Обзор рынка страхования в России (2020 г.) · 2020. 12. 26. · КПМГ в России и СНГ К ПМГ представляет одиннадцатый

Обзор рынка страхования в России

КПМГ в России и СНГ

kpmg.ru

2020 год

http://www.kpmg.com

С уважением,

Юлия Темкина

Руководитель практики по работе со страховыми компаниями КПМГ в России и СНГ

КПМГ представляет одиннадцатый ежегодный обзор страхового рынка в России. Традиционно в нашем обзо-ре мы рассказываем о том, как руко-

водители страховых компаний видят развитие рынка в ближайшем будущем.

В 2019 году страховые сборы остались на уровне прошлого года за счет разнона-правленных трендов в страховании жизни и страховании ином, чем страхование жизни. Несмотря на то, что страховой рынок, как и экономика в целом, переживает непростые времена в свете ситуации с коронавирусом, по мнению наших респондентов, пессими-стичные сценарии, прогнозируемые в первые недели режима самоизоляции1, не оправды-ваются. Если в мае опрошенные руководите-ли страховых компаний прогнозировали па-дение рынка на 12% по итогам 2020 года, то на текущий момент они видят ситуацию бо-лее оптимистично: по мнению некоторых респондентов, рост рынка может составить до 5%, а большинство респондентов не ожи-дает падения более чем на 9%.

В мае 30% респондентов ожидали, что ры-нок вернется к показателям 2019 года только в 2021 году. К текущему моменту прогнозы страховых компаний стали более оптими-стичными. Однако уровень неопределен-ности остается очень высоким, и прогнозы различаются в зависимости от заложенных предположений (таких как вероятность второй волны коронавируса, прогноз роста экономики и других).

Безусловно, возникшие беспрецедентные обстоятельства могут послужить импульсом к «перезагрузке» рынка. Руководители стра-ховых компаний были вынуждены пересмо-треть свои взгляды как на организацию рабо-чего процесса, так и на бизнес в целом.

Текущая ситуация стала стимулом для повы-шения онлайн-доступности страховых про-дуктов и упрощения процесса урегулирова-ния убытков. Страховщики мотивированы продолжать развитие ИT-систем и повышать свою операционную эффективность за счет перевода полного цикла взаимодействия с клиентом в онлайн-канал, моделей машин-ного обучения в продажах, а также за счет ис-пользования облачных технологий. Есть все основания полагать, что намечается тенден-ция к снижению расходов на ведение дел.

Самыми перспективными направлениями в страховании ином, чем страхование жизни, опрошенные называют ДМС и страхование имущества граждан. Такие ожидания впол-не разумны, поскольку данные виды страхо-

вания уже продемонстрировали уверенный рост в 2019 году. Как полагают участники на-шего исследования, одним из ключевых драй-веров рынка ДМС в долгосрочной перспек-тиве может стать развитие телемедицины, коробочных продуктов для розничных про-даж, продуктов, связанных с инфекционными заболеваниями, и корпоративных продуктов с франшизой. В то время как рост страхова-ния имущества физических лиц респонденты связывают с принятием закона о страховании жилья от ЧС.

В текущих условиях динамика рынка авто-страхования напрямую зависит от восстанов-ления спроса на новые автомобили. Кроме того, позитивные ожидания страховщиков связаны с дальнейшей либерализацией тари-фов ОСАГО. Подписанный в мае 2020 года закон2, учитывающий индивидуальные харак- теристики водителя в тарифе, – еще один важный шаг на пути либерализации.

Рынок страхования жизни ожидаемо сокра-тился в 2019 году вследствие вступивших в силу стандартов раскрытия информации и неудовлетворенности клиентов низкими доходностями по истекшим полисам ИСЖ. Компании планируют повышать привлека-тельность данного продукта за счет расшире-ния «рисковой» составляющей покрытия (те-лемедицина, страхование от НС, страхование от критических заболеваний и т.д.). Кроме того, респонденты хотели бы видеть на рос-сийском рынке страхования жизни развитие онлайн-канала продаж полисов НСЖ, а также такой продукт, как долевое страхование жиз-ни (unit-linked).

Помимо прочего, руководители страховых компаний возлагают большие надежды на расширение налоговых стимулов и снижение регуляторной нагрузки на сектор в ближай-шие 2–3 года.

Мы предлагаем вам подробнее ознакомиться с результатами нашего исследования и наде-емся, что они будут вам полезны. Отдельно хотим поблагодарить наших респондентов, а также всех коллег, принявших участие в подготовке настоящего обзора.

1 https://www.vedomosti.ru/press_releases/2020/04/13/kakim-budet-strahovoi-rinok-v-2020-godu--prognozi-analitikov-soglasiya2 https://www.kommersant.ru/doc/4356156

© 2020 КПМГ. Все права защищены.

СодержаниеОсновные выводы 4

Развитие рынка страхования 6

Страхование жизни 18

Автострахование 22

Убыточность и расходы 26

Страховое мошенничество и комплаенс-риски в страховых компаниях 32

Страхование и новые технологии 38

Ожидания компаний по изменениям на рынке для его благоприятного развития и роста в будущем 43

© 2020 КПМГ. Все права защищены. Обзор рынка страхования в России / 2020 год • 3

Ситуация с коронавирусом создает сложности в прогнозировании объема рынка на 2020 год: большинство прогнозов респондентов попадает в диапазон от –9% до +5%.

Наибольшая неопределенность присутствует на рынке страхования жизни: некоторые респонденты ожидают рост рынка до 10%, и, напротив, часть респондентов прогнозирует его падение ниже –15%.

Продукты, наиболее привлекательные для рынка после 2020 года:

Разработка и дальнейшее усовершенствование мобильных приложений остаются приоритетными задачами.

Риски мошенничества остаются одними из основных рисков на современном страховом рынке. У трети респондентов потери от внешнего мошенничества превышают 5% от объема страховых премий. Но при этом некоторые меры по минимизации рисков мошенничества могут быть реализованы без значительных затрат.

В 2020 году страховщики хотят продолжить наращивать портфели накопительного страхования жизни и страхования жизни на случай критических заболеваний.

Портфель Каско в 2020 году удастся сохранить за счет онлайн-продаж, повышения качества клиентского сервиса и разработки коробочных продуктов.

Рост рынка ДМС в будущем будет обеспечен всплеском популярности телемедицины.

Руководители страховых компаний потенциально готовы отказаться от части арендуемых помещений благодаря эффективности онлайн-каналов продаж и дистанционной работы сотрудников.

В страховом секторе удалось избежать сокращения рабочих мест.

Страхование имущества физических лиц

Добровольное медицинское страхование

Автострахование Страхование киберрисков

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

© 2020 КПМГ. Все права защищены. 4 • Обзор рынка страхования в России / 2020 год

Основные выводы

Ситуация с коронавирусом создает сложности в прогнозировании объема рынка на 2020 год: большинство прогнозов респондентов попадает в диапазон от –9% до +5%.

Наибольшая неопределенность присутствует на рынке страхования жизни: некоторые респонденты ожидают рост рынка до 10%, и, напротив, часть респондентов прогнозирует его падение ниже –15%.

Продукты, наиболее привлекательные для рынка после 2020 года:

Разработка и дальнейшее усовершенствование мобильных приложений остаются приоритетными задачами.

Риски мошенничества остаются одними из основных рисков на современном страховом рынке. У трети респондентов потери от внешнего мошенничества превышают 5% от объема страховых премий. Но при этом некоторые меры по минимизации рисков мошенничества могут быть реализованы без значительных затрат.

В 2020 году страховщики хотят продолжить наращивать портфели накопительного страхования жизни и страхования жизни на случай критических заболеваний.

Портфель Каско в 2020 году удастся сохранить за счет онлайн-продаж, повышения качества клиентского сервиса и разработки коробочных продуктов.

Рост рынка ДМС в будущем будет обеспечен всплеском популярности телемедицины.

