Перспективы развития рынка сотовой связи РФ

Перспективы развитиярынка сотовой связи РФАндрей ТеребенинВице-президент по корпоративным коммуникациямОАО «МТС»

Седьмая сессия Российского экономического и финансового форума в Швейцарии

16-17 марта 2008 года, Цюрих

2

Содержание

Группа МТС

Социально экономическое развитие России

Будущее российского рынка сотовой связи

Предпосылки для успешного роста

Группа МТС в СНГ - доли рынка и ключевые финансовые показатели

Стратегия "3+2"

3

Группа МТС

МТС Украина МТС Беларусь (49%)* МТС Россия Число абонентов 19,92

млн Доля рынка

37% Выручка за 9 мес. 2007 $1182,7

млн OIBDA за 9 мес. 2007 49,6%

Число абонентов 3,84 млн

Доля рынка 54%



Выручка за 9 мес. 2007 $4457,6 млн

OIBDA за 9 мес. 2007 52,3%

МТС Узбекистан Число абонентов 3


54% Выручка за 9 мес. 2007 $171,9


МТС Туркменистан Число абонентов 0,38


86% Выручка за 9 мес. 2007 $121,8


VivaCell, Армения (с 2 кв. 2007)



Выручка за 9 мес. 2007*** $121,3 млн OIBDA за 9 мес. 2007*** 55,3%

РОССИЯ

БЕЛАРУСЬ

УЗБЕКИСТАН

ТУРКМЕНИСТАН

УКРАИНА

АРМЕНИЯ

МТС – ведущий оператор сотовой связи в СНГ

75,0%

20,0%

2,9% 2,1%

Россия

Украина

Узбекистан

Туркменистан

$6,38 млрд.выручка

2006**

Прогноз на 2007 **• Рост выручки > 25%

• OIBDA > 50%

Число абонентов – на конец января 2008 г., данные по доле рынка, выручке и OIBDA - за 3 кв. 2007 г.* СООО «МТС» - не консолидированный актив. MTС принадлежит 49% СООО «МТС» в Беларуси.

** Без учета Беларуси и Армении*** Неаудированные данные

4

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

РОСТ

Реализация потенциала роста на

основных рынках

Создание ценности на развивающихся рынках

Эффективность

затрат

Развитие мобильного ШПД в СНГ

Развитие

Группы МТС

Стимулирование роста выручки Предоставление уникального клиентского

опыта Премиальный уровень качества услуг

Стимулирование роста рынков в СНГ Увеличение присутствия в СНГ Изучение отдельных возможностей на

других рынках

Непрерывное усилия по повышению эффективности затрат и процессов

Реализация синергии в рамках деятельности в СНГ

Оптимальные технологические решения

Строительство сетей 3G в РФ, Узбекистане и Армении

Приобретение лицензий в странах СНГ Выход на рынок с привлекательным

портфелем услуг по передаче данных

Организационное развитие Группы Привлечение и удержание лучших

профессионалов Создание уникальной корпоративной

культуры

1

2

3

+1

+2

+

Больше для наших

клиентов


акционеров


работников

Группа МТС 2008-2010: Стратегия «3+2»

Всегда

больше

для наших

клиентов

Ведущий

телеком-бренд

в СНГ

Создание

высокой

акционерной

стоимости

5


Группа МТС




Впечатляющий рост российского ВВП и доходов населения

Интенсивный рост потребительских расходов Участие МТС в стратегических направлениях развития

страны

6

0

5000

10000

15000

2005 2006 2007 2008* 2009* 2010*

7,4%

6,3%

* Источник: МЭРТ, Росстат

Впечатляющий рост российского ВВП и доходов населения

Рост ВВП, млрд рублей*

1.200

4.000

2001

1.500

5.000

2002

2.000

6.000

2003

2.670

8.000

2004

3.400

10.500

2005

4.400

Москва

+266%

+227%

13.100

2006

Россия

Среднедушевой доход, $**

8,1% 6,7%6,4%

В 2007 году российская экономика вышла на седьмое место в мире по размеру ВВП

Ближайшие годы российский ВВП будет расти темпами около 6,3 - 6,7% в год

Доходы населения России за пять лет выросли в 3-3,5 раза

Регионы показывают лучшую динамику в сравнении с Москвой

** Источник: Росстат, Мосстат

7

Общий рост потребительских расходов является основнымдрайвером роста Российского рынка

Рост потребления в 2007 году*, %

Japan

2,9%1,9%

USA

1,6%

EurozoneRussia

12,7%

Germany

-0,3%

Следствие интенсивного роста благосостояния населения - рост потребления

В России доля расходов на мобильную связь в ВВП вырастет на 50% ближайшие 5 лет

* Источник: Росстат

Интенсивный рост потребительских расходов

8

Инфраструктура

МТС обладает

развитой

инфраструктурой:

