5.fondazioni di partecipazione.f.r

© M. Coen Cagli/fund-raising.it. vietata la riproduzione e la diffusione senza l'autorizzazione dell'autore e di Area Welfare Ass. 5 Friulana 1

Il fund raising capacità di elaborare strategie di sostenibilità e di attivare una organizzazione nel fare raccolta fondi

Massimo Coen Cagli

Fondatore Direttore Scientifico

PALMANOVA, 29 giugno 2011

CONVEGNO: LA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE


1. Inquadramento del fund raising nel contesto delle fondazioni

2. Definizione e ciclo di fund raising

3. Fund raising in pillole: le cose che bisogna assolutamente sapere

• La centralità della missione

• La strategia prima della tecnica

• Funding mix e modalità di raccolta

• Chi si deve occupare di fund raising?

• Centralità dello scambio con il donatore

• Centralità delle relazioni

• Centralità della fidelizzazione

4. Domande

SOMMARIO


Il fund raising assume un duplice significato nel contesto delle fondazioni

Il fund raising è lo strumento per rendere sostenibili le attività della fondazione (in quanto soggetto non profit)ma al tempo stessoLa fondazione è uno strumento per fare fund raisingLa fondazione è uno strumento per sostenere economicamente servizi di welfare

FUND RAISING PER LE FONDAZIONI


I tre livelli del fund raising di una fondazione

Costituzione del patrimonio (fondo per uno scopo) e sua valorizzazione (autoproduzione di finanziamenti )

Finanziamento di propri progetti e attività

Sostenibilità di politiche sociali di welfare



Superare un luogo comune….

Il fund raising non è una azione accessoria volta a migliorare la sostenibilità della fondazione (“la fondazione vive del proprio patrimonio e dei suoi frutti”)

Il fund raising è parte integrante della identità di una fondazione:-Pre-esiste alla sua costituzione-È strategico per la missione-E’ condizione essenziale per agire



La pietra di inciampo delle fondazioni di “trasformazione”

Fondazione BIOPARCO DI ROMAFatta per mettere a sistema, ottimizzare, e rendere sostenibile il giardino Zoologico e quindi produrre risparmio per il Comune, sin dalla sua nascita ha prodotto per lo stesso un Costo maggiore

Fondazione “Dopo di Noi” di RomaNonostante gli importanti risultati ottenuti da un punto di vista patrimoniale (acquisizione e ottimizzazione di strutture), da un punto di vista finanziario siamo lontani dal creare la risorsa adeguata a rispondere al bisogno di base (circa 9 milioni euro): la fondazione diventa più collettore di bisogni che di risorse.



La pietra di inciampo delle fondazioni di trasformazione

In entrambi i casi il problema è lo stesso: la mancanza di una adeguata strategia di fund raising sin dal concepimento della fondazione- Solo donazioni filantropiche- Solo patrimonio (ad es: strutture)- Solo quote associative di partecipazione- Il fund raising è un ufficio tecnico e non una

funzione di governo e governance



Un punto di partenza importante

Prima della forma ci vuole una compagine (i partecipanti) che condivide un progetto sociale e un progetto di fund raising

- Fund raising per il patrimonio

- Fund raising per la operatività

Il fund raising deve essere messo nella stanza della governance e non in quello della gestione operativa

Si fonda e si partecipa una fondazione condividendo anche un progetto di fund raising



LA GRAVE CRISI ECONOMICA DEL WELFARE FA VENIRE MENO IN MODO SOSTANZIALE RISORSE NECESSARIE ALLE POLITICHE SOCIALI

QUESTO PORTA A TAGLI AI SERVIZI O AD UN MAGGIORE PESO DEL PRELIEVO FISCALE SOPRATTUTTO AL LIVELLO LOCALE

PARADOSSALMENTE, QUESTO CREA UN BLOCCO NELLE ATTIVITA’ FILANTROPICHE:

• “UBI MAIOR ….MINOR CESSAT……”

(LE DONAZIONI SONO LIBERALI, LE TASSE SONO COERCITIVE)

UN MAGGIORE APPORTO DONATIVO NON VIENE BILANCIATO DA UN MINOR APPORTO DI TASSE.

