Принципы управления инновациями для компаний РОСНАНО

Часть 3. Бизнес-кейсы

Джуан Мэтьюз Управление инновациями

Московская школа управления СКОЛКОВО 6 июня 2011 года

1

Содержание:

1. Ценовая политика и рост продаж ионно-литиевых батарей

2. Нанотехнологические компании Великобритании

3. Технологии покрытий на основе российских разработок

4. Российские приборостроительные компании

5. Уроки, которые мы можем извлечь из успеха российских компаний в сфере ПО

2

1. Ценовая политика и рост продаж ионно-литиевых батарей

• Впервые ионно-литиевые батареи поступили в оптовую продажу в 1992 году, когда компания Sony начала реализацию ионно-литиевых аккумуляторов для видеокамер Handycam

• Основные патенты на электроды были зарегистрированы незадолго до и после 1980 года, поэтому такие компании, как Sony и Sanyo управляли развитием рынка всего 8 лет

• Начиная с 2000 года, благодаря стремительному расширению производства батарей в Южной Корее и Китае, цены на них снизились

• В ответ на это Япония перенесла производство на более дешевые площадки, оставив операции, обеспечивающие высокую добавленную стоимость, и производство материалов на своей территории

• Несмотря на то что конкуренты обошли японские компании в производстве батарей, они до сих пор получают прибыль от объектов интеллектуальной собственности, а также от поставок материалов и компонентов

• Попытки американских производителей выйти на этот рынок оказываются безуспешными.

Не помогают даже огромные субсидии, выделяемые на исследования, а с 2008 года — и на производство батарей. Американские технологии слишком дороги, а производству электродов LiFePO4 помешал затяжной судебный процесс по патенту

• В настоящее время активно развивается рынок ионно-литиевых батарей для электрокаров, лидерами которого являются Япония и Корея; если цены продолжат снижаться, появится еще и огромный рынок статических накопителей

3

Хронология разработки ионно-литиевых батарей

4

1970 1980 1990 2000 2010 2020

ионно-литиевые батареи 1 поколения

ионно-литиевые батареи 2 поколения

ионно-литиевые батареи 3 поколения

Разработки Джона

Гуденафа в Оксфорде

Гуденаф патентует

катод LiCoO2

Начало

продаж ионно-

литиевых

батарей

компании

Sony

Пожар на заводе Moli в Канаде приводит к

прекращению производства вторичных

литиевых батарей Exxon

Начало

производства

вторичных

литиевых

батарей

компанией

Exxon

Начало

производства

первичных

литиевых

батарей

компанией

Sanyo

Sanyo патентует

угольный анод

Литиевые батареи

Разработка литий-

воздушных батарей

Исследования Джона Гуденафа в Техасском университете в Остине

Полимерно-

литиевые

батареи

Шпинель LiMn2O4 LiFePo4

Динамика рынка ионно-литиевых батарей

5

Удельная плотность энергии

(Втч/кг)

Издержки на производство

ионно-литиевых батарей

(долл. США/кг)

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

5 500

5 000

4 500

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

Продажи ионно-литиевых

батарей

(млн долл. США)

Структура рынка ионно-литиевых батарей (в долях)

6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2005 2010

Other

ATL (HK, China)

BAK (China)

Tianjen Lishen (China)

BYD (China)

Samsung (Korea)

LG Chem Korea)

Hitachi Maxell (Japan)

NEC (Japan)

Toshiba (Japan)

Panasonic (Japan)

Sony (Japan)

Sanyo (Japan)

Китай

Южная

Корея

Япония

Другие

ATL (Гонконг, Китай)

BAK (Китай)

Tianjen Lishen (Китай)

BYD (Китай)

Samsung (Корея)

LG Chem (Корея)

Hitachi Maxell (Япония)

NEC (Япония)

Toshiba (Япония)

Panasonic (Япония)

Sony (Япония)

Sanyo (Япония)

Кривая спроса на ионно-литиевые батареи (по данным за предыдущие периоды

и прогнозам на будущее)

7

10 100 1000 10000

Батарея для сотового телефона 5 долл. США Батарея для ноутбука 50 долл. США

Цена (долл./КВ/ч)

1 МВт/ч

Годовой мировой спрос

100 МВт/ч

10 МВт/ч

1 ГВт/ч

100 ГВт/ч

10 ГВт/ч

1 ТВт/ч

10 ТВт/ч

1992 2002 2012 2022 Прибл. дата выпуска на

рынок

Бытовая техника развитых стран

Бытовая электротехника на мировом рынке

Электрокары развитых стран

Статический накопитель Батарея для электрокара 20 000 долл. США

Батарея для электромотоцикла 360 долл. США

Накопитель на 1 МВт 100 000 долл. США

Батарея для

любительской

видеокамеры

60 долл. США

Электрокары на мировом рынке

2. Нанотехнологические компании Великобритании

• Наукоемкое производство в Великобритании развивается быстрыми темпами. По сравнению с США, Великобритания гораздо эффективнее превращает расходы на исследования в новые компании. Несмотря на то что количество новых патентов и компаний в Великобритании ниже, чем в Германии, британские патенты более продуктивны (с точки зрения прибыли), а компании — более успешны

