Prospects for development of the Ukrainian grain market and export infrastructure in terms of global changes

Перспективы развития украинского рынка зерна и экспортной инфраструктуры на фоне глобальных изменений

Андрей КупченкоАналитик АПК-Информ

Andrey KupchenkoAnalyst at APK-Inform Agency

Prospects for development of the Ukrainian grain market and export infrastructure in terms of global changes

Ключевые факторы развитияKey factors of development

Погода/ Weather

Украинский рынок зерна/ Ukrainian grain market

Отток инвестиций/ Decrease in investments

Развитие инфраструктуры

/ Development of infrastructure

Активный экспорт/

Active exportsРеформы/

Reforms

Мировая конъюнктура/ Global market situation

2

Распределение зерна в Украине, млн. т.Grain distribution in Ukraine, mln tonnes

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16* 2016/17*

27.9 30.1 28.2 26.9 26.922.1

32.035.4 35.5

31.5

7.4 8.6 9.1 6.9 6.3

57.4

70.7 72.669.3

64.7

Внутреннее потребление/ Domestic consumption Экспорт/ Export Конечные остатки/ Ending stocksОбщее предложение/ Total supply

Источник: АПК-Информ/ Source: APK-Inform* прогноз/ * forecast

Доминирование экспорта/ Export dominance

Уменьшение остатков/ Decrease

of stocks

49%от общего предложения зерна поставляется на экспорт

of the total grain supply is exported

3

Характеристики портовых терминалов Украины/ Characteristics of port terminals in Ukraine

Морские экспортные терминалы/ Export sea terminals

Морские терминалы/Sea terminals

Количество терминалов/ Number

of grain terminals

Мощность перевалки, млн. тонн в год/

Shipment capacities,mln tonnes/year

Емкость хранения, млн. тонн/ Volume of

simultaneous storage,mln tonnes

Интенсивность погрузки, тыс. тонн в сутки/ Loading rates, `000

tonnes/day (min/max)

Глубина у причальной стенки, м/ Depth at

moorage wall, m (min/max)

Порты Одессы/ Odessa ports 11 29,6 1,53 3 / 30 4,5 / 16

Порты Николаева/Mykolaiv ports 8 24,5 0,81 1,5 / 20 4,5 / 12,5

Порты Азовского моря/Azov Sea ports 4 3,9 0,96 1,5/ 7,0 7,9 / 8

ИТОГО / TOTAL 23 58,0 3,30 1,5 / 30 4,5 / 16

Речные экспортные терминалы/ Export river terminals

Речные терминалы/River terminals

Количество терминалов/ Number

of grain terminals

Мощность перевалки, млн. тонн в год/

Shipment capacities, mln tonnes/year

Емкость хранения, млн. тонн/ Volume of

simultaneous storage, mln tonnes

Интенсивность погрузки, тыс. тонн в сутки/ Loading rates, `000

tonnes/day (min/max)

Глубина у причальной стенки, м/ Depth at

moorage wall, m (min/max)

Порты Днепра/ Dnieper ports 7 3,3 0,23 1,5 / 9 2,7 / 7,6

Порты Дуная/ Danube ports 3 7,8 0,07 2,5 / 3 4,5 / 9,0

ИТОГО / TOTAL 11 11,1 0,3 1,8 / 9 2,7 / 7,6

Источник: АПК-Информ/ Source: APK-Inform 4

Введение в эксплуатацию элеваторов в УкраинеCommissioning of elevators in Ukraine

Источник: АПК-Информ/ Source: APK-Inform

5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201584.0

246.4 365.9 450.9 533.0

2039.2 2076.02386.5 2295.0

1684.0

2120.0

36.1 36.2 36.4 36.8 37.2 37.739.8

41.944.2 45.9

48.1

Общий объем хранилищ, введенных в эксплуатацию, тыс. тонн / General volumes of commissioned storage facilities, `000 tonnes

Общая емкость специализированных зернохранилищ, млн. тонн / General capacities of specialized granaries, mln tonnes

