RAPPORT D’ENQUETE SUR LA CONSOMMATION DES

PRODUITS BRASSICOLES PAR LES ETUDIANTS DE LA VILLE

DE YAOUNDE.

Aout 2015

SOMMAIRE

1. CONTEXTE

2. OBJECTIFS & BESOINS EN

INFORMATIONS

3. METHODOLOGIE

4. RESULTATS

5. PERSPECTIVES

Aout 2015

1

CONTEXTE

Dans le cadre du développement de ses activités, le programme des diplômés et étudiants volontaires de l’UCAC ( PRODEV), pôle de la FIDUCAC ( Fédération Internationale des Diplômés de l’Université Catholique d’Afrique Centrale) s’est résolument tourné vers la constitution d’un panel d’étudiants auprès duquel il pourra mener plusieurs enquêtes afin de délivrer la quintessence des travaux aux différentes parti prenantes intéressées ( entreprises, communauté scientifique, médias et Etat). C’est ainsi que dans le plan de développement de cette jeune initiative, le PRODEV ambitionne de procéder à l’exploitation des données issues du panel dès octobre prochain. Il sera question pour la première année d’exercice de s’intéresser uniquement au secteur brassicole camerounais avec un panel constitué de 1000 étudiants de la ville de Yaoundé.

Avant le lancement effectif, le PRODEV a souhaité réaliser un grand test dont l’objectif est de valider la viabilité du projet et mettre sur pied une initiative durable. A cet effet, une enquête quantitative portant sur les grandes tendances de consommation des produits brassicoles a été réalisée auprès de 500 étudiants de la ville de Yaoundé au courant du mois de juillet 2015.

Le présent document sert de base à la présentation des premiers résultats du panel étudiants.

Aout 2015

2

OBJECTIFS ET BESOINS EN INFORMATIONS

Aout 2015

Objectifs Informations recherchéesForme

d’étudeQuantitative

Déterminer le positionnement des différentes marques du secteur brassicole auprès des étudiants.

-notoriété spontanée pour les marques de boissons gazeuses et boissons énergétiques;

- notoriété spontanée pour les marques de bières.

Oui

Identifier les critères de choix des marques.

- mode de contact avec la marque;- motivations. Oui

Décrire le comportement consommation chez les étudiants.

- occasions de consommer;- niveau de consommation; - préférences;- prix pratiqués;- lieu d’achat et/ou de consommation.

Oui

Tableau 1: Objectifs et besoins en information de l’étude/PRODEV/DAS Panel/Août 2015.

3

METHODOLOGIE

Aout 2015

Outils de collecte de données

L’outil de collecte des données retenue est un questionnaire qui a été fait à l’aide des logiciels Sphinx et Qualtric.

Echantillonnage

- Population mère: Notre population mère est l’ensemble des étudiants consommateurs des produits brassicoles de la ville de Yaoundé.

- Base de sondage: Les personnes interrogées ont été choisies sur la base de leur sexe et de leur appartenance effective à une institution universitaire.

- Unité de sondage: Un consommateur de produit brassicole répondant à nos exigences.

- Taille de l’échantillon:, le questionnaire a été administré à 503 personnes.

Mode de calcul

- Sondage aléatoire simple sans remise : n= n0* (1+n0/N) avec n0= z²pq/d² Z est le niveau de confiance fixé à 95%D est la précision ou l’erreur fixée à 4,5%P la probabilité de rencontrer un individu fixée à 50% et Q=1-P

On obtient n= 476 personnes

4

METHODOLOGIE

Aout 2015

- Echantillon: L’utilisation de la méthode probabiliste nécessitant la connaissance de la liste exhaustive des personnes physiques à interroger, nous aurons plutôt recours à la méthode raisonnée via l’utilisation des quotas.

- La méthode des quotas: Cette méthode s’appuie sur la représentativité de l’échantillon par rapport à des critères qui ont été jugés déterminants.

Techniques d’analyse

Il s’agira de faire des tris à plats afin de ressortir des résultats bruts de l’étude grâce aux logiciels SPSS et Sphinx. Ces derniers nous permettront de ressortir fidèlement le positionnement des marques ; les motivations des consommateurs vis-à-vis de la consommation des produits brassicoles et le comportement de consommation.

