หนงสอแจงการจดสรรหนสามญเพมทน

สาหรบผ ถอหนของบรษทปนซเมนตไทย จากด (มหาชน)

ทมสทธไดรบการจดสรรหนตามสดสวนการถอหน

(Pre-emptive Rights)

ของ

บรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน)

วนท 28 กนยายน 2563 ถงวนท 2 ตลาคม 2563

(รวมทงสน 5 วนทาการ)

[Draft for consideration - 10 Sep 2020]

1

คาเตอน

เอกสารฉบบนไมไดถกจดทาเพอการเผยแพร การตพมพ หรอการแจกจาย ไมวาทางตรงหรอทางออม ในหรอไปยง

สหรฐอเมรกา หรอประเทศอนใดนอกจากประเทศไทย ซงจะทาใหการแจกจายเอกสารฉบบนตองมการดาเนนการใด ๆ

ภายใตกฎหมายหลกทรพยของประเทศทเกยวของกอนการแจกจาย และการแจกจายเอกสารฉบบนไปยงประเทศหรอ

เขตอานาจรฐอน ๆ นอกจากประเทศไทย อาจเปนการตองหามตามกฎหมาย ผทไดรบเอกสารฉบบนควรศกษาและ

ปฏบตตามขอจากดทางกฎหมายนน ๆ

หากทานอยในสหรฐอเมรกา ขอใหทานไมดาเนนการใด ๆ เกยวกบเอกสารฉบบน หรอเอกสารหรอการสอสารอนใดท

อาจมการสงหรอจะสงใหทาน ซงเกยวของกบการเสนอขายหลกทรพยภายใตเอกสารฉบบน เวนแตบรษทเอสซจ

แพคเกจจง จากด (มหาชน) จะแจงเปนอยางอนในเอกสารฉบบนหรอสงทสงมาดวยของเอกสารฉบบน

ไมมการเสนอขายหรอซอหลกทรพยในประเทศหรอเขตอานาจรฐใดทการเสนอขาย การชกชวนการเสนอซอ หรอการ

ขายหลกทรพยนนขดตอกฎหมายของประเทศหรอเขตอานาจรฐดงกลาว

หลกทรพยทกลาวถงในเอกสารฉบบนยงไมไดนาและจะไมถกนาไปจดทะเบยนภายใตกฎหมายวาดวยหลกทรพยของ

สหรฐอเมรกา ค.ศ. 1933 รวมทงทไดมการแกไขเพมเตม ("กฎหมายหลกทรพยของสหรฐอเมรกา") หรอกฎหมายของ

รฐใด ๆ ในสหรฐอเมรกา และจะไมมการเสนอขายหรอการขายหลกทรพยดงกลาวในสหรฐอเมรกา เวนแตจะไดมการ

จดทะเบยนหรอไดรบยกเวนการจดทะเบยนภายใตกฎหมายหลกทรพยของสหรฐอเมรกา และกฎหมายของรฐท

เกยวของ ทงน บรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน) ไมมความประสงคทจะจดทะเบยนไมวาสวนหนงสวนใดหรอ

วาทงหมดของการเสนอขายหรอหลกทรพยใด ๆ ทกลาวถงในเอกสารฉบบนในสหรฐอเมรกา หรอดาเนนการเสนอขาย

หลกทรพยตอประชาชนในสหรฐอเมรกา

หลกทรพยทอางถงในเอกสารฉบบนไมไดถกแนะนาโดยสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยของสหรฐอเมรกา

หรอหนวยงานกากบดแลหรอหนวยงานอนทคลายกนในประเทศอนใด หนวยงานดงกลาวจงไมไดรบรองความถกตอง

หรอความเพยงพอของขอมลในเอกสารฉบบน

ทงน เนองจากการเสนอขายหนสามญเพมทนของบรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน) ในครงนมไดจดทะเบยน

และจะไมถกจดทะเบยนตอหนวยงานกากบดแลหลกทรพยในประเทศอน นอกจากประเทศไทย หรอภายใตกฎหมาย

หลกทรพยของประเทศอน นอกจากประเทศไทย

การดาเนนการตามเอกสารฉบบนมกาหนดเวลา

[Draft for consideration - 10 Sep 2020]

2

CSO- S63 – 190 วนท 17 กนยายน 2563

เรยน ทานผ ถอหนของบรษทปนซเมนตไทย จากด (มหาชน) ทมสทธไดรบการจดสรร

เรอง แจงสทธของผ ถอหนของบรษทปนซเมนตไทย จากด (มหาชน) (“บรษทฯ” หรอ "SCC") ในการจองซอหนสามญ

เพมทนของบรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน) (“SCGP”) ซงเสนอขายใหแกผ ถอหนของบรษทฯ ทมสทธ

ไดรบการจดสรรหนตามสดสวนการถอห นในบรษทฯ (Pre-emptive Rights) อนเปนสวนหนงของการเสนอขาย

หนสามญเพมทนใหแกประชาชนทวไปเปนครงแรก (IPO) ของ SCGP

สงทสงมาดวย

1. รายละเอยดวธการจองซอและการชาระเงนคาจองซอหนสามญเพมทนของบรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน)

สาหรบผ ถอหนของบรษทปนซเมนตไทย จากด (มหาชน) ทมสทธไดรบการจดสรรหนตามสดสวนการถอหนใน

บรษทปนซเมนตไทย จากด (มหาชน) (Pre-emptive Rights)

2. ใบรบรองการจองซอหน (ออกโดยบรษทศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด)

3. ใบจองซอหนสามญเพมทนของบรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน) สาหรบผ ถอหนของบรษทปนซเมนตไทย

จากด (มหาชน) ทมสทธไดรบการจดสรรหนตามสดสวนการถอห นในบรษทปนซเมนตไทย จากด (มหาชน)

(Pre-emptive Rights) (แบบ ข.)

4. แบบฟอรมการชาระเงนผานระบบ Bill Payment

5. ตวอยางการกรอกใบชาระเงนผานระบบ Bill Payment

6. แบบสอบถามเพอหาขอบงชการเปนบคคลสหรฐฯ (บคคลและนตบคคล) เฉพาะผประสงคนาหลกทรพยฝากเขา

บญชผ ออกหลกทรพย (Issuer Account) และแบบสอบถามสาหรบตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS)

เฉพาะนตบคคล (สาหรบผ จองซอทประสงคจะฝากห นสามญเพมทนไวในบญชของบรษทผ ออกหลกทรพย

(Issuer Account) เทานน)

7. หนงสอมอบอานาจสาหรบการจองซอหนสามญเพมทนของบรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน)

8. ขอมลสรป (Executive Summary) ของหนงสอชชวนของบรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน)

9. คาชแจงเพมเตมสาหรบตวแทนรบถอหน (Nominee) ผดแลรกษาผลประโยชน (Custodian) ผ รบฝากหลกทรพย

นายหนาซอขายหลกทรพย และบคคลใด ๆ ทถอหนของบรษทปนซเมนตไทย จากด (มหาชน) แทนบคคลอน

ตามท บรษทฯ ไดเปดเผยสารสนเทศเกยวกบแผนการเสนอขายหนสามญเพมทนตอประชาชนเปนการทวไปเปน

ครงแรก (IPO) และการนาหนของ SCGP เขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยทแบบคาขออนญาต

เสนอขายหลกทรพยสาหรบการเสนอขายหนสามญเพมทนตอประชาชนเปนการทวไปเปนครงแรก (IPO) ของ SCGP

ไดรบอนมตจากสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (“สานกงาน ก.ล.ต.”) เปนทเรยบรอยแลว

เมอวนท 29 พฤษภาคม 2563 และแบบแสดงรายการขอมลการเสนอขายหลกทรพยและหนงสอชชวนของ SCGP ซง

คาดวาจะมผลใชบงคบในวนท 21 กนยายน 2563 นน

เลขทะ

เบยนบ

รษท 0

10753

70001

144

THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 1 Siam Cement Road, Bangsue, Bangkok 10800, Thailand Tel : 66 2586 3333, 2586 4444 Fax : 66 2587 2199, 2587 2201 Email : info@scg.com Website : www.scg.co.th

บรษทปนซเมนตไทย จากด (มหาชน) 1 ถนนปนซเมนตไทย บางซอ กรงเทพฯ 10800 โทรศพท : 0 2586 3333, 2586 4444 โทรสาร : 0 2587 2199, 2587 2201 อเมล :info@scg.com เวบไซต : www.scg.co.th

[Draft for consideration - 10 Sep 2020]

3

ในการน ทประชมคณะกรรมการของ SCGP ไดมมตอนมตการจดสรรห นสามญเพมทนจานวนไมเกน

1,296,680,000 หน (รวมจานวนหนทผ จดหาหนสวนเกนอาจใชสทธซอหนสามญเพมทนจาก SCGP ในกรณทมการจดสรร

หนสวนเกน) มลคาหนทตราไวหนละ 1 บาท เพอเสนอขายตอประชาชนเปนการทวไปเปนครงแรก (IPO) และการมอบ

อานาจทเกยวของกบการจดสรรหนสามญเพมทนดงกลาว โดยการจดสรรหนสามญเพมทนดงกลาวรวมถงการจดสรรหน

สามญเพมทนจานวนไมเกน 169,132,500 หน เพอเสนอขายใหแกผ ถอหนสามญของบรษทฯ ทมสทธไดรบการจดสรรหน

ตามสดสวนการถอหนในบรษทฯ (Pre-emptive Rights) ซงหมายถงบคคลทมรายชอปรากฏอยในสมดทะเบยนผ ถอหน

ของบรษทฯ ณ วนท 11 กนยายน 2563 (วนกาหนดรายชอผ ถอหน (Record Date)) และมทอยจดสงเอกสารในประเทศไทย

ตามขอมลทปรากฏในสมดทะเบยนผ ถอหนของบรษทฯ ณ วนกาหนดรายชอผ ถอหน (Record Date) ดงกลาว ("ผถอหน

ของ SCC ทมสทธไดรบการจดสรร") โดยจดสรรในอตราสวน 7.0950 หนสามญของบรษทฯ ตอ 1 หนสามญเพมทน

ของ SCGP (ในกรณทมเศษของหนทเกดจากการจดสรรหนสามญเพมทนใหแกผ ถอหนของ SCC ทมสทธไดรบการจดสรร

ใหปดเศษของหนดงกลาวทงทงจานวน)

โดยในการจดสรรห นสามญเพมทนของ SCGP ดงกลาวขางตน คณะกรรมการบรษทของ SCGP มสทธใช

ดลพนจพจารณาไมเสนอขายหรอไมจดสรรหนสามญเพมทนดงกลาวใหแกบคคลใดหรอผจองซอรายใด หากการเสนอขายหรอ

จดสรรหนสามญเพมทนดงกลาวทาให หรออาจเปนผลให

(1) เปนการกระทาทขดตอกฎหมาย กฎเกณฑ หรอระเบยบขอบงคบใด ๆ ของประเทศไทย หรอตางประเทศ

และ/หรอขอบงคบของ SCGP หรอ

(2) SCGP มภาระหรอหนาทตองปฏบตหรอตองดาเนนการใด ๆ เพมเตมนอกเหนอจากทตองดาเนนการตาม

กฎหมายหรอกฎเกณฑทเกยวของกบการออกและเสนอขายหลกทรพยภายใตกฎหมายไทย หรอ

(3) ไมเปนไปตามหลกเกณฑ วธการ หรอเงอนไขทกาหนดในการเสนอขายหรอจดสรรหนสามญเพมทน

ในการน SCGP จะไมเสนอขายหรอจดสรรหนสามญเพมทนใหแกบคคลทมทอยจดสงเอกสารนอกประเทศไทย

ตามขอมลทระบไวในสมดทะเบยนผถอหนของบรษทฯ ณ วนกาหนดรายชอผ ถอหน (Record Date) ของบรษทฯ ทกลาว

ไวขางตน อยางไรกตาม SCGP อาจพจารณาเปลยนแปลงวธการเสนอขายหรอจดสรรหนดงกลาวไดตามความเหมาะสม

โดยจะตองเปนไปตามกฎหมายทเกยวของ

ทงน บรษทฯ ขอเรยนวาการเสนอขายและจดสรรหนสามญเพมทนตอประชาชนเปนการทวไปเปนครงแรก (IPO)

ของ SCGP ซงรวมถงการเสนอขายและจดสรรใหแกผ ถอหนของ SCC ทมสทธไดรบการจดสรรดงทมรายชอปรากฏอยใน

สมดทะเบยนผ ถอห นของบรษทฯ ณ วนท 11 กนยายน 2563 ซงเปนวนกาหนดรายชอผ ถอห น (Record Date) นน

มเงอนไขขนอยกบเหตการณหรอปจจยทเกยวของอนอาจสงผลใหการจดสรรหนสามญเพมทนตอประชาชนเปนการทวไป

เปนครงแรก (IPO) ของ SCGP มการเปลยนแปลง หรอไมเกดขน โดยเหตการณหรอปจจยทเกยวของดงกลาวรวมถง

เหตการณ และ/หรอ ปจจยของความผนผวนของตลาดทน และสถานการณของการแพรระบาดของเชอไวรสโคโรนา 2019

(COVID-19) ซงอาจมผลกระทบตอการตดสนใจในการลงทน และอาจสงผลใหตลาดทนทวโลกเกดความผนผวน หรอ

อาจจะสงผลกระทบในทางลบตอเศรษฐกจในดานตาง ๆ และการยกเลกหรอเปลยนแปลงการเสนอขายหนสามญเพมทน

ของ SCGP ตามทไดเปดเผยขอมลในแบบแสดงรายการขอมลการเสนอขายหลกทรพย และหนงสอชชวนของ SCGP

ในกรณทการจดสรรหนสามญเพมทนตอประชาชนเปนการทวไปเปนครงแรก (IPO) ของ SCGP มการเปลยนแปลง

หรอไมเกดขน จะสงผลใหวนกาหนดรายชอผ ถอห น (Record Date) ทมสทธจองซอหนสามญเพมทนของ SCGP เพอ

เสนอขายตอผ ถอหนของบรษทฯ ทมสทธไดรบการจดสรรหนตามสดสวนการถอหนในบรษทฯ (Pre-emptive Rights) เปน

อนเปลยนแปลง หรอยกเลก

สงทสงมาดวย 1

1

บรษทเอสซจ แพคเกจจง จ ำกด (มหำชน) (“SCGP”)

หนงสอแจงกำรจดสรรหนสำมญเพมทน

รำยละเอยดวธกำรจองซอและกำรช ำระเงนคำจองซอหนสำมญเพมทนของ SCGP

ส ำหรบผ ถอหนของบรษทปนซเมนตไทย จ ำกด (มหำชน) (“SCC”) ทมสทธไดรบกำรจดสรรหนตำม

สดสวนกำรถอหนใน SCC (Pre-emptive Rights)

สงทสงมาดวย 1

2

วธปฏบตและเงอนไขในกำรจองซอหนสำมญเพมทนของ บรษทเอสซจ แพคเกจจง จ ำกด (มหำชน) (“SCGP”) ทเสนอขำยใหแก

ผถอหนของบรษทปนซเมนตไทย จ ำกด (มหำชน) (“SCC”) ทมสทธไดรบกำรจดสรร

1. ก ำหนดระยะเวลำจองซอและกำรช ำระเงนคำจองซอหนสำมญเพมทน

ตงแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวนท 28 กนยายน 2563 ถงวนท 2 ตลาคม 2563 (รวมทงสน 5 วนท าการ)

2. สถำนท รบจองซอ หลกฐำนกำรช ำระเงนคำจองซอ และเอกสำรประกอบกำรจองซอหนสำมญเพมทนของ SCGP

SCGP ไดแตงตงบรษทหลกทรพย บวหลวง จ ากด (มหาชน) (“บวหลวง”) เปนตวแทนในการรบจองซอหนสามญเพมทนของ SCGP (“บวหลวง” หรอ “ตวแทนรบจองซอ”) ทเสนอขายใหแกผ ถอหนสามญของ SCC ทมสทธไดรบการจดสรรหนตามสดสวนการถอหนใน SCC (Pre-emptive Rights) หมายถงบคคลทมรายชอปรากฏอยในสมดทะเบยนผ ถอหนของ SCC ณ วนท 11 กนยายน 2563 (วนก าหนดรายชอผ ถอหน (Record Date)) และมทอยจดสงเอกสารในประเทศไทยตามขอมลทปรากฏในสมดทะเบยนผ ถอหนของ SCC ("ผถอหนของ SCC ทมสทธไดรบกำรจดสรร" หรอ “ผจองซอ”) โดยผจองซอแตละรายสามารถจองซอหนโดยยนใบจองซอ หลกฐานการช าระเงนคาจองซอ และเอกสารประกอบการจองซอหนสามญเพมทนของ SCGP ไดทส านกงานใหญของตวแทนรบจองซอ ตงแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวนท 28 กนยายน 2563 ถงวนท 2 ตลาคม 2563 (รวมทงสน 5 วนท าการ) ตามทอยดานลาง

ชอ บรษทหลกทรพย บวหลวง จ ำกด (มหำชน) ทอย ชน 29 อาคารสลมคอมเพลกซ 191 สลม เขตบางรก กรงเทพฯ 10500

ตดตอ คณสวาล ศลาออน / คณฐานมาศ พงโพธ / คณเบญจวรรณ ผาสข / คณปยพร แควนนอย โทรศพท 0-2231-3777 หรอ 0-2618-1000 ตอ 1133, 1141, 1143 หรอ 1147 โทรสำร 0-2618-1120

ทงน งดรบการจองซอทางไปรษณยหรอผานสาขาของธนาคารพาณชยทวประเทศ

ส าหรบผ ถอหนในตางจงหวด กรณาตดตอบรษทหลกทรพยททานมบญชเพอซอขายหลกทรพย โดยทางบรษทหลกทรพยของทานจะใหค าแนะน า และ/หรอรวบรวมเอกสารการจองซอใหกบตวแทนการรบจองซอหนตอไป

นอกจากการจองซอหนทส านกงานใหญของตวแทนการรบจองซอหนดงทกลาวแลว ผ ถอห นทมสทธไดรบจดสรรแตละรายสามารถจองซอหนผานทางระบบออนไลน บนเวบไซต www.bualuang.co.th ตามทระบในหวขอ 4 “วธการช าระเงนคาจองซอหนและการจองซอหนสามญเพมทน” ในเอกสารฉบบน

สงทสงมาดวย 1

3

3. วธกำรจดสรรหนสำมญเพมทน

ผ ถอหนของ SCC ทมสทธไดรบการจดสรรแตละรายจะไดรบสทธจองซอหนสามญเพมทนของ SCGP ในอตราสวน 7.0950 หนสามญ SCC ตอ 1 หนสามญเพมทนของ SCGP (ในกรณทมเศษของหนทเกดจากการจดสรรหนสามญเพมทนใหแกผ ถอหนของ SCC ทมสทธไดรบการจดสรร ใหปดเศษของหนดงกลาวทงทงจ านวน) โดยผ ถอหนของ SCC ทมสทธไดรบการจดสรรอาจแสดงความจ านงทจะจองซอหนสามญเพมทนของ SCGP ในครงนตามสทธทไดรบ หรอเกนกวาสทธทไดรบ หรอนอยกวาสทธทไดรบ หรอสละสทธไมจองซอหนสามญเพมทนในครงนกได

ทงน ผ ถอหนของ SCC ทมสทธไดรบการจดสรรทแสดงความจ านงจองซอหนสามญเพมทนเกนกวาสทธจะไดรบการจดสรรหนสามญเพมทนทแสดงความจ านงจองซอเกนกวาสทธกตอเมอมหนสามญเพมทนทเหลอจากการจดสรรใหแกผ ถอหนของ SCC ทมสทธไดรบการจดสรรทไดจองซอตามสทธครบถวนทงหมดแลวเทานน โดยหลกเกณฑส าหรบการจดสรรหนสามญเพมทนเกนกวาสทธมดงตอไปน

3.1 กรณทมหนสามญเพมทนเหลอมำกกวำหนทจองซอเกนกวาสทธ

ผ ถอหนของ SCC ทมสทธไดรบการจดสรรทแสดงความจ านงจองซอหนสามญเพมทนเกนกวาสทธแตละรายจะไดรบการจดสรรหนสามญเพมทนตามจ านวนทแสดงความจ านงจองซอเกนกวาสทธทงจ านวน (ในกรณทมเศษของหนทเกดจากการจดสรรหนสามญเพมทนใหแกผ ถอหนของ SCC ทมสทธไดรบการจดสรร ใหปดเศษของหนดงกลาวทงทงจ านวน)

3.2 กรณทมหนสามญเพมทนเหลอนอยกวำหนทจองซอเกนกวาสทธ

3.2.1 ผ ถอหนของ SCC ทมสทธไดรบการจดสรรทแสดงความจ านงจองซอหนสามญเพมทนเกนกวาสทธแตละราย จะไดรบการจดสรรตามสทธจองซอหนสามญเพมทน (ในกรณทมเศษของหนทเกดจากการจดสรรหนสามญเพมทนใหแกผ ถอหนของ SCC ทมสทธไดรบการจดสรร ใหปดเศษของหนดงกลาวทงทงจ านวน)

3.2.2 ในกรณทยงมหนสามญเพมทนคงเหลอหลงจากการจดสรรใหแกผ ถอหนของ SCC ทมสทธไดรบการจดสรรทไดจองซอตามสทธครบถวนทงหมดแลว ใหจดสรรหนสามญเพมทนคงเหลอดงกลาวใหแกผ ถอหนของ SCC ทมสทธไดรบการจดสรรทแสดงความจ านงจองซอหนสามญเพมทนเกนกวาสทธแตละรายซงยงไดรบการจดสรรไมครบตามจ านวนหนสามญทแสดงความจ านงจองซอเกนกวาสทธของผจองซอแตละราย ตามสดสวนการถอหนใน SCC ของผทแสดงความจ านงจองซอหนสามญเพมทนเกนกวาสทธรายดงกลาว (ในกรณทมเศษของหนทเกดจากการจดสรรหนสามญเพมทนใหแกผ ถอหนของ SCC ทมสทธไดรบการจดสรร ใหปดเศษของหนดงกลาวทงทงจ านวน) ทงน ใหด าเนนการจดสรรหนสามญเพมทนทคงเหลอใหแกผ ถอหนของ SCC ทมสทธไดรบการจดสรรทแสดงความจ านงจองซอหนสามญเพมทนเกนกวาสทธทไดรบตามวธการในขอ 3.2.2 นจนกระทงไมมหนสามญเพมทนคงเหลอจากการจดสรร หรอไมสามารถจดสรรไดอกเนองจากเปนเศษของหน

ในกรณทการจดสรรหนสามญเพมทนของ SCGP ใหแกผ ถอหนของ SCC ทมสทธไดรบการจดสรรขางตนเปนจ านวนทมเศษของหนซงไมสามารถจดสรรใหเปนจ านวนเตมได SCGP จะปดเศษของหนดงกลาวลงเปนจ านวนเตมทใกลเคยงทสด

สงทสงมาดวย 1

4

อยางไรกด SCGP มสทธใชดลพนจพจารณาไมเสนอขาย ไมสงเอกสารทเกยวของกบการเสนอขาย หรอไมจดสรรหนสามญเพมทนใหแกผ ถอหนของ SCC ทมสทธไดรบการจดสรรรายใด หากการเสนอขายหรอจดสรรหนดงกลาวท าให หรออาจเปนผลให

(ก) เปนการกระท าขดตอกฎหมาย กฎเกณฑ หรอระเบยบขอบงคบใด ๆ ของประเทศไทย หรอตางประเทศ และ/หรอขอบงคบของ SCGP หรอ

(ข) SCGP มหนาทตองปฏบตหรอตองด าเนนการใด ๆ เพมเตมนอกเหนอจากทตองด าเนนการตามกฎหมายหรอกฎเกณฑทเกยวของกบการออกและเสนอขายหลกทรพยภายใตกฎหมายไทย หรอ

(ค) ไมเปนไปตามหลกเกณฑ วธการ หรอเงอนไขทก าหนดในการเสนอขายหรอจดสรรหน ทงน SCGP อาจเสนอขายหรอจดสรรหนใหแก ผลงทนหรอผจองซอทมสทธไดรบการจดสรรหนรายใดรายหนงเปนการเฉพาะกได ภายใตขอยกเวนทมอยภายใตกฎหมายตางประเทศทมผลใชบงคบอยและสามารถด าเนนการไดในเวลานน

ทงน การด าเนนการจดสรรดงกลาวอยภายใตดลพนจของ SCGP ผจดการการจดจ าหนายและรบประกนการจ าหนาย และ/หรอตวแทนรบจองซอ โดยอาจพจารณาเปลยนแปลงวธการเสนอขายหรอจดสรรหนดงกลาวไดตามความเหมาะสม โดยจะตองเปนไปตามกฎหมายทเกยวของ

4. วธกำรช ำระเงนคำจองซอหนและกำรจองซอหนสำมญเพมทน

4.1 ผจองซอตองช าระเงนคาจองซอหนสามญเพมทนครงเดยวเตมจ านวนทจองซอ โดย

ผจองซอสามารถช าระเงนคาจองซอหน ตงแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. (หรอภายในเวลาท าการของธนาคารกรงเทพ จ ากด (มหาชน) (“ธนำคำรกรงเทพ”) แตละสาขา) ของวนท 28 กนยายน 2563 ถงวนท 2 ตลาคม 2563 (รวมทงสน 5 วนท าการ) โดยวธการช าระเงนคาจองซอ ดงน

1. การช าระเงนโดยเงนสดหรอโอนเงนผานระบบ Bill Payment ของธนาคารกรงเทพ โดยใชแบบฟอรมใบช าระเงนผานระบบ Bill Payment (สงทสงมาดวย 4) โดยกรอกขอมลใหครบถวนพรอมระบรหสลกคา (Ref.1) เปนเลขทะเบยนผ ถอหน 10 หลก (ตามทปรากฏในใบรบรองการจองซอหน ซงจดสงโดยบรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด (“ศนยรบฝำกหลกทรพยฯ”)) และรหสอางอง (Ref.2) เปนเลขบตรประชาชน 13 หลกหรอเลขทหนงสอเดนทางของผจองซอ และช าระคาจองซอหนสามญเพมทนผานเคานเตอรธนาคารกรงเทพ ไดทกสาขา