Структура производства зерна в УкраинеStructure of grain production in Ukraine


2012 2013 2014 2015 2016*

15.822.3 24.1 26.5 21.4

6.97.6 9.0 8.3

7.7

21.0

30.9 28.5 23.326.22.6

2.3 2.22.0 2.2

Прочие/ Others

Кукуруза/ Corn

Ячмень/ Barley

Пшеница/ Wheat

Снижение доли пшеницы до среднего уровня в 38% /

Reduction of the wheat share to the average level of 38%

Прирост производства нишевых культур / Increase of alternate

crops production

6

Динамика производства пшеницы в УкраинеDynamics of wheat production in Ukraine


7

2012 2013 2014 2015 2016*0

5

10

15

20

25

30

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5.77 6.68 6.14 6.87 5.85

15.76

22.28 24.1126.53

21.42

28.0

33.9

40.1 38.837.2

Посевные площади/ Planted areas, mln ha Валовой сбор/ Production, mln tonnesУрожайность/ Yield, c/ha

mln ha, mln tonnes c/ha

Распределение пшеницы в УкраинеWheat distribution in Ukraine


8

2015/16 MY/ 2016/17 MY

Общее предложение/ Total supply, mln tonnes

Продовольственное потребление/Food consumption, mln tonnes

Кормовое потребление/Feed consumption, mln tonnes

Экспорт/ Exports, mln tonnes

Конечные остатки/Ending stocks, mln tonnes

31,7/ 25,9

3,7/ 3,8

5,7/ 5,6

15,0/ 10,2

4,5/ 3,8

Динамика экспорта пшеницы из Украины/Dynamics of wheat exports from Ukraine


9

jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr may jun

0.65

1.70

2.18

1.65

1.02

0.770.55

0.650.49 0.48 0.40 0.36

0.77

1.89

2.82

2.07

1.381.59

0.47

0.851.07

1.32

2.35

4.54

6.197.21

7.97 8.529.17 9.67 10.15 10.55 10.91

2.66

5.48

7.55

8.93

10.52 10.9911.84

12.9214.23

2014/15 2015/16 Total 2014/15 Total 2015/16

6 месяцев сезона рекордные объемы экспорта/Record export volumes for 6 months of the season

+40%

География экспорта пшеницы в 2015/16 МГGeography of wheat exports in 2015/16 MY


10

Таиланд/ Thailand; 2,07;

15%

Египет/ Egypt; 1,97; 14%

Индонезия/ Indonesia; 1,26; 9%

Испания/ Spain; 1,10;

8%Бангладеш/ Bangladesh; 1,08; 7%

Южная Корея/ South Korea; 1,06;

7%

Прочие/ Others; 5,69;

40%

Рост в 4,2 раза / Growth in 4.2 times

Сокращение на 20% / Fall by 20%


Рост на 49% / Growth by 49%



Тенденции в переработке пшеницы в УкраинеTrends in wheat processing in Ukraine


11

Ожидается прирост экспорта муки и увеличение потребления пшеницы высокого качества / Expectations for increasing of flour exports, and the growth

of high-quality wheat consumption

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16* 2016/17*0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

3.50 3.18 2.75 2.68 2.74

199230

260

300

350

Производство/ Production, mln tonnes Экспорт/ Exports, '000 tonnes

mln tonnes '000 tonnes

Динамика производства ячменя в УкраинеDynamics of barley production in Ukraine


12

2012 2013 2014 2015 2016*0

12

3

45

67

8

910

0

5

10

15

20

25

30

35

3.43 3.36 3.07 2.83 2.63

6.94 7.569.05 8.29 7.73

21.123.4

30.1 29.5 29.8



Распределение ячменя в УкраинеBarley distribution in Ukraine


13

2015/16 MY/ 2016/17 MY


Продовольственное потребление/Food consumption, ‘000 tonnes




9,6/ 8,6

40/ 40

3,1/ 3,1

4,25/ 3,20

0,9/ 0,9

jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr may jun

1048.9

870.2

1114.0

366.1

109.4

235.2 224.4

78.1

206.8

96.6 111.1

3.1

848.0

1019.5 1043.0

451.2

356.6

200.4

21.8 24.079.7

156.5

1919.1

3033.13399.2 3508.6

3743.93968.3 4046.4

4253.3 4349.9 4461.0 4464.1

1867.5

2910.63361.7

3718.33918.8 3940.5 3964.6 4044.3 4200.8

2014/15 2015/16 Total 2014/15 Total 2015/16

Динамика экспорта ячменя из Украины, тыс. тонн/Dynamics of barley exports from Ukraine, ‘000 tonnes


