146
Entrevistas Cualitativas en Investigación de Mercados y mas! Europa, Marzo 2003/JG

Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

Entrevistas Cualitativas en

Investigación de Mercados y mas!

Europa, Marzo 2003/JG

Page 2: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

2

Agenda

Una historia corta de investigación cualitativa

Formatos de entrevistas y montaje

Diferencias culturales entre los entrevistados

Fortalezas y limitaciones en la investigación cualitativa como método

Que esta Usted buscando aprender de la moderación

Estableciendo una buena relación de entrevista

Dinámicas de grupo

Estados de un grupo

Otros patrones de entrevista

Los buenos moderadores nacen, no se hacen

Experiencias de los participantes

Problemas de una moderación pobre

El uso y el efecto de las facilidad de cámaras

Habilidades para hacer entrevistas y preguntas

Barreras del participante y como sobrellevarlas

Page 3: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

3

“Usted se esta educando,

yendo a diferentes sitios,

encontrando una serie de cosas interesantes

y además le pagan por eso”

Page 4: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

Una historia corta sobre la

investigación cualitativa

Page 5: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

5

Una historia corta sobre la

investigación cualitativa

Nació la investigación “Motivacional” 1930s

Los grupos se hacían, a través de entrevistas en profundidad

- para ayudar a investigaciones, estudios sociales 1920s

La investigación comercial era mas que todo cuant. Pero

después de la guerra, la sobre producción

hizo que se necesitara entender mejor al consumidor

Page 6: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

6

Una historia corta sobre la

investigación cualitativa

El primer documento que uso estereotipos sociales en

una estrategia publicitaria 1953

El marco de trabajo para las entrevistas fue aquel

que sobrepasaba las preocupaciones acerca

De que lo cualitativo esta

Sesgado y todavía hay dudas en los US

1950s

Los científicos sociales, psicólogos y antropólogos sociales

Trabajaban para las compañías de publicidad

Ernest Dichter creo el instituto para investigacion

Motivacional en 1946 con una sucursal en suiza en 1947 1940s

Page 7: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

7

Que salió errado en los US?

Tendencia de todos los investigadores motivacionales

para sobre venderse

Sobre asegurando el poder de las técnicas

Dichter uso sus propias hipótesis con poca evidencia

Reacción y escepticismo hacia la investigación cualitativa,

Sospechas de los clientes

“Están intentando probar que las ventas están controladas por el

deseo o que la gente compra mercancía por que en su subconsciente

odia a sus padres!”

“La profundidad de los manipuladores que tratan de invadir la privacidad

de nuestras mentes”

Vance Packard 1957

Page 8: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

8

Y que se hizo bien en Europa?

EL crecimiento de cualitativo fue mas lento, así que

evoluciono en lugar de ser golpeado por una tormenta

Los investigadores eran psicólogos en

lugar de sicoanalistas mayor credibilidad

Bill Schlackman vino a UK -proveyendo un entrenamiento no oficial , para algunos

investigadores reconocidos

Y debió haber otros “Schlackmans” en otros lugares

Page 9: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

9

La evolución

Cambios en los requerimientos

de los clientes esp. Planeador de la agencia

El debate – cuantitativo- cualitativo

Un acercamiento de la investigación “Fenomenológica” 1960s

1980s

Page 10: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

10

Y ahora?

Mas intuición, simbolismo, análisis cultural , valores

Pero hemos mantenido el “legado psicológico” sin los

Conceptos Freudianos

Ya no lo llamamos, investigación motivacional

Page 11: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

11

Y ahora?

Los requerimientos de los clientes están cambiando de nuevo

RI tiene que mantenerse al día

Aquí es donde Fifteen20 y toda nuestra practica innovadora

es crucial para la continuación de nuestro éxito

Nuevas fuentes de información

Nuevas metodologías y nuevas formas de investigación

Incluyendo “viajes de aprendizaje”

Administradores de insight del consumidor

Administradores de planeación

En lugar de

administradores

De investigación

Page 12: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

Formatos de entrevistas y

montaje

Page 13: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

14

No hay limites! Sesiones de grupo

Discusiones de grupo

Grupos extendidos

Grupos de creatividad

Grupos de fin de semana

Grupos reconvocados

Grupos de amigos

Mini grupos

Talleres

Lluvias de ideas

Entrevistas individuales

Entrevistas en pares (dyad)

Tríos

Pares de conflictos

Parejas

Familias

etc.

En facilidades

En casa

En pasillos

En tiendas

En línea

En el trabajo

En el bus

En el zoológico

En el teatro

En tabernas o clubes

nocturnos

En baños públicos

etc. Consumidores/ No consumidores

Usuarios/ No usuarios/ Usuarios

ocasionales

Expertos, informantes claves

Empleados

Diarios

Visuales

Cambio de

comportamiento

Toma de fotos

Entrevista con amigos

Observaciones

Sea creativo!

Page 14: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

15

Grupos vs. Entrevistas individuales

• GRUPOS • estimulantes

• personas homogéneas

• normas sociales + perspectivas

individuales

Seguridad en números

Experiencia positiva

Entretenido

Que apoya

Se influencia por las normas sociales

El grupo de miembros adopta roles

Las interacciones se salen de control

Pero

• INDIVIDUAL • cuando los grupos no son prácticos

• cuando los detalles son importantes

• discreción/ secreto

No hay dinámicas para manejar

Reporte uno a uno

Enfoque en una persona/ no hay escape

Puede haber incompatibilidad

Mas estresante/rígido/menos abierto

Pero

Page 15: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

16

Entonces por que sesgarse hacia los

grupos?

Es una forma de recolección de datos favorecido en Europa (excepto en Holanda)

Menor costo por entrevistado para el cliente

Habilidad de los moderadores para evitar el efecto negativo de los grupos y recolectar información individual

Dinámico, involucra y es entretenido

Los clientes tienen un conocimiento de la unidad de precio para los grupos

Pueden hacer comparaciones básicas rápidamente

Aparte de ser mas interesantes y apropiados hoy en día, las muestras

creativas y los diferentes acercamientos puede que hagan que los

clientes no sean capaces de hacer estas comparaciones de precios

por que no se compara uno con otro

Page 16: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

17

Y los grupos ofrecen:

Eficiencia de costos cuando se busca un rango de

opiniones

Permite a las personas sacar a la superficie

sentimientos escondidos y actitudes en un ambiente

seguro

Page 17: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

18

Discusión

Cuales son los formatos usados mas frecuentemente en

sus mercados y es esto ideal?

Quien influencia mayormente las entrevistas usadas

- Quien escribe la propuesta?

- el cliente?