Руководители страховых компаний потенциально готовы отказаться от части арендуемых помещений благодаря эффективности онлайн-каналов продаж и дистанционной работы сотрудников.

В страховом секторе удалось избежать сокращения рабочих мест.



Автострахование Страхование киберрисков

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Основные выводы

Развитие рынка страхования

В 2019 году страховые сборы не изменились, причиной чему послужили разнонаправленные тренды в страховании жизни и страховании ином, чем страхование жизни. Ожидания респондентов не оправдались – год назад они предсказывали рост сборов на 4% на фоне прогнозной инфляции в 5%.

страховые сборы не изменились

0%

Продолжает увеличиваться доля Топ-10 страхов-щиков (с 81% до 82%). На первое место по сбо-ру премий за 2019 год вышла группа «СОГАЗ»: доля группы в годовых сборах составила более

23% (с учетом сборов «ВТБ Страхования» и «ВТБ Стра-хования жизни»), что почти в два раза превышает долю группы Сбербанк, занявшей второе место.

По прогнозам респондентов, в 2020 году страховые сборы сократятся в среднем на 4%. Некоторые респонденты настроены оптимистично: рост рынка по их оценкам может достигнуть 5%. Однако часть опрошенных рассматривает и пессимистичные сценарии с падением рынка до –9%.

Согласно прогнозам респондентов, стоимость компаний российского страхового рынка снизилась по сравнению с прошлым годом. По результатам опроса коэффициент «рыночная стоимость компании/объем собранной пре-мии» принял значение 0,93 для Топ-10 и 0,78 для прочих компаний сектора. Коэффициент «рыночная стоимость компании/капитал» составил 1,55 для Топ-10 и 1,3 для прочих компаний.


155

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600

Диапазон прогноза сбора премий в 2020 году (все компании сектора), млрд руб.

2019

2018

167

194

Топ-10 российских страховых компаний по объему сборов за 2019 год

КомпанияДоля рынка в 2019 году

Изменение сборов премий в 2019 году

Изменение доли рынка в 2019 году

1 СОГАЗ 23,2% 1% 0 п.п.

2 Сбербанк Страхование 11,7% –12% –2 п.п.

3 АльфаСтрахование 11,1% 4% 0 п.п.

4 Ингосстрах 7,6% 13% 1 п.п.

5 РЕСО 7,0% 7% 0 п.п.

6 Росгосстрах 6,2% 24% 1 п.п.

7 ВСК 6,1% –4% 0 п.п.

8 Ренессанс 4,8% 1% 0 п.п.

9 Согласие 2,4% 8% 0 п.п.

10 Капитал Лайф 1,4% –26% –1 п.п.

Источник: Центральный Банк РФ

67% опрошенных полагают, что 1–2 компании из Топ-10 будут участвовать в сделках по слияниям и поглощениям в 2020 году.

67%

2020 (диапазон прогноза по всем компаниям)

7%

5%

4%

5%

0%

16%

–9%

Источник: Центральный Банк РФ, анализ КПМГ

Топ-10 Среднегодовой темп ростаТоп-11-20 ИнфляцияОстальные компании Всего компаний

Нижняя граница прогноза Усредненный прогноз Верхняя граница прогноза

Топ-10 Топ-5

Уровень консолидации страхового рынка

2020 (прогноз)

2019

2018

82%

82%

81%

61%

61%

60%


1552020 (усредненный прогноз в разрезе по группам)

2019

2018

7%

5%

4%

–4%

0%

16%

167

194

82% 9%

81% 8%

9%

11%

–3% –7% –9%

+1% +12% –18%

82% 9% 9%

1 481

1 480

Сборы премий в разрезе по основным группам участников при усредненном прогнозе в 2020 году

1 347 1 428 1 557



Треть опрошенных компаний поддержали своих клиентов в непростое время, предложив более удобные планы оплаты премий. Возврат премий в связи с существенным снижением риска осуществляли только 11% респондентов. Ни одна из опрошенных страховых компаний не осуществляла оплату по случаям, попадающим под исключение из страхового покрытия.

Изменения в страховом бизнесе в ответ на ситуацию с COVID-19

33%Клиентам – физическим лицам предложены новые планы платежей по премии (отсрочки платежей, более удобные даты и т.п.)

67%Расширена линейка продуктов, предлагаемых через дистанционные каналы

17%Изменений в бизнесе в свете сложившейся ситуации не было

6%Компания осуществляет временную заморозку покрытия на период самоизоляции (например, по Каско)

22%В дополнение к существующим полисам предложена бесплатная программа телемедицины

50%Запущено упрощенное урегулирование убытков без выезда эксперта, дистанционное оформление документов

11%Предложен возврат премии или скидка при пролонгации в связи со снижением риска в период самоизоляции

6%Клиентам – юридическим лицам, занимающимся доставкой продуктов питания и товаров первой необходимости, и/или клиентам-таксопаркам предложены скидки на тарифы либо расширенные программы при сохранении текущих тарифов Источник: анализ КПМГ



В сложившейся ситуации стра-ховщики отмечают и положи-тельные эффекты для бизнеса: почти все опрошенные выде-ляют более одного благоприят-ного стимула к развитию своих компаний.

Положительные эффекты для страхового бизнеса в свете ситуации с COVID-19

Источник: анализ КПМГ

Развитие ИТ-систем72%

Стимул к повышению операционной эффективности (например, автоматизация колл-центра, оптимизация процессов урегулирования убытков и т.д.)

72%

Стимул к разработке новых продуктов и модификации существующих67%

Сокращение затрат (на аренду, персонал)50%

Разработка и совершенствование продуктов в корпоративном страховании (например, страхование от перерывов в производстве)

6%

Стимул к развитию каналов дистанционного обслуживания89%

Наиболее значимыми положительными эффектами для бизнеса страховщики считают движение в сторону развития дистанционных продаж, ИТ-систем и повышения операционной эффективности.

Обзор рынка страхования в России / 2020 год • 9


© 2020 КПМГ. Все права защищены.

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600

Сборы премий в разрезе линий бизнеса, млрд руб.

2019

2018

Среднегодовой темп роста


ОСАГО Каско Имущество Жизнь ДМС Прочие виды (включая несчастные случаи и ответственность)

215

226

171

169

219

193

409

452

181

152

212 154 209 397 179 277

287

288

Нижняя граница прогноза Усредненный прогноз Верхняя граница прогноза

5%

0%

16%

–9%

1 347 1 428 1 557

2020 (диапазон прогноза по всем компаниям)

2020 (усредненный прогноз в разрезе линий бизнеса)

1 428

Потенциально привлекательными в будущем (после 2020 года) для компаний будут такие сегменты, как страхование имущества физических лиц, добровольное медицинское страхование, автострахование и страхование киберрисков.

Наиболее перспективные виды страхования иного, чем страхование жизни (потенциал роста более 10%)

94% Страхование имуще-ства физических лиц

59% Добровольное меди-цинское страхование

53% Автострахование

53% Страхование киберрисков

29% Страхование ответственности

18% Дополнительные стра-ховые риски в Каско и ДСАГО (например, GAP-страхование)

12% Страхование грузов

6% Страхование имущества юридиче-ских лиц

6% Страхование домашних животных




Страхование жизни Каско

Сокращение сборов по страхованию жизни в 2019 году оказалось более существенным, чем ожидалось – 9,5% против прогнозируемых в прошлогоднем опросе 2%. Главным образом это стало следствием паде-ния продаж полисов инвестиционно-го страхования жизни: повышение контроля за мисселингом и недо-вольство клиентов низкой доходно-стью полисов3 неминуемо привели к насыщению сегмента и сокраще-нию сборов по страхованию жизни, отличному от страхования жизни заемщиков, на 19,2%.

По мнению страховщиков, рынок страхования жизни в 2020 году в среднем сократится на 3%. Однако часть респондентов ожидает рост сегмента до 10%.