กรณช าระดวยเชค ดราฟท หรอแคชเชยรเชค ตองลงวนท 28 หรอ 29 หรอ 30 กนยำยน 2563 เทำนน และจะตองช ำระคำจองซอหนผำนเคำนเตอรธนำคำรกรงเทพ ภำยในเวลำ Clearing ของธนำคำร ของวนท 30 กนยำยน 2563 โดยสงจายในชอ “บรษทหลกทรพย บวหลวง จ ำกด (มหำชน) เพอกำรจองซอหน” และตองสามารถเรยกเกบเงนไดจากส านกหกบญชในเขตเดยวกนภายในวนท าการถดไป

หากผจองซอช าระเงนคาจองซอหนหลงจำกเวลำ Clearing ของธนำคำร ของวนท 30 กนยำยน 2563 จะตองช าระเปนเงนสดหรอโอนเงนผำนระบบ Bill Payment เทำนน

ทงน ผจองซอหนจะไดรบการยกเวนคาธรรมเนยมช าระเงนผานระบบ Bill Payment ของธนาคารกรงเทพ หรอ

สงทสงมาดวย 1

5

2. การโอนเงนผานระบบ Electronic Bill Payment ของธนาคารกรงเทพ ผานชองทาง Internet Banking ส าหรบผทมบญชธนาคารกรงเทพ เทานน และไดท าเรองขอใชงานผานระบบ Bualuang Internet Banking (“Bualuang

iBanking”) กบธนาคารกรงเทพแลว โดยผจองซอสามารถสแกน QR Code ทปรากฎบนหนาจอการท ารายการการจองซอผานเวบไซต www.bualuang.co.th เพอช าระเงนผานระบบ Bualuang iBanking (ขอมลรหสลกคา (Ref.1) เปนเลขทะเบยนผ ถอหน 10 หลกและรหสอางอง (Ref.2) เปนเลขบตรประชาชน 13 หลกหรอเลขทหนงสอเดนทางของผจองซอจะขนมาโดยอตโนมต) หรอผจองซอสามารถ Log-on เขาระบบ Bualuang iBanking ท https://ibanking.bangkokbank.com และท าตามวธการ ดงน

2.1. หลงจาก Log-on เขาสระบบดวย User ID และรหสผานแลว ใหเลอกเมน “ช าระเงน” จากนน คลกเลอก “เพมผ รบช าระเงน” และกรอกรายละเอยดตามรปภาพขางลาง

- ไปทชอง “คนหาจากรหสบรษท/ชอบรษทผ รบช าระ” และพมพค าวา ROBLS01 ลงในชอง แลวคลก “คนหา”

- คลกเลอก “บรษทผ รบช าระเงน” จากนนระบหมายเลขประจ าตวลกคา (เลขทอางอง 1) เปนเลขทะเบยนผ ถอหน 10 หลก (ตามทปรากฏในใบรบรองการจองซอหน ซงจดสงโดยศนยรบฝากหลกทรพยฯ) แลวคลก “ขนตอนตอไป”

ROBLS01

ROBLS01

ROBLS01

ROBLS01

Tab

“ ”

Tab “ ”

“ ”

/

“ ”

“ Ref.1)”

“ ”

สงทสงมาดวย 1

6

2.2. หลงจากท าการ “เพมผ รบช าระเงน” เรยบรอยแลว คลกเลอกทชอง “ช าระเงน” และเลอกเมนยอย “ช าระคาสนคาและบรการ” เพอเรมการช าระเงนคาจองซอหน โดยกรอกขอมลใหครบถวนพรอมระบหมายเลขประจ าตวลกคา (เลขทอางอง 1) เปนเลขทะเบยนผ ถอหน 10 หลก ตามทปรากฏในใบรบรองการจองซอหน ซงจดสงโดยศนยรบฝากหลกทรพยฯ และหมายเลขประจ าตวลกคา (เลขทอางอง 2) เปนเลขบตรประชาชน 13 หลกหรอเลขทหนงสอเดนทางของผจองซอ จากนนคลก “ขนตอนตอไป”

Tab “ ”

“ ”

“ ”

ROBLS01

14 2563

ROBLS01

“ ”

“ ”

2 ก.ย. 2 3

สงทสงมาดวย 1

7

2.3. ตรวจสอบความถกตองของรายการ จากนนคลก “ยนยน”

2.3. ระบบจะแสดงหนาจอสรปผลการช าระเงน ดงภาพ

2.3. บนทก และ/หรอพมพหลกฐานการช าระเงนคาจองซอหน เพอเปนเอกสารประกอบการจองซอหนตอไป

14 2563

“ ”

ROBLS01

30,000.00

0.00

2 ก.ย. 2 3

14 2563

ROBLS01

30,000.00

2 ก.ย. 2 3

สงทสงมาดวย 1

8

3. การโอนเงนผานระบบ Mobile Banking ของธนาคารกรงเทพ ผ จองซอสามารถช าระเงนผานแอปพลเคชนธนาคารกรงเทพ Bualuang Mobile Banking (“Bualuang mBanking”) โดยสามารถสแกน QR Code ทปรากฎบนหนาจอการท ารายการการจองซอผานเวบไซต www.bualuang.co.th เพอช าระเงนผานระบบ Mobile Banking (ขอมลรหสลกคา (Ref.1) เปนเลขทะเบยนผ ถอหน 10 หลกและรหสอางอง (Ref.2) เปนเลขบตรประชาชน 13 หลกหรอเลขทหนงสอเดนทางของผจองซอจะขนมาโดยอตโนมต) หรอส าหรบผทมบญชธนาคารกรงเทพ และไดดาวนโหลดแอปพลเคชน Bualuang mBanking บนโทรศพทมอถอเรยบรอยแลว ผ จองซอสามารถ Log-on เขาระบบ Bualuang mBanking และท าตามวธการ ดงน

3.1. หลงจาก Log-on เขาสระบบแลว ใหเลอกเมน “Payments” และคลกเลอก “Select bill payee”

สงทสงมาดวย 1

9

3.2 คลกเลอกเครองหมาย “คนหา” ดานบนซายของหนาจอ แลวกดคนหาดวย Service Code โดยพมพ ค าวา ROBLS01 ลงในชอง

SERVICE CODE: ROBLS01

SERVICE CODE: ROBLS01

SERVICE CODE: ROBLS01

ROBLS01

Bualuang Securities Public Company Limited

Bualuang Securities Public Company Limited

สงทสงมาดวย 1

10

3.3 เลอก “บญชช าระเงน” ทตองการใชช าระเงนคาจองซอ และกรอกขอมลใหครบถวนโดยระบรหสลกคา (Ref.1) เปนเลขทะเบยนผ ถอหน 10 หลก ตามทปรากฏในใบรบรองการจองซอหน ซงจดสงโดยศนยรบฝากหลกทรพยฯ และรหสอางอง (Ref.2) เปนเลขบตรประชาชน 13 หลกหรอเลขทหนงสอเดนทางของผจองซอ กรอกจ านวนเงนทตองการช าระ และคลก “Next” จากนนตรวจสอบขอมลการจองซอ พรอมทงบนทก และ/หรอพมพหลกฐานการช าระเงนคาจองซอหน เพอเปนเอกสารประกอบการจองซอหนตอไป (ขอมลผจองซอจะยดตามขอมล Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอยดการช าระเงนเทานน)

4. การโอนเงนผานระบบ Mobile Banking ของธนาคารอน ๆ ผจองซอสามารถช าระเงนผานแอปพลเคชน Mobile Banking ของธนาคารอน ๆ โดยสามารถสแกน QR Code ทปรากฎบนหนาจอการท ารายการการจองซอผานเวบไซต www.bualuang.co.th เพอช าระเงนผานระบบ Mobile Banking (ขอมลรหสลกคา (Ref.1) เปนเลขทะเบยนผ ถอหน 10 หลกและรหสอางอง (Ref.2) เปนเลขบตรประชาชน 13 หลกหรอเลขทหนงสอเดนทางของผจองซอจะขนมาโดยอตโนมต) หรอช าระเงนโดยการกรอก Service Code โดยพมพ ค าวา ROBLS01 และกรอกขอมลใหครบถวนโดยระบรหสลกคา (Ref.1) เปนเลขทะเบยนผ ถอหน 10 หลก ตามทปรากฏในใบรบรองการจองซอหน ซงจดสงโดยศนยรบฝากหลกทรพยฯ และรหสอางอง (Ref.2) เปนเลขบตรประชาชน 13 หลกหรอเลขทหนงสอเดนทางของผจองซอ กรอกจ านวนเงนทตองการช าระ จากนนตรวจสอบขอมลการจองซอ พรอมทงบนทก และ/หรอพมพหลกฐานการช าระเงนคาจองซอหน เพอเปนเอกสารประกอบการจองซอหนตอไป (ขอมลผจองซอจะยดตามขอมล Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอยดการช าระเงนเทานน)

SERVICE CODE: ROBLS01

(10 digit Registration no.)

(13 digit ID no.)

30,000.00

SERVICE CODE: ROBLS01

30,000.00

0.00

SERVICE CODE: ROBLS01

0.00

30,000.00

14 September 202028 September 2020

สงทสงมาดวย 1

11

5. การโอนเงนผานระบบการโอนเงนอตโนมต (Automatic Transfer System หรอ ATS) ส าหรบผจองซอทไดเปดบญชเพอซอขายหลกทรพยกบบวหลวง ทไดด าเนนการแจงความประสงคใหโอนเงนเพอช าระคาภาระผกพนโดยอตโนมต และระบบการโอนเงนอตโนมตดงกลาวมผลใชบงคบแลวในวนจองซอ (โดยสามารถแจงความประสงคผานเจาหนาทผดแลบญช (“IC”) หรอแจงผานระบบ E-RO โดยผจองซอ) เฉพาะสวนทไดสทธจากหนสามญเดมในจ านวนทฝากไวกบบวหลวงเทานน

6. การช าระคาจองซอโดยหกจากเงนทฝากอยในบญชเปดเพอซอขายหลกทรพยกบบวหลวง (โดยสามารถแจงความประสงคผาน IC หรอแจงผานระบบ E-RO โดยผจองซอ) เฉพาะสวนทไดสทธจากหนสามญเดมในจ านวนทฝากไวกบบวหลวงเทานน

ผจองซอจะตองช ำระเงนคำจองซอครงเดยวตอ 1 ใบจองซอหนสำมญเพมทน ตอ 1 เลขทะเบยนผถอหน ทงน โปรดระบชอ นำมสกล และหมำยเลขโทรศพททสำมำรถตดตอไดไวในหลกฐำนกำรช ำระเงนคำจองซอ

4.2 วธกำรจองซอหนสำมญเพมทน

ผจองซอสามารถจองซอหน ตงแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวนท 28 กนยายน 2563 ถงวนท 2 ตลาคม 2563 (รวมทงสน 5 วนท าการ) โดยวธการ ดงน

1. ผจองซอหนทช าระเงนคาจองซอเรยบรอยแลว ตองน าหลกฐานการช าระเงนและเอกสารการจองซอยน ณ ส านกงานใหญของตวแทนการรบจองซอหนท บรษทหลกทรพย บวหลวง จ ากด (มหาชน) และหามไมใหผจองซอหนฝากเอกสารการจองซอทธนาคารกรงเทพ ทกสาขา หรอ

2. ผ จองซอห นทช าระเงนคาจองซอเรยบรอยแลว สามารถจองซอผานระบบ Electronic Pre-emptive Rights Offering (“E-RO”) บนเวบไซต www.bualuang.co.th (“กำรจองซอผำนระบบ E-RO”) โดยมวธการจองซอ ดงน

2.1. ผจองซอหนสามารถตรวจสทธผานเวบไซต www.bualuang.co.th (ในกรณทไมไดรบหนงสอรบรองสทธ) โดยกรอกหมายเลขบตรประจ าตวประชาชนในการตรวจสอบ

2.2. ผ ถอหนจะทราบเลขทะเบยนผ ถอหน จ านวนหน SCC ณ วนก าหนดรายชอผ ถอหนทมสทธไดรบการจดสรรหนสามญเพมทน และจ านวนหนทสามารถจองซอไดตามสทธ จากนนคลก “ยนยน”

สงทสงมาดวย 1

12

2.3. กรอกขอมลใหครบถวนในชองตอไปน โดยผจองซอสามารถสแกน QR Code เพอช าระเงนผานระบบ Internet Baking หรอ Mobile Banking หรอ พมพแบบฟอรมช าระทสาขาของธนาคาร

สงทสงมาดวย 1

13

2.4. ตรวจสอบขอมลและยนยนการท ารายการ พรอมทงบนทก และ/หรอพมพหลกฐานการจองซอหนไวเปนเอกสารประกอบการจองซอหนตอไป

3. ส าหรบลกคาบวหลวง ผจองซอสามารถจองซอผาน IC ทางโทรศพทบนทกเทป เพอให IC ท าการจองซอผานระบบ E-RO แทนลกคา ตามขนตอนและวธการทบวหลวงไดก าหนด โดยผจองซอจะตองเปนผทมบญชซอขายหลกทรพยกบบวหลวง (“กำรจองซอทผำนโทรศพท”) และผจองซอจะตองใหค ายนยนทางวาจาในระบบของการจองซอทผานโทรศพทเกยวกบทอยของผจองซอ และการศกษาและยอมรบค าเตอนตาง ๆ เกยวกบการจองซอตามทปรากฏในระบบการจองซอผานเวบไซต www.bualuang.co.th

ทงน IC เมอรบค ายนยนพรอมรายละเอยดการจองซอผานทางโทรศพทบนทกเทป ตองบนทกค าสงการจองซอผานระบบทบวหลวงจดเตรยมไว โดยระบบจะแสดงขอมลการจองซอผานทางโทรศพทบนทกเทป ชอเจาหนาทผดแลบญช วนและเวลาบนทกการจองซอผานระบบ

2 กนยายน 2 3

2 กนยายน 2 3 : : น.

2 ตลาคม 2 3 1 : : น.

สงทสงมาดวย 1

14

หมำยเหต:

1. กรณทผ ถอหนของ SCC ประสงคจะจองซอหนสามญเพมทนเกนสทธ

ผจองซอจะตองแสดงความจ านงในการจองซอหนสามญเพมทนตามสทธของตนใหครบจ านวนกอน จงจะมสทธจองซอหนสามญเพมทนเกนสทธ และจะตองท าการจองซอและช าระคาจองซอหนสามญเพมทนครงเดยวเตมจ านวนทจองซอ ทงในสวนทจองซอตามสทธทไดรบ และในสวนทประสงคจะจองซอเกนกวาสทธทไดรบ

โดยผจองซอสามารถกรอกรายละเอยดการจองใน “ใบจองซอหนสามญเพมทน” (สงทสงมาดวย 3) หรอบนเวบไซตผานระบบ E-RO ใหครบถวน ชดเจน

โดยหากมหนสามญเพมทนเหลอจากการจองซอตามสทธ ผ ถอหนของ SCC ทมการจองซอเกนสทธจงจะไดรบการจดสรรหนสามญเพมทนทจองซอเกนสทธตอไป (โปรดดหวขอ 3 “วธการจดสรรหนสามญเพมทน” ประกอบ)

ทงน SCGP หรอบวหลวงขอสงวนสทธการจดสรรหนสามญเพมทนเกนสทธใหแกผ ถอหนของ SCC ทปฏบตตามวธการจองซอหนสามญเพมทนนเทานน

2. ในกรณทผ ถอหนของ SCC ไดรบใบรบรองสทธการจองซอหนสามญเพมทนมากกวา 1 เลขทะเบยนผ ถอหน

ส าหรบการยนเอกสารจองซอทบวหลวง ผ ถอหนของ SCC จะตองเตรยมเอกสารประกอบการจองซอตามจ านวนเลขทะเบยนผ ถอหนทผ ถอหนไดรบใบรบรองสทธการจองซอหนสามญเพมทน กลาวคอ เอกสารประกอบการจองซอ 1 ชด ตอ 1 เลขทะเบยนผ ถอหน/ใบรบรองสทธการจองซอหนเทานน

ส าหรบการจองซอผานระบบ E-RO ผ ถอหนของ SCC จะตองท าการจองซอตามจ านวนเลขทะเบยนผ ถอหนทผ ถอหนไดรบใบรบรองสทธการจองซอหนสามญเพมทน กลาวคอ จองซอผานระบบ E-RO 1 ครง ตอ 1 เลขทะเบยนผ ถอหน/ใบรบรองสทธการจองซอหนเทานน

ส าหรบการจองซอผานทางโทรศพท ผ ถอหนของ SCC จะตองท าการจองซอตามจ านวนเลขทะเบยนผ ถอหนทผ ถอหนไดรบใบรบรองสทธการจองซอหนสามญเพมทน เฉพาะสวนทไดสทธจากหนสามญเดมในจ านวนทฝากไวกบบวหลวงเทานน โดยจองซอผานโทรศพท 1 ครง ตอ 1 เลขทะเบยนผ ถอหน/ใบรบรองสทธการจองซอหนเทานน

สงทสงมาดวย 1

15

5. เอกสำรประกอบกำรจองซอ

5.1. ส ำหรบผถอหนของ SCC ทยนเอกสำรจองซอทบวหลวง

ผจองซอจะตองยนเอกสารประกอบการจองซอหนสามญเพมทนของ SCGP ดงตอไปน ณ สถานทรบจองซอ ตามทอยทระบไวในขอ 2

5.1.1. ใบรบรองสทธการจองซอหนสามญเพมทน (สงทสงมาดวย 2) (ถาม) ซงออกโดยบรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด (“ศนยรบฝำกหลกทรพย”) ซงจะระบจ านวนหนทผ ถอหนของ SCC แตละรายมสทธไดรบจดสรร

ในกรณทผ ถอหนของ SCC ไดรบใบรบรองสทธการจองซอหนสามญเพมทนมากกวา 1 เลขทะเบยนผ ถอหน ผ ถอหนของ SCC จะตองเตรยมเอกสารประกอบการจองซอตามจ านวนเลขทะเบยนผ ถอหนทผ ถอหนไดรบใบรบรองสทธการจองซอหนสามญเพมทน กลาวคอ เอกสารประกอบการจองซอ 1 ชด ตอ 1 เลขทะเบยนผ ถอหนเทานน

.1.2. ใบจองซอหนสามญเพมทน แบบ ข. ส าหรบผ ถอหนของ SCC โดยกรอกขอมล พรอมลงลายมอชอ ใหถกตองครบถวนและชดเจน หากผจองซอเปนนตบคคลจะตองลงนามโดยผมอ านาจลงนามของนตบคคลนนพรอมประทบตราส าคญของนตบคคล (ถาม) ทงน ผจองซอจะตองยนใบจองซอหนสามญเพมทนของ SCGP 1 ใบ ตอใบรบรองสทธการจองซอ 1 ฉบบเทานน

หากผ ถอหนของ SCC ทมสทธไดรบการจดสรรไมไดรบใบจองซอทจดสงโดยศนยรบฝากหลกทรพย ผ ถอหนของ SCC ทมสทธไดรบการจดสรรสามารถขอรบใบจองซอหนไดทส านกงานใหญของตวแทนการรบจองซอหน หรอดาวนโหลดจากเวบไซต www.scg.com และ www.scgpackaging.com

5.1.3. หลกฐานการช าระเงนคาจองซอ

5.1.4. ในกรณทไมมใบรบรองสทธการจองซอหนตามขอ 5.1.1 และ/หรอในกรณทมการเปลยนชอ/ชอสกล ซงท าให ชอ/ชอสกลไมตรงกบชอผ ถอหนตามทมรายชอปรากฏในสมดทะเบยนผ ถอหนของ SCC ณ วนท 11 กนยายน 2563 (วนก าหนดรายชอผ ถอหน (Record Date)) ณ วนท 11 กนยายน 2563 ผ ถอหนของ SCC จะตองแนบเอกสารทออกโดยหนวยงานราชการ เชน หนงสอรบรอง ทะเบยนสมรส ใบหยา ใบแจงเปลยนชอ/ชอสกล เปนตน และขอใหแนบเอกสารประกอบการแสดงตน ดงน

กรณบคคลธรรมดาสญชาตไทย

- ส าเนาบตรประจ าตวประชาชนทยงไมหมดอาย พรอมลงนามรบรองส าเนาถกตอง หรอในกรณทไมมบตรประจ าตวประชาชน ใหแนบส าเนาเอกสารทางราชการอนหนาทมเลขประจ าตวประชาชน 13 หลก ทยงไมหมดอาย และส าเนาทะเบยนบานหนาทมเลขประจ าตวประชาชน พรอมทงลงนามรบรองส าเนาถกตอง

- กรณผจองซอเปนผ เยาวทยงไมมบตรประจ าตวประชาชน จะตองแนบส าเนาบตรประจ าตวประชาชนทยงไมหมดอายของผใชอ านาจปกครอง (บดา/มารดา หรอผแทนโดยชอบธรรม) หรอผปกครองตามกฎหมาย และส าเนาทะเบยนบานทผ เยาวอาศยอย พรอมใหผใชอ านาจปกครอง (บดา/มารดา หรอผแทนโดยชอบธรรม) หรอผปกครองตามกฎหมาย ลงนามรบรองส าเนาถกตอง รวมถงหลกฐานทแสดงวาสามารถจองซอหนไดถกตองตามกฎหมาย หรอ กรณผจองซอเปนผ เยาวทมบตรประจ าตวประชาชน จะตองแนบส าเนาบตรประจ าตวประชาชนทยงไมหมดอายของผ เยาวและส าเนา

สงทสงมาดวย 1

16

บตรประจ าตวประชาชนของผใชอ านาจปกครอง (บดา/มารดา หรอผแทนโดยชอบธรรม) หรอผปกครองตามกฎหมาย พรอมใหผใชอ านาจปกครอง (บดา/มารดา หรอผแทนโดยชอบธรรม) หรอผปกครองตามกฎหมายลงนามรบรองส าเนาถกตอง รวมถงหลกฐานทแสดงวาสามารถจองซอหนไดถกตองตามกฎหมาย

กรณบคคลธรรมดาสญชาตตางดาว

- ส าเนาใบตางดาวหรอส าเนาหนงสอเดนทางทยงไมหมดอาย พรอมลงนามรบรองส าเนาถกตอง และ

- กรณผจองซอเปนผ เยาว จะตองแนบหลกฐานทแสดงวาสามารถจองซอหนไดโดยถกตองตามกฎหมายของประเทศทผ เยาวนนอยในบงคบ

กรณนตบคคลทจดทะเบยนในประเทศไทย

- ส าเนาหนงสอรบรองทออกโดยกระทรวงพาณชย ทออกไมเกน 6 เดอนกอนวนยนใบจองซอ ซงไดลงนามรบรองส าเนาถกตองโดยผมอ านาจลงนามของนตบคคลนนและประทบตราส าคญของนตบคคล (ถาม) และ

- ส าเนาบตรประจ าตวประชาชน ส าเนาใบตางดาว หรอส าเนาหนงสอเดนทางทยงไมหมดอาย (แลวแตกรณ) ของผมอ านาจลงนามของนตบคคลดงกลาว พรอมลงนามรบรองส าเนาถกตอง

- ส าหรบกรณทมการมอบอ านาจใหผอนกระท าการแทน จะตองแนบหนงสอมอบอ านาจ พรอมส าเนาบตรประชาชน ส าเนาใบตางดาว หรอส าเนาหนงสอเดนทางทยงไมหมดอาย (แลวแตกรณ) ของผมอ านาจลงนามของนตบคคลดงกลาว พรอมลงนามรบรองส าเนาถกตอง อนง หากหนงสอมอบอ านาจเปนฉบบส าเนา ส าเนาหนงสอมอบอ านาจดงกลาวจะตองลงนามรบรองส าเนาถกตองโดยผมอ านาจลงนามของนตบคคลทเปนผมอบอ านาจดวย และประทบตราส าคญของนตบคคล (ถาม)

กรณนตบคคลทจดทะเบยนในตางประเทศ

- ส าเนาหนงสอส าคญการจดตงบรษท (Certificate of Incorporation) หรอส าเนาหนงสอแสดงความเปนนตบคคล (Affidavit) ทออกไมเกน 6 เดอนกอนวนยนใบจองซอ และส าเนารายชอผมอ านาจลงนามพรอมตวอยางลายมอชอ ซงเอกสารทงหมดไดลงนามรบรองส าเนาถกตองโดยมผมอ านาจลงนามของนตบคคลนนและประทบตราส าคญของนตบคคล (ถาม) และ

- ส าเนาใบตางดาวหรอส าเนาหนงสอเดนทางทยงไมหมดอาย (แลวแตกรณ) ของผมอ านาจลงนามซงไดลงนามรบรองส าเนาเอกสารขางตน พรอมลงนามรบรองส าเนาถกตอง

- ส าเนาเอกสารประกอบขางตนทงหมดทลงนามรบรองส าเนาถกตองแลว จะตองไดรบการรบรองลงลายมอชอโดยเจาหนาท Notary Public หรอหนวยงานอนใดทมอ านาจในประเทศทเอกสารดงกลาวไดจดท าหรอรบรองความถกตอง ท าการรบรองลายมอชอของผจดท าหรอผใหค ารบรองความถกตองของเอกสาร และใหเจาหนาทสถานทตไทยหรอสถานกงสลไทยในประเทศทเอกสารดงกลาวไดจดท าหรอรบรองความถกตอง ท าการรบรองลายมอชอและตราประทบของเจาหนาท Notary Public หรอหนวยงานอนใดทไดด าเนนการขางตน ซงตองมอายไมเกน 6 เดอนกอนวนยนใบจองซอ

สงทสงมาดวย 1

17

5.1.5. ส าหรบผจองซอประเภทนตบคคลทมอบอ านาจใหผดแลรกษาผลประโยชน (Custodian) เปนผด าเนนการจองซอแทน จะตองมส าเนาหนงสอมอบอ านาจจากผจองซอมอบอ านาจใหผดแลรกษาผลประโยชน (Custodian) ด าเนนการจองซอแทน พรอมแนบส าเนาเอกสารของผมอบอ านาจ ทงน เอกสารดงกลาวใหเปนไปตามประเภทของผจองซอทระบไวขางตน (แลวแตกรณ) โดยเอกสารดงกลาวตองลงนามรบรองส าเนาถกตองโดยผมอ านาจลงนามแทนผจองซอหรอผดแลรกษาผลประโยชน (Custodian) (แลวแตกรณ) และประทบตราส าคญนตบคคล (ถาม) และแนบส าเนาบตรประชาชน ส าเนาใบตางดาว หรอส าเนาหนงสอเดนทางทยงไมหมดอาย (แลวแตกรณ) ของผจองซอและผดแลรกษาผลประโยชน (Custodian) พรอมรบรองส าเนาถกตอง

