Upload
lunea-clark
View
73
Download
4
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Итоги 2013 года: Раздолье для маркетинга или перспективы сужения?. Олег Фельдман, Head of Healthcare Synovate Comcon. Круглый стол РАФМ, 13 февраля 2014. Возможности маркетинга на современном этапе. До 2012 года. 2014 год. Возможности маркетинга на современном этапе. До 2012 года. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
1
Итоги 2013 года: Раздолье для маркетинга или перспективы сужения?
Олег Фельдман,
Head of Healthcare
Synovate Comcon
1
Круглый стол РАФМ,13 февраля 2014
2
Возможности маркетинга на современном этапе
До 2012 года
2014 год
Комплекс
маркетинга
Продолжение
прошлогоТрансформированная
часть
Регуляторное воздействие
Нельзя Можно
Новые возможности и
подходы
Можем придумать новое
Ничего не можем придумать
3
Возможности маркетинга на современном этапе
До 2012 года
2014 год
Комплекс
маркетинга
Продолжение
прошлогоТрансформированная
часть
Регуляторное воздействие
Нельзя Можно
Новые возможности и
подходы
Можем придумать новое
Ничего не можем придумать
4
Текущие характеристики локальных рынков
1. Трансформирующиеся форматы локальных рынков сейчас влияют больше на рынки, чем глобальные тренды.
2. Глобальные тренды развитых рынков запаздывают в своем проявлении на локальных.
3. Тренды в существенной части задаются регуляторными инициативами, а не действиями участников рынка
4. Разнообразные и несистематизированные регуляторные вмешательства как правило опережают системные реформы.
5. Отсутствие у регуляторов системных доминант (т.н. «Дорожных карт»).
6. Невозможность для участников рынка постановки долгосрочных стратегических целей
5
Государство
Врачи
ПотребителиАптеки
Рынок и ключевые Stakeholders
6
Объекты исследований-наблюдений
• Врачи• Переформатирование работы Reps (…)
• Трансформация коммуникаций Reps с врачами• Совершенствование процедур сегментации
целевых аудиторий, SFE, etc. • Внедрение стандартов лечения• Выписка по МНН
• Аптеки• Возрастающая роль первостольника в
переключениях и рекомендациях• Продвижение GGx• Надежды на ОТС-сегмент
• Конечные потребители• Понимание потребностей пациентов и конечных
потребителей и воздействие на это
7
Государство
Врачи
ПотребителиАптеки
Рынок и ключевые Stakeholders
8
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
Никомед
/Так
еда
Сервье
Сандоз
КРКА
Берлин-Х
еми
Гедеон Р
ихтер
Фар
мстандар
т
Саноф
и
Астел
лас
Беринге
р Инге
льхайм
Тева
Эбботт П
родактс
МСД
Байер
Доктор Р
едди`с
Новартис К
онсьюмер
Шта
да
Зентива
Джонсон и
Джонсон
Бионорика
% р
есп
он
де
нто
в
Pri весна`12 Pri осень`12 Pri весна`13 Pri осень`13
TOP 10 компаний по доле назначений у врачей
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 9 cities
99
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Дол
я в
назн
ачен
иях,
%
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
CA
GR
Pri весна`11 Pri осень`11 Pri весна`12 Pri осень`12
Pri весна`13 Pri осень`13 CAGR
Изменения долей компаний и CAGR в выписке врачей – ТОР 60, за период 2010-2013
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 9 cities
1010
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
До
ля
в н
азн
ачен
иях
, %
0
5
10
15
20
25
CA
GR
Pri весна`11 Pri осень`11 Pri весна`12 Pri осень`12
Pri весна`13 Pri осень`13 CAGR
Изменения долей компаний и CAGR в выписке врачей – ТОР 60, за период 2010-2013
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 9 cities