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO


VI E’ PERO’ UNA TRADIZIONALE TENDENZA DEL MONDO PRIVATO A GUARDARE CON FAVORE I SERVIZI RIVOLTI A PERSONE IN SVANTAGGIO

- INDIVIDUI, SOPRATTUTTO LEGATI AL SENSO DI SOLIDARIETA’ PROPRIO DI UNA COMUNITA’

- AZIENDE, SOPRATTUTTO LEGATE ALLA NECESSITA’ DI ESSERE “CITTADINI” ATTIVI AL PARI DEGLI ALTRI

- FONDAZIONI, SOPRATTUTTO LEGATE AD UNA IDENTITA’ FILANTROPICA SOCIALE

ATTENZIONE: LA CRISI ECONOMICA NON COMPORTA MINORE GENEROSITA’ MA MAGGIORE SELEZIONE NELLE DONAZIONI

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO


RESPONSABILITÀ SOCIALE DI IMPRESA

CULTURA NEOFILANTORPICA

LA CRESCITA DELL’INDIVIDUO: DA DONATORE AD ATTORE SOCIALE

Il fund raising sta cambiando da gestione della beneficenza a investimento sociale

GRAZIE A TRE FENOMENI SOCIALI


ALCUNI FENOMENI SOCIALI APRONO OPPORTUNITA’ ALLE ORGANIZZAZIONI “MENO

FAMOSE”

ALCUNI FENOMENI SOCIALI APRONO OPPORTUNITA’ ALLE ORGANIZZAZIONI “MENO

FAMOSE”

PER APPROFONDIRE:

www.blogfundraising.itSezione: “Survey”


NON CI SONO POLITICHE PUBBLICHE CHE FACILITINO IL FINANZIAMENTO PRIVATO

• Mancanza di una politica di creazione di un ambiente favorevole al fund raising

• Agevolazioni fiscali molto contenute

• Una idea molto debole di governance sociale e partnership dei servizi di welfare

• Mancanza di una azione di potenziamento delle organizzazioni sociali (ad esempio proprio sul fund raising)

MA………


• E’ difficile oggi essere una fondazione per la gestione del welfare sociale se non si è fundraiser

• Oggi un vero progetto sociale deve anche essere sostenibile, ossia deve avere il suo progetto di fund raisingE’ come per una azienda o un imprenditore: oltre alla idea imprenditoriale ci vuole il business plan

• Sarà sempre più importante che gli operatori sociali abbiano competenze di fund raising (sia nonprofit che pubblici). E sarà sempre più necessario che siano imprenditori della propria mission (investimenti, rischio, innovazione, ecc…)

LA SFIDA


IL FUND RAISING E'UNA ATTIVITÁ STRATEGICAATTIVITÁ STRATEGICA DI

REPERIMENTO DI RISORSE FINANZIARIE

VOLTA A GARANTIRE LA SOSTENIBILITÁSOSTENIBILITÁ, NEL TEMPO, DI UNA CAUSA SOCIALECAUSA SOCIALE E DELLA

ORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONE CHE LA PERSEGUE

E A PROMUOVERE IL SUO SVILUPPO COSTANTE

AFFERMANDO LA PROPRIA "VERITÁ""VERITÁ" SOCIALE VERSO UNA MOLTEPLICITA' DI INTERLOCUTORI

DEFINIZIONE DI FUND RAISING


PERCHE’ SI DONAPERCHE’ SI DONA

3 MODI DI INTENDERE LA DONAZIONE

E ’ UN MODO GENEROSO E UTILE DI GESTIRE LA NOSTRA RICCHEZZA MENO RICCHEZZA = MENO FUND RAISING

UN MODO CIVICO OLTRE CHE RELIGIOSO DI FARE LA CARITA’ (COLMARE IL PROPRIO SENSO DI COLPA)MENO SENSIBILITA’ = MENO FUND RAISING

ESSERE D’ACCORDO CON LA CAUSA SOCIALE PER AFFRONTARE E RISOLVERE PROBLEMIMENO EFFICACIA = MENO FUND RAISING


IL CICLO DEL FUND RAISINGIL CICLO DEL FUND RAISING

2

3

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7

ANALISI DELLA ORGANIZZAZIONE

1AVVIO DEL FUND RAISING (start up)

