View
697
Download
0
Category
Preview:
DESCRIPTION
Citation preview
Market research top-line June 2011
CHỦ ĐỀ:
HCM HÀ NỘI ĐÀ NẴNG
HÀNH VI MUA SẮM CHUẨN BỊ ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN
Giới thiệu về
Viettrack là bản tin của FTA Research & Consultant, được thực hiện dựa trên các
cuộc nghiên cứu hàng tháng với mục tiêu chuyển tải những nhận xét, đánh giá và
cảm nhận chân thật của đối tượng nghiên cứu về thời cuộc – kinh tế và về các
chiến dịch quảng bá cũng như các sản phẩm đến các nhà sản xuất – tiếp thị, giúp
họ thấu hiểu và phục vụ tốt hơn các nhu cầu chưa được đáp ứng của người tiêu
dùng.
Nghiên cứu Viettrack đáp ứng tiêu chuẩn ISO 20252:2006, tiêu chuẩn chất lượng
quốc tế ngành nghiên cứu thị trường.
Viettrack tháng 6/2011 được thực hiện:
Số mẫu: n=600; trong đó:
HCM = Hà Nội = Đà Nẵng = n=200
Giới tính: nữ
Tầng lớp kinh tế: ABCD
Tuổi: 14 – 45 (teen & adult)
QUAN ĐIỂM VỀ NGÀY TẾT
Ý NGHĨA CỦA TẾT ĐỐI VỚI BẢN THÂN
TOTAL
%
N=600 N=200 N=200 N=200
HCM HN ĐN
84
84
70
60
53
21
2
Lễ truyền thống
Dịp để gia đình quây quần,sum họp gia đình
Dịp đặc biệt trong năm
Thời gian thư giãn cho giađình
Dịp nghỉ dài ngày
Thời gian đi du lịch lý tưởng
Bình thường như mọi ngày
80
82
58
49
44
17
2
85
87
82
51
47
21
1
89
84
69
80
69
25
2
• Đối với người tiêu dùng, Tết Nguyên Đán có ý nghĩa là ngày lễ truyền thống, dịp để gia đình quây quần/ sum họp.
Không có sự khác biệt đáng kể giữa các khu vực.
• Riêng NTD HN cho rằng Tết Nguyên Đán là dịp đặc biệt trong năm. Có lẽ do khí hậu của HN có những chuyển biến
giữa các mùa nên cảm nhận Tết là dịp đặc biệt trong năm nổi trội hơn so với HCM & ĐN.
Có sự thay đổi giữa Tết 2-3 năm gần đây so vớiTết cách đây khoảng 10 năm
4050
61
10
6050
39
91
Có
Không
TOTAL
%
N=600 N=200 N=200 N=200
ĐNHN
NHỮNGTHAYĐỔI
NHỮNGTHAYĐỔI
HCMTOTAL HCM HN ĐNN=359 N=100 N=78 N=181
Các hoạt động truyền thống hầu như khôngcòn nữa
(gói/ nấu bánh tét/ bánh chưng, làm mứt/bánh/ kẹo trước ngày Tết)
32 15 22 45
Sản phẩm đa dạng 26 19 12 37
Không khí ngày Tết không còn vui/ ấm áp/nhộn nhịp như trước đây
24 24 26 23
Nhiều sản phẩm tiện lợi hơn 18 20 12 19
Giả cá đắt hơn nhiều 9 5 3 14
Phong tục ăn Tết giản dị hơn 8 5 13 8
Cuộc sống về vật chất đầy đủ hơn 8 12 - 10
Không còn được đốt pháo 7 8 10 6
Đi du lịch vào dịp Tết nhiều hơn 4 10 5 1
Dựa vào những đáp viên cho rằng Tết 2-3 năm gần đây có thayđổi so với Tết 10 năm trước đây
• Hầu hết NTD Đà Nẵng cho rằng có nhiều thay đổi giữa Tết 2-3 năm gần đây so với Tết 10 năm trước. Bởi lẽ, một phần
ảnh hưởng từ diện mạo của thành phố Đà Nẵng đã thay đổi và phát triển liên tục trong những năm qua.