11
Разные темпы роста больших и маленькихкомпаний
• Маленькие компании растут быстрее
• Локальные компании растут быстрее
CAGR 3YSotex 23%Канонфарма 23%Infamed 22%Ниармедик 18%Инвар 13%
CAGR 3YValenta 9%Материа М 7%Dr. Reddy`s 4%Акрихин 3%AstraZ 7%
In TOP 30In TOP 30-60
by prescriptions
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 9 cities
12
36 36 34 33 34 3228 27
64 64 66 67 66 6872 73
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
% н
азна
чени
й
Пациенты без льготы
Льготная категорияпациентов
Назначения в льготном и коммерческом сегментах
PrIndex «Мониторинг назначений», Осень 2006 - 2013, Москва
Врачи и назначения по МНН
14
146 140
691
10601360
1749
48 104
98
252
527
566
218 177
274
210
554
538
59 60
110
92
146
216
11
42
49
84
122
3 0
10
8
13
51
5
2
16
26
39
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Pri весна`11 Pri осень`11 Pri весна`12 Pri осень`12 Pri весна`13 Pri осень`13
[000
] pre
scrip
tion
per y
ear
Розувастатин
Валсартан
Клопидогрел
Лозартан
Симвастатин
Аторвастатин
Бисопролол
Рост назначений врачей по INNs
99 89
328
580514 547
53 74
106
187
178214
121 92
144
165
156
199
35 45
42
83
103
123
12
37
56
54
82
14 0
25
32
16
47
6
6
26
26
30
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Pri весна`11 Pri осень`11 Pri весна`12 Pri осень`12 Pri весна`13 Pri осень`13
[000
] pr
escr
iptio
n pe
r yea
r
Розувастатин
Валсартан
Клопидогрел
Лозартан
Симвастатин
Аторвастатин
Бисопролол
Льготный сегмент
Коммерческий сегмент
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’ , 9 cities
15
7061
30
32
7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Pri весна`13 Pri осень`13
% н
азна
чени
йИзменение доли назначений по МНН
90 87
1010
2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Pri весна`13 Pri осень`13
% н
азна
чени
й
МНН с рекомендацией
Назначен МНН
Назначен препарат
Льготная категория Нельготная категория
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’ , 9 cities
16
37,9
31,2
6,6
24,3
Назначают одно определенное торговое наименование
Назначают несколько препаратов-синонимов на выборНазначают МНН без указания торговых наименований
Назначения МНН или торговых наименований
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
МНН с рекомендацией Назначен МНН Назначен препарат
MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», Осень 2013
PrIndex «Мониторинг назначений», Осень 2013
17
Текущая практика назначений врачей (по АТС)
Source: PrIndex «Мониторинг назначений», Moscow, Осень 2013
Комм Льгота Комм Льгота Комм Льгота Комм Льгота Комм Льгота Комм Льгота Комм Льгота Комм ЛьготаC C D D J J M M N N P P R R S S
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Назначен препарат Назначен МНН МНН с рекомендацией
Драйвером роста выписки МНН, является не столько закон о выписке по МНН, сколько внедрение стандартов лечения и ведение внутренней отчетности ЛПУ
18
Кардиологи: Назначения и рекомендации по МНН
73
88
7280
7381
69
90
61
7668
16
11
1611
5
1123
9
18
12
10
112 9
22
7 82
2113
23
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Мос
ква
Санкт-П
етерб
ург
Екате
ринбу
рг
Новоси
бирск
Нижний Н
овго
род
Самара
Росто
в-на
-Дону
Ворон
еж
Казан
ьУф
а
Омск
% н
азн
аче
ни
й
Назначен препарат Назначен МНН МНН с рекомендацией
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’ , 9 cities
19
Распределение назначений внутри МНН
3441
5770 68 72
8679
90
8 6 4 3 6 310 9 5
147
65
47
