Market research top-line June 2011

CHỦ ĐỀ:

HCM HÀ NỘI ĐÀ NẴNG

HÀNH VI MUA SẮM CHUẨN BỊ ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN

Giới thiệu về

Viettrack là bản tin của FTA Research & Consultant, được thực hiện dựa trên các

cuộc nghiên cứu hàng tháng với mục tiêu chuyển tải những nhận xét, đánh giá và

cảm nhận chân thật của đối tượng nghiên cứu về thời cuộc – kinh tế và về các

chiến dịch quảng bá cũng như các sản phẩm đến các nhà sản xuất – tiếp thị, giúp

họ thấu hiểu và phục vụ tốt hơn các nhu cầu chưa được đáp ứng của người tiêu

dùng.

Nghiên cứu Viettrack đáp ứng tiêu chuẩn ISO 20252:2006, tiêu chuẩn chất lượng

quốc tế ngành nghiên cứu thị trường.

Viettrack tháng 6/2011 được thực hiện:

Số mẫu: n=600; trong đó:

HCM = Hà Nội = Đà Nẵng = n=200

Giới tính: nữ

Tầng lớp kinh tế: ABCD

Tuổi: 14 – 45 (teen & adult)

QUAN ĐIỂM VỀ NGÀY TẾT

Ý NGHĨA CỦA TẾT ĐỐI VỚI BẢN THÂN

TOTAL

%

N=600 N=200 N=200 N=200

HCM HN ĐN

84

84

70

60

53

21

2

Lễ truyền thống

Dịp để gia đình quây quần,sum họp gia đình

Dịp đặc biệt trong năm

Thời gian thư giãn cho giađình

Dịp nghỉ dài ngày

Thời gian đi du lịch lý tưởng

Bình thường như mọi ngày

80

82

58

49

44

17

2

85

87

82

51

47

21

1

89

84

69

80

69

25

2

• Đối với người tiêu dùng, Tết Nguyên Đán có ý nghĩa là ngày lễ truyền thống, dịp để gia đình quây quần/ sum họp.

Không có sự khác biệt đáng kể giữa các khu vực.

• Riêng NTD HN cho rằng Tết Nguyên Đán là dịp đặc biệt trong năm. Có lẽ do khí hậu của HN có những chuyển biến

giữa các mùa nên cảm nhận Tết là dịp đặc biệt trong năm nổi trội hơn so với HCM & ĐN.

Có sự thay đổi giữa Tết 2-3 năm gần đây so vớiTết cách đây khoảng 10 năm

4050

61

10

6050

39

91

Có

Không

TOTAL

%

N=600 N=200 N=200 N=200

ĐNHN

NHỮNGTHAYĐỔI

NHỮNGTHAYĐỔI

HCMTOTAL HCM HN ĐNN=359 N=100 N=78 N=181

Các hoạt động truyền thống hầu như khôngcòn nữa

(gói/ nấu bánh tét/ bánh chưng, làm mứt/bánh/ kẹo trước ngày Tết)

32 15 22 45

Sản phẩm đa dạng 26 19 12 37

Không khí ngày Tết không còn vui/ ấm áp/nhộn nhịp như trước đây

24 24 26 23

Nhiều sản phẩm tiện lợi hơn 18 20 12 19

Giả cá đắt hơn nhiều 9 5 3 14

Phong tục ăn Tết giản dị hơn 8 5 13 8

Cuộc sống về vật chất đầy đủ hơn 8 12 - 10

Không còn được đốt pháo 7 8 10 6

Đi du lịch vào dịp Tết nhiều hơn 4 10 5 1

Dựa vào những đáp viên cho rằng Tết 2-3 năm gần đây có thayđổi so với Tết 10 năm trước đây

• Hầu hết NTD Đà Nẵng cho rằng có nhiều thay đổi giữa Tết 2-3 năm gần đây so với Tết 10 năm trước. Bởi lẽ, một phần

ảnh hưởng từ diện mạo của thành phố Đà Nẵng đã thay đổi và phát triển liên tục trong những năm qua.