5.1.6. ในกรณทผจองซอมอบอ านาจใหบคคลอนเปนผด าเนนการจองซอแทน รวมถงใหมอ านาจในการลงนาม แกไข เพมเตมขอความในใบจองซอหนสามญเพมทนของ SCGP ช าระคาจองซอหนสามญเพมทน และด าเนนการใด ๆ ทงปวงอนจ าเปนและสมควรทเกยวกบการจองซอหนสามญเพมทนของ SCGP หรอเพอด าเนนการจองซอหนสามญเพมทนของ SCGP แทนผมอบอ านาจได โดยผจองซอจะตองแนบเอกสารประกอบการจองซอนอกเหนอจากเอกสารประกอบการจองซอทระบไวในขอ 5.1.4 ขางตน เพมเตม เพอใหผ รบมอบอ านาจยนตอตวแทนรบจองซอ ดงตอไปน

- หนงสอมอบอ านาจฉบบจรง (สงทสงมาดวย 7) พรอมกบเอกสารการจองซอพรอมตดอากรแสตมป 30 บาท

- เอกสารประกอบหนงสอมอบอ านาจตามรายการทปรากฏดานหลงหนงสอมอบอ านาจทสงไปพรอมกบเอกสารการจองซอทลงนามรบรองส าเนาถกตองครบถวน

5.1.7. แบบสอบถามเพอหาขอบงชการเปนบคคลสหรฐฯ (บคคลและนตบคคล) เฉพาะผประสงคน าหลกทรพยฝากเขาบญชผออกหลกทรพย (Issuer Account) และแบบสอบถามส าหรบตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนตบคคล (ส าหรบผจองซอทประสงคจะฝากหนสามญเพมทนไวในบญชของบรษทผออกหลกทรพย (Issuer Account) เทานน) (สงทสงมาดวย 6)

ในกรณทผจองซอประสงคจะฝากหนสามญเพมทนในบญชของบรษทผออกหลกทรพย สมาชกเลขท 600 จะตองกรอกขอมลในเอกสารประกอบการจองซอ “แบบสอบถามเพอหาขอบงชการเปนบคคลสหรฐฯ (บคคลและนตบคคล) เฉพาะผประสงคน าหลกทรพยฝากเขาบญชผออกหลกทรพย (Issuer Account) และแบบสอบถามส าหรบตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนตบคคล (ส าหรบผจองซอทประสงคจะฝากหนสามญเพมทนไวในบญชของบรษทผออกหลกทรพย (Issuer Account) เทานน)” (สงทสงมาดวย 6) พรอมลงนามรบรองความถกตองของขอมลเพอน าสงใหแกศนยรบฝากหลกทรพยฯ

เมอผจองซอลงลายมอชอและสงมอบเอกสารประกอบการจองซอใหแกบวหลวงแลว SCGP และบวหลวงจะถอวาผจองซอไดใหค ารบรองวาขอมล รายละเอยด รวมทงลายมอชอทไดลงไวแลวในเอกสารนน (ไมวาผจองซอเปนผกรอกขอมล รายละเอยด และลงลายมอชอในใบจองซอนนเอง หรอผ รบมอบอ านาจหรอตวแทนซงรวมถงบรษทนายหนาซอขายหลกทรพยของผจองซอเปนผกรอกให) ถกตอง ครบถวน และเปนจรง หากปรากฏวาขอมล รายละเอยด หรอลายมอชอดงกลาวผดพลาด ไมถกตอง ไมครบถวน หรอไมเปนจรง SCGP และ/หรอบวหลวงจะไมรบผดชอบ และขอสงวนสทธทจะใชดลยพนจในการปฏเสธการจองซอไมวาทงหมดหรอบางสวน นอกจากน ในกรณทมการด าเนนการใด ๆ โดยผดพลาดจากการใชขอมลดงกลาว ผจองซอตกลงจะไมเรยกรองคาเสยหายหรอเรยกใหSCGP

สงทสงมาดวย 1

18

หรอบวหลวงรบผดชอบในความเสยหายหรอสญเสยใด ๆ ทงสน และSCGP และบวหลวงจะไมรบผดชอบตอความเสยหายหรอความสญเสยทเกดขน ไมวากรณใด ๆ

ทงน หากผจองซอไมสงมอบเอกสารประกอบการจองซอตามทกลาวขางตนหรอสงมอบเอกสารไมครบถวนภายในวนและเวลาทก าหนด SCGP และ/หรอบวหลวงขอสงวนสทธทจะถอวาผจองซอไมประสงคทจะใชสทธจองซอหนสามญเพมทนในครงน อยางไรกตาม SCGP หรอบวหลวงอาจใชดลยพนจในการพจารณายกเวนการรบเอกสารประกอบการจองซอบางประการใหแกผจองซอรายใด ๆ หรอเรยกเอกสารหลกฐานอน ๆ ทดแทน หรอเพมเตมตามทเหนสมควร

ส ำหรบผถอหนของ SCC ทจองซอผำนระบบ E-RO

5.2.1. กรอกขอมลในระบบ E-RO ผานเวบไซต www.bualuang.co.th ใหครบถวน

5.2.2. แนบหลกฐานการช าระเงนคาจองซอผานระบบ E-RO

6. เงอนไขในกำรจองซอ

6.1. SCGP จะจดสรรหนสามญเพมทนเพอเสนอขายใหแกผ ถอหนสามญของ SCC เฉพาะรายทมทอยในประเทศไทย ทมสทธไดรบการจดสรรหนตามสดสวนการถอหนใน SCC (Pre-emptive Rights) ซงมรายชอปรากฏอยในสมดทะเบยนผ ถอหนของ SCC ณ วนท 11 กนยายน 2563 (Record Date ของ SCC)

6.2. ผ ถอหนของ SCC ทจองซอและช าระเงนคาจองซอแลว ไมมสทธยกเลกการจองซอ

6.3. ในกรณช าระคาจองซอหนสามญเพมทนดวยเชคธนาคาร การช าระเงนคาจองซอ และการจองซอหนสามญเพมทนจะสมบรณกตอเมอ SCGP หรอบวหลวงสามารถเรยกเกบเงนคาจองซอไดภายในเวลาทก าหนดเทานน

6.4. หาก (1) ผ ถอหนของ SCC ทจองซอไมสามารถจายเงนคาจองซอหน หรอบวหลวงไมสามารถเรยกเกบเงนคาจองซอไดไมวาในกรณใด ๆ กตามทมใชความผดของ SCGP หรอบวหลวง ไมวาทงหมดหรอบางสวนไดภายในก าหนดระยะเวลาการจองซอและการช าระเงนคาหนตามทก าหนด หรอ (2) ผ ถอหนของ SCC ทจองซอ กรอกขอมลในใบจองซอหนสามญเพมทนไมครบถวนหรอชดเจน SCGP และ/หรอบวหลวงขอสงวนสทธทจะไมจดสรรหนสามญเพมทนดงกลาวตอไป หรอใหเปนไปตามดลยพนจของบวหลวง

อนง ในการช าระเงนคาจองซอหนสามญเพมทน ผ ถอหนควรตรวจสอบวธการช าระเงนคาจองซอ และด าเนนการใหเปนไปตามเงอนไขและวธการทก าหนด หากผ ถอหนมไดปฏบตตามวธการช าระเงนคาจองซอหนสามญเพมทน และด าเนนการใหเปนไปตามเงอนไข และวธการทก าหนดเพอใหสามารถเรยกเกบเงน คาจองซอไดทนตามก าหนดระยะเวลาจองซอ SCGP หรอบวหลวงมสทธจะถอวาผ ถอหนสละสทธในการจองซอหนสามญเพมทนดงกลาว โดย SCGP และ/หรอบวหลวงขอสงวนสทธทจะไมจดสรรหนสามญเพมทนดงกลาวตอไป

6.5. SCGP และบวหลวงขอสงวนสทธในการปรบเปลยนรายละเอยดวธการช าระเงนคาหน เงอนไขในการจองซอ หรอขอมลใดๆ ทเกยวของกบวธการจองซอหนสามญเพมทน ตามความเหมาะสม ในกรณทเกดปญหา อปสรรค หรอขอจ ากดในการด าเนนงาน

สงทสงมาดวย 1

19

7. กำรคนเงนคำจองซอหนสำมญเพมทนของ SCGP

ในกรณทผ ถอหนของ SCC ทจองซอหนสามญเพมทนไมไดรบการจดสรรหน หรอผ ถอหนของ SCC จองซอหนสามญเพมทนเกนกวาสทธทไดรบการจดสรร แตไดรบการจดสรรหนสามญเพมทนนอยกวาจ านวนหนสามญเพมทนทประสงคจะจองซอเกนสทธ SCGP หรอบวหลวงจะด าเนนการคนเงนคาจองซอหนสวนทไมไดรบการจดสรรหรอไดรบการจดสรรไมครบโดยไมมดอกเบย และ/หรอ คาเสยหายใด ๆ ภายใน 10 วนท าการนบจากวนสนสดระยะเวลาการจองซอ โดยวธใดวธหนงตามทผถอหนของ SCC ระบไวในใบจองซอหนสามญเพมทน ดงน

7.1. กรณมบญชซอขายหลกทรพยกบบวหลวง การคนเงนคาจองซอหนจะด าเนนการโดยการโอนเงนผานระบบการโอนอตโนมต (Automatic Transfer System หรอ ATS) เขาบญชธนาคารในนามของผจองซอตามขอมลเปดบญชทใหไวกบบวหลวง ภายใน 5 วนท าการ นบจากวนสนสดระยะเวลาการจองซอ หรอ

7.2. กรณจองซอผานระบบ E-RO การคนเงนคาจองซอหนจะด าเนนการโดยโอนเงนเขาบญชธนาคารของผจองซอ โดยผจองซอสามารถระบบญชธนาคารทก าหนด 9 ธนาคาร ไดแก ธนาคารกรงเทพ จ ากด (มหาชน) ธนาคารกรงไทย จ ากด (มหาชน) ธนาคารกรงศรอยธยา จ ากด (มหาชน) ธนาคารกสกรไทย จ ากด (มหาชน) ธนาคารซไอเอมบไทย จ ากด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ ากด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณชย จ ากด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จ ากด (มหาชน) และ ธนาคารยโอบ จ ากด (มหาชน) โดยจะโอนเงนเขาบญชธนาคารของผจองซอตามรายละเอยดทระบไวในระบบ E-RO ภายใน 7 วนท าการ นบจากวนสนสดระยะเวลาการจองซอ หรอ

7.3 กรณยนเอกสารจองซอทบวหลวง การคนเงนคาจองซอหนจะด าเนนการโดยจายเปนเชคธนาคารกรงเทพ ส านกงานใหญ ขดครอมสงจายเฉพาะในนามของผจองซอและสงทางไปรษณยลงทะเบยนตามทอยทระบไวในสมดทะเบยนรายชอผ ถอหนของ SCC ปรากฎ ณ วนก าหนดรายชอผถอหนทมสทธไดรบการจดสรรหนสามญเพมทน ณ วนท 11 กนยายน 2563 ภายใน 10 วนท าการ นบจากวนทสนสดระยะเวลาการจองซอ

อยางไรกตาม ในกรณทไมสามารถด าเนนการคนเงนคาจองซอในสวนทไมไดรบการจดสรรหรอไดรบการจดสรรไมครบโดยวธการโอนเงนผานระบบการโอนอตโนมต (Automatic Transfer System หรอ ATS) เขาบญชธนาคารของผจองซอได ตามทระบไวในเงอนไขขางตน ไมวาดวยสาเหตใดกตามทอยนอกเหนอการควบคมของ SCGP หรอบวหลวง แลวนน SCGP หรอบวหลวงจะด าเนนการใหมการคนเงนคาจองซอในสวนทไมไดรบการจดสรรหรอไดรบการจดสรรไมครบเปนเชคธนาคารกรงเทพ ส านกงานใหญ ขดครอมสงจายเฉพาะในนามของผจองซอและสงทางไปรษณยลงทะเบยนตามทอยทระบไวในสมดทะเบยนรายชอผ ถอหนของ SCC ปรากฎ ณ วนก าหนดรายชอผ ถอหนทมสทธไดรบการจดสรรหนสามญเพมทน ณ วนท 11 กนยายน 2563 ภายใน 10 วนท าการ นบจากวนทสนสดระยะเวลาการจองซอ

กรณการรบคนเงนเปนเชคนน ผจองซอจะเปนผ รบผดชอบคาธรรมเนยมการเรยกเกบตางส านกหกบญชหรอเชคธนาคาร (ถาม)

ทงน กรณไมสามารถคนเงนใหแกผจองซอไดในก าหนดเวลาดงกลาว บวหลวง จะตองช าระดอกเบยใหแกผจองซอในอตรารอยละ 7.5 ตอป โดยค านวณจากจ านวนเงนคาจองซอหนทไมไดรบการจดสรรคน นบจากวนพนก าหนดระยะเวลาดงกลาว จนถงวนทสามารถจดสงได อยางไรกด ไมวากรณใด ๆ หากไดมการโอนเงนคาจองซอในสวนทไมไดรบการจดสรรหรอไดรบการจดสรรไมครบผานระบบการโอนอตโนมต (Automatic Transfer System หรอ ATS) เขาบญชธนาคารของผจองซอตามทระบไวในเงอนไขขางตน หรอสงเชคธนาคารเงนคาจองซอหนคนทางไปรษณยลงทะเบยนใหผจองซอตามทอยทระบไวในสมดทะเบยนรายชอผ ถอหนของ SCC ปรากฎ ณ วนก าหนดรายชอผ ถอหนทมสทธไดรบการจดสรรหนสามญเพมทน ณ วนท 11 กนยายน 2563 แลว ใหถอวาผจองซอไดรบเงนคาจองซอในสวนทไมไดรบการจดสรรหรอไดรบการจดสรรไม

สงทสงมาดวย 1

20

ครบคนโดยชอบ และผจองซอไมมสทธเรยกรองดอกเบย และ/หรอ คาเสยหายใด ๆ จาก SCGP หรอ บวหลวง อกตอไป

ทงน หากเกดความผดพลาดในการโอนเงนเขาบญชธนาคารของผจองซอ หรอการสญหายในการจดสงเชค หรอความผดพลาดในการสงตามวธอนตามท SCGP หรอบวหลวงเหนวาเหมาะสม ซงไมใชความผดของ SCGP หรอบวหลวง เชน ขอมลชอ ทอย ของผจองซอไมชดเจน หรอไมตรงตามทอยทระบไวในสมดทะเบยนรายชอผ ถอหนสามญทปรากฎ ณ วนก าหนดรายชอผ ถอหนทมสทธไดรบการเสนอขายหนสามญเพมทน SCGP และบวหลวงจะไมรบผดชอบตอความผดพลาดดงกลาว

8. วธกำรสงมอบหนสำมญเพมทนใหแกผจองซอ

ศนยรบฝากหลกทรพยตกลงรบหนาทเปนนายทะเบยนหนสามญใหกบ SCGP และใหบรการรบฝากใบหนทจองซอในการเสนอขายครงนผจองซอจะสามารถใชบรการของศนยรบฝากหลกทรพย เพอขอใหน าหนสามญทตนไดรบการจดสรรเขาสระบบซอขายแบบไรใบหน (Scripless System) ไดทนท ทงน เพอใหผจองซอสามารถขายหนสามญในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (“ตลำดหลกทรพยฯ”) ไดทนททตลาดหลกทรพยฯ อนญาตใหหนสามญของ SCGP เรมท าการซอขายไดในตลาดหลกทรพยฯ ซงแตกตางกบกรณทผจองซอประสงคจะขอรบใบหน ซงผจองซอจะไมสามารถขายหนสามญไดจนกวาจะไดรบใบหน

ผจองซอสามารถเลอกใหSCGP ด าเนนการในกรณใดกรณหนง ดงตอไปน

8.1. ในกรณทผจองซอไมประสงคจะขอรบใบหน แตประสงคจะใชบรการของศนยรบฝากหลกทรพย (Scripless System) โดยผจองซอประสงคทจะฝากหนไวในบญชของบรษทหลกทรพยซงผจองซอมบญชซอขายหลกทรพยอย ในกรณน SCGP จะด าเนนการน าหนสามญเพมทน ทไดรบจดสรรฝากไวกบ “บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด เพอผฝาก” และศนยรบฝากหลกทรพยจะบนทกยอดบญชจ านวนหนสามญเพมทนทบรษทหลกทรพยนนฝากหนอย และออกหลกฐานการฝากใหแกผจองซอภายใน 7 วนท าการ นบจากวนทสนสดระยะเวลาการจองซอ

ในขณะเดยวกนบรษทหลกทรพยนนกจะบนทกยอดบญชจ านวนหนสามญเพมทนทผจองซอฝากไว ในกรณน ผทไดรบการจดสรรจะสามารถขายหนสามญเพมทนทไดรบการจดสรรในตลาดหลกทรพยฯ ไดทนททตลาดหลกทรพยฯ อนญาตใหหนสามญเพมทนของ SCGP ท าการซอขายไดในตลาดหลกทรพยฯ

ในกรณทผจองซอเลอกให SCGP ด าเนนการตามขอ 8.1 น ชอของผจองซอจะตองตรงกบชอเจาของบญช ซอขายหลกทรพยทผจองซอประสงคจะฝากหนสามญเพมทนไวในบญชของบรษทหลกทรพยดงกลาว มฉะนนแลว SCGP ขอสงวนสทธในการออกใบหนในนามของผจองซอ ตามขอ 8.3 ใหแกผจองซอแทน

8.2. ในกรณทผจองซอไมประสงคจะขอรบใบหน แตประสงคจะใชบรการของศนยรบฝากหลกทรพย (Scripless System) โดยผจองซอประสงคทจะฝากหนสามญเพมทน ในบญชของบรษทผออกหลกทรพย สมาชกเลขท 600 กรณน SCGP จะด าเนนการน าหนสามญเพมทนทไดรบจดสรรฝากไวกบศนยรบฝากหลกทรพย และศนยรบฝากหลกทรพยจะบนทกยอดบญชจ านวนหนสามญเพมทน ตามจ านวนทผจองซอไดรบการจดสรรไวในบญชของบรษทผออกหลกทรพย สมาชกเลขท 600 และออกหลกฐานการฝากใหแกผจองซอภายใน 7 วนท าการ นบจากวนทสนสดระยะเวลาการจองซอ ในกรณน ผทไดรบการจดสรรจะสามารถขายหนสามญทไดรบการจดสรรในตลาดหลกทรพยฯ ได หากผจองซอตองการถอนหนสามญเพมทนออกจากบญชของบรษทผออกหลกทรพย สมาชกเลขท 600 ผจองซอสามารถตดตอไดทศนยรบฝากหลกทรพย ซงจะม

สงทสงมาดวย 1

21

คาธรรมเนยมการถอนหนสามญเพมทนตามอตราทศนยรบฝากหลกทรพยก าหนด ในกรณนผจองซอหนจะตองกรอกขอมลในเอกสารประกอบการจองซอ ไดแก “เอกสารเพมเตมประกอบการจองซอหลกทรพยเฉพาะผทประสงคน าหลกทรพยฝากเขาบญชบรษทผออกหลกทรพย (Issuer Account) เทานน” ส าหรบผจองซอทเปนบคคลธรรมดาและนตบคคล และแบบสอบถามส าหรบตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนตบคคล” ส าหรบผจองซอนตบคคลเทานน” พรอมลงนามรบรองความถกตองของขอมล และน าสงใหบวหลวงพรอมเอกสารจองซออน ๆ เพอน าสงใหแกศนยรบฝากหลกทรพย

ทงน หากผจองซอไมประสงคจะกรอกหรอน าสงแบบสอบถามส าหรบตรวจสอบสถานะ FATCA หรอกรอกขอมลไมครบถวน SCGP ขอสงวนสทธในการออกใบหนในนามผจองซอตามรายละเอยดทระบไวในขอ 8.3 ทงน การถอนหลกทรพยทฝากไวในบญชของบรษทผออกหลกทรพย สมาชกเลขท 600 จะตองใชเวลาในการด าเนนการ ดงนน ผจองซอทน าฝากในบญชดงกลาว อาจไมสามารถถอนหลกทรพยไดทนภายในวนทหนสามญเพมทนของSCGP เรมซอขายในตลาดหลกทรพยฯ

8.3. ในกรณทผจองซอประสงคจะขอรบใบหน โดยใหออกใบหนในนามของผจองซอ SCGP โดยศนยรบฝากหลกทรพยจะสงมอบใบหนตามจ านวนทไดรบการจดสรรใหแกผจองซอทางไปรษณยลงทะเบยนตามชอและทอยทระบไวในสมดทะเบยนรายชอผ ถอหนของ SCC ปรากฎ ณ วนก าหนดรายชอผ ถอหนทมสทธไดรบการจดสรรหนสามญเพมทน ณ วนท 11 กนยายน 2563 ภายใน 15 วนท าการ นบจากวนทสนสดระยะเวลาการจองซอ ในกรณน ผจองซอทไดรบการจดสรรจะไมสามารถขายหนสามญเพมทน ทไดรบการจดสรรในตลาดหลกทรพยฯ ได จนกวาจะไดรบใบหน ซงอาจจะไดรบภายหลงจากทหนสามญเพมทนของ SCGP ไดเรมซอขายในตลาดหลกทรพยฯ

ทงน หากผจองซอไมระบเลอกกรณใดกรณหนงในใบจองซอ SCGP ขอสงวนสทธในการออกใบหน ตามขอ 8.3 ใหแกผจองซอแทน

9. ขอมลส ำคญอน ๆ

9.1. ชอผจองซอและชอเจาของบญชซอขายหลกทรพยจะตองเปนชอเดยวกน หากเปนเลขทบญชซอขายหลกทรพยของบคคลอน จะไมสามารถฝากหนเขาบญชไดและผจองซอจะไมสามารถขายหนไดทนทในวนแรกของการซอขายหนสามญเพมทนของ SCGP ในตลาดหลกทรพยฯ ทงน SCGP ขอสงวนสทธทจะด าเนนการออกใบหนใหแกผจองซอ

9.2. โปรดระบหมายเลขสมาชกศนยรบฝากหลกทรพย (รหสโบรกเกอร) ทประสงคจะน าหนเขาบญชซอหลกทรพยของตนเองใหถกตอง หากระบหมายเลขสมาชกศนยรบฝากหลกทรพยผด หนทไดรบการจดสรรจะถกสงไปทอน ซงSCGP หรอบวหลวง จะไมรบผดชอบตอการสญหายหรอความลาชาในการตดตามหน

9.3. หาก SCGP ไมสามารถโอนเงนคาจองซอหนคนใหแกผจองซอภายในระยะเวลาทก าหนด อนเปนเหตอนใดซงเกนกวาวสยท SCGP หรอบวหลวง จะด าเนนการได SCGP และบวหลวง จะไมรบผดชอบตอคาดอกเบย และ/หรอ คาเสยหายอนใด และจะคนเฉพาะเงนคาจองซอหนทจะตองช าระคนใหแกผจองซอทไมไดรบการจดสรรหรอไดรบการจดสรรไมครบโดยSCGP เทานน ทงน ตามทระบไวในหวขอ 6 “เงอนไขในการจองซอ”

9.4. หากจ านวนหนทผ ถอหนของ SCC ระบในใบจองซอหนสามญเพมทนไมตรงกบจ านวนเงนท SCGP ไดรบช าระ SCGP หรอบวหลวงขอสงวนสทธทจะถอตามจ านวนเงนทไดรบจากการจองซอหนเปนหลก

สงทสงมาดวย 1

22

9.5. ส าหรบผจองซอทประสงคจะฝากหนสามญเพมทนไวในบญชของบรษทผออกหลกทรพย สมาชกเลขท 600 ในนามผจองซอ โปรดกรอกรายละเอยดใน “ขอมลเพมเตมส าหรบการด าเนนการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) (ส าหรบผทประสงคน าหลกทรพยฝากเขาบญชบรษทผออกหลกทรพยสมาชกเลขท 600 (Issuer Account))” (สงทสงมาดวย 6) เพอน าสงใหแกศนยรบฝากหลกทรพย ทงน หากผจองซอไมแนบเอกสารเพมเตมประกอบการจองซอ SCGP ขอสงวนสทธทจะขอใหออกเปนใบหนในนามของผจองซอ

9.6. หากทานมขอสงสยประการใด กรณาตดตอสอบถามไดท

บรษทหลกทรพย บวหลวง จ ำกด (มหำชน) ชน 29 อาคารสลมคอมเพลกซ 191 สลม เขตบางรก กรงเทพฯ 10500

คณสวาล ศลาออน / คณฐานมาศ พงโพธ / คณเบญจวรรณ ผาสข / คณปยพร แควนนอย โทรศพท 0-2231-3777 หรอ 0-2618-1000 ตอ 1133, 1141, 1143 หรอ 1147 โทรสาร 0-2618-1120

แผนทบรษทหลกทรพย บวหลวง จ ำกด (มหำชน) ส ำนกงำนใหญ

ผถอหนของ SCC ทมสทธไดรบกำรจดสรรสำมำรถศกษำขอมลเพมเตมและดำวนโหลดเอกสำร

ส ำหรบกำรจองซอหนสำมญเพมทนของ SCGP ทเวบไซต www.scg.com และ www.scgpackaging.com และสำมำรถดำวนโหลดหนงสอชชวนเพอกำรเสนอขำยหนสำมญเพมทนของ SCGP ในครงนไดทเวบไซตของ

ส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย (www.sec.or.th)

ใบจองซอเลขท ................................................................... ใบจองซอหนสามญเพมทนของบรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน) (“บรษทฯ”)

การเสนอขายหนสามญเพมทนจานวนไมเกน 1,127,550,000 หน โดยอาจจะมการจดสรรหนสวนเกนจานวนไมเกน 169,130,000 หน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท โดยจดสรรหนจานวนไมเกน 169,132,500 หน แกผถอหนสามญของบรษทปนซเมนตไทย จากด (มหาชน) (“SCC”) ทมสทธไดรบการจดสรร

ในอตราสวน 7.0950 หนสามญ SCC ตอ 1 หนสามญเพมทนของบรษทฯ โดยจะตองชาระเงนคาจองซอทราคาเสนอขายสงสดของชวงราคาเสนอขายเบองตน และมสทธทจะไดรบคนเงนสวนตางคาจองซอหนในกรณทราคาเสนอขายสดทายตากวาราคาเสนอขายสงสดของชวงราคาเสนอขายเบองตน

วนทจองซอ วนท 28 กนยายน 2563 29 กนยายน 2563 30 กนยายน 2563 1 ตลาคม 2563 2 ตลาคม 2563 ขอมลผจองซอหน โปรดกรอกขอความในชองดานลางนใหครบถวน ชดเจน ตวบรรจง