Согласно данным Ассоциации евро-пейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммер-ческих автомобилей в 2019 году сократились на 2,3%4. Причиной стало снижение покупательской спо-собности населения на фоне общего замедления экономического роста и падения цен на нефть. Незначи-тельную положительную динамику сегмента добровольного автострахо-вания (рост сборов премий на 1,1%) продолжает обеспечивать прод-ление программ государственной поддержки автокредитования и автолизинга.

Хотя средняя премия по автокаско достигла минимального за послед-ние 9 лет значения (35,1 тыс. руб.5), темпы ее сокращения существенно замедлились: по сравнению с 2018 годом изменение составило только 1,6%.

Основным драйвером снижения средней премии был рост популяр-ности франшиз: в 2019 году отмеча-ется насыщение рынка продуктами автокаско с франшизой.

До того, как ситуация с коронавиру-сом стала развиваться, страховщики предполагали, что в 2020 году рост по данному сегменту составит 2–3%.

В мае 2020 года прогнозы по сбору премий были пересмотрены в сто-рону сокращения по крайней мере на 12%. Согласно данным АЕБ, за первое полугодие 2020 года прода-жи новых автомобилей сократились на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года из-за ограни-чительных мер на передвижение граждан в рамках борьбы с распро-странением коронавируса. К теку-щему моменту в продажах новых автомобилей наметилась положи-тельная тенденция: в июле продажи превысили показатель 2019 года на 6,8%6.

3 Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков, Центральный Банк РФ, 2019 год4 https://www.kommersant.ru/doc/42200245 Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков, Центральный Банк РФ, 2019 год6 Ассоциация Европейского Бизнеса. Пресс-релиз от 6 августа 2020 года



ОСАГО

Страхование имущества юридических лиц

Вопреки прошлогодним ожиданиям (рост на 5%) сборы по ОСАГО сокра-тились на 5%. При почти неизменном количестве заключенных за год дого-воров средняя премия по ОСАГО сни-зилась с 5,7 тыс. руб. до 5,4 тыс. руб.7 Таким образом рынок отреагировал на первый этап индивидуализации та-рифов 2019 года. В 2020 году движе-ние в этом направлении продолжится: с августа появится новый коэффици-ент, отвечающий за индивидуальные характеристики водителя.

Поскольку полис ОСАГО остается обязательным для автовладельцев, то, по мнению респондентов, падение сборов по данному сегменту будет не столь драматичным, как по прочим страховым продуктам (прогноз на текущий момент составляет –1,5%).

Данный вид страхования характе-ризуется высокой волатильностью и во многом зависит от контрактов, заключенных с крупными предпри-ятиями. Так, 2019 год показал рост сегмента в целом на 13,5%, что превысило прошлогодние ожидания на 6%.


* Продленная гарантия, страхование техники от случайных повреждений и кражи

Потенциальные драйверы роста рынка страхования имущества физических лиц, начиная с 2021 года


7 Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков, Центральный Банк РФ, 2019 год

Страховщики связывают свои позитивные прогнозы в страховании имущества граждан с развитием страхования домов/квартир после принятия закона о страховании жилья от ЧС.

Наиболее перспективным видом страхования иного, чем страхование жизни, второй год подряд респон-денты называют страхование имуще-ства физических лиц. Прошлогодние ожидания участников рынка оправда-лись – в 2019 году сегмент продемон-стрировал уверенный рост (+11%).

После 2020 года почти все опрошен-ные (94%) видят положительные перспективы в развитии страхования имущества физических лиц.

По мнению респондентов, это связано с принятием закона о стра-ховании жилья от чрезвычайных си-туаций, хотя некоторые участники рынка до сих пор склонны считать, что его влияние на сегмент мини-мально. Вероятно, респонденты ожидают, что принятие закона повысит информированность граждан о добровольном имуще-ственном страховании.

75%Развитие страхования домов/квартир как следствие принятия закона о страховании жилья от ЧС

25%

13%

13%

Развитие продуктов, связанных с системами типа «умный» дом

Развитие страхования домашних животных

Развитие страхования бытовой техники*





Рекордные цифры в 2019 году продемонстрировало добровольное медицинское страхование (+19%).

19%

По мнению опрошенных, рост популярности телемедицины, воз-никший в свете ситуации с COVID-19, поможет укрепить долю сегмента и в дальнейшем. Страховщики также планируют наращивать портфели путем предложения продуктов ДМС с сокращенным покрытием – более доступных по цене.

Потенциальные драйверы роста рынка ДМС, начиная с 2021 года


Развитие телемедицины

71%

Развитие продуктов, связанных с лечением и профилактикой инфекционных заболеваний (вакцинация, тестирование и т.п.)

57%

Развитие коробочных продуктов для розничных продаж

57%

Развитие продуктов с франшизой для корпоративных клиентов

57%

Развитие продуктов, связанных с носимыми медицинскими устройствами и приложениями (фитнес-трекеры, «умные» часы)

43%

Развитие продуктов, ориентированных на сегмент малого и среднего бизнеса

43%

Развитие продуктов страхования от критических заболеваний

29%

Развитие полноценных (не коробочных) продуктов ДМС для розничных продаж

14%

Рост рынка ДМС в долгосрочной перспективе респонденты связывают с дальнейшим развитием телемедицины.

Среди прочих потенциальных драйве-ров – развитие продуктов с франши-зой для корпоративных клиентов, коробочных продуктов для рознич-ных продаж, а также продуктов, связанных с лечением и профи- лактикой инфекционных заболеваний.



82%

71%

65%

18%

18%

12%

Восстановление покупательской способности населения

Повышение онлайн-доступности страховых продуктов

Персонализация страховых продуктов и повышение качества клиентского сервиса

Изменения в регулировании (внедрение новых обязательных видов страхования, меры по повышению финансовой устойчивости страховщиков)

Выход на рынок новых продуктов (в том числе связанных со страхованием от COVID-19)

Повышение финансовой грамотности потребителей

Ожидаемые драйверы роста рынка страхования иного, чем страхование жизни, после 2020 года




Меры, принятые страховщиками для увеличения объема портфеля в 2019 году, и эффективность принятых мер

Разработка новых продуктов

Работа с продающими партнерами (банки, агенты)

Повышение уровня удержания клиентов

Повышение уровня проникновения продуктов на одного клиента (up-sell)

Развитие новых каналов продаж

Оптимизация программы перекрестных продаж (cross-sell)

Оптимизация тарифов

53% 47%

41%

59% 50% 50%

8%

61%

31%

14%

36% 50%

19%

44%

37%

21%

50%

29%

Эффективная

Недостаточно эффективная

Неэффективная

Легенда:

Степень эффективности меры:

Доли респондентов, принявших указанную меру в 2019 году

Источник: анализ КПМГ.

X%

94% 94% 100%

89% 82%

76% 78%

Более 60% респондентов, развивавших в течение 2019 года новые каналы продаж и программы перекрестных продаж (cross-sell), отмечают, что данные меры оказались недостаточно эффективными либо совершенно не эффективными. Это может свидетельствовать о наличии потенциала по совершенствованию CRM-систем. Положительной динамики здесь не наблюдается, результаты прошлогоднего опроса показали аналогичный результат.

>60%



Активизация онлайн-канала продаж/Разработка мобильного приложения для увеличения продаж*72%

Повышение качества клиентского сервиса, упрощение процесса урегулирования убытков (например, через мобильное приложение)72%

Повышение уровня проникновения продуктов на одного клиента (up-sell)67%

Работа с продающими пратнерами (банки, агенты)61%

Разработка новых продуктов61%

Повышение уровня удержания клиентов (программы лояльности)56%

Оптимизация программы перекрестных продаж (cross-sell)50%

Персонализация страховых продуктов44%

Оптимизация тарифов28%

Оптимизация условий франшизы17%

Участие в сделках по слияниям и поглощениям6%

* Включая улучшение клиентского опыта при пользовании сайтом/мобильным приложением для заключения договора страхования


Наиболее приоритетные меры, направленные на сохранение объема портфеля в 2020 году

Ситуация, сложившаяся весной 2020 года, потребовала от страховщиков оперативного перехода на онлайн-канал продаж и упрощения процесса урегулирования убытков.