• Những thay đổi mà NTD cảm nhận chủ yếu: “các hoạt động truyền thống chuẩn bị đón Tết hầu như không còn nữa”.

Bởi sản phẩm ngày càng đa dạng và tiện lợi hơn, phong tục ăn Tết giản dị hơn. Ngoài ra, họ cho rằng “không khí ngày

Tết không còn vui/ ấm áp như ngày trước”.

NHẬN BIẾT NHÃN HIỆU

Nhận biết quảng cáo có thông điệp riêng về Tết

TOTAL

%

N=600 N=200 N=200 N=200

HCM HN ĐN

99

83

57

54

44

32

18

100

81

48

74

31

35

21

99

85

60

26

47

22

6

97

82

65

63

53

39

29

• Coca-cola & Omo là 2 nhãn hiệu được nhiều NTD ấn tượng rằng có quảng cáo và thông điệp riêng vào dịp Tết Nguyên

Đán.

• Kế đến là Comfort, Pepsi và Knorr; Trong số đó, Comfort được NTD HN và ĐN nhớ nhiều hơn so với HCM. Riêng Pepsi

được NTD HCM và ĐN nhắc đến nhiều hơn so với HN.

Hình hảnh được xem là biểu tượng của ngày Tết

• Những hình ảnh mang tính truyền thống “mai vàng/ hoa đào, bánh chưng” được xem là biểu tượng của ngày Tết.

Ngoài ra, điểm duy nhất khá khác biệt giữa miền Bắc và Nam là hình “dưa hấu”. Đây là sản phẩm riêng của từng khu

vực tạo nên nét đặc trưng và biểu tượng riêng của 2 miền.

TOTAL HCM HN ĐN

N=600 N=200 N=200 N=200

Mai vàng 92 97 82 98

Bánh chưng 90 88 90 94

Hoa đào 69 58 81 67

Dưa hấu 69 85 40 82

Chim én 53 53 45 62

Cây nêu 21 19 20 24

KHÔNG GỢI Ý

Những hoạt động vào dịp Tết

Sản phẩm thường mua sắm trước Tết

TOTAL

%

N=600 N=200 N=200 N=200

HN ĐNHCM

100

100

100

100

95

71

25

25

15

99

100

98

100

97

64

28

20

2

100

98

100

97

96

57

18

6

2

100

99

99

99

96

64

24

17

6

Thức uống

Quần áo

Bánh kẹo/mứt

Quà biếu

Thực phẩm

Sản phẩm giải trí cho gia đình

Trang sức

Đồ dùng điện máy/ điện giadụng

Điện thoại di động

• Những sản phẩm thường được mua sắm trước Tết chủ yếu là các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng vào dịp này,

chủ yếu là: thức uống, quần áo, bánh kẹo/ mứt, quà biếu và thực phẩm.

• Thêm vào đó, NTD còn mua những sản phẩm giải trí cho gia đình vào dịp trước Tết để gia đình giải trí vào dịp đặc biệt

này, một trong những dịp nghỉ dài nhất trong năm.

Khoảng thời gian mua sắm trước Tết

TOTAL HN ĐNHCM

Dựa trên những đáp viên có mua thức uống/ bánh kẹo/ mứt/ quà biếu trước Tết

1 2 2 2 2 83 9 92 1

11 7 3

15

1 1

21

29 29

2216

3120 24

28

22 26 27

59

51 51

5459

48

51 47

36

71 68 68

16 9 922 24

1020 24

13 7 5 4

Thứcuống

BánhKẹo/mứt

Quàbiếu

Thứcuống

BánhKẹo/mứt

Quàbiếu

Thứcuống

BánhKẹo/mứt

Quàbiếu

Thứcuống

BánhKẹo/mứt

Quàbiếu

Ít hơn 1 tuần trước Tết

1 - 2 tuần trước Tết

3 - 4 tuần trước Tết

5 - 6 tuần trước Tết

Hơn 6 tuần trước tết

%

• Người tiêu dùng ở những thành phố lớn có kế hoạch mua sắm trước Tết khoảng 1-2 tuần cho các sản phẩm: thức

uống, bánh kẹo/ mứt, quà biếu. Bởi đây là thời điểm mà NTD tập trung mua sắm và diễn ra các hoạt động chuẩn bị

đón Tết.