Cuales formatos se están usando mucho y como pueden

ser usados en nuestros mercados

Page 18: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

Fortalezas y limitaciones de la

investigación cualitativa como

método de recolección de datos

Page 19: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

26

Fortalezas

Entendemos las experiencias

y reconstrucción de eventos

Experimentar el mundo y

obtener insights

acerca de ellos

En la sociedad a las

personas se le comunican cosas

todo el tiempo

Al participar el entrevistado

también gana insights

acerca de si mismo

Las personas cuentan

su propia historia

La confianza se construye

Las personas están

dispuestas a compartir

Sus propias prioridades y

marcos de referencia

Es natural como una

conversación

Page 20: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

27

Fortalezas

Somos libres de explorar fuera de la guía

Podemos construir conocimiento, ideas e hipótesis

desde afuera en las entrevistas

De hecho lo debemos hacer para TMK

Nos convertimos en expertos en personas, áreas de

productos, marcas etc. a través del tiempo

Podemos entender las actitudes y comportamientos

dentro del contexto de campo y observaciones en sitio

Page 21: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

28

Limitaciones Las percepciones

personales influyen en lo

que las personas dicen

La realidad vista a través

de la observación puede

llegar a ser distinta

El comportamiento habitual

no es conciente

Las personas se convencen a

si mismos y llegan a creer en

algo que no es cierto Podemos manejar esto, pero

las personas frecuentemente

quieren ser vistas de

una manera particular

El grupo y el moderador

afectan las respuestas

Creencias personales

negativas, prejuicios,

hostilidad,

ansiedad

Las personas tienen hoyos

negros acerca de si mismos

Page 22: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

29

En general

Nuestro papel es explorar las motivaciones, deseos,

necesidades de las personas y esto se hace a través

del mundo privado, intuitivo y simbólico del consumidor

Esto no es accesible a la conciencia y tiene que ser

explorado a través de métodos cualitativos

Pero tenemos que aceptar que las cosas están

evolucionando visiblemente para cumplir con los retos

de la era de la información

Tenemos que ser conscientes de las limitaciones de la

moderación cualitativa al igual que sus fortalezas

Y tomar acciones para luchar contra las limitaciones

del trabajo secundario como las observaciones

Page 23: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

Que esperamos aprender sobre la

moderación?

Page 24: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

31

La visión de alguno investigadores

ingleses

‘Explorando sus puntos de vista, encontrando en detalle lo

que piensan sobre las cosas que nunca antes pensaron”

‘Mirando sus emociones, es mas acerca de profundizar

en sus sentimientos, en la parte irracional”

‘Tratamos de descubrir las razones y

motivaciones para hacer las cosas.’

‘Es acerca de insights, aprendiendo que las cosas no son tan obvias.

Cavar profundamente en lo que los influencia “

Page 25: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

32

Modelos y teorías

No es necesario ser psicólogo o estar familiarizado con

las teorías para ser un excelente entrevistador

Sin embargo, es importante estar familiarizado con la

jerga y entender la forma de pensar de la industria.

Algunos pueden desear asociarse con una perspectiva

teórica particular

Pero lo que se sabe es que no hay una única verdad

acerca de la naturaleza humana y hay que seleccionar la

teoría que tenga el mayor poder de sacar información y

de permitir explorar de acuerdo a las diferentes

circunstancias

Un modelo que me gusta vino de Lannon y Cooper en

1983

Page 26: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

33

Modelos y Teorías

Factores

concientes

Sentimientos privados

y lenguaje

Asociaciones

intuitivas

Factores inconscientes

Asequibles a cuestionarios

Estructurados

Requieren una estructura

de entrevistas favorable

Juego no verbal. El mundo

interno del consumidor de

las marcas y de la publicidad

Entrevistas projectivas

(observación y deducción).

Espontáneo, reacciones

no esperadas

Investigando actitudes simbólicas hacia la publicidad:

Modelo básico humanístico de Publicidad por Lannon y Cooper 1983

Page 27: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

34

Psicoanálisis y Psicodinámicas

Esto empezó con Ditcher y sus contemporáneos

La investigación motivacional desarrollo la expectativa de

que el cualitativo era para dar insights de los factores

bajo la superficie que influenciaban los comportamientos

humanos

Esto todavía aplica hoy en día

Page 28: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

35

Psicoanálisis y Psicodinámicas

Algunos de los padres del psicoanálisis y de la investigación

cualitativa temprana

Freud Jung Adler Rogers

Page 29: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

36

Freud (1856-1939)

Vino de una tradición de psicopatologistas que

buscaban entender las enfermedades disfunciones/

mentales

Publicando desde1890 pero tomo fuerza en 1920

Popularizo el concepto de la inconciencia

antes de esto el pensamiento era mas rígido: las

personas tienen características mas o menos inmutables

que pueden ser moldeadas por aprendizaje y experiencia

este pensamiento no permitia sueños, pasión, neurosis,

depresión

Page 30: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

37

Jung (1875-1961)

Trabajo con Freud pero su interés en la antropología,

mitología y lo oculto lo llevo a desarrollar

independientemente una teoría de desarrollo personal

Sus teorías incluyen el inconsciente personal y

colectivo, el “complejo”, la importancia de los símbolos

(semiótica), tipos de personalidad y otros.

Page 31: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

38

Adler (1870-1937)

El vió el futuro, esperanzas,ambiciones, relaciones con

los padres y el medio social como factores importantes

en un sano desarrollo personal

Page 32: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

39

Carl Rogers (1902-1987)

Un influyente sico terapista norteamericano que

desarrollo un nuevo acercamiento a su trabajo basado

en un tipo de cuestionamiento no directo y centrado en

la persona.

El investigo las consultas terapéuticas y concluyo que

los terapistas

Deberían proveer condiciones bajo las cuales los

pacientes pudieran usar sus recursos internos para

generar cambio

El lugar de que el papel del terapista se conciba como

diagnosticar y prescribir soluciones

A este respecto Rogers probablemente creo el mejor

puente entre la psicoterapia moderna y la investigación

cualitativa moderna

Page 33: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

40

Ha habido intentos de desacreditar a Freud

“Ya no se piensa sobre Freud como tan relevante, todo este negocio de ver todo

como un símbolo sexual – eso esta a nivel de los

adolescente actualmente.!” ( Investigador inglés)

Pero sus conceptos y los de otros analistas esta engranados

en el desarrollo de la investigación cualitativa,

estemos o no concientes de esto

Psicoanálisis y Psicodinamicas

Algunos de los padres del psicoanálisis

Freud Jung Adler Rogers

Pero hay muchos mas y su pensamiento nos ha ayudado a

llegar a donde estamos hoy en moderación y análisis cualitativo

Page 34: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

41

El inconsciente

Suprimidos y reprimidos, recuerdos e ideas cargados

de emociones.

Expresados en cualquier forma posible : síntomas

físicos, arte, sueños y comportamiento espontáneo

La cura de “hablar” de Freud trae estas cosas a la

superficie

Usamos técnicas protectivas para hacer lo mismo

Page 35: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

42

La estructura es lo psíquico

El concepto freudiano de la división del ser

Id

Instintos

inconscientes

motivadores

Motivadores para asegurar

que las necesidades

psicológicas y fisiologicas

sean cumplidas

Ego

El ser consciente

El solucionador/

de problemas

El mediador

entre el deseo

y la realidad

Los “tengos”

Y “debería”:

Del ego ideal

Súper Ego

La conciencia

moral y social

Page 36: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

43

Jerarquia de las necesidades de

Maslow

NECESIDADES BASICAS (Fisiológicas: comida, agua,

techo, salud)

NECESIDADES DE SEGURIDAD (Derechos humanos, liberación del miedo)

PERTENENCIA, NECESIDAD DE AMOR (Aceptación, cariño, sentimiento de comunidad)

NECESIDADES DE AUTO ESTIMA (Auto estima y estima por otros)

NECESIDADES DE AUTO ACTUALIZACION (Realización del potencial real)

Id

Ego

Super

Ego

Page 37: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

44

La relevancia de la psiquis en la moderación

Escuche y este atento a cual de los elementos del

psiquis esta presente en la discusión ; tomemos un

ejemplo de dieta

Entonces, como esta usted enmarcando sus preguntas ?

