Спотовый рынок нефтепродуктов за 6-10 февраля 2012 года

Сп

ото

вы

й р

ын

ок

неф

теп

ро

дук

тов

КОРТЕС

№5 (70), Обзор за 6 - 10 февраля 2012 г.

В номере:

Итоги недели 2

События недели 3

Мировой рынок 4

Рынок автомобильного бензина 5

Рынок авиационного керосина 8

Рынок дизельного топлива 9

Рынок топочного мазута 11

Справочные данные 12

Издание «Спотовый рынок нефтепродуктов» выходит еженедельно, по понедельникам, до 11.00 Мск.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать

упомянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не преследуют целью побудить к совершению подобных сделок.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или выше.

«Спотовый рынок нефтепродуктов»

Аналитический еженедельник

Свободного распространения

По вопросам получения обращаться

[email protected]

2 www.kortes.com

Спотовый рынок нефтепродуктов, № 5 (70) Еженедельный обзор за 6 - 10 февраля 2012 г.

КОРТЕС

Итоги недели

Котировки мирового рынка (первый месяц)

10 февраля +/- к 3 февраля +/- с нач. года

ICE Brent, $/bbl 117,31 +2,73 +9,93

NYMEX WTI, $/bbl 98,67 +0,83 -0,16

ICE Gasoil, $/mt 997,75 +38,25 +73,75

NYMEX RBOB Gasoline, $/gal 2,9749 +0,0605 +0,2886

NYMEX Heating Oil, $/gal 3,1821 +0,0677 +0,2471

Средний по РФ индекс RTS-Oil от NWE

6 –9

февраля

+/- к 30 января -

3 февраля

+/- с нач. года

Бензин Нормаль-80, руб./т. 27403 +558 +5818

Бензин Премиум-95, руб./т 26817 +358 +3932

ДТ летнее, руб./т 27424 +1241 +2916

ДТ зимнее, руб./т 28075 +1231 +4461

Топочный мазут, руб./т 10711 +607 +3075

Средний по РФ индекс RTS-Oil от Med

6 –9

февраля

+/- к 30 января -

3 февраля

+/- с нач. года

Бензин Нормаль-80, руб./т. 27560 +500 +5776

Бензин Премиум-95, руб./т 27597 +443 +3921

ДТ летнее, руб./т 27460 +1441 +2944

ДТ зимнее, руб./т 27985 +1424 +3048


Индекс «КОРТЕС-Газойль»


