10à25pourcentdeleurchiffred’affaires.Seulement10pourcentdesrépondantsdéclarentnepascomptersurdenouveauxproduitspouraugmenterleurchiffred’affaires.


%d’entreprisesConcurrence 38%Trouverdesclients/manquededemandedelaclientèle 31%Disponibilitédemaind’œuvrequalifiée 28%Absencederessourcesinternes 27%Approbationdeproduit 25%Financement 20%Problèmesconceptuels 18%Conception/personnalisationduproduit 17%Élaborationdeprototype 15%Rendementinadéquatdel’investissement 15%

%d’entreprisesAutresobstaclesréglementaires 14%Culturedel’entreprise/organisationnelle 13%Taxesetimpôts 11%Ingénieriedesprocessus/miseàniveaudelaproduction 11%Obstaclestechnologiques 10%Courtcycledeviedesproduits 10%Établissementdesdroitsdepropriétéintellectuelle 8%Nepeutsoutenirunenouvellelignedeproduit 7%Avoiraccèsàlarecherche 7%Politiquesdelamaisonmère 5%

ConstraintsonbringingnewproductstomarketInnovationisariskybusiness.Whenitcomestodevelopingandcommercializingnewproducts,manufacturersandexportersidentifyanumberofconstraints,includingcompetitionfromotherproducts,thelackofcustomerdemand,alackofskilledpersonnelandinternalresourcesanddelaysandcostsinvolvedinsecuringproductapprovals.

%ofcompaniesCompetition 38%Findingcustomers/lackofcustomerdemand 31%Availabilityofskilledpersonnel 28%Lackofinternalresources 27%Productapprovals 25%Financing 20%Designproblems 18%Productdesign/customization 17%Prototypedevelopment 15%Inadequatereturnsoninvestment 15%

%ofcompaniesOtherregulatoryimpediments 14%Corporateculture/organization 13%Taxes 11%Processengineering/productionscale-up 11%Technologyconstraints 10%Shortproductlifecycles 10%Establishingintellectualpropertyrights 8%Cannotsupportnewproductline 7%Accessingresearch 7%Parentcompanypolicy 5%

ObstaclesàlamiseenmarchédenouveauxproduitsL’innovationestuneactivitéàrisque.Lorsqu’ils’agitdedévelopperetdecommercialiserdenouveauxproduits,lesmanufacturiersetexportateursidentifientuncertainnombred’obstaclesnotammentlaconcurrenced’autresproduits,lafaiblessedelademandedelaclientèle,lemanquedepersonnelcompétentetderessourcesinternes,etlesdélaisetcoûtsd’approbationdeproduits.

ChallengesinmanagingsupplychainrelationshipsThemostfrequentlycitedchallengesinefficientandeffectivesupplychainmanagementareforecastinganddemandplanning,ensuringtimelydelivery,volatilepricing,transportationandlogistics,andmanagingcosts.MorecompaniesreporteddelaysattheCanada-USborderasamajorchallengethanthepreviousyear.

Problèmesdegestiondesrelationsauseindelachaîned’approvisionnementLesproblèmeslesplusfréquemmentcitésentermesdegestionefficienteetefficacedelachaîned’approvisionnementsontnotamment,laprévisionetlaplanificationdeademande,l’assurancedelaponctualitédeslivraisons,lavolatilitédesprix,lestransportsetlalogistiqueainsiquelagestiondescoûts.Davantaged’entreprisesquel’andernierindiquentquelesdélaisàlafrontièreCanada-É.-U.sontunenjeupourleurentreprise

Supply chain management/Gestion de la chaîne d’approvisionnement


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Lack of collaboration/Manque de collaboration

Lack of flexibility/Manque de souplesse

Benchmarking performance/Mesurer/étalonner la performance

Managing complexity/Gestion de la complexité

Uncertain/changing specifications/Caractéristiques incertaines/changeantes

Lack of expertise/Manque de savoir-faire

Inadequate information/Information inadéquate

Border delays/Retards à la frontière

Competition/Concurrence

Quality assurance/Assurance de la qualité

Changing customer expectations/Évolution des attentes de la clientèle

Strategic planning/Planification stratégique

Vendor reliability/Fiabilité des fournisseurs

Managing costs/Gestion des coûts

Transportation/logistics/Transports/logistique

Volatile pricing/Volatilité des prix

Timely delivery/Livraison à temps

Forecasting and demand planning/Prévisionner/planifier la demande


TrainingbudgetsManufacturersandexportersspendalargeamountoftheirpayrollbudgetontrainingprograms.Athirdofcompaniesreportthattheyinvestthreepercentormoreoftheirpayrollonformaltrainingeveryyear.Anotherthirdinvestsbetweenonepercentandthreepercent,whileaninvestmentofunderonepercentismadebytherest.

