ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ 1. … · Wire) (“GMAW”) และลวดสปริง (Hard Drawn Wire) (“HDW”) 1.1 วิสัยทัศน์

บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาป 2560

1

รบรองความถกตอง.................................................

ภาพรวมและพฒนาการประกอบธรกจ

บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) (RWI) มทนจดทะเบยน 450,000,000 บาท และทน

ชาระแลว 303,017,219.50 บาท ประกอบธรกจผลตและจาหนายลวดเหลกกลาสาหรบคอนกรตอดแรง

(Steel Wires for Prestressed Concrete Wire) (“PC-Wire”), ลวดเหลกกลาตเกลยวสาหรบคอนกรตอดแรง

(Steel Wires Strand for PrestressedConcrete) (“PC-Strand”), ลวดตะแกรงเหลกกลาเช�อมตดเสรม

คอนกรต (Wire Mesh) (“WM”), ลวดเหลกกลาคารบอนต�า (Ordinary Low Carbon Steel Wires),

ลวดปลอกลวดเช�อมเปลอยใชเช�อมเหลกกลาละมลดวยอารกโดยมกาซปกคลม (Gas Metal Arc Welding

Wire) (“GMAW”) และลวดสปรง (Hard Drawn Wire) (“HDW”)

1.1 วสยทศน วตถประสงค และเปาหมายในการดาเนนงานของบรษท

วสยทศน : บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) มเปาหมายท�จะเปนผนา 1 ใน 3 ของประเทศ

ดานการจาหนายและผลตผลตภณฑสนคาลวดเหลกแรงดงสง ภายในป 2020

บรษทดาเนนธรกจเปนผผลตและจาหนายผลตภณฑจากลวดเหลกท�มคณภาพ รวมถงการใหบรการท�

เปนไปตามความตองการของลกคาอยางตอเน�อง โดยคานงถงความสาคญในการปรบปรงการดาเนนงาน

อยางสม�าเสมอ เพ�อใหลกคาเกดความพอใจ

วตถประสงค : บรษทมงเนนความสามารถในการตอบสนองความตองการของลกคาอยางม

ประสทธภาพ มการพฒนากระบวนการผลตอยางตอเน�องและใหความสาคญในการบรการหลงการขาย อกท �ง

พฒนาความรความสามารถของบคคลากร ระบบบรหารงานท�วท �งบรษทตองเปนท�นาเช�อถอ และวางใจไดจาก

ลกคาและสงคมโดยรวม ตามมาตรฐานอตสาหกรรมและขอกาหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2008 พรอมดแล

ส�งแวดลอมภายใตมาตรฐานอตสาหกรรม ISO 14001:2004

เปาหมาย : บรษทมการกาหนดเปาหมายในการเพ�มยอดขายและพฒนากระบวนการผลตใหมอตรา

การเตบโตอยางตอเน�อง โดยการวางแผนการดาเนนงานเพ�อขยายกาลงการผลตและเพ�มความหลากหลาย

ของผลตภณฑใหสามารถตอบสนองตรงตามความตองการของกลมลกคา ผบรหารของบรษทจงมแนวคดจะ

ปรบปรงประสทธภาพของเคร�องจกร โดยมโครงการในอนาคตของบรษทดงน �

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

สวนท� 1

การประกอบธรกจ


2

รบรองความถกตอง.................................................

1. ปรบปรงเคร�องจกรในสายการผลตเดม

1.1 ลวดเหลกกลาสาหรบคอนกรตอดแรงชนดเสนเด�ยว และลวดเหลกกลาตเกลยวสาหรบ

คอนกรตอดแรง โดยจะปรบปรงเคร�องจกรเดมท�มอายกวา 15 ป ใหมประสทธภาพมากข �น

1.2 ลวดสปรง ดาเนนการปรบปรงเคร�องจกรเพ�อใหมผลผลตมากข �น

2. เพ�มชองทางการจดจาหนาย โดยมงเนนโอกาสทางธรกจตลาดตางประเทศ เพ�อใหเคร�องจกรได

ผลตอยางเตมกาลงการผลต

3. ดานการตลาดมสวนแบงการตลาดของลวดเหลกแรงดงสงไมต�ากวา 15% ภายในป 2020

4. ดานการเงน

5.1 กาไรสทธ 5 – 10 %

5.2 มกระแสเงนสดเพยงพอ และมการบรหารจดการเพ�อใหไดผลตอบแทนสงสด

5.3 EPS ไมต�ากวา 10%

5. ดานการบรหาร

5.1 เปนการบรหารแบบธรรมาภบาล โปรงใส สามารถตรวจสอบได

5.2 บรหารอยางเปนระบบ และ มเคร�องมอช �วดไดอยางชดเจน

6. ดานพฒนาบคลากร

- มการพฒนาบคลากรอยางตอเน�องและเปนระบบ

7. ดานความรบผดชอบตอสงคม

7.1 บรษทดาเนนธรกจโดยคานงถงผลกระทบตอทรพยากรและส�งแวดลอม

7.2 บรษทสนบสนนใหจดกจกรรมหรอเขาไปมสวนรวมสนบสนนกจกรรมท�เก�ยวของกบการ

พฒนาชมชน โดยจะตองจดใหมกจกรรมทกปตามวาระและโอกาส

1.2 การเปล�ยนแปลงและพฒนาการท�สาคญ

บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) (“บรษท” หรอ “RWI”) ช�อภาษาองกฤษ Rayong Wire

Industries Public Company Limited จดทะเบยนเปน “บรษทจากด” เม�อวนท� 18 มนาคม 2537 ดวยทน

จดทะเบยนจานวน 100,000,000 บาท ซ�งมบรษท แคปปทอล เอนจเนยร�ง เนตเวรค จากด (มหาชน) (“CEN”)

เปนผ ถอหนรายใหญในสดสวนรอยละ 99.99 ของทนจดทะเบยนชาระแลว โดยปจจบน CEN ถอหนใน

สดสวนรอยละ 72.18 โดยมวตถประสงคหลกเพ�อประกอบธรกจผลตและจาหนายผลตภณฑจากลวดเหลกท�

มคณภาพ เพ�อใชเปนวตถดบสาหรบลกคากลมกอสรางและกลมอตสาหกรรม


3

รบรองความถกตอง.................................................

ป 2552 วนท� 24 เมษายน 2552 ท�ประชมสามญผ ถอห นประจาป 2552 ไดมมตพจารณาอนมตใหเปล�ยนแปลงมลคาหนท�ตราไวจากเดมมลคาหนละ 100 บาท เปนมลคาหน

ท�ตราไวหนละ 1 บาท เพ�อความคลองตวในการกระจายหนของบรษท

วนท� 15 พฤษภาคม 2552 บรษทไดดาเนนการจดทะเบยนเพ�อแปรสภาพจาก

“บรษทจากด” เปน “บรษทมหาชนจากด” และเปล�ยนแปลงช�อเปน “บรษท

ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน)”

ป 2554 บรษทขยายผลตภณฑเพ�มเตม ไปยงผลตภณฑประเภทลวดสปรง (Hard Drawn Wire) (“HDW”)

เร�มดาเนนการนาระบบบรหารจดการทรพยากรโดยรวม “Enterprise Resources Planning” หรอ “ERP” มาใชภายในองคกร โดยระบบ “ERP” เปนระบบท�เช�อมโยงขอมลของทกกระบวนการหรอทกหนวยงานเขาสฐานขอมลกลาง ทาใหสามารถ

ปฏบตงานไดอยางรวดเรวและยงเปนการลดตนทนในการดาเนนงาน เน�องจากสามารถลดการทางานท�ซ �าซอนและลดความผดพลาดจากการทางาน ซ�งจะสงผล

โดยตรงตอการใชทรพยากรท�มอยใหเกดประโยชนสงสด และมผลตอการชวย

ตดสนใจของระดบผบรหาร ประกอบกบมการปรบปรงระบบ “Barcode Resources Planning” หรอ “BRP” ซ�งเปนเทคโนโลยท�ใชระบบบารโคดท�จะทาใหสนคาทกช �นท�

สงเขากระบวนการผลตถกตองและแมนยาตามขอกาหนดของสนคา และปองกน

ความผดพลาดตางๆ ท�จะเกดข �นจากการทางาน เน�องจากถาสนคาถกสงเขากระบวนการผลตท�ไมตรงคาส�ง ระบบบารโคดจะแจงเตอนและหยดการทางานของ

ข �นตอนน �นทนท Re-upgraded Version ใบรบรองจาก ISO 9001:2000 เปน ISO 9001:2008 โดย

SGS (Thailand) Register Certify body

ป 2556 วนท� 22 เมษายน 2556 ท�ประชมสามญผถอหน อนมตใหเพ�มทนจดทะเบยนจาก

100,000,000 บาท เปน 225,000,000 บาท โดยการออกหนสามญใหมจานวน

125,000,000 หน มลคาหนละ 1.00 บาท เพ�อรองรบการจายปนผลเปนหนสามญของบรษท

วนท� 26 มถนายน 2556 “CEN” แจงสารสนเทศตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เพ�อนาบรษทในฐานะบรษทยอยของ “CEN” เขาจดทะเบยนในตลาด

หลกทรพย เอม เอ ไอ (mai) โดยการ Spin-off


4

รบรองความถกตอง.................................................