• Những thay đổi mà NTD cảm nhận chủ yếu: “các hoạt động truyền thống chuẩn bị đón Tết hầu như không còn nữa”.
Bởi sản phẩm ngày càng đa dạng và tiện lợi hơn, phong tục ăn Tết giản dị hơn. Ngoài ra, họ cho rằng “không khí ngày
Tết không còn vui/ ấm áp như ngày trước”.
NHẬN BIẾT NHÃN HIỆU
Nhận biết quảng cáo có thông điệp riêng về Tết
TOTAL
%
N=600 N=200 N=200 N=200
HCM HN ĐN
99
83
57
54
44
32
18
100
81
48
74
31
35
21
99
85
60
26
47
22
6
97
82
65
63
53
39
29
• Coca-cola & Omo là 2 nhãn hiệu được nhiều NTD ấn tượng rằng có quảng cáo và thông điệp riêng vào dịp Tết Nguyên
Đán.
• Kế đến là Comfort, Pepsi và Knorr; Trong số đó, Comfort được NTD HN và ĐN nhớ nhiều hơn so với HCM. Riêng Pepsi
được NTD HCM và ĐN nhắc đến nhiều hơn so với HN.
Hình hảnh được xem là biểu tượng của ngày Tết
• Những hình ảnh mang tính truyền thống “mai vàng/ hoa đào, bánh chưng” được xem là biểu tượng của ngày Tết.
Ngoài ra, điểm duy nhất khá khác biệt giữa miền Bắc và Nam là hình “dưa hấu”. Đây là sản phẩm riêng của từng khu
vực tạo nên nét đặc trưng và biểu tượng riêng của 2 miền.
TOTAL HCM HN ĐN
N=600 N=200 N=200 N=200
Mai vàng 92 97 82 98
Bánh chưng 90 88 90 94
Hoa đào 69 58 81 67
Dưa hấu 69 85 40 82
Chim én 53 53 45 62
Cây nêu 21 19 20 24
KHÔNG GỢI Ý
Những hoạt động vào dịp Tết
Sản phẩm thường mua sắm trước Tết
TOTAL
%
N=600 N=200 N=200 N=200
HN ĐNHCM
100
100
100
100
95
71
25
25
15
99
100
98
100
97
64
28
20
2
100
98
100
97
96
57
18
6
2
100
99
99
99
96
64
24
17
6
Thức uống
Quần áo
Bánh kẹo/mứt
Quà biếu
Thực phẩm
Sản phẩm giải trí cho gia đình
Trang sức
Đồ dùng điện máy/ điện giadụng
Điện thoại di động
• Những sản phẩm thường được mua sắm trước Tết chủ yếu là các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng vào dịp này,
chủ yếu là: thức uống, quần áo, bánh kẹo/ mứt, quà biếu và thực phẩm.
• Thêm vào đó, NTD còn mua những sản phẩm giải trí cho gia đình vào dịp trước Tết để gia đình giải trí vào dịp đặc biệt
này, một trong những dịp nghỉ dài nhất trong năm.
Khoảng thời gian mua sắm trước Tết
TOTAL HN ĐNHCM
Dựa trên những đáp viên có mua thức uống/ bánh kẹo/ mứt/ quà biếu trước Tết
1 2 2 2 2 83 9 92 1
11 7 3
15
1 1
21
29 29
2216
3120 24
28
22 26 27
59
51 51
5459
48
51 47
36
71 68 68
16 9 922 24
1020 24
13 7 5 4
Thứcuống
BánhKẹo/mứt
Quàbiếu
Thứcuống
BánhKẹo/mứt
Quàbiếu
Thứcuống
BánhKẹo/mứt
Quàbiếu
Thứcuống
BánhKẹo/mứt
Quàbiếu
Ít hơn 1 tuần trước Tết
1 - 2 tuần trước Tết
3 - 4 tuần trước Tết
5 - 6 tuần trước Tết
Hơn 6 tuần trước tết
%
• Người tiêu dùng ở những thành phố lớn có kế hoạch mua sắm trước Tết khoảng 1-2 tuần cho các sản phẩm: thức
uống, bánh kẹo/ mứt, quà biếu. Bởi đây là thời điểm mà NTD tập trung mua sắm và diễn ra các hoạt động chuẩn bị
đón Tết.