เรยน คณะกรรมการ บรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน) (“บรษทฯ”) และ/หรอ บรษทหลกทรพย บวหลวง จากด (มหาชน) (“บวหลวง”) ซงเปนตวแทนรบจองซอ ขาพเจา นาย นาง นางสาว นตบคคล …............................................................................................................................................................................................................................................................................ บตรประจาตวประชาชน …………….…….……………………………….………… หรอ ใบตางดาว หนงสอเดนทาง เลขทะเบยนนตบคคล เลขท …………….…….………………………………......................................…………… ทอยใหเปนไปตามทอยทปรากฏอยในสมดทะเบยนผถอหนของ SCC ณ วนท 11 กนยายน 2563 (วนกาหนดรายชอผถอหน (Record Date)) โทรศพททตดตอได ......................................... สญชาต .................................. เลขประจาตวผเสยภาษ …............................................. ประเภทของการหกภาษ ณ ทจาย ไมหกภาษ ณ ทจาย หกภาษ ณ ทจาย ขาพเจาผถอหนของ SCC ทมสทธไดรบการจดสรรตามรายชอผถอหนสามญทปรากฏอยในสมดทะเบยนผถอหนของ SCC ณ วนท 11 กนยายน 2563 (วนกาหนดรายชอผถอหน(Record Date)) มความประสงคขอจองซอหนสามญเพมทนและขอใหจดสรรหนสามญเพมทนของบรษทฯ ดงน

รายละเอยดการจอง (โปรดระบใหชดเจน) จานวนหนทจองซอ (หน) จานวนเงนทชาระ (บาท) จานวนเงนทชาระ (ตวอกษร) จองซอตามสทธทงจานวน จองซอนอยกวาสทธ จองซอเกนกวาสทธ (ระบเฉพาะสวนเกนสทธ)

รวม ผจองซอตองยนใบจองซอนพรอมเอกสารประกอบการจองซอและหลกฐานชาระเงนคาจองซอหน (สาเนา Bill Payment ตามแบบทกาหนด) ณ ททาการของบวหลวง ตามทแจงและกาหนดไว เทานน โดยสามารถชาระคาจองซอผานระบบ Bill Payment ของธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) โดย 1) ผานเคานเตอรธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) เงนโอนผานระบบ Bill Payment ของธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) ดราฟท/แคชเชยรเชค/เชคบคคล ผานระบบ Bill Payment ของธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) เลขทเชค...............................................................ลงวนท (28 หรอ 29 หรอ 30) ………….. กนยายน 2563 ธนาคาร...................................สาขา.......................................... สงจายในนาม “บรษทหลกทรพยบวหลวง จากด (มหาชน) เพอการจองซอหน“ ลงวนทไมเกนและตองยนผานเคานเตอรธนาคาร กอนเวลา Clearing ของแตละสาขาธนาคาร ของวนท 30 กนยายน 2563 และตองสามารถเรยกเกบเงนไดจากสานกหกบญชในเขตเดยวกนภายในวนทาการถดไป 2) ผานชองทาง Electronic Bill Payment โดยตองระบรายละเอยด Ref.1 เปนเลขทะเบยนผถอหน 10 หลก และ Ref.2 เปนเลขบตรประชาชน 13 หลกหรอเลขทหนงสอเดนทางตามขอมลจรงหนาสมดทะเบยนผถอหน หรอสแกน QR Code ทปรากฎบนหนาจอการทารายการการจองซอผานเวบไซต www.bualuang.co.th เพอชาระเงนไดทนท การโอนเงนผาน Bualuang Internet Banking การโอนเงนผาน Bualuang Mobile Banking การโอนเงนผาน Mobile Banking อน ๆ โปรดระบธนาคาร....................................................................................... ผจองซอสามารถตรวจสอบสทธการจองซอโดยการสแกน QR Code หรอผานเวบไซต www.bualuang.co.th เพอนาไปเปนขอมลอางองการชาระคาจองซอทเคาเตอรธนาคารหรอผาน Electronic Bill Payment ทงน ผจองซอหนจะไดรบการยกเวน คาธรรมเนยมชาระเงนผานระบบ Bill Payment ของธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) สาหรบผจองซอทมบญชซอขายกบบวหลวง สามารถตดตอแจงความประสงคผานเจาหนาทผดแลบญชของทาน (“IC”) หรอแจงผานระบบ E-RO โดยผจองซอ สามารถชาระเงนดวยวธ ดงน ชาระโดยโอนเงนผานระบบการโอนเงนอตโนมต (ATS) ชาระโดยหกเงนจากบญชซอขายหลกทรพยเลขท .................................................................... และยนเอกสารการจองซอใหครบถวนตามทกาหนด เมอขาพเจาไดรบการจดสรรหนสามญเพมทนดงกลาว ขาพเจาตกลงใหบรษทฯ ดาเนนการสงมอบหนดงกลาวดงตอไปน (โปรดเลอกขอใดขอหนงเทานน) กรณทมบญชซอขายหลกทรพย: ใหฝากใบหนสามญ ตามจานวนทไดรบการจดสรรนนไวในชอ “บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด เพอผฝาก” และดาเนนการให บรษท..........................................สมาชกผฝากเลขท ...............................นาหนสามญเขาฝากไวกบ

บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด (“TSD”) เพอเขาบญชซอขายหลกทรพยชอ…………………………………………………………………………………… เลขท......................................................... ซงขาพเจามอยกบบรษทนน (ชอบญชซอขายหลกทรพยตองตรงกบชอผจองซอ มฉะนนจะดาเนนการออกใบหนสามญในชอของผจองซอแทนภายใน 15 วนทาการ นบแตวนสนสดระยะเวลาการจองซอ และจดสงใบหนใหทางไปรษณยตามทอยทปรากฏอยในสมดทะเบยนผถอหนของ SCC ณ วนท 11 กนยายน 2563 (วนกาหนดรายชอผถอหน (Record Date))

กรณทไมมบญชซอขายหลกทรพย: ใหฝากใบหนสามญ ตามจานวนทไดรบการจดสรรนนไวในชอ “บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด” และนาหนสามญเขาฝากไวกบ TSD โดยนาเขาบญชของบรษทผออกหลกทรพย สมาชกเลขท 600 (Issuer Account) เพอขาพเจา

(การขอถอนเปนใบหลกทรพยในภายหลง ผจองซอจะตองเสยคาธรรมเนยมตามอตราท TSD กาหนด) กรณเลอกรบหนเขาบญช สมาชกเลขท 600 ในชองน โปรดกรอกขอมลใน “แบบสอบถามเพอหาขอบงชการเปนบคคลสหรฐ (สาหรบบคคลธรรมดาและนตบคคล)” และ “แบบสอบถามสาหรบตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนตบคคล)” เพอนาสงใหแก TSD ทงน ในกรณไมจดทาเอกสารตามท TSD กาหนด หรอมขอบงชวาทานอาจเปนบคคลอเมรกน บรษทฯ ขอสงวนสทธไมนาฝากหนเขาบญช 600 โดยจะดาเนนการออกเปนใบหนแทน และจะจดสงใบหนทางไปรษณย ตามทอยทปรากฏในสมดทะเบยนผถอหนของ SCC ณ วนท 11 กนยายน 2563 (วนกาหนดรายชอผถอหน (Record Date))

ใหออกใบหน ตามจานวนทไดรบการจดสรรนนไวในชอของขาพเจาและจดสงใบหนใหขาพเจา ตามชอทอยทปรากฏอยในสมดทะเบยนรายชอผถอหนสามญของ SCC ณ วนท 11 กนยายน 2563 (วนกาหนดรายชอผถอหน (Record Date)) โดยขาพเจายนดมอบหมายใหบรษทฯ ดาเนนการใดๆ เพอใหการจดทาใบหนและสงมอบใบหนใหแกขาพเจาภายใน 15 วนทาการ นบจากวนทสนสดระยะเวลาการจองซอ (บรษทฯ จะไมรบผดชอบในกรณทผถอหนไมสามารถขายหนทไดรบจดสรรไดทนวนทาการแรกของการซอขายหน)

บรษทฯ ขอสงวนสทธในการนาหนทจองซอสาหรบผจองซอทถอเปนผมสวนรวมในการบรหาร (Strategic Shareholder) ตามนยามทกาหนดในขอบงคบตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรองการรบหนสามญหรอหนบรมสทธเปนหลกทรพยจดทะเบยน พ.ศ. 2558 (รวมทงทมการแกไข

เพมเตม) ฝากไวในบญชของบรษทผออกหลกทรพย สมาชกเลขท 600 เพอดาเนนการหามขายหนตามหลกเกณฑทเกยวของ ในกรณทจานวนเงนทจะชาระเงนคาจองซอ ตงแต 100,000 บาทขนไป หากผรบผลประโยชนทแทจรง* ไมใชผจองซอ โปรดระบผรบผลประโยชนทแทจรง ........................................................................................................... * ผไดรบผลประโยชนทแทจรง หมายถง บคคลธรรมดาผเปนเจาของทแทจรงหรอมอานาจควบคมการทาธรกรรมของลกคา หรอบคคลทลกคาทาธรกรรมแทน รวมถงบคคลผใชอานาจควบคมนตบคคลหรอผทมการตกลงกนทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวงกาหนดหลกเกณฑและวธการตรวจสอบเพอทราบขอเทจจรงเกยวกบลกคาทเกยวของ

ในกรณทขาพเจาไมไดรบการจดสรรหนสามญเพมทน หรอไดรบการจดสรรหนสามญเพมทนไมครบตามจานวนหนสามญเพมทนทจองซอ หรอราคาเสนอขายสดทายตากวาราคาสงสดของชวงราคาเสนอขายเบองตน ขาพเจาตกลงใหดาเนนการคนเงนคาจองซอหนสามญเพมทนโดยไมมดอกเบย หรอการชดเชยใด ๆ โดยจายเปนเชคธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) สานกงานใหญ ขดครอมสงจายเฉพาะในนามของผจองซอ และจดสงทางไปรษณยลงทะเบยน ภายใน 10 วนทาการนบจากวนปดการจองซอหนตามทอยทปรากฏในสมดทะเบยนผถอหนของ SCC ณ วนท 11 กนยายน 2563 (วนกาหนดรายชอผถอหน (Record Date)) (การรบคนดวยเชคขดครอมอาจมคาธรรมเนยมทเกยวของซงผจองซอตองรบผดชอบเมอนาเชคไปเรยกเกบเงน) กรณผจองซอมบญชซอขายหลกทรพยและมรายละเอยดบญชธนาคารทใหไวกบบวหลวง จะคนเงนคาจองซอหนโดยวธการโอนเงน ATS เพอเขาบญชธนาคารทไดใหขอมลไว การประเมนความเสยงทยอมรบไดเพอการจองซอหน (Suitability Test) กรณผจองซอทเปนบคคลธรรมดาและนตบคคล

1. ขาพเจาไดผานการทาแบบประเมน Suitability Test มาแลวไมเกนกวา 2 ป จากผจดจาหนายหลกทรพยหรอจากบรษทหลกทรพยอน และรบทราบระดบความเสยงทยอมรบไดของขาพเจาแลว (กรณผจองซอยงไมเคยผานการทาแบบประเมน Suitability Test หรอผจองซอไดผานการทาแบบประเมน Suitability Test กบผจดจาหนายหลกทรพยหรอบรษทหลกทรพยอนมาแลวเกนกวา 2 ปกอนวนททาการลงทน ผจองซอจะตองจดทาแบบประเมน Suitability Test ของหนสามญเพมทนทจะจองซอในครงน) 2. ขาพเจารบทราบระดบความเสยงของหนสามญเพมทนทขาพเจาจะจองซอนจากผจดจาหนายหลกทรพยแลว 3. ขาพเจาไดผานขนตอนการดาเนนการทาความรจกลกคาและตรวจสอบเพอทราบขอเทจจรงเกยวกบลกคา KYC/CDD และผานการศกษาขอมลในเอกสารสรปขอมลสาคญของหลกทรพยหรอหนงสอชชวนเปนทเรยบรอยแลว ทงน หากผลการประเมน Suitability Test ของขาพเจาตามขอท 1 ขางตนหรอผลประเมนลงทนในหนสามญเพมทนครงนออกมาวา ขาพเจาไมเหมาะสมกบการจองซอหนสามญเพมทนในครงน ขาพเจายงยนยนและประสงคทจะจองซอหนสามญเพมทนในครงน และไดลงลายมอชอเพอยนยนในฐานะผจองซอดานลาง โดยขาพเจารบทราบวาการลงทนในหนสามญเพมทนครงนไมเหมาะสมกบระดบความเสยงทขาพเจายอมรบไดตามผลประเมน Suitability Test ดงนน หากเกดความเสยหายใด ๆ จากการลงทนในหนสามญเพมทนนตอไปในอนาคต ตวแทนรบจองซอ และ/หรอผจดการการจดจาหนายและรบประกนการจาหนายหลกทรพยไมมหนาทตองรบผดชอบใด ๆ ทงสน กรณผจองซอทเปนนกลงทนสถาบนไดรบการยกเวนการจดทาแบบประเมน Suitability Test ตามประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทน ท ทธ. 35/2556

ผจดการการจดจาหนายและรบประกนการจาหนายและ/หรอตวแทนรบจองซอ สามารถปฏเสธการจองซอ ในกรณทผลงทนทวไปยงไมมประวตการทา และไมยนยอมทา Suitability Test หรอ ผลงทนรบความเสยงตาม Suitability Test ไดตากวาหน

สามญเพมทนนและไมลงนามยอมรบความเสยงของหนสามญเพมทนน

ลงชอ X ............................................................................................................. ผจองซอ (...........................................................................................................................)

ขาพเจาขอรบรองวา ขาพเจามใชบคคลทถกหามมใหจดสรรหนสามญเพมทนให ตามรายละเอยดทระบไวในหนงสอชชวน และตามทกฎเกณฑทเกยวของกาหนด ทงน ขาพเจาเขาใจและยอมรบวา หากขาพเจาเขาขายเปนบคคลทถกหามตามทระบไวในขางตน ขาพเจาจะไมมสทธในการจองซอหนสามญ

เพมทนครงน เวนแตเปนไปตามขอยกเวนทระบในตามรายละเอยดทระบไวในหนงสอชชวนและตามทกฎเกณฑทเกยวของ ทงน การจองซอและการชาระเงนโดยผจองซอหนตองเปนไปตามเงอนไขตามทระบไวในหนงสอชชวนเพอการออกและเสนอขายหนสามญเพมทนครงน ผจองซอหนตกลงและรบทราบวาผจดการการจดจาหนายและรบประกนการจาหนายและ/หรอตวแทนรบจองซอมสทธปฏเสธไมรบการจองซอหากผจองซอหนกระทาผดเงอนไขดงกลาว และขาพเจายนยอมและตกลงวาจะจองซอหนสามญเพมทนจานวนทขาพเจาไดระบไวขางตนหรอในจานวนตามทผจดการการจดจาหนายและรบประกนการจาหนายจดสรรให และจะไมยกเลกการจองซอหนสามญเพมทนน และยนยอมรบคนเงน ในกรณทบรษทฯ ผจดการการจดจาหนายและรบประกนการจาหนายและ/หรอตวแทนรบจองซอปฏเสธการจองซอ ขาพเจายนยอมผกพนตนเองตามเงอนไขขอกาหนดและขอความใดๆ ในหนงสอชชวน รวมทงในหนงสอบรคณหสนธและขอบงคบของบรษทฯ ทมอยแลวในขณะน และ/หรอ ซงจะแกไขเพมเตมตอไปในภายหนาดวย

ขาพเจาตกลงและยนยอมใหสถาบนการเงน (รวมถงบรษทหลกทรพย และ/หรอ นตบคคลอนใด) ทขาพเจามการทาธรกรรมทางการเงน สามารถเปดเผยขอมลทเกยวของกบการแสดงตน และ/หรอ การระบตวตนของขาพเจารวมถงขอมลเกยวกบผรบผลประโยชนทแทจรงของขาพเจาใหแกผจดการการจดจาหนายและรบประกนการจาหนายทงน เพอปฏบตใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการปองกนและปราบปรามการฟอกเงนทเกยวของ และกฎหมายวาดวยการปองกนและปราบปรามการสนบสนนทางการเงนแกการกอการรายและการแพรขยายอาวธทมอานภาพทาลายลางสงทเกยวของ กรณเปนผจองซอทไมมทอยจดสงเอกสารในประเทศไทย

ขาพเจาขอรบรองและรบประกนวา (1) หากขาพเจาอาศยหรอมถนทอยหรอสงใบจองซอฉบบนมาจากประเทศสหรฐอเมรกานน (1.1) ขาพเจาเปนผลงทนสถาบนซงมคณสมบต (Qualified institutional buyer: QIB) ตามทนยามใน Rule 144A ภายใตกฎหมายวาดวยหลกทรพยของสหรฐอเมรกา ค.ศ. 1933 รวมทงทไดมการแกไขเพมเตม ("กฎหมายหลกทรพยของสหรฐอเมรกา") (1.2.) ขาพเจาเขาใจวาหลกทรพยทกลาวถงในเอกสารฉบบนยงไมไดนาและจะไมถกนาไปจดทะเบยนภายใตกฎหมายหลกทรพยของสหรฐอเมรกา และจะไมมการเสนอขายหรอการขายหลกทรพยดงกลาวในประเทศสหรฐอเมรกา (1.3) ขาพเจาอาจไดรบจดสรรหลกทรพยทกลาวถงในเอกสารฉบบน ในสถานะหลกทรพยทมขอจากด (Restrict Securities) ตาม Rule 144A ภายใตกฎหมายวาดวยหลกทรพยของสหรฐอเมรกา และ (1.4) ขาพเจาจะไมดาเนนการใดๆ กบใบจองซอฉบบน หากขาพเจามใช QIB หรอ (2) หากขาพเจามไดอาศยหรอมถนทอยและมไดสงใบจองซอฉบบนมาจากประเทศสหรฐอเมรกา (2.1) ขาพเจาอาศยหรอมถนทอยในประเทศ (2.1) ทขาพเจาสามารถไดรบใบจองซอฉบบนไดโดยชอบดวยกฎหมายและสามารถตอบรบการเสนอขายหรอการจองซอหนสามญเพมทน หลกทรพยทกลาวถงในเอกสารฉบบนได เนองจากขาพเจาเปนผลงทนสถาบนอนซงมคณสมบต (Qualified Institutional Investor) หรอนกลงทนมออาชพ (Professional Investor) (หรอนกลงทนประเภทอนทไดรบยกเวนในลกษณะเดยวกน) ในประเทศดงกลาว (2.2) บรษทฯ มสทธโดยชอบดวยกฎหมายในการสงใบจองซอฉบบนและจดสรรหลกทรพยทกลาวถงในเอกสารฉบบนใหแกขาพเจา โดยบรษทฯ มไดมหนาททตองดาเนนการใด ๆ ภายใตกฎหมายหรอกฎเกณฑของประเทศดงกลาว (ซงรวมถงแตไมจากดเพยงการยนแบบแบบแสดงรายการขอมลการเสนอขายหลกทรพย การจดทะเบยนหรอแจง ตามกฎหมายหลกทรพยของประเทศดงกลาว ("ประเทศทไมถกจากด

สทธ")) ขาพเจาขอรบรองและรบประกนวา (1) ขาพเจามไดจองซอหนดวยวตถประสงคในการเสนอขาย ขาย จาหนาย สงมอบหลกทรพยใดๆ ทกลาวถงในเอกสารฉบบนในประเทศสหรฐอเมรกาหรอในประเทศอนใด (2) ขาพเจามไดเปนบคคลธรรมดา (3) ขาพเจามไดตอบรบหรอปฏเสธการจองซอหนสามญเพมทน

โดยปราศจากดลยพนจของตนเองเพอประโยชนของบคคลซงอาศยหรอมถนทอยในประเทศสหรฐอเมรกาหรอในประเทศทการกระทาดงกลาวนนขดตอกฎหมายของประเทศนน ณ ขณะทจดทาใบจองซอฉบบน และ (4) ขาพเจามอานาจอยางเตมทในการใหคารบรอง คารบประกน และความตกลงทกลาวถงในเอกสารฉบบน

โดยไมมผลกระทบตอขอความขางตน บรษทฯ และ/หรอผจดการการจดจาหนายและรบประกนการจาหนายและ/หรอตวแทนรบจองซอขอสงวนสทธ (แตไมจาเปน) ทจะถอวาใบจองซอเปนโมฆะหาก (1) ความปรากฏแกบรษทฯ และ/หรอผจดการการจดจาหนายและรบประกนการจาหนายและ/หรอตวแทนรบจองซอวาใบจองซอดงกลาวถกจดทาหรอสงมาจากประเทศสหรฐอเมรกาหรอประเทศทไมใชประเทศทไมถกจากดสทธ หรอบรษทฯ และ/หรอผจดการการจดจาหนายและรบประกนการจาหนายและ/หรอตวแทนรบจองซอ เชอวาอาจเปนการฝาฝนกฎหมายทเกยวของของประเทศดงกลาว หรอ (2) ถกจดทาโดยมวตถประสงคทจะยกเวนคารบรองและและความตกลงรบประกนใด ๆ ขางตน

การลงทนในหนมความเสยงและกอนตดสนใจจองซอหน ผจองซอควรอานหนงสอชชวนหรอขอมลทมสาระตรงตามขอมลสรปสาระสาคญของหลกทรพย (Executive Summary) อยางรอบคอบกอนตดสนใจจองซอหน

ลงชอ X......................................................................................................... ผจองซอ (.........................................................................................)

แบบ ข. สาหรบผถอหนของ SCC

กรอกใบจองซอ 1 ใบตอ 1 เลขทะเบยนผถอหนเทานน

หลกฐานการรบฝากการจองซอหนสามญเพมทนของบรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน) (“บรษทฯ”) (ผจองซอโปรดกรอกขอความในสวนนดวย) วนทจองซอ วนท   28 กนยายน 2563   29 กนยายน 2563   30 กนยายน 2563   1 ตลาคม 2563   2 ตลาคม 2563 ใบจองซอเลขท ................................................... บรษทฯ หรอบวหลวง ไดรบเงนจาก (ชอตามใบจอง) ........................................................................................... เพอจองซอหนสามญเพมทน จานวน ........................................ หน รวมเปนเงน ..................................................... บาท โดยชาระผานระบบ Bill Payment ของธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) โดย 1) เคานเตอรธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) การโอนเงน ดราฟท/แคชเชยรเชค/เชคบคคล เลขทเชค ….………...........................……. ลงวนท (28 หรอ 29 หรอ 30) ………….. กนยายน 2563 ธนาคาร……....................................………. สาขา ……..................................…………. 2) Electronic Bill Payment การโอนเงนผาน Bualuang Internet Banking การโอนเงนผาน Bualuang Mobile Banking การโอนเงนผาน Mobile Banking อน ๆ โปรดระบธนาคาร......................................................................................... สาหรบผจองซอทมบญชซอขายกบบวหลวง การโอนเงนผานระบบการโอนเงนอตโนมต (ATS) ชาระโดยหกเงนจากบญชซอขายหลกทรพยเลขท ......................................................................................................................................... โดยหากผจองซอไดรบการจดสรรหนสามญเพมทน ใหดาเนนการ ฝากใบหนในนาม “บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด เพอผฝาก” เลขทสมาชกผฝาก ..................................................................................... บญชซอขายหลกทรพยเลขท .................................................................................... ออกหนในนาม “บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด” โดยนาเขาบญชของผออกหลกทรพย สมาชกเลขท 600 เพอขาพเจา ออกใบหนในนามผจองซอ ภายใน 15 วนทาการ นบจากวนทสนสดระยะเวลาการจองซอ (เฉพาะใบหนเทานน)

เจาหนาทผรบมอบอานาจ/ Authorized Officer ................................................................... หมายเหต: หามไมใหผจองซอฝากเอกสารการจองซอหนสามญเพมทนทธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) ไมวาสาขาใด ๆ

BROKER ผฝากเลขท

Participant No. ชอบรษท

Company Name ผฝากเลขท

Participant No. ชอบรษท

Company Name

002 บรษทหลกทรพย ทสโก จากด TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 032 บรษทหลกทรพย เคทบ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

003 บรษทหลกทรพย คนทร กรป จากด (มหาชน) COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

034 บรษทหลกทรพย ฟลลป (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

004 บรษทหลกทรพย ดบเอส วคเคอรส (ประเทศไทย) จากด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 038 บรษทหลกทรพย เออซ จากด (มหาชน)

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

005 บรษทหลกทรพย แลนด แอนด เฮาส จากด (มหาชน) LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

048 บรษทหลกทรพย ไอรา จากด (มหาชน) AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED

006 บรษทหลกทรพย เกยรตนาคนภทร จากด (มหาชน) KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 050 บรษทหลกทรพย เอเอสแอล จากด

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

007 บรษทหลกทรพย ซจเอส-ซไอเอมบ (ประเทศไทย) จากด CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.

051 บรษทหลกทรพย เอสบไอ ไทย ออนไลน จากด SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.