компания работает в

82 регионах России;

протяженность сети -

десятки тысяч

километров;

более 23,5 тысяч

базовых станций

МТС внедряет сервисы

и услуги на базе

новейших

технологий

и разработок

Получены лицензии на

предоставление

услуг связи третьего

поколения

Инвестиции МТС в

развитие до 2011 года

составят 38 млрд

рублей

Участие МТС в стратегических направлениях развития страны

Инновации Инвестиции Институты

1 2 43

МТС готова активно

участвовать в

решении

общегосударственных

экономических и

социальных вопросов

Четыре «И»

9


Группа МТС




Опережающие темпы роста российского рынка связи Прогноз развития мобильного сегмента Основные драйверы роста российского рынка связи Инвестиции российских сотовых операторов в развитие сетей

10

Межгород/ Международная

Местная

Мобильная

Присоединение и пропуск трафика

Другое

14%18%

43%13%

22%

05

1015

2025

3035

4045

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

* Источники: Росстат, Минсвязи, МТС, ACM Consulting

Объем рынка связи в 2007 году составил

более $41,5 млрд

Темпы роста российского рынка связи опережают общий экономический рост страны *

Объем российского рынка связи, $ млрд

150%

221%

Мобильная связь приносит более

40% доходов отрасли

11

Мобильный ШПД

К 2010 году объем рынка мобильной

связи увеличится почти в два раза с

$15 млрд до $28 млрд

Ключевые драйверы роста до 2010

года – голос и мобильный

широкополосный доступ в Интернет

Прогноз развития рынка мобильной связи РФ до 2010 года

Мобильный голос

Дополнительные услуги

Рост рынка мобильной связи по сегментам, $ млрд*

1316 18 20 22

2

44

5

3

1

0,2

0

5

10

15

20

25

30

2006 2007 2008 2009 2010

80%

* Источник: МТС

12

Замещение фиксированной связи

мобильной

Фактор привыкания

Спрос на дополнительные

услуги

Основные драйверы роста рынка сотовой связи РФ

К 2010 году 23% населения России будут пользоваться исключительно мобильной связью

Привыкание населения к мобильным технологиям растет. На сегодняшний день более 30% мобильных абонентов пользуются

сотовой связью менее 3-х лет

Потребительский спрос на привлекательные услуги в области передачи данных, в особенности на основе технологии 3G, будет расти

13

Снижение ценового и возрастного порога «входа» в мобильную связь

25% населения России являются потенциальными потребителями мобильной связи

Факторы, влияющие на рост абонентской базы и потребления услуг (1/3)

14

Бренд и целевые предложения - основа маркетинговой политики

Сегодня основной источник прироста абонентской базы для всех операторов – абоненты конкурентов

В 2007 году объем первичных подключений составил 29%, переток абонентов конкурентов -- 71% подключений (в 2004 году 60% и 40% соответственно)


15

В 2007г абоненты МТС отправили на 45% больше SMS, чем в 2006г

(в 2006г. на 11% больше, чем в 2005г.)

GPRS трафик в 2007г вырос на 243%

по отношению к 2006г.

Наличие сервисов и услуг на базе новых технологий Опережающий рост потребления неголосовых услуг в 2007 году: рост рынка голосовых услуг --27% при одновременно росте дополнительных услуг – 42%

Широкополосный доступ в Интернет (ШПД) Уровень проникновения ШПД в России к 2013 году вырастет до 50% с порядка 10% на данный момент


16

Инвестиции российских сотовых операторов в развитие сетей*

Инвестиции сотовых

операторов в развитие сетей до

2010 года могут составить $13 –

14 млрд, что обеспечит

государству до $5 - 6 млрд

налоговых выплат

До 40–50% от общего объема

инвестиций будут направлены

на развитие сетей третьего

поколения (3G)

Операторы будут интенсивно

инвестировать в разработку и

запуск инновационных

продуктов

*Источник: официальные заявления сотовых операторов РФ

17


Группа МТС




18

Упрощение

развития сети

Предпосылки для успешного развития рынка мобильной связи РФ

Защита инвестиций

Поощрение развития технологий

Упрощение процедур получения разрешений на

строительство, сдачу в эксплуатацию и регистрацию

оборудования и сетевых элементов

Поощрение запуска инновационных продуктов и услуг:

мобильные платежи и мобильная коммерция

(M-Payment и M-Commerce)

Ускорение процесса освобождения радиочастотного

спектра для скорейшего внедрения новых технологий

Тесное партнерство государства и бизнеса обеспечивает рост экономики

19

спасибоАндрей Теребенин

Вице-президент по корпоративным коммуникациям

ОАО «МТС»

Дополнительная информация:

Тел.: + 7 495 912 32 20

E-mail: [email protected]

Спасибо за внимание!

Вопросы?

Documents

Перспективы развития рынка сотовой связи РФ