BudgetsdeformationLesmanufacturiersetexportateursconsacrentuneimportanteportiondeleurbudgetauxprogrammesdeformation.Letiersdesrépondantsdéclarentinvestirchaqueannéetroispourcentouplusdeleurmassesalarialeenformation.Unautretiersdesrépondantsditinvestirentreunettroispourcent,alorsqueleresteinvestitmoinsdeunpourcent.

Skills & human resources/Compétences et ressources humaines

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Literacy/math skills/Capacités en lecture et écriture/maths

Teamwork/Travail d’équipe

Customer service/Service à la clientèle

Communication skills/Compétences en communication

LEAN/continuous improvement/Compétences informatiques

Computer skills/Compétences informatiques

Leadership/management skills/Compétences en gestion et leadership

Technical skills/Compétences techniques

Health & safety/sécurité et santé au travail

Orientation of new employees/Orientation des nouveaux employés

TypeoftrainingundertakenOverthepastyear,manufacturersandexportershaveofferedavarietyoftrainingopportunitiesforemployees.Morethanathirdoffirmshaveorientednewemployees,trainedemployeesonhealthandsafetypracticesandworkedwithemployeestodeveloptechnical,management,computerandLEANandcontinuousimprovementskills.

TypedeformationentrepriseAucoursdel’annéedernière,lesmanufacturiersetexportateursontoffertàleursemployésunevariétéd’opportunitésdeformation.Plusdutiersdesentreprisesontoffertdesséancesd’orientation,delaformationensantéetsécuritéautravailetenaméliorationdelaproductivitéenplusdetravailleràaméliorerlescompétencestechniques,managériales,informatiquesdeleursemployés.


TheimpactofskillsshortagesOnly24percentofcompaniessaythattheyarenotexperiencingproblemsinattractingorretainingskilledandexperiencedpersonnel.Ontheotherhand,31percentoffirmsreportthatspecificskillsshortagesareaconstraintongrowth.

%ofcompaniesSpecificskillshortagesconstraininggrowth 31%Experiencingshortagesbutnotaconstraintongrowth 30%Significantincreasesinlabourcosts 26%Competingforlabourwithotherbusinesses/sectors 25%Noproblemattractingorretainingskilledworkers 24%Generallabourshortagesconstraininggrowth 17%Shortagesrequirefirmtoimproveoperatingefficiency 15%Shortagesrequirefirmtoinvestinautomation 12%Shortagesrequirefirmtooutsourceproduction 12%Shortagesrequirefirmtoclose/foregoproductlines 3%

Impactsdelapénuriedemaind’œuvrequalifiéeSeulement24pourcentdesentreprisesdéclarentqu’ellesn’éprouventpasdedifficultésàrecruteretconserverunemaind’œuvreforméeetexpérimentée.Parailleurs,31pourcentdesrépondantsdéclarentquedespénuriestouchantcertainescompétencesaffectentnégativementleurcroissance.

%d’entreprisesPénuriedecompétencesspécifiquesnuisentàlacroissance 31%Souffronsdepénuriemaisneconstituentpasunobstacleàlacroissance 30%Augmentationsimportantesdescoûtsdemain-d’œuvre 26%Concurrenceaurecrutementavecd’autressecteurs/entreprises 25%Aucunproblèmeàattireretconserverlamain-d’œuvrequalifiée 24%Pénuriesgénéraliséesdemain-d’œuvrenuisentàlacroissance17%Lespénuriesforcentàaméliorerlaproductivité 15%Lespénuriesforcentàinvestirdansl’automatisation 12%Lespénuriesforcentàsous-traiterlaproduction 12%Lespénuriesforcentàabandonnerdeslignesdeproduits 3%

SkillsshortagesAvarietyofskillsshortagesarereported,withcompaniesfindingitdifficulttobothattractandretainqualifiedpersonnel.Two-thirdsoffirmsreportingproblemsattractingorretainingqualifiedpersonnelhaveexperienceddifficultiesoverthepastyearfillingpositionsforentry-levelemployees,asignificantincreasefromnumbersreportedinthepast.