14

В августе достигнут рекордный месячный показатель экспорта/In August, the monthly export volumes reached the record indices

69% общего объема экспорта поставляется в июле – сентябре/In July-September, Ukraine supplies 69% of the general export volumes

География экспорта ячменя в 2015/16 МГGeography of barley exports in 2015/16 MY


15

Саудовская Аравия/ Saudi Arabia; 2284,0;

54%

Китай/ China; 685,6; 16%

Ливия/ Libya; 398,4; 10%

Япония/ Japan; 177,2; 4%

Испания/ Spain; 158,6; 4%Прочие/ Others; 496,9; 12%

Сокращение на 19% /Fall by 19%




Начало закупок /Start of purchases

Перспективные рынки Китая и Японии /Prospective markets of China and Japan

Динамика производства кукурузы в УкраинеDynamics of corn production in Ukraine


16

2012 2013 2014 2015 2016*0

5

10

15

20

25

30

35

0

10

20

30

40

50

60

70

4.63 4.89 4.71 4.12 4.35

20.96

30.95 28.5023.33 26.22

47.9

64.1 61.657.1

61.2



Распределение кукурузы в УкраинеCorn distribution in Ukraine


17

2015/16 MY/ 2016/17 MY


Продовольственное потребление/Food consumption, ‘000 tonnes




25,2/ 27,1

270/ 280

6,7/ 6,8

15,8/ 17,5

0,9/ 0,9

Динамика экспорта кукурузы из Украины, тыс. тонн/Dynamics of corn exports from Ukraine, ‘000 tonnes


18

В октябре и апреле достигнут рекордные месячные показатели экспорта/In October and April, Ukraine reached the record monthly export volumes

В мае наблюдался повышенный спрос со стороны трейдеров/In May, traders showed the increased demand rates

okt nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep

1.17

2.22

2.68

1.89

2.22

1.842.01

2.081.98

1.00

0.310.15

1.31

1.88

2.38

1.68

2.37 2.36

2.05

3.39

6.087.97

10.1912.03

14.04

16.1218.09

19.09 19.40 19.55

3.19

5.577.24

9.61

11.9814.02

2014/15 2015/16 Total 2014/15 Total 2015/16

Испания / Spain ; 2,39;

17%

Китай / China ; 2,36; 17%

Египет / Egypt ; 1,57; 11%

Нидерланды/ Netherlands; 1,25; 9%Италия/ Italy ; 1,22; 9%

Прочие/ Others; 5,2;

37%

География экспорта кукурузы в 2015/16 МГGeography of corn exports in 2015/16 MY


19

Сокращение на 36% /Fall by 36%Рост на 103% /

Growth by 103%

Существенный прирост поставок в ЕС /Significant increase of the supplies to the EU




Объемы импорта зерна ключевыми партнерами Украины

Grain import volumes to the key partners of Ukraine

Источник: USDA/ Source: USDA* прогноз/ * forecast

20

Страна-импортер / Country-importer Культура / Crops

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16* 2016/17*

Китай/ China

Пшеница / Wheat 3,0 6,8 1,9 3,0 3,2Ячмень / Barley 2,2 4,9 9,9 7,5 6,0Кукуруза / Corn 2,7 3,3 5,5 2,0 1,0Сорго / Sorghum 0,6 4,2 10,2 6,8 5,0

ЕС/ EU


Япония/ Japan


Китай будет импортировать больше ячменя и сорго, чем кукурузы / China will import more barley and sorghum volumes than corn

Использование квот ЕС в 2016 годуUsage of the EU quotas in 2016

Источник: Европейская комиссия / Source: European Commission

21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 190.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

