СИБО ТЕК (SYBO TECH)

11

Вывод на рынок программного обеспечения

для навигации мобильных роботов

ПРОЕКТ

22

Проблема и решение

Проблемы существующих систем навигации для мобильных роботов:

Небольшое количество функций

Высокая цена

Преимущества навигационной системы проекта:

Многофункциональность

Низкая цена

Быстрый запуск и простота использования навигационной системы

Поддержка различных типов роботов, дальномеров и возможностью интеграции

в любые аппаратные системы

Цель проекта:

Разработка и вывод на рынок дешевой и многофункциональной навигационной

системы RNS-300, решающей все существующие проблемы на рынке навигации

мобильных роботов. С помощью RNS-300 наши клиенты смогут существенно

сократить время разработки системы управления мобильного робота, снизить его

стоимость и расширить возможности.

Сложность в эксплуатации

Отсутствие унификации

33

Продукт компании

Пакет программ RNS-300 – это многофункциональная система управления,

обеспечивающая автономное передвижение мобильных роботов внутри помещений.

Продукт компании: навигационная система для мобильных роботов RNS-300.

44

Описание продукта

Датчики Навигационное ПО

RNS-300

Автономный робот

Принцип работы навигационной системы

Основные функции навигационной

системы:

Построение карт

Определение координат робота

Планирование траектории движения

Следование по траектории движения

55

Функциональная схема продукта

RNS-300 Server

Алгоритмы

навигации

RNS-300 Interface

Интерфейс

пользователяRNS-300 Driver

Драйвер

оборудования

Операционная

система робота - ROS

Собственная система

управления роботом

Робот Удаленный

пользователь

Интернет

Локальная сетьAPI

Интеграция в ОС API

Преимущества: Гибкая сетевая архитектура

Поддержка различного оборудования

Интеграция в разные операционные

системы

Удаленный доступ

66

Модификации продукта

RNS-300 – программная версия

навигационной системы:

RNS-300 Pro

Поддержка

высокоточных

датчиков

Работа в

помещениях

большой площади

RNS-300 Starter

Поддержка датчиков

низкой точности

Работа в

помещениях

небольшой

площади

RNS 100 – аппаратная версия

навигационной системы RNS-300:

RNS-100

Не требует установки на

робот компьютера

Может быть использована в

роботах небольших

габаритов и в роботах

специального назначения

77

Планирование

маршрутов

Примеры решаемых задач

Объезд препятствий Автоматическая зарядка

Доставка грузов Патрулирование помещений Сопровождение клиентов

88

Обзор рынка

Промышленные

роботы

Роботы

Сервисные

роботы

Роботы для

профессионального

использования

Роботы для

персонального


Стационарные

роботы

Мобильные

роботы

Общая структура рынка робототехники

Целевой сегмент рынка –

автономные сервисные

роботы

99

Сервисные роботы для персонального


Исследовательские и

образовательные роботы

Роботы-гуманоиды и

ассистенты

Автоматизированные

инвалидные кресла

Роботы для персональной

транспортировки

Роботы-охранники для

персонального


Роботы-пожарники и

роботы-саперы

Сервисные роботы для

профессионального использования

Роботы для инспекции

промышленных объектов

Роботы-уборщики

Логистические системы

Автоматические наземные

системы

Роботы-охранники

Мобильные платформы

Роботы для общественного


Типы роботов

1010

Объем рынка

Объем мирового рынка автономных сервисных роботов в 2012 г. Составил 631 тыс. роботов.

Прогнозный объем рынка автономных сервисных роботов 2014 г. оценивается в 2,1 млн. роботов.

Общий объем мирового рынка программного обеспечения для мобильных роботов в 2014 г.