Таким образом, разработку и усовершенствование мобильных приложений большинство опрошенных выделяют как приоритетные меры.



Около 70% респондентов до сих пор находятся на этапе анализа ожидаемых изменений либо на этапе разработки систем и моделей, но доля последних существенно выросла по сравнению с прошлым годом. Сроки по применению МСФО 17 были сдви-нуты на 1 января 2023 года, что отчасти объясняет медленное продвижение по проектам внедрения новых требований.

МСФО 17

Анализ ожидаемых изменений

44%

Разработка систем и моделей

67%

22%8%

22%17%

6%0%

6%8%

Начало проекта по внедрению

Внедрение систем и моделей

Подготовка не начата

Положение № 710-П

Источник: анализ КПМГ2020 год 2019 год

Анализ ожидаемых изменений

44%

28%

17%

11%

0%

Начало проекта по внедрению

Разработка систем и моделей

Внедрение систем и моделей

Подготовка не начата


Поскольку документ вступит в силу 1 июля 2021 года, то компании уделяют больше вни-мания этому вопросу, при этом к внедрению систем и моделей непосредственно присту-пили только 11% респондентов по причине того, что степень изменений не столь значи-мо затронет отчетность, как МСФО 17.

Большинство страховщиков начали анализ либо подготовку проекта по внедрению изменений для соответствия требованиям Положения № 710-П «Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков».

По сравнению с результатами прошлогоднего опроса компании немного продвинулись к переходу на МСФО 17.



Страхование жизни

Ввиду вступивших в силу законодательных изменений, а также падения клиентского интереса к продуктам ИСЖ, банки сместили свои приоритеты в сторону продаж полисов накопительного страхования жизни, что существенно поспособствовало росту продукта в 2019 году.

Положительную динамику также продемонстриро-вало страхование жизни и здоровья заемщиков,

однако замедление темпов роста кредитования будет сдерживаю-щим фактором для рынка кредит-ного страхования в 2020 году.

Намерения респондентов по развитию страхования жизни

Кредитное страхование

жизни

Страхование жизни на случай критических

заболеваний

Прочие рисковые виды страхования

жизни*

Накопительные виды страхования

жизни

Комбинированные продукты инвестиций и страхования жизни

* Например, страхование жизни на срок Источник: анализ КПМГ

Компания планирует повышать продажи по данному продукту

Компания не планиру-ет продавать данный продукт или планирует сократить продажи

Компания планирует сохранить продажи данного продукта на текущем уровне

2020 2019

2020 2019

2020 2019

2020 2019

2020 2019


Согласно результатам опроса, в 2020 году страховщики продолжат наращивать портфели накопительного страхования жизни, страхования жизни на случай критических заболеваний и рискового страхования жизни.

Также в ближайшие 2–3 года респонденты хотели бы видеть появление нового продукта на рынке – долевого страхования жизни (unit-linked).

Ожидаемые драйверы роста рынка страхования жизни после 2020 года

Восстановление покупательской способности населения

81%Расширение налоговых льгот

50%Введение налога на доход с депозита

44%

Рост объемов кредитования

44%Инвестиционная привлекательность страховых продуктов

38%Допуск страховщиков жизни к средствам государственной пенсионной системы

31%

Появление аналога АСВ на рынке страхования жизни

25%Появление регулирования продуктов unit-linked

19%Развитие агентских сетей

19%

Дополнение продуктов страхования жизни новыми сервисными составляющими

19%




Приоритетные меры, направленные на повышение уровня привлекательности продуктов инвестиционного страхования жизни

Расширение инвестиционных возможностей

43%

Выплаты купонных платежей43%

Предложение продуктов с рассроченными платежами премии

29%

57% Предложение дополнительных покрытий, встроенных продуктов (телемедицина, страхование от несчастных случаев, критических заболеваний и т.д.)

Компания не планирует модифицировать существующий продукт ИСЖ

14%


Компании планируют повышать привлекательность продуктов ИСЖ за счет предложения встроенных продуктов (телемедицина, страхование от несчастных случаев, критических заболеваний и т.д.).



Изменение доли продаж полисов страхования жизни через основные каналы продаж в краткосрочной перспективе, млрд руб.

0 50 100 150 200 250 300 350 400

2019

2018

2017

2016


500450

12%

15%

12%

12%

16%

88%

85%

88%

88%

84%

Банки Прочее Источник: Центральный Банк РФ, анализ КПМГ

В 2019 году рынок страхования жизни вновь продемонстрировал высокую зависимость от банковского канала, хотя доля полисов, проданных банками, снизилась. В 2020 году страховщики снова ожидают роста доли продаж в банковском сегменте.



Автострахование

По итогам календарного года объ-ем премий по ОСАГО сократился на 5% (в 2019 году ожидался рост на 5%), в то время как собран-

ные премии по Каско выросли лишь на 1% (в прошлом году прогнозировался рост на 4%). Безусловно, сокращение продаж новых автомобилей окажет давление на рынок и в дальнейшем, однако страховщи-ки отмечают новые потенциальные драйве-ры роста ОСАГО и Каско в среднесрочной перспективе.

–5% объем премий по ОСАГО сократился

1% объем премий по Каско незначительно вырос


Согласно проведенному опросу, ключевым фактором восстановления рынка ОСАГО в среднесрочной перспективе станет усиление контроля за наличием у водителя полиса.

Потенциальные драйверы роста рынка ОСАГО, начиная с 2021 года

86% 29% 14%71% 29%

Усиление контроля за наличием полиса

ОСАГО Либерализация тарифов Рост тарифов при

увеличении лимитов выплат

Внедрение индивидуальных тарифных коэффициентов,

отражающих стиль вождения Внедрение

телематики


РСА будет проверять наличие полиса ОСАГО через дорожные камеры с сен- тября 2020 года8.

По мнению респондентов, существен-ное влияние на динамику собранной премии окажет ожидаемая либерализа-ция тарифов.

После расширения тарифного коридора в 2019 году новый закон, учитывающий характеристики вождения в тарифе, стал еще одним важным шагом в сторону либерализации тарифов.

Менее чем через 5 лет86%

Через 5–10 лет14%

Ожидаемые сроки либерализации тарифов по ОСАГО


86% опрошенных ожидают полной либерализации тарифов в ближайшие пять лет (против 43% годом ранее).

8 http://www.asn-news.ru/news/73965



К а с к о

Приоритетные меры, направленные на уменьшение негативного эффекта от ситуации с COVID-19 и сохранение объема портфеля Каско, а также сопутствующих продуктов автострахования в 2020 году

Развитие онлайн-продаж75%

Повышение качества клиентского сервиса, упрощение процесса урегулирования убытков*63%

Разработка коробочных продуктов с ограниченным покрытием и низкой ценой63%

Развитие перекрестных продаж (cross-sell)50%

Разработка продуктов Каско, ориентированных на подержанные автомобили50%

Оптимизация договоров с партнерами (агенты, автодилеры)38%

Оптимизация тарифов38%

Наращивание продаж продленной гарантии13%

Наращивание продаж GAP-страхования13%

Оптимизация условий франшизы13%

Разработка продуктов Каско с оплатой премии только при факте использования автомобиля13%

* Например, через мобильное приложение

Для сохранения портфеля Каско в 2020 году в приоритете будут меры, характерные для портфеля в целом: развитие онлайн-продаж, повышение качества клиентского сервиса.




29%

14%

86%

14%

14%

14%

Потенциальные драйверы роста рынка Каско, начиная с 2021 года


Восстановление спроса на новые автомобили

Развитие продуктов с телематикой

Развитие продуктов с оплатой премии только при факте использования автомобиля

Развитие продуктов, ориентированных на подержанные автомобили

Развитие продуктов с регулярными премиями

Развитие коробочных продуктов с ограниченным покрытием и низкой ценой

Основным драйвером развития рынка Каско респонденты ожидаемо называют восстановление спроса на новые автомобили.