• Такая ситуация сложилась относительно недавно (приблизительно в 1990 году) в результате изменений политики применения результатов научных исследований. До этого патентами на такие изобретения, как углеродное волокно, томография или моноклональные антитела, распоряжалась государственная организация, как правило, выдававшая разрешения на их использование крупным фирмам

• Согласно новому законодательству, объектами интеллектуальной собственности могут пользоваться учебные заведения и их сотрудники. В результате этого на базе университетов было создано множество компаний при поддержке таких организаций, как Oxford Innovation и St John’s innovation Centre в Кембридже

• Дальнейшему развитию наукоемкого производства способствовало государственное финансирование, благодаря которому в конце 1990-х годов были созданы фонды первичных инвестиций при университетах, а также государственные исследовательские центры

8

Соотношение размера британских компаний-стартапов и их возраста (из работы Success Analysis of Start-ups in the field of Microsystems and Nanotechnology in the UK, Devang Shah, Heriot Watt University, 2004)

9

Размер венчурного

финансирования

соответствует размеру круга:

5 млн фунтов стерлингов

10 млн фунтов стерлингов

20 млн фунтов стерлингов

Ко

ли

честв

о с

отр

уд

ни

ко

в

Возраст компании, лет

Cambridge Display

Technology

121 сотрудник

Возраст: 12 лет

(не в масштабе)

Oxford Instruments • Первой и крупнейшей нанотехнологической компанией Великобритании

является Oxford Instruments. Ее годовой оборот составляет 347 млн долларов США, количество сотрудников — 1 300 человек. Компания была основана в 1959 году ученым, который занимался изготовлением криогенного оборудования в своем саду в Оксфорде. Развитию компании способствовал спрос на сверхпроводящие магниты и сопутствующие криогенные системы для ЯМР-оборудования. Компания имеет подразделение Nanotechnology Tools, оборот которого составляет 167 млн долларов США

• Изначально успех Oxford Instruments был обусловлен специализацией на криогенных технологиях, что позволило компании в нужный момент восполнить дефицит рынка. Тесное сотрудничество с представителями научно-исследовательских кругов обеспечило компанию новейшими технологиями, а тесные связи с клиентами гарантировали соответствие продукции потребностям рынка

• Впоследствии компания расширилась, используя такую же бизнес-модель на смежных рынках научного оборудования

10

Ceres Power • Компания Ceres Power выделилась из состава лондонского Имперского колледжа и

занимается разработкой ТЭЦ на основе твердооксидных топливных элементов (SOFC). Технология, используемая в компании, предусматривает использование оксида церия и гадолиния вместо оксида циркония, стабилизированного оксидом иттрия. Это позволяет получать низкотемпературные элементы с применением более дешевых материалов

• Ceres Power была основана в 2001 году с использованием венчурного капитала на сумму 16,5 млн долл. США. Первичное публичное размещение акций на рынке альтернативных инвестиций (AIM) компания произвела в 2004 году. На данный момент рыночная стоимость компании составляет 236 млн долл. США

• После основания компания разработала собственную технологию производства топливных элементов, однако ей потребовалось время для определения своей ниши на рынке: внутренний рынок микроТЭЦ. В 2010 году Великобритания установила льготные тарифы, фактически доплачивая потребителям за генерирование электричества при помощи ТЭЦ

• На продажу-демонстрацию этих систем Ceres Power получила финансирование от компаний British Gas, Board Gáis Energy (Irish Gas) и Calor Gas. Серьезными конкурентами ТЭЦ на рынке являются системы на основе твердооксидных топливных элементов (SOFC), либо элементов на основе мембраны из полимерного электролита (PEM); кроме того, разрабатываются тепловые элементы для двигателей

11

Ilika Technologies • Ilika выделилась из состава Саутгемптонского университета в 2004 году с целью

коммерциализации достижений комбинаторной химии. Изначально ее бизнес-модель заключалась в исследовании материалов для крупных компаний, работающих в сферах энергетики, электроники и бионаук

• Компания быстро установила связи с такими фирмами, как Toyota и Shell, в целях оптимизации материалов, используемых в ионно-литиевых батареях и катализаторах. Компания также заручилась поддержкой правительства в поиске новых материалов для хранения водорода

• В 2010 компания вышла на рынок альтернативных инвестиций и получила 8,5 млн долларов США, необходимых для покупки оборудования в целях расширения бизнеса. К настоящему времени компания успела наладить сотрудничество по функциональным материалам с партнерами из Китая и Тайваня

• Помимо исследований, проводимых по контрактам, Ilika разделяет с крупными компаниями риски совместной разработки материалов. Компания создает собственные объекты интеллектуальной собственности. Также она открыла новый бизнес по производству искусственной кожи

• Для применения достижений бионауки и продвижения интеллектуальной собственности Ilika на рынке была создана компания Altrika