450.00

295.44

41.5258.12

3.50

120.40115.21

73.98

10.20 7.63

85.99

20.463.20

77.45

9.10

12.18

0.20 0.50

7.61

3.79 0.14 5.50 1.503.00

0.300.07

400

Пшеница/ COMMON WHEAT, FLOURS and PELLETS Ячмень/ BARLEY, FLOUR and PELLETS Кукуруза/ MAIZE, FLOUR and PELLETS

недели/ weeks

Пшеница / Wheat – 942.7 ‘000 tonnes (99%)Ячмень / Barley – 14.3 ‘000 tonnes (6%)Кукуруза / Corn – 400.0 ‘000 tonnes (100%)

∑ (13.05.16)

Основные выводыBasic conclusions

22

Изменение структуры производства и сокращение экспортного потенциала рынка пшеницы / Changes of the production structure, and reduction of the export potential on the wheat market

Снижение спроса со стороны традиционных покупателей украинского зерна / Fall of demand rates from traditional buyers of Ukrainian grains

Активное развитие инфраструктуры формирует конкуренцию в сегменте / Active development of the infrastructure forms the required competition terms in the segment

Развитие экспорта продуктов переработки зерна / Development of the exports of grain by-products

Необходимость укрепления позиций на ключевых мировых рынках / Need to strengthen its positions on the key global markets

Остается высокой степень влияния политической ситуации в Украине / Large-scale influence from the political situation in Ukraine

Прогноз урожая зерновых культур в УкраинеForecast of grain harvest volumes in Ukraine


23

Культура/ Crop

Посевные площади, тыс. га/ Planted

areas, `000 ha

Уборочные площади, тыс. га/

Harvested areas, `000 ha

Урожайность, ц/га, Yield, c/ha

Валовой сбор, тыс. тонн/ Production,

`000 tonnes Изменение/ Changes

2015 2016* 2015 2016* 2015 2016* 2015 2016*

Зерновые и зернобобовые / Grains and pulses

14738,5 13839,1 14640,9 13631,7 41,1 42,3 60125,8 57612,6 -4%

Пшеница / Wheat 6866,6 5848,6 6839,5 5760,8 38,8 37,2 26532,0 21420,6 -19%- озимая / winter 6696,1 5683,6 6670,1 5598,3 38,9 37,2 25937,4 20825,7 -20%

- яровая / spring 170,5 165,0 169,4 162,5 35,1 36,6 594,6 594,8 =

Рожь / Rye 152,0 144,3 151,1 142,1 25,9 25,5 391,1 362,4 -7%- озимая / winter 150,1 142,4 149,2 140,3 25,9 25,5 386,7 357,7 -8%

- яровая / spring 1,9 1,9 1,9 1,9 23,5 25,5 4,4 4,8 8%

Ячмень / Barley 2825,2 2631,2 2805,2 2591,8 29,5 29,8 8288,4 7727,9 -7%- озимый / winter 1057,3 816,2 1050,5 804,0 31,2 30,3 3281,2 2436,1 -26%

- яровой / spring 1767,9 1815,0 1754,7 1787,8 28,5 29,6 5007,2 5291,8 6%

Кукуруза / Corn 4122,7 4350,0 4083,5 4284,8 57,1 61,2 23327,6 26222,7 12%Овес / Oats 212,5 215,0 210,5 211,8 23,2 24,9 488,5 527,3 8%Просо/ Millet 112,2 120,0 112,2 118,2 18,9 17,9 213,3 211,6 -1%Гречиха/ Buckwheat 132,8 130,0 127,7 128,1 10,0 12,0 128,1 153,7 20%Горох/ Peas 170,4 228,0 168,7 224,6 22,4 22,9 377,9 514,3 36%Рис/ Rice 11,7 10,0 11,7 10,0 53,4 52,2 62,5 52,2 -16%Сорго/ Sorghum 51,3 82,0 50,5 81,2 37,2 35,8 188,3 290,6 54%Прочие/ Others 81,1 80,0 80,3 78,4 16,0 16,5 128,2 129,4 1%

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!

[email protected]

+380 562 32-07-95

Андрей КупченкоАналитик ИА «АПК-Информ»

Andrey KupchenkoAnalyst at APK Inform-Agency

http://www.apk-inform.com/

mailto:[email protected]

Business

Prospects for development of the Ukrainian grain market and export infrastructure in terms of global changes