оценивается в 7,7 млрд. $

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0.5

1

1.5

2

2.5

2011 2012 2013 2014

об

ъем

ры

нка

'м

лр

д. $

ко

ли

чес

тв

о р

об

ото

в,

мл

н. ш

т. Объем произведенных роботов

Прогнозный объем роботов

Мировой рынок ПО для сервисных роботов

* По данным International Federation of Robotics (IFR), 2012

Объем рынка сервисных роботов

Целевая доля рынка ПО – 0,33%

1111

Структура рынка сервисных роботов

Наличие двух продуктов RNS-300 Starter и RNS-300 Pro позволяет покрыть

потребности всех трех категорий сервисных роботов

3.168 4.653 7.785 14.734

97.296131.566

200.524

440.564

226.109

306.12

467.068

1027.203

0

200

400

600

800

1000

1200

2011 2012 2013 2014

ко

ли

чес

тв

, ты

с. ш

т.

Дорогие (>2000$) сервисные роботы для профессионального использования

Дорогие сервисные роботы для персонального использования

Дешевые (<2000$) сервисные роботы для персонального использования

1212

География продаж

Европа47%

Азия/Австралия

1%

Америка52%

География продаж сервисных роботов

для профессионального использования

География продаж сервисных роботов

для персонального использования

Европа18%

Азия/Австралия24%

Америка58%

Продажи продукта будут производиться как

самостоятельно, так и с помощью сети дистрибьюторов по

всему миру

1313

Основные тенденции развития рынка и его участники

Современные тенденции рынка:

Появление новых типов роботов и расширение направлений применения робототехники

Значительный ежегодный прирост числа производимых мобильных роботов и снижение их

стоимости

Активное развитие рынка ПО для роботов, одним из четырех ключевых направлений

которого является навигация

Запросы конечных потребителей:

Расширение функциональности и качества программного обеспечения для навигации роботов

Снижение уровня цен

Возможность повторного использования ПО на разных типах роботов (унификация ПО)

Простота использования ПО и возможность его быстрой интеграции в робота

Потенциальные потребители и участники рынка:

Производители мобильных роботов

Образовательные учреждения и научно-исследовательские лаборатории

Индивидуальные разработчики программного обеспечения для

робототехники

1414

Конкуренты

Бесплатные

решения

Конкуренты

Коммерческие

продукты

ROS NavStack

Open Slam

Fast Slam

Сервисные

компании

Софтверные

компании

Bluebotics

Metralabs

KartoRobotics

MobileRobots

1515

Сравнение с конкурентами

Простота использования

<LaserRangeFinder name="laser0">

<OffsetPose>

<Position>0.25 0.2 0</Position>

<Orientation>0 0 0 1</Orientation>

</OffsetPose>

<MinimumRange>0</MinimumRange>

<MaximumRange>80</MaximumRange>

<MinimumAngle>-

1.5708</MinimumAngle>

<MaximumAngle>1.5708</MaximumAngle>

<AngularResolution>0.00436332</AngularR

esolution>

<RangeThreshold>12</RangeThreshold>

<Type>Custom</Type>

</LaserRangeFinder>

Karto SDK, ROS SDK Sybo Robotics RNS 300

Преимущества:

Графический интерфейс

Редактор карт

1616


Высокая скорость работы

Преимущества

Оптимизированные по скорости алгоритмы

Использование технологии распараллеливания вычислений

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Karto SDK ROS RNS-300

1717



Полностью аппаратное решение

Может применяться на небольших или

дешевых роботах без ПК

Отказоустойчивое решение для

промышленных роботов и роботов

специального назначения

Наличие аппаратной версии

1818


Универсальное решение

Датчики

RNS-300

Роботы


Поддержка всех основных кинематических схем

роботов

Поддержка большинства доступных на рынке датчиков

1919


Поддержка разных типов ОС

Karto SDK Sybo Robotics

RNS 300ROS NavStack

2020


Низкая цена


Самая низкая цена на рынке

Гибкая ценовая политика при оптовых заказах

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

RNS-300 ARIA KartoSDK

Це

на

, $

2121


2D и 3D навигация на базе MS Kinect

Karto SDK Sybo Robotics

RNS 300

2222

Преимущества продукта

Обычное решение

RNS -300

2323

Статус проекта

Получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ на

навигационную систему для мобильных роботов № 2010617964

Получено финансирование от «Фонда содействия малых форм предприятий в

научно-технической сфере» (Фонд Бортника) по программе СТАРТ

Пройден внутренний инвест-комитет и получено предварительное одобрение

проекта со стороны ООО «Фонд посевных инвестиций РВК»

PWC являются консультантом и ментором проекта

Финалисты HSE {10K} - конкурса бизнес проектов Высшей Школы Экономики

Победители конкурса «Recreating Silicon Valley» at Stanford University.