По мнению страховщиков, развитие продуктов, ориентированных на рынок подержанных автомобилей, также повысит спрос на продукты добровольного автострахования. Стоит, однако, отметить некоторый пессимизм респондентов в этой об-ласти – потенциал рынка подержан-ных автомобилей отметили только треть участников опроса.



Убыточность и расходы

В силу продолжительной самоизоляции населения и ограничения на перемещения без острой необходимости убыточность по автострахованию, по мнению респондентов, несколько снизится в 2020 году.

В отношении ДМС страховщики ожидают роста убыточности. Сборы в сегменте увеличились на 19% по сравнению с 2018 годом, что является максималь-

ным показателем за всю историю наблюдений9. Основным драйвером стало расширение линейки продуктов с ограниченным покрытием (набор ри-сков для страхователя предлагался меньше, чем в классическом ДМС) либо с франшизой. Данные меры привели к существенному росту количества заключенных договоров (почти на 40%) и сниже-нию средней премии.

Что касается страхования имущества, то негатив-ные ожидания страховщиков по росту убыточно-сти на 19% могут быть связаны с ростом сборов в сегменте страхования юридических лиц в 2019 году: учитывая волатильность бизнеса, несколько крупных убытков по ключевым контрактам могут дать скачок убыточности в 2020 году.



Динамика среднего ожидаемого коэффициента убыточности в 2017–2020 годах


ОСАГО Каско Добровольное медицинское страхование

Страхование имущества

Динамика среднего ожидаемого уровня расходов на ведение дел и аквизиционных расходов в 2017–2020 годах


2019

2018

2017

68%

70%

92%

84%

58%

61%

65%

66%

86%

81%

80%

86%

62%

43%

38%

46%

Доля расходов на ведение дел

Доля аквизиционных расходов

Источник: фактические доли расходов на ведение дел и аквизиционных рас-

ходов оценены как средние показатели на основе МСФО-отчетностей по

Топ-10 компаний, ожидаемые доли – анализ КПМГ.


2019

2018

2017

22,7%

Ожидаемая доля расходов на ведение дел

Ожидаемая доля аквизиционных расходов

26,0%

21,2%

25,0%

15,9%

14,6%

17,9%

16,8%

Фактический уровень расходов на ведение дел в 2019 году оказался ниже ожидаемого.

Это говорит о том, что принятые страховщиками в 2019 году меры по сокращению административных расходов были эффективными. Прогноз по 2020 году остается кон-сервативным (респонденты ожи-дают повышения доли РВД), что, вероятно, связано с относительно медленным внедрением мер по сокращению данных расходов.

Респонденты ожидают снижения аквизиционных расходов в 2020 году – и по страхованию жизни, и по страхованию иному, чем страхование жизни (ожидаемая доля снизилась по сравнению с 2019 годом с 20% до 16% и с 29% до 25% соответственно), что подтверждает инициативы по развитию онлайн-продаж.



8,8%29,2%

9,5%20,8%

10,7%19,4%

Приоритетные способы сокращения расходов на ведение дел в 2019 и 2020 годах

Автоматизация/роботизация бизнес-процессов

61%82%

33%36%

33%27%

22%45%

11%

6%

0%

0%

Централизация некоторых функций (shared services)

Внедрение новых технологий*

Стандартизация процессов и функций

Сокращение персонала

Снижение расходов на ИТ

2020 год 2019 год

* Например, машинное обучение, оптическое распознавание образов, анализ убытков и т.д.


Приоритетные способы снижения расходов на ведение дел в 2020 году в целом остаются такими же, что и год назад. Однако в 2020 году некоторые страховщики все же планируют сокращение персо-нала и ИТ-расходов.

В 2019 году автоматизацию бизнес-процессов проводили почти все компании, принявшие участие в опросе. Однако ожидания большинства из них по эффективности проведенных мероприятий не оправдались (только 41% признал меру эффективной).

В отличие от 2018 года, в 2019 году были компании (38% респондентов), проводившие сокращение персонала в целях снижения расходов на ведение дел.

Эффективность мер, предпринятых компаниями для сокращения расходов на ведение дел в 2019 году

Автоматизация бизнес-процессов

Стандартизация процессов и функций

Централизация некоторых функций (shared services)

Сокращение накладных расходов

Сокращение персонала

59% 41% 43% 50%

17%

75%

17%

17%

66%

50% 50% Эффективная

Недостаточно эффективная

Неэффективная

Легенда:


Доли респондентов, принявших указанную меру в 2019 годуX%

94% 78% 75%

82% 38%

7% 8%


41%



Приоритетные способы сокращения аквизиционных расходов в 2019 и 2020 годах

56%36%

44%18%

44%55%

31%

55%

31%45%

13%9%

Развитие продаж через Интернет/телефон

Расширение перекрестных продаж

Увеличение доли пролонгированных договоров

Оптимизация взаимоотношений с посредниками и партнерами

Компания не планирует существенного сокращения аквизиционных расходов

Развитие продаж через офисы компании

2020 год 2019 годИсточник: анализ КПМГ

В 2020 году только 31% компа-ний не планируют существенно-го сокращения аквизиционных расходов. Значение онлайн-канала продаж еще больше выросло по сравнению с прошлым годом: дан-ная мера является приоритетной для большинства компаний (56% против 36% в прошлом году).

Более 80% респондентов отметили, что их компаниям удалось сохранить все рабочие места без сокращения рабочей недели. В данном вопросе, вероятно, помог перевод сотрудников на удаленную работу (от 70% до 90% персонала компаний, принявших участие в опросе, работали дистанционно).

80%

Эффективность работы сотрудников страховых компаний в период самоизоляции

24%Не изменилась

47%Выросла незначительно

6%Выросла существенно

24%Снизилась незначительно По мнению

половины респондентов, работа из дома позволила несколько увеличить личную эффективность сотрудников.




Перевод сотрудников на удаленную работу не вызвал серьезных трудностей у менеджмента страховых компаний, что может подтверждать повышение эффективности ИТ-систем.

Как отмечают наши респонденты (более 60%), положительную роль в оперативном переходе на удаленный режим сыграл план обеспечения непрерывности деятельности, ранее созданный согласно Методическим рекомендациям по обеспечению непрерывности деятельности некредитных финансовых организаций Центрального Банка от 28 августа 2016 г. № 28-MP либо согласно внутренним требованиям.

Использование специальных ИT-систем контроля удаленной работы сотрудников в компаниях страхового сектора

39% Не используются, внедрение не планируется, так как эффективность удаленной работы находится на приемлемом уровне

22% Используются для контроля работы 20–50% сотрудников

11% Не используются, но планируется внедрение

11% Используются для контроля работы более чем 50% сотрудников

17% Не используются, внедрение не планируется, так как потенциальные издержки превышают потенциальные выгоды Источник: анализ КПМГ

Среди проблем, которые все же возникали, некоторые участники исследования выделили сложно-сти в коммуникации, проблемы с информационной безопасностью и неудовлетворенность текущи-ми возможностями ПО.Основные трудности при переходе на удаленную работу

сотрудников страховых компаний

76% Серьезных проблем не возникло, компания функционировала в прежнем режиме

24%

18%

18%

12%

6%

Сложности в коммуникации между сотрудниками

Проблемы, связанные с информационной безопасностью (фишинг, хакерские атаки и т.п.)

Сложности в коммуникации с клиентами

Появились новые потребности пользователей, которые не удовлетворяются текущей инфраструктурой/ПО (медленная работа программ, трудности с выгрузками данных, электронным документооборотом и т.п.)