N = 598 594 593 200 200 200 198 195 200 200 199 193

• Hầu hết, NTD mua thức uống, bánh kẹo/ mứt và quà biếu chủ yếu tại siêu thị.

• Ngoài ra, NTD Hà Nội còn mua tại tiệm tạp hóa – có quy mô vừa/ lớn và có bảng hiệu. Thêm vào đó, NTD Đà Nẵng

còn mua những sản phẩm này tại khu vực lồng chợ.

Địa điểm tập trung mua sắm trước Tết

Thức uống Bánh kẹo/mứt Quà biếu Thức uống Bánh kẹo/

mứt Quà biếu Thức uống Bánh kẹo/mứt Quà biếu Thức uống Bánh kẹo/

mứt Quà biếu

N=598 N=594 N=593 N=200 N=200 N=200 N=198 N=195 N=200 N=200 N=199 N=193

Siêu thị(Coopmart, Big C, Lotte, Maximax, Citimart) 76 75 75 93 91 89 58 66 66 78 68 72

Tiệm tạp hóa - quy mô vừa/ lớn(có bảng hiệu) 51 49 40 19 16 14 77 73 56 58 58 50

Chợ(khu vực trong lồng chợ) 33 37 17 32 34 18 7 15 2 61 62 33

Metro 19 17 15 13 9 8 14 17 16 29 24 22

Tiệm tạp hóa - quy mô nhỏ(không có bảng hiệu) 14 13 5 7 6 6 17 16 4 18 17 6

Chợ(khu vực bên ngoài chợ) 12 14 5 16 21 11 4 6 1 16 14 5

Cửa hàng tiện lợi 8 5 4 3 2 0 15 12 9 6 1 2

TOTAL HCM HN ĐN

Dựa trên những đáp viên có mua thức uống/ bánh kẹo/ mứt/ quà biếu trước Tết

Tỷ lệ phân bổ chi phí cho các địa điểm

3 1 5 25 4

5 65 10 1 47 5 6 9

18 21

4

28

237 40

21

4053

3830

Siêu thị (Coopmart, Big C...)

Tiệm tạp hóa - quy mô vừa/ lớn(có bảng hiệu)

Metro

Tiệm tạp hóa - quy mô nhỏ(không có bảng hiệu)

Chợ (khu vực trong lồng chợ)

Cửa hàng tiện lợi

Chợ (khu vực bên ngoài chợ)

TOTAL HN ĐNHCM

N=600 N=200 N=200 N=200

%

• Xét về kênh mua sắm vào thời điểm chuẩn bị đón Tết, có điểm khác biệt giữa các khu vực:

• NTD HCM chủ yếu chi tiền vào kênh mua tại siêu thị, kế đến là Metro. Có lẽ đây là một trong những kênh có

sản phẩm đa dạng, đảm bảo chất lượng, chương trình khuyến mãi hấp dẫn và có giá niêm yết.

• Trong khi đó, NTD HN có sức mua tương đối ngang nhau ở 2 kênh: tiệm hóa hóa có bảng hiệu và siêu thị.

• NTD ĐN rãi đều trên 3 kênh: siêu thị, tiệm tạp hóa có bảng hiệu và metro.

• Kết quả này giúp nhà sản xuất điều phối hàng hóa vào thời điểm trước Tết Nguyên Đán, tập trung vào 3 kênh chính:

siệu thị, tiệm tạp hóa có quy mô lớn và Metro.

