Embed Size (px)
Citation preview
PwC
7 pokus polskiej energetyki 2016- kluczowe wyzwania dla sektora
www.pwc.pl/trendywenergetyce
PwC
7 pokus
Wycofajmy się z rynku energetyki konwencjonalnej!1
Wspierajmy kogenerację – wszystkim po równo!2
Zrezygnujmy z systemu aukcyjnego dla OZE!3
Stańmy się innowacyjni, już dziś!4
Oferujmy tak dużo produktów, jak to tylko możliwe!5
Bądźmy digital! 6
Integrację mamy już za sobą!7
PwC
Pokusa 1 Wycofanie się z rynku energetyki konwencjonalnej
1
PwC
Pokusa 1Wycofanie się z rynku energetyki konwencjonalnej
* Źródło: Analiza PwC na bazie sprawozdań finansowych spółek 4 polskich grup energetycznych – dane dla segmentów
wytwarzania konwencjonalnego PGE, Tauron, Enea, Energa
Zysk operacyjny w segmencie wytwarzania 4 polskich grup
energetycznych [mld PLN]
-10,0
4,1
1,7
20152014
-14,1
2013
Wyniki zdominowane przez
odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości
Czym jest pokusa?
Spadek cen hurtowych
energii elektrycznej oraz
ograniczenie czasu
pracy jednostek
wytwórczych skłania
wytwórców do
wycofania się z rynku
PwC
Równowaga w systemie elektroenergetycznym
Odpowiednie regulacje mogą pogodzić cele głównych uczestników rynku
Rentowność
aktywów
Konkurencyjność
gospodarki
Bezpieczeństwo
energetyczne
Wielka Brytania wybrała rynek
mocy jako sposób zachowania
równowagi w systemie
Zadaniem regulacji jest
powstrzymanie Pokusy
dezinwestycji w rynku wytwarzania
?
PwC
Pokusa 2 Jednakowe wsparcie dla wszystkich jednostek kogeneracyjnych
2
PwC
56,6 mln ton unikniętej emisji CO2 w
latach 2007-2014
Pokusa 2 Jednakowe wsparcie dla wszystkich jednostek kogeneracyjnych
* Źródło: Analiza PwC na podstawie danych Ministerstwa Energii
równowartość ok.
32 mln ton węgla
równowartość ok.
17% jednorocznej
emisji CO2 Polski
Dlaczego należy wspierać kogenerację?Czym jest pokusa?
Pokusa to chęć
utrzymania statusu quo
w zakresie kierunków
wsparcia dla
kogeneracji i
adresowanie pomocy
do wszystkich jednostek
kogeneracyjnych w
takim samym stopniu
714 PJ zaoszczędzonej energii
pierwotnej w latach 2007-
2014
1
Wysokosprawna kogeneracja
poprawia efektywność
energetyczną kraju ograniczając
zużycie energii pierwotnej
Wysokosprawna kogeneracja
pozwala na istotną redukcję
emisji CO2
2
PwC
Docelowa architektura systemu wsparcia powinna różnicować pomoc pomiędzy jednostkami w wielu aspektach
Porównanie kosztów produkcji energii elektrycznej i cieplnej
1LCOE w jednostce przemysłowej
i komunalnej (PLN/MWh)
Całkowity koszt wytworzenia
ciepła w jednostce przemysłowej
i komunalnej (PLN/GJ)
2
EC Przemysłowa EC Komunalna
33%
EC Przemysłowa EC Komunalna
22%
PwC
Pokusa 3 Rezygnacja z systemu aukcyjnego OZE
3
PwC
Pokusa 3 Rezygnacja z systemu aukcyjnego OZE
Źródło: Analiza PwC na podstawie danych ARE i GUS
Rozwój mocy OZE zainstalowanych w Polsce [MW]Czym jest pokusa?
Według szacunków
Polska realizuje cel
OZE 2020 w sektorze
elektroenergetycznym
szybciej niż zakładano.