ANALISI DELL’AMBIENTE

PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

MESSA IN OPERA

VALUTAZIONE E GESTIONE DEGLI ESITI

REVISIONE DEL CICLO

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MESSA IN OPERA


REVISIONE DEL CICLO

1 - AVVIO DEL FUND RAISING ("START UP")

• definizione del case statement

• individuazione e superamento degli ostacoli e delle resistenze interne

• coinvolgimento dell'organizzazione (dirigenza, staff, volontari)



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MESSA IN OPERA


REVISIONE DEL CICLO

2 - ANALISI DELLA ORGANIZZAZIONE

• SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threats) analisys

• analisi della composizione dei fondi

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MESSA IN OPERA


REVISIONE DEL CICLO

3 - ANALISI DELL'AMBIENTE

• SWOT e PEST (Political, Sociological, Economical e Technological) analisys

• analisi dei soggetti e dei mercati pubblici e privati

• definizione della costituency e metodo LAI (Linkage, Ability, Interest)

CO

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MESSA IN OPERA


REVISIONE DEL CICLO4 - PROGETTAZIONE E

PIANIFICAZIONE

• definizione del piano di fund raising

• progettazione delle singole attività

• scelta degli strumenti di raccolta fondi (contatto diretto, mailing, sponsorizzazioni, convenzioni, ecc.)

• piano di comunicazione



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MESSA IN OPERA


REVISIONE DEL CICLO

5 - MESSA IN OPERA

• formazione dello staff

• monitoraggio e management

• internalizzazione/esterna-lizzazione dei servizi di fund raising

• gestione degli aspetti finanziari, contabili e fiscali



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MESSA IN OPERA


REVISIONE DEL CICLO

6 - VALUTAZIONE E GESTIONE DEGLI ESITI

• valutazione economica

• valutazione del potenziale • Fidelizzazione

• rinnovo e incremento



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MESSA IN OPERA


REVISIONE DEL CICLO7 - REVISIONE DEL CICLO

la valutazione complessiva di un ciclo di fund raising dà luogo anche alla revisione di alcuni suoi presupposti, revisione che coincide con l'inizio di un nuovo ciclo



I SOLDI VENGONO DATI PER COSE CONCRETE (IL PROGETTO, LE ATTIVITA’)

LA RAGIONE PER LA QUALE SI DANNO I SOLDI E’ LA CONDIVISIONE DI UNA FINALITA’

E’ IL VALORE AGGIUNTO IN TERMINI SOCIALI DI QUELLO CHE FACCIAMO

“NO MISSION? NO MONEY!”

MA E’ ANCHE VERO CHE:

“NO MONEY? NO MISSION”

LA CENTRALITA’ DELLA BUONA CAUSA


QUINDI AL CENTRO DEL FUND RAISING C ’E ’ LA BUONA CAUSA

QUESTA DEVE ESSERE CHIARA E CONDIVISIBILE ALL’ESTERNO

PER FARE CIO’

ESSA DEVE ESSERE CHIARA E CONDIVISA ALL’INTERNO

LA MISSIONE DI UNA ORGANIZZAIZONE NON E’ MAI SCONTATA ED E’ IN CONTINUA EVOLUZIONE IN

RELAZIONE ALLE ATTESE DELL’AMBIENTE ESTERNO



PRESUPPOSTO DI UN BUON FUND RAISING, NON E’ LA FORMA GIURIDICA, NEANCHE LA MERA OPERATIVITA’

MA IL PROGETTO GENERALE

METTERE A PUNTO LA BUONA CAUSA (IL PROGETTO GENERALE) VUOL DIRE CHIARIRE

1 – MISSIONE2 – OBIETTIVI STRATEGICI

(INDISPENSABILE PER RAGGIUNGERE IL FINE)3 - OBIETTIVI OPERATIVI

(NECESSARI A REALIZZARE LE STRATEGIE)4 - AGGIUDICARLA VERSO I PUBBLICI DI RIFERIMENTO

(DONATORI) INTEGRANDO IL LORO PUNTO DI VISTA (ASPETTATIVE, BISOGNI, ECC…)



FONDATORI PARTECIPANTI

ADESIONE ALA CAUSA (MISSIONE, STRATEGIA, OPERATIVITA’)