N = 598 594 593 200 200 200 198 195 200 200 199 193
• Hầu hết, NTD mua thức uống, bánh kẹo/ mứt và quà biếu chủ yếu tại siêu thị.
• Ngoài ra, NTD Hà Nội còn mua tại tiệm tạp hóa – có quy mô vừa/ lớn và có bảng hiệu. Thêm vào đó, NTD Đà Nẵng
còn mua những sản phẩm này tại khu vực lồng chợ.
Địa điểm tập trung mua sắm trước Tết
Thức uống Bánh kẹo/mứt Quà biếu Thức uống Bánh kẹo/
mứt Quà biếu Thức uống Bánh kẹo/mứt Quà biếu Thức uống Bánh kẹo/
mứt Quà biếu
N=598 N=594 N=593 N=200 N=200 N=200 N=198 N=195 N=200 N=200 N=199 N=193
Siêu thị(Coopmart, Big C, Lotte, Maximax, Citimart) 76 75 75 93 91 89 58 66 66 78 68 72
Tiệm tạp hóa - quy mô vừa/ lớn(có bảng hiệu) 51 49 40 19 16 14 77 73 56 58 58 50
Chợ(khu vực trong lồng chợ) 33 37 17 32 34 18 7 15 2 61 62 33
Metro 19 17 15 13 9 8 14 17 16 29 24 22
Tiệm tạp hóa - quy mô nhỏ(không có bảng hiệu) 14 13 5 7 6 6 17 16 4 18 17 6
Chợ(khu vực bên ngoài chợ) 12 14 5 16 21 11 4 6 1 16 14 5
Cửa hàng tiện lợi 8 5 4 3 2 0 15 12 9 6 1 2
TOTAL HCM HN ĐN
Dựa trên những đáp viên có mua thức uống/ bánh kẹo/ mứt/ quà biếu trước Tết
Tỷ lệ phân bổ chi phí cho các địa điểm
3 1 5 25 4
5 65 10 1 47 5 6 9
18 21
4
28
237 40
21
4053
3830
Siêu thị (Coopmart, Big C...)
Tiệm tạp hóa - quy mô vừa/ lớn(có bảng hiệu)
Metro
Tiệm tạp hóa - quy mô nhỏ(không có bảng hiệu)
Chợ (khu vực trong lồng chợ)
Cửa hàng tiện lợi
Chợ (khu vực bên ngoài chợ)
TOTAL HN ĐNHCM
N=600 N=200 N=200 N=200
%
• Xét về kênh mua sắm vào thời điểm chuẩn bị đón Tết, có điểm khác biệt giữa các khu vực:
• NTD HCM chủ yếu chi tiền vào kênh mua tại siêu thị, kế đến là Metro. Có lẽ đây là một trong những kênh có
sản phẩm đa dạng, đảm bảo chất lượng, chương trình khuyến mãi hấp dẫn và có giá niêm yết.
• Trong khi đó, NTD HN có sức mua tương đối ngang nhau ở 2 kênh: tiệm hóa hóa có bảng hiệu và siêu thị.
• NTD ĐN rãi đều trên 3 kênh: siêu thị, tiệm tạp hóa có bảng hiệu và metro.
• Kết quả này giúp nhà sản xuất điều phối hàng hóa vào thời điểm trước Tết Nguyên Đán, tập trung vào 3 kênh chính:
siệu thị, tiệm tạp hóa có quy mô lớn và Metro.