«КОРТЕС-Газойль» 25429 -227 -492

Котировки мелкооптового рынка России


Бензин Нормаль-80, руб./т 30067 -250 -436

Бензин Регуляр-92, руб./т 29980 -422 -1120

Бензин Премиум-95, руб./т 32133 -316 -969

ДТ летнее, руб./т 28289 -364 -529

ДТ зимнее, руб./т 31663 -115 -330

Котировки розничного рынка России


Бензин Нормаль-80, руб./л 24,84 -0,01 -0,08

Бензин Регуляр-92, руб./л 26,41 -0,06 -0,16

Бензин Премиум-95, руб./л 28,37 -0,06 -0,23

Дизельное топливо, руб./л 28,03 -0,01 +0,10

Коэффициент маржинальной доходности АЗС


Бензин Регуляр-92, % 15,7 +1,1 +2,8

ДТ летнее, % 15,5 +1,0 +2,0

ДТ зимнее, % 7,0 +0,3 +1,8

Котировки спотового рынка России


Бензин Нормаль-80, руб./т 25306 -625 -1757

Бензин Регуляр-92, руб./т 25264 -498 -1466

Бензин Премиум-95, руб./т 27669 -206 -1086

ДТ летнее, руб./т 25120 -120 -119

ДТ зимнее, руб./т 28514 -268 -1282


3 www.kortes.com


КОРТЕС

События недели

Игорь Сечин поручил разработать механизм ограничения роста

оптовых цен на нефтепродукты

Вице-премьер Игорь Сечин дал письменное поручение разработать меха-

низм, ограничивающий рост стоимости топлива на оптовом рынке. Вопрос

будут прорабатывать ФАС, Минэнерго и Минэкономразвития. Ранее были

заморожены цены на бензин в рознице. Вице-премьер предлагает вклю-

чать в договоры между нефтяными холдингами и независимыми продавца-

ми бензина пункты о "предельном уровне надбавки к оптовой цене топли-

ва". Это планируется сделать до конца февраля. Главная цель мероприятий

- не допустить повторения "топливного кризиса" 2011 года, когда после

снижения цен в рознице начался дефицит бензина.

Как сообщил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша,

некоторые независимые поставщики топлива уже понесли ущерб от замо-

розки цен. По его словам, в Кемерово, Новосибирской области, на Сахали-

не и Алтае нефтяные холдинги держат на своих АЗС цены, не обеспечиваю-

щие необходимую рентабельность. Он отметил, что если холдинги могут

компенсировать потери за счет других сегментов бизнеса, то независимые

операторы - нет.

Экспортная пошлина на российскую нефть с 1 марта 2012 года может

повыситься до $412 за тонну

Экспортная пошлина на российскую нефть с 1 марта 2012 года может повы-

ситься на 15,3-18,3 доллара - до 409-412 долларов за тонну с 393,7 доллара

за тонну в феврале, следует из средней цены мониторинга Минфина и Ми-

нэкономразвития и формулы расчета экспортной пошлины согласно режи-

му налогообложения нефтяной отрасли "60-66".

"Средняя цена на нефть по мониторингу за период с 15 января по 9 февра-

ля составила 111,22 доллара за баррель. Если за оставшиеся три дня она

будет в диапазоне 115-120 долларов за баррель, то окончательная цена

составит 111,74-112,42 доллара", - сообщил эксперт Минфина Александр

Сакович.

Льготная экспортная пошлина на нефть для ряда месторождений Восточ-

ной Сибири и Северного Каспия с 1 марта может повыситься до 203-205

долларов за тонну с нынешних 191,2 доллара за тонну.

Экспортная пошлина на нефтепродукты с 1 марта может составить 270-272

доллара за тонну. Пошлина на экспорт нефтепродуктов в феврале находит-

ся на уровне 259,8 доллара. Повышенная пошлина на бензин составит 368

-371 доллара за тонну против февральских 354,3 доллара.

Омский НПЗ "Газпром нефти" начал выпускать катализаторы для

бензинов Евро-4 и 5

Омский нефтеперерабатывающий завод (входит в группу "Газпром

нефть" ) первым в России начал производство бицеолитных катализаторов

каталитического крекинга, внедрение которых позволит увеличить объе-

мы выпуска бензинов, увеличить их октановое число и снизить содержа-

ние серы, сообщила пресс-служба компании.

"Наличие высокоэффективного катализатора крекинга - важнейшее усло-

вие для производства высокооктановых бензинов Евро-4 и 5. Технологию

приготовления специальных катализаторов крекинга, которые позволяют

повышать октановое число бензина, на ОНПЗ разработали совместно с

Институтом проблем переработки углеводородов СО РАН", - говорится в

сообщении.

По данным пресс-службы, на одной из установок производства глубокой

переработки нефти и алкилирования бензинов "Газпромнефть-ОНПЗ" в

настоящее время уже произошло полное замещение предыдущей версии

катализатора на бицеолитную систему.

"Газпромнефть-ОНПЗ" - один из самых современных нефтеперерабаты-

вающих заводов России и один из крупнейших в мире. Установленная

мощность Омского НПЗ составляет 20 миллионов тонн нефти в год.

Омский нефтеперерабатывающий завод летом 2011 года приступил к вы-

пуску дизельного топлива 3-го экологического класса. Кроме того, на

предприятии началось производство бензина Супер Евро-98, соответст-

вующего экологическим классам 4 и 5.