De que parte de su psiquis están contestando sus preguntas los

consumidores?

Y recuerde que este es especifico del tema tratado

Comidas prohibidas/

Sanck de indulgencia Id

Batallas para el control

de los patrones de

alimentación Ego

Necesita perder peso

por razones sociales/

por salud

Súper

Ego

Page 38: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

45

Psicología social y el acto de

entrevistar

Estamos también influenciados por la forma como las otras

personas nos ven y responden a nosotros y esta es una

dinámica a tener presente y observar durante una entrevista

Los humanos son miembros de grupos sociales – no solo de

grupos de iguales, sino que cambian de grupo dependiendo

del ambiente y del asunto.

A quien le estamos hablando en esta ocasión especifica?

Considere el “yo” del entrevistado en cada ocasión

Page 39: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

46

Psicología social y el acto de

entrevistar

Iguales Companeros de

trabajo

subordinado

niño

estudiante

moralista

profesor

padre

esposa

jefe hermano

experto

Apreciador

musical

adolescente

gourmet

Conductor

De Volvo

golfista

YO

Page 40: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

47

Y el contexto cultural

Los factores culturales nos rodean se dan por sentados con el fin de facilitarnos el camino pero ellos

Varían por mercado

Varían por grupo social

Pueden ser muy sutiles

Como quien se ven los consumidores?.. y a que grupo de valor pertenecen?

Como encaja esto con lo que ellos están diciendo de la marca su comunicación o el producto

No debemos nunca alterar los resultados de la investigación

por no dedicar suficiente tiempo a entender

el grupo y de donde viene

Page 41: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

Estableciendo una buena relación

en la entrevista

Page 42: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

49

HABILIDADES Y PAPEL DEL MODERADOR

Presentación personal

- vestido

- porte

Escuchar

- aprender

- compenetrarse

- hacer seguimiento

Camaleon social

- edad

- clase

- antecedentes

- personalidad

Facilitador

- Interacción entre los participantes

- Comunicación de 2 vias con el grupo

Vincularse

- confianza

- sensibilidad

- construir confianza

Pero un mínimo de

Exposición personal

Habilidad para

- enfocarse

- guiar

- balancear

- no juzgar

Y ADEMAS SER USTED MISMO!!!

Genuino,

Como la

gente

MODERADOR

Page 43: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

50

EN EL SALON

ALGUNOS PRINCIPIOS Y OBSERVACIONES

La moderación no es una ciencia exacta, ni es solo una reunion social

- El moderador escucha (90% v. 50% socializa)

El tono puede cambiar de un momento a otro

Lo que ocurre es una negociación entre el moderador

y los participantes, tomando en cuenta que:

-Le estamos pidiendo a las personas que hagan cosas poco usuales

-Que cuestionen sus valores y sentimientos

- Que miren las cosas desde un punto de vista inusual

Page 44: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

51

RESPETO Y CONSIDERACION

Los participantes pueden mostrarse confundidos y dudosos,

esp. si es su primera vez y no conocen el proceso

Es importante mostrar el escenario

- por que se esta haciendo el grupo

- cuales son los obejtivos

- que se espera de ellos

- tener alquien a quien escuchar, que los valide y los valores

- crear un espacio (psicológicamente) seguro en el cual

se puedan abrir

EL CONTRATO EN ESE MOMENTO ES ENTRE USTED Y LOS

PARTICIPANTES, NO ENTRE LOS PARTICIPANTES Y LOS

CLIENTES:

EL BIENESTAR DE LOS PARTICIPANTES ES ESENCIAL

IN THE ROOM ALGUNOS PRINCIPIOS Y OBSERVACIONES

Page 45: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

52

Empatia

Empatía es entrar en el mundo perceptivo privado del

entrevistado y sentirse realmente en casa . Vivir

temporalmetne la vida del otro, moviéndose en ella

delicadamente, sin hacer juicios.” (Una manera de ser

- Carl Rogers)

Estar dispuesto a entrar en el marco de referencia de

otras personas

No necesariamente estando de acuerdo con ellos o

pretendiendo estarlo

Pero siendo abiertos hacia ellos y no juzgando

Empatía es el proceso/ la manera de ser y no una

técnica

Si no lo tiene tal vez cuali es no para usted

Page 46: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

53

Escuche reflexivamente

Mostrando comprensión y aceptación a los

pensamientos que han sido expresados

Estando un poco afuera entendiendo el entrevistado

Permite ser capaz de interpretar, refrasear y revisar con el

entrevistado

Muestra que ud esta escuchando

Si hace esto mal puede percibirse como enjuiciador o

condescendiente

Page 47: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

54

Autenticidad

Ser genuino de manera autentica

Todos tenemos nuestra fachada personal (o mas de

una)

Esto lo aprendemos en la niñez para complacer a las

personas y hacer parte de la sociedad

Deje la forma profesional cuando haga falta:

Puede preguntar “ayúdame estoy estancado” o “No se como

preguntarte esto”

Sea usted mismo - en todos los sentidos

Page 48: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

55

Observación positiva incondicional

Habilidad para aceptar a los otros

De poner de lado el error de juicio de identificar las

personas con sus comportamientos (expresados

previamente o mostrados durante la entrevista )

Esto es algo difícil para los investigadores cualitativos, dado

que los entrevistados son precisamente identificados y

categorizados por su comportamiento!

Page 49: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

56

Congruencia

En efecto “ ser verdadero”

Transparencia para disolver ilusiones de poder

No pretender aceptar algo que a usted personalmente

no le agrada, pero tampoco enjuiciar.

Seria incongruente notar algún comportamiento que no

es aceptable y pretender que no es ta pasando

e.g. lenguaje homofóbico o sexista, conversación lateral

continua o borrachera

En un grupo ideal los entrevistados pueden hacerse cargo de

asuntos como estos por Usted

SI usted lo tiene que hacerlo personalmente se requiere coraje!

Page 50: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

57

Entrevista directiva vs. no directiva

Directivo

Conteniendo Proceso

No directivo

Caos y los

objetivos

no se obtienen

Guiando al testigo

No interponiéndose a la “verdad”

X psicoterapia

Page 51: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

Dinámicas de grupo

Page 52: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

59

Que son las dinámicas de grupo?