Université Sexe masculin Sexe féminin TotalYAOUNDE 1 84 86 170YAOUNDE 2 59 61 120UCAC 34 36 70SIANTOU 25 25 50FMSB 14 16 30ENSP 12 13 25ISTAG 7 8 15ESSTIC 5 5 10SUPDECO 2 3 5NDI SAMBA 2 3 5Total 244 256 500

Tableau 2: Répartition de l’échantillon de l’étude/PRODEV/DAS Panel/Août 2015.

5

6

PROFIL DES REPONDANTS

Aout 2015

Comme mentionné plus haut, le questionnaire a été administrée à 503 personnes. Ces personnes sont toutes étudiantes.

Au finish nous dénombrons :

- au niveau du sexe

- La tranche d’âge

Sexe EffectifFréquence

F 259 51%M 244 49%Total 503 1

FréquenceFM

Tranche d'âge Effectifs Fréquence[15-20[ ans 92 18%[20-25[ ans 267 53%[25-30[ ans 86 17%[30-35[ ans 23 5%plus de 35 ans 22 4%TOTAL OBS 503  

Nous remarquons que plus de la moitié des répondants sont âgés entre 20 et 25 ans.N.B: La somme des pourcentages est inférieure à 100% du fait des suppressions des non-réponses.

Tableau 3: Répartition de l’échantillon par sexe/PRODEV/DAS.Panel/Août-2015. Figure 1: Répartition de l’échantillon par sexe.

Tableau 4: Répartition de l’échantillon par tranche d’âge/PRODEV/DAS.Panel/Août-2015.

Figure 2: Répartition de l’échantillon par tranche d’âge

7

PROFIL DES REPONDANTS

Aout 2015

- au niveau de l’université, les répartitions ont été les suivantes

- Le revenu moyen mensuel

Nous constatons que la plupart des étudiants ont un revenu mensuel de moins de 50 000 FCFA dont la majeure partie oscille entre 20 000 et 50 000 FCFA.

.

YAOUNDE 1 150 30%YAOUNDE 2 120 24%UCAC 90 18%SIANTOU 50 10%FMSB 30 6%ENSP 25 5%ISTAG 15 3%ESSTIC 10 2%SUPDECO 5 1%NDI SAMBA 5 1%ISTEM 3 1%Total 503 1

Tableau 5: Répartition de l’échantillon par université/PRODEV/DAS.Panel/Août-2015. Figure 3: Répartition de l’échantillon par université.

Figure 4: Répartition de l’échantillon par revenu moyen mensuel/PRODEV/DAS.Panel/Août-2015.

8

BOISSONS GAZEUSES ET ENERGETIQUES

Aout 2015

Notoriété des marques Les trois premières marques qui viennent à l’esprit des étudiants dans l’ordre décroissant sont: Coca cola; Top pamplemousse et D’jino.: Le top 20 des marques chez les étudiants.

Nous notons que pour ce qui est de la « marque » Planet, les étudiants ne maitrisent pas assez les différentes variétés ( pomme, grenadine, pamplemousse…) de la gamme contrairement à la gamme Top

où toutes les marques sont évoquées par les étudiants.

  Marques Fréquence1Coca cola 19,27%2Top pamplemousse 12,79%3Djino 11,08%4Top ananas 9,55%5Top grenadine 6,73%6Sprite 6,22%7Planet 5,46%8Fanta 5,03%9Orangina 4,18%

10Malta 4,18%11Tonic 2,81%12Vimto 2,56%13Top citron 2,47%14Redbull 1,71%15Top orange 1,53%16Reaktor 1,36%17XXL 1,11%18Redbull 0,51%19Schweppes 0,43%20Bubble up 0,34%

Tableau 6: TOP 20 des marques de boissons gazeuses et énergétiques /PRODEV/DAS.Panel/Août-2015.