Первое место в конкурсе Инновационных предпринимательских проектов «КИП-

2011» бизнес-инкубатора МГТУ им. Н.Э. Баумана

Проект прошел техническую экспертизу в ведущих центрах робототехники РФ.

В рамках проведенной экспертизы, был отмечен высокий технический уровень

разработки, новизна, актуальность и перспективность решаемых задач. Были

получены письменные заключения от:

‒ Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский

институт робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК)

‒ ИПМ им.М.В.Келдыша РАН

‒ Научно-учебный центр “Робототехника” МГТУ им.Баумана

2424

Текущий функционал

Разработаны три основные составляющие системы: графический

интерфейс, сервер навигации, драйвер оборудования; архитектура и сетевые

протоколы взаимодействия между ними.

визуализация

работы всей

системы

гибкая

настройка

параметров

навигации и

оборудовани

я

построение

2D карт

Локализация

Планирование

и следование

маршрутам

объезд

препятствий

интегрирована

поддержка

основных

типов

дальномеров

(Sick, Hokuyo)

поддержка

классической

кинематики

робота

Разработана API для

внешнего управления

системой

Интеграция в ROS.

Поддержка

Windows, Linux

Разработан прототип

аппаратной версии

В активной стадии

разработка 3D версии

API API

Интерфейс Сервер Драйвер

2525

Прогнозный план работ по доработке ПО

Разработка

мощного

графического

редактора карт

Разработка 3D версии

навигационной

системы

Разработка

пользовательской

документации

Исправление ошибок

общего плана

Доработка ПО в рамках первого транша

Интерфейс Сервер Драйвер Доработка текущих алгоритмов

Добавление новых функций:

объезд динамических

препятствий, loop closure, encoder

support и т.д.

Добавление поддержки нового

оборудования

Работа в рамках первого транша обеспечит выпуск стабильной и надежной релиз

версии 2D и 3D ПО с учетом пожеланий заказчиков. Это позволит нашим клиентам:

существенно сократить время разработки системы управления мобильного робота

снизить его стоимость

расширить возможности

2626

Бизнес модель

Способы

продаж

Продажи

Выручка

Продажи

дистрибьюторов

оптовые или

поштучно

Сервисные

услуги по

разработке ПО

Источник

продаж

Собственные

продажи

оптовые или

поштучно

Производители

мобильных роботов

Институты и

лаборатории

Индивидуальные

разработчики

Дистрибьюторы ПО

для робототехники

RNS-300 Pro. 2000$

RNS-300 Starter. 500$

30 000 –

150 000 $Тарифы

2727

Прогноз продаж

Ежегодное увеличения емкости рынка и спроса на ПО формирует рост продаж

К 2017 году доля Сибо Роботикс на рынке ПО для навигации мобильных роботов

составит 0,3%

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2014

3 кв. 2014

4 кв. 2014

1 кв. 2015

2 кв. 2015

3 кв. 2015

4 кв. 2015

1 кв. 2016

2 кв. 2016

3 кв. 2016

4 кв. 2016

1 кв. 2017

2 кв. 2017

Вы

руч

ка, т

ыс.

руб

.

Об

ъё

м п

ро

даж

, е

д.