12

3. Технологии покрытия на основе российских разработок

• В 1990-х годах с целью внедрения технологий на базе МГУ была создана компания «Тетра Консалт». Примерно в 2000 году британская инвестиционная компания убедила «Тетра Консалт» применять российские технологии в Великобритании, в результате чего было создано несколько компаний. Среди них компании Hardide и Keronite, предоставляющие услуги по нанесению покрытий

• Впоследствии один из исследователей Hardide самостоятельно основал новую компанию Diamond Hard Surfaces

• Каждая из этих компаний по-своему добилась успеха, однако все они используют совершенно разные бизнес-модели

13

Hardide plc

• Hardide применяет метод химического парофазного осаждения (CVD) для нанесения карбид-вольфрама на железные и никелевые материалы. Это покрытие широко применяется в нефтяной промышленности — бизнес-модель компании основывается на предоставлении услуг по покрытию насосов и клапанов в этой сфере. Первое производство вне Великобритании сейчас осуществляется в Хьюстоне

• Стратегия: обслуживать в первую очередь компании нефтедобывающей промышленности, затем — обрабатывающего и аэрокосмического сектора. По сути, это модель бизнеса с одним продуктом для множества рынков

• Акции компании вошли в обращение на рынке AIM в 2005 году

• Hardide начала приносить прибыль в 2010 году; ее годовой оборот составил 2,84 млн долл. США

14

Keronite International Ltd

• Керонит — это технология плазменно-электролизного окисления, служащая для нанесения твердых покрытий на легкие металлы, такие как алюминий, магний и титан

• Изначально компания руководствовалась стратегией лицензирования, однако она оказалась весьма ограниченной. Теперь к видам своей деятельности компания добавила оказание услуг и открыла сервис-центры в США

• Основным рынком, на котором компания занимает уверенную позицию, является мотоспорт и другие виды спорта, использующие легкие магниевые сплавы, которым, как правило, недостает прочности поверхности. Кроме того, керонитовое покрытие применяется для лекгосплавных деталей электроники, строительных конструкций и потребительских товаров. Керонит также имеет многофункциональное применение в экстремальных аэрокосмических средах

15

Diamond Hard Surfaces Ltd

• Diamond Hard Surfaces была основана в 2005 году с целью применения технологий Курчатовского института для создания алмазных покрытий методом химического осаждения

• В 2008 году компания привлекла венчурный капитал для создания завода на основе новейших технологий обработки и производства

• Стратегия компании — распространять продукцию на нескольких рынках, где ценятся сверхтвердые покрытия (нефтедобывающая промышленность, аэрокосмическая оборона, обрабатывающие отрасли промышленности и т. д.). Пример: производство медицинских инструментов. Компания находится в городе Таучестер, который является одним из центров мотоспортивной промышленности

• Как и остальные компании, Diamond Hard Surfaces проводит часть исследований и разработок в России

16

4. Российские приборостроительные компании

• Несколько российских приборостроительных компаний добились большого успеха и подают отличный пример остальным нанотехнологическим компаниям

• Отдельно можно выделить зеленоградскую компанию «НТ-МДТ», работающую на рынке уже более 20 лет. Благодаря уникальности своих технологий и разработок она стала мировым лидером в ряде областей, включая нанопроизводство электроники и атомно-силовых микроскопов

• Среди других успешных компаний — «Люмекс», основанная на базе Государственного оптического института им. С.И. Вавилова, а также «РТИ» в Черноголовке. Однако если сравнить «РТИ», «Люмекс» и «НТ-МДТ», можно выявить различия, ограничивающие потенциал «РТИ». Патентная деятельность компании сосредоточена на российских, а не мировых патентах; ее база заказчиков ограничивается исследовательскими организациями. Компании, подобные «РТИ», обладают большим потенциалом, однако нуждаются в модернизации стратегий управления интеллектуальной собственностью и маркетинга 17

5. Уроки, которые мы можем извлечь из успеха российских компаний в сфере ПО

• Одним из наиболее важных аспектов успеха этого бизнеса является быстрый и устойчивый (несмотря на недавний финансовый кризис) рост экспорта и передачи разработки ПО в аутсорсинг, в основном американским компаниям

• Несомненно, общий интерес выпускников ВУЗов к данной отрасли и наличие квалифицированных специалистов создают в России благоприятные условия для развития бизнеса — чего нельзя сказать о других сферах точных наук, инженерии и математике, в которых не наблюдается столь впечатляющего роста

• На следующем слайде вы увидите, что рост начался сразу после того, как в 2001 году лопнул «интернет-пузырь». Разумеется, причиной этого могло быть использование аутсорсинга для сокращения издержек, однако в целом по рынку рост был выражен не столь ярко. Настоящей причиной послужило возвращение из США российской молодежи с богатым опытом работы на должностях всех уровней в американских IT-компаниях. Российский рынок получил приток талантов, опыта а также налаженных связей с западным рынком

• На долю России приходится всего 3% мирового экспорта ПО, в то время как доля Индии составляет 72%: очевидно, что у России есть широкие перспективы развития

18

Рост экспорта российского ПО и передачи разработок ПО в аутсорсинг

19 По данным годового отчета «РУССОФТ» за 2010 г.

Млн долл. США