Fakt ten generuję
pokusę niewdrażania
aukcyjnego systemu
wsparcia i utrzymanie
systemu zielonych
certyfikatów
7 033
5 781
5 201
4 102
3 109
2 1681 810
1 6131 354
1 1871 1201 0261 007
201420132012201120102009
+14%
200520042003 200820072006
+22%
+11%
+5%
+34%
2015
2005 -
Wprowadzenie
systemu wsparcia
dla instalacji OZE
opartego na
zielonych
certyfikatach
2013 -
rozpoczęcie
prac nad nową
ustawą o OZE
W 2015 Polska
przekroczyła
zakładany w KPD
udział energii
elektrycznej z OZE w
zużyciu finalnym
energii brutto
PwC
System aukcyjny promuje najbardziej efektywne kosztowo projekty OZE 1
System aukcyjny pozwoli na kontrole rozwoju kierunku rynku OZE oraz zapewni minimalizację kosztu systemu wsparcia dla OZE
1. Wyliczenie dla projektów energetyki wiatrowej
Projekt 3Projekt 2 Projekt 4Projekt 1
Poziom cen zielonych certyfikatów niezbędny do wybudowania wszystkich projektów
Poziom
dofinansowania na 1
MWh wymagany przez
inwestorów na
aukcjach energii OZE
na podstawie
wybranych projektów z
ZieloneAukcje.pl
System aukcyjny pozwoli zapewnić odpowiednie wsparcie poszczególnym technologiom OZE
FotowoltaikaElektrownie biogazowe
(biogaz rolniczy)
Elektrownie biomasoweElektrownie wiatrowe
Poziom cen zielonych certyfikatów niezbędny do równomiernego rozwoju mocy zainstalowanych OZE
Poziom
niezbędnego
dofinansowania dla
instalacji OZE na
podstawie cen
referencyjnych na
rok 2016
koniecznych do
wybudowania
instalacji
Niezbędny poziom
dofinansowania na
MWh poszczególnych
technologii
PwC
Pokusa 4 Od dziś staniemy się innowacyjni
4
PwC
Pokusa 4 Od dziś staniemy się innowacyjni
Położenie spółek energetycznych na krzywej innowacyjności
Czym jest pokusa?
Pokusą bycia
innowacyjnym jest chęć
szybkiej transformacji
modelu funkcjonowania
przedsiębiorstwa w
kierunku wdrożenia
licznych innowacji i
uzyskania szybkich
efektów ekonomicznych
tych zmian
Oczekiwany wzrost sprzedaży w latach 2015-2020, w zależności od
poziomu innowacyjności firmy
12
34
5
Przypadkowa
Innowacyjność
Zdefiniowana
Innowacyjność
Wspierana
Innowacyjność
Sterowana
Innowacyjność
Synergiczna
Innowacyjność
Obecna pozycja
polskich spółek
energetycznychTrend rozwoju
polskich spółek
2015 2016 2017 2018 2019 2020
20% najbardziejinnowacyjnych
średnia
20% najmniejinnowacyjnych
Wzrost
sprzedaży; %
+21%
+35%
+62%
Siemens
Alstom
RWE
E.On
Engie
Vattenfall
PwC
12 przykazań innowacyjności
Nie wystarczy inwestować w innowacje – należy wdrożyć 12 przykazań innowacyjności, aby przekształcić je w centrum zysków
Cele biznesowe
i uzasadnienie
dla innowacji
Strategia
innowacji
Zasadnicze cele dla
działalności biznesowej;
uzasadnienie dlaczego
innowacje są niezbędne
Ilość i rodzaj innowacji
oraz obszar ich
koncentracji
Mo
del
op
era
cyjn
y i
nn
ow
ac
ji1
2
Portfel
projektów Finansowanie Organizacja
Zasoby
ludzkie Ekosystem
Umiejętność
określenia i rozwoju
odpowiedniego
portfela projektów
innowacyjnych
Wystarczalność
finansowania
i efektywność
procesu
finansowania
Odpowiednia
struktura
organizacyjna
dla innowacji
Odpowiednie
kompetencje, funkcje
i rozmiar zespołu
Umiejętność
wykorzystania
i inkorporowania
partnerów/ klientów/
innych w tworzenie
rozwiązań
Nadanie
odpowiednich ról
kierowania procesem
decyzyjnym,
sponsoring kadry
zarządzającej
Efektywność
całościowego
systemu/ procesu
Stworzenie kultury
przedsiębiorczości,
otwartości
i zaangażowania
w nowe pomysły
Odpowiednie kryteria
pomiaru
efektywności.
Odpowiedni system
motywacji dla
zespołu
Silne wsparcie
najwyższej kadry
zarządzającej i silna
kadra zarządzająca
zespołem innowacji
Sterowanie Proces Kultura
Mierniki
i motywacja Przywództwo
3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
PwC
Pokusa 5Im więcej produktów w ofercie dla klienta, tym lepiej
5
PwC
Pokusa 5 Im więcej produktów w ofercie dla klienta, tym lepiej
2
1
Liczba
oferowanych
produktów
Kompleksowość oferty
energetycznej
Produkty energetyczne
Dodatkowo produkty poza energetyczne
Energetyczna propozycja
wartości (kompleksowe
spełnienie potrzeb klienta)
Tylko
energia/gaz
Rozbudowana
oferta produktowa
Modele rozwoju produktów na rynku energii
Cel firmy energetycznej: optymalizacja kosztów akwizycji/ obsługi!
Cel firmy
energetycznej:
kreowanie wartości dla
klienta/ trwała przewaga
konkurencyjna
!
Czym jest pokusa?