%ofcompaniesEntrylevelemployees 66%Equipmentoperators 49%Sales&marketing 45%Engineers 38%Plantmanagers 32%Designers 28%Customerservicepersonnel 26%Maintenance 23%ITprofessionals 23%Scientists/R&Dtechnicians 23%Machinists 23%Generalmanagers 22%Welders 21%

%ofcompaniesITTechnicians 20%Accountants/financialmanagers 20%Internationalbusinessdevelopment 19%Materialsmanagers 19%Technicians/electricians 18%Logistics/supplychainmanagers 18%Humanresourcemanagers 17%Computerprogrammers 17%Tool&diemakers 16%Craftworkers 16%Pipefitters 11%Other 5%


Pénuriedemaind’œuvrequalifiéeLapénuriedemaind’œuvrequalifiéerendlerecrutementetlarétentiond’employéscompétentsplusdifficilepourlesentreprises.Deux-tiersdesenterprisesayanteudesproblèmesàattireretretenirlamaind’œuvrequalifiéeaucoursdeladernièreannéeontéprouvédesdifficultésàrecruteretretenirdupersonneldeniveaud’entrée,uneaugmentationmarquéeparrapportauxannéesprécédentes.

%d’entreprisesEmployésauniveaud’entrée 66%Opérateursdemachinerie 49%Ventesetmarketing 45%Ingénieurs 38%Directeursd’usine 32%Concepteurs 28%Employésduserviceàlaclientèle 26%Entretien 23%Professionnelsdesti 23%Techniciensscientifiques/R-D 23%Machinistes 23%Directeursgénéraux 22%Soudeurs 21%

%d’entreprisesTechniciensdeti 20%Comptables/directeursfinanciers 20%Développementcommercialinternational 19%Chefsdel’approvisionnement 19%Techniciens/électriciens 18%Gestionnairesdelalogistique/chaîned’approvisionnement 18%Directeursdesressourceshumaines 17%Informaticiens 17%Outilleurs-ajusteurs 16%Artisans 16%Tuyauteurs 11%Autres 5%

WorkforceskillsinneedofimprovementThoseworkforceskillsmostinneedofimprovementincludeproblemsolving,technicalskills,verbalcommunicationskills,basicemployabilityskillsandteamwork.

CompétencesàaméliorerLescompétencesquiontleplusbesoind’améliorationsontnotamment,larésolutiondeproblèmes,lescompétencestechniques,lacommunicationverbale,lesaptitudesdebasepourl’employabilitéetletravaild’équipe.


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Lack of credentials, adequate certification/Absence de titres de compétences

Math/Mathématiques

Computer/Informatique

Entrepreneurship/Entreprenariat

Read, translate technical drawings/Lecture, interprétation de dessins techniques

Reading, writing/Lecture, écriture

Project management/Gestion de projet

Interpersonal/Interpersonnel

Supervisory, management/Superviseur, gestionnaire

Learning, flexibility/Apprentissage, flexibilité

Innovation, creativity/Innovation, créativité

Teamwork/Travail d’équipe

Basic employability skills/Aptitudes fondamentales à l’employabilité

Verbal communication/Communication verbale

Technical skills/Aptitudes techniques

Problem solving/Résolution de problèmes


PreferredincentivesfortrainingTaxcreditsfortrainingpurposesarerecommendedbyamajorityoffirmssurveyedasthemosteffectivemechanismforincreasingbusinessskillstrainingactivity.OtherproposalsincludelowerpayrolltaxessuchasEmploymentInsurancepremiums,customizedin-housetrainingprogramsandstrongercollaborationwithschools.

IncitatifsprivilégiésenmatièredeformationSelonlamajoritédesentreprisesenquêtées,lescréditsd’impôtpourlaformationconstituentlemeilleurmécanismepouraméliorerlaformationdescompétences.D’autresmécanismesontétécitéstelsqueladiminutiondesimpôtssurlessalairestelsquelescotisationsàl’A-E,lesprogrammesinternesdeformationsur-mesureetunecollaborationplusétroiteaveclesinstitutionsd’enseignement.