9

BOISSONS GAZEUSES ET ENERGETIQUES

Il ressort que les étudiants sont sensibles à la qualité du produit (qu’ils associent plus au goût) et y associent un niveau de prix.Ils prennent aussi compte de l’expérience d’utilisation du produit et restent fidèles aux produits qu’ils consomment depuis l’enfance.

Aout 2015

Critères de choix des marques

Les étudiants affirment que le choix d’une marque repose essentiellement sur 3 facteurs principaux: le goût agréable du produit, la présence de la marque depuis l’enfance au sein de leur entourage et un niveau de prix acceptable. Le graphique suivant ressort les fréquences des différents critères de choix:

Figure 5:Critères de choix des marques/PRODEV/DAS.PANEL/Août-2015.

10

BOISSONS GAZEUSES ET ENERGETIQUES

Occasions et niveau de consommerLa réception des amis à domicile, les repas, les espaces de détente, les balades et les activités sportives sont les principales occasions de consommer des étudiants. En moyenne, à chaque occasion 1 à 3 boissons.

Aout 2015

Comportement de consommation

Premier contact avec les marques préférées:Nous observons qu’un peu plus de la moitié des répondants sont en contact avec leurs marques préférées depuis l’enfance .Mais d’autres moyens comme les spots tv et audio, les affichages urbains et dans les points de vente et la recommandation des proches permettent de recruter de nouveaux consommateurs..

Figure 6:Mode de contact avec les marques/PRODEV/DAS.PANEL/Août-2015.

Figures 7&8 :Occasion de consommer et consommation moyenne/PRODEV/DAS.PANEL/Août-2015.

11

BOISSONS GAZEUSES ET ENERGETIQUES

Format le plus achetéLes format PET 35 cl, 50 cl et 1 L sont les plus achetés par les étudiants. On constate une forte appréciation du format PET par les étudiants.

Aout 2015

Comportement de consommation

Consommation hebdomadaireLes étudiants consomment en moyenne 1 à 3 boissons par semaine. Quelques uns vont au delà de 3 boissons et pour la plupart ceux-ci s’offrent 4 à 5 boissons par semaine . Très peu vont plus loin que 5 boissons.

Figure 10:Consommation hebdomadaire/PRODEV/DAS.PANEL/Août-2015.

Figure 11:Format acheté/PRODEV/DAS.PANEL/Août-2015.

12

BOISSONS GAZEUSES ET ENERGETIQUES

Aout 2015

Comportement de consommation

Prix pratiquéPour chaque format, on constate que les prix moyens sont de 300 FCFA pour 35 cl , 450 FCFA pour 65 cl, 600 FCFA pour 1 L et 1100 FCFA pour 1,5 L.

Lieux d’achatLes cinq principaux lieux d’achat des boissons gazeuses et énergétiques sont les boutiques, les bars, les super marchés, les snack bars et les restaurants.

Figure 12:Prix pratiqué/PRODEV/DAS.PANEL/Août-2015.

Figure 12:Lieu d’achat/PRODEV/DAS.PANEL/Août-2015.

13

BIERES

Aout 2015

Notoriété des marques Les trois premières marques qui viennent à l’esprit des étudiants dans l’ordre décroissant sont: Guinness, ‘33’ et Beaufort.: Le top 20 des marques chez les étudiants.

Nous tenons à préciser que seules 384 personnes sur les 503 interrogées consomment de la bière et 70% des non consommateurs sont des femmes.

Tableau 7: TOP des marques de bières /PRODEV/DAS.Panel/Août-2015.

Marques Fréquenceguinness 25,00%33 17,52%beaufort 9,52%smirnoff 9,18%castel 8,33%mutzig 6,97%booster 6,97%harp 5,10%heineken 4,08%kronenbourg 1,87%kadji 1,53%isenbeck 1,02%amstel 1,02%satzembrau 0,51%Castle 0,34%beck's 0,17%camisa 0,17%dutch 0,17%grimbergen 0,17%jupiler 0,17%

14

BIERES

Les résultats montrent que les étudiants sont sensibles à la qualité du produit (qu’ils associent plus au goût) et y associent un niveau de prix. La communication ici joue un rôle important car les consommateurs accordent beaucoup de crédit à la notoriété de marque.