Sản phẩm thường mua làm quà biếu vào dịp Tết

TOTAL

%

N=600 N=200 N=200 N=200

HCM HN ĐN

90

74

67

58

48

31

Thức uống

Giỏ quà gói sẵn

Bánh

Kẹo

Mứt

Thực phẩm

98

80

57

50

51

41

93

93

70

67

53

28

80

50

74

58

41

25

• Sản phẩm thường được NTD mua làm quà biếu vào dịp Tết được sắp xếp theo thứ tự: thức uống, giỏ quà gói sẵn và

bánh. Giỏ quà gói sẵn ở khu vực Đà Nẵng không được ưa chuộng nhiều như 2 khu vực: HN và HCM.

Thức uống thường mua làm quà biếu

TOTAL HCM HN ĐNN=600 N=200 N=200 N=200

Bia 91 91 94 89

Nước ngọt có gas 86 97 74 87

Trà 46 48 45 46

Rượu nhẹ/ rượu vang 42 41 46 39

Cà phê 34 44 38 21

Rượu mạnh 21 13 34 16

Cà phê 3 trong 1 19 15 39 4

Trà xanh đóng chai 15 30 9 7

Sữa 10 11 1 18

Nước khoáng/ tinh khiết đóng chai 6 8 0 9

%

• Bia và nước ngọt có gas là 2 loại thức uống chủ yếu được mua làm quà biếu vào dịp Tết bởi tần suất sử dụng thường

cao hơn so với ngày thường.

• Có một vài điểm khác biệt giữa các khu vực:

• HCM: mua trà xanh đóng chai làm quà biếu nhiều hơn so với HN và ĐN

• HN: mua rượu mạnh làm quà biếu nhiều hơn so với HCM và ĐN

Những yếu tố được cân nhắc khi chọn quà biếu

TOTAL

%

HCM HN ĐN

26

19

11

15

8

7

4

5

4

1

80

70

67

63

61

51

47

42

37

20

20

20

14

Giá cả hợp lý

Bao bì dành riêng cho dịp Tết

Bao bì cao cấp

Nhãn hiệu nổi tiếng

Đáng giá đồng tiền

Sản phẩm tươi ngon

Sản phẩm nguyên chất

Có bán rộng rãi

Có chương trình khuyến mãi hấp dẫn

Có quảng cáo hay

Quảng cáo nhiều

Được người bán giới thiệu

Hàng độc/ đặc biệt

41

8

5

21

8

9

8

1

1

94

58

67

72

64

64

60

31

32

13

17

22

15

13

19

18

16

10

6

3

11

3

1

1

1

74

73

62

55

70

53

50

56

35

20

21

27

10

N=600 N=200

23

31

10

9

7

5

3

2

8

1

1

3

73

78

74

61

51

36

30

40

44

26

21

11

17

N=200 N=200

Quan trọng nhất

Quan trọng

• Giá cả là một trong những yếu tố được quan tâm nhiều nhất đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên Đán. Bởi hầu hết các sản

phẩm đều tăng giá vào dịp này. Do đó, yếu tố quan trọng được cân nhắc chọn quà biếu được sắp xếp theo thứ tự: giá

cả, bao bì dành riêng cho dịp Tết, bao bì cao cấp và nhãn hiệu nổi tiếng.

• NTD Đà Nẵng chú trọng đáng kể vào giá cả và nhãn hiệu hơn so với NTD HCM và HN.

Đối tượng được tặng quà biếu

%

• NTD chủ yếu mua quà biếu cho người thân trong gia đình (cha mẹ, ông bà & họ hàng…), kết quả đồng nhất giữa các

khu vực.

• NTD Hà Nội mua quà biếu cho cấp trên nhiều hơn so với NTD HCM và Đà Nẵng. Có lẽ, đây là một trong những thông

lệ thường diễn ra vào dịp Tết đối với HN.