Le président des MeC,

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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

No incentives/Pas d’incitatifs

Collaboration with other firms to share costs, best practices/Collaboration avec d’autres entreprises aux fins de

partage des coûts, pratiques exemplaires

Just-in-time, customized training from schools/Formation sur demande, personnalisée dans les écoles

Help in finding information/Appui à la recherche d’information

Better on-line training programs/Meilleurs programmes en ligne de formation

Additional government funding for training programs/Financement gouvernemental additionnel pour la formation

Better partnerships with education system/Meilleurs partenariats avec le système d’éducation

Customized in-house training programs/Programmes internes de formation sur-mesure

Lower payroll & other taxes (e.g. EI premiums)/Diminution des charges sociales et autres taxes (ex. Primes d'A-E)

Training tax credits/Crédits d’impôt à la formation


NationalOffice1NicholasStreet,Suite1500Ottawa,OntarioK1N7B7Phone:6132388888Fax:6135639218

CorporateOffice6725AirportRoad,Suite200Mississauga,OntarioL4V1V2Phone:905672346618002689684Fax:9056723040

CMEAcrossCanada

CMEBritishColumbia688WestHastingsStreet,Suite540Vancouver,BritishColumbiaV6B1P1Phone:6047137800Fax:6047137801

CMEAlberta10060JasperAvenue,Suite1931Edmonton,AlbertaT5J3R8Phone:780426662218006423871Fax:7804261509

CMESaskatchewan34,1736QuebecAvenueSaskatoon,SaskatchewanS7K1V9Phone:306-384-5425Fax:306-384-5427

CMEManitoba110LowsonCrescentWinnipeg,ManitobaR3P2H8Phone:2049491454Fax:2049433476

CMEOntario6725AirportRoad,Suite200Mississauga,OntarioL4V1V2Phone:9056723466Fax:9056721764

Employers’AdvocacyCouncil(EAC)625WabanakiDrive,Unit4Kitchener,ONN2C2G3Phone:519-748-5771Fax:519-748-1827

CMEQuebec2000,ruePeel,bureau210Montreal,QuébecH3A2W5Phone:514866777418003630226Fax:5148669447

CMENewBrunswickP.O.Box7129567CoverdaleRoad,Unit12Riverview,NewBrunswickE1B4T8Phone:5068619071Fax:5068573059

CMENovaScotia1869UpperWaterStreetCollinsBankBldg.,3rdfloorHalifax,NSB3J1S9Phone:9024224477Fax:9024229563

CMENewfoundlandandLabrador1stFloor,ParsonsBuilding90O’LearyAvenueSt.John’sNLA1B2C7Phone:(709)772-3682/1-888-772-3682Fax:(709)772-3213

Canada’s leading business network Canadian Manufacturers & Exporters (www.cme-mec.ca)

Bureaunational1,rueNicholas,bureau1500Ottawa,OntarioK1N7B7Tél.:6132388888Téléc.:6135639218

Bureaucorporatif6725,cheminAirport,bureau200Mississauga,OntarioL4V1V2Tél.:905672346618002689684Téléc.:9056723040

LesMECàtraversleCanada

MECColombie-Britannique688,rueWestHastings,bureau540Vancouver,Colombie-BritanniqueV6B1P1Tél.:6047137800Téléc.:6047137801

MECAlberta10060,avenueJasper,bureau1931Edmonton,AlbertaT5J3R8Tél.:780426662218006423871Téléc.:7804261509

MECSaskatchewan34,1736,avenueQuebecSaskatoon,SaskatchewanS7K1V9Tél.:306-384-5425Téléc.:306-384-5427

MECManitoba110,croissantLowsonWinnipeg,ManitobaR3P2H8Tél.:2049491454Téléc.:2049433476

MECOntario6725,cheminAirport,bureau200Mississauga,OntarioL4V1V2Tél.:9056723466Téléc.:9056721764

Employers’AdvocacyCouncil(EAC)625,promenadeWabanaki,Unité4Kitchener,ONN2C2G3Tél.:519-748-5771Téléc.:519-748-1827

MECQuébec2000,ruePeel,bureau210Montréal,QuébecH3A2W5Tél.:514866777418003630226Téléc.:5148669447

MECNouveau-BrunswickC.P.7129567,cheminCoverdale,Unité12Riverview,Nouveau-BrunswickE1B4T8Tél.:5068619071Téléc.:5068573059

MECNouvelle-Écosse1869,rueUpperWaterÉdificeCollinsBank.,3eétageHalifax,NSB3J1S9Tél.:9024224477Téléc.:9024229563

MECTerre-NeuveetLabrador1erétage,édificeParsons90,avenueO’LearySt.John’sNLA1B2C7Tél.:(709)772-3682/1-888-772-3682Téléc.:(709)772-3213

Le réseau d’affaires le plus important du Canada Manufacturiers et exportateurs du Canada (www.cme-mec.ca)

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Strong Canadian dollar. Weakening US economy. Rising costs. Global competition. Shortages of skilled labour.

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