008 บรษทหลกทรพย เอเซย พลส จากด ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 052

บรษทหลกทรพย จเอมโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากด GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED

010 บรษทหลกทรพย เมอรรล ลนซ (ประเทศไทย) จากด MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED

200 บรษทหลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011 บรษทหลกทรพย กสกรไทย จากด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 บรษทหลกทรพย ยบเอส (ประเทศไทย) จากด

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED

013 บรษทหลกทรพย เคจไอ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

213 บรษทหลกทรพย เอเชย เวลท จากด ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED

014 บรษทหลกทรพย โนมระ พฒนสน จากด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 บรษทหลกทรพย เมอรชน พารเนอร จากด (มหาชน)

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

015 บรษทหลกทรพย คงสฟอรด จากด (มหาชน) KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

224 บรษทหลกทรพย บวหลวง จากด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

016 บรษทหลกทรพย ธนชาต จากด (มหาชน) THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 บรษทหลกทรพย ซ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากด

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED

019 บรษทหลกทรพย หยวนตา (ประเทศไทย) จากด YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

229 บรษทหลกทรพย เจพมอรแกน (ประเทศไทย) จากด JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED

022 บรษทหลกทรพย ทรนต จากด TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 บรษทหลกทรพย โกลเบลก จากด

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023 บรษทหลกทรพย ไทยพาณชย จากด SCB SECURITIES COMPANY LIMITED

244 บรษทหลกทรพย แมคควอร (ประเทศไทย) จากด MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

026 บรษทหลกทรพย ยโอบ เคยเฮยน (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 บรษทหลกทรพย เครดต สวส (ประเทศไทย) จากด

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

027 บรษทหลกทรพย อารเอชบ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

248 บรษทหลกทรพย กรงไทย ซมโก จากด KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

029 บรษทหลกทรพย กรงศร จากด (มหาชน) KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จากด (มหาชน)

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030 บรษทหลกทรพย ไอ ว โกลบอล จากด (มหาชน) I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB BROKER

236 ธนาคารทสโก จากด (มหาชน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 243

บรษทหลกทรพย เพอธรกจหลกทรพย จากด (มหาชน) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242 บรษทหลกทรพย ซตคอรป (ประเทศไทย) จากด CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

245 ธนาคารธนชาต จากด (มหาชน) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

257 บรษทหลกทรพย ไทยพาณชย จเลยส แบร จากด SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED

CUSTODIAN

301 ธนาคารซตแบงก เอน.เอ. (CUSTODY SERVICES) CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 329 ธนาคารทหารไทย จากด (มหาชน)

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

302 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

330 ธนาคารฮองกงและเซยงไฮแบงกงคอรปอเรชน จากด (เพอตราสารหน) THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

303 ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) (ผรบฝากทรพยสน) BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 334 บรษทหลกทรพย เพอธรกจหลกทรพย จากด (มหาชน) (คสโตเดยน)

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

304 ธนาคารฮองกงและเซยงไฮ แบงกง คอรปอเรชน จากด THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK 336

ธนาคารเกยรตนาคนภทร จากด (มหาชน) KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

305 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 337 ธนาคารทหารไทย จากด (มหาชน)

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

308 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) (เพอรบฝากทรพยสน) KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 339

ธนาคารทสโก จากด (เพอรบฝากทรพยสน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จากด (มหาชน) STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 340 ธนาคารเจพมอรแกน เชส (เพอคาตราสารหน)

JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

316 ธนาคารไอซบซ (ไทย) จากด (มหาชน) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 343

ธนาคารซไอเอมบ ไทย จากด (มหาชน) CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

320 ธนาคารดอยซแบงก เอจ สาขากรงเทพฯ - เพอรบฝากทรพยสน DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES

345 ธนาคารธนชาต จากด (มหาชน) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

328 ธนาคารกรงศรอยธยา จากด (มหาชน) BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

425 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) (เพอลกคา) KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

หน

หน

29 191 10500

29th Fl.,191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500

/Operations Dept.(02) 618-1133,1141,1143,1147

/Fax : (02) 618-1120

29 191 10500

29thFl., 191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500

บรษท เอสซจ แพคเกจจ �ง จากด (มหาชน) (SCGP)

Service Code : ROBLS01BR.NO. 0101

หน"

Bualuang Securities Public Company Limited for Share Subscription

Service Code : ROBLS01

BR.NO. 0101 หน"

Bualuang Securities Public Company Limited for Share Subscription

บรษท เอสซจ แพคเกจจ �ง จากด (มหาชน) (SCGP)

SCGP

/Operations Dept.(02) 618-1133,1141,1143,1147

/Fax : (02) 618-1120

หน

29 191 10500

29th Fl.,191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500

/Operations Dept.(02) 618-1133,1141,1143,1147

/Fax : (02) 618-1120

บรษท เอสซจ แพคเกจจ �ง จากด (มหาชน) (SCGP)

Service Code : ROBLS01BR.NO. 0101

หน"

Bualuang Securities Public Company Limited for Share Subscription

SCGP

ใบรบรองการจองซอหน SUBSCRIPTION CERTIFICATE

บรษท บรษท เอสซจ แพคเกจจ �ง จากด (มหาชน) (SCGP) Company

เรยน 1001509799 ฝากสงวนท 28/09/2020

วนทDate

28/09/2020

TO : นายตวอยาง เพมทน

191 สลมคอมเพลกซ บางรก กทม.

90250No.80

RT520687410TH

(กรณาแนบใบรบรองการจองซอหนนพรอมกบใบจองซอหน) PLEASE SUBMIT WITH YOUR SUNSCRIPTION FORM

จำนวนเงนคาหนทออกใหมAMOUNT (BAHT)

ทานถอหนเดมอยNUMBER OF SHARED HELD

เลขทะเบยนผถอหนRegistration No.

1001509799

ในกรณทจองซอไมตรงตามสทธ โปรดกรอกชองนIN CASE OF SUBSCRIPTION NOT EQUAL TO THE SUBSCRIPTION RIGHTPLEASE FILL IN HERE

สามญ บรมสทธ รวม

ทานมสทธจองซอหนใหมไดYOUR SUBSCRIPTION RIGHT

1,128,000

x,xxx

x,xxx x,xxx.xx[ x : x @ x.xx]

x,xxx

28/09/2020

นายตวอยาง เพ�มทน

1 0 0 1 5 0 9 7 9 9

3 1 0 1 5 0 0 0 4 4 4 6 6

x,xxx.xx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

นายตวอยาง เพ�มทน

02-123-4567

----- ตวอยาง -----

/ Mr. Abc Def

/ Mr. Abc Def

แบบสอบถามเพอหาขอบงชการเปนบคคลสหรฐฯ (บคคลและนตบคคล) เฉพาะผประสงคน าหลกทรพยฝากเขาบญชผออกหลกทรพย ( Issuer Account )

วนท.................………….…….…..

ขาพเจา ........................................................................................................................................................................ บตรประจ าตวประชาชน/หนงสอเดนทาง/ทะเบยนนตบคคล เลขท .................................................................................................

ส ำหรบบคคลธรรมดำ 1. เกดในสหรฐอเมรกา ใช* ไมใช 2. เปนพลเมองอเมรกนหรอมสญชาตท 2 เปนอเมรกน ใช* ไมใช 3. มถนทอยถาวรในประเทศสหรฐอเมรกา ใช* ไมใช

ส ำหรบนตบคคล 1. เปนนตบคคลทจดทะเบยนในประเทศสหรฐอเมรกา ใช* ไมใช 2. เปนสถาบนการเงน ภายใตขอก าหนดของ FATCA ใช* ไมใช

หาก“ใช”โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... และระบประเภท PFFI, RDCFFI 3. เปนนตบคคลทมรายไดจากการลงทน/รายไดทางออมตงแตรอยละ 50 ขนไปของรายไดรวม ใช* ไมใช

หรอมทรพยสนทกอใหเกดรายไดดงกลาวตงแตรอยละ 50 ขนไปของสนทรพยรวม ในรอบบญชปลาสด

ขาพเจาขอรบรองวาขอความตามทระบไวขางตนเปนความจรง หากการฝากหลกทรพยเขาบญชบรษทผออกหลกทรพยกอใหเกดความเสยหายใด ๆ ขนแกศนยรบฝากหลกทรพยไมวาดวยประการใด ๆ ขาพเจายอมรบผดและชดใชคาเสยหายใหแกศนยรบฝากหลกทรพยจนครบถวน นอกจากน ขาพเจารบทราบวาศนยรบฝากหลกทรพยอาจเปดเผยขอมลทปรากฎในเอกสารนใหแกกรมสรรพากรหรอหนวยงานอนทมอ านาจตามกฎหมายหรอมขอตกลงกบศนยรบฝากหลกทรพยในการขอเรยกดขอมลดงกลาวได

ลงชอ .............................................................................. ผถอหลกทรพย (.............................................................................) โทรศพท …..............................................

* หากทานตอบวา “ใช” ในขอใดขอหนง แสดงวาทานมขอบงชวาอาจเปนบคคลสญชาตอเมรกนตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ

สงวนสทธไมรบฝากหลกทรพยของทานเขาบญชบรษทผออกหลกทรพย ดงนน ขอใหทานโปรดเลอกวธรบหลกทรพยโดยวธอนแทน

* หากทานตอบวา “ใช” ในขอ 1 และ/หรอขอ 3 แสดงวาทานมขอบงชวาอาจเปนนตบคคลสญชาตอเมรกนตามกฎหมาย FATCA

TSD ขอสงวนสทธไมรบฝากหลกทรพยของทานเขาบญชบรษทผออกหลกทรพย ดงนน ขอใหทานโปรดเลอกวธรบหลกทรพยโดยวธอนแทน

สงทสงมาดวย 6

แบบสอบถามสาหรบตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนตบคคล

สวนท$หน$ง: สถานท$จดทะเบยนจดต *ง

คารบรองสถานะ สถานะของนตบคคลตาม

FATCA

[ ]

[ ]

1.1 ขาพเจาเปนนตบคคล ซ�งจดต �งข �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

1.2 ขาพเจาเปนสาขาของนตบคคล โดยสานกงานใหญของสาขาจดต �งข �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

ในกรณท�จดต �งข �นตามกฏหมายของประเทศสหรฐอเมรกา ขาพเจาไดแนบ W-9 ไวแลว

(หากเปนนตบคคล หรอสาขาของนตบคคลท�มไดจดต �งข �นในประเทศสหรฐอเมรกา กรณาตอบแบบสอบถามในสวนท�สอง นอกเหนอจากน �นการใหคารบรองถอวาเสรจส �น)

U.S. Person / Non-U.S. Entity

สวนท$สอง: สถานะของนตบคคลตาม FATCA

คารบรองสถานะ สถานะของนตบคคลตาม

FATCA

[ ] 2.1 ขาพเจามสถานะเปนสถาบนการเงน ประเภท PFFI หรอ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมเลข GIIN ดงตอไปน � _________________________

PFFI, RDCFFI

[ ] 2.2 ขาพเจามสถานะเปนสถาบนการเงนท�ไมเขารวม FATCA NPFFI

[ ] 2.3 ขาพเจามสถานะเปนสถาบนการเงนประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และไดแนบ W-8BEN-E ซ�งแสดงสถานะดงกลาวไวแลว

CDCFFI

[ ] 2.4 ขาพเจามใชสถาบนการเงน และเปนบรษทท�จดทะเบยนซ �อขายในตลาดหลกทรพย หรอ เปนบรษทในเครอของบรษทท�จดทะเบยนซ �อขายในตลาดหลกทรพยน �น

และขาพเจาไดแสดงหลกฐานการมสถานะเปนบรษทซ�งจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย หรอเปนบรษทในเครอของบรษทท�จดทะเบยนซ �อขายในตลาดหลกทรพย ซ�งปรากฏอยในสาเนางบการเงนท�ไดแนบมากบเอกสารคาขอชดน �

Excepted NFFE

[ ] 2.5 ขาพเจาเปนองคกรของรฐบาล องคกรระหวางประเทศ หรอ ธนาคารแหงประเทศไทย

ขาพเจาขอรบรองวา ขาพเจาเปนผ รบผลประโยชนของการจายเงนใดๆ ท�เก�ยวของกบหลกทรพยท�จะซ �อขาย หรอ โอนยายน � และไมไดประกอบกจการทางการคาในลกษณะเดยวกบบรษทประกน สถาบนรบฝากหลกทรพย หรอ ธนาคารพาณชย

Exempt Beneficial Owner (EBO)

[ ] 2.6 ขาพเจาเปนองคกรท�ไมแสวงหาผลกาไร

ขาพเจาขอรบรองวาขาพเจาไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลภายใตประมวลรษฎากรไทย

Non-Profit Organization (NPO)

หนา 1 ของ 2

สงทสงมาดวย 6

แบบสอบถามสาหรบตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนตบคคล (ตอ)

คารบรองสถานะ สถานะของนตบคคลตาม

FATCA

[ ] 2.7 ขาพเจาเปนบรษทหรอหางหนสวนท�มใชสถาบนการเงนซ�งมไดมรายไดหลกมาจากการลงทน

ขาพเจาขอรบรองวาขาพเจาเปนนตบคคลท�มไดจดต �งข �นในสหรฐอเมรกา และ ไมเปนสถาบนการเงน และ มเงนไดไมเกนก$ง

หน$งในงบการเงนปลาสดท�มาจากแหลงใดๆ ในส�กลมตอไปน � และ

มมลคาทรพยสนในงบการเงนลาสดไมเกนก$งหน$งท�สามารถกอใหเกดเงนไดในส�กลมตอไปน �

กลมท� 1 เงนปนผลและดอกเบ �ย

กลมท� 2 เงนคาเชาและคาสทธp

กลมท� 3 สวนรายไดจากธรกรรมบางประเภท

• รายไดจากการขายสนทรพยท�กอใหเกดเงนไดในกลมท� 1 และ กลมท� 2

• รายไดจากสญญาซ �อขายตราสารอนพนธสนคาโภคภณฑ

• รายไดจากอตราแลกเปล�ยน

• รายไดจากสญญาประเภท SWAP

กลมท� 4 รายไดจากสญญาประกนและสญญาบานาญ

• รายไดท�ไดจากเงนสารองหากเปนบรษทประกน

• เงนไดจากสญญาบานาญ

• เงนไดจากสญญาประกน

Active NFFE

[ ] 2.8 ขาพเจาเปนบรษทหรอหางหนสวนท�มใชสถาบนการเงนซ�งมรายไดหลกมาจากการลงทน

ขาพเจาขอรบรองวาขาพเจาเปนนตบคคลท�มไดจดต �งข �นในสหรฐอเมรกา และไมเปนสถาบนการเงน หรอ นตบคคลใดๆ ดงกลาวขางตน และม เงนไดเกนก$งหน$งในงบการเงนปลาสดท�มาจากแหลงใดๆ ในส�กลมขางตน หรอ

มมลคาทรพยสนในงบการเงนลาสดเกนก$งหน$งท�สามารถกอใหเกดเงนไดในส�กลมขางตนดงท�ไดกลาวไปแลว

พรอมกนน � ขาพเจาไดระบขอมลของผ ถอหน/เจาของตามรายละเอยดดานลาง ดงตอไปน �

[ ] ขาพเจาไมมผ ถอหน/เจาของ ท�เปนบคคลสหรฐฯ หรอ

[ ] ขาพเจามผ ถอหน/เจาของ ท�เปนบคคลสหรฐฯ โดยม ช�อ ท�อย และ เลขประจาตวผเสยภาษของสหรฐอเมรกา (U.S. Tax Identification Number: TIN) ของผ ถอหน/เจาของ ท�เปนบคคลสหรฐฯ แตละราย ดงตอไปน �

ช$อ ท$อย เลข U.S. TIN

Passive NFFE

[ ] 2.9 ขาพเจาไมเขาขายเปนนตบคคลสถานะใดๆ ตามท�ระบขางตน Others

หนา 2 ของ 2

สงทสงมาดวย 6

สงทสงมาดวย 7

หนงสอมอบอ ำนำจ

ส ำหรบกำรจองซอหนสำมญเพมทนของ บรษทเอสซจ แพคเกจจง จ ำกด (มหำชน) (“บรษทฯ”)

ใหแกผถอหนสำมญของบรษทปนซเมนตไทย จ ำกด (มหำชน) (“SCC”) ทมสทธไดรบกำรจดสรรหนสำมญเพมทนตำมสดสวนกำรถอหนใน SCC (“Pre-emptive Rights”)

เขยนท ______________________________________

วนท_______________________________________

ขาพเจา นาย นาง นางสาว นตบคคล ________________________________________________ บตรประจ าตวประชาชน หรอ ใบตางดาว หรอ หนงสอเดนทาง เลขท ________________________________________________ หรอ เลขทะเบยนนตบคคล เลขท ___________________________________ ทอยใหเปนไปตามทอยทปรากฏอยในสมดทะเบยนผ ถอหนของ SCC ณ วนท 11 กนยายน 2563 (วนก าหนดรายชอผ ถอหน (Record Date))หมายเลขโทรศพททตดตอได _________________________________________ สญชาต ________________________________

ขาพเจาเปนผ ถอหนสามญของ SCC ตามรายชอผ ถอหนทปรากฏอยในสมดทะเบยนผ ถอหนของ SCC ณ วนท 11 กนยายน 2563 (วนก าหนดรายชอผ ถอหน (Record Date)) โดยถอหนสามญของ SCC จ านวน ______________________หน และประสงคจะจองซอหนสามญเพมทนของบรษทฯ จ านวน _____________________________หน และมความประสงคขอมอบอ านาจให น าย น า ง น า งส าว __________________________________ สญ ช าต ______________อ าย ________________ป บตรประจ าตวประชาชน ทอย เลขท____________________________________ ห ม บ า น /อ า ค า ร __________________________________ซ อ ย ________________________ถ น น __________________________ ต าบล/แขวง_________________________อ าเภอ/เขต_______________________จงหวด__________________________________________ รหสไปรษณย__________________________(“ผรบมอบอ ำนำจ”) เปนผ รบมอบอ านาจทแทจรงและโดยชอบดวยกฎหมายของขาพเจา โดยใหมอ านาจในการจองซอห นสามญเพมทนของบรษทฯ ภายใต Pre-emptive Rights (“กำรจองซอ”) จ านวน__________________ห น รวมเปนเงนคาจองซอทงสน บาท กบบรษทหลกทรพย บวหลวง จ ากด (มหาชน) ในฐานะตวแทนรบจองซอรวมถงมอ านาจในการลงนาม รบรอง และแกไขเพมเตมขอความในใบจองซอและเอกสารใด ๆ เกยวกบการจองซอ รวมถงสงมอบและรบคนเอกสารตาง ๆ ทเกยวกบการจองซอ ช าระคาจองซอและเงนใด ๆ เกยวกบการจองซอ การใหขอมล ในการตดตอกบบรษทฯ และตวแทนรบจองซอเกยวกบการจองซอ การตกลงยอมรบขอก าหนดและเงอนไขใด ๆ เกยวกบการจองซอ ตลอดจนการด าเนนการใด ๆ ทงปวงอนจ าเปนและสมควรทเกยวกบกบการจองซอหนสามญเพมทนของบรษทฯ แทนขาพเจาผมอบอ านาจไดจนเสรจการ

ทงน กจการ และบรรดาการกระท าใด ๆ ทผ รบมอบอ านาจไดกระท าลงไปภายในขอบเขตแหงการมอบอ านาจตามความในหนงสอมอบอ านาจฉบบนแลว ใหถอเสมอนหนงวาขาพเจาไดกระท าลงไปดวยตนเองทกประการ และใหมผลผกพนกบขาพเจาทงสน

หนงสอมอบอ านาจฉบบนใหมผลใชบงคบตงแตวนทของหนงสอฉบบนเปนตนไป

เพอเปนหลกฐานแหงการน ผมอบอ านาจและผ รบมอบอ านาจจงไดลงลายมอชอไวเปนส าคญตอหนาพยาน ณ วน เดอน ป ทระบขางตน

ลงชอ_________________________ผมอบอ านาจ

( )

ลงชอ_________________________ผ รบมอบอ านาจ ( )

ลงชอ_________________________พยาน ( )

ลงชอ_________________________พยาน ( )

อำกรแสตมป 30 บำท

บรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน)

สงทสงมาดวย 8

บรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน)

(SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED)

สวนท 1

ขอมลสรป (Executive Summary)

ขอมลสรปนเปนขอมลทมาจากแบบแสดงรายการขอมลการเสนอขายหลกทรพยและรางหนงสอชชวนฉบบล าส ดทบรษทฯ ยนตอ

สานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (“สานกงาน ก.ล.ต.”) เมอวนท 3 กนยายน 2563 ทงน ผลงทนสามารถ

ศกษาขอมลรายละเอยดอน ๆ จากแบบแสดงรายการขอมลการเสนอขายหลกทรพยและหนงสอชชวนฉบบทมผลบงคบใชไดท website

ของสานกงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) ซงจะมการนาเสนอใน website ของสานกงาน ก.ล.ต. ตอไป

บรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน)

สวนท 1 หนา 1

สงทสงมาดวย 8

สวนท 1

ขอมลสรป (Executive Summary)

ขอมลสรปนเปนสวนหนงของแบบแสดงรายการขอมลการเสนอขายหลกทรพยและรางหนงสอชชวน ซงเปนเพยงขอมล

สรปเกยวกบการเสนอขาย ลกษณะและความเสยงของบรษททออกและเสนอขายหลกทรพย (“บรษทฯ”) ดงนน ผ

ลงทนตองศกษาขอมลในรายละเอยดจากแบบแสดงรายการขอมลการเสนอขายหลกทรพยและรางหนงสอชชวนฉบบ

เตม ซงสามารถขอไดจากผ จดจาหนายหลกทรพยและบรษทฯ หรออาจศกษาขอมลไดจากแบบแสดงรายการขอมลการ

เสนอขายหล กทรพยและรางหน งสอชชวนทบรษทฯ ยนตอสาน กงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาด

หลกทรพย (“สานกงาน ก.ล.ต.”) ไดท website ของสานกงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

ขอมลสรปของการเสนอขายหนทออกใหมตอประชาชน

บรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน)

(ระยะเวลาการเสนอขาย: วนท [•]-[•])

ขอมลเกยวกบการเสนอขาย:

ผเสนอขาย: บรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน) (“บรษทฯ”)

ประเภทธรกจ: บรษทฯ เปนบรษททประกอบธรกจโดยการถอหนในบรษทอน (Holding Company) ท

ประกอบธรกจหลกในการใหบรการโซลชนดานบรรจภณฑแบบครบวงจร ซงแบงออกเปน

2 สายธรกจหลก คอ สายธรกจบรรจภณฑแบบครบวงจรและสายธรกจเยอและกระดาษ

รวมถงธรกจอน ๆ ทเกยวเนอง

จานวนหนทเสนอขาย: หนสามญเพมทนทเสนอขายโดยบรษทฯ จานวนไมเกน 1,127,550,000 หน คดเปนรอยละ

26.5 ของจานวนหนสามญทออกและชาระแลวทงหมดของบรษทฯ ภายหลงการเสนอขาย

หนสามญเพมทนในครงน (ไมรวมจานวนหนทผจดหาหนสวนเกนอาจใชสทธซอหนสามญ

เพมทนจากบรษทฯ ในกรณทมการจดสรรหนสวนเกน)

หาก ณ วนปดการเสนอขายห นทงหมดจานวน 1,127,550,000 ห น มผ จองซอห นเปน

จานวนมากกวาห นทงหมดทเสนอขายดงกลาว อาจมการจดสรรห นสวนเกน (Over-

Allotment) จานวนไมเกน 169,130,000 หน ซงหนสวนเกนดงกลาวจะมจานวนไมเกนรอย

ละ 15.00 ของจานวนหนทเสนอขายในครงน อยางไรกด จานวนหนทเสนอขายสดทายจะ

ขนอยกบดลยพนจของบรษทฯ ผจดการการจดจาหนายและรบประกนการจาหนาย และผ

ซอหนเบองตนในตางประเทศ (ถาม)

บรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน)

สวนท 1 หนา 2

สงทสงมาดวย 8

สดสวนการเสนอขายหน:

ประเภทผลงทน จานวนหนทเสนอขาย

(หน)

สดสวนทเสนอขาย

(รอยละ)

[•] [•] [•]

[•] [•] [•]

รวมทงสน 100.0

เงอนไขในการจดจาหนาย: รบประกนการจาหนายอยางแนนอนทงจานวน (Firm Underwriting) ตามจานวน

หนทระบไวในสญญาแตงตงผจดจาหนายและรบประกนการจาหนาย (Underwriting

Agreement) แล ะสญ ญ าซ อขา ยห น ใ น ต าง ปร ะเท ศ ( International Purchase

Agreement) (ถาม)

ไมรบประกนการจาหนาย (Best Effort)

ราคาทเสนอขายตอประชาชน: [•] บาทตอหน มลคาการเสนอขาย: [•] บาท

มลคาทตราไว (Par Value): 1.0 บาทตอหน มลคาตามราคาบญช (Book Value): 20.9 บาทตอหน

การเสนอขายหนหรอหลกทรพยแปลงสภาพในชวง 6 เดอนกอนหนาวนยนคาขออนญาตตอสานกงาน

ก.ล.ต. จนถงวนทเสนอขาย:

ไมม จานวนหนหรอหนรองรบหลกทรพยแปลงสภาพ: … หน ราคาเสนอขายหรอราคาแปลงสภาพ: ….. บาท

ความสมพนธระหวางผออกและเสนอขายหลกทรพยกบกลมทปรกษาทางการเงน และ/หรอกลมผจดจาหนาย

หลกทรพย เชน การถอหนระหวางกน การมกรรมการ ผบรหาร บคลากร ของทปรกษาทางการเงน และ/หรอผ

จาหนายหลกทรพยดารงตาแหนงเปนกรรมการของผออกและเสนอขายหลกทรพย การกยมจากกลมทปรกษา

ทางการเงน และ/หรอกลมผจดจาหนายหลกทรพย และความสมพนธอนทอาจทาใหทปรกษาทางการเงน และ/

หรอผจดจาหนายหลกทรพยขาดความอสระในการทาหนาท

ไมม ม ณ วนท 30 มถนายน 2563 บรษทฯ และบรษทยอยมการใชวงเงนก ยมกบ

(1) ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) ซงเปนทปรกษาทางการเงน และเปนผ ถอ

หนในสดสวนรอยละ 99.9 ของบรษทหลกทรพย ไทยพาณชย จากด ซงเปน

ผจดการการจดจาหนายและรบประกนการจาหนาย

โดยรวมเปนวงเงนก จานวน 9,763 ลานบาท และ มยอดเงนกคงคาง ณ วนท 30

มถนายน 2563 จานวน 2,907 ลานบาท

บรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน)

สวนท 1 หนา 3

สงทสงมาดวย 8

(2) ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) ซงเปนผถอหนในสดสวนรอยละ 99.9 ของ

บรษทหลกทรพย บวหลวง จากด (มหาชน) ซงเปนผจดการการจดจาหนายและ

รบประกนการจาหนาย

โดยรวมเปนวงเงนก จานวน 7,487 ลานบาท และ มยอดเงนกคงคาง ณ วนท 30

มถนายน 2563 จานวน 1,375 ลานบาท

ทมาของการกาหนดราคาเสนอขายและขอมลทางการเงนเพอประกอบการประเมนราคาหนทเสนอขาย:

[•]

สดสวนหนของ “ผมสวนรวมในการบรหาร” ทไมตด Silent Period: จานวน [•] หน คดเปนรอยละ [•] ของจานวน

หนทออกและเรยกชาระแลวทงหมดของบรษทฯ ภายหลงการเสนอขายหนเพมทนในครงน

ตลาดรอง: SET mai

หมวดธรกจ (Sector): สนคาอตสาหกรรมบรรจภณฑ

เกณฑเขาจดทะเบยน: Profit Test Market Capitalization Test

บรษทฯ ประมาณการวาจะไดรบเงนจากการเสนอขายหลกทรพยในครงน (ภายหลงหกคาใชจายในการเสนอขาย