วนท� 31 กรกฎาคม 2556 ท�ประชมวสามญผ ถอหน อนมตเปล�ยนแปลงมลคาหนท�ตราไว จากเดมมลคาท�ตราไวหนละ 1.00 บาท เปนมลคาหนท�ตราไวหนละ 0.50

บาท และเพ�มทนจดทะเบยนจาก 225,000,000 บาท เปน 300,000,000 บาท

แบงเปนหนสามญจานวน 600,000,000 หน โดยพจารณาจดสรรหนสามญเพ�มทนจานวน 150,000,000 หน เพ�อเสนอขายใหแกประชาชนท�วไป (IPO) โดยเสนอขาย

ตอประชาชนท�วไปจานวน 90,000,000 หน และผ ถอหนเดมของ “CEN” จานวน

60,000,000 หน และอนมตใหนาบรษทเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย เอม เอ ไอ (mai) โดยการ Spin-off

บรษทขยายผลตภณฑเพ�มเตมไปยงผลตภณฑประเภทลวดตะแกรงเหลกกลาเช�อมตดเสรมคอนกรต (Wire Mesh) (“WM”) และลวดดงเยนเสรมคอนกรต (Cold

DrawnRound Wires) (“CDR”)

ป 2557 วนท� 18 กนยายน 2557 บรษทเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย

เอม เอ ไอ (mai)

ป 2558 บรษทออกซ �อขายใบสาคญแสดงสทธท�จะซ �อหนสามญของบรษท ใบสาคญแสดง

สทธ คร �งท� 1 “RWI-W1” จานวน 299,982,259 หนวย เพ�อเสนอขายใหแกผ ถอหนเดมของบรษทตามสดสวนการถอหน โดยไมมมลคา

ป 2559 ตดต �งเคร�องจกรใหม และเร�มเดนเคร�องผลตสนคาในเดอนธนวาคม 2559

ป 2560 เร�มขยายตลาดไปยงตางประเทศมากข �น เชน สหราชอาณาจกร, สาธารณรฐสงคมนยมเวยดนาม และสาธารณรฐฟลปปนส เปนตน

1.3 โครงสรางการถอหนของกลมบรษท

-ไมม-

1.4 ความสมพนธกบกลมธรกจของผ ถอหนใหญ

-ไมม-


5

รบรองความถกตอง.................................................

ภาพรวมการประกอบธรกจ

บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) ประกอบธรกจเปนผผลตและจาหนายผลตภณฑจาก

ลวดเหลกท�มคณภาพ โดยสามารถแบงกลมผลตภณฑของบรษทท�ผลตและจาหนายออกเปน 2 กลม

ตามกลมลกคาของบรษท ดงน �

1. กลมผลตภณฑกอสราง (Construction Products Group) ไดแก

1.1) ลวดเหลกกลาสาหรบคอนกรตอดแรง

(Steel Wires for Prestressed Concrete Wire) หรอ PC-Wire

1.2) ลวดเหลกกลาตเกลยวสาหรบคอนกรตอดแรง

(Steel Wires Strand for Prestressed Concrete) หรอ PC-Strand

1.3) ตะแกรงเหลกกลาเช�อมตดเสรมคอนกรต (Wire Mesh) หรอ WM

1.4) ลวดเหลกกลาคารบอนต�า (Ordinary Low Carbon Steel Wires) หรอ OLC

2. กลมผลตภณฑอตสาหกรรม (Industrials Products Group) ไดแก

2.1) ลวดเช�อมเปลอยใชเช�อมเหลกกลาละมลดวยอารกโดยมกาซปกคลม

(Gas Metal Arc Welding Wire) หรอ GMAW

2.2) ลวดสปรง (Hard Drawn Wire) หรอ HDW

โครงสรางรายไดของบรษท

บรษทมรายไดสวนใหญมาจากการผลตและจาหนายลวดเหลกกลาสาหรบคอนกรตอดแรง ซ�งเปน

การผลตและจาหนายตามปรมาณคาส�งซ �อของลกคา โดยลกคาสวนใหญเปนบรษทผผลตเสาเขม เสาไฟฟา

แผนพ �นสาเรจรป และคานสะพาน คดเปนสดสวนประมาณรอยละ 69 กลมผ รบเหมาท�ประมลงานราชการ

งานของการไฟฟา คดเปนสดสวนประมาณรอยละ 26 และลกคาตางประเทศ คดเปนสดสวนประมาณรอยละ

5 ของรายไดรวมของบรษท

2. ลกษณะการประกอบธรกจ


6

รบรองความถกตอง.................................................

1. โครงสรางรายไดของบรษทในป 2558-2560 จาแนกตามประเภทผลตภณฑของรายได ดงน �

ประเภทของรายได ป 2560 ป 2559 ป 2558

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

รายไดจากการขาย

- ลวดเหลกกลาสาหรบ

คอนกรตอดแรง

544.05 57.58 408.33 67.07 442.36 69.20

- ลวดเหลกกลาตเกลยว

สาหรบคอนกรตอดแรง

348.53 36.88 179.88 29.55 181.17 28.34

- ลวดตะแกรงเหลกกลา 15.15 1.60 3.41 0.56 0.33 0.05

เช�อมตดเสรมคอนกรต

- ลวดเหลกกลาคารบอนต�า 11.87 1.26 6.79 1.11 4.21 0.66

- ลวดเช�อมเปลอยใชเช�อม

2.04 0.22 0.29 0.05 0.22 0.03 เหลกกลาละมลดวยอารก

โดยมกาซปกคลม

- ลวดสปรง 3.88 0.41 - - - -

รวม 925.52 97.95 598.70 98.34 628.29 98.28

รายไดอ�น 19.36 2.05 10.10 1.66 10.95 1.71

รวมรายได 944.88 100.00 608.80 100.00 639.24 100.00

รายไดอ�น ประกอบดวย รายไดจากดอกเบ �ยรบ รายไดจากการจาหนายเศษลวดท�เกดจากกระบวนการผลต เปนตน

2.1 ลกษณะผลตภณฑ

บรษทดาเนนธรกจดานผลตและจาหนายผลตภณฑลวดเหลกแรงดงสง ลวดเช�อม, ลวดสปรง,

ตะแกรงเหลก และลวดอ�นๆ โดยมกาลงการผลตรวมในป 2560 ท� 72,000 ตนตอป ซ�งสามารถแบง

ผลตภณฑไดเปน 6 ประเภท ดงน �

1. ลวดเหลกกลาสาหรบคอนกรตอดแรง (Steel Wires for Pre-stressed Concrete Wire หรอ

“PC-Wire” “PCW”) มขนาดเสนผาศนยกลางต �งแต 4, 5, 7 และ 9 มลลเมตร ไดรบเคร�องหมายมาตรฐาน

ผลตภณฑอตสาหกรรม เลขท� มอก.95-2540 เปนผลตภณฑท�ใชในงานกอสราง โดยนาไปใชในการผลต

เสาเขม เสาไฟฟา แผนพ �นสาเรจรป และไมหมอนคอนกรตสาหรบรางรถไฟ


7

รบรองความถกตอง.................................................