Снижение личной эффективности сотрудников


>60%

Результаты проведенного опроса показывают, что на текущий момент у большинства страховых компаний нет острой по-требности в специальных системах ИT-контроля удаленной работы сотруд-ников. Более 50% опро-шенных не планируют использовать подобные системы либо исходя из положительных показа-телей работы персонала, либо по причине неоправ-данных издержек от их внедрения.



В ближайшем будущем стра-ховщикам предстоит решить ключевой вопрос о дальнейшей необходимости затрат на аренду офисных площадей, которые до сих пор составляли существен-ную статью расходов большин-ства компаний сектора (в среднем по Топ-10 игрокам расходы на аренду составили 6% от обще-хозяйственных и администра-тивных расходов за 2019 год10). Полностью перейти на удаленную работу пока не представляется возможным, но уже сейчас более 70% опрошенных предполагают дальнейший отказ от части арен-дуемых помещений.

10 На основе данных финансовых отчетно-стей компаний за 2019 год

Планы по дальнейшему сокращению расходов на аренду офисов

29%Планируется дальнейшая работа сотрудников из офисов (как было до самоизоляции)

35%Планируется отказ от 10–20% арендуемых площадей




0%Планируется отказ от более чем 50% арендуемых площадей



Страховое мошенничество и комплаенс-риски в страховых компаниях

Поэтому управление риском мошенничества содержит в себе важный потенциал для повышения рентабельности страховых компаний, особенно в условиях экономического кризиса.

По мнению респондентов, сегод-ня риск мошенничества входит в топ-3 видов риска, наиболее остро стоящих перед страховщи-

ками, при этом он является более управ-ляемым со стороны бизнеса в отличие от некоторых других.

Основные риски на страховом рынке

Риски спада рынка71%

Бизнес-риски65%

Риск мошенничества59%

Финансовые риски47%

Киберриски41%

Операционные риски35%

Инвестиционные риски35%

Репутационные и комплаенс-риски29%



Убытки от внешнего мошенничества (в % от объема страховых премий)

Убытки от внутреннего мошенничества (в % от объема страховых премий)

6%респондентов





От 10% до 15% От 5 до 10% От 2% до 5% Менее 2% От 2% до 5% Менее 2%




Фиктивные выплаты в результате мошенничества по видам страхования (в % от страховых выплат 2020 года на момент заполнения опросника)

11% ОСАГО

9% Каско

6% Страхование от несчастных случаев


Виды страхования, наиболее подверженные рискам мошенничества

По мнению Банка России, для пре-сечения мошенничества на рынке автострахования важно продолжить конструктивное взаимодействие между правоохранительными и конт-

ролирующими органами, службами расследований страховых органи-заций, а также саморегулируемыми организациями страхового рынка и СМИ11.

Большинство респондентов считает, что в наибольшей степени рискам мошенничества подвержено автострахование.

5% Страхование имущества

3% Страхование жизни и здоровья

3% ДМС

3% Страхование ответственности

4% Страхование выезжающих за рубеж

11 https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/25849/monitoring_OSAGO_1-1.pdf

Повышенные риски мошенничества при страховании ОСАГО и Каско на протяжении продолжительного времени остаются в центре внимания как самих страховщиков, так и регулятора.



По оценкам респондентов, потери страховых компаний от внешнего мо-шенничества (то есть совершённого без участия сотрудников компании) более существенны, чем потери от внутреннего корпоративного мошен-ничества (то есть совершённого с участием сотрудников компании).

Однако по нашему опыту проведе-ния финансовых расследований в компаниях финансового сектора

(например, в банковском секторе), внешнее мошенничество в чистом виде встречается достаточно редко. Недобросовестные действия сто-ронних лиц часто так или иначе со-вершаются с участием сотрудников компании, либо нарушения являются результатом ненадлежащего выпол-нения персоналом своих служебных обязанностей. Таким образом, воз-можно, страховщики недооценива-

ют значимость внутреннего мошен-ничества. Поэтому своевременный контроль, оценка и принятие проак-тивных мер по выявлению как внеш-него, так и внутреннего мошенниче-ства могут помочь снизить потери от недобросовестных практик и повы-сить рентабельность деятельности компании.

https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/25849/monitoring_OSAGO_1-1.pdf

Виды мошенничества, причиняющие существенный ущерб страховым организациям

Злоупотребления сотрудников в урегулировании убытков

19%Хищение/раскрытие персональных данных

19%

Утечка/раскрытие конфиденциальной информации

6%Мошенничество в закупках

6%Хищение страховых премий сотрудниками

6%Репутационные риски

6%

Виды внутреннего мошенничества, которые наносят существенный ущерб страховой компании


Манипулирование данными страхователем

63%Хищение страховых премий

31%

Подделка страховых полисов

19%Страхование клиентов от одних и тех же рисков у нескольких страховщиков

19%Подкуп сотрудников

13%Убытки в результате работы системы «Е-Гарант» в ОСАГО

6%

Виды внешнего мошенничества, которые наносят существенный ущерб страховой компании


Хищение/раскрытие персональных дан-ных и конфиденци-альной информации

25%

По мнению опрошенных нами руководителей страховых компаний, наибольший ущерб бизнесу наносят обманные схемы в процессе урегулирования убытков, в частности, манипулирование данными о страховом случае и размере ущерба страхователем и сотрудниками страховщика.

Урегулирование убытков является высокорисковым бизнес-про-цессом для страховщиков, что повышает важность зрелой и эффективной контрольной среды для снижения мошеннических потерь.

Кроме того, риски внешнего мошенничества реализуются в хи-щении агентами собранных стра-ховых премий. Эффективными мерами для управления данным риском могут быть тщательная проверка агентов и постоянный анализ убыточности их деятель-ности.

Еще одним видом мошенниче-ства, причиняющим существен-ный ущерб, респонденты назвали хищение/раскрытие персональ-ных данных, конфиденциальной информации, включая инсайдер-скую информацию и информацию, составляющую коммерческую тайну. Это вполне закономерно, поскольку угрозы утечки данных связаны с цифровой трансформа-

цией, через которую сегодня прохо-дит финансовый сектор. Несмотря на то, что набирающая обороты цифро-визация приводит к появлению новых рисков мошенничества, она же может предложить и решение этих проблем.

Поэтому, возможно, страховщики захотят включить предотвращение мошеннических действий в число главных целей их цифровой стратегии12.

12 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2019/12/ru-ru-global-banking-fraud-survey.pdf



Методы управления рисками мошенничества

Помимо методов, указанных на графике, участники нашего иссле-дования также используют:

— интеграцию автоматизирован-ных антифрод-систем и инстру-ментов контроля в ИТ-системы компании;

— обособление структурного подразделения, проводящего внутренние расследования;

— обмен информацией с други- ми страховыми компаниями и правоохранительными органа-ми (например, создание общих баз данных о случаях мошенни-чества, взаимодействие с Бюро страховых историй);

— мониторинг и анализ убыточно-сти в разрезе по посредникам;

— введение ключевых показателей эффективности для страховых агентов;

— внедрение повышающих/пони-жающих коэффициентов при определении вознаграждения посредника и другие меры.

Внедрение современных техно-логий в работу контрольно-над-зорных служб требует серьезных вложений, а его преимущества не всегда очевидны руководству ком-пании. Однако, если оценить потен-циальный или реальный ущерб от недобросовестного поведения страхователей или сотрудников и предположить, что значительная часть этих рисков могла быть вы-явлена превентивно, целесообраз-ность автоматизации существенно повышается13.

Наиболее распространенные и эффективные методы управления рисками мошенничества

Разделение полномочий и обязанностей сотрудников

10% 90%

Проверка кандидатов при приеме на работу

15% 85%

Централизация ключевых функций

17% 83%

Разработка/обновление политик и процедур, проведение тренингов

18% 82%

Независимая оценка системы противодействия мошенничеству

10% 70%10%10%

Используем, и метод эффективен

Используем, но метод не достаточ-но эффективен

Планируем внедрение

Не планируем внедрять


82% респондентов внедряют автоматизированные антифрод-системы и инструменты контроля, и 64% признают их эффективными.