2227
39
58
4953
29 19
9
7
3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
До
ля
, %
Назначен препарат Назначен МНН МНН с рекомендацией
Source: PrIndex «Мониторинг назначений», Moscow, Осень 2013
20
Крестор
Розукард
Роксера
Тевастор
Акорта
Мертенил
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
47.4
25.1
21.1
3.7
1.8
0.9
Рекомендованный препарат при назначении Розувастатина
Рекомендации врачей при назначении МНН
Амлотоп
Норваск
Нормодипин
Тенокс
Амлодипин-Прана
Амловас
0 10 20 30 40 50 60 70
62.4
17.8
8.9
7.2
2.2
1.5
Рекомендованный препарат при назначении Амлодипина
Плавикс
Зилт
Лопирел
Клопидекс
Плогрель
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
46.9
35.7
12.7
2.4
2.4Source: PrIndex «Мониторинг назначений», Moscow, Осень 2013
Рекомендованный препарат при назначении Клопидогреля
Мовалис
Мирлокс
Амелотекс
Месипол
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
92.7
3.0
3.0
1.4
Рекомендованный препарат при назначении Мелоксикама
Source: PrIndex «Мониторинг назначений», Moscow, Осень 2013
21
Динамика обращения покупателей в аптеку с указанием МНН в рецепте (по группам ЛС)
Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013
22
Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013
Ассортиментные решения, принятые в аптеках в связи с введением закона о выписке рецептов по МНН
23
Запросы покупателей с рецептом на ЛС, выписанным по МНН (из всех обращений) ТОР-7
Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013
Эналаприл 62,6 %
Диклофенак 57,3 %
Омепразол 55,7 %
Флуконазол 55,0 %
Индапамид 52,6 %
Амлодипин 47,9 %
Амоксициллин 47,4 %
Выборка: 1492 фармацевта, провизора первого столаГеография: 27 городов России
24
Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013
61,9 %
54,7 %
45,2 %
16,6 %
14,9%
Торвакард
Аторис
Липримар
Дженерический дженерик
Брендированный дженерик
Аторвастатин
78,3 %
30,5 %
26,1 %
15,1 %
12,9%
Крестор
Розукард
Мертинил
Брендированный дженерик
Дженерическийдженерик
Розувастатин
Рекомендуемые провизорами первого стола торговые марки при обращении покупателя с рецептом с указанием МНН
Конкуренция оригинальных и генерических препаратов
243
346
462521
0
0
0
43
103
152
23
85
96
156
118
0
0
0
43
65
0
0
0
19
35
6
2
6
26
26
30
0
0
0
0
6
17
418
437
157
0
0
0
30
170
145
68
31
0
200
400
600
800
1000
1200
Pri весна`11 Pri осень`11 Pri весна`12 Pri осень`12 Pri весна`13 Pri осень`13
[000
] на
знач
ени
й в
го
д
Акорта
Розувастатин
Розулип
Тевастор
Мертенил
Роксера
Розукард
Крестор
Динамика назначений по МНН Розувастатин (коммерческий сегмент)
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 9 cities
21 11
152 137
4658
73
98
98
85
1212
37
56
82
1323
13
21
29
0
0
0
0
11
11
9
12
25
5
8
0
0
0
22
2
4
70
87
97
108
138
94
150
111
54
221
0
100
200
300
400
500
600
Pri весна`11 Pri осень`11 Pri весна`12 Pri осень`12 Pri весна`13 Pri осень`13
[000
] на
знач
ени
й в
го
д
Таргетек
Клопигрант
Агрегаль
Листаб 75
Плогрель
Эгитромб
Клопидекс
Плагрил
Клопидогрел
Зилт
Плавикс
Лопирел
Динамика назначений по МНН Клопидогрел (коммерческий сегмент)
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 9 cities
28
Охват визитами кардиологов ТОР 15
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
КРКА
АстраЗ
енека
Берлин-Х
еми
Сервье
Зентива
Гедеон Р
ихтер
Актав
ис
Никомед
\Так
еда
Пфай
зер
Эгис
Тева
Новартис
Саноф
и
МСД
Сандоз
% р
есп
он
де
нто
в
MQ осень`11 MQ весна`12 MQ осень`12 MQ весна`13 MQ осень`13
MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», 6 специальностей Осень 2010- 2013
29
Государство
Врачи
ПотребителиАптеки
Рынок и ключевые Stakeholders
30
Берлин
-Хем
и
Байер
КРКА
Тева
Ником
ед\Т
акед
а
Фармст
андар
т
Пфай
зер
Гедео
н Рих
тер
Джонсо
н & Д
жонсо
н
Новар
тис
Консь
ю...0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
71.6 71.567.4
63.657.6 57.3 55.6 54.8 53.0 52.0
окт.10 апр.11 окт.11 апр.12 окт.12 апр.13 окт.13
% о
т оп
рош
енны
х
Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2010 – Октябрь 2013
*«Тева» мониторировалась как «Корпорация Тева» до Апреля 2012
TOP 15 компаний по охвату аптек
31
МСД
Шре
я
Глен
марк
Астра
Зенек
а
Эбботт Л
абор
атор
из
Актав
ис
Эли Лил
ли
Мат
ерия
Мед
ика
Фармам
ед
Вален
та
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0%
5%
10%
15%
20%
25%
21.8 23.426.5 28.8
33.1
44
20.7
36.3
20.4
36.1
23%
12%11% 11% 11%
8% 8%7% 7% 7%
окт.10 апр.11 окт.11 апр.12 окт.12 апр.13 окт.13 CAGR
% о
т оп
рош
енны
х
CA
GR
, %
Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2010 – Октябрь 2013
Быстрорастущие компании по охвату аптекТОП10 фармацевтических компаний по индексу роста охвата аптек
32
Байер
Берли
н-Хем
и
КРКА
Тева
Ником
ед\Т
акед
а
Фармст
анда
рт
Пфай
зер
Геде
он Р
ихте
р
Джонсо
н & Д
жонсо
н
Новар
тис К
онсь
юмер
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
60
72
6158
5355
4752
46 46
7772 70
67
6158 60
56 57 55
Все аптеки Несетевые аптеки Сетевые аптеки
% о
т оп
рош
енны
х
OrigGen Orig OrigMixGen Gen GenOrigOrig
Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013
Различия в продвижении: оригинаторы фокусируются на сетевых аптеках:TOP 10 фармацевтических компаний по охвату аптек
33
Викс
Актив
tota
l
Динам
ико
Орс
отен
Слим
Лазол
ван
рино
или
паст
илки
Компл
ивит
Ca
Д3 д/м
алыш
ей
Налге
зин
tota
l
Кандид
tota
l
Орт
анол
Ингав
ирин
Санор
ин
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0%
10%
20%
30%
40%
50%
46.7
32.5
21.7
30
22.7
45
23.921.3 23.1 22.5
42%
35%
30% 29%28%
24%22%
20%19% 18%
окт.10 апр.11 окт.11 апр.12 окт.12 апр.13 окт.13 CAGR
% о
т оп
рош
енны
х
CA
GR
, %
Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2010 – Октябрь 2013
TOP 10 препаратов по темпу прироста по охвату аптек
34
Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов»
Активность фармацевтических компаний в продвижении генерических генериков
Тева
КРКА
Штада
Зентива
Сандоз
Верофарм
Вертекс
Акрихин
Озон
0 20 40 60
48.2
30.6
30.1
20.1
18.7
12.5
11.6
10.7
10.6
% респондентов
окт.13 апр.13 окт.12
35
Комплексное предложение
Товары с остаточным сроком годности
Товар дня
Первоочередная рекомендация
Товары спец. Предложения
Другие
Рекомендация при обращении с рецептом по МНН
0 10 20 30 40 50 60
45
44
43
33
29
21
20
25.7
40.6
13.9
18.8
24.8
10.9
16.8
30.3
45.7
20.5
28
21.8
20.6
27.2
Другие города Санкт-Петербург Москва
Доля (%)
Выборка: 1492 фармацевта, провизора первого столаГеография: 27 городов России
Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013
Наличие на кассах у провизоров рабочей программы с подсказками о рекомендации ЛП
Товары с остаточным сроком годности
Комплексное предложение
Первоочередная рекомендация
Товар дня
Рекомендация при обращении с рецептом по МНН
Товары спец. предложения
Другие
0 10 20 30 40 50 60
46.4
38.1
33.2
28
27.6
26.3
21.6
42
17.3
15
11.9
20
15
15.7
Несетевые аптеки Сетевые аптеки
Доля (%)
Врачи и провизоры: каналы коммуникаций
37
0
10
20
30
40
50
60