2. ลวดเหลกกลาตเกลยวสาหรบคอนกรตอดแรง (Steel Wires Strand for Pre-stressed Concrete

หรอ “PC-Strand” “PCS”) มขนาดเสนผาศนยกลาง 9.3, 9.5, 12.4, 12.7 และ 15.2 มลลเมตร ไดรบ

เคร�องหมายมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรมเลขท� มอก.420-2540 เปนผลตภณฑท�ไดมาจากการนาลวด

เหลกแรงดงสงชนดเสนเด�ยวมาตเกลยวเขาดวยกน ทาใหสามารถรบแรงดงไดมากข �น และนาไปใชในงาน

กอสรางขนาดใหญ อาท คานสะพาน ทางยกระดบ เสาเขมขนาดใหญ พ �นสาหรบอาคารขนาดใหญและไซโล

เปนตน

3. ลวดเช�อมเปลอยใชเช�อมเหลกกลาละมลดวยอารกโดยมกาซปกคลม (Gas Metal Arc Welding

Wire หรอ GMAW) มขนาดเสนผาศนยกลาง 0.8, 0.9, 1.2 และ 1.6 มลลเมตร ไดรบเคร�องหมายมาตรฐาน

ผลตภณฑอตสาหกรรมเลขท� มอก.597-2528 เปนผลตภณฑท�ใชในอตสาหกรรมเช�อมโลหะ เชน อตสาหกรรม

ประกอบรถยนต ช �นสวนรถยนต อตอเรอ ตคอนเทนเนอร ทอสบน �า ถงแกส รถไถนา หมอแปลงไฟฟา และ

เฟอรนเจอร เปนตน

4. ลวดสปรง (Hard Drawn Wire หรอ “HDW”) มขนาดเสนผาศนยกลาง 2.0-7.0 มลลเมตร เปน

ผลตภณฑท�ใชในอตสาหกรรมท�นอน อตสาหกรรมช �นสวนรถยนต อตสาหกรรมตะแกรงสาน และ

อตสาหกรรมสปรง

5. ลวดเหลกกลาคารบอนต�า (Ordinary Low Carbon Steel Wire หรอ “OLC”) มขนาด

เสนผาศนยกลาง 2.8–7.0 มลลเมตร ไดรบเคร�องหมายมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรมเลขท� มอก.194-

2535 และ มอก.747-2531 เปนผลตภณฑท�ใชในอตสาหกรรมผลตเสาเขม เสาไฟฟา ทอระบายน �า ฯลฯ

6. ตะแกรงเหลกกลาเช�อมตดเสรมคอนกรต (Wire Mesh) มขนาดเสนผาศนยกลาง 2.8–7.0

มลลเมตร ไดรบเคร�องหมายมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรมเลขท� มอก.737-2549 เปนผลตภณฑท�ใชใน

การกอสรางถนน อาคาร ผนงสาเรจรป ฯลฯ

2.2 การตลาดและการแขงขน

2.2.1 กลยทธการตลาด

1. เน�องจากบรษทมการผลตและจาหนายสนคาหลายชนด โดยสนคาแตละชนดในกลมเปาหมาย

กมพฤตกรรมการซ �อหรอใหความสาคญในแตละดานท�แตกตางกนออกไป ทางบรษทจะมกลยทธเขาถงลกคา

และตอบสนองความตองการของลกคาตามกลมเปาหมาย โดยใชกลยทธท�แตกตางกนออกไป เชน

กลมรบเหมาใหความสนใจเร�องราคาท�มการกาหนดระยะเวลากนไวเปนลาดบแรก ในขณะท�ลกคากลม

ยานยนตใหความสนใจทางดานคณภาพกอน

2. รกษาฐานลกคาเดม โดยยอดขายแตละปท�มาจากลกคาเดมมไมนอยกวา 70%


8

รบรองความถกตอง.................................................

3. บรษทสวนใหญมงใหความสนใจลกคาท�มปรมาณการใชมากๆ และใหความสนใจลกคา

ท �งหมดท�มการตดตอกน เชน ใหบรการดานการสอบเทยบเคร�องมอวดตางๆ ตลอดจนการสอบถามปญหาการ

ใชผลตภณฑและการบรการอยางสม�าเสมอ เพ�อนามาปรบปรงการทางานใหลกคาเกดความพงพอใจใน

คณภาพของสนคาและการบรการของบรษทมากย�งข �น

4. การดาเนนงานของบรษทผานการรบรองระบบคณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบรษท

เอสจเอส (ประเทศไทย) จากด และการจดการส�งแวดลอม ISO 14001:2004 นอกจากน � ผลตภณฑท�ผลตยง

ผานการรบรองมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม (มอก.) ของกระทรวงอตสาหกรรม จงใหความม�นใจดาน

คณภาพไดเปนอยางด

5. สดสวนการขายลกคาของบรษท 60% เปนลกคาท�อยตามภาคตางๆ ของประเทศ จะมการ

สรางความสมพนธกบลกคาท�วประเทศ เชน การจดกจกรรมรวมกนเพ�อเสรมสรางความแขงแรงของชองทาง

จาหนายท�วประเทศท�มอย

6. บรษทมนโยบายขยายสายผลตภณฑสนคาใหมใหมสดสวนมากข �นเร�อยๆ เพ�อลดความเส�ยงใน

การดาเนนกจการ อกท �งยงสามารถบรการลกคา โดยลกคาสามารถส�งซ �อสนคาหลายประเภทจากทางบรษท

และทางบรษทกสามารถขยายตลาดโดยอาศยชองทางตลาดท�มอย โดยไมตองเพ�มทรพยากรหรอคาใชจาย

เพ�ม

7. บรษทเนนการพฒนาความรของบคลากรในบรษท เพ�อเสรมสรางความรและความเขาใจใน

การบรหารงานและการทางาน และบรษทมการพฒนาระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เพ�อ

นามาบรหารจดการดานกระบวนการผลต เพ�อลดการสญเสย พรอมท �งใชระบบบรหารคณภาพเพ�อผลตสนคา

ท�ไดคณภาพอยางสม�าเสมอตามความตองการของลกคา นอกจากน �นยงเนนเร� องการบรหารจดการ

Inventory เพ�อใหเกดผลกาไรสงสดกบบรษท

2.2.2 ประเภทลกคาและกลมลกคาเปาหมาย

บรษทจาหนายผลตภณฑใหแกลกคาภายในประเทศและลกคาคาตางประเทศ ซ�งสามารถแบงกลม

ลกคาตามกลมสนคา ไดดงน �


9

รบรองความถกตอง.................................................

กลมสนคาลวดเหลกกลาสาหรบคอนกรตอดแรงและลวดเหลกกลาตเกลยวสาหรบคอนกรต

อดแรง (PC-Wire and PC-Strand)

กลมลกคาประกอบดวย

1. ลกคาภายในประเทศ

1.1 ภาคเอกชน คดเปนสดสวนประมาณรอยละ 95 ของยอดขายลวดเหลกแรงดงสง

ประกอบดวย

โรงงานผลตภณฑคอนกรตตางๆ เชน โรงงานหลอเสาเขม เสาไฟฟา แผนพ �น

คานสะพาน ผนงสาเรจรป เปนตน

กลมผ รบเหมากอสราง และประมลงานกบหนวยงานราชการ เชน ผ รบเหมากอสราง

อาคารสง กอสรางทางดวน รถไฟฟาสายตางๆ

1.2 หนวยงานราชการและรฐวสาหกจ เชน การไฟฟาสวนภมภาค การไฟฟานครหลวง ศนยซอม

สรางสะพานฯ คดเปนสดสวนประมาณรอยละ 5 ของยอดขายลวดเหลกแรงดงสง

2. ลกคาตางประเทศ

2.1 จาหนายตรงสผ ใชลวดเหลกของประเทศน �น ซ�งเปนผ ท�นาลวดเหลกไปใชในการผลต

ผลตภณฑคอนกรต เชน โรงงานผลตเสาเขม แผนพ �น เสาไฟฟาคอนกรต

2.2 จาหนายผานตวแทนจาหนายประเทศน �นๆ

กลมสนคาลวดเช�อมเปลอยใชเช�อมเหลกกลาละมลดวยอารกโดยมกาซปกคลม (Gas Metal

Arc Welding Wire หรอ GMAW)


1. ตวแทนจาหนายสนคาอตสาหกรรมลวดเช�อมโลหะตางๆ ในสดสวนรอยละ 91

2. จาหนายตรงในกลมอตสาหกรรมเช�อมตางๆ ในสดสวนรอยละ 9

กลมสนคาลวดสปรง (HDW)


1. อตสาหกรรมท�นอน

2. อตสาหกรรมยานยนต


10

รบรองความถกตอง.................................................

กลมโชคอพ

กลมขอโซ

กลมซ�ลอรถ

กลมเบาะรถยนต

สปรงในยานยนตท�วไป

3. อตสาหกรรมตะแกรงสาน

4. อตสาหกรรมสปรงตางๆ

กลมสนคาลวดเหลกกลาคารบอนต�า (ลวดปลอก)


1. กลมผผลตคอนกรต เชน ผผลตทอสาเรจรป ผผลตเสาเขมหรอเสาไฟฟา

2. กลมผ รบเหมากอสราง

3. กลมผลตผนงสาเรจรป

4. ผ รบเหมาสรางทาง

5. หนวยงานราชการ

6. ผแทนจาหนาย หรอรานคาวสดกอสราง

กลมสนคาตะแกรงเหลกกลาเช�อมตดเสรมคอนกรต (Wire Mesh)


1. กลมผผลตคอนกรต เชน ผผลตทอสาเรจรป ผผลตแผนพ �นสาเรจรป

2. กลมผ รบเหมากอสราง และประมลงานกบหนวยงานราชการตางๆ

3. กลมผลตผนงสาเรจรป

4. ผ รบเหมาสรางทาง

5. หนวยงานราชการ เชน กรมทางหลวง, ศนยสรางและบรณะสะพาน, กรมโยธาธการ,

กรมชลประทาน, การเคหะแหงชาต เปนตน ซ�งประมลตรงและนาไปใชในหนวยงานตางๆ

6. ผแทนจาหนาย หรอรานคาวสดกอสราง

ท �งน � บรษทใหความสาคญกบลกคาท�ทาธรกจตดตอกนมาเปนเวลานาน และมความสมพนธท�ดตอ

กนมาโดยตลอด สวนลกคาใหมบรษทจะเนนกลมเปาหมายไปยงลกคาท�มความม�นคงทางการเงนและ

มศกยภาพในการดาเนนธรกจ


11

รบรองความถกตอง.................................................