В настоящее время на Омском НПЗ продолжается реализация средне-

срочной инвестиционной программы, которая предусматривает ряд высо-

кобюджетных проектов. Главная цель ее реализации - улучшение экологи-

ческих характеристик моторных топлив, увеличение глубины переработки

нефти, расширение ассортимента продукции, повышение уровня про-

мышленной и экологической безопасности. В дальнейшее развитие Ом-

ского НПЗ компания "Газпром нефть" до 2020 года инвестирует более 115

миллиардов рублей.

4 www.kortes.com


КОРТЕС

Мировой рынок

ICE Gasoil, $/т

Фев. Мар. Апр.

03.фев 959,50 960,75 958,00

06.фев 988,25 988,00 982,75

07.фев 995,25 994,50 989,25

08.фев 991,00 990,50 985,50

09.фев 997,75 996,75 992,75

10.фев 997,75 996,75 991,00

NYMEX RBOB Gasoline, $/gal

Мар. Апр. Май.

03.фев 2,9144 3,0466 3,0346

06.фев 2,9279 3,0674 3,0574

07.фев 2,9275 3,0674 3,0572

08.фев 2,9752 3,1099 3,0953

09.фев 3,0128 3,1522 3,1373

10.фев 2,9749 3,1224 3,1107

NYMEX Heating Oil, $/gal

Мар. Апр. Май.

03.фев 3,1144 3,0946 3,0748

06.фев 3,1707 3,1440 3,1181

07.фев 3,1909 3,1595 3,1294

08.фев 3,1895 3,1607 3,1345

09.фев 3,2085 3,1819 3,1582

10.фев 3,1821 3,1577 3,1359

Пара EUR-USD, Forex

03.фев 1,314

06.фев 1,309

07.фев 1,315

08.фев 1,326

09.фев 1,327

10.фев 1,325

996,75

800

850

900

950

1000

1050

28.10.2011 28.11.2011 28.12.2011 28.01.2012

ICE Gasoil, $/т (2 месяц)

2,9749

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

28.10.2011 28.11.2011 28.12.2011 28.01.2012

NYMEX RBOB Gasoline, $/gal

3,1821

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

28.10.2011 28.11.2011 28.12.2011 28.01.2012

NYMEX Heating Oil, $/gal

98,67

117,31

75,00

85,00

95,00

105,00

115,00

125,00

28.10.2011 28.11.2011 28.12.2011 28.01.2012

WTI NYMEX, $/bbl ICE Brent, $/bbl

5 www.kortes.com


КОРТЕС

Рынок автомобильного бензина. Нормаль-80 Индекс RTS Oil Спот Биржа Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС) Коэф-т марж. доход. АЗС

руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./л +/- к пр. п. % +/- к пр. п.

Среднее по РФ 27482 +2,0 25306 -625 24179 -2223 30067 -250 24,84 -0,01 10,0 +0,7

Изменения с начала года +6081 +28,4 -1757 -6,5 -2132 -8,1 -436 -1,4 -0,08 -0,3 +1,2