Sản phẩm thường mua làm quà biếu vào dịp Tết
TOTAL
%
N=600 N=200 N=200 N=200
HCM HN ĐN
90
74
67
58
48
31
Thức uống
Giỏ quà gói sẵn
Bánh
Kẹo
Mứt
Thực phẩm
98
80
57
50
51
41
93
93
70
67
53
28
80
50
74
58
41
25
• Sản phẩm thường được NTD mua làm quà biếu vào dịp Tết được sắp xếp theo thứ tự: thức uống, giỏ quà gói sẵn và
bánh. Giỏ quà gói sẵn ở khu vực Đà Nẵng không được ưa chuộng nhiều như 2 khu vực: HN và HCM.
Thức uống thường mua làm quà biếu
TOTAL HCM HN ĐNN=600 N=200 N=200 N=200
Bia 91 91 94 89
Nước ngọt có gas 86 97 74 87
Trà 46 48 45 46
Rượu nhẹ/ rượu vang 42 41 46 39
Cà phê 34 44 38 21
Rượu mạnh 21 13 34 16
Cà phê 3 trong 1 19 15 39 4
Trà xanh đóng chai 15 30 9 7
Sữa 10 11 1 18
Nước khoáng/ tinh khiết đóng chai 6 8 0 9
%
• Bia và nước ngọt có gas là 2 loại thức uống chủ yếu được mua làm quà biếu vào dịp Tết bởi tần suất sử dụng thường
cao hơn so với ngày thường.
• Có một vài điểm khác biệt giữa các khu vực:
• HCM: mua trà xanh đóng chai làm quà biếu nhiều hơn so với HN và ĐN
• HN: mua rượu mạnh làm quà biếu nhiều hơn so với HCM và ĐN
Những yếu tố được cân nhắc khi chọn quà biếu
TOTAL
%
HCM HN ĐN
26
19
11
15
8
7
4
5
4
1
80
70
67
63
61
51
47
42
37
20
20
20
14
Giá cả hợp lý
Bao bì dành riêng cho dịp Tết
Bao bì cao cấp
Nhãn hiệu nổi tiếng
Đáng giá đồng tiền
Sản phẩm tươi ngon
Sản phẩm nguyên chất
Có bán rộng rãi
Có chương trình khuyến mãi hấp dẫn
Có quảng cáo hay
Quảng cáo nhiều
Được người bán giới thiệu
Hàng độc/ đặc biệt
41
8
5
21
8
9
8
1
1
94
58
67
72
64
64
60
31
32
13
17
22
15
13
19
18
16
10
6
3
11
3
1
1
1
74
73
62
55
70
53
50
56
35
20
21
27
10
N=600 N=200
23
31
10
9
7
5
3
2
8
1
1
3
73
78
74
61
51
36
30
40
44
26
21
11
17
N=200 N=200
Quan trọng nhất
Quan trọng
• Giá cả là một trong những yếu tố được quan tâm nhiều nhất đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên Đán. Bởi hầu hết các sản
phẩm đều tăng giá vào dịp này. Do đó, yếu tố quan trọng được cân nhắc chọn quà biếu được sắp xếp theo thứ tự: giá
cả, bao bì dành riêng cho dịp Tết, bao bì cao cấp và nhãn hiệu nổi tiếng.
• NTD Đà Nẵng chú trọng đáng kể vào giá cả và nhãn hiệu hơn so với NTD HCM và HN.
Đối tượng được tặng quà biếu
%
• NTD chủ yếu mua quà biếu cho người thân trong gia đình (cha mẹ, ông bà & họ hàng…), kết quả đồng nhất giữa các
khu vực.
• NTD Hà Nội mua quà biếu cho cấp trên nhiều hơn so với NTD HCM và Đà Nẵng. Có lẽ, đây là một trong những thông
lệ thường diễn ra vào dịp Tết đối với HN.