A FRONTE DI

APPORTO DI RISORSE IMPEGNO APROPRIE TROVARE RISORSE

PER IL PATRIMONIO PER LA GESTIONE (Ragione di costituzione della fondazione)

LA CENTRALITA’ DELLA BUONA CAUSA PER IL FUND RAISING DELLA FONDAZIONE


non esiste un unico modello di fund raising, ma differenti modelli, basati sulle caratteristiche di una organizzazione e dei mercati ai quali fa riferimento

non esiste una “modellistica del fund raising” e forse potrà esistere solo per macro-aree (tematiche, organizzative, ecc.)

in altri termini:

se la tua organizzazione non assomiglia alla “Fondazione ricerca sul cancro”, non devi adottare “a priori” il suo modello, anche se ha prodotto successo

CENTRALITA’ DELLA STRATEGIA: IL PUNTO CRITICO

CENTRALITA’ DELLA STRATEGIA: IL PUNTO CRITICO


Cosa tende a produrre successo nel fund raising?

Sfr = (PM+C+CS+K)*Org

Prodotto Mission

Capitale sociale

Knowledge management

Comunicazione

Organizzazione

LE 5 LEVE DEL SUCCESSO DEL FUND RAISINGLE 5 LEVE DEL SUCCESSO DEL FUND RAISING


MERCATI E FUNDING MIXMERCATI E FUNDING MIX

UN BISOGNO COMPLESSO:UN BISOGNO COMPLESSO:

- REALIZZARE RICERCHE- ACQUISIRE STRUTTURE E RISORSE- REALIZZARE PROGETTI- INNOVOVARE LE METODOLOGIE DI INTERVENTO- EROGARE SERVIZI CONTINUATIVI- MA ANCHE PAGARE LE BOLLETTE…….

COSTITUIRE;SVILUPPARE;FARE UN EVENTO; FARE UN PROGETTO

- NON ENON E’’ PENSABILE UNA SOLA FONTE DI FINANZIAMENTO E PENSABILE UNA SOLA FONTE DI FINANZIAMENTO E UN SOLO TIPO DI FUND RAISINGUN SOLO TIPO DI FUND RAISING


IL PRINCIPIO DEL FUNDING MIX

• NON DIPENDERE DA UNA SOLA FONTE DI FINANZIAMENTO

• OPERARE VERSO DIFFERENTI MERCATI E CON DIFFERENTI MODALITÀ

• OGNI ORGANIZZAZIONE HA IL SUO FUNDING MIX


I MERCATI DEL FUND RAISINGI MERCATI DEL FUND RAISING

INDIVIDUI

Quote per servizi

Donazioni

Quote associative

AZIENDE

SponsorizzazioniIn danaroIn servizi

Donazioni

Investimenti socialiPartnership CompartecipazioneJoint venture

FONDAZIONI

Grant

Finanziamento progetti

Investimenti sociali

FONDI PUBBLICI

Fondi enti internazionali

UE

Stato

Regioni e enti locali


FUNDING MIX E FONDAZIONI

PATRIMONIO ATTIVITA’

Individui “azionariato popolare (fondazione di comunità)

DonazioniRette per servizimembership

Aziende Donazioni di capitali in danaro e beni (terzietà)Investimenti sociali (partnership)

DonazioniSponsorizzazioni (es: eventi o strutture)Membership

Fondazionierogatrici

Donazioni di danaro e beni (terzietà)Investimenti sociali (partnership)

Finanziamento di progettiContributi liberi Membership

Autoproduzione(In una logica di sistema)

Utili di operazioni economiche sul patrimonio Attività di tipo commerciale proprie o dei soggetti partecipanti (es: proventi delle attività di una cooperativa di inserimento lavorativo)


STAFF/DIREZIONE OPERATIVAOperativitàStrutture organizzativeRisorse umaneTecnologie………..