Среднее по РФ от NWE 27403 +2,1

Среднее по РФ от MED 27560 +1,8

Северо-Западный ФО 25200 0 25800 -300 30380 -148 25,65 0,00 10,6 +0,4

Центральный ФО 24450 0 - - 28211 -800 24,51 0,00 13,1 +2,5

Южный ФО - - - - 29233 -634 23,80 0,00 8,5 +2,0

Приволжский ФО 24417 -533 24054 -1146 28841 -332 24,74 -0,01 12,8 +1,0

Уральский ФО 26100 -1400 - - 28819 -150 24,08 0,00 10,8 +0,4

Сибирский ФО 23950 -2000 - - 29078 -21 23,55 -0,05 8,0 -0,1

Дальневосточный ФО 29500 0 - - 35146 +143 28,00 0,00 8,5 -0,5

25306

24179

27403

18000

20000

22000

24000

26000

28000

30000

21.10.2011 21.11.2011 21.12.2011 21.01.2012

Спот, руб./т Биржа, руб./т Net-back для NWE, руб./т

25306

30067

25000

26000

27000

28000

29000

30000

31000

21.10.2011 21.11.2011 21.12.2011 21.01.2012

Спот, руб./т Мелкий опт, руб./т

22,56

24,84

20

21

22

23

24

25

26

21.10.2011 21.11.2011 21.12.2011 21.01.2012

Мелкий опт, руб./л Розница, руб./л

10,0

0

5

10

15

20

25

21.10.2011 21.11.2011 21.12.2011 21.01.2012

Коэффициент маржинальной доходности,%

6 www.kortes.com


КОРТЕС

Рынок автомобильного бензина. Регуляр-92 Индекс RTS Oil Спот Биржа Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС) Коэф-т марж. доход. АЗС


Среднее по РФ 25264 -498 24740 -1176 29980 -422 26,41 -0,06 15,7 +1,1

Изменения с начала года -1466 -5,5 -1575 -6,0 -1120 -3,6 -0,16 -0,6 +2,8

Среднее по РФ от NWE

Среднее по РФ от MED

Северо-Западный ФО 26975 0 26646 -345 30524 -74 26,46 -0,02 10,8 +0,1

Центральный ФО 25117 -766 24741 -791 27869 -875 26,04 +0,01 19,7 +2,8

Южный ФО 26025 -350 25317 -1283 29310 -175 26,83 +0,01 19,9 +0,6

Приволжский ФО 24800 -675 24670 +50 28318 -463 26,01 -0,03 18,9 +1,2

Уральский ФО 24233 -950 - - 29825 -300 26,10 0,00 14,9 +0,9

Сибирский ФО 24850 -200 24411 -507 30018 -494 25,39 -0,09 11,9 +1,1

Дальневосточный ФО 26750 0 - - 37771 +157 29,74 -0,36 9,6 -1,5

25264

24740

23000

25000

27000

29000

31000

33000

35000

21.10.2011 21.11.2011 21.12.2011 21.01.2012

Спот, руб./т Биржа, руб./т

25264

29980

25000

27000

29000

31000

33000

35000

21.10.2011 21.11.2011 21.12.2011 21.01.2012


22,49

26,41

22

23

24

25

26

27

28

21.10.2011 21.11.2011 21.12.2011 21.01.2012


15,7

0

5

10

15

20

25

21.10.2011 21.11.2011 21.12.2011 21.01.2012


7 www.kortes.com


Индекс RTS Oil Спот Биржа Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС) Коэф-т марж. доход. АЗС


Среднее по РФ 27207 +1,5 27669 -206 26446 -753 32133 -316 28,37 -0,06 15,4 +0,6

Изменения с начала года +4308 +18,8 -1086 -3,8 -1146 -4,2 -969 -2,9 -0,23 -0,8 +2,1



Северо-Западный ФО 29625 +300 28800 +300 32746 -167 28,55 0,00 10,9 +0,3

Центральный ФО 26650 -667 26419 -680 29995 -706 28,12 0,00 19,8 +1,9

Южный ФО 28125 -200 - - 31640 -130 28,54 0,00 18,6 +0,4

Приволжский ФО 27836 -143 26606 -974 31423 -290 28,13 -0,03 16,9 +0,7

Уральский ФО 27517 0 - - 32638 -612 27,99 0,00 13,1 +1,6

Сибирский ФО 26617 -366 - - 32548 -121 27,43 -0,04 11,6 +0,2

Дальневосточный ФО 28050 0 - - 37227 +157 31,01 -0,45 12,6 -1,6

КОРТЕС

Рынок автомобильного бензина. Премиум-95

27669

26446

26817

22000

24000

26000

28000

30000

32000

34000

21.10.2011 21.11.2011 21.12.2011 21.01.2012


27669

32133

26000

28000

30000

32000

34000

36000

21.10.2011 21.11.2011 21.12.2011 21.01.2012


24,11

28,37

24

25

26

27

28

29

30

21.10.2011 21.11.2011 21.12.2011 21.01.2012


15,4

0

5

10

15

20

25

21.10.2011 21.11.2011 21.12.2011 21.01.2012


8 www.kortes.com


Индекс RTS Oil МАУ Спот Биржа Цена в аэропортах (в крыло)

руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./л +/- к пр. п.

Среднее по РФ 28600 0 27493 -180 26316 -1086 36168 +99

Изменения с начала года -1250 -4,2 -720 -2,6 -1540 -5,5 -12 0,0

МНПЗ от NWE 25837 +5,0%

Северо-Западный ФО 28050 0 25401 -1249 34990 +649

Центральный ФО 25983 0 29203 -133 39369 +429

Южный ФО 28350 0 - - 37875 -127

Приволжский ФО 27800 -220 - - 36806 -98

Уральский ФО 28250 -1600 29200 - 36199 -236

Сибирский ФО 27067 0 - - 32485 -20

Дальневосточный ФО 29600 0 - - 36954 +743

КОРТЕС

Рынок авиационного керосина

28600

21000

23000

25000

27000

29000

31000

33000

Февраль 2011 Июнь 2011 Октябрь 2011 Февраль 2012

МАУ, руб./т

26316

25000

27000

29000

31000

33000

35000

37000

21.10.2011 21.11.2011 21.12.2011 21.01.2012

Биржа, руб./т

36168

26000

28000

30000

32000

34000

36000

38000

Февраль 2011 Июнь 2011 Октябрь 2011 Февраль 2012

Цена авиакеросина в аэропортах (в крыло), руб./т

27493

25837

21000

23000

25000

27000

29000

31000

21.10.2011 21.11.2011 21.12.2011 21.01.2012

Спот, руб./т Net-back МНПЗ для NWE

9 www.kortes.com




Среднее по РФ 27442 +5,1 25120 -120 24672 +675 28289 -364 28,03 -0,01 15,5 +1,0

Изменения с начала года +3475 +14,5 -119 -0,5 +529 +2,2 -529 -1,8 +0,1 +0,4 +2,0



Северо-Западный ФО - - - - 28407 -38 28,49 0,00 15,6 +0,1

Центральный ФО 24650 -1200 24672 -1264 28313 -152 27,95 +0,01 14,2 +0,5

Южный ФО 26850 0 - - 28414 -131 27,46 0,00 12,6 +0,5

Приволжский ФО 25617 0 - - 28478 -461 28,19 -0,01 14,4 +1,3

Уральский ФО - - - - 27417 -83 27,71 +0,06 16,4 +0,4

Сибирский ФО 23417 0 - - 25152 -350 26,56 -0,01 20,0 +1,1

Дальневосточный ФО 25750 0 - - 32195 -351 30,41 -0,15 17,9 +2,6

КОРТЕС

Рынок дизельного топлива. ДТ летнее

25120

24672

27424

19000

21000

23000

25000

27000

29000

31000

21.10.2011 21.11.2011 21.12.2011 21.01.2012


25120

28289

24000

25000

26000

27000

28000

29000

30000

21.10.2011 21.11.2011 21.12.2011 21.01.2012


23,91

28,03

20

22

24

26

28

30

21.10.2011 21.11.2011 21.12.2011 21.01.2012


15,5

0

5

10

15

20

25

21.10.2011 21.11.2011 21.12.2011 21.01.2012


10 www.kortes.com



руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п.