TOTAL HCM HN ĐNN=600 N=200 N=200 N=200
Cha mẹ 66 55 77 67
Ông bà 59 56 64 59
Họ hàng (chú/ bác/ cô/ dì…) 51 77 43 33
Anh/chị/ em 40 56 39 25
Cấp trên/ sếp 24 17 35 19
Khách hàng/ đối tác 16 13 19 17
Đồng nghiệp 16 21 18 10
Người yêu/ bạn trai/ bạn gái 12 19 10 6
TOTAL TEEN OLDERN=600 N=180 N=420
Chúc Tết ông bà 85 89 84Đến nhà bạn chơi 76 86 72
Đi về quê 55 52 56Ở nhà 51 46 53
Xem phim/ tivi tại nhà 48 50 47Đi ăn uống tại các nhà hàng/ ăn uống bên ngoài 41 44 40
Đi quán cà phê 32 33 31Đến nhà đồng nghiệp chúc Tết 31 0 52
Đi đến các khu vui chơi: Đầm Sen, Suối Tiên… 29 38 25Đi xem phim ở rạp 28 51 18
Đến nhà sếp/ cấp trên chúc Tết 26 0 41Đi đến các trung tâm mua sắm 22 23 21
Đi du lịch trong nước 17 17 18Đến nhà khách hàng/ đối tác chúc Tết 16 0 27
Chơi game 10 18 6Đi du lịch nước ngoài 3 2 4
Những hoạt động vào dịp Tết• Các hoạt động vào dịp Tết chủ yếu là chúc Tết ông bà, đến nhà bạn chơi và về quê.
• Tuy nhiên, chúng ta có thể nhìn thấy sự khác biệt rõ nét về các hoạt động vào dịp Tết giữa 2 nhóm đối tượng: Teen &
người lớn:
• Teen: đi xem phim ở rạp, đi đến các khu vui chơi, chơi game…
• Người lớn: chủ yếu xoay quanh việc thăm viếng và chúc Tết: đồng nghiệp, cấp trên và đối tác…
• Các hoạt động truyền thông về sản phẩm tại các địa điểm rạp chiếu phim, nơi giải trí chủ yếu hướng đến nhóm đối
tượng Teen.
• Các sản phẩm vào dịp Tết nên mang theo thông điệp lời chúc Tết để làm quà biếu khi thăm viếng.
%
Những hoạt động vào dịp Tết• Các hoạt động vào dịp Tết chủ yếu là chúc Tết ông bà, đến nhà bạn chơi và về quê.
• NTD HCM đi ăn uống bên ngoài tại các nhà hàng, đi đến các khu vui chơi giải trí: Đầm Sen, Suối Tiên… đi du
lịch trong nước nhiều hơn so với HN và ĐN. Bởi HCM có nhiều địa điểm nhà hàng, khu vui chơi hơn HN và ĐN.
Điều này phần nào cho thấy mức độ chi tiêu vào dịp Tết của NTD HCM thoải mái hơn so với 2 khu vực còn lại.
• NTD HN đến nhà cấp trên chúc Tết nhiều hơn so với HCM và ĐN. Dường như, đây là một trong những phong
tục của người HNTOTAL HCM HN ĐNN=600 N=200 N=200 N=200
Chúc Tết ông bà 85 77 84 95
Đến nhà bạn chơi 76 68 75 85
Đi về quê 55 36 55 74
Ở nhà 51 44 43 67
Xem phim/ tivi tại nhà 48 34 49 61
Đi ăn uống tại các nhà hàng/ ăn uống bên ngoài 41 56 30 37
Đi quán cà phê 32 29 25 43
Đến nhà đồng nghiệp chúc Tết 31 26 38 30
Đi đến các khu vui chơi: Đầm Sen, Suối Tiên… 29 47 16 23
Đi xem phim ở rạp 28 26 27 31
Đến nhà sếp/ cấp trên chúc Tết 26 17 38 23
Đi đến các trung tâm mua sắm 22 23 23 20
Đi du lịch trong nước 17 42 4 7
Đến nhà khách hàng/ đối tác chúc Tết 16 17 17 16
%
Thank you
Recommended