หลกทรพย) จานวนประมาณ [•] – [•] ลานบาท (โดยมการเสนอขายหนทงจานวน แตไมมการจดสรรหนสวนเกน) หรอ

[•] – [•] ลานบาท (โดยมการเสนอขายหนทงจานวน และรวมหนทผ จดหาหนสวนเกนใชสทธซอห นสามญเพมทนทง

จานวนจากบรษทฯ กรณทมการจดสรรหนสวนเกน)

ทงน บรษทฯ อาจพจารณานาเงนสวนหนงทไดรบจากการเสนอขายหลกทรพยในครงน (หลงหกคาใชจาย

ในการเสนอขายหลกทรพย) รวมถงเงนทไดรบหากผจดหาหนสวนเกน (Over-Allotment Agent) ใชสทธซอห นเพม

ทนสวนเกนจากบรษทฯ ในกรณทมการจดสรรหนสวนเกน นาไปใชตามวตถประสงคการใชเงนตามทระบในตาราง

ดานลางน

บรษทฯ มวตถประสงคการใชเงนจากการเสนอขายหลกทรพยในครงน (ภายหลงหกคาใชจายในการเสนอขาย

หลกทรพย) ดงน:

วตถประสงคการใชเงน จานวนเงนทใช

โดยประมาณ

(ลานบาท)

ระยะเวลาทใช

เงนโดยประมาณ

รายละเอยด หมายเหต

1. ใชเปนเงนลงทนในการขยาย

ธรกจดวยการขยายกาลงการ

ผลตของบรษทฯ (organic) และ/

หรอการเขาซอกจการ รวมถง

ทรพยสนอน (inorganic)

[•] [•] [•] [•]

บรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน)

สวนท 1 หนา 4

สงทสงมาดวย 8

2. ชาระคนเงนก ยมใหกบบรษท

ให ญ และ / หร อส ถาบน ท า ง

การเงน (ซงอาจรวมถงสถาบน

ทางการเงนมความสมพนธกบท

ปรกษาทางการเงน และ/หรอ

ผ จดการการจดจาหนายและ

ร บ ป ร ะ ก น ก า ร จ า ห น า ย

ห ล ก ท ร พ ย แ ล ะ /ห ร อ ผ จ ด

จาหน ายแ ล ะ รบปร ะกน ก า ร

จาหนายหลกทรพย)

[•] [•] [•] [•]

3. ใชเปนเงนทนหมนเวยนในการ

ดาเนนกจการ

[•] [•] [•] [•]

อยางไรกด ในกรณทยงไมไดมการใชเงนจากการเสนอขายหลกทรพยในครงนเพอใชเปนเงนลงทนในการ

ขยายธรกจดวยการขยายกาลงการผลตของบรษทฯ (organic) และ/หรอการเขาซอกจการ รวมถงทรพยสนอน (inorganic)

ตามทคาดหมายในตารางขางตน บรษทฯ อาจใชเงนทไดจากการเสนอขายหลกทรพยในครงน ในการเขาทาธรกรรม

ตางๆ เพอประโยชนในการบรหารเงน (Treasury Management) ของบรษทฯ ตามธรกจปกตของบรษทฯ ในรายการ

ดงตอไปน

วตถประสงคการใชเงน จานวนเงนทใช

โดยประมาณ

(ลานบาท)

ระยะเวลาทใช

เงนโดยประมาณ

รายละเอยด หมายเหต

1. ชาระคนเงนกยมใหกบบรษทใหญ [•] [•] [•] [•]

2. ชาระคนเงนกยมใหกบสถาบนทาง

การเงน (ซงอาจรวมถงสถาบนทาง

ก า ร เ ง น ม ค ว า ม สม พน ธ กบ ท

ป รกษาทางการเงน และ/หรอ

ผ จดกา รการจด จาหนายแ ละ

รบประกนการจาหนายหลกทรพย

แ ล ะ /ห ร อ ผ จ ด จ า ห น า ย แ ล ะ

รบประกนการจาหนายหลกทรพย)

[•] [•] [•] [•]

การประมาณการขางตนของบรษทฯ เปนไปตามแผนธรกจในปจจบน และเปนประมาณการทดทสดในการ

จดสรรเงนทไดจากการเสนอขายหลกทรพยครงน ซงขนอยกบแผนงานของบรษทฯ และประมาณการเกยวกบคาใชจายของ

บรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน)

สวนท 1 หนา 5

สงทสงมาดวย 8

บรษทฯ ในปจจบน ทงน แผนงานของบรษทฯ ในอนาคต และคาใชจายทเกดขนจรง อาจแตกตางกนไป ดงนน แผนการใช

เงนทเกดขนจรงจงอาจแตกตางไปจากแผนงานปจจบน นอกจากน จานวนหนทเสนอขายสดทายอาจนอยกวาจานวนหนท

เสนอขายขนสงสดตามทไดเปดเผยในเอกสารฉบบน ซงอาจทาใหบรษทฯ ไดรบเงนจากการเสนอขายหลกทรพยครงนนอย

กวาทประมาณการไวขางตน ดงนน แผนการใชเงนทเกดขนจรงจงอาจแตกตางไปจากประมาณการทระบไวขางตน และทา

ใหบรษทฯ อาจมความจาเปนตองจดสรรเงนทจะไดรบจากการเสนอขายหลกทรพยในครงนแตกตางไปจากประมาณการ

ขางตน โดยบรษทฯ เชอวากรณดงกลาวจะไมสงผลกระทบตอแผนการลงทนของบรษทฯ อยางมนยสาคญ ทงน หากบรษท

ฯ มการเปลยนแปลงวตถประสงคการใชเงนตามทคาดหมายใน 2 ตารางขางตน บรษทฯ จะปฏบตตามหลกเกณฑท

เกยวของของสานกงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกทรพยฯ ตอไป

นโยบายการจายปนผล

นโยบายการจายปนผลของบรษทฯ

บรษทฯ จะพจารณาความสามารถในการจายเงนปนผลตามขอกาหนดทางกฎหมาย ซงรวมถงพระราชบญญต

บรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 (และทไดมการแกไขเพมเตม) ทกาหนดวาบรษทมหาชนจากดจะสามารถจายเงนปนผลจาก

งบการเงนเฉพาะกจการไดในกรณทไมมการขาดทนสะสม

บรษทฯ มนโยบายการจายเงนปนผลไมตากวารอยละ 20 ของกาไรสทธตามงบการเงนรวม หลงหกภาษเงนได

นตบคคลและหลงหกสารองตาง ๆ ทกประเภทตามทกฎหมายและบรษทฯ กาหนดไวในแตละป โดยอตราการจายเงน

ปนผลดงกลาวอาจเปลยนแปลงไปจากทกาหนดไว ทงน ขนอยกบผลการดาเนนงาน โครงสรางและฐานะทางการเงน

สภาพคลอง ความจาเปนในการลงทนเพมเตม แผนการลงทน การขยายธรกจ การสารองเงนไวเพอชาระคนเงนกยม

หรอเปนเงนทนหมนเวยนภายในบรษทฯ เงอนไขและขอจากดตามทกาหนดไวในสญญากยมเงนและปจจยอน ๆ ท

เกยวของในการบรหารงาน

ทงน การจายเงนปนผลดงกลาวตองไมเกนกวากาไรของงบการเงนเฉพาะกจการ ตามแนวทางทปรากฎตาม

คาชแจงกรมพฒนาธรกจการคา

นโยบายการจายเงนปนผลของบรษทยอย

นโยบายการจายเงนปนผลของบรษทยอย จะเปนไปตามทคณะกรรมการบรษทของบรษทยอยจะพจารณาให

ความเหนชอบและจะตองไดรบความเหนชอบจากทประชมผ ถอหนของบรษทยอยในแตละป เวนแตจะเปนการจายเงน

ปนผลระหวางกาลซงคณะกรรมการบรษทของบรษทยอยมอานาจอนมตใหจายเงนปนผลไดเปนครงคราวเมอเหนวา

บรษทยอยมผลกาไรสมควรพอจะทาเชนนนได ภายใตกรอบของกฎหมายประเทศทบรษทยอยหรอบรษทรวมตงอย

และใหคณะกรรมการบรษทของบรษทยอยรายงานใหทประชมผถอหนของบรษทยอยทราบในการประชมคราวตอไป

ทงน คณะกรรมการบรษทของบรษทยอยจะพจารณาการจายเงนปนผลโดยคานงถงปจจยตาง ๆ เพอผลประโยชนตอผ

ถอหนเปนหลก เชน ผลการดาเนนงาน โครงสรางและฐานะทางการเงน สภาพคลอง ความจาเปนในการลงทนเพมเตม

แผนการลงทน การขยายธรกจ การสารองเงนไวเพอจายชาระคนเงนกยมหรอเปนเงนทนหมนเวยนภายในบรษทยอย

เ งอนไขและขอจาก ดตามทกาหนดไวในสญญากย มเงน และปจจ ยอน ๆ ทเกยวของในการบรหารงานตามท

คณะกรรมการบรษทของบรษทยอย และ/หรอผ ถอหนของบรษทยอยเหนสมควร

บรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน)

สวนท 1 หนา 6

สงทสงมาดวย 8

บรษทฯ มแนวทางในการกากบดแลบรษทยอยเพอใหบรษทยอยดาเนนการจายเงนปนผลอยางสมาเสมอ โดย

บรษทยอยหลกจะมอตราการจายเงนปนผลอยระหวางรอยละ 20 ถงรอยละ 100 ของกาไรสทธของบรษทยอยหลกดงกลาว

ทงน การจายเงนปนผลของบรษทยอยหลกขนอยกบปจจยอน ๆ ดวย เชน ผลการดาเนนงาน โครงสรางและฐานะทางการ

เงน การกนเงนสารองตามกฎหมาย การตกลงกนระหวางผ ถอหน เปนตน

โปรดพจารณารายละเอยดเพมเตมในสวนท . . ขอมลหลกทรพยและผถอหน

บรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน)

สวนท 1 หนา 7

สงทสงมาดวย 8

รายละเอยดเกยวกบผเสนอขายหลกทรพย:

บรษทฯ เปนบรษทชนนาทประกอบธรกจโดยการถอหนในบรษทอน (Holding Company) เพอใหบรการโซลชน

ดานบรรจภณฑแบบครบวงจรในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต นาเสนอทงบรรจภณฑจากเยอและกระดาษ (Fiber-Based

Packaging) บรรจภณฑจากวสดสมรรถนะสงและพอลเมอร (Performance and Polymer Packaging หรอ “PPP”) และ

ภาชนะบรรจอาหาร (Food Service Products) พรอมบรการออกแบบ การพมพและโซลชนทหลากหลายตามทลกคา

ตองการ จากขอมลของ ฟรอสท แอนด ซลลวน จดทา ณ เดอนสงหาคม ในป 2562 บรษทฯ เปนผผลตกระดาษบรรจ

ภณฑรายใหญทสดในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต มกาลงการผลตรวม 4.0 ลานตนตอป (รวมกาลงการผลตของ Fajar)

และเปนผผลตบรรจภณฑกลองลกฟก (Corrugated Containers) รายใหญทสดในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต มกาลง

การผลตรวม 1.1 ลานตนตอป นอกจากน จากขอมลของ ฟรอสท แอนด ซลลวน จดทา ณ เดอนสงหาคม ในป 2562

บรษทฯ ยงเปนผ ใหบรการโซลชนดานกระดาษบรรจภณฑแบบครบวงจรทใหญทสดในภมเอเชยตะวนออกเฉยงใต เมอ

พจารณาจากปรมาณการขาย

ทงน บรษทฯ เปนหนงในผใหบรการชนนาดานบรรจภณฑแบบครบวงจรขนาดใหญทสดในภมภาคเอเชยตะวนออก

เฉยงใตทมรปแบบธรกจแบบบรณาการในแนวตง และมแหลงจดหาวตถดบเองไดโดยตรง เชน เศษกระดาษรไซเคล

(Recovered Paper หรอ "RCP") ไม เยอและกระดาษ การทบรษทฯ สามารถเขาถงวตถดบทสาคญและผลตภณฑขนตนได

โดยตรงเปนสงสาคญในการเสรมสรางคณภาพของผลตภณฑขนปลาย และความนาเชอถอในการสงมอบสนคาใหลกคา

อยางสมาเสมอ รวมถงรกษาความสามารถในการแขงขนดานตนทน สงเหลานสงผลใหโครงสรางธรกจบรรจภณฑแบบครบ

วงจรของบรษทฯ นนยากทจะลอกเลยนแบบไดโดยงาย ทงน บรษทฯ มเปาหมายทจะรกษาสถานะในการเปนผใหบรการดาน

บรรจภณฑชนนาในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต และเปนผประกอบการรายแรก ๆ ทนาเสนอโซลชนดานบรรจภณฑแบบ

ครบวงจรดวยผลตภณฑทมนวตกรรมตามแนวคดปรชญาเศรษฐกจหมนเวยน

การดาเนนงานของบรษทฯ แบงออกเปน 2 ธรกจหลก ไดแก สายธรกจบรรจภณฑแบบครบวงจร (Integrated

Packaging Chain) และสายธรกจเยอและกระดาษ (Fibrous Chain)

บรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน)

สวนท 1 หนา 8

สงทสงมาดวย 8

สายธรกจบรรจภณฑแบบครบวงจร: บรษทฯ จาหนายผลตภณฑบรรจภณฑจากเยอและกระดาษ (Fiber-Based

Packaging) กระดาษบรรจภณฑ (Packaging Paper) และบรรจภณฑจากวสดสมรรถนะสงและพอลเมอร

( Performance and Polymer Packaging) ใน ส ว น ของบ ร รจภณ ฑจ าก เ ย อแ ล ะก ระ ด าษ ( Fiber-Based

Packaging) บรษทฯ ผลตและจาหนายบรรจภณฑกลองลกฟก (Corrugated Containers) บรรจภณฑกลองพมพ

สเพอการแสดงสนคา (Retail Display Packaging) ถงกระดาษรไซเคลสาหรบสนคาอปโภคบรโภค และถง

อตสาหกรรมเปนหลก และเพอสงเสรมการนาเสนอผลตภณฑบรรจภณฑจากเยอและกระดาษทแขงแกรงและ

ตอบสนองความตองการของลกคา บรษทฯ จงไดพฒนาธรกจสาย PPP ตงแตป 2558 จนสามารถผลตบรรจภณฑ

แบบออนตว (Flexible Packaging) และบรรจภณฑแบบคงรป (Rigid Packaging) ซงเปนผลตภณฑทเหมาะกบ

ลกคาผ ดาเนนธรกจในอตสาหกรรมสนคาอปโภคบรโภคทมการเปลยนแปลงอยางรวดเรว (Fast-Moving

Consumer Goods หรอ “FMCG”) เชน อาหารและสนคาอปโภคบรโภค โดย ณ วนท 30 มถนายน 2563 บรษทฯ

มผลตภณฑในสายธรกจบรรจภณฑแบบครบวงจรทครอบคลมและหลากหลายประมาณ 120,000 รปแบบ

(Stocking Keeping Unit หรอ "SKU”) เพอรองรบตลาดผบรโภคทมแนวโนมความตองการทหลากหลายและเตบโต

สง นอกจากนเพอเปนการสนบสนนการนาเสนอผลตภณฑบรรจภณฑของบรษทฯ ฝายโซลชนดานการออกแบบ

ของบรษทฯ กลาวคอ อนสไปร สตดโอ ("Inspired Studio") ซงเปนศนยออกแบบและพฒนาผลตภณฑแบบครบ

วงจรของบรษทฯ ยงใหบรการออกแบบสาหรบผลตภณฑ ระบบขายหนาราน (point-of-sale) และวตถประสงค

ทางการตลาดอนๆ ทชนะรางวลตางๆ มาแลวดวย

สายธรกจเยอและกระดาษ: บรษทฯ จาหนายภาชนะสาหรบบรรจอาหาร ผลตภณฑเยอและกระดาษ ซงสวนใหญ

ประกอบไปดวยกระดาษพมพเขยน และเยอกระดาษ

สดสวนรายได:

ตารางขางลางนแสดงใหเหนถงสดสวนรายไดจากการขายของบรษทฯ จากแตละสายธรกจสาหรบชวงเวลาทได

ระบไว

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม

สาหรบงวดหกเดอนสนสดวนท

มถนายน

2560 (รอยละ)(1) 2561 (รอยละ)(1) 2562 (รอยละ)(1) 2563 (รอยละ)(1)

(ตรวจสอบแลว) (สอบทานแลว)

(ลานบาท ยกเวนจานวนรอยละ)

สายธรกจบรรจภณฑแบบครบวงจร2)

บรรจภณฑจากเยอและกระดาษ ... 24,233 29.7 25,376 29.1 24,615 27.7 11,649 25.4

กระดาษบรรจภณฑ ..................... 35,645 43.8 38,135 43.7 41,725 46.8 23,294 50.7

บรรจภณฑจากวสดสมรรถนะสงและ

พอลเมอร ...................................... 3,824 4.7 4,723 5.4 5,285 5.9 3,491 7.6

รายไดจากการขายจากสายธรกจบรรจ

ภณฑแบบครบวงจร(3) .................... 63,702 78.2 68,234 78.2 71,625 80.4 38,434 83.7

สายธรกจเยอและกระดาษ(2)

รายไดจากการขายจากสายธรกจเยอ

และกระดาษ(3) ............................... 17,753 21.8 19,021 21.8 17,445 19.6 7,469 16.3

รายไดรวมจากการขาย ................... 81,455 100.0 87,255 100.0 89,070 100.0 45,903 100.0

หมายเหต:

บรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน)

สวนท 1 หนา 9

สงทสงมาดวย 8

(1) คานวณเปนรอยละของรายไดรวมจากการขายของบรษทฯ

(2) ขอมลตามสวนงานแตละสวนของสายธรกจบรรจภณฑแบบครบวงจรนามาจากขอมลทางการเงนสาหรบผบรหารทไมไดผานการตรวจสอบหรอสอบทานจาก

ผสอบบญชของบรษทฯ

(3) สทธจากการตดรายการระหวางสายธรกจ

ผถอหนรายใหญ:

โครงสรางการถอหนของบรษทฯ ณ วนท 24 มนาคม 2563 และภายหลงการเสนอขายหนสามญตอประชาชนเปนการทวไป

เปนครงแรก สรปไดดงน

รายชอผ ถอหน

กอนการเสนอขายหนสามญ

เพมทนตอประชาชนเปนการ

ทวไปเปนครงแรก

ณ วนท 24 มนาคม 2563

ภายหลงจากการเสนอขายหนสามญเพมทนตอประชาชน

เปนการทวไปเปนครงแรก

ภายใตสมมตฐานวาจะไมมการ

ใชสทธซอหนสวนเกน

ภายใตสมมตฐานวาจะมการใช

สทธซอหนเพมทนสวนเกนทง

จานวน( )

จานวนหน

(หน)

สดสวน

การถอหน

(รอยละ)

จานวนหน

(หน)

สดสวนการ

ถอหน

(รอยละ)

จานวนหน

(หน)

สดสวนการ

ถอหน

(รอยละ)

1. SCC(1) 3,095,882,660 99.04 3,095,882,660 72.78 3,095,882,660 70.00(2)

2. นายเทวญ ตนตจตตา

นนท

2,320,000 0.07 2,320,000 0.05 2,320,000 0.05

3. บรษทแรนเดอรเบอ

รามาการ จากด

1,872,000 0.06 1,872,000 0.04 1,872,000 0.04

4. นางสาวอรพนทร ธดา

รตน

1,634,000 0.05 1,634,000 0.04 1,634,000 0.04

5. นายแมน นานา 1,563,200 0.05 1,563,200 0.04 1,563,200 0.04

6. Roman Catholic

Mission of Bangkok

1,068,960 0.03 1,068,960 0.03 1,068,960 0.02

7. นายอเทน ตนตจตตา

นนท

1,000,000 0.03 1,000,000 0.02 1,000,000 0.02

8. นายสมศกด นานา 931,440 0.03 931,440 0.02 931,440 0.02

9. นายพพฒพงศ อศร

เสนา ณ อยธยา

528,880 0.02 528,880 0.01 528,880 0.01

10. นายยพ นานา 499,440 0.02 499,440 0.01 499,440 0.01

11. ผถอหนรายยอยอนๆ 18,699,420 0.60 18,699,420 0.45 18,699,420 0.43

12. ประชาชนทวไป - - 1,127,550,000 26.51 1,296,680,000 29.32

รวม 3,126,000,000 100.00 4,253,550,000 100.00 4,422,680,000 100.00

หมายเหต: (1) SCC เปนผ ถอหนรายใหญของบรษทฯ และเปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ ซงประกอบธรกจโดยการถอหนในบรษทอน (Holding

Company) โดยเขาไปถอหนหรอลงทนในธรกจหลก 3 กลมธรกจ ไดแก ธรกจซเมนตและผลตภณฑกอสราง ธรกจเคมคอลส และธรกจบรรจภณฑ

บรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน)

สวนท 1 หนา 10

สงทสงมาดวย 8

(2) จานวนหนสามญเพมทนทเสนอขายตอประชาชนเปนการทวไปเปนครงแรก (IPO) จะมสดสวนไมเกนรอยละ 30 ของทนชาระแลวของบรษทฯ

ภายหลงการเสนอขายหนสามญเพมทนในครงน และ SCC จะยงคงเปนผ ถอหนรายใหญในบรษทฯ ในสดสวนไมตากวารอยละ 70 ของทนชาระ

แลวของบรษทฯ ภายหลงการเสนอขายหนสามญเพมทนในครงน

( ) ในกรณทมการจดสรรห นสวนเกนทงจานวน ผจดหาหนสวนเกน (Over-Allotment Agent) จะดาเนนการยมหนจาก SCC จานวนไมเกน

, , หน

คณะกรรมการบรษท:

ณ วนท 30 มถนายน 2563 คณะกรรมการของบรษทฯ ประกอบดวยกรรมการ ทาน ดงน(1)

รายชอคณะกรรมการบรษท ตาแหนง

1. นายประสาร ไตรรตนวรกล ประธานกรรมการ และกรรมการอสระ

2. นายชลณฐ ญาณารณพ รองประธานกรรมการ และกรรมการพจารณาคาตอบแทน

3. นายชมพล ณ ลาเลยง กรรมการอสระ และประธานกรรมการพจารณาคาตอบแทน

4. นางไขศร เนองสกขาเพยร กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

5. นายชาล จนทนยงยง กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการบรรษทภบาลและสรรหา

6. นางผองเพญ เรองวรยทธ กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ

7. ศาสตราจารยพเศษ กตพงศ อรพพฒนพงศ กรรมการอสระ และกรรมการบรรษทภบาลและสรรหา

8. นายธนวงษ อารรชชกล กรรมการ

9. นายธรรมศกด เศรษฐอดม กรรมการ

10. นายวชาญ จตรภกด กรรมการ และประธานเจาหนาทบรหาร(1)

11. นายวนส แตไพสฐพงษ กรรมการอสระ และกรรมการพจารณาคาตอบแทน

12. นายวบลย ตวงสทธสมบต กรรมการ และกรรมการบรรษทภบาลและสรรหา

หมายเหต (1) ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 217 (1/2563) เมอวนท 28 มกราคม 2563 มมตอนมตตาแหนงของผบรหารโดยใหมผลตงแตวนท 1

กมภาพนธ 2563

สรปปจจยความเสยง :

1. ความเสยงเกยวกบธรกจและการดาเนนงานของบรษทฯ

1.1 อตสาหกรรมทบรษทฯ ดาเนนการอยเปนธรกจทมการแขงขนสง และการแขงขนทเพมสงขนอาจกดดนให

ยอดขายและราคาขายผลตภณฑของบรษทฯ ลดลง

1.2 ธรกจของบรษทฯ ตองอาศยการจดหาวตถดบและพลงงานทพงพาได ซงหากบรษทฯ ขาดแคลนวตถดบ หรอการ

จดสงวตถดบลาชา หรอตนทนวตถดบเพมสงขน (เชน ไม ไมสบ RCP หรอพลงงาน) อาจสงผลกระทบทางลบ

อยางมนยสาคญตอธรกจ ฐานะทางการเงน ผลการดาเนนงาน และโอกาสทางธรกจของบรษทฯ

บรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน)

สวนท 1 หนา 11

สงทสงมาดวย 8

1.3 ความผนผวนของราคาวตถดบและพลงงานทสาคญ ตลอดจนการทบรษทฯ อาจไมสามารถปรบราคาสนคาให

สะทอนตนทนขายทเพมขนไดไมวาทงหมดหรอบางสวน อาจสงผลกระทบในทางลบตอประสทธภาพดานตนทน

และอตรากาไรของบรษทฯ

1.4 หากบรษทฯ ไมสามารถคาดการณแนวโนมของเทคโนโลย หรอพฒนาและทาการตลาดผลตภณฑทสรางสรรค

จากนวตกรรมไดอยางมประสทธภาพเพอตอบสนองความตองการของผบรโภคทเปลยนแปลงไปได ธรกจ ฐานะ

ทางการเงน ผลการดาเนนงาน และโอกาสทางธรกจของบรษทฯ อาจไดรบผลกระทบในทางลบอยางมนยสาคญ

1.5 บรษทฯ อาจไมสามารถขยายธรกจไปยงตลาดในประเทศตลาดเกดใหมในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใตได

หรอบรษทฯ อาจประสบปญหาในการบรหารจดการการเตบโตทางธรกจของบรษทฯ ซงอาจสงผลกระทบในทาง

ลบอยางมนยสาคญตอธรกจ ฐานะทางการเงน ผลการดาเนนงาน และโอกาสทางธรกจของบรษทฯ

1.6 บรษทฯ อาจไมประสบความสาเรจในการลงทนในเชงกลยทธ หรอในการรวมเขากบกจการ หรอธรกจทบรษทฯ

ไดมาจากการเขาควบรวมกจการ

1.7 บรษทฯ อาจตองรบรการดอยคาทเกยวกบคาความนยม (Goodwill) และสนทรพยอน

1.8 การดาเนนงานของบรษทฯ อาจทาใหบรษทฯ ตองมคาใชจายและความรบผดดานสงแวดลอมจานวนมาก

1.9 หากบรษทฯ ไมสามารถรกษาหรอสรางชอเสยงของบรษทฯ และใชแผนกลยทธดานการขายและการตลาดไดเปน