LA GOVERNANCE DEL FUND RAISINGLA GOVERNANCE DEL FUND RAISING

Comitato promotorePresidenteConsiglio di AmministrazioneFundraiserVolontari e Soci della organizzazioneInterlocutori finanziari della Organizzazione (aziende, fondazioni, Pubbl. Amministr., ecc.)Soggetti intermediari (Capitale sociale della organizzazione)…………

Comitato promotorePresidenteConsiglio di AmministrazioneFundraiserVolontari e Soci della organizzazioneInterlocutori finanziari della Organizzazione (aziende, fondazioni, Pubbl. Amministr., ecc.)Soggetti intermediari (Capitale sociale della organizzazione)…………

FONDATORI/DIREZIONE “POLITICA”Cogenza istituzionaleAutoritàStrategieDecisioniRelazioni istituzionali…………

AMBIENTE ESTERNORisorse economiche per le cause socialiIstanze e bisogni socialiConsensoCapitale sociale……..


CHI SI OCCUPA DEL FUND RAISING?CHI SI OCCUPA DEL FUND RAISING?

Da un manuale USA sul fund riasing per le università:

CHI E’ IL PRIMO FUNDRAISER DELL’ATENEO?

IL RETTORE

E IL SECONDO?

IL DECANO

E IL TERZO?

IL RICERCATORE


LA CENTRALITÀ DELLE RELAZIONI E DELLO SCAMBIO


PER AVERE UNA DONAZIONE CI VOGLIONO TRE COSE•UN PROGETTO, UNA BUONA CAUSA•LA VOLONTA’ DI DARE SOLDI (CULTURA DELLA DONAZIONE E DELL’INVESTIMENTO SOCIALE)•UNA RELAZIONE

PERCHE’ LA RELAZIONE PRODUCE•SOCIALITÀ•RECIPROCITÀ•FIDUCIA

CHE SONO CONDIZIONI ESSENZIALI PER DARE SOLDI

RELAZIONE = SCAMBI


QUINDI BISOGNA PARTIRE DALLE RELAZIONI CHE SONO GIA’ IN ATTO UTILIZZANDO•L’ORGANIZZAZIONE (RUBRICA ISTITUZIONALE)•I DIRIGENTI•TUTTI I SUOI MEMBRI •LE RELAZIONI DEI NOSTRI AMICI/PARTNER•LE RETI SOCIALI DI APPARTENENZA

LA RELAZIONE DEI DIRIGENTI HA UN VALORE MAGGIORE




COSA SCAMBIAMO CON IL MONDO?COSA SCAMBIAMO CON IL MONDO?

SCAMBI COMMERCIALI - > BENI E SERVIZI COME CORRISPETTIVO DI DANARO

FISCALITA’ - > RISORSE IN CAMBIO SERVIZI UGUALI PER TUTTI (CHE POI CINCIDE CON L’ATTUAZIONE DELLE POLTIICHE SOCIALI)

LIBERALITA’ - > RISORSE IN CAMBIO DI …………

Qual è il valore aggiunto che noi produciamo rispetto a questi due mercati?

Ricordiamoci che l’individuo e l’azienda hanno già pagato le tasse per garantire welfare

PER IL FUND RAISING SERVE UN VALORE AGGIUNTO RISPETTO A QUELLI TRADIZIONALI DA SCAMBIARE CON I PROPRI STAKEHOLDERS


GESTIRE LO SCAMBIOGESTIRE LO SCAMBIO

PROMUOVERE E GESTIRE GLI SCAMBI VUOL DIRE:

Comprendere e chiarire quali sono gli interessi e i beni materiali e immateriali che noi scambiamo con i

nostri

STAKEHOLDERS

(portatori di interesse)

QUALI SONO GLI STAKEHOLDERS DELLA NOSTRA MISSIONE?


INDIVIDUARE I PORTATORI DI INTERESSEINDIVIDUARE I PORTATORI DI INTERESSE

TIPOLOGIA DI PUBBLICI

Regolatori (organi

legislativi, amministrativi,

fisco…)

Portatori di risorse (donatori, sponsors, fornitori, volontari,

dipendenti…)

Consumatori (utenti e

fruitori diretti e indiretti)

Intermediari (media, reti

commerciali e di professionisti..)


RELATIONSHIP FUND RAISING: IL POTERE DEI NETWORK

ORG

AMB


RELATIONSHIP FUND RAISING: IL POTERE DEI NETWORK

ORG

AMB

RELIGIONE

PROFESSIONE

LAVORO

FAMIGLIA

HOBBY/

TEMPO LIBEROPOLITICA

??????