2.2.3 นโยบายราคา

บรษทมนโยบายการต �งราคา โดยใชวธตนทนบวกสวนเพ�ม (Cost Plus Margin) อยางไรกตามในการ

กาหนดราคาข �นสดทาย จะคานงถงความตองการในการบรโภคและสภาวะการแขงขนของอตสาหกรรมใน

แตละชวงเวลา เน�องจากอตสาหกรรมเหลกเปนอตสาหกรรมท�มความผนผวนตามวฎจกรธรกจเปนหลก

2.2.4 การจดจาหนายและชองทางการจดจาหนาย

ในประเทศ

1. รกษาชองทางการจาหนายของบรษท โดยรกษาฐานลกคาท�มการซ �อสนคาจากบรษท

ในป 2560 และในป 2561 ยอดการส�งซ �อสนคาจะตองไมนอยกวาเดม

2. เพ�มยอดการขาย สาหรบลกคาโครงการท�จะมในอนาคต

3. จาหนายสนคาโดยตรงใหกบลกคาท�เปนกลมเปาหมาย และ/หรอ จาหนายผานตวแทน

ตางประเทศ

- เพ�มชองทางการจาหนายในตางประเทศใหมากข �น โดยจาหนายผานตวแทน และ/หรอ

จาหนายโดยตรงใหกบลกคาเปาหมาย

2.2.5 ภาวะอตสาหกรรมและการแขงขน

โครงสรางอตสาหกรรมของบรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) (RWI)

อตสาหกรรมลวดเหลกกลาสาหรบคอนกรตอดแรงและลวดเหลกกลาตเกลยวสาหรบ

คอนกรตอดแรง (PC-Wire & PC-Strand)

ภาพรวมแนวโนมการกอสรางในอนาคตมทศทางท�ด โครงการกอสรางพ �นฐานของภาครฐท�ออกมา

สงผลตออตสาหกรรมของการกอสรางในทางด แตจากภาวะเศรษฐกจโลกและภาวะเศรษฐกจในประเทศยง

ไมดข �นมาก สงผลใหป 2560 ตลาดรวมดข �นเลกนอย ปจจบนมผผลตลวดเหลกแรงดงสงในประเทศมท �งหมด

12 ราย โดยบรษทยอยมสวนแบงการตลาดรอยละ 12 จดอยในอนดบท� 5 ของตลาดรวม

ปจจยท�จะสงผลกระทบถงการดาเนนธรกจ

ผประกอบการรายใหมท�จะเขาสตลาด

เน�องจากเดมธรกจน �เปนธรกจท�ใชเงนลงทนเร�มตนมากและตองใชเทคโนโลยหรอกระบวนการ

ผลตท�ซบซอน ถงแมวาปจจบนเคร�องจกรมราคาถกลงและเคร�องจกรเทคโนโลยในการผลตงายข �น การลงทน


12

รบรองความถกตอง.................................................

ในการซ �อเคร�องจกรทาไดไมยาก แตสนคาชนดน �เก�ยวของกบความปลอดภยและความคนเคยในการใชงาน

จงทาใหการเขาตลาดของผประกอบการรายใหมทาไดยาก

อานาจตอรองของผขายสนคา

เน�องจากแหลงวตถดบในการผลตสนคา PCW&PCS มผขายอยหลายรายท �งในและตางประเทศ

ทาใหการเจรจาตอรองในการซ �อวตถดบทาไดไมยาก สามารถเลอกแหลงวตถดบท�มคณภาพท�ดในราคาท�

เหมาะสมได เพราะคณภาพวตถดบมผลตอสนคาสาเรจรปท�ผลตออกมาและยงมผลตอตนทนการผลตดวย

อานาจตอรองของผซ �อสนคา

จากภาวการณกอสรางภาคเอกชนท�มการชะลอตว ในป 2560 ทาใหการลงทนในอตสาหกรรม

กอสรางลดลง ความตองการลวดเหลกนอยลงสงผลตอราคาสนคา ทาใหผ ซ �อสนคามอานาจตอรองสง

ขณะท�คร�งปหลงโครงการลงทนขนาดใหญของภาครฐบาลมมากข �น ทาใหมการใชสนคาในภาครฐมากข �น

ท �งน �งานโครงการจะสนใจคณภาพของสนคาและการสงมอบเปนหลก

สนคาทดแทน

จากการท�สนคา PCW&PCS เปนสนคาเฉพาะในการนาไปผลตผลตภณฑคอนกรต อาท

เสาเขมคอนกรต เสาไฟฟา แผนพ �นสาเรจรป โครงการกอสรางขนาดใหญ เชน ทางรถไฟฟา ทางดวน อาคาร

สง ซ�งในการผลตผลตภณฑคอนกรตดงกลาว มการกาหนดระบใหใชสนคา PCW&PCS เปนวตถดบหลก

ทาใหสนคาอ�นท�จะมาทดแทนไมสามารถใชแทนได

คแขงปจจบนในธรกจ

เน�องจากภาวะกอสรางป 2560 มการชะลอตวและโครงการลงทนขนาดใหญของภาครฐลาชา

กวาแผนเดม ทาใหกาลงผลตของโรงงานหลายแหงมกาลงผลตมากกวาความตองการ สงผลใหการแขงขน

ของผผลตสนคาจากในประเทศดานราคารนแรงมาก ประกอบกบมการนาสนคาจากตางประเทศ เชน จาก

ประเทศจน ซ�งมการผลตลวด PCW&PCS ดวย ทาใหมการแขงขนรนแรงข �น แตเน�องจากสนคา PCW&PCS

เปนสนคาท�เก�ยวของกบความปลอดภย คณภาพตองเปนไปตามมาตรฐาน ทาใหสนคาท�จะนาเขาตองการ

การทดสอบและขออนญาตนาเขามาในประเทศ ในขณะท�สนคาท�ผลตในประเทศไดมาตรฐาน มอก. อยแลว

สามารถผลตและจาหนายไดทนท อกท �งในกรณสนคามปญหาลวด PCW&PCS ท�ผลตในประเทศสามารถ

แกปญหาไดรวดเรวกวา มสนคาเปล�ยนทดแทนใหใชไดทนทจงทาใหมการแขงขนรนแรงในกลมผ ผลตใน

ประเทศมากกวา


13

รบรองความถกตอง.................................................

อตสาหกรรมลวดสปรง (HDW)

ลวดสปรงเปนลวดท�นาไปใชในอตสาหกรรมยานยนต อตสาหกรรมท�นอน และสปรงตางๆ จากท�ผาน

มาปรมาณการผลตยานยนต มอตราการผลตท�เพ�มข �นตลอดและยงมทศทางท�ดในอนาคต ซ�งในอตสาหกรรม

ยานยนตการใชลวดสปรงตองการลวดสปรงท�มคณภาพด มการสงมอบสนคาตรงตามเวลาและลวดสปรงท�ใช

ในยานยนตยงมการนาเขาจากตางประเทศอยมาก ถาลวดสปรงท�ผลตในประเทศมคณภาพทดเทยม

ตางประเทศ กลมผ ใชกมความยนดท�จะใชวตถดบในประเทศมากกวา



เน�องจากธรกจน �เปนธรกจท�ใชเงนลงทนเคร�องจกรมากและตองใชเทคโนโลยหรอกระบวนการ

ผลตท�ทนสมย และท�สาคญสนคาน �เก�ยวของกบความปลอดภยและการทางานท�ตองการความแนนอน อาท

ยานยนต ช �นสวนอเลกทรอนกส การใชความรดานสนคาแกผ ใช ความคนเคยในการใชงาน ดงน �น ถาใช

สนคาของผประกอบการรายใหมยงไมมความชานาญหรอประสบการณการผลต กลมผใชกไมใหความสนใจ

เพราะกลมผ ใชมปจจยดานราคารองลงมาจากคณภาพ แตการลดราคาลงสาหรบผประกอบการรายใหมใช

จะสาเรจตลอดถาผประกอบการรายเดมเสนอราคาใกลเคยงกนการเขามาของผประกอบการรายใหมจงทาได

ยาก อยางไรกตาม ท �งน �ส�งสาคญในการทาธรกจน �คอการสรางความสมพนธใหความใกลชดกบลกคา มการ

แนะนาและบรการหลงการขายท�ด ใหความรท�เปนประโยชนเก�ยวกบผลตภณฑและใหบรการอ�นๆ ท�เก�ยวของ