ผลสาเรจ ธรกจของบรษทฯ อาจไดรบผลกระทบ

1.10 หากมาตรการและระบบควบคมคณภาพตาง ๆ ลมเหลวสงผลใหผลตภณฑของบรษทฯ เกดความผดพลาดหรอ

มการปนเปอน อาจสงผลกระทบในทางลบตอธรกจและชอเสยงของบรษทฯ อยางมนยสาคญ

1.11 ปจจยเศรษฐกจมหภาคและปจจยภายนอกสงผลกระทบตอความตองการผลตภณฑและโซลชนดานบรรจภณฑ

ซงปจจยดงกลาวอาจสงผลกระทบในทางลบตอธรกจและผลการดาเนนงานของบรษทฯ อยางมนยสาคญ

1.12 การผลตในโรงงานของบรษทฯ อาจหยดชะงกอยางมนยสาคญ

1.13 ธรกจและแผนการขยายธรกจของบรษทฯ ตองใชเงนทนสนบสนนเปนจานวนมาก และมความเสยงและความไม

แนนอนหลายประการ ซงบรษทฯ อาจไมสามารถขยายธรกจไดสาเรจตามทคาดหมาย หรอแผนการขยายธรกจ

อาจตองใชงบประมาณเกนกวาทไดตงไว และอาจไมไดรบผลทางเศรษฐกจหรอทางการคาตามทคาดหมาย

1.14 การขยายสวนไมของบรษทฯ อาจทาใหบรษทฯ มความเสยงอนเกยวกบสนทรพยประเภทสวนไมเพมเตม

1.15 บรษทฯ มความเสยงเกยวกบบรษทรวมและการดาเนนการรวมกนทางการคากบพนธมตรทอาจสงผลกระทบ

ในทางลบตอผลการดาเนนงานทางการเงนของบรษทฯ หลายประการ

1.16 คดความ การดาเนนคด การสอบสวนของรฐบาลและหนวยงานกากบดแล และ/หรอกระบวนพจารณาใดๆ อาจ

ทาใหบรษทฯ มความรบผดจานวนมาก หรอตองหยดการดาเนนการ และอาจสงผลกระทบในทางลบตอผลการ

ดาเนนงานทางการเงนของบรษทฯ

1.17 การเปลยนแปลงกฎระเบยบและกฎหมาย หรอการทบรษทฯ ไมสามารถปฏบตตามกฎระเบยบและกฎหมายทใช

บงคบอยในปจจบนไดนนอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมนยสาคญตอธรกจ ฐานะทางการเงน ผลการ

ดาเนนงาน และโอกาสทางธรกจของบรษทฯ

1.18 ใบอนญาตและการอนมตตางๆ ในการดาเนนการ กอสรางโรงงานผลตของบรษทฯ หรอการใชงานอปกรณบาง

ประเภทนนมความแตกตางกน และอาจขอรบใบอนญาตและการอนมตตางๆ ไดยาก และเมอบรษทฯ ไดรบ

บรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน)

สวนท 1 หนา 12

สงทสงมาดวย 8

ใบอนญาตและการอนมตดงกลาวแลว อาจมการแกไขเพมเตม กาหนดขอจากดสาหรบใบอนญาตและการอนมต

หรออาจมการเพกถอนใบอนญาตหรอการอนมต และอาจไมสามารถตอใบอนญาตหรอการอนมตดงกลาวได

1.19 บรษทฯ อาจตองมความรบผดในกรณทมอบตเหตทเกดขนในพนทโรงงานผลตของบรษทฯ

1.20 กรมธรรมประกนภยของบรษทฯ อาจไมเพยงพอสาหรบการคมครองความเสยหายทงหมดทอาจเกดขนในการ

ประกอบธรกจ หรอในการดาเนนการอนใด

1.21 ความสาเรจในการประกอบธรกจ และความสามารถในการประกอบธรกจไดอยางมประสทธภาพนนขนอยกบ

การทบรษทฯ สามารถวาจางและรกษาผบรหารและบคลากรหลกได

1.22 บรษทฯ จะตองบารงรกษา ปองกน และ/หรอยกระดบระบบเทคโนโลยสารสนเทศของบรษทฯ อยางตอเนอง

1.23 เนองจากบรษทฯ ประกอบธรกจดวยการถอหนในบรษทอน (Holding Company) ความเพยงพอของกระแสเงน

สดและความสามารถในการชาระหนของบรษทฯ นนขนอยกบเงนปนผลทไดรบจากบรษทยอยและบรษทรวม

1.24 การเขาทาธรกรรมการปองกนความเสยง ของบรษทฯ อาจไมเพยงพอทจะชวยปองกนผลกระทบจากความผน

ผวนของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ และอาจทาใหเกดผลขาดทนจานวนมาก รวมทงทาใหกาไรสาหรบ

แตละงวดมความผนผวน

1.25 หากบรษทฯ ไมสามารถรกษาความสมพนธกบลกคาใหอยในระดบทนาพอใจได ผลการดาเนนงานของบรษทฯ

อาจไดรบผลกระทบในทางลบ

1.26 ความผนผวนของอตราดอกเบยอาจสงผลกระทบตอผลการดาเนนงานและฐานะทางการเงนของบรษทฯ

1.27 บรษทฯ อาจไดรบผลกระทบในทางลบจากการนดหยดงาน การชะลอการทางาน และการทตนทนดานแรงงาน

เพมสงขน และปญหาดานแรงงานอนๆ

1.28 เอกสารฉบบนมขอมลทางการเงนเสมอนทผสอบบญชยงมไดตรวจสอบ

1.29 บรษทฯ มความเสยงเกยวกบกฎหมายแขงขนทางการคาและกฎระเบยบอนๆ ทเกยวกบเศรษฐกจและการ

ปกครอง

1.30 บรษทฯ อาจตองพงพาการใหบรการทางธรกจบางประเภทจาก SCC

1.31 ขอเทจจรงและสถตจากแหลงขอมลของทางการและทางอตสาหกรรมทปรากฏในเอกสารฉบบนซงเกยวของกบ

เศรษฐกจของประเทศไทยและประเทศอนในภมภาคเอเชย ยโรป สหรฐอเมรกา สายธรกจบรรจภณฑแบบครบ

วงจร (Integrated Packaging Chain) สายธรกจเยอและกระดาษ (Fibrous Chain) และการใหบรการโซลชน

และนวตกรรมดานบรรจภณฑ ตองศกษาอยางรอบคอบและใชขอมลดวยความระมดระวง

1.32 การแพรระบาดของโรคตดตอในระดบตาง ๆ เชน COVID- อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมนยสาคญตอ

ธรกจ การดาเนนงาน โอกาสทางธรกจ และผลการดาเนนงานของบรษทฯ

2. ความเสยงทเกยวของกบการประกอบธรกจของบรษทฯ ในประเทศอน

2.1 การประกอบธรกจนอกประเทศไทยทาใหบรษทฯ มความเสยงทเกยวของกบประเทศทบรษทฯ ประกอบธรกจ

2.2 การท Fajar ซงเปนบรษทยอยของบรษทฯ ไมสามารถดารงสดสวนการกระจายการถอหนโดยผ ถอหนรายยอย

(Free Float) ตามเกณฑของตลาดหลกทรพยอนโดนเซย (Indonesia Stock Exchange: IDX) ได ทาให Fajar

ไดรบการแจงเตอนทางปกครอง เสยคาปรบ หรอถกระงบการซอขายหลกทรพยบน IDX และอาจทาใหหนของ

Fajar ถกเพกถอนจากการเปนหลกทรพยจดทะเบยนใน IDX ซงอาจสงผลกระทบตอ Fajar และ ชอเสยงของ

บรษทฯ

บรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน)

สวนท 1 หนา 13

สงทสงมาดวย 8

2.3 บรษทฯ อยในระหวางการเขาซอหนในบรษทซงมหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยโฮจมนห Ho Chi

Minh Stock Exchange (HOSE) ซงอาจทาใหไมสามารถดารงสดสวนการกระจายการถอหนโดยผ ถอหนราย

ยอย (Free Float) ตามเกณฑของ HOSE ไดในอนาคต ทาใหบรษทดงกลาวอาจไดรบการแจงเตอนทางปกครอง

หรอถกระงบการซอขายหลกทรพยบน HOSE ซงอาจสงผลกระทบในทางลบตอบรษทดงกลาวและ ชอเสยงของ

บรษทฯ

2.4 ความเสยงเพมเตมเกยวกบประเทศอนโดนเซย

2.4.1 เหตการณทางการเมองและทางสงคมในปจจบนในประเทศอนโดนเซยอาจสงผลกระทบในทางลบตอ

ธรกจของบรษทฯ ในประเทศอนโดนเซย

2.4.2 การกอการรายในประเทศอนโดนเซยอาจทาใหประเทศอนโดนเซยขาดเสถยรภาพ ซงจะสงผลกระทบ

ในทางลบตอธรกจ ฐานะทางการเงน และผลการดาเนนงานของบรษทฯ

2.4.3 บรษทฯ อาจไดรบผลกระทบจากความไมแนนอนเรองดลอานาจระหวางรฐบาลทองถนและรฐบาล

กลางในประเทศอนโดนเซย

2.5 ความเสยงเพมเตมเกยวกบประเทศเวยดนาม

2.5.1 ความไมแนนอนในเรองของระบบเศรษฐกจและกฎหมายในประเทศเวยดนาม

2.5.2 รฐบาลประเทศเวยดนามอาจใชอานาจยดธรกจของบรษทฯ ในประเทศเวยดนามในกรณทประเทศ

เกดสงคราม การกอการกบฏ เกดภยพบตสาธารณะ หรอภาวะฉกเฉนในประเทศ

2.5.3 บรษทฯ อาจถกโตแยงเกยวกบกรรมสทธในทดนซงเปนทตงหรอจะเปนทตงของโรงงานของบรษทฯ ใน

อนาคต

2.5.4 กฎหมายภาษอากรในประเทศเวยดนามอาจมการเปลยนแปลง

2.6 ความเสยงเพมเตมเกยวกบประเทศฟลปปนส

2.6.1 การขาดเสถยรภาพทางการเมองในประเทศฟลปปนส

2.6.2 การกอการรายและอาชญากรรมทมความรนแรงอาจทาใหประเทศฟลปปนสขาดเสถยรภาพ

3. ความเสยงเกยวกบความเปนเจาของหนของบรษทฯ

3.1 ปจจบนยงไมมตลาดสาหรบการซอขายหนของบรษทฯ และมความเสยงเกยวกบการซอขายและสงมอบหนของ

บรษทฯ ในตลาดหลกทรพยฯ

3.2 บรษทฯ อยภายใตการควบคมของผ ถอหนรายใหญ คอ SCC ซงอาจมผลประโยชนขดแยงกบผลประโยชนของ

ผลงทนในฐานะเปนผ ถอหนของบรษทฯ อยางไรกด บรษทฯ ไดมการกาหนดแนวทางและนโยบายในการเขาทา

รายการระหวางกน ระหวางบรษทฯ และบคคลทอาจมความขดแยงกบบรษทฯ ไวแลว (โปรดพจารณา

รายละเอยดเพมเตมในสวนท 2.3.14 – “รายการระหวางกน”)

3.3 มลคาทางบญชทมตวตนสทธของหนของบรษทฯ ซงออกในการเสนอขายครงนอาจนอยกวามลคาการเสนอขาย

และมลคาหนของผลงทนอาจลดลง (Dilution) ในทนทและในจานวนมาก

3.4 หากมการขายหนของบรษทฯ เปนจานวนมากอาจทาราคาหนของบรษทฯ ลดลงได

3.5 ผลงทนอาจมความสามารถจากดในการเขารวมจองซอหนทเสนอขายแกผ ถอหนเดมตามสดสวน หรอการเสนอ

ขายอนในลกษณะเดยวกน

บรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน)

สวนท 1 หนา 14

สงทสงมาดวย 8

3.6 กฎหมายไทยและขอบงคบของบรษทฯ มขอกาหนดเกยวกบขอจากดการถอหนของคนตางดาว ขอจากด

ดงกลาวอาจจากดความสามารถของผลงทนตางดาวในการโอนหนและอาจสงผลกระทบตอสภาพคลองของผ

ลงทนตางดาวและราคาตลาดของหน

3.7 บรษทฯ อาจไมสามารถ หรออาจเลอกทจะไมจายเงนปนผล และบรษทฯ จะจายเงนปนผลไดหรอไมนนขนอย

กบการปฏบตตามพ.ร.บ. บรษทมหาชนฯ

3.8 หากนกวเคราะหหลกทรพยหรอนกวเคราะหอตสาหกรรมไมเผยแพรรายงานวจยหรอรายงานเกยวกบธรกจของ

บรษทฯ หรอหากเผยแพรรายงานการวจยเกยวกบหนของบรษทฯ บรษทฯ ธรกจของบรษทฯ ผลการดาเนนงาน

หรอโอกาสทางธรกจทไมเปนผลด หรอทไมถกตอง ราคาหนและปรมาณการซอขายอาจลดลงได

3.9 ผ จดหาห นสวนเกนอาจมการดาเนนการเพอรกษาระดบราคา (Stabilization) และอาจจาเปนตองยตการ

ดาเนนการดงกลาว ภายใตกฎหมายทเกยวของ การดาเนนการเพอทาการรกษาระดบราคาอาจมขนไดเปน

ระยะเวลาไมเกน 30 วน นบแตวนแรกทหนของบรษทฯ เรมทาการซอขายในตลาดหลกทรพยฯ ทงน ตาม

ขอกาหนดในสญญายมและใหยมหลกทรพยกบบรษทหลกทรพยไทยพาณชย จากด ในฐานะผจดหาห นสวน

เกน ผจดหาหนสวนเกนอาจขอยมหนจานวนไมเกน 169,130,000 หนจาก SCC เพอนาไปจดสรรหนเกนกวา

จานวนทเสนอขาย (หากม) ในการเสนอขายหนเพมทนในครงน ซงการยมหนดงกลาวอาจทาใหสดสวนการถอ

หนของ SCC ในชวงทมการยมหนลดลงไปตากวารอยละ 75.0 ของจานวนหนทจาหนายไดแลวทงหมดและม

สทธออกเสยงทงหมดของบรษทฯ และผจดหาห นสวนเกนอาจใชสทธซอหนในตลาดหลกทรพยฯ (หากหนเรม

ซอขายไดในตลาดหลกทรพยฯ เมอไดรบอนญาตภายใตกฎเกณฑของตลาดหลกทรพยฯ และคณะกรรมการ

กากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และเปนไปตามภาวะตลาด) และ/หรอ ใชสทธซอหนเพมทนสวนเกน เพอ

สงมอบคนหนทงหมดทยมมาจาก SCC โดยทนททสามารถจดหาหนไดเพยงพอสาหรบนาไปสงมอบคนหนทยม

มาจาก SCC แลว ผจดหาหนสวนเกนจะตองหยดทาการรกษาระดบราคาทนท

สรปฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน ป 2560 2561 และ 2562 และงวดหกเดอนสนสดวนท 30 มถนายน 2563 :

ตารางตอไปนแสดงฐานะทางการเงน ของบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 2561 และ 2562 และวนท 30

มถนายน 2563

ณ วนท 31 ธนวาคม ณ วนท 30 มถนายน

2560 2561 2562 2563

สนทรพยรวม (ลานบาท) ........ 91,312 93,246 139,513 144,360

หนสนรวม (ลานบาท) ............ 35,662 39,986 76,697 78,947

สวนของผถอหน (ลานบาท) ... 55,650 53,260 62,816 65,414

บรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน)

สวนท 1 หนา 15

สงทสงมาดวย 8

สนทรพยรวม

ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 2561 และ 2562 และวนท 30 มถนายน 2563 บรษทฯ มสนทรพยรวม จานวน 91,312

ลานบาท 93,246 ลานบาท 139,513 ลานบาท และ 144,360 ลานบาท ตามลาดบ โดยสนทรพยรวมเพมขนอยางมนยสาคญ

ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 มสาเหตหลกมาจากการควบรวมกจการ Fajar และ Visy Packaging Thailand ในป 2562

การเพมขนของสนทรพยรวม ณ วนท 30 มถนายน 2563 มสาเหตหลกมาจากเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด

และทดน อาคารและอปกรณทเพมขน โดยการเพมขนของทดน อาคารและอปกรณ มสาเหตหลกมาจากการบนทกสทธใน

การใชสนทรพยภายหลงจากทบรษทฯ ปฏบตตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 16 เรอง “สญญาเชา” ตงแตวนท

1 มกราคม 2563

หนสนรวม

ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 2561 และ 2562 และวนท 30 มถนายน 2563 บรษทฯ มหนสนรวม จานวน 35,662

ลานบาท 39,986 ลานบาท 76,697 ลานบาท และ 78,947 ลานบาท ตามลาดบ โดยหนสนรวมเพมขนอยางมนยสาคญ ณ

วนท 31 ธนวาคม 2562 มสาเหตหลกมาจากการเพมขนของเงนใหก ยมจาก SCC และเงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงน

เพอเปนเงนทนในการควบรวมกจการ Fajar และการบนทกการรวมเงนกยมของบรษทตาง ๆ ทบรษทฯ ควบรวมกจการมา

การเพมขนของหนสนรวม ณ วนท 30 มถนายน 2563 มสาเหตหลกมาจากเงนเบกเกนบญชและเงนก ยมระยะสน

จากสถาบนการเงน และสวนของเงนก ยมระยะยาวจากสถาบนการเงนทถงกาหนดชาระภายในหนงปทเพมขน โดยการ

เพมขนดงกลาวมสาเหตหลกมาจากการการก ยมเงนระยะสนและระยะยาวจากสถาบนการเงนตาง ๆ เพอรไฟแนนซเงนก ยม

จาก SCC

สวนของผถอหน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 2561 และ 2562 และวนท 30 มถนายน 2563 สวนของผ ถอหนของบรษทฯ คอ 55,650

ลานบาท 53,260 ลานบาท 62,816 ลานบาท และ 65,414 ลานบาท ตามลาดบ โดยสวนของผถอหนของบรษทฯ ณ วนท 31

ธนวาคม 2561 ลดลงเมอเทยบกบวนท 31 ธนวาคม 2560 โดยมสาเหตหลกมาจากการจายเงนปนผลเพมขนในป 2561 ทงน

สวนของผ ถอหนของบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 เพมขนเมอเทยบกบวนท 31 ธนวาคม 2561 โดยมสาเหตหลกมา

จากการทกาไรสะสมยงไมไดจดสรรเพมขนและสวนไดเสยทไมมอานาจควบคมเพมขนจากการเขาซอ Fajar

การเพมขนของสวนของผ ถอหนของบรษทฯ ณ วนท 30 มถนายน 2563 มสาเหตหลกมาจากกาไรสะสมยงไมได

จดสรรทเพมขน

ทงน ทประชมวสามญผถอหนซงจดขนเมอวนท 25 พฤศจกายน 2562 ไดมมตอนมตการเพมทนอกเปนเงนจานวน

2,937 ลานบาท จากเดม 1,563 ลานบาท เปน 4,500 ลานบาท และการจายเงนปนผลระหวางกาลจานวน 1,737 ลานบาท

ทงน เงนปนผลระหวางกาลประกอบดวย (1) หนปนผลเปนเงนจานวน 1,563 ลานบาท ดวยการออกและจดสรรหนเพมทน

1,563,000,000 หน มลคาทตราไวหนละ 1 บาทใหแกผ ถอหนเดมของบรษทฯ โดยมสดสวนการจดสรรคอหนเดม 1 หนตอหน

ปนผล 1 หน และ (2) เงนปนผลจานวน 0.11111111 บาทตอหน คดเปนเงน 174 ลานบาท และบรษทฯ ไดจายหนปนผลและ

บรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน)

สวนท 1 หนา 16

สงทสงมาดวย 8

เงนปนผลใหแกผ ถอหนของบรษทฯ ในวนท 6 ธนวาคม 2562 จงทาใหทนทออกและชาระแลวของบรษทฯ เพมขนจากเดม

1,563 ลานบาท เปน 3,126 ลานบาท

ตารางตอไปนแสดง ผลการดาเนนงานสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 2561 และ 2562 และงวดหกเดอน

สนสดวนท 30 มถนายน 2563

สาหรบป

สนสดวนท 31 ธนวาคม

สาหรบหกเดอน

สนสดวนท 30 มถนายน

2560 2561 2562 2562 2563

รายไดจากการขาย (ลานบาท) ............... 81,455 87,255 89,070 41,529 45,903

กาไรขนตน (ลานบาท) ........................... 14,165 18,181 17,419 8,368 10,349

กาไรจากการดาเนนงาน (ลานบาท) ........ 6,856 9,148 8,506 3,830 5,437

กาไรสาหรบป/งวด (ลานบาท) ................ 5,374 6,826 5,891 2,884 4,198

Adjusted EBITDA (ลานบาท) (1) ........... 12,082 14,566 15,036 7,114 8,994

หมายเหต

(1) กาไรกอนดอกเบย ภาษ คาเสอมราคาและคาตดจาหนายทปรบปรงแลว (Adjusted EBITDA) หมายถง กาไรกอนตนทนทางการเงน ภาษเงนได หก

คาเสอมราคาและคาตดจาหนายทปรบปรงใหรวมเงนปนผลรบจากบรษทรวม และลบดวยสวนแบงกาไร (ขาดทน) จากบรษทรวม ผลกระทบจาก

การเปลยนแปลงคาใชจายผลประโยชนพนกงงานจากการปรบปรงชดเชยตามกฎหมายแรงงาน รวมทงการปรบปรงอน ๆ ทงน Adjusted EBITDA

เปนหลกการวดผลทมไดเปนไปตาม TFRS

ตารางตอไปนแสดงอตราสวนทางการเงนทสาคญของบรษทฯ ณ วนท / สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 2561 และ

2562 และงวดหกเดอนสนสดวนท 30 มถนายน 2563

ณ วนท / สาหรบป

สนสดวนท 31 ธนวาคม

ณ วนท / สาหรบ

งวดหกเดอนสนสด

วนท 30 มถนายน

2560 2561 2562 2563

อตรากาไรขนตน (รอยละ)(1) ............................. 17.4 20.8 19.6 22.5

อตรากาไรจากการดาเนนงาน (รอยละ) (2) ......... 6.7 9.9 8.6 11.4

อตราสวนกาไรสทธ (รอยละ) (3) ........................ 6.5 7.8 6.6 9.1

Adjusted EBITDA Margin (รอยละ) (4) ............ 14.6 16.6 16.7 19.5

อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน (เทา) (5) ..... 0.6 0.8 1.2 1.2

อตราผลตอบแทนจากสนทรพย (รอยละ) (6) ...... 6.1 7.4 5.1 5.0(8)

อตราผลตอบแทนผถอหน (รอยละ) (7) ............... 9.9 12.5 10.2 11.0(8)

หมายเหต

(1) อตรากาไรขนตน คานวณจากกาไรขนตน หารดวยรายไดจากการขาย

(2) อตรากาไรจากการดาเนนงาน คานวณจากกาไรจากการดาเนนงาน ลบดวยรายไดอนและกาไรจากอตราแลกเปลยน หารดวยรายไดจากการขาย

(3) อตราสวนกาไรสทธ คานวณจากกาไรสาหรบป/งวด หารดวยรายไดรวม

บรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน)

สวนท 1 หนา 17

สงทสงมาดวย 8

(4) อตรากาไรกอนดอกเบย ภาษ คาเสอมราคาและคาตดจาหนายทปรบปรงแลว (Adjusted EBITDA Margin) คานวณจาก Adjusted EBITDA หาร

ดวยรายไดรวม

(5) อตราสวนหนสนรวมตอสวนของผถอหน คานวณจากหนสนรวม หารดวยสวนของผถอหน

(6) อตราผลตอบแทนจากสนทรพยรวม คานวณจากกาไรสาหรบระยะเวลาทเกยวของ หารดวยสนทรพยรวมเฉลย

(7) อตราผลตอบแทนผถอหน คานวณจากกาไรสาหรบระยะเวลาทเกยวของ หารดวยสวนของผถอหนเฉลย

(8) ในการคานวณอตราสวนทางการเงนดงกลาว บรษทฯ ไดใชขอมลตามงบกาไรขาดทนสาหรบงวด 12 เดอนสนสดวนท 30 มถนายน 2563 และ

ขอมลตามงบแสดงฐานะทางการเงน ณ วนท 30 มถนายน 2563 โดยไมไดมการเฉลย

รายไดจากการขายจากสายธรกจบรรจภณฑแบบครบวงจร

รายไดจากการขายของสายธรกจบรรจภณฑแบบครบวงจรเพมขน 6,295 ลานบาท หรอรอยละ 19.6 จากเดม

32,139 ลานบาทสาหรบงวดหกเดอนสนสดวนท 30 มถนายน 2562 เปน 38,433 ลานบาทสาหรบงวดหกเดอนสนสดวนท

30 มถนายน 2563 โดยมสาเหตหลกมาจากผลกระทบดานบวกจากการรวมผลการดาเนนงานของ Fajar และ Visy

Packaging Thailand ตงแตวนท 1 กรกฎาคม 2562 และวนท 1 กนยายน 2562 ตามลาดบ

รายไดจากการขายจากสายธรกจบรรจภณฑแบบครบวงจรของบรษทฯ เพมขน 3,391 ลานบาท หรอรอยละ 5.0

จากเดม 68,234 ลานบาทสาหรบป 2561 เปน 71,625 ลานบาทสาหรบป 2562 โดยมสาเหตหลกมาจากผลบวกทเกดจาก

การรวมผลการดาเนนงานของ Fajar และ Visy Packaging Thailand ตงแตวนท 1 กรกฎาคม 2562 และวนท 1 กนยายน

2562 ตามลาดบ

รายไดจากการขายจากสายธรกจบรรจภณฑแบบครบวงจรของบรษทฯ เพมขน 4,532 ลานบาท หรอรอยละ 7.1

จากเดม 63,702 ลานบาทสาหรบป 2560 เปน 68,234 ลานบาทสาหรบป 2561 โดยมสาเหตหลกมาจากราคาขายทเพมขน

รายไดจากการขายจากสายธรกจเยอและกระดาษ

รายไดจากการขายของสายธรกจเยอและกระดาษลดลง 1,921 ลานบาท หรอรอยละ 20.5 จากเดม 9,390 ลาน

บาทสาหรบงวดหกเดอนสนสดวนท 30 มถนายน 2562 เหลอ 7,469 ลานบาทสาหรบงวดหกเดอนสนสดวนท 30 มถนายน

2563 โดยมสาเหตหลกมาจากปรมาณการขายและราคาขายเฉลยทเกดขนจรงของผลตภณฑเยอและกระดาษพมพเขยน