Справочники ЛП
Визиты REPs ко
мпаний
Монографии
Презентации и семинары компаний
Медицинские конгрессы
и симпозиум
ы
Интернет
Специализ.мед.изд-я
Офиц. инф-я орг-в
ЗО
Медицинские выставки
Интернет-конференции\ ве
бинары
Почтовая корреспонденция
% респондентов
весна`10 осень`10 весна`11 осень`11 весна`12
осень`12 весна`13 осень`13
Врачи. Динамика оценки значимости источников о ЛП(Постоянный основный источник информации)
Источник: MEDI-Q “Мнение практикующих врачей’’ , 6 специальностей, 2008-2013
38
Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2008 - Октябрь 2013
Провизоры: динамика оценки значимости источников о ЛП (Постоянный основной источник информации)
Визиты REPs компаний
Интернет
Справочники ЛП
Специализ.мед.изд-я
Презентации и семинары компаний
Офиц. инф-я орг-в ЗО
Почтовая корреспонденция
Визиты представителей дистрибьюторов
0 20 40 60 80 100
54.8
42
41.4
30.4
28.5
26
20
19.8
% респондентов
окт.13 окт.12 окт.11 окт.10 окт.09 окт.08
39
Стационарный компьютер
Ноутбук, нетбук
Мобильный телефон
Планшет
Смартфон
0 10 20 30 40 50 60
50.3
30.9
19.3
10.8
6.5
Использование гаджетов в профессиональных целях
Средства доступа в Интернет
% респондентов
Рабочий компьютер
Компьютер дома
Ноутбук, нетбук
Мобильный телефон
Смартфон
Планшет
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
59
43.3
25.9
18
10.5
7.7
77.3
47.2
28.9
19.2
10.2
9.9
Менеджеры, ответственные за закупки
Провизоры первого стола
Врачи
Средства доступа в Интернет
Провизоры
% респондентов
Source: Pharma-Q, MEDI-Q, 2013
40
Государство
Врачи
ПотребителиАптеки
Рынок и ключевые Stakeholders
41
Кагоц
ел
Редук
син-
Лайт
Снуп
Миг
Кодел
ак Б
ронх
о
Афоб
азол
Белый
угол
ь
Визин
Чис
тая
Слеза
Бакти
стат
ин
Лоцер
ил0
10
20
30
40
50
60
70
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
43
3235
38
27
50
3235
22 23
63%
54%
46%
42% 41% 41% 40%38%
32%30%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR
% з
на
ющ
их
ср
ед
и п
отр
еб
ите
ле
й с
оо
тве
тств
ую
ще
й к
ате
гор
ии
CA
GR
, %
Источник: HealthIndex, 2008 - 2013
Рост знания как традиционный KPI эффективности коммуникации ОТС-бренда
Конечные потребители: TOP-бренды по росту показателя «Знание» (по CAGR)
42
Алфавит
Доктор МОМ
Терафлю
Бромгексин Берлин-Хеми
Фастум
Миг
Мезим-форте
Гексорал
Кальций Д3 Никомед
Афобазол
Быструм гель
Ново-Пассит
Амбробене
Но-шпа
АЦЦ
0 10 20 30 40
21
22
23
23
23
25
25
26
28
28
29
29
30
33
34
% вспомнивших рекламу среди городского населения старше 16 лет
ТОП-15 существенно различаются
в разных соц-дем группах
Источник: HealthIndex, 2013, городское население 16-75 лет
TOP-бренды по запоминаемости рекламы
43
Женщины 25-64 лет, принимающие лекарства от
простуды
Женщины 25-64 лет,перенесшие за
последние 6 мес. простуду
Женщины 25-64 лет
Население 16-75 лет
0 10 20 30
21
20
15
13
% вспомнивших рекламу среди городского населения старше 16 лет
Источник: HealthIndex, 2013, городское население 16-75 лет
Женщины 25-64 лет, принимающие лекарства от
простуды
Женщины 25-64 лет, перенесшие за последние 6
мес. простуду
Женщины 25-64 лет
Население 16-75 лет
0 10 20 30 40
34
32
22
19
% вспомнивших рекламу среди городского населения старше 16 лет
Запоминаемость рекламы брендов
Тантум Верде Кагоцел
44
Пенетрация Интернет продолжает расти
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130
10
20
30
40
50
60
70
80
23.526.0
33.4
40.0
47.6
53.3
71.4
77.6
15.318.6
25.1
32
39.5
45
50.3
59.9
Пользуются Интернетом(за 12 мес.)