รวมกนไปดวยเปนส�งสาคญมากกวา


เน�องจากแหลงวตถดบท�จะนามาใชในการผลตสนคา HDW มผ ขายอยหลายรายท �งในและ

ตางประเทศ มมาตรฐานของวตถดบท�จะใชในการผลตสนคาท�ชดเจน ทาใหการเจรจาตอรองในการซ �อ

วตถดบทาไดไมยากสามารถเลอกแหลงวตถดบท�มคณภาพท�ดในราคาท�เหมาะสมได


กลมผ ใชสนคา HDW สวนใหญคานงถงเร�องคณภาพสนคาท�ผลตออกมาและการสงมอบเปน

สาคญ ดงน �น ถาผลตลวด HDW ท�มคณภาพตามมาตรฐานและความพงพอใจของลกคา การสงมอบตรงเวลา

อานาจการตอรองของลกคาจงมไมมาก ถงแมจะมวตถดบจากตางประเทศท�สามารถเขามาจาหนายได แตผ

ซ �อกมความไมสะดวกในดานการเกบวตถดบไวมาก การสงมอบท�ไมเปนไปตามกาหนดหรอสนคามปญหารอ

การสงมอบสนคาชดเชย รวมถงความผนผวนของคาเงนทาใหผใชสนคามความตองการสนคาภายในประเทศ

มากกวาสนคาจากตางประเทศในคณภาพเดยวกน แมราคาจะสงกวาเลกนอย


14

รบรองความถกตอง.................................................


ในการผลตสนคาของลกคา ทางกลมลกคามการกาหนดมาตรฐานในการซ �อลวด HDW เชน ใน

อตสาหกรรมยานยนต การซ �อลวด HDW ในการผลตสปรง จะกาหนดวา Spec ลวด, เกรดวตถดบเปนอยางไร

และแหลงในการหาวตถดบไดจากแหลงไหน จงเปนการเฉพาะเจาะจง ทาใหลวดอ�นท�มลกษณะใกลเคยงกน

ไมสามารถนามาใชทดแทนกนได


จากภาวะท�อตสาหกรรมยานยนตท�ขยายตวอยางมากและประเทศไทย เปน 1 ใน 10 ของ

ประเทศท�ประกอบยานยนตมากทาใหอตสาหกรรมช �นสวนยานยนตขยายตวตามและตอเน�อง อปสรรคท�

สาคญของธรกจน � คอลกคากลมน �จะพจารณาคณภาพท�คงท� การผลตท�ทนสมยและพฒนาอยตลอดเวลา

การสงมอบท�ตรงเวลาเปนปจจยสาคญในการซ �อ ทาใหคแขงแตละรายตองแขงกบเทคโนโลยท�คแขงรายอ�น

พฒนาข �นใหมตลอดโดยเฉพาะคแขงจากตางประเทศ ซ�งบางประเทศมเทคโนโลยท�ทนสมยเรวกวาบรษทยอย

ทาใหคแขงท�อยในอตสาหกรรมน �รายใดพฒนาการผลตท�ชาจะสงผลตอการดาเนนธรกจ แตถาสามารถ

พฒนาสนคาไดตอเน�องคแขงในอตสาหกรรมน �กมนอยมากและสามารถกาหนดตลาดได

อตสาหกรรมลวดเหลกกลาคารบอนต�า (ลวดปลอก) และตะแกรงเหลกกลาเช�อมตดเสรม

คอนกรต (Wire Mesh)



การเขามาของผประกอบการรายใหมสามารถเขามาดาเนนธรกจไดไมยากในเร�องการผลต

เพราะธรกจน �เปนธรกจท�ใชเงนลงทนไมมากและเทคโนโลยหรอกระบวนการผลตไมซบซอน เคร�องจกร

สามารถใชท�ผลตในประเทศหรอตางประเทศกได แตส�งท�สาคญคอความสมพนธของลกคาท�มกบคคา และ

ปรมาณลกคาท�มอยท�วประเทศ ปรมาณการใชตอรายอาจจะไมมากแตจานวนลกคามมาก ดงน �นปญหาของ

ผประกอบการรายใหมคอตองสามารถกระจายสนคาไดมากและเรวท�สด เน�องจากบรษทยอยมเจาหนาท�ดแล

ลกคาอยท�วประเทศจงสามารถกระจายสนคาไดท�วประเทศและมความสมพนธท�ดและยาวนานกบลกคา

ซ�งในสวนน �จะเปนคาใชจายท�สงของผประกอบการรายใหม


เน�องจากแหลงวตถดบในการผลตสนคามผขายอยหลายรายท �งในและตางประเทศ ทาใหการ

เจรจาตอรองในการช �อวตถดบทาไดไมยากสามารถเลอกแหลงวตถดบท�มคณภาพท�ดในราคาท�เหมาะสมได


15

รบรองความถกตอง.................................................

อกท �งราคาของผขายวตถดบในการผลตลวดปลอกและตะแกรงลวดเหลก ไมวาจะเปนรายเลกหรอรายใหญ

ราคามความแตกตางกนนอยเพราะวตถดบมคณภาพไมแตกตางกน


จากภาวการณกอสรางท� มการชะลอตวในภาคเอกชน ในป 2560 ทาใหการลงทนใน

อตสาหกรรมกอสรางลดลง ความตองการลวดเหลกนอยลง อกท �งสนคาดงกลาวมผผลตอยมากสงผลตอ

ราคาสนคา ทาใหผซ �อสนคามอานาจตอรองสง โดยเฉพาะกลมผใชในกรงเทพฯ และปรมณฑลอานาจตอรอง

ของลกคามมากและจะนอยลงตามระยะทางท�หางออกไป เน�องจากความไมสะดวกในการขนสงกระจาย

สนคาและความสมพนธกบลกคาท�มนอย


สนคาลวดปลอกและตะแกรงลวดเหลกเปนสนคาท�มมาตรฐานอตสาหกรรม การนาไปใชใน

ผลตภณฑคอนกรตมมาตรการกาหนดไว อาท เสาเขมคอนกรต เสาไฟฟา การกอสรางถนน อาคาร ซ�งใน

การงานดงกลาว มการกาหนดระบใหใชวตถดบลวดปลอกและตะแกรงลวดเหลกเปนสวนประกอบและ

กาหนดคามาตรฐานไวดวย ดงน �นทาใหสนคาอ�นท�จะมาทดแทนสามารถใชแทนได เชน เหลกเสน แตมความ

ไมสะดวกในการใชงานและในการกอสรางตองการความรวดเรว สะดวก ทาใหไมนยมใชสนคาทดแทน


เน�องจากภาวะกอสรางป 2560 มการชะลอตวและโครงการลงทนขนาดใหญของภาครฐลาชา

กวาแผน กาลงผลตมมากกวาความตองการ สงผลใหการแขงขนของผผลตสนคาจากในประเทศดานราคา

รนแรงการขยายตลาดทาไดยากเพราะผผลตแตละรายพยายามรกษาลกคาของตวเอง

2.3 การจดหาผลตภณฑ

2.3.1 กาลงการผลตและปรมาณการผลต

บรษทมโรงงานต �งอยเลขท� 5 ถนนไอ-หา ตาบลมาบตาพด อาเภอเมอง จงหวดระยอง ในป 2560

มกาลงการผลตรวม 72,000 ตนตอป

ท �งน � บรษทใชกาลงการผลตจรง เฉล�ยประมาณรอยละ 50 ของกาลงการผลตรวมตอป โดยจะ

ดาเนนการผลตอยางตอเน�องประมาณ 20 ช�วโมงตอวน

ในป 2561 คาดวาจะใชกาลงการผลตประมาณรอยละ 60 ของกาลงการผลตท �งหมด


16

รบรองความถกตอง.................................................