82%

13 https://pro.rbc.ru/news/5ee0d98b9a7947b7a7f97a92

В то же время процесс выявления цифровых подделок документов автоматизировали только 30% рес- пондентов, все из которых призна-ли данную меру эффективной. Еще 10% планируют внедрение этого инструмента в течение года.

Использование современных технологий в работе контроль-но-надзорных служб может суще-ственно повысить результативность противодействия недобросовест-ным действиям. Например, обшир-ным потенциалом в противодей-ствии страховому мошенничеству обладают антифрод-системы на базе промышленных платформ, позволяющие обрабатывать мас-сивы данных из различных учетных систем и выявлять подозритель-ные операции за счет встроенных тестов и скоринговых правил, и цифровые решения для анализа и интерпретации неструктуриро-ванных данных (фото, видео, текст, биометрические данные).

Поскольку некоторые из инстру-ментов снижения убытков от мошенничества применяет менее чем половина респондентов, можно говорить о том, что у страховых компаний есть нереализованные пока возможности для усиления защиты от недобросовестных действий. Некоторые из предлага-емых мер могут быть внедрены без значительных затрат (например, тщательный подбор кадров, анализ убыточности посредников, внедре-ние коэффициентов при определе-нии вознаграждения посредников), но при этом способны существенно повысить эффективность контроля и, как результат, снизить убытки организации от мошенничества.



https://pro.rbc.ru/news/5ee0d98b9a7947b7a7f97a92

Внутренний контроль и комплаенс как инструменты управления рисками в страховой организации

Из-за неэффективной работы систем внутреннего контроля и комплаенс компания рискует не только принимать неверные бизнес-решения, но и понести убытки в виде штрафов, выплат по судебным искам, компенсаций и иных потерь.

Хотя большинство респондентов считает комплаенс-риски в своих организациях несущественными, тем не менее у некоторых убытки от реализации таких рисков пре-вышают 30% от объема страховых премий.

Информационная безопасность33%

Санкционный комплаенс20%

Защита персональных данных20%

ПОД/ФТ13%

Противодействие мошенничеству13%

Управление конфликтом интересов13%

Антикоррупционный комплаенс7%

Антимонопольный комплаенс7%


Наиболее рисковые области внутреннего контроля

В качестве областей систем внутреннего контроля и комплаенс, наиболее подверженных рискам, респонденты выделяют информационную безопасность, санкционный комплаенс и защиту персональных данных.

Напомним, что участники ис-следования отметили хищение/раскрытие персональных данных и конфиденциальной информации в качестве топ-3 видов мошенни-чества по размеру причиняемого ущерба.

Наиболее распространенные и эффективные меры по управлению комплаенс-рисками

Используем, и метод эффективен

Используем, но метод не достаточно эффективен

Планируем внедрение

Проверка кандидатов при приеме на работу

Разделение должностных полномочий

и обязанностей сотрудников

Независимая оценка эффективности

комплаенс-подразделений

Развитие структурного комплаенс-

подразделения

Разработка/обновление политик

и процедур, проведение тренингов

100% 9% 82% 17% 67%

25% 67%

8%


9% 16%

17% 67%

16%



Помимо указанных на графике, в число мер по минимизации комплаенс-рисков также входят:

— автоматизированные решения и инструменты контроля в ИТ-системах компании;

— интеграция первой и второй линий защиты для управления комплаенс-рисками;

— совместная или обособленная работа подразделений по управ-лению рисками в разных обла-стях комплаенс (ПОД/ФТ, санк-ции, противодействие коррупции и т.д.);

— внедрение/развитие механиз-мов обратной связи (например, «горячей линии») для сообщения о нарушениях и другое.

77% респондентов применяют автоматизированные решения и инструменты контроля для управления комплаенс-рисками.

77%

Внедрение автоматизированных решений и/или роботизации актуаль-но для таких комплаенс-процедур, как проверка благонадежности контрагентов, обучение сотрудников по вопросам комплаенс и этики, сбор, обработка и обратная связь по обращениям на «горячую линию»14, контроль за соблюдением режима карантина в офисах15. К процессам, в которых возможно реализовать электронный документооборот, относятся: заключение договоров с контрагентами, разработка поли-тик и процедур, проверка благона-дежности контрагентов16.

14 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2020/05/ru-ru-compliance-survey.pdf15 https://pro.rbc.ru/news/5ee0d98b9a7947b7a7f97a9216 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2020/05/ru-ru-compliance-survey.pdf17 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2020/05/ru-ru-compliance-survey.pdf

Только 67% респондентов используют внедрение/развитие механизмов обратной связи (например, «горячей линии») для оперативного сбора сообщений о нарушениях, а 25% респондентов не планируют его внедрение в течение года.

Согласно исследованию КПМГ «Комплаенс в СНГ и ближнем зарубежье: актуальные задачи и тенденции» (2020 год), все боль-ше компаний внедряют механизмы сообщения о нарушениях по вопросам комплаенс и этики, и «горячая линия» является самым распространенным способом выявления таких нарушений. Поддержка подобных механизмов и проведение мероприятий по их

популяризации (информирование сотрудников и клиентов, тренинги, размещение информации о кана-лах обратной связи на корпоратив-ном сайте, вовлечение высшего руководства в их популяризацию17) могут существенно повысить эффективность данных инстру-ментов, что приведет к снижению комплаенс-рисков и убытков от их реализации.

67%



Страхование и новые технологии

В 2020 году наблюдается тренд на более широкое применение новых технологий во всех бизнес-процессах страховой компании.

Статус внедрения новых технологий

Полноценное использование

Есть пилотные проекты

Подготовка к внедрению

Анализ целесообразности

Не планируем использовать

2019 2020


Модели машинного обучения в тарификации

13%

0% 60%

0% 60%

0% 60%

0% 60%

50%

0% 60%

6%

8%

6%

17%

25%

Модели машинного обучения в урегулировании убытков

13%

0% 60%

0% 60%

0% 60%

0% 60%

33%

0% 60%

13%

50%

33%

8%

7%

42%

Модели машинного обучения в продажах и маркетинге

25%

0% 40%

0% 40%

0% 40%

40%

19%

0% 40%

0%

8%

31%

25%

25%

8%

33%

Перевод полного цикла взаимо-действия с клиентом в онлайн

31%

0% 40%

0% 40%

0% 40%

0% 40%

25%

0% 40%

19%

8%

13%

33%13%

8%

25%

Облачные технологии

43%

0% 60%

0% 60%

0% 60%

0% 60%

0% 60%

29%

42%

17%

7%

8%

21%

33%

Чат-боты

31%

0% 60%

0% 60%

0% 60%

0% 60%

0% 60%

25%

6%

50%

6%

8%

31%

25%

17%


Полноценное использование

Есть пилотные проекты

Подготовка к внедрению

Анализ целесообразности

Не планируем использовать

2019 2020


Роботизация (RPA)

13%

0% 80%

0% 80%

0% 80%

0% 80%

19%

0% 80%

6%

38%

17%

25%

17%

67%

Сбор и обработка данных с телематических устройств и интернет вещей (IoT)

7%

0% 80%

0% 80%

0% 80%

0% 80%

14%

0% 80%

29%

33%50%

8%

58%

Блокчейн

7%

0% 80%

0% 80%

0% 80%

0% 80%

0% 80%

36%

33%

57%

67%

Оптическое распознавание (OCR) в финансах и бухгалтерии (работа с контрагентами)

0%

80%

0% 80%

0% 80%

80%

14%

0% 80%

0%

36%

17%

50%

8%

17%

58%

Оптическое распознавание (OCR) в урегулировании убытков

0% 60%

0% 60%

0% 60%

0% 60%

14%

0% 60%

7%

36%

33%

36%

7%

8%

8%

50%



50%50%

33%44%

42%44%

67%31%

25%25%

75%25%

0%25%

0%13%

0%6%

33%19%

17%19%

33%13%

По итогам опроса более 30% респондентов (против прошлогодних 8%) перевели весь цикл взаимодействия с клиентами в онлайн-канал.