TOTAL HCM HN ĐNN=600 N=200 N=200 N=200

Cha mẹ 66 55 77 67

Ông bà 59 56 64 59

Họ hàng (chú/ bác/ cô/ dì…) 51 77 43 33

Anh/chị/ em 40 56 39 25

Cấp trên/ sếp 24 17 35 19

Khách hàng/ đối tác 16 13 19 17

Đồng nghiệp 16 21 18 10

Người yêu/ bạn trai/ bạn gái 12 19 10 6

TOTAL TEEN OLDERN=600 N=180 N=420

Chúc Tết ông bà 85 89 84Đến nhà bạn chơi 76 86 72

Đi về quê 55 52 56Ở nhà 51 46 53

Xem phim/ tivi tại nhà 48 50 47Đi ăn uống tại các nhà hàng/ ăn uống bên ngoài 41 44 40

Đi quán cà phê 32 33 31Đến nhà đồng nghiệp chúc Tết 31 0 52

Đi đến các khu vui chơi: Đầm Sen, Suối Tiên… 29 38 25Đi xem phim ở rạp 28 51 18

Đến nhà sếp/ cấp trên chúc Tết 26 0 41Đi đến các trung tâm mua sắm 22 23 21

Đi du lịch trong nước 17 17 18Đến nhà khách hàng/ đối tác chúc Tết 16 0 27

Chơi game 10 18 6Đi du lịch nước ngoài 3 2 4

Những hoạt động vào dịp Tết• Các hoạt động vào dịp Tết chủ yếu là chúc Tết ông bà, đến nhà bạn chơi và về quê.

• Tuy nhiên, chúng ta có thể nhìn thấy sự khác biệt rõ nét về các hoạt động vào dịp Tết giữa 2 nhóm đối tượng: Teen &

người lớn:

• Teen: đi xem phim ở rạp, đi đến các khu vui chơi, chơi game…

• Người lớn: chủ yếu xoay quanh việc thăm viếng và chúc Tết: đồng nghiệp, cấp trên và đối tác…

• Các hoạt động truyền thông về sản phẩm tại các địa điểm rạp chiếu phim, nơi giải trí chủ yếu hướng đến nhóm đối

tượng Teen.

• Các sản phẩm vào dịp Tết nên mang theo thông điệp lời chúc Tết để làm quà biếu khi thăm viếng.

%

Những hoạt động vào dịp Tết• Các hoạt động vào dịp Tết chủ yếu là chúc Tết ông bà, đến nhà bạn chơi và về quê.

• NTD HCM đi ăn uống bên ngoài tại các nhà hàng, đi đến các khu vui chơi giải trí: Đầm Sen, Suối Tiên… đi du

lịch trong nước nhiều hơn so với HN và ĐN. Bởi HCM có nhiều địa điểm nhà hàng, khu vui chơi hơn HN và ĐN.

Điều này phần nào cho thấy mức độ chi tiêu vào dịp Tết của NTD HCM thoải mái hơn so với 2 khu vực còn lại.

• NTD HN đến nhà cấp trên chúc Tết nhiều hơn so với HCM và ĐN. Dường như, đây là một trong những phong

tục của người HNTOTAL HCM HN ĐNN=600 N=200 N=200 N=200

Chúc Tết ông bà 85 77 84 95

Đến nhà bạn chơi 76 68 75 85

Đi về quê 55 36 55 74

Ở nhà 51 44 43 67

Xem phim/ tivi tại nhà 48 34 49 61

Đi ăn uống tại các nhà hàng/ ăn uống bên ngoài 41 56 30 37

Đi quán cà phê 32 29 25 43

Đến nhà đồng nghiệp chúc Tết 31 26 38 30

Đi đến các khu vui chơi: Đầm Sen, Suối Tiên… 29 47 16 23

Đi xem phim ở rạp 28 26 27 31

Đến nhà sếp/ cấp trên chúc Tết 26 17 38 23

Đi đến các trung tâm mua sắm 22 23 23 20

Đi du lịch trong nước 17 42 4 7

Đến nhà khách hàng/ đối tác chúc Tết 16 17 17 16

%

Thank you