ของบรษทฯ ทลดลง

รายไดจากการขายจากสายธรกจเยอและกระดาษของบรษทฯ ลดลง 1,576 ลานบาท หรอรอยละ 8.3 จาก 19,021

ลานบาทสาหรบป 2561 เปน 17,445 ลานบาทสาหรบป 2562 โดยมสาเหตหลกมาจากการลดลงของราคาขายภาชนะบรรจ

อาหาร กระดาษพมพเขยน และเยอ

รายไดจากการขายจากสายธรกจเยอและกระดาษของบรษทฯ เพมขน 1,268 ลานบาท หรอรอยละ 7.1 จาก

17,753 ลานบาทสาหรบป 2560 เปน 19,021 ลานบาทสาหรบป 2561 โดยมสาเหตหลกมาจากราคาขายทเพมขน และการ

ควบรวมกจการ IPSB ในเดอนมกราคม 2561 ซงเปนบรษทผผลตภาชนะบรรจอาหารในประเทศมาเลเซย

บรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน)

สวนท 1 หนา 18

สงทสงมาดวย 8

รายไดจากการขายรวม

รายไดจากการขายของบรษทฯ เพมขน 4,374 ลานบาท หรอรอยละ 10.5 จากเดม 41,529 ลานบาทสาหรบงวดหก

เดอนสนสดวนท 30 มถนายน 2562 เปน 45,903 ลานบาทสาหรบงวดหกเดอนสนสดวนท 30 มถนายน 2563 โดยรายไดจาก

การขายจากสายธรกจบรรจภณฑแบบครบวงจรเพมขน ในขณะทรายไดจากการขายจากสายธรกจเยอและกระดาษลดลง

รายไดจากการขายของบรษทฯ อยในระดบคอนขางคงท โดยรายไดจากการขายเพมขน 1,815 ลานบาท หรอรอย

ละ 2.1 จากเดม 87,255 ลานบาทสาหรบป 2561 เปน 89,070 ลานบาทสาหรบป 2562 โดยรายไดจากการขายจากสาย

ธรกจบรรจภณฑแบบครบวงจรของบรษทฯ เพมขนในขณะทรายไดจากการขายจากสายธรกจเยอและกระดาษของบรษทฯ

ลดลง

รายไดจากการขายของบรษทฯ เพมขน 5,800 ลานบาท หรอรอยละ 7.1 จากเดม 81,455 ลานบาทสาหรบป 2560

เปน 87,255 ลานบาทสาหรบป 2561 โดยมสาเหตมาจากการเพมขนของรายไดจากการขายจากทงสายธรกจบรรจภณฑ

แบบครบวงจรและสายธรกจเยอและกระดาษของบรษทฯ

กาไรขนตนและอตรากาไรขนตน

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 2561 และ 2562 และงวดหกเดอนสนสดวนท 30 มถนายน 2563 บรษทฯ

มกาไรขนตนจานวน 14,165 ลานบาท 18,181 ลานบาท 17,419 ลานบาท และ 10,349 ลานบาท ตามลาดบ ซงคดเปน

อตรากาไรขนตน เทากบ รอยละ 17.4 รอยละ 20.8 รอยละ 19.6 และรอยละ 22.5 ตามลาดบ โดยการทอตรากาไรขนตนในป

2561 เพมขนจากป 2560 นน มสาเหตหลกมาจากการเพมขนของราคาขายโดยรวม สวนการลดลงของกาไรขนตนในป 2562

จากป 2561 มสาเหตหลกมาจากการลดลงของราคาขายเฉลยทเกดขนจรงของกระดาษบรรจภณฑและกระดาษพมพเขยน

อตรากาไรขนตนเพมขนในงวดหกเดอนสนสดวนท 30 มถนายน 2563 จากป 2562 มสาเหตหลกมาการเพมขนของ

สดสวนรายไดจากสายธรกจบรรจภณฑแบบครบวงจรซงมอตรากาไรขนตนทสงกวาสายธรกจเยอและกระดาษ จงสงผลให

อตรากาไรขนตนโดยรวมสงขน

กาไรจากการดาเนนงานและอตรากาไรจากการดาเนนงาน

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 2561 และ 2562 และงวดหกเดอนสนสดวนท 30 มถนายน 2563 บรษทฯ

มกาไรจากการดาเนนงานจานวน 6,857 ลานบาท 9,148 ลานบาท 8,506 ลานบาท และ 5,437 ลานบาท ตามลาดบ ซงคด

เปนอตรากาไรจากการดาเนนงาน เทากบรอยละ 6.7 รอยละ 9.9 รอยละ 8.6 และรอยละ 11.4 ตามลาดบ โดยการ

เปลยนแปลงของอตรากาไรจากการดาเนนงานของบรษทฯ มสาเหตทสอดคลองกนกบการเปลยนแปลงของอตรากาไรขนตน

ของบรษทฯ

ทงน การเพมขนของอตรากาไรจากการดาเนนงานในป 2560 ยงไดรบผลกระทบจากรายไดอนทเพมขนจากการ

จาหนายเงนลงทนใน TUP ซงชวยเพมกาไรจากการดาเนนงานของบรษทฯ และการลดลงของอตรากาไรจากการดาเนนงาน

ในป 2562 และการเพมขนของอตรากาไรจากการดาเนนงานสาหรบงวดหกเดอนสนสดวนท 30 มถนายน 2563 ยงไดรบ

บรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน)

สวนท 1 หนา 19

สงทสงมาดวย 8

ผลกระทบจากคาใชจายผลประโยชนของพนกงานจากการปรบปรงเงนชดเชยตามกฎหมายแรงงานจานวน 527 ลานบาท ซง

เกดขนเฉพาะในป 2562

กาไรสาหรบป/งวดและอตรากาไรสทธ

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 2561 และ 2562 และงวดหกเดอนสนสดวนท 30 มถนายน 2563 บรษทฯ

มกาไรสาหรบป/งวด จานวน 5,374 ลานบาท 6,826 ลานบาท 5,891 ลานบาท และ 4,198 ลานบาท ตามลาดบ ซงคดเปน

อตรากาไรสทธ เทากบรอยละ 6.5 รอยละ 7.8 รอยละ 6.6 และรอยละ 9.1 ตามลาดบ โดยการเปลยนแปลงของอตรากาไร

จากการดาเนนงานของบรษทฯ มสาเหตทสอดคลองกนกบการเปลยนแปลงของอตรากาไรจากการดาเนนงานของบรษทฯ

ทงน การลดลงของอตรากาไรสทธในป 2562 ยงไดรบผลกระทบจากการเพมขนของดอกเบยเงนใหก ยมจาก SCC

และเงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงน เพอเปนเงนทนในการควบรวมกจการ Fajar และการบนทกการรวมเงนก ยมของ

บรษทตาง ๆ ทบรษทฯ ควบรวมกจการมา สวนการเพมขนของอตราสวนกาไรสทธสาหรบงวดหกเดอนสนสดวนท 30

มถนายน 2563 ไดรบผลกระทบจากอตราภาษทแทจรงทลดลง ซงมสาเหตหลกมาจากการลดลงของหนสนภาษเงนไดรอการ

ตดบญชจากการเปลยนแปลงอตราภาษเงนไดนตบคคลของประเทศอนโดนเซย

Adjusted EBITDA และ Adjusted EBITDA Margin

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 2561 และ 2562 และงวดหกเดอนสนสดวนท 30 มถนายน 2563 บรษทฯ

มกาไรกอนดอกเบย ภาษ คาเสอมราคาและคาตดจาหนายทปรบปรงแลว (Adjusted EBITDA) จานวน 12,082 ลานบาท

14,566 ลานบาท 15,036 ลานบาท และ 8,994 ลานบาท ตามลาดบ ซงคดเปนอตรากาไรกอนดอกเบย ภาษ คาเสอมราคา

และคาตดจาหนายทปรบปรงแลว (Adjusted EBITDA Margin) เทากบ รอยละ 14.6 รอยละ 16.6 รอยละ 16.7 และรอยละ

19.5 ตามลาดบ

อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน

อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหนของบรษทฯ เทากบ 0.6 เทา 0.8 เทา 1.2 เทา และ 1.2 เทา ณ วนท 31 ธนวาคม

2560 2561 และ 2562 และวนท 30 มถนายน 2563 ตามลาดบ โดยในป 2561 อตราสวนหนสนตอสวนของผ ถอหนของ

บรษทฯ เพมขน เนองจากสวนของผ ถอหนลดลงในขณะทหนสนรวมทเพมขน โดยการทสวนของผ ถอหนของบรษทฯ ลดลง ณ

วนท 31 ธนวาคม 2561 นน เกดจากการจายเงนปนผลทสงกวากาไรสทธของบรษทฯ ในป 2561

สาหรบป 2562 อตราสวนหนสนตอสวนของผ ถอหนของบรษทฯ เพมขน มสาเหตหลกมาจากหนสนรวมทเพมขน

ซงเปนผลมาจากการเขาซอกจการ Fajar ทบรษทฯ มการกยมเงนจาก SCC และจากสถาบนการเงนเพมเตม และการจดทา

งบการเงนรวมกบ Fajar ทตองมการนาหนสนของ Fajar มารวมในงบการเงนรวมของบรษทฯ สาหรบป 2562 ภายหลงการ

เขาซอกจการของ Fajar

อตราผลตอบแทนจากสนทรพย

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยของบรษทฯ เทากบ รอยละ 6.1 รอยละ 7.4 รอยละ 5.1 และรอยละ 5.0 ณ วนท 31

ธนวาคม 2560 2561 และ 2562 และวนท 30 มถนายน 2563 ตามลาดบ โดยการเพมขนของอตราดงกลาวในป 2561 เกด

บรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน)

สวนท 1 หนา 20

สงทสงมาดวย 8

จากการทกาไรสาหรบป 2561 ของบรษทฯ เพมขนรอยละ 27.0 จากปกอนหนา ในขณะทสนทรพยรวมเฉลยของบรษทฯ

เพมขนเพยงรอยละ 4.5 จากปกอนหนา

สวนการลดลงของอตราดงกลาวในป 2562 เกดจากการทกาไรสาหรบป 2562 ของบรษทฯ ลดลงรอยละ 13.7 จาก

ปกอนหนา ในขณะทสนทรพยรวมเฉลยของบรษทฯ เพมขนรอยละ 26.1 จากปกอนหนา ซงไดรบผลกระทบมาจากการท

สนทรพยรวมของบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 เพมขนจากการควบรวมกจการ Fajar ในขณะทผลการดาเนนงานของ

Fajar นนถกนามารวมในผลการดาเนนงานของบรษทฯ ในป 2562 แคเพยงหกเดอน

เหตการณภายหลงรอบระยะเวลารายงาน

เมอวนท 24 มนาคม 2563 ทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ไดมมตอนมตแผนการเสนอซอหนสามญในสดสวนขาง

มากของ Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (“SOVI”) ซงเปนบรษทผผลตชนนาในดานบรรจภณฑปลายนา จาก

เยอและกระดาษ ทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยนครโฮจมนห โดยลงทนผาน TCG ซงเปนบรษทยอยทถอหนโดยบรษทฯ

และ Rengo ในสดสวนรอยละ 70:30 ตามลาดบ โดยในเดอนพฤษภาคม TCG ไดทาการเจรจาและเซนสญญาซอขายหนกบ

ผถอหนของ SOVI เพอทาการซอหนเพอควบรวมกจการของ SOVI โดยผขายอยในระหวางดาเนนการตามเงอนไขบงคบกอน

(Condition Precedent) ในสญญาซอขายหน

โปรดพจารณารายละเอยดเพมเตมในสวนท 2.4.16 การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ

นกลงทนสมพนธ :

ชอ : นาย วชระ เอยมสกล และ นาย วกร พงศธร

สถานทตดตอ : 1 ถนนปนซเมนตไทย บางซอ กรงเทพฯ 10800

โทรศพท : 02-586-2939

โทรสาร : 02-587-2213

สงทสงมาดวย 9

คาเตอน

เอกสารฉบบนไมไดถกจดทาเพอการเผยแพร การตพมพ หรอการแจกจาย ไมวาทางตรงหรอทางออม ในหรอไปยงสหรฐอเมรกา

หรอประเทศอนใดนอกจากประเทศไทย ซงจะทาใหการแจกจายเอกสารฉบบนตองมการดาเนนการใด ๆ ภายใตกฎหมาย

หลกทรพยของประเทศทเกยวของกอนการแจกจาย

การแจกจายเอกสารฉบบนไปยงประเทศหรอเขตอานาจรฐอน ๆ นอกจากประเทศไทย อาจเปนการตองหามตามกฎหมาย ผทไดรบ

เอกสารฉบบนควรศกษาและปฏบตตามขอจากดทางกฎหมายนน ๆ

หากทานไมใชผ ถอหนสามญของบรษทฯ เฉพาะกลมทมสทธไดรบจดสรรหน (ตามนยามในเอกสารฉบบน) หรอหากทานอย

ในสหรฐอเมรกา ขอใหทานไมดาเนนการใด ๆ เกยวกบเอกสารฉบบน หรอเอกสารหรอการสอสารอนใดทอาจมการสงหรอจะสงให

ทาน ซงเกยวของกบการเสนอขายหลกทรพยภายใตเอกสารฉบบน เวนแตบรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน) จะแจงเปน

อยางอนในเอกสารฉบบนหรอสงทสงมาดวยของเอกสารฉบบน

ไมมการเสนอขายหรอซอหลกทรพยในประเทศหรอเขตอานาจรฐใดทการเสนอขาย การชกชวนการเสนอซอ หรอการขายหลกทรพย

นนขดตอกฎหมายของประเทศหรอเขตอานาจรฐดงกลาว

หลกทรพยทกลาวถงในเอกสารฉบบนยงไมไดนาและจะไมถกนาไปจดทะเบยนภายใตกฎหมายวาดวยหลกทรพยของสหรฐอเมรกา

ค.ศ. 1933 รวมทงทไดมการแกไขเพมเตม ("กฎหมายหลกทรพยของสหรฐอเมรกา") หรอกฎหมายของรฐใด ๆ ในสหรฐอเมรกา

และจะไมมการเสนอขายหรอการขายหลกทรพยดงกลาวในสหรฐอเมรกา เวนแตจะไดมการจดทะเบยนหรอไดรบยกเวนการจด

ทะเบยนภายใตกฎหมายหลกทรพยของสหรฐอเมรกา และกฎหมายของรฐทเกยวของ ทงน บรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด

(มหาชน) ไมมความประสงคทจะจดทะเบยนไมวาสวนหนงสวนใดหรอวาทงหมดของการเสนอขายหรอหลกทรพยใด ๆ ทกลาวถง

ในเอกสารฉบบนในสหรฐอเมรกา หรอดาเนนการเสนอขายหลกทรพยตอประชาชนในสหรฐอเมรกา

หลกทรพยทอางถงในเอกสารฉบบนไมไดถกแนะนาโดยสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยของสหรฐอเมรกา หรอหนวยงาน

กากบดแลหรอหนวยงานอนทคลายกนในประเทศอนใด หนวยงานดงกลาวจงไมไดรบรองความถกตองหรอความเพยงพอของ

ขอมลในเอกสารฉบบน

การเสนอขายหนสามญเพมทนของบรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน) ในครงนมไดจดทะเบยนและจะไมถกจดทะเบยนตอ

หนวยงานกากบดแลหลกทรพยในประเทศอนนอกจากประเทศไทย หรอภายใตกฎหมายของประเทศอนนอกจากประเทศไทย

เอกสารฉบบนและเอกสารอนใดทสงถงทานซงเกยวของกบการเสนอขายหลกทรพยภายใตเอกสารฉบบนเปนเอกสารเฉพาะสาหรบ

ตวทานเทานน และไมไดเปนการเสนอขายหลกทรพยตอบคคลอนใดหรอประชาชนทวไป

การดาเนนการตามเอกสารฉบบนมกาหนดเวลา

สงทสงมาดวย 9

คาชแจงเพมเตมสาหรบตวแทนรบถอหน (Nominee) ผดแลรกษาผลประโยชน (Custodian)

ผรบฝากหลกทรพย นายหนาซอขายหลกทรพย และบคคลใด ๆ ทถอหนสามญ

ของบรษทปนซเมนตไทย จากด (มหาชน) แทนบคคลอน

วนท 17 กนยายน 2563

เรยน ตวแทนรบถอหน (Nominee) ผดแลรกษาผลประโยชน (Custodian) ผ รบฝากหลกทรพย นายหนาซอขายหลกทรพย

และบคคลใด ๆ ทถอหนสามญของบรษทปนซเมนตไทย จากด (มหาชน) ("บรษทฯ") แทนบคคลอน

ตามท บรษทฯ ไดเปดเผยสารสนเทศเกยวกบแผนการเสนอขายหนสามญเพมทนตอประชาชนเปนการทวไป

เปนครงแรก (IPO) และการนาหนของ SCGP เขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยทแบบคาขอ

อนญาตเสนอขายหลกทรพยสาหรบการเสนอขายหนสามญเพมทนตอประชาชนเปนการทวไปเปนครงแรก (IPO) ของ

SCGP ไดรบอนมตจากสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (“สานกงาน ก.ล.ต.”) เปนท

เรยบรอยแลว เมอวนท 29 พฤษภาคม 2563 และแบบแสดงรายการขอมลการเสนอขายหลกทรพยและหนงสอ

ชชวนของ SCGP ซงคาดวาจะมผลใชบงคบในวนท 21 กนยายน 2563 นน

ในการน ทประชมคณะกรรมการของบรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน) (“SCGP”) ไดมมตอนมตการ

จดสรรหนสามญเพมทนจานวนไมเกน 1,296,680,000 หน มลคาหนทตราไวหนละ 1 บาท เพอเสนอขายตอประชาชน

เปนการทวไปเปนครงแรก (IPO) และการมอบอานาจทเกยวของกบการจดสรรหนสามญเพมทนดงกลาว โดยการ

จดสรรหนสามญเพมทนดงกลาวรวมถงการจดสรรหนสามญเพมทนจานวนไมเกน 169,132,500 หน เพอเสนอขาย

ใหแกผ ถอหนสามญของบรษทฯ ทมสทธไดรบการจดสรรหนตามสดสวนการถอหนในบรษทฯ (Pre-emptive Rights)

ซงหมายถงบคคลทมรายชอปรากฏอยในสมดทะเบยนผถอห นของบรษทฯ ณ วนท 11 กนยายน 2563 (วนกาหนด

รายชอผ ถอหน (Record Date)) ("ผถอหนสามญของบรษทฯ เฉพาะกลมทมสทธไดรบจดสรรหน") โดยจดสรร

ในอตราสวน 7.0950 หนสามญของบรษทฯ ตอ 1 หนสามญเพมทนของ SCGP (ในกรณทมเศษของหนทเกดจากการ

จดสรรหนสามญเพมทนของ SCGP ใหแกผ ถอห นสามญของบรษทฯ เฉพาะกลมทมสทธไดรบจดสรรหน ใหปดเศษ

ของหนดงกลาวทงทงจานวน)

ในการน บรษทฯ ขอแจงใหทานทราบวา

(1) ในการจดสรรหนสามญเพมทนของ SCGP ใหแกผถอหนสามญของบรษทฯ เฉพาะกลมทมสทธไดรบ

จดสรรหนตามทกลาวมาขางตนนน SCGP จะไมเสนอขายหรอจดสรรหนสามญเพมทนใหแกบคคลทม

ทอยจดสงเอกสารนอกประเทศไทยตามขอมลทระบไวในสมดทะเบยนผ ถอหนของบรษทฯ อยางไรกตาม

SCGP อาจพจารณาเปลยนแปลงวธการเสนอขายหรอจดสรรหนดงกลาว หรอพจารณาเสนอขายใหแก

บคคลหนงบคคลใดไดตามความเหมาะสม โดยจะตองเปนไปตามกฎหมายทเกยวของ

(2) ในการจดสรรหนสามญเพมทนของ SCGP ดงกลาวขางตน คณะกรรมการบรษทของ SCGP มสทธใช

ดลพนจพจารณาไมเสนอขายหรอไมจดสรรหนสามญเพมทนดงกลาวใหแกบคคลใดหรอผจองซอรายใด

หากการเสนอขายหรอจดสรรหนสามญเพมทนดงกลาวทาให หรออาจเปนผลให

สงทสงมาดวย 9

(ก) SCGP กระทาขดตอกฎหมาย กฎเกณฑ หรอระเบยบขอบงคบใด ๆ ของประเทศไทย หรอ

ตางประเทศ และ/หรอขอบงคบของ SCGP หรอ

(ข) SCGP มภาระหรอหนาทตองปฏบตหรอตองดาเนนการใด ๆ เพมเตมนอกเหนอจากทตอง

ดาเนนการตามกฎหมายหรอกฎเกณฑทเกยวของกบการออกและเสนอขายหลกทรพยภายใต

กฎหมายไทย หรอ

(ค) SCGP กระทาการไมเปนไปตามหลกเกณฑ วธการ หรอเงอนไขทกาหนดในการเสนอขายหรอ

จดสรรหนสามญเพมทน

SCGP จะไมดาเนนการใด ๆ ทเปนหรออาจเปนการฝาฝนกฎหมายหลกทรพยของประเทศอน หรอเปนการ

เพมภาระหนาทอนทาให SCGP ตองปฏบตหนาทใด ๆ ทนอกเหนอไปจากทตองดาเนนการตามกฎหมายหรอกฎเกณฑ

ทเกยวของกบการออกและเสนอขายหลกทรพยภายใตกฎหมายไทย (ซงรวมถงแตไมจากดเพยงการยนแบบแบบแสดง

รายการขอมลการเสนอขายหลกทรพย การจดแจงหรอการดาเนนการตามขอกาหนดใด ๆ เกยวกบการจดทะเบยนการ

เสนอขายหลกทรพย) ดงนน บรษทฯ จงจะไมจดสงเอกสารเกยวกบการเสนอขายและการจองซอหนสามญเพมทนของ

SCGP ใหแกผ ถอหนของบรษทฯ รวมถงผ รบประโยชนทแทจรง (Beneficiary Owner) ทมทอยตามทปรากฏอยในสมด

ทะเบยนผถอหนอยนอกประเทศไทย เวนแตจะมขอยกเวนกาหนดเปนอยางอน

ในการน หากทาน (ก) ไดรบใบรบรองการจองซอหนสามญเพมทนของ SCGP รวมทงเอกสารอนทเกยวของ

ในฐานะทเปนผถอหนสามญของบรษทฯ เฉพาะกลมทมสทธไดรบจดสรรหนตามทอยจดสงเอกสารในประเทศไทย

และ (ข) มฐานะเปนตวแทนรบถอหน (Nominee) ผดแลรกษาผลประโยชน (Custodian) ผ รบฝากหลกทรพย นายหนา

ซอขายหลกทรพย และเปนบคคลใด ๆ ทถอหนสามญของบรษทฯ แทนหรอเพอประโยชนของบคคลอนขอใหทานโปรด

รบทราบและดาเนนการ ดงน

(1) สบเนองจากขอจากดเกยวกบการเสนอขายและการจดสรรหนสามญเพมทนของ SCGP ใหแกบคคลท

ไมไดเปนหรอไมอาจเปนผ ถอหนสามญของบรษทฯ เฉพาะกลมทมสทธไดรบจดสรรหนดงทไดเรยนให

ทราบขางตน บรษทฯ จงใครขอความรวมมอจากทาน โปรดอยาสงตอ เผยแพร หรอกระทาการใด ๆ อน

อาจเปนผลใหใบรบรองการจองซอหนสามญเพมทนของ SCGP รวมทงเอกสารอนทเกยวของอยในการ

ครอบครองของบคคลอนทมทอยจดสงเอกสารนอกประเทศไทย เวนเสยแตวามเหตสมควรใหทานเชอได

วาบคคลดงกลาว (ก) เปนผลงทนสถาบน และ (ข) หากเปนบคคลทอยในสหรฐอเมรกาตองมสถานะเปน

ผ ลงทนสถาบนซงมคณสมบต (Qualified Institutional Buyers or QIB) ตามความหมายของ Rule

144A ภายใตกฎหมายหลกทรพยของสหรฐอเมรกา หรอ (ค) หากเปนบคคลทอยนอกสหรฐอเมรกา ตอง

สามารถรบใบรบรองการจองซอหนสามญเพมทนของ SCGP หรอใบจองซอหนสามญเพมทนของบรษท

เอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน) สาหรบผถอหนสามญของบรษทปนซเมนตไทย จากด (มหาชน) ทม

สทธไดรบการจดสรรหนตามสดสวนการถอหนในบรษทปนซเมนตไทย จากด (มหาชน) (Pre-emptive

สงทสงมาดวย 9

Rights) (แบบ ข.) ("ใบจองซอหนสามญเพมทน") รวมทงเอกสารอนทเกยวของไดโดยชอบดวย

กฎหมาย และไดมาซงหรอทาการจองซอห นสามญเพมทนของ SCGP ในฐานะผ ลงทนสถาบนทม

คณสมบตหรอผลงทนอาชพ (หรอผ ลงทนประเภทอนทเทยบเทา) ในเขตอานาจรฐของบคคลดงกลาว

โดยท SCGP จะตองไมมหนาทดาเนนการใด ๆ ในเขตอานาจรฐดงกลาว (ซงรวมถงแตไมจากดเพยงการ

ยนแบบแบบแสดงรายการขอมลการเสนอขายหลกทรพย การจดแจงหรอการดาเนนการตามขอกาหนด

ใด ๆ เกยวกบการจดทะเบยนการเสนอขายหลกทรพย) นอกเหนอไปจากทตองดาเนนการตามกฎหมาย

หรอกฎเกณฑทเกยวของกบการออกและเสนอขายหลกทรพยภายใตกฎหมายไทย ("ผลงทนทม

คณสมบต") ทงน โปรดทราบวา ผ ลงทนทมคณสมบตจะไมไดรบการจดสรรห นสามญเพมทนของ

SCGP หากไมไดดาเนนการใหคารบรองในใบจองซอหนสามญเพมทน

(2) หากทานไดรบใบจองซอห นสามญเพมทนหรอคาสงใด ๆ เกยวกบการจองซอห นสามญเพมทนของ

SCGP ในครงนจากเจาของบญชหรอลกคาของทานทมทอยจดสงเอกสารนอกประเทศไทย หรอใบจอง

ซอหนสามญเพมทนหรอคาสงดงกลาวถกสงมาจากสถานทนอกประเทศไทย ทานจะตองไมดาเนนการ

ใด ๆ ตามคาสงททานไดรบดงกลาว