Pokusę stanowi
chęć maksymalnej
rozbudowy oferty
produktowej o elementy
z innych branż przez
firmy energetyczne
w celu optymalizacji
kosztów obsługi/
akwizycji
PwC
Ogrzewanie
domu
Aby zapewnić długoterminową przewagę konkurencyjną, firmy mogą budować oferty dla klienta oparte o ich rynkową specyfikę
Sprzedaż Projektowanie
Elementy łańcucha wartości dostarczanej przez firmę energetyczną
Potrzeba
klienta
Finansowanie
projektów
Wdrożenie
i utrzymanie
instalacji
Zarządzanie
energią
• Kompleksowe
rozwiązania (ciepło
sieciowe, energia
elektryczna, kotły
gazowe, węglowe,
źródła OZE itp.)
• Kompleksowe
rozwiązania
(np. źródło
prosumenckie)
• Wybór i
projektowanie
rozwiązania
dopasowanego do
potrzeb klienta
• Wybór i
projektowanie
rozwiązania
dopasowanego do
potrzeb klienta, jego
preferencji np.
proekologicznej
postawy
• Wsparcie w
finansowaniu,
pozyskanie
partnera,
załatwienie
formalności itp.
• Wsparcie w
finansowaniu,
pozyskanie
partnera,
załatwienie
formalności itp.
• Dostarczenie źródła
ciepła, paliwa (np.
gaz, węgiel, OZE)
• Instalacja.
utrzymanie,
remonty, przeglądy,
naprawy
• Dostarczenie źródła energii elektrycznej. np. fotowoltaika
• Utrzymanie, remonty, przeglądy, naprawy
• Rozwiązania w
zakresie
zarządzania
zużyciem,
optymalizacji,
kontroli,
efektywności itp.
• Rozwiązania w zakresie zarządzania zużyciem, optymalizacji, kontroli, efektywności, magazynowania itp.
Zasilenie
urządzeń
PwC
Pokusa 6Musimy być digital
6
PwC
Pokusa 6Musimy być digital
Rozwój dojrzałości cyfrowej na przykładzie dużych firm z
różnych sektorówCzym jest pokusa?
Pokusa to chęć bycia
postrzeganym przez
konsumentów jako lider
nowoczesnych
technologii oraz
traktowanie cyfryzacji
jako warunku
koniecznego do rozwoju
a nie narzędzia do
wdrażania strategii
PwC
Digitalizacja powinna dotyczyć całego łańcucha wartości – aż do obszaru „poza licznikiem” (behind the meter)
Digitalizacja w energetycznym łańcuchu wartości
PwC
Pokusa 7Integrację mamy już za sobą
7
PwC
Pokusa 7 Integrację mamy już za sobą
Czym jest pokusa?
Pokusa związana jest z
brakiem kontynuacji
działań integracyjnych
przez grupy
energetyczne w
poczuciu, iż integracja
została zakończona
CentralaUporządkowane relacje korporacyjne
na linii centrala – linie biznesowe
(1) (2) (3)
Linia Biznesowa 1 Linia Biznesowa 2 Linia Biznesowa 3 Linia Biznesowa 4Linia Biznesowa 3 Linia Biznesowa 4
Programy Poprawy
Efektywności
prowadzone w ramach
poszczególnych linii
biznesowych
Programy
Poprawy
Efektywności
Wykorzystanie korzyści
skali wynikających z
procesów centralizacji
Budowa wewnętrznych
silosów w ramach linii
biznesowych
Dotychczasowy model integracji organizacyjnej grup energetycznych
Programy
Poprawy
Efektywności
PwC
Kluczem do zwiększenia wartości grup energetycznych jest integracja horyzontalna
Horyzontalna integracja – zarządzanie wzdłuż łańcucha wartości
Centrala
Linia Biznesowa 1 Linia Biznesowa 2 Linia Biznesowa 3 Linia Biznesowa 4Linia Biznesowa 3
Planowanie dostaw energii i produktów powiązanych
Logistyka paliw
Zarządzanie zapasami paliw
Zarządzanie majątkiem
…
PwC
Podsumowanie
PwC
Wycofajmy się z rynku energetyki
konwencjonalnej!
Rekomendujemy aby nie opierać się pokusom
1
2
3
4
5
6
7
Twórzmy regulacje dla rynku wytwarzania
Wspierajmy kogenerację – wszystkim po równo! Różnicujmy wsparcie
Zrezygnujmy z systemu aukcyjnego dla OZE! Wprowadźmy system aukcyjny OZE
Stańmy się innowacyjni, już dziś! Wdrażajmy kompletne modele innowacji
Oferujmy tak dużo produktów, jak to tylko
możliwe!
Poszukajmy unikalnej propozycji wartości dla
klientów
Bądźmy digital! Traktujmy digitalizacje jako narzędzie wdrożenia
strategii biznesowej
Integrację mamy już za sobą! Zadbajmy o integrację horyzontalną
Pokusa Rekomendacja
PwC
Kontakt
Dorota Dębińska- Pokorska
Lider Grupy Energetycznej
+48 502 184 883
www.pwc.pl/trendywenergetyce