SVILUPPARE IL FUND RAISING PARTENDO DA NOI STESSI

SVILUPPARE IL FUND RAISING PARTENDO DA NOI STESSI

STAFF

DIRIGENZA

VOLONTARI

SOCI

DONATORIPARTNER

AMICI/PARENTI

FORNITORI

COMUNITA’ LOCALE

AZIENDE

ENTI LOCALI

FONDAZIONI

ASSOCIAZIONI E RETI SOCIALI

UTENTI/BENEFICIARI

COMUNITA’ GENERALE


1. GESTIONE DELLA CORTESIALettera ringraziamentoPubblico encomiobenefits simbolico

2. GESTIONE DELLA INFORMAZIONEnewsletter, sito web

3. COINVOLGIMENTO NELL’ORGANIZZAZIONERiunioni, raduni, seminari, ecc..

4. ASCOLTOGestione degli input del donatoreReception e Database “Intelligente”Audit - Indagini - Panel

FIDELIZZAZIONE E FOLLOW UPFIDELIZZAZIONE E FOLLOW UP

BIL

AN

CIO

DI

MIS

SIO

NE


1. FORMAZIONE ORGANIZZATIVACoscientizzazione dei leader del welfareCorsi “adult education”Linee guida e strumenti manualistici

2. RICERCA OPERATIVAsui modellisui donatori (indagine di mercato)sui bisogni delle organizzazioni

3. SPERIMENTAZIONEProgetti pilotaAccompagnamento di impresa

4. POLITICHE DI PROMOZIONECreare un ambiente favorevole nei finanziatori Rafforzare la cultura di welfare di comunità (solidarietà) Agevolare e incentivare la donazione con vantaggi reali

I PRIMI PASSII PRIMI PASSI

AP

PR

OC

CIO

SIS

TEM

ICO


MA SOPRATTUTTO….MA SOPRATTUTTO….

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SI PUO’ FARE !

Tratto da Frankenstein Yunior

MUOVERSI SUBITO VERSO GLI INTERLOCUTORI PER PATTUIRE LA SOSTENIBILITA’ DI UN NUOVO WELFARE DI COMUNITA’

CAPIRE LA PROPENSIONE A DONARE E LE CONDIZIONI PER FARLO


RICERCA SULLA SOSTENIBILITA’ DI RETI FORMATIVE IN LOMBARDIA “LEARNING WEEK”. Dopo il progetto finanziato dalla UE verificare la sua sostenibilità futura*

TENDENZA NATURALE• L’azione di rete ha prodotto un incremento del 40% dei soggetti

coinvolti (atipici) sul tema della formazione• Attivismo sociale: il 60% sono proattivi, il 39% attivi, • 70% delle competenze e delle altre necessità dei progetti sono

state trovate tramite la rete di relazioni dei membri della rete• 45% dei soggetti in rete hanno apportato risorse aggiuntive (pari

ad un valore di 3.000 euro a testa con una incidenza di +15% rispetto al finanziamento istituzionale)

• Chi ha donato risorse lo ha fatto non per filantropia o pubblicità ma per condivisione della missione (investitori sociali)

* Dati provvisori in attesa del rapporto finale di ricerca

SI PUO’ FARE: UN ESEMPIOSI PUO’ FARE: UN ESEMPIO


PROPENSIONE AL FINANZIAMENTO• 80% DEI SOGGETTI DELLA RETE INTENDE RIFARE PROGETTI

CERCANDO NUOVE FONTI DI FINANZIAMENTO ISTITUZIONALE, 35% DI QUESTI FACENDO FUND RAISING IL 20% ANCHE METTENDO PROPRIE RISORSE

• LO FAREBBE A PATTO DI • 55% ESSERE PIU’ INTEGRATI NEL PROGETTO • 50% PUBBLICIZZARE PROPRIE ATTIVITA’ E PRODOTTI• 32% RICONOSCIMENTO E/O ATTESTAZIONE PUBBLICI

DELL’IMPEGNO• 24% AGEVOLAZIONI FISCALI

MA SOPRATTUTTO….MA SOPRATTUTTO….


TENIAMOCI IN CONTATTO

MASSIMO COEN CAGLIVia Buccari 1600195 ROMA06 [email protected]@scuolafundraising.itwww.fund-raising.it*www.scuolafundraising.it*www.blogfundraising.it*

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