Un grupo de dos o mas individuos que se

influencian entre si a través de la interacción

social = DG

Mientras mas grande es el grupo su estructura

tiene que estar mejor formalizada En grupos grandes se pierde tiempo y esfuerzo en actividades

no relacionadas con la tarea

Permite “vagos” ya que el esfuerzo por entrevistado disminuye

al incrementarse el tamaño del grupo, pero el esfuerzo de lo

que no esta relacionado con la tarea aumenta Dado que tenemos grupos mas complejos y

los materiales y las guías son ahora mas detalladas, nos queda

menos tiempo para utilizar administrando efectivamente los proceso

Considerar grupos mas pequeños : e.g. 6 en lugar de 8

Page 53: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

60

Beneficios de las dinámicas de grupo

La Socio-biografía sugiere

Que hay selección natural de

los participantes de un grupo:

Ambientalmente protegido

Grupos satisfacen

necesidades

sociales

La solución de problemas

funciona mejor en grupos

Pertenecer a un grupo es

reconfortante

Los grupos de discusión nos

permiten revaluar nuestras

creencias personales

La pertenencia a un grupo

satisface necesidades

psicológicas básicas

Page 54: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

Estados de un grupo

Page 55: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

62

Estados de un grupo

FORMACION

TEMPESTAD

NORMATIVA

DESEMPENO

LUTO/SUSPENSION

Page 56: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

63

Formación

Inseguridad de los participantes, pues no se conocen

unos a otros (!) ni lo que se va a hacer

Miran al moderador para que les muestre el camino

El calentamiento es crucial para establecer el tono del

resto de la discusión

Los participantes necesitan ser guiados en

Como comportarse unos con otros

No hay respuestas correctas ni incorrectas

(Puede ocurrir antes de entrar al lugar de la sesion, pero esto varia

de acuerdo a la cultura o el ciclo de vida )

Page 57: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

64

Tempestad

En realidad esta etapa de tempestad puede ocurrir en cualquier momento

Distribución de poder y control

• Quien será el líder

• Que tanto tomare el control

• quien hablara mas?

•cooperaran todos?

• a quien trataran de dominar

• quien se retraera?

• quien se rebelara?

Participantes

dominantes

Conversador

irrelevante

Respuestas

frías y educadas

Caos, todos

hablan al tiempo

Page 58: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

65

Normativa

El grupo inconscientemente buscando

como trabajar en armonía

• Mas frustrante

• Ha encontrado formas de compartir y cooperar

Pero el moderador aun tiene que mantener el control

Los participantes esperaran reglas que sean

replanteadas cuando sea necesario

Desafiar o poner reglas de manera explicita puede llegar a ser un

poco incomodo pero mantendrá el grupo funcionando

Page 59: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

66

Desempeño

Orientado a tareas, co-operativo, activamente constructivo

(momento ideal para trabajo proyectivo)

Tener cuidado con:

Regresión a una etapa inicial dado que:

• llega tarde algún participante

• alguien que se va etc.

Page 60: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

67

Luto o Cierre

Dele tiempo al grupo para registrar el final

• recapitule las experiencias del grupo

• pregunte:- Si tienen algún comentario final

• - Si se ha quedado algo importante si decir

Si a los participantes no se les da un aviso

de que se esta terminado el

tiempo para cerrar, se puede tener el problema

de que no se quieran ir a casa

Page 61: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

68

En general

Use un sensor de la energía del grupo como guía de la

etapa en que se encuentra el grupo

el grupo se siente seguro

están compartiendo

Hay cosas que no se están diciendo

Usted puede incrementar o disminuir la energía del

grupo con lenguaje corporal

Párese, siéntese, muévase alrededor, quédese quieto

‘Usted puede entrar y sentir el clima de un grupo con los ojos cerrados,

usted puede saber que estoy sintiendo esa energía, digamos hay un aura.

Yo tuve que aprender hace mucho tiempo como generar energía –desempeño

y cuando recoger la energía Y como apagarla cuando termina..

Por que cuando se termina un grupo se esta en un punto alto.’

(Entrevista de un moderador, UK)

Page 62: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

Otros patrones de entrevista

Page 63: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

70

Poder en los grupos

Poder es la capacidad para influenciar otros, incluso cuando

se resisten!

Se trata de que el moderador retenga el poder táctico ( o

habrá caos) pero no debe sesgar el grupo

Sin embargo, el nivel y la naturaleza del poder del

moderador necesita consideración y manejo cuidadoso: eg

Demasiado poder, e.g.

Con niños quienes

están acostumbrados a

los salones de clase

-necesita reducir el

poder percibido

Muy poco poder, e.g.

Una mujer joven moderando

entrevistas de negocios –

Necesita balancear

para mayor equidad

Pero el poder no significa sesgar el grupo, ni tampoco no ser parte

de el. Es muy interesante cuando alguno de los entrevistados

se hace cargo de la moderación ,

pero solo si se apegan a las áreas que queremos cubrir!

Page 64: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

71

DISCUSION

Como se puede asegurar Usted de que en una

entrevista cualitativa el poder esta balanceado?

Page 65: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

72

Tácticas para que el moderador

obtenga el balance correcto de poder

La posición física al igual que las señales verbales

Siéntese en el piso con los niños

Siéntese a la misma altura de un ejecutivo

Discusión, negociación, solicitudes funcionan mejor que agresividad cohersitiva o muestras agresivas de poder

que pueden llevar a rechazo, evasión o desagrado

Es mas probable que se llegue a un balance de poder mas justo entre los entrevistados también

Recuerde: entrevistas extremamente no dirigidas le da

demasiada responsabilidad al grupo

Una moderacon que se desempeña de manera ambigua implica que

no estamos cumpliendo

con los objetivos ni cubriendo todos los puntos

Page 66: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

73

Tácticas para obtener el balance correcto

del poder entre los participantes

Los clientes aveces piensan que uno de los

participantes esta conduciendo

Pero todos los grupos desarrollan lideres temporales

Algunas personas necesitan sacarse las cosas de

adentro

Las dinamicas de grupo muestran el individuo hablando

por todos

A algunos entrevistados les gusta pensar y luego decir

algo realmenete pertinente

En un grupo, poder, liderazgo, energia y estatus

pueden cambiar regulamente

No se pueden hacer juicios tempranos de como los

entrevistados van a responder una vez que están

establecidos

Page 67: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

74

Tácticas para obtener el balance correcto

del poder entre los participantes

-mantenga el volumen

cuando ellos interrumpen

- re-direccione los comentarios

de vuelta al grupo para

buscar acuerdo o desacuerdo

-Dele las gracias pero recuérdele

que es una discusión de grupo

- adelántese a el

- usar el nombre

- hable Usted menos

- Haga preguntas abiertas

-invierta tiempo en lo que

- les interesa

- premie las cosas que dicen

Participantes dominantes

- buscando estatus/ control

- hablando sin vacilar

- le dicen a otro que hacer

-confirman las declaraciones

de otros

Participantes sumisos

Page 68: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

75

Tácticas para obtener el balance correcto

del poder entre los participantes

- moderacion imparcial

-uso de subgrupos para

-discutir asuntos especificos

- uso de sub grupos para

asuntos específicos

-soporte “no aceptando

desviaciones”

-introduce “evidencia” de

- “otros grupos”

Muchos estudios sugieren que las mujeres usan la conformidad

para mantener la harmonía en un grupo,

mientras los hombres usan la inconformidad para crear una

impresión de independencia

Efecto de conformidad

- no esta mintiendo pero….

- conformista

- buscando balance

“Pensamiento de grupo”

- la mayoría domina

-La minoría no esta de acuerdo

-pero se sienten que se deben

conformar

Page 69: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

Los buenos moderadores nacen

no se hacen Pero el entrenamiento ayuda…………...

Page 70: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

77

‘…mucho mas esta involucrado en las habilidades y experiencia

de un investigador cualitativo que en el caso de quienes realizan

formas de investigación mas estructurada …’

(MRS R&D sub- Committee, 1979, p113)

Page 71: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

78

DISCUSION

Que clase de moderadores escogerían

para que clase de investigaciones?