Aout 2015

Critères de choix des marques

Les étudiants affirment que le choix d’une marque repose essentiellement sur 3 facteurs principaux: le goût agréable, la notoriété de la marque et le prix acceptable.Le tableau suivant ressort les fréquences des différents critères de choix:

Critères de choix Fréquencenotoriété de la marque 19,5%goût agréable 37,8%prix acceptable 16,9%influence des proches 12,5%j'ai grandi en consommant cette marque

10,2%

valeurs nutritives 11,2%la couleur de la boisson 6,3%procure plus de joie 15,4%Tableau 8: critères de choix des marques de bières /PRODEV/DAS.Panel/Août-2015.

15

BIERES

Occasions et niveau de consommerLes détentes en soirée dans les snack et bt , les réceptions à domicile, devant la télévision (matchs) , lors des repas et lors de mes balades dans les rues sont les principales occasions de consommer des étudiants. En moyenne, à chaque occasion 1 à 3 boissons.

Aout 2015

Comportement de consommation

Premier contact avec les marques préférées:Nous notons que l’affichage joue ici un rôle central que ce soit dans les points de vente ou dans les rues. On y associe la recommandation des proches et les spots tv et audio.

Figure 14 :Mode de contact avec les marques/PRODEV/DAS.PANEL/Août-2015.

Figures 15&16 :Occasion de consommer et consommation moyenne/PRODEV/DAS.PANEL/Août-2015.

Communication1

Spots télé et radio 20,3%

Affiches dans le point de vente 27,8%

recommandation des proches 23,8%

attitude depuis l'enfance 11,4%

animations et actions de sponsoring des sociétés brassicoles dans votre campus/quartier 16,6%

occasions de consommer1

détentes en soirée avec des amis dans un snack,bt ou bar 34,6%

lors des activités sportives 5,8%

lors des repas 9,1%

lors des études 5,0%

devant la télévision (films, matchs,séries...) 9,7%

lorsque je surf (internet) 4,4%

lors de mes balades dans la rue 8,5%

lors de la réception de mes amis à mon domicile 23,0%

16

BIERES

Format le plus achetéLe format 65 cl reste très présent dans les points de vente.

Aout 2015

Comportement de consommation

Consommation hebdomadairePar semaine, près de la poitié des étudiants consomment une à trois bières. Nous notons que près du quart de notre échantillon d’étudiants consomment trois à cinq bières chaque semaine.

Figure 17 :Consommation hebdomadaire/PRODEV/DAS.PANEL/Août-2015.

Figure 18:Format acheté/PRODEV/DAS.PANEL/Août-2015.

consommation hebdomadaire1

0 12,7%

1-3 41,3%

3-5 22,1%

5-10 10,3%

10-15 7,5%

15-20 2,8%

plus de 20 3,3%

17

BIERES

Aout 2015

Comportement de consommation

Lieux d’achatLes cinq principaux lieux d’achat des bières sont les bars, les snack bars, les boutiques, les discothèques et les restaurants.

Figure 19:Lieu d’achat/PRODEV/DAS.PANEL/Août-2015.

boutiques

15,1%

super-marchés

7,8%

bars

42,4%

discothèque

s

13,8%

snack bar

40,9%

lors des kermesses de

7,8%

lors des foires

10,7%

aux vendeurs ambulant

3,6%

dans les stations servic

4,7%

dans les restaurants

13,0%

Lieu d'achat1

18

PERSPECTIVES

Cette étude marque notre aptitude à conduire d’ici peu des enquêtes mensuelles au sein de notre panel. Il s’agissait juste pour ce test, de présenter les grandes tendances de consommation. Par la suite, nous allons mener des analyses plus fines et détaillées. Le rapport de cette étude est gratuit et sera publié dans bon nombre de support médias.

Notre activité se limitera pour sa première année de réalisation dans la ville de Yaoundé. Nous envisageons les années suivantes de développer le projet dans les autres universités du Cameroun. Afin d’aboutir dans moins d’une décennie à un panel constitué de tous les ménages ( célibataires, couple, famille , communauté….).

Nous osons espérer que ces premiers résultats seront vous donner satisfaction.

19