Прогноз продаж

Starter Edition Professional Edition

Услуги по разработке навигационной системы ВЫРУЧКА

2828

Подтвержденный спрос

Интерес к проекту уже проявлен со стороны компаний, специализирующихся в сфере производства

и дистрибуции робототехники, в том числе получены письма о заинтересованности в продукции

проекта от следующих компаний:

Locomotec UG, производитель мобильных роботов, официальный партнер KUKA Gmbh (один

из лидеров робототехнического рынка);

ROBOTIS CO., LTD, производитель образовательных роботов, компонентов и программного

обеспечения для роботов

GPS Gesellschaftfur Productionssysteme GmbH

ООО «НПИЦ Микросистемы»

ООО “Френдинг групп”

Совместно с компанией Innalabs было проведено маркетинговое исследование

спроса на навигационное ПО. Более 80% опрошенных компаний

(Bluebotics, Robotnik, Locomotec и т.д.) были заинтересованы в

приобретении, дистрибьюции или тестировании RNS-300

2929

Подтвержденный спрос

Имеются первые клиенты, с которыми ведется совместная работа по интеграции навигационной

системы и отдельных ее компонент в мобильных роботов и в другие сервисные проекты, в которых

могут быть использованы отдельные элементы навигационной системы:

НПО Андройдная Техника (проект по разработке автономного сервисного робота-гуманоида)

НУЦ “Робототехника” (проект “Робоняня” по разработке автономного робота для для обучения

детей, школьников и студентов элементам робототехники, в том числе – в игровой форме)

ООО “Экзамен медиа” (проект по интеграции навигационной системы RNS-300 Starter в

конструкторы VEX)

Locomotec UG, (проект по разработке виртуальной модели автономного робота на базе RNS)

Френдинг групп (проект по разработке интерактивной-рекламной панели взаимодействующей

с пользователи при помощи MS Kinect)

ОКБ Эврика (разработка эскизного проекта «Автономная система управления мобильным

роботом (сборщик игрушек)»)

3030

Команда

Руководитель проекта Кольин Максим

Разработка бизнес – модели и стратегии реализации проекта.

Автор концепции и основных технических решений, лежащих в основе проекта.

Имеет более 5 лет опыта работы в области разработки электроники, мобильных роботов и

систем навигации для них. Руководитель ряда успешно завершенных проектов в области

робототехники.

Менеджер по развитию Тайценов Ильяс

Исследование и мониторинг рынка, привлечение клиентов, проведение маркетинговых

мероприятий по продвижению проекта.

Автор презентационных и маркетинговых материалов

Имеет богатый опыт ведения презентаций и переговоров с партнерами и ключевыми

клиентами

Опыт работы в The Boston Consulting Group

Программисты Каргин Дмитрий и Дзюба Петр

Программная реализация основных проектных решений и алгоритмов.

Реализация и тестирование алгоритмов основного продукта и его техническая поддержка.

Каргин Дмитрий обладает более 6 лет опыта в области разработки ПО и систем управления.

Дзюба Петр имеет более 5 лет опыта разработки ПО, создания и реализации ИТ-проектов.

Инженер-исследователь Ермишин Константин

Исследование, анализ и разработка алгоритмов лежащих в основе проекта

Автор архитектуры навигационной системы проекта

Имеет более 5 лет опыта разработки электроники и конструкций мобильных

роботов, алгоритмов и систем управления для них. Аспирант кафедры робототехники МГТУ

имени Н.Э. Баумана.

3131

SWOT АНАЛИЗ

S W

O T

Strengths

• Новая технология собственной

разработки, имеющая конкурентные

преимущества

• Сильная команда с большим опытом в

области робототехники

• Подтвержденный спрос. Интерес к проекту

со стороны компаний, специализирующихся

в сфере производства и дистрибуции

робототехники

Weaknesses

• Большая R&D составляющая. Сложность

разработки может привести к увеличению

сроков.

Threats

• Неизвестные конкурентные решения

• Экономические риски, мировой кризис

• Политические, страновые риски

• Риски нового сегмента рынка

• Новые технологические решения

Opportunities

• Большая емкость и высокие темпы

развития рынка

• Слабая конкуренция

• Возможность выхода на международный

уровень

3232

Спасибо за Внимание!

Documents

СИБО ТЕК (SYBO TECH)