Upload
finnopolis
View
625
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
Телематика: управление убыточностью, единое окно и маркетинговый канал
Павел СамиевИсполнительный директор АЦ Институт страхования ВСС
СТАРТ
Страхованиежизни
Сельхозстрахование Страхование жилья Страхование
здоровьяАвтострахование
ИННОВАЦИИ МЕНЯЮТ РЫНОК СТРАХОВАНИЯ
ВыручкаAs is
РасходыAs is
EBITAs is
ВыручкаОт кросс-продаж
УвеличениеСрока жизни
Клиента в компании
Стоимостьтехнологии
Снижениемошенничества
СнижениеЧастоты убытков
СнижениеСреднего
убытка
СнижениеАдминистративных
расходовСнижениеЧастоты угонов
EBITС телематикой
Увеличение выручки
Снижение расходов
…ИМЕЮТ ПОТЕНЦИАЛ УЛУЧШЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО КОЭФФИЦИЕНТА…
ДИРЕКТ ИНШУРАНС В РОССИИ:- Менее 7 млрд руб, около 0,7% рынка- Доля автострахования - около 50% (5
лет назад -95%)- Много продаж через колл-центр, но
растет и доля интернет-продаж- В отличие от интернет-банков
полноценным "окном входа в страхование" пока не стало
- Несколько попыток создать специализированные директ-компании пока не увенчались успехом (?)
ТЕЛЕМАТИКА + ИНТЕРНЕТ-СТРАХОВАНИЕ:
- МАРКЕТИНГОВЫЙ КАНАЛ- СНИЖЕНИЕ УБЫТОЧНОСТИ- СНИЖЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА- РАЗВИТИЕ ПРОДУКТОВ С ФРАНШИЗОЙ- СТАТИСТИКА, О КОТОРОЙ РАНЬШЕ
ТОЛЬКО МЕЧТАЛИ
Причина убытка Элементы телематики Потенциальный эффект
Наводнение Датчики протечки ~70%
Пожар Датчик дыма ~70%
Кража Сигнализация ~10-80%
Агрессивное вождение Контроль стиля вождения ~20%
Фиктивные убытки Анализ ударов ~10-20%
Автоугон GPS/Глонас ~5%
Им
ущес
тво
Авто
стра
хова
ние
…СНИЖАЮТ РИСК НАСТУПЛЕНИЯ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
РАЗВИТИЕ ТЕЛЕМАТИКИ В МИРЕ
7
США – все компании из Топ 10. Проникновение свыше 8,5%
Европа – стадия активного роста, Наибольшее проникновение в Италии и Англии
Азия – Развитие пилотных проектов
Согласно прогнозам Boston Consulting Group к 2020 году свыше 15% полисов автострахования в странах Европы будут использовать телематические продукты.
Телематика – один из самых быстро растущих сегментов страхового рынка. Доля полисов в США за 1,5 года увеличилась в два раза!
США• AAA• Allstate• Am Fam• Farmers• GMAC• Liberty Mutual• Mapfre• Progressive• Safeco• StateFarm• The Hartford• Travelers• USAA
Канада• Desjardins• Industrial Alliance• Intact Insurance
ЕвропаAdmiral Ingenie
Allianz Insur the box
Amaline Linear
Aurora Mapfre
Axa Progressive
Aviva Reale
Co-operative
Sara
Coverbox The AA
Direct Line Unipol
Generali Zurich
Австралия• Al Insurance• Insurance Box
Япония• Aioi• Sompo
Южная Африка• Discovery• Hollard• MiWay• OutSurance
ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТЕЛЕМАТИКИ В РФ
➢ Конкуренция и прибыльность бизнеса. Возможность прямой селекции клиентов исходя из их уровня риска.
➢ Антиселекция. Из компании в компанию ежегодно «мигрируют» клиенты с высоким уровнем риска, что не может быть учтено в полной мере текущей моделью тарификации.
➢ Повышение операционной эффективности. Селекция клиентов также напрямую влияет на уровень операционных расходов и расходов на урегулирование убытков (в том числе с точки зрения борьбы с мошенническими схемами).
➢ Борьба за клиента. Телематические продукты выстраивают систему прямого взаимодействия Клиент-Компания, что позволяет развивать бизнес и управлять маржинальностью клиента. Клиенты с телематикой более активно покупают новые услуги.
➢ Успех первых пилотных проектов. Как показывает мировой опыт появление хотя бы одного успешного проекта во много раз усиливает влияние на рынок, описанных выше факторов.
Жесткая установка - - -Установка на аккумулятор
OBD II устройствоМобильное приложение - - - -
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТИПЫ ОБОРУДОВАНИЯ
Достоинства
Точность Постоянный контроль
Противоугонная функция
многоразовое использование
Низкая стоимость
Простота установки
Борьба с мошенничеством
ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ОПЕРАТОРА СТРАХОВОЙ ТЕЛЕМАТИКИ В РОССИИ
10
Привлечение новых клиентов – Приложение Raxel Drive
Юридические лица – Raxel GPS
Физические лица – Raxel One/GPS
Страховой скоринг
Картографический сервис
Управление транспортными потоками
Удаленная диагностика Управление стилем вождения
Реконструкция ДТП
Клиент
Конечный потребитель• Логистические компании
• Дилеры&Производители• Частные лица• Государство
• Страховые компании
11
• Встроенные в устройство алгоритмы определяют вероятность ДТП и воссоздает полную картину происходившего с машиной до и после аварии
• Анализ ускорений в момент ДТП позволяет установить направление удара с точностью до 15˚
• Отчет создается автоматически в течение нескольких минут после ДТП
Автоматический отчет о реконструкции ДТП Реальная фотография автомобиля
РЕКОНСТРУКЦИЯ ДТП
ЭЛЕМЕНТЫ СКОРИНГОВОЙ МОДЕЛИ RAXEL TELEMATICS
Скоринговая модель является собственностью компании Raxel Telematics и разработана на основании Российского страхового опыта© http://www.raxeltelematics.com