Page 72: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

79

El moderador correcto

La calidad de los moderadores es difícil de definir

La clave es escoger el moderador correcto para un proyecto y

que se establezca una buena relación de trabajo

La Sociedad de Investigación de Mercados y la sub-división R & D igualan esto a algo como enamorarse

“Usted reconocerá ese sentimiento, y encontrara en el

la satisfaccion que da una profunda comprension

Page 73: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

80

El papel de la experiencia y el

entrenamiento

Convertirse en un buen investigador cualitativo es

como aprender a manejar:

se necesita adquirir unas habilidades básicas

Se necesita aprender las reglas y reglamentaciones

Pero si se carece de perspicacia y coordinacion nunca

se será un buen moderador

QRCA (US) ofrece 25 razones para usar un moderador

profesional con el objetivo de mostrar que esta no es una

tarea para un no profesional :

Page 74: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

81

Las 25 Razones No hay grupos “simples o sencillos”

Los pros hacen mas que moderar

Pros crean un clima seguro

Pros interpretan

Pro’s tienen sus habilidades actualizadas

Pros están mejor entrenados

Pros entienden el proceso

Pros son experimentados

Pros hacen “preguntas tontas”

Pros llegan al significado real

Pros le dan la vuelta a los comportamientos defensivos

Pros manejan efectivamente a los habladores y no habladores

Pros están entrenados para ser objetivos

Pros can pueden manejar asuntos psicológicos

Pros saben como profundizar

Pros son sensibles a los grupos atípicos

Pros notan anomalías

Pros regulan el ritmo y la dirección

Pros sacan ventaja de la diversidad

Pros pueden manejar temas sensibles

Pros pueden desenterrar la gran idea

Pros se pueden confrontar al cliente

Pros se apegan a los estándares éticos

Pros consistentemente sobresalen

Page 75: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

82

Los investigadores cualitativos deben ser

polifacéticos

“Deben tener capacidad intelectual, tener sentido común y a la vez

ser aterrizados ! Deben mostrar que tienen imaginación y además

ser lógicos. Mientras que es esencial tener ojo para el detalle

deben tener también habilidad conceptual. Se deben mantener

involucrados y al mismo tiempo desconectados. Deben mostrar

empatía instantánea y a la vez proyectar imparcialidad. Deben ser

capaces de identificar lo que se articula pero también ser buenos

escuchas..” (MRS R & D sub-Committee)

“Sabiendo lo que siente, y siendo capaz de manejar esos

sentimientos sin dejar que ellos lo inunden… ser capaces de auto

motivarse para realizar el trabajo, ser creativo, desempeñarse de lo

mejor… sentir lo que otros están sintiendo y manejar las relaciones

de manera efectiva.” (Goldman, D. 1996)

Page 76: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

83

Cualidades personales y habilidades : El cuociente

emocional

Conocimiento personal

Auto regulación

Auto Motivácion

Empatía

Manejo adecuado de relaciones

Preguntarse coninuamente ¡Que tan bien escuchamos!..

David Goldman 2000

Page 77: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

84

El efecto del entrevistador Hay potencial para sesgo del entrevistador

Características

de su antecedente

Educación

Acento

Religión

Raza etc.

Factores

psicológicos

Expectativas

Actitudes

Motivos etc

Factores

comporta mentales

Maneras de

preguntar

Tiempo que

se gasta

Energía

Intereses etc

Incluso los entrevistadores habilidosos inducen mas de los que ellos quisieran,

con el lenguaje corporal y con las senales no verbales. Los problemas que esto

puede crear – resentimiento entre los entrevistados,

falta de confianza y que las personas asuman una pose – son mayores que el que puede

crearse por el mal uso de la comunicaione verbal del entrevistador

(Gordon and Robson 1982)

Page 78: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

85

DISCUSION

Como se puede evitar y controlar el efecto del entrevistador?

Page 79: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

86

Estrategias para manejar los sesgos….

Estableciendo la

entrevista como una

experiencia de

aprendizaje para

el moderador

Desarrollar su

propio estilo

y ser natural

Escuchando mas que hablando

Suspender

todos los juicios

Estando

genuinamente

consiente de si mismo

Aprender a respetar

a todos los

participantes

Comportamiento no

verbal para variar el

poder

Page 80: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

87

Pero de todas formas, necesitamos ser

camaleones

EL veterano

experimentado

El abogado

del diablo

El amigo/

compañero

Reportero

independiente

El

consejero

El

pescador

El experto

en la tarea

El inocente

El

bromista

Page 81: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

Experiencias con los

entrevistados

Page 82: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

89

LENGUAJE CORPORAL

Es necesario leerlo en contexto de la comunicación verbal y en “conjunto”

Mas que en gestos individuales

POSITIVO/

INVOLUCRADO

Inclinarse hacia

adelante

Mirada intensa

Aumento del tono

y actividad

muscular

CONFUNDIDO/

INDECISO

Movimiento hacia

un lado

Busqueda de guias

Eludir el contacto

Visual

Cejas fruncidas

Movimientos laterales

de cabeza

DISINTERESADO/

AUSENTE

Reclinado hacia atras

Mirada vaga perdida

Brazos cruzados

Conversacion con el

vecino

Expresion vacia

Poca actividad

Bostezos

Page 83: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

Positivo / Involucrado pero Inresoluto

Page 84: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

Confuso pero pensando al respecto…..involucrado

Page 85: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

Actitud de apertura

Page 86: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

Aburrimiento

Page 87: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

DESINTERES

Page 88: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

RECHAZO !

Page 89: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

96

ACTITUD DE Postura general de expansion y apertura

APERTURA A partir de la figura 4, Descruzar brazos y piernas

quitarse alguna prenda de ropa

ACTITUD CERRADA Postura tensa, encogida

Brazos o piernas cruzadas

Reasumir una posición previa

ATRINCHERARSE Sentados derechos, rigidos

Brazos doblados

ABURRIMIENTO Mirada vacia

sin escuchar

Bostezos

Mirada hacia afuera

COMUNICACION NO VERBAL COMUN

Page 90: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

97

INTERES Cuerpo hacia adelante

Tocarse la cara

Movimientos involuntarios espontáneos

DESINTERES Encogimmiento de hombros

Mirarse las manos, apretar y aflojar las piernas

mirar el piso, las piernas, los pies

DESACUERDO Movimiento de la cabeza

RECHAZO Empujar las manos hacia afuera

Sacudirse la ropa

IRRITACION Recostarse activamente hacia atras

Mascullar

Movimiento de dedos contra la mesa

COMUNICACION NO VERBAL COMUN

Page 91: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

98

EVALUANDO/ Manos en o alrededor de la barbilla/ cara

INDECISO Cejas hacia abajo

Indice entre los labios

Manos entrelazados detras de los brazos

Rascarse los oidos o detras de la cabeza

RESOLUCION Inclinarse hacia adelante

EVALUACION Asentir con la cabeza

POSITIVA Palmas hacia afuera

RESOLUCION Inclinarse hacia atras

EVALUACION movimientos de cabeza de un lado a otro

NEGATIVA palmas hacia abajo o en el regazo

COMUNICACION VERBAL COMUN

Page 92: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

99

TRATANDO DE Cabeza o mirada hacia arriba

VER LAS COSAS Poniendose o limpiando los anteojos

MAS CLARAMENTE

ANSIEDAD Postura tensa

Cogerse el cabello

Respiracion rapida y ruidosa

Los grupos anteriores son una metafora de lo que realmente ocurre

- Postura cerrada = Barrera

-Postura abierta/ Inclinacion hacia adelante = realmente son parte del

grupo

-Reclinarse o manos atras de la cabeza = reto, saben algo que usted no

sabe, se sienten superiores a Usted, tan confiados y seguros que

pueden mostrar sus axilas!!!