2.3.2 วตถดบและชนดของวตถดบ

วตถดบหลกท�ใชในการผลต ประกอบดวย ลวดเหลก ซ�งสามารถแบงออกเปน 4 ประเภท

(1) ลวดเหลก HIGH CARBON WIRE ROD ขนาดเสนผาศนยกลาง 8, 9, 11และ 13 มลลเมตร

เปนวตถดบท�ใชในการผลตลวด PC-WIRE และ PC-STRAND

(2) ลวด MEDIUM CARBON WIRE ROD ขนาดเสนผาศนยกลางต �งแต 5.5 มลลเมตร ข �นไป

เปนวตถดบท�ใชในการผลตลวดอ�นๆ

(3) ลวดเหลก LOW CARBON WIRE ROD ขนาดเสนผาศนยกลาง 5.5 มลลเมตร ใชในการผลต

ลวดเช�อมเปลอยใชเช�อมเหลกกลาละมลดวยอารกโดยมกาซปกคลม (Gas Metal Arc Welding

Wire หรอ GMAW)

(4) ลวดเหลก LOW CARBON WIRE ROD ขนาดเสนผาศนยกลาง 5.5,7,9 มลลเมตร สาหรบผลต

ลวดเหลกกลาคารบอนต�า (ลวดปลอก) และตะแกรงเหลกกลาเช�อมตดเสรมคอนกรต (Wire

Mesh)

วตถดบดงกลาวขางตนไมมวสดอ�นทดแทน เน�องจากเทคโนโลยในการผลตสนคาประเภทลวดเหลก

ชนดตางๆ ไมไดเปล�ยนแปลงอยางรวดเรว เหมอนกบสนคาประเภทอ�นๆ

ในป 2560 วตถดบท�ใชในการผลตมการจดหามาจากตางประเทศและภายในประเทศ โดยมผ

จาหนายประมาณ 5 ราย บรษทมนโยบายกระจายความเส�ยงภายใตวกฤตเพ�อใหเกดความม�นใจวาไมมการ

ขาดแคลนวตถดบในการผลต และในป 2561 บรษทมนโยบายในการเพ�มสดสวนท�มาจากผ ผลต

ภายในประเทศใหมากข �น เพ�อหลกเล�ยงผลกระทบท�มาจากอตราแลกเปล�ยน

2.3.3 ผลกระทบตอส�งแวดลอม

ผลกระทบจากกระบวนการผลต ประกอบดวยผลกระทบหลก ดงตอไปน �คอ

(1) มลภาวะทางอากาศ เชน ไอกรดไฮโดรคลอรก ท�เกดข �นในขบวนการทาความสะอาดลวด

(2) มลพษทางน �า เชน สภาพน �าท �งท�มสภาพเปนกรด และปรมาณกากตะกอนของน �าเสย

(3) มลภาวะท�เกดจากขยะและของเสยอตสาหกรรม

บรษทไดจดใหมการวดผลและตรวจสอบคณภาพส�งแวดลอม และผลกระทบจากกระบวนการ

ผลตอยางตอเน�องเปนประจาทกป เพ�อลดผลกระทบและเปรยบเทยบผลการปฏบตจรงกบอตราสงสดท�

กฎหมายกาหนด โดยไดวาจาง บรษท แปซฟค แลบอราตอร� จากด เพ�อตรวจวดมลภาวะทางอากาศตาม

ขอกาหนดของคณะกรรมการส�งแวดลอม บรษท โกลบอล ยทลต เซอรวส จากด เพ�อตรวจสอบคณภาพน �าท �ง


17

รบรองความถกตอง.................................................

ของโรงงานทกๆ เดอน ตามขอกาหนดของการนคมอตสาหกรรมแหงประเทศไทย บรษท เบตเตอรเวลดกรน

จากด (มหาชน) และ หจก. เอส. เค. อนเตอรเคมคอล เพ�อกาจดส�งปฏกลเพ�อใหไดมาตรฐานตามเกณฑของ

ประกาศกระทรวงอตสาหกรรม

ผลการดาเนนการของบรษท เพ�อปองกนปญหาผลกระทบดานส�งแวดลอม มดงตอไปน �

(1) มลภาวะทางอากาศ บรษทไดมการควบคมโดยมระบบบาบดอากาศ (Scrubber) ทกจดท�

เกดมลภาวะทางอากาศและทาการตรวจวดตามท�กระทรวงอตสาหกรรมกาหนด โดยทาการตรวจวดคร �งท� 1

เม�อวนท� 15 และ วนท� 30 พฤษภาคม 2560 และคร �งท� 2 เม�อวนท� 30-31 ตลาคม 2560 สรปไดดงน �

พารามเตอร ระบบ

บาบด

หนวยวด คา

มาตรฐาน

คาท�วดได

1. Air Emission Quality

Monitoring

1) Hydrogen Chloride (HCI) Scrubber mg / m 3 200 4.890

2) Phosphate Scrubber mg / m 3 - 0.736

3) Sulfur Dioxide (SO2) - ppm 60 <1.03

4) Carbon monoxide (CO) - ppm 690 175.6

2. Working Area Air

Quality Monitoring

1) Hydrogen Chloride Scrubber mg / m 3 <2 0.835

2) Benzene - mg / m 3 <0.5 0.035

3) Lead (Pb) - mg / m 3 <0.05 -

3. Sound Level

Monitoring

(8 ชม. การทางาน)

8 hrs. (Working hours)

- 1st Drawing

- PCW 1 - PCW 2 - PCS 1

- PCS 2 - Wire Rod

- Wire Mesh

- Hard Drawn Wire - Pickling

-

dB(A)

dB(A) dB(A) dB(A)

dB(A) dB(A)

dB(A)

dB(A) dB(A)

<90

<90 <90 <90

<90 <90

<90

<90 <90

85.6

83.6 84.3 80.6

83.1 69.9

84.6

79.0 75.6


18

รบรองความถกตอง.................................................

พารามเตอร ระบบ

บาบด

หนวยวด คา

มาตรฐาน

คาท�วดได

4. Heat Stress

Monitoring

- 1st Drawing

- PCW 1 - PCW 2

- PCS 1

- PCS 2 - Wire Rod

- Wire Mesh

- Hard Drawn Wire - Pickling

- องศา

เซลเซยส

งานปาน

กลางไมเกน 32 0C

31.1

31.4 30.9

30.6

30.9 30.2

31.0

31.2 31.5

(2) น �าเสยจากการผลต น �าท�ใชในการผลตจะนามาบาบดทางเคมเพ�อใหคณภาพน �าอยใน

เกณฑมาตรฐานท�กระทรวงอตสาหกรรมกาหนดกอนท�จะปลอยสแหลงสาธารณะ เม�อวนท� 21 ธนวาคม 2560

สรปไดดงน �

พารามเตอร ระบบบาบดน �าเสย คามาตรฐานจากการนคมฯ คาท�วดได

1. pH ผานระบบบาบดทางเคม

ของหนวยงานเคมและ

น �าเสย

5.5 – 9.0 7.1

2. Total Suspened Solids <200 mg / l <2.5

3. Total Dissolved Solids <3,000 mg / l 1,640

4. Oil & Grease < 10 mg / l <5

พารามเตอร ระบบบาบดน �าเสย คามาตรฐานจากการนคมฯ คาท�วดได

5. Chemical Oxygen Demand ผานระบบบาบดทางเคม

ของหนวยงานเคมและ

น �าเสย

< 750 mg / l 17

6. Biology Oxygen Demand <500 mg / l 2

7. Dissolved Oxygen - 7.28

(3) มลภาวะท�เกดจากขยะและของเสยอตสาหกรรม ของเสยอตสาหกรรมตางๆ ท�เกดข �น

โรงงาน จะถกนามาคดแยก และจดเกบอยางเปนสดสวนกอนนาไปกาจดอยางถกตองตามประกาศการนคม

อตสาหกรรมแหงประเทศไทย


19

รบรองความถกตอง.................................................

กากของเสย วธการกาจด บรษทท�กาจด หมายเหต

1. ขยะมลฝอยจากสานกงาน นาคดแยกและเผา เทศบาลมาบตาพด

2. เศษลวดและเศษโลหะ - นากลบไปหลอมใหม

- นากลบมาใชประโยชน

ใหมดวยวธอ�นๆ

- คดแยกประเภทเพ�อ

จาหนายตอ

บรษท ส.โชคชย

3. ตะกอนจากการบาบดน �าเสย

ปรบเสถยรและฝงกลบ บมจ. เบตเตอร เวลดกรน อางองตาม

ใบอนญาต

กรมโรงงาน

อตสาหกรรม

4. ขยะอตสาหกรรมอ�น ๆ

(ฟอสเฟต, ผงสบ, หลอดไฟ,

เศษผาเป�อนน �ามน, กากตะกอน

น �าเสย)

5. กรด HCL เส�อมสภาพ นากลบไปใชประโยชนใหม หจก. เอส.เค. อนเตอรเคมคอล

6. กรวดปนตะก�ว นากลบไปใชประโยชนใหม บจก. เอสซ แอนด ซน

เอนจเนยร�ง

2.4 งานท�ยงไมสงมอบ

- ไมม –


20

รบรองความถกตอง.................................................