Пользуются Интернетом(за неделю)
Дол
я (%
)
Источник: HealthIndex, 2006 – 2013, городское население 16-75 лет
Пенетрация Интернет увеличилась в 2013 и составила 77,6% для годовых
пользователей
Доля еженедельных пользователей в 2013
достигла 60% от населения России
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
13 14 13 12 10 11 10 9
24 23 23 24 24 23 2217
26 26 26 26 25 25 2528
20 20 20 20 21 21 2120
11 12 12 13 13 13 1415
4 4 4 4 5 5 5 8
2 2 2 2 3 3 3 3
16 - 19 лет 20 - 24 лет 25 - 34 лет
35 - 44 лет 45 - 54 лет 55 - 64 лет
65 лет и более
Увеличивается возраст пользователей Интернет
45
Недельная аудитория (%)
2008 2009 2010 2011 2012 2013
ТВ
Радио
Интернет
Газеты
Журналы
95 95 94 94 93 93
6865
70 7066 68
2532
4045
50
6056
52 5048
4642
3936
34 34 34 32
Источник: HealthIndex, 2008 – 2013, городское население 16-75 лет
Потребители: перераспределение использования медиа-каналов
46
Интернет дает дополнительные преимущества для моей работы
Для получения информации я часто использую Интернет
Я меньше смотрю TV с тех пор, как пользуюсь Интернетом
Я доверяю информации, которую нахожу в Интернете
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
56
44
22
13
65
56
22
15
% респондентов
Менеджеры, ответственные за закупки
Провизоры первого стола
2008 2009 2010 2011 2012 2013
27
33
40
45
5154
1621
26
3035
39
26 2831
«Я меньше смотрю телевизор с тех пор, как пользуюсь Интернетом»
«Я доверяю информации, которую дает Интернет»
Все больше людей оценивают
преимущества Интернет и активно его
используют
Доля (%) согласившихся
Потребители
Отношение к Интернет
«Когда мне нужна информация,
первым делом я обращаюсь к интернету»
Source: Pharma-Q, HealthIndex
47
36.2 40.660.4
35.4 42.1 49.1
39.5 50.1 59.5
49.4 52.9 58.5
41.7 46.4 54.9
41.6 45.8 55.2
39.9 42.2 51.4 43.2 51.4 55.5
40.7 46.2 55.9
39.4 39.4 50.4
36.2 40.660.4
Северный Кавказ
35.4 42.1 49.1
Центрально-Черноземный
39.5 50.1 59.5
Центральный
49.4 52.9 58.5
Север/Северо-запад
41.7 46.4 54.9
Волго-Вятский
41.6 45.8 55.2
Поволжье
39.9 42.2 51.4
Урал
43.2 51.4 55.5
Западная Сибирь40.7 46.2 55.9
Восточная Сибирь
39.4 39.4 50.4
Дальний Восток
61.5 67.6 74.9
56.6 59.4 72
61.5 67.6 74.9
Москва
56.6 59.4 72
Санкт-Петербург
Источник: HealthIndex, 2011 - 2013, городское население 16-75 лет
201120122013
Пенетрация Интернет растет преимущественно в регионах
48
Государство
Врачи
ПотребителиАптеки
Избранные картинки с рынка
49
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
MQвесна`12
MQосень`12
MQвесна`13
MQосень`13
% н
азна
чени
й
Увеличилась
Не изменилась
Уменьшилась
Отклик врачей на изменения в системе здравоохранения
PrIndex «Мониторинг назначений»,
Изменения зарплаты врачей
0
10
20
30
40
50
MQ весна`13 MQ осень`13
% н
азна
чени
й
Лабораторные методы исследований
Инструментальные методыдиагностики заболеваний (УЗИ,кардиоВысокотехнологичные методыдиагностики (КТ, МРТ и т.п.)
Доступность бесплатной диагностики
50
весн
а`10
осен
ь`10
весн
а`11
осен
ь`11
весн
а`12
осен
ь`12
весн
а`13
осен
ь`13
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
615 15 16 20 25 27 26
-42-30
-36-29 -29
-23 -21 -18
Уменьшилась Увеличилась
Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов»
Изменение прибыльности аптек
51
Спасибо за внимание!
115280 , Россия, Москва, ул. Мастеркова, д.4
Тел: +7 495 502 9898
www.synovate.ru/healthcare