COMUNICACION NO VERBAL COMUN

Page 93: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

100

Y LA POSTURA DEL MODERADOR?

ES UNA HERRAMIENTA

Iniciar mas bajo que los participantes si es posible, a menos que

se necesite mostrar igual autoridad - e.g. Ej, en B to B

Y no directamente opuesto a nadie – pues esto es desafiante

e invade el espacio personal

(especialmente en entrevistas en profundidad)

Esto permite tomar control libremente,

mas tarde, cambiando la postura

Levantándose/ acercándose/ o enfrentando directamente

Page 94: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

101

MANEJO DE PARTICIPANTES DIFICILES

La dificultad puede estar en diferencias

- de estilo de comunicación

- nervios

- egos

- Contacto visual

- Expresiones faciales

- Reconocimiento

- Gestos físicos

no verbal

- Dirigirse a alguien directamente

(uso del nombre)

- Comentario

“He observado...”

verbal

ESTRATEGIAS GENERALES

Page 95: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

102

MANEJO DE PARTICIPANTES DIFICILES

- No haga contacto visual

- De la espalda

-Parese detras

- bloqueelo

no verbal

HABLADOR/ DOMINANTE

verbal

- Uso del nombre

-redireccione los comentarios

al grupo para acuerdo y

desacuerdo

-agradezcales pero digales

que es una discusión de grupo

- Desactivarlo preventivamente

Page 96: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

103

MANEJO DE PARTICIPANTES DIFICILES

verbal

- Usar su nombre

- Hablar menos

- Hacer preguntas abiertas

-Dedicar tiempo a lo que les

interesa

- Destacar lo que dicen

no verbal

DESE POR VENCIDO!

-Involúcrelos con el

-Material de estímulo

-Contacto visual

- etc.

TIMIDOS PASIVOS

Page 97: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

104

MANEJO DE PARTICIPANTES DIFICILES

Territorio peligroso: pueden haberse abierto a hablar porque usted

ha ganado su confianza: debe respetarlos y protegerlos

- Simpatize

- Acepte

-No mencione sus propios

problemas

no verbal verbal

- Sea constructivo

Que cree usted que podría

Pasar que lo haga sentir mejor?

DEMASIADO EMOTIVO

Page 98: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

105

MANEJO DE PARTICIPANTES DIFICILES

- No haga contacto visual

- Dele la espalda

-Parese detrs

- bloquelo

no verbal verbal

- sea constructivo, no ayuda el atacarlos

o cuestionar su expertise

- confrontelos:

“Veo que sabe mucho del tema…,

Digame todo lo que sabe sobre….;

Ahora veamos que sabe el resto del grupo”

SABELOTODO

Page 99: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

106

EL reclutador es vital

Debe ser persuasivo

Debe ser capaz de superar la sospecha

Ideal si se recluta F2F

Reclutamiento personal en el área del entrevistado

Casi siempre se presentan por que es muy probable que se vuelvan a encontrar con el reclutador

Hace que las labores pre-grupo sean mas fáciles de organizar

Pero pueden haber trampa al reclutar a los entrevistados

Por parte de los reclutadores

Por parte de los participantes: si saben que esperar y saben que se les dará algo a cambio!

EL grupo / experiencia de la entrevista

Page 100: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

107

DISCUSION

Como se reclutan los entrevistados en su mercado

y que tan ideal es el proceso?

Cuales son las ventajas y desventajas del proceso

de reclutamiento

Cual seria el método ideal de reclutamiento para evitar las trampas

Page 101: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

108

EL grupo / experiencia de la entrevista

Irritación a causa de otros entrevistados

Frecuentemente no expresada en el momento

La irritación con los moderadores no

se puede controlar “Ustedes (los investigadores de mercados) deben

Prevenir, actuar antes de que otra persona tome el

control.

Deben hacer que todos los demás participen por que

por eso se les paga, por la opinión de todos y no solo

de uno.’

(en Cordwell y Gabbott, 1999)

Irritacion con el moderador si parece

Irritado o impaciente

No les gusta ser manipulados y les molestan

moderadores

que sacan conclusiones erradas acerca

de lo que se esta discutiendo

Luego en general se disfruta

Compartir puntos de vista

Nuevas maneras de pensar

Experiencia de aprendizaje

etc.

Ansiedad inicial

Cual es la verdadera

razón para la reunion

Como comportarse

Como se

comportaran

otros

PERO

Page 102: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

109

EL grupo / experiencia de la entrevista

Trabajando solo

Nadie detrás de quien

esconderse de

Choques de personalidad

Un compañero perfecto para

conversar

Me escucha

Soy el centro de atención

Las entrevistas pueden ser mas o menos estresantes que un grupo

Y el moderador en este caso esta todavía mas expuesto así que deberá

tener mas cuidado que en los grupos al establecer las relaciones

Page 103: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

110

DICUSION

Que podemos hacer para manejar las ansiedades?

Hay algun requerimiento – profesional o legal – para ayudar

a manejar las ansiedades?

Cual es su practica en el manejo de las ansiedades?

Page 104: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

111

Estrategias para manejar la ansiedad

Una introducción realmente sólida

Tan franco y tan abierto como sea posible

Códigos de conducta y el aumento de las leyes en

muchos países están basados en dos conceptos

básicos:

La mayor transparencia posible con el entrevistado

Absoluta adhesion a la confidencialidad del entrevistado

Page 105: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

112

Lo que debemos decir a los

entrevistados

De lo que se trata

la investigación :

algunos

de los objetivos

propuestos

Lo que se les

preguntara, lo que

tienen que hacer

y que se pueden ir

en el momento

que quieran

Si es posible

para quien es

la investigación

Reafirmarles que

no hay

respuestas

correctas

ni incorrectas etc

Hace sentido decirles lo mas que se pueda

Page 106: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

113

Lo que tenemos que decir a los

participantes A los participantes se les dirá que están/serán vistos/ grabados antes de

comenzar el trabajo

En algunas excepciones se les podrá decir al final

En algunos casos se obtienen permisos escritos (D, UK)

Imagínense que algunas compañías no le dicen a sus entrevistados que que los observadores son clientes a menos que se les pregunte directamente

ESOMAR no requiere que se les diga que son clientes

El código de MRS es un poco confuso, se dan nombres, se dice que son parte del equipo de una compañía involucrada en la investigación , se puede decir al final que son clientes, pero idealmente “un cliente”

Los investigadores deben decir a los clientes las reglas de observación y exigirles que adhieran a ellas

Clientes que reconozcan un participante, se le debe pedir que se retire a menos que el entrevistado este de acuerdo e.g. en B2B con pequeñas bases de datos

El numero de personas de observando esta limitado por el tamaño del cuarto y por asuntos de confidencialidad

e.g vendedores en grupos de clientes/jefes en grupos de empleados

Sabemos que en algunos mercados

estas reglas no son aplicadas

Page 107: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

Problemas de una moderación

pobre:

Que se debe buscar y lo que se

debe evitar

Page 108: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

115

Yelland and Varty - 1997

Entrevistas poco directivas

Moderadores neutrales, desconectados

Projectivas mal aplicadas

Apresurarse al mostrar el material de estimulo

Preguntas mal planteadas

Lenguaje ambiguo o terminología de mercadeo

Cualquier cosa demasiado acelerada

Page 109: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

El uso y los efectos de las

facilidades de observación

Page 110: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

117

Facilidades de observacion

Son la norma casi en todas partes (excepto en UK)

Permaneceran porque:

Los clientes se acercan a los consumidores

Control de calidad sobre los moderadores y el

reclutamiento

Es como se ha desarrollado la infraestructura

Aunque tenemos ahora la reacción hacia el concepto

etnográfico llevando las entrevistas a la casa

Sin embargo, tenemos que ser conscientes

de los efectos negativosdel lugar de realizacion y de las medidas

que se deben tomar para limitar estos efectos

Page 111: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

118

Cosas a las que estar atento

M

Group Room: Moderator and Respondents Viewing Room: Clients

Tome conciencia de que esta siendo juzgado

Es como montar un “teatro” para los clientes y los entrevistados

Fuera de un

ambiente normal

Pueden no

comportarse

normalmente

Estar viendo los

clientes todo

el tiempo

crea distraccion

Es como una pecera

No se siente la

energia

Si no escuchan

lo que qiueren

puede que

no les guste

el grupo

No escuchan

adecuadamente

Mandan notitas

Se emborranchan

etc.

La forma como estan los cuartos en la mayoria de los mercados

no ayuda, pues son espacios con muchos estimulos

Pero las facilidades estan para quedarse, entonces necesitamos

desarrollar estrategias para reducir los efectos

Page 112: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

119

DISCUSION

Cuales son las estrategias que se pueden desarrollar para

mitigar los efectos de las facilidades?

Page 113: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

120

Estrategias para hacerle frente

Explicación cuidadosa a los clientes del comportamiento que se espera de ellos Exijales que tomen notas hasta el final

No interrupciones: su responsabilidad esta primero con sus participantes

Cuidadosa presentación de los observadores a los participantes

Sugiera como control, hacer por lo menos algunos grupos que no sean observados

Muévase al rededor si puede

Tenga un pápelografo en frente del espejo de manera que los participantes tengan que verla a Usted y no al cliente

Haga parte de la moderación de frente al espejo

Mantenga los niveles de energía altos y enfocados a Usted y a los otros participantes

Page 114: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

121

Modere también el grupo de los clientes

Un segundo investigador adentro con los clientes

O Usted mismo después de los grupos

Debrifing instantáneos

El cliente puede no haber estado escuchando de manera

apropiada

Estrategias para hacerle frente

Page 115: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

Habilidades para escuchar y

preguntar :

Como superar las barreras

Page 116: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

123

No es un proceso pasivo : tiene que escoger escuchar activamente

- para poder escuchar lo que tenemos que escuchar

BARRERAS PARA ESCUCHAR

Comparaciones leer la mente ensayar

filtrar juzgar soñar

identificar aconsejar entrenarse

Estar en lo correcto descarrilar aplacar

LA HABILIDAD DE ESCUCHAR MAS SIM´PLE ES EL SILENCIO

Habilidades para escuchar

Page 117: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

124

Abiertas

Quien, que, por que, cuando, donde, como?????

- las preguntas abiertas deben ser una invitación para

seguir hablando

“podría decirme que piensa de …”

“Y entonces que paso”

“Como se sintió en esa situación”

“Por que cree que paso eso”

SENTIR es una excelente estimulo para la

profundización

Habilidades para preguntar

Page 118: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

125

Cerradas

Son, es, hizo, va a hacer

Hace muy facil obtener repuestas cortasr

“Esta usted interesado en XYZ?”

“No.”

- las preguntas cerradas pueden parecer como una interrogacion

- pueden ser direccionadas y colocar palabras en la boca del

entrevistado

-- pueden ser respondidas con pocas palabras

- puede profundizar cuando el entrevistado no esta listo para

- contestar

- preguntas hechas en el momento incorrecto pueden interrumpir

el proceso de pensamiento

Habilidades para preguntar

Page 119: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

126

“Cuéntame al respecto..”

“Puedes elaborar mas ….”

“Me pregunto que…”

“Y?”

PROFUNDIZACIONES

QUIERO SER RICO

“Que ves alrededor cuando se es rico”

“Que escucharías”

“Que tocarías, sentirías, olerías”

“Como sabrás cuando seas rico”

IMAGINACION – APELANDO A LOS SENTIDOS

Habilidades para preguntar

Page 120: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

127

NEGACION Es lo que me han dicho QUIEN

FALTA DE REFERENCIA Siempre me los encuentro QUE ES/ CUANDO

VERBALIZACION NO ESPECIFICA Siempre me frustra QUIEN/COMO

NO ESPECICICO

Habilidades para preguntar

Page 121: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

128

PARAFRASEAR

-No es repetir como loro, es maximizar la comprension

- Esta usted diciendo …decia ?

En otras palabras ?

Suena como si ?

Que es lo que estoy escuchando ?

La imagen que estoy obteniendo es ? REFELCCION - EMPATIA

- No es repetir como loro, es maximizar el entendimiento

Ese aviso se mete dentro de mi

Usted suena disgustado e irritado

Si por que ……….

Habilidades para preguntar

Page 122: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

129

RESUMIENDO

- profundice para continuar con temas pendientes

- cierre un tema

- ayuda a los entrevistados a encontrar la dirección

- ayuda a liberar un entrevistado que esta atascado etc. etc.

META-COMENTARIO

- Manejar dinámicas potencialmente

destructivas poniéndolas sobre la mesa

parece que usted esta herido por algo

Parece usted aburrido

Eso fue un silencio largo, me pregunto que

estará pasando ?.....

Habilidades para preguntar

Page 123: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

Barreras de los participantes y

como superarlas

aqui

Page 124: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

131

La influencia del contexto cultural

Territorio de influencia en las acciones de los consumidores

Publico / Externo

Individual Colectivo

Social

Presiones sociales/ familiares y

expectativas

Compromiso y conformidad

Identidad y diferenciacion

Cultural

Mitos, folklore y lenguaje

Sabiduría colectiva

Practicas aceptadas

Reglas y obligaciones

Valores, símbolos e iconos

Personal

Experiencias individuales

Sentimientos y emociones

Asociaciones privadas

Imágenes intuitivas

Conexiones inconscientes

Racional

Hechos y conocimientos internalizados

Creencias y percepciones compartidas

(Social) justificación y racionalización

Publicidad, slogans y mensajes percibidos

Privado /Interno

Page 125: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

TECNICAS PROYECTIVAS Y

FACILITADORAS

Page 126: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

133

Disenadas para llevar al participante mas allá de lo racional

Para hacer aflorar emociones y actitudes escondidas

Mara mejorar nuestro entendimiento de productos, marca,

servicios

Para describir sentimientos y percepciones mas profundas

Para ayudar a los participantes a soltarse

y a mirar mas profunndamente

POR QUE LAS NECESITAMOS?

Page 127: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

134

POR QUE LAS NECESITAMOS?