ปจจยความเส�ยงท�สาคญท�อาจมผลกระทบตอการดาเนนงานของบรษท และแนวทางในการปองกน

ความเส�ยงดงกลาว สามารถสรปไดดงน �

1) ความเส�ยงตอการดาเนนธรกจ

1.1 ความเส�ยงจากความผนผวนของราคาวตถดบ

บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) เปนผผลตลวดเหลกแรงดงสง ลวดเช�อมไฟฟา และลวดอ�นๆ ซ�งตองใชวตถดบเหลกลวด (Wire Rod) เปนวตถดบหลกในการผลต โดยวตถดบท�ใชในการผลตมการ

จดหามาจากท �งภายในประเทศและตางประเทศ โดยบรษทมการจดซ �อวตถดบจากผ จาหนาย 5 ราย ท �งท�

ผลตภายในประเทศและนาเขาจากตางประเทศ เชน จน ญ�ป น อนเดย และยโรป เปนตน ท �งน � บรษทไดตระหนกถงปจจยเส�ยงดงกลาว โดยมการตดตามการเปล�ยนแปลงของราคาวตถดบอยางใกลชด เพ�อประเมน

สถานการณและแนวโนมของราคาและปรมาณความตองการ เพ�อนามาพจารณาประกอบการตดสนใจในการ

ส�งซ �อและบรหารจดการวตถดบคงคลงใหมความเหมาะสม และใหสอดคลองกบระยะเวลาการกาหนดราคาขายผลตภณฑของบรษท และชวยใหสามารถบรหารตนทนไดดข �น และมวตถดบและสนคาสาเรจรปเพยงพอ

ตอการผลตและจาหนายใหลกคา

1.2 ความเส�ยงจากความผนผวนของอตราแลกเปล�ยน

บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) ไดจดซ �อวตถดบเหลกลวด (Wire Rod) จาก

ตางประเทศ ในรปเงนสกลดอลลารสหรฐ คดเปนรอยละ 90 ของยอดซ �อรวมท �งหมด ทาใหความผนผวนของ

อตราแลกเปล�ยนมผลตอตนทนการผลตและการดาเนนงานของบรษท

ดงน �น เพ�อปองกนความเส�ยงดงกลาว บรษทไดทาสญญาปองกนความเส�ยง (Hedging) กบสถาบน

การเงนทนทเม�อย�นเปด L/C ซ�งสญญาไดคลอบคลมสดสวนการซ �อวตถดบจากตางประเทศท �งหมด ทาใหปด

ความเส�ยงเร�องผลกระทบของความผนผวนของอตราแลกเปล�ยนไดหากคาเงนบาทออนตวลงภายหลงจากวนท�ซ �อวตถดบ อกท �งทาใหทราบตนทนของการนาเขาวตถดบท�แนนอน

2) ความเส�ยงท�มผลกระทบตอการลงทนของผถอหลกทรพย

ความเส�ยงจากการลงทนในกองทน

บรษทไดนาเงนไปลงทนในกองทนของธนาคารแหงหน�งท�มสภาพคลองสง ซ�งเปนการลงทนในตรา

สารหน �ระยะส �นท �งในและตางประเทศ ท�บรษทพจารณาแลวเหนวาเปนตราสารหน �ท�มคณภาพ มความเส�ยง

ของการลงทนในระดบต�า ไดรบผลตอบแทนท�แนนอน และไดดอกเบ �ยมากกวาการฝากเงน อกท �งยงสามารถ

ขายไดกอนครบกาหนด และมโอกาสไดกาไรจากการขาย

3. ปจจยความเส�ยง


21

รบรองความถกตอง.................................................

4.1 ทรพยสนและกรรมสทธ�

รายการสนทรพยถาวรของบรษท ณ 31 ธนวาคม 2560 มดงตอไปน �

ประเภททรพยสน

ลกษณะทรพยสน ลกษณะกรรมสทธ� ภาระผกพน มลคาสทธ (บาท)

1. ท�ดน สทธการเชาบนท�ดน สญญาเชาระยะยาว -ไมม- 877,442.50.-

6 แปลงจานวน 26 ปนบต �งแตวนท�

40-3-44 ไรท�ต �ง 17 พฤษภาคม 2537

นคมอตสาหกรรม ถงวนท� 14 มถนายน 2563

มาบตาพดเลขท� 5 กบนคมอตสาหกรรม

ถนนไอ-5 ต. มาบตาพด มาบตาพด

อ.เมองจ.ระยอง 21150

2. อาคาร โรงงาน

และสวนปรบปรง

อาคาร 7 หลงและสวน

ปรบปรงอาคารโรงงาน

ท�ต �งอตสาหกรรม

มาบตาพดเลขท� 5

ถนนไอ-5 ต. มาบตาพด

อ.เมองจ. ระยอง 21150

บรษทเปนเจาของ -ไมม- 17,017,145.-

3. เคร�องจกรและอปกรณ บรษทเปนเจาของ -ไมม- 203,274,613.-

4. อปกรณสานกงาน บรษทเปนเจาของ -ไมม- 2,001,288.-

5. ยานพาหนะ บรษทเปนเจาของ -ไมม- 5,891,236.-

4.2 สนทรพยไมมตวตนท�ใชในการประกอบธรกจ

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2560 บรษทมรายการสนทรพยไมมตวตนสทธเทากบ 0.22 ลานบาท

โดยรายการดงกลาวคอโปรแกรมคอมพวเตอร ซ�งไดแก โปรแกรมบญช Enterprise Resource Planning

4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ


22

รบรองความถกตอง.................................................

4.3 สญญาท�เก�ยวของ

4.3.1 สญญาเชาท�ดนเพ�อการอตสาหกรรม

คสญญา : การนคมอตสาหกรรมแหงประเทศไทย (“ผ ใหเชา”)

บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) (“ผ เชา”)

ทรพยสนท�เชา : นคมอตสาหกรรมมาบตาพด เลขท� 5 ถนนไอ-5 ตาบลมาบตาพด อาเภอเมอง

จงหวดระยอง ขนาดท�ดนท�เชาจานวน 6 แปลง ขนาดพ �นท� 40-3-44 ไร

ระยะเวลาของสญญา : ต �งแตวนท� 17 พฤษภาคม 2537 ถงวนท� 14 มถนายน 2563 รวมเปนระยะเวลา

ท �งหมด 26 ป

การตออายสญญาเชา : ปสดทายกอนส �นสดสญญาไมนอยกวา 6 เดอน จะตองแจงความประสงคเปน

ลายลกษณอกษรใหผ ใหเชาทราบ โดยผใหเชาจะพจารณาใหเชาตออก 20 ป

ตามอตราคาเชาและเง�อนไขท�ผ ใหเชาไดกาหนด

อตราคาเชา : 41,503 บาทตอป (คานวณอตราคาเชาตามพ �นท�ตอเน �อท�หน�งไรโดยเศษของไร

ใหคานวณตามสวน) ซ�งสามารถปรบอตราคาเชาไดทกระยะ 10 ป ในอตราไม

เกนรอยละ 10 ของอตราคาเชาณขณะน �น

4.3.2 สญญาเชาพ �นท�และสญญาบรการ

คสญญา : บรษท ไอท โปรเฟสช�นแนล จากด ซ�งเปนบคคลท�ไมเก�ยวของกบบรษท (“ผ ให

เชาชวง”) บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) (“ผ เชาชวงและ

ผ รบบรการ”)

ทรพยสนท�เชา : เลขท� 900/14 อาคารไอทโปรเฟสช�นแนล ช �น 18 แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรงเทพมหานคร ขนาดพ �นท� 644.34 ตารางเมตร

ระยะเวลาของสญญา : 1) ป 2560 มระยะเวลาของสญญาเชาชวง 1 ป

2) ระยะเวลาของสญญาบรการ 1 ป หรอตลอดระยะเวลาท�สญญาเชาชวงม

ผลบงคบใชอย

การตออายสญญาเชา : กอนส �นสดสญญาไมนอยกวา 60 วน ผ เชาชวงจะตองแจงความประสงคตอ

ผ ใหเชาชวงทราบลวงหนา โดยอตราคาเชาชวงและระยะเวลาการเชาชวงท�ได

มการขยายระยะเวลาออก จะมการตกลงรวมกนของท �ง 2 ฝายอกคร �ง


23

รบรองความถกตอง.................................................

อตราคาเชา : - อตราคาเชาชวง150 บาทตอตารางเมตร หรอคดเปนคาเชาในอตรา

เดอนละ 96,651 บาท และอตราคาบรการ 200 บาทตอตารางเมตร หรอคด

เปนคาบรการรายเดอนในอตราเดอนละ 128,868 บาท

- รวมคาใชจายรายเดอนท �งสองสญญาคดเปนคาเชาชวงและคาบรการราย

เดอน ในอตรา 350 บาทตอตารางเมตร หรอเทากบ 225,519 บาทตอเดอน

4.3.3 สญญาซ �อขายกาซ

คสญญา : บรษท ปตท. จากด (มหาชน) (“ปตท.”)

บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) (“ผซ �อ”)

ระยะเวลาของสญญา : ต �งแตวนท� 1 กรกฎาคม 2548 จนส �นสดเม�อผซ �อไดซ �อกาซครบเปนระยะเวลา

10 ป (ส �นสด30 มถนายน 2559) และมการตออายไดในปตอๆ ไป

รายละเอยดสญญา : ปตท. ขายกาซใหแกผซ �อเพ�อใชในกระบวนการผลตลวดเหลกภายในโรงงาน

อตราคาตอบแทน : คานวณราคากาซตามท�กาหนดบวกดวยคา Demand Charge

4.3.4 สญญาใหบรการอปกรณส�อสารโทรคมนาคม

คสญญา : บรษท ไวรเลส ซสเตมส จากด (“ผ ใหบรการ”)

บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) (“ผ รบบรการ”)

เลขท�สญญา : WS 023/2558

ระยะเวลาของสญญา : สญญาใหบรการอปกรณส�อสารโทรคมนาคมฉบบน � มกาหนดระยะเวลา 36

เดอน นบแตวนท�รบมอบอปกรณส�อสารโทรคมนาคม (1 กรกฎาคม 2558 –

30 มถนายน 2561) การบอกเลกสญญาโดยไมมสญญาฝายใดฝายหน�งผด

สญญาจะตองไดรบความยนยอมจากคสญญาท �งสองฝาย

รายละเอยดสญญา : ผ รบบรการประสงคจะใชบรการอปกรณส�อสารโทรคมนาคม เพ�อดาเนนธรกจ

ท �งน � การใหบรการอปกรณส�อสารโทรคมนาคมหมายถงอปกรณส�อสารเพ�อใช

ในการรบ-สงขอมลภาพและเสยง ท�จาเปนตอการใหบรการส�อสารรวมไปถง

การบรการวงจรส�อสารความเรวสง ซ�งหมายถงวงจรส�อสารเพ�อใชในการรบสง

ขอมลภาพและเสยงของ UIH


24

รบรองความถกตอง.................................................

ท �งน � ผใหบรการไดตกลงทาการตดต �งอปกรณส�อสารโทรคมนาคมตามสญญา

ฉบบน � โดยมสถานท�ตดต �งอปกรณ ดงตอไปน �

1) สานกงานกรงเทพมหานคร ท�ต �งเลขท� 900/14 อาคารเอสวโอเอทาวเวอร

ช �น18 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวากรงเทพมหานคร

10120

2) สานกงานมาบตาพด ท�ต �งเลขท� 5 ถนนไอ-หา ตาบลมาบตาพด อาเภอ

เมองระยอง จงหวดระยอง 21150

อตราคาตอบแทน : อตราคาบรการตอเดอน จานวน 35,500 บาท

4.4 กรมธรรมท�เก�ยวของ

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2560 บรษทมกรมธรรมประกนภยท�มผลบงคบใชดงน �

4.4.1 กรมธรรมประกนความเส�ยงภยทรพยสน

คสญญา : บรษท ศรอยธยา เจนเนอรล ประกนภย จากด (มหาชน)

เลขท�กรมธรรม : 001-MS-2017-0008414 (IAR)

ประเภทกรมธรรม : ประกนความเส�ยงภยทรพยสน

ทรพยสนเอาประกน : 1) ส�งปลกสรางตวอาคารทกหลง (ไมรวมฐานราก) รวมสวนปรบปรง

และตอเตมอาคารงานระบบสาธารณปโภคตางๆ รวมเฟอรนเจอร

เคร� องตกแตงตดต �งตรงตราเคร� องใชและอปกรณไฟฟาตางๆ

เคร�องใชสานกงานอปกรณคอมพวเตอร

2) สตอกสนคาวตถดบสนคาระหวางผลตและสนคาสาเรจรป

3) เคร�องจกรและอปกรณตางๆ รวมท �งสวนควบและอะไหล

4) ระบบกาซธรรมชาต

ท�ต �งทรพยสน : เลขท� 5 ถนนไอ-หา นคมอตสาหกรรมมาบตาพด ตาบลมาบตาพด

อาเภอเมอง จงหวดระยอง

ระยะเวลา : ต �งแตวนท� 27 มนาคม 2560 ถงวนท� 27 มนาคม 2561

วงเงนคมครอง : 462,083,217.00 บาท

ผ รบผลประโยชน : บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน)


25

รบรองความถกตอง.................................................

4.4.2 กรมธรรมการประกนภยอบตเหตกลม

คสญญา : บรษท ชบบสามคคประกนภย จากด (มหาชน)

เลขท�กรมธรรม : APA-B03733

ประเภทกรมธรรม : ประกนภยอบตเหต

ขอตกลงคมครอง : 1) การเสยชวตสญสยอวยวะสายตาการรบฟงการพดออกเสยงหรอ

ทพพลภาพถาวร

2) การรกษาพยาบาลตออบตเหตแตละคร �ง

ท�ต �งผถอกรมธรรม : เลขท� 5 ถนนไอ-หา นคมอตสาหกรรมมาบตาพด ตาบลมาบตาพด

อาเภอเมอง จงหวดระยอง

ระยะเวลา : ต �งแตวนท� 1 มกราคม 2560 ถงวนท� 31 ธนวาคม 2560

เบ �ยประกนภยรวม : 55,037.-บาท

ผ รบผลประโยชน : กองมรดกของผ เอาประกนภยแตละบคคล


26

รบรองความถกตอง.................................................

5.1 คดท�อาจมผลกระทบดานลบตอสนทรพยของบรษทมากกวารอยละ 5 ของสวนของผถอหน

- ไมม -

5.2 คดท�กระทบตอการดาเนนธรกจของบรษทอยางมนยสาคญ แตไมสามารถประเมนเปน

ตวเลขได

- ไมม -

5.3 คดท�มไดเกดจากการประกอบธรกจโดยปกตของบรษท

- ไมม -

5. ขอพพาททางกฎหมาย


27

รบรองความถกตอง.................................................

6.1 ขอมลท�วไป

6.1.1 ขอมลบรษท

ช�อบรษทภาษาไทย : บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน)

ช�อบรษทภาษาองกฤษ : Rayong Wire Industries Public Company Limited

เลขท�ทะเบยนบรษท : 0107552000111

ลกษณะการประกอบธรกจ : ผลตและจาหนาย

(1) ลวดเหลกกลาสาหรบคอนกรตอดแรง

(Steel Wires for Pre-stressed Concrete Wire หรอ “PC-Wire” “PCW”)

(2) ลวดเหลกกลาตเกลยวสาหรบคอนกรตอดแรง

(Steel Wires Strand for Pre-stressed Concrete หรอ “PC-Strand” “PCS”)

(3) ลวดเช�อมเปลอยใชเช�อมเหลกกลาละมลดวยอารกโดยมกาซปกคลม

(Gas Metal Arc Welding Wire หรอ GMAW)

(4) ลวดสปรง (Hard Drawn Wire หรอ “HDW”)

(5) ลวดเหลกกลาคารบอนต�า

(Ordinary Low Carbon Steel wire หรอ “OLC”)

(6) ตะแกรงเหลกกลาเช�อมตดเสรมคอนกรต (Wire Mesh)

ท�ต �งสานกงาน : สานกงานใหญ และโรงงานผลต

เลขท� 5 นคมอตสาหกรรมมาบตาพด ถนนไอ-หา ตาบลมาบตาพด อาเภอ

เมองระยอง จงหวดระยอง

โทรศพท : 038-684-522-7

โทรสาร : 038-684-490

สานกงานสาขา

เลขท� 900/14 ช �น 18 อาคารเอสวโอเอทาวเวอร ถนนพระราม 3

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรงเทพมหานคร

โทรศพท : 02-682-6328

โทรสาร : 02-682-6361-2

เวบไซต : www.rwi.co.th

6. ขอมลท�วไปและขอมลสาคญอ�น


28

รบรองความถกตอง.................................................

จานวนหนท�จาหนาย : ทนจดทะเบยน 450,000,000 บาท และทนชาระแลว 303,017,219.50 บาท

แบงเปนหนสามญ 606,034,439 หน มลคาท�ตราไวหนละ 0.50 บาท

6.1.2 การลงทนในบรษทอ�นท�บรษทถอหนต �งแตรอยละ 10 ข �นไป

-ไมม-

6.1.3 บคคลอางองอ�นๆ นายทะเบยนหลกทรพย : บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด

เลขท� 93 ถนนรชดาภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง

กรงเทพมหานคร 10400

โทรศพท: 0-2009-9000 โทรสาร:0-2009-9001

ผสอบบญชรบอนญาต : - นายพสฐ ทางธนกล

ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� 4095 และ/หรอ

- นายไพบล ตนกล


- นางสาวสกณา แยมสกล


- นางสาวนภนช อภชาตเสถยร

ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� 5266

บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จากด

179/74-80 อาคารบางกอกซต �ทาวเวอร ช �น 15

ถนนสาทรใต เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120

โทรศพท: 0-2344-1000 โทรสาร: 0-2286-8200

6.2 ขอมลสาคญอ�น

-ไมม-

Documents

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ 1. … · Wire) (“GMAW”) และลวดสปริง (Hard Drawn Wire) (“HDW”) 1.1 วิสัยทัศน์