Среднее по РФ 28030 +5,0 28514 -268 28922 -134 31663 -115 28,03 -0,01 7,0 +0,3

Изменения с начала года +4246 +17,9 -1282 -4,3 +730 +2,6 -330 -1,0 +0,1 +0,4 +1,8



Северо-Западный ФО 32025 -250 29510 +329 33105 -44 28,49 0,00 2,8 0,0

Центральный ФО 28208 -375 25600 -3051 30821 -211 27,95 +0,01 8,3 +0,7

Южный ФО 27900 0 27100 - 31028 +70 27,46 0,00 6,3 -0,3

Приволжский ФО 28538 -431 30829 +1683 31408 -304 28,19 -0,01 7,9 +0,9

Уральский ФО 29650 0 - - 31686 -200 27,71 +0,06 5,7 +0,8

Сибирский ФО 26433 0 - - 29485 +148 26,56 -0,01 8,4 -0,5

Дальневосточный ФО 27950 0 - - 35841 -107 30,41 -0,15 5,5 -0,1

КОРТЕС

Рынок дизельного топлива. ДТ зимнее

28514

31663

24000

26000

28000

30000

32000

34000

36000

21.10.2011 21.11.2011 21.12.2011 21.01.2012


26,12

28,03

24

25

26

27

28

29

30

21.10.2011 21.11.2011 21.12.2011 21.01.2012


7,0

-5

0

5

10

15

20

25

21.10.2011 21.11.2011 21.12.2011 21.01.2012


28514

28922

28075

20000

22000

24000

26000

28000

30000

32000

21.10.2011 21.11.2011 21.12.2011 21.01.2012


11 www.kortes.com


Индекс RTS Oil Спот Биржа

руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п.

Среднее по РФ 10782 +6,0 10709 +155 11545 +420

Изменения с начала года +2987 +38,3 +801 +8,1 +524 +4,8



Северо-Западный ФО 12375 0 12794 +706

Центральный ФО 11000 +217 10152 -273

Южный ФО 10583 0 - -

Приволжский ФО 9925 +306 9851 +919

Уральский ФО - - - -

Сибирский ФО 11483 -100 10266 -1252

Дальневосточный ФО - - - -

КОРТЕС

Рынок топочного мазута

10709

10711

6000

8000

10000

12000

14000

16000

21.10.2011 21.11.2011 21.12.2011 21.01.2012

Спот, руб./т Net-back для NWE, руб./т

10711

10852

6000

8000

10000

12000

14000

16000

21.10.2011 21.11.2011 21.12.2011 21.01.2012

Net-back для NWE, руб./т Net-back для Med, руб./т

10709

11545

6000

8000

10000

12000

14000

16000

21.10.2011 21.11.2011 21.12.2011 21.01.2012

Спот, руб./т Биржа, руб./т

12 www.kortes.com


КОРТЕС

Справочная информация

Ставки экспортных пошлин, $/т

Декабрь Январь Февраль Ноябрь

Нефть 406,6 397,5 393,7 393,0

Нефть (льготная ставка) 200,9 194,1 191,2 190,7

СУГ 221,8 201,0 181,7 235,6

Светлые нефтепродукты 268,3 262,3 259,8 259,3

Автомобильный бензин 353,7 365,9 357,7 354,3

Темные нефтепродукты 268,3 262,3 259,8 259,3

Коэффициенты перевода величин

Значение

Плотность бензина Регуляр-92, кг/м3 745

Плотность бензина Премиум-95, кг/м3 755

Плотность дизельного топлива, кг/м3 845

Баррель/тонна, для Urals 7,26

Баррель/тонна, для Brent 7,59

Действующие ставки акцизов

Ставка, руб./т

Автобензин, класс 2 и ниже 7725

Автобензин, класс 3 7382

Автобензин, классы 4 и 5 6822

Прямогонный бензин 7824

Дизельное топливо, класс 2 и ниже 4098

Дизельное топливо, класс 3 3814

Дизельное топливо, классы 4 и 5 3562

Documents

Спотовый рынок нефтепродуктов за 6-10 февраля 2012 года