Para superar problemas con la verbalizacion

Revelar valores simbólicos de una marca o producto

Revelar la “intención” en la escogencia del consumidor

-nos da nuevas maneras de pensar acerca de las experiencias

del consumidor

Page 128: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

135

FACILITADORAS PROJECTIVAS

Permite a las personas

Expresar ideas que no expresarian

si no pudieran proyectarlas en

alguien o en algo mas

Ayuda a las personas

a decir mas acerca de ellas

mismas y sus ideas

Aunque el objetivo sea diferente

las técnicas pueden ser similares

PROYECTIVAS V. FACILITADORAS

Page 129: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

136

CUANDO USARLAS

-Todas las personas tienen un

nivel de imaginación que puede

ser explotado

- No hay un limite de

temas o muestras:

en todo tipo de investigación

puede ser relevante

La gente debe estar comoda con ellas

Nadie se debe sentir apenado

Deben ser relevantes

Se debe tener cuidado para que el juego

No se sobrepase y no se cumplan los objetivos

Siempre deben relacionarse con la información

racional

Se pueden manejar por si solas, pero se debe

asegurar que sean válidas

Page 130: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

137

ALGUNOS EJEMPLOS

Canasta de compras Da mayor entendimiento, se proyectan

en las compras de otros

Da la posibilidad de identificación

Personal, proyecta los usos de otros

Analogías

(Retratos

chinos)

Permite expansion

Proyecta a otros campos

Triads Kelly Hace que emerja lo inesperado, pero

Generalmente diferencias racionales

Entre marcas

Imagen de usuarios

Page 131: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

138

Encuentros Permite proyectar relaciones

Familias Bueno para relaciones con la marca

Director/ diseñador

De marca/ publicidad Nos da las ideas centrales

Jugo de roles Amplifica las respuestas: amplia el

racional

Fotos

Iconos simbólicos

Clarifica como se perciben las cosas

esp. si el mismo bloque de fotos

se usa entre un estudio y otro

ALGUNOS EJEMPLOS

Page 132: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

139

Collage Proyecta imagenes, percepciones

actitudes – ayuda a explicar el

racional

Dibujos

proyectivos

Permite proyectar imagenes actitudes

Y percepciones – para ayudar a

Explicar el racional: pero reqiuere mas

creatividad

Diagramas de Burbuja,

Completar frases. Expande las ideas

Obituarios/

reencarnación Genera valores mas profundos

ALGUNOS EJEMPLOS

Page 133: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

140

Mapa cualitativo Bueno para posicionamiento, esp.

Desarrollo de nuevos productos

Palabras

Ayuda a los participantes a pensar

más profundamente. Si no es muy

articulado, lo hace mas tangible

Personificación La marca el producto o el servicio

se convierte en persona

Planeta/mundo Que hay alli y por que

Fiesta de marcas Quien le habla a quien, que se dice

Quien es el invitado, etc.

ALGUNOS EJEMPLOS

Page 134: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

141

Cuarto de

Desarrollos secretos

Detras de la puerta – desarrollo

de ideas

identikit Crear un dibujo de algo nuevo o viejo

Equipos de

conflicto

Los dos lados de un tema - e.g.

Productor v. consumidor

Distribuidor v. Punto de venta

Canasta de lavado

(ropa)

Una vision mas profunda de las

Tareas de familia, de casa

Sombreros de

pensamientos

Es un desarrollo un poco mas allá

del juego de roles

ALGUNOS EJEMPLOS

Page 135: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

142

Cuenta cuentos/

Chisme

Situaciones, personificaciones,

Saca retazos de innformación

Acerca de la marca , producto o servicio

Arbol de los

sueños

Da profundidad al

entendimiento de las motivaciones

individuales

ALGUNOS EJEMPLOS

Page 136: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

143

EJERCICIOS PREVIOS A LA REUNION

DEL GRUPO

Pueden ahorrar mucho tiempo en la sesion y enriquecer el grupo

Se les puede pedir que hagan cualquier cosa razonable,

Pero algunas sugerencias son:

- traer material para collage

-darles una camara desechable (fotos de su casa,

Su ambiente o avisos publicitarios de la calle etc.)

- escriban una historia (el mundo de su aspiradora)

-observacion (e.g. miren los exhibidores de frutas en los

supermercados

Page 137: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

144

DIAGRAMAS DE BURBUJAS

Un nuevo producto alimenticio

Que pensaria el mesero si se lo

Ordenan en este ambiente?

Page 138: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

145

DIAGRAMAS DE BURBUJAS

Y como se percibiria

en este ambiente?

Page 139: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

146

DIAGRAMAS DE BURBUJAS

Un nuevo jefe mujer?

Un cierre de un negocio? - e.g. una franquicia / porveedor de gasolina

Y un gran punto de venta negociando “branding” en una gasolinera?

Page 140: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

147

DIAGRAMAS DE BURBUJAS

Como se siente una mama acerca de un producto prenatal que esta consumiendo

al proyectar sus sentimientos al feto

Page 141: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

148

DIAGRAMA DE BURBUJA

Versus

Obtener sentimientos personales entre lactancia v. tetero – puede generar

Respuestas no tan politicas, interesantes, que de otra manera no se

Expresarian en un grupo abierto

Page 142: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

149

Métodos para penetrar los territorios

Publico

Individual

Burbujas

Collages

Juego de roles

Social

Conversación

Discusión

Asociación de palabras

Collages

Cultural

Psicodibujo

Asociación libre

Analogías y metáforas

Pinturas projectivas

Personal

Profundización y elaboración

Burbujas

Racional

Privado

Projectivas que caben en el contexto

Collectivo

Page 143: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

150

Factores Concientes

Públicos y hablados

Factores Inconscientes

Privados y

reprimidos

Asociaciones Intuitivas

Potencialmente publicos

Pero no se habla de ellos

- No hay

vocabulario

- Cerebro derecho

Sentimientos privados

Privados pero

suprimidos

– No agrada

admitir

– Difícil de

verbalizar

Dira No dira

conciente

No

conciente

La ventana de Johari

Page 144: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

151

Una adaptación mas de la ventana de Johari

El marco de la ventana

de JOHARI Tarea de las PROJECTIVAS

TECNICAS

Conciente Mas descriptiva, lateral e imaginativa

“No soy creativo.”

Privado Dar permiso para revelar aceptación

“Soy malo no te voy a gustar.”

Intuitivo Traducir ‘impresiones’ a palabras

“No es tan importante.”

Inconciente Vislumbrar lo simbolico, Tonal y atmosfesra

“ No creo en eso”

Page 145: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

152

Como afectaria esto las tecnicas projectivas

que se usan

El marco de la venta

na de JOHARI

Tarea de las

PROJECTIVAS TECHNICAS

Conciente TOP OF MIND Mas descriptivo, lateral

e imaginativo

Asociación, analogía Personificación, Imaginación,

Burbujas, mapas

Privado Dar permiso para revelar

aceptacion

Completar frases, burbujas Dibujos y personificaciones,

Collages, Reportes escolares

guiones

Intuitivo Cavar mas a fondo y hacer

Seguridad para las

Revelaciones, no hay juicios

Auto guión, Contar cuentos, Escalera, Juego de roles Collages,

Personificación

Visualizaciones guiadas

Unconciente

EXPRESAR LO

INACCESIBLE Vislumbrar los simbolico,

Tonal y atnmosfera

Mapas, Psico dibujos, juego de

Roles, esculturas, Collages, Visualización guiada

Revisar seguridad de esta informacion

Page 146: Entrevistas Cualitativas en Investigacion de Mercados + by RI Qualitatif Europa, Mar. 2003 (Traducido)

153