>30%

Причем это касается не только про-даж полисов, но и процесса урегу-лирования убытков. В страховании выезжающих за рубеж и страхо-вании имущества физических лиц онлайн-продажи и урегулирование убытков наиболее значительны.

Доля операций, полностью переведенных в онлайн- канал, от всех операций по соответствующей линии бизнеса

Продажи

ОСАГО Каско ДМС

Страхование выезжающих

за рубеж

Страхование имущества

физических лиц

26%13%

15%21%

13%7%

59%30%

27%33%

Урегулирование убытков


Препятствия на пути развития новых технологий

2020 год 2019 год


Ограничивающая регуляторная среда

Неготовность потребителя страховых услуг

Недостаток готовых ИT-решений

Отсутствие четкого понимания выгоды от внедрения новых технологий

Недостаток необходимых данных

Недостаток квалифицированных кадров

Приоритетная роль агентской сети (конкуренция с ней)

Внешнее мошенничество (например, при заключении договоров страхования, в процессе заявления убытков)

Отсутствие широкой практики на рынке

Риски утечки данных/слабая степень защиты данных в предлагаемых решениях

Недостаток бюджета

Препятствий нет

Примечание: «Риски утечки данных/слабая степень защиты данных в предлагаемых решениях», «Приоритетная роль агентской сети (конкуренция с ней)» – данные варианты были впервые представлены в анкете 2020 года



Также следует отметить, что в этом году только треть респондентов отметили, что не имеют четкого представления о потенциальных выгодах от внедрения новых технологий по сравнению с 67% в прошлом году.

На текущий момент основным барьером на пути развития новых технологий страховщики считают ограничивающую регуляторную среду. И, напротив, недостаток квалифицированных кадров перестал быть серьезным препятствием для менеджмента.

67% 31%2019 2020

Затраты на новые технологии в 2019 году среди большинства компаний не превысили 50 млн руб., что в целом соответствует прогнозам по результа-там нашего прошлогоднего опроса.

50% респондентов отметили, что в 2020 году данная статья бюджета так-же не превысит 50 млн руб., однако около 30% заложили в бюджет более 100 млн руб. В 2021 году уже поло-вина компаний, принявших участие в опросе, планирует потратить на новые технологии более 100 млн руб.

По мнению респондентов, ожидаемый средний срок окупаемости проектов по внедрению новых технологий в страховании составит 4 года, в то время как в прошлом году участники исследования называли 2–3 года.

4 года

Ситуация с менеджментом, ответственным за новые техноло-гии, не изменилась по сравнению с прошлым годом. Управление внедрением новых технологий в большинстве компаний, участво-вавших в опросе (44%), осущест-

вляет комитет из представителей различных функций, только у 13% респондентов есть должность Chief Digital Officer (или Chief transformation Officer).

Ожидаемые сроки окупаемости инвестиций в новые технологии

12% 6–10 лет

75% 3–5 лет

13% 1–2 года




В целом респонденты отмечают положительный эффект от внедрения новых технологий в андеррайтинге, урегулировании убытков, в бэк-офисных функциях и противодействии мошенничеству.

Результаты внедрения новых технологий в разрезе по сферам деятельности страховой компании

Противодействие мошенничеству

Расчет резервов убытков

Маркетинг

Прочие бэк-офисные функции (бухгалтерия, финансы, HR)

30%

60% 100%56% 44%

25%

67%Пока нет возможности судить об эффекте

Наблюдается положительный эффект

Наблюдается нулевой/отрицательный эффект

Легенда:


Доли респондентов, уже внедривших новые технологии в данной сфере деятельности

X%

71% 31% 64%

80%

Андеррайтинг и тарификация

Урегулирование убытков Колл-центр

80% 90%

10%

36%

64%

67% 71% 73%


20%

10%8%

Согласно текущему опросу, большее число компаний отмечает положительный эффект от внедрения новых технологий по сравнению с прошлым годом. Так, например, в урегулировании убытков положительный эффект отмечают 90% респондентов против 40% в прошлом году.

90%



Ожидания компаний по изменениям на рынке для его благоприятного развития и роста в будущем

Развитие страхового рынка после 2020 года будет зави-сеть от того, как последствия ограничительных мер, свя-

занных с коронавирусом, скажутся на экономике в целом. Однако в отличие от 2014–2015 годов, когда страховой

сектор переживал спад, текущие условия представляются более позитивными: у сектора в целом есть накопленный запас прочности, кото-рый поможет в восстановлении после временного снижения продаж весны 2020 года. О благоприятном настрое

респондентов на будущее говорят также их ожидания на ближайшие 2–3 года: следующие изменения, по их мнению, могли бы положитель-но сказаться на будущем развитии бизнеса.

Расширение налоговых стимулов, увеличение налоговых вычетов, предоставление возможностей компаниям самостоятельно принимать решения о степени внедрения новых технологий, снижение регуляторной нагрузки на сектор.

Допуск иностранных страховщиков на российский страховой рынок для его дальнейшего развития в части качественного клиентского сервиса и расширения продуктовой линейки.

Снижение регуляторной нагрузки на сектор, создание равных конкурентных возможностей.

Развитие юридической базы для электронных полисов не только ОСАГО, но и других видов страхования.

Увеличение выплат клиентам (установка разумного необходимого уровня выплат клиентам в % от страховой премии).

Фокус на клиентских потребностях, развитие клиентских сервисов, повышение ценности страхования для клиентов.

Законодательное регулирование ответственности дистрибьютеров за мисселинг.

Ограничение доли кептивных страховщиков (входящих в одну финансово-промышленную группу) в продажах страховых услуг на определенном регулятором уровне (аналогично мировой практике), отмена банками института аккредитации для страховых компаний.

Повышение реальных доходов населения.

Включение страховщиков жизни в пенсионную реформу.

Страховой сектор в целом

Страховые продукты

Либерализация тарифов по

ОСАГО

ОБЛАСТИ ОЖИДАНИЯ

Законодательное разрешение продажи продуктов unit-linked

Развитие онлайн-продаж

НСЖ


Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации.

© 2020 КПМГ. КПМГ означает АО «КПМГ», ООО «КПМГ Налоги и Консультирование», компании, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и КПМГ Лимитед, компанию, зарегистрированную в соответствии с Законом о компаниях (о. Гернси) с изменениями от 2008 г. Все права защищены.

KPMG и логотип KPMG являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками ассоциации KPMG International.

kpmg.ru

КонтактыЮлия Темкина

Партнер, руководитель практики по работе со страховыми компаниями КПМГ в России и СНГ

E: [email protected]

Владимир Шур

Инвестиции и рынки капитала КПМГ в России и СНГ

Старший менеджерE: [email protected]

Андрей Воронин

Актуарные услуги КПМГ в России и СНГ

Старший менеджерE: [email protected]

Евгений Шеваренков

Группа по оказанию аудиторских услуг в финансовом секторе КПМГ в России и СНГ

ПартнерE: [email protected]

Михаил Клементьев

Налоговое и юридическое консультирование КПМГ в России и СНГ


Алексей Колосов

Партнер, руководитель Группы по оказанию аудиторских услуг в финансовом секторе КПМГ в России и СНГ


Дмитрий Долгих

Инвестиции и рынки капитала КПМГ в России и СНГ


Отрасли > Финансовый сектор > Страхование

Игорь Лебедев

Партнер, руководитель Группы форензик КПМГ в России и СНГ


Центральный офис КПМГ в Москве

Т: +7 (495) 937 4477Ф: +7 (495) 937 4499

Documents

Обзор рынка страхования в России (2020 г.) · 2020. 12. 26. · КПМГ в России и СНГ К ПМГ представляет одиннадцатый